бп усл медицинский центр_омск

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛЕБОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

В Г.КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

E-mail: [email protected]

Тел: (495) 645 18 95

Москва г.

http://www.bizplan5.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( )

ОглавлениеРезюме 5

1 Концепция проекта и описание бизнеса 7

1.1 Описание концепции бизнеса 7

1.2 Краткое описание услуг бизнеса 7

1.3 Краткое описание рынков сбыта 8

1.3.1 Структура финансирования 8

1.3.2 Команда управления и персонал 8

2 Описание услуг 10

2.1 Месторасположение клиники 10

2.2 Технические характеристики медицинской клиники 11

2.3 Потребительские характеристики услуг 11

2.3.1 Время лечения 11

2.3.2 Отсутствие выраженных болевых синдромов 11

2.3.3 Полнота решения проблем в области варикоза 11

2.3.4 Профессионализм 12

2.4 Ценообразование 12

3 Структура и цели бизнеса 13

3.1 Организационная структура предприятия 13

3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней

деятельности13

3.2.1 Описание этапов развития бизнеса 14

4 Анализ рынка 15

4.1 Состояние медицинской отрасли республики Татарстан по состоянию на начало

года 15

4.1.1 Финансирование отрасли 16

4.1.2 Нацпроект «Здоровье» 17

4.1.3 Лекарственное обеспечение 19

4.2 Объем рынка в денежном и натуральном выражении 21

4.3 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении 22

4.4 Структура рынка 23

4.4.1 Структура рынка по типам продуктов 23

4.4.2 Структура рынка по легальности 25

4.4.3 Структура рынка по форме собственности 26

4.4.4 Структура рынка по специализации 27

4.4.5 Специализация частных медицинских компаний28

4.5 Прогнозный объем развития рынка 29

4.6 Тенденции развития рынка 30

4.7 Анализ конкурентного окружения 31

4.7.1 Конкуренты г. Казани 33

4.7.2 Анализ цен конкурентов 41

4.8 Анализ бизнес модели 43

2

mailto:[email protected]



4.9 Выводы по маркетинговому исследованию 44

5 Анализ условий оплаты труда персонала45

5.1 Оргштатное расписание 45

Главврач 45

Администратор 45

Хирург-флеболог 45

Врач ультразвуковой диагностики 45

Вспомогательный персонал 45

Медсестра 45

Уборщица 45

5.1.1 Описание бизнес-процессов 45

6 Инвестиционный план 47

6.1 Объем инвестиций 47

6.2 Календарный план 51

6.3 Календарный инвестиционный план проекта 51

6.4 Источники финансирования 52

7 Финансовый план 53

7.1 План доходов 53

7.2 План расходов 59

Главврач 60

Администратор 60

Хирург-флеболог 60

Врач ультразвуковой диагностики 60

Вспомогательный персонал 60

Медсестра 60

Уборщица 60

7.3 Расчет налоговых выплат 68

7.4 Отчет о движении денежных средств 71

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 71

7.4.2 Денежные потоки от проекта 78

7.5 Расчет амортизационных отчислений 80

7.6 Отчет о прибылях и убытках 84

8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 87

8.1 Расчет уровня безубыточности 87

8.2 Анализ чувствительности 89

8.3 Качественный анализ рисков проекта 89

9 Финансовый анализ 92

9.1 Расчет показателей продаж 92

9.2 Расчет показателей основной деятельности 93

9.3 Расчет показателей рентабельности 94

10 Инвестиционный анализ 95

10.1 Срок окупаемости 95

10.2 Индекс доходности 97

10.3 Внутренняя норма доходности 97

3




10.4 Чистый дисконтированный доход 97

11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 99

11.1 Сводные показатели проекта 99

11.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 99

4




Список рисунков, таблиц и диаграмм

Рисунок . Структура штата флебологического центраРисунок . Место рассположение клиникиРисунок . Организационная структураДиаграмма . Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)Диаграмма . Динамика рынка платных медицинских услуг ТатарстанаДиаграмма . Численность обращений к врачам в том числе профилактические посещения и зубных врачейДиаграмма . Структура смертности населения по причинам смертиДиаграмма . Структура платных медицинских услугДиаграмма . Структура платных медицинских услуг по форме собственностиДиаграмма . Структура рынка медицинских учреждений по специлазиацииДиаграмма . Структура географического расположения медицинских клиник г. КазаниДиаграмма . Структура медицинских клиник Казани по типу специализацииДиаграмма . Структура инвестиционных затрат в %Диаграмма . Структура затрат на оборудованиеДиаграмма . Инвестиционные вложения руб. в мес.Диаграмма . График загрузки клиники за годДиаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяцДиаграмма . Структура переменных расходовДиаграмма . Структура затрат на персонал клиникиДиаграмма . Структура расходов за год в %Диаграмма . Структура расходов в тыс. руб. в мес.Диаграмма . Прогноз доходов тыс. руб. в годДиаграмма . Структура налоговых выплатДиаграмма . Динамика доли налогов в выручкеДиаграмма . Расчёт имущества на балансе и амортизацииДиаграмма . Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в месяцДиаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузкиДиаграмма . Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяцДиаграмма . Дисконтированный денежный потокТаблица . Инвестиционный планТаблица . Показатели эффективности проектаТаблица . Расчет площади помещения клиникиТаблица . Ценообразование тыс. руб.Таблица . Календарный план проектаТаблица . Конкуренты г. КазаниТаблица . Анализ цен ближайших конкурентовТаблица . Анализ цен аналогичной клиникиТаблица . Штатное расписание проектаТаблица . Характеристика бизнес-процессовТаблица . Объем и направления инвестицийТаблица . Структура затрат на оборудованиеТаблица . Расчет стоимости мебели для кабинетов врачейТаблица . Расчет мебели для палат клиникиТаблица . Расчет оборудования для клиникиТаблица . Расчет затрат на открытие клиникиТаблица . Расчет затрат на обучение ключевого персоналаТаблица . Календарный план проектаТаблица . Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.Таблица . Параметры доходной части (размер среднего чека)Таблица . Расчет количество услуг реализуемых в клиникеТаблица . Максимальная выручка клиники в месяцТаблица . Прогноз выхода на запланированный объем

5




Таблица . Прогноз поступления денежных средств от продажТаблица . Переменные расходы клиникиТаблица . Расходы на оплату персоналаТаблица . Постоянные расходы клиникиТаблица . Переменные расходы проектаТаблица . Постоянные расходы проектаТаблица . Исходные данные для расчета налоговых платежемТаблица . Состав ставки отчислений с заработной платыТаблица . Расчет налоговых выплатТаблица . Денежные потоки от основной деятельностиТаблица . Денежные потоки от финансовой деятельностиТаблица . Денежный поток от проектаТаблица . Имущество на балансеТаблица . Динамика амортизационных отчисленийТаблица . Отчёт о прибылях и убыткахТаблица . Расчет точки безубыточностиТаблица . Сводный анализ чувствительности проектаТаблица . Анализ организационных рисковТаблица . Анализ маркетинговых рисковТаблица . Показатели продажТаблица . Показатели основной деятельностиТаблица . Показатели рентабельностиТаблица . Расчёт срока окупаемостиТаблица . Индекс доходностиТаблица . Внутренняя норма доходностиТаблица . Интервал значения типовых рисков проектаТаблица . Обоснование ставки дисконтированияТаблица . Сводные показателиэффективности проекта

6




Резюме

В рамках настоящего проекта предусматривается организация флебологического центра в городе Казань Республики Татарстан. Основа медицинской клиники – центр лечения заболевания вен.

Общая сумма инвестиций составляет тыс руб., из которых тыс. руб. – затраты приобретение помещения, тыс. руб. затраты на приобретение оборудования, и тыс. руб. прочие затраты на организацию проекта. Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат:Приобретение помещенияОборудование

Оборудование медицинское

Мебель для кабинетов врачей

Мебель для палат

Мебель и оборудование общего назначения

Прочее оборудование

Прочие расходы

Расходы на открытие

Расходы на обучение врачей клиникиИтого:

Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского кредита

Годовая процентная ставка по кредитным линиям составит – %. Оплата процентов предполагается ежемесячно,начиная с седьмого месяца с момента начала реализации проекта (начало продаж), возврат тела кредита предполагается также с -го месяца. Срок погашения кредита – с по месяц ( месяцев).

Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации медицинских услуг флебологического центра.

Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит тыс. руб.

Расходы по проекту складываются из расходов на оплату коммунальных услуг, коммерческих расходов, приобретение расходных материалов, оплату персонала и расходов на техническое обслуживание оборудования клиники.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет – тыс. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

7




Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продажОперационный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес.Объем текущих расходов, в мес.Чистая прибыль, в мес.Денежный поток, в мес.Инвестиционные показателиВНД, % в год. %Объем инвестицийЧистый Дисконтированный ДоходИнвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяца (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый дисконтированный доход составит тыс. руб.

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:

Выский спрос на услуги сердечно сосудистой системы;

Отсутствие прямых конкурентов – флебологических центров в регионе.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

8




1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Описание концепции бизнеса

В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация флебологического центра в г. Казань Республики Татарстан. Основной центра станут услуги по лечению сосудов. Также в рамках проекта предполагается предоставлять услуги косметологии по лечению и симптомов варикоза.

Костяк клиники будет сформирован из х хирургов флебологов и главврача – основного эксперта клиники.

Клиника будет предоставлять консультации врачей, хирургическое лазерное лечение вен, услуги склеротерапии и косметологические услуги в области лечения симптомов варикоза.

Для реализации проекта будет приобретено помещение площадью кв.м. в г. Казань.

Помещение будет включать в себя кабинет главврача, кабинета для проведения осмотров и УЗИ, палаты для дневного стационара и операционную.

1.2 Краткое описание услуг бизнеса

В рамках работы флебологического центра будут предоставляться следующие услуги:

Диагностика варикозного расширения вен

Проведение ультразвуковой диагностики в флебологическом центре будет соответствовать рекомендациям UIP (международного союза флебологов). Таким образом, любой пациент во время первичного приема флеболога обязательно будет проходить все диагностические процедуры, необходимые для постановки точного диагноза и выбора оптимальной схемы профилактики либо лечения варикоза.

Хирургическое лечение варикозного расширения вен

Специалистами центра будет выполняться весь спектр малоизвестных операций варикозного расширения вен – веносохраняющие, бесшовные, с применение микрохирургической техники и приемов пластической хирургии.

Современное оборудование позовлит проводить хирургическое лечение варикоза в стационаре одного дня, что не потребует длительного постельного режимы и не сопровождается выраженным болевым синдромом, что достаточно хорошо переносится больными и приводит к быстрому лечению и выздоровлению.

Склеротерапия

Услуги склеротерапии позволяют в большинстве случаев безоперационно удалить варикозно-расширенные вены и сосудистые звездочки, получить не только лечебный, но и косметический результат. При склеротерапии в расширенную вену вводится препарат-склерозант, стенки варикозной вены слипаются и вена рассасывается – то есть удаляется без операции. Вариантов склеротерапии несколько: микросклеротерапия, эхо-склеротерапия, foam-form склеротерапия. Выбор метода подбирается квалифицированным специалистами флебологами инидвидуально для каждого пациента в зависимости от стадии варикозного расширения вен. Эхосклеротерапия является полноценной альтернативой традиционной методикой оперативному лечению варикоза.

Косметология

9




Специалисты центра также будут помогать пациентам устранять симптомы, сопровождающие варикозное расширение вен: мельчайшие сосудистые звездочки, сухость и снежение тонуса кожи, отеки, гиперпигментацию.

1.3 Краткое описание рынков сбыта

Хххххххх ххххх ххххх – х. Хххххх Хххххххххх Ххххххххх. Х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х хххххх ххххххх ХХ.

Хххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххх – ххх ххххххххх хххххх Хххххх, хх ххххххх х хххх хххххххх ххххххх, хххх, ххххххх ххххх хххххх х ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххх ххххх ххххххх, ххх хххххххх хххххххххх ххххххххх № хх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххххххххх, ххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххх.

Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх, ххх хххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххххххххххххх ххххххх хх хххх хххх ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх ххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххххххххххххх ххххххх х хххххххх, ххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

1.3.1 Структура финансирования

Ххххх ххххх хххххххххх хх ххххххх – ххх. ххх., х ххх ххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххххх – ххх. ххх., ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх – ххх. ххх. х хххххх ххххххх – ххх. ххх.

Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх х х хх х ххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх (хх хххх ххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх).

Хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххх хххххххххх – ххх. ххх.

1.3.2 Команда управления и персонал

Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем квалификации в области флебологии.

Руководитель обладает опытом работы в реализации проектов, большим опытом работы в области лечения варикозного расширения вен.

Опыт работы высшего менеджмента в сфере организации, развития и управлениям является одним из факторов, обеспечивающих успешную реализацию проекта.

10




Рисунок 1. Структура штата флебологического центра

Главврач

Хирурги-флебологи Врач УЗИ Медсестры

Администратор

11




2 Описание услуг

Флебология это молозая наука, выделение ее в самостоятельный раздел медицины произошло в конце прошлого века. Основание послужил, с одной стороны, прогресс науки: накопилось большое количество знаний, методов лечения и диагностики варикозного расширения вен. С другой стороны, значимо выросло количество пациентов с венозной патологией, и появилась необходимость в создании специализированных флебологических центров и обучении врачей, в частности хирургов флебологии.

Именно поэтому услуги флебологического центра на сегодяншний день являются одними из самых востребованных во всем мире.

2.1 Месторасположение клиники

Флебологический центр будет рассположен в г. Казань республики Татарстан

Место расположение клиники г. Казань Республики Татарстан.

Рисунок 2. Место рассположение клиники

12




2.2 Технические характеристики медицинской клиники

Медицинская клиника будет располагать следующими мощностями:

Общая площадь клиники – кв.м.

Расчет необходимой площади помещения ПоказательЕдиница измерения

Площадь одной х местной палаты (дневной стационар) кв.м.Количество палат шт.Площадь необходимая под палаты кв.м.

Площадь кабинета врача кв.м.Количество кабинетов шт.Площадь необходимая под кабинеты кв.м.

Площадь кабинета главврача кв.м.Количество шт.Площадь под кабинет главврача кв.м.

Площадь операционной и процедурной кв.м.Количество шт.Площадь под операционную и процедурную кв.м.

Подсобные и служебные помещения кв.м.Площадь общего назначения кв.м.ИТОГО площадь помещения кв.м.

Таблица 3. Расчет площади помещения клиники

Таким образом, площадь клиники составит кв.м.

2.3 Потребительские характеристики услуг

2.3.1 Время лечения

Ххххх хх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх хххххххх хх, ххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх х ххххххххххххххх хххххх хх ххххххх ххххххххххх хххххх. Ххх хххххххх хххххххх ххх ххххххх ххххххх ххххх, ххх ххххххх ххххх ххххх ххххх х хххххх хххххххххххххх.

2.3.2 Отсутствие выраженных болевых синдромов

Ххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххх ххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх. Ххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх.

2.3.3 Полнота решения проблем в области варикоза

Ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххх хххххххх. Х хххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххх хххххх ххх хххххххх ххххххххх х ххххххххх хх ххххх хххххх ххххххххххх, ххххххх хх ххххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххх хххххх хххххххх (хххххххххх ххххххххх, х х.х.) х хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх ххххххх.

13




Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххххххххххххх хххххххх х ххххххх. Х.х. ххххххххххх ххх хххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххххххх, х хх хххххххх х хххххх хххххх ххххххх.

2.3.4 Профессионализм

Профессионализм одно из ключевых преимуществ клиники. Лечение такого типа заболеваний требует выского уровня доверия со стороны пациентов. Именно поэтому ключевым вопросом в успехе клиники является подбор высококвалифицированных хирургов флебологов.

2.4 Ценообразование

Цены на услуги клиники установлены на следующем уровне:

Статья доходов Стоимость Единица измерения

Первичные консультации и обследование

Консультация врача + узи , тыс.руб.

Обследование методом узи , тыс.руб.

Лечение

Операция на венах лазером , тыс.руб.

Склеротерапия , тыс.руб.

Косметология , тыс.руб.

Таблица 4. Ценообразование тыс. руб.

14




3 Структура и цели бизнеса

3.1 Организационная структура предприятия

Общее руководство клиникой осуществляет главврач.

Организационная схема клиники представлена на рисунке.

Рисунок 3. Организационная структура

3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:1. Годовой объем продаж – тыс. рублей, годовой объем чистой прибыли – тыс.

рублей. 2. Ежемесячный объем продаж – тыс. руб., ежемесячный объем чистой прибыли –

тыс. руб. 3. Рентабельность продаж – %.4. Чистый дисконтированный доход – тыс. руб.

Главврач

Хирурги-флебологи Врач УЗИ Медсестры

Администратор

15




3.2.1 Описание этапов развития бизнеса

Наименование этапа работ мес. мес. мес. мес. мес. - мес.

Приобретение помещения

Приобретение и монтаж оборудования

Подбор и обучение персонала

Запуск продаж

Развитие предприятия и возврат инвестиций

Таблица 5. Календарный план проекта

16




4 Анализ рынка

4.1 Состояние медицинской отрасли республики Татарстан по состоянию на начало года

Хх хххххх – ххх ххххх хххххххх х Хххххххххххххххххх ххххххххх хххххх, ххххххх хххх хххххххх хх хххххххххх хххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх «Хххххххххххх ххххххххххххххх хх - хххх».

Хххххххх хххх хххххххххх хх ххххххххххх-ххххххххххх хххх ххххххххх ххххх хххххххххх, хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ХХХХХХХ, хх ххххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххх х ххххххх ххххххххххххххх Хххххххххх хххххххххх хх ххххх ххххххххххх. Хххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх хх Хххххх х Ххххххххххх хххххххххххх хххххх. Х Хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх , хх ххххххх. Ххх хххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх хххх – , .

Ххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххх х хххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х хххххххххх. Хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх. Хх ххххххххххххх ххх хх хххх ххххх ххххххххххх (х ххххх, х хххххххх хххх хххххххх ххх. ххххх – ххх хх ххххххх хххххх, ххх хх ххххххххххх хххххх хххх), ххх х хх хххх хххххххх хххххххххх. Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххх х ххххххх Хххххххххх (х хххх хх хххх ). Ххххххххх ххххххххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххх , хххх.

Хх хххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххх «Хххххххххххх ххххххххххххххх», ххххххх ххххххххххххххх х хххххххххх ххх хххх – х х х ххххх. Ххх ххххххххххх хххх ххххххххх хххх хххххххххх хх хххххххх хххххххххх хх хххххххх-хххххххххх ххххххххххх, ххххххххх х хх ххххххх хххххх. Ххххххххх хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх хххххххххххх хххх хххххххххх хххххх хххххххххх. Хххххх хххххххх, х хх ххххх ХХХ, ХХХХ, Ххххххххх ххххххх хххххххх х хххххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххххх, ххххххххх хххххххххх хххх ххх – ххххх хх хххххх ххххххххх, хх х хххххххххххххх. Хххххх хххххххххх ххх хххххх, ххх х ххххххх хххххх хххххххххх.

Х ххххххх хххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх-хххххххххххххххх ххххххххх Ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх, х ххххххх хххххх ххххххх ххххххх Ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх Х.Хххххх. Ххххххх ххххххххх ххххххххххххх хх хххххх хххххххх.

Ххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх, ххххххххх ххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх, ххххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх. Хххххххххх ххххх ххх. хххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх. Х хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххх ххххххх ххххххх хххххххххх, ххххххх хххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххх, хххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх хххххххх хххх ххххх хххххххх хх хххх Хххххххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх № хххх ххххх ххххххх хххххххх ххххххх ХХ. Х ххххххх ххххх ххх хххххх ххххх ххххххххх.

Ххххххххх хххххххх х хххххххх хххх хххх хххххххх хх хххххххх хххххххх. Х ххххххххххххх хххххххххххх, х Хххххх х Хххххххххх Хххххх ххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх-хххххххххх хххххх (ХХХ), хххххххххх ххххххххххххххх ХХХхх; хххххххххх ххххххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх,

17




ххххххххх ххххххххххх, ХХХхх, ххххххххххх х хххххххх хххххх; хххххххх ХХХхх, ххххххххххх х ххххххххххххххххххх ххххххх. Ххххххх-ххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хххх ХХХхх. Х хххххххх хххххххххх х ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххх-ххххххх ххх хххххххх хххххх хххххх ххх хххххххххх хххххххххх.

Ххххх хх хххххххххх ххххххххх хххх хххх ххххххххххх хххххх хх хххххх х хххххххххх ххххххххххххххх, ххххххххххх х хххххххх ххххххххх хх ххххххххх «Ххххххх хххххх». Ххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххх х хххххх ххх. хххххх хх Хххххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххх хххххх хх ххххххх ХХ. Хххххх ххххххххх ххххх хххххххххх х х хххх.

Х хххх Ххххххххх ххххх х ххххх хххххххх ХХ, ххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх х ххххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххх.

Х Хххххххххх Ххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх хххххххх, х ххх ххххх - ххх ххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх. Х ххххххх хххх х Хххххх хххххх Хххххх ххххх х ххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх «Хх хххххххх ххххх», х ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх. Х хххххх хххххх хххх ххххххххх ххххххх х хххххх х ххххххххх ххххххххх хххххх ххххх ххх ххххххх «Хх ххххххх! Ххххххххххххххх!»; ххх ххххххххх Хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх «Хххх хххххххх ххххх» хххххххххххх Ххххххххххххх ххххххххххххх-ххххххххххххххх ххххх «Хххххх: ххххх ххххххххххх».Ххххх х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх, х х. х. хх ххххх хххххххххххххх хххххххх, ххх «хххххххх-хххххххххх хххххххх», «ххххххххх», «ххххххххххххх», «хххххххххххххх» х хххххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх.

4.1.1 Финансирование отрасли

Х х. хх ххххххххххххххх ХХ хххх ххххххххххххх хххххххххххххх х хххххх , хххх хххххх, хх ххх: , хххх ххх. – хххххххх ххххххх ХХ (хххххххххххх хххххххххххх хххххх «Хххххххх»), , хххх ххх. – хххххххх Хххххххххххх ххххх ХХХ (ххххххххх «Хххххххххххх ххххххххххххххх Хххххххххх Ххххххххх хх - хххх»), , хххх ххх. – хххххххх ххххххх ХХ (Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх), , хххх ххх. - хххххххх Хххххххххххххххх ххххх ХХХ (Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х Ххххххххх ххххххххххххххххххххххх х ххххх , хххх ххх.). Х хххххх Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хх х. ххххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх ХХХ (х х. х. хх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх ХХХ), ххххххххх % х %. Хххххххххх хххххх хххххххххххх: ххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх – , %, ххххх Хххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххххххх хххххххххххххх – , %, ххххх хххххххххх хххххх – , %. Хххххххххххххх Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хх х. хх ххххххх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххххх , хххх ххх., ххх хххх хххххххх х. хх % (хх хххх ххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ХХ); х ххххххх хх хххх ххххххххх – , ххх., ххх хххх хххххххххххххх ххххххххх хх Хххххххххх Ххххххххх хх , ххх. (х ХХ - , ххх.). Хххххххххх ххххх хх ххххххххх ХХХ ххххххххх , %.

18




4.1.2 Нацпроект «Здоровье»

Х х. хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх «Хххххххх» (ХХХ).

Хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх «Хххххххх ххххххххх хххххх-хххххххххх хххххх х ххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх», ххххххххххх хх хххххххххх Хххххххххх Ххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххххх – , ххх хххххх, хх ххххххх хххххххххххххххххх ххххххх Хххххххххх Ххххххххх – , ххх. хххххх.

Х ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх, х ххх ххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххххх. Хх хххххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хххххххххх, ххххххххх, хххххх ххххх хххххххх х хххххххххх х хххх ххххххххххх ххххххх хххххххх , ххх хххххх, хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх хххххх.

Хх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх-хххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх , ххх ххх. ( % хх хххххххххххххххх хххххх хххххххххххххх хх ххххххх ххххххххххх).

Ххххххххххх хх хххххххх х ХХХ-хххххххх ххх., хх хххххххх Х х Х – ххх. Ххххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх, хх ххх ххххххххх хххх ххххх хх ххххххх х х.

Ххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххх ххх ххххххх ххххххххх Х х Х ххххххххх хх ххххх ххххх , ххх. хххххх. Ххх ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххх х ххххххххх Х х Х хх хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххх-ххххххх хх ххххх , ххх хххххх. Хххххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх. хххххх. Ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх Х х Х хххххххх ххххххх, х ххх ххххххх хххх ххххх хх ххххххх х х.

Ххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххх Ххххххххххххх ххххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххх хх ххххх , ххх. хххххх. Ххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххх., хххххх хххх – ххх. ( , %), хххххх хххххх – ( %) ххх., хххххх хххххххх ххххххх. Хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх (х ххх ххххх хххххххххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ХХ) ххххххххх , ххх. хххххх.

Х х. х хххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххххх % хх ххххххххххххххх ххххх хх ххх. Ххх хххххх хххххх хххххххх хх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх , ххх ххх., х ххх ххххх , ххх. ххх. ххх хххххххххх хххххххх хх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх х хххх.

Х хххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх, х ххххх хххххххххххххххх ххххххххххх, х хххххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххх , ххх. ххх., хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх хххххх.

Хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх «Ххххххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх х ххххх» хх хххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх. ххх., хх ххххххх ххххххх Хххххххххх Ххххххххх – , ххх хххххх.

Х ххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх хх хххххх, ххххххххх хххххххх х хххххх хххххххххххх, ххххх х хххххххххххх хххххх, х ххххх

19




хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх хххх ххххх х хххххххххх ххххххххх , ххх хххххх. Хх хххххх ХХ-Хххххххххххх ххххххххх ХХХ ХХ хх ХХ хххххххх хххххх ххххххх хххххххххххх, ххх хх хххххх хххххх, ххх х хххх.

Ххх хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх (ххххххххх) ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх хх хххх ххххххх хххххххх ХХ х ХХ ххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххххх хх ххххх , ххх ххх., х ххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх , ххх хххххх.

Ххх хххххххххххх ххххххххххх ХХХХ «ХХХ» ХХ ХХ хх хххх ххххххх ххххххх ХХ ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххх , ххх хххххх.

Ххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххххххххх ххххххх, хххххххххх хххххххххх, хххххххххххххх, хх хххх ххххххх хххххххх ХХ х ХХ ххххххххх ххххххх ххххххххх хх ххххх ххххх , ххх ххх., х ххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх , ххх. хххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх), хххххххххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх), хххххххххх хххххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх), ххххххххххххххххх ххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх), хххххххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх).

Ххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хх хххх ххххххх хххххххх ХХ х ХХ ххххххххх ххххххх хх. хххххххххххххххх хххххххххххх х хх. ххххххххх хххххххххх хх ххххх , ххх ххх., х ххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх , ххх хххххх. Хх хххххх ххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххх ххххххххххххх, хх хххххх ххххх – ххххх. Хх ххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх, ххххххх ххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххх.

Хххххххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хх ххххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх ххх ххххххх-хххххххххххх ххххххххххххх. Ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх х х. ххххххххх ххххххх хх ххххх ххххххх-хххххххххххх хххххххххххх (ХХХ). Ххххх ххххххх хх ххххх ХХХ хх ХХХ Х- «Ххххх» ххххххххх , %, хх ХХХ Х- «Хххх» - , % хх хххххх хххххххххх ххххххх. Ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххх, х ххххххх – хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх, хх ххх х хххххххххххх – хххххххххххх х хххххххххх ххххххх, х ххх ххххх х хххххххххххх хххххх – хххххххххххх, хххххх – хххххххххххх, хххххх – хххххххххххх. Ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххх – , ххххххх хххххх – , хххххххх хххххх – . Хх хххххххххххх, ххххххххххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх х - ххххх, ххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх.

Хххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх.

Хх хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх ххх ххххххххх ххххххххх хх х. х ххххххх хххххххх ххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх. Ххххххххх хххххххх , % ( ххх.), х % ( ххх.) ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх; , % ( ххх.) х ххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх х хххх хххххххххх ххххххххххххххх. Ххх хххх хххххххххххх х хххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх.

Х ххххххх х. х ххххххх хххххххх ххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх. Хх хххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххх , ххх. ххх., х ххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх , ххх. хххххх.

Х хххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххх ххххх. Х х. х ххххххх хххххххх ххх ххххх ххххххххх ххххххххх; хххххххх хххххххх – ххх. ( , %), х

20




ххххххххххххххх хххххххххххххх – ххх. ( , %), хххххххххх х – ххх. ( , %). Хх ххххх хххххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх хххххххххх, ххххххххххх ххххх, х ххх ххххх – хххххххххх х хххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх.

Х хххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххх ххх ххххх ххххххххххх ххххххххх; хххххххх хххххххх – ххх. ( , %), х ххххххххххххххх хххххххххххххх – ххх. ( , %), хххххххххх х ххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххххх ххх. ( , %).

4.1.3 Лекарственное обеспечение

В г. объем оказания лекарственной помощи за счет средств бюджетов различного уровня составил , млрд руб., что на , % больше показателей г.

Из федерального бюджета на лекарственное обеспечение привлечены федеральные средства на общую сумму , млрд. рублей (на , % меньше, чем в г.), из них: по программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами - , млрд.руб., по финансово затратным заболеваниям - , млрд руб., по федеральным целевым программам «Сахарный диабет», «Туберкулез», «Вакцинопрофилактика» - , млрд руб., по Национальному приоритетному проекту «Здоровье» - , млрд. рублей.

Хх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх хх ххххххх ХХ хххххххххх хх , % (х , ххх хххххх х х. хх , ххх хххххх х х.).

Х х. х ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх: хххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххххххххх ххххххххххх хх хххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххх ХХХ хх ххххххх «хххххххх-хххххххххх хххххххх».

Х хххххх хххх хххххххххх хххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххххх - хх , % х хххххххххххх - хх , %. Хх ххххххххх хххх ххххххх «хххххххххх» (ххххххххххх ххххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх) х хххххххххх – хххх хх ххххх хххххх ххххх хххххххх ХХХ х хххххххххх , % (Ххххххххх ххххххх – , %) ххх ххххххх хххххххххх ХХХ %.

Хххххххх хх ххххххххххх хххххх хх ххххххх хххххххх ххх «ххххххххххх хххххххххх», ххххххххххх Хххххххххх ХХ, х хххх ххххххххххх х , % ( , ххх хххххх) хх % ( , ххх хххххх) х хххх. Ххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххх ххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххх хххххххх (ххххххх хххххххх хххххххххххх), ххххххххххххххххх, ххххх хххххххххххххх ххххххх, хххххххххххх хххххххх.

Хххх хххх хх хххххххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххх хх хххх хххххххххх, ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх. Хххх ххххххххххххх хххххххххх х ххххххххх хххххх хх ххххххххх ХХХХ ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х % х х. хх , % х х.

Хххххххх ххххххххххххх хххххххххх:

- Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх - хх ххххх хх , ххх хххххх. Ххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххххх х х. хххххххх , %;

- Хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх - хх ххххх ххххх , ххх хххххх, ххх хх , % хххххх х. ( , ххх хххххх); ххххххххх хххххх (хххх хх , %). Хх ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ХХХХ хх ххххх х. хххххххххх хххххххх, ххх хххххххххх хххххх хххх ( хххххххх).

- Хх хххххххххххх ххххххххх - хх ххххххх хх ххххх , ххх хххххх (хххх ххххххх ххххххх хх , % хх ххххххххх х ххххх ( , ххх хххххх).

21




Ххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххххх «ххххххххх ххххххххххххх», хххххххххх хх ххххххххх х х. хх ххх хххххх х хххххххх ххххх ххх хххххх.

Ххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххх ХХХ хх хххххххх хххххххх ( , % хх хххххх ххххх ХХХ).

Хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх Хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх хххххххххххх. Ххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх х ХХ, х ххххх х ххххххххххххх хххххххххх ххх хххххххх ххххх хххххххх х ххххххх ххххххххххххххх х хххххххххх. Х хххх ххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

22




4.2 Объем рынка в денежном и натуральном выражении

Объем рынка частной медицины Татарстана в году составил , млрд. рублей (+ объем доходов от оказания платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Республики Татарстан за год составил , млрд. рублей).В году данный показатель отметил положительную динамику и вырос до , млрд.рублей После объем рынка продолжил расти и к году вырос до , млрд. рублей в год.

Посещаемость частных клиник выросла на - %. К концу года количество клиентов частных медицинских центров может увеличиться еще на %.

2008 2009 2010 2011 2012

Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)

Диаграмма 1. Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)

Источник: www . gks . ru

Хх ххххх хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх ххххххх (ххххх , хххх. хххххх хх ххх хх ХХ) х ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххххххххххх хххххххххххх — хххххххххх, ххххххх, ххххххххх х ххххххххххх. Ххх хххх хххх хх хххххх ххххххх хххххх х хххх ххххххххх хх %. Ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх: х хххххх хххххххх хххх ххххххх хххх хххххх хххх ххххх хххххх, хх хххххх ххххх хххх - хххххх. Хххххх ххххххххх хххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххх х хххххх хххххххххххххх ххххххх, хххххх х хххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххххххх ххххххх хххххх хх , хххх. хххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх Хххххххххх Ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххх, хххххххх хххххх ххххх ххххххх-хххххххххххххххх хххххххххх (ХХХ), х ххх ххххх ххххххххххххххх, ххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххххх. Ххххх х ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх, ххххххххх-хххххххххххххххх хххххххххх.

Ххххх ххххх х хххххххххх ххххххххххх хххххххххх Хххххххххх хххххххх ххххххххххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххх, ххх ххххххх х ххххххххххххх хххххххх хххххххх, ххх хххххххххх ххххх хххххххх х ххххх ххххххххххххххх.

23



http://www.gks.ru/


4.3 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении

Ххх ххххх хх ххххххххх, хххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх Хххххххххх х хххх хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх ххххх, ххх х хххх ххххххх хххх ххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хх-хх хххххххх хххххххххххххх ххххххх. Хххххх ххх хххх хххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххх х х ххххх хххх ххххх хх % ххххх.

2008 2009 2010 2011 2012

Динамика рынка платных медицинских услуг Татарстана (в %)

Диаграмма 2. Динамика рынка платных медицинских услуг Татарстана


Прогнозы динамики объема рынка платных медицинских услуг демонстрируют положительную динамику и в году достигнут докризисных показателей роста – %, что говорит о перспективности настоящего проекта.

2008 2009 2010 2011 2012

Численность обращений к врачам в том числе профилактические посещения и зубных врачей тыс. обращений

Диаграмма 3. Численность обращений к врачам в том числе профилактические посещения и зубных врачей


24



http://www.gks.ru/

http://www.gks.ru/


Ххххххххххх ххххххххх х хххххх х ххх ххххх хххххххххххххххх ххххххххх х х хххххх хххххх х хххх хххххххх ххххххх хххх. Ххх, х хххх хххххххххх ххххххххх х хххххх ххххххххх ххх. ххххххххх, х х хххх ххх ххх. ххххххххх, ххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, х ххххх хххххххххх хххххххх х ххххххх. Х хххх ххххх, ххх ххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх, х хххххх х х ххххххххххххххх х ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.

25




4.4 Структура рынка

4.4.1 Структура рынка по типам продуктов

Ххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх, х ххххххх хххх хххххх хх хххххх хх ххххххххх х х.:

Хх хххххх ххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх – %

Хх хххххх ххххх ххххххххххххххх – %

Хх ххххххх ххххх хххххх х хххххххххх – %

Структура смертности по причинам смерти

Диаграмма 4. Структура смертности населения по причинам смерти


Хххххххххх хх хххххххх ххххххх хххххххххххххх, ххх х ххххх, ххх х хх ххххххххх хххххххххх ххххххххх. Х хххх хххххххххх ххххх хххххххххх хх ХХХ хххххххх хх , %, х хххххххххх хх хххххххх хххххххх - хх , %, хххххххххх хх ххххххххх – хх , %. Ххххххх, хххххххххххх хххх х хххх ххххххх хххххххххх хххххх х ххххххххх хххххх х хххххх ххххххххххх. Х хххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххх хххх ххххххххх ххххх ххххх.

Ххххххххххххххх хххххххх хххххх ххххх х ххххххххх хххххххххх. Хххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххх ххххх, х хххх хххх хххххххх , %. Хххххххххх, ххх ххххххх х х хххххх ххххххххххххххххх ххххх. Х ххххххххх, хххххх х хххххххх ххххххх ( , %) ххххххх ххххххххххххххх хх хххххх ххххххх (Х-ХХ).

26



http://www.gks.ru/


4.4.2 Структура рынка по легальности

Структура платных медицинских услуг по (легальный, ДМС, теневой)

Диаграмма 5. Структура платных медицинских услуг


Ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх ххххххх хх х ххххххххх:

Ххххххххх ххххх, ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххх.

Ххх хххх хххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх ххххх, ххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххх ххххх.

27



http://www.gks.ru/


4.4.3 Структура рынка по форме собственности

Структура платных медицинских услуг по форме собственности

Частные клиники Государственные учреждения

Диаграмма 6. Структура платных медицинских услуг по форме собственности


Ххххххх ххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххххххххх х Хххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх:

- хххххххххххххххх х хххххххххххххх хххххххххххх;

- «хххххххххххххххххххх» хххххххххххх хххххххх, хххххххххххххххх

хх хххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх. Ххххх ххх ххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх, хххххх, хххххххххх хххххххххххххххххх ххх хх хххххххх, ххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх хххххххххх, хх ххххххххх х хххххх хххххххххххх ххххх, хххххх ххххххххх;

- хххххххххххххх ххххххххххххх, хххххххххх, ххххххххххх, ххххххххххххх;

- хххххххх ххххххххххх ххххххххх;

- ххххххххххххххххххх хххххххххх хххххх;

- хххххххх ххххххх – ххххххххххххххх ххххххххххххххххх. Ххххх хххх хххххх хххххххх ххххх ххх, ххх хх ххххх хххххххх, хххххх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх.

Добровольное медицинское страхование

Ххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх хххххххх

– ххх хххххх, ххххххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх.

Ххххх ххх ххххххх х хххххх: ххххххххххх (хххххххххх ххх ххххххххххх хххх) ххххххххххх хххххххх х хххххххххххх ххх ххххххххх.

Хххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх. Хххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх ХХХ хххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх, хх х ххххххххх х

28



http://www.gks.ru/


Хххххх хххххх х хххххххх ххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх х хххх хххххххххх %хххххххх ххххххххх хххххххх. Хххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххх %. Ххххх ххххх ххххх хх ххххххх хххххххххх – %. Х хххх хххххх ххххххххх хххххххххх хх ххххххххххххх. Хх хххххх «Ххххххх ХХ», ххххх ххххх ХХХ х хххх хххххххххх хх %. Хх хххххх ХХХ «Ххххххх» ххххх хххххххххх хх , %. Х хххх ххххх ххх х хххх ххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххх х ххххх.

Хххх ххххххх хххххх х Хххххх хх ххххххххх - % хх хх хххххх хххххххххх (ххх ххххххххх: х Ххххххх - %, х ххххххх ХХ - %, х х ХХХ - %). Ххх хх ххххх, ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх % х ххх.

4.4.4 Структура рынка по специализации

Структура рынка медицинских учреждений по специализации

Диаграмма 7. Структура рынка медицинских учреждений по специлазиации

Источник: www.gks.ru

4.4.5 Специализация частных медицинских компаний

С точки зрения специализации в России представлены частные медицинские учреждения различных типов.

29



http://www.gks.ru/


Многопрофильные медицинские учреждения

Хх хххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххх, хххххх, хххххх хх ххххххххххххх х хххх.

Хххххх хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх хххххххх хххххх ххххххх, ххххххххх хххххххх, хххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх. Хххххх ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх ххх ххххх хххххх ххххххх х ххххххххх.

Х ххххххх ххххххххх хххххххххх ххх хххххххх хххххххх хххххххххх хх ххххххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххххххх ххххххх.

Специализированные медицинские учреждения

Хххххххххххххххххх ххххххх - ххххххх, хххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххххх ххххххххххххх:

- Хххххххххххх;

- Ххххххххххх/хххххххххх/хххххххххххх/ххххххххххх/ххххххххххххххх;

- Хххххххх/хххххххххх/хххххххххххх/ххххххххххх;

- Хххххххххххх.

Ххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххх х х ххххх ххххххххх хххххх хххххххх хххххххх % ххххххххххх хххххххххххххххххх хххххх.

Частные медицинские учреждения, специализирующие на диагностике

Хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх, хххххххххххххххххх хххххх хх ххххххххххх. Хххххх х хххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх ххххх-хххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ("Ххххххх", "ХхххххХхххххххххх", "Хххххххх", "ХХХ Хххххххххх" (Ххххххх)). Ххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх ххххххххххххх хххх-ххххххх ххх ххххххххххххххххххххххх, ххххх ххх ххххххххххх ххххххххххххх ххх ххххххххххххххххх ххххххххххх.

Хххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх ххххххх, ххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх, х ххххх ххххххххххххххх. Х ххххх хххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххх %. Хххххххх хххххх хххх, хххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хх ххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххх % х ххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххххххх ХХ. Ххх ххххххх х ххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх, х ххххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх.

30




Хххххххх хххх ххххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, хххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх.

4.5 Прогнозный объем развития рынка

Ххххххх ххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх Хххххххххх Ххххххххх. Хххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххххх, ххххххх х хххххххх х хххх хххххххххххххххх хххххх - Ххххх «Хх Хххххх хххххххх» х ххххх «Хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх». «Х хххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх». Ххххххх ххххх «Хх Хххххх хххххххх» ххх ххххххх хххххх хххххх ххххххх хххххххххххххххх х ххххххх Хххххх. Ххххх хххххххх ххххххххх хххххх хххххххх х Хххххх хххххххх: ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххх; хххххххххххххх хххххх х ххх; ххххххххх ххххххххх хххххххх ххх хх хххххххх, х ххххх хххххх хххххххх ххххх х хххххххххххх. Ххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх х хххххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хх ххххххх Хххххххххххх хххххх «Хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх х Хххххххххх Ххххххххх» х хххх х хххххххххх Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх Хххххххххх Ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххххххххххххх хххх. Ххххххх х Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх-хххххххх ххххх, х хх ххх ххххххххх х хххххххххххх хххххх хх ххххххххх-хххххххххххххххх хххххххх.

Хххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххххххх ххххх х хххх хххххххххх ххххх , хххх. хххххх, хххххххх ххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх – %, хх ххххххххх ххххххххх ххх.

Ххххх ххххххх, ххххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххххх ххх ххххх ххххх.

31




4.6 Тенденции развития рынка

Хххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххх ххххххх х хххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх хххххх х «ххххххххх» х ххххххх ххххххххх, хххххх хххххх хххххх — хххххххххх ххххх ХХХ х хххххххххххххххх х ХХХ.

Ххххххххххх х ххххх ххххххх хххххххххххххх: ххх ххххх ххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххх хххх хххххххххх х хххххххх, хххххххх хх хххххх ххххххх хххххххх, ххх ххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххх хх. Ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх, хх хххх хх хххх ххххххххх хххххх хх хххххххххх, хххххххх Ххххх.

Хххххх хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хх ххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххххх х хххххх х ххххххх, ххххх хххх, хххххх хххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххх Хххххххх. Х хххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххххх хххххх хх ххххххх х хххххххх ххххх. Ххххх, хххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххх ххххх ххх х хх хххххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх.

Ххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх-хххххххх хххх: хххххххх хх хххххххх ххххх ххххххх, хххх хх ххххх хх хххх ххххххххххххх ххххх ххххххх ХХХ. Ххххх хххх, ххххххххххх хххххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххх хххххх-хххххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххххххххх.

Хххххх ххххххххххх ххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххх хххххх, х ххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх. Хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх хххх-ххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххх хххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх. Ххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх-хххххххх ххххххххххх.

Х ххххххххх хххх ххххх, хх хххххх ххххххххх, ххххх ххххх хх - % х ххх.

32




4.7 Анализ конкурентного окружения

Ххххх хх ххххх Хххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх, хххххххх хххх ххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх.

Хххххххххххххх ххххххххххххх хххххх х х. Хххххх

Структура географического расположения медицинских клиник г. Казани

Диаграмма 8. Структура географического расположения медицинских клиник г. Казани

Источник: www . kazandoctor . ru

Ххххх ххххххх, хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х х. Хххххх х хххххх хххххх. Ххх ххххххххххх % хххх ххххххххххх хххххх хххххх. Хх хххххх ххххх хх ххххххххххх хххххх – ххххххххх ххххх – % хххх ххххххххххх хххххх. Ххх % хххххх ххххххххх х Хххх-ххххххххххх хххххх.

Хххх ххххх хххххх Хххххх хххххххххххххххх хх хххххххх ххххххххххххххххх ххххх.

33



http://www.kazandoctor.ru/


Структура медицинских клиник по типу специализации

Диаграмма 9. Структура медицинских клиник Казани по типу специализации


В структуре частных медицинских услуг г. Казани основную долю занимают услуги в области гинекологии. Остальные услуги составляют в среднем % долю в структуре частных медицинских услуг.

34





4.7.1 Конкуренты г. Казани

Название Контактные данные Услуги Цены Сайт

Luciano Адрес:

г. Казань, ул. Островского,

Телефон:

+ ( ) - -

+ ( ) - -

+ ( ) - - (факс)

Косметология/дерматология - услуги:

Восковая эпиляция зоны бикини: рублей

Восковая эпиляция рук: рублей

Восковая эпиляция ног: рублей

Биоревитализация: рублей

Мезотерапия лица: рублей

Глубокое очищение кожи лица: рублей

Пилинг лица: рублей

Контурная пластика: рублей

http://www.luciano.ru/

Ххххххх ххххххххх х ххххххх ХХ

Ххххх:

х. Хххххх, хх. Ххххххххх

х. Хххххх, хх. Ххххххххххх

Ххххххх:

+ ( ) - - (Ххххххххх)

+ ( ) - - (Ххххххххххх)

Хххххххх ххххххх ххххххх:

Ххххххх

Ххххххххххх

Хххххххххххх

Хххххххххх


Хххххххх

Хххххххх хххххххххххх

Хххххххххххх ххххххххххх: хххххх


Хххххххххххх ххххххххх: хххххх

Хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх: хххххх

Хххххххх хххххххх хххх хххххх: хххххх

Хххххххх хххххххх ххх: хххххх





Хххххххххххххххх: хххххх

Ххххххх ххххх: хххххх

Хххххх хххх: хххххх

Ххххххххх хххххххх: хххххх

хххх://ххх.хххххх-хх.хх

Ххххххх хххххххххххх хххххххх

Ххххх: Хххххххх ххххххх ххххххх: хххх://ххх.хххххххххх.хх

35



http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.medclinica.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.clinic-sl.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.luciano.ru/


х. Хххххх хх. Ххххххххх,

Ххххххх:

+ ( ) - -

+ ( ) - -


Хххххххх

Хххххххх хххххххххххх

Хххххххх Хххххх Ххххх:

х. Хххххх, хх. ХхххХхххххх, Х

Ххххххх:

+ ( ) - -

+ ( ) - -





Хххххххх хххххххх хххххх: хххххх




Ххххххххххх хххх: хххххх

Ххххххххххх: хххххх

Хххххххх хххххххх хххх хххх: хххххх

Хххххххх хххххх хххх: хххххх


хххх://ххх.ххххххххх-хххххх.хх

Ххххххх Ххххх:

х. Хххххх, хх. Хххххххххххх, х.

Ххххххх:

+ ( ) - -











Хххххххх хххххх хххх: хххххх


хххх://ххх.ххххххх-хххххх.хх/

Х-хх-хх Ххххх:

х. Хххххх, хх.Ххххххххххх,





хххх://хххххх-ххххх.хх

36



http://kazandoctor.ru/away?url=http://clinic-olala.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.linline-clinic.ru/

http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.linline-clinic.ru/

http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.krasivaya-versia.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.krasivaya-versia.ru


Ххххххх:

+ ( ) - -





Хххххххх хххххххх хххххх: хххххх





Ххххххххххххх хххххх хххх: хххххх


Ххххххх Ххххх:

х. Хххххх, хх. Хххххх, Х

Ххххххх:

+ ( )

+ ( )

+ ( )

+ ( )











хххх://ххххххх.хх

Ххххх Хххххххххххх (хххххххххххх/хххххххххххх)

Ххххх:

х. Хххххх, хх. Хххххх,

Ххххххх:

+ ( ) - -














хххх://хххх-хххххх.хх

37



http://kazandoctor.ru/away?url=http://derm-center.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://hanbike.ru






Ххххх Ххххх:

х. Хххххх, хх. Ххххх, х.

Ххххххх:

+ ( ) - -















хххх://хххх.ххххх.хх

Ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх (ХХХХ)

Ххххх:

х. Хххххх, хх. Ххххххххх ххххх,

х. Хххххх, хх. Хххххххх,

х. Хххххх, хх. Хххххххх,

х. Хххххх, хх. Хххххх,

Ххххххх:

+ ( ) (хххххххх ххххххххх)

+ ( ) - - (хххххххххх)

+ ( ) - - (хххххххххххх)

+ ( ) - - (ххххххх хххххх)


Ххххххххх

Ххххх/хххххххххххх хххххххх: хххххх

Хххххххх ххххххххххххххххх хххххххх хх хххх: хххххх

хххх://хххххх.хх.хххх.хх/

Ххххх (ххххххххххх) Ххххх:

Хххххх, хх. Ххххххххх Ххххх, х. , х.

Хххххх, хх. Ххххххххххх, х.


Хххххххххххх х хххх


Ххххххххххххххххх: хххххх

Ххххххххх: хххххх

Ххххххх хххххххх хххххххххххх (хх хххх):

хххх://ххх.ххххх.хх

38



http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.medel.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://oncort.ru.xsph.ru/

http://kazandoctor.ru/away?url=http://lady.utaza.ru


Ххххххх:

+ ( ) - - (ххх. - Ххххххххх ххххх)

+ ( ) - - (ххх. - Ххххххххххх)






Ххххххх ххххххх


Хххххххх

Хххххххх

Хххххххххххххх

хххххх

Ххххххххххххх ххх хххххххх: хххххх

Хххххххх ххххххххх хххххх: хххххх

ХххххххХхХхххх - Хххххх (ххххххххххх)

Ххххх:

х. Хххххх, хх. Ххххххх Ххххх,

Ххххххх:

+ ( ) - -








Хххххххх

Ххххх/хххххххххххх хххххххххх: хххххх хххх://ххххх.хххххххххх.хх

Хххх Хххххх (ххххххххххх) Ххххх:

х. Хххххх, хх. Ххххххххххх, х

Ххххххх:

+ ( ) - - (ххххххххххххх)





Ххххххххх


Хххххххх

Ххххх/хххххххххххх хххххххххх х хххххххх: хххххх

хххх://хххххххххх.хх

Хххх Хххххх (ххххххххххх) Ххххх: Хххххххх ххххххх ххххххх: Ххххх/хххххххххххх хххххххххх: хххххх хххх://

39



http://kazandoctor.ru/away?url=http://klinikabudzdorov.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://alanclinic.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://kazan.medongroup.ru

http://kazandoctor.ru/away?url=http://kazan.medongroup.ru


х. Хххххх, хх. Хххххххххх,

Ххххххх:

+ ( ) -

+ ( ) , ххх. (ххххх хххххх)

+ ( ) , ххх. (хх хххххххх ххххххххххх хххххххх)


Ххххххх





Хххххххххххх ххххххх



Ххххххххх

Ххххххххххххххх

Ххххххххххххх





Хххххххх

Хххххххх




Ххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх: хххххх

Ххххххх хххххххх хххххххххххх (хх хххх): хххххх

Хххххххх ххххххххх ххххх: хххххх

Хххххххххххх ххххх: хххххх

Ххххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххх: хххххх


Хххххххх ххххххх хххххх: хххххх

хххххххххххххххх.хх

Ххххх (ххххххххххх) Ххххх:

х. Хххххх, хх. Ххххххххх, х.

Ххххххх:

+ ( ) - -






Хххххххх





Хххххххххх хххххххх ххххххх: хххххх

Ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх: хххххх

Ххххххх хххххххх хххххххххххх (хх хххх):

хххх://ххх.ххххххххх.хх

40



http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.mamcenter.ru




хххххх

Ххххххххххххх хххххххх хххххххх: хххххх




Хххххх (ххххххххххх) Ххххх:

х. Хххххх, хх. Ххххххххххх, х.

х. Хххххх, хх. Х. Хххххх, х.



Ххххххх


Хххххххх



Хххххххххххх ххххххх


Ххххххххх

Ххххххххх

Ххххххххххххххх


Ххххххххх



Хххххххх

Хххххххх


Ххххх/хххххххххххх хххххххххх: хххххх

Ххххх/хххххххххххх хххххххххх х хххххххх: хххххх

хххх://ххх.хххххххххх.хх

41



http://kazandoctor.ru/away?url=http://www.starclinic.ru


Ххххххх Хххххххх Ххххх:

Хххххх, хх. Ххххххххххх х. х

Ххххххх:

+ ( ) - -



Ххххххх






Ххххх/хххххххххххх хххххххххх: хххххх



Ххххххх хххххххх хххххххххххх (хх хххх): хххххх




Таблица 6. Конкуренты г. Казани


Всего в г. Казани представлено медицинских клиник, которые предоставляют услуги в области лечения сосудов, варикозного расширения вен, удаления венозных «звездочек», а также услуги в области косметологии.

42





4.7.2 Анализ цен конкурентов

Стоимость услуг

Название клиники Восковая эпиляция Лазерная эпиляция Консультация Лечение

Luciano

Клиника молодости и красоты СЛ

Красивая Версия

Линлайн

Х-хх-хх

Ххххххх

Ххххх Хххххххххххх (хххххххххххх/хххххххххххх)

Ххххх

Ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх (ХХХХ)

Ххххх (ххххххххххх)

ХххххххХхХхххх

Хххх Хххххх

Хххх Хххххх

Ххххх

Хххххх

Ххххххх Хххххххх

Ххххххх хххххххх

43




Таблица 7. Анализ цен ближайших конкурентов

44




Ххххххх ххххххххх ххххх хх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххх. Ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх (хххх хххххх) хххххххххх ххххх. Ххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххх ххххххххххх хххххххххх хххххх. Ххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх хххххх.

Хххххх ххххххххххх ххххххх, ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х х. Хххххх хххххххххххх х хххххх хххххх ( %), х ххххххххх хххххх ( %) х х хххх-ххххххххх хххххх ( %).

Ххххх ххххххх, хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х х. Хххххх х хххххх хххххх. Ххх ххххххххххх % хххх ххххххххххх хххххх хххххх. Хх хххххх ххххх хх ххххххххххх хххххх – ххххххххх ххххх – % хххх ххххххххххх хххххх. Ххх % хххххх ххххххххх х Хххх-ххххххххххх хххххх.

Хххх ххххх хххххх Хххххх хххххххххххххххх хх хххххххх ххххххххххххххххх ххххх. Х ххххххххх ххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххххх хххххххх хххх хххххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх. Х хххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххххххх. Хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххх.

Ххххх х х. Хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххх ххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххх, хххххххх хххххххх «ххххххххх», х ххххх хххххх х ххххххх хххххххххххх. Ххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх, хххххх хх хххх хх хххх хххххх хх хххххххх хххххх ххххххххххх, х хххх хххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххх ххххх.

Ххххх ххххххх, хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх х х. Хххххх хххххххххх Ххххххххх.

45




4.8 Анализ бизнес модели

Хххххх ххххххххххх ххххххх, ххх х ххххххххх ххххх х х. Хххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх ххххххх. Хххххххххх хххххх ххххххх, ххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххххх х хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххх хх хххххх ххххх, ххх х х хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх х Хххххххххх – Ххххххххххххх Ххххххххххххххх Ххххх Хххххххххх Хххххх Х.Х.

Хххх: хххх://ххх.ххххххххххх.хх/

Ххххх:

Ххх.: ( ) - - ( ) - - ( ) - -

Ххххх:

, х Ххххххххх,

хх. Ххххххххххх х. «Х»

х-хххх:

ххх@ххххххххххх.хх

Ххххххххххххххх хххххх

Вид услуг Средняя стоимость

Дневной стационар

Консультации врачей

Лечебная физкультура

Методический кабинет

Общая хирургия

Ортопедия

Радиотермосканирование

Сосудистая хирургия

Терапия

Ультразвуковая диагностика

Хххххххххххххххххххх ххххххх


ххххххххххххх хххххх

ХХХХХХХХХХХ

Ххххххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххххх хххххххххххх

Таблица 8. Анализ цен аналогичной клиники

46




http://www.larinclinic.ru/


4.9 Выводы по маркетинговому исследованию

Хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх Хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх хххххххххххх. Ххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх х ХХ, х ххххх х ххххххххххххх хххххххххх ххх хххххххх ххххх хххххххх х ххххххх ххххххххххххххх.

Ххххх ххххх х хххххххххх ххххххххххх хххххххххх Хххххххххх хххххххх ххххххххххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххх, ххх ххххх ххххххх х ххххххххххххх хххххххх хххххххх, ххх хххххххххх ххххх хххххххх х ххххх ххххххххххххххх.

Хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, х ххххх хххххххххх хххххххх х ххххххх. Х хххх ххххх, ххх ххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх.

Хххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх ххххххх, ххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх, х ххххх ххххххххххххххх. Х ххххх хххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххх %. Хххххххх хххххх хххх, хххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хх ххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххх % х ххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххххххх ХХ. Ххх ххххххх х ххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх, х ххххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххх хххх ххххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, хххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххххххх ххххх х хххх хххххххххх ххххх , хххх. хххххх, хххххххх ххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх – %, хх ххххххххх ххххххххх ххх.

Х ххххххххх хххх ххххх, хх хххххх ххххххххх, ххххх ххххх хх - % х ххх.

Хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х х. Хххххх х хххххх хххххх. Ххх ххххххххххх % хххх ххххххххххх хххххх хххххх. Хх хххххх ххххх хх ххххххххххх хххххх – ххххххххх ххххх – % хххх ххххххххххх хххххх. Ххх % хххххх ххххххххх х Хххх-ххххххххххх хххххх.

Хххх ххххх хххххх Хххххх хххххххххххххххх хх хххххххх ххххххххххххххххх ххххх. Х ххххххххх ххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххххх хххххххх хххх хххххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх. Х хххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххххххх. Хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххх.

Ххххх х х. Хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххх ххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххх, хххххххх хххххххх «ххххххххх», х ххххх хххххх х ххххххх хххххххххххх. Ххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх, хххххх хх хххх хх хххх хххххх хх хххххххх хххххх ххххххххххх, х хххх хххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххх ххххх.

Ххххх ххххххх, хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх х х. Хххххх хххххххххх Ххххххххх.

47




5 Анализ условий оплаты труда персонала

5.1 Оргштатное расписание

В рамках проекта будет принят на работу штат сотрудников, состоящий из квалифицированных сотрудников.

Штатная единица Заработная платаКоличество сотруднико

вИТОГО ФОТ

Административный персоналГлавврачАдминистраторОсновной медицинский персоналХирург-флебологВрач ультразвуковой диагностикиВспомогательный персоналМедсестраУборщицаИтого:

Таблица 9. Штатное расписание проекта

Таким образом, из таблицы видно, что общая численность персонала составит человек, и фонд оплаты труда составит тыс. руб. в месяц. При этом работа врачей, хирургов, администраторов и медсестер будет осуществляться посменно.

5.1.1 Описание бизнес-процессов

Чтобы добиться успеха на рынке в условиях растущей конкуренции, медицинская клиника должна иметь эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое рыночное позиционирование.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

. Стратегическоеуправление

Выбор стратегии развития, разработка плана реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами.

Главврач

. Ххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххх хххххххххххх, хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх хххххххх.

Хххххххх

. Хххххххх

Хххххххх ххххххх

Ххххххххх хххххх Хххххх-хххххххх

ХХХ Хххх ХХХ

Ххххххх Хххххх-хххххххх/ххххххххх

Ххххххххххххх Хххххх-хххххххх/ххххххххх

Ххххххххххххххххх хххххх Хххххх-хххххххх/ххххххххх

. Ххххххххххххх ххххххххх

Ххххх хххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххх х ххххххх хххххх, ххххххх ххххххххх хх ххххххххх, х х.х.


. Хххххх ххххххххх Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх

Хххххххх

48




№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

хххххххххх.

. Ххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх.

Хххххххх

Таблица 10. Характеристика бизнес-процессов

49




6 Инвестиционный план

6.1 Объем инвестиций

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для приобретение помещения, а также приобретения оборудования и ввод клиники в эксплуатацию.

В данном проекте предполагается финансирование компании за счет кредитных средств.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат:Приобретение помещенияОборудование








Расходы на обучение врачей клиникиИтого:

Таблица 11. Объем и направления инвестиций

Таким образом, из таблицы видно, что объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет тыс. руб., из которых тыс. руб. это инвестиции в на приобретение помещения под флебологический центр, тыс. руб. это инвестиции в приобретение и монтаж оборудования для клиники, и тыс. руб. прочие затраты на открытие клиники и обучение врачей.

Структура инвестиций клиники в %

Диаграмма 10. Структура инвестиционных затрат в %

50




Из диаграммы видно, что основную долю затрат в структуре инвестиций составляют затраты на строительство жилых корпусов – более % от общего объема инвестиций.

Затраты на оборудование проекта Стоимость тыс. руб.Оборудование медицинскоеМебель для кабинетов врачейМебель для палатМебель и оборудование общего назначенияПрочее оборудованиеИТОГО затраты на оборудование

Таблица 12. Структура затрат на оборудование

Структура затрат на оборудование в %

Диаграмма 11. Структура затрат на оборудование

Таким образом, в структуре затрат на оборудование основную долю занимают затраты на медицинское оборудование, что составляет тыс. руб.

Расчет мебели на кабинет КоличествоСтоимость руб.

Сумма руб.

Стол врача двухтумбовыйТумба под весыТумба под оборудованиеЩкаф кабинета врачаШкаф для одеждыСтеллажКушеткаШирмаСтулИТОГО состав кабинета врача

Количество кабинетов

Таблица 13. Расчет стоимости мебели для кабинетов врачей

51




Затраты на мебель для кабинетов врачей составляют рублей, из расчета, что на каждый кабинет трубется рублей и всего в клинике будет врачебных кабинета.Расчет мебели и белья на х местную палату Количество

Стоимость руб.

Сумма руб.

КроватьТумбаШкафСтолСтулМатрацПодушкаОдеялоРаковинаИТОГО на одну х местную палату

Количество палат

Таблица 14. Расчет мебели для палат клиники

Для х палат клиники требуется мебель на общую сумму рублей.

Необходимое оборудованиеПрименение. Цена нового

аппаратаЦена

планируемой покупки

б/у аппаратаЦена в руб.

Узи аппарат экспертного класса Mindrey DC

Mindrey DC . Цена: $ Узи дагностика $

мощный лазерный комбайн американской фирмы Кандела - Gentle Max

Многофункциональное модульное устройство Gentle Max, объединяющее в себе

конфигурацию из александритового, неодимового

Nd:YAG и эрбиевого Er:YAG лазера (опция) .

Применение:ü эпиляция волос для всех типов

кожи, включая загорелуюü удаление пигментных пятен

ü лазерное омоложение и лифтинг кожи

ü удаление сосудистых патологий, в том числе крупных вен

ü удаление гемангиомü терапия акне

ü псевдофолликулез (pseudofoulliculities barbae)

ü лечение гипергидрозаü лазерная шлифовка кожи

(опционально) Цена : $ $

лазерный аппарат Биолитек ЛВС $портативный УЗИ-аппарат $

ИТОГО $

Таблица 15. Расчет оборудования для клиники

Стоимость медицинского оборудования, необходимого для проекта составляет рублей.Расходы на открытие Руб.РегистрацияЛицензирование

52




ИТОГО

Таблица 16. Расчет затрат на открытие клиники

Стоимость затрат на открытие клиники составляет рублей. Расходы на обучение ключевого персонала руб.Стоимость обучения одного сотрудникаКоличество врачейИТОГО расходы на обучение врачей клиники

Таблица 17. Расчет затрат на обучение ключевого персонала

Состав затрат на обучение врачей клиники составляет рублей, из расчета, что на обучение одного врача составляет рублей. Всего в клинике работает врача.

53




6.2 Календарный план

Наименование этапа работ мес. мес. мес. мес. мес. - мес.


Приобретение и монтаж оборудования

Подбор и обучение персонала

Запуск продаж

Развитие предприятия и возврат инвестиций

Таблица 18. Календарный план проекта

Таким образом, приобретение помещения и монтаж оборудования для запуска клиники в эксплуотацию осуществляется в течении х месяцев. По результатам х месяцев, предприятие начинает осуществлять процесс продаж и возвращять инвестиции в данный проекта.

6.3 Календарный инвестиционный план проекта

Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат: мес. мес. мес. Итого:


Оборудование








Расходы на обучение врачей клиники

Итого:

Таблица 19. Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.

54




1 мес. 2 мес. 3 мес.

Инвестиционные вложения, руб. в мес.

Диаграмма 12. Инвестиционные вложения руб. в мес.

6.4 Источники финансирования

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет банковского кредита.

Условия привлечения кредита: Годовая процентная ставка – %. Оплата процентов предполагается ежемесячно,начиная с ого месяца, Возврат тела кредита – с -го месяца. Срок погашения кредита – с по месяц ( месяцев).

55




7 Финансовый план

7.1 План доходов

В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации медицинских услуг.

План доходов формировался на основании ассортимента услуг, размера среднего чека и мощности клиники.

Статья доходов Стоимость Единица измерения


Консультация врача + узи , тыс.руб.

Обследование методом узи , тыс.руб.

Лечение

Операция на венах лазером , тыс.руб.

Склеротерапия , тыс.руб.

Косметология , тыс.руб.

Таблица 20. Параметры доходной части (размер среднего чека)

Таким образом, стоимость консультации врача с УЗИ составляет рублей, при этом отдельная процедура узи составляет рублей. Стоимость операции на венах лазером составляет рублей. Услуга склеротерапия составляет рублей. Услуги косметологии составляют рублей.Статья доходов Количество, ед. В год Количество, ед. В мес.


Консультация врача + узи

Обследование методом узи

Лечение

Операция на венах лазером



Таблица 21. Расчет количество услуг реализуемых в клинике

Ххххх хх ххх х ххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххх х ххх, х ххххххх ххххххххх ххх. Ххх хххх % ххххххххх хххххххххххх ххххх х ххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх хх ххххх ххххххх, ххх хххххххххх хххххххх х ххх. Ххх % ххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх, х % ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххх хххххххххх хххххх х ххх.

Список оказываемых услугМаксимальная выручка по данной статье

дохода в мес






Средний процент загрузки

Таблица 22. Максимальная выручка клиники в месяц

56




Таким образом, размер максимальной выручки составляет тыс. руб. в день.

57




Список оказываемых услуг

Максимальная выручка по

данной статье дохода в мес

мес. мес

. мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

Консультация врача + узи % % % % % % % % % % % %Обследование методом узи % % % % % % % % % % % %Операция на венах лазером

% % % % % % % % % % % %

Склеротерапия % % % % % % % % % % % %Косметология % % % % % % % % % % % %Средний процент загрузки % % % % % % % % % % % %

Таблица 23. Прогноз выхода на запланированный объем

58




1 мес.2 мес.

3 мес.4 мес.

5 мес.6 мес.

7 мес.8 мес.

9 мес.10 мес.

11 мес.12 мес.

График загрузки клиники за год

Диаграмма 13. График загрузки клиники за год

Из диаграммы видно, что в первые месяца предприятие не получает доходов, с ого месяца предприятие работает с % загрузкой и постепенно ежемесячно увеличивает объем оказываемых услуг. Так к месяцу реализации проекта клиника выходит на плановую % загрузку.

.

59




60




Статья доходов

Объем продаж при % загрузке мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Консультация врача + узиОбследование методом узиОперация на венах лазером



Итого

Таблица 24. Прогноз поступления денежных средств от продажСтатья доходов мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Консультация врача + узиОбследование методом узиОперация на венах лазеромСклеротерапия


Итого

Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Статья доходов мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Консультация врача + узиОбследование методом узиОперация на венах лазером



Итого

61




Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продажСтатья доходов мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Консультация врача + узиОбследование методом узиОперация на венах лазеромСклеротерапия


Итого

Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

62




1 м

ес.

3 м

ес.

5 м

ес.

7 м

ес.

9 м

ес.

11 м

ес.

13 м

ес.

15 м

ес.

17 м

ес.

19 м

ес.

21 м

ес.

23 м

ес.

25 м

ес.

27 м

ес.

29 м

ес.

31 м

ес.

33 м

ес.

35 м

ес.

37 м

ес.

39 м

ес.

41 м

ес.

43 м

ес.

45 м

ес.

47 м

ес.

49 м

ес.

51 м

ес.

53 м

ес.

55 м

ес.

57 м

ес.

59 м

ес.

Прогноз доходов, руб. в мес.

Диаграмма 14. Прогноз доходов, руб. в месяц

Таким образом, при % загрузке клиника будет получать доход в размере тыс. руб.

7.2 План расходов

Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расходов.

Переменные расходы формировались исходя из затрат на расходные материалы клиники, рекламу, непредвиденные расходы и общехозяйственные расходы. Переменные расходы клиники Доля, в %

Ремонт и техническое обслуживание оборудования %% от

выручки

Реклама и продвижение %% от

выручки

Общехозяйственные расходы %% от

выручки

Непредвиденные расходы %% от

выручки

Таблица 25. Переменные расходы клиники

Затраты на ремонт и техническое обслуживание составляют % от выручки клиники.

Расходы на рекламу клиники составляют % от выручки, общесхозяйственные расходы составляет % от выручки и прочие непредвиденные расходы составляют % от выручки.

63




Структура переменных расходов в %

Диаграмма 15. Структура переменных расходов

Таким образом, основную долю переменных расходов составляют затраты на расходые материалы, в сумме % от всех переменных затрат.

В постоянные расходы включены такие статьи, как расходы на оплату труда, коммунальные платежи, услуги связи и интернет.

Штатная единица Заработная платаКоличество сотруднико

вИТОГО ФОТ

Административный персоналГлавврачАдминистраторОсновной медицинский персоналХирург-флебологВрач ультразвуковой диагностикиВспомогательный персоналМедсестраУборщицаИтого:

Таблица 26. Расходы на оплату персонала

Расходы на оплату персонала формируются согласно загрузке клиники. Врачи, администраторы, хирурги и медсестры клиники работают посменно. Фонд оплаты труда в клиники составит тыс. руб. Численность персонала человек

.

64




Структура расходов на персонал клиники в %

Диаграмма 16. Структура затрат на персонал клиники

Таким образом, из таблицы видно, что основную долю расходов на персонал составляют заработная плата хирургов-флебологов и врачей ультразвуковой диагностики.

Статьи расходов ЗначиниеЕдиница

измеренияПостоянные

Услуги связи и интернеттыс. руб. в

месяц

Коммункальные платежитыс. руб. в

месяц

Таблица 27. Постоянные расходы клиники

Помимо коммунальных расходов, ежемесячно предприятие будет нести расходы на услуги связи и интернет, что составляет тыс. руб. в месяц. Оплата коммунальных расходов составит тыс. рублей в месяц.

65




Структура переменных расходов в %

Диаграмма 17. Структура расходов за год в %

Из диаграммы видно, что основную долю расходов в общей структуре составляют затраты на расходные материалы клиники.

Структура расходов, тыс.руб. в мес.

Диаграмма 18. Структура расходов в тыс. руб. в мес.

66




Расходы на персонал составляют тыс. руб. в месяц. Еще тыс. руб. составляют затраты на расходные материалы.

67




Переменные расходыРасходы при

% загрузке мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Расходные материалы узиРасходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание оборудования

Реклама и продвижениеОбщехозяйственные расходы

Непредвиденные расходы

Итого:

Таблица 28. Переменные расходы проекта

Переменные расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Расходные материалы узи

Расходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание оборудования

Реклама и продвижение

Общехозяйственные расходы


Итого:

Продолжение таблицы. Переменные расходы проекта

Переменные мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

68




расходыРасходные материалы узиРасходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание оборудованияРеклама и продвижениеОбщехозяйственные расходыНепредвиденные расходы

Итого:

Продолжение таблицы. Прогноз переменных расходов проекта

Переменные расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Итого

:


Расходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание оборудования




Итого:

69




Постоянные расходыРасходы при %

загрузке мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. ме

с. ме

с. ме

с. ме

с. ме

с. ме

с.

Расходы на персоналУслуги связи и интернетКоммунальные платежи

Итого:

Таблица 29. Постоянные расходы проекта

Постоянные расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Расходы на персоналУслуги связи и интернетКоммунальные платежи

Итого:

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта

Постоянные расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Расходы на персоналУслуги связи и интернетКоммунальные платежи

Итого:

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта

70




Постоянные расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Расходы на персоналУслуги связи и интернетКоммунальные платежи

Итого:

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта1

ме

с.

3 м

ес

.

5 м

ес

.

7 м

ес

.

9 м

ес

.

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

Прогноз расходов, тыс. руб. в мес.

Диаграмма 19. Прогноз доходов тыс. руб. в год

71




7.3 Расчет налоговых выплат

Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.

Расчет проводился при применении общей системы налогообложения.

Налоговые ставки: % База для уплатыЧастота

начисленияСтавка отчислений от ФЗП , % ФОТ ежемесячноСтавка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Ставка НДС %Облагаемая НДС

выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль,% в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица 30. Исходные данные для расчета налоговых платежем

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.

Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд %

Фонд социального страхования , %

Фонд обязательного медицинского страхования , %

Таблица 31. Состав ставки отчислений с заработной платы

72




Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Структура налоговых выплат, %

Диаграмма 20. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладают страховые взносы – %, налог на прибыль % и НДС – % от общей суммы налоговых выплат и налог на имущество составляет % от суммы налоговых выплат.

1 м

ес.

3 м

ес.

5 м

ес.

7 м

ес.

9 м

ес.

11 м

ес.

13 м

ес.

15 м

ес.

17 м

ес.

19 м

ес.

21 м

ес.

23 м

ес.

25 м

ес.

27 м

ес.

29 м

ес.

31 м

ес.

33 м

ес.

35 м

ес.

37 м

ес.

39 м

ес.

41 м

ес.

43 м

ес.

45 м

ес.

47 м

ес.

Динамика доли налогов в выручке, %

Диаграмма 21. Динамика доли налогов в выручке

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и колебанием размереа выручки.

Сумма налоговых выплат в среднем за месяц составит тыс. руб., за всеь период – тыс. руб.

73




Налоги тыс. руб. мес. мес. мес. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес. мес. мес. мес. мес.

Страховые взносы

Налог на иммущество

НДС

Налог на прибыль

Итого:Таблица 32. Расчет налоговых выплат

Налоги тыс. руб. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Страховые взносыНалог на иммущество

НДСНалог на прибыль

Итого:

Продолжение таблицы. Расчет налоговых выплат Налоги тыс. руб. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Страховые взносыНалог на иммущество

НДСНалог на прибыль

Итого:

Продолжение таблицы. Расчет налоговых выплат

Налоги тыс. руб. мес

. ме

с. мес

. ме

с. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Страховые взносыНалог на иммущество

НДС


Итого:

74




Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

75




7.4 Отчет о движении денежных средств

Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, и финансовой деятельности.

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

Денежный поток от основной деятельности становится положительным в -м месяце, достигнув уровня тыс. руб., далее денежный поток достигает максимума и колеблется, в связи с появлением обязательств по выплате налогов. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит тыс. руб.

76




Основная деятельностьМесячные

Показатели при % загрузке

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

Поступления от основной деятельности






Выбытия от текущей деятельности

Расходы на персонал

Услуги связи и интернет

Коммунальные платежи


Расходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с

медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под

контролем ультрасонографа ,Ремонт и техническое обслуживание

оборудования ,

Реклама и продвижение ,

Общехозяйственные расходы ,

Непредвиденные расходы ,

Налоги:



НДС


Сальдо от основной деятельности

Сальдо накопленным итогом

Таблица 33. Денежные потоки от основной деятельности

77




Основная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.






КосметологияВыбытия от текущей

деятельности





Расходные материалы леченияРасходные материалы

склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы

склеротерапии под контролем ультрасонографа

Ремонт и техническое обслуживание оборудования




Налоги:



НДС

Налог на прибыльСальдо от основной

деятельности


Продолжение таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

78




Основная деятельность мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

.












Расходные материалы лечения

Расходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем

ультрасонографа





Налоги:



НДС





79




Основная деятельность мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

.Итого:












Расходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с

медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под

контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание

оборудования




Налоги:



НДС





80




ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Начальные значения

мес.

мес.

мес.

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

.

Поступления

Полученный кредит

Выбытия

Возврат тела кредита

Возврат процентов по кредитуИтого по финансовой

деятельности - - - - - - - - -

Таблица 34. Денежные потоки от финансовой деятельности ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


Полученный кредит

Выбытия

Возврат тела кредитаВозврат процентов по

кредитуИтого по финансовой

деятельности - - - - - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от финансовой деятельности

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ПоступленияПолученный

кредит

ВыбытияВозврат

тела кредитаВозврат

процентов по кредиту

Итого по финансовой деятельности - - - - - - - - - - - - - - -


81




ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

ПоступленияПолученный

кредит

ВыбытияВозврат

тела кредитаВозврат

процентов по кредиту

Итого по финансовой деятельности - - - - - - - - - -


82




7.4.2 Денежные потоки от проекта

Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого поступлений

Итого выбытий

Остаток ДС на конец периода

Денежный поток от проекта

Таблица 35. Денежный поток от проекта

Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступленийИтого выбытийОстаток ДС на конец периода


Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

83




Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступленийИтого выбытийОстаток ДС на конец периода


Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступленийИтого выбытийОстаток ДС на конец периода


84




Денежный поток от проекта в целом, сформированный из двух основных направлений (операционной и финансовой деятельности) становится положительным в третьем месяце, достигнув уровня тыс. руб. За месяцев накопленный поток денежных средств состави тыс. руб.

7.5 Расчет амортизационных отчислений

В данных расчетах предполагалось, что объект амортизируется за лет и на лет для оборудования..

85




Имущество на балансе тыс. руб. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Помещение


Итого:

Таблица 36. Имущество на балансе


ПомещениеОборудование

Итого:

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе



Итого:




Итого:


86




Амортизация тыс. руб. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Помещение


Итого:

Таблица 37. Динамика амортизационных отчислений



Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений



Итого:


Амортизация тыс. руб. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:


Итого:


87




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес.

Имущество на балансе Амортизация

Диаграмма 22. Расчёт имущества на балансе и амортизации

88




7.6 Отчет о прибылях и убытках

Проект начинает приносить прибыль в -м месяце. В месяце прибыль составит тыс. руб., за весь период прибыль составит тыс. руб.

1 м

ес

.

3 м

ес

.

5 м

ес

.

7 м

ес

.

9 м

ес

.

11

ме

с.

13

ме

с.

15

ме

с.

17

ме

с.

19

ме

с.

21

ме

с.

23

ме

с.

25

ме

с.

27

ме

с.

29

ме

с.

31

ме

с.

33

ме

с.

35

ме

с.

37

ме

с.

39

ме

с.

41

ме

с.

43

ме

с.

45

ме

с.

47

ме

с.

49

ме

с.

51

ме

с.

53

ме

с.

55

ме

с.

57

ме

с.

59

ме

с.

Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в мес.

Чистая прибыль Чистая прибыль накопленным итогом

Диаграмма 23. Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в месяц

89




Статьи отчета о прибылях и убытках

Месячные Показатели при % загрузке

мес.

мес.

мес.

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес

.

Выручка

Расходы

Амортизация

Возврат процентов по кредиту

Налог на имущество


Прибыль - - -


Чистая прибыль - - -

Чистая прибыль накопленным итогом

- - -

Таблица 38. Отчёт о прибылях и убытках

Статьи отчета о прибылях и убытках мес. мес. мес. мес. мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

мес.

мес. мес. мес.

Выручка

Расходы





Прибыль


Чистая прибыль


Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

90




Статьи отчета о прибылях и убытках мес. мес. мес. мес. мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

мес.

мес. мес. мес.

Выручка

Расходы





Прибыль





Статьи отчета о прибылях и убытках мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес. мес

. мес. мес.

мес.


. мес.

мес.

Итого:

Выручка

Расходы





Прибыль


91







92




8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

8.1 Расчет уровня безубыточности

Точка безубыточности по рассматриваемомоу проекту находится на уровне, соответствующем для предприятия сферы услуг.

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Диаграмма 24. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет % от планируемого объема продаж, или тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет %.

93




ПараметрыЗначение при % загрузке

% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Выручка

Расходы

Постоянные расходы




Переменные расходы


Расходные материалы лечения

Расходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем

ультрасонографа





Прибыль, до вычета налогов - - - - - -

Таблица 39. Расчет точки безубыточности

94




8.2 Анализ чувствительности

Хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххх ххххххххххх ххххххххххххххххххх хххххх хххххххххххххххх. Хххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх (ххх хххххххххх, хххххх хххххх х ххххххххххххх ххххххх) хх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх (хххххххххххххххх хххх ххххххххххх, хххххх ххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх).

Ххх ххххххх хххххххххххххххх ххх хххх ххххххххххх ххх хххххх ххх ххххххххх %.

Ххххххх хххххх хх ххххххх хххххххххххххххх – хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххх ххх ( %).Исходные /результиру

ющие показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. EUR

Внутренняя норма доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, тыс. евро

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных

цен - % - % %Объем продаж - % - % %

Таблица 40. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает средний уровень чувствительности. При изменении отпускных цен и объема продаж на %, внутренняя норма доходности меняется на %, срок окупаемости меняется на месяцев ( % от исходного срока окупаемости), ЧДД меняется на % или тыс. руб. При изменении объема продаж срок окупаемости меняется на месяца, ВНД меняется на % и ЧДД на % или тыс. руб.

8.3 Качественный анализ рисков проекта

Х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххх.

Ххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Ххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

№ Хххххххх Ххххххх хххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх хххххххх

95




Хх ххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх ххх. Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх, хххххх хххххх ххххххх ххххххх хххххххх, х.х. ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, ххххххххххххх).

Ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх х хх. ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххх хх ххххххх хх ххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххххх.

Таблица 41. Анализ организационных рисков

Ххххххххххххх ххххх

Х ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

96




№ Хххххххх Ххххххх хххххх Ххххх хххххх

Ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх

Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх, хххххх хххххххх, х ххххх хх хххххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххх.

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх.

Хххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххх х хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххх.

Хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх ххххх ххххх ххххх, ххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх хххх хххххх хх ххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Таблица 42. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

97




9 Финансовый анализ

9.1 Расчет показателей продаж

Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продажОперационный рычаг %

Таблица 43. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет тыс. руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на руб., прибыль увеличивается на руб.

98




9.2 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес.Объем текущих расходов, в мес.Чистая прибыль, в мес.Денежный поток, в мес.

Таблица 44. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет тыс. руб., чистая прибыль – тыс. Руб. Объем текущих расходов составит тыс. руб.

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.

Показатели основной деятельности, тыс. руб. в мес.

Диаграмма 25. Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц

99




9.3 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,

Таблица 45. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

100




10 Инвестиционный анализ

10.1 Срок окупаемости

Срок окупаемости составляет месяца.

101




Движения денежных средств инвестора

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

.

Выбытия


Итого денежный поток - - -Денежный поток накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 46. Расчёт срока окупаемости

Движения денежных средств инвестора мес

. мес.

мес.


. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

Выбытия


Итого денежный поток

Денежный поток накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

Движения денежных средств инвестора мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выбытия


Итого денежный поток

Денежный поток накопленным итогом -


Движения денежных средств инвестора

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

Итого:

Выбытия

ПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом


102




10.2 Индекс доходности

Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит , .

Показатель

Индекс доходности за период прогноза ,

Индекс доходности по проекту в целом ,

Таблица 47. Индекс доходности

10.3 Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности в расчете на год составит , %.

Показатель

ВНД, % в мес. , %

ВНД, % в год. , %

Таблица 48. Внутренняя норма доходности

10.4 Чистый дисконтированный доход

Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/ )/( +i/ )

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости продукции

-

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

-

Таблица 49. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

103




Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

D = d х + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой ( - %).

Показатель Значение показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации , %

Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год %

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) , %

Поправка на риск (P), % , %

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, % %

Таблица 50. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит тыс. руб.

1 м

ес.

2 м

ес.

3 м

ес.

4 м

ес.

5 м

ес.

6 м

ес.

7 м

ес.

8 м

ес.

9 м

ес.

10 м

ес.

11 м

ес.

12 м

ес.

13 м

ес.

14 м

ес.

15 м

ес.

16 м

ес.

17 м

ес.

18 м

ес.

19 м

ес.

20 м

ес.

21 м

ес.

22 м

ес.

23 м

ес.

24 м

ес.

25 м

ес.

26 м

ес.

27 м

ес.

28 м

ес.

29 м

ес.

30 м

ес.

31 м

ес.

32 м

ес.

33 м

ес.

34 м

ес.

35 м

ес.

36 м

ес.

37 м

ес.

38 м

ес.

39 м

ес.

40 м

ес.

41 м

ес.

42 м

ес.

43 м

ес.

44 м

ес.

45 м

ес.

46 м

ес.

47 м

ес.

48 м

ес.

Дисконтированный денежный поток

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом Дисконтированный денежный поток

Диаграмма 26. Дисконтированный денежный поток

104




11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

11.1 Сводные показатели проекта

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж

Операционный рычаг %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес.

Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес.

Денежный поток, в мес.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций

Чистый Дисконтированный Доход

Инвестиционный период, мес.

Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 51. Сводные показателиэффективности проекта

11.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - тыс. руб. Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень

среднемесячной чистой прибыли – тыс.руб. Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет % от

планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

105




106



бп усл медицинский центр_омск

Business