бп службы такси (собственный автопарк)

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АМИКО»

БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ТАКСИ (С СОБСТВЕННЫМ АВТОПАРКОМ)

ВЫПУСК 2

Разработчик: консалтинговая компания «АМИКО» 109029, Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42

Тел./факс: +7 (495) 771-39-60, 510-49-81 [email protected], http://www.bsplan.ru

Москва, 2008

mailto:[email protected]

http://www.bsplan.ru/

Типовой бизнес-план «Создание службы такси с собственным автопарком»

© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

ОГЛАВЛЕНИЕ 1. РЕЗЮМЕ..............................................................................................................................................................3 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ................................................................................................6 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ .......................................................................................................................7

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛЕГКОВОГО ТАКСИ МОСКВЫ............................................7 3.1.1. Понятие службы такси..................................................................................................................7 3.1.2. Основные параметры рынка (объём рынка, структура, спрос)........................................7 3.1.3. Основные тенденции на рынке. Особенности и отличия ...................................................8

3.2. УЧАСТНИКИ РЫНКА...............................................................................................................................11 3.2.1.Классификация участников рынка по специфике деятельности ....................................11 3.2.2.Классификация участников рынка по автопарку ..................................................................13 3.2.3. Расположение таксопарков ........................................................................................................16

3.3. УСЛУГИ ТАКСИ........................................................................................................................................17 3.3.1. Основные услуги такси ...............................................................................................................17 3.3.2. Дополнительные услуги такси .................................................................................................17 3.3.3. Стоимость услуг ..........................................................................................................................18 3.3.4. Потребители услуг такси .........................................................................................................25

3.4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТАКСИ ........................................................................................................26 3.4.1. Рынок Санкт-Петербурга ..........................................................................................................26 3.4.2. Рынок Нижнего Новгорода ..........................................................................................................28 3.4.3. Рынок Новосибирска .....................................................................................................................30 3.4.4. Рынок Екатеринбурга ..................................................................................................................32

4. КОНЦЕПЦИЯ КОМПАНИИ .........................................................................................................................34 5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА........................................................................................................................35

5.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ........................................................35 5.2. ТЕКУЩАЯ РЕКЛАМА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ УСЛУГ ...................................................36

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...................................................................................................................37 6.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФИСА И СТОЯНКИ ......................................................................................37 6.2. СОСТАВ АВТОПАРКА И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ..........................................................37 6.3. ПЕРСОНАЛ.................................................................................................................................................38

6.3.1. Штат сотрудников ......................................................................................................................38 6.3.2. Должностные обязанности........................................................................................................39

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ......................................................................................................................41 8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ.................................................................................43 9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН..................................................................................................................................45

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА .................................................................................................45 9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ .................................................................................45 9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ ....................................................................48 9.4. ПЛАН РАСХОДОВ ....................................................................................................................................50 9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.............................................................................................................................54 9.6. РАСХОДЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЗИНГА.....................................................................................55 9.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ .....................................................................................................58 9.8.ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ...................................................................................60 9.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ......................................................................................................63 9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ..................................................................................68

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» ................................................................................70


© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО» 3

1. РЕЗЮМЕ

Цель бизнес-плана – описать создание компании по оказанию услуг такси и разработать финансовую модель таксомоторной службы с собственным автопарком.

Местоположение

Стоянка таксопарка будет располагаться на одной из крупных магистралей города и должна иметь удобные подъезды. Офис компании может располагаться как при таксопарке, так и в любой другой части города.

Концепция компании

Создание службы такси с автопарком, состоящим из 50 новых иномарок. Численность персонала – 12 человек (без учёта штата водителей). Рекомендуемая организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Потребность в инвестициях:

При создании службы такси необходимо предусмотреть следующие основные статьи расходов:

Расходы на заработную плату ЕСН Расходы на прохождение ТО Расходы на ОСАГО Расходы на Интернет и телефон Расходы на аренду Затраты на офис Расходы на рекламу Расходы на спутниковую связь Затраты на мойку машин Затраты на ежедневное медицинское освидетельствование водителей Затраты на бензин

Для реализации проекта требуются инвестиции в объеме 355 тыс. долл.

В финансовых расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счёт собственных средств инвестора. Закупку машин планируется производить в лизинг, при первоначальном платеже 20%.

Время, затраченное на поиск помещения и получение автомобилей, оценить сложно, поскольку это может занять и месяц, и полгода. Многое зависит от наличия предложений по аренде помещений и от стоимости арендной платы. Ставка дисконтирования, принятая в расчетах, равна 17%.



В расчетах используется стандартная система налогообложения.

Привлекательность рынка:

Конкуренция на московском рынке такси очень высока, на рынке действует большое количество игроков, отличающихся как по численности автопарка, так и по принципу работы.

Наиболее перспективным является создание службы, работа которой основана на сдаче автомобилей в аренду привлекаемым водителям и обеспечении их заказами, с которых компания получает фиксированную сумму.

Общий объём московского рынка такси оценивается величиной до 2,5 млрд. долл., из которых лишь 10-20% приходится на долю легальных служб такси.

Потребность Москвы в такси оценивается как 20-25 тыс. автомобилей.

Средняя прибыль компании, осуществляющую деятельность в среднем по размеру автопарка сегменте составляет 20-30 тыс. долл.

Риски

Уровень рисков характеризуется как невысокий.

Основными можно считать следующие риски:

Возникновение осложнений с получением автомобилей Затягивание сроков по поиску подходящего помещения Сложности с поиском квалифицированных воителей, согласных на условия работы в

компании Риск ухода водителей из компании в связи с малым количеством заказов от

диспетчера Небрежное отношение к автомобилю со стороны водителя Неправильно выбранная концепция (неверный выбор автомобиля, цены, пр.) Неправильный выбор расположения автопарка Непредвиденные расходы (повышение стоимости страховки, изменения в

Законодательстве, пр.)

Важнейшим риском по проекту является риск задержки поставки автомобилей. В бизнес-плане приводятся меры, направленные на сокращение рисков.



По проекту будут достигнуты следующие показатели:

Наименование показателя Значение Единица измерения

Общие показатели проекта Суммарная выручка с НДС 6 781 250 долл. Выбытия на текущую деятельность 6 290 315 долл. Сальдо от основной деятельности 490 935 долл. Чистая прибыль проекта 1 043 239 долл. Объем инвестиций 355 407 долл. Стоимость имущества на конец периода 11 653 долл. Средняя рентабельность продаж 18,2% в % Средняя рентабельность активов 158,3% в % Средняя величина чистой прибыли 30 992 долл./мес. Безубыточный объем продаж (без НДС) 129 714 долл./мес. Средние продажи (с НДС) 193 750 долл./мес. Показатели проекта для инвестора NPV 67 967 долл. PI 1,2 коэфф. IRR 28,4% в % Момент окупаемости 7 мес.3 года дата Показатели проекта для лизингодателя Первоначальная стоимость закупки машин 1 145 833 долл. Первоначальный взнос 20% в %

Сумма ежемесячного платежа без учета процентов 25 463 долл. Совокупная сумма выплат по лизингу 1 156 910 долл.

Проект демонстрирует средние показатели эффективности.



2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ Одной из наиболее удобных форм создания службы такси будет Общество с

ограниченной ответственностью. Для этого необходимо будет пройти следующие регистрационные процедуры:

Государственная регистрация в налоговом органе с одновременной постановкой на налоговый учет в территориальной налоговой инспекции (5 рабочих дней).

Необходимо подготовить уставные и иные документы для проведения регистрации и сформировать уставный капитал, а именно:

Устав

Учредительный договор (если учредителей более одного)

Протокол или решение о создании Общества

Заявление по форме, определённой законодательством

Квитанция на оплату гос. пошлины в размере 2000 руб.

Если планируется применять упрощённую систему налогообложения с момента создания Общества, необходимо подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения вместе с документами на регистрацию;

Получение кодов статистики в Госкомстате;

Изготовление печати (можно изготовить печать с предварительным утверждением эскиза печати в реестре печатей или без такового);

Получения извещений о постановке на учёт во внебюджетных фондах (Постановку на учёт во внебюджетные фонды производит регистрирующий орган ФНС);

Открытие расчётного счёта;

Уведомление ИФНС об открытии расчётного счёта в течение 10 дней с момента открытия счёта в банке.

В соответствии с действующим законодательством, лицензированию подлежит перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. Стоимость лицензии около 15000 руб. в зависимости от количества транспортных средств. Однако концепция компании не предполагает использование транспортных средств с 8 и более посадочными местами, поэтому лицензирование не требуется.

Какой-либо дополнительной лицензии на установку в такси раций не требуется.

Обязательным условием ведения работы такси является наличие в каждом автомобиле кассового аппарата.

Общая стоимость регистрационных услуг в проекте принята на уровне 1 тыс. долл.

Стоимость ОСАГО для коммерческого легкового транспорта составляет порядка 125 долл. в год.



3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛЕГКОВОГО ТАКСИ МОСКВЫ

3.1.1. Понятие службы такси

Таксомоторные перевозки — платные перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) таксомоторами индивидуального пользования, осуществляемые на основании заключения публичного договора, а также услуги, связанные с предварительным приемом от населения заказов на таксомоторные перевозки.

Таксомотор индивидуального пользования — оборудованное и сертифицированное на территории Российской Федерации автотранспортное средство, относящееся к категории "В", отечественного или зарубежного производства, с количеством мест для сидения не более пяти, включая место водителя, с левосторонним расположением рулевого управления, имеющее не менее четырех дверей, со сроком эксплуатации не более восьми лет (если старше — имеющее соответствующее техническое заключение о возможности его использования в качестве таксомотора индивидуального пользования), используемое на коммерческой основе для осуществления перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) с наибольшими удобствами.

В более широком смысле слово «такси» подразумевает перевозку пассажиров на коммерческой основе по индивидуальному маршруту (по заказу клиента). Рынок такси включает в себя рынок легкового такси, грузового такси, маршрутного такси. Данная работа рассматривает рынок легкового такси.

3.1.2. Основные параметры рынка (объём рынка, структура, спрос)

По оценке ИК "Финам", ежегодный объем московского рынка такси составляет 2,5 млрд. долл. При этом лишь 20% приходится на легальный бизнес — остальная доля принадлежит "серым" извозчикам.

Многие специалисты, подходят к данной оценке более осторожно и называют цифру 500-600 млн. долл. в год, а потенциальную емкость оценивают приблизительно в 1 млрд. долл. По оценкам специалистов DISCOVERY Research Group, объем рынка уже сейчас не ниже 900 млн. долл. (рассчитывается исходя из количества игроков на рынке, анализа средней численности обслуживаемых ими в день пассажиров и стоимости их услуг), а потенциальная емкость реального московского рынка в ближайшие годы превысит 1 млрд. долл. и достигнет 1,5 млрд. долл.

В данный момент на рынке услуг такси Москвы доля нелегальных извозчиков составляет 80-90%, из-за чего оценить его реальные размеры можно лишь приблизительно, поэтому данные оценки для различных экспертов очень различаются.



Диаграмма 1. Структура рынка частного такси Москвы по категориям участников

Доминирование на рынке нелегальных извозчиков обусловлено, прежде всего, демпинговыми ценами по сравнению с легальными конкурентами и доступностью: таких машин во много раз больше, и чтобы поймать такси, не требуется делать заказ по телефону и ожидать в течение длительного времени.

Потребность Москвы в такси составляет 20-25 тыс. автомобилей.

Легальный рынок растет на 20% в год за счет активной рекламной кампании — прежде всего в интернете, а также с помощью листовок. "Серый" рынок не растет. Это связано, в частности, с выравниванием цен между "серым" сектором и легальным такси. К тому же против "серого" такси выступают и московские власти — в начале года московские власти приняли долгожданный закон о такси.

3.1.3. Основные тенденции на рынке. Особенности и отличия

Рынок такси, как общественный транспорт, зависит от государственного регулирования, поэтому специфика российского рынка такси – большая доля теневого сектора, бесконтрольность из-за отсутствия регулирующих законов в Российском законодательстве.

Характеристики рынка такси, как рынка услуг:

неосязаемость услуги: покупатели не знают, что получат, до момента приобретения, поэтому важно постоянное укрепление доверия и репутация тех, кто предоставляет эти услуги.

Распределение объёма рынка частного такси Москвы

таксопарки7%

частники (с лицензией)

10%

частники (без лицензии)

83%



неотделимость от источника: услуги по перевозке неотделимы от конкретного автомобиля и от конкретного водителя – следовательно, важна организация подачи услуги.

непостоянство качества услуги: качество услуг такси зависит от водителя, машины, диспетчерской службы. Здесь большое значение имеет обучение специалистов, постоянного отслеживания удовлетворенности клиентов.

несохраняемость услуги: если такси вызвали, но не воспользовались услугами, затраты остаются.

При постоянном колебании спроса появляются проблемы с предложением. В часы пик нагрузка гораздо больше, поэтому требуется большее количество машин, чем в случае равномерной загрузки в течение всего дня.

Существуют постоянные затраты на содержание парка машин, водителей, служб. Поэтому нужны мероприятия, корректирующие спрос и предложение (дифференцированные цены, альтернативные услуги, предварительные заказы, привлечение временных работников на неполный рабочий день, объединение совместных усилий нескольких фирм и т.п.).

Важнейшей тенденцией легального рынка является вытеснение автомобилей отечественного производства иномарками. Уже сейчас среди легковых такси остаётся менее 40% автомобилей «Волга», хотя ещё год назад их было не менее 60%, и ожидается, что на лидирующие позиции выйдут такие автомобили, как Ford Focus II, Hyanday Accent, Renault Logan. Данная тенденция обусловлена желанием клиентов ездить с большим комфортом, кроме того, несмотря на более высокую стоимость, ремонт и техобслуживание иномарок обходятся в 2 раза дешевле. Лучше всего данная тенденция прослеживается на примере «Нового Жёлтого Такси», в 2005м году принявшего решение заменять ненадёжные «Волги» на 2ю модель «Ford Focus» и планирующего к концу 2008 года полностью перейти на «Ford».



Автопарк "Нового жёлтого такси" - динамика

0

500

1000

1500

2000

2500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

год

Волга Ford Focus II Opel Vectra

График 1. Автопарк Нового жёлтого такси - динамика

Однако полного вытеснения отечественных автомобилей с московского рынка не произойдёт, поскольку всегда будет класс клиентов, ориентирующихся в первую очередь на минимальную стоимость услуги.

Менее заметной для потребителя, но не менее важной тенденцией на рынке такси Москвы является развитие системы преференций легальным таксомоторным компаниям со стороны государственной власти. Для сокращения доли теневого сектора московские власти предлагают содействие и помощь в работе легальным перевозчикам, а параллельно призывают нелегальных операторов работать в режиме организованного налогообложения. Стоит, однако, заметить, что пока данные меры сказываются весьма и весьма слабо, но у участников легального рынка есть надежда, что уже в скором времени эта тенденция станет проявляться ещё более заметно.

Кроме того, большинство компаний на рынке, вне зависимости от размера и специфики, стараются развивать работу с корпоративными клиентами, которая обеспечивает надёжность в плане загрузки, а также развивать услугу по извозу в аэропорт или из аэропорта, которая обеспечивает доходность. На рынке развиваются и другие услуги с целью привлечения и удержания клиентов.

Стоит также отметить активное развитие рынка проката автомобилей в Москве. Часто расходы на такси за день оказываются больше, чем расходы на аренду автомобиля на сутки. Однако пока этот рынок не может серьёзно конкурировать с рынком такси. Это связано, в первую очередь, с многочисленными условиями предоставления услуги (в первую очередь наличие кредитной карты, ограничения по возрасту и водительскому стажу).



3.2. УЧАСТНИКИ РЫНКА

3.2.1.Классификация участников рынка по специфике деятельности

80- 90% рынка такси занимают нелегальные частные перевозчики.

Оставшиеся 10-20% составляют перевозчики, имеющие лицензию, но специфика деятельности компаний разная.

По различным данным, в Москве услуги транспортных перевозок оказывают от 50 до 70 организаций, а количество собственных автомобилей у всех компаний такси в сумме составляет около 3-5 тысяч. Более трети из них приходится на ООО «Новая транспортная компания», представленная в Москве брэндом «Новое жёлтое такси».

Участники легального рынка делятся на 3 категории.

Рисунок 1. Классификация участников рынка

Компании европейского стандарта. Единственная в Москве крупная компания этого класса - «Элекс-Полюс Такси». Её отличает наличие собственного автопарка («Волги») из 400 автомобилей и штата водителей. Местонахождение всех машин в городе отслеживается по электронной карте, которая находится в диспетчерском центре, кроме того, диспетчеры из call-центра знают, включен ли счетчик в машине, есть ли в ней пассажир - в сиденья вмонтированы специальные датчики, можно прослушивать салон. Однако данный проект не окупается, и ежедневно выезжает работать лишь около 100 машин.

Автопарки из автомобилей в аренде водителей. Большинство таксомоторных компаний, которые пользуются успехом у клиентов, относятся к этому классу. Они заводят собственный парк машин и сдают их водителям в аренду. Среди них – "Taxi-956", "Новое Желтое Такси", "Такси-Блюз", "Такси-Рено", "Евролайн", "Такси-Пилот". Компании предлагает клиентам те же услуги (и часто более широки спектр услуг), что и компании европейского стандарта, но

Легальный рынок такси

Компании европейского стандарта

Автопарки из автомобилей в аренде

водителей

Диспетчерские службы



экономическая схема взаимодействия с водителями более эффективная - водители получают автомобили в аренду. Это избавляет руководство автопарка от необходимости контролировать добросовестность водителя при помощи дорогостоящих излишеств: датчиков в сиденье, прослушивания салона. Водитель отдает компании фиксированную сумму - около 1700-1900 рублей в день - плюс комиссия с каждого полученного от диспетчера клиента (около 15%), после чего водитель работает на себя. Водители в такие автопарки набираются по строгим правилам: только москвичи с профессиональным стажем не менее трех лет, что создаёт сложности при поиске работников.

Диспетчерские службы - основа рынка такси. Обычно они регистрируются как "информационно-консультационные компании", поскольку суть их услуг состоит в посредничестве между пассажиром и водителем. Диспетчерские службы не имеют собственного таксопарка и собственных водителей, а лишь сотрудничают с водителями, которые занимаются частным извозом. За каждый заказ, поступивший от диспетчеров фирмы, частные извозчики отдают ей 10-30% его стоимости либо некую фиксированную сумму. Никаких налоговых отчислений нет. Из наиболее известных компаний можно отметить «Такси-Миледи», «TAXI-CITY», «XXL-TAXI». У таких компаний один недостаток – очень низкое качество обслуживания и плохая репутация.

Лидеры рынка:

Новое Жёлтое Такси (всего более 2000 автомобилей: около 600 автомобилей «Волга», 900 «Ford Focus II» и 100 «Опель Vectra», оплата по

счётчику, на рынке с 2002 года) Элекс-Полюс Такси (200 автомобилей «Волга»,

оплата по счётчику) Такси-956 (только иномарки: Hyundai Accent,

Citroen Berlingo Multicpase – эконом-класс, Hyundai Sonata – бизнес класс, всего более 500 автомобилей, оплата повременная днём и по счётчику ночью, на рынке с 2002 года)

Такси-Пилот (в основном иномарки, оплата повременная, на рынке с 2002 года)

Евролайн (Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Citroen

Berlingo, другие иномарки, на рынке с 2003 года), Городское такси TAXI-CITY (250 иномарок, в основном Peugeot и Ford)

Такси Миледи (собственного автопарка нет, работают с водителями на различных автомобилях и автобусах)

http://www.taxi956.ru/Company/Carpark/berlingo.php



Такси Рено (около 150 автомобилей Renault с системой оплаты кредитными картами, оплата повременная)

Такси Ford Новая Волна (автомобили Ford Focus и Ford Focus-2, удовлетворяет европейским стандартам, на рынке с 2003 года)

Формула такси (собственные автомобили Renault Logan, оплата повременная, на рынке с 2005 года, динамично развивается)

ГУМ такси (фирменные Volkswagen Passat, оплата по счётчику, на рынке с 2005 года)

Розовое такси («Женское такси») (розовые Volvo, оплата поминутная, на рынке более года).

Кроме того, на рынке присутствуют ещё не менее 50 игроков, как правило, не имеющих

собственного автопарка, либо обладающие собственным автопарком до 100 автомобилей.

3.2.2.Классификация участников рынка по автопарку В целом весь легальный рынок легковых перевозок делится на 3-4 ценовых сегмента.

Диаграмма 2. Распределение рынка такси по ценовым сегментам

Самый массовый – сегмент «эконом», где в роли такси выступают отечественные автомобили – ГАЗ-3110 «Волга», «Жигули» и дешёвые иномарки, такие, как Hyundai Accent, Citroen Berlingo. На долю этого сегмента приходится около 60% всех легковых пассажирских перевозок, осуществляемых в Москве.

Распределение рынка такси по ценовым сегментам

Эконом-класс60%

Бизнес-класс30%

VIP10%



Более обеспеченных клиентов обслуживают новые иномарки – обычно это Hyundai Sonata, Opel Vectra или Peugeot Partner, поездка в которых обходится пассажиру на 30-50% дороже, чем в отечественных авто. На долю этого сегмента – «бизнес-класс» - приходится 30% рынка.

VIP-такси занимают не более 10% рынка. Поездка на дорогих или коллекционных автомобилях типа Hummer, Lincoln, Cadillac, представительских Mercedes стоит от 1000 до 2500 рублей за час. Как правило, такие машины клиенты заказывают для деловых поездок, обслуживания свадеб и торжеств.

Класс Автомобили

Эконом

Волга, Жигули, Hyundai Accent, Citroen Berlingo

Бизнес

Hyundai Sonata, Opel Vectra, Peugeot Partner

VIP

Hummer, Lincoln, Cadillac, Mercedes

Таблица 1. Классы такси

В следующей таблице приводятся составы автопарков крупнейших таксомоторных компаний. Стоит отметить, что одни и те же марки автомобилей могут входить в разные классы у разных компаний. Так, например, Mercedes A140 у «Такси-Миледи» входит в VIP-класс, а Mercedes S500 у «Евролайна» относится лишь к бизнес-классу.



Эконом Бизнес VIP

Новое Жёлтое Такси Волга, Ford Focus

II Opel Vectra -

Элекс-Полюс Такси Волга - -

Такси-956 Citroen Berlingo, Hyundai Accent

Hyundai Sonata Hyundai Sonata

LUX

Такси-Пилот Волга Hyundai Sonata Volvo, Mercedes

Евролайн

Hyundai Elantra, Citroen Berlingo

Hyundai Sonata, Mercedes Е210, Mercedes S220, Mercedes S500

лимузины

TAXI-CITY ВАЗ, Волга иномарки -

Такси Миледи ВАЗ, Волга

(отдельный класс) иномарки

Мерседес-140, лимузин

Такси Рено

Renault: Laguna, Megane, Megane II,

Scenic, Logan - -

Ford Новая Волна Ford Focus, Ford

Focus II - -

Формула такси Renault Logan - -

ГУМ такси - Volkswagen Passat

2006 -

Розовое такси - Volvo S40, Volvo

V50 -

Таблица 2. Состав автопарков игроков рынка такси Москвы



3.2.3. Расположение таксопарков Большинство таксопарков Москвы находятся либо в непосредственной близости

от Третьего транспортного кольца, либо на самых оживлённых магистралях рядом с МКАД.

Рисунок 2. Расположение таксопарков в Москве1

Такая тенденция обусловлена желанием компаний всегда быть рядом с местами, из которых можно максимально быстро доехать в любую точку города, в частности, в аэропорты и на вокзалы. Так, с Ленинградского шоссе быстрее всего добираться до аэропортов Шереметьево-1 и Шереметьево-2, с Каширского – в Домодедово, с Киевского, Боровского, Проспекта Вернадского – во Внуково.

1 По данным поисковой системы Яndex (вошли крупнейшие таксопарки, в т.ч. таксопарки «Нового

желтого такси»)



3.3. УСЛУГИ ТАКСИ

3.3.1. Основные услуги такси

Большинство таксомоторных компаний предлагают стандартный набор услуг:

Перевозка пассажиров по Москве и МО Перевозка в аэропорт и встреча в аэропорте Трансферы (перевоз из аэропорта в аэропорт) Перевозка грузов Перевозка на микроавтобусах Заказ такси по телефону и через Интернет

Основная часть выручки формируется именно от этих услуг.

Принято разделять услуги, предоставляемые юридическим и физическим лицам.

3.3.2. Дополнительные услуги такси

Среди дополнительных услуг наиболее часто предоставляются следующие:

VIP-такси, представительские услуги Бесплатное ожидание в аэропорте Услуги доставки, перегона машины клиента профессиональным водителем (т.н. услуга «трезвый водитель»)

Курьерская служба Экскурсии по городу Страхование Возможность безналичного расчета Услуга грузчика со стороны водителя Возможность заказа водителя, владеющего иностранным языком

Приведённая таблица показывает наличие или отсутствие дополнительных услуг у крупных и развивающихся таксомоторных компаний.

Компания

VIP

Бесплатное

ож

идание

в

аэропорте

Бесплатная

стоянка в

аэропортах

"Трезвый

водитель

"

Курьерская

служба

Экскурсии

по

городу

Страхование

пассаж

ира

Оплата

кредитной

картой

Англоговорящ

ий водитель

Новое Жёлтое Такси + + - - - - - - - Элекс-Полюс Такси - - - - - - + + -

Такси-956 + + + + + - + + +



Компания

VIP


ож

идание

в

аэропорте


стоянка в


"Трезвый

водитель

"


служба

Экскурсии

по

городу


пассаж

ира

Оплата

кредитной

картой



Такси-Пилот + + - + + + - - +

Евролайн + + - + + + - - +

TAXI-CITY - - - + + - - + -

Такси Миледи + - - + + - - - -

Такси Рено + + + + + - - + - Такси Ford Новая Волна

+ + - + + + + + -

Формула такси - + - + + - - - -

ГУМ такси - - - + + - - - -

Розовое такси - - + + + + - + - Таблица 3. Предоставление дополнительных услуг таксомоторными компаниями Москвы

Кроме того, многие компании предоставляют специальные услуги, практически не встречающиеся у конкурентов. Как правило, это компании, ориентированные на определённый класс клиентов. «Розовое такси» предоставляет следующие дополнительные услуги: «Сюрприз для любимой» (клиент-мужчина приезжает в розовой машине с цветами и шампанским), «Свадебный кортеж подружек невесты», «Аист» (такси из роддома), «Авто-няня» - перевозка детей в машине со специальными креслами, «Шопинг» (водитель сопровождает по магазинам или салонам красоты), «Наш механик».

Многие компании предоставляют некоторые дополнительные услуги бесплатно (например, страхование или оплата кредитными картами), но обычно цены на основные услуги в таких компаниях выше среднерыночных.

3.3.3. Стоимость услуг Существует 2 основные формы оплаты за услуги такси:

поминутная (реже почасовая, иногда тарифицируется по 15-30 минут); покилометровая.

Покилометровую оплату практикуют «Новое Жёлтое Такси» и «Элекс-Полюс-Такси». Некоторые компании («Такси-956», «Такси Шансон», «такси Авторитет») берут поминутную плату в дневное время и покилометровую в ночное время. Большинство компаний взимают повременную плату, однако при движении за пределами МКАД чаще работает



покилометровый тариф. Представленная таблица отражает наиболее важные параметры стоимости основных услуг такси.



ДЕНЬ НОЧЬ, ПРАЗДНИКИ Min.

тариф, руб тариф, руб/мин

Время/ пробег за min. Тариф

покилометровый тариф (при отсутствии пробок)

Min. тариф, руб

тариф, руб/мин


покилометровый тариф

Средняя цена в аэропорт/из аэропорта

Новое Жёлтое Такси

350 - 15 км 22 350 - 15 км 22 1200

Элекс-Полюс Такси

150 - 15 км 12 350 15 15 км 15 900

Такси-956 500 10 40 мин - 500 - 15 км 15 1300

Такси-Пилот 300 10 30 мин - 400 10 30 мин - 1100

Евролайн 400 10 40 мин - 400 10 30 мин - 1200

TAXI-CITY 450 - 20 мин 22 450 - 20 мин 22 1200

Такси Миледи 250 8 20 мин - 350 8 20 мин - 1000

Такси Ford Новая Волна

300 9 30 мин - 300 10 20 мин - 1100

Формула такси 300 10 30 мин - 400 10 30 мин - 1000

ГУМ такси 400 15 16 км 25 450 25 18 км 25

Розовое такси 500 15 30 мин - 550 10 30 мин - 1300

среднее 355 11 30 мин/ 15 км

20 409 12 26 мин/ 16 км

20 1130

Таблица 4. Тарифы на основные услуги такси в Москве



Как видно из таблицы, минимальная стоимость проезда варьируется от 150 до 500 рублей днём и от 300 до 550 рублей ночью. Тариф варьируется от 8 до 15 рублей за минуту днём и от 8 до 25 ночью. Разница в минимальной стоимости в ночное время и праздники увеличивается в среднем на 15%, а тариф увеличивается в среднем на 12%.



Динамика минимальной стоимости вызова такси днем

0

100

200

300

400

500

600

Новое Ж

ёлтое Такси

Элекс-Полюс

Такси

Такси

-956

Такси

-Пилот

Евролайн

TAXI-CITY

Такси

Миледи

Такси

Ford Новая

Волна

Формула такси

ГУМ та

кси

Розовое такси

среднее

руб.

2008 2007

График 2. Динамика минимальной стоимости вызова такси днем

Динамика минимальной стоимости вызова такси ночью

0

100

200

300

400

500

600

Новое Ж



Такси

Такси

-956

Такси

-Пилот

Евролайн

TAXI-CITY

Такси

Миледи

Такси

Ford Новая

Волна


ГУМ та

кси


среднее

руб.

2008 2007

График 3. Динамика минимальной стоимости вызова такси ночью

По сравнению с прошедшим годом, минимальная стоимость днем увеличилась на 57%, а минимальная стоимость ночью – на 15%.



Динамика дневных повременых тарифов

0

2

4

6

8

10

12

14

16

НовоеЖ ёлтоеТакси

Такси-956

Такси-Пилот

Евролайн TAXI-CITY ТаксиМиледи

ТаксиFordНоваяВолна

Формулатакси

ГУМтакси

Розовоетакси

руб.

/мин

.

2008 2007

График 4. Динамика дневных повременных тарифов

Динамика ночных повременых тарифов

0

5

10

15

20

25

30

Элекс-ПолюсТакси

Такси-Пилот

Евролайн TAXI-CITY ТаксиМиледи

Такси FordНоваяВолна

Формулатакси

ГУМ такси Розовоетакси

руб.

/мин

.

2008 2007

График 5. Динамика ночных повременных тарифов

Дневной тариф увеличился в среднем на 23%, а ночной – на 16%.



Динамика дневных покилометровых тарифов

0

5

10

15

20

25

30

Новое Ж ёлтоеТакси

Элекс-Полюс Такси TAXI-CITY ГУМ такси

руб.

/км

2008 2007

График 6. Динамика дневных покилометровых тарифов

Динамика ночных покилометровых тарифов

0

5

10

15

20

25

30

Новое Ж ёлтоеТакси

Элекс-ПолюсТакси

Такси-956 TAXI-CITY ГУМ такси

руб.

/км

2008 2007

График 7. Динамика ночных покилометровых тарифов

Средняя стоимость при заказе такси в аэропорт/из аэропорта увеличилась на 8%.



Динамика стоимости вызова такси в аэропорт/из аэропорта

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Новое Ж



Такси

Такси

-956

Такси

-Пилот

Евролайн

TAXI-CITY

Такси

Миледи

Такси

Ford Новая

Волна



среднее

руб.

2008 2007

График 8. Динамика стоимости вызова такси в аэропорт/из аэропорта

3.3.4. Потребители услуг такси

Потребителями услуг, прежде всего, являются физические лица – граждане России и других стран. Далее следуют юридические лица (корпоративные клиенты).

Как правило, расценки на услуги для корпоративных клиентов примерно на 20% ниже, чем для физических лиц, однако любая компания, предоставляющая таксомоторные услуги, стремится заключить договор с корпоративным клиентом.

Среди крупнейших потребителей услуг встречаются все крупнейшие холдинги страны, причём некоторые крупные компании заключают договора не только с «Новым жёлтым такси», но и с менее известными таксомоторными фирмами.

Так, услугами «Нового жёлтого такси» пользуются СУАЛ, Северсталь, NOKIA, из корпоративных клиентов «Такси-956» можно выделить «Русский алюминий», «Американ Экспресс банк».

Ещё более выгодным договором для любой компании является договор с аэропортами на право быть официальным перевозчиком аэропорта. Так, такси «Москэб» является официальным такси аэропортов Шереметьево-1 и Шереметьево-2, предлагает клиентам услуги по завышенным ценам, но, тем не менее, эти услуги пользуются очень большим спросом.



3.4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТАКСИ

3.4.1. Рынок Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский рынок таксомоторных услуг по своей структуре не отличается от московского: от 80% до 90% рынка приходится на частных предпринимателей. В настоящий момент в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 90 таксомоторных компаний.

Наиболее заметными на рынке Санкт-Петербурга являются следующие компании:

Такси 063 Такси без шашечек Твое Такси Белые ночи Новое Желтое такси Петербургское такси068 007Такси Евротакси

Компания

VIP


ож

идание

в

аэропорте


стоянка в


"Трезвый

водитель

"


служба

Экскурсии

по

городу


пассаж

ира

Оплата

кредитной

картой



Новое Жёлтое Такси + + - - - - - - -

Такси 063 + - - + - - - - -

Такси без шашечек + - - + - - - - -

Твое Такси - + + - - - - - -

Белые ночи + + + - - - - + +

Евротакси + - - + - + + + +

007Такси - - - + - - - - - Петербургское такси068

+ - - + - - - + - Таблица 5. Предоставление дополнительных услуг таксомоторными компаниями Санкт-Петербурга



ДЕНЬ НОЧЬ, ПРАЗДНИКИ



Время/ пробег за

min. Тариф

покилометровый тариф (при

отсутствии пробок)



Время/ пробег за

min. Тариф


Средняя цена в

аэропорт/из аэропорта

Новое Жёлтое Такси

350 - 15 км 22 350 - 15 км 22 1200

Такси 063 220 - 10 км 25 220 - 10 км 25 -

Такси без шашечек

250 - 15 км 30 250 - 15 км 25 1300

Белые ночи 450 8 60 мин - 450 8 60 мин - 1400

Евротакси 220 - 10 км 25 220 - 10 км 25 -

007Такси 250 - 15 км - 250 - 15 км - 1100

Петербургское такси068

180 - - 20 180 - - 20 1000

среднее 274 8 13 км 24 274 8 13 км 23 1200

Таблица 6. Тарифы на основные услуги такси в Санкт-Петербурге

Из таблицы видно, что минимальная стоимость проезда варьируется от 180 до 450 рублей днём и так же ночью. Тариф варьируется от 20 до 30 рублей за километр днём и от 20 до 25 ночью.



3.4.2. Рынок Нижнего Новгорода

Нижегородский рынок таксомоторных услуг развит намного меньше, чем московский или санкт-петербургский рынок. Всего на данный момент в городе насчитывается около 25 компаний, осуществляющих перевозки пассажиров в такси.

Наиболее заметными на рынке Нижнего Новгорода являются следующие компании:

Такси 555 Такси - 34 Comedy Cab Нижегородец 004 Вояж Круиз Волга

Компания

VIP


ож

идание

в

аэропорте


стоянка в


"Трезвый

водитель

"


служба

Экскурсии

по

городу


пассаж

ира

Оплата

кредитной

картой



Такси 555 - - - + + + - + -

Такси - 34 + - - + + + - - -

Comedy Cab + - - + - - - - -

Нижегородец + - - + - + + + +

004 + - - + + - - - -

Вояж - - - - + + - - -

Круиз + - - + - + - - -

Волга - - - + + + - - - Таблица 7. Предоставление дополнительных услуг таксомоторными компаниями Нижнего Новгорода



ДЕНЬ НОЧЬ, ПРАЗДНИКИ Min. Min. тариф, руб




тариф, руб




Такси 555 150 - 7 км 17 150 - 7 км 19

Такси - 34 200 6 10 км - 200 6 10 км -

Comedy cab 200 - 60 мин 25 200 - 60 мин 21

Нижегородец 70 - 5 км 12 70 - 5 км 12

004 150 - 15 км 10 150 - 15 км 10

Вояж 100 - 10 км 10 100 - 10 км 10

Круиз 50 - 3 км 10 50 - 3 км 10

Волга 60 - 5км 10 60 - 5км 10

среднее 123 6 8 км 13 131 6 8 км 14

Таблица 8. Тарифы на основные услуги такси в Нижнем Новгороде

Из вышеприведенной таблицы видно, что минимальная стоимость проезда варьируется от 50 до 200 рублей днём и ночью. Тариф варьируется от 10 до 25 рублей за километр днём и от 10 до 21 ночью.



3.4.3. Рынок Новосибирска

Новосибирский рынок таксомоторных услуг достаточно развит: данным видом деятельности в городе занимается порядка 70 различных компаний.

Наиболее заметными на рынке Новосибирска являются следующие компании:

Городовой Классик Престиж Радио Такси СибЛайн Шеф-Такси Такси-сервис

Компания

VIP


ож

идание

в

аэропорте


стоянка в


"Трезвый

водитель

"


служба

Экскурсии

по

городу


пассаж

ира

Оплата

кредитной

картой



Городовой + - - + + - - - -

Классик - + + + - - - - -

Престиж + - - + - + - + +

Радио такси - - - + + + - - -

СибЛайн + - - - - + + + -

Шеф-Такси + - - - + + - - -

Такси-сервис + - - + - + - - - Таблица 9. Предоставление дополнительных услуг таксомоторными компаниями Новосибирска







тариф, руб




Городовой 120 4 20 мин - 120 4 20 мин -

Классик 130 4,5 20 мин - 130 4,5 20 мин -

Престиж 100 3,4 20 мин - 100 3,4 20 мин -

Радио такси 120 3 20 мин - 120 3 20 мин -

СибЛайн 130 4 20 мин - 130 4 20 мин -

Шеф-Такси 130 4,5 20 мин - 130 4,5 20 мин -

Такси-сервис 150 4 30 мин - 150 4 30 мин -

среднее 126 3,9 21 км - 126 3,9 21 км -

Таблица 10. Тарифы на основные услуги такси в Новосибирске

Из вышеприведенной таблицы видно, что минимальная стоимость проезда варьируется от 100 до 150 рублей днём и ночью. Тариф варьируется от 3 до 4,5 рублей за минуту так же одинаково днём и ночью.



3.4.4. Рынок Екатеринбурга

Структура екатеринбургского рынка такси повторяет структуру рынков таксомоторных услуг в большей части российских городов – более 80% рынка занимают частные перевозчики, в то время как на долю компаний приходится относительно небольшая доля рынка.

Наиболее заметными на рынке Екатеринбурга являются следующие компании:

Ваше Такси Такси Дюна Кристалл Такса Урал ЛардоТранс Пуля

Компания

VIP


ож

идание

в

аэропорте


стоянка в


"Трезвый

водитель

"


служба

Экскурсии

по

городу


пассаж

ира

Оплата

кредитной

картой



Ваше Такси + + + - + + - - -

Такси Дюна + + + + + + - - -

Кристалл + - - + + + - + -

Такса - - - + + - - - -

Урал + - - + - + + - +

ЛардоТранс + - - + + - - - -

Пуля - + + - + - - - - Таблица 11. Предоставление дополнительных услуг таксомоторными компаниями Екатеринбурга



Ниже в таблице приведены тарифы на проезд в такси в Екатеринбурге.





тариф, руб




Ваше такси 150 4 20 мин 14 150 4 20 мин 14

Такси Дюна 180 5 30 мин - 180 5 30 мин -

Кристалл 140 4 20 мин - 140 4 20 мин -

Такса 120 3,5 15 мин - 120 3,5 15 мин -

Урал 1400 12 120 мин - 1400 12 120 мин -

ЛардоТранс 180 - 15 км 12 180 - 15 км 12

Пуля 120 3 15 км - 120 3 15 км -

среднее 327 5,3 15 км - 327 5,3 15 км -

Таблица 12. Тарифы на основные услуги такси в Новосибирске

Из вышеприведенной таблицы видно, что минимальная стоимость проезда варьируется от 120 до 1400 рублей днём и ночью. Тариф варьируется от 3 до 12 рублей за минуту.



4. КОНЦЕПЦИЯ КОМПАНИИ

В данном проекте предполагается, что будет создана служба такси с автопарком, состоящим из 50 новых иномарок, а также офисом площадью 50 кв.м.

Автопарк классические седаны-иномарки, ориентированные на бизнес-класс. Средняя стоимость одного заказа составляет 600 рублей. Водители получают в пользование автомобили компании на правах аренды. Таксист, выплачивает ежедневно компании 1900 рублей вне зависимости от количества выполненных заказов. Данная ставка не включает в себя расходы на топливо, но владелец обеспечивает техобслуживание автомобиля и его страховку.

За каждый выполненный заказ водитель выплачивает фиксированную сумму – 150 рублей за услуги диспетчера.

Предполагается, что в случае аренды одним водителем автомобиля в течение 3-х лет по договору автомобиль переходит в собственность водителя (на тот момент его остаточная стоимость будет равна 0).

Форма взаимодействия следующая: водитель вносит авансовый платёж в кассу предприятия, выручку клиентов забирает полностью себе. В офисе у каждого водителя есть «лицевой счёт», каждый день с него снимается арендная плата, а также фиксированная сумма с выполненных заказов. Когда лицевой счёт близок к обнулению, водителю сообщают об этом и требует внести очередной авансовый платёж.

Для обеспечения радиосвязи возможно использование транковой связи, которая обеспечивает полное покрытие Москвы и ближнего Подмосковья, в т.ч. аэропортов, и исключает прослушивание линии конкурентами. Данный тип связи требует аренды ретранслятора, установки ретранслятора и закупки раций на каждый автомобиль.

Рекомендуемая организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.



5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Стратегия маркетинга нового игрока – быстрый выход на рынок за счет относительного повышения качества предоставляемых услуг по сравнению с конкурентами при сохранении стандартных цен на услуги. Например, если такси открывается в летний период, то хорошим способом завлечения клиентов является установка кондиционеров в автомобили и упор в рекламе на эту особенность в такси с ценами эконом-класса.

Обязательна покупка «красивого» номера для скорейшего запоминания потребителем.

Кроме того, необходимо создать колоритный корпоративный стандарт, который мог бы ассоциироваться у клиента только с этим такси. Так, «Розовое такси», «Новое жёлтое такси» и «Такси-956» (чёрный автомобиль с жёлтыми шашечками) невозможно перепутать с каким-то другим, тогда как «Такси-Пилот», «Такси Новая волна» и «Формула такси» имеют приблизительно одинаковую раскраску – голубая надпись на сером фоне.

Затраты на рекламу составляют в среднем не менее 3 тыс. долл. в месяц.

Необходимо применение прямого маркетинга, то есть непосредственное обращение с предложением сотрудничества к руководителям или менеджерам высшего звена организаций среднего и крупного бизнеса. Практика показывает, что далеко не у всех средних и даже крупных компаний есть договора со службами такси, и некоторые руководители вообще никогда не задумывались о такой возможности. Кроме того, хорошую загрузку может дать сотрудничество с крупными фитнес-центрами и ресторанами, где немало людей, готовых ездить на такси, а не на общественном транспорте.

В качестве повышения загрузки некоторые участники рынка организовывают автосервис на базе имеющегося таксопарка, поскольку после нескольких месяцев работы гараж должен быть заполнен лишь на 10%. Самой популярной услугой автосервиса является шиномонтаж.

5.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Для привлечения новых клиентов планируется осуществить ряд мероприятий. Стоит вложить около 20 тыс. долл. на первоначальную раскрутку, которая будет включать в себя:

рекламу на радио, разработку представительского сайта компании, проведение маркетинговой оптимизации сайта для попадания в первые позиции выдачи поисковиков,

размещение рекламных объявлений и ссылок на сайт на различных форумах в сети Интернет.



Основная часть средств уйдёт в рекламу на радио. Данный вид рекламы выгодно отличается от других тем, что при прерывании радиопередачи на рекламу слушатели не переключают радиостанцию, что выгодно отличает радио от телевидения, газет, рекламных листовок.

5.2. ТЕКУЩАЯ РЕКЛАМА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ УСЛУГ

Рекламный бюджет данного проекта планируется на уровне 2% от выручки за выполнение заказов и будет составлять порядка 3,8 тыс. долл. в месяц. Предполагается

следующая постоянная и периодическая реклама:

реклама в СМИ, справочниках;

печатная рекламная продукция малого формата;

участие компании в разного рода мероприятиях

Интернет (в том числе регистрация в справочниках на специализированных

сайтах) и создание собственного сайта.

Особое внимание следует уделить стимулированию сбыта. В службе такси основным инструментом являются дополнительные услуги, например бесплатное ожидание клиента

в аэропорте или перевоз животных в автомобиле без дополнительной наценки (обычно эта

услуга оценивается в 100-150 рублей, хотя не причиняет вреда автомобилю и не увеличивает

время).



6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФИСА И СТОЯНКИ

Для офиса потребуется следующая мебель, оргтехника и бытовая техника:

Столы письменные Столы под оборудование Стулья Компьютеры Принтер Многоканальный телефон с факсом Телефонные аппараты Микроволновая печь Чайник

Сумма не превысит 5 тыс. долл.

6.2. СОСТАВ АВТОПАРКА И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для данного проекта запланировано приобретение 50 машин Hyundai Sonata по цене 550 000 рублей с учетом страховки и установки спутника.

Кузов: Тип кузова: седан Количество дверей: 4 Количество мест: 5

Двигатель Sonata V2.0 16V: Тип двигателя: L4 Компоновка двигателя: спереди, поперечно Наддув: нет Объем двигателя, куб. см: 1997 Мощность, л.с./об мин: 131/6000 Крутящий момент, Нм/об мин: 179/4600 Максимальная скорость, км/час: 200 Разгон до 100 км/час, с: 9 Марка топлива: бензин 95 Расход, л на 100 км: 12,7 Клапанов на цилиндр: 4 Расположение клапанов и распред. вала: верхнеклапанный с 2-мя распред. валами

Система питания: распределённый впрыск топлива Привод:

Тип привода: передний Коробка передач:

Автоматическая: 4 Механическая: 5

Подвеска: Передняя: независимая на двойных поперечных рычагах



Задняя: многорычажная со стабилизатором поперечной

устойчивости Тормоза:

Передние: дисковые вентилируемые Задние: дисковые

Габариты: Длина, мм: 4747 Ширина, мм: 1820 Высота, мм: 1422 Колесная база, мм: 2700 Колея колес спереди, мм: 1540 Колея колес сзади, мм: 1530 Клиренс, мм: 175

Прочее: Размер шин: 205 Снаряженная масса, кг 1439 Полная масса, кг: 2020 Объем багажника, л: 373 Объем топливного бака, л: 65

Таблица 13. Характеристики автомобиля Hyundai Sonata

Данный бизнес-план подразумевает лизинг автомобиля у официального дилера при первоначальном взносе 20%, что позволит сократить затраты на техобслуживание, полностью отказаться от собственных автомехаников и значительно уменьшить первоначальные инвестиции.

Для обеспечения транковой связи необходима покупка рации в каждую машину (стоимость около 500 долл.), аренда ретранслятора (33 000 рублей в месяц). В Москве эти услуги предоставляют, например, компании

«Viki Co. LTD» (http://www.viko.ru) «КомпасР» (http://www.compasr.ru/) «Pride» (http://www.pride-net.ru)

«ТехноАрт» (http://www.t-a.ru/) и другие.

Единовременный платёж за установку ретранслятора составляет 30 долл.

6.3. ПЕРСОНАЛ

6.3.1. Штат сотрудников

Для обработки поступающих заказов необходимо нанимать 4-5 диспетчеров, работающих посменно, чтобы в любой момент работало не менее 2 диспетчеров (кроме поздней ночи). В данном бизнес-плане планируется нанять 4х диспетчеров.

http://www.viko.ru/

http://www.compasr.ru/

http://www.pride-net.ru/

http://www.t-a.ru/



Кроме того, запланированы: 2 уборщицы, 2 охранника, работающие посменно, и 2 администратора, занимающихся оформлением договоров аренды (возможно, функции одного администратора будет выполнять управляющий). Бухгалтерские услуги планируется вынести на аутсорсинг.

Для осуществления деятельности проектируемой фирмы потребуется штат численностью 12 человек с фондом оплаты труда 9,7 тыс. долл. в месяц.

Наименование Кол-во человек

Оклад, долл.

Итого, $/ мес.

Управляющий 1 1 700 1 700 Диспетчер 4 800 3 200 Администратор 2 1 000 2 000 Бухгалтер 1 1 000 1 000 Охранник 2 600 1 200 Уборщица 2 300 600 Итого: 12 9 700

Таблица 14. Персонал и фонд оплаты труда

В таблице не включена заработная плата собственника – его доходы определяются в разделе бизнес-плана «Доход инвестора». Управляющий – наемный сотрудник, менеджер фирмы, в обязанности которого входит общее руководство текущей деятельностью, поиск крупных (постоянных) заказчиков.

Водители такси в данном случае рассматриваются как частные предприниматели, с которыми заключается договор об оказании им платных диспетчерских услуг.

6.3.2. Должностные обязанности

Современные требования к основным сотрудникам служб такси приведены ниже.

ВОДИТЕЛЬ Требования: Стаж работы водителем не менее 4 лет. Возраст 25-50 лет Знание Москвы (в т.ч. достопримечательностей) Условия работы: График работы – 2 рабочих дня/1 выходной Техническое обслуживание, ремонт, мойка и химчистка автомобиля за счет компании Расходы на бензин за счет компании Все автомобили застрахованы. ДИСПЕТЧЕР Должностные обязанности: Передача заказа водителю



Отслеживание выполнения заказа с применением логистики Требования к кандидату: Возраст 20-45 лет Пол женский Знание ПК Знание Москвы Опыт работы с радио-эфиром Скорость печати от 150 зн./мин Жизнерадостность, стрессоустойчивость, хорошая дикция, коммуникабельность. АДМИНИСТРАТОР Должностные обязанности: Прием и обработка звонков Оформление договоров Занесение информации в базу данных Консультирование клиентов Требования к кандидату: Возраст 20-45 лет Образование предпочтительно высшее Знание ПК Стаж работы не менее года Английский разговорный Скорость печати от 150 зн/мин Жизнерадостность, стрессоустойчивость, внимательность, хорошая дикция, коммуникабельность.



7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 355 435 тыс. долл., из которых 229 тыс. долл. – покупка автотранспорта в лизинг (50 автомобилей по 23 тыс. долл.).

Инвестиции Стоимость,

$ Регистрация ООО 1 000 Подбор помещения 3 000 Закупка оргтехники, средств связи 30 000 Закупка офисной мебели 3 000 Покупка "красивого" номера 5 000 Раскрутка в интернете, печати, радио 20 000 Косметический ремонт помещения 10 000 Закупка автомобилей 229 167 Брендирование транспорта 2 000 Прочее 5 000 Оборотные средства 47 240 Итого инвестиций 355 407

Таблица 15. Состав инвестиционных затрат

На диаграмме наглядно представлена структура первоначальных инвестиционных затрат. Наибольшие затраты приходятся на закупку автомобилей (65%), а также на оборотные средства (13%). На закупку оргтехники и средств связи (в первую очередь раций) выделяется 8%, на первоначальную раскрутку – 6%.

Структура инвестиционных затрат

1%

8%

1%

1%

6%3%

65%

1%

1% 13%

0,3%

Регистрация ООО

Подбор помещения

Закупка оргтехники,средств связиЗакупка офисной мебели

Покупка "красивого"номераРаскрутка в интернете ,печати, радиоКосметический ремонтпомещенияЗакупка автомобилей

БрендированиетранспортаПрочее

Оборотные средства



Диаграмма 3. Структура инвестиционных затрат

Стоимость открытия службы такси без учёта оборотных средств составляет 308 167 тыс. долл.

Оборотные средства выделяются на текущие расходы организации на тот период деятельности, когда компания ещё не выходит на чистую прибыль для покрытия текущих затрат.



8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

При открытии новой службы такси могут возникнуть некоторые сложности. Основными можно считать следующие риски:

Возникновение осложнений с получением автомобилей Затягивание сроков по поиску подходящего помещения Сложности с поиском квалифицированных воителей, согласных на условия работы в

компании Риск ухода водителей из компании в связи с малым количеством заказов от

диспетчера Небрежное отношение к автомобилю со стороны водителя Неправильно выбранная концепция (неверный выбор автомобиля, цены, пр.) Неправильный выбор расположения автопарка Непредвиденные расходы (повышение стоимости страховки, изменения в

Законодательстве, пр.)

Риск Меры по сокращению потерь

Возникновение осложнений с доставкой автомобилей

Ведение переговоров задолго до того момента, когда будет образовано

юр.лицо

Затягивание сроков по поиску помещения

Обращение в агентство недвижимости по оказанию услуг подбора помещения

Сложности с поиском

квалифицированных водителей,

согласных на условия работы в

компании.

Риск ухода водителей из компании в связи с малым количеством заказов от

диспетчера

Небрежное отношение к автомобилю со стороны

водителя

Предлагается при устройстве на работу оговаривать возможность перехода

автомобиля в собственность водителя после 3-4-хлет аренды. Это привлечёт водителей, водители будут бережно

относиться к автомобилю, поддерживая его в хорошем состоянии, оттока

клиентов не произойдёт, кроме того. Водитель не захочет уходить из

компании, поскольку хочет получить в собственность автомобиль



Риск Меры по сокращению потерь

Неправильно выбранная концепция

Проведение предварительных маркетинговых исследований, выявление потребностей клиентов, консультации со

специалистами

Непредвиденные расходы Внешний фактор, повлиять невозможно

Таблица 16. Возможные риски и способы их предотвращения

Основным риском является затягивание сроков по получению автомобилей от производителя. Эта стадия является основополагающей в создании компании, и при затягивании на несколько месяцев приведёт к большим потерям. Поэтому вести переговоры непосредственно с производителем автомобилей или с официальными дилерами следует в самую первую очередь, до того момента, как будут поданы документы на образование юридического лица.



9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА Исходные показатели данного проекта приведены в таблице:

Наименование показателя Значение

Дата начала проекта с начала финансирования

Горизонт планирования 3 года Шаг планирования 1 мес.

Основная валюта расчетов долл. Курс пересчета дол./руб. 24,0

Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) 100%

Таблица 17. Исходные показатели проекта

Шаг планирования в данном бизнес-плане составляет 1 месяц, горизонт планирования – 3 года. Так же предполагается финансирование полностью за счет инвестора.

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ

При расчете и оценке эффективности каждого инвестиционного проекта разработчики

пользуются определенной системой показателей.

Наша система показателей является международной и универсальной для оценки всех

типов инвестиционных проектов. Она также рекомендована для оценки инвестиционных

проектов, проводимых Всемирным Банком (World Bank) во всем мире.

Финансовый анализ проекта имеет целью проверить выгодность участия в проекте

предприятия с финансовых позиций. Необходимо убедиться, что вложение средств в проект

является более выгодным, чем альтернативные варианты использования этих средств.

Простейшими альтернативами можно считать следующее:

отказ от участия в проекте (в этом случае предприятие не получит ничего и

ничего не потеряет);

использование денежных средств для получения гарантированного среднего

дохода, например, путем вложения денег в банк под проценты.

Как минимум, эти две простейшие альтернативы должны быть учтены при анализе

финансовой эффективности проекта. В нашем случае мы оцениваем условную возможность

альтернативного использования денежных средств с помощью ставки дисконта, которую мы

принимаем равной 17% годовых. Кроме того, эффект от проекта, в соответствии с методикой,

мы измеряем как разницу между денежными потоками в ситуациях "с проектом" и "без проекта".



Все расчеты по данному проекту ведутся в базисных (очищенных от инфляции) ценах.

Это облегчит восприятие расчетных данных по проекту. "Руководство по проектному анализу

(Guide to Project Analysis)", распространяемое Институтом Экономического Развития

Всемирного Банка, также рекомендует использовать постоянные цены, очищенные от

инфляции (см. п. V.1.g "Руководства").

Данная система показателей базируется на денежных потоках инвестиционного проекта,

то есть в расчет берутся только "живые" деньги, реально оборачивающиеся на протяжении

всего срока реализации проекта.

На каждом этапе осуществления проекта значение денежного потока характеризуется:

притоком, равным размеру денежных поступлений на этом этапе;

оттоком, равным платежам на этом этапе;

сальдо (чистыми выгодами – ЧВ), равным разности между притоком и оттоком.

Далее мы объясним, какими понятиями мы пользовались при расчете и оценке

эффективности проекта.

Ставка дисконта:

В случае не вложения денег в проект, мы могли бы положить эти деньги в банк и

получать деньги, ничего не делая. Эту альтернативу мы обязаны учитывать всегда. В нашем

случае мы принимаем ставку банка в размере 17% в год. Таким образом, дисконтирование

денежных потоков – это приведение их разновременных значений к их ценности на

определенный момент времени.

Чистая выгода (сальдо денежных потоков):

Выручка за минусом всех затрат (притоки денежных потоков за минусом оттоков).

Прирост чистых выгод:

Чистые выгоды по проекту за минусом чистых выгод без проекта (в нашем случае

чистые выгоды без проекта равны нулю, так как при не внедрении данного проекта предприятие

не получило бы никаких денег).

Сложный процент:

Стоимость денег в момент приведения (100%) с учетом ставки дисконта.



Дисконтированный прирост чистых выгод:

Прирост чистых выгод, скорректированный на сложный процент.

Дисконтированный прирост чистых выгод нарастающим итогом:

Другими словами, это накопленное дисконтированное сальдо денежных потоков. Дисконтированный прирост чистых выгод нарастающим итогом на каждом этапе – это и есть чистый дисконтированный доход (NPV) на этом этапе.

Чистый дисконтированный доход (NPV – Net Present Value):

∑=m

mmNPV αφ , где:

( ) 0

11

ttmmЕ −+

=α ,

где Е – норма дисконта,

mt - момент окончания m-го периода (в нашем случае месяца),

0t - момент приведения (начало первого месяца проекта в нашем случае).

mφ - денежный поток (прирост чистых выгод).

NPV – это вся масса денег (прибыль после момента окупаемости капиталовложений), которую мы получим за весь период действия проекта в "сегодняшних" деньгах.

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return):

Это такая норма дисконта, при которой NPV проекта обращается в 0. Показывает "устойчивость" проекта к изменению, как ставки дисконта (альтернативы), так и общую устойчивость проекта. Этот показатель говорит о скорости роста наших денег при вложении в проект.

Срок окупаемости:

Продолжительность периода от момента приведения до момента окупаемости.

Момент окупаемости - значение прироста чистых выгод нарастающим итогом (NPV), при котором тот становится из отрицательного положительным.

Накопленное сальдо от производственной деятельности:

Доход от продажи продукции за вычетом текущих расходов. Здесь в расчет не берутся капитальные затраты и возможный доход от продажи оборудования по остаточной стоимости.



9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ

В расчётах предполагается, что основные параметры продаж таковы:

дневная арендная плата за автомобиль составит 79 долл. (1900 руб.) водитель арендует машину 30 дней в месяц с выручки водителя компания получает фиксированную плату в размере 150 рублей

один автомобиль выполняет в среднем 8 заказов в день средняя стоимость одного заказа равна 15 долл. (600 рублей). Автопарк составляют 50 автомобилей

Расценки руб. Стоимость аренды автомобиля 1 900 Стоимость одного заказа у диспетчера 150 Количество заказов в день на 1 машину 8 Количество автомобилей 50 Выручка на 1 авто, долл./день 50 Выручка со всех заказов у диспетчера со всех авто, долл./день 2 500

Таблица 18. Параметры поступлений

При описанных допущениях динамика выручки будет следующей:



Начало таблицы все расчеты в долл. 1-й год номер периода 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. Выездов в месяц 0 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Доход от аренды автомобилей 0 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 Доход от оплаты диспетчерских услуг 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Итого поступления (с НДС) 0 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 продолжение таблицы

все расчеты в долл. 2-й год номер периода 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. Выездов в месяц 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Доход от аренды автомобилей 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 Доход от оплаты диспетчерских услуг 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Итого поступления (с НДС) 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 окончание таблицы

все расчеты в долл. 3-й год номер периода 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. Итого Выездов в месяц 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 420 000 Доход от аренды автомобилей 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 118 750 4 156 250 Доход от оплаты диспетчерских услуг 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 2 625 000

Итого поступления (с НДС) 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 6 781 250

Таблица 19. Структура доходов

Выручка за 3 года работы составит 6,781 млн. долл.



План доходов

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

1 мес

.2 мес

.3 мес

.4 мес

.5 мес

.6 мес

.7 мес

.8 мес

.9 мес

.10

мес

.11

мес

.12

мес

.1 мес

.2 мес

.3 мес

.4 мес

.5 мес

.6 мес

.7 мес

.8 мес

.9 мес

.10

мес

.11

мес

.12

мес

.1 мес

.2 мес

.3 мес

.4 мес

.5 мес

.6 мес

.7 мес

.8 мес

.9 мес

.10

мес

.11

мес

.12

мес

.

1-й год 2-й год 3-й год

долл

.

График 9. План доходов

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ

На деятельность таксомоторной компании планируются следующие статьи затрат:

Расходы на заработную плату ЕСН Расходы на прохождение ТО Расходы на ОСАГО Расходы на Интернет и телефон Расходы на аренду Затраты на офис Расходы на рекламу Расходы на спутниковую связь Затраты на мойку машин Затраты на ежедневное медицинское освидетельствование водителей Расходы на бензин

Структура текущих постоянных затрат представлена на диаграмме:



Структура текущих затрат

17,2%

41,7%

0,8%0,05%

9,4%

5,8%

0,2%

3,1%

7,8%

5,2%

0,3%0,9%

4,5%3,1%

Заработная плата ЕСНРасходы на прохождение ТО ОСАГОИнтернет, телефон Аренда офисаЗатраты на офис РекламаСпутниковая связь МойкаВыдача справок Лизинговые платежиАмортизация Налог на имущество

Диаграмма 4. Структура ежемесячных затрат

Итак, совокупные месячные расходы составят 110,9 тыс. долларов.



Начало таблицы все расчеты в долл. 1-й год Выбытия на текущую деятельность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. Выбытия на текущую деятельность: 8 638 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464

Заработная плата 0 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 ЕСН 0 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 Расходы на прохождение ТО 0 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Интернет, телефон 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Аренда офиса 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 Затраты на офис 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 Реклама 0 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 Спутниковая связь 0 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 Мойка 0 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 Выдача справок 0 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 Бензин 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

продолжение таблицы

все расчеты в долл. 2-й год Выбытия на текущую деятельность 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Выбытия на текущую деятельность: 116 714 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464

Заработная плата 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 Расходы на прохождение ТО 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Интернет, телефон 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Аренда офиса 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 Затраты на офис 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 Реклама 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 Спутниковая связь 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 Мойка 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 Выдача справок 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 Бензин 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000



окончание таблицы все расчеты в долл. 3-й год Выбытия на текущую деятельность 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. Итого Выбытия на текущую деятельность: 116 714 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 110 464 3 887 366 Заработная плата 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 339 500 ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 88 270 Расходы на прохождение ТО 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 218 750 ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 750 Интернет, телефон 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7 200 Аренда офиса 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 75 000 Затраты на офис 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 3 750 Реклама 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 135 625 Спутниковая связь 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 72 917 Мойка 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 182 292 Выдача справок 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 120 313 Бензин 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 2 625 000

Таблица 20. План расходов



9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В расчетах используется традиционная система налогообложения. Налог на прибыль взимается в размере 24%, Налог на имущество – 2,2%, Налог на добавленную стоимость – 18%, а также платится ЕСН 26%.

Начало таблицы все расчеты в долл. 1-й год 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. ЕСН 0 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 Налог на имущество 154 0 0 146 0 0 138 0 0 131 0 0 НДС 0 0 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534

Налог на прибыль 0 8 633 8 707 8 745 8 854 8 927 8 967 9 074 9 147 9 189 9 294 9 367 Суммарно 154 11 155 37 763 37 947 37 910 37 983 38 162 38 130 38 203 38 376 38 350 38 423

продолжение таблицы все расчеты в долл. 2-й год 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 Налог на имущество 123 0 0 115 0 0 108 0 0 100 0 0 НДС 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534

Налог на прибыль 7 911 9 514 9 587 9 633 9 734 9 807 9 855 9 954 10 027 10 077 10 174 10 248 Суммарно 37 090 38 570 38 643 38 804 38 790 38 863 39 019 39 010 39 084 39 233 39 230 39 304

окончание таблицы все расчеты в долл. 3-й год 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. Итого ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 88 270 Налог на имущество 92 0 0 85 0 0 77 0 0 69 0 0 1 338 НДС 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 902 160

Налог на прибыль 8 799 10 394 10 468 10 521 10 614 10 688 10 743 10 835 10 908 10 965 11 055 11 128 342 542 Суммарно 37 947 39 450 39 524 39 661 39 671 39 744 39 876 39 891 39 964 40 090 40 111 40 184 1 334 310

Таблица 21. Налогообложение

Общая сумма налогов за 3 года деятельности составила 1 334 тыс. долларов, процент налогов в выручке -19,7%.



9.6. РАСХОДЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЗИНГА

В лизинг предполагается произвести покупку автомобилей. Первоначальный взнос составляет 20% от общей стоимости автомобилей (229 167 долл.). Предполагается, что расчёты по лизингу будут производиться следующим образом - с 1-го месяца компания начинает выплачивать лизинговые платежи, которые составят 25 463 долл. в месяц без учета процентов.

Общая сумма лизинговых платежей составляет 11,6 млн. долл. Выплаты процентов по лизингу составляют 240 243 долл. при процентной ставке выплат по лизингу, равной 17%.

План по обслуживанию лизинга представлен в таблице.

Начало таблицы все расчеты в тысячах рублей 1-й год

Денежные потоки с точки зрения кредитора 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

Получение лизинга 916 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ежемесячный платеж без процентов 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 Проценты по лизингу 12 986 12 625 12 265 11 904 11 543 11 182 10 822 10 461 10 100 9 740 9 379 9 018

Суммарный платеж 38 449 38 088 37 728 37 367 37 006 36 645 36 285 35 924 35 563 35 203 34 842 34 481 Задолженность по лизингу (на конец периода) 891 204 865 741 840 278 814 815 789 352 763 889 738 426 712 963 687 500 662 037 636 574 611 111

продолжение таблицы

все расчеты в тысячах рублей 2-й год

Денежные потоки с точки зрения кредитора 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес.

Получение лизинга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ежемесячный платеж без процентов 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 Проценты по лизингу 8 657 8 297 7 936 7 575 7 215 6 854 6 493 6 132 5 772 5 411 5 050 4 689

Суммарный платеж 34 120 33 760 33 399 33 038 32 677 32 317 31 956 31 595 31 235 30 874 30 513 30 152 Задолженность по лизингу (на конец периода) 585 648 560 185 534 722 509 259 483 796 458 333 432 870 407 407 381 944 356 481 331 019 305 556



окончание таблицы все расчеты в тысячах рублей 3-й год Денежные потоки с точки зрения кредитора 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. ИТОГО Получение лизинга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 667 Ежемесячный платеж без процентов 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 25 463 916 667 Проценты по лизингу 4 329 3 968 3 607 3 247 2 886 2 525 2 164 1 804 1 443 1 082 721 361 240 243

Суммарный платеж 29 792 29 431 29 070 28 709 28 349 27 988 27 627 27 267 26 906 26 545 26 184 25 824 1 156 910 Задолженность по лизингу (на конец периода) 280 093 254 630 229 167 203 704 178 241 152 778 127 315 101 852 76 389 50 926 25 463 0

Таблица 22. План расходов по обслуживанию лизинга



Получение и выплаты по лизингу

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 ме

с.2 ме

с.3 ме

с.4 ме

с.5 ме

с.6 ме

с.7 ме

с.8 ме

с.9 ме

с.10

мес

.11

мес

.12

мес

.13

мес

.14

мес

.15

мес

.16

мес

.17

мес

.18

мес

.19

мес

.20

мес

.21

мес

.22

мес

.23

мес

.24

мес

.25

мес

.26

мес

.27

мес

.28

мес

.29

мес

.30

мес

.31

мес

.32

мес

.33

мес

.34

мес

.35

мес

.36

мес

.

1-й год 2-й год 3-й годкварталы

долл

.

Получение лизинга Суммарный платеж Задолженность по лизингу (на конец периода)

График 10. План получения и выплат по лизингу



9.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ

При разработке бизнес-плана был определен безубыточный объем продаж, при котором бизнес не будет приносить убытков, но также не будет приносить прибыли. При определении безубыточного объема продаж основным показателем являлось количество заказов в месяц. За максимум было принято 12 000 заказов в месяц.

Затраты разделены на постоянные (не зависящие от объема работ) и переменные, непосредственно зависящие от объемов работ. Сумма переменных и постоянных затрат дает полные затраты. Все затраты, кроме затрат на финансирование рекламы, являются постоянными, что свидетельствует о хорошей масштабируемости бизнеса (т.е. при увеличении автопарков и сохранении процента загруженности прибыль резко возрастает).

Процент загрузки 70% 75% 80% 85% Выручка (без ндс) 114 936 123 146 131 356 139 566 Постоянные затраты (без ндс) 126 181 126 181 126 181 126 181 Заработная плата 9 700 9 700 9 700 9 700 ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 Расходы на прохождение ТО 5 297 5 297 5 297 5 297 ОСАГО 6 250 6 250 6 250 6 250 Интернет, телефон 169 169 169 169 Аренда офиса 1 766 1 766 1 766 1 766 Затраты на офис 88 88 88 88 Спутниковая связь 1 766 1 766 1 766 1 766 Мойка 4 414 4 414 4 414 4 414 Выдача справок 2 913 2 913 2 913 2 913 Бензин 63 559 63 559 63 559 63 559 Лизинговые платежи 27 234 27 234 27 234 27 234 Амортизация 466 466 466 466 Налог на имущество 37 37 37 37 Переменные затраты (без ндс) 2 299 2 463 2 627 2 791 Реклама 2 299 2 463 2 627 2 791 Полные затраты (без ндс) 128 480 128 644 128 808 128 973 Прибыль, $ -13 544 -5 498 2 548 10 593

Таблица 23. Данные для расчета точки безубыточности

На основании приведенных в таблице данных был рассчитан безубыточный объем продаж, который составляет 129 714 тыс. долл. в месяц (9480 заказов в месяц или около 6 заказов в день на машину, что составляет 79% от максимальной загрузки). Графически расчет точки безубыточности представлен на графике ниже.



Точка безубыточности

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

70% 75% 80% 85%

загрузка автопарка в %

выручка,

долл.

/мес

.

Выручка (без ндс) Постоянные затраты (без ндс)Полные затраты (без ндс)

График 11. Безубыточный объем продаж

Точка пересечения графика выручки с графиком полных затрат является точкой безубыточности.

На графике также видно, что постоянные затраты не зависят от загруженности, тогда как переменные затраты и выручка напрямую зависят от неё зависят.



9.8.ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Начало таблицы

все расчеты в долл. 1-й год 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от основной деятельности 0 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 Выбытия на текущую деятельность: 47 240 157 186 183 432 183 256 182 858 182 570 182 388 181 995 181 708 181 520 181 133 180 846

Заработная плата 0 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700

ЕСН 0 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522

Расходы на прохождение ТО 0 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250

ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Интернет, телефон 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Аренда офиса 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083

Затраты на офис 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Реклама 0 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875

Спутниковая связь 0 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083

Мойка 0 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208

Выдача справок 0 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438

Бензин 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Лизинговые платежи 38 449 38 088 37 728 37 367 37 006 36 645 36 285 35 924 35 563 35 203 34 842 34 481

Налог на имущество 154 0 0 146 0 0 138 0 0 131 0 0

НДС 0 0 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534

Налог на прибыль 0 8 633 8 707 8 745 8 854 8 927 8 967 9 074 9 147 9 189 9 294 9 367

Сальдо от основной деятельности -47 240 36 564 10 318 10 494 10 892 11 180 11 362 11 755 12 042 12 230 12 617 12 904

Сальдо накопленного потока от основной деятельности -47 240 -10 676 -358 10 136 21 028 32 208 43 570 55 325 67 366 79 596 92 213 105 117

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Поступления, в том числе: 355 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Инвестиции 355 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выбытия, в том числе: 308 167 36 564 10 318 10 494 10 892 11 180 11 362 11 755 12 042 12 230 12 617 12 904 Регистрация ООО 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Подбор помещения 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Закупка оргтехники, средств связи 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Закупка офисной мебели 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Покупка "красивого" номера 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Раскрутка в интернете, печати, радио 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Косметический ремонт помещения 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Закупка автомобилей 229 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Брендирование транспорта 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прочее 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Возврат инвестиций 0 36 564 10 318 10 494 10 892 11 180 11 362 11 755 12 042 12 230 12 617 12 904 Остаток ДС на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого поступлений 355 407 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 Итого выбытий 355 407 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 Остаток ДС на конец периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



продолжение таблицы все расчеты в долл. 2-й год

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от основной деятельности 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 Выбытия на текущую деятельность: 185 402 180 271 179 984 179 784 179 409 179 122 178 916 178 547 178 260 178 048 177 685 177 398

Заработная плата 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700

ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522

Расходы на прохождение ТО 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250

ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Интернет, телефон 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Аренда офиса 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083

Затраты на офис 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Реклама 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875

Спутниковая связь 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083

Мойка 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208

Выдача справок 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438

Бензин 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Лизинговые платежи 34 120 33 760 33 399 33 038 32 677 32 317 31 956 31 595 31 235 30 874 30 513 30 152

Налог на имущество 123 0 0 115 0 0 108 0 0 100 0 0

НДС 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534

Налог на прибыль 7 911 9 514 9 587 9 633 9 734 9 807 9 855 9 954 10 027 10 077 10 174 10 248

Сальдо от основной деятельности 8 348 13 479 13 766 13 966 14 341 14 628 14 834 15 203 15 490 15 702 16 065 16 352

Сальдо накопленного потока от основной деятельности 113 465 126 943 140 709 154 675 169 016 183 644 198 478 213 680 229 171 244 872 260 937 277 289

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Инвестиции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выбытия, в том числе: 8 348 13 479 13 766 13 966 14 341 14 628 14 834 15 203 15 490 15 702 16 065 16 352 Регистрация ООО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Подбор помещения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Закупка оргтехники, средств связи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Закупка офисной мебели 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Покупка "красивого" номера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Раскрутка в интернете, печати, радио 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Косметический ремонт помещения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Закупка автомобилей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Брендирование транспорта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Возврат инвестиций 8 348 13 479 13 766 13 966 14 341 14 628 14 834 15 203 15 490 15 702 16 065 16 352 Остаток ДС на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого поступлений 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 Итого выбытий 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 Остаток ДС на конец периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



окончание таблицы все расчеты в долл. 3-й год 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. Итого

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Поступления от основной деятельности 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 6 781 250 Выбытия на текущую деятельность: 181 931 176 823 176 536 176 313 175 961 175 674 175 445 175 099 174 812 174 577 174 237 173 949 6 290 315 Заработная плата 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 339 500 ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 88 270 Расходы на прохождение ТО 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 218 750 ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 750 Интернет, телефон 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7 200 Аренда офиса 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 75 000 Затраты на офис 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 3 750 Реклама 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 135 625 Спутниковая связь 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 72 917 Мойка 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 182 292 Выдача справок 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 3 438 120 313 Бензин 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 2 625 000 Лизинговые платежи 29 792 29 431 29 070 28 709 28 349 27 988 27 627 27 267 26 906 26 545 26 184 25 824 1 156 910 Налог на имущество 92 0 0 85 0 0 77 0 0 69 0 0 1 338 НДС 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 26 534 902 160 Налог на прибыль 8 799 10 394 10 468 10 521 10 614 10 688 10 743 10 835 10 908 10 965 11 055 11 128 342 542 Сальдо от основной деятельности 11 819 16 927 17 214 17 437 17 789 18 076 18 305 18 651 18 938 19 173 19 513 19 801 490 935 Сальдо накопленного потока от основной деятельности 289 109 306 036 323 250 340 687 358 476 376 553 394 858 413 509 432 448 451 621 471 134 490 935 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Поступления, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 407 Инвестиции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 407 Выбытия, в том числе: 11 819 16 927 17 214 17 437 17 789 18 076 18 305 18 651 18 938 19 173 19 513 19 801 846 342 Регистрация ООО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 Подбор помещения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 Закупка оргтехники, средств связи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 Закупка офисной мебели 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 Покупка "красивого" номера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 Раскрутка в интернете, печати, радио 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 Косметический ремонт помещения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 Закупка автомобилей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 167 Брендирование транспорта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 Прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 Возврат инвестиций 11 819 16 927 17 214 17 437 17 789 18 076 18 305 18 651 18 938 19 173 19 513 19 801 538 175 Остаток ДС на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого поступлений 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 Итого выбытий 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 193 750 Остаток ДС на конец периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Таблица 24. Отчет о движении денежных средств

9.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ Начало таблицы

все расчеты в долл. 1-й год 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

Выручка (без НДС) 0 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 Затраты (без НДС), в т.ч. 41 477 128 222 127 916 127 757 127 305 126 999 126 832 126 388 126 082 125 907 125 471 125 165 Заработная плата 0 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 ЕСН 0 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 Расходы на прохождение ТО 0 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Интернет, телефон 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 Аренда офиса 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 Затраты на офис 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Реклама 0 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 Спутниковая связь 0 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 Мойка 0 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 Выдача справок 0 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 Бензин 0 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 Лизинговые платежи 32 584 32 278 31 973 31 667 31 361 31 055 30 750 30 444 30 138 29 833 29 527 29 221 Амортизация 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 Налог на имущество 154 0 0 146 0 0 138 0 0 131 0 0 Прибыль -41 477 35 973 36 279 36 438 36 890 37 196 37 363 37 807 38 113 38 288 38 724 39 030 Налог на прибыль 0 8 633 8 707 8 745 8 854 8 927 8 967 9 074 9 147 9 189 9 294 9 367 Чистая прибыль -41 477 27 339 27 572 27 693 28 036 28 269 28 396 28 733 28 966 29 099 29 430 29 663 Чистая прибыль накопленным итогом -41 477 -14 138 13 434 41 127 69 163 97 432 125 828 154 561 183 527 212 626 242 056 271 719 Имущество на балансе, в т.ч. 27 966 27 500 27 034 26 568 26 102 25 636 25 169 24 703 24 237 23 771 23 305 22 839 Оборудование 27 966 27 500 27 034 26 568 26 102 25 636 25 169 24 703 24 237 23 771 23 305 22 839 Амортизация, в т.ч. 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 Оборудование (5 лет) 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466



продолжение таблицы все расчеты в долл. 2-й год

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. Выручка (без НДС) 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 Затраты (без НДС), в т.ч. 131 232 124 554 124 248 124 058 123 637 123 331 123 133 122 719 122 414 122 208 121 802 121 497 Заработная плата 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 Расходы на прохождение ТО 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Интернет, телефон 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 Аренда офиса 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 Затраты на офис 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Реклама 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 Спутниковая связь 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 Мойка 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 Выдача справок 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 Бензин 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 Лизинговые платежи 28 916 28 610 28 304 27 998 27 693 27 387 27 081 26 776 26 470 26 164 25 859 25 553

Амортизация 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 Налог на имущество 123 0 0 115 0 0 108 0 0 100 0 0 Прибыль 32 963 39 641 39 947 40 137 40 558 40 864 41 062 41 475 41 781 41 987 42 393 42 698 Налог на прибыль 7 911 9 514 9 587 9 633 9 734 9 807 9 855 9 954 10 027 10 077 10 174 10 248 Чистая прибыль 25 052 30 127 30 360 30 504 30 824 31 057 31 207 31 521 31 754 31 910 32 218 32 451 Чистая прибыль накопленным итогом 296 770 326 898 357 258 387 762 418 586 449 643 480 850 512 372 544 125 576 035 608 254 640 704 Имущество на балансе, в т.ч. 22 373 21 907 21 441 20 975 20 508 20 042 19 576 19 110 18 644 18 178 17 712 17 246 Оборудование 22 373 21 907 21 441 20 975 20 508 20 042 19 576 19 110 18 644 18 178 17 712 17 246 Амортизация, в т.ч. 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 Оборудование (5 лет) 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466



окончание таблицы все расчеты в долл. 3-й год

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. Итого Выручка (без НДС) 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 164 195 5 746 822 Затраты (без НДС), в т.ч. 127 533 120 885 120 580 120 358 119 968 119 662 119 434 119 051 118 745 118 509 118 134 117 828 4 361 041 Заработная плата 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 339 500 ЕСН 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 88 270 Расходы на прохождение ТО 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 185 381 ОСАГО 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 750 Интернет, телефон 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 6 102 Аренда офиса 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 63 559 Затраты на офис 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 3 178 Реклама 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 3 284 114 936 Спутниковая связь 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 61 794 Мойка 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 154 484 Выдача справок 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 101 960 Бензин 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 63 559 2 224 576 Лизинговые платежи 25 247 24 941 24 636 24 330 24 024 23 719 23 413 23 107 22 802 22 496 22 190 21 884 980 432 Амортизация 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 16 780 Налог на имущество 92 0 0 85 0 0 77 0 0 69 0 0 1 338 Прибыль 36 662 43 310 43 615 43 836 44 227 44 532 44 761 45 144 45 450 45 686 46 061 46 367 1 385 781 Налог на прибыль 8 799 10 394 10 468 10 521 10 614 10 688 10 743 10 835 10 908 10 965 11 055 11 128 342 542 Чистая прибыль 27 863 32 915 33 148 33 316 33 612 33 845 34 019 34 309 34 542 34 721 35 006 35 239 1 043 239 Чистая прибыль накопленным итогом 668 567 701 483 734 630 767 946 801 558 835 403 869 422 903 731 938 273 972 994 1 008 000 1 043 239 Имущество на балансе, в т.ч. 16 780 16 314 15 847 15 381 14 915 14 449 13 983 13 517 13 051 12 585 12 119 11 653 Оборудование 16 780 16 314 15 847 15 381 14 915 14 449 13 983 13 517 13 051 12 585 12 119 11 653 Амортизация, в т.ч. 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 Оборудование (5 лет) 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках



Ниже на графике представлена динамика поступлений от продаж, затрат и прибыли. Начиная с 2 месяца 1го года реализации проекта,

прибыль уже будет положительной величиной.

График 12. Динамика выручки, затрат и прибыли

Динамика чистой прибыли представлена на следующем графике. Видно, что, начиная с 2-го месяца второго года, чистая прибыль положительна.

Динамика выручки, затрат, прибыли

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

1 мес

.

2 мес

.

3 мес

.

4 мес

.

5 мес

.

6 мес

.

7 мес

.

8 мес

.

9 мес

.

10 мес

.

11 мес

.

12 мес

.

1 мес

.

2 мес

.

3 мес

.

4 мес

.

5 мес

.

6 мес

.

7 мес

.

8 мес

.

9 мес

.

10 мес

.

11 мес

.

12 мес

.

1 мес

.

2 мес

.

3 мес

.

4 мес

.

5 мес

.

6 мес

.

7 мес

.

8 мес

.

9 мес

.

10 мес

.

11 мес

.

12 мес

.


долл

.

Выручка (без НДС) Затраты (без НДС), в т.ч. Прибыль



График получения чистой прибыли

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 0001 мес

.

2 мес

.

3 мес

.

4 мес

.

5 мес

.

6 мес

.

7 мес

.

8 мес

.

9 мес

.

10 мес

.

11 мес

.

12 мес

.

1 мес

.

2 мес

.

3 мес

.

4 мес

.

5 мес

.

6 мес

.

7 мес

.

8 мес

.

9 мес

.

10 мес

.

11 мес

.

12 мес

.

1 мес

.

2 мес

.

3 мес

.

4 мес

.

5 мес

.

6 мес

.

7 мес

.

8 мес

.

9 мес

.

10 мес

.

11 мес

.

12 мес

.


долл

.

Чистая прибыль Чистая прибыль накопленным итогом

График 13. Динамика чистой прибыли



9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

По проекту будут достигнуты следующие показатели:

Наименование показателя Значение Единица измерения

Общие показатели проекта Суммарная выручка с НДС 6 781 250 долл. Выбытия на текущую деятельность 6 290 315 долл. Сальдо от основной деятельности 490 935 долл. Чистая прибыль проекта 1 043 239 долл. Объем инвестиций 355 407 долл. Стоимость имущества на конец периода 11 653 долл. Средняя рентабельность продаж 18,2% в % Средняя рентабельность активов 158,3% в % Средняя величина чистой прибыли 30 992 долл./мес. Безубыточный объем продаж (без НДС) 129 714 долл./мес. Средние продажи (с НДС) 193 750 долл./мес. Показатели проекта для инвестора NPV 67 967 долл. PI 1,2 коэфф. IRR 28,4% в % Момент окупаемости 7 мес.3 года дата Показатели проекта для лизингодателя Первоначальная стоимость закупки машин 1 145 833 долл. Первоначальный взнос 20% в %

Сумма ежемесячного платежа без учета процентов 25 463 долл. Совокупная сумма выплат по лизингу 1 156 910 долл.

Таблица 26. Показатели эффективности проекта

NPV проекта составляет 1 145 тыс. долл., IRR – 20%, срок окупаемости – 2,5 года,

момент окупаемости 7 месяц 3го года.

Ниже приведен график NPV проекта.



Рост объемов денежного потока

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

1 ме

с.2 ме

с.3 ме

с.4 ме

с.5 ме

с.6 ме

с.7 ме

с.8 ме

с.9 ме

с.10

мес

.11

мес

.12

мес

.1 ме

с.2 ме

с.3 ме

с.4 ме

с.5 ме

с.6 ме

с.7 ме

с.8 ме

с.9 ме

с.10

мес

.11

мес

.12

мес

.1 ме

с.2 ме

с.3 ме

с.4 ме

с.5 ме

с.6 ме

с.7 ме

с.8 ме

с.9 ме

с.10

мес

.11

мес

.12

мес

.


долл

.

Денежный поток с учетом дисконтирования Денежный поток без учета дисконтирования

График 14. NPV и недисконтированный денежный поток

Данный проект демонстрирует средние показатели эффективности.



10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» Консалтинговая компания «АМИКО» - это качественное консультирование и

проведение маркетинговых исследований. Мы оказываем следующие основные виды услуг:

финансовое консультирование (разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, разработка и оценка инвестиционных проектов, привлечение инвестиций в инновационные проекты);

маркетинговые исследования (на основе первичной и вторичной информации). Наша компания консультирует клиентов в отрасли автомобильной сферы услуг с

2005 года. Наша база данных содержит 15 готовых маркетинговых исследований и бизнес-планов в этой отрасли. Более подробную информацию Вы можете просмотреть на сайте www.bsplan.ru.

Наши клиенты – это более 100 компаний, среди которых: Сеть отелей "Марко Поло", Отель "Истра Холидей", Компания "Гурман", ЗАО "Гелиопарк

Девелопмент", ООО "Петра Промо", Фитнес-центр "Марк Аврелий", Группа компания "Ультра Фиш", ГУП "Мосзеленхоз", ООО "Канцбюро", McKinsey & Company, Castrol Россия, Компания "ВОДОВОЗ", ЗАО "Нестле ВотерКулерс СНГ", ООО "Шишкин лес холдинг", ООО "Агама Трэйд", ФГУП ВО "Безопасность", ОСАО "ИНГОССТРАХ", АКБ "Инбанкпродукт", ОАО "Калибр", ООО "Планета Здоровья-2000", Компания "Kiamotors", Компания "Koscom", База отдыха "Синяя птица", ООО "АвиаПромСервис", Издательский дом "Бюджет", ОАО "Банк внешней торговли", ФГУП "НИИ ВОДГЕО", УК "Douglas Consulting", АН "Бастион", АН "Кредит Риэлти", Компания "Мастердент", Компания "Рено тракс", Кинокомпания "Ментор Синема", Национальный инвестиционный совет, Сеть автозаправок "ЕКА-АЗС", Институт Новых Технологий, Companys, ОАО "Металлсервис", ООО "Велкон-лайн", Центр Здорового Сна, Технический центр "Лион-Авто", ООО "Юг перлит", ООО "АркТен", ЗАО "Арирам", Ассоциация "Курорты Подмосковья", ФГУП "РНИИ КП", Компания "БРВ мебель", АТФ Банк, ФГУ "Волоколамский лесхоз", ЗАО НПК "Катрен", ЗАО "Королевская вода" и другие.

Мы благодарим Вас за приобретение типового бизнес-плана

«Создание службы такси с собственным автопарком». Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Коллектив компании «АМИКО» Тел:(495) 771-39-60, 510-49-81 E-mail: [email protected] http://www.bsplan.ru – бизнес-планирование и маркетинговые исследования http://www.business-list.ru – покупка и продажа бизнеса.


mailto:[email protected]


http://www.business-list.ru/

бп службы такси (собственный автопарк)

Technology