бп мол ферма с числами3

Консалтинговая компания ООО «Брокер Финанс», www.brokerf.ru, e-mail: [email protected], 8 (800) 500 09 52

Пример бизнес-плана «Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком в Пестречинском районе Республики Татарстан»

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ БИЗНЕС-ПЛАНА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Настоящий бизнес-план является защищенной интеллектуальной собственностью консалтинговой компании «Брокер Финанс».

Любое полное или частичное копирование информации преследуется по Закону и является уголовно наказуемым.

Все упоминаемые в бизнес-плане наименования юридических лиц, физических лиц, регионов, городов, географических объектов изменены на несуществующие по соображениям конфиденциальности.

Все представленные в бизнес-плане показатели (количественные показатели, финансовые показатели, показатели, характеризующие рыночную ситуацию и др.) являются вымышленными по соображениям конфиденциальности.

Если у Вас возникли вопросы по бизнес-плану Вам необходимо связаться с нами по тел.: 8 (800) 500 09 52 (по России звонок бесплатный) или написать обращение по электронной почте на электронный ящик: [email protected]

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

mailto:[email protected]



Пример бизнес-плана «Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком в Пестречинском районе

Республики Татарстан» 2

УТВЕРЖДАЮ

_______________/П.А.Петров/

«_____» ______________ 2014 г. (печать)

БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком

в Пестречинском районе Республики Татарстан»

Инициатор проекта: ООО «Белка»

Юридический адрес: 422783, РТ, Пестречинский район с. Белкино, ул. Школьная, д.25

Контактное лицо по проекту: Петров Петр Александрович

Тел.: +7 (84367) 3-36-10

Разработчик бизнес-плана: ООО «Брокер Финанс» 420107, Казань, ул. Островского, д.84, оф.611. Тел./факс: (843) 247-80-30 www. brokerf.ru, e-mail: [email protected]

Казань 2014


mailto:www.%20brokerf.ru





Содержание

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .......................................................................................... 5

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА ................................................................ 6

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ....................................................................................... 12

2.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ....................................................................................................... 12 2.2. УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) ........................................................................................ 12 2.3. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................. 12 2.4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ .......................................................................................... 12 2.5. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ ................................................................................. 12

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ........................................................... 13

3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА ..................................................................................... 13 3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ................................................................................................ 14

3.2.1. Молоко ........................................................................................................... 15 3.2.1.1. Описание и состав молока ......................................................................... 15 3.2.1.2. Период лактации ....................................................................................... 17

3.2.2. Мясо (говядина): описание и состав............................................................... 18 3.2.3. Продукты растениеводства ............................................................................ 20

3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА ........................................................................ 22 3.3.1. Определение структуры стада крупного рогатого скота ................................. 22 3.3.2. Кормление животных ..................................................................................... 23 3.3.3. Производство молока ..................................................................................... 28 3.3.4. Экологические и противоинфекционные требования ..................................... 28

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТЕХНИКИ) .............................................. 31 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА .................................................................... 32

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ............................................................ 34

4.1. РЫНОК МОЛОКА В МИРЕ ............................................................................................. 34 4.2. ПОЗИЦИЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ......................................................................... 37 4.3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ .................................................... 38 4.4. РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ................................................ 41 4.5. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕСТРЕЧИНСКОГО РАЙОНА .......................................................... 43

5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ ........................... 44

5.1. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ............................................................ 44 5.2. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА ................................................................................... 44 5.3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА....................................................................... 44 5.4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА ........................................................................... 47

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН............................................................................... 49

6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА .............................................. 49 6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ............................................................................................... 49 6.3. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА .............................................................. 49 6.4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА .................................................................................... 50

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ......................................................................................... 51

7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ........................................................... 51 7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ .................................................................................................. 51

7.2.1. Налоговое окружение .................................................................................... 51





7.2.2. Номенклатура и цены продукции (услуг) ....................................................... 52 7.2.3. План производства ........................................................................................ 52 7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. .............................................. 53 7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат .................................................... 53 7.2.6. Численность персонала и заработная плата .................................................. 53 7.2.7. Капитальные затраты и амортизация ............................................................. 54

7.3. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ...................................................................................................... 54 7.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ..................................................................................... 55 7.5. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ....................................................... 56 7.6. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ......................................................... 63 7.7. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ....................................................... 63

8. ОЦЕНКА РИСКОВ ................................................................................................ 65

8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ....................................................................................... 65 8.2. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ ....................................................................................... 69

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ .................................................................................................... 71

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ....................................................................................................... 72





Конфиденциальность

Данное инвестиционное предложение (бизнес-план) представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использовано для каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам без предварительного согласия проектоустроителя. Принимая на рассмотрение это инвестиционное предложение (бизнес-план), получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии проектоустроителю по его требованию, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.





1. Краткий обзор (Резюме) проекта

Наименование проекта - «Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком в Пестречинском районе Республики Татарстан»

Инициатор проекта – Общество с ограниченной ответственностью «Белка».

Местонахождение проекта – Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Белкино.

Организационно-правовая форма реализации проекта - Общество с ограниченной ответственностью.

Суть проекта:

Инициатором инвестиционного проекта, является ООО «Белка», располагающееся в Пестречинском районе республики Татарстан, образованное 18 января 2005 г.

ООО «Белка» занимается двумя основными видами деятельности, входящими в число приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в Республике Татарстан:

– молочное и мясное животноводство;

– растениеводство.

Целью представленного инвестиционного проекта является производство и реализация на оптовом рынке молока, мяса и продуктов растениеводства (в т.ч. зерновых культур). Бизнес-план предусматривает расширение деятельности ООО «Белка» - строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком в селе Белкино Пестречинского района Республики Татарстан и приобретение необходимого оборудования.

Стратегия Проекта – развитие молочного производства в Республике Татарстан и обеспечение населения качественными продуктами питания.

Чтобы отразить реальное положение дел ООО «Белка» (возможность погашения получаемого кредита) выручка по проекту будет складываться от реализации молока, мяса (КРС) и продуктов растениеводства. Высокие надои молока его качество будут получены в результате повышения качества условий содержания КРС и использования нового оборудования.

Таблица 1.1 – Стоимость реализуемой продукции ООО «Белка»

№ Наименование продукции Стоимость реализации, руб./тн

1 Молоко, тн 20000

2 Мясо (КРС), тн 85000

3 Продукты растениеводства -

3.1 озимая рожь 5570

3.2 яровая пшеница 6100

3.3 ячмень 5450






3.4 овес 4700

3.5 горох 6300

Кроме того, ООО «Белка» реализует населению прочую продукцию (сено, солома), что увеличивает его ежегодную выручку.

Таблица 1.2 - Объем реализуемой продукции ООО «Белка» по годам прогнозного периода, тн

№ Наименование продукции

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего

1 Молоко* 993 1 506 1 785 2 063 2 342 2 412 2 483 13 584

2 Мясо (КРС) 80 86 92 96 100 106 111 671

3 Продукты растениеводства

3.1 озимая рожь 420 420 420 420 420 420 420 2 940

3.2 яровая пшеница 444 444 444 444 444 444 444 3 108

3.3 ячмень 276 276 276 276 276 276 276 1 932

3.4 овес 30 30 30 30 30 30 30 210

3.5 горох 84 84 84 84 84 84 84 588

* Увеличение объема реализации молока будет достигнуто благодаря ежегодному прибавлению поголовья КРС по 50 голов (в общем объеме до 200 голов).

Выход на проектную производственную мощность планируется в 2018 г.

Таблица 1.3 – Выручка от реализуемой продукции ООО «Белка» по годам прогнозного периода, тыс.руб.

Наименование продукции


Молоко 19 853 30 115 35 693 41 268 46 846 48 250 49 658 271 682

Мясо (КРС) 6 793 7 269 7 778 8 166 8 541 9 003 9 454 57 004

Продукты растениеводства, в т.ч.

озимая рожь 2 339 2 339 2 339 2 339 2 339 2 339 2 339 16 376

яровая пшеница 2 708 2 708 2 708 2 708 2 708 2 708 2 708 18 959

ячмень 1 504 1 504 1 504 1 504 1 504 1 504 1 504 10 529

овес 141 141 141 141 141 141 141 987

горох 529 529 529 529 529 529 529 3 704

Итого 33 868 44 606 50 693 56 657 62 609 64 475 66 334 379 241

Основным оптовым потребителем продукции, производимой ООО «Белка», будет являться ООО «Милк Трейд» (молоко), ИП Иванов Х.К. (КРС), население (мясо, молоко, зерно).

Таблица 1.4 – Текущие расходы по проекту по годам прогнозного периода (в тыс.руб.)

Наименование затрат


Корма 756 874 927 981 1 034 1 034 1 034 6 639

Семена 352 328 348 368 388 388 388 2 562

Удобрения 4 200 4 556 4 835 5 115 5 394 5 394 5 394 34 887

Водоснабжение 32 16 17 18 19 19 19 140

Электроэнергия 1 416 1 432 1 519 1 607 1 695 1 695 1 695 11 059







Ветеринарное обслуживание и медикаменты

589 734 779 824 869 869 869 5 535

ГСМ 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 48 720

Аренда земли (пая)

250 250 250 250 250 250 250 1 750

Запчасти 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 22 680

Услуги (аренда транспорта на летний период)

986 986 986 986 986 986 986 6 902

Средства защиты 1 806 1 806 1 806 1 806 1 806 1 806 1 806 12 642

Заработная плата, включая взносы в соц.фонды

10 749 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 88749

Налоговые выплаты

814 1 713 2 324 2 919 1 942 2 052 1 780 13544

Итого 32152 35896 36990 38074 37583 37693 37421 255809

Сроки и этапы реализации проекта

Начало реализации проекта – январь 2014 года.

В настоящее время по реализации проекта выполнено следующее:

разработана сметная документация на строительство коровника;

проведены переговоры с поставщиками оборудования для обеспечения коровника необходимыми установками (в качестве поставщика выбрана компания ООО ЗМК «ИЖАГРОПРОМ»);

в наличии имеется 654 головы КРС: инициатор проекта планирует ежегодно переводить на вновь построенный коровник по 50 голов КРС (за счет приплода).

Таблица 1.5 – Инвестиционные расходы по проекту

Перечень расходов Стоимость, руб.

1 Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком 11 500 000

2 Приобретение оборудования, в т.ч.

2.1 Установка доения молока в молокопровод Милклайн - 200Н 800 000

2.2 Стойловое оборудование для привязного содержания КРС на 200 голов

300 000

2.3 Система поения по принципу сообщающихся сосудов комплект на 200 голов

250 000

2.4 Установка охлаждения молока закрытого типа Айсберг-2500 400 000

2.5 Установка навозоудаления ТСН -160 АМ 500 000

Итого 13 750 000

В процессе реализации проекта ООО «Белка» планирует строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком. Сметная стоимость составляет 11 500 000 руб. Сметная документация имеется.

Инвестиционные затраты по данному проекту составят 13 750 000 рублей.





Таблица 1.6 - Соотношение собственных и заемных средств

Наименование В денежном соотношении, тыс. руб.

В процентном соотношении, %

Собственные оборотные средства, руб.

6 875 000 50%

Кредитные средства, руб. 6 875 000 50%

Итого: 13 750 000 100%

Для реализации представленного инвестиционного проекта необходимо внешнее финансирование.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения кредита. Предполагаемый кредитор - ОАО «Россельхозбанк». Условия финансирования отражены в Таблице 1.7. Примерный график погашения кредита представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.7 - Условия финансирования проекта

Показатель Значение

Размер предоставляемого кредита, тыс.руб. 6 875 000

Срок кредита, (лет) 6

Размер годовой процентной ставки, % 15

Таблица 1.8 - Показатели экономической эффективности проекта

Наименование Показатель

Принятая ставка дисконтирования – D, % 12,6

Период окупаемости - PB, мес. 18

Дисконтированный срок окупаемости – DPBP, мес. 19

Чистая приведенная стоимость – NPV, тыс.руб. 115 226

Внутренняя норма доходности – IRR, % 115

Индекс прибыльности – PI 1,6



Пример бизнес-плана «Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком в Пестречинском районе Республики Татарстан» 10

Таблица 1.9 – График погашения кредита (тыс.руб.)

Показатель 01. 2014

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес

11 мес

12 мес

Увеличение задолженности (+) 6 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашение задолженности (-) 0 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95

Задолженность на конец текущего ИП

6 875 6 780 6 684 6 589 6 493 6 398 6 302 6 207 6 111 6 016 5 920 5 825 5 729

Выплаченные проценты 0 -86 -85 -84 -83 -81 -80 -79 -78 -77 -75 -74 -73

Свободные денежные средства 6 740 5 853 4 992 2 471 1 301 6 875 1 935 873 232 506 605 705 801

Продолжение таблицы 1.9 – График погашения кредита (тыс.руб.)

Показатель 13 мес 14 мес

15 мес

16 мес

17 мес

18 мес

19 мес

20 мес

21 мес

22 мес

23 мес

24 мес

Увеличение задолженности (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашение задолженности (-) -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95

Задолженность на конец текущего ИП 5 634 5 538 5 443 5 347 5 252 5 156 5 061 4 965 4 870 4 774 4 679 4 583

Выплаченные проценты -72 -71 -69 -68 -67 -66 -65 -63 -62 -61 -60 -59

Свободные денежные средства 2 190 2 938 4 568 5 278 5 955 7 117 8 019 8 699 10 292 11 619 12 946 14 284

Продолжение таблицы 1.9 – График погашения кредита (тыс.руб.)

Показатель 25-27 мес

28-30 мес

31-33 мес

34-36 мес

37-39 мес

40-42 мес

43-45 мес

46-48 мес

49-60 мес

61-72 мес

73-84 мес

ВСЕГО

Увеличение задолженности (+)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 875

Погашение задолженности (-)

-286 -286 -286 -286 -1 146 -1 146 -1 146 0 -286 -286 -286 -6 875

Задолженность на конец текущего ИП

4 297 4 010 3 724 3 437 2 292 1 146 0 0 4 297 4 010 3 724 0

Выплаченные проценты

-169 -158 -147 -136 -438 -266 -93 0 -169 -158 -147 -3 143

Свободные денежные средства

153 096 153 096 153 096 153 096 153 096 153 096 153 096 153 096 153 096 153 096 153 096 153 096




Таблица 1.10 - График реализации проекта

Период (год, кв./месяц) Этапы реализации проекта

1 ГОД

2 ГОД

3 ГОД

4 ГОД

5 ГОД

6 ГОД

7 ГОД 1

КВАРТАЛ 2

КВАРТАЛ 3

КВАРТАЛ 4

КВАРТАЛ

Организация финансирования проекта

Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком

Приобретение необходимого оборудования

Начало производства и реализации продукции

Возврат кредита





2. Инициатор проекта

2.1. Общие данные

Инициатором проекта выступает Общество с ограниченной ответственностью «Белка».

Таблица 2.1 – Общие данные об инициаторе проекта

Перечень данных Информация по представленным данным

Наименование компании ООО «Белка»

Фактический адрес компании 422783, РТ, Пестречинский район с. Белкино, ул. Школьная, д.25

Юридический адрес компании 422783, РТ, Пестречинский район с. Белкино, ул. Школьная, д.25

Сведения о государственной регистрации компании-проектоустроителя (дата регистрации)

18 января 2005г.

ОГРН 1081675000136

ИНН/КПП 1617005036 / 161701003

Основные виды деятельности и отрасль, в которой работает компания-проектоустроитель

Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

Телефон, факс +7 (84367) 3-36-10, 3-36-12

2.2. Учредители (акционеры)

Учредителем ООО «Белка» со 100% долей владения является Петров Петр Александрович.

2.3. Виды и объемы деятельности

В настоящее время инициатор проекта занимается животноводством (мясо-молочное направление разведения КРС) и растениеводством – имеет собственную кормовую базу для содержания всего поголовья скота в количестве 654 голов КРС.

Стоит отметить, что инициатор проекта планирует принять участие в одной из государственных программ поддержки сельхозпроизводителей, проводимых Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.

2.4. Финансовое состояние

Финансовое состояние предприятия стабильное. Бухгалтерские балансы приложены к настоящему бизнес-плану.

2.5. Информация о руководителях

Директором ООО «Белка» является Петров Петр Александрович. Петров П. А. имеет высшее сельскохозяйственное образование и значительный опыт в сельском хозяйстве, при этом каждые 5 лет проходит курсы повышения квалификации.


http://www.actinfo.ru/agricul/companies_list/activity=01.30






3. Существо предлагаемого проекта

3.1. Местонахождение объекта

Реализация проекта предусмотрена в Пестречиском районе Республики Татарстан.

Пестречинский район расположен в Предкамье и граничит на севере с Высокогорским и Арским районами, на востоке – с Тюлячинским, на юге – Рыбнослободским и Лаишевским районами, а на западе примыкает к Казани. Наиболее значительным водным источником является река Меша.

В состав территории района входят 21 муниципальное образование имеющие статус «сельские поселения», которые объединяют 73 населенных пунктов.

Районный центр – село Пестрецы – расположен на правом берегу реки Меша, в 45 км к востоку от Казани (ближайшая железнодорожная станция). Село образовано 400 лет назад, после взятия Казани войсками Ивана Грозного. На территории района проходят автодороги Казань-Набережные Челны и Казань-Тюлячи с ответвлением на с. Пестрецы. Район образован 10 августа 1930 года.

Население

На территории Пестречинского района проживает 29 тыс. 023 человек. Из них 57,0% являются татарами, 40,1% - русскими, 0,4% - чуваши, 0,1%- удмурты, 0,1%- мордва, 0,1%- марийцы, 0,3% -украинцы, 0,1% - башкиры, 1,8% - представители других национальностей.

Промышленность

В районе развито сельскохозяйственное машиностроение (ООО "Пресс"). Крупными предприятиями района являются ООО "Партнер", районная эксплуатационная газовая служба, ООО «Строитель».

Сельское хозяйство

Район является сельскохозяйственным. На землях района возделываются зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, картофель. Главные отрасли животноводства: мясо-молочное скотоводство, птицеводство, коневодство, звероводство. На территории района расположено 26 сельхозформирований, в том числе 1 сельскохозяйственный кооператив, 3 подсобных хозяйства, 14 обществ с ограниченной ответственностью, 3 акционерных общества, 5 КФХ. Наиболее крупными предприятиями района являются ОАО а/ф «Ак-Барс-Пестрецы», ООО Птицеводческий комплекс "Ак Барс", ООО "Газовик" (состоит из 3 отделений: "Богородское", "Татарский" и «Шигалеевское"), ОАО "СХП "Кощаковский", ОАО рыбхоз "Ушня", ООО ПКЗ «Казанский», ПСХ "Карповка", ООО «Пестрецы-агро», ООО «Рацин-Шали», ООО «Пестречинская продовольственная корпорация»





Действует предприятие сельхозмашиностроения ООО «Пресс». К другим крупным предприятиям района относятся Агрофирма «АК Барс-Пестрецы», Пестрецыстрой, ООО «Тэмле» и др.

Выращиваются зерновые, зернобобовые культуры, яровая пшеница, озимая рожь, картофель. Развито мясо-молочное скотоводство, птицеводство, коневодство.

Источник: [http://pestreci.tatarstan.ru/rus/about.htm].

Рисунок 3.1 – Ситуационный план расположения коровника

В настоящее время инициатор проекта имеет:

- земельный участок в аренде до 2030 года, площадью 0,25 га, на котором расположена ферма. Стоимость аренды земельного участка составляет 40 руб./га в год;

- склады для кормов и техники в собственности.

Выбор местоположения планируемого коровника объясняется следующими факторами:

- доступность ресурсов: на территории будущего коровника имеется вода; электроэнергия

- удобные подъездные пути: - близость к действующей ферме: близость к кормовой базе.

3.2. Описание продукта

В процессе своей деятельности ООО «Белка» будет производить и реализовывать молоко, мясо и продукты растениеводства.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C




3.2.1. Молоко

3.2.1.1. Описание и состав молока

Молоко — полноценный и полезный продукт питания. Оно содержит все необходимые для жизни питательные вещества, нужные для построения организма. Естественное назначение молока в природе заключается в обеспечении питанием молодого организма после рождения. Молоко пережило многие цивилизации, прежде чем стало продуктом питания и имеет свое назначение:

- в качестве продукта питания для населения;

- средство для вскармливания молодняка и корма в животноводстве,

- сырье для производства пищевых продуктов;

- источник получения отдельных компонентов молока, которые, в свою очередь, служат сырьем для фармакологии и других отраслей промышленности.

Все возрастающее значение молока как полноценного продукта питания и как сырьевого материала привело к увеличению спроса на него. В результате этого производство молока стало одной из важнейших отраслей сельхозпроизводства. В настоящее время молоко составляет значительную долю в сельскохозяйственном валовом продукте нашей страны.

Питательность 1 л молока составляет 685 ккал. Калорийность зависит, главным образом, от содержания жира, белка. Благодаря содержанию в молоке важнейших питательных веществ, главным образом белка, углеводов, витаминов, минеральных веществ, оно является и защитным фактором.

Технический регламент определяет молоко как продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту.

Коровье молоко — материнское молоко коров — производится в больших количествах и является наиболее продаваемым видом молока животных.

Средний химический состав:

- Вода — 87,4 % - Сухие вещества — 12,6 % - Молочный жир — 3,5 % - Сухой обезжиренный молочный остаток — 9,0 %: - Белки — 3,2 % - Казеин — 2,6 % - Сывороточные белки — 0,6 % - Молочный сахар лактоза — 4,7—4,9 % - Минеральные вещества — 0,8 % - Небелковые азотистые соединения — 0,02—0,08 %





- Витамины, пигменты, ферменты, гормоны — микроколичества - Газы — 5—7 см³ на 100 см³ молока - Углекислый газ — 50—70 % - Азот — 20—30 % - Кислород — 5—10 % - Аммиак — следы.

Молоко имеет жидкую консистенцию не из-за большого количества воды. Все вещества, составляющие молоко растворены друг в друге.

Исследование минерального состава золы молока с применением полярографии, ионометрии, атомно-адсорбционной спектрометрии и других современных методов, показало наличие в нём более 50 элементов. Они подразделяются на макро- и микроэлементы:

1. Макроэлементы

Основными минеральными веществами молока являются кальций, магний, калий, натрий, фосфор, хлор и сера, а также соли — фосфаты, цитраты и хлориды.

Кальций является наиболее важным макроэлементом молока. Он содержится в легкоусваеваимой форме и хорошо сбалансирован с фосфором. Содержание кальция в коровьем молоке колеблется от 100 до 140 мг%. Его количество зависит от рационов кормления, породы животного, стадии лактации и времени года. Летом содержание Са ниже, чем зимой.

Кальций (Са) присутствует в молоке в трех формах:

В виде свободного или ионизированного кальция — 11 % от всего кальция (8,4—11,6 мг%)

В виде фосфатов и цитратов кальция — около 66 %

Кальция, прочно связанного с казеином — около 23 %

До сих пор не выяснено, в какой форме находятся в молоке фосфаты и цитраты Са. Это могут быть фосфат Са, гидрофосфат Са, дигидроксофосфат Са и более сложные соединения. Однако известно, что большая часть этих солей находится в коллоидном состоянии и небольшая (20—30 %) — в виде истинных растворов.

Фосфор. Содержание Р колеблется от 74 до 130 мг%. Оно мало меняется в течение года, лишь незначительно снижается весной, а больше зависит от рационов кормления, породы животного и стадии лактации. Р содержится в молоке в минеральной и органической формах. Неорганические соединения представлены фосфатами кальция и других металлов, их содержание составляет около 45—100 мг%. Органические соединения — это фосфор в составе казеина, фосфолипидов, фосфорных эфиров углеводов, ряда ферментов, нуклеиновых кислот.

Магний. Количество магния в молоке незначительно и составляет 12—14 мг%. Mg является необходимым компонентом животного организма — он играет важную роль в развитии иммунитета новорождённого, увеличивает его устойчивость к кишечным заболеваниям, улучшает их рост и развитие, а также необходим для нормальной жизнедеятельности микрофлоры рубца, положительно влияет на





продуктивность взрослых животных. Mg, вероятно, встречается в молоке в тех же химических соединениях, что и Са. Состав солей Mg аналогичен составу солей Са, но на долю солей, находящихся в истинном растворе, приходится 65—75 % Mg.

Калий и натрий. Содержание К в молоке колеблется от 135 до 170 мг%, Na — от 30 до 77 мг%. Их количество зависит от физиологического состава животных и незначительно изменяется в течение года — к концу года повышается содержание натрия и понижается калия.

Соли калия и натрия содержатся в молоке в ионно-молекулярном состоянии в виде хорошо диссоциирующих хлоридов, фосфатов и нитратов. Они имеют большое физиологическое значение. Хлориды натрия и калия обеспечивают определённую величину осмотического давления крови и молока, что необходимо для нормальных процессов жизнедеятельности. Их фосфаты и карбонаты входят в состав буферных систем молока, поддерживающих постоянство концентрации водородных ионов в узких пределах. Кроме того, фосфаты и цитраты калия и натрия создают в молоке условия для растворения плохо растворимых в чистой воде солей кальция (и магния). Таким образом, они обеспечивают солевое равновесие, то есть определённое соотношение между ионами кальция и анионами фосфорной и лимонной кислот, способствующих растворению. От него зависит количество ионизированного кальция, который в свою очередь влияет на дисперсность мицелл казеина и их тепловую стабильность.

Содержание хлора (хлоридов) в молоке колеблется от 90 до 120 мг%. Резкое повышение концентрации хлоридов (на 25—30 %) наблюдается при заболевании животных маститом.

2. Микроэлементы

Микроэлементами принято считать минеральные вещества, концентрация которых невелика и измеряется в микрограммах на 1 кг продукта. К ним относятся железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, молибден, фтор, алюминий, кремний, селен, олово, хром, свинец и др. В молоке они связаны с оболочками жировых шариков (Fe, Cu), казеином и сывороточными белками (I, Se, Zn, Al,), входят в состав ферментов (Fe, Mo, Mn, Zn, Se), витаминов (Co). Их количество в молоке значительно колеблется в зависимости от состава кормов, почвы, воды, состояния здоровья животного, а также условий обработки и хранения молока.

Микроэлементы обеспечивают построение и активность жизненно важных ферментов, витаминов, гормонов, без которых невозможно превращение поступающих в организм животного (человека) пищевых веществ. Также от поступления многих микроэлементов зависит жизнедеятельность микроорганизмов рубца жвачных животных, участвующих в переваривании корма и синтезе многих важных соединений (витаминов, аминокислот).

3.2.1.2. Период лактации

Период лактации — это процесс образования и выделения молока из молочной железы. В среднем у коров он длится 305 дней. В нём различают 3 стадии:

1. Молозивный — около 7—10 дней после отела





2. Период получения нормального молока — 280 дней.

3. Период получения стародойного молока — 7—14 дней перед окончанием лактации

Молозиво и стародойное молоко считают анормальным молоком, так как резкое изменение физиологического состояния животного в начале и в конце стадии лактации сопровождается образованием секрета, состав, физико-химические, органолептические и технологические свойства которого значительно отличаются от этих же показателей нормального молока.

Основные характеристики молока в сравнении с молозиво и стародойным молоком представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Основные характеристики молока в сравнении с молозиво и стародойным молоком

Показатель Молоко Молозиво Стародойное молоко

Массовая доля сухих веществ

12,50% ↑ 25—30 % ↑ 16—17 %

Массовая доля жира 3,50% ↑ 5,4 % ↑ 6,7 %

Массовая доля белка 3,20% ↑ 15,2 % (за счёт

сывороточных белков) ↑ 5,3 %

Массовая доля лактозы 4,80% ↓ 3,3 % ↓ 3,7 %

Мин. вещества (соли) 0,80% 1,20% 0,80%

Витамины Микроколичества ↑

Ферменты Микроколичества ↑ липаза ↑ липаза

Органолептические показатели

Цвет — светло-жёлтый или белый, вкус — чистый, слегка сладковатый, свойственный молоку

Цвет — желто-бурый, вкус — горький, солоноватый, густая консистенция

Цвет — жёлтый, вкус — горький, густая консистенция

Вязкость 0,0018 Па·с 0,025 Па·с

Титруемая кислотность 15,99—20,99°Т 53°T 14—16°T

Таким образом, даже краткая характеристика состава молока и его питательных веществ свидетельствует о том, что это универсальный продукт питания.

3.2.2. Мясо (говядина): описание и состав

Говядиной называется мясо крупного рогатого скота, к которому относятся коровы и быки различного возраста. Существуют сведения, что первые предки современных коров были одомашнены около 8 тысяч лет назад в Забайкалье. Само название "говядина" напрямую связано с древнерусским названием крупного рогатого скота – "говядо".

Говядина классифицируется на три сорта: высший, первый и второй. Высшим сортом считается грудная и спинная части, а





также: оковалок, филе, огузок и кострец. Первый сорт говядины – это пашина, лопаточные и плечевые части туши, а вторым сортом является зарез и голяшки (передняя, задняя). Самым ценным считается говяжье мясо, полученное от мясных пород животных, особенно ценится телятина - мясо молодых, неполовозрелых животных.

Вкус, цвет и запах говяжьего мяса напрямую зависит от породы, возраста и пола животного, а также от характера корма и условий содержания. На индивидуальные характеристики мяса может влиять стресс, испытываемый животным перед забоем.

Свежая говядина должна иметь нежно-волокнистую структуру, насыщенный красный цвет и приятный, свежий, мясной запах. Свежее говяжье мясо имеет упругую консистенцию, блестит на разрезе, а при надавливании на него пальцем образуется ямка, которая через несколько секунд выравнивается. Говяжий жир имеет мягкую консистенцию и кремовый цвет. Старая говядина имеет темно-красный цвет, дряблую консистенцию, а ее жир содержит многочисленные пленки.

Говядину употребляют в пищу в отварном, жареном, тушеном и копченом виде. Из говядины делают фарш, который используют для приготовления котлет, пельменей, гамбургеров, тефтелей. Для прозрачных супов и бульонов используют огузок с косточкой (также можно использовать лопатку, кострец, оковалок). Для приготовления борщей и щей берут более жирное мясо – грудинку. Из говяжьей голяшки готовят заливное мясо и холодец, при варке такое мясо выделят в бульон клейкое вещество, которое способствует хорошему застыванию продукта. Для жаренья лучше всего брать филейную часть туши и мягкую вырезку, а для тушения – кострец и оковалок. Из говяжьего мяса готовят всевозможные мясные салаты, котлеты, тефтели, бифштексы, отбивные и др.

Состав говядины

По данным USDA Nutrient Database в 100 гр. говядины (сырое мясо коровы откормленной на лугах) содержится:

- Вода – 67.13 г - Белки - 19.42 г - Жиры - 12.73 г - Углеводы - 0 г - Зола - 1.71 г

Витамины в говядине:

- Витамин В1 (тиамин) – 0.049 мг - Витамин В2 (рибофлавин) - 0.154 мг - Ниацин (витамин В3 или РР) - 4.818 мг - Витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0.576 мг - Витамин В6 (пиридоксин) – 0.355 мг - Фолиевая кислота (витамин В9) - 6 мкг - Витамин В12 (цианокобаламин) – 1.97 мкг - Холин (витамин В4) – 67.4 мг - Витамин К (филлохинон) – 1.1 мкг

Макроэлементы в говядине:

- Калий - 289 мг





- Кальций - 12 мг - Магний - 19 мг - Натрий - 68 мг - Фосфор - 175 мг

Микроэлементы в говядине:

- Железо - 1.99 мг - Марганец - 10 мкг - Медь – 63 мкг - Цинк – 4.55 мг - Селен – 14.2 мкг

Калорийность говядины: в 100 г говядины в среднем содержится около 192 ккал.

Говядина содержит полноценные, хорошо усвояемые белки, имеющие огромное значение в рационе питания человека. Самое большое количество белка содержится в говяжьей вырезке (самая мягкая часть туши). Также говядина содержит много микроэлементов (магний, цинк, кальций, калий, железо, фосфор, натрий), которые укрепляют костно-мышечный аппарат и витамины: группы А (полезен для органов зрения), РР (входит в состав ферментов), С (укрепляет стенки кровеносных сосудов), В6 и В12 (принимает активное участие в усвоении организмом железа). В отварном виде говядина способствует восстановлению после травм, инфекционных заболеваний, ожогов. Говядина содержит малое количество жира и считается постным мясом. Это качество делает его незаменимым для желающих похудеть и диабетиков.

3.2.3. Продукты растениеводства

В рамках деятельности ООО «Белка» планирует выращивание следующих культур:

- рожь; - пшеница; - овес; - ячмень; - горох.

Рожь - первый злак, который люди начали использовать в пищу. Это уникальное и очень полезное растение и сегодня является здоровым диетическим продуктом. Известное по своим уникальным свойствам ржаное зерно дарит здоровье и энергию солнца. В его белке выявлены лизин и треонин (аминокислоты). В состав ржи входит вода, белки, жиры, углеводы, пищевые волокна и зола.

Растение содержит витамин групп А – бетакаротин, сохраняющий целостность клеточной структуры и защищающий организм от старения, В1- тиамин, предупреждающий авитаминоз и В2 – рибофлавин активно участвующий в процессах белкового, углеводного и жирового обмена. Невозможно оценить действие ниацина, вещества которое поставляют витамины В3 и РР.

Благодаря наличию пантотеновой и фолиевой кислоты, рожь оказывает на организм общеукрепляющее действие и отлично влияет на функции кроветворения. Употребление продуктов изо ржи стимулирует сердечнососудистую систему. Злак прекрасный антиоксидант, противоалергенное и противовоспалительное средство.





Являясь поставщиком макроэлементов, таких как калий, кальций, магний, натрий, фосфор рожь получила широкое применение в народной медицине.

Официальная медицина также как и народная учитывает полезность растения, рекомендуя ржаной хлеб, пророщенные зерна, содержащие железо, марганец, медь, цинк, селен в качестве лечебного питания при многих недугах.

Пшеница как важнейшая продовольственная культура в мировом земледелии занимает первое место среди других сельскоохозяйственных культур. Ее потребляет в пищу свыше половины населения земного шара. Пшеничная мука широко используется в хлебопечении и кондитерской промышленности, хлеб из нее отличается высокими вкусовыми качествами, хорошей переваримостью. Зерно пшеницы используется для производства крупы, макаронных изделий. Пшеничные отруби - высококонцентрированный корм для всех видов сельскохозяйственных животных. Солома и мякина имеют большую кормовую ценность, используются как стройматериалы, для изготовления бумаги, подстилок животным и др.

Овес - достаточно ценная и урожайная культура. Овес широко используется для переработки в пищевой промышленности(крупа, толокно, мука, геркулес, галеты, заменители кофе),для диетического и детского питания, лечения ряда болезней. Зерно и солод овса - прекрасный корм для молодняка скота, особенно лошадей, он используется на сено и силос. Белки овса имеют все незаменимые для человека и животных аминокислоты. Овсяная солома и мякина по питательным свойствам наиболее ценны. Овес влаголюбив и теневынослив, но подвержен запалу, нетребователен к почве, его можно выращивать на супесчаных, суглинистых и глинистых почвах. Он достаточно требователен к условиям теплового режима и увлажнения, засухоустойчив. Эта культура широко распространена в лесной зоне, в районах с более мягким климатом. При переходе от лесной к лесостепной и степной зонам доля овса в посевах зерновых уменьшается. Основной ареал его распространения - Нечерноземная зона России, где повышается его территориальная концентрация. Особенно много его высевают в Кировской, Пензенской, Челябинской, Тульской, Рязанской областях, Башкирии и Татарстане. В других районах южнотаежно-лесной и лесостепной зон овес занимает меньше в2-4 раза меньше площади посевов. На территории Западной Сибири посевы овса распространены преимущественно в северной части земледельчески освоенной территории. В почвенно-климатических условиях Тюменской, Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края овес выращивать целесообразнее всего. К наиболее распространенным сортам овса относятся: Победа, Золотой дождь, Орел, Артемовский, Геркулес

Ячмень - культура кормовая, продовольственная и техническая, известная наряду с пшеницей еще в каменном веке. Для целей пищевой и легкой промышленности, медицины используется около 30% производимого ячменя, а остальное расходуется для корма животных. Ячмень, как и другие зерновые культуры, является основным источником не только белковых веществ,на и различных химических элементов(натрия,фосфора, калия, кальция, йода и др.). Его зерно обладает высокими кормовыми качествами, широко используется как концентрированный корм, используется для изготовления заменителей кофе, перловой и ячневой крупы, содержащей больше крахмала и белка, чем овсяная и гречневая,а по вкусовым качествам уступающая только гречневой и рисовой, особенно широко используется в пивоваренном производстве. Ячменный солод - хороший грубый корм.





Ячмень - скороспелая и урожайная культура среди яровых, малотребовательный к теплу, по засухоустойчивости уступает лишь овсу и превосходит пшеницу. Наиболее пригодны для ячменя плодородные почвы - черноземы и суглинки, он отзывчив на удобрения.(3)По экологическим особенностям можно возделывать на значительной части земледельческой территории, причем у него мало конкурентов в районах с ограниченными тепловыми ресурсами, на северной земледельческой территории, в горных районах и засушливых местностях.

Наиболее высока доля в посевах зерновых культур в западных районах южнотаежно-лесной зоны с интенсивными формами земледелия, а также в засушливой части степной зоны на юго-востоке европейской части России, в Западной Сибири территориальная концентрация этой культуры невелика. Высокая урожайность отмечается в центральных и восточных районах европейской части России, к северу и югу и к востоку от Урала снижается. Условно можно выделить 3 важнейшие ячменные зоны - северная(продовольственный ячмень),южная(кормовой и экспортный) и западная, т.е. Северо-Западный район(пивоваренный).Наиболее распространены сорта: Винер - Нечерноземье, Урал, Сибирь, Дальний Восток; Московский - Нечерноземье, Западная Сибирь; Южный- Поволжье, Северный Кавказ; Донецкий - Центрально-Черноземный район, Поволжье, Западная Сибирь, Северный Кавказ, Урал; Омский-Поволжье, Западная Сибирь, Урал

Горох отличается универсальностью использования, его широкое применяют в пищу человека и на корм животным. Семена его отличаются хорошей разваримостью и высокими вкусовыми качествами, используются в консервной промышленности. Горохово-злаковые смеси, гороховую муку используют как корм для скота. Горох холодостоек, скороспел, малотребователен к почвам, занимает одно из первых мест по урожайности среди зернобобовых. Горох дает высокие и стабильные урожаи, особенно во влажные годы, холодостоек, влаголюбив, лучшие почвы для него - чистые от сорняков черноземы, выращивается преимущественно в лесостепной и степной зонах. Наибольшие площади под горох находятся в Центрально-Черноземной и Нечерноземной зоне, в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Башкирии, скороспелые и засухоустойчивые сорта - в Западной и Восточной Сибири, на Урале. Горох - культура высокоплодородных почв, потребность в тепле невысока.

3.3. Технология производства продукта

3.3.1. Определение структуры стада крупного рогатого скота

Одним из важных показателей правильно организованного воспроизводства стада является поддержание его оптимальной структуры.

Структура стада - это процентное соотношение количества животных разных половых и возрастных групп к общему поголовью стада. Стадо состоит из следующих половозрастных групп: коровы, быки-производители, нетели, телки до года, телки старше года, бычки до года.

Структура стада зависит от его хозяйственного назначения (племенное и товарное), направления продуктивности (молочное, мясное, комбинированное), степени его специализации (специализированное и с законченным оборотом),





характера воспроизводства (простое и расширенное). Для обеспечения воспроизводства в структуре стада на начало года должно быть 30-35 нетелей и 35-40 телок старше года на 100 коров.

При законченном обороте стада воспроизводство поголовья производится в том же хозяйстве, и стадо состоит из основных половозрастных групп. В хозяйствах с углубленной специализацией на производстве какого-либо одного вида продукции отсутствуют некоторые половозрастные группы, т.е. в них незаконченный оборот стада.

Большинство хозяйств нашей страны имеет законченный оборот с внутрихозяйственной специализацией производства, и для них очень важно поддержание или создание стада с оптимальной структурой. В хозяйствах молочного направления продуктивности в стаде должно быть не менее 50-60 % коров.

Для определения размера фермы в каждом конкретном случае разрабатываются технико-экономические обоснования с учетом, в первую очередь, возможностей для организации гарантированной кормовой базы.

Таблица 3.3.1 - Начальная оптимальная структура стада КРС на ферме ООО «Белка»

Наименование Количество голов Коэффициент перевода в условные головы

Количество условных голов

Коровы 200 1 200

Молодняк 454 0,6 272

Итого: 654 Х 472

Максимально установленная численность стадо настоящего инвестиционного проекта состоит из 654 голов КРС двух половозрастных групп: коров и молодняка старше одного года. В переводе количества голов в условные единицы, получаем численность крупного рогатого скота – 472 голов, что на 28 % меньше фактического количества животных.

3.3.2. Кормление животных

При кормлении сельскохозяйственных животных необходимо исходить из полноценности кормов и рационов в отношении протеиновой, минеральной и витаминной питательности, экономической эффективности кормления по оплате корма продукцией и стоимости кормовой единицы рациона. Уровень нормированного кормления и принципы составления полноценных и экономичных рационов зависят от биологических особенностей питания животных того или иного вида, их физиологического состояния, пола, хозяйственного использования, сезона года, условий содержания.

Пищеварительный аппарат крупного рогатого скота приспособлен к переработке больших по объему рационов. В сутки коровы могут потребить 70 кг корма и более. К основным нормам рационов относятся грубые (сено, солома, мякина) и сочные (зеленые корма, силос, корнеплоды и др.), на долю которых приходится 60 - 80 % общей питательности рациона; концентраты (фуражное зерно, шрот, отходы мукомольного и сахарного производства) составляют 20 - 40 %, что зависит от





климатических условий, обеспеченности хозяйств кормовыми угодьями и продуктивности животных. Минеральные вещества и витамины также нужны в рационе питания у коров, часто их приходится давать дополнительно, т.к. корма обычно содержат лишь небольшое количество минеральных веществ.

В зимний период крупный рогатый скот получает концентрированные корма. Необходимое количество таких кормов должно быть заготовлено уже осенью. Период зимнего кормления составляет примерно 180 дней (с начала ноября до конца апреля). Однако нужно рассчитывать корма с 10 % резервом. Из основного корма коровы должны получать максимум питательных веществ. При составлении рационов нужно учитывать объем суточной дачи корма сухого вещества (на 100 кг живой массы); не должно приходиться более 4,5 кг сочных и 3,5 кг - грубых.

Такой сочный корм, как корнеплоды, все чаще заменяют силосом. Силос из ботвы корнеплодов в рационе не должен превышать 45 кг в сутки; кукурузного силоса хорошего качества можно добавлять в рацион до 35 кг в сутки, это 8-9 кг сухой массы в сутки. Однако для высокой продуктивности необходимо вводить в рацион разные виды кормов, что возможно в хозяйствах с налаженным возделыванием кормовых культур.

Важно правильно и точно составлять рацион, чтобы получить желаемое количество и качество продукции от животных.

Рацион - это необходимое количество качественных кормов, в которых содержание энергии, питательных и биологически активных веществ соответствует норме потребности животного для сохранения здоровья, воспроизводительной функции и получения продукции высокого качества.

Составление и расчет рациона на зимний период для коровы живой массой 500 кг со среднесуточной продуктивностью 18 кг - потребность в кормовых единицах 14 кг.

Рацион должен быть сбалансирован по питательности веществ: кормовые единицы, обменная энергия, сухое вещество, сырой и переваренный протеин, клетчатка, крахмал, сахар, сырой жир, кальций, фосфор, каротин, поваренная соль и т.д.

При составлении сбалансированных рационов для коров важно обратить внимание на включение в них относительно большого количества сочных и умеренного количества грубых и концентрированных кормов. Расчет оптимального рациона на стадо в рамках инвестиционного проекта приводится в Приложении 1.

Подготовка кормов к скармливанию

Сено одно из важных компонентов в рационе животных в зимний период. Желательная составная часть сена - бобовые травы. Качественное сено должно быть зеленым с сохранившимися листочками, ароматным и без примесей. Чтобы получить хорошее сено нужно своевременно начать уборку травы, правильно провести ее сушку и уложить на хранение. Влажность сена при хранении не должна превышать 17%, при такой влажности оно может храниться длительное время.





Траву желательно сушить при хорошей погоде, так как в это время сухое вещество в растениях снижается лишь на 10-30%, а при неблагоприятных условиях – до 60%. При не больших урожаях и хорошей погоде, скошенная утром трава, к вечеру подсыхает и ее можно сгребать и укладывать в копны. В копнах сено выдерживают 1,5-2 суток, затем укладывают в стога или скирды, при этом следует сено присаливать. Такое сено животные поедают более охотно. Для подсаливания сено укладывают слоями 50-70 см, и каждый слой пересыпают солью, из расчета на 1 тонну сена - 4-5 кг соли. Стога и скирды размещают на сухих возвышенных местах; используемую площадь расчищают и дезинфицируют. Стога и скирды следует метать из однородного сена, лучшую часть укладывают в середину. Кроме стогов и скирд существует способ прессования в тюки. Таким способом лучше сохраняется качество сена, снижаются его потери, уменьшаются затраты труда и времени, а также облегчается раздача при скармливании.

Силос один из основных видов кормов для сельскохозяйственных животных. Силосование - это консервирование кормов, создание при этом благоприятных условий для полезной микрофлоры. Сырьем для силосирования являются кукуруза, подсолнечник, сорго, зернобобовые и их смеси со злаковыми. Основными хранилищами для силоса служат траншеи шириной от 6 до 18 метров и высотой от 2,4 до 3,5 метров. Для трудносилосующихся растений применяют консервирующие средства: муравьиную и бензойную кислоты, пиросульфит натрия и т.д.

Сенаж по своим свойствам подходит к зеленой траве, это пресный корм, где содержится до 60-70% сахара. При заготовке и хранении сенажа общие потери питательных веществ не превышают 10-15%. Сенаж возможно приготовить из любых трав, но рекомендуется из многолетних. При хорошей погоде траву после скашивания сразу собирают в валки, затем ее измельчают до размеров 2-3 см и транспортируют в хранилища.

Правильная заготовка и хранение кормов это не основной главный критерий, важно также правильно подготовить корма к скармливанию (цель - повышение поедаемости и перевариваемости кормов животными, улучшение технологических свойств и т.д.).

Корма подготавливают в целях повышения их поедаемости, переваримости и использования питательных веществ, улучшения технологических свойств, обеззараживания.

Основные способы подготовки кормов к скармливанию подразделяют на механические, физические, химические и биологические.

Механические способы (измельчение, дробление, плющение, смешивание) применяют главным образом для повышения поедаемости кормов, улучшения их технологических свойств.

Физические способы (гидробарометрические) применяют для повышения поедаемости кормов и частично их питательности.

Химические способы (щелочная, кислотная обработка) позволяют повысить доступность для организма труднопереваримых питательных веществ путем расщепления их до более простых соединений.





К числу биологических способов подготовки кормов относятся: дрожжевание, силосование, заквашивание, ферментативная обработка и др. Цель этих способов заключается в улучшении вкусовых качеств кормов, повышении в них полноценного белка (в результате микробиального синтеза), ферментативного расщепления труднопереваримых углеводов до более простых, доступных для организма соединений.

В практике эти способы применяют в различных сочетаниях друг с другом.

Применение того или иного способа подготовки определяется видом корма, его назначением, практической целесообразностью в каждом конкретном хозяйстве.

Тип и структура рационов для коров, режим кормления

Рацион - это набор кормов, предназначенных для удовлетворения суточной потребности животных в питательных веществах.

Полноценное кормление коров предусматривает выбор типа кормления, определенного соотношения в рационе различных видов кормов - грубых, сочных или концентрированных. Различают следующие виды кормления:

- силосный; - сенажный; - силосно-сенажный; - силосно-корнеплодный; - силосно-сенной и т.д.

Промышленная технология ведения животноводства предусматривает использование кормов, однородных по физическим и механическим свойствам; идентичность типа кормления; состав летнего и зимнего рациона; стабильность кормовой базы (равномерного поступления необходимого количества кормов определенного качества). Вышеуказанные требования отвечают консервированным кормам.

При составлении рациона исходят из норм кормления и возможностей сочетания отдельных кормов. Существует два вида нормированного кормления: индивидуальное и групповое кормление однородных животных. Для группового кормления необходимо добиться однородности стада по уровню их годовой продуктивности, т.е. основные корма и основную часть концентратов выдают животным поровну, а оставшуюся часть выдают частями в зависимости от продуктивности.

Набор кормов и их качество - это два основных условия, которые влияют на количество и качество удоя.

Кормление коров во время раздоя

В период раздоя необходимо обеспечить бесперебойное и достаточно обильное полноценное кормлении коров. Высокие удои от коров получают при включении в их рацион повышенного количества кормов, богатых питательными веществами. Для получения за сутки 20 кг молока жирностью 4% необходимо, чтобы перевариваемость питательных веществ кормов в рационе не выходила из пределов 65-68 %, клетчатки в сухом веществе - 18-20 %, сырого протеина - 14-16 %. Общая питательность 1 кг сухого вещества равнялась 10,885 кДж обменной энергии.





При кормлении молочных коров используют действующие нормы: учитывают их продуктивность (суточный удой и содержание жира в молоке), живую массу и период лактации. При составлении рациона в первые два месяца лактации, начиная с 10-12 дня после отела, исходят из фактического удоя, увеличенного на 4-6 кг, в целях раздоя коров.

Рациональный подбор кормов и правильное кормление коров способствуют получению высоких удоев на протяжении большего времени лактационного периода.

Расчет годовой потребности в натуральных кормах

При составлении рациона для коров на летний и зимний периоды необходимо точнее рассчитать количество корма необходимого для содержания коров и нетелей на весь год. Для расчета годовой потребности в грубых, сочных и концентрированных кормах возьмем за зимний период - 210 дней, за летний - 155 дней; из расчета максимального количества голов стада - 200 голов.

Таблица 3.3.2 - Расчет годовой потребности в корме на 472 голов КРС в год

Корма Дневной рацион на 1 голову, кг

Количество дней

Поголовье всего, усл. гол.

На все поголовье, кг.

Зимний период (210 дней)

Сено луговое 2,0 210 472 198 240

Силос кукурузный 12,0 210 472 1 189 440

Свекла кормовая 18,0 210 472 1 784 160

Сенаж разнотравный 11,0 210 472 1 090 320

Овес 0,8 210 472 79 296

Ячмень 0,8 210 472 79 296

Пшеница 1,5 210 472 148 680

Итого: 46,10 103,53 4 569 432

Летний период (155 дней)

Трава люцерна 21,0 155 472 1 536 360

Трава пастбищн.луговая 18,0 155 472 1 316 880

Овес 1,3 155 472 95 108

Ячмень 1,1 155 472 80 476

Пшеница 0,9 155 472 65 844

Патока кормовая 1,0 155 472 73 160

Всего: 43,34 67,95 3 167 828

ИТОГО кормов в год: 7 737 260

Для выработки 1 кг молока корове необходимо определенное количество кормовых единиц. При среднесуточной продуктивности - 16 кг молока и длительности времени лактации - 360 дней, годовой удой будет составлять – 5760 кг молока.

За единицу реализации при расчетах берется 1кг молока.





Таблица 3.3.3 - Затраты корма на производство 1 кг молока в рамках инвестиционного проекта

Показатели Количество

Годовой удой на 1 корову товарного молока, кг 5760

Требуется кормов на 1 корову в год, кг 16398,7

Затраты кормов на 1 кг. товарного молока 2,85

Более подробно расчет кормовой базы на молочной ферме, в рамках данного инвестиционного проекта будет представлен в п. 5.1 бизнес-проекта.

3.3.3. Производство молока

Биологические свойства крупного рогатого племенного скота позволяют до 15-18 месячного возраста достигать массы 450-500 кг. Животные достигают хозяйственной зрелости в 16-19-месячном возрасте и используются, как правило, к 10-12-летнему возрасту. Период стельной 280-285 дней. Теленок рождается один, реже двое и больше.

Производство молока на промышленной основе базируется на биологических особенностях крупного рогатого скота и предусматривает машинное доение коров. После выдаивания молоко непосредственно на ферме поддают первичной переработке, которая включает очистку (фильтрование), охлаждение, хранение при низкой температуре. Дальше молоко транспортируют на молокозаводы, где поддают полной переработке.

3.3.4. Экологические и противоинфекционные требования

Это общие неспецифические мероприятия на ферме (комплексе) по предупреждению проникновения возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний животных из внешней среды на ферму и охрана окружающей среды фермы (комплекса) от санитарных отходов животноводства в процессе производства мяса, молока и другой животноводческой продукции. Животноводческая ферма, особенно комплекс, представляет собой повышенный этиологический фактор заболеваний животных, если он не отвечает основным требованиям промышленного животноводства.

Животноводческий комплекс – это совокупность интенсивного содержания высокопродуктивного скота на ограниченной площади с комплексной застройкой производственными и вспомогательными объектами на основе поточной механизации производства животноводческой продукции, с оптимальными условиями кормления, содержания и ухода за животными, со строгой санитарной защитой фермы и передовыми приемами организации индустриального труда, приводящих к резкому повышению производительности труда и удешевлению животноводческой продукции.

При отсутствии хотя бы одного из указанных звеньев животноводческий комплекс превращается в “концлагерь”, т.е. в концентрат всех животноводческих проблем и в конечном итоге – в концентрат потенциальных источников болезней. При этом животноводство превращается в скопище скота среди груды бетона, металла, машин и механизмов, объединенных общим заразным началом, отравленных





собственными выделениями, способствующих постоянному заболеванию и медленному вымиранию скота с потерей генетического потенциала, приводящих к бесцельному расхищению человеческого труда и непроизводительному расходованию государственных средств. Поэтому пропорционально увеличению концентрации животных на ограниченной площади должны ужесточаться санитарно-гигиенические требования. Если эта закономерность не выдерживается, то животноводство становится нерентабельным. Поэтому необходима строгая санитарная защита животных на фермах и комплексах, как одно из главных звеньев технологии промышленного животноводства.

Санитарная защита ферм включает следующие аспекты:

1) Санитарные разрывы (расстояния) между фермой и потенциальными источниками (факторами передачи) инфекции и инвазии;

2) Санитарные зоны (изолированные друг от друга территории комплексов).

3) Санитарные принципы в процессе ветеринарного обслуживания фермы;

4) Санитарные режимы пропускного характера людей на ферму;

Санитарные объекты, санитарный ремонт животноводческих помещений; санитарный день на ферме; санитарные правила первичной и технологической комплектации фермы животными; личная гигиена работников животноводства; дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Санитарные разрывы между фермами и потенциальными источниками заразного начала – это охрана животноводческих объектов путем рассредоточения за счет определенных расстояний, узаконенных нормами технологического проектирования животноводческих предприятий по производству молока, мяса, шерсти, яиц по видам животных.

Санитарные принципы – это неспецифические мероприятия, предупреждающие преемственность и усиление вирулентности условно-патогенной микрофлоры среди разновозрастных групп восприимчивых животных.

К ним относятся:

1) Выделение больных животных от здоровых и лечение их в изолированных условиях до полного выздоровления, нельзя возвращать леченых в прежние производственные группы, а отправлять на откорм.

2) На ферме должны соблюдаться принципы движения кормов, воды, животных и их отходов спереди-назад технологического цикла, по направлению уклона поверхности территории фермы и господствующих ветров. Маршруты движения навоза и кормов не должны перекрещиваться на одном уровне.

3) Наличие черно-белых линий, т.е. четкой границы между производственной белой и другими черными зонами комплекса. Особенно четко должна быть определена она в санпропускнике, на погрузочной рампе и санитарно-убойном пункте, чтобы не было беспорядочных движений обслуживающего персонала между производственной и другими зонами.





4) Единых производственных групп скота (по возрасту, полу, живой массе и иммунному статусу) от начала до конца, т.е. если вакцинированы, то все; если обработаны, то все; если переболели, то тоже все.

5) Наименьшего контакта между едиными производственными группами скота, между наружным и внутренним транспортом, между обслуживающем персоналом разных санитарных зон, секторов, отделов, между животными производственной зоны и различными внешними факторами передачи инфекции.

6) Внутреннего и наружного транспорта: внутренний транспорт не должен выезжать за пределы зон А, Б, В, а наружный – не въезжать в производственную зону без дезобработки. Внутренний и наружный транспорт не должны иметь контакт между собой в гараже, мастерских, ГСМ и др. или иметь дезобработку после контакта между ними. Зона Г должна обслуживаться только внешним транспортом. На период массовой заготовки грубых кормов кормовую зону В посещает только специально выделенный для этих целей внешний транспорт и только через наружный въезд, но не через производственную зону.

7) Соблюдение особенностей санитарного ремонта инфицированных (инвазированных) помещений и прилежащей к ним территории.

8) Предупреждение рециркуляции отработанного воздуха из здания в здание (при павильонной застройке и многоэтажных зданиях) производится путями: размещение производственных зданий торцовой стороной к направлению господствующих ветров (при строительстве), предусмотреть централизованную систему притока со стороны господствующих ветров и удаление отработанного воздуха из помещений факелом вверх на высоту, рассчитанную для создания аэродинамической тени.

9) Профилактические перерывы – это сроки санации помещений, секций, боксов и т.д. при соблюдении санитарного принципа «Все занято - все свободно»: очистка, мойка, дезинфекция, высушивание.

Для помещений крупного рогатого скота в родильном отделении - двухзальном с проведением отелов в денниках: после проведения отела в первом зале и перевода последнего теленка в профилакторий – 7 дней; в денниках после проведения отела и содержания теленка с коровой в течение 12-24 ч – 2 дня (1 день на санитарную обработку и 1 день на обсушку денника):

1) в родильном отделении (однозальном) с проведением отелов в денниках – 1 раз в месяц 3-х дневный перерыв после очистки, мойки, дезинфекции и обсушки, режим в денниках как и в двухзальном отделении;

2) в профилактории с изолированными секциями (после освобождения каждой изолированной секции от новорожденных телят) – не менее 5 дней, а в летний период он может быть сокращен до 3 дней;

3) в секционных помещениях для телят от 20-дневного до 4-месячного возраста – первый период выращивания, карантинный (после удаления технологической группы животных) – 5 дней;

4) в помещениях второго и последующих периодов выращивания и откорма





молодняка (после удаления технологической группы) – не менее 3 дней.

3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)


Таблица 3.4.1 – Приобретаемое оборудование

Перечень приобретаемого оборудования Стоимость, тыс. руб.

Установка доения молока в молокопровод Милклайн - 200Н 800

Стойловое оборудование для привязного содержания КРС на 200 голов 300

Система поения по принципу сообщающихся сосудов комплект на 200 голов 250

Установка охлаждения молока закрытого типа Айсберг-2500 400

Установка навозоудаления ТСН -160 АМ 500

итого 2 250

Система молокопровода позволяет производить доение при привязном содержании скота непосредственно в стойлах и затем автоматически доставлять молоко для хранения в танк. Эффективные системы промывки оборудования для улучшения качества молока

Стойловое оборудование для привязного содержания выполнено из продольно поперечных труб, каждая из которых несет свою функциональную нагрузку

В базовой комплектации стойлового оборудования для привязного содержания предусмотрена уровневая система поения коров. Таким образом, в поилках постоянно поддерживается необходимое количество воды. На каждую группу коров устанавливается резервуар с проточно-пропускным клапаном, который управляет системой поения на данной группе. В конце линии водопровода предусмотрены пробки для слива воды.

Правильное водоснабжение для КРС является предпосылкой для продуктивности и эффективности хозяйства. Поэтому организации системы поения для животных уделяется огромное значение. По средним нормам одной корове необходимо потреблять не менее 60—80 литров в день, высокоудойным коровам необходимо больше воды - до 130 литров в день. Цель оборудования для поения – обеспечение коров достаточным количеством воды. При привязном содержании КРС применяют систему поения адаптированную для стойлового оборудования, привязи животных

Установка охлаждения молока закрытого типа имеют термоизолированный резервуар цилиндрической формы с испарителем типа "сэндвич" в нижней его части, электромеханический перемешиватель, цифровую индикацию температуры молока, загрузочный люк. Автоматическая мойка, которая входит в базовое оснащение установок охладителей молока, приводится в действие нажатием одной кнопки, осуществляет промывку резервуара по специальной программе, включающей в себя предварительное ополаскивание холодной и горячей водой, промывку щелочью, кислотой и финишное ополаскивание. В состав автоматической мойки танка охладителя молока входят: электронасос, вращающиеся форсунки и электронный блок управления. Все основные элементы резервуара и его облицовки выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Все установки охлаждения молока комплектуются широко распространенными компрессорно-конденсаторными





агрегатами. Установки танков охлаждения молока спроектированы таким образом, чтобы их могли без труда обслуживать специалисты средней квалификации.

Одним на наиболее трудоемких процессов на ферме является уборка навоза ее доля составляет 30-50% трудовых затрат по уходу за животными. В среднем одной коровой за сутки выделяется 55 кг навоза влажностью 86%, в том числе кала 35 кг влажностью 83% и 20 кг мочи влажностью 94%* 11-85% экскрементов животных попадает на поверхность стойл. Их очистка на большинстве действующих животноводческих ферм нашей страны производится вручную. Навоз из животноводческих помещений удаляют механическим и гидравлическим или пневматическим способами.

Механический способ предусматривает применение транспортеров навозоудаления. Эффективными средствами механизации уборки навоза в коровниках при привязной системе содержания скота служат скребковые цепные транспортеры ТСН -160 АМ.

В качестве поставщика оборудования выбрана компания, специализирующаяся на производстве и монтаже животноводческого оборудования - ООО ЗМК «ИЖАГРОПРОМ». Данная компания работает с 2012г.

Адрес: 426006 УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 55, оф.202.

Тел.: +7 (3412) 249-604, +7 (3412) 505-421

Тел./факс: +7 (3412) 249-605.

e-mail: [email protected] ; сайт: www.agroprom18.ru.

3.5. Экологические вопросы производства

Благоприятные природно-климатические условия и выгодное географическое положение региона создают условия для развития производства сельскохозяйственной продукции, в т.ч. и для выращивания КРС.

Проект строительства молочной фермы является экологически чистым, и не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Поставляемые для проекта КРС удовлетворяет требованиям местных органов ветеринарного надзора, предъявляемые к сельхозживотным.

Строительство новых коровников, молочных, доильных, родильных отделений, телятников и других помещений молочной фермы будет осуществляться в соответствии с Общероссийскими нормами технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота и Общероссийскими нормами технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводства, звероводческих и птицеводческих предприятий с соблюдением предусмотренных в них санитарных требований.

Обязательным объектом на животноводческой ферме будет являться санитарный пропускник, построенный по типовому проекту.


http://uss18.net/products/krs/stoylov_oborud/priv


http://www.agroprom18.ru/




Для приема и хранения молока на территории фермы предусматривают строительство молочной (изолированного помещения в коровнике или отдельного здания) с помещениями для первичной обработки и временного хранения молока, для санитарной обработки доильного оборудования, хранения и приготовления моющих и дезинфицирующих средств.

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния животноводческих и доильных помещений будет осуществляться постоянный контроль за их чистотой, благоустройством территории ферм, выгульных площадок, подъездов к коровникам, телятником, доильным помещениям и молочным.

Ферма будет обнесена по всему периметру изгородью и полосой зеленых насаждений. При входе тамбуры коровников и других производственных помещений для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы (ванны с дезраствором, соломенные маты, ящики с опилками или мелко нарезанной соломой и т. п.), которые систематически заполняют дезинфицирующим раствором.

На ферме будет построено навозохранилище по утвержденному типовому проекту в соответствии с Общероссийскими нормами технологического проектирования систем удаления, обработки и обеззараживания, хранения, подготовки и использования навоза и помета. Системы удаления жидкого навоза из коровников будут обеспечивать своевременное удаление экскрементов, максимальную чистоту животноводческих помещений при минимальных расходах чистой воды, средств и затратах труда. Для охлаждения, молока на ферме оборудуют специальные холодильные установки.

Летние лагеря обеспечат всем необходимым для доения коров: достаточным количеством холодной и горячей воды питьевого качества, моющими и дезинфицирующими средствами, фильтрующими материалами, рукомойниками, скамейками для доярок и т.п.

Для хозяйственно-бытовых и технологических целей ферма будет обеспечена водой.

С целью обеспечения хороших санитарных условий и адекватной профилактики заболеваний, порядок содержания фермы будет руководствоваться общими правилами санитарии и гигиены с детальной разработкой профилактических мер и предотвращения смертности КРС, организацией дезинфекционных барьеров, регулярными обследованиями сотрудников фермы.





4. Анализ положения дел в отрасли

4.1. Рынок молока в мире

Спрос на молочную продукцию расширяется благодаря двум факторам: растущей популяции и увеличивающемуся потреблению на душу населения в развивающихся странах в связи с ростом благосостояния. В тоже время производство молока увеличивается только в развивающихся странах за счет строительства новых ферм.

В развитых странах фермеры ищут способы максимизировать собственную маржу. Основной тренд при этом – увеличение размера ферм и надоя на корову.

По данным Международной молочной федерации (IDF), в 2011 году в мире произведено 749 млн. тонн молока, в том числе:

1) коровьего — 621 млн. тонн, 2) молока буйволиц — 97 млн. тонн, 3) овечьего и козьего — 28 млн. тонн, 4) от других видов скота — 3 млн. тонн.

Рисунок 4.1 - Структура мирового производства молока по видам (в процентах от общего объема производства)

Крупнейшими производителями молока являются следующие страны:

1) Страны Евросоюза (152 млн. тонн), 2) США (89 млн. тонн), 3) Индия (58 млн. тонн), 4) Китай (37 млн. тонн), 5) Бразилия (33 млн. тонн), 6) Россия (32 млн. тонн), 7) Новая Зеландия (19 млн. тонн), 8) Турция (14 млн. тонн), 9) Пакистан (13 млн. тонн), 10) Аргентина (12 млн. тонн), 11) Мексика и Украина (по 11 млн. тонн).

Эти страны обеспечивают 2/3 всего мирового производства молока.

Источник: [http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/7330-2013-04-12-17-43-51].





Молоко производится почти повсеместно. В настоящее время планету населяют около 7 млрд. человек, поголовье крупного рогатого скота — 1,3 млрд. голов, т. е. в среднем на каждые 5 человек приходится приблизительно 1 корова.

Таблица 4.1 – Соотношение численности населения и поголовья КРС в отдельных странах мира (человек на 1 голову КРС; по данным Росстата)

Перечень стран

Соотношение численности населения и поголовья КРС





Новая Зеландия

1:2,3 Франция 3,3:1 Венгрия 14,3:1

Ирландия 1:1,5 США 3,3:1 Корея 14,7:1

Австралия 1:1,2 Мексика 3,4:1 Индонезия 15,2:1

Аргентина 1:1,2 Индия 3,7:1 Филиппины 16,2:1

Судан 1:1,2 Германия 6,4:1 Греция 18,8:1

Бразилия 1:1,1 Россия 7:1 Алжир 21,5:1

Боливия 1:1 Испания 7,6:1 Япония 29:1

Из таблицы видно, что есть страны, где поголовье коров превышает численность жителей. Например, в Новой Зеландии коров вдвое больше, чем людей. В Боливии — их равное число. В большинстве европейских стран на 3—8 человек приходится 1 корова. В Индонезии, Филиппинах и Греции 1 корова на 15—19 человек, а в Алжире и Японии — на 22 и 29 человек, соответственно.

Рисунок 4.2 - Страны-лидеры по поголовью КРС (млн. голов; на 1.01.2011 г.; по данным Росстата)

Продолжительность жизни коровы может достигать 20 лет, больше всего молока она приносит в течение 3—5 лет. Интересно, что в «молочный» период (до 4-х месяцев) телёнок выпивает до 500 кг молока. От взрослой коровы ежегодно получают от 3 до 7 тонн молока. У отдельных пород средний удой достигает 10 тонн. Таким образом, за время основного «дойного»





использования (3—5 лет) корова дает, в зависимости от породы и условий содержания, от 10 до 35 тонн молока.

Для того, чтобы полноценно обеспечить жителей планеты молоком (из расчета 360 кг молочных продуктов в год на человека, по нормам Всемирной организации здравоохранения ООН), необходимо ежегодно производить 2,5 млрд. тонн молока, что втрое больше, чем производится в настоящее время.

Рисунок 4.3 – Среднедушевое потребление молока (кг в год; по данным Росстата)

Источник: [Аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным USDA].

Таблица 4.2 - Средние цены на сырое молоко в разных регионах мира

(по состоянию на май 2013 г.)

Регион евро/100 кг в местной валюте за 100 кг

Аргентина 28,8 192 ARS

Индия 28,9 2050 INR

Новая Зеландия 30,3 46,6 NZD

США класс Ш 31,34 18,52 $ за 1 фунт (0,453592 кг)

Средняя цена в Европе 34,2 34,2 €

Бразилия 36,4 95,7 BRL

Россия 36,9 1496 РУБ

Китай 42,9 345 CNY





Источник: аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным USDA

Цены на сырое молоко в России остаются одними из самых высоких в мире. В мае средняя цена за закупаемое молоко (базовые показатели: белок – 3,0%, жир – 3,4%) была выше, чем на молоко 3 класса (используется для производства сыров) в США почти на 20%.

4.2. Позиция России на мировом рынке

Основным драйвером роста мирового рынка молока в 2011 году явилась растущая потребность в молочных белках. Именно этим объясняется существенный рост и производства, и торговли СОМом (сухое обезжиренное молоко), сухой сывороткой, казеином.

Объем производства СОМ в мире оценивается на уровне 4−4,5 млн тонн. Главным стимулом для наращивания производства сухого обезжиренного молока является растущий спрос со стороны компаний-переработчиков молока. Объем торговли СОМом в 2011 году вырос на 18,7% и достиг 1,7 млн тонн. 75% всего экспорта СОМ приходятся на ЕС, США и Новую Зеландию. Практически все мировые экспортеры увеличили поставки сухого обезжиренного молока на рынок. Наиболее заметный рост поставок показала Германия, увеличив их в два раза. Для ЕС с учетом сокращения поставок в Россию, резко снизившей импорт СОМ на 42%, одним из ключевых стал рынок Африки, а также Индонезия и Китай. США, второй мировой поставщик СОМ в мире, на 51% увеличили поставки в Мексику, которая в результате стала покупать 40% всего американского экспорта.

Объем продажи молочной сыворотки в 2011 году вырос на 11% и достиг 1,5 млн тонн. Ключевыми поставщиками сыворотки являются Евросоюз и США, на двоих делящие 75% мирового рынка. Крупнейшим рынком сбыта является Китай, потребляющий 22% мирового объема. Россия находится на третьем месте среди импортеров, сократив импорт на 8%.

Представленный краткий обзор мирового рынка молока свидетельствует о том, что технологически российский молочный рынок серьезно отстал от современных мировых реалий.

Взгляд российских молочников на продукт, который они производят, в большинстве случаев ограничивается набором из 10 традиционных наименований, в рамках рынков которых достичь требуемого уровня конкурентоспособности достаточно трудно. Между тем в современном мире молоко – это уже далеко не просто продукт питания. В первую очередь, молоко рассматривается как уникальный и самый ценный источник белка, дефицит которого испытывают большинство стран мира. Причем, потребность в этом белке с каждым годом растет вместе с ростом населения земли и его благосостояния. Из молока производятся десятки различных продуктов, использующихся в различных подотраслях пищевой промышленности и фармацевтике, производстве непищевых продуктов.

Источник: [http://www.creativeconomy.ru/articles/28136/].

Можно сделать вывод, что сегодня Россия имеет реальную возможность возродить молочную отрасль за счет выхода на динамично развивающиеся мировые


http://www.creativeconomy.ru/articles/28136/




рынки следующих продуктов переработки молока: казеин, сывороточный альбумин, пептоны и концентрированные белки, лактоза.

Гармоничное сочетание организационно-управленческих аспектов продвижения на новые сегменты рынка, потенциально дающие российскому рынку молока возможность достижения высокого уровня конкурентоспособности, является основой для достойной интеграции российского агропродовольственного сектора в мировое экономическое пространство.

4.3. Российский рынок молока и молочных продуктов

Поголовье коров и объемы производства сырого молока. По данным Росстата в январе-октябре 2013 года поголовье коров снизилось почти на 160 тысяч голов. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 26,7 млн. тонн (минус 1 миллион 150 тысяч тонн или минус 4,0 % к первым 10 месяцам 2012 года).

Источник: [http://www.souzmoloko.ru/rinok-moloka/rinok_1952.html].

Средняя цена на сырое молоко. Согласно данным, предоставленным региональными органами управления АПК, средняя цена сырого молока 1 сорта базисной жирности (без НДС, на ферме) в Российской Федерации по состоянию на 26 ноября 2013 года составила 17 рублей 03 коп. за 1 килограмм. За последнюю неделю наблюдался рост цены в среднем на 0,5 %. За ноябрь 2013 года цена увеличилась приблизительно на 5,2%. С начала нынешнего года увеличение цены на сырое молоко составило 13,0%.

Переработка молока. По данным Росстата объем промышленного производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) за 10 месяцев 2013 года увеличился на 231 тыс. тонн и составил 9706 тыс. тонн (плюс 2,4 % к 10 мес. 2012 г.). Следует отметить снижение темпов роста объемов произведенной цельномолочной продукции. Сыра и сырных продуктов произведено меньше почти на 27 тыс. тонн, а именно 356 тыс. тонн (минус 7,0 % к 10 мес. 2012 г.). Объемы произведенных сливочного масла и молочных паст зафиксирован на уровне 182 тыс. тонн (минус 0,7 % к 10 мес. 2012 г.), сухого молока 102 тыс. тонн (минус 12,1 % к 10 мес. 2012 г.).

Таблица 4.3 - Объемы производства молочных продуктов (тыс. тонн):

Январь - октябрь 2012 г. 2013 г. %

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

9475,5 9706,7 102,4

Сыры и сырные продукты 382,9 356,1 93,0

Масло сливочное 183,2 181,8 99,3

Сухое молоко и сливки 115,8 101,9 87,9

Средние цены переработчиков сырого молока в октябре 2013 года составили:

1) на молоко пастеризованное – 27,42 руб. за кг (плюс 2,3 % за месяц, плюс 9,4 % к началу 2013 года);

2) на масло сливочное – 201,07 руб. за кг (плюс 2,8 % за месяц, плюс 17,2 % к началу 2013 г.);





3) на сыры – 232,87 руб. за кг (плюс 3,0 % за месяц, плюс 21,7 % к началу 2013 г.).

Средние потребительские цены на молоко цельное пастеризованное за период с 26 ноября по 03 декабря 2013 года выросли на 14 копеек и составили на 03.12.2013 года 37 рублей 98 коп. за литр (плюс 13,4 % к 03.12.2012 года). Сливочное масло за прошедшие 2 месяца еженедельно дорожало приблизительно на 0,6%. (плюс 16,9 % к 03.12.2012 года). Средняя потребительская цена этого продукта на 03 декабря 2013 года зафиксирована на уровне 302,29 рубля за килограмм. Сыры сычужные твердые и мягкие также еженедельно прибавляли в цене - в среднем на 0,5 %. Средняя потребительская цена на данный молочный продукт за месяц выросла более чем на 5 рублей за килограмм до 319,26 рубля (плюс 17,4 % к 03.12.2012 года).

Таблица 4.4 - Средние потребительские цены (руб. за кг)

Продукты 23.09 30.09 14.10 21.10 05.11 12.11 26.11 03.12

Молоко цельное пастеризованное

35,87 36,19 36,69 36,93 37,24 37,50 37,84 37,98

Масло сливочное 283,49 285,90 289,23 291,17 295,09 296,93 300,30 302,29

Сыры (твердые и мягкие) сычужные

295,31 298,49 302,92 305,23 310,17 311,65 317,16 319,26

Источник: [Аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата, Минсельхоза и ФТС России].

Поголовье скота

Поголовье коров во всех категориях хозяйств в Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2013 года составило 8889 тысяч голов. Следует отметить, что в сравнении с таким же периодом прошлого года, общее поголовье коров стало меньше на 163 тысячи голов (минус 1,8% к 9 месяцам 2012). В 3 квартале 2013 года поголовье коров в КФХ увеличилось на 60 тысяч голов (к 1 октября 2012 года), но в сельскохозяйственных организациях, производящих львиную долю товарного молока (поступающего на переработку на промышленные предприятия), зафиксировано падение почти на 76 тысячи голов (минус 2% к 1 октября прошлого года). В хозяйствах населения также поголовье снизилось на 147 тысяч голов (минус 3,3% к 1 октября 2013 года). Причины такого положения дел не изменились: нехватка кормов прошедшей зимой, последствия вступления России во Всемирную торговую организацию и, как следствие, рост импорта молочной продукции, а также нерешенный вопрос по механизмам поддержки инвестиционных проектов в молочном животноводстве и возникшие проблемы с получением государственных субсидий на 1 литр товарного молока.

Производство молока

Объемы производства молока во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 2013 года уменьшились по сравнению с тем же периодом 2012 года более чем на 1 миллион 100 тысяч тонн. Общее падение составило 4,3%. Снижения объемов производства молока зафиксированы в сельскохозяйственных организациях на 630 тысяч тонн (минус 5,5% к 9 месяцам 2012 года) и в хозяйствах населения – на 554 тысячи тонн (минус 4,4% к 9 месяцам прошлого года). Небольшой прирост объемов производства молока отмечен в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 77 тысяч тонн, но он не смог сгладить сложившуюся критическую ситуацию. Прогноз неутешительный – в 2013 году мы недоберем порядка полутора миллионов тонн





молока во всех категориях хозяйств, в сравнении с 2012 годом и на перерабатывающие предприятия поступит сырого молока меньше приблизительно на 800 тысяч тонн.

Рисунок 4.4 – Сравнительная динамика объемов производства молока в России по категориям хозяйств (тыс.тонн)

Объемы импорта на территорию России (без учета стран ТС)

Общие объемы поставок импортной молочной продукции выросли по всем категориям внешнеэкономической деятельности в пересчете на молоко более чем на 700 тысяч тонн, и составили за 9 месяцев 2013 года в пересчете на молоко 4 миллиона тонн.

Импорт цельномолочной продукции на территорию России за 9 месяцев 2013 года (без учета стран ТС)

В январе-сентябре 2013 года на территорию Российской Федерации ввезено молочных товаров данной категории в объеме 27753 тонны (плюс 28,1 % к январю-сентябрю 2012 года). Общая стоимость поставленной продукции составила более 46 миллионов долларов США.





Рисунок 4.5 - Крупнейшие страны-импортеры молока и сливок в Россию за три квартала 2013 года (данные в тоннах)

Следует заметить, что все крупнейшие поставщики увеличили объемы поставок молока и сливок в Россию. Остальные страны-импортеры поставили в Россию около 2300 тонн этих молочных продуктов, что составляет чуть более 8 % от общего объема поставок в нашу страну.

4.4. Развитие молочной отрасли в Республике Татарстан

Производство молока является для Татарстана стратегическим направлением развития сельского хозяйства, основным источником доходов в сельхозпредприятиях и личных подворьях.

По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, развитие молочной отрасли в нашей республике, да и в целом в России, становится наиболее важной, производственной и социально-значимой задачей для аграрной отрасли и всего сельского образа жизни. Она обеспечивает занятость людей и является базовой.

Марат Ахметов процитировал Премьер-министра России Дмитрия Медведева, назвавшего молочное животноводство самой трудной отраслью сельского хозяйства, где очень высоко значение человеческого фактора: «Наша республика имеет достаточно высокий ресурсный потенциал в молочном животноводстве: почти 400 тыс. коров, в том числе в личных подсобных хозяйствах - 130 тыс. Снижение производства молока в республике, по информации минсельхозпрода, в прошлом году было на уровне трех процентов, а в этом году - уже семи процентов. То есть среднесуточные надои снизились с 13 - 14 до 10 литров. В некоторых районах они еще меньше. Так, в прошлом месяце на фермах Черемшанского района надои были всего лишь 3,4 килограмма.

Источник: [http://www.agronews.ru/news/detail/130268/].

В крупных холдинговых компаниях - "Ак Барс", "Агросила" и "Просто молоко" - ситуация не лучше. Снижение производства молока руководители компаний объясняют подорожанием кормов из-за засухи и их нехваткой, а также сокращением в





связи с этим поголовья скота. Кстати, компания "Просто молоко", продукция которой продается сейчас в торговой сети республики, арендует 70 процентов производственных активов ОАО "Вамин Татарстан". А оно до банкротства было третьим в России после "Данона" и "Вимм-Билль-Данна" производителем молока.

По его словам, доля молочного животноводства в объеме удельной выручки сельхозпроизводителей РТ составляет 60 процентов. В Татарстане производится 1,9 млн. т молока в год - более 6 процентов от всего объема, производимого в РФ.

Мы хотим выйти на этот уровень уже к началу 2014 года, в частности, за счет развития крупных молочных комплексов, реализации программы по созданию семейных молочных ферм, - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и напомнил, что в предыдущие годы в отрасль было вложено порядка 60 миллиардов рублей. - Надо обеспечить достойную оплату труда доярок, от которых также зависят надои молока. Зарплата доярок должна быть стимулом для их работы, тем более что сегодня закупочные расценки на молоко увеличены. Из пяти рублей добавочной цены на молоко один рубль надо направлять на повышение зарплаты доярок.

Между тем, в 2006 году, когда в России был объявлен национальный проект «Развитие АПК», ставилась задача довести этот показатель до 10 процентов. Однако по ряду причин, прежде всего погодных условий, сделать это пока не удалось. Более того, по словам М.Ахметова, в 2012 году производство молока в РТ снизилось на 3 процента, а в 2013 году снижение составляет уже 7 процентов. Ситуация по районам республики, по словам М.Ахметова, неоднозначная. 4 района, а именно Сабинский, Атнинский, Балтасинский и Кайбицкий, не только не допустили снижения показателей, но и нарастили производство молока. Трем районам – Новошешминскому, Нижнекамскому и Бугульминскому - удалось удержать прошлогодний уровень. В остальных районах отмечен спад. Наибольший - в Черемшанском и Муслюмовском районах.

«Мы очень хотим восстановить в целом по республике уровень прошлого года уже к началу 2014 года. Все районы должны принимать исчерпывающие меры для удержания производства на данный период», - сказал М.Ахметов.

Он отметил, что на сегодняшний день заниматься производством молока выгодно, поскольку на рынке установились привлекательные для сельхозпроизводителей закупочные цены на молоко - 23-24 руб. за литр, и это не предел.

Рустам Минниханов подчеркнул, что состояние молочного животноводства в том или ином районе должно стать одним из критериев оценки работы глав муниципалитетов.

Источник: [http://www.tatpressa.ru/news/11742.html].

Стоит отметить, что в Татарстане растет количество высокотехнологичных молочных комплексов, что связано с увеличением закупочных цен на молоко, которые доходят до 26 рублей/кг, передает «Татар-информ».

По словам начальника отдела развития отраслей животноводства минсельхозпрода РТ Сергея Чурина, в Атнинском районе Татарстана скоро заработают сразу два молочных комплекса, на каждом из которых будет размещено по 800





дойных коров. Сейчас здесь идет монтаж оборудования. В Кукморском районе один из молочных комплексов уже готов к работе, помещение для второго возводится. Поголовье коров на комплексах соответственно составит 600 и 450 голов. В Азнакаевском районе скоро заработает крупное молочное хозяйство, рассчитанное на содержание почти 4 тыс. коров. Примерно такая же ситуация с запуском высокотехнологичного поизводства в Актанышском районе. Кроме того, как рассказал Чурин, простаивающие свиноводческие помещения в Чистопольском, Дрожжановском и Актанышском районах РТ сейчас также перестраиваются под высокотехнологичные молочные комплексы. В Аксубаевском районе пустующую свиноводческую ферму приспособили для откорма крупного рогатого скота, а в Азнакаевском районе на такой же производственной площадке занялись разведением овец.

Источник: [http://www.business-gazeta.ru/article/95177/].

Что касается субсидий, которые выделяются федеральным и республиканским бюджетами, то в будущем году их будут получать не только крупные предприятия, но и фермерские хозяйства, в которых не снизились по сравнению с этим годом объемы производства молока. В Минсельхозе РТ намерены произвести модернизацию доильных установок.

4.5. Показатели развития Пестречинского района

Объем валового территориального продукта увеличился на 2,4 процента и составил 4 млрд. 630 млн. рублей. Показатель отгрузки продукции собственного производства промышленными предприятиями и организациями вырос на 52,5 процента. По информации докладчика, денежный доход на душу населения составил 11 тыс. 925 рублей, темп его роста составил 9,1 процента. «Средняя заработная плата увеличилась на 22,1 процента и составила 19 тыс. 723,2 рубля».

«Согласно рейтингу социально-экономического развития муниципальных образований РТ, по итогам 2013 года Пестречинский район занимает 8-е место. За год он поднялся в рейтинге на 5 позиций», - особо подчеркнул руководитель муниципального образования.

Говоря о сельском хозяйстве, Эдуард Дияров отметил, что эта отрасль всегда была и остается ведущей и определяющей в экономике района. В сфере сельхозпроизводства работают 16 сельхозтоваропроизводителей и 29 процентов работающего населения. Средняя зарплата по отрасли за отчетный период возросла на 12 процентов и достигла 17 тыс. 846 рублей. «По данному показателю среди районов республики мы занимаем третье место», - добавил докладчик. В то же время Эдуард Дияров признал, что, несмотря на отдельную позитивную динамику, в целом положение в аграрном секторе района остается непростым: производства молока в прошлом году уменьшилось на 1 процент (на 260 т). «Для нас особенно важно не только удержать снижение поголовья, но и принять меры по его увеличению».

Источник: [http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/274263.htm].





5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

ООО «Белка» планирует самостоятельное выращивание кормовой базы, при этом из семян есть потребность в семенах кукурузы в объеме 4 тонн в год (сезон).

Для повышения урожайности инициатор проекта будет закупать удобрения в количестве 300 тонн ежегодно.

Поставщики необходимого сырья будут определены в процессе реализации проекта.

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

Молочный рынок России насыщен молоком на 70% и Республики Татарстан на 90% от потенциала, однако, из-за огромного количества брендов, в т.ч. иностранных производителей конкуренция на рынке достаточна высока.

Всего в республике насчитывается более 500 животноводческих хозяйств, занимающихся производством и реализацией молока и мяса крупного рогатого скота. Значительная их часть интегрирована в холдинги которые способны во многом влиять как на объемы производства, так и на ценообразование.

Потенциальные конкуренты ООО «Алан», ООО «Игенче», ОАО «Агрофирма ВАМИН».

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

Республиканский рынок молока и мяса является одним из перспективных, наряду с высокими потребностями в мясе и молоке соседних регионов (прежде всего г. Нижегородской область, Кировской области, Республики Мари Эл, Республики Чувашия и т.д.). А рост экономики и доходов населения будет стимулировать увеличение потребления молока и мяса в расчете на человека.

Потребление мяса в республике (71 кг) чуть выше, чем в целом по России (67 кг./чел./год), однако не достигли советского уровня (78 кг./чел./год), а также не достигли уровня ряда развитых стран (США – 115, Австралия – 94, Канада – 92). Потребление молока в Татарстане значительно выше чем по России – 363 кг. и 246 кг. соответственно. Данный уровень потребления вплотную приближается к среднеевропейским уровням.

На протяжении последних 15 лет среднедушевого потребления увеличивалось, но очень медленными темпами. Это объясняется тем, что за 1991-2006 гг. рост доходов населения в сравнении со средними советскими показателями были незначительными. Потребления молока и мяса всех видов произошел лишь во второй половине 2000-х годов, причем потребление говядины и свинины практически не менялось, заметно выросло потребление молока и мяса птицы. Последнее заменило другие виды мяса в связи с относительной доступностью данного вида товара по сравнению с другими (процесс уменьшения потребления мяса крупного рогатого скота за счет увеличения потребления мяса птицы наблюдается во всем мире). Потребление





молока также выросло из-за его относительной доступности, а также в результате роста количества производителей данного продукта.

Также развитию данного рынка способствует проводимая политика государства, стимулирующая импортозамещение за счет предоставления субсидий и льготных кредитов.

Средние темпы роста составляют: по мясу курицы - 17,7%, мясу свинины - 8,5%, мясу говядины - 0,1%, по молоку – 2,4 %.

В России в полной мере следуют этому тренду: растет потребление мяса птицы, стабилизировалось потребление свинины, наблюдается стабилизация потребления говядины, стабильно растет потребление молока.

Рисунок 5.1 – Динамика потребление молока в России

3929

22

34

3234

2739 44

0

20

40

60

80

100

120

2000 2009 2012

Курица

Свинина

Говядина

Рисунок 5.2 - Структура потребление видов мяса в России, % от общего

потребления

В Республике Татарстан в 2010 г. потребление молока практически соответствует рекомендованным нормам (93 % от норматива), а по потреблению мяса и





мясопродуктов им значительно уступает (62 % от норматива). И хотя динамика потребления мяса и мясопродуктов в регионе в течение последних 7 лет имеет устойчивую положительную тенденцию, вместе с тем по этому показателю республика занимаем в России только 17-е место, отставая от лидера по этому показателю – Республики Калмыкия на 34 кг., однако превышая средний показатель по ПФО – на 8 кг. По потреблению молока регион удерживает 2 место в России после Республики Башкортостан.

Потребность населения Республики Татарстан в мясе, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения и подтверждаемая Институтом питания Российской академии медицинских наук, обеспечивается не более чем на 62 процента, по потреблению молока – на 93 %.

Рисунок 5.3 - Производство и потребление молока в Республике Татарстан (на душу населения, кг. в год)

По мясу говядины, то для сбалансированного питания всего населения республики (по

рациональной норме потребления пищевых продуктов) потребность в скоте в живой массе составляет 476,4 тыс. тонн, в том числе по говядине – 169,6 тыс. тонн.

Таблица 5.1 - Пересчёт убойной массы скота в живую массу, тыс. тонн

Наименование продуктов

Живая масса скота необходимого для сбалансированного питания постоянного населения Республики Татарстан

фактическому потреблению в 2010г.

минимальной норме потребления

рациональной норме потребления пищевых продуктов

Мясопродукты - всего

268,7 245,5 476,4

в т.ч. говядина 68,7 114,0 169,62

Рынок молока является одним из растущих, потребление говядины ограниченно растет, поскольку не имеет преимущества в более низкой себестоимость. Уровень рентабельности молочного животноводства имеет более высокие темпы роста. Мясо говядины в Татарстане, как и в большинстве регионов России сокращается. Однако Россия является одним из крупнейших импортеров говядины в мире. Но при этом его производство отличается относительно невысокой рентабельностью и длительными сроками окупаемости.





Кроме того в сегментах молочного животноводства существует возможность выстроить вертикальную интеграцию от откорма до переработки.

Этому способствуют уже действующие в республике, реализуемые инвестиционные проекты и программы, а также будет способствовать системная реструктуризация отрасли, создание условий реализации продукции скотоводства, повышения качества продукции. В 2010 году в России начата работа по созданию кооперативных рынков и поддержке технической и технологической модернизации объектов животноводства. Также созданы молокоприемные пункты. Решение этой задачи позволит обеспечить полный цикл сельскохозяйственного производства, от получения сырья до производства готовой – высококачественной и конкурентоспособной. Таблица 5.2 - Прогноз производства продукции животноводства в Республике Татарстан

Наименование показателя Годы

2011 2015 2020

Производство молока, тыс. тонн 1976,5 2154,3 2370,1

Производство мяса, тыс. тонн 167,4 178,4 179,1

Рыночная доля предприятия по проекту производства молока составляет менее 0,005%.

В Республике Татарстан продукция будет реализоваться оптовому потребителю – ООО «Милк Трейд» (молоко), ИП Иванов Х.К. (КРС), населению (КРС, продукты растениеводства).

5.4. Маркетинговая стратегия проекта

Инициатор проекта ООО «Белка» планирует установить цену на молоко 20 рублей за 1 кг, на мясо – 85 рублей за 1 кг.

Для сравнения в таблице 5.3,5.5 представлены закупочные цены на молоко по молококомбинатам РТ и мясо (КРС) на конец 2013г.

Таблица 5.3 – Закупочные цены на молоко по молококомбинатам Республики Татарстан на 6 декабря 2013г.

№ п/п

Наименование предприятий

Среднесложившиеся цены на молоко, без НДС, +/- к аналог. периоду

2012г. 7 декабря 2012г. 6 декабря 2013г.

1 ООО УК «Просто молоко» 12200-15430 17190-21800 4990-(6370)

Средняя цена 14700 21090 6390

2 Филиал ОАО «Казанский молкокомбинат»

15430 21740 6310

3 ЗАО КМП «Эдельвейс-М» 15520 22330 6810

4 ОАО «Зеленодольский м/к» 15800 21930 6130

5 ОАО «Алабуга Соте» 14680 23840 9160

6 ОАО «Чистопольский м/к» 14970 22410 7440

7 ООО А/Ф «Верхний Услон» 15000 19650 4650





№ п/п

Наименование предприятий

Среднесложившиеся цены на молоко, без НДС, +/- к аналог. периоду

2012г. 7 декабря 2012г. 6 декабря 2013г.

8 ООО «Экопродукт» н/д 19930 -

9 ООО «Арча» н/д 19940 -

10 Среднее значение цены - 21428 -

Установленная цена является чуть ниже средней цены (21428 руб./кг молока) по Республике Татарстан. При этом, ООО «Белка» имеет предварительный договор на реализацию молока ООО «Милк Трейд», поэтому сбыт производимого продукта гарантирован.

Таблица 5.4 – Закупочная цена КРС по ПФО на 6 декабря 2013г.

Мясокомбинаты Стоимость 1 кг КРС (высшей упитанности), в руб./кг

Республика Татарстан 76-85

Удмуртская Республика 56-69

Республика Марий-Эл 62-75

Нижегородская область 65

Кировская область 59-66

Чувашская Республика 55-56

Самарская область 59-79

Республика Мордовия 56-65

Таблица 5.5 – Цена реализации КРС по предприятиям Республики Татарстан

Район Комплекс Цена на конец 2013г., руб./кг

Альметьевский ООО «им. Токарликово» 82

Заинский а/ф «Заинский сахар» 76

Аксубаевский а/ф «Вамин» 85





6. Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

Оператор проекта – ООО «Белка»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Адрес: 422783, РТ, Пестречинский район с. Белкино, ул. Школьная, д.25.

Дата регистрации: 18 января 2005г. Руководство: Директор, Петров Петр Александрович

Контактные данные: телефон/факс +7 (84367) 3-36-10, 3-36-12.

6.2. Основные партнеры

Подрядчик на строительство коровника будет определен в процессе реализации проекта.

В качестве поставщика оборудования для коровника выбрана компания, специализирующаяся на производстве и монтаже животноводческого оборудования - ООО ЗМК «ИЖАГРОПРОМ».

Адрес: 426006 УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 55, оф.202.

Тел.: +7 (3412) 249-604, +7 (3412) 505-421, Тел./факс: +7 (3412) 249-605.

e-mail: [email protected] ; сайт: www.agroprom18.ru.

6.3. Правовые вопросы осуществления проекта

В области правого обеспечения животноводческой отрасли отмечается следующее: в настоящее время для животноводческих ферм и поголовья КРС существует достаточно большой список специальных нормативных документов по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы, по вопросам качественных показателей и биологической полноценности, которые позволяли бы осуществлять выпуск продукции высокого санитарного и товарного качества.

Фермы руководствуются общими нормативными актами для животноводства:

1. Федеральный закон от 03.08.1995 N 123-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О племенном животноводстве".

2. Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "Технический регламент на молоко и молочную продукцию".

3. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании". 4. Федеральный закон от 14.05.1993 №4979-1 "О ветеринарии". 5. Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности

пищевых продуктов".



http://www.agroprom18.ru/

http://rshn32.ru/files/n_fz-184_2002.doc

http://rshn32.ru/files/n_zakon-RF-4979-1_1993.doc





6.4. График реализации проекта

Период (год, кв./месяц) Этапы реализации проекта

1 ГОД

2 Г

ОД

3 Г

ОД

4 Г

ОД

5 Г

ОД

6 Г

ОД

7 Г

ОД

1 К

ВА

РТ

АЛ

20

14

2 К

В.А

РТ

АЛ

20

14

3 К

ВА

РТ

АЛ

20

14

4 К

ВА

РТ

АЛ

20

14

Организация финансирования проекта

Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком

Приобретение необходимого оборудования

Начало производства и реализации продукции

Возврат кредита





7. Финансовый план

В каждом параграфе данного раздела приводятся исходные данные, принятые допущения и особенности расчета для данного проекта, значения соответствующих расчетных параметров, а также интерпретация полученных результатов. Расчетные таблицы и графики приводятся в Приложениях к бизнес-плану.

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

1) Финансово-экономическая оценка проекта выполнена в программе Альт Инвест ™4.0.

2) Расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции.

3) Горизонт планирования – 7 лет;

4) Интервал планирования: 1, 2-й год – по месяцам, 3, 4-й год – по кварталам, 5,6,7–ый – по годам.

5) Прогноз выполнен в постоянных ценах.

6) Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте платежа и пересчитываются в рубли по единому курсу ЦБ РФ на момент выполнения расчетов.

7) По состоянию на 28.01.2014 курс 1 доллара = 34,7 руб.

7.2. Исходные данные

7.2.1. Налоговое окружение

ООО «Белка» применяет специальный режим налогообложения (ЕСХН), согласно которому предприятия освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество организаций и НДС.

Такой порядок предусмотрен пунктом 3 статьи 346.1 Налогового кодекса РФ.

Все остальные налоги, взносы и сборы нужно платить на общих основаниях. В частности, взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, транспортный налог.

Таблица 7.1 - Наименование налогов, уплачиваемых ООО «Белка»

Наименование налогов, уплачиваемых предприятием,

осуществляющим инвестиционный проект

Ставка (или

сумма)

Налогообла-гаемая

база

Период начис-ления (дней)

Льготы (основа-

ние)

Налог на добавленную стоимость 0% ЕСХН

Налог на имущество 0% ЕСХН





Наименование налогов, уплачиваемых предприятием,

осуществляющим инвестиционный проект

Ставка (или

сумма)

Налогообла-гаемая

база

Период начис-ления (дней)

Льготы (основа-

ние)

Налог на прибыль 0% ЕСХН

Страховые взносы в фонды: пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования

27,1% зарплата 30 -

Согласно статье 346.5 НК РФ «Порядок определения и признания доходов и расходов», при определении объекта налогообложения организации, применяющей ЕСХН, налогоплательщики уменьшают полученные ими доходы на расходы по процентам, уплачиваемым за предоставление в пользование кредитов.

7.2.2. Номенклатура и цены продукции (услуг)

Таблица 7.2 - Номенклатура и цены продукции


1 Молоко, тн 20000

2 Мясо (КРС), тн 95000

3 Продукты растениеводства -

3.1 озимая рожь 5570

3.2 яровая пшеница 6100

3.3 ячмень 5450

3.4 овес 4700

3.5 горох 6300

Ценовой фактор: принята стоимость приема молока местными молочными заводами, в частности ООО «Милк Трейд», стоимость мяса (КРС), продукции растениеводства – средняя цена реализации на рынке.

7.2.3. План производства

Таблица 7.3 - План производства продукции

№ Наименование продукции


1 Молоко* 993 1 506 1 785 2 063 2 342 2 412 2 483 13 584

2 Мясо (КРС) 80 86 92 96 100 106 111 671

3 Продукты растениеводства

3.1 озимая рожь 420 420 420 420 420 420 420 2 940

3.2 яровая пшеница 444 444 444 444 444 444 444 3 108

3.3 ячмень 276 276 276 276 276 276 276 1 932

3.4 овес 30 30 30 30 30 30 30 210

3.5 горох 84 84 84 84 84 84 84 588

* Увеличение объема реализации молока будет достигнуто благодаря ежегодному прибавлению поголовья КРС по 50 голов (в общем объеме до 200 голов).

Выход на проектную производственную мощность –2018 г.





Таблица 7.4 - Процент от средней удойности на одну корову помесячно

Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Процент от средней удойности на одну корову

90 66 101 106 115 128 117 109 100 89 89 90

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Таблица 7.5 - Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

№ Наименование статей прямых материальных затрат Ед. изм. Цена, руб

1. Электроэнергия кВт 3,20

2. Ветеринарное обслуживание и медикаменты 1 ед. КРС в месяц

Руб/гол 75

7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат

Таблица 7.6 - Прямые затраты на выращивание кормов и содержания дойного стада коров (654 голов)



Корма 756 874 927 981 1 034 1 034 1 034 6 639

Семена 352 328 348 368 388 388 388 2 562

Удобрения 4 200 4 556 4 835 5 115 5 394 5 394 5 394 34 887

Водоснабжение 32 16 17 18 19 19 19 140

Электроэнергия 1 416 1 432 1 519 1 607 1 695 1 695 1 695 11 059

Ветеринарное обслуживание и медикаменты

589 734 779 824 869 869 869 5 535

ГСМ 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 48 720

Аренда земли (пая)

250 250 250 250 250 250 250 1 750

Запчасти 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 22 680

Услуги (аренда транспорта на летний период)

986 986 986 986 986 986 986 6 902

Средства защиты 1 806 1 806 1 806 1 806 1 806 1 806 1 806 12 642

Заработная плата, включая взносы в соц.фонды

10 749 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 88749

Налоговые выплаты

814 1 713 2 324 2 919 1 942 2 052 1 780 13544

Итого 32152 35896 36990 38074 37583 37693 37421 255809

7.2.6. Численность персонала и заработная плата

В процессе реализации проекта ООО «Белка» планирует принять в штат 10 сотрудников. Количество сотрудников по категории персонала и месячный фонд оплаты труда представлен в таблице 7.7.





Таблица 7.7 - Штатная численность ООО «Белка» с месячным ФОТ

Должность

В настоящее время Во время и после строительства фермы

Кол-во сотрудников

Среднемесячная з/п, руб.

Кол-во сотрудников

Среднемесячная з/п, руб.

Зав ферма 1 9500 1 12000

Зоотехник - - 1 10500

Вет.врач 1 9500 1 12500

Технолог воспроизводство

1 8500 1 10000

Учетчик, оператор 1 7000 1 7000

Доярка 8 7000 14 7000

Корма раздатчик - - 1 7000

Охранник 2 5000 2 5554

Телятник 6 7000 8 7000

Трактор машинист 11 8300 11 8300

Водители 4 15000 4 15000

Зав. склад 3 7000 3 7000

Директор 1 15000 1 15000

Агроном 1 9500 1 9500

Бухгалтерия 4 8500 4 8500

Инженер 1 10000 1 10000

Итого 45 х 55 х

7.2.7. Капитальные затраты и амортизация

Таблица 7.8 - Капитальные затраты и амортизация

№ Наименование статей капитальных затрат

Норма амортизации, %

Интервал ввода в эксплуатацию, мес.

Общая стоимость затрат, (в т.ч. НДС) тыс.руб

1. Строительно-монтажные работы 4% 6 3417

2. Оборудование, машины и механизмы

10% 6 1760

3. Всего капитальных затрат 5177

7.3. Расчет выручки

Таблица 7.9 – Выручка от реализуемой продукции ООО «Белка» по годам прогнозного периода, тыс.руб.



Молоко 19 853 30 115 35 693 41 268 46 846 48 250 49 658 271 682

Мясо (КРС) 6 793 7 269 7 778 8 166 8 541 9 003 9 454 57 004

Продукты растениеводства, в т.ч.

озимая рожь 2 339 2 339 2 339 2 339 2 339 2 339 2 339 16 376

яровая пшеница 2 708 2 708 2 708 2 708 2 708 2 708 2 708 18 959







ячмень 1 504 1 504 1 504 1 504 1 504 1 504 1 504 10 529

овес 141 141 141 141 141 141 141 987

горох 529 529 529 529 529 529 529 3 704

Итого 33 868 44 606 50 693 56 657 62 609 64 475 66 334 379 241

7.4. Инвестиционные издержки

Таблица 7.10 - Инвестиционные издержки

Перечень расходов Стоимость, руб.

1 Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком 11 500 000

2 Приобретение оборудования, в т.ч.

2.1 Установка доения молока в молокопровод Милклайн - 200Н 800 000

2.2 Стойловое оборудование для привязного содержания КРС на 200 голов

300 000

2.3 Система поения по принципу сообщающихся сосудов комплект на 200 голов

250 000

2.4 Установка охлаждения молока закрытого типа Айсберг-2500 400 000

2.5 Установка навозоудаления ТСН -160 АМ 500 000

Итого 13 750 000


Инвестиционные затраты по данному проекту составят 13 750 000 рублей.




7.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Таблица 7.11 - Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес

11 мес

12 мес

13 мес

14 мес

15 мес 16 мес

17 мес

18 мес

19 мес

- выручка от реализации 2 657 2 260 2 839 2 922 3 071 3 286 3 104 2 971 2 822 2 640 2 640 2 657 3 466 2 864 3 742 3 868 4 094 4 420 4 144

- текущие затраты -1 743 -1 743 -1 743 -2 777 -3 024 -2 848

-2 848 -2 848 -1 761 -1 761 -1 761 -1 761 -1 924 -1 924 -1 924 -2 999 -3 246 -3 082 -3 082

Прибыль от основной деятельности

914 517 1 096 144 47 438 256 123 1 061 879 879 895 1 542 940 1 818 869 848 1 338 1 062

- проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль

-38 -38 -37 -37 -36 -35 -35 -34 -34 -33 -33 -32 -32 -31 -31 -30 -30 -29 -29

- налоги, относимые на финансовые результаты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- доходы/расходы от прочей реализации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- нереализационные доходы/расходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- курсовая разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогообложения

876 480 1 059 108 11 402 221 89 1 027 846 846 863 1 510 909 1 788 838 818 1 309 1 034

Налогооблагаемая прибыль

876 480 1 059 108 11 402 221 89 1 027 846 846 863 1 510 909 1 788 838 818 1 309 1 034

- налог на прибыль -31 -66 -9 -3 -26 -15 -7 -64 -53 -53 -54 -93 -56 -109 -52 -51 -80 -64 -52

- проценты по кредитам, выплачиваемые из прибыли (не уменьшающие налогооблагаемую прибыль)

-48 -47 -47 -46 -45 -45 -44 -43 -43 -42 -41 -41 -40 -39 -39 -38 -37 -37 -36

Чистая прибыль 797 366 1 004 59 -61 342 169 -18 932 751 751 730 1 414 760 1 697 749 701 1 209 946

- дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- прочие платежи из чистой прибыли

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нераспределенная прибыль

797 366 1 004 59 -61 342 169 -18 932 751 751 730 1 414 760 1 697 749 701 1 209 946

То же, нарастающим итогом

742 1 109 2 113 2 171 2 110 2 453 2 622 2 604 3 536 4 286 5 037 5 767 7 182 7 942 9 639 10 388 11 089

12 297

13 243




Продолжение таблицы 7.11 - Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ 20 мес

21 мес

22 мес

23 мес

24 мес 25-27 мес

28-30 мес

31-33 мес

34-36 мес

37-39 мес

40-42 мес

43-45 мес

46-48 мес

49-60 мес

61-72 мес

73-84 мес

ВСЕГО

- выручка от реализации

3 943 3 717 3 441 3 441 3 466 16 362 28 261 26 893 23 443 18 267 31 699 30 117 26 127 62 609 64 475 66 334 379 241

- текущие затраты -3 082 -1 924 -1 924 -1 924 -1 924 -7 758 -19 122 -16 492 -11 637 -7 821 -19 591 -16 809 -11 731 -30 417 -30 417 -30 417 -206 203

Прибыль от основной деятельности

861 1 793 1 517 1 517 1 542 8 604 9 139 10 401 11 805 10 446 12 108 13 308 14 396 32 191 34 058 35 916 173 038

- проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль

-28 -28 -27 -26 -26 -100 -140 -130 -121 -74 -102 -92 -83 -118 -41 0 -1 392

- налоги, относимые на финансовые результаты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- доходы/расходы от прочей реализации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- внереализационные доходы/расходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- курсовая разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогообложения

833 1 766 1 490 1 491 1 516 8 504 8 999 10 271 11 685 10 372 12 006 13 216 14 314 32 074 34 017 35 916 171 647

Налогооблагаемая прибыль

833 1 766 1 490 1 491 1 516 8 504 8 999 10 271 11 685 10 372 12 006 13 216 14 314 32 074 34 017 35 916 171 647

- налог на прибыль -108 -91 -91 -93 -119 -311 -579 -670 -764 -403 -764 -835 -916 -1 942 -2 052 -1 780 -10 196

- проценты по кредитам, выплачиваемые из прибыли (не уменьшающие налогооблагаемую прибыль)

-35 -35 -34 -33 -33 -125 -176 -164 -152 -93 -128 -116 -104 -148 -52 0 -1 752

Чистая прибыль 690 1 640 1 365 1 365 1 364 8 068 8 244 9 437 10 769 9 875 11 114 12 265 13 294 29 984 31 913 34 137 159 699

- дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- прочие платежи из чистой прибыли

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нераспределенная прибыль

690 1 640 1 365 1 365 1 364 8 068 8 244 9 437 10 769 9 875 11 114 12 265 13 294 29 984 31 913 34 137 159 699

То же, нарастающим итогом

13 934

15 574

16 939

18 304

19 668 49 561 57 805 67 242 78 011 90 660 101 773 114 038 127 332 93 650 125 562 159 699 159 699




Таблица 7.12 – Балансовый отчет (тыс. руб.)

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес

11 мес

12 мес

13 мес

14 мес

15 мес

16 мес

17 мес 18 мес

1. АКТИВЫ

Постоянные активы

- балансовая стоимость 0 0 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 13 750

13 750

13 750

13 750

13 750

13 750 13 750

- начисленный износ 0 0 0 19 38 56 75 94 113 131 150 169 226 283 340 397 454 511

- остаточная стоимость 0 0 2 250 2 231 2 213 2 194 2 175 2 156 2 138 2 119 2 100 13 581

13 524

13 467

13 410

13 353

13 296 13 239

Незавершенные капитальные вложения

1 725 2 875 4 025 5 175 6 325 7 475 8 625 9 200 9 775 10 350

10 925

0 0 0 0 0 0 0

Оборотные активы

- запасы сырья и материалов

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 109 109 109 109 109 109

- незавершенная продукция

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- готовая продукция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- дебиторская задолженность

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- авансы поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- НДС уплаченный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- резерв денежных средств

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

- расходы будущих периодов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- свободные денежные средства

5 853 4 992 2 471 1 301 1 425 1 935 873 232 506 605 705 801 2 190 2 938 4 568 5 278 5 955 7 117

Итого 5 960 5 099 2 579 1 408 1 532 2 042 980 339 613 712 812 910 2 299 3 047 4 677 5 387 6 064 7 226

Прочие текущие активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого активов 7 685 7 974 8 854 8 814 10 069 11 711 11 780 11 695 12 526 13 181

13 837

14 491

15 823

16 514

18 087

18 740

19 360 20 465

2. ПАССИВЫ

Источники собственных средств

- уставный капитал, в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- учредительный капитал

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- акционерный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- целевые финансирование и поступления

0 0 0 0 1 400 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800




БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес

11 мес

12 мес

13 мес

14 мес

15 мес

16 мес

17 мес 18 мес

- нераспределенная прибыль (+) / убыток (-)

742 1 109 2 113 2 171 2 110 2 453 2 622 2 604 3 536 4 286 5 037 5 767 7 182 7 942 9 639 10 388

11 089 12 297

Итого собственные средства

742 1 109 2 113 2 171 3 510 5 253 5 422 5 404 6 336 7 086 7 837 8 567 9 982 10 742

12 439

13 188

13 889 15 097

Долгосрочные пассивы (кредиты)

6 780 6 684 6 589 6 493 6 398 6 302 6 207 6 111 6 016 5 920 5 825 5 729 5 634 5 538 5 443 5 347 5 252 5 156

Краткосрочные пассивы

- кредиторская задолженность

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- задолженность перед поставщиками оборудования

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- расчеты с бюджетом 68 85 56 53 65 60 56 84 78 78 79 98 91 118 89 88 103 95

- расчеты с персоналом 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 116 116 116 116 116 116

- авансы покупателей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого краткосрочные пассивы

164 181 153 150 161 156 152 180 175 175 175 194 207 234 205 205 219 211

Итого пассивы 7 685 7 974 8 854 8 814 10 069 11 711 11 780 11 695 12 526 13 181

13 837

14 491

15 823

16 514

18 087

18 740

19 360 20 465

Продолжение таблицы 7.12 – Балансовый отчет (тыс. руб.)

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 19 мес

20 мес

21 мес

22 мес

23 мес

24 мес 25-27 мес

28-30 мес

31-33 мес

34-36 мес

37-39 мес

40-42 мес

43-45 мес

46-48 мес

49-60 мес

61-72 мес

73-84 мес

1. АКТИВЫ

Постоянные активы

- балансовая стоимость 13 750 13 750

13 750

13 750

13 750

13 750 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 13 750 13 750 13 750

- начисленный износ 568 625 683 740 797 854 2 050 2 393 2 735 3 078 3 420 3 763 4 105 4 448 2 909 3 594 4 279

- остаточная стоимость 13 182 13 125

13 068

13 010

12 953

12 896 25 450 25 108 24 765 24 423 24 080 23 738 23 395 23 053 10 841 10 156 9 471

Незавершенные капитальные вложения

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оборотные активы

- запасы сырья и материалов

109 109 109 109 109 109 219 219 219 219 221 221 221 221 111 111 111

- незавершенная продукция

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- готовая продукция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- дебиторская задолженность

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- авансы поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- НДС уплаченный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 19 мес

20 мес

21 мес

22 мес

23 мес

24 мес 25-27 мес

28-30 мес

31-33 мес

34-36 мес

37-39 мес

40-42 мес

43-45 мес

46-48 мес

49-60 мес

61-72 мес

73-84 мес

- резерв денежных средств

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

- расходы будущих периодов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- свободные денежные средства

8 019 8 699 10 292

11 619

12 946

14 284 38 523 46 552 55 782 66 346 78 726 89 628 101 680 114 768 86 912 118 368 153 096

Итого 8 127 8 807 10 401

11 727

13 055

14 394 38 742 46 771 56 001 66 567 78 946 89 848 101 901 114 990 87 023 118 479 153 207

Прочие текущие активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого активов 21 309 21 932

23 468

24 738

26 008

27 290 64 192 71 879 80 766 90 990 103 026 113 586 125 296 138 043 97 865 128 636 162 678

2. ПАССИВЫ

Источники собственных средств

- уставный капитал, в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- учредительный капитал

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- акционерный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 11 200 16 800 16 800 16 800 11 200 16 800 16 800 16 800 33 600 33 600 33 600

- нераспределенная прибыль (+) / убыток (-)

13 243 13 934

15 574

16 939

18 304

19 668 49 561 57 805 67 242 78 011 90 660 101 773 114 038 127 332 93 650 125 562 159 699

Итого собственные средства

16 043 16 734

18 374

19 739

21 104

22 468 55 161 63 405 72 842 83 611 96 260 107 373 119 638 132 932 96 450 128 362 162 499

Долгосрочные пассивы (кредиты)

5 061 4 965 4 870 4 774 4 679 4 583 8 594 8 021 7 448 6 875 6 302 5 729 5 156 4 583 1 146 0 0

Краткосрочные пассивы

- кредиторская задолженность

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- задолженность перед поставщиками оборудования

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- расчеты с бюджетом 89 117 109 109 109 123 205 221 243 271 232 251 269 295 153 157 63

- расчеты с персоналом 116 116 116 116 116 116 232 232 232 232 232 232 232 232 116 116 116

- авансы покупателей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Итого краткосрочные пассивы

205 233 225 225 225 239 438 453 476 504 464 483 502 528 269 274 179

Итого пассивы 21 309 21 932

23 468

24 738

26 008

27 290 64 192 71 879 80 766 90 990 103 026 113 586 125 296 138 043 97 865 128 636 162 678




Таблица 7.13 – Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Показатель 01.01. 2014

1 мес

2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес

11 мес

12 мес

13 мес

14 мес

15 мес

16 мес

17 мес

18 мес

1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


0 2 657 2 260 2 839 2 922 3 071 3 286 3 104 2 971 2 822 2 640 2 640 2 657 3 466 2 864 3 742 3 868 4 094 4 420

- прирост нормируемых краткосрочных пассивов

27 136 17 -29 -3 12 -5 -4 28 -5 0 0 19 13 26 -28 -1 15 -8

- увеличение уставного капитала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- привлечение кредитов 6 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого приток 6 902 2 793 2 277 2 810 2 919 4 482 4 680 3 100 2 999 2 817 2 640 2 641 2 676 3 479 2 890 3 714 3 867 4 108 4 412

2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- эксплуатационные расходы

0 -1 743

-1 743 -1 743 -2 759 -3 005 -2 829 -2 829 -2 829 -1 743 -1 743 -1 743 -1 743 -1 867 -1 867 -1 867 -2 942 -3 189 -3 025

- коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- налоговые выплаты -55 -31 -66 -9 -3 -26 -15 -7 -64 -53 -53 -54 -93 -56 -109 -52 -51 -80 -64

- прочие расходы из чистой прибыли

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- прирост постоянных активов

0 -1 725

-1 150 -3 400 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150 -575 -575 -575 -575 -575 0 0 0 0 0 0

- прирост нормируемых оборотных активов

-107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0

- общая сумма выплат по кредитам

0 -182 -180 -179 -178 -177 -176 -174 -173 -172 -171 -170 -168 -167 -166 -165 -164 -162 -161

Итого отток -162 -3 680

-3 139 -5 331 -4 089 -4 358 -4 170 -4 161 -3 641 -2 542 -2 541 -2 541 -2 580 -2 091 -2 142 -2 084 -3 157 -3 431 -3 250

Баланс денежных средств в местной валюте

6 740 -887 -862 -2 520 -1 171 124 510 -1 061 -642 274 99 100 96 1 389 748 1 630 710 677 1 162

Свободная местная валюта

6 740 5 853 4 992 2 471 1 301 1 425 1 935 873 232 506 605 705 801 2 190 2 938 4 568 5 278 5 955 7 117




Продолжение таблицы 7.13 – Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Показатель 19 мес

20 мес

21 мес

22 мес

23 мес

24 мес

25-27 мес

28-30 мес

31-33 мес

34-36 мес

37-39 мес

40-42 мес

43-45 мес

46-48 мес

49-60 мес

61-72 мес

73-84 мес

ВСЕГО

1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


4 144 3 943 3 717 3 441 3 441 3 466 16 362 28 261 26 893 23 443

18 267

31 699 30 117 26 127 62 609 64 475 66 334 379 241

- прирост нормируемых краткосрочных пассивов

-6 28 -8 0 1 13 -102 15 23 28 -112 19 18 26 5 4 -94 179

- увеличение уставного капитала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800

- привлечение кредитов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 875

Итого приток 4 138 3 971 3 709 3 441 3 442 3 480 16 260 28 276 26 916 23 471

18 155

31 717 30 135 26 154 62 614 64 480 66 239 389 095

2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- эксплуатационные расходы

-3 025 -3 025 -1 867 -1 867 -1 867 -1 867 -7 530 -18 780 -16 149 -11 295

-7 592 -19 248 -16 466 -11 388 -29 732 -29 732 -29 732 -201 924

- коммерческие расходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- налоговые выплаты -52 -108 -91 -91 -93 -119 -311 -579 -670 -764 -403 -764 -835 -916 -1 942 -2 052 -1 780 -10 196

- прочие расходы из чистой прибыли

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- прирост постоянных активов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 750

- прирост нормируемых оборотных активов

0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -111

- общая сумма выплат по кредитам

-160 -159 -158 -156 -155 -154 -607 -889 -867 -846 -549 -803 -781 -760 -1 411 -1 239 0 -10 018

Итого отток -3 236 -3 291 -2 116 -2 114 -2 115 -2 141 -8 448 -20 247 -17 686 -12 906

-8 545 -20 815 -18 082 -13 066 -33 086 -33 024 -31 512 -236 000

Баланс денежных средств в местной валюте

901 680 1 593 1 327 1 327 1 339 7 812 8 029 9 230 10 565

9 610 10 902 12 053 13 088 29 528 31 456 34 727 153 096

Свободная местная валюта

8 019 8 699 10 292

11 619

12 946

14 284

38 523 46 552 55 782 66 346

78 726

89 628 101 680 114 768 86 912 118 368 153 096 153 096





7.6. Источники, формы и условия финансирования

Для реализации проекта необходимо финансирование в размере 13 750 000 рублей.

Распределение денежных средств представлено в таблице 7.14.

Таблица 7.14 - Соотношение собственных и заемных средств

Наименование В денежном соотношении, тыс. руб.

В процентном соотношении, %

Собственные оборотные средства, руб.

6 875 000 50%

Кредитные средства, руб. 6 875 000 50%

Итого: 13 750 000 100%

Для реализации представленного инвестиционного проекта необходимо внешнее финансирование.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения кредита. Предполагаемый кредитор - ОАО «Россельхозбанк». Условия финансирования отражены в Таблице 7.15.

Таблица 7.15 - Условия финансирования проекта

Показатель Значение

Размер предоставляемого кредита, тыс.руб. 6 875 000

Срок кредита, (лет) 7

Размер годовой процентной ставки, % 15

7.7. Оценка экономической эффективности проекта

Таблица 7.16 - Показатели экономической эффективности проекта

Наименование Показатель

Принятая ставка дисконтирования – D, % 12,6

Период окупаемости - PB, мес. 18

Дисконтированный срок окупаемости – DPBP, мес. 19

Чистая приведенная стоимость – NPV, руб. 115 226

Внутренняя норма доходности – IRR, % 115

Индекс прибыльности – PI 1,6

Обоснование ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования rd, принятая для расчета коэффициентов дисконтирования, определена согласно Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.11.97г. №1470 по формуле:

rd = ([1 + ( rЦБ /100)] / [1 + ( i /100)] + Р/100 - 1)*100,





где: rЦБ - ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ – 8,25%;

i – темп инфляции, объявленный Минэкономразвития РФ на 2014 год – 4,5-5,5%; (по данным информационного портала: http://news.mail.ru/economics/14936976/); в расчетах будет учтено верхнее значение показателя инфляции, а именно 5,5%.

Р – количественно выраженная поправка на риск не достижения при реализации проекта планируемого дохода, принятая для данного проекта равной 10%.

Подставляя принятые значения, получим норму дисконта rd = 12,6 %, которая и применялась для всего расчетного периода.

Таблица 7.17 - Интервал значений типовых рисков проекта*

Величина типового риска

Суть проекта P, процент

Средний Снижение себестоимости продукции 6 – 10

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8 – 12

Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 11 – 15

Высокий Вложения в исследования и инновации 16 – 20

*Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.


http://news.mail.ru/economics/14936976/




8. Оценка рисков

8.1. Анализ чувствительности

Расчет основных данных, произведенный в постоянных ценах, показывает, что деятельность Инициатора Проекта является эффективной и устойчивой с экономической точки зрения.

Анализ чувствительности деятельности показывает, что на период 2014-2020 гг. проект остается рентабельным при следующих факторах (независимо):

1) при снижении объемов реализации продукции не более чем на 70% от запланированного;

2) при снижении уровня цен на реализуемую продукцию не более чем на 40 % от запланированного;

3) при опережающем росте эксплуатационных издержек – не более чем на 80 % от запланированного.




Таблица 8.1 - Однопараметрический анализ чувствительности (исходный параметр – объем производства продукции)

Исходный параметр

Начальное значение

Шаг изменения

Уровень объема производства

30% 5% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Результирующие показатели

Дисконтированный срок окупаемости

Лет 10,0 8,6 6,0 5,2 4,4 4,1 3,4

NPV для полных инвестиционных затрат

тыс.руб. -2098,0 8646,8 19391,5 30136,3 40881,1 51625,9 62370,7

Рисунок 8.1 Однопараметрический анализ чувствительности дисконтированного срока окупаемости и NPV в зависимости от уровня производства продукции




Таблица 8.2 - Однопараметрический анализ чувствительности (исходный параметр – уровень цен на реализуемую продукцию)




Уровень цен на оказываемые услуги

55% 3% 55% 58% 61% 64% 67% 70% 73%



Лет 11,1 8,8 9,0 7,3 5,4 5,8 4,3


тыс.руб. -10937,3 -319,5 10298,2 20916,0 31533,7 42151,4 52769,2

Рисунок 8.2 Однопараметрический анализ чувствительности дисконтированного срока окупаемости и NPV в зависимости от уровня цен на реализуемую продукцию




Таблица 8.3 - Однопараметрический анализ чувствительности (исходный параметр – уровень эксплуатационных затрат)




Уровень эксплуатационных затрат

170% 5% 170% 175% 180% 185% 190% 195% 200%



Лет 6,7 7,5 27,6 15,0 - - -


тыс.руб. 19785,7 10604,0 1422,3 -7759,3 -16941,0 -26122,6 -35304,3

Рисунок 8.3 Однопараметрический анализ чувствительности дисконтированного срока окупаемости и NPV в зависимости от уровня эксплуатационных затрат





8.2. Оценка проектных рисков

Учет и оценка рисков реализации проекта, а также разработка плана мероприятий по недопущению и/или сокращению воздействия того или иного вида риска является важным направлением в реализации проекта. Реализация проекта может быть сопряжена со следующими группами рисков:

1) инвестиционные риски;

2) производственные;

3) финансовые;

4) макроэкономические.

Таблица 8.4 - Инвестиционные риски

Риски Причины возникновения рисков

Механизм нейтрализации или сокращения рисков

Несвоевременная поставка оборудования

нарушение условий договора поставки несвоевременное перечисление средств за оборудования

заключение контрактов на поставку оборудования с условиями гарантийных обязательств контроль за движением денежных средств

Задержки финансирования

Несвоевременное зачисление средств, необходимых для финансирования проекта

Заключение договора на предоставление финансирования на необходимую сумму

Риски потери имущества

Потери имущества по причине наступления несчастных случаев и противоправных действий третьих лиц

Страхование имущества

Увеличение инвестиционных затрат

Увеличение стоимости оборудования Увеличение стоимости выполнения строительных и иных работ

Предварительная проработка поставщиков оборудования; Оперативный мониторинг реализации проекта; Создание резерва в размере 5 % от бюджета проекта

Вероятность наступления инвестиционных рисков оценивается как низкая.

Таблица 8.5 - Производственные риски



Снижение планируемых объемов производства

Зависимость от природных факторов (в основном по растениеводству) Несвоевременная поставка сырья Сбои в работе технологического оборудования Недостаток квалифицированного персонала

Страхование договоров, альтернативные поставщики сырья; Система планово-предупредительных мероприятий; Создание резерва кандидатов, оперативное реагирование на изменение в кадровом составе

Снижение планируемых объемов реализации

неплатежеспособность контрагентов изменение конъюнктуры рынка появление большого числа

проверка контрагентов на платежеспособность; маркетинговый мониторинг; проведение продуманной рекламной







конкурентов невыполнение договорных обязательств со стороны ООО «Милк Трейд»

компании; постоянный поиск новых корпоративных клиентов

Снижение цены реализации продукции

конкуренция демпинговая стратегия конкурентов; ухудшение конъюнктуры рынка; ценовая инфляция

маркетинговый мониторинг; проверка контрагентов на платежеспособность быстрое реагирование на изменение ситуации на рынке; проведение продуманной ценовой политики.

Недостаток оборотных средств

невыполнение плана реализации; нецелевое использование оборотных средств

возможность дополнительного кредитования; финансовый анализ сбытовой деятельности

Вероятность наступления производственных рисков оценивается как средняя.

Таблица 8.6 - Финансовые риски



Потеря платежеспособности претендентом (Непогашение кредита и неисполнение обязательств в установленные сроки)

недостаточность собственных и заемных средств для погашения текущих обязательств большая величина дебиторской задолженности

оптимизация величины заемного капитала разработка календарного графика реализации проекта, с применением консервативного подхода при определении сроков и ожидаемых результатов предоставление компании в залоговое обеспечения инвестору

Вероятность наступления финансовых рисков оценивается как минимальная.

Таблица 8.7 - Макроэкономические риски



Макроэкономические изменения в стране

Инфляционный риск, связанный с ростом цен на приобретаемые товары и услуги (ГСМ, электроэнергия, биодобавки и т.д.)

_

Снижение платежеспособного спроса

Снижение уровня доходов населения Повышение общего уровня цен

наличие гарантированных потребителей

Вероятность наступления экономических рисков оценивается как средняя.





9. Обеспечение

В обеспечение обязательств перед кредитором организатор проекта предлагает оборудование, технику, перечисленную в таблице 9.1. Таблица 9.1 – Перечень залогового имущества Перечень залогового обеспечения Стоимость, руб.

Зерноуборочный комбайн АКРОС-530 7 500 000

Молочное оборудование 2 250 000

Сеялка СС-6 1 380 000

Основное стадо (564 голов КРС) 2 820 000

Итого 13 950 000




ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1 - Рацион кормления коров в зимний период

Корма Количество корма, кг К.ед. СВ, кг СП, г ПП, г СЖ, г СК, г Крахмал, г

Сахар, г

Са, г Р, г Каротин, мг

Сено луговое 2 0,88 1,55 184 100 46 496 20 48 14,2 4,6 40

Силос кукурузный 12 2,4 3 300 168 120 900 96 72 16,8 4,8 156

Свекла кормовая 18 2,16 2,16 234 162 18 162 54 720 7,2 9 1,8

Сенаж разнотравный 11 3,19 4,95 506 253 110 1727 165 253 53,9 14,3 275

Овес 0,8 0,8 0,68 86,4 63,2 32 77,6 256 20 1,2 2,72 1,04

Ячмень 0,8 0,92 0,68 90,4 68 17,6 39,2 388 17,6 1,6 3,12 0,16

Пшеница 1,5 1,92 1,28 199,5 159 30 25,5 772,5 30 1,2 5,4 15,3

Йод, мг 11,5

Поваренная соль, г 97

В рационе содержится: х 12,27 14,3 1600,3 973,2 373,6 3427,3 1751,5 1160,6 96,1 43,94 489,3

Норма: х 13,6 16,5 2090 1360 435 4130 1840 1225 97 69 610

± к норме х -1,33 -2,2 -489,7 -386,8 -61,4 -702,7 -88,5 -64,4 -0,9 -25,06 -120,7

Таблица 2 - Рацион кормления коров в летний период

Корма Количество корма, кг

К.ед. СВ, кг СП, г ПП, г СЖ, г СК, г Крахмал, г

Сахар, г Са, г Р, г Каротин, мг

Трава люцерна 21 4,62 5 1008 483 189 1743 273 294 71,4 15,33 462

Трава пастбищн. луговая 18 4,32 5,94 648 450 189 1908 198 410,4 50,4 16,2 288

Овес 1,3 1,3 1,11 140,4 102,7 52 126,1 416 32,5 1,95 4,42 1,69

Ячмень 1,14 1,31 0,97 128,82 96,9 25,08 55,86 552,9 25,08 2,28 4,45 0,23

Пшеница 0,9 1,15 0,77 119,7 95,4 18 19,8 463,5 18 0,72 3,24 4,23

Патока кормовая 1 0,76 0,8 99 60 0 0 0 543 3,2 0,2 0

Йод, мг 11,5

Поваренная соль 97

В рационе содержится: х 13,46 14,59 2143,92 1288 473,08 3852,76 1903,4 1322,98 129,95 43,84 756,15

Норма: х 13,6 16,5 2141 1435 485 4130 2125 1250 97 69 610

± к норме х -0,14 -1,91 2,92 -147 -11,92 -277,24 -221,6 72,98 32,95 -25,16 146,15


бп мол ферма с числами3

Business