бп усл центр подготовки тенисистов

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( )

БИЗНЕС-ПЛАНОрганизация центра по

подготовке спортсменов и предоставлению услуг в сфере

большого тенниса в Москве

Разработчик:Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

Тел.:+7 495 645 18 95

E-mail: vip@bizplan 5 .ru

Москва г.

1

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/




Оглавление

Оглавление 2

Резюме 7

1 Концепция проекта и описание бизнеса 9

1.1 Описание концепции проекта 9

1.2 Краткое описание объекта 9

1.3 Характеристика услуг 9

2 Стратегия развития бизнеса 14

2.1 Инициатор и партнеры проекта14

2.2 Организационные схемы14

2.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности 16

2.4 Описание этапов развития бизнеса 17

2.5 SWOT-анализ 20

3 Анализ рынка и стратегия маркетинга 21

3.1 Анализ российского рынка спортивно-оздоровительных услуг 21

3.1.1 Индустрия спорта 21

3.1.2 Общее состояние рынка 24

3.1.3 Структура рынка 24

3.1.4 Объем и динамика рынка 28

3.1.5 Государственная поддержка отрасли 29

3.1.6 Основные тенденции и прогнозы 30

3.2 Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы 32

3.2.1 Общее состояние 32

3.2.2 Объем и динамика35

3.2.3 Государственная поддержка спорта Москвы 35

3.2.4 Основные тенденции и прогнозы 37

3.3 Анализ рынка теннисных клубов и кортов Москвы 38

3.3.1 Характеристика предложения 38

3.3.2 Характеристика потребительской среды 79

3.3.3 Потребительские предпочтения 81

3.4 Маркетинговый анализ 87

3.4.1 Основные выводы по маркетинговому исследованию 87

3.4.2 Стратегия продвижения и продаж 88

3.4.3 Условия сертификации спортивных услуг 88

2




3.4.4 Рынок сбыта и потенциальные клиенты 89

3.5 Стратегия ценообразования 91

3.6 План продаж 92

4 Производственный план 99

4.1 Характеристика месторасположения 99

4.2 Потребность в основных средствах 101

4.2.1 Земельный участок 101

4.2.2 Здания и сооружения 101

4.2.3 Потребность в оборудовании 108

4.3 Подготовительные затраты 110

4.4 Постоянные и переменные затраты 113

4.5 Персонал и заработная плата 115

4.6 Краткое описание бизнес-процессов 121

5 Инвестиционный план 122

5.1 Объем и структура инвестиций 122

5.2 Источники финансирования 124

5.3 Календарный инвестиционный план 124

6 Финансовый план 128

6.1 План доходов 128

6.2 План расходов 141

6.3 Расчет налоговых выплат 153

6.4 Отчет о движении денежных средств 158

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 158

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 164

6.5 Расчет амортизационных отчислений167

6.6 Отчет о прибылях и убытках 171

7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 176

7.1 Расчет уровня безубыточности 176

7.2 Анализ чувствительности 178

7.2.1 Количественный анализ чувствительности 178

7.2.2 Качественный анализ рисков проекта 179

8 Финансовый анализ 182

8.1 Расчет показателей продаж 182

8.2 Расчет показателей основной деятельности 183

8.3 Расчет показателей рентабельности 183

9 Инвестиционный анализ 184

9.1 Срок окупаемости 184

3




9.2 Индекс доходности 188

9.3 Внутренняя норма доходности 188

9.4 Чистый дисконтированный доход 189

10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 192

10.1 Сводные показатели проекта 192

10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 192

4




Список таблиц и диаграмм

Рисунок . Организационная схема «Российской академии тенниса»

Рисунок . Основные субъекты индустрии спорта

Рисунок . Основные сегменты индустрии спорта

Рисунок . Теннисные корты и клубы г.Москва. Карта расположения

Рисунок . Теннисные академии г.Москва. Карта расположения

Рисунок . Теннисные школы г.Москва. Карта расположения

Рисунок . Теннисные корты клуба Best Point

Рисунок . Сертификаты, подтверждающие наивысшее качество покрытия кортов клуба Best Point

Рисунок . Теннисные корты клуба VITASPORT

Рисунок . Теннисные корты клуба «Жемчужина»

Рисунок . Корты клуба Спортвенчер

Рисунок . Теннисные корты клуба Первая ракетка

Рисунок . Теннсиные корты клуба Пироговский

Рисунок . Крытые теннисные корты Cпортивного центра «Синяя Птица»

Рисунок . Открытые теннисные корты Cпортивного центра «Синяя Птица»

Рисунок . Крытые теннисные корты в Ясенево

Рисунок . Теннисные корты клуба школы тенниса Drive

Рисунок . Теннисные корты Международной Академии Тенниса в Химках

Рисунок . Календарь турниров Международной Академии Тенниса в Химках - гг.

Рисунок . Месторасположение проекта на карте Москвы

Рисунок . Планировка комплекса «Российская теннисная академия»

Диаграмма . Географическая структура рынка, %

Диаграмма . Количество спортивных сооружений в г. Москва (расчетные данные г.)

Диаграмма . Число спортивных сооружений (стадионов с трибунами на мест и более) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)

Диаграмма . Число спортивных сооружений (плоскостных спортивных сооружений (площадки и поля)) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)

Диаграмма . Число спортивных сооружений (спортивные залы) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)

Диаграмма . Число спортивных сооружений (плавательные бассейны) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)

5




Диаграмма . Динамика рынка спортивных товаров и услуг в России в периоде - гг ( – прогнозное значение), млн.долл.

Диаграмма . Динамика рынка спортивных услуг в Москве периоде - гг ( – прогнозное значение), млн.долл.

Диаграмма . Численность, занимающихся в спортивных секциях и группах в России, млн. человек

Диаграмма . Самые популярные виды спорта у зрителей

Диаграмма . Критерии выбора спортивного учреждения

Диаграмма . Структура затрат на строительство по объектам, в % к итогу

Диаграмма . Структура затрат на подготовительные работы

Диаграмма . Структура затрат на рекламу и PR

Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода по этапам

Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования, в % к итогу

Диаграмма . Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.

Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в квартал

Диаграмма . Прогноз расходов, руб.

Диаграмма . Структура налоговых выплат

Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке

Диаграмма . Расчет имущества на балансе и амортизация

Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб.

Диаграмма . Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб. в кв.

Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, руб.

Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Таблица . Этапы реализации проекта

Таблица . План-график реализации проекта

Таблица . Анализ SWOT

Таблица . Целевые показатели реализации Стратегии развития физической культура и спорта в РФ на период до года

Таблица . Спортивные объекты города Москва

Таблица . Показатели рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

Таблица . Обеспеченность спортивными сооружениями, г

Таблица . Учреждения и предприятия системы Москомспорта

Таблица . Спортивный резерв города Москва

Таблица . Спортивно-массовая работа в городе Москве в году

Таблица . Теннисные корты и клубы г.Москва. Краткая характеристика

6




Таблица . Теннисные академии г.Москва. Краткая характеристика

Таблица . Теннисные школы г.Москва. Краткая характеристика

Таблица . Диапазон цен на аренду кортов в г.Москва

Таблица . Диапазон цен на индивидуальные и групповые занятия теннисом в г.Москва

Таблица . Структура населения по видам спорта

Таблица . Самые популярные виды спорта у спортсменов России (по данным Росспорта):

Таблица . Самые популярные виды спорта у спортсменов мира (в процентах, от всех занимающихся в странах, включая Россию)

Таблица . Наименование, месторасположение, контактные данные детских садов, школ, университетов, организаций в ближайшем окружении улицы Василисы Кожиной

Таблица . Цены на услуги, установленные по проекту

Таблица . Расчет максимального объема продаж от аренды кортов

Таблица . Исходные данные для расчета дохода от проведения турнира

Таблица . Исходные данные для расчета сезонности продаж

Таблица . Сезонность продаж

Таблица . Номинальный объем продаж в натуральном выражении в квартал

Таблица . План выхода на запланированный объем продаж

Таблица . Краткая характеристика зданий и сооружений комплекса

Таблица . Стоимость зданий и сооружений, руб.

Таблица . Стоимость оборудования для всего комплекса

Таблица . Спецификация оборудования для основного здания

Таблица . Стоимость подготовительных работ

Таблица . Состав затрат на исходно - разрешительную и проектно – сметную документацию

Таблица . Состав организационных затрат

Таблица . Состав затрат на рекламу и маркетинг

Таблица . Расчет прямых переменных затрат

Таблица . Расчет относительных затрат

Таблица . Расчет стоимости охраны

Таблица . Расчет эксплуатационных расходов

Таблица . Режим работы и функциональные обязанности персонала

Таблица . Бизнес-процессы создаваемого предприятия

Таблица . Инвестиционный план, руб.

Таблица . Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования

Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений, руб.

7




Таблица . План продаж в натуральном выражении

Таблица . Поступление денежных средств от продаж, руб.

Таблица . Прогноз переменных затрат

Таблица . Прогноз постоянных затрат

Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей

Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы

Таблица . Расчет налоговых отчислений

Таблица . Денежные потоки от основной деятельности

Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений

Таблица . Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

Таблица . Отчёт о прибылях и убытках

Таблица . Расчет точки безубыточности

Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта

Таблица . Анализ организационных рисков

Таблица . Анализ маркетинговых рисков

Таблица . Показатели продаж

Таблица . Показатели основной деятельности, руб.

Таблица . Показатели рентабельности

Таблица . Расчёт срока окупаемости

Таблица . Расчёт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Таблица . Индекс доходности

Таблица . Внутренняя норма доходности

Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта

Таблица . Обоснование ставки дисконтирования

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

8




РезюмеРассматриваемый проект предусматривает организацию комплекса по подготовке спортсменов и предоставлению услуг в сфере большого тенниса .

Рассматриваемый проект предполагается развивать по следующим основным направлениям:

Профессиональная теннисная академия полного цикла, с возможностью проживания и обучения спортсменов в течение года.

Теннисный клуб для любителей тенниса VIP класса Проведение профессиональных теннисных турниров Проведение любительских теннисных турниров Проведение различных мастер классов и консультаций Научная работа Привлечение спонсоров и партнеров Место подготовки российских теннисных звезд Аренда кортов

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций в три этапа. Общая сумма инвестиций составляет руб.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Направления инвестиционных вложений Итого:

-й этап инвестирования (start-up проекта)Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиехххххх -й этап инвестированияЗемельный участокЗдания и сооруженияОборудованиехххххх -й этап инвестированияЗемельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеххххххПокрытие дефицита оборотных средствИнвестиции всего

Таблица 1. Инвестиционный план, тыс. руб.

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).

9




Расчетный период проекта – лет. Расчеты представлены по кварталам.

Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет млн. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж

Операционный рычаг %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в квартал.

Объем текущих расходов, в квартал.

Чистая прибыль, в квартал.

Денежный поток, в квартал.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций, руб.

Чистый Дисконтированный Доход, руб.

Инвестиционный период, кварталов

Срок окупаемости, кварталов

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий ежеквартальный уровень продаж - млн. руб. Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж

составляет % от планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

10




1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Описание концепции проектаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх

х ххх ххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх.

Ххххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххх Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххх ххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх.











Ххххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххх

1.2 Краткое описание объекта

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххх ххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх.

11











1.3 Характеристика услуг









12




















13




2 Стратегия развития бизнеса

2.1 Инициатор и партнеры проектаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх













2.2 Организационные схемыХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх



14










15




Рисунок 1. Организационная схема «Российской академии тенниса»

Генеральный директор

Администрация

Бухгалтерия

ххх

ххх

Горничные (уборщицы) ххх

Повара

Мойщики посуды

хххд

Основное здание

ххх

ххх

Специалист по разминке

ххх

хххт

ххх

хххк

ххх

ххх

Ведущий тренер

Тренеры

ххх

Бармен (официант)

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Закрытые корты (надувные)

Тренеры

16




2.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности
















17

















18




2.4 Описание этапов развития бизнесаНастоящий проект предполагается осуществить в этапа.

Наименование этапа Описание Сроки

-й этап инвестирования (start-up проекта)

ххх кв. - года – год

ххх ххх ххх


Таблица 3. Этапы реализации проекта














19




















20







21




№Наименование

затрат кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

- год


. Покупка земли

.

ИРД (исходно-разрешительная документация) на строительство

.Строительство (I очередь)

. ххх

.ххх

.ххх

.ххх

.ххх

-й этап инвестирования

.строительство (II очередь)

. ххх

. ххх


.строительство (III очередь)

. ххх

. ххх

. ххх

Таблица 4. План-график реализации проекта

22




2.5 SWOT-анализХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх









СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ххх ххх

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

ххх ххх

Таблица 5. Анализ SWOT




23




3 Анализ рынка и стратегия маркетинга

3.1 Анализ российского рынка спортивно-оздоровительных услуг

3.1.1 Индустрия спорта Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх















24














3.1.1.1 Субъекты индустрии спортаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх






25















3.1.1.2 Сегменты индустрии спортаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх






26



















27




.

28




Рисунок 2. Основные субъекты индустрии спорта

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Спортивные федерации

ххх

Спортивные лигиххх

ххх

Болельщики и зрители

ххх

Спортивные сооружения

ххх

29




Рисунок 3. Основные сегменты индустрии спорта

30




3.1.2 Общее состояние рынкаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх
















31

















3.1.3 Структура рынкаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх




32

















33




Географическая структура рынка, %

Москва

Оренбургская область

Ленинградская область

Санкт-Петербург

Ярославская область

Нижегородская область

республика Татарстан

Московская область

Прочие регионы

Диаграмма 1. Географическая структура рынка, %











34










Количество спортивных сооружений в г.Москва

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более

Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)

Спортивные залы

Плавательные бассейны

Диаграмма 2. Количество спортивных сооружений в г. Москва (расчетные данные г.)

35




















36




2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Число спортивных сооружений (стадионов с трибунами на мест и более)

ДФО

СФО

УФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

Диаграмма 3. Число спортивных сооружений (стадионов с трибунами на мест и более) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)











37













2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Число спортивных сооружений (площадки и поля)

ДФО

СФО

УФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

Диаграмма 4. Число спортивных сооружений (плоскостных спортивных сооружений (площадки и поля)) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)

38








2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Число спортивных сооружений (спортивные залы)

ДФО

СФО

УФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

Диаграмма 5. Число спортивных сооружений (спортивные залы) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)







39






2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Число спортивных сооружений (плавательные бассейны)

ДФО

СФО

УФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

Диаграмма 6. Число спортивных сооружений (плавательные бассейны) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)

40




3.1.4 Объем и динамика рынкаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика рынка спортивных товаров и услуг

рынок спортивного питания

рынок спортивной одежды

рынок фитнеса и прочих спортивных услуг

Диаграмма 7. Динамика рынка спортивных товаров и услуг в России в периоде - гг ( – прогнозное значение), млн.долл.





41




3.1.5 Государственная поддержка отраслиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Наименование показателяЗначение

показателя в году

Целевое значение


Целевое значение


Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %

,

ххх ,ххх ххх ххх ххх

ххх ххх ххх ххх





Таблица 6. Целевые показатели реализации Стратегии развития физической культура и спорта в РФ на период до года





3.1.6 Основные тенденции и прогнозыХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх


42















43




3.2 Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы

3.2.1 Общее состояниеХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





НаименованиеЕд. изм.

Значения показателей

Всего(ед.):ххх ххх ххх









Таблица 7. Спортивные объекты города Москва





НаименованиеРасходы бюджета города Москвы на физическую культуру и спорт в расчёте

руб.

44




на жителя города МосквыКоличество населения, систематически занимающегося ФК и С

, - % , - , млн.чел.

Таблица 8. Показатели рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг





Наименование%

обеспеченности от норматива

Обеспеченность спортивными залами на тысяч населения

- кв.м ,

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями на тысяч населения

- кв.м

Обеспеченность плавательными бассейнами на тысяч населения

, - , кв.м ,

Таблица 9. Обеспеченность спортивными сооружениями, г








45





46




Наименование Общее количество

ор

ган

иза

ци

и

Отд

ел

ен

ия

по

в

ид

ам

сп

ор

та

спо

ртс

ме

ны

Уч

ащи

еся

, ст

уден

ты

Тр

ен

еры

(шта

тны

е)

Вс

е сп

ец

иал

ис

ты

Госучреждения, из них бюджетные- ,Казённые- , автономные-Окружные центры ФКиСххх хх

хххх ххх ххх ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх ххх ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


47




Наименование Общее количество

ор

ган

иза

ци

и

Отд

ел

ен

ия

по

в

ид

ам

сп

ор

та

спо

ртс

ме

ны

Уч

ащи

еся

, ст

уден

ты

Тр

ен

еры

(шта

тны

е)

Вс

е сп

ец

иал

ис

ты

ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


ххх ххх


Таблица 10. Учреждения и предприятия системы Москомспорта





НаименованиеУчреждения Москомспорта, осуществляющие учебно-тренировочный процесс

ед.

Культивируемые виды спорта ед.ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Таблица 11. Спортивный резерв города Москва


48







Наименование Ед. Кол-во человекСпортивно-массовые мероприятияВ том числе муниципального уровняВ том числе окружного уровняВ том числе городские соревнованияС начала года проведено физкультурно-спортивных мероприятий

Таблица 12. Спортивно-массовая работа в городе Москве в году





3.2.2 Объем и динамикаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





49




2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика рынка спортивных услуг в Москве

Диаграмма 8. Динамика рынка спортивных услуг в Москве периоде - гг ( – прогнозное значение), млн.долл.

3.2.3 Государственная поддержка спорта МосквыХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





3.2.4 Основные тенденции и прогнозыХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





50




3.3 Анализ рынка теннисных клубов и кортов Москвы

3.3.1 Характеристика предложенияХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх
















51

















3.3.1.1 Краткая характеристика основных игроков на рынкеХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх



52






Рисунок 4. Теннисные корты и клубы г.Москва. Карта расположения

53




Наименование клуба/корта

Описание кортов Контактные данныеКраткое описание

Парк -летия Москвы Открытые - (физпол)Марьино, набережная Москвы-реки, напротив д. к. по Поречной улице




















54



























55



























56














Таблица 13. Теннисные корты и клубы г.Москва. Краткая характеристика

57




Рисунок 5. Теннисные академии г.Москва. Карта расположения





Наименование академии

Описание кортов

Контактные данные

Примечание



Таблица 14. Теннисные академии г.Москва. Краткая характеристика

58




Рисунок 6. Теннисные школы г.Москва. Карта расположения

59








Наименование школы




Школа тенниса Маэстро

Корты: Крытые – (Teraflex) Универсальные - (Teraflex)

Ильинское шоссе, домовладение( ) - -www.maestro-t.ru

С года в самом престижном и живописном месте Подмосковья работает Детско-юношеская школа тенниса «Маэстро», расположенная на -ми крытых теннисных кортах.Школа тенниса «Маэстро» использует самую передовую методику обучения тенниса, опираясь на опыт работы со спортсменами от начинающих до звезд первой величины; что круглый год для вас - индивидуальные и групповые занятия с детьми, начиная с -х лет и персональное обучение взрослых ( коррекция техники, тактические схемы игры); что на базе школы работает консультационный центр, в сферу услуг которого входит: подбор специалистов на основе базы данных по сертифицированным тренерам Российской Федерации (более человек) и подбор методик подготовки на различных стадиях учебно-тренировочного процесса; что решаются вопросы отбора и тестирования физических данных спортсменов, организации углубленного медицинского обследования, составления финансового плана подготовки, оптимизации расходов по обеспечению тренировочного процесса и соревновательной деятельности; и что ежегодно среди учеников школы проходит теннисный турнир и регулярно проводятся открытые уроки, и т. д.

60




Наименование школы









Таблица 15. Теннисные школы г.Москва. Краткая характеристика

61




3.3.1.2 Описание основных конкурентовХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх
















62





Рисунок 7. Теннисные корты клуба Best Point

Рисунок 8. Сертификаты, подтверждающие наивысшее качество покрытия кортов клуба Best Point









63
















Рисунок 9. Теннисные корты клуба VITASPORT

64




















65








Рисунок 10. Теннисные корты клуба «Жемчужина»










66







Рисунок 11. Корты клуба Спортвенчер










67



http://sportvencher.ru/wp-content/uploads/2012/03/6.jpg

http://sportvencher.ru/wp-content/uploads/2012/03/mcity1.jpg





Рисунок 12. Теннисные корты клуба Первая ракетка










68







Рисунок 13. Теннсиные корты клуба Пироговский










69







Рисунок 14. Крытые теннисные корты Cпортивного центра «Синяя Птица»

Рисунок 15. Открытые теннисные корты Cпортивного центра «Синяя Птица»







70



http://tennismoskva.ru/images/2011/12/letniykort.jpg












Рисунок 16. Крытые теннисные корты в Ясенево

71
















Рисунок 17. Теннисные корты клуба школы тенниса Drive


72















Рисунок 18. Теннисные корты Международной Академии Тенниса в Химках


73















74




Рисунок 19. Календарь турниров Международной Академии Тенниса в Химках - гг.


75















3.3.1.3 Ценовой анализХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Наименование корта \ клуба Стоимость аренды Стоимость аренды

76




крытых кортов, руб/час

открытых кортов, руб/час

Ед

инор

азов

ое п

осе

щен

ие

Теннисный клуб «Рублево» -

«Спортвенчер» - -

ххх ххх

ххх ххх -

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх -

ххх ххх -

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх -

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх -

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх -

ххх ххх

ххх ххх

Аре

нда

на п

ери

од

ххх ххх -

ххх ххх -

ххх ххх

ххх ххх -

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх -

Таблица 16. Диапазон цен на аренду кортов в г.Москва


77







Стоимость часа индивидуальных занятий с тренером без учета аренды

корта, руб.

Стоимость групповых занятий, цены указаны за месяц, занятия

раза в неделю.

Юность

Синяя птица

Старт

ххх

ххх -

ххх

ххх

ххх

ххх - -

ххх

ххх

ххх -

ххх -

Стоимость часа индивидуальных занятий с тренером с учетом аренды

корта

ххх

ххх

ххх

Таблица 17. Диапазон цен на индивидуальные и групповые занятия теннисом в г.Москва




78





3.3.2 Характеристика потребительской среды

3.3.2.1 Динамика занимающихся спортомХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Численность населения, занимающихся в спортивных секциях и группах

Диаграмма 9. Численность, занимающихся в спортивных секциях и группах в России, млн. человек1




1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D %A %D %BF%D %BE%D % %D % _%D %B _%D %A %D %BE%D % %D % %D %B %D %B

79



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8



80




3.3.2.2 Структура населения, занимающегося различными видами спортаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Вариант ответа

ВсеПол Возраст, лет

Ежемесячный доход, руб.

муж жен До - и

старшеДо - От

Не занимаются спортом

% % % % % % % % %

Баскетбол % % % % % % % % %Волейбол % % % % % % % % %ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % %Таблица 18. Структура населения по видам спорта


81







3.3.3 Потребительские предпочтенияХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх














82



















83




Наименование спорта %Кол-во

человекФутбол ,Волейбол ,Баскетбол ,Легкая атлетика ,Плавание ,ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,Таблица 19. Самые популярные виды спорта у спортсменов России (по данным Росспорта):





Наименование спорта %Легкая атлетика (ходьба, бег) , %Футбол – , процентовПлавание (в том числе, неолимпийские виды — дайвинг и , %

84




Наименование спорта %плавание в ластах)Йога , %Велосипедный спорт , %Баскетбол , %Волейбол (в том числе, пляжный) , %Аэробика , %Теннис , %ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %Таблица 20. Самые популярные виды спорта у спортсменов мира (в процентах, от всех

занимающихся в странах, включая Россию)





Наименование спорта %Футбол %Зимние виды спорта %Хоккей %Теннис %ххх %

ххх %

85




ххх %

ххх %

ххх %

ххх %

ххх %Диаграмма 10. Самые популярные виды спорта у зрителей





3.3.3.1 Критерии выбора спортивных учреждений2





2 http://www.marketcenter.ru/content/doc- - .html

86



http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-4144.html


Цен

а

Близ

ость

к д

ому

Наб

ор с

порт

ивны

х пр

огра

мм

Квал

ифик

ация

и п

риве

тлив

ость

тр

енер

ов

Нал

ичие

бас

сейн

а

Уров

ень

тех.

осна

щен

ност

и

Отс

тутс

твие

оче

реде

й и

тесн

оты

Критерии выбора спортивного учреждения

Диаграмма 11. Критерии выбора спортивного учреждения





3.3.3.2 Сезонность на рынке фитнес-услуг Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





87




3.3.3.3 Частота и время посещения Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





3.3.3.4 Наиболее популярные виды услуг в теннисных клубах, академияхХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





3.3.3.5 Спрос на аренду теннисных кортовХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





88




3.4 Маркетинговый анализ

3.4.1 Основные выводы по маркетинговому исследованиюХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





3.4.2 Стратегия продвижения и продажХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





3.4.3 Условия сертификации спортивных услугХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





3.4.4 Рынок сбыта и потенциальные клиентыХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх



89






Наименование организации АдресКонтактный

телефонШколы

Школа Общеобразовательная № , С Углубленным Изучением Французского Языка, ГОУ

Давыдковская ул., , к.

( ) - - ·

school .narod.ru

Школа Общеобразовательная № , ГОУ

Давыдковская ул., ( ) - -

Школа Общеобразовательная № , ГОУ Кастанаевская ул., ( ) - -












Детские сады

№ Детский СадВасилисы Кожиной ул., , строение

( ) - -










90




Наименование организации АдресКонтактный

телефон




ххх








Предприятия и организации

Энергосбыт МП (Энергосбережение) Филевская -я ул., ( ) - -

Antonromanov.com ( Организация свадеб)

-я Филевская ул., ( ) - -

antonromanov.com









Таблица 21. Наименование, месторасположение, контактные данные детских садов, школ, университетов, организаций в ближайшем окружении улицы Василисы Кожиной




91





3.5 Стратегия ценообразованияХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Источники доходов Ед. изм. и

далее

Общежитие и столовая:

ххх руб./место/кв..

ххх руб./питание/кв.

Основное здание:

ххх руб./корт/час


ххх средний чек

Ресторан руб./кв.Закрытые надувные корты с покрытием хард



Открытые площадки:





Общие доходы:

ххх руб./обучение/кв.

Продажа членства в академии (клубная карта)

ххх руб./карта




ххх руб./ спортсмена

92




Источники доходов Ед. изм. и

далее

ххх

ххх руб./спортсмена

ххх руб./билет/весь турнир

ххх контрактов/ турнир

ххх единиц товаров

ххх

Таблица 22. Цены на услуги, установленные по проекту





3.6 План продажХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Наименование доходовКоличество

кортов

Количество часов в мес. при

% загрузке на корт

Количество часов в мес. при

% загрузке на все корты

Количество часов в кв.

при % загрузке на все корты

Закрытые корты с покрытием терафлекс

ххх

ххх

Закрытые надувные корты с покрытием хард

ххх

ххх

93





ххх

ххх

ххх

ххх

Таблица 23. Расчет максимального объема продаж от аренды кортов





Наименование доходов Параметры

Количество турниров в квартал, турнировВзнос за участие в турнире, руб. за игрокаКоличество игроков в турнире, чел.ххх

ххх

ххх %

ххх

Таблица 24. Исходные данные для расчета дохода от проведения турнира





Источник дохода/периоды

года . - . . - . . - . . - . . - . . - . . . - . . - .

94




аренда открытых кортов (грунт)

% % % % % % % %

аренда открытых VIP-кортов (грунт)

% % % % % % % %

аренда закрытых кортов (надувные/хард)

% % % % % % % %

ххх % % % % % % % %

ххх % % % % % % % %

ххх % % % % % % % %

ххх % % % % % % % %

ххх % % % % % % % %

Таблица 25. Исходные данные для расчета сезонности продаж











95






96




Источник дохода/квартал

ы

квартал

квартал

квартал

квартал

аренда открытых кортов (грунт)

% % % %

аренда открытых VIP-кортов (грунт)

% % % %

аренда закрытых кортов (надувные/хард)

% % % %

ххх % % % %

ххх % % % %

ххх % % % %

ххх % % % %

ххх % % % %Таблица 26. Сезонность продаж





97




Источники доходов Ед. изм.Номинальный

объем


ххх мест (обучение+гости)

ххх мест


ххх количество кортов/часов

ххх количество кортов/часов

ххх посещений/кв..

ххх ед.


ххх Часов/квартал








ххх учащихся

ххх карт

ххх карт

ххх карт

ххх карт

ххх карт

ххх спортсменов

ххх

ххх спортсменов

ххх мест

ххх контрактов

ххх количество единиц/в среднем за месяц

ххх %

Таблица 27. Номинальный объем продаж в натуральном выражении в квартал


98







.

99




Источники доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.


ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Основное здание:ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Закрытые надувные корты с покрытием хардххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Открытые площадки:ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Общие доходы:ххх % % % % % % % % % %

ххх

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх

ххх

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

100




ххх % % % % % % % % % %

ххх

Таблица 28. План выхода на запланированный объем продаж

Источники доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. и

далееОбщежитие и столовая:ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Основное здание:ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Закрытые надувные корты с покрытием хардххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Открытые площадки:ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Общие доходы:ххх % % % % % % % % % %

ххх

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

101




ххх % % % % % % % % % %

ххх

ххх

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % %

Продолжение Таблицы. План выхода на запланированный объем

102




4 Производственный план

4.1 Характеристика месторасположенияХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Рисунок 20. Месторасположение проекта на карте Москвы



103






104




4.2 Потребность в основных средствах

4.2.1 Земельный участокХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх













4.2.2 Здания и сооружения

4.2.2.1 Планировка комплексаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх



105














106




Рисунок 21. Планировка комплекса «Российская теннисная академия»








107





4.2.2.2 Общая характеристика основных объектовХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх






объекта

Площадь застройки,

кв.мВключает

.


ххх

ххх








Таблица 29. Краткая характеристика зданий и сооружений комплекса





108




4.2.2.3 Характеристика покрытий для кортовХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





4.2.2.4 Стоимость зданий и сооруженийХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





№ ОбъектыСтоимость,

руб.Общежитие, столоваяОсновное зданиеххх

ххх

ххх

ИтогоТаблица 30. Стоимость зданий и сооружений, руб.





109




Структура затрат на строительство по объектам, в % к итогу

Общежитие, столовая

Основное здание

Открытые корты

Закрытые корты надувные

Прочие объекты (парковка, беговая дорожка)

Диаграмма 12. Структура затрат на строительство по объектам, в % к итогу

4.2.3 Потребность в оборудованииХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





№ ОбъектыСтоимость,

руб.Общежитие, столоваяОткрытые корты (летнее кафе)Основное зданиеИтого

Таблица 31. Стоимость оборудования для всего комплекса

4.2.3.1 Оборудование для столовой и общежитияХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх




110









4.2.3.2 Оборудование летнего кафеХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх









4.2.3.3 Оборудование для основного зданияХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх



111






№Наименование подразделения

Площадь, кв.м

Стоимость оборудования,

руб.

1. вестибюль/фойе

2. гардероб на человек

3.закрытые теннисные корты с покрытием терафлекс и трибунами на чел.

4. ресторан

5. ххх

6. ххх

7. ххх

8. ххх

9. ххх

10.ххх /

шкафчиков

11.ххх

,/ шкафчиков

12. ххх

13. ххх

14. ххх

15. ххх

ИтогоТаблица 32. Спецификация оборудования для основного здания





112




4.3 Подготовительные затратыХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх






подготовительных работСтоимость работ, руб.

Организационные затратыПроектные работы

Реклама и PR

Итого:Таблица 33. Стоимость подготовительных работ





Структура затрат на подготовительные работы

Организационные затраты

Проектные работы

Реклама и PR

113




Диаграмма 13. Структура затрат на подготовительные работы





№ Статья расходов Сумма, руб.

1. разработка концепции территории

2.согласование концепции (гл. архитектор города)

3.разработка схемы организации земельного участка (Генплана) стадии Рабочий проект

4.ххх

5. ххх

6. ххх

7. ххх

8. ххх

9. Итого

Таблица 34. Состав затрат на исходно - разрешительную и проектно – сметную документацию





НаименованиеСтоимость работ, руб.

Разработка Бизнес-проекта

Организация ООО

114




Итого:Таблица 35. Состав организационных затрат





НаименованиеСтоимость работ,

руб. этап

дизайн логотипа, фирменного стиля, визиток, флайеров, буклетов, баннеров и т.п.+их печать

ххх

ххх

ххх

этапдизайн визиток, флайеров, буклетов, баннеров и т.п.+их печатьразмещение баннеровххх

ххх

этап

реклама на телевидение

реклама на радио Европа Плюс

ххх

ххх

ххх

Итого:Таблица 36. Состав затрат на рекламу и маркетинг



115






баннерыреклама в печатных СМИ, в том числе статьиреклама на ТВ и радиополиграфическая продукциясоздание сайта

Диаграмма 14. Структура затрат на рекламу и PR

4.4 Постоянные и переменные затратыХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Себестоимость (переменные затраты)

Себестоимость, в % от доходов

Общежитие и столовая:Аренда комнат %

Столовая %

Основное здание:ххх %

ххх %

ххх %

ххх

116




Себестоимость (переменные затраты)

Себестоимость, в % от доходов

ххх

ххх %

ххх %

ххх

ххх %

ххх %

ххх %

ххх %

ххх

ххх %

ххх

ххх %

ххх %

ххх %

ххх %

ххх

ххх %

ххх %

ххх %

ххх %

ххх %

ххх %

Таблица 37. Расчет прямых переменных затрат





Статьи расходов Ставка База расчета

117




расходов, %

Текущий ремонт и содержание основных средств

, %

Стоимость основных средств, в квартал

Прочие и непредвиденные , % Другие расходы

Реклама и маркетинг , %Выручка от

продажТаблица 38. Расчет относительных затрат





Объекты Руб./мес. Руб./кв.Территория - круглосуточный пост с режимом работы ежедневно

3

Таблица 39. Расчет стоимости охраны





Объекты Руб./кв.м/кв. кв.м руб./кв.Общежитие

Столовая

Основное здание (без ресторана и спортбара)

Спортбар

Таблица 40. Расчет эксплуатационных расходов

3 Источник: http://www.premier-guard.ru/services.php

118



http://www.premier-guard.ru/services.php


4.5 Персонал и заработная платаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Должность Количество, чел. Оклад, руб.Фонд оплаты

труда, тыс. руб. в мес.


Директор

Главный бухгалтер

ххх

ххх


Горничные/уборщицы

Старший повар

ххх

ххх

ххх

Основное здание, общий персонал

Специалист по обслуживанию кортов и бассейнаУборщица

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Основное здание, закрытые корты

119




Должность Количество, чел. Оклад, руб.Фонд оплаты

труда, тыс. руб. в мес.

Ведущий тренер

Тренеры (обучение в академии)

Основное здание, спортбар

Бармен/официант

ххх

ххх

Открытые корты (летний период)

Тренеры

Специалист по разминке

ххх

ххх

Закрытые корты, надувные

Тренеры

Всего работающих в летний период

Всего работающих в зимний период





.

120




Наименование затрат

Режим работы -зимний период

Режим работы - летний период

Должность График работы Функции персонала

открытые теннисные корты с грунтовым покрытием (п. на рисунке)

не работает с . до . тренеры

дня рабочих, дня выходных, дня рабочих

Индивидуальное и групповое обучение спортсменов категории от лет и выше

открытые теннисные корты с покрытие искусственная трава

не работает с . до . тренеры

дня рабочих, дня выходных, дня рабочих


ххх ххх ххх ххх ххх ххх








121


















122


















Таблица 41. Режим работы и функциональные обязанности персонала

123




4.6 Краткое описание бизнес-процессовХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Основные бизнес-процессыОтбор и прием учащихся в академию тенниса

Прием, тестирование кандидатов, определение программы обучения

Старший тренер, тренеры

Осуществление тренировочного процесса


Тренеры кортов, тренеры академии тенниса, специалисты по разминке, тренеры тренажерного зала и бассейнов

ххх


ххх


ххх


ххх


ххх


ххх


ххх

ххх


ххх


ххх


ххх


124




№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

ххх


ххх


ххх


ххх


ххх


ххх


Таблица 42. Бизнес-процессы создаваемого предприятия

5 Инвестиционный план

5.1 Объем и структура инвестицийХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Направления инвестиционных вложений Итого: -й этап инвестирования (start-up проекта)

Земельный участок

Здания и сооружения

ххх

ххх

ххх




ххх

ххх

125




ххх




ххх

ххх

ххх

ххх

Инвестиции всегоТаблица 43. Инвестиционный план, руб.





Структура затрат инвестиционного периода по этапам, в %

Диаграмма 15. Структура затрат инвестиционного периода по этапам


126







Направления инвестиционных вложений Всего, руб. В % к итогу

Земельный участок , %Здания и сооружения , %Оборудование , %ххх , %

ххх , %

ххх , %

Итого капитальные затраты %Таблица 44. Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования





127




Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования, в %

Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеРеклама и PRПодготовительные работыПокрытие дефицита оборотных средств

Диаграмма 16. Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования, в % к итогу

5.2 Источники финансированияХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





5.3 Календарный инвестиционный планХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх



128






2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015 1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016

Инвестиционные вложения, руб. в кв.

Инвестиции всего Инвестиции накопленным итогом:

Диаграмма 17. Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.





.

129




Направления инвестиционных вложений кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



ххх

ххх

ххх

ххх



ххх

ххх

ххх

ххх



ххх

ххх

ххх

ххх

Покрытие дефицита оборотных средств

Инвестиции всегоТаблица 45. Объем и направления инвестиционных вложений, руб.

130




Направления инвестиционных вложений кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:



ххх

ххх

ххх

ххх



ххх

ххх

ххх

ххх



ххх

ххх

ххх

ххх

Покрытие дефицита оборотных средств

Инвестиции всегоПродолжение Таблицы. Объем и направления инвестиционных вложений, руб.

131




132




6 Финансовый план

6.1 План доходовХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх













.

133




Объем продаж, ед. изм. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.


ххх

ххх


Закрытые теннисные корты терафлекс

Закрытые VIP корты терафлекс

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

134




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Таблица 46. План продаж в натуральном выражении

135




Объем продаж, ед. изм. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.


ххх

ххх




Спортбар

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

136




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Продолжение Таблицы. План продаж в натуральном выражении

137






ххх

ххх


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

138




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх


139






Аренда комнат

Столовая



ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

140




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх


141




Объем продаж, ед. изм. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



Столовая




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

142




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх


143




Поступление денежных средств от продаж, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.


Основное здание:Закрытые надувные корты с покрытием хард

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх


хххПродажа членства в академии

(клубная карта)

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

144




ххх

ххх

ИтогоТаблица 47. Поступление денежных средств от продаж, руб.

145




Поступление денежных средств от продаж, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



Столовая


ххх

ххх

ххх

ххх


ххх

ххх


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

146




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИтогоПродолжение Таблицы. Поступление денежных средств от продаж, руб.




Столовая


ххх

ххх

ххх

ххх



Закрытые VIP надувные корты с покрытием хард

ххх

ххх

ххх

147




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх





148




Столовая


ххх

ххх

ххх

ххх




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

149




ххх

ххх

ххх

ххх





Столовая


ххх

ххх

ххх

ххх




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

150




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх


Поступление денежных средств от продаж, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:



Столовая


ххх

ххх

ххх

151




ххх

Закрытые надувные корты с покрытием хардЗакрытые надувные корты с покрытием хард


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

152









2 кв

. 201

4

4 кв

. 201

4

2 кв

. 201

5

4 кв

. 201

5

2 кв

. 201

6

4 кв

. 201

6

2 кв

. 201

7

4 кв

. 201

7

2 кв

. 201

8

4 кв

. 201

8

2 кв

. 201

9

4 кв

. 201

9

2 кв

. 202

0

4 кв

. 202

0

2 кв

. 202

1

4 кв

. 202

1

2 кв

. 202

20

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Поступление денежных средств от продаж, руб.

153




Диаграмма 18. Прогноз доходов, руб. в квартал

154




6.2 План расходовХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх
















.

155




Переменные затраты, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



Столовая


ххх

ххх

ххх

ххх


Закрытые надувные корты с покрытием хардЗакрытые VIP надувные корты с покрытием

хард

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

156




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Всего переменные затратыТаблица 48. Прогноз переменных затрат

157




Переменные затраты, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



Столовая




Спортбар

Ресторан

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

158




ххх

ххх

ххх

ххх

Всего переменные затратыПродолжение Таблицы. Прогноз переменных затрат




Столовая




Спортбар

Ресторан

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

159




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх





Столовая




Спортбар

Ресторан

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

160




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Всего переменные затраты

Продолжение Таблицы. Прогноз переменных затрат

Переменные затраты, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:



Столовая


161






Спортбар

Ресторан

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

162




ххх


Постоянные расходы, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Заработная плата:




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

163




ххх

Всего постоянные расходы

Всего расходыТаблица 49. Прогноз постоянных затрат

164




Постоянные расходы, тыс. руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.





Закрытые корты, основное здание

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх


Всего расходыПродолжение таблицы. Прогноз постоянных затрат

165




166




Постоянные расходы, тыс. руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.





ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх



167




168




Постоянные расходы, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.






ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх



169




170




Постоянные расходы, руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:






ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх



171




172




2 к

в.

20

14

3 к

в.

20

14

4 к

в.

20

14

1 к

в.

20

15

2 к

в.

20

15

3 к

в.

20

15

4 к

в.

20

15

1 к

в.

20

16

2 к

в.

20

16

3 к

в.

20

16

4 к

в.

20

16

1 к

в.

20

17

2 к

в.

20

17

3 к

в.

20

17

4 к

в.

20

17

1 к

в.

20

18

2 к

в.

20

18

3 к

в.

20

18

4 к

в.

20

18

1 к

в.

20

19

2 к

в.

20

19

3 к

в.

20

19

4 к

в.

20

19

1 к

в.

20

20

2 к

в.

20

20

3 к

в.

20

20

4 к

в.

20

20

1 к

в.

20

21

2 к

в.

20

21

3 к

в.

20

21

4 к

в.

20

21

1 к

в.

20

22

2 к

в.

20

22

3 к

в.

20

22

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Прогноз текущих затрат, руб. в квартал

Диаграмма 19. Прогноз расходов, руб.

173




6.3 Расчет налоговых выплатХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Налоговые ставки: % База для уплаты Частота начисления

Ставка отчислений от ФЗП % ФОТ ежемесячно

Ставка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Ставка земельного налога , % Кадастровая стоимость участка раз в квартал

Ставка НДС % Облагаемая НДС выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль, % в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица 50. Исходные данные для расчета налоговых платежей





Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд %

Фонд социального страхования , %

Фонд обязательного медицинского страхования , %Таблица 51. Состав ставки отчислений с заработной платы




174





.

175




Налоги кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Отчисления от ФЗП - - - - - -

Налог на имущество

НДС - - - - - - - - -

Земельный налог

Налог на прибыль - - - - - -

Итого:Таблица 52. Расчет налоговых отчислений

Налоги кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Отчисления от ФЗП


НДС - - - - - - - -


Налог на прибыль

Итого:Продолжение Таблицы. Расчет налоговых отчислений



НДС -




176






НДС




Налоги кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:Отчисления от ФЗП


НДС




177








Структура налоговых отчислений

Отчисления от ФЗПНалог на иммуществоНДСЗемельный налогНалог на прибыль

Диаграмма 20. Структура налоговых выплат





178




4 к

в. 2

01

21

кв.

20

13

2 к

в. 2

01

33

кв.

20

13

4 к

в. 2

01

31

кв.

20

14

2 к

в. 2

01

43

кв.

20

14

4 к

в. 2

01

41

кв.

20

15

2 к

в. 2

01

53

кв.

20

15

4 к

в. 2

01

51

кв.

20

16

2 к

в. 2

01

63

кв.

20

16

4 к

в. 2

01

61

кв.

20

17

2 к

в. 2

01

73

кв.

20

17

4 к

в. 2

01

71

кв.

20

18

2 к

в. 2

01

83

кв.

20

18

4 к

в. 2

01

81

кв.

20

19

2 к

в. 2

01

93

кв.

20

19

4 к

в. 2

01

91

кв.

20

20

2 к

в. 2

02

03

кв.

20

20

4 к

в. 2

02

01

кв.

20

21

2 к

в. 2

02

13

кв.

20

21

4 к

в. 2

02

11

кв.

20

22

2 к

в. 2

02

23

кв.

20

220%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Динамика доли налогов в выручке, %

Диаграмма 21. Динамика доли налогов в выручке

179




6.4 Отчет о движении денежных средствХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельностиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





180




Основная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Поступления от основной деятельности


ххх

ххх

ххх

ххх

Выбытия от текущей деятельности

Переменные затраты р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Заработная плата: р. р. р. р. р. р. р. р. р.

ххх р. р. р. р. р. р. р. р. р.





ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Сальдо от основной деятельности - - - - - -

Сальдо накопленным итогом - - - - - -Таблица 53. Денежные потоки от основной деятельности

181




Основная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



ххх

ххх

ххх

ххх


Переменные затраты р. р. р. р. р. р. р. р.

Заработная плата: р. р. р. р. р. р. р. р.

ххх р. р. р. р. р. р. р. р.





ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Сальдо от основной деятельности

Сальдо накопленным итогомПродолжение таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

182







ххх

ххх

ххх

ххх









ххх

ххх

ххх

ххх

ххх



183







ххх

ххх

ххх

ххх









ххх

ххх

ххх

ххх

ххх



184




Основная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:




ххх

ххх

ххх



Заработная плата: р. р. р. р. р. р. р.

ххх р. р. р. р. р. р. р.





ххх

ххх

ххх

ххх

ххх



185




6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельностиххх

Инвестиционная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Поступления от инвестиционной деятельности

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности




Возврат инвестиций

Итого по инвестиционной деятельности - - -Таблица 54. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.








Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - -Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

186






















187




Инвестиционная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:








Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - -Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

188




6.5 Расчет амортизационных отчисленийХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Параметры для расчета амортизации Количество лет

Срок амортизации помещений

Срок амортизации оборудованияТаблица 55. Параметры для расчета амортизационных отчислений





х.

189




Имущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеИтого:

Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеИтого:

Таблица 56. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

Имущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеИтого:

Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеИтого:

Продолжение таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

190




Имущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеИтого:


Продолжение таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчисленийИмущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеИтого:


Продолжение таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчисленийИмущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеИтого:

Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:Земельный участокЗдания и сооруженияОборудованиеИтого:

Продолжение таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

191




4 к

в.

20

12

1 к

в.

20

13

2 к

в.

20

13

3 к

в.

20

13

4 к

в.

20

13

1 к

в.

20

14

2 к

в.

20

14

3 к

в.

20

14

4 к

в.

20

14

1 к

в.

20

15

2 к

в.

20

15

3 к

в.

20

15

4 к

в.

20

15

1 к

в.

20

16

2 к

в.

20

16

3 к

в.

20

16

4 к

в.

20

16

1 к

в.

20

17

2 к

в.

20

17

3 к

в.

20

17

4 к

в.

20

17

1 к

в.

20

18

2 к

в.

20

18

3 к

в.

20

18

4 к

в.

20

18

1 к

в.

20

19

2 к

в.

20

19

3 к

в.

20

19

4 к

в.

20

19

1 к

в.

20

20

2 к

в.

20

20

3 к

в.

20

20

4 к

в.

20

20

1 к

в.

20

21

2 к

в.

20

21

3 к

в.

20

21

4 к

в.

20

21

1 к

в.

20

22

2 к

в.

20

22

3 к

в.

20

22

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в кв.

Имущество на балансе Амортизация

Диаграмма 22. Расчет имущества на балансе и амортизация

192




6.6 Отчет о прибылях и убыткахХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





х

193




4 кв

. 201

2

2 кв

. 201

3

4 кв

. 201

3

2 кв

. 201

4

4 кв

. 201

4

2 кв

. 201

5

4 кв

. 201

5

2 кв

. 201

6

4 кв

. 201

6

2 кв

. 201

7

4 кв

. 201

7

2 кв

. 201

8

4 кв

. 201

8

2 кв

. 201

9

4 кв

. 201

9

2 кв

. 202

0

4 кв

. 202

0

2 кв

. 202

1

4 кв

. 202

1

2 кв

. 202

2

-200,000,000

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Чистая прибыль накопленным итогом

Диаграмма 23. Динамика чистой прибыли, руб.

194




Статьи отчета о прибылях и убытках

кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

ВыручкаРасходы

АмортизацияНалог на имуществоВзносы на ФОТ

Прибыль - - - - - -Налог на прибыль

Чистая прибыль - - - - - -Чистая прибыль накопленным итогом

- - - - - - -

Таблица 57. Отчёт о прибылях и убыткахСтатьи отчета о прибылях и

убытках кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



ПрибыльНалог на прибыль

Чистая прибыльЧистая прибыль накопленным итогом

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

195





кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.





Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убыткахСтатьи отчета о прибылях и

убытках кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.






196





кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:






197




7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

7.1 Расчет уровня безубыточностиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





1% 2% 3% 4% 10% 20% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%-20,000,000

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Выручка Расходы Прибыль, до вычета налогов

Диаграмма 24. Точка безубыточности проекта, % от загрузки

198




ПараметрыЗначение при %

загрузке % % % % %

Выручка

Расходы

Постоянные расходы


ххх

ххх

ххх

Переменные расходы


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Прибыль, до вычета налогов - - - -Таблица 58. Расчет точки безубыточности

199




7.2 Анализ чувствительности

7.2.1 Количественный анализ чувствительностиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Исходные/ результирующие

показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД),

Внутренняя норма

доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, руб.

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных цен (увеличение на

%) % , % %

Объем продаж (увеличение на %)

% , % %

Текущие затраты (снижение на %)

% % %

Таблица 59. Сводный анализ чувствительности проекта





200




7.2.2 Качественный анализ рисков проектаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх
















201





Неспецифические рискиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх













Организационные рискиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх



202










203




№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам


Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта


Таблица 60. Анализ организационных рисков

Маркетинговые рискиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх









204




№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Риски, связанные с действиями конкурентов

Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта.


ххх

ххх

ххх ххх Снизить последствия переоценки спроса можно с помощью налаживания эффективных каналов продаж, проведения продуманной маркетинговой стратегии.

ххх

ххх ххх Основным методом снижения данного риска является проведение дополнительных маркетинговых исследований и привлечение к проекту опытных специалистов для разработки и реализации маркетинговых мероприятий.

Таблица 61. Анализ маркетинговых рисков





205




8 Финансовый анализ

8.1 Расчет показателей продажХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх







Точка безубыточности, ежеквартальных продаж р.


Таблица 62. Показатели продаж





206




8.2 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельностиСредние значения

по проектуОбъем продаж, в кв.

Объем текущих расходов, в кв.

Чистая прибыль, в кв.

Денежный поток, в кв.

Таблица 63. Показатели основной деятельности, руб.





Объем продаж, в кв. Объем текущих расходов, в кв.

Чистая прибыль, в кв. Денежный поток, в кв.

Показатели основной деятельности, руб. в кв.

Диаграмма 25. Показатели основной деятельности, руб. в кв.

8.3 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности:Средние значения

по проекту




207




Таблица 64. Показатели рентабельности





208




9 Инвестиционный анализ

9.1 Срок окупаемости Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх









209




Движения денежных средств по проекту

кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

ВыбытияПоступленияИтого денежный поток - - - - - - - - -Денежный поток накопленным итогом - - - - - - - - -

Таблица 65. Расчёт срока окупаемостиДвижения денежных средств по

проекту кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

ВыбытияПоступленияИтого денежный поток - - - - - -Денежный поток накопленным итогом - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемостиДвижения денежных средств по


ВыбытияПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемостиДвижения денежных средств по


ВыбытияПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

210




Движения денежных средств по проекту

кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:

ВыбытияПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемостиКоэффициент дисконтирования , , , , , , , , ,Дисконтированный денежный поток - - - - - - - - -Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом - - - - - - - - -Чистый Дисконтированный Доход

Таблица 66. Расчёт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Коэффициент дисконтирования , , , , , , , ,Дисконтированный денежный поток - - - - - -Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом - - - - - - - -

Продолжение таблицы. Расчёт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Коэффициент дисконтирования , , , , , , , ,Дисконтированный денежный потокДисконтированный денежный поток, накопленным итогом - - - - - - - -


211




Коэффициент дисконтирования , , , , , , , ,Дисконтированный денежный потокДисконтированный денежный поток, накопленным итогом - - - - - - - -


Коэффициент дисконтирования , , , , , , , ,Дисконтированный денежный потокДисконтированный денежный поток, накопленным итогом - -


212




9.2 Индекс доходностиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Доходность по проекту ,

Индекс доходности по проекту в целом ,Таблица 67. Индекс доходности

9.3 Внутренняя норма доходностиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





ВНД, % в кв. , %

ВНД, % в год , %

Таблица 68. Внутренняя норма доходности

213




9.4 Чистый дисконтированный доходХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх





Величина типового риска Суть проекта Р, процент

НизкийСнижение себестоимости продукции

-

СреднийУвеличение объема продаж существующей продукции

-

ВысокийПроизводство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокийВложения в исследования и инновации

-

Таблица 69. Интервал значения типовых рисков проекта





214




ПоказательЗначение

показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации

Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d)

,

Поправка на риск (P), %

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, %

Таблица 70. Обоснование ставки дисконтирования





215




4 к

в.

20

12

1 к

в.

20

13

2 к

в.

20

13

3 к

в.

20

13

4 к

в.

20

13

1 к

в.

20

14

2 к

в.

20

14

3 к

в.

20

14

4 к

в.

20

14

1 к

в.

20

15

2 к

в.

20

15

3 к

в.

20

15

4 к

в.

20

15

1 к

в.

20

16

2 к

в.

20

16

3 к

в.

20

16

4 к

в.

20

16

1 к

в.

20

17

2 к

в.

20

17

3 к

в.

20

17

4 к

в.

20

17

1 к

в.

20

18

2 к

в.

20

18

3 к

в.

20

18

4 к

в.

20

18

1 к

в.

20

19

2 к

в.

20

19

3 к

в.

20

19

4 к

в.

20

19

1 к

в.

20

20

2 к

в.

20

20

3 к

в.

20

20

4 к

в.

20

20

1 к

в.

20

21

2 к

в.

20

21

3 к

в.

20

21

4 к

в.

20

21

1 к

в.

20

22

2 к

в.

20

22

3 к

в.

20

22

Вс

его

за

10

ле

т

-400,000,000

-300,000,000

-200,000,000

-100,000,000

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000Дисконтированный денежный поток

Дисконтированный денежный поток

Диаграмма 26. Дисконтированный денежный поток, руб.

216




10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

10.1 Сводные показатели проектаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх







Точка безубыточности, ежемесячных продаж


Показатели рентабельности:Средние значения по проекту




Показатели основной деятельностиСредние значения по проекту

Объем продаж, в квартал.

Объем текущих расходов, в квартал.

Чистая прибыль, в квартал.

Денежный поток, в квартал.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций, руб.

Чистый Дисконтированный Доход, руб.

Инвестиционный период, кварталов

Срок окупаемости, кварталов

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 71. Сводные показатели эффективности проекта

10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнесаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх


217







218



бп усл центр подготовки тенисистов

Business