2009. marco garcia. türkei – der riese im schatten süd-ost-europas. cee-wirtschaftsforum 2009....
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Türkei – der Riese im Schatten Süd-Ost-EuropasMarco Garcia
Handelsdelegierter für Istanbul und die Marmara Region Velden, 17. September 2009
Inhalt des Vortrages
• Türkei der Riese im Schatten Süd-OsteuropasFehleinschätzungen eines Wirtschaftspartners
• Istanbul – Markteintritt-MarktsegmentierungWarum sich mit der Gesamttürkei belasten?
• Türkei und die EU - Status Quo
• Info zu bekannten Türkei-Themen
Verhältnis Österreich-Türkei (2008)
Österreich Türkei
Fläche 83.871 km² 783.563 km²
Einwohner 8,2 Mio. 72,9 Mio.
Prokopfeinkommen € 33.742 € 6.904
Einkomme KKP€ 26.390 € 8.656
BIP (real) € 281,8 Mrd. € 498,3 Mrd.
Wachstum 1,7% 1,1%
Inflation 3,2 % 10,5 %
Quelle: EIU (Economist Inteligence Unit)
Makro-Zahlen der Türkei und Vorschau
2008 2009 2010
BIP (€ Mrd.) 498,3 450,8 507,4
Wachstum 1,1% -5,2% 3,2%
Inflation 10,5% 6,3% 6,4%
Arbeitslosigkeit 11% 16% 15
Exporte 132 Mrd. 109 Mrd. 163,4 Mrd.
Importe 201,8 Mrd. 152 Mrd. 254,4 Mrd.
Zinsen 16,5% 7,5%
Einbruch des BIP Q1: -13,8%
Quelle: UniCredit Research
Außenhandelsentwicklung Ö-Tr 1980-2008
1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003
2004 200598,66 229,72 246,33 481,69 419,58 554,13 704,8
1790,49 731,6
Ö. Importe 60,85 209,89 293,38
445,20 521,65 613,69 697,04
737,0 801,0Handelsvolumen 159,50 439,61 539,72 926,89 941,23 1.167,8
21401,851.527,49 1.532,6
1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bilaterales Handelsvolumen Österreich – Türkei: verdoppelt 2008: ~1,8 Mrd.
EUR
Österr. Exporte in die Türkei
Österr. Importe aus der Türkei
844,47799,28
Quelle: Statistik Austria2006
1.643,75
Werte in Mio. EURÖ. Exporte
2007 943861
1.810
2008 2009965 909
1.874
Struktur der Ö. Exporte in die Türkei2008
Quelle: Statistik Austria, Werte 2007
5,8 %
6,2 %
23,5 %
49 %
4,6 %
11,6 %
Kraft- u.Arbeitsmaschinen €227,2 Mio.
Elektrische Maschinenund Geräte € 111,6Mio.
Eisen und Stahl € 60,4Mio.
Synthetische od.künstliche Stapel-fasern € 56,8 Mio.
Straßenfahrzeuge 39,7 Mio. €
Sonstiges € 470,1 Mio.
Struktur der Ö. Importe aus der Türkei 2008
Quelle: Statistik Austria, Werte 2007
11,7%
3,7%
42,4 %
27,2 % 9 %
6 %
Bekleidung undZubehör € 247,5Mio.Kraft- u. Arbeits-maschinen € 106,5Mio.Kraftfahrzeuge €81,8 Mio.
Maschinen € 54,2Mio.
Aluminium u.Waren € 33,5 Mio.
Sonstiges € 386Mio.
Außenhandel 1-6 2009
Export Ö Gesamt: -24,5%
Import Ö Gesamt: -21,2%
Exporte in die Türkei: -29,1%
Importe aus der Türkei: -20,2%
Türkei bleibt unter den 20 wichtigsten Exportländer Österreichs
Länder, die darunter schlechter abschneiden (Export):
Spanien: -45,9 %, Schweden: -38,3%, Rumänien -35,6%
Länder die besser abschneiden (Export):
China, +3%, Schweiz -7%, Belgien, -21,3%
Country Risk Classification – LänderrisikoQuelle: OECD, 3.7.2009
Macht Aussagen über die Zahlungsfähigkeit bzw. Zahlungswilligkeit einer VolkswirtschaftBeste Einstufung 0 – Schlechteste Einstufung 7
Stufe 0 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7
Österreich Türkei Kroatien Montenegro Ukraine
Deutschland Bulgarien Mazedonien Albanien Serbien
Schweiz Rumänien Bosnien/H
Griechenland Ungarn
Slowakei
Kanada
Japan
USA
The Global Competitiveness Report WEF 2009-2010
Türkei an 61 Stelle – trotz Krise um 2 Stellen verbessert zum Vorjahr
Damit noch vor:RusslandRumänienGriechenlandKroatienBulgarienSerbien
Warum in die Türkei exportieren?
Führende Importländer 2008 Quelle: WTO Secretariat (Mrd. USD)
1. USA2166
2. Deutschland1206
3. China 1133
16. Russland 292
19. Polen 20420. Türkei 202
23. Schweiz 18326. Schweden
167Ver.Arab.Emirate 159
29. Tschechien 142Norwegen 89Ukraine 84
Österreichische Exporte 2008 Quelle: Statistik Austria (Mrd. EUR)
1. Deutschland35,0
2. Italien 10,13. USA 5,24. Schweiz 4,56. Tschechien
4,47. Ungarn 4,29. Polen 3,210. Russland 3,012. Slowenien
2,613. Rumänien
2,414. Slowakei 2,318. Kroatien 1,521. Türkei 1,022. Ukraine 0,931. Ver.Arab.Emirate 0,633. Norwegen
0,6
Vergleich mit anderen EU-Staaten
Quelle: Turkish Statistical Institute TURKSTAT
Land WertRank Land Wert (%) Rank Land Wert (%)
+8,9% Total 74.801,0 37,0 +4,9% Total 63.375,0 48,0
1 Deutschland 18.687,0 24,9 1 Deutschland 12.952,0 20,4
2 Italien 11.011,0 14,7 2 Vereinigtes Königreich 8.162,0 12,9
3 Frankreich 9.022,0 12,1 3 Italien 7.815,0 12,3
4 Vereinigtes Königreich 5.324,0 7,1 4 Frankreich 6.616,0 10,4
5 Spanien 4.548,0 6,1 5 Spanien 4.045,0 6,4
6 Rumänien 3.548,0 4,7 6 Rumänien 3.980,0 6,3
7 Belgien-Luxemburg 3.151,0 4,2 7 Niederlande 3.143,0 5,0
8 Niederlande 3.056,0 4,1 8 Griechenland 2.430,0 3,8
9 Polen 1.978,0 2,6 9 Bulgarien 2.149,0 3,4
10 Schweden 1.909,0 2,6 10 Belgien 2.122,0 3,4
11 Bulgarien 1.840,0 2,5 11 Polen 1.586,0 2,5
12 Österreich 1.526,0 2,0 12 Österreich 991,0 1,6
13 Tschechei 1.304,0 1,7 13 Malta 956,0 1,5
14 Ungarn 1.286,0 1,7 14 Dänemark 953,0 1,5
Türkische Importe aus EU-Länder 2008 Türkische Exporte in die EU 2008
Wert in Mio. US$Wert in Mio. US$
37 % der Türkischen Importe kommen aus der EU
48 % der Türkischen Exporte gehen in die EU
Geschäftschancen
• Wasserver- und -entsorgung• Zulieferindustrie im Automobilbereich• Medizinische Ausrüstung und Dienstleistungen• IT• Telekommunkation• Kraftwerke• Gasexploration, -verteilung, -lagerung• Franchisingkonzepte• Bildungsbereich
Provinzen von Istanbul & Marmara Region
Istanbul
• 13 – 16 Mio. Einwohner (ca. 20% der Bevölkerung)• 27% des BIP wird in Istanbul erwirtschaftet• 38% der gesamten industriellen Leistung• 50% aller Dienstleistungsumsätze• 40% der Steuereinnahmen• BIP/Kopf liegt ca. 70% über dem nationalen BIP• Produktivitätsniveau 50% höher als Resttürkei• 50% des Außenhandels der Türkei• Istanbul möchte ein regionaler Hub zwischen Europa und Asien
werden• Istanbul soll das Innovations- und Know-How-Zentrum der Türkei
werden
Quelle: OECD
Verkehrsanbindung von IMR
• Istanbul verfügt über 2 internationale Flughäfen• Wien/Niederösterreich (2 Flugstunden)• Kärnten (über Laibach)• Salzburg/Tirol über München• Vorarlberg über Zürich
• Vergleich:Wien-Madrid: 3:15 FlugstundenWien-London: 2 Flugstunden
111,270,726
55%
55,147,274
27%
35,545,167
18%
Istanbul Marmararegion ohne Istanbul Restliche Türkei
Importe der Türkei 2008 (USD)
73.127.332
55%38.266.675
29%
20.630.521
16%
Istanbul Marmararegion ohne Istanbul Restliche Türkei
Exporte der Türkei 2008 (USD)
Istanbul und die Marmara Region
• Beinhaltet die Mega-Stadt Istanbul, Bursa (1,6 Mio. Einwohner – wie Wien), Kocaeli (1,2 Mio. Einwohner)
• Kocaeli:10% türkischer Exporte13% Industrieproduktion
• Bursa: Zentrum der Automobilindustrie• Verkehrstechnisch ideal gelegen (Zugang zum
Schwarzen Meer, Marmara Meer, Ägais, 2 Stunden von den EU-Grenzen Bulgarien und Griechenland entfernt
34,009
59%4,322
7%
19,427
34%
Istanbul Marmararegion ohne Istanbul Restliche Türkei
Importe der Türkei 2008 (Firmen)
25,818
54%
4,469
9%
17,856
37%
Istanbul Marmararegion ohne Istanbul Restliche Türkei
Exporte der Türkei 2008 (Firmen)
Kaufkraft der RegionQuelle: Economist Intelligence Unit (2008)
US$
Österreich 38.809 Schweiz 41.273Deutschland 34.600
Türkei 12.730 Istanbul ca. 15.000Bulgarien 12.420Rumänien 12.520Kroatien 16.570Serbien 11.163
EU Beitrittsprozess – Vorphase
• 1963 Türkei unterzeichnet "Abkommen von Ankara" zur Gründung einer Assoziation (enthält Beitrittsperspektive)
• 1995 Gründung einer Zollunion mit der Türkei• 1999 Verleihung des Kandidatenstatus an die Türkei
durch den Europäischen Rat von Helsinki• 2004 Empfehlung der Europäischen Kommission über
Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Türkei
EU-Beitrittsverhandlungen
• Oktober 2005: Aufnahme Beitrittsverhandlungen, Festsetzung von 35 Verhandlungskapiteln
• seither 10 von 35 notwendigen Themengebiete eröffnet• 2005 unter österr. Ratspräsidentschaft Abschluss der
Verhandlungen zu "Wissenschaft und Forschung" • 8 Verhandlungskapitel im Dez. 2006 eingefroren• 2008: Ernennung eines hauptamtlichen EU-Chefunterhändlers und
Staatsministers für Europafragen: Egemen Bağış • 2009: Staatspräsident Gül und Ministerpräsident Erdoğan drücken
nachdrücklich Entschlossenheit türkischer Regierung zur Fortsetzung des EU-Beitritts- und Reformprozesses aus
Erdgasleitung durch die Türkei
• 13.7.2009: Regierungsabkommen der beteiligten Staaten und der EU wurde in Ankara von den jeweiligen Regierungschefs unterzeichnet.
• Baubeginn für 2011 geplant• 6.8.2009: Grundsatzvereinbarung zwischen Türkei und Russland über Verlauf von
Southstream
Ilısu - Staudammprojekt
• Staudammprojekt am Tigrisfluss ca. 65km nördlich der syrischen Grenze zur Türkei
• 7.7.2009: Österreich (ÖKB), Deutschland (Euler Hermes) und die Schweiz (Schweizerischen Exportrisikoversicherung) beenden die Exportgarantien für dieses Projekt da die Auflagen (150) in den Bereichen Umwelt, Kulturgüter und Umsiedlung nicht erfüllt wurden.
Die SchwarzmeerküstePolitische Phantasie oder kommerzielle Realität
Produktangebot der AHSt Istanbul
• Katalogauststellungen• Wirtschaftsmission• Marktsondierungsreisen• Individuelle Reiseplanung
• http://wko.at/awo/tr• http://www.advantageaustria.org/tr• http://wko.at/awo/programm• http://www.go-international.at
Veranstaltungen AHSt Istanbul in 2010
Wirtschaftsmission Reiseveranstalter mit optionalen
Besuch der Tourismusmesse EMITT
8.-10. Februar 2010
Katalogausstellung auf der Turkeybuild Istanbul
5.-9. Mai 2010
Austria Showcase Inneneinrichtung
15.-17. September 2010
Istanbul Designweek im September 2010
Danke für Ihre Aufmerksamkeit