2007. peter hasslacher. kroatien – erweiterter heimatmarkt. cee-wirtschaftsforum 2007. forum...

Peter HasslacherHandelsdelegierter/Trade Commissioner, Österreichische

Außenhandelsstelle Zagreb/Austrian Chamber of Commerce Zagreb,Kroatien/Croatia

Kroatien - erweiterter HeimatmarktCroatia - Extended Home Market

Kroatien

erweiterter Heimatmarkt

• Markt attraktiv & dynamisch• Wachstumsträger Tourismus, Export,

Investitionen• EU & regionale Integration• Österreich Top Investor• Außenhandel wächst• erweiterter Heimatmarkt

Kroatien – erweiterter Heimatmarkt

WirtschaftsumfrageWirtschaftsumfrage

Kroatien 2007Kroatien 2007

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Methodisches Vorgehen

Erhebungszeitraum:Erhebungszeitraum: 1. Quartal 20071. Quartal 2007

Erhebungsmethode:Erhebungsmethode: Quantitative Online-Quantitative Online-BefragungBefragung

Zielgruppe:Zielgruppe: Geschäftsführer Geschäftsführer österreichischer österreichischer

Tochterunternehmen in Tochterunternehmen in KroatienKroatien

Grundgesamtheit:Grundgesamtheit: N = 600N = 600

Anzahl beantworteter Fragebögen:Anzahl beantworteter Fragebögen: n = 200 n = 200

Rücklaufquote:Rücklaufquote: 33%33%

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Struktur der teilnehmenden Unternehmen

… eine adäquate Stichprobe …… eine adäquate Stichprobe …

Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen

61,0

20,3 18,6

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

bis 20 Mitarbeiter 21 bis 100 Mitarbeiter 101 und mehr Mitarbeiter

Wirtschaftsumfrage Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Kroatien 2007Wirtschaftslage

… eine recht verhaltene Bewertung der aktuellen Wirtschaftslage …… eine recht verhaltene Bewertung der aktuellen Wirtschaftslage …

Wie bewerten Sie die aktuelle Wirtschaftslage in Kroatien?

2,5

22

44,9

23,7

6,8

0

25

50

75

100

Sehr gut

(Note 1)

Gut

(Note 2)

Befriedigend

(Note 3)

Mangelhaft

(Note 4)

Schlecht

(Note 5)

sehr gut + gut:

24,5%

Ø-Note 3,1Ø-Note 3,1

mangelhaft + schlecht:

30,5%

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsaussichten 2007 im Vergleich zum Vorjahr

… mit negativer Entwicklung wird jedoch nicht gerechnet …… mit negativer Entwicklung wird jedoch nicht gerechnet …

Wie beurteilen Sie die Wirtschaftsaussichten in Kroatien im Vergleich zum Vorjahr?

46,650,8

2,5

0

25

50

75

100

besser unverändert schlechter

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Branchenentwicklung

… auch innerhalb der Branchen keine Schwarzmalerei … … auch innerhalb der Branchen keine Schwarzmalerei …

Wie wird sich die Situation in Ihrer Branche 2007 im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?

46,6 44,1

9,3

0

25

50

75

100

verbessern nicht ändern verschlechtern

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Aktuelle wirtschaftliche Situation des Unternehmens

Wie bewerten Sie derzeit die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens?

13,6

36,4 37,3

6,8 5,9

0

25

50

75

100

Sehr gut

(Note 1)

Gut

(Note 2)

Befriedigend

(Note 3)

Mangelhaft

(Note 4)

Schlecht

(Note 5)


sehr gut + gut:

50%


13%

… Unternehmen sind zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Situation …… Unternehmen sind zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Situation …

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Vergleich zum Vorjahr

Wie bewerten Sie die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens in Kroatien im Vergleich zum Vorjahr?

15

44

31

91

25

55

17

3 0

27

51

157

00

25

50

75

100

viel besser als im

Vorjahr

etwas besser im

Vorjahr

gleich wie im

Vorjahr

etwas schlechter

als im Vorjahr

viel schlechter als

im Vorjahr

Umfrage 2007

Umfrage 2006

Umfrage 2005

besser: 59%

… den meisten Unternehmen geht es nach wie vor besser als im Vorjahr …… den meisten Unternehmen geht es nach wie vor besser als im Vorjahr …

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Erwartungen für 2007

Welche Ergebnisse erwarten Sie für Ihr Unternehmen für das laufende J ahr im Vergleich zum Vorjahr?

11

64

20

3 2

14

54

32

0 00

69

28

3 00

25

50

75

100

viel besser als im

Vorjahr

etwas besser als im

Vorjahr

gleich gute wie im

Vorjahr

etwas schlechtere als

im Vorjahr

viel schlechtere als im

Vorjahr

Umfrage 2007

Umfrage 2006

Umfrage 2005

… Optimismus macht sich breit …… Optimismus macht sich breit …

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Geschäftsverlauf 2006

… höhere Umsätze aber auch höhere Kosten …… höhere Umsätze aber auch höhere Kosten …

Wie haben sich im J ahr 2006 im Vergleich zu 2005 folgende Faktoren in Ihrem Unternehmen entwickelt?

73,7

73,5

40,7

50,0

21,1

24,8

39,8

42,9

5,3

19,5

7,1

1,8

0% 25% 50% 75% 100%

Umsatz

Kosten

Gewinn

Investitionen

Zunahme Keine Veränderung Abnahme

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Entwicklung der Faktoren im Unternehmen – Aussichten 2007

… Umsatz- & Gewinnsteigerungen werden auch für 2007 erwartet …… Umsatz- & Gewinnsteigerungen werden auch für 2007 erwartet …

Wie werden sich im Jahr 2007 im Vergleich zu 2006 folgende Faktoren in Ihrem Unternehmen voraussichtlich entwickeln?

51,8

76,1

67

60,7

45,9

41,1

14,2

27,7

27,7

46,8

7,1

5,4

11,6

7,2

9,7

0% 25% 50% 75% 100%

Zahl der Beschäftigten

Umsatz

Kosten

Gewinn

Investitionen

Zunahme Keine Veränderung Abnahme

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortbedingungen

…die Entwicklung der Rahmenbedingungen lässt wenig Aussicht auf Besserung … …die Entwicklung der Rahmenbedingungen lässt wenig Aussicht auf Besserung …

Wie bewerten Sie die Standortbedingungen in Kroatien?

0,8

17,8

48,3

21,211,9

0

25

50

75

100

Sehr gut

(Note 1)

Gut

(Note 2)

Befriedigend

(Note 3)

Mangelhaft

(Note 4)

Schlecht

(Note 5)


sehr gut + gut:

19%


33%

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart I – sehr wichtig)

… wenig Erfreuliches, außer relativ engagierten Mitarbeitern …… wenig Erfreuliches, außer relativ engagierten Mitarbeitern …

Wie bewerten Sie folgende Standortfaktoren?(Bewertung auf 5-er Skala, Note "1" beste Bewertung)

1,281,40 1,43 1,44 1,46 1,52 1,58 1,62

3,94

2,61

4,09

3,67

3,10

3,81 3,91

2,96

0

1

2

3

4

5

Justizwesen/Rechtssicherheit

Engagement d.Mitarbeiter

Bekämpfung v.Korrupt.

Gesetzgebung WirtschaftlicheStabilität

Zahlungsmoral ÖffentlicheVerwaltung

Wirtschaftswachstum

Wichtigkeit (SOLL) Zufriedenheit (IST)

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart II - wichtig)

… auch die Qualifikation der Arbeitskräfte wird positiv gesehen …… auch die Qualifikation der Arbeitskräfte wird positiv gesehen …


1,75 1,84 1,84 1,85 1,85 1,88 1,90 1,93 1,97 2,05 2,08

3,012,77

3,43

3,94

3,68

3,143,02

3,23 3,293,07

3,45

0

1

2

3

4

5

Polit. Stab. Qualifikat. d.Mitarbeiter

Steuersys. GenehmigungenGrundbücher Verfügbk. v.Fachkr.

Infrastruktur Kaufkraft Zollsys. u. -verwaltung

Arbeitsko. Flexib.arbeitsrechtl.

Beding.


Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart III – weniger wichtig)

… je unbedeutender, desto besser …… je unbedeutender, desto besser …


2,24 2,26 2,272,43 2,47 2,47

2,742,86

3,703,60

2,923,11

3,65

3,203,03

2,36

0

1

2

3

4

5

ÖffentlicheAusschreibungen

Bekämpfung vonSchwarzarbeit

EU-Kandidatenstatus

Qualität lokalerZulieferer

StaatlichesFördersystem

Umweltsituation Verfügbk. lok.Zulieferer

GeografischeLage

Reihe1 Reihe2

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart IV)

… in den wirklich wichtigen Bereichen ist Reformbedarf gegeben …… in den wirklich wichtigen Bereichen ist Reformbedarf gegeben …


1,281,40 1,43 1,44 1,46 1,52 1,58 1,62

1,75 1,84 1,84 1,85 1,85 1,88 1,90 1,93 1,97 2,05 2,082,24 2,26 2,27

2,43 2,47 2,472,74

2,86

3,94

2,61

4,09

3,67

3,10

3,81 3,91

2,96 3,012,77

3,43

3,943,68

3,143,02

3,23 3,293,07

3,453,70 3,60

2,923,11

3,65

3,203,03

2,36

0

1

2

3

4

5

Ju

sti

zwe

se

n/R

ec

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sic

he

rhe

it

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ga

ge

me

nt

de

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roze

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Ve

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gb

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eit

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ac

hk

räft

en

Infr

as

tru

ktu

r

Ka

ufk

raft

Zo

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ste

m u

nd

–v

erw

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un

g

Arb

eit

sk

os

ten

Fle

xib

ilitä

ta

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its

rec

htl

ich

er

Öff

en

tlic

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Au

ss

ch

reib

un

ge

n

Be

kä

mp

fun

g v

on

Sc

hw

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arb

eit

EU

-Ka

nd

ida

ten

sta

tus

Qu

alit

ät

lok

ale

r Z

ulie

fere

r

Sta

atl

ich

es

Fö

rde

rsy

ste

m

Um

we

lts

itu

ati

on

Ve

rfü

gb

ark

eit

lok

ale

rZ

ulie

fere

r

Ge

og

rafi

sc

he

La

ge


Gesetzgebung

Justizwesen /Rechtssicherheit

Öffentliche Verwaltung

Grundbücher

Bekämpfung von Korruption

Öffentliche Ausschreibungen

Genehmigungsprozeduren

Staatliches Fördersystem

Steuersystem und –verwaltung

Zollsystem und –verwaltungArbeitskostenFlexibilität des Arbeitsrechts

Verfügbarkeit von Fachkräften

Engagement der Mitarbeiter

Qualifikationen der Mitarbeiter

Bekämpfung von Schwarzarbeit

Politische Stabilität

Wirtschaftliche Stabilität

EU-Kandidatenstatus

Wirtschaftswachstum

Kaufkraft

Verfügbarkeit lokaler Zulieferer

Qualität lokaler Zulieferer

Zahlungsmoral

Geografische Lage

Umweltsituation

Infrastruktur

1

2

3

22,533,544,5

Zufriedenheit (Skala 1-5)

Wic

hti

gkei

t (S

kala

1-5

)

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart V)

Wichtige Standortfaktoren mit hoher Zufriedenheit

Wichtige Standortfaktoren mit hoher Zufriedenheit

Standortfaktoren von geringer Bedeutung mit geringer Zufriedenheit

Standortfaktoren von geringer Bedeutung mit geringer Zufriedenheit

Standortfaktoren von geringer Bedeutung mit hoher Zufriedenheit

Standortfaktoren von geringer Bedeutung mit hoher Zufriedenheit

Wichtige Standortfaktoren mit viel Verbesserungspotential

Wichtige Standortfaktoren mit viel Verbesserungspotential

hohe Zufriedenheitniedrige Zufriedenheit

ho

he

Wic

hti

gk

eit

nie

dri

ge

Wic

hti

gk

eit

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Hindernisse am kroatischen Markt

… Hindernisse bleiben weiter bestehen …… Hindernisse bleiben weiter bestehen …

Wie entwickeln sich die Hindernisse am kroatischen Markt?

21,2

67,8

11,0

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Zunahme der Hindernisse Keine Veränderung Abnahme der Hindernisse

Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Zusammenfassung

Die aktuelle Wirtschaftslage wird durchschnittlich bewertet … … nur ein Viertel bewerten sie als sehr gut oder gut … für 45% der Befragten ist die aktuelle Wirtschaftslage in Kroatien befriedigend Mit einer negativen Entwicklung wird dennoch nicht gerechnet … … knapp die Hälfte der Befragten rechnet mit besseren Aussichten für 2007 … ein ähnliches Ergebnis wird auch in den einzelnen Branchen erwartet

Die Standortbedingungen bieten manches Verbesserungspotential … … belastend sind v. a. eine mangelnde Zahlungsmoral, Administration und Korruption … optimierungsbedürftig sind v. a. Gesetzgebung, Justizwesen & Genehmigungsprozeduren

Unternehmen sind dennoch zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Lage … … jedes zweite Unternehmen bewertet seine wirtschaftliche Situation als (sehr) gut … 59% der befragten Unternehmen geht es sogar besser als im Vorjahr

Dem Jahr 2007 schaut man mit Optimismus entgegen … … 75% der Befragten erwartet 2007 bessere Ergebnissen als 2006

… trotz einer Kostenzunahme rechnet man mit Umsatz- & Gewinnsteigerungen

… alles wird gut …… alles wird gut …

• Marketingbüro Split• Infrastruktur/Umwelt/Alternativenergie• Lebensmittel• Holzbau• Österreichischer Wirtschaftstisch –

ÖWT• 50 Veranstaltungen 2007• http://wko.at/awo/hr

Schwerpunkte der AHST Zagreb 2007/2008

2007. peter hasslacher. kroatien – erweiterter heimatmarkt. cee-wirtschaftsforum 2007. forum...

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