1. Markus Ferstl Vorstandsvorsitzender/CEO, Hypo Alpe-Adria-Bank AG, sterreich/Austria Marktchancen in Sdosteuropa/Market Chances in South-East Europe Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 1

2. Marktchancen in Sdosteuropa Velden, 19. September 2007 VDir. Mag. Markus Ferstl Vorsitzender des Vorstandes HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 2

3. Inhalte 1. Wachstumsmarkt Sdosteuropa 2. Bankenmarkt in Sdosteuropa 3. Wachstumstrends am sdosteuropischen Bankensektor 4. Erfolgsfaktoren der HAAB beim Markteintritt in SEE Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 3

4. Sdosteuropa Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 4 Quelle: wikipedia

5. Sdosteuropa in Zahlen BIP pro Flche BIP Kopf BIP- Arbeits- Land Einwohner in km in Mio EUR in EUR* Wachstum losigkeit Kroatien 4.400.000 56.500 34.221 7.034 4,8 % 13,6 % Bosnien-Herzegovina 3.800.000 51.000 9.300 2.115 6,2 % 43,0 % Montenegro 600.000 13.800 1.932 2.600 6,5 % 28,0 % Serbien 8.200.000 102.700 25.456 2.565 5,7 % 22,2 % Mazedonien 2.000.000 25.700 4.957 2.215 3,1 % 32,3 % Bulgarien 7.700.000 111.000 25.100 2.779 6,1 % 10,2 % Kosovo 2.000.000 10.800 2.550 1.275 3,5 % 57,1 % Rumnien 21.600.000 138.400 97.154 3.669 7,7 % 5,7 % Albanien 3.100.000 28.700 7.312 2.170 4,9 % 14,0 % sterreich 8.200.000 83.800 245.000 31.100 3,1 % 5,2 % *Stand 2006, Wechselkursparitt Sdosteuropa: - 53,4 Mio. Einwohner (ohne Rumnien: ca 30 Mio.) - 527.800 km (6 x grer als sterreich) Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 5 Quellen: wiiw, wko, wikipedia, Statistik Austria, Eurostat

6. Sdosteuropa Politische Konvergenz Zeitpunkt EU- Beitritts- Land EU Mitglied kandidat SAA* Beitritt SAA CEFTA Albanien 2017 x x 2006 2007 Bosnien-Herzegovina 2015 in Verhandl. 2007 Bulgarien 2007 x Kroatien 2009 2012 x x 2001 2002 Mazedonien 2012 2015 x x 2001 2006 Montenegro 2012 2015 x x 2007 2007 Rumnien 2007 x Serbien 2015 in Verhandl. 2007 Kosovo UNO-Verwaltung 2007 *Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 6 Quelle: wiiw, Die Presse, wikipedia

7. Sdosteuropa in Zahlen BIP pro Kopf 2002 vs. 2006* 31.100 27.300 7.034 5.507 3.669 2.779 1.556 2.115 2.020 2.565 2.113 2.600 1.981 2.215 2.101 2.224 H n n n n n o h 2002 2006 tie ie ie ie ie Bi ic gr ar on n rb re oa ne lg Se er ed um te Kr Bu st on az R M M *in EUR, Wechselkursparitt Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 7 Quelle: wiiw, wko

8. Sdosteuropa Wachstum BIP BIP-Wachstum BIP-Wachstum BIP-Wachstum Land 2005 2006 Prognose 2007 Kroatien 4,3 % 4,8 % 5,0 % Bosnien-Herzegovina 5,5 % 6,2 % 6,0 % Serbien 6,2 % 5,7 % 5,0 % Montenegro 4,0 % 6,5 % 5,0 % Mazedonien 3,8 % 3,1 % 4,0 % Bulgarien 6,2 % 6,1 % 6,0 % Slowenien 4,0 % 5,0 % 5,0 % Rumnien 4,1% 7,7 % 6,0 % Slowakei 6,0 % 8,3 % 8,5 % Tschechien 6,5 % 6,4 % 5,0 % sterreich 2,0 % 3,1 % 3,2 % Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 8 Quelle: wiiw, wko

9. Sdosteuropa zunehmende makrokonomische Stabilitt Inflation Inflation Inflation Land 2005 2006 Prognose 2007 Kroatien 3,3 % 3,2 % 2,8 % Bosnien-Herzegovina 3,0 % 7,2 % 3,7 % Serbien 16,2 % 11,6 % 8,0 % Montenegro 2,3 % 3,0 % 3,0 % Mazedonien 0,5 % 3,2 % 3,0 % Bulgarien 5,0 % 7,3 % 5,0 % Slowenien 2,5 % 2,5 % 2,6 % Rumnien 9,0 % 6,6 % 4,0 % Slowakei 2,7 % 4,5 % 3,0 % Tschechien 1,9 % 2,5 % 3,0 % Quelle: wiiw sterreich 1,7 % 2,3 % 1,8 % Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 9

10. Sdosteuropa eine Region mit groem Aufholbedarf Oberflche Straennetz* Eisenbahnnetz Land in km in km in km sterreich 83.000 200.000 6.200 Kroatien 56.000 28.000 2.700 Bosnien und Herzegovina 51.000 21.000 1.000 Serbien + Montenegro 102.000 48.000 4.000 Mazedonien 25.300 5.500 700 Kosovo 10.800 1.900 430 Ex-Jugoslavien 245.100 104.400 8.830 *asphaltierte Straen (Landes- und Bundesstraen, Autobahnen) sterreich: Vergleich mit 3 x grer 1 Supermarkt fr 500 Einwohner 3 x mehr Einwohner sterreich: Serbien: Hlfte des Verkehrsnetzes 1 Supermarkt fr 35.000 Einwohner Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 10 Quelle: wiiw, wikipedia, cia

11. Sdosteuropa eine Region mit groem Aufholbedarf 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 Arbeitskosten 2.000 im Vergleich 1.500 1.000 500 0 BiH sterreich Serbien Rumnien Kroatien REU 15 Bulgarien Tschechien Slowenien a ia ia y a a y c a t ia r5 a d c 15 ia nid ia iy eis eis liy rliia a ar a1 ke an be i rin en ri an rin l t ar lrb sn sn utb oa rk oa st vte og na EUng EU s uu lgr Se mt m ov Po Bo Po Bn uu on eu Au Tp Ap Cr Cr ou olu BT Hu Hu Re Ro Ro Sl CS C h h EU EU ec ec Cz Cz w w ne ne Arbeitskosten in BiH und Serbien: EUR 330/Monat niedrigste in Europa und Sdosteuropa Attraktiv fr direkte Auslandsinvestitionen (10% FDI relativ zur Wirtschaftsleistung in 2006). Mindestlohn in Serbien: mit EUR 100/Monat fixiert Hochqualifizierte Arbeitskrfte Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 11 Quelle: wiiw

12. Bankenmarkt in Sdosteuropa Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 12

13. Sdosteuropa Bankensektor noch immer unterentwickelt Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 13 Quelle: Regionale Nationalbanken, Deutsche Bank Research: Banking in South Eastern Europe Moving into the Spotlight

14. Wachstumsprognosen fr Bankensektor in SEE Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 14 Quelle: Deutsche Bank Research: Banking in South Eastern Europe Moving into the Spotlight

15. Entwicklung Bankenmarkt in absoluten Zahlen Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 15 Quelle: Deutsche Bank Research: Banking in South Eastern Europe Moving into the Spotlight

16. Degree of intermediation and GDP per capita 2006 Developing Markets Markets in Transition Mature Markets 300 % Degree of intermediation (total assets banking market per GDP) A 250 % 200 % I 150 % HR SI 100 % BG SK BiH HU MNE SRB PL 50 % RO 0% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 GDP per capita at PPP Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 16 Quellen: wko, Nationalbanken

17. Marktanteile der grten Banken in SEE (in % total assets) Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 17 Quelle: RZB Group CEE Banking Sector Report Sept. 2006

18. Strkste Nationen am SEE Bankenmarkt sterreich 30,7 % Andere 31,2 % Italien sterreich 22,3 % 30,7 % Griechenland 7,1 % Italien 22,3 % Frankreich 8,7 % Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 18 Quelle: RZB Group

19. Marktprsenz und Netzwerke in ausgewhlten Lndern SEEs Raiffeisen 900 International 800 UniCredit 700 600 Erste Bank Anzahl Filialen 500 Banca Intesa 400 300 OTP 200 100 SocGen 0 Hypo Group 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anzahl Lnder Hypo Group + BLB Ausgewhlte Lnder: Bulgarien, Rumnien, Kroatien, Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien &Herzegovina, Mazedonien Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 19 Quellen: RZB Group CEE Banking Sector Report Sept. 2006, Hypo Group Alpe Adria

20. Trends im SEE Bankensektor Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 20

21. Auslndische Banken im Vormarsch Marktanteil von mehrheitlich auslndischen Banken Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 21 Quelle: RZB Group CEE Banking Sector Report Sept. 2006

22. Marktkonzentrationsprozesse verdichtet Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 22 Quelle: RZB Group CEE Banking Sector Report Sept. 2006

23. Entwicklung Bankensektor SEE Anzahl Banken Land 2001 2002 2003 2004 2005 Slowenien 21 20 20 20 20 Kroatien 43 46 41 37 34 Rumnien 41 39 38 39 39 Bulgarien 35 35 35 35 34 Serbien und 49 50 47 43 40 Montenegro Bosnien und 49 39 36 33 33 Herzegovina Albanien 13 14 14 16 16 Kosovo N.A. 7 7 7 6 Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 23 Quelle: RZB CEE Banking Sector Report 2006

24. CEE: Share of banked population 120 100 100 98 100 85 81 81 80 74 74 71 69 62 62 60 48 39 40 20 0 nd ria ia ** ry ia ia ** * ia ia a* na . y* ep ne ar ak ga en o* at an si la st vi an lg R ro gr us ov Po Au ai un ov go om Bu m C ch kr ne R Sl Sl H ze er R U ze te er G on C H M ia sn ia rb Bo Se 2004 2005 2006 * Basis 16 +; ** Basis 18 +; *** seit 2006: Serbien ohne Montenegro Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 24 Quelle: GfK Austria, in %

25. Kredite an Haushalte Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 25 Quelle: RZB Group CEE Banking Sector Report Sept. 2006

26. Investmentfonds Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 26 Quelle: RZB Group CEE Banking Sector Report Sept. 2006

27. HAAB Erfolgsfaktoren in SEE Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 27

28. ONE REGION - ONE BANK 1992 Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 28

29. ONE REGION - ONE BANK 2007 Hypo Group Alpe Adria in Sdosteuropa: - Kroatien - Bosnien-Herzegovina - Serbien - Montenegro - Mazedonien - Bulgarien Mehr als 350 Standorte mit rund 6.500 Mitarbeitern in 12 Lndern Representative office London Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 29

30. Vielen Dank fr Ihre Aufmerksamkeit! Hypo Group Alpe Adria | 23.05.09 | 30