2006. otmar michaeler. chancen und gefahren von touristischen investitionen in cee/cse....

Chancen und Gefahren

von touristischen Investitionen

in CEE/CSE

ACEF 2006, Velden20. September 2006

FalkensteinerMichaeler Tourism GroupDr. Otmar Michaeler

Dr. Otmar Michaeler FalkensteinerMichaeler Tourism Group ACEF 2006

Aktuelle Märkte

Zukunftsmärkte

Projekte in Bearbeitung

AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE MÄRKTE


CHANCEN – Infrastruktur

• Existente Landschaft, Natur, Naturparks, Wasserqualität

• Vielfältige und reiche Kultur und Geschichte

• Nicht gemachte Fehler = größtes Kapital

Keine Baubooms und Bettenburgen wie in den letzten 20-30 Jahren in Spanien, Italien, Frankreich

• Greenfield-Projekte mit Rücksicht auf Architektur, Umwelt, Natur

Bsp. Kroatien: Reduzierte Baudichte und beschränkte Bauhöhen

Kein “Zubetonieren” der Landschaft möglich

• Bsp. Kroatien – schneller Ausbau der Autobahn und Flugverbindungen


• Gewünschter EU-Beitritt bringt Annäherung an EU-Gesetzgebung

• Einfachere und sicherere Investition

• Teilweise Entbürokratisierung

= Vereinfachung und bessere Verständlichkeit

• Planungssicherheit und zeitgerechte Information zu Bauvorhaben

Behördliche Terminvorgaben gegen Willkür der Behörden

• Strikte gesetzliche Baubestimmungen zum Naturschutz

Bsp. Kroatien: Neues Gesetz (2004) 70 – 100 m Mindestabstand zwischen Hotel und Küste

CHANCEN – Recht


CHANCEN – Markt (1/2)

• Imageverbesserung auf den westeuropäischen Quellmärkten

durch internationale Investitionsprojekte, höhere Qualität

• Marktnähe zu wichtigen Quellmärkten D, A, I, CEE/CSE

• Erreichbarkeit

Ausbau der Autobahnen und Flugverbindungen

• Gästeströme innerhalb der CEE/CSE-Länder

durch uneingeschränkte Reisefreiheit

• Zuwächse aus den CEE/CSE-Ländern gleichen Deutschland-Minus aus


CHANCEN – Markt (2/2)

• Prognostiziertes Wirtschafts- und Reisewachstum CEE/CSE

• Hohes Interesse internationaler Salespartner

durch besseres Image, Qualität und forciertem Marketing, Markteintritt von renommierten Brands

• Zweitwohnsitze – beginnender Boom

Mixed-Use-Konzepte in Spanien, Frankreich, Italien im Verhältnis zu teuer

Türkei günstiger aber politisch unsicher

Hoffnungsträger: Kroatien, Montenegro, Schwarzmeer-Küste

• Qualitätsmarkt wächst


Ankünfte Nächtigungen

2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 1.986.749 1.843.296 -7,2% 1.913.103 3,8% 7.094.564 6.073.542 -14,4% 5.860.712 -3,5%

Ausland 1.386.791 1.401.189 1,0% 1.514.980 8,1% 4.964.392 4.674.995 -5,8% 4.872.042 4,2%

Gesamt 3.373.540 3.244.485 -3,8% 3.428.083 5,7% 12.058.95610.748.53

7 -10,9%10.732.75

4 -0,1%


2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 872.931 842.429 -3,5% 840.041 -0,3% 3.327.184 3.225.954 -3,0% 3.173.338 -1,6%

Ausland 1.373.137 1.498.852 9,2% 1.554.969 3,7% 4.175.385 4.362.783 4,5% 4.399.246 0,8%

Gesamt 2.246.068 2.341.281 4,2% 2.395.010 2,3% 7.502.569 7.588.737 1,1% 7.572.584 -0,2%

Slowakei

Slowenien

Quelle: TourMIS



2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 6.270.726 6.158.464 -1,8% 6.025.665 -2,2% 22.832.632 21.800.246 -4,5% 20.725.442 -4,9%

Ausland 5.075.756 6.061.225 19,4% 6.336.128 4,5% 16.510.618 18.980.462 15,0% 19.595.035 3,2%

Gesamt 11.346.482 12.219.689 7,7% 12.361.793 1,2% 39.343.250 40.780.708 3,7% 40.320.477 -1,1%

Tschechische Republik


2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 3.367.270 3.346.575 -0,6% 3.617.645 8,1% 8.570.776 8.391.374 -2,1% 8.958.459 6,8%

Ausland 2.948.224 3.269.868 10,9% 3.446.362 5,4% 10.040.338 10.508.109 4,7% 10.778.899 2,6%

Gesamt 6.315.494 6.616.443 4,8% 7.064.007 6,8% 18.611.114 18.899.483 1,5% 19.737.358 4,4%

Ungarn

Quelle: TourMIS



2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 1.469.000 1.500.000 2,1% 1.528.000 1,9% 5.312.000 5.281.000 -0,6% 5.434.000 2,9%

Ausland 7.409.000 7.912.000 6,8% 8.467.000 7,0% 41.323.000 42.516.000 2,9% 45.978.000 8,1%

Gesamt 8.878.000 9.412.000 6,0% 9.995.000 6,2% 46.635.000 47.797.000 2,5% 51.412.000 7,6%

Ankünfte und Nächtigungen 2003-2005

DIE ENTWICKLUNG IM DETAIL AM BEISPIEL KROATIEN

Quelle: Republik Kroatien – Zentrales Statistikbüro


Entwicklung Bettenanzahl 2003-2005

Bettenanzahl

2003 2004 % 2005 %

Hotels 109.029 114.022 4,6% 115.815 1,6%

Resorts 62.319 61.862 -0,7% 61.991 0,2%

Camping 206.932 217.652 5,2% 217.324 -0,2%

Anderes 462.426 477.642 3,3% 514.080 7,6%

Gesamt 840.706 871.178 3,6% 909.210 4,4%





Die TOP 10 Märkte



2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

D1.552.00

01.580.00

0 1,8%1.572.00

0 -0,5% 11.056.000 10.888.000 -1,5% 11.001.000 1,0%

I1.206.00

01.232.00

0 2,2%1.253.00

0 1,7% 5.323.000 5.375.000 1,0% 5.699.000 6,0%

SLO 918.000 884.000 -3,7% 879.000 -0,6% 5.208.000 5.032.000 -3,4% 5.099.000 1,3%

A 709.000 741.000 4,5% 742.000 0,1% 3.585.000 3.638.000 1,5% 3.757.000 3,3%

CZ 699.000 664.000 -5,0% 616.000 -7,2% 4.554.000 4.173.000 -8,4% 4.052.000 -2,9%

H 356.000 403.000 13,2% 453.00012,4

% 1.905.000 2.092.000 9,8% 2.405.000 15,0%

F 221.000 393.000 77,8% 591.00050,4

% 689.000 1.242.000 80,3% 1.920.000 54,6%

NL 179.000 212.000 18,4% 244.00015,1

% 1.497.000 1.690.000 12,9% 1.910.000 13,0%

PL 238.000 241.000 1,3% 242.000 0,4% 1.331.000 1.286.000 -3,4% 1.375.000 6,9%

GB 153.000 208.000 35,9% 256.00023,1

% 721.000 1.015.000 40,8% 1.349.000 32,9%


Die TOP 4 Entwicklungsmärkte



2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

F 221.000 393.000 77,8% 591.000 50,4% 689.000 1.242.000 80,3% 1.920.000 54,6%

GB 153.000 208.000 35,9% 256.000 23,1% 721.000 1.015.000 40,8% 1.349.000 32,9%

USA 65.000 98.000 50,8% 115.000 17,3% 177.000 254.000 43,5% 292.000 15,0%

H 356.000 403.000 13,2% 453.000 12,4% 1.905.000 2.092.000 9,8% 2.405.000 15,0%



CHANCEN – Investitionen

• Erhöhte Rechtssicherheit durch Fokus auf EU-Beitritt

• Förderung zukünftiger Investitionen in strukturschwachen Destinationen

Bsp. Ostslowenien, Tschechien, Sudetendeutschland

Kroatien kaum bis keine Förderungen

• Bei Zweitwohnsitzen nur noch Mixed-Use-Konzepte möglich

Bsp. Kroatien: Bau von Einzelappartements nicht möglich

Fokus auf Ressortkonzepte, ganzjährig, dauerhaft, serviciert

= zukunftsträchtig für Investoren, Gäste, Arbeitsmarkt und Land

• Interessante wirtschaftiche Komponenten durch erzielbare hohe Renditen


RISIKEN (1/4)

• Verhältnis Quantität zu Qualität

• Lücke von **** und ***** Hotels & Resorts

Bsp. Kroatien laut Tourismus-Ministerium gewünschtes PLUS 20.000 Betten

• Erst beginnende Entwicklung des Hochpreis-Marktes

• Vorhandenes Niedrig-Preis- und Niedrig-Leistungs-Image

• Fokus auf Sommer-Destination

mit wenig entwickelten Möglichkeiten für Gesamtjahres-Tourismus


RISIKEN (2/4)

• Marktverlagerung

Traditionelle Quellmärkte brechen weg – Billigpreis CEE/CSE

Neue Märkte müssen aufgebaut werden – International und Hochpreis CEE/CSE

• Enorm gestiegene Anforderungen an internationale Marketing-Aktivitäten der Landes-Tourismus-Organisationen

• Auf- und auszubauende Infrastruktur

• Gesunder Wettbewerb internationaler Ketten noch zu gering


RISIKEN (3/4)

• Politische Risiken

Bei Ablehnung des EU-Beitrittes Wegfall der Euphorie und Rückfall

Bsp. Ukraine ist wirtschaftlich west-orientiert, politisch instabil

• Kriegsrisiken

können derzeit eher ausgeschlossen werden

• Wechselkursrisiken für Investitionen

z. T. noch starke Schwankungen mit höherem Analyse- und Absicherungsbedarf


RISIKEN (4/4)

• Risiko durch kurzfristige und rückwirkende Steuer-Änderungen

Bsp. Tschechische Republik im Jahr 2004

Bsp. Ortstaxen

• Sich ändernde Bestimmungen von internen Leistungsverrechnungen

• Rechtliche Situationen Eigentums- und Urbanistikrecht je nach Land

• Langsame Infrastruktur- und Logistik-Entwicklung je nach Land


VILLENVILLEN

4* FAMILY HOTEL4* FAMILY HOTEL

5* WELLNESS HOTEL5* WELLNESS HOTEL APARTMENTSAPARTMENTS

VILLAGEVILLAGE

• Resortfläche: 29,6 ha

• 28 Villen

• 187 Apartments Süd

• 274 Apartments Nord

• 5* First Class Wellness Hotel mit 210 Zimmern & Suiten

• 4* Premium Family Hotel mit 252 Family-Suiten

• 8.000m² Village mit 26 Shops, Restaurants und 60 Apartments

• Sportanlagen (4 Tennis-plätze, 2 Multifuntions-Plätze, 2 Beachvolleyball felder, 1 Fußballplatz)

• Tiefgarage mit 684 Stellplätzen

• Nautik Center

• Zentrales Technikgebäude

• Marina (Phase II)

• 27-Loch Golfplatz (Phase II)

www.falkensteiner.biz


2006. otmar michaeler. chancen und gefahren von touristischen investitionen in cee/cse....

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