О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА...
TRANSCRIPT
О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДАИнформационно-аналитический материал
Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.Фото на обложке: С. Драцкий, Банк России107016, Москва, ул. Неглинная, 12Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru
© Центральный банк Российской Федерации, 2020
СОДЕРЖАНИЕ
Основные изменения в феврале ..................................................................................... 2
Кредитование ...................................................................................................................... 3
Розничное кредитование ......................................................................................................................3
Необеспеченные потребительские ссуды ...........................................................................................4
Ипотечное жилищное кредитование ..................................................................................................6
Автокредитование .............................................................................................................................. 7
Корпоративное кредитование .......................................................................................................... 8
Качество кредитного портфеля ...................................................................................... 9
Фондирование ....................................................................................................................10
Средства физических лиц ..................................................................................................................10
Средства юридических лиц ...............................................................................................................10
Государственное фондирование .....................................................................................................11
Рублевая ликвидность ..........................................................................................................................12
Валютная ликвидность .........................................................................................................................13
Валютизация кредитно-депозитных операций ......................................................................14
Прибыль ............................................................................................................................... 15
Капитал ................................................................................................................................ 15
Основные показатели банковского сектора ............................................................... 17
2О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ1
• Активы (нетто) банковского сектора увеличились на 0,5%, до 90,3 трлн руб. , в основном за счет роста розничного кредитования, а также активизации рынка межбанковского кре-дитования (прирост за месяц составил 271 млрд руб. , или 3,3%, преимущественно за счет роста межбанковских кредитов нерезидентам, связанного в том числе с размещением свободной валютной ликвидности).
• Портфель кредитов физическим лицам вырос в феврале на 208 млрд руб. (+1,2%), превы-сив сезонно низкий январский рост (+0,8%).
• Корпоративный портфель за месяц существенно не изменился (прирост на 51 млрд руб. , или +0,1%). Темп кредитования во многом определялся ростом прочих размещен-ных средств, представленных в основном сделками репо. Без учета прочих размещенных средств динамика кредитования была отрицательной (-0,2%).
• Средства физических лиц выросли в феврале на 274 млрд руб. (+0,9%), до 30,8 трлн руб. , компенсировав сезонный отток руб левых вкладов в январе, что характерно для нача-ла года.
• Депозиты и средства организаций в феврале 2020 г. выросли на 312 млрд руб. (+1,1%) и до-стигли 29,2 трлн руб лей. Увеличению показателя способствовал в основном рост государ-ственных расходов. При этом росли как руб левые (+0,8%), так и валютные (+1,7%) остатки.
• Структурный профицит2 ликвидности увеличился незначительно – на 0,1 трлн руб. , до-стигнув 3,8 трлн руб лей. Росту профицита ликвидности способствовало временное сни-жение банками остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России (как след-ствие – рост остатков на депозитах в Банке России), что было частично компенсировано увеличением объема наличных денег в обращении, а также снижением задолженности банков по операциям Федерального казначейства3. Объем валютной ликвидности также сохраняется на высоком уровне (53,4 млрд долл. США на 01.03.2020).
• В феврале 2020 г. чистая прибыль банковского сектора составила 140 млрд руб. (в годо-вом выражении это составляло 17% от балансового капитала на начало месяца), что сопо-ставимо со среднемесячной чистой прибылью за 2019 год. Положительный финансовый результат после налогообложения показали 252 кредитные организации (58% от общего количества (с долей 89,8% в активах сектора), действовавшие на 01.03.2020. За два ме-сяца 2020 г. чистая прибыль составила 337 млрд руб лей.
• Введение с 1 января 2020 г. нового подхода к оценке кредитного риска, связанного с принципами Базеля 3,5 (финализированный подход), предполагающими выделение ка-тегорий заемщиков с пониженными коэффициентами риска, частично способствовало снижению активов, взвешенных по риску.
• В феврале 2020 г. количество действующих кредитных организаций не изменилось и со-ставило 436 (на начало года – 442).
1 Данные приведены на нетто-основе, показатель «корпоративные кредиты» включает кредиты нефинансовым и фи-нансовым организациям (кроме банков). Показатели прироста в отчете приведены с исключением влияния валют-ной переоценки (пересчет валютной составляющей в руб ли по курсу на начало анализируемого периода) по кредит-ным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).
2 Консервативный показатель, не включающий остатки на корреспондентских счетах в Банке России, по причине того, что последние обладают высокой волатильностью и усредняются для расчета обязательных резервов.
3 Обзор «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», № 2 (48), февраль 2020 года. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27648/LB_2020–48.pdf.
3О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
КРЕДИТОВАНИЕ
Розничное кредитование
Портфель кредитов физическим лицам вырос в феврале на 208 млрд руб. (+1,2%), превысив сезонно низкий январский прирост (+0,8%). Вместе с тем рост показателя мог быть еще выше, если бы не негативное влияние распространения коронавирусной инфекции на туристиче-скую отрасль и экономику в целом. Так, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), снижение спроса на выездные туры составило порядка 25%4.
Динамика розничного кредитования в феврале в основном определялась системно значи-мыми кредитными организациями (СЗКО), которые показали прирост на +1,3%, при этом про-чие банки из топ-100 демонстрировали более скромный рост (+0,8%). Влияние остальных банков было незначительным (+0,1%).
4 https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50716.html.
-3
-216
-5251
208271 290
-80
-14 13312
-483
274 272112
-600-500-400-300-200-100
0100200300400
Дене
жные
сред
ства
и экв
ивал
енты
Треб
ован
ия к
БР(кр
оме
КОБР
)*
Ценн
ые б
умаг
и
Корп
орат
ивны
екр
едит
ы
Розн
ичны
екр
едит
ы
Межб
анко
вски
екр
едит
ы
Проч
ее
Резе
рвы
с уче
том
корр
екти
ровк
и
Сред
ства
кред
итны
х орг
аниз
аций
Кред
иты
БР
Сред
ства
комп
аний
Сред
ства
го
суда
рств
енны
х орг
анов
Вкла
ды н
асел
ения
Проч
ее
Бала
нсов
ыйка
пита
л
Активы Обязательства
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА(МЛРД РУБ.)
Рис. 1
* Купонные облигации Банка России (КОБР) учитываются в составе ценных бумаг, в частности в сделках РЕПО.
-48521
-29-283
346
-573
138-64
-1 046
10 285 185-196
550242
-1 200-1 000-800-600-400-200
0200400600800
Дене
жные
сред
ства
и экв
ивал
енты
Треб
ован
ия к
БР(кр
оме
КОБР
)*
Ценн
ые б
умаг
и
Корп
орат
ивны
екр
едит
ы
Розн
ичны
екр
едит
ы
Межб
анко
вски
екр
едит
ы
Проч
ее
Резе
рвы
с уче
том
корр
екти
ровк
и
Сред
ства
кред
итны
х орг
аниз
аций
Кред
иты
БР
Сред
ства
комп
аний
Сред
ства
го
суда
рств
енны
х орг
анов
Вкла
ды н
асел
ения
Проч
ее
Бала
нсов
ыйка
пита
л
Активы Обязательства
ИЗМЕНЕНИЯ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА(МЛРД РУБ.)
Рис. 2
* Купонные облигации Банка России (КОБР) учитываются в составе ценных бумаг, в частности в сделках РЕПО.
4О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
1,3
0,8
1,2
0
50
100
150
200
250
300
350
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2019 2020
Абсолютный прирост за месяц (правая шкала) Темп прироста за месяц
% Млрд руб.
МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ Рис. 3
Источник: форма отчетности 0409101.
23,5 17,9
-1 000-50005001 0001 5002 0002 5003 0003 500
-10-505
101520253035
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
2016 2017 2018 2019 2020
Абсолютный прирост за год (правая шкала) Темп прироста к соответствующей дате предыдущего года
% Млрд руб.
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ Рис. 4
Источник: форма отчетности 0409101.
Необеспеченные потребительские ссуды5
В январе темп прироста необеспеченных потребительских ссуд (НПС) ускорился до 0,9% и, вероятно, был бы еще выше, если бы не новогодние праздники.
Более половины необеспеченных потребительских ссуд, выданных в январе 2020 г. , при-ходилось на диапазон показателя долговой нагрузки (ПДН) выше 50% (из них более 20% – с ПДН выше 80%) и подпадало под повышенные коэффициенты риска для целей расчета до-статочности капитала, что сопоставимо со средним уровнем в IV квартале 2019 года.
5 Данный раздел базируется на отчетности по состоянию на 01.02.2020 (с учетом задержки в предоставлении кредитными организациями данных по форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организа-ции»). Статистика за февраль 2020 г. поступит позднее. Здесь и далее соответствующая информация в тек-сте выделена цветом.
5О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
1,6
0,60,9
020406080100120140160180200
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль*
2019 2020
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Абсолютный прирост за месяц (правая шкала) Темп прироста за месяц
% Млрд руб.
МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА НПС Рис. 5
* Данные недоступны.Источник: форма отчетности 0409115.
% Млрд руб.
23,5 20,1
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль*
2016 2017 2018 2019 2020
-15-10-505
1015202530
Абсолютный прирост за год (правая шкала) Темп прироста к соответствующей дате предыдущего года
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА НПС Рис. 6
* Данные недоступны.Источник: форма отчетности 0409115.
0
2
4
6
8
10
Февр
аль
Март
Апре
ль
Май
Июнь
Июль
Авгу
ст
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рь
Дека
брь
Янва
рь
Февр
аль*
2019 2020Надбавка НПС за вычетом резервов на возможные потери НПС до вычета резервов
ВЕЛИЧИНА НПС С УЧЕТОМ ВЗВЕШИВАНИЯ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ РИСКА(ТРЛН РУБ.)
Рис. 7
* Данные недоступны.Примечание. Данные без учета части кредитов, по которым кредитный риск оценивается на основе ПВР.Источник: форма отчетности 0409135.
6О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Ипотечное жилищное кредитование6
В январе портфель ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) достиг 7,8 трлн руб. (44% от совокупного портфеля кредитов физических лиц7), увеличившись за месяц на +0,6% по срав-нению с +1,4% в декабре 2019 года. В течение месяца было предоставлено 78 тыс. новых креди-тов на сумму 189 млрд руб., что ниже данных за декабрь 2019 г. как в количественном (-46,4%), так и в денежном (-45,2%) выражении и связано с продолжительными новогодними праздни-ками. Наблюдался рост доли рефинансируемых ИЖК – по оценке, до 10% в январе 2020 года.
Ускорение темпов прироста ИЖК будет зависеть от роста доходов населения, динамики процентных ставок, а также различных мер поддержки рынка жилья в рамках реализации на-циональных проектов. Средняя ставка по ИЖК снижалась с конца апреля 2019 г. , достигнув 8,8% в январе 2020 г. , однако в марте некоторые банки стали поднимать ипотечные ставки на фоне неопределенности относительно экономической ситуации.
6 Данный раздел базируется на отчетности по состоянию на 01.02.2020 (с учетом задержки в предоставлении кредитными организациями данных по форме 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим ли-цам»). Статистика за февраль 2020 г. поступит позднее.
7 Включает данные раздела 1 формы 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» в ча-сти объема задолженности, а также данные подраздела «Справочно» раздела 1 данной формы о приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам.
% Млрд руб.
1,8
1,4
0,6
0
40
80
120
160
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль*
2019 2020Абсолютный прирост за месяц (правая шкала) Корректировка на секьюритизацию (правая шкала)
Темп прироста за месяц Темп за месяц, скорректированный
МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ИЖК Рис. 8
* Данные недоступны.Примечание. Прирост за январь 2019 г. завышен в силу технической реклассификации ипотечных кредитов.Источник: форма отчетности 0409316.
% Млрд руб.
24,5 15,9
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль*
2016 2017 2018 2019 2020
Корректировка на секьюритизацию (правая шкала) Абсолютный прирост за год (правая шкала)
Темп прироста к соответствующей дате предыдущего года Темп прироста, скорректированный
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ИЖК Рис. 9
* Данные недоступны.Источник: форма отчетности 0409316.
7О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Качество ИЖК по прежнему на высоком уровне – доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней составила менее 1,4% на 01.02.2020. Доля выдач ИЖК с низким (от 10 до 20%) первоначальным взносом снизилась с 43% в IV квартале 2018 г. до уровня ниже 36% в IV квар-тале 2019 г. (по предварительным оценкам).
Автокредитование8
В январе, несмотря на возобновление с 01.01.2020 программы по льготному автокредито-ванию, рост автокредитования находился на околонулевой отметке (+0,1%). Замедлению авто-кредитования способствовали сезонные факторы. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2020 г. произошло снижение уровня про-даж на 2,2% по сравнению с февралем 2019 г.9, что также может оказать негативное влияние на динамику автокредитования.
8 Данный раздел базируется на отчетности по состоянию на 01.02.2020 (с учетом задержки в предоставлении кредитными организациями данных по форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организа-ции»). Статистика за февраль 2020 г. поступит позднее.
9 По информации АЕБ, данные о ежемесячных продажах не являются полными, так как некоторые бренды не публи-куют сведения о продажах. В апреле ожидается публикация квартального отчета, который будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов за 3 месяца.
- 0,4
1,6
0,1
- 1,0
- 0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль*
2019 2020
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Абсолютный прирост за месяц (правая шкала) Темп прироста за месяц
% Млрд руб.
МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА АВТОКРЕДИТОВ Рис. 10
* Данные недоступны.Источник: форма отчетности 0409115.
15,6 18,1
-200-150-100-50050100150200
-24-18-12-606
121824
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль*
2017 2018 2019 2020
Абсолютный прирост за год (правая шкала) Темп прироста к соответствующей дате предыдущего года
% Млрд руб.
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА АВТОКРЕДИТОВ Рис. 11
* Данные недоступны.Источник: форма отчетности 0409115.
8О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Корпоративное кредитование
Корпоративный портфель за февраль существенно не изменился (прирост на 51 млрд руб. , или +0,1%). Темп кредитования во многом определялся положительной динамикой прочих раз-мещенных средств, представленных в основном сделками репо. Без учета прочих размещен-ных средств динамика кредитования была отрицательной (-0,2%). Это может быть связано с тем, что многие компании начали испытывать трудности в осуществлении текущей деятель-ности на фоне неопределенности в условиях распространения коронавирусной инфекции, что привело в том числе к снижению спроса на кредиты со стороны отдельных компаний.
Также некоторые крупные компании (в значительной степени финансовые организации) предпочли привлекать финансирование через выпуски облигаций, объем которых в обраще-нии увеличился за месяц на 230 млрд руб.10 (2%), до 10,7 трлн руб лей. При этом банки, по оцен-кам Банка России, сократили вложения в корпоративные облигации, хотя они традиционно вы-ступают одними из основных инвесторов – в их портфеле около трети корпоративных бондов.
10 По предварительным оценкам.
0,6
- 0,9
0,1
-900
-600
-300
0
300
600
900
- 1,2
- 0,8
- 0,4
0,0
0,4
0,8
1,2
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2019 2020Абсолютный прирост за месяц (правая шкала)Абсолютный прирост за месяц c учетом корпоративных облигаций (правая шкала)Темп прироста за месяц
% Млрд руб.
МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ Рис. 12
Примечание. Данные по вложениям банков в корпоративные облигации в феврале 2020 г. оценочные.Источники: формы отчетности 0409101 и 0409711.
7,7
4,3
0
600
1 200
1 800
2 400
3 000
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Янва
рьФе
врал
ьМа
ртАп
рель
Май
Июнь
Июль
Авгу
стСе
нтяб
рьОк
тябр
ьНо
ябрь
Дека
брь
Янва
рьФе
врал
ьМа
ртАп
рель
Май
Июнь
Июль
Авгу
стСе
нтяб
рьОк
тябр
ьНо
ябрь
Дека
брь
Янва
рьФе
врал
ьМа
ртАп
рель
Май
Июнь
Июль
Авгу
стСе
нтяб
рьОк
тябр
ьНо
ябрь
Дека
брь
Янва
рьФе
врал
ьМа
ртАп
рель
Май
Июнь
Июль
Авгу
стСе
нтяб
рьОк
тябр
ьНо
ябрь
Дека
брь
Янва
рьФе
врал
ь
2016 2017 2018 2019 2020
Абсолютный прирост за год (правая шкала) Темп прироста к соответствующей дате предыдущего года
% Млрд руб.
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Рис. 13
Источник: форма отчетности 0409101.
9О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ11
Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле стабильна – около 7% в феврале 2020 года. При этом в портфеле кредитов физическим лицам доля просроченной задолженности выросла незначительно – на 0,1 п.п. , до 4,5%.
Уровень проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества соответственно), кото-рый отражает более актуальную картину кредитного риска, в корпоративном портфеле прак-тически не изменился (-0,02 п.п. за январь) и составил 11,0% на 01.02.2020, а в розничном – вырос на 0,2 п.п. , до 6,8%. При этом доля НПС с просрочкой свыше 90 дней в общем портфеле НПС увеличилась на 0,2 п.п. , до 7,7%.
Покрытие проблемных и безнадежных ссуд как индивидуальными, так и общими резервами остается на комфортном уровне: для корпоративных кредитов – 72,0 и 89,1% соответственно, а для розничных еще выше – 87,2 и 112,6%.
11 Материал базируется на данных отчетности по состоянию на 01.02.2020 (с учетом задержки в предоставле-нии кредитными организациями данных по форме отчетности 0409115 «Информация о качестве активов кре-дитной организации»). Статистика за февраль 2020 г. поступит позднее.
0
2
4
6
8
10
12
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
2019 2020
Корпоративные кредиты Розничные кредиты
ДОЛЯ ССУД IV И V КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА(% ОТ ОБЩЕГО ПОРТФЕЛЯ)
Рис. 14
Источник: форма отчетности 0409115.
10О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
ФОНДИРОВАНИЕ
Средства физических лиц
Средства физических лиц выросли в феврале на 274 млрд руб. (+0,9%), до 30,8 трлн руб. , компенсировав сезонный отток в январе, что характерно для начала года.
Высокий уровень прироста вкладов населения был в основном обусловлен динамикой вкладов в СЗКО (+1,0%), прочие крупные банки наращивали средства физических лиц менее активно (+0,4%).
Средства юридических лиц
Депозиты и средства организаций в феврале 2020 г. выросли на 312 млрд руб. (+1,1%) и до-стигли 29,2 трлн руб. (36,3% от обязательств). При этом росли как руб левые (+0,8%), так и валют-ные (+1,7%) остатки, динамика в том числе была обусловлена притоком средств в корпоративный сегмент в результате опережающего роста бюджетных расходов над налоговыми выплатами12.
12 Обзор «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», № 2 (48), февраль 2020 года. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27648/LB_2020-48.pdf.
% Млрд руб.
- 1,4 - 1,5
0,9
-600
-300
0
300
600
900
1 200
1 500
- 2,0
- 1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2019 2020
Абсолютный прирост за месяц (правая шкала) Темп прироста за месяц
МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Рис. 15
Источник: форма отчетности 0409101.
6,5
9,3
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
2016 2017 2018 2019 2020
Абсолютный прирост за год (правая шкала) Темп прироста к соответствующей дате предыдущего года
% Млрд руб.
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Рис. 16
Источник: форма отчетности 0409101.
11О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Привлечение депозитов и средств организаций по разным группам банков было неодно-родным. В основном приток происходил в банки топ-100, отличные от СЗКО (+4,1%). СЗКО привлекали средства юридических лиц умеренными темпами (+0,4%), динамика остальных банков была отрицательной (-5,7%).
Государственное фондирование
Государственные средства на счетах в банках сократились на 483 млрд руб. (-11,2%), до 3,9 трлн руб. на 01.03.2020 (4,8% от обязательств сектора). В основном наблюдались со-кращения средств Минфина России (-381 млрд руб.), а также финансовых органов субъектов Российской Федерации (-96 млрд руб.), что было связано с ростом государственных расхо-дов13. При этом отток государственных средств был компенсирован притоком вкладов насе-ления и средств организаций.
13 Обзор «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», № 2 (48), февраль 2020 года. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27648/LB_2020-48.pdf.
0,6
-0,1
1,1
-900
-600
-300
0
300
600
900
1 200
- 3,0
- 2,0
- 1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2019 2020Абсолютный прирост за месяц (правая шкала) Темп прироста за месяц
% Млрд руб.
МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Рис. 17
Источник: форма отчетности 0409101.
4,0
3,9
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
- 2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
Март
Апре
льМа
йИю
ньИю
льАв
густ
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рьДе
кабр
ьЯн
варь
Февр
аль
2016 2017 2018 2019 2020
Абсолютный прирост за год (правая шкала) Темп прироста к соответствующей дате предыдущего года
% Млрд руб.
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Рис. 18
Источник: форма отчетности 0409101.
12О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Рублевая ликвидность
В феврале структурный профицит ликвидности увеличился незначительно – на 0,1 трлн руб. , достигнув 3,8 трлн руб. , включая депозиты в Банке России на сумму 2,1 трлн руб. и ку-понные облигации Банка России на сумму 1,9 трлн руб. , за вычетом требований Банка Рос-сии к кредитным организациям и регулярных операций Банка России в размере 0,2 трлн руб-лей. Росту профицита ликвидности способствовало временное снижение банками остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России, что было частично компенсировано увеличением объема наличных денег в обращении, а также снижением задолженности банков по операциям Федерального казначейства14.
Также руб левая ликвидность кредитных организаций поддерживается незаложенным ры-ночным обеспечением (около 7 трлн руб. на 01.02.202015), под которое в случае необходимо-сти можно получить рефинансирование.
14 Обзор «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», № 2 (48), февраль 2020 года. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27648/LB_2020-48.pdf.
15 Показатель рассчитывается по ценным бумагам (с учетом дисконта), входящим в Ломбардный список Банка России и принимаемым Банком России по операциям репо (мы исключили купонные облигации Банка России, которые были нами учтены ранее в составе структурного профицита), включая ценные бумаги, полученные по операциям обратного репо.
0
1,22,4
3,64,8
6
7,28,4
Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2018 2019 2020
0
1 0002 000
3 0004 000
5 000
6 0007 000
Депозиты и средства Минфина РоссииДепозиты и средства финансовых органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и бюджетовПрочие государственные средстваДоля в обязательствах банков (левая шкала)
% Млрд руб.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФОНДИРОВАНИЕ БАНКОВ Рис. 19
Источник: форма отчетности 0409101.
% Млрд руб.
-
10
20
30
40
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март*
2019 2020
0
5 000
10 000
15 000
Незаложенное рыночное обеспечениеМБК резидентам до 30 днейДенежные средстваКорреспондентские счета в банках-резидентахЛА / рублевые депозиты юридических лиц и вклады физических лиц (левая шкала)
РУБЛЕВЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ Рис. 20
*Данные по рыночному обеспечению отсутствуют.Источники: формы отчетности 0409101 и 0409711.
13О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Валютная ликвидностьОбъем высоколиквидных валютных активов в банковском секторе вырос в феврале 2020 г.
на 2,5 млрд долл. США, составив 53,4 млрд долл. США на 01.03.2020 (3,6 трлн руб. в руб левом эквиваленте), что является комфортным уровнем, достаточным для покрытия 37% валютных депозитов и средств корпоративных клиентов, или 17,8% от всех валютных обязательств.
Согласно графику платежей по обязательствам перед банками-нерезидентами, основной объ-ем выплат по внешним обязательствам банков приходится на период с 2021 г. и позже, а большая часть выплат в 2020 г. приходится на I квартал16 (2,2 млрд долл. США, или 137 млрд руб лей в руб-левом эквиваленте) и представлена межбанковскими кредитами, которые сконцентрированы в ос-новном в крупных системно значимых банках, способных компенсировать потенциальные оттоки.
16 По данным формы отчетности 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах» по состоянию на 01.02.2020.
2,2
7,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I квартал2020 г.
II квартал2020 г.
III квартал2020 г.
IV квартал2020 г.
После2020 г.
ГРАФИК ПОГАШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКОВ ПЕРЕД БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ НА 01.02.2020(МЛРД ДОЛЛ. США)
Рис. 22
Источник: форма отчетности 0409101.
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март0
10
20
30
40
50
60
70
Денежные средства МБК нерезидентам до 30 дней
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах ВЛВА / валютные депозиты юридических лиц и вклады физических лиц (левая шкала)
% Млрд руб.
ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ Рис. 21
Источник: форма отчетности 0409101.
14О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Валютизация кредитно-депозитных операций
Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте несколько выросла (до 20,5% на 01.03.2020), что связано с положительной переоценкой валютных остатков на фоне осла-бления руб ля. В абсолютном выражении объем валютных остатков физических лиц снизился в феврале на 1,8 млрд долл. США.
Валютные средства организаций, напротив, в феврале приросли в абсолютном выражении на 2,4 млрд долл. США, что на фоне ослабления руб ля привело к росту их доли с 31,8 до 33,3%.
Снижение курса руб ля происходит на фоне снижения мировых цен на нефть, спровоциро-ванных дестабилизацией мировой экономики из-за вспышки коронавируса в Китае и его рас-пространения в других странах.
0,7 0,5 0,5
26,2 24,0
25,0
0
6
12
18
24
30
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2019 2020
Валютизация розничных кредитов Валютизация корпоративных кредитов
ВАЛЮТИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ(%)
Рис. 24
Источник: форма отчетности 0409101.
37,0
31,833,3
21,5
20,1 20,5
0
10
20
30
40
50
60
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2019 2020
Валютизация средств организаций Валютизация вкладов физических лиц
ВАЛЮТИЗАЦИЯ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ(%)
Рис. 23
Источник: форма отчетности 0409101.
15О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
ПРИБЫЛЬ
В феврале 2020 г. чистая прибыль банковского сектора составила 140 млрд руб. (1,4% от ба-лансового капитала на начало месяца, 17% в годовом выражении), что сопоставимо со сред-немесячной чистой прибылью за 2019 год. За два месяца 2020 г. чистая прибыль составила 337 млрд руб лей.
Положительный финансовый результат после налогообложения показали 252 кредитные организации (58% от общего количества (с долей 89,8% в активах сектора), действовавшие на 01.03.2020.
КАПИТАЛ17
Балансовый капитал вырос в феврале на 112 млрд руб. , что в большей степени связано с прибылью, заработанной за месяц.
Достаточность всех уровней капитала сектора за январь выросла: более существенно увеличилась достаточность совокупного капитала (с 12,3 до 12,5%), базового (с 8,6 до 8,7%) и основного (с 9,3 до 9,4%) капитала. Повышение показателей достаточности капитала обу-словлено опережающим снижением величины активов, взвешенных по уровню риска (-1,7%), по сравнению с капиталом (-0,4%). Снижение активов, взвешенных по уровню риска, в зна-чительной степени обеспечили СЗКО, которые внедрили финализированный подход к оценке кредитного риска18.
Вместе с тем расчетный потенциал расширения кредитования19 по банковскому сектору в январе снизился до 16 трлн руб. , что преимущественно обусловлено плановым увеличением требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала20. В то же время потенциал
17 Материал базируется на данных отчетности по состоянию на 01.02.2020 (с учетом задержки в предостав-лении кредитными организациями данных по форме отчетности 0409135 «Информация об обязательных нор-мативах и о других показателях деятельности кредитной организации»). Статистика за февраль 2020 г. по-ступит позднее.
18 В соответствии с вступлением в силу с 01.01.2020 Инструкции Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обяза-тельных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».
19 Потенциал расширения кредитования – это величина, на которую банки могут нарастить активы, взвешен-ные по риску, продолжая соблюдать нормативы достаточности капитала и требования по надбавкам.
20 Повышение с января этого года надбавки за системную значимость (с 0,65 до 1,0 п.п.) и надбавки поддержания достаточности капитала (с 2,25 до 2,5 п.п.).
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2019 2020
Прибыль Убыток Финансовый результат сектора Среднемесячная прибыль
ДИНАМИКА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА(МЛРД РУБ.)
Рис. 25
Источник: форма отчетности 0409101.
16О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
расширения кредитования может быть выше на 5 трлн руб. , если переклассифицировать неа-удированную прибыль из капитала второго уровня в первый (обычно это происходит в конце I квартала после аудита годовой прибыли).
Введение с 1 января 2020 г. нового подхода к оценке кредитного риска, связанного с прин-ципами Базеля 3,5 (финализированный подход), предполагающими выделение категорий за-емщиков с пониженными коэффициентами риска, может способствовать высвобождению ка-питала банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования. Некоторые банки уже перешли на расчет достаточности капитала в рамках финализированного подхода, что частично привело к снижению активов, взвешенных по риску.
9,7
-0,2
9,8
0,1 0,2
5
7
9
Балансовый капитал на 01.02.2020
Накопленная прибыль (убыток) прошлых лет
Прибыль (убыток) текущего года после налогообложения
Прочее изменение Балансовый капитал на 01.03.2020
Снижение Рост
ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСОВОГО КАПИТАЛА В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА(ТРЛН РУБ.)
Рис. 26
Источник: форма отчетности 0409101.
13,8 10,4
7,2
6,0
6,3
5,8
3,6
3,5
3,3
0
5
10
15
20
25
01.01.2019 01.01.2020 01.02.2020
СЗКО КО из топ-100 (без учета СЗКО) КО не из топ-100
ПОТЕНЦИАЛ РАСШИРЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ(ТРЛН РУБ.)
Рис. 25
Примечание. По соло-отчетности кредитных организаций, действующих на соотвествующие расчетные даты.Потенциал расширения финансирования по банковскому сектору рассчитывается по соло-отчетности, вместе с тем системно значимые банки являются головными организаци-ями банковских групп и должны соблюдать требования к нормативам с учетом надбавок на консолидированной основе.Источник: форма отчетности 0409135.
17О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Пока
зате
ль, м
лрд
руб.
, ес
ли н
е ук
азан
о ин
оеПр
им.
Прир
ост
за 2
018
г.,
%
Прир
ост
за 2
019
г.,
%1.0
3.19
1.04.1
91.0
5.19
1.06.
191.0
7.19
1.08.
191.0
9.19
1.10.
191.1
1.19
1.12.
191.0
1.20
1.02.
201.0
3.20
Прир
ост
YtD,
%Пр
ирос
т Yo
Y, %
Акти
вы
Акти
вы д
о вы
чета
рез
ерво
в1
––
92 0
1692
347
92 3
6492
901
92 4
8993
619
95 15
595
466
95 7
7595
965
96 5
8196
418
97 8
73–
–пр
ирос
т за
меся
ц, н
омин
альн
ый, %
10
,42,
70,
00,
40,
00,
6-0
,41,2
1,60,
30,
30,
20,
6-0
,21,5
1,36,
4пр
ирос
т за
меся
ц, ск
орре
ктир
ован
-ны
й, %
6,9
5,2
0,10,7
0,10,
50,
21,1
0,6
1,00,
50,
21,3
-0,5
0,3
-0,2
6,1
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–22
,522
,221
,722
,121
,521
,021
,520
,920
,920
,419
,119
,620
,9–
–Сп
раво
чно:
нет
то-а
ктив
ы (за
выч
етом
ре
зерв
ов и
нал
ога
на п
рибы
ль)
–
–84
784
85 19
385
104
85 5
3385
021
85 7
8787
234
87 4
1987
700
88 0
0788
742
88 6
1090
286
––
МБК
рез
иден
там
–
–7
330
7 40
86
975
6 63
36
469
6 47
86
376
6 23
46
033
6 16
57
152
6 26
46
323
––
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
-5,7
-6,1
-4,7
1,1-5
,9-4
,9-2
,50,1
-1,6
-2,2
-3,2
2,2
16,0
-12,4
0,9
-11,6
-13,7
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
анны
й, %
-8
,4-4
,2-4
,61,4
-5,8
-5,0
-1,8
0,0
-2,5
-1,6
-3,0
2,116
,7-12
,7-0
,4-13
,1-14
,1до
ля в
ино
стра
нной
вал
юте,
%
––
20,2
21,9
20,6
22,1
20,9
18,8
19,6
19,5
20,4
20,8
16,4
20,2
22,2
––
МБК
нер
езид
ента
м
––
2 21
22
047
2 26
72
504
2 51
22
396
2 17
32
218
2 20
12
177
1 808
1 912
2 33
1–
–пр
ирос
т за
меся
ц, н
омин
альн
ый, %
-0
,75,
018
,0-7,
410
,710
,50,
3-4
,6-9
,32,1
-0,8
-1,1
-16,9
5,8
21,9
28,9
5,4
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
анны
й, %
-16
,516
,618
,6-6
,110
,89,
93,
2-5
,0-13
,25,
00,
0-1,
4-14
,44,
015
,420
,03,
9до
ля в
ино
стра
нной
вал
юте,
%
––
92,6
92,3
93,0
92,0
91,0
92,4
91,8
90,0
89,4
89,5
87,6
90,6
90,7
––
Корп
орат
ивны
е кр
едит
ы2
––
37 7
8437
889
37 9
0038
013
37 8
9137
986
38 7
3338
577
38 8
0739
035
39 0
0438
824
39 4
57
пр
ирос
т за
меся
ц, н
омин
альн
ый, %
12
,42,
60,1
0,3
0,0
0,3
-0,3
0,3
2,0
-0,4
0,6
0,6
-0,1
-0,5
1,61,2
4,4
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
анны
й, %
7,7
5,8
0,2
0,70,1
0,2
0,4
0,2
0,8
0,4
0,8
0,5
0,8
-0,9
0,1-0
,74,1
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–26
,125
,324
,924
,924
,224
,124
,823
,923
,823
,723
,724
,025
,0–
–Кр
едит
ы н
ефин
ансо
вым
орга
низа
-ци
ям
––
33 3
1533
459
33 5
1633
580
33 4
5433
471
34 0
9333
858
34 0
6034
056
33 7
7733
840
34 15
4–
–
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
10,5
1,20,
40,
40,
20,
2-0
,40,1
1,9-0
,70,
60,
0-0
,80,
20,
91,1
2,5
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
ан-
ный,
%
5,8
4,5
0,5
0,9
0,2
0,0
0,4
0,0
0,6
0,10,
8-0
,10,1
-0,2
-0,6
-0,9
2,2
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–26
,926
,325
,825
,825
,224
,925
,624
,724
,524
,624
,824
,826
,1–
–Кр
едит
ы М
СП3
––
4 27
54
338
4 48
14
531
4 55
24
585
4 08
54
225
4 32
64
628
4 66
6…
…–
–пр
ирос
т за
меся
ц, н
омин
альн
ый, %
1,1
…-0
,21,5
3,3
1,10,
50,7
-10,9
3,4
2,4
7,00,
8…
…10
,910
,9пр
ирос
т за
меся
ц, ск
орре
ктир
ован
-ны
й, %
4,
2…
-0,1
1,53,
31,1
0,6
0,9
-11,0
3,5
2,4
7,00,
9…
…12
,812
,8
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–4,
54,
34,
03,
83,
63,
63,
03,
04,
03,7
……
…–
–Кр
едит
ы ф
инан
совы
м ор
гани
заци
-ям
-рез
иден
там
(кро
ме К
О)
––
4 46
94
430
4 38
44
433
4 43
64
515
4 64
04
719
4 74
74
979
5 22
74
984
5 30
3–
–
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
27,9
12,7
-1,9
-0,9
-1,0
1,10,1
1,82,
81,7
0,6
4,9
5,0
-4,7
6,4
1,518
,7пр
ирос
т за
меся
ц, ск
орре
ктир
ован
-ны
й, %
23
,915
,1-1,
8-0
,6-1,
01,0
0,6
1,71,9
2,3
0,74,
85,
6-5
,05,
30,1
18,3
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–20
,217,
918
,017,
616
,918
,218
,918
,518
,817,
817,
018
,918
,0–
–
ОС
НО
ВН
ЫЕ
ПО
КА
ЗА
ТЕ
ЛИ
БА
НК
ОВ
СК
ОГО
СЕ
КТО
РА
18О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Пока
зате
ль, м
лрд
руб.
, ес
ли н
е ук
азан
о ин
оеПр
им.
Прир
ост
за 2
018
г.,
%
Прир
ост
за 2
019
г.,
%1.0
3.19
1.04.1
91.0
5.19
1.06.
191.0
7.19
1.08.
191.0
9.19
1.10.
191.1
1.19
1.12.
191.0
1.20
1.02.
201.0
3.20
Прир
ост
YtD,
%Пр
ирос
т Yo
Y, %
Кред
иты
физ
ичес
ким
лица
м
––
15 2
7815
535
15 8
4616
101
16 3
2916
527
16 8
3117
104
17 2
5017
475
17 6
5117
787
18 0
01–
–
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
22,4
18,5
1,21,7
2,0
1,61,4
1,21,8
1,60,
91,3
1,00,
81,2
2,0
17,8
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
анны
й, %
22
,818
,61,2
1,72,
01,6
1,41,2
1,81,6
0,9
1,31,0
0,8
1,22,
017,
9
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–0,7
0,70,
60,
60,
60,
60,
60,
50,
50,
50,
50,
50,
5–
–
Ипот
ечны
е жи
лищ
ные
кред
иты
4–
–6
807
6 90
97
017
7 09
87
193
7 21
37
326
7 43
27
471
7 59
97
705
7 75
1…
––
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
23,1
17,1
1,71,5
1,61,2
1,30,
31,6
1,40,
51,7
1,40,
6…
0,6
15,8
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
ан-
ный,
%
23,1
17,2
1,71,5
1,61,2
1,30,
31,5
1,50,
51,7
1,40,
6…
0,6
15,9
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–0,
60,
60,
50,
50,
50,
50,
50,
40,
40,
40,
40,
4…
––
Необ
еспе
ченн
ые
потр
ебит
ельс
кие
ссуд
ы5
––
7 56
27
702
7 87
88
047
8 18
58
356
8 53
08
675
8 79
28
870
8 92
69
006
…–
–
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
22,7
20,8
0,8
1,92,
32,1
1,72,1
2,11,7
1,30,
90,
60,
9…
0,9
20,1
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
ан-
ный,
%
22,8
20,9
0,8
1,92,
32,1
1,72,1
2,11,7
1,30,
90,
60,
9…
0,9
20,1
Авто
кред
иты
5–
–81
582
985
086
087
289
591
092
593
194
095
595
6…
––
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
14,5
17,0
0,2
1,82,
51,2
1,42,
61,7
1,60,7
1,01,6
0,1…
0,117,
6пр
ирос
т за
меся
ц, ск
орре
ктир
ован
-ны
й, %
15
,417,
40,
21,8
2,5
1,21,4
2,6
1,71,6
0,71,0
1,60,1
…0,1
18,1
Обяз
ател
ьств
а
Вкла
ды ф
изич
ески
х лиц
–
–28
168
28 2
1528
810
28 8
0628
983
29 0
5429
463
29 3
5129
383
29 5
9730
549
30 17
430
821
––
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
9,5
7,31,5
0,2
2,10,
00,
60,
21,4
-0,4
0,10,7
3,2
-1,2
2,10,
99,
4
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
анны
й, %
6,
510
,11,6
0,6
2,2
-0,1
1,30,
20,
40,
30,
30,7
4,0-1,
50,
9-0
,69,
3
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–21
,521
,521
,121
,320
,921
,121
,521
,120
,920
,619
,620
,120
,5–
–Де
пози
ты и
сред
ства
орг
аниз
аций
на
счет
ах (к
роме
КО)
–
–27
930
27 5
5426
891
27 3
4526
796
26 7
7227
198
27 0
5326
964
27 5
8328
146
28 2
8129
167
––
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
12,7
0,5
1,0-1,
3-2
,41,7
-2,0
-0,1
1,6-0
,5-0
,32,
32,
00,
53,1
3,6
4,4
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
анны
й, %
6,
04,
41,2
-0,8
-2,4
1,5-0
,9-0
,2-0
,10,
60,
02,
23,1
-0,1
1,11,0
3,9
доля
в и
ност
ранн
ой в
алют
е, %
–
–37
,336
,737
,637
,134
,934
,636
,134
,034
,433
,130
,531
,833
,3–
–
Кред
иты
, пол
учен
ные
от Б
анка
Рос
сии
2 62
02
600
2 59
72
591
2 59
22
579
2 57
02
567
2 56
02
536
2 45
12
449
2 46
2
отно
шени
е к н
етто
-акт
ивам
, %
––
3,13,1
3,13,
03,
03,
02,
92,
92,
92,
92,
82,
82,
5–
–
Капи
тал
и фи
нанс
овы
й ре
зуль
тат
Капи
тал
(соб
стве
нны
е ср
едст
ва)
6–
–10
114
10 16
910
234
10 3
019
930
10 2
8210
540
10 6
1010
660
10 8
1910
981
10 9
36…
––
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
9,3
6,9
0,8
0,5
0,6
0,7-3
,63,
52,
50,7
0,5
1,51,5
-0,4
…-0
,49,
0
прир
ост з
а ме
сяц,
скор
рект
иров
анны
й, %
9,
97,2
0,8
0,6
0,70,7
-3,6
3,6
2,5
0,70,
51,5
1,5-0
,4…
-0,4
9,3
Дост
аточ
ност
ь ка
пита
ла H
1.0, %
–
–12
,212
,212
,112
,111
,812
,312
,412
,512
,312
,412
,312
,5…
––
19О развитии банковского сектора Российской Федерациив феврале 2020 года
Пока
зате
ль, м
лрд
руб.
, ес
ли н
е ук
азан
о ин
оеПр
им.
Прир
ост
за 2
018
г.,
%
Прир
ост
за 2
019
г.,
%1.0
3.19
1.04.1
91.0
5.19
1.06.
191.0
7.19
1.08.
191.0
9.19
1.10.
191.1
1.19
1.12.
191.0
1.20
1.02.
201.0
3.20
Прир
ост
YtD,
%Пр
ирос
т Yo
Y, %
Резе
рвы
на
возм
ожны
е по
тери
(РВП
)РВ
П с у
чето
м ко
ррек
тиро
вки
–
–7
140
7 07
87
093
7 15
87
223
7 56
67
621
7 71
17
717
7 57
17
417
7 39
67
476
––
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
––
-0,7
-0,9
0,2
0,9
0,9
4,8
0,71,2
0,1-1,
9-2
,0-0
,31,1
0,8
4,7пр
ирос
т за
меся
ц, ск
орре
ктир
ован
ный,
%
––
-0,7
-0,8
0,2
0,9
0,9
4,8
0,71,2
0,1-1,
9-2
,0-0
,21,1
0,9
4,9
РВП
без у
чета
корр
екти
ровк
и
––
7 90
77
928
7 92
68
054
8 12
08
178
8 25
18
369
8 38
68
262
8 14
08
146
8 37
6–
–пр
ирос
т за
меся
ц, н
омин
альн
ый, %
9,
08,
00,
00,
30,
01,6
0,8
0,70,
91,4
0,2
-1,5
-1,5
0,12,
82,
95,
9пр
ирос
т за
меся
ц, ск
орре
ктир
ован
-ны
й, %
10
,18,1
0,0
0,3
0,0
1,60,
80,7
0,9
1,40,
2-1,
5-1,
50,1
2,8
3,0
6,1
Корр
екти
ровк
а РВ
П
––
-767
-850
-833
-895
-897
-611
-630
-657
-668
-690
-723
-749
-900
––
прир
ост з
а ме
сяц,
ном
инал
ьный
, %
––
-7,1
-10,7
2,0
-7,5
-0,2
31,9
-3,1
-4,3
-1,6
-3,3
-4,7
-3,7
-20,1
-24,
5-17
,3пр
ирос
т за
меся
ц, ск
орре
ктир
ован
-ны
й, %
–
–-7,
1-10
,61,9
-7,5
-0,2
31,8
-3,1
-4,3
-1,6
-3,4
-4,8
-3,7
-20,1
-24,
6-17
,2
Приб
ыль
и р
ента
бель
ност
ь
Приб
ыль
теку
щег
о го
да д
о на
лого
о-бл
ожен
ия7
––
445
587
750
867
1 005
1 178
1 354
1 501
1 696
1 871
2 03
722
339
3–
–
Рент
абел
ьнос
ть а
ктив
ов н
а ба
зе п
ри-
были
до
нало
гооб
ложе
ния,
%8
––
1,81,8
1,71,9
1,91,9
2,0
1,92,
02,1
2,2
2,12,1
––
Рент
абел
ьнос
ть ка
пита
ла н
а ба
зе п
ри-
были
до
нало
гооб
ложе
ния,
%8
––
16,3
15,9
15,6
16,8
17,1
17,3
17,7
17,4
18,1
18,8
19,7
19,1
…–
–
Акти
вы и
обя
зате
льст
ва в
ино
стра
нной
вал
юте
, млр
д до
ллар
ов С
ША
Акти
вы
-7,
9-2
,031
431
731
031
631
531
130
831
031
330
529
830
030
52,
5-2
,9Об
язат
ельс
тва
-7,
1-0
,531
631
931
331
430
830
430
130
330
530
029
830
030
10,
8-4
,8Са
льдо
в и
ност
ранн
ой в
алют
е
––
-1,6
-2,4
-2,9
1,87,6
6,9
6,4
7,18,
45,
3-0
,50,
54,
4–
–
Прим
ечан
ия:
1. Зд
есь и
дал
ее п
риро
ст ко
ррек
тиру
ется
на
влия
ние
валю
тной
пер
еоце
нки
(пер
есче
т вал
ютно
й со
став
ляющ
ей в
руб
ли п
о ку
рсу н
а на
чало
ана
лизи
руем
ого
пери
ода.
и р
ассч
итыв
аетс
я по
кред
итны
м ор
гани
заци
ям, д
ейст
вова
вшим
на
посл
едню
ю от
чет-
ную
дату
(вкл
ючая
ран
ее р
еорг
аниз
ован
ные
банк
и).
По п
оказ
ател
ям н
еобе
спеч
енно
го п
отре
бите
льск
ого
кред
итов
ания
и а
вток
реди
това
ния
темп
ы пр
ирос
та н
е ко
ррек
тиру
ются
на
влия
ние
валю
тной
пер
еоце
нки.
2. П
оказ
ател
ь «Ко
рпор
атив
ные
кред
иты»
вкл
ючае
т кре
диты
неф
инан
совы
м и
фина
нсов
ым о
рган
изац
иям
(кром
е КО
).3.
Темп
ы пр
ирос
та п
о да
нным
фор
мы о
тчет
ност
и 04
0930
3 ра
ссчи
таны
по
сост
ояни
ю на
01.0
1.202
0. П
о об
ъему
пор
тфел
я кр
едит
ов М
СП н
а 01
.01.2
019
прив
одят
ся д
анны
е фо
рмы
0409
302.
При
рост
ные
пока
зате
ли в
201
9 г.
расс
чита
ны с
испо
льзо
вани
ем
данн
ых ф
ормы
040
9303
, в то
м чи
сле
испо
льзу
я в
каче
стве
баз
ы да
нные
на
01.0
1.201
9 по
дан
ным
форм
ы от
четн
ости
040
9303
.4.
Темп
ы пр
ирос
та п
о да
нным
фор
мы о
тчет
ност
и 04
0931
6 ра
ссчи
таны
по
сост
ояни
ю на
01.0
2.20
20. В
ключ
ает д
анны
е ра
здел
а 1 ф
ормы
040
9316
в ч
асти
объ
ема
задо
лжен
ност
и, а
такж
е да
нные
под
разд
ела
«Спр
авоч
но» р
азде
ла 1
данн
ой ф
ормы
о п
риоб
-ре
тенн
ых п
рава
х тре
бова
ния
по и
поте
чным
жил
ищны
м кр
едит
ам.
5. Те
мпы
прир
оста
по
данн
ым ф
ормы
отч
етно
сти
0409
115 р
ассч
итан
ы по
сост
ояни
ю на
01.0
2.20
20.
6. Те
мпы
прир
оста
по
данн
ым ф
ормы
отч
етно
сти
0409
123
расс
чита
ны п
о со
стоя
нию
на 0
1.02.
2020
.7.
Данн
ые б
алан
сово
й от
четн
ости
мог
ут н
е со
отве
тств
оват
ь инф
орма
ции
отче
та о
при
быля
х и уб
ытка
х в си
лу о
собе
ннос
тей
бухг
алте
рско
го уч
ета.
8. З
а 12
мес
яцев
, пре
дшес
твую
щих
отч
етно
й да
те.