Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора...

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за апрель 2013 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

5. Новости рынка рекламы и PR.

1. Общие макроэкономические тенденции

1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Источник: Госстат, «Инвестгазета» Источник: НБУ

Динамика макропрогнозов Правительства на 2014 г.

Показатель Прогноз ноября 2011 г. Прогноз апреля 2013 г.*

оптимистический пессимистический

Номинал.ВВП, трлн.грн. 2,0 1,9 1,7

Рост реального ВВП, % 8,0 4,2 3

Индекс потребительских цен, % 5,6 5 8,3

Индекс цен производителей, % 7,2 5,5 8,6

Прибыль предприятий, млрд. грн. 407,9 372,2 309,7

ФОТ наемных работников, млрд. грн. 624,2 571,7 524,5

Cальдо торгового баланса, млрд. дол. США -1,2 6,1 -14,6

* - проект Госбюджета на 2014-2015 г.г. Источник: «Бизнес»

Апрельский консенсус-прогноз* экономического развития Украины

Показатель 2013 Изменение к прогнозу ноября-2012 2014 2015-2016

Реальный ВВП, % г/г 1,2 -1,7 п.п. 3,3 4,1

Инфляция, средняя за год, % г/г 3,7 -3,2 п.п. 5,9 5,2

ИЦП, средний за год, % г/г 5,3 -3,8 п.п. 7,7 7,2

Экспорт товаров и услуг, % г/г 2,8 -4,7 п.п. 7,6 7,7

Импорт товаров и услуг, % г/г 1,4 -4,6 п.п. 6,2 5,8

ПИИ, % ВВП 3,5 +0,1 п.п. 3,5 3,6

Курс грн./дол.США, на конец года 8,68 -1,5% 8,84 8,9

*Участники: Минэкономики, Ин-т экономики и прогнозирования НАНУ, Ин-т экономических исследований и

политических консультаций, Научно–исследовательский экономический ин-т, Национальный ин-т стратегических

исследований, Институт эволюционной экономики, CASE Украина, Представительство МВФ в Украине,

Международный центр перспективных исследований, Dragon Capital, РБ Аваль, Укрсиббанк, OTP Bank,

Bleyzer Foundation, Forex Club, Программа развития ООН в Украине, Федерация работодателей Украины, Центр

исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Доброва, КНУ им. Шевченко.

1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.04.13 в связи с запаздыванием опубликования

Госстатом и НБУ.


2

ТОП-3 внешних рисков-2013: ТОП-3 внутренних рисков-2013:

Неполучение финансирования МВФ;

Дефицит внешнего финансирования, сужение

возможностей доступа к международным

рынкам капитала;

Сокращение иностранными компаниями

инвестиционных планов.

Низкая кредитная активность банков;

Значительный рост дефицита госбюджета,

Пенсионного и других социальных фондов, НАК

«Нефтегаз Украины»;

Усиление девальвационных тенденций на

валютном рынке.

Макропрогноз по Украине от Raiffeisen Research (апрель 2013)

Показатель 2012 2013п 2014п Номинальный ВВП, млрд. евро 134,8 134,3 140,7

Рост реального ВВП, % год к году 0,2 1,0 3.0

Промпроизводство, % год к году -1,8 2,0 4,5

Безработица, % среднегодовая 7,7 7,5 7,0

Номинальная зарплата, % год к году 15 12 12,5

Индекс потребительских цен среднегодовой, % год к году 0.6 1,8 7,5

Индекс потребительских цен на конец периода, % год к году -0,2 6,0 8,0

Индекс цен производителей на конец периода, % год к году 3,6 -0,6 8

Баланс сводного бюджета, % от ВВП -5,5 -4 -3

Госдолг, % от ВВП 36,8 38 38,5

Сальдо счета текущих операций, % от ВВП -8,3 -6,8 -6,4

Международные валютные резервы млрд. евро 17,2 15,6 16,6

Курс USD/UAH, среднегодовой 8,0 8,5 9,2

Курс EUR/UAH, среднегодовой 10,4 11,4 12,2

Валютный рынок

Источник: НБУ, «Коммерсант»

Объем валюты, купленной банками у

населения в марте 2013 г., составил 1253,3

млн. долл., проданной населению - 1256 млн.

долл. Чистая покупка валюты населением

составила 2,7 млн долл. Банковские вклады

физических лиц в свободно-конвертируемых

валютах за год снизились на 195,9 млн. долл.

и на 1 апреля 2013 г. составили 22 млрд. 382,6

млн. долларов США.

Комментарии экспертов. Макроэкономика

МВФ, World

Economic Outlook

Прогноз роста ВВП Украины в 2013 г. ухудшен с 3,5% до 0%, инфляции– с 7,4%

до 0,5%. Украина стала аутсайдером среди стран СНГ и в регионе Восточной

Европы. Наибольшие темпы роста ожидаются в Киргизии (7,4%) и Грузии (6%).

В 2014 г. в Украине прогнозируется экономический рост на 2,8%.

Raiffeisen Bank

International

Мы ожидаем ослабления привязки гривны к доллару и девальвацию на 10% к

концу года, в случае ухудшения доступа к международным рынкам капитала.

Fitch Ratings Апрельский прогноз роста мировой экономики снижен: на 2013 г. с 2,4% до

2,2%, 2014 — с 2,9% до 2,8%.

Всемирный банк

По итогам 2012 г. азиатский регион обеспечили около 40% мирового роста ВВП,

показав рост ВВП на уровне 7,5%. Темпы развития ускорятся: до 7,8% в 2013 г. и

до 7,6% в 2014 г.


3

1.2. Оценка потребительских настроений

Портрет украинский среднего класса

33,6% украинцев самоидентифицируют себя как средний класс (данные Ин-та Горшенина)

8.9% - доля среднего класса (оценка Инвестгазеты)

12% трудоспособного населения (около 2,2 млн. чел.) или 13% всего населения (6 млн. чел) –

доля среднего класса. Данные на основе статистики объемов продаж легковых авто, выездного

туризма, эксплуатируемых смартфонов (оценка Dengi.ua).

20% - доля среднего класса в России, 60% - в Германии.

Структура обеспеченных украинцев

по кластерам, %

7% 26%

20%

40%

45%

19%

25%2%

III-2008

I-2013

высший высший средний средний низший средний

Источник: GfK Ukraine

Наилучшим индикатором благосостояния

украинцев является ответ на вопрос, что

респонденты могут себе свободно

позволить в любой момент:

низший средний класс (20%) – может

свободно купить необходимые продукты,

но средств на одежду может не хватать;

средний класс (45%) - может в любой

момент купить необходимые продукты,

одежду и обувь, для большего ему

необходимо отложить или занять;

высший средний класс (20%) – может в

любой момент купить все перечисленное

выше и недорогую бытовую технику,

высший класс (2%) - все перечисленное

выше и дорогую технику.

Кризис повлиял на структуру обеспеченных украинцев, размыв высший класс с 7% до 2% и высший

средний – с 26% до 20%. Они в равной степени дополнили средний и нижний средний классы.

Признаки* принадлежности к среднему классу в Украине (Источник: dengi.ua)

Основные** Дополнительные***

Чистый доход на члена семьи 8-32 тыс. грн.

После всех обязательных трат (оплаты еды,

налогов, коммунальных услуг и транспорта,

кредитов) у семьи остается не менее 50%

заработанных за месяц денег,

На питание тратится до 25% доходов,

Самоидентификация: человек сам

причисляет себя к среднему классу.

*ни один из признаков не является жестко

обязательным, но все они так или иначе присущи

среднему классу;

** требуется соответствие максимальному числу

критериев;

*** среднему классу должны быть присущи более

50% перечисленных признаков.

Высшее или специальное образование;

Сбережения (более 3х-месячного дохода);

Наличие собственного жилья;

Наличие авто в собственности;

Отдых дважды в год, в т.ч. за рубежом ;

Инвестиции в образование детей;

Стремление к саморазвитию: языки, курсы,

спорт, хобби;

Развлечения non-TV (боулинг, театр, кино);

Здоровый образ жизни как ценность;

Шопинг, в т.ч. за рубежом и через

Интернет, внимание к скидкам и акциям;

Пользование гаджетами, телекомуслугами;

Финансовая грамотность, пользование

депозитами, кредитами, страховками;

Семья как ценность: осознанный подход к

созданию, поддержка уклада и традиций.

http://dengi.ua/lichnyj_byudzhet.html


4

Банковские услуги, которыми пользуются украинцы, доля пользующихся, %

Услуга Все население Средний класс

Платежная карта 59,4% 74,4%

Кредитная карта 11,6% 15,5%

Товарный кредит 6,3% 7,3%

Нецелевой кредит 5,7% 6,5%

Депозиты 5,1% 8,3%

Автокредит 0,6% 1,1%

Ипотека 0,6% 0,9%

*Источник: GFK Украина, данные за 2012 год.

10 финансовых привычек среднего класса:

1) накопления на «черный день» (средний размер – 3 ежемесячных дохода);

2) планирование финансов: наличие финансовой цели, пути и инструментов достижения;

3) пользование кредитами, ответственный подход к своим финансовым обязательствам как

следствие финансовой грамотности и стремления иметь хорошую кредитную историю;

4) досрочное погашение кредитов:

Средняя «продолжительность жизни» кредитов в Украине: Вид кредита Официальный срок, лет Реальный срок, лет

ипотечный 20-30 5-7

автокредит 5-7 2-3

на покупку техники и электроники 1-3 0,2-0,3

Источник: данные банков, по запросу dengi.ua

5) предпочтение кредитной карты кэш-кредитам; 6) использование платежной карты как инструмента для безопасного хранения средств,

предпочтение безналичных расчетов за товары и услуги;

7) инвестирование в новые инструменты: участие в паевых фондах, покупка ценных бумаг,

открытие счетов в виртуальных драгметаллах, валютные облигации;

8) пользование услугами страхования: при положительном опыте обязательного страхования

(ОСАГО, «зеленая карта», медстраховка для выезжающих за рубеж, страхование кредитного

залога, жизни заемщика), либо соцпакета (мед, накопительное страхование жизни), постепенное

расширение перечня используемых страховых продуктов, уже на добровольной основе;

9) наличие пассивных доходов от депозитов и недвижиомсти, в меньшей степени – от

финансирования стартапов и вложений в ЦБ;

10) обучение детей основам финансовой грамотности. Источник: dengi.ua.

Настроения домохозяйств

В марте ИПН украинцев составил 81,3 п., что на

2,4 п. меньше, чем в феврале. Основным

фактором ухудшения ИПН стало существенное

падение индекса целесообразности делать

крупные покупки, на фоне

ухудшения ожидаемых изменений личного

материального положения, динамики

безработицы и девальвационных ожиданий..

Наиболее пессимистические настроения

показали респонденты до 45 лет, с

доходом выше среднего, которые живут в

больших городах, и жители Западной Украины.


5

Свежая волна исследования уровня доверия

украинцев банкам проведена социологической

службой Центра им. Разумкова в марте 2013

года. Опрошено 2010 респондентов старше 18

лет во всех областях Украины, в 132 населенных

пунктах (79 городских и 53 сельских поселений).

Уровень доверия к банкам существенно вырос

с 2009 г., но по-прежнему не превышает 18%.

Настроения бизнеса (февральский опрос* НБУ)

инфляционные ожидания достигли самого низкого значения за весь период проведения опросов;

улучшились оценки текущего финансово-экономического состояния предприятий, баланс

между оценками "хорошее" и "плохое" составил 0,2% по сравнению с (-2,8%) в IV кв. 2012 г.;

улучшились ожидания перспектив развития своих предприятий в последующие 3 и 12 месяцев;

вырос индекс деловых ожиданий (ИДО) до 118,7 по сравнению с 114,3 в IV квартале 2012 г.

в следующие 3 месяца потребность в заемных средствах будет расти; увеличилось количество

респондентов, которые планируют брать банковские кредиты (подробнее см. Раздел 3).

улучшились оценки о объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев;

* - ежеквартальный опрос 1261 предприятий всех регионов страны, представляющих экономику

по основным видам деятельности, формам собственности, размерам.

Причины пессимистических настроений бизнеса,

% ответов

65.8%

59.9%

48.0%

43.9%

35.4%

низкий спрос на продукцию

недостаток ликвидности

чрезмерные налоги

плохой регуляторный климат

высокие кредитные ставки

Оценка перспектив бизнес-среды, % ответов

без изменений

72.5%

улучшение

12.4%ухудшение

15.1%

Доверяете ли вы банкам?, % ответов

1.5

1.7

3.3

15

15.2

12.4

14.7

3.8

33.7

27.3

35.1

34.6

24.7

36.1

38.5

38.3

33.4

64.5

12.8

17.4

12.5

13.9

6.7

2.3III-2013

IX-2012

IV-2011

IV-2010

III-2009

да скорее да скорее нет нет не знаю


6

Агрегированный индекс перспектив развития промышленности (АИПП) по итогам I квартала

2013 г. составил 0,07 пункта, что соответствует стагнации экономики. Показатель индекса варьируется

от –1(рецессия) до +1(экономический бум).АИПП с 2002 г. рассчитывается Институтом экономических

исследований и политических консультаций (ИЭИ) по методологии Швейцарского экономического

института KOF/ETH, базируется на опросе руководителей 450 украинских предприятий. Ключевые

индикаторы: деловые ожидания бизнеса, объем заказов, количество нереализованной продукции.

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.04.13 Кол-во действующих банков 175 Из них: с иностранным капиталом 53 В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 Доля иностранного капитала УК банков, % 38,3 Банки в состоянии ликвидации 24

Структура общих активов, %

64.3% 63.8%

12.9% 11.8%

7.6% 9.0%

15.2% 15.4%

01.01 01.03

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

Депозитные и кредитные портфели, млрд.грн.

202 205

366387

626 637

183 184

01.01 01.04

депо ЮЛ депо ФЛ кредиты ЮЛ кредиты ФЛ

Источник: НБУ, предварительные данные.

Чистые активы за І кв. выросли на 1,6% и на

01.04.2013 г. составили 1145 млрд. грн.,

общие активы – 1284 млрд.грн.

Основными составляющими активов являются

кредитный портфель (корпоративные кредиты

- 48,2% общих активов, розничные - 12,6%), и

инвестиции в ценные бумаги (9,6% активов).

Структура общих активов:

наличные, металлы, средства в НБУ– 4,7%,

корсчета в других банках– 7 %

кредитные операции– 63.7%,

вложения в ценные бумаги – 9.6%,

дебиторская задолженность – 5%,

основные средства, нематериальные

активы – 4,2%,

начисленные доходы – 4,3%,

другие активы – 1.5%.

Объем инвестиций в ОВГЗ с начала года

увеличился на 10,8 млрд. грн., их доля в

инвестпортфеле БСУ составляет 62,2%.

Балансовый капитал БСУ увеличился за І

кв. 2013 г. на 4,9 млрд. грн. до 174,3 млрд.грн.

Совокупный уставный капитал составляет

175 млрд грн, регулятивный – 182,5 млрд грн.

В структуре ресурсной базы БСУ доля

капитала составляет 15,2%, средств населения

- 40%, средств предприятий – 21%.

Прирост депозитов в I кв. на 4,3% обеспечен

за счет увеличения средств в гривне на 8,1%,

объем средств в валюте уменьшился на 0,6%.


7

НБУ, Коммерсант.

Качество кредитного портфеля БС Украины

815

808

814819

9.2%9.3% 9.3%

8.9%

800

820

840

860

01.01 01.02 01.03 01.04

млрд.грн.

8.0%

9.0%

10.0%

%

КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %

Показатель прироста объемов кредитования

реального сектора экономики в I квартале

2013 года (1,7%) был больше, чем в

соответствующем периоде 2011 года (0,6%)».

Средства предприятий и населения в банках

увеличились на 4 млрд. грн. и 20,5 млрд. грн.

соответственно.

Средневзвешенные ставки в марте по

кредитам выросли в гривне до 15,93% (+0,3

п.п.), в валюте – до 9,98% (+0,83 п.п.); по

срочным депозитам снизились в гривне – до

11,33 % (-0,38 п.п), в валюте – до 5,97%

(-0,62 п.п.).

Объем просроченной кредитной

задолженности в І квартале увеличился на

5,2% до 76,3 млрд. грн., ее доля в портфеле

составляет 9,3 %.

Источник: НБУ.

Структура доходов и расходов банков на 01.04.2013

Доходы

торговые 1.7%

операционные

2.8%

другие 0.7%комиссионные

14.3%

процентные

78.9%

Расходы

доход на

прибыль 1.1%

резервирование

11.4%операционные

5.2%

админ 26.2%

комиссионные

2.3%

процентные

53.8%

Показатели рентабельности БСУ

0.61 0.42

1.1

2.79

7.3

4.10

0.580.79

3.1

01.02 01.03 01.04

ROA ROE фин.результат

Доходы банков за І квартал выросли на

7,8% до 38 млрд. грн., расходы – на 4% до

34,9 млрд. грн., прибыль составила 3,1

млрд. грн. (в І квартале 2012 г. – 1,7 млрд.

грн.)

Показатели рентабельности на 01.04.13:

ROA – 1,1 ; ROE – 7,3;

чистая процентная маржа – 3,95.



8

Регулирование НБУ банковской ликвидности, млрд.грн.

3.7

1.1 1.3

15.1 14.8

10.2

І-2013 ІІ-2013 III-2013

рефинансирование мобилизация

НБУ в марте рефинансировал 12 банков

на 1,31 млрд. грн. по средневзвешенной

ставке 8,4%. Инструменты: кредиты

овернайт – 3 банка на сумму 58,98 млн.

грн., кредиты на тендерной основе – 6

банков на сумму 274,8 млн. грн., операции

прямого репо – 2 банка на сумму 439 млн.

грн., стабкредит на 500 млн. грн. – 1 банк.

Объем мобилизационных операций

составил в марте 10,2 млрд. грн. по

средневзвешенной ставке 2,95%.

Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:

Игорь Мазепа,

Concorde Capital

У нас очень мало банков с ясными моделями бизнеса – Креди Агриколь, Дельта,

Платинум, еще 3-4. Остальные – банки, акционеры которых проедают капитал,

теряют деньги и не видят света в конце тоннеля. Все они готовы продаваться.

Александр Луканов,

Альфа банк

Чтобы быть большим на стагнирующем рынке, надо покупать, присоединять.

Нужна подходящая команда, структура, знания. Только так можно быть

квалифицированным покупателем. Дельта Банк, например – чемпион Украины

по покупкам 2012 года. Они большие молодцы.

Андрей Онистрат,

Национальный

кредит

Дельта Банк в 2013 году останется ключевой фигурой на банковском рынке

слияний и поглощений.

Качество активов

Андрей Нижник,

АКБУ

Банковская проблемная задолженность в Украине, по разным данным,

составляет от 10 миллиардов долларов США (НБУ) до 45 миллиардов долларов

США, т.е 45% кредитного портфеля (Fitch Ratings), В результате процентная

ставка по кредитам в Украине в 5-6 раз выше, чем в западноевропейских странах

и более чем в 1,5 раза выше, чем в России.


9

3. Банковские продуктовые тренды

Планы бизнеса по привлечению заемных средств в ближайшие 3 месяца

Наибольшая доля респондентов, которые планируют брать кредит, среди предприятий

перерабатывающей промышленности (57,8%), сельскохозпредприятий (52,3%) и предприятий

строительства (50,0%). 83,3% респондентов планируют кредитоваться в гривне.

Планируют привлекать кредиты за рубежом 5,5% респондентов.

Источник: опрос НБУ 1261 предприятий всех регионов, представляющих экономику по основным

видам деятельности, формам собственности, размерам.

Динамика ПК и инфраструктуры в 2013 г.

33.1 36.2

134

33.3 36.9

143

активные ПК*, млн.шт. Банкоматы, тыс.шт. Торговые терминалы,

тыс.шт.

01.01 01.04

Общее количество активных платежных

карт в І квартале 2013 г. выросло на 0,7% до

33, 3 млн. единиц.

Доля активных платежных карт в общем

объеме эмиссии выросла в І квартале 2011 г.

с 47% до 49%. На одного держателя

приходится 1,5 эмитированных и 0,73

активных* платежных карт.

Доля б/н платежей за І квартал 2013 г.

выросла в количественном выражении с 32%

до 42%, в денежном – с 12% до 18%.

Средняя сумма б/н транзакции выросла с

263 до 277 грн., кэшевой – с 896 до 911 грн.

На один банкомат приходится 1230

держателей ПК и 904,5 активных карт, на

один торговый терминал – соответственно

317 и 233,3.

Число торговых терминалов выросло за

І квартал 2013 г. на 6,7% до 142,9 тысяч.

* активная ПК, по которой совершалась

хотя бы 1 транзакция за последние

3 месяца.



10

ТОП-10 банков

по числу активных ПК на 01.04.2013 г., тыс. шт.

Приват 16 855

РБ Аваль 2 844

Ощадбанк 2 534

Укрсиббанк 1 108

Укрсоцбанк 761

ПУМБ 604

Укргазбанк 578

Дельта 542

Альфа 524

Укрэксимбанк 510

ТОП-10 банков по приросту к-ва активных ПК в І кв. 2013 г., тыс. шт.

Приват 609

Дельта 62

СБ России 61

Альфа 35

А-Банк 33

Укрсиббанк 32

ОТП 22

Надра 19

Русский стандарт 15

Имексбанк 11


Основные тенденции рынка платежных карт в 2013-2014 г.г.

(Источник: Ежегодная конференция UPC, апрель 2013 г.)

Уменьшение количества АТМ

Кредитные карты – драйверы роста объемов эквайринговых транзакций (+ 40-50% в 2013 г.).

Активация клиентской базы для расчетов картами.

Интернет-банкинг будет перемещаться в мобильные устройства.

Бесконтактные операции будут расти самыми высокими темпами.

Востребованность новых продуктов и возможностей для расчетов в Интернете.

Постепенное разрушение границ между картами разных банков (АТМ-сети, С2С-переводы, др.).

Основные тренды Интернет-коммерции*

11% всех покупок по картам в Украине в І половине 2012 г. – покупки в Интернет.

131% достиг прирост Интернет-платежей картами на интернет-ресурсах за 2011 г (без

учета Интернет-банкинга), но их доля в структуре операций с платежными картами, включая

снятие наличных, составляет не более 2%. 1% держателів ПК совершают Интернет-транзакции.

Основные статьи платежей на украинских сайтах, % от общего числа транзакций:

оплата мобильного телефона и интернета – 66%;

коммунальные услуги – 26%;

покупка авиабилетов – 4% (27% по обороту)

Товары, купленные в Интернет-магазинах Украины, в основном оплачивают наличными при доставке.

ТОП-10 популярных в Украине зарубежных сервисов (по числу транзакций) 1. Paypal (включая eBay) – 26%

2. Apple iTunes & AppStore – 16%

3. Google – 13%

4. RBK money – 9%

5. Odnoklassniki.ru – 5%

6. Skype – 4%

7. Amazon – 3%

8. Facebook – 2%

9. Vk.com (vkontakte) – 2%

10. Yandex Money Wallet – 2%

*- анализ на базе 10,6 млн. карт банков-клиентов UPC за 6 месяцев 2012 г.


11

Зарубежный опыт

Пользователи сервиса Visa Personal Payments могут отправлять деньги любому держателю карты

Visa в Европе с помощью мобильного приложения своего банка. Достаточно ввести номер мобильного

телефона получателя либо номер его банковской карты. Сервис похож на приложение Pingit от

Barclays, запущенное в 2012 году, но отличается тем, что позволяет совершать трансграничные

переводы в любой европейской валюте. За первые две недели приложение установили 1,7 млн раз.

Справочно: в Европе выпущено 470 млн карт Visa.

Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов

Итоги рынка денежных переводов-2012

Объем входящих ДП через иностранные

платежные системы, $ млрд.

2.3 2.63.2

3.6

2009 2010 2011 2012

Объем рынка входящих денежных

переводов - $7,5 млрд. (+7% к 2011 г.),

исходящих – 1 млн. транзакций на общую

сумму $500 млн.

Объем входящих переводов через

иностранные платежные системы - $3,6

млрд. (+14% к 2011 г.), 7 млн. транзакций

(+17%). Средняя сумма перевода - $514.

В Украине работают 22 иностранные

платежные системы, половина из них –

российские, на которые приходится 57%

рынка (+7 п.п. к 2011 г.).

Western Union имеет договора с 15 банками,

120 субагентами; MoneyGram – 27 агентов,

62 субагента; Золотая Корона – 9 банков,

Unistream – 52 банка (9 новых партнеров в

2012 г.), Сontact +10 партнеров в 2012 г.,

Migom +6 партнеров в 2012 г.

ТОП-5 иностранных систем ДП, доля рынка, %

41%

6%

38%

8%6%

18%

9% 9%

13%10%13% 10%12%

31%

WesternUnion Золотая

Корона

Unistream MoneyGram Contact

2010 2011 2012

За 2012 г. количество входящих денежных

переводов в рублях возросло на 9%, в долларах и

евро – сократилось на 6% и 3% соответственно.

57% переводов поступает из России, 45% -

отправляется в Россию.

Объем входящих переводов через внутренние

системы – $700 млн., что составляет 16% рынка.

Лидеры: «PrivateMoney» (Приватбанк) – 35%,

«Почтовый Перевод» (Укрпочта) – 32%, «Аверс»

(Финансы и Кредит) – 27% ($185 млн.

полученных, $42 млн. отправленных переводов).

Источник: НБУ, «Бизнес».

http://www.visaeurope.com/en/newsroom/news/articles/2013/person-to-person-payments.aspx

http://futurebanking.ru/post/335


12

Источник: Дельта банк, опрос на сайте.

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Развитие банкоматных сетей по итогам 2012 г.

(Источник: Ежегодная конференция UPC, апрель 2013 г.)

218% - рост числа сообщений клиентов в банк (подписка на интернет– и мобильный банкинг).

133% - рост количества переводов со счета на счет

88% - рост количества сообщений, посланных клиентами в банк.

42% - рост количества депозитных операций

21% - рост количества операций по смене PIN- кода.

15% банкоматов оснащены функцией cash-in (в среднем по миру – 11%).

26% рост количества операций пополнения счета в банкоматах cash-in

1405 грн . – средняя сумма пополнения счета, что на 9% больше, чем в 2011 году.

Основные игроки рынка платежных терминалов

Игрок К-во терминалов

Приватбанк 7000

24NonStop 6200

QIWI 6000

Easy Pay 3500

Банк Национальный кредит 2400

iBox н\д, борот платежей $ 1 млрд. в год

City-Pay н\д

Pegas н\д

Источник: «Капитал»

Рейтинг популярности банковский корпоративных сайтов

Источник: Интернет-Ассоциация Украины, InMind.


13

Источник: Ukr.net

Объѐм рынка e-commerce Украины оценивается в $1,5 млрд. Доля интернет-розницы Украины в

общих объѐмах розничных продаж составляет 1,5%, однако потенциал роста чрезвычайно велик.

Покупки в сети совершают 14% пользователей интернета, в абсолютных цифрах это 2,1 млн. человек.

Годовые затраты на интернет-шопинг на одного покупателя составляют $714. 85% покупок в Украине

оплачиваются наличными при получении.

Лишь 14% жителей Украины совершили хотя бы одну покупку в интернете в 2012 году. Основным

барьером является неопытность в пользовании сетью и, как следствие, недоверие. Наиболее

активными покупателями являются люди, «стаж» общения с сетью которых составляет 3-5 лет.

Категория «Книги» является безусловным лидером среди покупок в интернете. Также популярны

бытовая техника (15%), одежда (14%) и спортивные товары (13%).

Источник: исследование Digital Guru, ЛигаБизнесИнформ.

Топ 25 популярных в Украине сайтов, март 2013 г.

Домен СД*, % МО**, % Домен СД*, % МО**, %

google 66% 83% i.ua 7% 33%

vkontakte 61% 77% Rozetka.ua+.com.ua 7% 43%

mail.ru 48% 77% slando 7% 35%

yandex 40% 71% rambler.ru 7% 20%

odnoklassniki 37% 59% ask.fm 7% 16%

youtube.com 29% 71% aukro.ua 6% 33%

wikipedia.org 15% 60% blogspot.com 6% 39%

facebook.com 14% 50% ucoz.ru 6% 19%

ex.ua 11% 33% megogo.net 6% 35%

ukr.net 11% 28% rutracker.org 5% 27%

sinoptik.ua 9% 30% wmmail.ru 5% 9%

gismeteo.ua 8% 27% meta.ua 5% 27%

webalta.ru 8% 14%

*СД–среднедневная доля – среднее значение дневной доли аудитории за месяц;

** МО–месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц.

Источник: InMind, nam.org.ua.


14

ТОП-3 магазинов

для женщин для мужчин

Oriflame.com Stylus.com.ua

Bonprix.ua Fotos.ua

Ozon.ru Sokol.ua

В интернет-магазинах гендерное

распределение 50/50, по типу занятости

преобладают специалисты (30%) и

студенты (19%), 44% имеют высшее

образование.

44,6% аудитории интернет-магазинов

проживает в городах с населением более

500 тыс жителей, из них 14% — в Киеве.

На ресурсах бесплатных объявлений

преобладают мужчины (53%),

специалисты (24%) и студенты (18%).

38% аудитории бесплатных объявлений

имеет высшее образование.

Источник: «Gemius Украина»

Cравнительная характеристика соцсетей

Источник: Slon.ru.


15

Зарубежный опыт

Россия: по итогам І квартала доля безналичных платежей в структуре средств, поступающих от

клиентов в МТС, составила 40%, увеличившись за год на 10 п.п. В «Билайн» их доля составляет

порядка 30%, рост также составил 10 п.п. год к году. Основным двигателем являются платежи с

банковских карт, т.к. банки активно развивают услуги мобильного банка, внедряются новые

платежные сервисы, например автоплатеж. Почти каждый четвертый мобильный абонент в России —

пользователь смартфона, им доступны удобные способы оплаты — специальные приложения

мобильной коммерции, интернет-сервисы банков, сайт оператора. Источник: МТС, «Банки ХХІ века».

Российский мобильный оператор МТС приобрел блокирующий пакет МТС-Банка. К концу 2012

года эмитировано 1,3 миллиона дебетовых и кредитных карт. Каждая третья покупка в магазинах МТС

осуществляется с помощью кредитного продукта МТС-Банка. К 2017 году группа МТС планирует

получать около 5% прибыли за счет финансовых услуг.

Альфа Банк (Россия) предоставил участникам социальной сети «Одноклассники» возможность

оплачивать картами MasterCard или Visa любого банка непосредственно на сайте услуги интернет-

провайдеров, мобильной связи, и др. без комиссионных. Запланирован запуск оплаты через сервис

коммунальных услуг. Источник: http://info-banks.ru

Сбербанк России ввел на платежных терминалах и в "Сбербанк Онл@йн" функцию поиска и оплаты

штрафов ГИБДД. Найти штрафы можно по номеру водительского удостоверения, номеру

свидетельства о регистрации транспортного средства, номеру паспорта пешехода, номеру

постановления. Оплатить штрафы можно наличными или картой Сбербанка.

Справочно: на 01.04.2013 года в Москве установлено 2802 информационно-платежных терминала СБ

России. Число активных пользователей "Сбербанк Онл@йн" в Москве составляет 1,115 млн человек.

Рынок e-commerce в России

http://info-banks.ru/


16

Развитие технологий и каналов продаж: комментарии экспертов

Иван Юрченко,

Дельта Банк

С начала 2013 г. темп прироста пользователей системы Интернет-банка Дельта

17-18% ежемесячно. За 3 месяца количество пользователей системой выросло на

63%. Услуга бесплатна. Самые активные регионы по подключению и активному

пользованию сервиса Киевский, Полтавский, Харьковский, Донецкий,

Львовский. В планах до конца года реализация таких интернет-функционалов:

приобретение страховых полисов, авиа и ж/д билетов; покупки в Internet-

магазинах с помощью мгновенных кредитов напрямую из личного кабинета

пользователя; пополнение счетов с использованием карт других банков,

электронных кошельков и платежных систем; переводы на любую карту VISA,

MasterCard, независимо от эмитента, в том числе, иностранных банков; сервис

для финансового планирования и ведения бюджета персональных доходов и

расходов для клиентов Банка и других физлиц.

Андрей

Березюк, UPC

Банкомат может стать полноценным источником комиссионного дохода для

банка и местом для размещения рекламы. В UPC во ІІ квартале 2013 г. появится

услуга удаленной загрузки изображений на банкоматы. Банковские сотрудники

со своего рабочего места смогут управлять рекламными кампаниями в

банкоматах: загружать рекламные изображения, устанавливать сроки показа.

Компания Pegas Через 1 платежный терминал в Украине проходит в среднем 2 тыс. грн. в день.

Иван Пятков,

Промсвязьбанк

(Россия)

Если платить за просмотр, клики по баннеру и т.п. — очень сложно оценить

эффективность. В лидогенерации все просто и эффективно — компания платит

за реальные заполненные заявки. Банку важно понимать, на каком этапе

отсеивается большинство лидов, чтобы откорректировать процесс прохождения

заявки и повысить процент принятия положительного решения. Мы интегрируем

поток заявок в нашу CRM-систему, которая автоматически отправит заявки в

департамент дистанционного обслуживания, затем — в отделение банка. За счет

этого повысим эффективность и скорость обработки заявок. Регулярно

оптимизируем интернет-страницу предложения, где клиент заполняет

предварительную заявку, ее формата во многом зависит эффективность канала.

Олег Тиньков,

«Тинькофф

Кредитные

Системы» (Россия)

Мы придем в ближайшем будущем к MVNO (mobile virtual network operator —

виртуальный оператор сотовой связи, использующий существующую

инфраструктуру другого оператора, но продающий услуги под собственной

маркой.). Операторы понимают, что исчерпали возможности роста. Я не

удивлюсь, если появится мобильный оператор Tinkoff, или «Связной», или Virgin

Сурейа Джилив,

Turkcell

Через 10 лет традиционные кошельки с бумажными деньгами и пластиковыми

картами исчезнут. Финансовые сервисы переместятся в мобильные телефоны.

Самыми успешными банками в Турции за последнее 10-летие стали банки,

инвестировавшие в онлайн- и мобильный банкинг. Сейчас из 70 млн. жителей

Турции банковские счета имеют только 30 млн., но все – мобильные телефоны.


17

5. Новости рынка рекламы и PR

Источник: РБК-Украина.

Рынок медийной Интернет-рекламы в Украине по итогам 2012 г. оценивается в 594 млн. грн.

Лидеры присутствия на рынке Интернет-рекламы Распределение Интернет-рекламы

по категориям, % Рейтинг медийной активности банков по объемам

их рекламных бюджетов

Источник: Интернет-ассоциация Украины, InMind, исследование медийной активности брендов март 2013

Ре-таргетинг - показ прицельной рекламы людям, которые ранее посещали сайт.

Фишки:

ре-таргетинг в социальных сетях по номеру телефона клиента;

ре-таргетинг на посетителей сайтов по продаже элитной недвижимости.

Источник:


18

ТОП-10 посещаемых торговых центров

ТЦ Общая площадь, тыс. кв.м

Посещаемость, тыс. чел./сутки

Океан Плаза, Киев 165 40

Дрим Таун (1-я очередь), Киев 81 40

Донецк-сити, Донецк 115 40

Мост-сити центр, Днепропетровск 117 40

Скай Молл, Киев 88 35

Караван, Харьков 86 35

Караван, Киев 56 30

Кинг Кросс Леополис, Львов 105 30

Глобус, Киев 39,5 30

Глобал ЮА, Житомир 66 28

Источник: UTG, CBRE, Colliers International (Украина), «Капитал».


19

Источник: Forbes.ua.

Источник: re-port.ru

Комментарии экспертов

Фолкер Враге,

McCann Erickson

Если бюджеты, работа и структура рекламной кампании все еще разделены на

онлайн и офлайн — это большая ошибка. Если вы размещаете рекламу с QR-

кодом или транслируете ролик по ТВ и в интернете — это офлайн или онлайн?

Иветта Деликатная,

Atlantic Group

Поведение покупателей меняется: средний чек увеличивается, но количество

визитов в магазины падает; они ищут альтернативы, сравнивают цены; не

готовы покупать впрок; чаще выбирают частные марки; более рациональны,

реже совершают импульсные покупки.

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора...

Economy & Finance

fitch ratings

inmind

dengi

upc