1

Стратегия развития банковского сектора

до 2020 года

Анатолий Аксаков,Президент Ассоциации региональных банков России,Член Национального банковского Совета,Член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку

5 сентября 2008 года, Международный банковский форум, г. Сочи

Масштабы банковской деятельностив Российской Федерации

* оценка

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2003 2004 2005 2006 2007 2008*

млр

д. руб

.

0

10

20

30

40

50

60

70

%

активы банков, млрд. руб. активы банков, % ВВП

Динамика активов российских банков

1

1,5

2

2,5

3

1.01.07 01.04.07 01.07.07 01.10.07 1.01.08 1.04.08 1.06.08

Вложения в долговые обязательства Ссудная задолженность Активы

1 января 2006 г. = 1

Структура пассивовкредитных организаций

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Другие средства клиентов и прочие пассивыВклады физических лицДепозиты юридических лицСредства, полученные от других банковСобственные средства

Рыночная доля кредитных организацийс иностранным участием

0

5

10

15

20

2003 2004 2005 2006 2007 март2008

Активы

Кредиты

Средстванаселения

на конец периода, %

Количество действующих кредитных организаций, их филиалов и внутренних подразделений

3490

26 46827 670

2963431888

3575937059

34553281329532383 219

0

10 000

20 000

30 000

40 000

01.01.04 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.06.2008500

700

900

1100

1300

1500

Филиалы КО

Внутренние подразделения КО

Количество действующих кредитных организаций (правая шкала)

Усиление конкурентного давления со стороны отдельных групп банков (Распределение ответов банков-респондентов)

0

20

40

60

80

московские банки региональные банки

%

Банки с государственным участием

Крупные универсальные частныероссийские банки (Топ-30)

Средние по величинеуниверсальные банки (занимающиепозицию не ниже 100-й в рейтингепо величине совокупных активов)

Банки, контролируемыенерезидентами

Крупные региональные банки

Специализированные кредитныеорганизации(ипотечные банки, банки-эмитентыкредитных карт)

Инвестиционная активностькоммерческих банков

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инвестиции восновной капитал(собственныесредства),млрд.руб.

Инвестиции восновной капитал(привлеченныесредства),млрд.руб.

Кредитыбанковскогосектора восновной капитал(правая шкала, в% к совокупныминвестициям)

Срочная структура портфеля ссуд нефинансовым организациям

29,527,7 28,0 28,0 28,1 27,9 27,3

14,7 18,9 19,0 20,9 22,1 23,9 23,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

01.01.06 01.01.07 01.04.07 01.07.07 01.10.07 01.01.08 01.04.08

от трех лет

от года до трех лет

до года

10

Концепция развития финансового рынка до 2020 года

1. Основные выводы2. Макроэкономические условия реализации3. Банковский сектор4. Страховой сектор5. Институциональные инвесторы и управление

активами 6. Лизинговые услуги7. Развитие законодательства и регулирования8. Повышение доступности финансовых услуг

Все указанные документы содержатся на CD-диске

Экономические вызовы

Техническая и технологическая отсталость

Устаревшая промышленная, транспортная и социальная инфраструктура

Социальное и региональное неравенство Сырьевая ориентация экономики Низкая конкурентоспособность Инвестиционный «голод»

Госплан vs. финансовый рынок

Система госплана

Финансовый рынок

умножение госкорпораций доминирование бюджетных инвестиций увеличение объемов вложений на западных рынках консерватизм, медленное внедрение инноваций игнорирование рыночных институтов и частной инициативы бюрократический подход и административно-командная система

государство – заказчик финансовой системы поддержка частной инициативы создание условий для увеличения числа и развития финансовых организаций приоритет национального финансового рынка партнерство частного бизнеса и государства борьба с коррупцией и исключение избыточного регулирования

Цели и задачи развития Кратное увеличение финансового

сектора и реализация его полного функционала Аккумулирование и переток средств Трансформация сбережений в инвестиции Сопровождение торговых операций Функция мониторинга и контроля за

деятельностью заемщиков и клиентов Информационное обеспечение

экономических субъектов

14

Финансовая система России:необходимость прорыва

Великобритания; ВВП 2374,0

США;ВВП 13245,0

Япония;ВВП 4367,0

Россия;ВВП 979,0

Германия;ВВП 2897,0

Франция;ВВП 2232,0

Казахстан;ВВП 80,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450%

Активы банков, % ВВП

Акт

ивы

пр

очи

х ф

ин

ан

совы

х и

нст

иту

тов,

%

ВВ

П

Великобритания США Япония Россия Германия Франция Казахстан

Россия, 2020 г.

0

1

2

3

4

5Достаточность капитала

Качество активов

Эффективность регулирования

Прибыльность операций

Уровень ликвидности

Долгосрочные источникипривлечения

2007 год 2020 год (прорыв)

Оптимальная модель

16

Сценарий прорыва и методология

Концепция развития финансового рынка до 2020 года

Отказ от сегментированного подхода Совместное рассмотрение банковского,

фондового, страхового секторов Глубина программирования до 2020 года Сценарный анализ Законодательные и организационные

мероприятия Механизмы реализации и контроля

Предлагаемые меры: банковский сектор

Расширение ресурсной базы Рост капитализации Обеспечение ликвидности Управление рисками Исключение избыточного

регулирования Повышение доступности финансовых

услуг

18

Расширение ресурсной базы Рынок капиталов

Обеспеченные и ипотечные ценные бумаги Корпоративные облигации Секьюритизация

Средства населения Жилищные накопительные и безотзывные вклады Сберегательные сертификаты «Вмененные» сбережения

Средства институциональных инвесторов Пенсионные накопления Страховые резервы

Долгосрочные ресурсы государственных фондов

Государственные фонды – источник долгосрочных ресурсов

Совокупный объем – 5 трлн рублей Текущие активы – валюта, ценные бумаги американских и

европейских эмитентов Прямые процентные потери – десятки млрд долл. ежегодно

Возможные направления использования: Участие в капитале банков и иных финансовых

организаций Субординированные и целевые займы: долгосрочное

рефинансирование Гарантийные и страховые фонды (для целей развития

кредитования, биржевой инфраструктуры, новых рынков)

19

Ограничение инфляции Высокая доля немонетарной

инфляции (до 46%) Расширение кредитования за счет:

валютных кредитов на приобретение оборудования за рубежом;

конвертация валютных кредитов, полученных на мировых рынках, в рублевые ссуды

кредитования национальных корпораций – источников немонетарной инфляции (ТЭК, аграрный комплекс, транспорт)

Рост капитализации

Налоговое стимулирование Субординированное и синдицированное

кредитование Первичные размещения (IPO) Упрощение процедуры слияний и

поглощений Участие институтов развития в капитале

банков и иных финансовых организаций Капитализация нерыночных активов

21

Капитализация «нерыночных» активов Модернизация залогового законодательства Спецификация прав на

земельные участки недвижимость природные ресурсы (лес, недра, водные объекты),

включая права аренды интеллектуальную собственность

Повышение их оборотоспособности и вовлечение в финансовый оборот

Расширение кредитования и финансирования под эти имущественные объекты

22

Повышение ликвидности

Увеличение базы обеспечения и модернизация законодательства об обеспечении

Снижение дисконтов при рефинансировании Расширение доступа к рефинансированию

ЦБ для малых и средних банков Создание многоуровневой системы

рефинансирования и «перелива» ликвидности

Поддержка и развитие рынка МБК

Управление рисками Разумное смягчение обязательных

нормативов Снижение кредитных рисков

совершенствование механизмов обеспечения повышение ответственности заемщиков

Дифференцированный подход к «федеральным» и «региональным» банкам

Развитие финансовых инноваций (деривативы, секьюритизация, проектное финансирование)

Повышение качества корпоративного управления

Повышение доступности

Дифференциация и структурирование банковской системы

Отказ от надуманных ограничений: учет региональной неоднородности

Снижение административного давления на банки Дистанционное оказание услуг Открытость банковской системы: партнерство

банков, иных финансовых посредников и розничных агентов

Повышение финансовой грамотности населения

25

Механизмы реализации

Государство – заказчик банковской системы Разработка и принятие пакета законодательных и

административных решений Создание в Банке России Департамента развития

банковской системы и финансового рынка Выработка критериев и постоянный мониторинг

реализации Концепции Воссоздание Межведомственной комиссии по

развитию финансовой системы при Правительстве

26

Межведомственная комиссия при Правительстве России Участники Комиссии

ЦБ, Минфин, МЭР, ФСФР, ФСФН, ФСФМ, ФАС Минрегионразвития, представители ГД и СФ, Ассоциации участников рынка

Функции Комиссии выработка политики в сфере развития финансового

рынка быстрая подготовка законодательных и иных

нормативных актов Непосредственное внесение проектов законов в

Государственную Думу Координация мероприятий государственных органов

Шаг на пути к созданию Мегарегулятора

27

28

Законопроекты в развитие Концепции (на CD-диске)

О залоге О секьюритизации О жилищных накоплениях Изменения в закон о ПОД/ФТ Изменения в Бюджетный и

Налоговый кодексы О потребительском кредитовании

29

Финансовый рынок 2020:показатели Концепции

2020 2008

Активы банков /ВВП

210 - 230 % 67 %

Капитал банков /ВВП

25 - 27 % 9 %

Активы ИИ/ВВП

60 - 90 % 5 %

30

Банковский сектор в 2020 году

Активы/ВВП – 210-230 % Капитал/ВВП – 25-27% Кредиты физическим лицам/Активы –

30-35% Кредиты малому бизнесу/Активы –

15-20% Ипотечные кредиты/ВВП – 40%

31

Стратегия развития банковского сектора до 2020 года

Анатолий Аксаков,Член Национального банковского Совета,Член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку,Президент Ассоциации региональных банков России

http://www.asros.ru