Обзор банковского сектора Украины за декабрь 2012 г

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за декабрь 2012 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

5. Новости рынка рекламы и PR.

1. Общие макроэкономические тенденции

1.1. Макроэкономические прогнозы

Консенсус-прогнозы экономики Украины в 2013 г.

Параметр «Бизнес»* «Инвестгазета»

Реальный ВВП, % к предыдущему году 0,5-1,0 2,1

Индекс потребительских цен, % к декабрю предыдущего года 6-8 6,6

Индекс цен производителей, % к декабрю предыдущего года 8-10 9,3

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 1,5-2 2

Индекс объема с/х производства, % к предыдущему году 2,6

Сальдо торгового баланса, млрд. дол. США -13–(-11) -10,7

Сальдо платежного баланса, млрд. дол. США -4–(-2)

Дефицит текущего счета, млрд. дол. США 10,5

% от ВВП 5,4

Внешний долг Украины, % ВВП 71,9

Госдолг Украины, % ВВП 36,4

Дефицит госбюджета, % ВВП 2,9

Межбанковский валютный курс: грн./USD 9-9,5 8,9

грн./EUR 11,5-12,5 11,3

Чистый приток ПИИ, млрд. дол. США 6,3

Золотовалютные резервы НБУ, млрд. дол. США 26

Межбанковские кредиты overnight, % годовых 15-20

Ставки по кредитам юридическим лицам в грн. на 1 год, % годовых До 25

Ставки по депозитам юридических лиц в грн. на 3 месяца, % годовых

Цена на газ (для промышленных потребителей), грн./1 тыс. куб.м 3500

Оптовая цена на электроэнергию, грн./1 МВтч 790

Цена на бензин А-95 (розница) грн/л 11,5

Средняя номинальная заработная плата, грн. 3300

Допущения Риски

плавная девальвация гривны;

отсутствие шоковых изменений на

энергоресурсы:

оживление спроса на внешних рынках на

продукцию экспортных отраслей;

сокращение промышленного

производства с восстановлением во 2й

половине 2013 г.;

уменьшение розничного товарооборота в

связи со снижением темпов роста зарплат.

невозобновление сотрудничества с МВФ;

консервация неконкурентоспособной

промышленности;

шоковая девальвация гривны;

непереход НБУ к гибкому курсу;

сокращение объемов экспорта;

глобальная рецессия;

усугубление проблем в банковском секторе;

рост цен на энергоносители;

проблемы с невыполнением бюджета.

Участники: Центр им. Разумкова, CASE Ukraine, ИК «Ренессанс Капитал»,

Институт экономических исследований и политических консультаций, ИК Сapital Times.

1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.12.12 в связи с запаздыванием опубликования

Госстатом и НБУ.


2

Макропрогнозы на 2013 г. от банковских и финансовых экспертов Показатель МВФ МЦПИ CASE ИК «Арт

Капитал» РБ Аваль Укрсоцбанк ICU Альфа

банк ОТП банк

Реальный ВВП, % 1,6 2,5 2,0 2,5 2,5 3,1 1,7 2,5 1,3

Инфляция, (конец года),% 5,9 5,0 7,4 5,0 9,0 3,8 5,8 7,0 6,9

Курс грн./$ - 8,8 9,5 8,8 9,0 8,5 9,0 8,66 8,8

Источник: «Инвестгазета»

Валютный рынок: Объем операций с наличной валютой на межбанке в ноябре составил 3,7 млрд.

дол. США, в том числе: 1,1 млрд. дол. США куплено у населения, 2,6 млрд. дол. США продано

населению. Банковские влады физлиц в валюте в долларовом эквиваленте возросли на 516,8 млн. дол.

США и на 01.12.2012 составили 22,26 млрд. дол. США.

Платежный баланс

Источник: НБУ

В ноябре дефицит сведенного платежного баланса

сократился до 0,5 млрд. дол. США.

Низкие объемы экспорта в ноябре и в 2012 г.

обусловлены падением цен на мировых товарных

рынках.

В ноябре экспорт товаров составил 6 млрд. дол.

США (-5,1% к ноябрю 2011 г.). Экспорт

металлургии сократился за 11 месяцев на 13%,

остается низким экспорт нефтепродуктов.

В ноябре Украина экспортировала 3,2 млн. т

зерновых., денежные объемы экспорта АПК

возросли на 23,4% в годовом измерении.

Продолжился рост экспорта продукции

машиностроения (+10,9%) благодаря высокому

спросу на оборудование и локомотивы.


3

Рынок финансовых операций


Доходы и сбережения населения

Склонность населения к сбережениям в III квартале 2012 года возросла по сравнению с предыдущим

кварталом (12.7% по сравнению с 9.3%), за вычетом сезонного фактора она также возросла (до 10.5% с

9.3%). Годовая кривая склонности к сбережениям в III квартале 2012 года осталась на уровне

предыдущего квартала и составила 11%. Источник: НБУ.

Комментарии экспертов. Макроэкономика

Игорь Мазепа,

Concorde Capital

Ключевые макроэкономические дисбалансы-2012: кредитные ставки на уровне

30% при нулевой инфляции, рост бюджетных расходов на 30% в 2011 г. и на

11% (план) в 2012 г. при реальном росте ВВП чуть выше нуля; рост доходов

населения при реальном падении промышленного производства.

Павло Шеремета,

Kyiv School of

Economics

Три весомых причины для бизнеса инвестировать в Украину: большой

внутренний рынок, комбинация вызова и прибыльности (это рынок для

сильных), своевременность (рано или поздно лучшие места будут заняты).


4

Александр

Клименко, ГНАУ

Сегодня задолженность по возмещению НДС в Украине составляет примерно

5,5 млрд. грн. Еще около 13 миллиардов – долг, который оспаривается в судах

разных инстанций.

Инвестиции

Елена Волошина, IFC Приоритетные сектора в Украине – агробизнес по всей вертикали

производства, финансовый сектор, инфраструктура и энергоэффективность.

Станислав

Картавых,

Ernst&Young

Кризисные явления в мире негативно сказались на стоимости сделок

украинского M&A рынка. Средняя стоимость бизнесов на рынке M&A в 2011

году составляла $280 млн., в 2012 - снизилась до 83. Также увеличился

разрыв между заявленной стоимостью сделок и фактической стоимостью при

закрытии, как и само количество сделок.

Валютный рынок

Эрик Найман, Capital

Times

До кризиса 2009 г. население покупало валюты на $2 млрд. в год больше, чем

продавало. После кризиса население покупает $10-11 млрд. Из них около $3

млрд. идет на погашение валютных кредитов. То есть, мы должны иметь

спрос на валюту на уровне $5 млрд., но по факту имеем вдвое больший спрос.

Стало ли население Украины богаче на $5—6 млрд. долларов?

Андерс Ослунд,

Ин-т им. Петерсона

Фиксация курса работает в маленьких, диверсифицированных и очень

открытых экономиках, и совершенно не годится для более крупных

экономик, зависящих от циклического сырьевого экспорта.

1.2. Оценка потребительских настроений

Настроения бизнес-среды

Согласно результатам 18-го квартального опроса руководителей 118 компаний—членов "Европейской

бизнес ассоциации" (EBA), проведенного в начале декабря, изменений к лучшему в инвестиционном

климате страны в IV квартале не заметили 76% респондентов. Индекс инвестиционной

привлекательности Украины снизился до очередного минимума — с 2,14 до 2,12 балла (по 5-балльной

шкале). Об ухудшении бизнес-климата в IV квартале заявили 65% респондентов, об однозначном

улучшении —1% опрошенных. Из трех субиндексов, формирующих общую оценку, снижение

показало текущее состояние инвестиционного климата — с 1,8 до 1,7 балла. Ожидания улучшения

инвестклимата в ближайшие три месяца улучшились с 2,2 до 2,3 балла выросли. Изменений к

лучшему ожидают 42% респондентов, тогда как в ІІІ квартале оптимистами были лишь 31%

руководителей компаний. Источник: «Европейская бизнес ассоциация».

Настроения домохозяйств

Источник: GfK

Индекс потребительских настроений (ИПН) в ноябре достиг 83.7, что на 1.2 п. больше, чем в

октябре. Оценка текущего состояния выросла до

значения 84,4 (+3,8 п), индекс целесообразности

совершения крупных покупок вырос на 7,2 п. до

значения 84,6, Ожидания по развитию экономики

страны ухудшились на 0,5 п. до 83,2. Ухудшились

ожидания по инфляции (+3,4 п.), и безработице

(+8,5 п.), вновь усилились девальвационные

опасения (+3,2 п.). Лидерами оптимизма стали

Западный и Центральный регионы, пессимизма –

Юг и Восток. Сельское население оптимистичнее,

чем жители городов 500 тысяч+ (кроме Киева).


5

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.01.12 01.12.12

* - 1 банк имеет лицензию санационного

Кол-во зарегистрированных банков 198 176

Кол-во действующих банков 176 176

Из них: с иностранным капиталом 53 54

В т.ч. с 100% иностранным капиталом

22 22

Доля иностранного капитала в уставном капитале банков, %

41,9 39,0

Банки в состоянии ликвидации 18 22

Банки с временной администрацией 4 1

Депозитный портфель БС Украины,

млрд. грн.

186 174 182

306 338 357

01.01 01.07 01.12

юр.лица физ.лица

Структура общих активов, %

69.3% 65.5%

13.5%10.2%

7.7%8.0%

9.5% 16.3%

01.01 01.12

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

Обязательства банков на 01.12.2012 г. составили

951,4 млрд грн. (+5,9% с начала года). Совокупный

портфель средств клиентов увеличился за 11

месяцев на 9,4% до 538,6 млрд. грн. Средства

физлиц приросли на 16,5% до 357 млрд.грн.,

средства юрлиц сократились на 1,5% до 182 млрд.

грн.

Активы банков с начала года выросли на 6,2% до

1119 млрд. грн., общие активы – на 4,4%, до 1265

млрд. грн.

Структура общих активов:

наличные, металлы, средства в НБУ – 4.7%,

корсчета в других банках– 5.5 %

кредитные операции– 65,5%,

вложения в ценные бумаги – 8.1%,

дебиторская задолженность – 6.1%,

основные средства, нематериальные активы –

4,4%,

начисленные доходы к получению – 4,4%,

другие активы – 1.3%.

Кредитный портфель юридических лиц вырос с

начала года на 5,8% до 615 млрд. грн., кредиты

физическим лицам сократились за 11 месяцев на

7,5% до 1623 млрд. грн.

Средневзвешенные ставки в ноябре по кредитам

выросли: в гривне до 23.4% (+1,59 п.п.) в валюте –

до 8,75% (+0,53 п.п.); ставки по депозитам выросли в

гривне – до 18,67% (+1,12 п.п), в валюте снизились

– до 6,31% (+0,1 п.п.).

Стоимость ресурсов на межбанке в гривне в ноябре

снизилась до 23.3% (-1,24 п.п.).

Структура кредитного портфеля, млрд. грн.

581 593 615

175 163 162

01.01 1.07 01.12

юрлица физлица


6

Качество кредитного портфеля БС Украины

825

827

833

823

829

9.6% 9.6%

9.1%

9.5%

9.4%

816

820

824

828

832

836

01.01 01.04 01.07 01.11 01.12

млрд.грн.

8.6%

8.8%

9.0%

9.2%

9.4%

9.6%

9.8%

%

КП, млрд.грн. доля проблемных кредитов, %

Объем просроченной кредитной задолженности в

ноябре сократился на 0,5 млрд. грн. до 78,2 млрд.

грн., ее доля в портфеле составляет 9,4 %.

Регулирование НБУ банковской ликвидности в 2012 г.,

помесячно, млрд. грн.

2.9 2.55.1

2.9 3.7

9.8 10.9 9.57.4

19.8

14.8

0.06 0.011.7

8.26.3

0.06 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X ХІ

рефинансирование мобилизация

В ноябре объем рефинансирования НБУ,

выданного 57 банкам, составил 14,8 млрд. грн. по

средневзвешенной ставке 8,2%. Инструменты:

кредиты овернайт на 7 млрд. грн. – 35 банков,

операции прямого РЕПО на 7,1 млрд. грн. – 13

банков, тендерные кредиты на срок до 90/360 дней на

0,3 млрд грн. – 21 банк, стабкредиты – 0,4 млрд грн –

1 банк. Мобилизовано средств банков на 43 млн грн.

по ставке 2,53%. С начала года показатели

поддержки и абсорбирования ликвидности составили

89,4 млрд грн. и 16,4 млрд грн. соответственно.

Структура доходов и расходов банков на 01.12.2012

Доходы

процентные

78.5%

комиссионные

14.0%

другие 1.7%

операционные

3.4%торговые 2.4%

Расходы

доход на

прибыль 0.3%

резервирование

17.1%

операционные

9.1%

админ 24.7%

комиссионные

2.1%

процентные

46.7%

Показатели рентабельности БСУ в 2012 г.

0.7 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4

4.9 4.8

4.4

3.5

2.9

2.0

2.4 2.3

2.9 3.0

0.7

2.7

3.8

4.4

2.9

0.7

1.71.2

1.8 1.9

1.62.2

2.8

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

ROA ROE финрезультат кумулятивно, млрд.грн.


Доходы банков за 11 месяцев 2012 г.

увеличились на 7,9% к 11 месяцам 2011 г. до

137,4 млрд. грн. Расходы за тот же период

возросли на 0,6% до 133 млрд. грн.

За 11 месяцев 2012 г. банковская система

получила прибыль в размере 4,4 млрд. грн., в

сравнении с убытком (-4,8) млрд. грн. за 11

месяцев 2011 года.

Показатели рентабельности БСУ на 01.12.2012

улучшились: ROA 0,44; ROE 2,96.


7

Конкурентная группа КПБ определяется

на плоскости матрицы «Чистая валюта

баланса–балансовый капитал» (для ее

построения использованы данные НБУ

фининсовых показателей банков по итогам

3х кварталов 2012 г.).

Ближайшими конкурентами КПБ являются

банки из ТОП-30: Брокбизнесбанк, VAB

банк, Финансовая инициатива, Эрсте банк,

Пивденный, Форум, Хрещатик.

Банки-лидеры регионального присутствия

Регион Банк Доля, %

г.Киев

Ощадбанк 11,2

Укрэксимбанк 10,8

Дельта 4,9

Днепропетровский

Приват 76,8

КредитДнепр 4,5

Акта 2,3

Донецкий

ПУМБ 30,6

ПИБ 8,2

Пивденкомбанк 7,4

Одесский

Имэкс 19,2

Пивденный 15,9

Марфин банк 9,2

Харьковский

Укрсиббанк 30,9

Мегабанк 8,6

ВТБ 4,8

Львовский

Кредобанк 12,6

Идея банк 8,2

Фольксбанк 8,1

Запорожский

Индустриал 16,2

ПИБ 11,2

ПУМБ 10,4

Волынский

Укрсоцбанк 14,5

Захидинкомбанк 9,4

Приватбанк 8,6

Ровенский

Аваль 16

Приват 10,9


Житомирский

Аваль 18,2

Приватбанк 14,5


Сумской

Приват 11,7

Аваль 10,1


Луганский

Приват 12,4


Аваль 8,8

Херсонский

Кредитпромбанк 17,6

Аваль 9,6

Укрсоц 9,0

Источник: НБУ, «Бизнес».

Регион Банк Доля, %

Крым


Приват 8,6

Аваль 8,3

Николаевский

Аваль 17,1


Приват 7,8

Черкасский

Приват 12,9

Аваль 11,7

СБ России 11

Винницкий

Приват 10,4

ВТБ 9,4

Аваль 8,5

Хмельницкий

Брокбизнесбанк 16,5

Приват 12,7


Кировоградский


Приват 8,9


Черновицкий


Приват 10,9

Аваль 9,2

Ивано-Франковский

Приват 10,7

Аваль 9

Укрэксим 7,5

Закарпатский

Коминвестбанк 18,5

Приват 11,9

Аваль 9

Тернопольский

Хрещатик 18,1

Аваль 10,6

Укрсоц 8,6

Полтавский

Полтава 12,4

Приват 10,7

Аваль 9,6

Киевский


Аваль 13,9

Приват 11,8

г.Севастополь


Морской 14,2

ПУМБ 10,6

Черниговский

Демарк 32,5

Поликом 8 Приват 8


8

2.2. Смена собственников, банковский надзор

Erste Group продала дочерний Эрсте банк в Украине группе компаний, подконтрольных Александру

Адаричу. Решение принято в связи с концентрацией бизнеса Erste Group в странах-участницах

Евросоюза. Стоимость сделки составляет около 83 млн долл США (63 млн евро). Эксперты оценивают

мультипликатор цены на уровне 0,4. После закрытия сделки планируется слияние Эрсте банка с

Фидобанком и создание к 2017 году банковского холдинга, входящего в ТОП-20 банков Украины.

Французская группа Societe Generale, S.A. продала 98,8% акций украинского ПроФин Банка

Кипрской компании XERONIA LIMITED.

НБУ зарегистрировал новый банк – Альпари банк.

НБУ ввел временную администрацию в банке Таврика.

Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:

Андерс Ослунд,

Институт им.

Петерсона

Необходимые действия в денежно-кредитной политике: 1) отпустить обменный

курс, 2) сократить расходы бюджета для смягчения девальвации, 3)

либерализовать обменные операции, чтобы люди хранили сбережения в гривне

добровольно, а не принудительно, 4) оздоровить слабеющий банковский сектор.

Елена Зуйкова,

SP Advisors

В 2013 г. портфель корпоративных займов увеличится на 5-6%, а

объем кредитов физическим лицам стабилизируется. Соотношение кредитного

портфеля к ВВП снизится с 55% в 2012 г. до 50% в 2013 г. Это все еще один

самых высоких показателей для стран ЦВЕ, поэтому в ближайшие годы не

следует ожидать значительного ускорения темпов роста кредитования.

Валерия Гонтарева,

ICU

В 2015 г. среди ТОП-20 банков будут российские и украинские госбанки,

локальные банки нескольких финансовых групп и ни одного западного банка.

Александр

Охрименко,

Украинский

аналитический

центр

Покупка банков - самый лучший признак того, что банковская система имеет

перспективы развития. Сейчас происходит изменение финансовой модели

деятельности банков. С рынка выходят инвесторы, которые полагались на

дешевые деньги с рынков западной Европы, на их место приходят украинские

группы, которые умеют работать на волатильных финансовых рынках, и

обслуживать дорогие депозиты.

Владимир

Лавренчук,

РБ Аваль

Ключевые риски банковской системы: потери ликвидности – активное

соревнование за депозиты, ресурс которых ограничен; курсовой–

макропрогнозы не обещают увеличения валютных поступлений; риски судебной

системы по невозврату кредитов; необходимость возобновления активного

кредитования при дороговизне кредитных ресурсов и соблюдения внутренних и

международных регуляторных требований.

Наталия Полищук,

Advent International

Ukraine

В 2013 г. компаниям надо быть максимально готовыми к более консервативным

потребительским настроениям и ослаблению спроса на внешних рынках. Время

задуматься об эффективности, управлении затратами, инновационных подходах

к продажам.

Reputation Institute При выходе на биржу хорошая репутация увеличивает капитализацию компании

на 20%. Социальная ответственность очень влияет на системную репутацию.

Мартин

Линдстром,

эксперт

маркетинга

2013 г. станет годом провокационных коммуникаций. Бренды станут более

провокационными, благодаря чему их позиции будут укрепляться. Сейчас это

единственный способ выделиться. При этом потребители все так же будут себя

считать частью бренда.


9

Качество активов

Валерия Гонтарева,

ICU

Ситуация с прибыльностью существенно не изменится в ближайшие 5 лет, так

как банки вынуждены будут показывать и списывать плохие активы. Средние

резервы по системе составляют 18%, у банков с украинским капиталом - 15%, с

российским - 17%, с европейским - 23%, тогда как ряд европейских банков уже

списал порядка 50%, справедливость данной оценки плохих кредитов в секторе

подтверждают рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

3. Банковские продуктовые тренды

3.1. Корпоративный бизнес и МСБ

Структура украинских предприятий в 2011 г., %

43.3%

51.3%

5.7%

30.1%

35.6%

93.7%

26.6%

13.1%

0.6%

кол-во

работники

продукция

большие средние малые

За 2011 год число сотрудников,

занятых на предприятиях малого

бизнеса (предприятия со штатом не

более 50 человек и годовым объемом

реализации не выше 70 млн грн)

сократилось на 75 тыс., до 2,07 млн

человек, занятых у СПД — на 443

тыс.— до 2,37 млн,

Физлица-СПД снизили объем

реализованной продукции в 2011 году

на 8,4%, до 211,2 млрд грн, а малые

предприятия нарастили продажи на

8,1%, до 523,6 млрд грн.

В 2011 г. изменилась отраслевая структура работы малого бизнеса: снизилась доля малого бизнеса,

занимающегося торговлей, с 60,3% до 57,7% Выросла доля компаний, занимающихся сельским

хозяйством (с 3,6% до 5,1% ) и промышленным производством (с 9,1% до 9,8%). Источник: Госстат.

Депозиты, привлеченные банками от юридических лиц, млн. грн. Валюта Вид вклада 30.11.2012 31.10.2012

в гривне

до востребования 55 070 59 900

до 1 года 35 073 30 104

1-2 года 7 651 6 754

свыше 2х лет 3 774 3 642

в валюте

до востребования 23 910 25 803

до 1 года 11 035 11 313

1-2 года 12 362 13 086

свыше 2х лет 2 851 2 916

Всего 151 727 153 520

Источник: НБУ.


10

Розничный бизнес

Сравнение средних депозитных ставок для физлиц ТОП- 50 банков и КПБ на 26.12.2012

гривна долл. США 3 месяца 12 месяцев 3 месяца 12 месяцев

Виды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ Накопительные 19,18% 26% 18.71% 19,95% 6.47% 12% 7.75% 9,9%

Сберегательные 19,69% 25% 18.98% 23% 6,09% 11% 7.79% 10,5%

Универсальные 10.46% 15% 10.84% 15% 3.55% 6% 3.90% 6%

Источник: Простобанк Консалтинг.

Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов

Структура денежных переводов в Украину в 2012 г.

по каналам поступления, млн. дол. США

757 782 857

647 755821

226245

269

І квартал ІІ квартал ІІ квартал

корсчета банков международные платежные системы неформальные каналы

Общий объем входящих денежных

переводов в Украину в ІІІ квартале 2012

г. составил 1947 млн. дол. США, что на

165 млн. дол. США больше, чем во ІІ

квартале 2012 г. и на 90 млн. дол. США

больше, чем в ІІІ квартале 2011 г.

За 9 месяцев 2012 г. объем входящих

переводов составил 5359 млн. дол. США,

что составляет 4% от ВВП.

ТОП-10 стран-отправителей

аккумулируют 77% всех входящих

переводов, бесспорным лидером

является Россия с долей рынка более

35% и ростом объемов на 14,4% к 9 мес.

2011 г.

Страны-лидеры Доля,

% Изменение к

9 мес. 2011 г., %

Россия 35.4 114.4

США 9.7 97.2

Германия 6.5 96.7

Кипр 5.5 101.5

Греция 5.4 98.8

Италия 4.7 87.4

Великобритания 3.9 95.2

Канада 2.2 121.9

Испания 1.9 83.6

Швейцария 1.9 87.1

Источник: НБУ.

Структура денежных переводов в Украину в 2012 г.

по назначению, млн. дол.США

991 10571194

392446

460247

279293

І квартал ІІ квартал ІІ квартал

оплата труда переводы гастарбайтеров другие частные трансферы


11

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Рейтинг областей по насыщенности банковскими отделениями

Место Область/город

К-во

отделений

на 26.11.12

Население на

01.10.12

К-во отделений на

10 тыс. населения

Ноябрь

2012

Июнь

2012

1 Киев 2084 2 822 120 7.4 8.2

2 Севастополь 231 382 630 6.0 6.8

3 Черкасская 698 1 272 593 5.5 6.6

4 Крым 1055 1 963 741 5.4 6.5

5 Одесская 1247 2 389 250 5.2 5.9

6 Полтавская 740 1 470 553 5.0 5.7

7 Николаевская 583 1 174 857 5.0 5.5

8 Черниговская 526 1 081 741 4.9 5.1

9 Львовская 1161 2 540 295 4.6 5.4

10 Днепропетровская 1510 3 310 520 4.6 5.4

11 Харьковская 1244 2 738 597 4.5 5.1

12 Киевская 780 1 722 945 4.5 5.4

Украина 20 008 45 559 235 4.4 4.9

13 Черновицкая 386 906 106 4.3 4.8

14 Херсонская 450 1 080 371 4.2 4.6

15 Запорожская 739 1 786 356 4.1 4.4

16 Сумская 468 1 146 370 4.1 4.4

17 Донецкая 1692 4 382 662 3.9 4.5

18 Закарпатская 475 1 253 724 3.8 4.2

19 Кировоградская 359 997 785 3.6 4.0

20 Волынская 364 1 040 336 3.5 3.9

21 Винницкая 565 1 630 544 3.5 3.8

22 Луганская 773 2 260 272 3.4 4.0

23 Ивано-Франковская 459 1 381 428 3.3 3.7

24 Ровенская 378 1 157 239 3.3 3.6

25 Хмельницкая 392 1 316 966 3.0 3.5

26 Житомирская 360 1 270 560 2.8 3.1

27 Тернопольская 289 1 078 674 2.7 3.2 Источник: НАБУ


12

5. Новости рынка рекламы и PR

* - из общей категории "Интернет-реклама" выделена категория "Прямая контекстная реклама"

Источник: Всеукраинская рекламная коалиция, «Коммерсант».

Темпы роста украинской индустрии цифровой наружной рекламы (цифрове борды) в 2012 г.

составили 42%. Крупнейший оператор наружной цифровой рекламы Hitech Advertisement увеличил

число конструкций в Киеве на 25%. Всего по Украине у него 120 видеоэкранов. Видеоэкраны

привлекают внимание 51% респондентов (данные Aegis Insight) и могут использоваться как

самостоятельный рекламный инструмент для эффективных рекламных кампаний. Преимущества для

рекламодателя: отсутствие необходимости бронирования плоскостей, дизайна и печати полиграфии,

возможность оперативно менять информацию, запускать краткосрочные и «горячие» предложения.

Источник: «Инвестгазета».


13

Динамика проникновения

широкополосного доступа в интернет

Данные: iKS-Consulting

ТОП-10 сайтов украинского Интернета

Данные: InMind

Данные: Всеукраинская рекламная коалиция

Комментарии экспертов

Игорь Гут, проект

Develop Your

Business

Ценность, которую создает маркетинг, должна опираться на ключевые

компетенции, формироваться вокруг ключевых продуктов и быть направленной

на ключевых клиентов. Конкурентоспособность компании, если она не лидер по

издержками и не имеет инновационных продуктов, основывается лишь на двух

подходах - быть другой или лучшей. Компания создает добавленную стоимость

в маркетинге если улучшает то, что действительно важно для целевого клиента.

Николай Палиенко,

Интернет-магазин

prom.ua

Мы не можем сказать, сколько новых клиентов пришли, увидев ролик,

но ТВ-реклама хорошо играет на усиление лояльности и повышение доверия.

Обзор банковского сектора Украины за декабрь 2012 г

Economy & Finance