Обзор банковского сектора Украины, декабрь 2014

Управление исследований департамента маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за декабрь 2014 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

5. Маркетинг и реклама

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

Макропоказатели

Источник: Госстат, НБУ.

1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.12.14 в связи с запаздыванием

опубликования Госстатом и НБУ.


2

Валютный рынок

Источник: НБУ.

Объем операций с наличной

валютой на межбанковском

рынке Украины в ноябре был

минимальным – 373 млн долларов

США, в том числе:

покупка банками валюты у

населения – 176 млн долл. США;

продажа валюты населению – 197

млн долл. США.

Депозиты физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) снизились в ноябре на 478 млн долларов США

и на 01.12.2014 составили 14,1 млрд долларов США.

дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07 30.09 31.10 30.11 31.12

курс грн/$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72 1294.91 1295.07 1496.93 1576.86

девальвация

за месяц, % 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 7.0% 0.0% 15.6% 5.3% 97.3%

Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014 г.

девальвация

с начала

года, %

1562 1662

967

427 319 335675 585

817597

197

904 840609 686

426 438 467 374 276 258 176

-357

-1391 -1317-933

-1119-772

-468 -510-740

-456 -478

Объемы операций населения с наличной валютой в 2014 г., $ млн.

покупка продажа динамика валютных депо


3

Макропрогнозы

Макропрогноз по Украине от Raiffeisen Research (ноябрь 2014)

Показатель 2013 2014о 2015п 2016п

Реальный сектор

Номинальный ВВП, млрд. грн. 1455 1513 1612 1756

Рост реального ВВП, % год к году 0,0 -7 -2 3

Потребление домохозяйств, % год к году 0,9 -9.2 -2.5 3.1

Индекс цен производителей на конец года, % года к году 1,7 28 18 10

Индекс потребительских цен на конец года, % год к году 0.5 25 17 8

Фискальный сектор

Баланс сводного бюджета, % от ВВП -6.7 -10 -6 -4

Госдолг, % от ВВП 40,2 69 74 72

Внешний сектор

Экспорт товаров, % год к году -7,1 -8.3 4.2 7.1

Импорт товаров, % год к году -6,5 -19.3 2.6 7.9

Общий внешний долг, млрд. дол. 79,0 103.9 127.2 124.1

Сальдо счета текущих операций, % от ВВП -9,0 -3.1 -3.2 -3.6

Прямые иностранные инвестиции, млрд. дол. 3,3 0 3 5


4

Доходы населения и розничный товарооборот

Потребительские настроения

Около 40% украинцев считают, что

страна движется в правильном

направлении (для сравнения - в 2013 г.

7-10%), более 50% доверяют президенту

и премьер-министру; при этом 52% не

имеют достаточно денег на

необходимую одежду и обувь, или даже

на еду.

Данные GfK Ukraine, телефонный опрос

респондентов всех областей, включая

Донбасс.

Недостаток средств и способы экономии


5

Большая часть зарплаты украинском офисных сотрудников идет на еду (68%), на погашение кредитов

(29%) и на детей (23%). Около трети опрошенных говорят о том, что деньги расходятся по всему

понемногу. Каждый четвертый признается в неудержимом влечении к покупке вещей, в результате чего

большая часть зарплаты уходит именно на одежду. Источник: опрос портала HeadHunter

Ресторанный рынок

Впервые за 5 лет ресторанный рынок упал: в 2014 г. объем рынка составит 21,4 млрд грн, что на 11%

меньше показателей 2013 года. В долларовом эквиваленте рынок снизился на 50%. С начала года

в Киеве закрылось около 120 ресторанов, осталось 1,5 тыс. В целом по стране осталось 15,2 тыс.

заведений - на 30% меньше, чем в начале года.

Источник: компания «Ресторанный консалтинг».


6

Топливный рынок

Зарубежный опыт

Источник: Eurostat, Forbes.ua

2. Анализ банковского сектора Украины

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора

01.01.2014 01.12.2014

Кол-во банков, имеющих лицензию

180 165

Из них: с иностранным капиталом

49 51

в т.ч. с 100% иностранным капиталом

19 19

Доля иностранного капитала у уставных капиталах банков, %

34 32,2


7

Чистые активы банков увеличились за ноябрь на

3% до 1317 млрд. грн., общие активы, не

скорректированные на резервы под активные

операции) – на 4%, до 1494 млрд. грн.

Капитал банков сократился на 6%. до 154 млрд.

грн., или 12,3% пассивов.

Обязательства банков за месяц увеличились на

5% до 1163 млрд. грн.

Общий объем депозитов в гривне в ноябре

уменьшился на 1,4% (с начала года на 14,1%) – до

363 млрд.грн. Объем депозитов в валюте

уменьшился на 8,6% (с начала года - на 29,6%) - до

21,7 млрд. долл. США.

Объем депозитов юрлиц в гривне уменьшился на

1,2% (с начала года – на 4,9%) - до 160,5 млрд.грн.;

в валюте - на 17,5% (с начала года - на 4,8%) –

до7,4 млрд. долл. США.

Объем депозитов физлиц в гривне уменьшился

на 1,5% (с начала года – на 20,2%) – до 202,5 млрд

грн.; в валюте – соответственно на 3,2% и 38% - до

14,2 млрд долл. США.

В ноябре объем кредитов в гривне сократился на

1,3% (с начала года сокращение составило 9,5%) –

до 540 млрд грн. Кредитный портфель юрлиц в

гривне за месяц сократился на 1,1% ( с начала

года сокращение составило 9,3%) - до 430,9 млрд

грн. Кредитный гривневый портфель физлиц в

ноябре сократился на 2,2% (с начала года – на

10,2%) – до 109,4 млрд грн.

Остатки по кредитам в валюте уменьшились в

долларовом эквиваленте на 4,9% (с начала года –

на 17,9%) до 31,6 млрд долл. США, в том числе

юрлиц - на 5,1% ( с начла года – 16,8%) – до 25,1

млрд долл. США, физлиц - на 4% (с начала года –

21,6%) – до 6,5 млрд долл. США.

Доля проблемных кредитов в совокупном

портфеле на 01.12.14 составила 12,3%, объем –

123,8 млрд. грн. (данные НБУ).

Стоимость ресурсов в течение ноября снизилась по кредитам в валюте с 8,33% до 7,94% и по

депозитам в гривне: с 10,64% до 10,45%. Возросла стоимость кредитов в гривне – с 16,13% до 16,65%,

а также депозитов в валюте- с 6,54% до 6,92%.

64.7% 67.4%

11.5% 9.4%9.8% 10.4%

14% 12.8%

01.01 01.12

Структура общих активов, %

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

-0.3%

-7.6%

-5.2%

-0.2%

-2.9%

3.3%

-0.3%

-1.8%

-3.9%

-1.2% -1.5%-1.6%

-6.3% -6.3%

-4.8%-6.0%

-4.4%

-2.8% -3.1%

-4.8%

-3.2% -3.2%

янва

рь

фев

рал

ь

мар

т

апр

ель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тяб

рь

окт

ябр

ь

но

ябр

ь

Динамика депозитов физлиц в 2014 г., %

гривна валюта

911

1009993

982

1007

7.7%

9.3%9.9%

11.5%

12.3%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

800

850

900

950

1000

01.01 01.04 01.07 01.10 01.12

млрд.грн.

Качество кредитного портфеля БС Украины в 2014 г.

КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %


8

Денежная масса за ноябрь выросла на 1,3% (с начала года возросла на 6,9%) - до 971,8 млрд.грн.

Монетарная база в ноябре сжалась на 1,2% (с начала года - возросла на 6,9%) - до 328,4 млрд. грн.

Объем наличных вне банков возрос на 0,3% (с начала года на 18,8%) - до 282,4 млрд.грн.

Объем корсчетов банков в НБУ уменьшился на 9% (с начала года - на 23,9%) до 25,1 млрд. грн.

Доходы банков за 11 месяцев 2014 г. по

сравнению с соответствующим периодом 2013 г.

увеличились на 27%, до 191,7 млрд. грн. Расходы

- выросли на 44%, до 214,2 млрд. грн.

По итогам 11 месяцев банковский сектор получил

убыток в объеме 22,4 млрд. грн., без учета

проблемных банков – 8,4 млрд. грн.


Объем рефинансирования в ноябре 22

банков составил 27,2 млрд грн. (с начала

года – 179,3 млрд. грн.), по средней ставке

17,82% годовых (с начала года – 15%

годовых); из них кредитами овернайт –

23,3 млрд грн., тендерными кредитами –

3,9 млрд грн.

С целью абсорбирования ликвидности

НБУ мобилизовал средства банков в

объеме 133 млрд. грн. (с начала года 1317

млрд. грн.), по средней ставке 8,18%

годовых (с начала года 5,36%).

1.4

-2

1.3

-10.6

-22.4-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

01.01 01.04 01.07 01.10 01.12

Показатели рентабельности БС Украины в 2014 г.

ROA ROE финрезультат, млрд. грн.

процентные 72.3%

комиссионные 13.0%

торговые 8.0%

операционные 4.6% другие 0.8%

Доходы

процентные 41.4%

комиссионные 2.1%

администр 18.4%

операционные 4.9%

резервы 33.6%

Расходы

8.522.3

32.323.4 18.3 15.1 10.2 8.2 3.8 10.1

27.2

94.8

22.3

111.9

156.3

112.9126.4

176.3

104.8

153

125.6 133

янв фев март апрель май июнь июль август сентябрьоктябрь ноябрь

Регулирование НБУ банковской ликвидности, млрд.грн.

рефинансирование мобилизация


9

Банковский надзор


10

Комментарии экспертов. Банковский сектор

Moody’s

Слабые макроэкономические условия продолжат оказывать давление на

европейский банковский сектор в 2015 г., низкие прибыли банков указывают

на то, что сектор пока остается структурно уязвимым. Серьезными

препятствиями для развития сектора останутся украинский кризис и

геополитические риски; качество банковских активов и капитал останутся

под давлением. В Украине массовая реструктуризация кредитов не дает

оценить масштаб проблемных кредитов; их доля вырастет в 2015 г. примерно

до 55% совокупного валового портфеля (в 2013 г. показатель составлял 35%).

В России этот показатель может достигнуть 9,5% в 2015 г.

Владислав

Рашкован,

НБУ

Цели просто уменьшать количество банков на рынке нет. Цель — вывести

с рынка слабые и “отмывочные” банки. В этом году мы уже вывели с рынка

31 банк. Но этим гордиться не стоит. Мы просто делаем домашнюю работу,

не завершенную после кризиса 2009 года.

Виктория

Михайле,

Альфа банк

Очевидно, что для Украины 180 банков - это много. Думаю, 120 будет

вполне достаточно, хотя это должен решать рынок. Все банки должны быть

разными, как по размерам, так и по специализации.

Валерия

Гонтарева, НБУ Отток вкладов населения из банковской системы Украины с начала года

составил 126 млрд грн, в том числе в валюте – 9 млрд долларов. Это

составляет 29% всех депозитов физлиц.

Сергей Черненко,

ПУМБ

Забирают валюту в основном состоятельные клиенты. Они не хотят нести

риски системы. Люди приходят к нам каждый день как на работу и снимают

свои 15 тысяч. Чтобы вернуть всю сумму, им нужно несколько лет.

Депозитарные ячейки заполнены полностью. Срочность депозитов

сократилась до трех месяцев. Также люди все чаще предпочитают держать

деньги на счетах до востребования. Поменялся и портрет клиента. К нам

пришло 5,3 тыс. новых вкладчиков. Ранее основу составляли более

состоятельные люди - средний депозит исчислялся десятками тысяч

долларов. Сейчас средняя сумма вклада достигает $8 тыс. По гривне

средний размер депозита очень уменьшился и составляет 40 тыс. грн.

Александр

Жолудь, МЦПИ Самое значимое событие, которое не произошло - не введение моратория на

досрочное снятие депозитов. Из-за этого мы имеем нынешнюю ситуацию в

банковской системе и на межбанковском валютном рынке. Депозиты в

гривне НБУ мог замещать рефинансом, а депозиты в валюте - не мог.

Соответственно, произошел отток депозитов в валюте – почти $9 млрд.

Екатерина

Рожкова,

Платинум банк

Банк-монолайнер может хорошо работать в спокойной среде. Когда

начинаются волнения на рынке, возникает «парусность». Первыми

реагируют на турбулентность вкладчики – чуть ли не единственный

источник фондирования нашего банка. Мы решили развивать направление

корпоративного бизнеса, чтобы добавить банку устойчивости, тем более, что

в результате кризис а в этом сегменте должна появиться новая ниша.

Рассчитываем в основном на средний бизнес.Планируем продвигаться в

транзакционном банкинге – расчеты, платежи для юрлиц. Но розничное

потребительское кредитование останется основным драйвером.

http://minfin.com.ua/currency/converter/


11

3. Продуктовые банковские тренды.

Кредитные продукты

Ипотека

За год средняя цена квадратного метра столичной недвижимости в гривне выросла на 76%, в долларах

снизилась на 10,7% до 1772 долл./кв. м. (относительно января 2014 г.) В декабре 2014 года средняя

стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир на вторичном рынке Киева отмечена на

уровне 27934 грн./кв.м. Источник: портал “Столичная недвижимость”.

Источник: «Капитал».


12

Автокредитование

Финансовая емкость рынка легковых и коммерческих автомобилей в 2014 году, как и объемы продаж,

существенно сократилась: с 3,5 млрд евро (в 2013 г.) до 1,8 млрд евро за 11 месяцев 2014 г.

Платежи и денежные переводы

Всего 5318 4413 100.0 113.6 83.0

в том числе

Россия 1924.4 1595.5 36.2 115.0 82.9

США 474.6 405.9 9.2 106.3 85.5

Германия 306.2 250.0 5.7 103.5 81.6

Греция 249.0 203.1 4.6 99.2 81.6

Великобритания 179.8 197.6 4.5 101.3 109.9

Кипр 245.7 196.5 4.5 94.0 80.0

Италия 227.5 194.5 4.4 103.5 85.5

ОАЭ 95.8 75.1 1.7 109.2 78.4

Израиль 73.6 74.2 1.7 115.8 100.8

Сингапур 72.5 69.2 1.6 124.8 95.4

другие 946.6 764.0 26.1%

% к

общему

объему

млн. дол. США

9мес.

2013

ТОП-10 стран-

отправителей денежных

переводов в Украину

Динамика, %

2013 к

2012

9-2014

к 9-2013

9мес.

2014


13


Cтрахование

ПриватБанк совместно с СК «Ингосстрах» запустил продажи продукта «Страхование от потери

работы»: в случае сокращения или увольнения с места работы по инициативе работодателя (по причине:

изменение в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации или смена

профиля предприятия, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации,

сокращения численности или штата работников) клиент получает единоразовую денежную выплату в

размере 10 000 грн. на карту.

год год год год годІ кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.

годІ кв. ІІ кв. IІІ кв.

Всего 6177 5370 5862 7019 7526 1778 2056 2323 2380 8537 1641 1686 1778

по каналам:

через корсчета банков 3275 2832 2959 3252 3278 758 815 855 865 3293 642 569 602

через международные платежные

системы 2097 1825 2126 2804 3213 775 961 1154 1194 4084 774 889 937

неформальными каналами 805 713 777 963 1035 245 280 314 321 1160 225 228 239

по видам:

Оплата труда, в т.ч. 3024 2855 3373 4022 4619 1188 1353 1537 1574 5652 1094 1103 1161

неформальными каналами 414 352 455 569 654 162 188 212 218 780 150 154 160

Частные трансферты, в т.ч. 3153 2515 2489 2997 2907 590 703 786 806 2885 547 583 617

Переводы работающих

заграницей более года 2140 1643 1560 1890 1749 321 377 413 420 1531 295 308 326

их них неформальными каналами 391 361 322 394 381 83 92 102 103 380 75 74 79

Другие частные переводы 1013 872 929 1107 1158 269 326 373 386 1354 252 275 291

Денежные переводы,

% от ВВП 3.4 4.59 4.3 4.3 4.269 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 5.3 5.2

2011 2012 2013 20142009 2010Входящие денежные

переводы, млн. долл.

США

2008

Объемы переводов по

каналам поступления,

млн. дол. США

через

банковскую

систему

через

международные

платежные

системы

Всего

Россия 72 1 524 1 596

США 164 242 406

Германия 207 43 250

Греция 181 22 203

Великобритания 148 50 198

Кипр 192 5 197

Италия 43 152 195

ОАЭ 57 18 75

Израиль 8 66 74

Сингапур 68 1 69

Канада 41 27 68

испания 7 56 64

Швейцария 51 8 59

Нидерланды 54 5 59

Франция 32 16 48

Казахстван 7 35 42

Турция 6 30 36

Панама 36 0 36

Азербайджан 2 35 36

Португалия 3 31 34


14

Заключить договор «Страхование от потери работы» может клиент-держатель зарплатной карты

Приватанка в возрасте от 20 до 60 лет, трудовой стаж которого на последнем месте работы не менее 12

месяцев; стоимость страховки 20 грн. в месяц, подключить регулярный платеж без комиссии можно с

любой карты ПриватБанка. Договор вступает в действие через 3 месяца с момента заключения

(временная франшиза).Для получения страховой выплаты необходимо в течение 15 дней с момента

наступления страхового события предоставить копию трудовой книжки в любое отделение банка или

самостоятельно подать заявку в Приват24 или на сайте банка. Страховая выплата осуществляется в

течение 1 рабочего дня.

ПУМБ совместно с СК «АСКА» предлагает клиентам, выезжающим за рубеж, новую программу

страхования «Мандрівник», вне пакета услуг. Клиент может выбрать программу: «Туризм» (105 грн,),

«Туризм + Спорт»(195 грн), «Туризм + Спорт + Горные лыжи» (295 грн). Договор оформляется для всех

клиентов банка в возрасте от 1 года до 70 лет (на дату окончания договора страхования) сроком на 1

год, в течение которого можно в любой момент совершать поездки за рубеж. Территория страхового

покрытия по договору – весь мир, кроме Украины, зон военных конфликтов и стран, в отношении

которых введены санкции ООН. Застрахованные клиенты могут использовать 30 дней действия

страховой защиты по своему усмотрению неограниченное количество раз в течение всего срока

действия договора на поездки за рубеж. Договор может быть оформлен как резидентам, так и

нерезидентам Украины.

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Альфа-Банк разработал и запустил новые опции в интернет-банкинге:

сервис «Я еду за границу» : отправляясь в путешествие за пределы Украины, клиенту достаточно

выбрать карту, указать страну и период пребывания.

сервис «По номеру телефона» для дельцев зарплатных или студенческих карт - перевод денег на

другую карту, указав только номер телефона.

Альфа банк начал продажу в отделениях часов Alfa Watch с технологией Pay Pass. Alfa Watch - часы,

которые можно использовать вместо платежной карточки. Достаточно просто поднести его к терминалу

и набрать ПИН-код (до 100 грн. ПИН-код не нужен).

Зарубежный опыт

Банк «Пойдем!» (Россия) начал пилот по установке в своих отделениях терминалов для выдачи

покупок, сделанных в интернет-магазинах. В банке 186 отделений, в некоторых

отеделениях «появилось специальное пространство, где установлен автоматизированный терминал по

выдаче товаров, реализована видео-поддержка для покупателей. Покупки можно забрать в рабочие часы

отделения. Офисы банка работают без выходных, с 9 до 20 часов.

Промсвязьбанк (Россия) представил для пользователей банковского приложения «Банк в

соцсетях» «Вконтакте» и Facebook возможность перевода денег с карты на карту. Также приложение

формирует виртуальный портрет на основе интересов пользователя в социальных сетях и предлагает

заказать банковскую карту с подходящим вариантом кешбэка под категории его частых трат.

Пользователям социальных сетей предлагаются карты на базе дебетовой карты All inclusive в пяти

вариантах оформления, доступных только в приложениях. «Банк в соцсетях» – решение финансовых

задач клиента на той же онлайн-площадке, где он проводит значительную часть времени, сохраняя

необходимые стандарты безопасности. Интеграция в социальные сети позволяет банку сделать клиенту

кастомизированное предложение, подходящее его образу жизни.

https://www.facebook.com/psbank/app_1438599123022386


15

Реклама и маркетинг

Рынок рекламы в печатных СМИ упал на 32% по сравнению с 2013 г. «Теленеделя» - лидер по

доходу от размещения рекламы сррди развлекательных изданий Среди деловых и новостных изданий

лидером стал «Фокус», его доход вырос на 3%, при значительном падении доходов конкурентов —

Forbes и «Корреспондент» потеряли около 50% рекламного дохода. Рост доходов также показали

газеты «Сегодня» (+16%) и «Вести» (+76%). Источник: ZenithOptimedia.

ТОП-25 сайтов Уанета

Источник: Factum Group по заказу ИнАУ.


16

Популярность почтовых сервисов у украинцев, % пользователей

Источник: Приватбанк

Прицельный маркетинг

Источник: futurebanking.ru

Крупнейший в Омане банк Muscat

предлагает линейку специализированных

продуктов для женщин. Для клиенток

созданы отдельные брендированные офисы

и кассовые узлы, основываясь на

предпосылке, что они предпочитают

оберегать свою частную жизнь.

Дамам предлагаются кредитные и дебетовые

карты, депозиты, автокредитование и

страховки, кредиты на оздоровительные и

косметические процедуры в размере 2600 -

65000 долларов на срок 1-3 года, под 3,5%

годовых. Средства можно использовать на

оплату медицинских услуг, в том числе

стоматологических и пластической

хирургии, а также для занятий фитнесом.

Контактная информация:

Татьяна Нурмухаметова,

начальник Управления исследований

Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА»

[email protected]

http://zeinah.bankmuscat.com/Default.aspx?tabid=77&language=en-US

mailto:[email protected]

Обзор банковского сектора Украины, декабрь 2014

Business