tuketici kriz davranislari
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tüketicilerin Ekonomik Kriz Davranışları
Kantitatif Araştırma
Şubat 2009
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 2
Nielsen Tüketiciyi İzliyor...
•Nielsen, ekonomik belirsizlik döneminde Türk tüketicisinin aldığı ve alacağı tedbirleri, davranış değişikliklerini bir dizi araştırmayla gözlemliyor.
•Ağustos, Aralık ve Şubat aylarında saha çalışmaları gerçekleştirilen araştırmalarda tüketicinin kriz davranışına dair göstergeler taranıyor.
•Okumakta olduğunuz bu özet rapor son düzenlenen araştırmanın sonuçlarını içermektedir.
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 3
51
4040
28
4033
151218
579211
Şubat'09 (n=1206)Aralık'08 (n=1209)Agustos'08 (n=1201)
5-Çok daha iyi
4-Daha iyi
3-Aynı
2-Daha kötü
1-Çok daha kötü
Ekonomik Duruma Bakış-Geçtiğimiz 6 Aya Göre-
Baz: Görüşülen tüm kişiler (n=1206)
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 4
28
87
26
29
0
0
5
40
44
8
43
38
42
41
32
19
24
5
25
26
33
39
54
36
4
1
6
7
25
20
9
6
Ev eşyası / dekorasyon ürünlerineyapılan harcama
Eve temizliğe kadın almak
Evimize ait çeşitli bakımharcamaları (boya, eşya değişimi,
tamirat vb)
Ev telefonu görüşmeleri
Hanede elektrik tüketimi
Hanede su tüketimi
Evde misafir ağırlamaharcamaları
Isınma hariç apartman giderleri
Bu alanda hane harcamamız yok Azaldı Aynı Arttı
Son 6 Ayda Hane Harcamalarının Derecesi
Baz: Görüşülen tüm kişiler (n=1206)
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 5
61
59
59
54
42
41
34
31
33
36
33
37
33
39
57
59
6
5
8
9
25
20
10
10
Ev eşyası / dekorasyon ürünlerineyapılan harcama (n=871)
Eve temizliğe kadın almak (n=155)
Evimize ait çeşitli bakımharcamaları (boya, eşya değişimi,
tamirat vb) (n=890)
Ev telefonu görüşmeleri (n=857)
Hanede elektrik tüketimi (n=1202)
Hanede su tüketimi (n=1201)
Evde misafir ağırlamaharcamaları (n=1140)
Isınma hariç apartman giderleri(n=729)
Azaldı Aynı Arttı
Son 6 Ayda Hane Harcamalarının Değişimi
Baz: İlgili alanda harcaması olan tüketiciler
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 6
47
36
5
70
8
18
80
14
5
30
56
36
41
56
18
46
37
9
32
29
21
10
14
18
32
8
31
41
8
43
53
36
24
4
5
6
5
16
3
4
11
13
13
10
Sinema/tiyatro/konser biletharcamaları
Dışarıda yemek yemeharcamaları
Giyim harcamaları
Özel arabam ile ulaşımharcamaları
Cep telefonu harcamaları
Kuaför/berber harcamaları
Alkol harcamaları
Toplu taşıma araçları ile ulaşımharcamaları
Sağlık harcamaları
Eğitim harcamaları
Sigara harcamaları
Bu alanda harcamam yok Azaldı Aynı Arttı
Son 6 Ayda Kişisel Harcamaların Değişimi
Baz: Görüşülen tüm kişiler (n=1206)
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 7
67
64
60
58
50
45
45
37
31
30
24
25
28
34
27
33
50
38
50
56
51
55
8
8
7
15
17
4
17
13
14
19
22
Sinema/tiyatro/konser biletharcamaları (n=641)
Dışarıda yemek yemeharcamaları (n=771)
Giyim harcamaları (n=1141)
Özel arabam ile ulaşımharcamaları (n=363)
Cep telefonu harcamaları(n=1114)
Kuaför/berber harcamaları(n=988)
Alkol harcamaları (n=245)
Toplu taşıma araçları ile ulaşımharcamaları (n=1031)
Sağlık harcamaları (n=1148)
Eğitim harcamaları (n=843)
Sigara harcamaları (n=526)
Azaldı Aynı Arttı
Son 6 Ayda Kişisel Harcamaların Değişimi
Baz: İlgili alanda harcaması olan tüketiciler
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 8
Kredi Kartı Harcamaları-Son 6 Ay-
31,4
28,0
25,2
15,3
Kredi kartı ve peşinharcamalarımın oranı
değişmedi
Kredi kartımyok/Kullanmıyorum
Kredi kartı ile yaptığımharcamaların toplamharcamaların içindeki
oranı azaldı
Kredi kartı ile yaptığımharcamaların toplamharcamaların içindeki
oranı arttı
Baz: Görüşülen tüm kişiler (n=1206)
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 9
Krize Yönelik Tasarruflar
45
43
33
25
22
16
Kırmızı et tüketimini azalttık (pahalı olduğu için), beyazeti daha çok almaya başladık
Kek, kurabiye vb. ürünleri hazır almak yerine evdeyapıyoruz
Hazır çorba tüketmek yerine ev yapımı çorbatüketiyoruz
Eskiden poşet çay tüketirken krizle birlikte daha fazladökme çay tüketiyoruz
Sebze yemeklerimize daha az et / kıyma koyuyoruz.
Evde kullandığımız damacana su markasınıdeğiştirdik, daha ucuz markayı tercih ediyoruz
Baz: Hanede alışverişten sorumlu kişiler (n=626)
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 10
Alışveriş Alışkanlıkları-Son 6 Ay-
77,6
69,3
69,1
64,7
61,7
60,5
57,7
55,7
47,7
34,4
Market harcaması için ayırdığım bütçe azaldı
Üretici firmaların daha ucuz markalarını almaya başladım
Düzenli alışveriş yaptığım market yerine daha ucuz markalarsunan marketlerden daha fazla alışveriş yapmaya başladım
Uygun fiyatlı oldukları için market markalı ürünleri daha çok satınaldım
Küçük gramajlı ürünler tercih etmeye başladım
Açık pazarlardan daha fazla alışveriş yapmaya başladım
Alışverişlerimde toptan alışveriş yerine tek tek ürün alıyorum
Ambalajlı ürünler yerine açık kilo ile ürün almaya başladım
Alışverişlerimde birkaç kategoride az ürün almak yerine daha çoktoptan alışveriş yapıyorum
Büyük gramajlı ürünler tercih etmeye başladım
Baz: Hanede alışverişten sorumlu kişiler (n=626)
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 11
Açık/Kilo ile Satın Alınan Ürünler-Son 6 Ay-
78,8
49,6
44,4
41,4
26,4
23,9
22,7
17,0
14,9
11,2
10,3
7,1
4,1
3,6
1,0
Bakliyat
Pirinç
Toz şeker / küp şeker
Un
Kuruyemiş
Deterjan
Çamaşır suyu
Sıvı sabun
Türk kahvesi
Yumuşatıcı
Makarna
Kireç sökücü
Şampuan
Parfüm
Çikolata
Baz: Krizle birlikte kilo ile açık ürün alan kişiler (n=349)
Kaynak: Nielsen Omnibus - Şubat 09
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
•Tüketicilerin Kriz Davranışları Şubat’09 Page 12
Özet olarak...• Tüketicilerin %79’u Türkiye’de ekonominin geçtiğimiz 6 aya göre daha olumsuz
olduğunu düşünüyorlar. Bu değerlendirme harcama alışkanlıklarını da etkiliyor.
• Hane harcamaları incelendiğinde özellikle ev bakımına yönelik harcamalarda yapılan kısıntıların ağırlıklı olduğu gözlemleniyor.
• Kişisel harcamalarda ise sinema/tiyatro/konser biletleri, dışarıda yemek yemek, giyim harcamaları, bu alanda harcaması olan tüketicilerin yarısından fazlası için kesinti yapılan alanlar. Kişisel harcamalarda özellikle sigara,sağlık ve eğitim harcamaları en az tasarrufa gidilen alanlar.
• Hane içinde gıda tüketimine yönelik değerlendirmelerde, incelenen ürünler için tüketicilerin yarısından fazlası bir değişime gitmiyor. Bununla birlikte özellikle kırmızı et yerine beyaz et tüketimi ve hazır ürünler yerine ev yapımı ürünler tüketmek öncelikli tasarruflar olarak dikkat çekiyor.
• Tüketicilerin kriz döneminde alışveriş alışkanlıklarında bir çok alternatifi değerlendirmeleri dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı markalara yönelmek, uygun fiyat sunan marketlerden alışveriş yapmak ve market markalarına yönelmek bu davranışlar içinde ilk üç çözüm olarak gözlemleniyor
• Aynı zamanda tüketicilerin %56’sı, paketli ürünler yerine açık, kilo ile ürün satın alıyorlar. Açık alınan ürünlerin başında bakliyat, pirinç, toz şeker ve un geliyor.
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nielsen Consumer GroupNielsen Consumer GroupRüzgarlıbahçe Mh. Cumhuriyet Cd. Acarlar İş Mrk. C Blok
No:12 Kat:1 34805 Kavacık/Beykoz İstanbul
Tel: 216 538 7000 Fax: 216 331 0740
[email protected] www.tr.nielsen.com www.nielsen.com