monitoreo de mercados y destinos

MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

FEBRERO DE 2013

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20122. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados del Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica / Nacional3. Europa4. Sudamérica

1. Entorno Internacional 2012

-15

-10

-5

0

5

10

15

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-09

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mar

-11

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t-11

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-12

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12m

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2ju

n-12

jul-1

2ag

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12oc

t-12

nov-

12di

c-12

Porc

enta

je

Fuente: Barometro de OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

LLEGADA DE TURISTAS

1. Entorno Internacional 2012

Europa Occidental

Caribe EstadosUnidos

Hawai MéxicoTotal

MéxicoInternación

MéxicoAéreo

3.0%4.0%

6.4%

9.2%

-1.2%

1.9%

4.9%

Tasa de Crecimiento 2012/2011

Fuente: Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo, cifra a DiciembreEstados Unidos,/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , cifra a SeptiembreHawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a DiciembreMéxico/ Banco de México, cifra a Diciembre

Crecimiento Turismo Mundial

3.8%

2008 2010 2011 2012

22.9323.29 23.40

23.11

Fuente: Banco de México

TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)

ENERO-DICIEMBRE 2012(Millones de personas)

2008 2010 2011 2012

13.43 13.33 13.24 13.48


TURISTAS DE INTERNACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2012

(Millones de personas)

-1.2% 1.9%

2. Evolución del turismo en México

2. Evolución del turismo en México

2008 2010 2011 2012

11,006.5

10,619.3

10,843.7

11,377.2


TURISTAS AÉREOSENERO – DICIEMBRE 2012

(Millones de personas)

4.9%

2008 2010 2011 2012

11,006.510,619.3 10,843.7

11,377.2


GASTO POR VISITANTES INTERNACIONALES

ENERO – DICIEMBRE 2012(Millones de USD)

7.2%

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

ene-

07m

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10m

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2m

ay-1

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l-12

sep-

12no

v-12

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

2008 2009 2010 2011 2012

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

ene-

08m

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2m

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v-12

ene-

13

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-200,000

-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

4. Indicadores Económicos - Canadá

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%

-200,000-150,000-100,000

-50,0000

50,000100,000150,000200,000250,000300,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2008 2009 2010 2011 2012

5. Indicadores Económicos - Europa

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2008 2009 2010 2011 2012

6. Indicadores Económicos - Francia

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2008 2009 2010 2011 2012

7. Indicadores Económicos – España

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2008 2009 2010 2011 2012

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


2008 2009 2010 2011 2012

9. Indicadores Económicos - México

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%


PIB PIB Turistico

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI)

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Fuente: INEGI)

Transporte Aéreo Inflación

ene-

07m

ar-0

7m

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l-10

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ay-1

2ju

l-12

sep-

12no

v-12

ene-

13

Servicios Turisticos en Paquete Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete

(Fuente: INEGI)

-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

ene-

07m

ar-0

7m

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07no

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08no

v-08

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sep-

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v-12

ene-

13

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Fuente: INEGI)

20092008 2010 2011 2012

Flujo de Flujo de Turismo Turismo

InternacionalInternacional

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 2,078 1,954 2,106 1,978 1,306 1,607 2,095 1,847 1,381 1,615 1,896 2,484 20,2692010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,2902011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,990 1,899 2,257 1,861 1,734 1,920 2,157 1,727 1,476 1,623 1,925 2,544 23,113

Var 11/10 3.2% 1.4% -0.5% 5.6% 2.1% -0.7% 7.0% -6.2% 1.0% -8.3% -3.0% 2.7% 0.5%Var 12/11 -0.8% 3.1% 8.2% -5.7% -6.4% 2.6% -5.7% -7.2% 0.2% 0.2% 1.8% -3.4% -1.2%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700


2010 2011 2012


2. Llegadas de turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 1,178 1,194 1,330 1,154 509 942 1,201 1,025 628 801 1,097 1,443 11,3232010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 13,3272011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,179 1,449 1,100 947 1,160 1,227 964 731 876 1,067 1,600 13,483

Var 11/10 -1.4% -6.3% -7.6% 2.8% -3.0% -8.5% -0.9% -0.4% 4.6% 1.3% 12.2% 3.1% -0.7%Var 12/11 3.5% 6.6% 14.5% -6.9% 2.4% 11.7% -3.0% -6.3% 6.2% 5.7% -4.5% -3.0% 1.9%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100


2010 2011 2012


2. Llegadas de turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 1,012 1,007 1,138 967 793 874 932 782 595 723 849 1,173 10,8442012 1,059 1,078 1,203 919 819 952 993 820 628 755 913 1,238 11,377

Var 12/11 4.7% 7.0% 5.7% -5.0% 3.2% 8.9% 6.5% 4.9% 5.4% 4.5% 7.6% 5.6% 4.9%2011 131 99 128 215 132 164 333 247 93 107 269 477 2,3932012 123 101 246 181 128 208 235 144 103 121 154 361 2,105

Var 12/11 -6.1% 2.3% 92.6% -15.5% -2.6% 26.5% -29.5% -41.6% 10.8% 13.4% -42.7% -24.3% -12.0%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (Turismo Aéreo + Terrestre)

(miles de personas)

Aéreo

Terrestre

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


2011 Aéreo 2012 Aéreo

2011 Terrestre 2012 Terrestre

Turismo Aéreo

Turismo Terrestre


3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos

Cifras preliminares

Europa, 15.1%

America Latina y Caribe, 12.3%

Asia, 2.5%

Otros, 0.7%Canadá, 13.9%

Estados Unidos, 55.5%

69.4%

DISTRIBUCIÓN REGIONAL

Norteamérica

LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO

Enero-Octubre 2012

3.2%0.6%

6.0%

28.3%

18.5%

10.4%

EstadosUnidos

Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE

ASIA RESTO DELMUNDO

TASA DE CRECIMIENTO 2012/2011

Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,9372011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,1432012 1,025 1,040 1,152 882 772 890 930 781 591 719 878 1,145 10,805

Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.2% 12.7% 8.2% 6.7% 13.0% 2.1%Var 12/11 7.3% 8.3% 5.8% -0.8% 3.7% 10.1% 7.2% 6.9% 7.1% 6.3% 9.9% 6.8% 6.5%

Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM) (miles de personas)

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200


2010 2011 2012Cifras PreliminaresFuente: SIOM

Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

8,300,000

8,800,000

9,300,000

9,800,000

10,300,000

10,800,000

11,300,000

11,800,000

ENE-DIC

2008

ENE-DIC

2010

ENE-DIC

2011

EU CAN RU ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI ENE-DIC

2012

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Diciembre 2012/2011

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), INM)

3.7%

0.5%

10.0

%

-0.3

%

8.6%

4.7%

3.9% 25

.2%

26.8

%

83.7

%

30.1

%

29.6

%

6.5%

8.7%

15.0

%

Cifras sujetas a revisión

Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

DIC2008

DIC2010

DIC2011

EU CAN RU ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI DIC2012

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoDiciembre 2012/2011

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), INM)

5.5%

-3.8

%

25.0

%

-4.4

%

18.1

%

76.0

%

72.4

%

34.8

%

6.8%

20.7

%

24.5

%

Cifras sujetas a revisión

5.9%

16.2

%

-2.3

%

-14.

2%

4. Divisas por visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 1,200 1,199 1,264 1,096 548 827 947 868 650 776 962 1,176 10,3132010 1,152 1,168 1,306 1,018 892 930 1,033 893 655 773 903 1,269 11,9922011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,095 1,159 1,345 1,047 948 1,039 1,091 895 748 884 1,037 1,435 12,720

Var 11/10 -6.2% -11.1% -4.6% 2.9% -1.1% 2.2% -1.3% -2.1% 3.5% -1.2% 5.1% 5.4% -1.0%Var 12/11 1.3% 11.5% 8.0% -0.1% 7.4% 9.3% 7.0% 2.3% 10.3% 15.7% 9.2% 7.2% 7.2%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2010 2011 2012


4. Ingresos por visitantes internacionales


Var 11/10 -11.2% -17.0% -9.0% -1.5% -9.6% -5.2% -10.2% -6.2% 5.6% 6.8% 16.9% 17.2% -2.5%Var 12/11 12.0% 18.3% 14.7% 11.6% 26.0% 28.7% 22.5% 10.2% 9.1% 11.0% 4.0% 0.1% 13.3%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000


2010 2011 2012



5. Gasto medio del turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 807 821 769 740 702 671 595 630 713 691 683 637 706.12010 794 816 776 698 698 648 656 661 706 701 702 648 708.52011 762 767 806 700 722 722 645 667 736 705 675 677 713.82012 751 808 771 752 768 714 716 724 763 758 768 744 752.7

Var 11/10 -4.0% -6.0% 3.8% 0.4% 3.5% 11.3% -1.5% 0.8% 4.4% 0.5% -3.8% 4.5% 0.7%Var 12/11 -1.5% 5.3% -4.4% 7.4% 6.3% -1.1% 11.0% 8.7% 3.6% 7.5% 13.7% 10.0% 5.5%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

550

600

650

700

750

800

850


2010 2011 2012


5. Gasto medio del turismo internacional receptivo



Var 11/10 -9.1% -12.3% -0.9% -3.9% -5.4% 3.2% -10.4% -3.5% 6.5% 8.6% 7.0% 16.2% -0.8%Var 12/11 8.9% 11.6% 1.6% 19.8% 24.7% 16.5% 27.1% 17.1% 2.5% 3.1% 8.3% 2.7% 11.4%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000


2010 2011 2012


6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

Variación % Variación %ENE-DIC

2011ENE-DIC

2012ENE-DIC

2012/ 2011ENE-DIC

2011ENE-DIC

2012ENE-DIC

2012/ 2011Cancún, Q. Roo 4,508.0 4,767.7 5.8% Cancún, Q. Roo 2,303.9 2,320.3 0.7%

Ciudad de México (AICM) 2,139.3 2,432.4 13.7% Los Cabos, B.C.S. 755.1 860.0 13.9%

Los Cabos, B.C.S. 986.3 1,044.4 5.9% Ciudad de México (AICM) 807.8 844.9 4.6%

Puerto Vallarta, Jal. 858.1 852.8 -0.6% Puerto Vallarta, Jal. 547.1 542.9 -0.8%

Guadalajara, Jal. 578.5 575.1 -0.6% Guadalajara, Jal. 523.7 520.2 -0.7%

Cozumel, Q. Roo 188.8 182.3 -3.5% Cozumel, Q. Roo 148.9 150.2 0.9%

Monterrey, N.L. 136.3 156.6 14.8% Monterrey, N.L. 99.4 111.3 12.0%

Silao, Gto. 100.2 106.3 6.2% Silao, Gto. 89.3 93.1 4.3%

Mazatlán, Sin. 138.1 105.7 -23.5% Mazatlán, Sin. 92.1 73.2 -20.6%

Zihuatanejo, Gro. 87.9 75.8 -13.8% Zihuatanejo, Gro. 56.6 52.1 -8.0%

Otros 421.6 505.6 19.9% Otros 304.1 373.7 22.9%

Total 10,143.2 10,804.8 6.5% Total 5,728.2 5,941.9 3.7%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)

LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILES MILES

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

Variación % Variación %ENE-OCT

2011ENE-OCT

2012ENE-OCT

2012/ 2011ENE-OCT

2011ENE-OCT

2012ENE-OCT

2012/ 2011Cancún, Q. Roo 698.4 704.9 0.9% Cancún, Q. Roo 757.2 828.2 9.4%

Puerto Vallarta, Jal. 217.9 209.6 -3.8% Ciudad de México (AICM) 412.5 418.8 1.5%

Los Cabos, B.C.S. 99.7 114.7 15.1% Los Cabos, B.C.S. 16.8 18.3 9.0%

Ciudad de México (AICM) 61.6 66.1 7.4% Puerto Vallarta, Jal. 11.1 13.7 24.4%

Mazatlán, Sin. 31.7 21.5 -32.0% Guadalajara, Jal. 12.0 12.3 2.3%

Cozumel, Q. Roo 22.0 20.6 -6.4% Monterrey, N.L. 10.5 11.2 7.3%

Zihuatanejo, Gro. 23.7 17.6 -25.9% Silao, Gto. 3.2 3.8 17.0%

Huatulco, Oax. 15.6 16.0 2.3% Querétaro, Qro. 2.1 3.1 51.3%

Manzanillo, Col. 10.2 15.5 51.7% Cozumel, Q. Roo 7.7 2.6 -66.6%

Guadalajara, Jal. 10.1 9.4 -6.9% San Luis Potosí, S.L.P. 1.5 1.8 21.7%

Otros 26.5 28.7 8.3% Otros 18.6 14.6 -21.4%

Total 1,217.3 1,224.5 0.6% Total 1,253.1 1,328.4 6.0%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

MILES MILES

LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

Variación %

ENE-OCT 2011

ENE-OCT 2012

ENE-OCT 2012/ 2011

Estados Unidos 1,948.7 1,935.4 -0.7%

Canadá 698.4 704.9 0.9%

Reino Unido 231.3 255.4 10.4%

España 130.9 134.1 2.4%

Argentina 59.9 88.2 47.2%

Italia 76.4 80.0 4.8%

Francia 67.8 78.4 15.7%

Brasil 51.9 73.6 41.9%

Alemania 59.7 62.8 5.1%

Rusia 20.2 45.7 126.2%

Otros 391.7 446.3 13.9%

Total 3,736.9 3,904.7 4.5%

Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Miles30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

50,00060,00070,00080,00090,000

100,000110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


Variación %

ENE-OCT 2011

ENE-OCT 2012

ENE-OCT 2012/ 2011

Estados Unidos 604.4 689.2 14.0%

Brasil 92.5 126.1 36.3%

Argentina 104.5 122.0 16.8%

España 96.8 99.1 2.4%

Colombia 75.6 88.9 17.6%

Francia 77.5 77.3 -0.3%

Canadá 61.6 66.1 7.4%

Venezuela 41.8 63.7 52.4%

Alemania 61.0 61.5 0.8%

Perú 47.7 60.9 27.5%

Otros 461.1 525.6 14.0%

Total 1,724.5 1,980.4 14.8%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO


Miles0

20,00040,00060,00080,000

100,000120,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

02,0004,0006,0008,000

10,00012,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos


Variación %

ENE-OCT 2011

ENE-OCT 2012

ENE-OCT 2012/ 2011


Canadá 99.7 114.7 15.1%

Australia 5.1 5.9 17.2%

Reino Unido 5.1 5.7 10.8%

Japón 1.6 1.9 19.8%

Italia 2.3 1.9 -18.5%

Alemania 1.6 1.8 15.8%

India 1.2 1.5 33.7%

Francia 1.3 1.5 19.4%

Brasil 1.0 1.3 35.2%

Otros 16.5 17.2 3.9%

Total 808.5 842.5 4.2%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS


Miles30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


Variación %

ENE-OCT 2011

ENE-OCT 2012

ENE-OCT 2012/ 2011

Estados Unidos 435.2 431.9 -0.8%

Canadá 217.9 209.6 -3.8%

Reino Unido 3.9 3.9 -1.4%

Holanda 0.4 2.4 447.0%

Australia 1.7 1.8 3.3%

Alemania 1.2 1.2 1.1%

India 0.7 1.0 46.4%

Francia 0.7 0.8 9.2%

Rusia 0.5 0.5 13.5%

Italia 0.5 0.5 1.4%

Otros 9.3 10.7 15.0%

Total 672.2 664.2 -1.2%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Variación %

ENE-OCT 2011

ENE-OCT 2012

ENE-OCT 2012/ 2011


Canadá 10.1 9.4 -6.9%

Alemania 2.3 2.7 16.7%

Japón 1.6 2.4 50.1%

Panamá 1.9 2.3 25.3%

Venezuela 2.8 2.1 -25.6%

Colombia 2.0 2.0 1.1%

Reino Unido 2.0 1.8 -10.0%

España 1.8 1.8 -0.2%

Francia 1.6 1.6 -4.2%

Otros 18.9 18.8 -0.9%

Total 460.9 465.4 1.0%


Miles

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0

500

1,000

1,500

2,000En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

8. Turismo Nacional


Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0% 9.3% 4.4%Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 3.8% 6.7% 6.3% 8.3% 8.6% 11.5% 5.3% 6.6%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2010 2011 2012

Fuente: Sectur/ DATATUR

8. Turismo Doméstico


Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0% 9.3% 4.4%Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 3.8% 6.7% 6.3% 8.3% 8.6% 11.5% 5.3% 6.6%

Indicador de Turismo Doméstico (miles de turistas)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


2010 2011 2012

Fuente: Sectur/ DATATUR

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- Febrero 2013

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 Febrero con fecha de viaje del 23 de febrero de 2013

Hawai

Cancún Los CabosPuerto Vallarta

Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública

Dominicana

Houston 1,084$ 1,269$ 1,054$ 1,180$ 1,755$ 1,611$ 2,648$ 1,376$

Los Angeles 1,103$ 1,141$ 894$ 1,511$ 1,655$ 1,504$ 1,947$ 1,516$

Nueva York 1,016$ 1,483$ 1,086$ 1,605$ 1,375$ 1,547$ 1,535$ 1,456$

Miami 860$ 1,572$ 1,219$ 1,797$ 1,306$ 1,253$ 1,915$ 1,601$

Chicago 1,085$ 1,453$ 1,142$ 1,792$ 1,712$ 1,615$ 1,740$ 1,509$

Mexico Caribe

9. Llegada de visitantes a Estados Unidos

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,7452011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,3252012 4,539 4,190 5,373 5,661 5,338 5,202 7,249 7,107 5,809 50,467

Var 11/10 2.7% 3.4% -0.7% 12.4% 2.5% 3.5% 5.5% 4.4% 6.2% 3.4% 6.8% 1.1% 4.3%Var 12/11 7.9% 8.8% 12.3% 2.6% 2.6% 7.0% 9.6% 6.5% 8.5% 6.4%

Evolución de las llegada de turistas internacionales aéreos a Estados Unidos (miles de personas)

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2010 2011 2012

Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo

9. Llegada de visitantes a Canadá

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 650 761 823 950 1,367 1,952 2,677 2,370 1,698 1,188 778 1,006 16,2192011 666 689 778 977 1,370 1,993 2,610 2,278 1,697 1,151 771 1,036 16,0162012 677 747 848 999 1,397 2,075 2,494 2,446 1,655 1,149 781 15,268

Var 11/10 2.6% -9.5% -5.5% 2.8% 0.3% 2.1% -2.5% -3.9% -0.1% -3.1% -1.0% 3.0% -1.3%Var 12/11 1.6% 8.3% 9.0% 2.3% 1.9% 4.1% -4.4% 7.4% -2.5% -0.2% 1.4% 1.9%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


2010 2011 2012

Fuente: Comisión Canadiense de Turismo

9. Llegada de visitantes a Hawai

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 536 624 6,9652011 586 579 616 568 549 608 668 652 553 566 556 670 7,1692012 630 609 696 616 616 677 720 724 583 613 629 724 7,837

Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -2.9% -1.9% -3.9% 4.7% 0.2% 3.6% 7.4% 2.9%Var 12/11 7.4% 5.2% 13.0% 8.6% 12.2% 11.5% 7.9% 11.0% 5.5% 8.3% 13.3% 8.1% 9.2%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2010 2011 2012

Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai

9. Llegada de visitantes al Caribe

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 912 926 1,079 872 745 822 985 785 508 601 725 985 9,9462011 964 982 1,111 971 745 829 1,002 763 542 609 765 1,032 10,3162012 985 1,051 1,197 1,011 791 891 1,037 808 571 612 769 9,723

Var 11/10 5.6% 6.1% 3.0% 11.4% 0.0% 0.9% 1.7% -2.8% 6.7% 1.4% 5.5% 4.8% 3.7%Var 12/11 2.2% 7.0% 7.7% 4.1% 6.2% 7.5% 3.5% 5.8% 5.3% 0.4% 0.5% 4.7%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2010 2011 2012

Fuente: Caribbean Tourism Organization

*Bahamas, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana

9. Llegada de visitantes a Las Vegas

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,3352011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,9292012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 3,393 3,443 3,341 3,353 3,521 3,102 3,041 39,727

Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 5.5% 2.7% 3.2% 2.5% 4.3%Var 12/11 0.9% 6.4% 3.7% -0.9% 2.4% 2.1% -0.8% 1.5% 1.8% 2.9% 2.5% 2.8% 2.1%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600


2010 2011 2012

Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority

Resultados Resultados Tracking Tracking

PublicitarioPublicitario

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)

Q2 (OCT-DIC 2012)

AP 37%

CM 30%

IV 12%

NACIONALQ4 (OCT-DIC 2012)

AP 65%

IV 84%

EUROPA(JUNIO 2012)

AP ND%

CM 20%

IV 14%

SUDAMÉRICA(JUNIO 2012)

AP 66%

CM 15%

IV 13%

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

11. Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

CANADÁQ2 (OCT-DIC 2012)

AP 27%

CM 27%

IV 6%

ESTADOS UNIDOSQ2 (OCT-DIC 2012)

AP 39%

CM 29%

IV 14%

NACIONALQ2 (OCT-DIC 2012)

AP 65%

IV 84% Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012,Resultados OCT-DIC 2012

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)

Q2 (OCT-DIC 2012)

AP 37%

CM 30%

IV 12%

11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)

EUROPA(Junio 2012)

AP ND%

CM 20%

IV 14%

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados de Junio

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

Francia(Junio 2012)

AP ND

CM 17%

IV 15%

Reino Unido (Junio 2012)

AP ND

CM 17%

IV 14%

España(Junio 2012)

AP ND

CM 32%

IV 15%

Italia(Junio 2012)

AP ND

CM 28%

IV 23%

Alemania(Junio 2012)

AP ND

CM 19%

IV 7%

11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados Junio

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

SUDAMÉRICA(Junio 2012)

AP NDCM 15%IV 13%

Argentina(Junio 2012)

AP ND

CM 23%

IV 17%

Brasil(Junio 2012)

AP ND

CM 10%

IV 11%

monitoreo de mercados y destinos

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