monitoreo de mercados y destinos coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados...

MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

ENERO DE 2012

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20112. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica

Tasa de crecimiento

-15

-10

-5

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5

10

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o-11

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

1. Entorno Internacional 2011

%

En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.5% en el primer semestre en

comparación con 2010

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a agosto(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a septiembre(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a noviembre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a noviembre (Total turistas: turismo de internación + turismo fronterizo)

Tasa de crecimiento2011/2010

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2011

México crece 1.9% en llegada de turistas, el resto de las regiones mayor presentan crecimiento,

principalmente Estados Unidos y el Caribe.

2.9%

3.9%

5.1%

3.2%

0.3%

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México(1)

(1) (2) (3) (4)

20.2

19.0

20.0 20.1

2008 2009 2010 2011

11.9

10.4

11.311.1

2008 2009 2010 2011

2. Evolución del turismo en México

Fuente: Banco de México

Aumentó el número de turistas totales en 0.3% pero disminuyó -2.5% los turistas de Internación

TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)(Internación + Fronterizo)

ENERO - NOVIEMBREENERO - NOVIEMBRE

(Millones de personas)(Millones de personas)

Regresar a índice

11/10-2.1%

11/100.3%

TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN

ENERO – NOVIEMBREENERO – NOVIEMBRE

(Millones de personas)(Millones de personas)

12,068.0

10,109.310,569.4

10,250.7

2008 2009 2010 2011

2. Evolución del turismo en México


Los ingresos por divisas disminuyeron -3.3% con respecto a 2010

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL

ENERO - NOVIEMBREENERO - NOVIEMBRE

(Millones de USD)(Millones de USD)

Regresar a índice

11/10-3.3%

Continuar

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

Ene-

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Sep-

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1

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%

4.0%5.0%

6.0%

7.0%

8.0%9.0%

10.0%

11.0%

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-09

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Mar

-11

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Nov

-11

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

04-A

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-Nov

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-Mar

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-Jun

23-J

ul20

-Ago

17-S

ep15

-Oct

12-N

ov10

-Dic

07-E

ne

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos

2010200920082007 2011

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

Vari

ació

n %

de

llega

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rist

as

Lleg

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stas

30

35

40

45

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55

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65

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Mar

-11

May

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Jul-1

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Nov

-11

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-25%

0%

25%

50%

75%

100%

Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Regresar a índice

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%


3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

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0

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150,000

200,000

250,000

300,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%


Vari

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n %

de

llega

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Lleg

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ

(Fuente: Statistics Canada)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-5.3%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III6.0%

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100,000

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200%

300%

400%

Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011

Vari

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (17)

(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

6. Indicadores Económicos - Francia

Regresar a índice

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%12.0%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%23.0%

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stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

Regresar a índice

-7.0%

-5.0%

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3.0%

5.0%

7.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III4.0%

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7.0%

8.0%

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200%

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Vari

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stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

-10%

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5%

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Tranporte Aereo Inflación

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

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1

Servicios turisticos de Paquete Inflación

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PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas

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1

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete

(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Banco de México)

PIB-Producto Interno Bruto(INEGI:)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Banco de México)

2011200920082007 2010

Flujo de Flujo de Turismo Turismo

InternacionalInternacional

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 20,840

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454

2010 1,911 1,788 2,058 1,733 1,784 1,799 2,039 1,890 1,417 1,718 1,867 2,255 22,260

2011 1,965 1,824 2,081 1,895 1,825 1,851 2,136 1,704 1,457 1,588 1,735 20,059

Var 10/09 -7.0% -7.4% 0.4% -7.3% 38.4% 17.1% 6.5% 13.2% 4.2% 8.1% 5.8% -6.9% 3.8%

Var 11/10 2.8% 2.0% 1.1% 9.3% 2.3% 2.9% 4.8% -9.9% 2.8% -7.6% -7.1% 0.3%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2009 2010 2011

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Regresar a índiceFuente: Banco de México


2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299

2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,145 1,172 1,357 1,036 947 1,075 1,209 967 651 810 949 1,323 12,640

2011 1,131 1,113 1,284 1,120 916 1,039 1,123 885 688 812 975 11,085

Var 10/09 -1.9% -0.8% 5.4% -2.1% 88.9% 21.7% 16.6% 12.2% 5.0% 2.4% -3.5% -6.1% 7.3%

Var 11/10 -1.2% -5.0% -5.4% 8.1% -3.3% -3.3% -7.1% -8.5% 5.6% 0.3% 2.7% -2.1%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2009 2010 2011


2. Llegadas de turismo internacional de internación

LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO

Enero-Septiembre 2011

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2011/2010

Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2011, con excepción de Estados

Unidos

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

2. Llegadas de visitantes internacionales aéreos

Cifras preliminares

Cifras preliminares

14.9%

9.8%

2.2%

0.7%

57.3%

15.2%

72.5%

Europa America Latina y Caribe

Asia Otros

Estados Unidos Canadá

Norteamérica

15.1% 13.6%

5.6%7.0%

-5.6%

11.2%

-10%-5%0%5%

10%15%20%

EstadosUnidos

Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE

ASIA RESTODEL

MUNDO

Regresar a índice

3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales


2009 922 979 1,033 775 308 605 705 630 450 587 740 957 8,691

2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937

2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 9,071

Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.7% 8.9% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%

Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.1% 12.7% 8.2% 6.7% 0.9%

Evolución de visitantes aéreos de turismo internacional (miles de personas)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2009 2010 2011

Fuente: SIOM/INAMI


Las llegadas de turistas vía aérea a México en Enero-Noviembre de 2011 aumentó 0.9% con

respecto a 2010

6.00

6.40

6.80

7.20

7.60

8.00

8.40

8.80

9.20

9.60

10.00

10.40

10.80

11.20

11.60

12.00

Mill

ones

ENE-NOV

08

ENE-NOV

09

ENE-NOV

10

EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros ENE-NOV

11

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Noviembre 2011/2010

(Fuente: SIOM, INAMI)

13.3

%

17.5

%

63.1

%

23.7

%

55.2

%

27.3

%

5.0%

11.7

%

6.7%

-3.3

%

-4.4

%

9.4

%

17.3

%

7.0%

1.2

%

0.9

%


Cifras preliminares


Las llegadas de turistas vía aérea a México en Noviembre de 2011 crecieron 6.7% con respecto a

2010

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

Nov-09 Nov-10 EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros Nov-11

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoNOVIEMBRE 2011/2010

(Fuente: SIOM, INAMI)

12.6

%

23.6

%

99.5

%

20.2

%

35.4

%

23.8

%

6.7%

3.4%

8.0%

12.4

%

3.7%

4.0%

5.8%

8.4%

-0.7

%


Cifras preliminares


2008 1,289 1,289 1,394 1,112 1,067 1,135 1,136 1,051 731 856 1,008 1,221 13,289$

2009 1,192 1,192 1,248 1,066 542 807 899 820 645 770 928 1,166 11,275$

2010 1,142 1,162 1,296 987 886 911 1,012 870 648 766 890 1,191 11,760$

2011 1,078 1,027 1,237 1,035 867 936 969 813 659 741 891 10,251$

Var 10/09 -4.2% -2.6% 3.8% -7.4% 63.5% 12.9% 12.6% 6.1% 0.5% -0.5% -4.1% 2.1% 4.3%

Var 11/10 -5.6% -11.6% -4.5% 4.8% -2.2% 2.7% -4.2% -6.6% 1.8% -3.3% 0.1% -3.0%

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2009 2010 2011


4. Divisas por visitantes internacionales


2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 148,186$

2009 16,544$ 17,397$ 18,286$ 14,305$ 7,130$ 10,766$ 12,001$ 10,663$ 8,644$ 10,190$ 12,165$ 14,989$ 152,208$

2010 14,624$ 15,020$ 16,284$ 12,060$ 11,304$ 11,594$ 12,968$ 11,115$ 8,295$ 9,531$ 10,976$ 14,754$ 148,531$

2011 13,065$ 12,388$ 14,835$ 12,106$ 10,097$ 11,044$ 11,302$ 9,942$ 8,602$ 9,950$ 12,214$ 127,456$

Var 09/08 -11.6% -13.7% -11.0% -15.7% 58.5% 7.7% 8.1% 4.2% -4.0% -6.5% -9.8% -1.6% -2.4%

Var 10/09 -10.7% -17.5% -8.9% 0.4% -10.7% -4.7% -12.8% -10.6% 3.7% 4.4% 11.3% -6.1%

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2009 2010 2011


4. Ingresos por visitantes internacionales


2008 878.4 850.3 769.4 785.3 770.4 743.9 714.1 773.8 752.0 746.2 712.3 645.8 760.61$

2009 810.1 825.8 784.2 779.9 705.6 696.0 645.7 697.6 717.6 696.1 730.1 649.1 732.01$

2010 796.6 818.9 779.4 746.6 700.6 670.1 677.9 687.4 709.3 705.4 721.9 722.9 731.42$

2011 769.7 753.2 790.0 729.4 718.0 709.5 684.6 708.3 714.1 695.5 714.1 729.12$

Var 09/08 -1.7% -0.8% -0.6% -4.3% -0.7% -3.7% 5.0% -1.5% -1.2% 1.3% -1.1% 11.4% -0.1%

Var 10/09 -3.4% -8.0% 1.4% -2.3% 2.5% 5.9% 1.0% 3.0% 0.7% -1.4% -1.1% -0.4%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

550.0

600.0

650.0

700.0

750.0

800.0

850.0

900.0

950.0


2009 2010 2011


5. Gasto medio del turismo internacional de internación

Regresar a índice

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,481.64$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 9,886.60$ 2010 10,199$ 10,599$ 9,797$ 9,131$ 8,927$ 8,523$ 8,688$ 8,778$ 9,076$ 8,773$ 8,900$ 8,957$ 9,236.80$ 2011 9,329$ 9,085$ 9,473$ 8,536$ 8,363$ 8,374$ 7,987$ 8,666$ 9,316$ 9,344$ 9,793$ 9,065.35$

Var 10/09 -9.3% -12.1% -14.8% -12.8% -3.8% -8.2% 0.7% -3.3% -5.7% -4.8% -7.1% 7.3% -6.6%Var 11/10 -8.5% -14.3% -3.3% -6.5% -6.3% -1.7% -8.1% -1.3% 2.6% 6.5% 10.0% -3.1%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

$6,500

$7,000

$7,500

$8,000

$8,500

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

$12,000

$12,500


2009 2010 2011


6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-SEP

2010ENE-SEP

2011ENE-SEP

2011/ 2010ENE-SEP

2010ENE-SEP

2011ENE-SEP

2011/ 2010Cancún 3,367.3 3,480.7 3.4% Cancún 1,907.8 1,825.0 -4.3%

México 1,669.4 1,534.3 -8.1% Cabo San Lucas 603.4 609.5 1.0%

Cabo San Lucas 701.5 732.6 4.4% México 640.3 547.2 -14.5%

Puerto Vallarta 654.4 626.3 -4.3% Puerto Vallarta 458.9 402.4 -12.3%

Guadalajara 385.3 414.6 7.6% Guadalajara 353.0 378.3 7.2%

Cozumel 159.3 152.5 -4.3% Cozumel 142.4 120.6 -15.3%

Mazatlán 122.5 100.5 -18.0% Monterrey 87.4 71.3 -18.4%

Monterrey 118.1 99.0 -16.2% Mazatlán 84.8 68.7 -19.0%

León 66.5 74.6 12.3% León 59.3 66.7 12.6%

Zihuatanejo 73.9 69.8 -5.6% Zihuatanejo 54.3 44.5 -18.0%

Otros 296.2 310.6 4.8% Otros 220.9 221.7 0.4%

Total 7,614.5 7,595.5 -0.2% Total 4,612.3 4,356.0 -5.6%

LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)

LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILESMILES

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-SEP

2010ENE-SEP

2011ENE-SEP

2011/ 2010ENE-SEP

2010ENE-SEP

2011ENE-SEP

2011/ 2010Cancún 607.9 664.6 9.3% Cancún 623.8 688.6 10.4%

Puerto Vallarta 177.8 206.4 16.1% México 378.0 364.0 -3.7%

Cabo San Lucas 72.4 91.7 26.7% Cabo San Lucas 13.8 15.2 9.7%

México 96.4 55.3 -42.7% Guadalajara 9.0 10.5 16.7%

Mazatlán 35.6 29.7 -16.5% Puerto Vallarta 10.8 10.1 -6.6%

Zihuatanejo 17.8 23.3 31.1% Monterrey 10.6 9.4 -11.2%

Cozumel 12.7 21.9 72.2% Cozumel 2.2 7.6 243.8%

Huatulco 16.0 15.3 -4.5% Acapulco 6.3 5.1 -19.2%

Manzanillo 9.4 10.0 7.1% León 2.5 2.9 13.8%

Acapulco 9.8 8.8 -10.3% Querétaro 0.0 1.6 ND

Otros 20.0 23.7 18.7% Otros 11.8 13.4 14.0%

Total 1,075.6 1,150.8 7.0% Total general 1,068.8 1,128.3 5.6%

LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILES MILES

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

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Variación %

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2011

ENE-SEP 2011/ 2010

Estados Unidos 1,907.8 1,825.0 -4.3%

Canadá 607.9 664.6 9.3%

Reino Unido 173.1 205.6 18.8%

España 136.9 119.7 -12.6%

Italia 59.5 71.5 20.2%

Francia 47.3 62.7 32.6%

Argentina 44.8 54.8 22.3%

Alemania 49.0 53.4 9.1%

Brasil 18.1 45.5 151.6%

Holanda 33.7 32.7 -2.8%

Otros 323.0 377.8 17.0%

Total 3,367.3 3,480.7 3.4%

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Miles

Canadá

Estados Unidos

Europa

30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar Abr

May Ju

n

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

020,000

40,00060,00080,000

100,000120,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011

*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


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Variación %

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2011

ENE-SEP 2011/ 2010

Estados Unidos 640.3 547.2 -14.5%

Argentina 83.3 94.0 12.8%

España 83.9 85.2 1.6%

Brasil 63.2 79.9 26.4%

Francia 72.4 69.4 -4.0%

Colombia 55.7 67.1 20.5%

Canadá 96.4 55.3 -42.7%

Alemania 59.1 53.7 -9.2%

Perú 30.4 41.6 37.1%

Italia 37.1 36.2 -2.5%

Otros 484.7 440.8 -9.1%

Total 1,669.4 1,534.3 -8.1%

Europa

Estados Unidos

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.


Miles

Canadá

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


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Variación %

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2011

ENE-SEP 2011/ 2010

Estados Unidos 603.4 609.5 1.0%

Canadá 72.4 91.7 26.7%

Reino Unido 4.4 4.6 6.1%

Australia 3.1 4.5 45.5%

Italia 1.9 2.2 14.7%

Alemania 1.3 1.4 3.5%

Japón 1.2 1.4 14.7%

China 0.2 1.2 493.1%

Francia 1.2 1.1 -4.9%

India 0.6 1.1 89.2%

Otros 12.5 15.0 20.0%

Total 701.5 732.6 4.4%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS


Miles

Europa

Estados Unidos

Canadá

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

1,000

2,000

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


Regresar a índice

Variación %

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2011

ENE-SEP 2011/ 2010

Estados Unidos 458.9 402.4 -12.3%

Canadá 177.8 206.4 16.1%

Reino Unido 4.1 3.5 -13.6%

Australia 1.6 1.6 -3.2%

Alemania 1.0 1.1 10.8%

Francia 0.7 0.7 2.1%

India 0.5 0.6 30.5%

Italia 0.5 0.5 -7.1%

Polonia 0.4 0.5 9.7%

Rusia 0.3 0.4 51.5%

Otros 9.0 9.0 -0.1%

Total 654.4 626.3 -4.3%

Canadá

Europa

Miles

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Estados Unidos

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Regresar a índice

Variación %

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2011

ENE-SEP 2011/ 2010

Estados Unidos 353.0 378.3 7.2%

Canadá 6.9 8.0 16.8%

Venezuela 1.6 2.4 49.8%

Alemania 1.6 2.0 25.2%

Reino Unido 1.9 1.8 -7.9%

España 1.2 1.6 36.9%

Panamá 1.7 1.5 -8.7%

Colombia 1.5 1.5 -1.2%

Francia 1.2 1.5 26.0%

Japón 1.4 1.4 -1.3%

Otros 14.8 16.1 8.7%

Total 356.2 377.0 5.8%

Canadá

Europa

Miles

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Estados Unidos

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011



2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211

2011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 52,841

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%

Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


2008 2009 2010

Regresar a índiceFuente: SECTUR/DATATUR

8. Turismo Nacional

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- ENERO 2011

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 2 al 13 de enero, con fecha de viaje del 28 de enero al 2 de Febrero de 2012

Hawai

Cancún Los CabosPuerto Vallarta

Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública

Dominicana

Houston 915$ 1,477$ 960$ 1,545$ 1,727$ 1,958$ 1,727$ 1,413$

Los Angeles 863$ 1,193$ 798$ 1,186$ 1,444$ 1,642$ 1,444$ 1,334$

Nueva York 895$ 1,264$ 1,025$ 1,486$ 1,455$ 1,861$ 1,455$ 870$

Miami 726$ 1,311$ 918$ 1,630$ 1,426$ 1,652$ 1,426$ 1,061$

Chicago 811$ 1,999$ 836$ 1,834$ 1,554$ 1,779$ 1,554$ 1,215$

Mexico Caribe

9. Llegada de visitantes a Estados Unidos

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,235 3,878 4,810 5,555 5,234 4,898 6,629 6,728 5,404 47,370

Var 10/09 32.4% 28.4% 27.8% 16.9% 32.5% 29.7% 23.7% 18.3% 23.0% 26.0% 26.9% 23.5% 25.2%Var 11/10 2.8% 4.0% -0.4% 12.7% 3.0% 4.2% 5.8% 5.3% 5.3% 5.1%

Evolución de las llegadas aéreas de visitantes (miles de personas)

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)

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9. Llegada de visitantes a Canadá

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670 2011 1,143 1,132 1,285 1,539 2,054 2,812 3,670 3,266 2,444 1,789 21,134

Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.1%Var 11/10 -3.2% -13.6% -7.7% -1.4% -2.5% 0.3% -1.7% -3.7% -0.9% -3.2% -3.0%


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)

9. Llegada de visitantes a Hawai

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 536 624 6,965 2011 586 579 616 568 549 607 668 650 553 566 556 6,496

Var 10/09 2.2% 0.9% 10.2% 2.2% 6.5% 13.7% 9.5% 11.4% 8.9% 14.0% 12.5% 10.5% 8.6%Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -3.0% -1.9% -4.1% 4.7% 0.2% 3.6% 3.2%


350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)

9. Llegada de visitantes al Caribe

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 902 844 925 762 621 680 791 672 409 462 587 813 8,469 2009 900 931 1,019 895 762 827 963 779 493 580 701 964 9,816 2010 919 934 1,093 890 773 854 1,019 814 525 526 629 874 9,849 2011 970 991 1,126 979 772 862 5,701

Var 10/09 2.0% 0.4% 7.3% -0.6% 1.4% 3.3% 5.8% 4.4% 6.5% -9.3% -10.3% -9.4% 0.3%Var 11/10 5.6% 6.0% 3.0% 10.0% -0.2% 1.0% 4.3%


400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200


2009 2010 2011

Paises Considerados: Bahamas,Bermuda, República Dominicana, Jamaica, Cuba

Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)

9. Llegada de visitantes a Las Vegas

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 35,971

Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% 2.7%Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 5.5% 2.7% 3.2% 4.4%

Evolución de las llegadas de visitantes (miles de personas)

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600


2009 2010 2011

Llegada de visitantes a las Vegas(Fuente: Las Vegas Convention and Visitors Authority)

Resultados Resultados Tracking Tracking

PublicitarioPublicitario

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)

AP 40.0% (2)

CM 28.3% (2)

IV 11% (2)

NACIONAL

AP 68% (2)

IV 81% (2)

EUROPA

AP ND(1)

CM 15%(1)

IV 13%(1)

SUDAMÉRICA

AP ND(1)

CM 14%(1)

IV 15%(1)

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,(1) Resultados Julio 2011(2) Resultados Julio-Septiembre 2011

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

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11. Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)

AP 40.0%

CM 28.3%

IV 11.0%

CANADÁ

AP 39.7%

CM 42.0%

IV 7.0%

ESTADOS UNIDOS

AP 40.0%

CM 25.0%

IV 11.7%

NACIONAL

AP 68%

IV 81%

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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,Resultados Julio-Septiembre 2011

11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)

EUROPA

AP ND

CM 15%

IV 13%

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados de Julio

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

Francia

AP ND

CM 15%

IV 14%

Reino Unido

AP ND

CM 13%

IV 13%

España

AP ND

CM 17%

IV 15%

Italia

AP ND

CM 21%

IV 22%

Alemania

AP ND

CM 12%

IV 7%

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11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados Julio

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

SUDAMÉRICAAP NDCM 14%IV 15%

Argentina

AP ND

CM 19%

IV 21%

Brasil

AP ND

CM 11%

IV 12%

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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,

MÉXICO, ENERO 2012MÉXICO, ENERO 2012

monitoreo de mercados y destinos coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados...

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