coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados enero de 2011 monitoreo de...

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

ENERO DE 2011

MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS

2

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

3

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:

1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

5

Tasa de crecimiento

-15

-10

-5

0

5

10

15

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08

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b-10

Mar

-10

Abr

-10

May

-10

Jun-

10Ju

l-10

Ago

-10

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

1. Entorno Internacional 2010

%

La tasa de crecimiento para el primer cuatrimestre de 2010 es de 6.6%

6

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a agosto(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a agosto(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a noviembre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a noviembre

Tasa de crecimiento2010/2009

(1) (1) (2) (3) (4)

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2010

Recuperación generalizada en todas las regiones, principalmente para el mercado

de Estados Unidos

4.5%3.4%

10.9%

8.7%

10.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México

7

11.87

10.37

11.45

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

2008 2009 2010

12,068

10,109

10,721

9,000.00

10,000.00

11,000.00

12,000.00

13,000.00

14,000.00

2008 2009 2010

2. Evolución del turismo en México

Fuente: Banco de México

Aumentó 10.4% el turismo de internación y 6.1% los ingresos de divisas

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL

ENERO - NOVIEMBREENERO - NOVIEMBRE

(Millones de USD)(Millones de USD)

TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN

ENERO – NOVIEMBREENERO – NOVIEMBRE

(Millones de personas)(Millones de personas)

10.4 %

Regresar a índice

6.1%

9

Continuar

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

Ene-

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Mar

-10

May

-10

Jul-1

0Se

p-10

Nov

-10

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

Ene-

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0

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

24-M

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-Jun

19-J

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-Ago

13-S

ep11

-Oct

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-Mar

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05-D

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-Ene

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-Feb

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-Abr

22-M

ay19

-Jun

17-J

ul14

-Ago

11-S

ep09

-Oct

06-N

ov04

-Dic

01-E

ne

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

2010200920082007

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos

10

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

Regresar a índice

Vari

ació

n %

de

llega

das

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rist

as

Lleg

adas

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turi

stas

30

35

40

45

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65

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0

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

11

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

Ene-

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-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%


Vari

ació

n %

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llega

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Lleg

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turi

stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

200920082007 20102007

12

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-5.3%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%


7.0%

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10.0%

11.0%

12.0%

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100,000

150,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%


Vari

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2010200920082007

PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (16)(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

13

6. Indicadores Económicos - Francia

Regresar a índice

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%12.0%

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-10

-10,000-5,000

05,000

10,00015,00020,00025,00030,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%


Vari

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n %

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Lleg

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stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

14

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%

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40,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

15

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

Regresar a índice

-7.0%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%


5.0%

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-10,000

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30,000

40,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

0%

100%

200%

300%

400%


Vari

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turi

stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

16

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

-10%

-5%

0%

5%

10%

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Nov

-10

Tranporte Aereo Inflación

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

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-10

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p-10

Nov

-10

Servicios turisticos de Paquete Inflación

-20%-15%-10%

-5%0%5%

10%15%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Ene-

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e-10

Mar

-10

May

-10

Jul-1

0Se

p-10

Nov

-10

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete

(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Banco de México)

PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Banco de México)

2010200920082007

18

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454

2010 1,949 1,818 2,104 1,780 1,802 1,832 2,065 1,939 1,468 1,749 1,909 20,415

Var 09/08 14.3% 10.8% -0.6% 0.2% -32.5% -24.7% -10.9% -5.8% -6.3% 5.9% -9.4% 1.1% -5.2%

Var 10/09 -5.2% -5.9% 2.6% -4.8% 39.8% 19.2% 7.9% 16.2% 8.0% 10.0% 8.2% 7.3%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600


2008 2009 2010

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Regresar a índice


NoviembreNoviembre10/09+8.2%

Noviembre10/08-2.1%

19


2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299

2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,166 1,196 1,400 1,053 932 1,084 1,226 981 660 810 945 11,453

Var 09/08 0.3% -2.6% -11.0% 0.1% -51.8% -24.9% -14.9% -15.3% -9.1% -2.7% -5.7% -1.4% -11.4%

Var 10/09 -0.1% 1.2% 8.7% -0.5% 86.1% 22.8% 18.3% 13.9% 6.3% 2.4% -4.0% 10.4%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2008 2009 2010

Regresar a índice


2. Llegadas de turismo internacional de internación

Noviembre10/09-4.0%

Noviembre10/08-9.5%

20

LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO

Enero-Noviembre 2010

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2010/2009

Todos los mercados presentan crecimiento para el periodo enero-noviembre

Fuente: SECTUR / DATATUR

2. Llegadas de turismo internacional aéreo

38.2% 39.0%

20.0%21.7%

11.7%

29.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

EstadosUnidos

Canadá Europa AméricaLatina yCaribe

Asia Resto delmundo

21

Regresar a índice

Fuente: SIOM/INAMI

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional


2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416

2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692

2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 8,988

Var 09/08 2.7% 5.0% -0.2% -8.3% -59.9% -15.6% -11.0% -11.5% -1.5% -0.2% -1.2% 3.9% -7.7%

Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 1.2% 16.2%

Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2008 2009 2010

NoviembreNoviembre10/09+1.2%

Noviembre10/080.0%

22

Las llegadas de turistas vía aérea a México han aumentado 1.2% con respecto a 2009 y 0% con respecto a 2008

Llegadas por vía aérea de turismo internacional

22

700,000

710,000

720,000

730,000

740,000

750,000

760,000

770,000

780,000

NOV-08 NOV-09 EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros NOV-10

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoNoviembre 2010/2009

(Fuente: SIOM, INAMI)

-6.2%

1.2%

13.3%

36.2%9.5%12.7%14.1%

12.3%

0%

Cifras sujetas a revisión

-5.4%

23

Las llegadas de turistas vía aérea a México han aumentado 16.2% con respecto a 2009 y 5.8% con respecto a 2008

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

9,000,000

9,500,000

10,000,000

ENE-NOV08

ENE-NOV09

EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros ENE-NOV10

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Noviembre 2010/2009

(Fuente: SIOM, INAMI)

11.7%

16.2%

29.1%

23.2%16.7%36.7%15.4%

21.7%

5.8%

Cifras sujetas a revisión

2.0%

24


2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$

2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$

2010 1,166$ 1,184$ 1,330$ 1,004$ 879$ 924$ 1,026$ 885$ 662$ 771$ 890$ 10,721$

Var 09/08 -7.5% -7.5% -10.5% -4.1% -49.2% -28.9% -20.9% -22.0% -11.9% -10.0% -7.9% -4.5% -15.2%

Var 10/09 -2.2% -0.7% 6.6% -5.8% 62.1% 14.5% 14.1% 7.9% 2.8% 0.2% -4.2% 6.0%

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600


2008 2009 2010

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4. Divisas por visitantes internacionales

Noviembre

10/09-4.2%

Noviembre10/08-11.7%

25


2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 147,862$

2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 153,159$

2010 14,922$ 15,326$ 16,718$ 12,278$ 11,200$ 11,751$ 13,146$ 11,300$ 8,477$ 9,594$ 10,969$ 135,682$

Var 09/08 17.7% 25.5% 22.4% 22.4% -35.9% -8.1% 3.5% 0.4% 11.1% -5.8% -7.9% -8.5% 3.6%

Var 10/09 -9.9% -12.0% -8.6% -14.2% 57.0% 9.1% 9.5% 5.9% -2.0% -5.9% -9.9% -1.0%

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2008 2009 2010

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4. Ingresos por visitantes internacionales

26


2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 749.98$

2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 760.61$

2010 798.30$ 818.50$ 777.14$ 748.10$ 698.99$ 672.40$ 677.45$ 686.98$ 708.92$ 705.24$ 723.71$ 736.04$

Var 09/08 -7.8% -2.9% 1.9% -0.7% -8.4% -6.4% -9.6% -9.8% -4.6% -6.7% 2.5% 0.5% 1.4%

Var 10/09 -1.5% -0.9% -0.9% -4.1% -0.9% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -0.9% -1.5%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

$550.00

$600.00

$650.00

$700.00

$750.00

$800.00

$850.00

$900.00

$950.00


2008 2009 2010

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5. Gasto medio del turismo internacional de internación

27

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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,363.06$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 10,272.91$ 2010 10,220$ 10,593$ 9,769$ 9,149$ 8,907$ 8,552$ 8,682$ 8,773$ 9,071$ 8,771$ 8,923$ 9,347.01$

Var 09/08 17.4% 31.8% 39.3% 26.8% 15.5% 20.9% 18.3% 16.0% 20.3% -2.3% 2.5% -3.7% 22.8%Var 10/09 -9.2% -12.1% -15.0% -12.6% -4.0% -7.9% 0.7% -3.3% -5.8% -4.8% -6.9% -8.2%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

$6,500

$7,000

$7,500

$8,000

$8,500

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

$12,000

$12,500


2008 2009 2010


28

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-NOV

2009ENE-NOV

2010ENE-NOV

2010/ 2009ENE-NOV

2009ENE-NOV

2010ENE-NOV

2010/ 2009Cancún 3,734,449 3,923,800 5.1% Cancún 2,186,998 2,189,054 0.1%

México 1,942,683 1,988,329 2.3% México 762,107 743,169 -2.5%

Cabo San Lucas 842,606 856,183 1.6% Cabo San Lucas 727,248 733,253 0.8%

Puerto Vallarta 753,616 780,524 3.6% Puerto Vallarta 539,764 544,906 1.0%

Guadalajara 435,810 452,712 3.9% Guadalajara 402,119 410,527 2.1%

Cozumel 188,588 179,715 -4.7% Cozumel 162,120 159,361 -1.7%

Mazatlán 129,960 146,751 12.9% Monterrey 109,652 104,709 -4.5%

Monterrey 145,607 142,649 -2.0% Mazatlán 97,381 101,278 4.0%

Zihuatanejo 97,339 83,959 -13.7% León 84,844 71,811 -15.4%

León 92,151 80,972 -12.1% Zihuatanejo 75,273 61,972 -17.7%

Otros 234,402 296,229 26.4% Otros 239,781 259,995 8.4%

Total 8,691,901 8,988,415 3.4% Total 5,387,287 5,380,035 -0.1%

LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)

LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total TuristasTotal Turistas

29

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-NOV

2009ENE-NOV

2010ENE-NOV

2010/ 2009ENE-NOV

2009ENE-NOV

2010ENE-NOV

2010/ 2009Cancún 688,135 710,695 3.3% Cancún 648,757 747,056 15.2%

Puerto Vallarta 194,387 214,309 10.2% México 460,652 466,251 1.2%

México 120,192 107,122 -10.9% Cabo San Lucas 16,504 17,015 3.1%

Cabo San Lucas 86,313 90,836 5.2% Monterrey 12,365 13,112 6.0%

Mazatlán 30,144 42,861 42.2% Puerto Vallarta 12,312 13,064 6.1%

Zihuatanejo 19,679 19,839 0.8% Guadalajara 9,030 11,809 30.8%

Huatulco 16,999 18,369 8.1% Acapulco 7,197 8,496 18.0%

Cozumel 15,847 14,579 -8.0% Cozumel 8,396 3,350 -60.1%

Manzanillo 15,946 11,296 -29.2% León 2,694 3,214 19.3%

Acapulco 13,048 10,299 -21.1% Mérida 5,077 1,858 -63.4%

Otros 22,049 26,085 18.3% Otros 8,693 13,200 51.8%

Total 1,222,739 1,266,290 3.6% Total 1,191,677 1,298,425 9.0%

LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total Turistas Total Turistas

30

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea

Variación %

ENE-NOV 2009 ENE-NOV 2010ENE-NOV

2010/ 2009

Estados Unidos 2,186,998 2,189,054 0.1%

Canadá 688,135 710,695 3.3%

Reino Unido 189,200 209,799 10.9%

España 111,886 157,638 40.9%

Italia 57,878 68,221 17.9%

Alemania 58,435 63,576 8.8%

Francia 70,304 56,618 -19.5%

Argentina 34,288 54,583 59.2%

Holanda 35,469 40,338 13.7%

Portugal 21,230 40,201 89.4%

Chile 280,626 333,077 18.7%

Total 3,734,449 3,923,800 5.1%

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010

Regresar a índice

Europa

Canadá

Estados Unidos

30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2009 2010

31

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


Variación %


2010/ 2009

Estados Unidos 762,107 743,169 -2.5%

Canadá 120,192 107,122 -10.9%

España 98,507 103,919 5.5%

Argentina 88,730 98,200 10.7%

Francia 86,794 88,346 1.8%

Brasil 51,500 77,041 49.6%

Alemania 72,431 72,833 0.6%

Colombia 56,356 70,597 25.3%

Venezuela 60,552 51,699 -14.6%

Italia 41,792 44,910 7.5%

Otros 503,722 530,493 5.3%

Total 1,942,683 1,988,329 2.3%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO D.F.


Total Turistas


Regresar a índice

Europa

Estados Unidos

Canadá

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2009 2010

32

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


Variación %


2010/ 2009

Estados Unidos 727,248 733,253 0.8%

Canadá 86,313 90,836 5.2%

Reino Unido 5,358 5,504 2.7%

Australia 2,650 3,971 49.8%

Italia 1,827 2,122 16.1%

Alemania 1,804 1,765 -2.2%

Japón 1,655 1,675 1.2%

Francia 1,379 1,419 2.9%

Argentina 612 959 56.7%

Brasil 681 954 40.1%

Otros 13,079 13,725 4.9%

Total 842,606 856,183 1.6%

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS



Regresar a índice

Estados Unidos

Canadá

Europa

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0

1,000

2,000

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2009 2010

33

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


Variación %


2010/ 2009

Estados Unidos 539,764 544,906 1.0%

Canadá 194,387 214,309 10.2%

Reino Unido 4,793 4,949 3.3%

Australia 1,547 1,961 26.8%

Alemania 1,250 1,197 -4.2%

Francia 865 781 -9.7%

Italia 552 605 9.6%

India 450 535 18.9%

Holanda 556 518 -6.8%

Polonia 411 489 19.0%

Otros 9,041 10,274 13.6%

Total 753,616 780,524 3.6%

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA



Regresar a índice

Estados Unidos

Canadá

Europa

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2009 2010

34

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara



Variación %


2010/ 2009

Estados Unidos 402,119 410,527 2.1%

Canadá 8,615 9,157 6.3%

Reino Unido 1,949 2,346 20.4%

Venezuela 1,435 2,180 51.9%

Panamá 1,722 2,124 23.3%

Alemania 1,504 2,077 38.1%

Colombia 1,388 1,907 37.4%

Japón 1,387 1,788 28.9%

España 1,077 1,585 47.2%

Francia 1,236 1,581 27.9%

Otros 13,378 17,440 30.4%

Total 435,810 452,712 3.9%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Total Turistas

Regresar a índice

Estados Unidos

Canadá

Europa

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2009 2010

35


2008 4,409 4,603 5,978 4,637 5,395 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 35,904

Var 09/08 3.2% -11.6% -24.2% 12.9% -28.1% -4.5% -1.7% 0.0% -8.4% -8.7% -12.6% -5.8% -7.8%

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 6.8%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


2008 2009 2010

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Fuente: SECTUR/DATATUR

8. Turismo Nacional

OctubrOctubree

10/098.1%

Octubre

10/08-1.2%

36

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- ENERO

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 1 de Octubre, con fecha de viaje del 29 de Enero al 3 de Febrero

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Hawai

Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Jamaica Bahamas BermudaRepublica

Dominicana

Chicago 851$ 1,302$ 1,011$ 1,566$ 1,607$ 1,398$ 1,190$ 1,058$

Nueva York 889$ 1,310$ 1,312$ 1,501$ 2,115$ 1,118$ 1,190$ 1,058$

Miami 1,047$ 1,328$ 1,381$ 1,741$ 2,000$ 1,038$ 2,047$ 1,456$

Houston 793$ 1,308$ 990$ 1,696$ 1,777$ 1,241$ 1,801$ 1,027$

Los Ángeles 864$ 1,133$ 1,063$ 1,364$ 1,670$ 1,233$ 1,391$ 1,266$

Mexico Caribe

37

DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA

Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento trimestral

Alto crecimiento de México durante el segundo semestre de 2010 en comparación con 2009,

debido al efecto de la influenza de ese año.

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010

MÉXICOCARIBEHAWAI

Fuente: (1) OTTI(2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai

10. Competencia

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38

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente:OTTI, Oficina de la industria de viajes y turismo)

Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,5022009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,7292010 4,123 3,757 4,834 4,931 5,114 4,729 6,301 6,418 5,082 5,129 50,418

10. Llegada de turistas a Estados Unidos

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39

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Canadá(Fuente:Comisión Canadiense de Turismo)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370

2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,303 1,557 24,695

2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 21,792

10. Llegada de turistas a Canadá

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40

400

450

500

550

600

650

700

750


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Hawai(Fuente:Departamento de Negocios, Desarrollo Economico y Turismo del Estado de Hawai)



2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713

2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 479 569 6,419

2010 524 518 597 536 547 626 681 680 528 564 561 6,362

10. Llegada de turistas a Hawai

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41

*Caribe: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Republica Dominicana


10. Llegada de turistas al Caribe


2008 654 713 814 676 603 680 764 632 350 411 498 678 7,473

2009 632 668 740 659 598 662 766 615 373 437 518 717 7,386

2010 663 677 795 647 601 689 4,071

200250300350400450500550600650700750800850900


2008 2009 2010

Llegadas aereas de turistas internacionales al Caribe(Fuente:Organización de Turismo del Caribe)

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42


10. Llegada de turistas a Las Vegas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,4822009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,3512010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 34,450

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500


2008 2009 2010

Llegadas de turistas a Las Vegas(Fuente:Las Vegas Convention & Visitors Authority)

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43

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,

MÉXICO, ENERO 2011MÉXICO, ENERO 2011

coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados enero de 2011 monitoreo de...

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