direcciÓn ejecutiva de mercadotecnia diereccion de inteligencia de mercados junio de 2010 monitoreo...

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA

DIERECCION DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

JUNIO DE 2010

MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS

2

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

3

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:

1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados Tracking Publicitario.1. Regional2. Norteamérica3. Europa4. Sudamérica

5

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

-15-10

-505

10

Ene

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ay Jun Jul

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ar Abr

May Ju

n Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Di

cEn

eFe

b

2008 2009

Cierre 2009

-4.3%

1. Entorno Internacional 2009

%

Desde octubre de 2009 hasta la fecha se ha incrementado la llegada de turistas

7.2% en enero y 6.9% en Febrero de 2010

6

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos (3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai(4) Banco de México

2.7%1.9%

0.7% 0.5%

21.6%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Europa Occidental Caribe Estados Unidos Hawai México

Tasa de crecimientoEnero-febrero 2010

(1) (1) (2) (3) (4)

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2009

Recuperación generalizada en todas las regiones, principalmente para el mercado

de Estados Unidos

7

Fuente: Banco de México

Aumentó 2.5% el turismo de internación y 0.3% los ingresos de divisas

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL

ENERO - ABRILENERO - ABRIL

(Millones de USD)(Millones de USD)

TURISTAS INTERNACIONALES TURISTAS INTERNACIONALES

ENERO - ABRILENERO - ABRIL

(Millones de personas)(Millones de personas)

4.814.70

4.60

4.70

4.80

4.90

2009 2010

2.54 %

4,698.34,683.7

4,600

4,650

4,700

4,750

2009 2010

-0.31 %

Regresar a índice

2. Evolución del turismo internacional

8

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I

PIB -PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

-2.0%

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0.0%

1.0%

2.0%

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-09

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-09

Jul-0

9

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09

Nov

-09

Ene-

10

Mar

-10

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

22-M

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-Ene

20-F

eb20

-Mar

17-A

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15-M

ay12

-Ju

n

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

Continuar

20102008 2009

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

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-10

May

-10

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

2007

201020092007

9

30

35

40

45

50

55

60

65

70

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0

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009Llegadas aereas de turistas 2010

Llegadas vía aérea de estadounidenses a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)

Lleg

adas

de

turis

tas

Varia

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e lle

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turi

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3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

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10

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%


Llegadas vía aérea de canadienses a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

CANADÁ - PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO (Fuente: Statistics Canada)

2008 20092006 20072005

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

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-09

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0

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statatistics Canada)

Lleg

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4. Indicadores Económicos - Canadá

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2006 2007 2008 2009 2010

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20,000

40,000

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10%


Llegadas vía aérea de europeos a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)

3.0%

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EUROAREA (EA16) - TASA DE DESEMPLEO(Eurostat)

Lleg

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5. Indicadores Económicos - Europa

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-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%


EUROAREA (EA16) -PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO(Organización para la Cooperación y Desarrollo Economicos,OECD)

2008 20092006 20072005

2006 2007 2008 2009 2010

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-100%

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20%


Llegadas vía aérea de franceses a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)

7.0%

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11.0%

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FRANCIA - TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostat)

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%


FRANCIA - PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO (Fuente: Organización para la Cooperación y DesarrolloEconomicos,OECD)

2008 20092006 20072005

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6. Indicadores Económicos - Francia

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2006 2007 2008 2009 2010

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25,000

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20%

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Llegadas vía aérea de españoles a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)

10.0%

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14.0%

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18.0%

20.0%

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ESPAÑA - TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostat)

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7. Indicadores Económicos – España

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-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%


ESPAÑA - PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Organización para la Cooperación y DesarrolloEconomicos,OECD)

2008 20092006 20072005

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Llegadas vía aérea de ingleses a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)

-6.0%

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-2.0%

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2.0%

4.0%


REINO UNIDO - PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Economicos,OECD)

2008 20092006 20072005

5.0%

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REINO UNIDO - TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostat)

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8. Indicadores Económicos - Reino Unido

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2006 2007 2008 2009 2010

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Tranporte Aereo Inflación

Indice de precios al consumidor: Transporte Aereo(Fuente: Banco de México)

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

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Servicios turisticos de Paquete Inflación

Indice de precios al consumidor :Servicios Turísticos en Paquete

(Fuente: Banco de México)

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Mar

-10

May

-10

Hoteles Inflación

Indice de precios al consumidor :Hoteles(Fuente: Banco de México)

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

2006 2007 2008 2009 2010

16

9. Indicadores Económicos - México

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Tipo de Cambio Real Peso-DólarAño Base 2000=100

(Fuente: Boureau of Labor Statistics)

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Tipo de Cambio Real Peso-EuroAño Base 2000=100

(Fuente: Banco Central Europeo)

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En

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e-10

Tipo de Cambio Real Peso-Dólar canadienseAño Base 2000=100

(Fuente: Statistics Canada)

18

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600


2008 2009 2010


Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454

2010 1,949 1,818 2,104 1,780 7,650

Var 09/08 14.3% 10.8% -0.6% 0.2% -32.5% -24.7% -10.9% -5.8% -6.3% 5.9% -9.4% 1.1% -5.2%

Var 10/09 -5.2% -5.9% 2.6% -4.8% -3.2%

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Regresar a índice

19

Evolución de las llegadas de turismo internacional receptivo (miles de personas)

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500


2008 2009 2010



2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299

2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,166 1,196 1,400 1,053 4,815

Var 09/08 0.3% -2.6% -11.0% 0.1% -51.8% -24.9% -14.9% -15.3% -9.1% -2.7% -5.7% -1.4% -11.4%

Var 10/09 -0.1% 1.2% 8.7% -0.5% 2.5%

2. Llegadas de turismo internacional receptivo

Regresar a índice

20

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Ene-Abr

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010

Llegadas de turismo internacional de internación

Tasa de crecimiento de turismo internaciopnal de internación

Tasa de crecimiento

Mile

s de

pe

rson

as

Tasa

de

crec

imie

nto

Para el primer cuatrimestre de 2010 se presenta un crecimiento de 2.5%, es la primera tasa positiva desde el segundo cuatrimestre de 2008


21

LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL A MÉXICO

Enero-Marzo 2010

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2009/2008

El turismo procedente de Europa y resto del mundo son los únicos que presentan una caída

1.5%

-9.6%-7.9%

6.2%4.3%

18.4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

EstadosUnidos

Canadá Europa AméricaLatina yCaribe

Asia Restodel

mundo

Fuente: SECTUR / DATATUR


22

Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (SIOM)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000


2008 2009 2010

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009


2008 897,840 932,156 1,034,303 845,524 768,400 716,993 792,077 713,016 456,570 587,987 749,039 921,772 9,415,677

2009 922,456 978,750 1,032,626 774,925 308,111 605,449 705,251 630,693 449,570 586,828 739,831 957,411 8,691,901

2010 967,460 963,336 1,140,070 850,042 3,920,908

Var 09/08 2.7% 5.0% -0.2% -8.3% -59.9% -15.6% -11.0% -11.5% -1.5% -0.2% -1.2% 3.9% -7.7%

Var 10/09 4.9% -1.6% 10.4% 9.7% 5.7%

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

Regresar a índice

23

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

$1,000

$1,100

$1,200

$1,300

$1,400

$1,500


2008 2009 2010



2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$

2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$

2010 1,166$ 1,184$ 1,330$ 1,004$ 4,684$

Var 09/08 -7.5% -7.5% -10.5% -4.1% -49.2% -28.9% -20.9% -22.0% -11.9% -10.0% -7.9% -4.5% -15.2%

Var 10/09 -2.2% -0.7% 6.6% -5.8% -0.3%

4. Divisas por visitantes internacionales

Regresar a índice

24

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)


$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2008 2009 2010


2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 147,862$

2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 153,159$

2010 14,922$ 15,326$ 16,718$ 12,278$ 59,244$

Var 09/08 17.7% 25.5% 22.4% 22.4% -35.9% -8.1% 3.5% 0.4% 11.1% -5.8% -7.9% -8.5% 3.6%

Var 10/09 -9.9% -12.0% -8.6% -14.2% -11.0%

4. Ingresos por visitantes internacionales

Regresar a índice

25

Evolución del gasto medio (dólares)

$600.00

$650.00

$700.00

$750.00

$800.00

$850.00

$900.00


2008 2009 2010



2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 749.98$

2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 760.61$

2010 798.30$ 818.50$ 777.14$ 748.10$ 786.18$

Var 09/08 -7.8% -2.9% 1.9% -0.7% -8.4% -6.4% -9.6% -9.8% -4.6% -6.7% 2.5% 0.5% 1.4%

Var 10/09 -1.5% -0.9% -0.9% -4.1% -1.8%

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Regresar a índice

26

Evolución del gasto medio (pesos)


$6,000

$7,000

$8,000

$9,000

$10,000

$11,000

$12,000


2008 2009 2010


2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,363$

2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 10,273$

2010 10,220$ 10,593$ 9,769$ 9,149$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,065$

Var 09/08 17.4% 31.8% 39.3% 26.8% 15.5% 20.9% 18.3% 16.0% 20.3% -2.3% 2.5% -3.7% 22.8%

Var 10/09 -9.2% -12.1% -15.0% -12.6% -12.1%

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Regresar a índice

27

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

Variación %

ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Cancún 1,765,140 1,767,263 0.1%

México 683,127 740,679 8.4%

Puerto Vallarta 365,981 431,790 18.0%

Cabo San Lucas 350,893 344,727 -1.8%

Guadalajara 119,926 158,293 32.0%

Mazatlán 57,144 87,500 53.1%

Cozumel 82,225 87,314 6.2%

Zihuatanejo 60,145 57,252 -4.8%

Monterrey 48,922 50,981 4.2%

Acapulco 49,999 43,021 -14.0%

Otros 125,255 152,088 21.4%

Total 3,708,757 3,920,908 5.7%

LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)

Total Turistas Variación %

ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Cancún 955,517 963,918 0.9%

Cabo San Lucas 288,070 283,588 -1.6%

Puerto Vallarta 240,033 276,632 15.2%

México 249,021 267,819 7.5%

Guadalajara 108,529 143,402 32.1%

Cozumel 69,312 74,886 8.0%

Mazatlán 43,444 56,385 29.8%

Zihuatanejo 44,890 39,300 -12.5%

Monterrey 36,239 37,415 3.2%

Acapulco 33,966 26,935 -20.7%

Otros 84,032 109,401 30.2%

Total 2,153,053 2,279,681 5.9%

LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total Turistas

Regresar a índice

28

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

Variación %

ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Cancún 452,449 464,867 2.7%

Puerto Vallarta 117,832 145,872 23.8%

México 50,720 59,671 17.6%

Cabo San Lucas 51,602 51,351 -0.5%

Mazatlán 12,789 29,936 134.1%

Zihuatanejo 14,062 16,842 19.8%

Huatulco 12,479 15,957 27.9%

Cozumel 10,666 10,288 -3.5%

Acapulco 10,660 9,537 -10.5%

Manzanillo 13,158 9,105 -30.8%

Otros 7,979 10,102 26.6%

Total 754,396 823,528 9.2%

LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO



ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Cancún 273,277 239,259 -12.4%

México 173,998 172,351 -0.9%

Puerto Vallarta 5,367 6,181 15.2%

Acapulco 4,414 6,035 36.7%

Cabo San Lucas 6,712 5,636 -16.0%

Monterrey 4,414 4,531 2.7%

Guadalajara 2,910 4,073 40.0%

Otros 148 2,857 1830.4%

Cozumel 1,372 1,190 -13.3%

León 917 1,154 25.8%

Otros 6,766 3,453 -49.0%

Total 480,295 446,720 -7.0%

LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total Turistas

Regresar a índice

29

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

0

50,000

100,000

150,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Cancún


020,00040,00060,00080,000

100,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Cancún


Estados Unidos

Canadá

Europa

ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Estados Unidos 955,517 963,918 0.9%

Canadá 452,449 464,867 2.7%

Reino Unido 55,633 53,669 -3.5%

España 36,506 42,823 17.3%

Francia 45,840 26,121 -43.0%

Alemania 26,956 24,009 -10.9%

Italia 33,322 23,931 -28.2%

Argentina 15,801 21,225 34.3%

Holanda 14,486 12,288 -15.2%

Portugal 8,064 9,315 15.5%

Otros 120,566 125,097 3.8%

Total 1,765,140 1,767,263 0.1%


Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


6. Llegada de turistas internacionales vía aérea

Regresar a índice


30,000

130,000

230,000

330,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Cancún


30

Estados Unidos

Canadá

Europa

10,00030,00050,00070,00090,000

110,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de México D.F.


10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de México D.F.


0

5,000

10,000

15,000

20,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de México D.F.


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.

ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Estados Unidos 249,021 267,819 7.5%

Canadá 50,720 59,671 17.6%

Argentina 34,382 42,961 25.0%

España 31,296 36,163 15.6%

Francia 36,798 32,840 -10.8%

Alemania 26,862 27,700 3.1%

Brasil 16,756 27,045 61.4%

Colombia 18,363 21,372 16.4%

Venezuela 18,996 19,400 2.1%

Italia 15,635 15,575 -0.4%

Otros 184,298 190,133 3.2%

Total 683,127 740,679 8.4%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO D.F.




Regresar a índice


31

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas

30,00050,000

70,00090,000

110,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


0

5,000

10,000

15,000

20,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


0

1,000

2,000

3,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


Estados Unidos

Canadá

Europa

ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Estados Unidos 288,070 283,588 -1.6%

Canadá 51,602 51,351 -0.5%

Reino Unido 2,222 1,928 -13.2%

Australia 833 1,198 43.8%

Alemania 827 665 -19.6%

Francia 633 499 -21.2%

Japón 623 403 -35.3%

Italia 516 380 -26.4%

Argentina 176 253 43.8%

España 264 246 -6.8%

Otros 5,127 4,216 -17.8%

Total 350,893 344,727 -1.8%


Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS



Regresar a índice


32

Estados Unidos

Canadá

Europa

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


010,00020,00030,00040,00050,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


0

1,000

2,000

3,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Ju

n

Ju

l

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta

ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Estados Unidos 240,033 276,632 15.2%

Canadá 117,832 145,872 23.8%

Reino Unido 2,091 2,360 12.9%

Australia 572 870 52.1%

Alemania 598 628 5.0%

Francia 343 355 3.5%

Italia 249 307 23.3%

Holanda 267 278 4.1%

Islandia 3 263 8666.7%

Nueva Zelanda 130 224 72.3%

Otros 3,863 4,001 3.6%

Total 365,981 431,790 18.0%


Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA



Regresar a índice


33

10,00020,00030,00040,00050,00060,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


0

500

1,000

1,500

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


0

500

1,000

1,500

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Estados Unidos

Canadá

Europa

ENE-ABR 2009

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2010/ 2009

Estados Unidos 108,529 143,402 32.1%

Canadá 3,659 3,858 5.4%

Reino Unido 685 871 27.2%

Alemania 449 783 74.4%

Japón 531 701 32.0%

Panamá 470 669 42.3%

Venezuela 458 604 31.9%

Colombia 390 591 51.5%

Francia 436 543 24.5%

Corea del Sur 307 538 75.2%

Otros 4,012 5,733 42.9%

Total 119,926 158,293 32.0%


Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA



Regresar a índice

34

2010

Jun Jul Ago Sep Oct Nov DIC

Prog. Dic 09 1,079,517 1,135,075 1,088,415 911,533 955,473 939,372 n.d.

Prog. Mar 10 1,113,062 1,198,316 1,146,630 934,687 978,029 1,018,065 1,112,483

Prog. Jun 10 1,167,042 1,284,316 1,168,217 910,048 985,513 1,046,475 1,174,440

850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

1,350,000

Jun Jul Ago Sep Oct Nov

2010

Prog. Dic09 Prog. Mar10 Prog. Jun10

7. Asientos disponibles – Estados Unidos

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Fuente: OAG

TotalVar

Jun/Mar7,501,272

7,736,051 3.1%

Respecto a lo reportado por la OAG en marzo 2010, en junio 2010 hay un ligero incremento para el periodo junio a diciembre de 2010 del 3.1% en la programación de asientos en vuelos hacia nuestro país

Variaciones % Junio Q3 Q4

Jun 10 / Dic 09 8.1% 7.3% n.d.

Jun 10 / Mar 10 4.8% 2.5% 3.1%

35

7. Asientos disponibles - Canadá

Fuente: OAG

Fuente: OAG

2010

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Prog. Dic09 79,056 87,319 84,762 78,916 84,366 69,345

Prog. Mar10 80,242 91,039 87,684 83,367 90,437 102,997 116,422

Prog. Jun10 40,004 46,412 45,577 45,280 48,937 64,752 77,382

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010

Prog. Dic09 Prog. Mar10 Prog. Jun10

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Respecto a lo reportado por la OAG en marzo 2010, en junio 2010 hay un decremento de -43.5% para el periodo junio a diciembre de 2010 en la programación de asientos en vuelos hacia nuestro país

TotalVar

Jun/Mar652,188

368,344 -43.5%

36

8. Turismo Nacional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 4,409 4,603 5,978 4,637 5,395 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,490 5,727 4,100 4,504 4,510 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 13,771

Var 09/08 3.2% -11.6% -24.2% 12.9% -28.1% -4.5% -1.7% 0.0% -8.4% -8.7% -12.6% -5.8% -7.8%

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.88% 4.7%

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000


2008 2009 2010

Llegada de turistas nacionales a hoteles(miles de personas)

Fuente: SECTUR/DATATUR

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37

-18,000

-15,000-12,000

-9,000-6,000

-3,0000

3,000

6,0009,000

12,00015,000

18,000

2008 - I 2008 - II 2008 - III 2008 - IV 2009 - I 2009 - II 2009 - III 2009 - IV 2010-I

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELESy VARIACIÓN %POR TRIMESTRE

Llegadas de turistas nacionales a hoteles Variación

El mercado doméstico presenta su primera tasa de crecimiento positiva desde el tercer trimestre

de 2008: 4.7% (primer trimestre de 2010)

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELESHOTELES

8. Turismo Nacional

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Fuente: SECTUR/DATATUR

38

Hawai

Cancún Los CabosPuerto

VallartaJamaica Bahamas Bermuda

Republica Dominicana

Chicago $ 875 $ 1,084 $ 823 $ 2,043 $ 1,426 $ 2,897 $ 2,926 $ 1,114

Nueva York $ 713 $ 1,072 $ 1,128 $ 2,606 $ 1,172 $ 2,953 $ 2,719 $ 1,080

Miami $ 671 $ 964 $ 1,261 $ 1,783 $ 1,104 $ 2,462 $ 2,807 $ 902

Houston $ 716 $ 1,214 $ 751 $ 1,662 $ 1,493 $ 2,943 $ 3,052 $ 1,293

Los Ángeles $ 1,288 $ 884 $ 1,128 $ 1,376 $ 1,386 $ 3,363 $ 3,011 $ 1,184

Mexico Caribe

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN

ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO Junio

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 8 de junio, con fecha de viaje del 26 de junio al 1 de julio

39

DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA

Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento trimestral

México se ha venido recuperando desde el tercer trimestre de 2009 siendo el Caribe el que más ha

aprovechado los problemas que tuvimos en el 2009.

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 Ene-Mar 2010

MÉXICOCARIBEHAWAI

Fuente: (1) OTTI(2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai

10. Competencia

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40

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente:OTTI, Oficina de la industria de viajes y turismo)

Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,5022009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,7292010 3,385 3,528 6,914

10. Llegada de turistas a Estados Unidos

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41

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Canadá(Fuente:Comisión Canadiense de Turismo)

Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370

2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,303 1,557 24,695

2010 1,181 1,310 1,393 3,883

10. Llegada de turistas a Canadá

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42

400

450

500

550

600

650

700

750


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Hawai(Fuente:Departamento de Negocios, Desarrollo Economico y Turismo del Estado de Hawai)


2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713

2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 479 569 6,419

2010 524 518 597 536 2,174


10. Llegada de turistas a Hawai

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43

200250300350400450500550600650700750800850900


2007 2008 2009

Llegadas aereas de turistas internacionales al Caribe(Fuente:Organización de Turismo del Caribe)

*Caribe: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Republica Dominicana


2008 654 713 814 676 603 680 764 632 350 411 498 678 7,473

2009 632 668 740 659 598 662 766 615 373 437 518 717 7,386

2009 663 676 794 2,133


10. Llegada de turistas al Caribe

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44

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Las Vegas(Fuente:Las Vegas Convention & Visitors Authority)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2007 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,4822008 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,3512010 2,878 2,856 3,225 3,200 12,158


10. Llegada de turistas a Las Vegas

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45

NORTEAMÉRICA

(35%,32%)

(40%,34%)

(25%,17%)

SUDAMÉRICA

(24%,13%)

(19%,21%)

(25%,10%)

EUROPA

(11%,6%)

(8%,5%)

(9%,5%)

Fuente: Tracking Publicitario , mercado Norteamérica, Sudamérica y Europa 2009, Invierno

11. Resultados tracking publicitario regional

Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)

Recordación Publicitaria (SOM)

Intención de viaje (Próximos 6 meses)

SOM= SHARE OF MIND

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RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)

46

Vancouver

Montreal

Toronto

Los ÁngelesBoston

MiamiHouston y

Dallas

Fuente: Tracking Publicitario , mercado Norteamérica 2009, Invierno

(36%,39%)

(42%,49%)

(17%,25%)

Nueva York y Nueva Jersey

Chicago

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

(34%,28%)

(49%,40%)

(19%,18%)

(39%,19%)

(56%,40%)

(10%,26%)

(26%,25%)

(50%,29%)

(14%,18%)

(23%,22%)

(31%,28%)

(15%,13%)

(26%,22%)

(38%,30%)

(17%,10%)

(50%,42%)

(49%,42%)

(37%,19%)(19%,19%)

(31%,25%)

(17%,10%)

(46%,22%)

(42%,40%)

(31%,30%)

(35%,32%)

(39%,33%)

(26%,17%)

(44%,37%)

(44%,36%)

(41%,19%)





SOM= SHARE OF MIND

11. Resultados tracking publicitario Norteamérica

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47

(7%,4%)

(6%,3%)

(8%,4%)

(6%,5%)

(3%,4%)

(5%,5%)(5%,5%)

(3%,5%)

(6%,4%)

(13%,12%)

(20%,15%)

(14%,7%)

(24%,10%)

(13%,8%)

(12%,4%)

FRANCIA

REINO UNIDO

ESPAÑA

ITALIA

ALEMANIA





Fuente: Tracking Publicitario , mercado Europa 2009, Invierno

11. Resultados tracking publicitario Europa

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48

(9%,6%)

(19%,14%)

(7%,3%)

BRASIL

CHILE

(34%,23%)

(44%,30%)

(25%,20%)

ARGENTINA

(35%,18%)

(37%,22%)

(23%,13%)Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)


Intención de viaje (Próximos 6 meses) Fuente: Tracking Publicitario , mercado Sudamérica 2009, InviernoSOM= SHARE OF MIND

11. Resultados tracking publicitario Sudamérica

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49

COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,

MÉXICO, JUNIO DE 2010MÉXICO, JUNIO DE 2010

direcciÓn ejecutiva de mercadotecnia diereccion de inteligencia de mercados junio de 2010 monitoreo...

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