coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados diciembre de 2010 monitoreo de...

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

DICIEMBRE DE 2010

MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS

2

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

3

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:

1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados Tracking Publicitario, Invierno 2009.1. Regional2. Norteamérica3. Europa4. Sudamérica

5

Tasa de crecimiento

-15

-10

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5

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Mar

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Abr

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May

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Ago

-10

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

1. Entorno Internacional 2010

%

La tasa de crecimiento para el primer cuatrimestre de 2010 es de 6.6%

6

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a agosto(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a agosto(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a octubre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a octubre

Tasa de crecimiento2010/2009

(1) (1) (2) (3) (4)

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2010

Recuperación generalizada en todas las regiones, principalmente para el mercado

de Estados Unidos

4.5%3.4%

11.2%

7.8%

11.9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México

7

10.83

9.39

10.51

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

2008 2009 2010

11,060.47

9,181.04

9,831.06

8,000.00

9,000.00

10,000.00

11,000.00

12,000.00

13,000.00

2008 2009 2010

2. Evolución del turismo en México

Fuente: Banco de México

Aumentó 11.9% el turismo de internación y 7.1% los ingresos de divisas

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL

ENERO - OCTUBREENERO - OCTUBRE

(Millones de USD)(Millones de USD)

TURISTAS INTERNACIONALES TURISTAS INTERNACIONALES

ENERO – OCTUBREENERO – OCTUBRE

(Millones de personas)(Millones de personas)

11.9 %

Regresar a índice

7.1%

9

Continuar

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

Ene-

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-10

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-10

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

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-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

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-Jun

17-J

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-Ago

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ep09

-Oct

06-N

ov04

-Dic

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

2010200920082007

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos

10

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

Regresar a índice

Vari

ació

n %

de

llega

das

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rist

as

Lleg

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turi

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35

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0

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

11

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%

4.0%

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6.0%

7.0%

8.0%

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250,000

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -100%

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Lleg

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

200920082007 20102007

12

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-5.3%

-6.0%

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2.0%

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%


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2010200920082007

PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (16)(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

13

6. Indicadores Económicos - Francia

Regresar a índice

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

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-10,000-5,000

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%


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stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

14

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

15

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

Regresar a índice

-7.0%

-5.0%

-3.0%

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5.0%

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

16

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

-10%

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Tranporte Aereo Inflación

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

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Servicios turisticos de Paquete Inflación

-20%-15%-10%

-5%0%5%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III

PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas

-2%

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Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete

(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Banco de México)

PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Banco de México)

2010200920082007

17

9. Indicadores Económicos - México

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Tipo de Cambio Real Peso-DólarAño Base 2000=100

(Fuente: Boureau of Labor Statistics)

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Tipo de Cambio Real Peso-EuroAño Base 2000=100

(Fuente: Banco Central Europeo)

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Tipo de Cambio Real Peso-Dólar canadienseAño Base 2000=100

(Fuente: Bank of Canada)

19

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454

2010 1,949 1,818 2,104 1,780 1,802 1,832 2,065 1,939 1,468 1,749 18,506

Var 09/08 14.3% 10.8% -0.6% 0.2% -32.5% -24.7% -10.9% -5.8% -6.3% 5.9% -9.4% 1.1% -5.2%

Var 10/09 -5.2% -5.9% 2.6% -4.8% 39.8% 19.2% 7.9% 16.2% 8.0% 10.0% 6.9%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600


2008 2009 2010

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Regresar a índice


OctubreOctubre10/09

+10.0%Octubre

10/08+16.5%

20


2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299

2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,166 1,196 1,400 1,053 932 1,084 1,226 981 660 810 10,508

Var 09/08 0.3% -2.6% -11.0% 0.1% -51.8% -24.9% -14.9% -15.3% -9.1% -2.7% -5.7% -1.4% -11.4%

Var 10/09 -0.1% 1.2% 8.7% -0.5% 86.1% 22.8% 18.3% 13.9% 6.3% 2.4% 11.9%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2008 2009 2010

Regresar a índice


2. Llegadas de turismo internacional de internación

OctubreOctubre10/092.4%

Octubre10/08-2.3%

22

LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL A MÉXICO

Enero-Septiembre 2010

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2010/2009

El turismo procedente de Europa es el único que presenta una caída (-7.2%) en el periodo

enero-septiembre

Fuente: SECTUR / DATATUR

2. Llegadas de turismo internacional aéreo

4.6%

39.4%

-7.2%

21.9%15.0%

18.4%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

EstadosUnidos

Canadá Europa AméricaLatina yCaribe

Asia Resto delmundo

23

Regresar a índice

Fuente: SIOM/INAMI

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional


2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416

2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692

2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 8,239

Var 09/08 2.7% 5.0% -0.2% -8.3% -59.9% -15.6% -11.0% -11.5% -1.5% -0.2% -1.2% 3.9% -7.7%

Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 17.8%

Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2008 2009 2010

OctubreOctubre10/09+6.5%

Octubre10/08+6.3%

24

Las llegadas de turistas vía aérea a México han aumentado 18.8% con respecto a 2009 y 6.4% con respecto a 2008

LLEGADAS POR VÍA AÉREA DE TURISMO INTERNACIONAL

24

500,000

520,000

540,000

560,000

580,000

600,000

620,000

640,000

Oct-08 Oct-09 EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros Oct-10

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoOctubre 2010/2009

(Fuente: SIOM, INAMI)

-2.9%

6.5%

17.2%

21.8%15.6%18.5%12.7%19.0%

45.5%

6.3%

Cifras sujetas a revisión

25

Las llegadas de turistas vía aérea a México han aumentado 8.8% con respecto a 2009 y 7.2% con respecto a 2008

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

9,000,000

ENE-OCT08

ENE-OCT09

EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros ENE-OCT10

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Octubre 2010/2009

(Fuente: SIOM, INAMI)

13.5%

17.8%

31.1%

22.2%17.6%41.8%15.5%22.9%

6.4%

Cifras sujetas a revisión

1.1%

26


2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$

2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$

2010 1,166$ 1,184$ 1,330$ 1,004$ 879$ 924$ 1,026$ 885$ 662$ 771$ 9,831$

Var 09/08 -7.5% -7.5% -10.5% -4.1% -49.2% -28.9% -20.9% -22.0% -11.9% -10.0% -7.9% -4.5% -15.2%

Var 10/09 -2.2% -0.7% 6.6% -5.8% 62.1% 14.5% 14.1% 7.9% 2.8% 0.2% 7.1%

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600


2008 2009 2010

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4. Divisas por visitantes internacionales

OctubreOctubre10/09+0.2%

Octubre10/08-9.9%

27


2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 147,862$

2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 153,159$

2010 14,922$ 15,326$ 16,718$ 12,278$ 11,200$ 11,751$ 13,146$ 11,300$ 8,477$ 9,594$ 124,713$

Var 09/08 17.7% 25.5% 22.4% 22.4% -35.9% -8.1% 3.5% 0.4% 11.1% -5.8% -7.9% -8.5% 3.6%

Var 10/09 -9.9% -12.0% -8.6% -14.2% 57.0% 9.1% 9.5% 5.9% -2.0% -5.9% -1.0%

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2008 2009 2010

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4. Ingresos por visitantes internacionales

28


2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 749.98$

2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 760.61$

2010 798.30$ 818.50$ 777.14$ 748.10$ 698.99$ 672.40$ 677.45$ 686.98$ 708.92$ 705.24$ 736.04$

Var 09/08 -7.8% -2.9% 1.9% -0.7% -8.4% -6.4% -9.6% -9.8% -4.6% -6.7% 2.5% 0.5% 1.4%

Var 10/09 -1.5% -0.9% -0.9% -4.1% -0.9% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -1.5%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

$550.00

$600.00

$650.00

$700.00

$750.00

$800.00

$850.00

$900.00

$950.00


2008 2009 2010

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5. Gasto medio del turismo internacional de internación

29


2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 749.98$

2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 760.61$

2010 798.30$ 818.50$ 777.14$ 748.10$ 698.99$ 672.40$ 677.45$ 686.98$ 708.92$ 705.24$ 736.04$

Var 09/08 -7.8% -2.9% 1.9% -0.7% -8.4% -6.4% -9.6% -9.8% -4.6% -6.7% 2.5% 0.5% 1.4%

Var 10/09 -1.5% -0.9% -0.9% -4.1% -0.9% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -1.5%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

$550.00

$600.00

$650.00

$700.00

$750.00

$800.00

$850.00

$900.00

$950.00


2008 2009 2010

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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

30

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

Variación %

ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Cancún 2,834,578 3,367,288 18.8%

México 1,392,097 1,669,353 19.9%

Cabo San Lucas 622,199 701,528 12.7%

Puerto Vallarta 534,414 654,419 22.5%

Guadalajara 304,230 385,306 26.6%

Cozumel 149,768 159,323 6.4%

Mazatlán 86,313 122,532 42.0%

Monterrey 105,630 118,149 11.9%

Zihuatanejo 75,411 73,912 -2.0%

León 68,789 66,456 -3.4%

Otros 234,402 296,229 26.4%

Total 6,407,831 7,614,495 18.8%

LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)

Total Turistas Variación %

ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Cancún 1,680,925 1,907,836 13.5%

México 552,604 640,270 15.9%

Cabo San Lucas 539,339 603,355 11.9%

Puerto Vallarta 389,372 458,855 17.8%

Guadalajara 280,932 352,983 25.6%

Cozumel 129,890 142,356 9.6%

Monterrey 79,566 87,382 9.8%

Mazatlán 68,534 84,798 23.7%

León 63,619 59,278 -6.8%

Zihuatanejo 59,000 54,270 -8.0%

Otros 168,186 220,876 31.3%

Total 4,011,967 4,612,259 15.0%

LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total Turistas

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31

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

Variación %

ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Cancún 512,929 607,851 18.5%

Puerto Vallarta 131,608 177,752 35.1%

México 83,422 96,416 15.6%

Cabo San Lucas 61,720 72,350 17.2%

Mazatlán 16,205 35,605 119.7%

Zihuatanejo 14,595 17,799 22.0%

Huatulco 12,493 15,993 28.0%

Cozumel 11,183 12,721 13.8%

Acapulco 10,827 9,754 -9.9%

Manzanillo 13,341 9,383 -29.7%

Otros 14,839 19,999 34.8%

Total 883,162 1,075,623 21.8%

LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO



ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Cancún 491,448 623,845 26.9%

México 332,952 378,007 13.5%

Cabo San Lucas 12,138 13,836 14.0%

Puerto Vallarta 8,271 10,839 31.0%

Monterrey 8,929 10,565 18.3%

Guadalajara 6,055 8,971 48.2%

Acapulco 4,860 6,314 29.9%

León 1,875 2,509 33.8%

Cozumel 7,065 2,203 -68.8%

Mérida 4,531 1,527 -66.3%

Otros 5,346 10,237 91.5%

Total 883,470 1,068,853 21.0%

LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total Turistas

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32

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

0

50,000

100,000

150,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Cancún


020,00040,00060,00080,000

100,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Cancún


Estados Unidos

Canadá

Europa

ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Estados Unidos 1,680,925 1,907,836 13.5%

Canadá 512,929 607,851 18.5%

Reino Unido 146,362 173,091 18.3%

España 80,896 136,878 69.2%

Italia 46,090 59,516 29.1%

Alemania 41,323 48,953 18.5%

Francia 57,414 47,267 -17.7%

Argentina 25,254 44,760 77.2%

Portugal 16,128 35,890 122.5%

Holanda 26,576 33,684 26.7%

Otros 200,681 271,562 35.3%

Total 2,834,578 3,367,288 18.8%


Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


6. Llegada de turistas internacionales vía aérea

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010

30,00050,000

70,00090,000

110,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


Regresar a índice

33

Estados Unidos

Canadá

Europa

10,00030,00050,00070,00090,000

110,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de México D.F.


10,00020,00030,00040,00050,00060,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de México D.F.


0

5,000

10,000

15,000

20,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de México D.F.


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.

ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Estados Unidos 552,604 640,270 15.9%

Canadá 83,422 96,416 15.6%

España 70,518 83,896 19.0%

Argentina 63,917 83,337 30.4%

Francia 64,614 72,358 12.0%

Brasil 33,033 63,188 91.3%

Alemania 51,474 59,129 14.9%

Colombia 38,817 55,693 43.5%

Venezuela 42,753 43,930 2.8%

Italia 29,967 37,094 23.8%

Otros 360,978 434,042 20.2%

Total 1,392,097 1,669,353 19.9%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO D.F.





Regresar a índice

34

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas

30,00050,000

70,00090,000

110,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


0

5,000

10,000

15,000

20,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


0

1,000

2,000

3,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


Estados Unidos

Canadá

Europa

ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Estados Unidos 539,339 603,355 11.9%

Canadá 61,720 72,350 17.2%

Reino Unido 3,899 4,355 11.7%

Australia 1,870 3,120 66.8%

Italia 1,474 1,877 27.3%

Alemania 1,298 1,342 3.4%

Japón 1,090 1,210 11.0%

Francia 1,012 1,190 17.6%

Argentina 454 726 59.9%

España 624 721 15.5%

Otros 9,419 11,282 19.8%

Total 622,199 701,528 12.7%


Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS




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35

Estados Unidos

Canadá

Europa

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


010,00020,00030,00040,00050,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


0

1,000

2,000

3,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Ju

n

Ju

l

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta

ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Estados Unidos 389,372 458,855 17.8%

Canadá 131,608 177,752 35.1%

Reino Unido 3,219 4,099 27.3%

Australia 1,037 1,614 55.6%

Alemania 830 981 18.2%

Francia 532 670 25.9%

Italia 391 523 33.8%

India 278 478 71.9%

Polonia 303 431 42.2%

Holanda 360 418 16.1%

Otros 6,484 8,598 32.6%

Total 534,414 654,419 22.5%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA





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36

10,000

30,000

50,000

70,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


0

500

1,000

1,500

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


0

500

1,000

1,500

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2009 2010

Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Estados Unidos

Canadá

Europa

ENE-SEP 2009

ENE-SEP 2010

ENE-SEP 2010/ 2009

Estados Unidos 280,932 352,983 25.6%

Canadá 5,918 6,877 16.2%

Reino Unido 1,323 1,914 44.7%

Panamá 1,212 1,674 38.1%

Alemania 992 1,609 62.2%

Venezuela 1,056 1,606 52.1%

Colombia 1,050 1,544 47.0%

Japón 943 1,432 51.9%

Francia 874 1,166 33.4%

España 720 1,153 60.1%

Otros 9,210 13,348 44.9%

Total 304,230 385,306 26.6%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA




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37


2008 4,409 4,603 5,978 4,637 5,395 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 35,904

Var 09/08 3.2% -11.6% -24.2% 12.9% -28.1% -4.5% -1.7% 0.0% -8.4% -8.7% -12.6% -5.8% -7.8%

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 6.8%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


2008 2009 2010

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Fuente: SECTUR/DATATUR

8. Turismo Nacional

OctubrOctubree

10/098.1%

Octubre

10/08-1.2%

38

-18,000

-15,000-12,000

-9,000-6,000

-3,0000

3,000

6,0009,000

12,00015,000

18,000

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 SEP

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELESy VARIACIÓN %POR TRIMESTRE

Llegadas de turistas nacionales a hoteles Variación

El mercado doméstico presenta para sus dos primeros trimestres del año, tasas de crecimiento

positivas.

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELESHOTELES

8. Turismo Nacional

Fuente: SECTUR/DATATUR

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39

Hawai

Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Jamaica Bahamas BermudaRepublica

Dominicana

Chicago 790$ 936$ 1,295$ 1,401$ 1,390$ 1,190$ 1,949$ 895$

Nueva York 1,859$ 2,418$ 1,833$ 3,684$ 1,242$ 1,904$ 1,339$ 2,790$

Miami 1,731$ 1,827$ 1,973$ 3,750$ 2,586$ 2,063$ 2,573$ 3,069$

Houston 1,368$ 1,693$ 1,373$ 2,694$ 2,414$ 2,744$ 2,037$ 2,802$

Los Ángeles 1,731$ 1,827$ 1,973$ 3,750$ 2,586$ 2,063$ 2,573$ 3,069$

Mexico Caribe

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- DICIEMBRE

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 1 de Octubre, con fecha de viaje del 25 de Noviembre al 30 de Diciembre

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40

DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA

Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento trimestral

Alto crecimiento de México durante el segundo semestre de 2010 en comparación con 2009,

debido al efecto de la influenza de ese año.

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010

MÉXICOCARIBEHAWAI

Fuente: (1) OTTI(2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai

10. Competencia

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41

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente:OTTI, Oficina de la industria de viajes y turismo)

Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,5022009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,7292010 4,123 3,757 4,834 4,931 5,114 4,729 6,301 33,789

10. Llegada de turistas a Estados Unidos

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42

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Canadá(Fuente:Comisión Canadiense de Turismo)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370

2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,303 1,557 24,695

2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 17,480

10. Llegada de turistas a Canadá

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43

400

450

500

550

600

650

700

750


2008 2009 2010

Llegadas de turistas internacionales a Hawai(Fuente:Departamento de Negocios, Desarrollo Economico y Turismo del Estado de Hawai)



2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713

2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 479 569 6,419

2010 524 518 597 536 547 626 681 680 528 5,237

10. Llegada de turistas a Hawai

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44

*Caribe: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Republica Dominicana


10. Llegada de turistas al Caribe


2008 654 713 814 676 603 680 764 632 350 411 498 678 7,473

2009 632 668 740 659 598 662 766 615 373 437 518 717 7,386

2010 663 677 795 647 601 689 4,071

200250300350400450500550600650700750800850900


2008 2009 2010

Llegadas aereas de turistas internacionales al Caribe(Fuente:Organización de Turismo del Caribe)

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45


10. Llegada de turistas a Las Vegas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,4822009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,3512010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 28,184

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500


2008 2009 2010

Llegadas de turistas a Las Vegas(Fuente:Las Vegas Convention & Visitors Authority)

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46

NORTEAMÉRICA

(35%,32%)

(40%,34%)

(25%,17%)

SUDAMÉRICA

(24%,13%)

(19%,21%)

(25%,10%)

EUROPA

(11%,6%)

(8%,5%)

(9%,5%)

Fuente: Tracking Publicitario , mercado Norteamérica, Sudamérica y Europa 2009, Invierno

11. Resultados tracking publicitario regional

Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)

Recordación Publicitaria (SOM)

Intención de viaje (Próximos 6 meses)

SOM= SHARE OF MIND

RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)

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47

Vancouver

Montreal

Toronto

Los ÁngelesBoston

MiamiHouston y

Dallas

Fuente: Tracking Publicitario , mercado Norteamérica 2009, Invierno

(36%,39%)

(42%,49%)

(17%,25%)

Nueva York y Nueva Jersey

Chicago

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

(34%,28%)

(49%,40%)

(19%,18%)

(39%,19%)

(56%,40%)

(10%,26%)

(26%,25%)

(50%,29%)

(14%,18%)

(23%,22%)

(31%,28%)

(15%,13%)

(26%,22%)

(38%,30%)

(17%,10%)

(50%,42%)

(49%,42%)

(37%,19%)(19%,19%)

(31%,25%)

(17%,10%)

(46%,22%)

(42%,40%)

(31%,30%)

(35%,32%)

(39%,33%)

(26%,17%)

(44%,37%)

(44%,36%)

(41%,19%)





SOM= SHARE OF MIND

11. Resultados tracking publicitario Norteamérica

Regresar a índice

48

(7%,4%)

(6%,3%)

(8%,4%)

(6%,5%)

(3%,4%)

(5%,5%)(5%,5%)

(3%,5%)

(6%,4%)

(13%,12%)

(20%,15%)

(14%,7%)

(24%,10%)

(13%,8%)

(12%,4%)

FRANCIA

REINO UNIDO

ESPAÑA

ITALIA

ALEMANIA





Fuente: Tracking Publicitario , mercado Europa 2009, Invierno

11. Resultados tracking publicitario Europa

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49

(9%,6%)

(19%,14%)

(7%,3%)

BRASIL

CHILE

(34%,23%)

(44%,30%)

(25%,20%)

ARGENTINA

(35%,18%)

(37%,22%)

(23%,13%)Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)


Intención de viaje (Próximos 6 meses) Fuente: Tracking Publicitario , mercado Sudamérica 2009, InviernoSOM= SHARE OF MIND

11. Resultados tracking publicitario Sudamérica


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50

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,

MÉXICO, OCTUBRE DE 2010MÉXICO, OCTUBRE DE 2010

coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados diciembre de 2010 monitoreo de...

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