monitoreo de mercados y destinos direcciÓn ejecutiva de planeaciÓn y evaluaciÓn direcciÓn de...

MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOSNOVIEMBRE DE 2014

1

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 2013/20142. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional internación3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional de Internación1. Dólares2. Pesos mexicanos

2

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawái4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados del Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica / Nacional3. Europa4. Sudamérica

3

1. Entorno Internacional

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

ene-

10fe

b-10

mar

-10

abr-

10m

ay-1

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n-10

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0ag

o-10

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10oc

t-10

nov-

10di

c-10

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11fe

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mar

-11

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11m

ay-1

1ju

n-11

jul-1

1ag

o-11

sep-

11oc

t-11

nov-

11di

c-11

ene-

12fe

b-12

mar

-12

abr-

12m

ay-1

2ju

n-12

jul-1

2ag

o-12

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12oc

t-12

nov-

12di

c-12

ene-

13fe

b-13

mar

-13

abr-

13m

ay-1

3ju

n-13

jul-1

3ag

o-13

sep-

13oc

t-13

nov-

13di

c-13

ene-

14fe

b-14

mar

-14

abr-

14m

ay-1

4ju

n-14

jul-1

4ag

o-14

Porc

enta

je

Fuente: Barometro de la OMT, Octubre 2014

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

+4.8%+5.1%+4%+4.8%+6.4%

5

2011 2012 2013 2014

17.3 17.3 17.921.1

Fuente: Banco de México

TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)

ENE-SEPTIEMBRE(Millones de personas)

2011 2012 2013 2014

9.6 10.1 10.611.7


TURISTAS DE INTERNACIÓN ENE-SEPTIEMBRE(Millones de personas)

18.2% 9.8%

2. Evolución del turismo en México

6

2. Evolución del turismo en México

2011 2012 2013 2014

8.1 8.59.1

10.0


TURISTAS AÉREOSENE-SEPTIEMBRE

(Millones de personas)

10.4%

2011 2012 2013 2014

8,817.89,392.9

10,257.5

12,037.9


INGRESO POR VISITANTES INTERNACIONALES

ENE-SEPTIEMBRE(Millones de USD)

17.4%

7

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

30.035.040.045.050.055.060.065.070.0

dic-

07fe

b-08

abr-

08ju

n-08

ago-

08oc

t-08

dic-

08fe

b-09

abr-

09ju

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09oc

t-09

dic-

09fe

b-10

abr-

10ju

n-10

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10oc

t-10

dic-

10fe

b-11

abr-

11ju

n-11

ago-

11oc

t-11

dic-

11fe

b-12

abr-

12ju

n-12

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12oc

t-12

dic-

12fe

b-13

abr-

13ju

n-13

ago-

13oc

t-13

dic-

13fe

b-14

abr-

14ju

n-14

ago-

14oc

t-14

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

2010 2011 2012 2013 2014

8

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

9

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012 Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013Llegadas aéreas de turistas 2013 Llegadas aéreas de turistas 2014

Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

0

20

40

60

80

100

120

ene-

07ab

r-07

jul-0

7oc

t-07

ene-

08ab

r-08

jul-0

8oc

t-08

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09ab

r-09

jul-0

9oc

t-09

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10ab

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0oc

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11ab

r-11

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1oc

t-11

ene-

12ab

r-12

jul-1

2oc

t-12

ene-

13ab

r-13

jul-1

3oc

t-13

ene-

14ab

r-14

jul-1

4

Tipo de Cambio Dolar-PesoAño Base 2000=100

(Fuente: Boureau of Labor Statistics, Banco de México, INEGI)

México Gana Competitividad(- Dls x 1 Peso)

TC Real

TC Nominal

México Pierde Competitividad (+ Dls x 1 Peso)

61.061.562.062.563.063.564.064.565.065.566.066.5

ene-

09m

ar-0

9m

ay-0

9ju

l-09

sep-

09no

v-09

ene-

10m

ar-1

0m

ay-1

0ju

l-10

sep-

10no

v-10

ene-

11m

ar-1

1m

ay-1

1ju

l-11

sep-

11no

v-11

ene-

12m

ar-1

2m

ay-1

2ju

l-12

sep-

12no

v-12

ene-

13m

ar-1

3m

ay-1

3ju

l-13

sep-

13no

v-13

ene-

14m

ar-1

4m

ay-1

4ju

l-14

sep-

14

Participación Porcentual de la Población en Edad de Trabajar en la Fuerza de Trabajo

(Fuente: Boureau of Labor Statistics)

%

4. Indicadores Económicos - Canadá

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2010 2011 2012 2013 2014

10

5. Indicadores Económicos - Europa

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)

70

80

90

100

110

INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO(Fuente: Eurostats)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000


LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2010 2011 2012 2013 2014

11

6. Indicadores Económicos - Francia

12

-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%



707580859095

100105110115


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000


LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2010 2011 2012 2013 2014

7. Indicadores Económicos – España

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%



707580859095

100105110


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000


LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2010 2011 2012 2013 2014

13

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

-2.7%-1.7%-0.7%0.3%1.3%2.3%3.3%4.3%5.3%



70

80

90

100

110

120

130


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000


LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


2010 2011 2012 2013 2014

14

9. Indicadores Económicos - México

-10.0%-7.5%-5.0%-2.5%0.0%2.5%5.0%7.5%

10.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

PIB PIB Turistico

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI, Base 2008)

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Fuente: INEGI)

Transporte Aéreo Inflación

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

jun

-09

ago

-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun

-10

ago

-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun

-11

ago

-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun

-12

ago

-12

oct-

12di

c-12

feb-

13ab

r-13

jun

-13

ago

-13

oct-

13di

c-13

feb-

14ab

r-14

jun

-14

ago

-14

oct-

14

Servicios Turisticos en Paquete Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete

(Fuente: INEGI)

-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

jun

-09

ago

-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun

-10

ago

-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun

-11

ago

-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun

-12

ago

-12

oct-

12di

c-12

feb-

13ab

r-13

jun

-13

ago

-13

oct-

13di

c-13

feb-

14ab

r-14

jun

-14

ago

-14

oct-

14

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Fuente: INEGI)

2010 2011 2012 2013 2014

15

Flujo de Flujo de Turismo Turismo

InternacionalInternacional

16

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,982 1,908 2,281 1,882 1,771 1,919 2,232 1,812 1,479 1,612 1,942 2,582 23,4032013 2,014 1,937 2,233 1,860 1,771 2,062 2,211 2,129 1,643 1,738 2,033 2,518 24,1512014 2,274 2,238 2,617 2,331 2,239 2,504 2,668 2,430 1,811 21,113

Var 13/12 1.6% 1.5% -2.1% -1.2% 0.0% 7.5% -0.9% 17.5% 11.0% 7.8% 4.7% -2.5% 3.2%Var 14/13 12.9% 15.5% 17.2% 25.3% 26.4% 21.4% 20.6% 14.1% 10.2% 18.2%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700


2012 2013 2014


17

2. Llegadas de turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,178 1,464 1,118 945 1,158 1,299 1,013 728 875 1,105 1,598 13,6652013 1,223 1,220 1,502 1,112 1,081 1,283 1,331 1,091 781 959 1,214 1,763 14,5622014 1,377 1,345 1,575 1,277 1,201 1,394 1,490 1,190 822 11,671

Var 13/12 3.5% 3.6% 2.6% -0.6% 14.4% 10.8% 2.5% 7.7% 7.3% 9.6% 9.9% 10.3% 6.6%Var 14/13 12.6% 10.2% 4.8% 14.8% 11.1% 8.7% 11.9% 9.1% 5.2% 9.8%

ad

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900


2012 2013 2014


18

2. Llegadas de turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2013 1,104 1,103 1,303 984 924 1,041 1,064 910 666 820 1,004 1,297 12,2212014 1,253 1,224 1,395 1,103 1,039 1,141 1,193 1,001 696 10,045

Var 14/13 13.5% 11.0% 7.1% 12.0% 12.4% 9.6% 12.1% 10.0% 4.5% 10.4%2013 119 118 199 127 157 242 266 182 115 139 210 466 2,3412014 123 122 180 174 162 253 296 190 126 1,626

Var 14/13 3.8% 3.2% -9.7% 36.4% 3.2% 4.7% 11.3% 4.5% 9.2% 6.6%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (Turismo Aéreo + Terrestre)

(miles de personas)

Aéreo

Terrestre

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


2013 Aéreo 2014 Aéreo

2013 Terrestre 2014 Terrestre

Turismo Aéreo

Turismo Terrestre


19

3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos

20

Europa14.1%

America Latina y Caribe13.1%

Asia2.8%

Otros0.8% Canadá

12.7%

Estados Unidos56.6%

69.2%

DISTRIBUCIÓN REGIONAL

Norteamérica 12.4%

5.2%6.9%

11.0%

19.8%

8.5%

EstadosUnidos

Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE

ASIA RESTO DELMUNDO

TASA DE CRECIMIENTO 2014/2013

Cifras PreliminaresFuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a México. SIOM

Cifras PreliminaresFuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a México. SIOM

LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO

Enero - Septiembre 2014

3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 1,025 1,040 1,152 882 772 890 930 781 591 719 878 1,145 10,8052013 1,077 1,069 1,259 952 880 988 1,010 875 647 800 981 1,235 11,7742014 1,204 1,193 1,351 1,065 999 1,094 1,141 970 671 9,688

Var 13/12 5.1% 2.8% 9.3% 7.9% 14.0% 11.1% 8.6% 12.1% 9.6% 11.3% 11.8% 7.8% 9.0%Var 14/13 11.8% 11.6% 7.3% 12.0% 13.4% 10.7% 13.0% 10.8% 3.7% 10.6%

Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM) (miles de personas)

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400


2012 2013 2014

Cifras PreliminaresFuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Politica Migratoria, SEGOB, con base en los registros lectrónicos de INM en los puntos de internación a México, Sistema Integral de Información Migratoria

21

3. Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

23

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

ENE-SEP

2011

ENE-SEP

2012

ENE-SEP

2013

EU CAN GB ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI ENE-SEP

2014

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Septiembre 2014/2013

(Cifras en Miles)

12.4

%

9.8%

10.8

%

10.3

%

25.5

%

24.6

%

10.6

%

20.2

%

27.5

%

-6.6

%

11.2

%

Cifras sujetas a revisiónFuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a

México. SIOM

5.2%

8.8%

6.0%

-19.

4%

4. Divisas por visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,094 1,161 1,347 1,048 953 1,037 1,105 904 744 876 1,040 1,431 12,7392013 1,231 1,210 1,443 1,103 1,028 1,156 1,209 1,044 833 997 1,163 1,531 13,9492014 1,389 1,377 1,659 1,334 1,263 1,413 1,472 1,223 907 12,038

Var 13/12 12.5% 4.3% 7.1% 5.2% 7.9% 11.5% 9.4% 15.5% 12.0% 13.7% 11.9% 7.0% 9.5%Var 14/13 12.9% 13.7% 15.0% 21.0% 22.9% 22.2% 21.8% 17.2% 8.8% 17.4%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


2012 2013 2014


24

4. Ingresos por visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 13,103 12,531 14,939 12,258 10,277 11,226 11,893 10,698 8,858 10,263 13,024 18,435 147,5052012 14,663 14,848 17,164 13,684 13,019 14,419 14,769 11,911 9,622 11,300 13,581 18,406 167,3862013 15,621 15,388 18,058 13,455 12,658 14,977 14,819 13,492 10,890 12,951 15,215 19,914 177,4382014 18,360 18,272 21,896 17,100 16,321 18,351 19,120 16,077 12,178 157,672

Var 13/12 6.5% 3.6% 5.2% -1.7% -2.8% 3.9% 0.3% 13.3% 13.2% 14.6% 12.0% 8.2% 6.0%Var 14/13 17.5% 18.7% 21.3% 27.1% 28.9% 22.5% 29.0% 19.2% 11.8% 21.9%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)

7,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,00019,00020,00021,00022,000


2012 2013 2014


25

5. Gasto medio del turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 762.1 767.1 806.0 700.4 722.4 721.5 645.4 666.5 736.3 704.8 675.1 677.0 713.82012 754.1 810.8 766.1 743.2 769.2 714.6 688.0 699.2 763.5 759.0 751.4 745.8 746.32013 822.8 823.9 802.6 787.2 760.9 747.5 743.6 746.2 781.0 798.8 782.1 741.3 790.02014 844.6 873.7 900.3 867 867 853 864 861 862 863.8

Var 13/12 9.1% 1.6% 4.8% 5.9% -1.1% 4.6% 8.1% 6.7% 2.3% 5.3% 4.1% -0.6% 4.2%Var 14/13 2.6% 6.0% 12.2% 10.1% 14.0% 14.1% 16.2% 15.4% 10.3% 10.5%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

550

600

650

700

750

800

850

900

950


2012 2013 2014


26

5. Gasto medio del turismo internacional internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 9,239 9,255 9,667 8,196 8,415 8,516 7,530 8,155 9,621 9,475 9,258 9,329 8,8772012 10,104 10,371 9,761 9,708 10,512 9,937 9,192 9,215 9,869 9,787 9,815 9,596 9,8182013 10,442 10,474 10,044 9,606 9,368 9,682 9,116 9,646 10,204 10,379 10,228 9,640 10,0542014 11,162 11,596 11,883 11,107 11,205 11,080 11,216 11,259 11,278

Var 13/12 3.3% 1.0% 2.9% -1.0% -10.9% -2.6% -0.8% 4.7% 3.4% 6.1% 4.2% 0.5% 2.4%Var 14/13 6.9% 10.7% 18.3% 15.6% 19.6% 14.4% 23.0% 16.7% 15.5%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500


2012 2013 2014


27

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

28

Variación % Variación %ENE-SEP

2013ENE-SEP

2014ENE-SEP

2014/ 2013ENE-SEP

2013ENE-SEP

2014ENE-SEP

2014/ 2013Cancún, Q.Roo 4,027.0 4,369.3 8.5% Cancún, Q.Roo 2,000.8 2,227.2 11.3%

Ciudad de México (AICM) 1,911.1 2,125.2 11.2% Los Cabos, B.C.S. 748.4 835.8 11.7%

Los Cabos, B.C.S. 897.0 982.5 9.5% Ciudad de México (AICM) 684.9 757.4 10.6%

Puerto Vallarta, Jal. 621.7 744.1 19.7% Puerto Vallarta, Jal. 404.6 492.2 21.7%

Guadalajara, Jal. 432.0 497.9 15.2% Guadalajara, Jal. 3,905.4 451.1 -88.5%

Cozumel, Q.Roo 144.7 172.5 19.2% Cozumel, Q.Roo 121.6 147.3 21.2%

Monterrey, N.L. 125.9 134.9 7.1% Monterrey, N.L. 88.6 957.1 980.4%

León, Gto. 75.7 103.5 36.8% León, Gto. 61.5 83.5 35.7%

Mazatlán, Sin. 74.7 75.7 1.3% Mazatlán, Sin. 50.3 52.1 3.6%

Zihuatanejo, Gro. 54.6 67.2 23.1% Zihuatanejo, Gro. 40.4 42.3 4.6%

Otros 393.2 415.3 5.6% Otros -3,231.1 -565.5 -82.5%

Total 8,757.5 9,687.9 10.6% Total 4,875.3 5,480.3 12.4%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)

LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILES MILES

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

29

Variación % Variación %ENE-SEP

2013ENE-SEP

2014ENE-SEP

2014/ 2013ENE-SEP

2013ENE-SEP

2014ENE-SEP

2014/ 2013Cancún, Q.Roo 668.7 695.5 4.0% Cancún, Q.Roo 819.9 846.1 3.2%

Puerto Vallarta, Jal. 199.2 217.5 9.2% Ciudad de México (AICM) 379.6 423.0 11.4%

Los Cabos, B.C.S. 109.5 106.9 -2.4% Puerto Vallarta, Jal. 9.8 24.0 145.3%

Ciudad de México (AICM) 64.0 67.7 5.7% Los Cabos, B.C.S. 18.1 18.5 1.9%

Huatulco, Oax. 22.3 25.5 14.4% Monterrey, N.L. 11.5 13.2 14.4%

Zihuatanejo, Gro. 12.7 23.4 84.3% Guadalajara, Jal. 11.7 12.9 10.2%

Mazatlán, Sin. 23.0 22.2 -3.4% León, Gto. 3.6 4.2 18.3%

Cozumel, Q.Roo 17.5 18.3 4.8% Querétaro, Qro. 3.3 3.6 9.6%

Manzanillo, Col. 12.0 13.3 10.4% Cozumel, Q.Roo 3.0 3.2 5.4%

Guadalajara, Jal. 8.3 8.8 6.3% San Luis Potosí, S.L.P. 1.7 1.8 3.9%

Otros 28.0 26.6 -5.0% Otros 15.3 15.8 2.9%

Total 1,165.2 1,225.6 5.2% Total 1,277.5 1,366.2 6.9%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

MILES MILES

LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

Variación %

ENE-SEP 2013

ENE-SEP 2014

ENE-SEP 2014/ 2013

Estados Unidos 2,000.8 2,227.2 11.3%

Canadá 668.7 695.5 4.0%

Reino Unido 268.6 284.2 5.8%

España 113.3 115.3 1.8%

Colombia 68.1 97.8 43.6%

Brasil 89.1 97.6 9.6%

Argentina 106.4 90.6 -14.8%

Italia 69.7 77.7 11.6%

Francia 74.3 76.1 2.5%

Alemania 63.1 69.0 9.4%

Otros 240.9 272.2 13.0%

Total 4,027.0 4,369.3 8.5%

Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Miles30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

50,00060,00070,00080,00090,000

100,000110,000120,000130,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

Estados Unidos

Canadá

Europa

30

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


Variación %

ENE-SEP 2013

ENE-SEP 2014

ENE-SEP 2014/ 2013

Estados Unidos 684.9 757.4 10.6%

Colombia 108.6 125.4 15.5%

Brasil 104.6 117.2 12.0%

España 98.2 114.6 16.7%

Argentina 91.2 93.7 2.7%

Venezuela 69.0 80.0 15.9%

Perú 73.3 74.2 1.2%

Francia 65.9 72.1 9.3%

Canadá 64.0 67.7 5.7%

Alemania 54.7 61.9 13.2%

Otros 220.8 248.3 12.5%

Total 1,911.1 2,125.2 11.2%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO


Miles0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

0

5,000

10,000

15,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

Estados Unidos

Canadá

Europa

31

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos


Variación %

ENE-SEP 2013

ENE-SEP 2014

ENE-SEP 2014/ 2013


Canadá 109.5 106.9 -2.4%

Reino Unido 5.6 5.8 2.9%

Australia 6.2 5.7 -7.6%

Alemania 1.8 1.9 6.1%

India 1.7 1.9 10.5%

Italia 2.1 1.8 -11.9%

Francia 1.3 1.4 5.0%

Corea del Sur 1.0 1.3 28.4%

Japón 1.5 1.3 -15.7%

Otros 7.2 7.9 10.4%

Total 897.0 982.5 9.5%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS


Miles10,000

60,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

0

1,000

2,000

3,000

4,000En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

Estados Unidos

Canadá

Europa

32

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


Variación %

ENE-SEP 2013

ENE-SEP 2014

ENE-SEP 2014/ 2013


Canadá 199.2 217.5 9.2%

Reino Unido 3.3 15.9 386.2%

Australia 1.8 2.3 27.3%

Alemania 1.1 1.2 9.8%

India 0.9 1.2 29.4%

Francia 0.6 0.8 25.9%

Rusia 0.5 0.6 32.7%

Italia 0.5 0.6 20.7%

Irlanda 0.3 0.5 65.7%

Otros 4.3 5.4 27.0%

Total 621.7 744.1 19.7%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2014 2014

0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

0

1,000

2,000

3,000

4,000En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

Estados Unidos

Canadá

Europa

33

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Variación %

ENE-SEP 2013

ENE-SEP 2014

ENE-SEP 2014/ 2013


Canadá 8.3 8.8 6.3%

Alemania 2.6 2.7 6.4%

Colombia 2.3 2.5 8.3%

Venezuela 1.9 2.1 13.2%

Panamá 1.2 2.1 75.4%

India 1.5 2.1 41.6%

Francia 1.6 1.8 16.6%

España 1.5 1.8 18.9%

Reino Unido 1.8 1.8 1.0%

Otros 8.2 8.6 5.0%

Total 432.0 497.9 15.2%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

0

500

1,000

1,500

2,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2013

0

500

1,000

1,500

2,000En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2013 2014

Estados Unidos

Canadá

Europa

34

8. Turismo Nacional

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 5,211 5,879 63,9322012 4,608 4,691 5,727 6,435 5,403 5,053 7,438 6,260 5,051 5,462 5,810 6,193 68,1332013 4,835 4,858 6,198 5,949 5,655 5,241 7,502 6,306 4,960 5,299 5,727 6,275 68,8032014 5,219 5,123 6,147 7,085 6,652 5,678 7,516 43,420

Var 13/12 4.9% 3.6% 8.2% -7.6% 4.7% 3.7% 0.9% 0.7% -1.8% -3.0% -1.4% 1.3% 1.0%Var 14/13 7.9% 5.5% -0.8% 19.1% 17.6% 8.3% 0.2% 7.9%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2012 2013 2014

Fuente: Sectur/ DATATUR

35

PRECIOS EN DÓLARES POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- NOVIEMBRE 2014

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 Noviembre con fecha de viaje del 30 de noviembre de 2014

Hawai

Cancún Los CabosPuerto Vallarta

Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública

Dominicana

Houston 1,189$ 2,022$ 1,472$ 2,545$ 1,837$ 1,744$ 3,548$ 1,617$

Los Angeles 1,093$ 1,177$ 1,434$ 2,072$ 2,076$ 1,677$ 3,543$ 2,136$

Nueva York 1,230$ 1,937$ 1,614$ 2,176$ 1,786$ 1,244$ 2,985$ 1,487$

Miami 1,192$ 1,946$ 1,460$ 2,723$ 1,560$ 1,204$ 3,137$ 1,347$

Chicago 1,295$ 1,752$ 1,482$ 2,102$ 1,803$ 1,406$ 3,515$ 3,809$

Mexico Caribe

36

9. Llegada de visitantes a Estados Unidos

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 4,663 4,128 5,291 5,689 5,299 5,141 7,016 7,270 5,763 5,541 5,231 5,627 66,6592013 4,792 4,358 5,840 5,602 5,677 5,508 7,008 7,814 6,016 5,879 5,378 5,895 69,7682014 5,302 4,601 5,879 6,484 6,298 6,027 7,343 41,934

Var 13/12 2.8% 5.6% 10.4% -1.5% 7.1% 7.1% -0.1% 7.5% 4.4% 6.1% 2.8% 4.8% 4.7%Var 14/13 10.6% 5.6% 0.7% 15.7% 11.0% 9.4% 4.8% 7.9%

Evolución de las llegada total de visitantes internacionales a Estados Unidos (miles de personas)

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


2012 2013 2014

Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo

37

9. Llegada de visitantes a Canadá

38

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 677 747 848 998 1,393 2,068 2,497 2,449 1,658 1,157 790 1,063 16,3442013 684 742 920 917 1,445 2,066 2,547 2,580 1,625 1,179 819 1,066 16,5902014 706 729 822 1,027 1,513 2,106 2,644 2,670 1,691 13,908

Var 13/12 1.1% -0.6% 8.5% -8.1% 3.7% -0.1% 2.0% 5.4% -2.0% 1.9% 3.6% 0.3% 1.5%Var 14/13 3.2% -1.8% -10.7% 11.9% 4.7% 1.9% 3.8% 3.5% 4.0% 2.8%

Evolución de las llegadas de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


2012 2013 2014

Fuente: Comisión Canadiense de Turismo

9. Llegada de visitantes a Hawai

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 630 609 696 616 616 679 725 724 589 613 629 724 7,8492013 664 650 747 637 633 717 757 747 582 611 605 705 8,0562014 665 631 718 639 642 724 771 731 609 6,130

Var 13/12 5.4% 6.8% 7.3% 3.4% 2.9% 5.5% 4.5% 3.2% -1.1% -0.2% -3.9% -2.6% 2.6%Var 14/13 0.2% -3.0% -3.8% 0.3% 1.4% 1.0% 1.8% -2.2% 4.6% 0.9%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2012 2013 2014

Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai

39

9. Llegada de visitantes al Caribe

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 900 946 1,050 888 695 781 912 722 529 569 699 918 9,6082013 884 898 1,084 851 707 798 923 758 520 591 761 1,011 9,7852014 946 941 1,076 933 773 839 979 6,486

Var 13/12 -1.8% -5.0% 3.2% -4.2% 1.8% 2.2% 1.2% 5.0% -1.6% 3.9% 8.8% 10.1% 1.8%Var 14/13 7.0% 4.8% -0.7% 9.7% 9.2% 5.1% 6.1% 5.6%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200


2012 2013 2014

Fuente: Caribbean Tourism Organization

*Bermuda, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana

40

9. Llegada de visitantes a Las Vegas

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 3,393 3,443 3,341 3,353 3,521 3,102 3,041 39,7272013 3,132 3,029 3,537 3,340 3,456 3,364 3,470 3,370 3,298 3,472 3,244 2,956 39,6682014 3,388 3,131 3,688 3,457 3,567 3,468 3,548 3,542 3,345 31,135

Var 13/12 -0.7% -1.3% 0.1% 0.5% 0.1% -0.9% 0.8% 0.9% -1.6% -1.4% 4.6% -2.8% -0.1%Var 14/13 8.2% 3.4% 4.3% 3.5% 3.2% 3.1% 2.2% 5.1% 1.4% 3.8%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800


2012 2013 2014

Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority

41

Participación en el mercado de EU

42

Participación en el Turismo Outbound de Estados UnidosEnero – Diciembre 2010-2013

Número de viajes

Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce

PAÍS/REGIÓNEne -Dic

2010Ene -Dic

2011Ene -Dic

2012Ene -Dic

2013PART %

2010PART %

2011PART %

2012PART %

2013

∆℅ 2013/2012

EUROPA 11,092,069 10,825,923 11,244,637 11,407,988 29.7% 30.1% 29.7% 29.2% 1.5%

ASIA 4,854,619 4,135,648 4,312,544 4,327,266 13.0% 11.5% 11.4% 11.1% 0.3%

ÁFRICA,OCEANÍA Y MEDIO ORIENTE

2,429,498 2,217,505 2,381,437 2,503,186 6.5% 6.2% 6.3% 6.4% 5.1%

CANADÁ 3,465,111 3,451,331 3,595,614 3,770,362 9.3% 9.6% 9.5% 9.7% 4.9%

SUDAMÉRICA Y CENTRO AMÉRICA

4,383,573 3,811,958 4,097,201 4,231,249 11.8% 10.6% 10.8% 10.8% 3.3%

CARIBE 5,702,608 6,031,974 6,435,343 6,545,774 15.3% 16.8% 17.0% 16.8% 1.7%

MEXICO 5,373,660 5,537,383 5,772,321 6,219,043 14.4% 15.4% 15.3% 15.9% 7.7%

TOTAL 37,301,138 36,011,722 37,839,097 39,004,868 100% 100% 100% 100% 3.1%

Participación en el mercado de EU

43

Participación en el Turismo Outbound de Estados UnidosEnero – Julio 2011-2014

Número de viajes

Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce

PAÍS/REGIÓN Ene -Jul 2011 Ene -Jul 2012 Ene -Jul 2013 Ene -Jul 2014PART %

2011PART %

2012PART %

2013PART %

2014

∆℅ 2014/2013

EUROPA 6,441,689 6,741,199 6,744,319 7,083,850 29.5% 29.1% 28.6% 27.7% 5.0%

ASIA 2,398,369 2,575,372 2,550,281 2,669,535 11.0% 11.1% 10.8% 10.5% 4.7%

ÁFRICA,OCEANÍA Y MEDIO ORIENTE

1,294,575 1,434,682 1,489,754 1,607,046 5.9% 6.2% 6.3% 6.3% 7.9%

CANADÁ 2,001,089 2,044,002 2,135,564 2,298,327 9.2% 8.8% 9.0% 9.0% 7.6%

SUDAMÉRICA Y CENTRO AMÉRICA

2,344,242 2,553,061 2,622,378 2,823,656 10.7% 11.0% 11.1% 11.1% 7.7%

CARIBE 3,875,476 4,179,888 4,166,033 4,572,598 17.7% 18.0% 17.6% 17.9% 9.8%

MEXICO 3,504,759 3,649,147 3,896,139 4,476,083 16.0% 15.7% 16.5% 17.5% 14.9%

TOTAL 21,860,199 23,177,351 23,604,468 25,531,095 100% 100% 100% 100% 8.2%

Resultados Resultados Tracking Tracking

PublicitarioPublicitario

44

NACIONALQ2(ABR-JUN )

2012 2014

AP 62% 60%

IV 85% 89%

EUROPA(FEBRERO )

2012 2014

AP 33% 21%

CM 19% 17%

IV 11% 9%

SUDAMÉRICA(FEBRERO)

2012 2014AP 66% 54%CM 15% 12%IV 15% 18%

Resultados Tracking Publicitario-Regional

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

45

Fuente: Millward Brown México, Tracking Publicitario 2012, Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014 Resultados 2014 (preliminares)

ASIA(JAPÓN)

(INVIERNO)

2014AP 41%CM 3%IV 1%

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)Q2 (ABR-JUN)

2012 2014

AP 44% 35%

CM 29% 20%

IV 14% 13%

Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

CANADÁQ2 (ABR-JUN)

2012 2014AP 46% 31%

CM 35% 34%

IV 7% 7%

ESTADOS UNIDOSQ2 (ABR-JUN)

2012 2014AP 44% 36%

CM 28% 17%

IV 15% 14%


NACIONALQ2 (ABR-JUN)

2012 2014

AP 62% 60%

IV 85% 89%

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)Q2 (ABR-JUN )

2012 2014

AP 44% 35%

CM 29% 20%

IV 14% 13%

46

Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2014)

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

Francia (INVIERNO)

2012 2014

AP 37% 22%

CM 21% 22%

IV 12% 7%

Reino Unido (INVIERNO)

2012 2014

AP 25% 15%

CM 17% 11%

IV 11% 9%

España (INVIERNO)

2012 2014

AP 49% 33%

CM 26% 23%

IV 11% 16%

Italia (INVIERNO)

2012 2014

AP 45% 34%

CM 24% 35%

IV 21% 18%

Alemania (INVIERNO)

2012 2014

AP 32% 21%

CM 16% 4%

IV 5% 5%

EUROPA (INVIERNO)

2012 2014

AP 33% 21%

CM 19% 17%

IV 11% 9%

47


Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2014)

INDICADORES



Brasil (INVIERNO)

2012 2014

AP 63% 53%

CM 12% 4%

IV 12% 16%

SUDAMÉRICA (INVIERNO)

2012 2014AP 66% 54%CM 15% 12%IV 15% 18%

Argentina (INVIERNO)

2012 2014

AP 71% 56%

CM 22% 18%

IV 16% 21%

48


Resultados Tracking Publicitario (Abril 2014)

49

INDICADORES



ASIAJAPÓN

(INVIERNO)2014

AP 41%CM 3%IV 1%

Fuente: Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014 Resultados 2014 (preliminares)

monitoreo de mercados y destinos direcciÓn ejecutiva de planeaciÓn y evaluaciÓn direcciÓn de...

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