monitoreo de mercados y destinos coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados...

MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

JULIO DE 2012

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20122. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados del Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica / Nacional3. Europa4. Sudamérica

1. Entorno Internacional 2012

LLEGADA DE TURISTAS

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2012

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México

4.6% 4.6%

7.9%

9.3%

-0.2%

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a Abril(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a Abril(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a mayo (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a

Tasa de Crecimiento 2012/2011

2. Evolución del turismo en México

Regresar a índice

2008 2010 2011 2012

9.49 9.549.76 9.74

Fuente: Banco de México

TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)

ENERO-MAYO 2012(Millones de personas)

2008 2010 2011 2012

5.97 5.81 5.62

5.86


TURISTAS DE INTERNACIÓN ENERO - MAYO 2012

(Millones de personas)

-0.2% 4.2%

2. Evolución del turismo en México

Regresar a índice

2008 2010 2011 2012

6,181.2

5,535.35,295.0

5,593.1


GASTO INTERNACIONALENERO – MAYO 2012

(Millones de USD)

5.6%

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

Continuar

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

201020092008 2011 2012

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

feb-

07ab

r-07

jun-

07ag

o-07

oct-

07di

c-07

feb-

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jun-

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o-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

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jun-

09ag

o-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun-

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o-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun-

11ag

o-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

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30

35

40

45

50

55

60

65

70

ene-

08m

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8m

ay-0

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v-08

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ar-1

0m

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0ju

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sep-

10no

v-10

ene-

11m

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1m

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1ju

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11no

v-11

ene-

12m

ar-1

2m

ay-1

2

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-200,000

-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-200,000

-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2011201020092008 2012

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2011201020092008 2012

6. Indicadores Económicos - Francia

Regresar a índice

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2011201020092008 2012

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

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aére

os

2011201020092008 2012

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

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-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2011201020092008 2012

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI)

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Fuente: INEGI)

Transporte Aereo Inflacion

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

feb-

07ab

r-07

jun

-07

ago

-07

oct-

07di

c-07

feb-

08ab

r-08

jun

-08

ago

-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

r-09

jun

-09

ago

-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun

-10

ago

-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun

-11

ago

-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun

-12

Servicios Turisticos en Paquete Inflacion

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete

(Fuente: INEGI)

2011201020092008 2012

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

feb-

07ab

r-07

jun

-07

ago

-07

oct-

07di

c-07

feb-

08ab

r-08

jun

-08

ago

-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

r-09

jun

-09

ago

-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun

-10

ago

-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun

-11

ago

-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun

-12

Hoteles Inflacion

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Fuente: INEGI)

Flujo de Flujo de Turismo Turismo

InternacionalInternacional

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Regresar a índice

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 2,078 1,954 2,106 1,978 1,306 1,607 2,095 1,847 1,381 1,615 1,896 2,484 20,2692010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,2902011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,990 1,899 2,257 1,861 1,734 9,741

Var 11/10 3.2% 1.4% -0.5% 5.6% 2.1% -0.7% 7.0% -6.2% 1.0% -8.3% -3.0% 2.7% 0.5%Var 12/11 -0.8% 3.1% 8.2% -5.7% -6.4% -0.2%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700


2010 2011 2012


2. Llegadas de turismo internacional de internación

Regresar a índice

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 1,178 1,194 1,330 1,154 509 942 1,201 1,025 628 801 1,097 1,443 11,3232010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 13,3272011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,179 1,449 1,100 947 5,857

Var 11/10 -1.4% -6.3% -7.6% 2.8% -3.0% -8.5% -0.9% -0.4% 4.6% 1.3% 12.2% 3.1% -0.7%Var 12/11 3.5% 6.6% 14.5% -6.9% 2.4% 4.2%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100


2010 2011 2012


3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos

Cifras preliminares

Europa, 13.0%

America Latina y Caribe, 10.3%

Asia, 2.1%

Otros, 0.6%Canadá, 21.7%

Estados Unidos, 52.3%

74.0%

DISTRIBUCIÓN REGIONAL

Norteamérica

LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO

Enero-Abril 2012

0.9% 2.2%

9.3%

33.2%

19.6%

10.9%

EstadosUnidos

Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE

ASIA RESTO DELMUNDO

TASA DE CRECIMIENTO 2012/2011

Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales

Regresar a índice

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,9372011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,1432012 1,025 1,040 1,152 882 772 4,871

Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.1% 12.7% 8.2% 6.7% 13.0% 2.1%Var 12/11 7.3% 8.3% 5.8% -0.8% 3.7% 5.0%

Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (miles de personas)

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200


2010 2011 2012Cifras PreliminaresFuente: SIOM

Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

Cifras preliminares

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

ENE-MAY

08

ENE-MAY

10

ENE-MAY

11

EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi ENE-MAY

12

Mill

ones

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Mayo 2012/2011

(Fuente: SIOM, INAMI)

6.0%

27.5

%

65.3

%

21.0

%

73.6

%

32.0

%

6.9%

1.5%

6.3%4.

0%

5.2%

5.0%

1.2%

0.2%

9.0%

Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

Cifras preliminares

700,000

710,000

720,000

730,000

740,000

750,000

760,000

770,000

780,000

790,000

800,000

may-08

may-10

may-11

EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi may-12

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoMAYO 2012/2011

(Fuente: SIOM, INAMI)

27.8

%

48.5

%

22.9

%

87.0

%

21.5

%

3.8% 4.

2%

0.2%

3.7%

1.3%

-6.6

%

-5.0

%

-6.4

%

2.2%

0.7%

Regresar a índice

4. Divisas por visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 1,200 1,199 1,264 1,096 548 827 947 868 650 776 962 1,176 10,3132010 1,152 1,168 1,306 1,018 892 930 1,033 893 655 773 903 1,269 11,9922011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,095 1,159 1,345 1,047 948 5,593

Var 11/10 -6.2% -11.1% -4.6% 2.9% -1.1% 2.2% -1.3% -2.1% 3.5% -1.2% 5.1% 5.4% -1.0%Var 12/11 1.3% 11.5% 8.0% -0.1% 7.4% 5.6%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2010 2011 2012


Regresar a índice

4. Ingresos por visitantes internacionales


Var 11/10 -11.2% -17.0% -9.0% -1.5% -9.6% -5.2% -10.2% -6.2% 5.6% 6.8% 16.9% 17.2% -2.5%Var 12/11 12.0% 18.3% 14.7% 11.6% 26.0% 16.1%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000


2010 2011 2012


Regresar a índiceFuente: Banco de México

5. Gasto medio del turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 807 821 769 740 702 671 595 630 713 691 683 637 760.62010 794 816 776 698 698 648 656 661 706 701 702 648 732.02011 762 767 806 700 722 722 645 667 736 705 675 677 731.42012 751 808 771 752 768 770.3

Var 11/10 -4.0% -6.0% 3.8% 0.4% 3.5% 11.3% -1.5% 0.8% 4.4% 0.5% -3.8% 4.5% -0.1%Var 12/11 -1.5% 5.3% -4.4% 7.4% 6.3% 2.2%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

550

600

650

700

750

800

850


2010 2011 2012


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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo


Var 11/10 -9.1% -12.3% -0.9% -3.9% -5.4% 3.2% -10.4% -3.5% 6.5% 8.6% 7.0% 16.2% -1.6%Var 12/11 8.9% 11.6% 1.6% 19.8% 24.7% 10.1%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000


2010 2011 2012


6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-ABR

2011ENE-ABR

2012ENE-ABR

2012/ 2011ENE-ABR

2011ENE-ABR

2012ENE-ABR

2012/ 2011Cancún 1,815.7 1,895.5 4.4% Cancún 907.8 889.2 -2.0%

México 648.3 760.0 17.2% Los Cabos 304.0 309.8 1.9%

Puerto Vallarta 432.8 414.3 -4.3% Puerto Vallarta 253.8 239.5 -5.6%

Los Cabos 384.4 400.0 4.1% México 215.2 236.0 9.6%

Guadalajara 152.3 173.3 13.8% Guadalajara 135.6 154.9 14.2%

Cozumel 92.3 85.2 -7.8% Cozumel 65.2 64.7 -0.8%

Mazatlán 69.4 58.5 -15.8% Mazatlán 46.3 37.5 -19.1%

Zihuatanejo 58.3 47.4 -18.8% Monterrey 29.3 32.4 10.4%

Monterrey 41.8 46.3 10.8% Zihuatanejo 34.4 29.8 -13.5%

León 31.9 33.1 3.9% León 28.0 28.7 2.4%

Otros 165.6 185.3 11.9% Otros 104.3 121.2 16.2%

Total 3,892.7 4,098.8 5.3% Total 2,123.9 2,143.5 0.9%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)

LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILES MILES

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-ABR

2011ENE-ABR

2012ENE-ABR

2012/ 2011ENE-ABR

2011ENE-ABR

2012ENE-ABR

2012/ 2011Cancún 494.2 512.0 3.6% Cancún 277.4 321.6 15.9%

Puerto Vallarta 169.4 162.7 -4.0% México 168.2 175.0 4.1%

Los Cabos 68.0 76.6 12.6% Puerto Vallarta 6.2 8.3 34.0%

México 28.6 31.7 10.8% Los Cabos 6.5 7.1 10.1%

Mazatlán 22.1 20.0 -9.4% Guadalajara 4.7 4.7 1.8%

Cozumel 19.4 17.9 -7.7% Monterrey 4.2 4.3 3.0%

Zihuatanejo 22.6 16.6 -26.4% León 1.4 1.7 17.0%

Huatulco 14.9 15.7 5.7% Cozumel 6.4 1.4 -78.4%

Manzanillo 9.8 15.1 53.4% Querétaro 0.7 1.2 59.3%

Acapulco 8.6 5.6 -35.2% San Luis Potosí 0.6 0.7 18.9%

Otros 12.6 15.1 20.5% Otros 11.1 6.7 -39.5%

Total 870.1 889.0 2.2% Total 487.4 532.9 9.3%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

MILES MILES

LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)

LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

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Variación %

ENE-ABR 2011

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2012/ 2011

Estados Unidos 907.8 889.2 -2.0%

Canadá 494.2 512.0 3.6%

Reino Unido 61.6 74.7 21.3%

Francia 36.7 43.9 19.8%

España 36.3 38.9 7.3%

Argentina 29.3 37.7 28.6%

Brasil 19.8 33.2 67.8%

Italia 30.1 32.6 8.1%

Alemania 28.2 29.8 5.5%

Rusia 9.6 19.3 101.1%

Otros 162.1 184.1 13.6%

Total 1,815.7 1,895.5 4.4%

Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Miles30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

50,00060,00070,00080,00090,000

100,000110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


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Variación %

ENE-ABR 2011

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2012/ 2011

Estados Unidos 215.2 236.0 9.6%

Argentina 45.7 58.8 28.6%

Brasil 31.0 54.0 74.4%

España 35.8 37.5 4.8%

Colombia 27.6 33.5 21.4%

Francia 34.2 33.5 -2.2%

Canadá 28.6 31.7 10.8%

Alemania 25.2 26.5 5.3%

Venezuela 14.5 22.0 51.7%

Perú 16.1 21.5 33.3%

Otros 174.2 204.9 17.6%

Total 648.3 760.0 17.2%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

02,0004,0006,0008,000

10,00012,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos


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Variación %

ENE-ABR 2011

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2012/ 2011


Canadá 68.0 76.6 12.6%

Reino Unido 2.2 2.4 7.5%

Australia 1.8 1.9 8.5%

Alemania 0.8 0.9 16.0%

Francia 0.4 0.5 23.1%

Japón 0.4 0.5 20.8%

Italia 0.5 0.5 -4.6%

India 0.4 0.5 16.2%

Brasil 0.4 0.5 18.6%

Otros 5.4 5.8 8.6%

Total 384.4 400.0 4.1%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS


Miles30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


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Variación %

ENE-ABR 2011

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2012/ 2011

Estados Unidos 253.8 239.5 -5.6%

Canadá 169.4 162.7 -4.0%

Holanda 0.3 2.2 659.8%

Reino Unido 2.3 2.2 -4.4%

Australia 0.8 0.8 3.9%

Alemania 0.7 0.7 -3.2%

Francia 0.4 0.4 -1.4%

India 0.3 0.4 36.4%

Italia 0.3 0.3 -2.0%

Japón 0.3 0.3 -0.7%

Otros 4.3 4.9 14.4%

Total 432.8 414.3 -4.3%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


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Variación %

ENE-ABR 2011

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2012/ 2011


Canadá 4.6 4.8 3.4%

Panamá 0.7 0.9 26.1%

Alemania 0.9 0.9 7.3%

Japón 0.6 0.9 53.5%

Reino Unido 0.7 0.8 14.8%

Colombia 0.6 0.8 22.4%

Venezuela 1.0 0.8 -20.8%

España 0.7 0.7 -5.2%

Francia 0.7 0.6 -12.5%

Otros 6.1 7.1 16.7%

Total 152.3 173.3 13.8%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

0

500

1,000

1,500

2,000En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2011 2012

Estados Unidos

Canadá

Europa

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8. Turismo Nacional


Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0% 4.0% 4.0%Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 5.7%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2010 2011 2012

Fuente: Sectur/ DATATUR

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- Julio 2012

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 de julio, con fecha de viaje del 28 de julio de 2012

Hawai

Cancún Los CabosPuerto Vallarta

Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública

Dominicana

Houston 822$ 1,232$ 910$ 2,086$ 1,759$ 1,435$ 2,580$ 1,324$

Los Angeles 1,206$ 916$ 859$ 1,604$ 1,767$ 1,704$ 3,478$ 1,271$

Nueva York 1,020$ 1,314$ 1,149$ 1,948$ 1,618$ 1,165$ 2,361$ 1,052$

Miami 956$ 1,250$ 1,890$ 2,552$ 1,416$ 1,075$ 2,893$ 949$

Chicago 966$ 1,386$ 903$ 1,941$ 1,697$ 1,274$ 2,544$ 1,308$

Mexico Caribe

9. Llegada de visitantes a Estados Unidos

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,7452011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,3252012 4,533 4,188 5,372 5,674 19,768

Var 11/10 2.7% 3.4% -0.7% 12.4% 2.5% 3.5% 5.5% 4.4% 6.2% 3.4% 6.8% 1.1% 4.3%Var 12/11 7.8% 8.8% 12.3% 2.9% 7.7%

Evolución de las llegada de turistas internacionales aéreos a Estados Unidos (miles de personas)

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2010 2011 2012

Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo

9. Llegada de visitantes a Canadá

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 642 754 815 940 1,356 1,940 2,664 2,356 1,687 1,177 769 997 16,0972011 659 682 770 977 1,355 1,973 2,613 2,278 1,699 1,154 772 1,041 15,9732012 670 740 841 999 3,251

Var 11/10 2.6% -9.5% -5.5% 3.8% -0.1% 1.7% -1.9% -3.3% 0.7% -1.9% 0.4% 4.4% -0.8%Var 12/11 1.8% 8.5% 9.3% 2.3% 5.3%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


2010 2011 2012

Fuente: Comisión Canadiense de Turismo

9. Llegada de visitantes a Hawai

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 536 624 6,9652011 586 579 616 568 549 607 668 650 553 566 556 663 7,1602012 630 609 696 616 616 3,166

Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -3.0% -1.9% -4.1% 4.7% 0.2% 3.6% 6.3% 2.8%Var 12/11 7.4% 5.2% 13.0% 8.6% 12.2% 9.3%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)

400

450

500

550

600

650

700

750


2010 2011 2012

Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai

9. Llegada de visitantes al Caribe

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 757 767 892 723 624 689 815 654 428 507 606 795 8,2572011 796 816 923 812 625 696 833 636 462 516 640 845 8,6012012 822 878 996 2,696

Var 11/10 5.1% 6.4% 3.4% 12.4% 0.3% 0.9% 2.3% -2.8% 8.0% 1.7% 5.7% 6.3% 4.2%Var 12/11 3.2% 7.6% 7.9% 6.4%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100


2010 2011 2012

Fuente: Caribbean Tourism Organization

*Bahamas, Bermuda, Cuba, Republica Dominicana

9. Llegada de visitantes a Las Vegas

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,3352011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,9292012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 16,532

Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 5.5% 2.7% 3.2% 2.5% 4.3%Var 12/11 0.9% 6.4% 3.7% -0.9% 2.4% 2.4%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600


2010 2011 2012

Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority

Resultados Resultados Tracking Tracking

PublicitarioPublicitario

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)

Q1 (Ene-Mar 2012)

AP 39%

CM 28%

IV 13%

NACIONALQ1 (Ene-Mar 2012)

AP 65%

IV 80%

EUROPA(Febrero 2012)

AP 33%

CM 19%

IV 11%

SUDAMÉRICA(FEB 2012)

AP 66%

CM 15%

IV 13%

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

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11. Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

CANADÁQ1 (ENE-MAR 2012)

AP 43.7%

CM 36.0%

IV 5.3%

ESTADOS UNIDOSQ1 (ENE-MAR 2012)

AP 37.3%

CM 26.3%

IV 14.7%

NACIONALQ1 (ENE-MAR 2012)

AP 65%

IV 80%

Regresar a índice

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012,Resultados Enero – Marzo 2012

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)

Q1 (Ene-Mar 2012)

AP 38.7%

CM 28.3%

IV 12.7%

11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)

EUROPA(Febrero 2012)

AP 33%

CM 19%

IV 11%

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados de febrero

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

Francia(Febrero 2012)

AP 37%

CM 21%

IV 12%

Reino Unido(Febrero 2012)

AP 25%

CM 17%

IV 11%

España(Febrero 2012)

AP 49%

CM 26%

IV 11%

Italia(Febrero 2012)

AP 45%

CM 24%

IV 21%

Alemania(Febrero 2012)

AP 32%

CM 16%

IV 5%

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11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados Febrero

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

SUDAMÉRICA(Febrero 2012)

AP 66%CM 15%IV 13%

Argentina(Febrero 2012)AP 63%

CM 12%

IV 12%

Brasil(Febrero 2012)AP 71%

CM 22%

IV 16%

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monitoreo de mercados y destinos coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados...

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