josé sette cenário mundial da cafeicultura

International Coffee Organization - www.ico.org

Cenário Mundial da Cafeicultura

VII Simpósio de Pesquisa dos Cafés do

Brasil

22 a 25 de agosto de 2011

Araxá, MG, Brasil

José Sette

Diretor-Executivo interino


Preço indicativo composto da OIC

Médias mensais: março/65 a julho/2011termos nominais

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

US

cen

ts/l

b


Preço indicativo composto da OIC

Médias mensais: março/65 a julho/2011

deflacionado pelo índice da ONU (2000 = 100)

0

100

200

300

400

500

600

cen

tav

os

de

dó

lar

EU

A/l

ibra

-pe

so


Diferenciais entre os 3 grupos de café e Nova York

Médias mensais: janeiro 2007 a julho 2011

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

cen

tav

os

de

dó

lar

EU

A/l

ibra

-pe

so

Suaves Colombianos - NY Outros Suaves - NY Naturais Brasileiros - NY


Preços de fechamento na bolsa de NY

1a a 15a posições em 17 de agosto de 2011

254

256

258

260

262

264

266

268

270

272

cen

tav

os

de

dó

lar

EU

A/l

ibra

-pe

so


Produção mundial

Anos-safra 2000/01 a 2011/12

113.0

107.7

123.2

106.3

116.2

111.3

128.9

120.0

128.4

123.2

133.3130.0

0

20

40

60

80

100

120

140

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12*

mil

hõ

es

de s

aca

s

*Estimativa


Produção: 10 maiores produtores

Volume em milhares de sacas - % da variação

2009/10 2010/11%

variação

Brasil 39 470 48 095 21,9%

Vietnã 18 200 18 500 1,6%

Colômbia 8 098 9 200 13,6%

Indonésia 11 380 8 856 -22,2%

Etiópia 6 931 7 450 7,5%

Índia 4 823 4 983 0,7%

México 4 200 4 000 -4,8%

Guatemala 3 835 3 950 3,0%

Honduras 3 575 3 830 7,1%

Uganda 2 797 2 800 0,1%


Produção de Arábicas lavados

Anos-safra 2000/01 a 2010/11

29.9

27.5 27.5 27.2 26.9 26.9

29.5 29.128.5 28.2

29.3

10.4

12.0 11.711.2 11.6

12.6 12.5 12.5

8.78.1

9.2

0

5

10

15

20

25

30

35

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*

milh

ões

de

saca

s

Arábicas lavados Colômbia

*Estimativa


Produção de Arábicas Naturais e Robustas

Anos-safra 2000/01 a 2010/11

29.127.5

42.8

25.3

38.0

29.8

39.5

32.4

41.8

37.0

45.043.6

40.7 41.242.6

39.8

42.1

47.345.9

49.5 49.8 49.7

0

10

20

30

40

50

60

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*

mil

hõ

es

de

sa

cas

Arábicas Naturais Robustas

*Estimativa


Exportações mundiais para todos os destinos

Anos civis 2000 a 2010

89.6

90.9

88.8

86.4

91.1

87.6

91.6

96.3

97.5 97.396.7

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mil

hõ

es

de s

aca

s


Consumo mundial


105.5

109.8 111.4114.0

119.9 120.6124.4

129.3132.6

131.0134.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

mil

hõ

es d

e sa

cas

*Estimativa


Exportações por grupo e tipo de café

Outubro a junho – milhares de sacas

2009/10 2010/11 % change

TOTAL 69 670 80 725 15,9

Por grupo de café

Suaves Colombianos 6 250 7 683 22,9

Outros Suaves 16 665 19 535 17,2

Arábicas Naturais 22 574 25 290 12,0

Robustas 24 181 28 217 16,7

Por tipo de café

Arábicas 45 489 52 508 15,4

Robustas 24 181 28 217 16,7


Exportações: 10 maiores produtores

Outubro a junho – milhares de sacas

2009/10 2010/11 % variação

TOTAL 57 924 68 710 +18,6Brasil 22 347 26 368 +18,0Vietnã 11 323 13 850 +22,3Colômbia 5 458 6 735 +23,4Índia 2 870 4 903 +70,9Indonésia 4 773 3 855 -19,2Honduras 2 811 3 582 +27,4Guatemala 2 724 2 784 +2,2Etiópia 1 746 2 351 +34,6Peru 1 856 2 156 +16,2Uganda 2 016 2 125 +5,4


Exportações totais – acumulado em 12 meses

Arábicas lavados

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

mil

hô

es

de s

aca

s

fim do período

Colômbia

Outros Arábicas lavados



Arábicas Naturais e Robustas

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

mil

hõ

es

de s

aca

s

fim do período

Arábicas Naturais

Robustas



Arábicas naturais e Robustas

22

24

26

28

30

32

34

36

38

mil

hõ

es

de s

aca

s

início do período de 12 meses

Arábicas Naturais

Robustas


Participação das exportações de Robusta

como % das exportações mundiais de café verde


0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

po

rce

nta

gem


Valor das exportações mundiais


8.2

5.45.2

5.6

6.9

9.3

10.8

12.8

15.4

13.3

16.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

bil

hõ

es d

e d

óla

r E

UA

*Estimativa


Consumo mundial:

10 maiores consumidores (volume)

*Estimativa

2009 2010* %

variaçãoMilhões de sacas

Total mundial 131,0 134,0 +2,3

EUA 21,4 21,8 +1,6

Brasil 18,2 18,9 +4,1

Alemanha 8,9 9,3 +4,4

Japão 7,1 7,2 +0,7

França 5,7 5,9 +4,4

Itália 5,8 5,8 -0,4

Federação Russa 3,1 3,7 +16,9

Canadá 3,3 3,6 +8,9

Espanha 3,4 3,2 -3,6

Reino Unido 3,2 3,1 -3,0


Consumo mundial de café

Evolução 2000 – 2010milhares de sacas

*Estimativa

Variação(2010)-(2000)

Taxa de crescimen-

to(%)2000 2010* Volume %

Mercadostradicionais

63 367 70 837 7 470 26,2 1,1

Países produtores 26 385 40 280 13 895 48,8 4,3

Mercadosemergentes

15 750 22 883 7 133 25,0 3,8

Total mundial 105 502 134 000 28 498 2,4


Consumo de café: mercados tradicionais


*Estimativa

2000 2010*Taxa de

crescimento(%)

União Europeia 38 024 40 069 +0.5

Alemanha 8 770 9 292 +0.6

França 5 402 5 902 +0.9

Itália 5 149 5 781 +1.2

Espanha 2 991 3 231 +0.8

Reino Unido 2 342 3 115 +2.9

Japão 6 626 7 181 +0.8

EUA 18 746 21 784 +1.5


Preço de café torrado ao consumidor

Dezembro 2009 and 2010 e % variação

País

MN/unidade

de peso Dec-09 Dec-10 % variação

União Europeia

Alemanha (EUR/kg) 7,56 7,79 3,0

Bélgica (EUR/kg) 8,25 9,04 9,6

Dinamarca (DKK/kg) 61,86 71,12 15,0

Espanha (EUR/250g) 1,63 1,65 1,2

Finlândia (EUR/500g) 2,79 3,55 27,2

França (EUR/250g) 1,51 1,52 0,7

Itália (EUR/kg) 12,18 12,26 0,7

Países Baixos (EUR/250g) 1,86 1,90 2,2

Reino Unido (GBP/½ lb) 2,32 2,42 4,3

Suécia (SEK/500g) 30,09 34,67 15,2

Japão (JPY/100g) 123,00 110,00 -10,6

Noruega (NOK/kg) 54,46 59,28 8,9

EUA (USD/lb) 3,67 4,15 13,0


Consumo de café: Países produtores


2000 2010*Taxa de

crescimento%

Total 26 385 40 283 +4,3

Brasil 13 075 18 945 +3,8

Indonésia 1 664 3 333 +7,2

Etiópia 1 938 3 253 +5,3

México 1 189 2 239 +6,5

Índia 938 1 400 +4,1

Outros 7 581 11 113 +3,9*Estimativa


Consumo de café: mercados emergentes

Evolução 2000 – 2010*milhares de sacas

2000 2010*Taxa de

crescimento(%)

Total 15 750 22 883 +3,8

Federação Russa 1 863 3 661 +7,0

Argélia 1 779 1 850 +1,2

Coreia do Sul 1 246 1 666 +3,0

Ucrânia 179 1 485 +23,6

Austrália 832 1 370 +5,1

África do Sul 368 553 +4,2*Estimativa


Estoque de abertura em países exportadores

Anos-safra 1964 a 2010

70.7

68.1

85.8

81.080.2

71.0

64.5

53.8 53.855.1

40.3

49.5

44.8

29.6

32.630.5

32.734.6

52.452.0

54.9

48.2

45.3

42.6

64.063.5

55.8

53.154.2

52.2

47.4

53.5

44.242.2

40.041.0

55.154.0

48.3

52.7

41.2

37.2

28.327.7

19.520.5

18.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

mil

hõ

es

de s

aca

s

*Estimativa


Inventários de café verde em países importadores


8.8

6.16.6

5.6

9.08.4

7.98.2

9.2

10.5

7.87.5

6.8

5.7

6.3

7.8

9.3

8.5

7.5

6.16.4

7.9

9.8

12.6

9.3

11.6

18.1

16.0

19.3

16.1

14.8

9.3

7.7

8.48.2

10.5

16.1

18.6

20.120.1

20.320.2

19.1

21.121.4

22.3

18.3

0

5

10

15

20

25

mil

hõ

es

de s

aca

s

*Estimativa


Relação entre estoques/consumo mundial

1964 a 2010

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6


Conferência Mundial de CaféGuatemala, 26 a 28 de fevereiro 2010


Desafios da produção 1

Pesquisa básica e aplicada: mapeamento do genoma do café; conservação da diversidade genética e da biodiversidade; métodos de manejo de pragas e doenças; desenvolvimento de novas variedades resistentes a pragas e doenças e melhor adaptadas às mudanças climáticas; aumentos de produtividade; melhoria da qualidade do café; usos alternativos dos subprodutos do café; redução do uso de água no cultivo e no processamento pós-colheita; mensuração da pegada de carbono e hídrica do cultivo de café; e segurança alimentar.



Fortalecimento da capacitação das instituições e serviços de apoio

Adoção de técnicas agrícolas melhores e não prejudiciais ao meio-ambiente, entre as quais maior fertilidade pela adoção de melhores práticas agronômicas; terraceamento e outros métodos de controle da erosão; técnicas de colheita melhoradas; mecanização; estratégias de adaptação e mitigação para compensar os efeitos das mudanças climáticas; e manejo integrado de pragas e doenças. O processamento pós-colheita mais eficiente também poderia melhorar a receita dos cafeicultores.



Diversificação e multifuncionalidade: cafeicultores deveriam buscar fontes complementares de renda em outros cultivos, criação de animais e atividades tais como o ecoturismo a fim de evitar dependência excessiva de um único produto.

Finanças e gestão de risco: maior acesso a financiamento e a instrumentos apropriados de gestão de risco, incluindo condições favoráveis de crédito; financiamento para estoques, renovação dos cafezais, infraestrutura e insumos; microfinanciamento; proteção (hedges) contra a volatilidade de preços; e seguros contra riscos meteorológicos.



Agregação de valor:

Diferenciação (por exemplo, pela qualidade, ou por

esquemas de certificação ou verificação, indicações

geográficas, marcas registradas e outras iniciativas)

Industrialização

Informações e transparência do mercado:necessidade de contar com estatísticas confiáveis e de grande alcance



Sustentabilidade ambiental

Mudanças climáticas: estratégias de adaptação e mitigação

Pegadas de carbono e hídrica

Uso do solo

Sustentabilidade social

Fortalecimiento do papel das mulheres

Criação de mais incentivos para atrair a participação dos jovens na cafeicultura e estímulos ao empreendedorismo e envolvimento dos jovens em programas de sustentabilidade



Ambiente econômico e político

Infraestrutura

Taxas de juros

Taxa de câmbio


Obrigado

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