arkios italy company presentation [ita] - feb 2016

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  • Arkios Where Finance meets Corporate Strategy

    Milano, Londra, Pechino, Dubai, Stoccolma, Lugano,

    Berlino, Madrid, Mumbai, Houston, Tel Aviv, Singapore, Melbourne

  • Dalla Parte dellImprenditore

    Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised in

    providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies With distinctive competencies in corporate finance and strategic

    consultancy

    Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock

    Exchange and regulated by the Financial Services Authority

  • Arkios Italy

    Indice

    5. Perch un Advisor il suo ruolo

    2. Track Record

    3. Credenziali Dicono di Noi

    1. Arkios Italy

    4. Management Team

  • 1. Arkios Italy

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy

    Arkios Italy una

    Advisory Firm

    Indipendente

    specializzata nel

    fornire servizi di

    Consulenza su

    operazioni di M&A

    Nata per supportare

    le Medie Aziende

    Italiane nella ricerca

    di investitori e nella

    raccolta di capitale di

    rischio.

    Ha un forte focus

    sugli aspetti di

    Business e forti

    competenze di

    strategia finanziaria

    Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

    Arkios Italy un Advisor Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad

    assistere a 360 i suoi clienti su Operazioni M&A, di Raccolta di Capitali, per le IPO/Quotazioni, per

    lemissione di Minibond per aziende di Medie Dimensioni (PMI)

    Arkios Italy lavora come Advisor nellM&A sia su operazioni Sell-side che Buy-side (affiancando quindi il

    Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione) e su IPO affiancando lazienda che si vuol

    quotare

    Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity sia Italiani, che

    Esteri

    Il nostro obiettivo quello di fornire supporto e consulenza a 360alle Medie Imprese - quotate e non -

    nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

    I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di

    capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

    Arkios Italy parte del Network di Arkios Ltd. che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, Svezia, China,

    Emirati Arabi, Svizzera, Germania, Spagna, USA, India, Israele, Singapore e Australia

    Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic

    School of Management)

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy I nostri uffici

    Arkios pu vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America

    Milan

    London

    Stockholm

    Beijing

    Dubai

    Lugano

    Berlin

    Madrid

    Mumbai

    Houston

    Tel Aviv

    Singapore

    Melbourne

    Milan

    Houston Beijing

    London

    Lugano

    Tel Aviv

    Berlin

    Stockholm

    Melbourne

    Singapore

    Dubai

    Madrid

    Mumbai

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy: Il primo Advisor Indipendente* Italiano, secondo la prestigiosa classifica Thomson-Reuters

    * Advisor Indipendente: Advisor non parte di un Gruppo Bancario e/o di un Gruppo di Revisione

    Arkios Italy, con 13 Operazioni concluse con successo nel 2015 si conferma secondo il prestigioso Report Thomson-Reuters: 7Advisor assoluto sul mercato Italiano

    1Advisor Indipendente sul mercato Italiano

    nel segmento Medium/Small-Cap M&A per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca

    Arkios Italy segue solo prestigiosi nomi quali Rothschild, Unicredit, Mediobanca e Banca IMI, posizionandosi 1 tra gli Advisor Indipendenti.

    Precede blasonati nomi internazionali quali Lazard, Goldman Sachs, Merrill Lynch, USB, Deutsche Bank e Italiani come Vitale & Associati, Ethica, K Finance e molti altri.

    A novembre inoltre Arkios Italy stata premiata come M&A Team of the Year ai Financecommunity Awards

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy Focus sulla valenza industriale del cliente M&A, IPO e Debito Strutturato

    Arkios Italy pone

    una forte

    attenzione al

    valore

    industriale e

    alla unicit dei

    suoi clienti.

    Capisce, crea,

    presenta e

    comunica ad

    investitori

    selezionati la

    struttura

    dellOperazion

    e in modo da

    massimizzarne

    il valore: per

    lazienda e per

    limprenditore.

    Strutturazione e assistenza Operazioni di M&A (sell-side e buy-side)

    o Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori del settore/sinergici, Multinazionali, etc.)

    o Sviluppo insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dellImpresa e della struttura delloperazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.

    o Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto delloperazione

    o Identificazione dei razionali delloperazione e dei punti di forza e debolezza delloperazione

    o Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan

    o Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi

    Supporto alla Quotazione sui Mercati Azionari tramite IPO o Preparazione del progetto di Quotazione, definizione del Business Plan e costruzione dellEquity Story

    o Coordinamento tutti i soggetti coinvolti (NomAd, Advisor legali/Contabili e fiscali, Global Coordinator) fino allIPO

    Emissione MiniBond: Strutturazione dellOperazione: Preparazione e Stesura Prospetto, Valutazione, Attribuzione Rating, Selezione e Scelta Collocatori/Sottoscrittori, Collocamento (Fondi Specializzati e/o Banche), attraverso un team integrato Advisor/Consulenti Legali/Rating Provider

    Debt Restructuring & Renegotiation: Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, Strutturazione di un Piano Industriale e della relativa Manovra finanziaria nellambito delle Procedure, Integrazione di una strategia di M&A, Ricerca di un Investitore in parallelo con la gestione del processo

  • Arkios Italy

    1. I Giornali ed i Media parlano di noi

    Finanza & Diritto Intervista Cirani Borsa Italiana Arkios Advisor ASO

    MF-DJ: Arkios Italy, mandati M&A importanti Poligof-21 Investimenti Bimbo Store Giochi Preziosi - Artsana Corriere TMC Dandong Xintai

    Premiazione Financialcommunity Awards Arkios un Indipendente tra i Big dellM&A

  • 2. Track Record

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy M&A Oltre 37 Operazioni di M&A dal 2009 ad oggi

    Mar-2011 Sep-2011 Sep-2011 Oct-2011 Dec-2011 Jul-2012 Nov-2009 Nov-2012

    Feb-2013 Mar-2014 Jul-2013 Apr-2014 Apr-2014 Jun-2014 Jul-2014

    Oct-2014

    Oct-2014

    Dec-2014 Dec-2014 Mar-2015 Mar-2015 Sep-2015 Nov-2015 Nov-2015

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    Greenled Industry SpA - Italeaf Group (NASDAQ-NDAQ: ITAL SDB), Gruppo Terni

    Energia ha acquisito asset strategici di IBT Lighting

    Arkios Advisor di Greenled S.p.A.

    Il Fondo 21 Investimenti ha acquisito la maggioranza di Poligof SpA (Fatturato 100 Mio), Leader Europeo nei PVC backsheet

    film per pannolini/igiene femminile

    Arkios Advisor di Poligof S.p.A.

    Capardoni 1947 ha acquisito la maggioranza assoluta di Eurasia 2020 Spa,

    agenzia di produzione e distribuzione di accessori per auto e per bambini a marchio Walt Disney e altri brand

    Arkios Advisor di Eurasia 2020 S.p.A.

    Dandong Xintai Electric Listed in China (300372.SZ) Acquired

    Assets of TMC Italia SpA Italian Cast Resin Transformer manufacturer

    Arkios Advisor di TMC Italia S.p.A.

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    Sinergie, societ di comunicazione B2B e B2C, e 101%, agenzia di produzione

    digital, hanno creato ISNT, joint-venture paritaria attiva nel web-marketing

    Arkios Advisor di Sinergie

    Taraka TTP ha acquisito gli Asset e il Brand di Parfumes et Sillages Sarl

    operante nel settore Profumi Luxury

    Arkios Advisor di Parfumes et Sillages

    CR Holding, controllata da LBO Italia ha acquisito GF SpA, leader

    nellautomazione per il controllo di processo nel settore Farmaceutico

    Arkios Advisor di GF S.p.A.

    Il Gruppo Giochi Preziosi ha acquisito da Quadrivio SGR il 100% di Bimbo Store SpA, Catena Retail Specializzata nella

    Prima Infanzia

    Arkios Advisor di Bimbo Store S.p.A.

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    Un Gruppo di Investitori Privati ha sottoscritto un aumento di capitale in

    Eurasia SpA leader nella distribuzione di accessori per auto/bambini

    Arkios Advisor degli Investitori

    Consorzio Alte Groane ha acquisito il 100% di Accisa S.p.A., azienda operante

    nel settore costruzioni

    Arkios Advisor di Accisa S.p.A.

    La multinazionale Cinese Target Lighting acquisisce Fama Srl, azienda produttrice

    di componenti M