arkios italy company presentation [ita] - feb 2016

Arkios Where Finance meets Corporate Strategy

Milano, Londra, Pechino, Dubai, Stoccolma, Lugano,

Berlino, Madrid, Mumbai, Houston, Tel Aviv, Singapore, Melbourne

Dalla Parte dellImprenditore

Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised in

providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies With distinctive competencies in corporate finance and strategic

consultancy

Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock

Exchange and regulated by the Financial Services Authority

Arkios Italy

Indice

5. Perch un Advisor il suo ruolo

2. Track Record

3. Credenziali Dicono di Noi

1. Arkios Italy

4. Management Team

1. Arkios Italy

Arkios Italy

1. Arkios Italy

Arkios Italy una

Advisory Firm

Indipendente

specializzata nel

fornire servizi di

Consulenza su

operazioni di M&A

Nata per supportare

le Medie Aziende

Italiane nella ricerca

di investitori e nella

raccolta di capitale di

rischio.

Ha un forte focus

sugli aspetti di

Business e forti

competenze di

strategia finanziaria

Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

Arkios Italy un Advisor Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad

assistere a 360 i suoi clienti su Operazioni M&A, di Raccolta di Capitali, per le IPO/Quotazioni, per

lemissione di Minibond per aziende di Medie Dimensioni (PMI)

Arkios Italy lavora come Advisor nellM&A sia su operazioni Sell-side che Buy-side (affiancando quindi il

Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione) e su IPO affiancando lazienda che si vuol

quotare

Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity sia Italiani, che

Esteri

Il nostro obiettivo quello di fornire supporto e consulenza a 360alle Medie Imprese - quotate e non -

nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di

capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

Arkios Italy parte del Network di Arkios Ltd. che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, Svezia, China,

Emirati Arabi, Svizzera, Germania, Spagna, USA, India, Israele, Singapore e Australia

Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic

School of Management)

Arkios Italy

1. Arkios Italy I nostri uffici

Arkios pu vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America

Milan

London

Stockholm

Beijing

Dubai

Lugano

Berlin

Madrid

Mumbai

Houston

Tel Aviv

Singapore

Melbourne

Milan

Houston Beijing

London

Lugano

Tel Aviv

Berlin

Stockholm

Melbourne

Singapore

Dubai

Madrid

Mumbai

Arkios Italy

1. Arkios Italy: Il primo Advisor Indipendente* Italiano, secondo la prestigiosa classifica Thomson-Reuters

* Advisor Indipendente: Advisor non parte di un Gruppo Bancario e/o di un Gruppo di Revisione

Arkios Italy, con 13 Operazioni concluse con successo nel 2015 si conferma secondo il prestigioso Report Thomson-Reuters: 7Advisor assoluto sul mercato Italiano

1Advisor Indipendente sul mercato Italiano

nel segmento Medium/Small-Cap M&A per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca

Arkios Italy segue solo prestigiosi nomi quali Rothschild, Unicredit, Mediobanca e Banca IMI, posizionandosi 1 tra gli Advisor Indipendenti.

Precede blasonati nomi internazionali quali Lazard, Goldman Sachs, Merrill Lynch, USB, Deutsche Bank e Italiani come Vitale & Associati, Ethica, K Finance e molti altri.

A novembre inoltre Arkios Italy stata premiata come M&A Team of the Year ai Financecommunity Awards

Arkios Italy

1. Arkios Italy Focus sulla valenza industriale del cliente M&A, IPO e Debito Strutturato

Arkios Italy pone

una forte

attenzione al

valore

industriale e

alla unicit dei

suoi clienti.

Capisce, crea,

presenta e

comunica ad

investitori

selezionati la

struttura

dellOperazion

e in modo da

massimizzarne

il valore: per

lazienda e per

limprenditore.

Strutturazione e assistenza Operazioni di M&A (sell-side e buy-side)

o Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori del settore/sinergici, Multinazionali, etc.)

o Sviluppo insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dellImpresa e della struttura delloperazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.

o Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto delloperazione

o Identificazione dei razionali delloperazione e dei punti di forza e debolezza delloperazione

o Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan

o Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi

Supporto alla Quotazione sui Mercati Azionari tramite IPO o Preparazione del progetto di Quotazione, definizione del Business Plan e costruzione dellEquity Story

o Coordinamento tutti i soggetti coinvolti (NomAd, Advisor legali/Contabili e fiscali, Global Coordinator) fino allIPO

Emissione MiniBond: Strutturazione dellOperazione: Preparazione e Stesura Prospetto, Valutazione, Attribuzione Rating, Selezione e Scelta Collocatori/Sottoscrittori, Collocamento (Fondi Specializzati e/o Banche), attraverso un team integrato Advisor/Consulenti Legali/Rating Provider

Debt Restructuring & Renegotiation: Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, Strutturazione di un Piano Industriale e della relativa Manovra finanziaria nellambito delle Procedure, Integrazione di una strategia di M&A, Ricerca di un Investitore in parallelo con la gestione del processo

Arkios Italy

1. I Giornali ed i Media parlano di noi

Finanza & Diritto Intervista Cirani Borsa Italiana Arkios Advisor ASO

MF-DJ: Arkios Italy, mandati M&A importanti Poligof-21 Investimenti Bimbo Store Giochi Preziosi - Artsana Corriere TMC Dandong Xintai

Premiazione Financialcommunity Awards Arkios un Indipendente tra i Big dellM&A

2. Track Record

Arkios Italy

2. Track Record Arkios Italy M&A Oltre 37 Operazioni di M&A dal 2009 ad oggi

Mar-2011 Sep-2011 Sep-2011 Oct-2011 Dec-2011 Jul-2012 Nov-2009 Nov-2012

Feb-2013 Mar-2014 Jul-2013 Apr-2014 Apr-2014 Jun-2014 Jul-2014

Oct-2014

Oct-2014

Dec-2014 Dec-2014 Mar-2015 Mar-2015 Sep-2015 Nov-2015 Nov-2015

Arkios Italy

2. Track Record Arkios Italy

Greenled Industry SpA - Italeaf Group (NASDAQ-NDAQ: ITAL SDB), Gruppo Terni

Energia ha acquisito asset strategici di IBT Lighting

Arkios Advisor di Greenled S.p.A.

Il Fondo 21 Investimenti ha acquisito la maggioranza di Poligof SpA (Fatturato 100 Mio), Leader Europeo nei PVC backsheet

film per pannolini/igiene femminile

Arkios Advisor di Poligof S.p.A.

Capardoni 1947 ha acquisito la maggioranza assoluta di Eurasia 2020 Spa,

agenzia di produzione e distribuzione di accessori per auto e per bambini a marchio Walt Disney e altri brand

Arkios Advisor di Eurasia 2020 S.p.A.

Dandong Xintai Electric Listed in China (300372.SZ) Acquired

Assets of TMC Italia SpA Italian Cast Resin Transformer manufacturer

Arkios Advisor di TMC Italia S.p.A.

Arkios Italy

2. Track Record Arkios Italy

Sinergie, societ di comunicazione B2B e B2C, e 101%, agenzia di produzione

digital, hanno creato ISNT, joint-venture paritaria attiva nel web-marketing

Arkios Advisor di Sinergie

Taraka TTP ha acquisito gli Asset e il Brand di Parfumes et Sillages Sarl

operante nel settore Profumi Luxury

Arkios Advisor di Parfumes et Sillages

CR Holding, controllata da LBO Italia ha acquisito GF SpA, leader

nellautomazione per il controllo di processo nel settore Farmaceutico

Arkios Advisor di GF S.p.A.

Il Gruppo Giochi Preziosi ha acquisito da Quadrivio SGR il 100% di Bimbo Store SpA, Catena Retail Specializzata nella

Prima Infanzia

Arkios Advisor di Bimbo Store S.p.A.

Arkios Italy

2. Track Record Arkios Italy

Un Gruppo di Investitori Privati ha sottoscritto un aumento di capitale in

Eurasia SpA leader nella distribuzione di accessori per auto/bambini

Arkios Advisor degli Investitori

Consorzio Alte Groane ha acquisito il 100% di Accisa S.p.A., azienda operante

nel settore costruzioni

Arkios Advisor di Accisa S.p.A.

La multinazionale Cinese Target Lighting acquisisce Fama Srl, azienda produttrice

di componenti M