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Arkios Italy Company Presentation

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  • 1. Arkios Where Finance meets Corporate StrategyMilano, LondraZurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne

2. Industry Focused, Trusted & IndependentArkios Italy is a small Investment Bank and Management Consulting boutique specialised inproviding M&A advisory services,strategy consultancy and raisingcapital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic consultancyPartner of Arkios Ltd. network, member of the London StockExchange and regulated by the Financial Services Authority 3. Indice 1. Arkios Italy 2. Management Team 3. CredenzialiArkios Italy 4. 1. Arkios Italy 5. 1. Arkios ItalyArkios Italy una Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock ExchangeAdvisory FirmIndipendente Arkios Italy una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad assistere a 360 i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensionispecializzata nelfornire servizi di Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni Sell-side che Buy-side (affiancando quindi il Cliente inConsulenza suoperazioni sia di vendita che di acquisizione)operazioni di M&A Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, siaNata per supportareItaliani, che Esterile PMI Italiane nella Il nostro obiettivo quello di fornire supporto e consulenza a 360 alle PMI - quotate e non - nello sviluppo diricerca di investitori e strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazionenella raccolta dicapitare di rischio ha I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale aun forte focus rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legalesullaspetto Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School ofindustriale e forti Management)competenze distrategia finanziariaArkios Italy parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA, Canada, Israele, Australia e CinaArkios Italy 6. 1. Arkios Italy Focus sulla valenza industriale del clienteArkios Italy pone una Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento,forte attenzione alBusiness Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)valore industriale ealla unicit dei suoi Processo di quotazione su un mercato azionarioclienti. Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & AcquisitionCapisce, crea,presenta e comunica Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Planad investitoriselezionati la Identificazione dei Target Valutazione AziendastrutturadellOperazione in Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizionemodo da Supporto alla negoziazionemassimizzarne ilvalore: per lazienda Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativae per limprenditore.Arkios Italy 7. 1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del clienteAssistenza e strutturazione M&A Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dellImpresa e della struttura delloperazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.Ricerca investitori finanziari e strategici Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per lazionista, siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalit dellimpresaBusiness Due Diligence and Business Plan Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto delloperazione Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan Identificazione dei razionali delloperazione e dei punti di forza e debolezza delloperazioneIdentificazione dei target e Screening Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori IndustrialiSviluppo di una Strategia di Vendita Sviluppo con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dellOperazione.Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi Arkios Italy 8. 1. Arkios ItalyTrack Record del TeamI Partner Arkios hannouna consolidataesperienza di operazionistraordinarie ed M&AHanno assistito econcluso operazioni siaper PMI che per GrandiGruppi quotati in BorsaCi ha semprecontraddistinto unaparticolare attenzionealla valenza industrialedelle operazioni, unsolido rapportopersonale e la profondacomprensionedegli obiettivi strategicidellazienda e delleaspirazioni dei clienti Arkios Italy 9. 1. Arkios Italy I nostri ufficiArkios pu vantareuna forte presenzainternazionale, con unnetwork di uffici in 12Stoccolma; Amsterdam, Bruxellespaesi, in Europa, Asia,ZurigoAmerica London Milano Berlino LondraMilano Shangai ZurigoHouston Houston Tel Aviv Berlino Shangai Tel Aviv SingaporeSingapore Stoccolma Amsterdam Bruxelles MelbourneMelbourneArkios Italy 10. 1. Arkios ItalyIl supporto di un Advisor AziendaAzienda CLIENTE Assistenza continuativa Assistenza continuativain ogni fase del processoin ogni fase del processo Gestione del processo Gestione del processoDocumentazioneDocumentazione Lettera di Procedura Controllo della tempistica e delInformation memorandum rispetto della stessa Coordinamento degli altri Advisor Preparazione alla due diligence Press release consulenti che a vario titolo assisteranno laziendaPreparazione management presentationNegoziazioneNegoziazioneStrutturazione delloperazioneStrutturazione delloperazione Contatti con le controparti Contatti con le controparti Prezzo Definizione della strutturaPreliminare sondaggio efinanziaria ottimale delloperazione selezione dei potenziali Contratto di compravendita investitori Eventuali patti parasocialiValutazione preliminare Gestione del flusso informativo Eventuali Opzioni Put&Call Definizione dei Value Driver con le controparti Arkios Italy 11. 2. Management Team 12. 2. Il TeamIL TEAM ARKIOS ITALY Paolo Pescetto Presidente e Socio Fondatore Paolo Cirani Amministratore e Socio Fondatore Alberto Della Ricca Partner Andrea Orsi Sales Manager Andrea Rossotti CFO & Senior Analyst Federico Scaravelli Anayst Andrea Scarpone Analyst Massimo Gilardi Principal Roberto Salaroli Principal Arkios Italy 13. 2.Management TeamPaolo PescettoProfessore di Strategia dImpresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e allUniversit diPaolo Pescetto Presidente e Socio Genova, con un focus verticale su Luxury, Retail, ICT, Mobile VAS. FondatoreOltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con ValuePartners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguitonumerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cuilacquisizione di MAC (valore delloperazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valoredelloperazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, unaholding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandolinelle pi importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazionisocietariePaolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa per molte PMI diristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dellimpresa per la ProprietLaureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,ed Sindaco in alcune importanti Societ per Azioni Arkios Italy 14. 2.Management TeamPaolo CiraniPaolo Cirani Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &Amministratore e Socio Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come BusinessFondatore Development manager. Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la Divisione Direct Marketing, si occupato dellacquisizione della societ quotata Consodata S.A. (ora parte della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM valore delloperazione Euro 450 mln), e dellacquisizione di numerose altre societ. Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence fino alla negoziazione. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle pi importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze dellImprenditore ed al valore industriale delle operazioni. Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.Arkios Italy 15. 2.Management Team Alberto Della RiccaAlberto Alberto Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011Della Ricca Precedentemente stato per dieci anni in Interbanca, Banca dAffari del Gruppo Banca Antonveneta (exPartnerABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sulmercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca A