arkios italy company presentation [ita] gen 2015

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Economy & Finance

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  • ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy

    Milano, Londra, Pechino, Dubai

    Stoccolma, Berlino, Zurigo, Madrid, Mumbai, Houston, Tel Aviv, Singapore, Melbourne

  • Dalla Parte dellImprenditore

    Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised in

    providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in

    corporate finance and strategic consultancy

    Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority

  • Arkios Italy

    Indice

    5. Perch un Advisor il suo ruolo

    2. Track Record

    3. Credenziali Dicono di Noi

    1. Arkios Italy

    4. Management Team

  • 1. Arkios Italy

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy

    Arkios Italy una

    Advisory Firm

    Indipendente

    specializzata nel

    fornire servizi di

    Consulenza su

    operazioni di M&A

    Nata per supportare

    le PMI Italiane nella

    ricerca di investitori e

    nella raccolta di

    capitare di rischio ha

    un forte focus

    sullaspetto

    industriale e forti

    competenze di

    strategia finanziaria

    Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

    Arkios Italy un Advisor Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad

    assistere a 360 i suoi clienti su Operazioni M&A e di Raccolta di Capitali per aziende di MedieDimensioni (PMI)

    Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni Sell-side che Buy-side (affiancando quindi il Cliente

    in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione)

    Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle

    PMI, sia Italiani, che Esteri

    Il nostro obiettivo quello di fornire supporto e consulenza a 360 alle PMI - quotate e non - nellosviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

    I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di

    capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

    Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic

    School of Management)

    Arkios Italy parte del Network di Arkios Ltd. che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, China, Emirati

    Arabi, Germania, Svezia, Spagna, Svizzera, USA, India, Israele, Singapore e Australia

  • Arkios Italy

    1. Arkios ItalyI nostri uffici

    Arkios pu vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America

    Milan

    London

    Stockholm

    Beijing

    Dubai

    Berlin

    Madrid

    Mumbai

    Houston

    Tel Aviv

    Singapore

    Melbourne

    Zurich

    Milan

    HoustonBeijing

    London

    Zurich

    Tel Aviv

    Berlin

    Stockholm

    Melbourne

    Singapore

    Dubai

    Madrid

    Mumbai

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy: Il primo Advisor Indipendente*Italiano, secondo la prestigiosa classifica Thomson-Reuters

    Arkios Italy 11Advisor M&A in Italia: 1Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014

    Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson

    Reuters Full Year 2014, 11Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio

    USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e

    prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*

    Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca

    IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas,

    KPMG e il network Clairfield International.

    Ben dietro ad Arkios Italy: storici e blasonati nomi quali:

    Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, UBS

    Investment Bank, JPMorgan Chase & Co, Deustsche

    Bank e alti storici Advisor Italiani, come Vitale &

    Associati, Fineurop, Ethica Corporate Finance, Cross

    Border, Arietti & Partners, etc.

    * Advisor Indipendente: Advisor non parte di un Gruppo Bancario e/o di un Gruppo di

    Revisione

  • Arkios Italy

    1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente M&A

    Arkios Italy

    pone una forte

    attenzione al

    valore

    industriale e

    alla unicit dei

    suoi clienti.

    Capisce, crea,

    presenta e

    comunica ad

    investitori

    selezionati la

    struttura

    dellOperazione

    in modo da

    massimizzarne

    il valore: per

    lazienda e per

    limprenditore.

    Assistenza e strutturazione Operazioni di M&A (a 360): Ricerca Investitori, Acquirenti, JVo Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori del

    settore/sinergici, Multinazionali, etc.)

    Sviluppo di una strategia di ricerca Investitori, Cessione, Acquisizione target

    o Sviluppo insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valoredellImpresa e della struttura delloperazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.

    Identificazione e Presentazione a Investitori/Acquirenti Valutazione Azienda

    Business Due Diligence (Sell-Side e Buy-Side) Supporto sviluppo dei Piani Industrialio Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto delloperazioneo Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plano Identificazione dei razionali delloperazione e dei punti di forza e debolezza delloperazione

    Supporto alla Negoziazione, Due Diligence Contabile, Fiscale, Pianificazione Fiscale

    o Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna,coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi

    Emissione MiniBond: Strutturazione dellOperazione in 8 settimane,

    o attraverso un team integrato Advisor/Legali/Rating: Preparazione e Stesura Prospetto, Valutazione, Opzioni,Attribuzione Rating, Scelta Collocatori, Selezione e Scelta Collocatori e Sottoscrittori e Collocamento presso questi(Fondi Specializzati e/o Banche)

    Debt Restructuring: Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, integrazione di una strategia di M&A con le procedure concorsuali. Ricerca di un Investitore in parallelo con la gestione di un processo di concordato

  • Arkios Italy

    1. I Giornali ed i Media parlano di noi

    FinanceCommunity GF SpA - LBO Borsa Italiana ASO Finanza & Diritto Video intervista a Paolo Cirani

    Giornale di Brescia - ASO Reggionline Medici Ermete Gazzetta di Reggio Medici Ermete

    Bimbo Store Giochi Preziosi - Artsana

    Arkios un Indipendente tra i Big dellM&A

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy - Transazioni concluse

    Dec-2011 Oct-2011 Sep-2011

    Nov-2012 Jul-2012

    Sep-2011

    Feb-2013Jul-2013Apr-2014 Mar-2014Apr-2014Jun-2014

    Nov-2009 Jul-2009Apr-2010

    Jul-2014Jul-2014Oct-2014

    Mar-2011

    Dec-2014 Oct-2014Dec-2014Dec-2014

  • 2. Track Record

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy - Transazioni concluse

    Dec-2011 Oct-2011 Sep-2011

    Nov-2012 Jul-2012

    Sep-2011

    Feb-2013Jul-2013Apr-2014 Mar-2014Apr-2014Jun-2014

    Nov-2009 Jul-2009Apr-2010

    Jul-2014Jul-2014Oct-2014

    Mar-2011

    Dec-2014 Oct-2014Dec-2014Dec-2014

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    Un Gruppo di Investitori Privati ha

    sottoscritto un aumento di capitale in

    Eurasia SpA leader nella distribuzione di

    accessori per auto/bambini

    Arkios Advisor degli Investitori

    Il Gruppo Giochi Preziosi ha acquisito il

    da Quadrivio SGR il 100% di Bimbo

    Store SpA, Catena Retail Specializzata

    nella Prima Infanzia

    Arkios Advisor di Bimbo Store S.p.A.

    Taraka TTP ha acquisito gli Asset e il

    Brand di Parfumes et Sillages Sarl

    operante nel settore Profumi Luxury

    Arkios Advisor di Parfumes et Sillages

    Red-Fish Kapital ha acquisito una

    partecipazione di minoranza in Keisdata

    Srl , operante nei sistemi aziendali di

    Compliance, Risk e Governance

    Arkios Advisor di Red-Fish Kapital

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    La multinazionale Cinese Target Lighting

    acquisisce Fama Srl, azienda produttrice

    di componenti Mobili

    Arkios Advisor di Target Lighting

    CR Holding, controllata da LBO Italia ha

    acquisito GF SpA, leader

    nellautomazione per il controllo di

    processo nel settore Farmaceutico

    Arkios Advisor di GF S.p.A.

    Consorzio Alte Groane ha acquisito il

    100% di Accisa S.p.A., azienda operante

    nel settore costruzioni

    Arkios Advisor di Accisa S.p.A.

    Red-Fish Kapital ha sottoscritto un

    aumento di capitale in BeeSmart,

    societ operativa ne Home Automation

    Arkios Advisor di Red-Fish Kapital

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    SM Farmaceutici vende il 100% della

    Divisione di Trieste agli investitori

    Ucraini della Yuria Pharm

    Pharmaceutical Group

    Arkios Advisor di SM Farmaceutici

    ASO Siderurgica acquisisce 100% di

    Cromsteel Industries, produttore leader

    di Barre Cromate per lindustria idraulica

    Arkios Business Advisor di ASO

    Gruppo CEVICO ha acquisito il 49% del

    c

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