ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy

Milano, Londra

Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne, Dubai

Dalla Parte dell’Imprenditore

Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised inproviding M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic

consultancy

Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority

Arkios Italy

Indice

5. Perchè un Advisor – il suo ruolo

2. Management Team

3. Credenziali – Dicono di Noi…

1. Arkios Italy

4. Track Record

1. Arkios Italy

Arkios Italy

1. Arkios Italy

Arkios Italy è una

Advisory Firm

Indipendente

specializzata nel

fornire servizi di

Consulenza su

operazioni di M&A

Nata per supportare

le PMI Italiane nella

ricerca di investitori e

nella raccolta di

capitare di rischio ha

un forte focus

sull’aspetto

industriale e forti

competenze di

strategia finanziaria

Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad

assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni

Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in

operazioni sia di vendita che di acquisizione)

Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia

Italiani, che Esteri

Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di

strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a

rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of

Management)

Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,

Canada, Israele, Australia e Cina

Arkios Italy

1. Arkios ItalyI nostri uffici

Arkios può vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America

• Milan

• London

• Zurich

• Houston

• Tel Aviv

• Berlin

• Shanghai

• Singapore

• Stockholm

• Amsterdam

• Brussels

• Melbourne

• Dubai

Milan

HoustonShanghai

London

Zurich

Tel Aviv

Berlin

Stockholm; Amsterdam, Brussels

Melbourne

Singapore

Dubai

Arkios Italy

1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente

Arkios Italy

pone una forte

attenzione al

valore

industriale e

alla unicità dei

suoi clienti.

Capisce, crea,

presenta e

comunica ad

investitori

selezionati la

struttura

dell’Operazione

in modo da

massimizzarne

il valore: per

l’azienda e per

l’imprenditore.

• Assistenza e strutturazione a 360° di una operazione di ricerca Investitori, Acquirenti, JV

• Sviluppo di una strategia di ricerca Investitori, Cessione, Acquisizione target

• Identificazione degli Investitori/Acquirenti e dei target – Valutazione Azienda

• Processo di presentazione agli Investitori/Acquirenti, Business Due Diligence e supporto per losviluppo dei Piani Industriali

• Supporto alla Negoziazione, Due Diligence Contabile, Fiscale, Supporto Legale, PianificazioneFiscale

• Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, integrazione di una strategia di M&A con le procedureconcorsuali

Arkios Italy

1. Arkios ItalyTrack Record del Team

I Partner Arkios hanno

una consolidata

esperienza di operazioni

straordinarie ed M&A

Hanno assistito e

concluso operazioni sia

per PMI che per Grandi

Gruppi quotati in Borsa

Ci ha sempre

contraddistinto una

particolare attenzione

alla valenza ‘industriale’

delle operazioni, un

solido rapporto

personale e la profonda

comprensione

degli obiettivi strategici

dell’azienda e delle

aspirazioni dei clienti

Arkios Italy

1. Track Record Arkios Italy – Operazioni Concluse

Feb-2013 Nov-2012 Jul-2012 Dec-2012 Oct-2012 Sep-2012 Sep-2012

Mar-2011 Apr-2010 Nov-2009 Jul-2009 2009-2008 Jun-2009 Jun-2009

Feb-2013

Sep-2012

Jun-2008

2. Management Team

Arkios Italy

2. Il Team

IL TEAM ARKIOS ITALY

• Paolo Pescetto – Presidente

• Paolo Cirani – Amministratore Delegato

• Alberto Della Ricca – Partner

• Filippo Lessanutti – Sr. Principal

• Andrea Orsi – Sales Manager

• Pierfrancesco d’Agri – Principal

• Panayiotis Hadjiandrea - Principal

• Andrea Rossotti – CFO & Senior Analyst

• Federico Scaravelli – Analyst

• Hong Hong – Analyst

• Giorgio Trevisan – Customer Developer

• Manlio Pallo - Customer Developer

• Giovanni Cislaghi – Customer Developer

Arkios Italy

2. Management TeamPaolo Pescetto

Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di

Genova.

Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value

Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito

numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui

l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore

dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una

holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,

E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli

nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni

societarie

Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di

ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà

Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,

ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni

Paolo PescettoPresidente

Arkios Italy

2. Management TeamPaolo Cirani

Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &

Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business

Development manager.

Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la

Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte

della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di

numerose altre società.

Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi

Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence

fino alla negoziazione.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi

Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca

di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze

dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni.

Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.

Paolo CiraniAmministratore

Delegato

Arkios Italy

2. Management TeamAlberto Della Ricca

Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011

Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex

ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul

mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie

medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra

queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia

(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)

Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete

TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,

all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group

(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)

Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione

SIM

Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza

Aziendale

Alberto Della Ricca

Partner

Arkios Italy

2. Management TeamFilippo Lessanutti

Filippo lavora nel settore del corporate finance dal 2001, e ha collaborato con alcune boutique di Milano,

tra cui Lombarda & Associati (Cassa Lombarda), Mitfin (Gruppo Mittel) e TurnAround Consulting.

Ha maturato esperienze significative in diversi settori, sia industriali sia di servizi, seguendo operazioni di

build-up, ristrutturazioni e M&A.

L’approccio pragmatico e schietto nell’affiancare l’imprenditore nei momenti delicati della vita della

propria azienda gli ha permesso di affinare una sensibilità per i rapporti con i principali stakeholders e gli

istituti di credito, con cui si è spesso trovato a trattare direttamente.

Nel corso degli ultimi anni si è occupato direttamente di alcuni progetti di investimento nel ramo

dell’energia da fonti rinnovabili, ricoprendo ruoli manageriali.

Laureato a pieni voti in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari all’università Bocconi.

FilippoLessanutti

Principal

2. Management TeamAndrea Orsi

Andrea Rossotti

Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come

Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi

con AIFI

Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando un gruppo di agenti.

Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy

Andrea OrsiSales Manager

Andrea RossottiCFO & Senior Analyst

Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione in

M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma.

Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur

et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato.

Ha ricoperto il ruolo di CFO nella società Italia-Mobile del gruppo Resi Informatica, e CEO della controllata

Nomad Solutions, start-up nel settore telco.

Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli

Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla

ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy.

Arkios Italy

2. Management TeamPierfrancesco D’Agri

Pierfrancesco vanta una consolidata esperienza manageriale da quasi 25 anni in ruoli di crescenteresponsabilità in aziende multinazionali nei settori dei servizi, del retail, dell’ Health Care e dell’Hi-Tech:Abbott, Merloni, Amplifon.

Come Chief Marketing Executive di Amplifon SpA ha seguito il processo di internazionalizzazionedell’azienda, con cui è diventata primo player mondiale del settore. Ha seguito direttamente tutte leacquisizioni internazionali compresa in particolare l’acquisizione del leader di mercato USA – MiracleEar- dalla Bausch & Lomb. Nel 2001 ha seguito la quotazione dell’azienda, prendendo parte allapreparazione del piano strategico industriale e come responsabile della comunicazione corporate .Negli stessi anni ha realizzato diversi progetti di Business Development, tra i quali quello di un nuovoformat Retail negli USA in collaborazione con Wal-Mart, per 350 store in 3 anni

Dal 2007 al 2012 ha realizzato un progetto di start-up business attraverso un processo di “buy & build”per conto del principale Fondo di Private Equity Olandese, HAL Investments, attraverso l’acquisizione,l’integrazione e lo sviluppo di 12 rami d’azienda contemporaneamente.

Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia come manager, che come Advisor : dalla selezione di aziende

target, alla realizzazione di due diligence fino alla negoziazione e alla successiva integrazione e gestione

della newco. In quest’ultimo caso ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato della start-up

AudioNova Italia SrL , azienda operante nel settore dei servizi e del retail.

Business Degree e MBA, ha studiato in Italia e UK.

Pierfrancesco D’AgriPrincipal

Arkios Italy

2. Management TeamPanayiotis Hadjiandrea

Panayiotis Hadjiandrea

Principal

Federico Scaravelli

Analyst

Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi Finanziaria,

Analisi di Business e modelli finanziari.

Laurea in Finance all’Università Bocconi di Milano, Hong si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi

Finanziaria, Analisi di Business e modelli finanziari.

Nata in Cina, ha studiato in Italia e Canada ed è madrelingua Cinese.

Hong Hong Analyst

Panayiotis, dopo 5 anni nell’Auditing di KPMG, ha guadagnato una considerevole esperienza come

Manager e Amministratore Delegato di aziende di medie dimensioni, quali Vancini SpA, D&B Impianti

(Gruppo DEMONT SpA), Grand Soleil, con una lunga esperienza di Esperto Controllo di Gestione,

Valutazioni e Ristrutturazioni aziendali, Financial Controller, Auditing

Arkios Italy

2. Management TeamGiorgio Trevisan, Manlio Pallo, Giovanni Cislaghi

Giorgio ha lavorato per 25 anni in Interbanca SpA dove ha coperto il ruolo di Credit Analyst e

responsabile Business Unit, grazie al quale ha maturato preziose esperienze nella valutazione del merito

creditizio e del rischio aziendale.

Ha conseguito ottimi risultati in termini commerciali, acquisendo e consolidando eccellenti relazioni con la

clientela per la quale svolge una qualificata attività di consulenza e sviluppo degli strumenti adeguati alle

necessità della singola azienda. Pertanto, ha instaurato constanti rapporti con gli imprenditori ed i loro

direttori finanziari, dirigenti di istituti di credito e commercialisti.

Giorgio TrevisanCustomer developer

Dopo varie esperienze lavorative ( contitolare azienda commerciale, pilota professionista) lavora prima in Allianz Bank e successivamente in Lloyd Adriatico come promotore finanziario.

Costituisce società di mediazione creditizia sviluppando collaborazioni con gruppi bancari, società di leasinge finanziarie.

Dal 2012 in Arkios per sviluppare clienti PMI sul territorio della provincia di Cuneo e Torino.

Manlio PalloCustomer developer

Giovanni CislaghiCustomer developer

Lunga esperienza a supporto di tematiche di Corporate Finance per le PMI, esperto di analisi finanziaria con una particolare attenzione alle problematiche – anche tecnico/produttive - delle PMI. Business School.

Dal 2012 in Arkios Italy, si occupa di sviluppo clienti sulla PMI.

3. Dicono di Noi…

Arkios Italy

3. Dicono di noi…

Sole24ore - Bimbo Store MF - Bimbo Store

Corriere Sera - Bimbo Store Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store

Finanza & Diritto – Video Intervista a Paolo CiraniSole24OreFinanza & Diritto - Bimbo Store

Arkios Italy

3. Dicono di noi…

La Libertà – Bordi/Wipak Finanza & Diritto – Bordi/WipakLa Libertà – Bordi/Wipak

European Plastic News –Bordi/Wipak Polimerica –Bordi/Wipak Packaging Europe–Bordi/Wipak Wipak – Comunicato Stampa

Arkios Italy

3. Dicono di noi…

La Libertà- Demaplast Comunicato - DemaplastFinanza & Diritto - Demaplast Demaplast Giornale di Lecco - Grattarola

Milano Finanza Giornale di Brescia - GhidiniFinanza & Diritto – LucitaliaFinanza & Diritto – CAP-Var Group

4. Track Record

Arkios Italy

4. Track Record Arkios Italy – Operazioni Concluse

Feb-2013 Nov-2012 Jul-2012 Dec-2012 Oct-2012 Sep-2012 Sep-2012

Mar-2011 Apr-2010 Nov-2009 Jul-2009 2009-2008 Jun-2009 Jun-2009

Feb-2013

Sep-2012

Jun-2008

Arkios Italy

4. Track Record Arkios Italy

Everlight – multinazionale Illuminotecnica

ha acuisito il 100% di Ghidini Lighting,

Storica azienda nel settore Illuminotecnica

da esterni

Arkios Advisor del Compratore

Cessione del 100% di Bordi, storica azienda

settore Pre-Formed Flexible Packaging (2011 = €

8 Mio) a Wipak Group - Packaging Division della

Multinazionale Wihuri Oy (2011 = € 1,7 Bln.)

Arkios Advisor di Bordi S.r.l.

Commento

Arkios Advisor dell’Operazione

Commento

Arkios Advisor dell’Operazione

Arkios Italy

4. Track Record Arkios Italy

Cessione del 100% del business Animal-ID

di Demaplast alla multinazionale Svizzera

Datamars S.A.

Arkios Advisor di Datamars S.r.l.

Quadrivio SGR ha sottoscritto un Aumento

di Capitale per lo Sviluppo in Bimbo Store,

Catena Retail specializzata Prima Infanzia

Arkios Advisor di BimboStore

Palladio Finanziaria ha sottoscritto un

Aumento di Capitale per lo Sviluppo nel

Gruppo Real Games, Gestione Sale

Intrattenimento

Arkios Advisor di Real Games

Everlight – multinazionale Illuminotecnica

ha acquisito il 100% di Lucitalia, Storica

azienda nel settore Illuminotecnica Design

Arkios Advisor del Compratore

Arkios Italy

4. Track Record Arkios Italy

Cessione del 70%% (30% successivamente)

di Grattarola – ad un Investitore Privato.

Arkios Advisor di Grattarola S.p.A.

Aumento di Capitale per lo Sviluppo da

parte di un Gruppo di Investitori nel

Cantiere Navale Blu Martin

Arkios Advisor delle Parti

Equilybra Capital Partner ha acquisito il 20% in

PSM - Advertising – New Media

(2010 = €12 M) con investimento di € 4 M. 1 sui Motori è oggi Quotata all’AIM

Arkios Advisor di 1 Sui Motori S.p.A

Joint-Venture tra CAP Divisione Servizi

Infrastrutturali e VAR Group

Attraverso partecipazione incrociata del 5%

Arkios Advisor di CAP

Arkios Italy

4. Track Record Arkios Italy

Cessione del 70%% (30% successivamente)

di Grattarola – ad un Investitore Privato.

Arkios Advisor del Compratore

Aumento di

Arkios Advisor del Compratore

Equilybra Capital

M. 1 sui Motori è oggi Quotata all’AIM

Arkios Advisor del Compratore

Joint-Ve

Arkios Italy

4. Track RecordManagement Team Arkios (1/2)

Arkios Italy

4. Track RecordManagement Team Arkios –(2/2)

Arkios Italy

4,000,000 Shares

Initial Public Offer on Expandi

Global Coordinator and Listing

Partner

2008

Initial Public Offer on MTA

Financial advisor and

Sponsor

2006

Initial Public Offer on MTA

Financial advisor and Sponsor

2004v

Initial Public Offer on MTA

Financial advisor

2002

14,889,000 Shares

Initial Public Offer on MTA

Global Coordinator and Sponsor

2001

4. Track RecordManagement Team Arkios – IPO

2. Perchè un Advisor

Arkios Italy

2. Perché un AdvisorPerché aprire il capitale a terzi?

L’azienda è una

realtà

complessa, viva,

in continua

evoluzione, e

quando un

Imprenditore

matura la

decisione di

aprire il capitale

a dei partner

(industriali o

finanziari) si

apre una fase

straordinaria

nella sua vita.

Per crescere in maniera equilibrata

• Per trovare un partner che supporti l’azienda nel suo processo di crescita, per raggiungerequegli obiettivi che non riuscirebbe a raggiungere da solo, o tramite il ricorso al sistemabancario, che sempre meno supporterà lo sviluppo.

• Per fare un salto di qualità, accedendo al mercato dei capitali, per poter passare ad unasuccessiva (e obbligata) fase nel percorso di vita della propria azienda.

• Per strutturare l’azienda, perseguendo crescita ed affermazione sui mercati internazionali,managerializzandola, invece che lottare giorno per giorno con Direttori di Banca.

Per affrontare con maggior serenità un futuro incerto. Che sarà sempre più incerto

• Nelle fasi di “passaggio generazionale” in senso lato, quando l’Imprenditore – in unmondo in evoluzione – ritiene possa essere interessante valutare sinergie e partnerIndustriali come alternativa ad un futuro incerto

• Per gestire le fasi di crisi finanziaria improrogabili, entrando in realtà (internazionali enon) in crescita che possono risollevare una situazione aziendale e personale altrimenti senzavia di uscita. Valorizzando al massimo quanto fino ad ora ha costruito.

Arkios Italy

2. Perché un AdvisorUn insieme di professionalità uniche al servizio dell’Imprenditore

Capire le motivazioni, definire il tipo di operazione, coerente alle finalità perseguite, individuare lecaratteristiche dei soggetti più adatti a rivestire il ruolo di investitori, definire lemodalità di coinvolgimento nel progetto del management, individuare il momento più idoneo in cui avviare/eseguire l'operazione,predispore la documentazione utile e necessaria per consentire agli investitori di esaminare l'opportunità, prefigurare uno scenario di aspettative corretto circa i termini e le condizioni di mercato per l'operazione…

“Perché dovrei rivolgermi ad un Advisor? Chi meglio di me conosce il settore in cui opero? Hasenso spendere dei soldi quando si può fare lo stesso lavoro da soli, ricorrendo se mai alproprio commercialista o avvocato…?”

In realtà sono necessarie competenze specifiche, altamente specialistiche e

professionali, sia in tema di analisi di business, di tecniche di analisi e valutazione di

azienda, sia competenze negoziali, che capacità di interagire con controparti preparate,

parlando lo stesso linguaggio, oltre a competenze di carattere societario, contrattuale, fiscale,

nonché capacità di relazione e disponibilità di un network di contatti a livello nazionale ed

internazionale al fine di massimizzare le opportunità di individuazione di possibili controparti

interessate all’operazione

L’intero processo va condotto svolgendo un affiatato gioco di squadra nel quale, oltre

all’Advisor, sono coinvolte professionalità e competenze diverse, dal proprio

commercialista/fiscalista al legale, agli specialisti della due diligence, ecc. L’advisor deve

quindi saper svolgere anche il ruolo di abile regista, coordinando tutte le risorse in

campo.…e tanto altro.

Arkios Italy

CLIENTECLIENTE

5. Perché un AdvisorIl supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza continuativa in ogni fase del processo

Arkios Italy

5. Il processo (1/3)Dalla Predisposizione della documentazione alle prime manifestazioni di interesse

c.a. 60-50% risponde che potrebbe essere interessato e chiede maggiori informazioni

Predisposizione

documentazione

• Incontri con Proprietà/Management per conoscere: 1. Azienda, 2. Mercato,

3. Posizionamento, 4. Situazione Economica/Finanziaria 5. Key Investment

• Blind Profile (documento sintetico presentazione Azienda/Mercato /

Posizionamento -> SI VEDA ESEMPIO

• Predisposizione Investor List (analisi mercato, competitor, discussione con

proprietà - > c.a. 30 Player Industriali, c.a. 5/7 Fondi) del Blind Profile

• Invio Blind Profile a Investitori -> Contatti/Mail/telefonate con possibili

investitori per verifica preliminare

Contatto con

possibili

Investitori

• Richiesta a Investitore di NDA (Riservatezza dei Dati) & Ricezione NDA

• Invio Teaser (Documento più corposo che fornisce maggiori info)

Prime

manifestazioni di

interesse

Arkios Italy

2. Il processo (2/3)Dalla Dalle prime manifestazioni di interesse alla ricezione di una o più Lettere di Intenti

Conferma Interesse (c.a. 60-50%)

Richiesta LOI• LOI (Letter of Intent) -> AL TERMINE ADVISOR CHIEDE DI RICEVERE LOI che

confermi quanto Detto/Scritto tra Investitore-Advisor-Imprenditore in un

documento (pre-contratto)

• BUSINESS DUE DILIGENCE:

• Investitore inizia tutte analisi su target - L’Advisor risponde a tutto.

• Analisi Settore/Mercato

• Analisi Azienda: posizionamento, Dati Economico/Finanziari, Punti di Forza/debolezza

• Analisi Competitiva

• Piano di Sviluppo: congruità, sensitivity analysis, proiezioni, ipotesi di base, etc..

• Altro…

• INCONTRI Potenziale Investitore e Imprenditore si incontrano più volte

• NEGOZIAZIONE: Advisor inizia a dire a Investitore i “paletti” del Deal (valorizzazione, monetizzazione, controllo, etc… vorrebbe monetizzare (forse), etc. etc. ) e ”negoziare”

Business Due

Diligence

manifestazioni di

interesse

Manifestazioni di

interesse

• Richiesta a Investitore di NDA (Riservatezza dei Dati) & Ricezione NDA

• Invio Teaser (Documento più corposo che fornisce maggiori info)

Arkios Italy

2. Il processo (3/3)Dalla scelta dell’Investitore fino alla scrittura dei contratti di investimento

Ricezione LOI• Advisor (e Imprenditore) ricevono LOI (tendenzialmente almeno 3)

• Valorizzazione, Struttura operazione, Tempi, Governance, etc. [«preliminare»]

• Advisor e Imprenditore valutano pro e contro di ogni LOI

Scelta

Investitore

• AGIUSTAMENTO LOI = NEGOZIAZIONE!!

• In funzione di vari parametri Imprenditore accetta una LOI e periodo esclusiva

• DUE DILIGENCE Contabile/Fiscale/Legale dell’Investitore

1. Arkios Italy gestisce tutta la Due Diligence, (24h/24, con presenza stabile di

un esperto Sr. Analist a «controbilanciare» i Revisori)

2. Coordina e fa da punto centrale per raccolta tutta documentazione• Domande fatte ai consulenti dell’Imprenditore (Commercialista; Fiscalista, Legale)

3. Gestisce la Data Room: non esce nessun documento contabile/fiscale/legale dall’azienda se non prima controllato da Arkios!

4. Fine Due Diligence: eventuale NEGOZIAZIONE su vari elementi

Due Diligence

• Supporto Advisor nella stesura contratti (accordo Quadro, SPA, Patti

Parasociali, Contratti di Finanziamento, Garanzie e meccanismi, etc…)

• CHIUSURA OPERAZIONE

Stesura contratti

Investimento

Arkios Italy

CLIENTECLIENTE

2. Perché un AdvisorIl supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza continuativa in ogni fase del processo

Arkios Italy

Contatti

Arkios Italy

Per ulteriori informazioni:

Paolo PescettoPresidente+ 39-334.66.54.116paolo.pescetto@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

Paolo CiraniAmministratore Delegato+ 39-335.68.40.737paolo.cirani@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

Alberto Della RiccaPartner+ 39-347.22.03.181alberto.dellaricca@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

Andrea OrsiPartner & Sales Manager+ 39-338.35.62.005Andrea.orsi@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk