arkios italy company presentation jan-2013 [ita]

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  • ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy

    Milano, Londra

    Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne, Dubai

  • Dalla Parte dellImprenditore

    Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised inproviding M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic

    consultancy

    Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority

  • Arkios Italy

    Indice

    5. Perch un Advisor il suo ruolo

    2. Management Team

    3. Credenziali Dicono di Noi

    1. Arkios Italy

    4. Track Record

  • 1. Arkios Italy

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy

    Arkios Italy una

    Advisory Firm

    Indipendente

    specializzata nel

    fornire servizi di

    Consulenza su

    operazioni di M&A

    Nata per supportare

    le PMI Italiane nella

    ricerca di investitori e

    nella raccolta di

    capitare di rischio ha

    un forte focus

    sullaspetto

    industriale e forti

    competenze di

    strategia finanziaria

    Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

    Arkios Italy una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad

    assistere a 360 i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni

    Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni Sell-side che Buy-side (affiancando quindi il Cliente in

    operazioni sia di vendita che di acquisizione)

    Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia

    Italiani, che Esteri

    Il nostro obiettivo quello di fornire supporto e consulenza a 360 alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di

    strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

    I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a

    rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

    Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of

    Management)

    Arkios Italy parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,

    Canada, Israele, Australia e Cina

  • Arkios Italy

    1. Arkios ItalyI nostri uffici

    Arkios pu vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America

    Milan

    London

    Zurich

    Houston

    Tel Aviv

    Berlin

    Shanghai

    Singapore

    Stockholm

    Amsterdam

    Brussels

    Melbourne

    Dubai

    Milan

    HoustonShanghai

    London

    Zurich

    Tel Aviv

    Berlin

    Stockholm; Amsterdam, Brussels

    Melbourne

    Singapore

    Dubai

  • Arkios Italy

    1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente

    Arkios Italy

    pone una forte

    attenzione al

    valore

    industriale e

    alla unicit dei

    suoi clienti.

    Capisce, crea,

    presenta e

    comunica ad

    investitori

    selezionati la

    struttura

    dellOperazione

    in modo da

    massimizzarne

    il valore: per

    lazienda e per

    limprenditore.

    Assistenza e strutturazione a 360 di una operazione di ricerca Investitori, Acquirenti, JV

    Sviluppo di una strategia di ricerca Investitori, Cessione, Acquisizione target

    Identificazione degli Investitori/Acquirenti e dei target Valutazione Azienda

    Processo di presentazione agli Investitori/Acquirenti, Business Due Diligence e supporto per losviluppo dei Piani Industriali

    Supporto alla Negoziazione, Due Diligence Contabile, Fiscale, Supporto Legale, PianificazioneFiscale

    Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, integrazione di una strategia di M&A con le procedureconcorsuali

  • Arkios Italy

    1. Arkios ItalyTrack Record del Team

    I Partner Arkios hanno

    una consolidata

    esperienza di operazioni

    straordinarie ed M&A

    Hanno assistito e

    concluso operazioni sia

    per PMI che per Grandi

    Gruppi quotati in Borsa

    Ci ha sempre

    contraddistinto una

    particolare attenzione

    alla valenza industriale

    delle operazioni, un

    solido rapporto

    personale e la profonda

    comprensione

    degli obiettivi strategici

    dellazienda e delle

    aspirazioni dei clienti

  • Arkios Italy

    1. Track Record Arkios Italy Operazioni Concluse

    Feb-2013 Nov-2012 Jul-2012 Dec-2012 Oct-2012 Sep-2012 Sep-2012

    Mar-2011 Apr-2010 Nov-2009 Jul-2009 2009-2008 Jun-2009 Jun-2009

    Feb-2013

    Sep-2012

    Jun-2008

  • 2. Management Team

  • Arkios Italy

    2. Il Team

    IL TEAM ARKIOS ITALY

    Paolo Pescetto Presidente

    Paolo Cirani Amministratore Delegato

    Alberto Della Ricca Partner

    Filippo Lessanutti Sr. Principal

    Andrea Orsi Sales Manager

    Pierfrancesco dAgri Principal

    Panayiotis Hadjiandrea - Principal

    Andrea Rossotti CFO & Senior Analyst

    Federico Scaravelli Analyst

    Hong Hong Analyst

    Giorgio Trevisan Customer Developer

    Manlio Pallo - Customer Developer

    Giovanni Cislaghi Customer Developer

  • Arkios Italy

    2. Management TeamPaolo Pescetto

    Professore di Strategia dImpresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e allUniversit di

    Genova.

    Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value

    Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito

    numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui

    lacquisizione di MAC (valore delloperazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore

    delloperazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una

    holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,

    E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli

    nelle pi importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni

    societarie

    Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa per molte PMI di

    ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dellimpresa per la Propriet

    Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,

    ed Sindaco in alcune importanti Societ per Azioni

    Paolo PescettoPresidente

  • Arkios Italy

    2. Management TeamPaolo Cirani

    Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &

    Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business

    Development manager.

    Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la

    Divisione Direct Marketing, si occupato dellacquisizione della societ quotata Consodata S.A. (ora parte

    della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM valore delloperazione Euro 450 mln), e dellacquisizione di

    numerose altre societ.

    Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi

    Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence

    fino alla negoziazione.

    Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi

    Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle pi importanti scelte strategiche, dalla ricerca

    di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze

    dellImprenditore ed al valore industriale delle operazioni.

    Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.

    Paolo CiraniAmministratore

    Delegato

  • Arkios Italy

    2. Management TeamAlberto Della Ricca

    Alberto Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011

    Precedentemente stato per dieci anni in Interbanca, Banca dAffari del Gruppo Banca Antonveneta (ex

    ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul

    mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie

    medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra

    queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (societ di partecipazioni finanziarie), Snia

    (chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)

    Negli anni ha assistito numerose societ tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete

    TLC) in particolare nel tentative di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della citt di Milano,

    allepoca di propriet di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group

    (compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)

    Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione

    SIM

    Alberto laure