arkios italy company presentation jan-2013 [ita]
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ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy
Milano, Londra
Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne, Dubai
Dalla Parte dellImprenditore
Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised inproviding M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic
consultancy
Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority
Arkios Italy
Indice
5. Perch un Advisor il suo ruolo
2. Management Team
3. Credenziali Dicono di Noi
1. Arkios Italy
4. Track Record
1. Arkios Italy
Arkios Italy
1. Arkios Italy
Arkios Italy una
Advisory Firm
Indipendente
specializzata nel
fornire servizi di
Consulenza su
operazioni di M&A
Nata per supportare
le PMI Italiane nella
ricerca di investitori e
nella raccolta di
capitare di rischio ha
un forte focus
sullaspetto
industriale e forti
competenze di
strategia finanziaria
Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad
assistere a 360 i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni
Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni Sell-side che Buy-side (affiancando quindi il Cliente in
operazioni sia di vendita che di acquisizione)
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia
Italiani, che Esteri
Il nostro obiettivo quello di fornire supporto e consulenza a 360 alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di
strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a
rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of
Management)
Arkios Italy parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,
Canada, Israele, Australia e Cina
Arkios Italy
1. Arkios ItalyI nostri uffici
Arkios pu vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America
Milan
London
Zurich
Houston
Tel Aviv
Berlin
Shanghai
Singapore
Stockholm
Amsterdam
Brussels
Melbourne
Dubai
Milan
HoustonShanghai
London
Zurich
Tel Aviv
Berlin
Stockholm; Amsterdam, Brussels
Melbourne
Singapore
Dubai
Arkios Italy
1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente
Arkios Italy
pone una forte
attenzione al
valore
industriale e
alla unicit dei
suoi clienti.
Capisce, crea,
presenta e
comunica ad
investitori
selezionati la
struttura
dellOperazione
in modo da
massimizzarne
il valore: per
lazienda e per
limprenditore.
Assistenza e strutturazione a 360 di una operazione di ricerca Investitori, Acquirenti, JV
Sviluppo di una strategia di ricerca Investitori, Cessione, Acquisizione target
Identificazione degli Investitori/Acquirenti e dei target Valutazione Azienda
Processo di presentazione agli Investitori/Acquirenti, Business Due Diligence e supporto per losviluppo dei Piani Industriali
Supporto alla Negoziazione, Due Diligence Contabile, Fiscale, Supporto Legale, PianificazioneFiscale
Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, integrazione di una strategia di M&A con le procedureconcorsuali
Arkios Italy
1. Arkios ItalyTrack Record del Team
I Partner Arkios hanno
una consolidata
esperienza di operazioni
straordinarie ed M&A
Hanno assistito e
concluso operazioni sia
per PMI che per Grandi
Gruppi quotati in Borsa
Ci ha sempre
contraddistinto una
particolare attenzione
alla valenza industriale
delle operazioni, un
solido rapporto
personale e la profonda
comprensione
degli obiettivi strategici
dellazienda e delle
aspirazioni dei clienti
Arkios Italy
1. Track Record Arkios Italy Operazioni Concluse
Feb-2013 Nov-2012 Jul-2012 Dec-2012 Oct-2012 Sep-2012 Sep-2012
Mar-2011 Apr-2010 Nov-2009 Jul-2009 2009-2008 Jun-2009 Jun-2009
Feb-2013
Sep-2012
Jun-2008
2. Management Team
Arkios Italy
2. Il Team
IL TEAM ARKIOS ITALY
Paolo Pescetto Presidente
Paolo Cirani Amministratore Delegato
Alberto Della Ricca Partner
Filippo Lessanutti Sr. Principal
Andrea Orsi Sales Manager
Pierfrancesco dAgri Principal
Panayiotis Hadjiandrea - Principal
Andrea Rossotti CFO & Senior Analyst
Federico Scaravelli Analyst
Hong Hong Analyst
Giorgio Trevisan Customer Developer
Manlio Pallo - Customer Developer
Giovanni Cislaghi Customer Developer
Arkios Italy
2. Management TeamPaolo Pescetto
Professore di Strategia dImpresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e allUniversit di
Genova.
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value
Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito
numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui
lacquisizione di MAC (valore delloperazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore
delloperazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una
holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli
nelle pi importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni
societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa per molte PMI di
ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dellimpresa per la Propriet
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,
ed Sindaco in alcune importanti Societ per Azioni
Paolo PescettoPresidente
Arkios Italy
2. Management TeamPaolo Cirani
Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &
Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business
Development manager.
Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la
Divisione Direct Marketing, si occupato dellacquisizione della societ quotata Consodata S.A. (ora parte
della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM valore delloperazione Euro 450 mln), e dellacquisizione di
numerose altre societ.
Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi
Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence
fino alla negoziazione.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi
Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle pi importanti scelte strategiche, dalla ricerca
di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze
dellImprenditore ed al valore industriale delle operazioni.
Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.
Paolo CiraniAmministratore
Delegato
Arkios Italy
2. Management TeamAlberto Della Ricca
Alberto Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011
Precedentemente stato per dieci anni in Interbanca, Banca dAffari del Gruppo Banca Antonveneta (ex
ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul
mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie
medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra
queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (societ di partecipazioni finanziarie), Snia
(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)
Negli anni ha assistito numerose societ tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete
TLC) in particolare nel tentative di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della citt di Milano,
allepoca di propriet di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group
(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)
Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione
SIM
Alberto laure