arkios italy company presentation jan-2013 [ita]

ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy

Milano, Londra

Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne, Dubai

Dalla Parte dellImprenditore

Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised inproviding M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic

consultancy

Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority

Arkios Italy

Indice

5. Perch un Advisor il suo ruolo

2. Management Team

3. Credenziali Dicono di Noi

1. Arkios Italy

4. Track Record

1. Arkios Italy

Arkios Italy

1. Arkios Italy

Arkios Italy una

Advisory Firm

Indipendente

specializzata nel

fornire servizi di

Consulenza su

operazioni di M&A

Nata per supportare

le PMI Italiane nella

ricerca di investitori e

nella raccolta di

capitare di rischio ha

un forte focus

sullaspetto

industriale e forti

competenze di

strategia finanziaria

Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

Arkios Italy una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad

assistere a 360 i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni

Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni Sell-side che Buy-side (affiancando quindi il Cliente in

operazioni sia di vendita che di acquisizione)

Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia

Italiani, che Esteri

Il nostro obiettivo quello di fornire supporto e consulenza a 360 alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di

strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a

rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of

Management)

Arkios Italy parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,

Canada, Israele, Australia e Cina

Arkios Italy

1. Arkios ItalyI nostri uffici

Arkios pu vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America

Milan

London

Zurich

Houston

Tel Aviv

Berlin

Shanghai

Singapore

Stockholm

Amsterdam

Brussels

Melbourne

Dubai

Milan

HoustonShanghai

London

Zurich

Tel Aviv

Berlin

Stockholm; Amsterdam, Brussels

Melbourne

Singapore

Dubai

Arkios Italy

1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente

Arkios Italy

pone una forte

attenzione al

valore

industriale e

alla unicit dei

suoi clienti.

Capisce, crea,

presenta e

comunica ad

investitori

selezionati la

struttura

dellOperazione

in modo da

massimizzarne

il valore: per

lazienda e per

limprenditore.

Assistenza e strutturazione a 360 di una operazione di ricerca Investitori, Acquirenti, JV

Sviluppo di una strategia di ricerca Investitori, Cessione, Acquisizione target

Identificazione degli Investitori/Acquirenti e dei target Valutazione Azienda

Processo di presentazione agli Investitori/Acquirenti, Business Due Diligence e supporto per losviluppo dei Piani Industriali

Supporto alla Negoziazione, Due Diligence Contabile, Fiscale, Supporto Legale, PianificazioneFiscale

Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, integrazione di una strategia di M&A con le procedureconcorsuali

Arkios Italy

1. Arkios ItalyTrack Record del Team

I Partner Arkios hanno

una consolidata

esperienza di operazioni

straordinarie ed M&A

Hanno assistito e

concluso operazioni sia

per PMI che per Grandi

Gruppi quotati in Borsa

Ci ha sempre

contraddistinto una

particolare attenzione

alla valenza industriale

delle operazioni, un

solido rapporto

personale e la profonda

comprensione

degli obiettivi strategici

dellazienda e delle

aspirazioni dei clienti

Arkios Italy

1. Track Record Arkios Italy Operazioni Concluse

Feb-2013 Nov-2012 Jul-2012 Dec-2012 Oct-2012 Sep-2012 Sep-2012

Mar-2011 Apr-2010 Nov-2009 Jul-2009 2009-2008 Jun-2009 Jun-2009

Feb-2013

Sep-2012

Jun-2008

2. Management Team

Arkios Italy

2. Il Team

IL TEAM ARKIOS ITALY

Paolo Pescetto Presidente

Paolo Cirani Amministratore Delegato

Alberto Della Ricca Partner

Filippo Lessanutti Sr. Principal

Andrea Orsi Sales Manager

Pierfrancesco dAgri Principal

Panayiotis Hadjiandrea - Principal

Andrea Rossotti CFO & Senior Analyst

Federico Scaravelli Analyst

Hong Hong Analyst

Giorgio Trevisan Customer Developer

Manlio Pallo - Customer Developer

Giovanni Cislaghi Customer Developer

Arkios Italy

2. Management TeamPaolo Pescetto

Professore di Strategia dImpresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e allUniversit di

Genova.

Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value

Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito

numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui

lacquisizione di MAC (valore delloperazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore

delloperazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una

holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,

E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli

nelle pi importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni

societarie

Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa per molte PMI di

ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dellimpresa per la Propriet

Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,

ed Sindaco in alcune importanti Societ per Azioni

Paolo PescettoPresidente

Arkios Italy

2. Management TeamPaolo Cirani

Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &

Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business

Development manager.

Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la

Divisione Direct Marketing, si occupato dellacquisizione della societ quotata Consodata S.A. (ora parte

della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM valore delloperazione Euro 450 mln), e dellacquisizione di

numerose altre societ.

Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi

Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence

fino alla negoziazione.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi

Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle pi importanti scelte strategiche, dalla ricerca

di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze

dellImprenditore ed al valore industriale delle operazioni.

Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.

Paolo CiraniAmministratore

Delegato

Arkios Italy

2. Management TeamAlberto Della Ricca

Alberto Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011

Precedentemente stato per dieci anni in Interbanca, Banca dAffari del Gruppo Banca Antonveneta (ex

ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul

mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie

medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra

queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (societ di partecipazioni finanziarie), Snia

(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)

Negli anni ha assistito numerose societ tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete

TLC) in particolare nel tentative di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della citt di Milano,

allepoca di propriet di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group

(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)

Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione

SIM

Alberto laure