sector bancario y asegurador en américa latina - resumen de tendencias
DESCRIPTION
Actualidad, noticias y tendencias de Banca y Seguros en América LatinaTRANSCRIPT
Panorama regional
Antes de imprimir piense en el medio ambiente www.bslatam.com | [email protected]
Resumen de tendencias, lanzamientos y novedades
Banca y Seguros en América Latina
Resumen de Tendencias Principales tendencias y novedades regionales del sector bancario y asegurador
NovedadesLanzamientos de productos,
acuerdos estratégicos, eventos de interés, estudios de mercado
Noviembre 2014
BSLatAm.com
2 www.bslatam.com | [email protected]
Estudios de mercado Seguros de Hogar en la Argentina Estudio del mercado y Mystery Shopping
En este estudio del mercado se analizan los Seguros de Hogar o Residenciales en Argentina considerando la estructura y evolución del mismo, el perfil de entidades, los canales de venta, las coberturas ofrecidas y la calidad de información y atención brindada por las diferentes aseguradoras.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosDeHogarResidencialesEnArgentinaProductosCoberturasEstadisticasMercado.htm
Bancaseguros en Chile Competencia, estadísticas, alianzas y oferta de productos.
Estructura y evolución del mercado. Dimensionamiento del canal. Ranking de competidores del mercado. Análisis de los indicadores de rentabilidad del canal. Análisis del perfil de negocio de entidades líderes. Mapeo de competencia e intermediación: Aseguradoras, intermediarios, tiendas y entidades bancarias. Alianzas entre entidades bancarias y aseguradoras. Principales productos ofrecidos en el canal.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeBancasegurosEnChileDimensionamientoEstadisticasProductosCoberturasMercado.htm
Bancaseguros en Brasil Competencia, estadísticas, alianzas y oferta de productos.
Estructura y evolución del mercado. Dimensionamiento del canal. Ranking de competidores del mercado. Distribución geográfica de intermediarios. Seguros de automotor, seguros patrimoniales, seguros de vida, previdencia y capitalización. Análisis del perfil de negocio de entidades líderes. Alianzas entre entidades bancarias y aseguradoras. Principales productos ofrecidos en el canal.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeBancasegurosEnBrasilAlianzasProductosCoberturasEstadisticasMercado.htm
Bancaseguros en México Competencia, estadísticas, alianzas y oferta de productos.
Estructura y evolución del mercado de bancaseguros en México. Análisis del perfil de negocio de entidades líderes. Mapeo de competencia e intermediación: Aseguradoras y bancos. Alianzas entre entidades bancarias y aseguradoras. Principales productos ofrecidos en el canal.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeBancasegurosEnMexicoAlianzasProductosCoberturasEstadisticasMercado.htm
ChileBancaseguros
BrasilBancaseguros
MéxicoBancaseguros
ArgentinaSeguros
BSLatAm.com
3 www.bslatam.com | [email protected]
Tendencias innovadoras en Sucursales Bancarias para América Latina
En este informe analizamos en detalle los planteos comerciales y modelos de negocio innovadores en las sucursales bancarias, identificando tanto los modelos apoyados en las nuevas tecnologías, los orientados a una grata experiencia de contratación y aquellos enfocados a esquemas no tradicionales.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeTendenciasInnovadorasEnSucursalesBancariasParaAmericaLatina.htm
Tarjetas de crédito América Latina: Estadísticas y proyecciones del mercado actual y potencial Ranking de los principales competidores en cada mercado. Análisis regional y en cada país.
Indicadores. Cantidad de tarjetas, volumen de gasto, volumen de cartera. Estructura del sector. Mercado actual. Mercado potencial. Análisis del mercado por país. Flujo y gasto turístico. Proyecciones. Tendencias y oportunidades de negocio. .Informe en formato electrónico .Anexo de estadísticas en Excel Mayor información http://www.bslatam.com/InformeTarjetasDeCreditoAmericaLatinaDimensionamientoMercadoActualYPotencialEstadisticas.htm
Análisis de mercado y competencia de las Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito en Brasil Evolución del mercado. Proyecciones. Ranking de los principales competidores. Redes. Perfil del cliente.
Rankings de participaciones de mercado por entidad. Adopción en comercios. Redes de adquirencia. Análisis por segmento de negocio. Perfil del cliente. Puntos fuertes y puntos débiles percibidos por comerciantes y usuarios. Proyecciones. Indicadores. Estadísticas.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeTarjetasDeCreditoYTarjetasDeDebitoEnBrasilRankingsEstadisticasAdopcionPercepciones.htm
Seguros para mascotas en América Latina Estadísticas, percepciones del cliente y casos de éxito de coberturas ofrecidas
En este informe analizamos el mercado regional de seguros para animales domésticos, dimensionando el volumen, identificando las principales percep‐ciones del cliente y determinando las oportunidades para el desarrollo de estas coberturas. Asimismo, relevamos casos de éxito a nivel internacional para apoyar el diseño de producto. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosParaMascotasAmericaLatinaMercadoCasosDeExitoYCoberturasOfrecidas.htm
LatAmSeguros para
mascotas
LatAm Tarjetas de
Crédito
BrasilTarjetas de
crédito y débito
LatAmMarketing bancario
BSLatAm.com
4 www.bslatam.com | [email protected]
Seguros de Protección en vía pública en América Latina: Casos de éxito y comparativa de coberturas ofrecidas
La inseguridad en la calle es un tema que mantiene protagonismo en la percepción del ciudadano común y se han desarrollado diversos seguros específicos en América Latina en respuesta a esta necesidad. El presente estudio incluye análisis de 30 casos de casos de éxito, coberturas ofrecidas y planteos comerciales esgrimidos.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosDeProteccionRoboAtracoViaPublicaAmericaLatinaCasosDeExitoYCoberturasOfrecidas.htm
Oferta de Seguros de Vida, Salud, Accidentes Personales y Pensiones en América Latina Análisis de la oferta de productos disponible en la región y acciones promocionales destacadas de entidades referentes.
Inteligencia de mercado y competencia: Oferta de productos por entidad. Vida, Accidentes Personales, Salud, Sepelio, Pensiones. Productos individuales, corporativos y colectivos. Campañas destacadas. Más de 700 productos relevados en más de 40 entidades líderes de la región. .Informe en formato electrónico .Base de datos de productos relevados en Excel Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosDeVidaSaludAccidentesPersonalesInteligenciaMercadoYCompetenciaOfertaDeProductos.htm
Análisis de mercado y competencia en las Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito en Argentina Evolución del mercado. Proyecciones. Ranking de los principales competidores. Cobertura geográfica. Adopción.
Tarjetas de crédito y tarjetas de débito en Argentina: Estadísticas. Proyecciones. Indicadores. Tarjetas bancarias y tarjetas no bancarias o regionales. Plásticos, titulares y volumen de cartera. Red de ATMs. Adopción de las tarjetas y perfil del usuario. Tendencias estratégicas.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeTarjetasDeCreditoYTarjetasDeDebitoEnArgentinaRankingsEstadisticasAdopcionCobertura.htm
Análisis de mercado y competencia en las Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito en Uruguay Evolución del mercado. Proyecciones. Ranking de los principales competidores. Redes. Perfil del cliente.Tendencias.
Estadísticas. Cantidad de clientes, volumen de gasto, cartera y cantidad de operaciones. Rankings de participaciones de mercado por entidad. Proyecciones. Indicadores. Distribución geográfica. Redes de adquirencia, POS y ATMs. Análisis por segmento de negocio. Perfil del cliente. Tendencias.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeTarjetasDeCreditoYTarjetasDeDebitoEnUruguayRankingsEstadisticasAdopcionRedes.htm
UruguayTarjetas de
crédito y débito
LatAmSeguros vía
pública
ArgentinaTarjetas de
crédito y débito
LatAmSeguros de
Vida
BSLatAm.com
5 www.bslatam.com | [email protected]
Análisis de mercado y competencia en las Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito en Perú
Tarjetas de crédito y tarjetas de débito en Perú: Estadísticas. Proyecciones. Indicadores. Tarjetas de entidades de banca múltiple y entidades financieras. Plásticos, titulares y volumen de cartera. Red de ATMs. Adopción de las tarjetas y perfil del usuario, hábitos de uso. Tendencias estratégicas. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeTarjetasDeCreditoYTarjetasDeDebitoEnPeruRankingsEstadisticasAdopcionCobertura.htm
Informe de inteligencia de mercado y competencia de Seguros en Perú
Relevamiento detallado de las principales promociones, campañas y acciones estratégicas relacionadas con los seguros generales y seguros de vida en Perú. Compone el estudio también una base de datos en Excel que permite aplicar filtros por tipo de acción, productos o entidad, y un documento resumen en Powerpoint Mayor información http://www.bslatam.com/InformeMonitorInteligenciaDeMercadoYCompetenciaSegurosGeneralesYVidaPeru.htm
Seguros para PyMEs en América Latina Dimensionamiento del Mercado y estadísticas
Dimensionamiento y estadísticas del mercado de seguros para empresas y PyMEs en América Latina. Análisis del volumen por segmentos (Individuos, PyMEs y Corporativos) por cada tipo de negocio en los mercados de seguros de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.
Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosParaPyMEsEnAmericaLatinaEstudioDelMercadoEstadisticas.htm
Otros estudios .Bancarización y acceso a servicios financieros en Argentina .Canales de venta de los seguros en Argentina .Canales de venta de los seguros en América Latina .Financiación y préstamos al consumo en Argentina .Seguros de vida y personas en Argentina .Seguros de no vida y patrimoniales en Argentina .Seguros para motocicletas en América Latina .Tarjetas de crédito y débito en América Central y Caribe .Tarjetas de crédito y débito en Chile .Tarjetas de crédito y débito en Colombia .Tarjetas de crédito y débito en México .Tarjetas de crédito y débito en Perú .Tarjetas de crédito y débito en Venezuela Recibir información detallada y presupuestos http://www.bslatam.com/consultas.html
PerúTarjetas
Perú
Marketing asegurador
LatAmSeguros
BSLatAm.com
6 www.bslatam.com | [email protected]
Tendencias: Tarjetas de Crédito en Argentina Desaceleración del consumo impulsa ciertos gastos con tarjetas
En forma creciente el consumidor tiende a financiar sus consumos corrientes utilizando tarjetas de crédito. Esta conducta ha permitido compensar parte de la desaceleración en las compras con tarjetas verificada en los rubros tradicionales.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Argentina.
Datos 2014, corresponden a la estimación para el cierre anual. Se consideran usuarios de plásticos bancarios y no bancarios, sin eliminar duplicación de titulares con más de una tarjeta
Tal cómo comentan desde el sector, cuando el usuario de la tarjeta advierte que se ve deteriorado el poder adquisitivo del salario, recurre a sus tarjetas para poder mantener el nivel de vida. Por eso se explicaría el menor impacto que la variación en el nivel de activi‐dad ha tenido en los saldos con tarjetas respecto de la otra línea paradigmática del consumo, los préstamos personales.
La morosidad sigue, al menos por el momento, sin ser una gran preocupación para el grueso de los competidores del sector. Con niveles promedios en el sector privado del 3.5% y del 5% en las entidades públicas, la calidad de cartera no se ubica en este trimes‐tre el podio de las preocupaciones de los directivos y gerentes del mercado.
Clientes más cautelosos al momento de consumir
Los segmentos de ingresos medios y medios/altos adoptan una postura más cauta en el consumo, lo que impacta en el negocio de las tarjetas en forma negativa. Como contrapartida, desde el merca‐do también advierten mayor financiación de la compra de productos de la canasta básica de los hogares.
La compra en los supermercados y retailers es realizada en cuotas en una proporción creciente de usuarios de los plásticos. Lo anterior les permite mitigar el efecto del alza de precios y el menor poder de compra de sus salarios.
Considerando en términos
absolutos y sin eliminar la
duplicación de usuarios de ambas
tarjetas el mercado local tendría una relación casi
50/50 débito/crédito
Dependiendo del perfil de clientes y con cierto grado
de amplitud en las estimaciones en
general reina en el mercado local la expectativa de un cierre de 2014 en el cual el volumen
de gastos con tarjetas logre un
moderado incremento en términos reales considerando un nivel de inflación
no oficial
BSLatAm.com
7 www.bslatam.com | [email protected]
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Argentina.
Los datos 2014 corresponden a la estimación para cierre anual. Los datos 2015 son proyectados.
La mayor parte de los clientes prefiere realizar las compras con tarjeta en supermercados en un solo pago y sin interés, aprove‐chando el descuento que su tarjeta le brinda en la cadena que visita.
El esquema típico del mercado local consiste en un descuento en una cadena retail del orden del 10% a 20% que opera un determinado día de la semana, con un tope mensual por cliente en cuanto al reintegro. Reflejo de lo anterior es el peso que las operaciones en los retailers tienen en el conjunto de la operatoria con tarjetas, proporción que se incrementa durante 2014 respecto de niveles históricos.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Argentina.
Los datos 2014 corresponden a la estimación para cierre anual. Los datos 2015 son proyectados.
El nivel promedio de crecimiento de los salarios del sector formal medidos en pesos se ubica en torno al 30%, mientras que la inflación no oficial estimada para productos de consumo cotidiano supera el 40% anual. Lo anterior supone una pérdida de poder de compra que los clientes intentan compensar utilizando las tarjetas. El mayor uso de los plásticos se explica entonces tanto por la búsqueda de promo‐ciones y descuentos como también por la postergación y/o financia‐ción de los consumos.
La compra en los supermercados y
retailers es realizada en
cuotas en una proporción creciente de
usuarios de los plásticos, lo que
permite mitigar el efecto del alza de
precios
El mayor uso de los plásticos se
explica entonces tanto por la búsqueda de
promociones y descuentos como
también por la postergación y/o
financiación de los consumos
BSLatAm.com
8 www.bslatam.com | [email protected]
Descuentos y promociones agresivas (puntuales) impulsan ventas
Un elemento que ha revitalizado el mercado de operaciones con tarjetas local ha sido el éxito de promociones muy agresivas esgrimidas puntualmente. Entre las más paradigmáticas del trimestre se puede enunciar al Black Friday y Cybermonday, aunque en forma puntual varios emisores brindan promociones para algunas categorías de productos (ej: indumentaria) o determinados segmen‐tos (ej: segmentos premium).
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Argentina.
Datos a Diciembre 2013, considerando titulares únicos de tarjetas bancarias y no bancarias
En la industria destacan el impacto que ha generado en la conducta del consumidor la realización del CyberMonday. En relación a la edición 2013, en 2014 participaron 4 veces más empresas que en muchos casos pudieron materializar en días un volumen de ventas equivalente a un mes.
Mayor competencia en el segmento Premium
El segmento de clientes premium resulta vital para mantener el volumen de compras dado que tiende a modificar en menor medida sus gastos ante un contexto de mayor incertidumbre.
Si bien pueden en cantidad de clientes implicar entre el 10% a 25%, dependiendo la entidad, en monto de gastos pueden contribuir desde el 60% a 80%, dependiendo del perfil de cartera de cada emisor y de los diferentes criterios que cada entidad posee para definir como “premium” a un cliente.
Durante este trimestre, Santander Río apuesta agresivamente a su producto premium Select, generando la respuesta de otros actores referentes en el segmento de altos ingresos. De este modo, los
Un elemento que ha revitalizado el
mercado de operaciones con tarjetas local ha sido el éxito de
promociones muy agresivas
esgrimidas puntualmente
como ser el “Black Friday” o el
“Cybermonday”
El segmento de clientes premium resulta vital para
mantener el volumen de
compras dado que tiende a modificar en menor medida sus gastos ante un contexto de mayor
incertidumbre
BSLatAm.com
9 www.bslatam.com | [email protected]
clientes de la cima de la pirámide son “mimados” por jugadores como el HSBC (Premier), BBVA (Premium Gold), Macro (Selecta), Galicia (Eminent) o Nación (Estilo Platino), por destacar sólo algunos casos.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Argentina.
Datos a Diciembre 2013
“Ahora 12”: plan gubernamental para impulsar compras con tarjetas
La retracción de las ventas verificada en diferentes rubros y lleva al Gobierno a impulsar una iniciativa denominada "Ahora 12", un esquema que promueve la compra de bienes durables en doce cuotas sin interés con diferentes tarjetas de crédito, para fomentar el consumo de electrodomésticos pero también de motos, indumentaria y otros productos.
El programa surge ante la aparición de luces de alerta en el volumen de operación en categorías que han sido claves para sostener el consumo en años previos como los electrodomésticos. A inicios del último trimestre del 2014 cadenas líderes verificaban caídas en cantidad de unidades vendidas del orden del 20% en concurrencia con aumentos de precio promedio de casi el 50%.
Perspectivas: moderado crecimiento en términos reales
Dependiendo del perfil de clientes y con cierto grado de amplitud en las estimaciones, en general reina en el mercado local la expectativa de un cierre de 2014 en el cual el volumen de gastos con tarjetas logre un moderado incremento en términos reales considerando un nivel de inflación no oficial.
Los tres principales
distritos determinan la
marcha del sector, aunque en el
interior existen plazas con gran
potencial
La retracción de las ventas
verificada en diferentes rubros
impulsa una iniciativa
denominada "Ahora 12", el esquema de
compra de bienes durables en doce cuotas sin interés
BSLatAm.com
10 www.bslatam.com | [email protected]
Tarjetas de Crédito y Débito Argentina: Contenidos del estudio
1. Estructura y evolución del mercado 1. Estructura y evolución del mercado 1.1 Resumen de principales indicadores 1.2 Análisis por tipo de tarjetas 1.3 Análisis por clases de tarjetas 1.4 Evolución histórica de cantidad de titulares de tarjetas de crédito bancarias 1.5 Evolución histórica de cantidad de titulares de tarjetas de crédito no bancarias o regionales 1.6 Evolución histórica de cantidad de cuentas con tarjetas de débito 1.7 Evolución histórica de cantidad de tarjetas de crédito bancarias 1.8 Evolución histórica de cantidad de tarjetas de crédito no bancarias o regionales 1.9 Evolución histórica de cantidad de tarjetas de débito
2. Ranking de competidores 2.1 Ranking de participaciones de mercado en titulares de tarjetas bancarias 2.2 Ranking de participaciones de mercado en plásticos de tarjetas bancarias 2.3 Ranking de participaciones de mercado en cuentas tarjetas de débito 2.4 Ranking de participaciones de mercado en cantidad de tarjetas de débito 2.5 Ranking de participaciones de mercado en cartera de tarjetas de crédito bancarias 2.6 Ranking de participaciones de mercado en titulares de tarjetas no bancarias o regionales 2.7 Ranking de participaciones de mercado en cantidad de tarjetas no bancarias o regionales 2.8 Ranking de participaciones de mercado cartera de tarjetas no bancarias o regionales 2.9 Ranking de participaciones de mercado por marcas de tarjeta
3. Red de ATMs 3.1 Red de ATM, participación por entidad 3.2 Evolución histórica 3.3 Penetración geográfica 3.4 Distribución influencia zona geográfica
4. Análisis de la cartera de tarjetas de crédito 4.1 Estructura total de la cartera sistema 4.2 Evolución histórica del volumen de cartera de tarjetas de crédito bancarias 4.3 Evolución histórica del volumen de cartera de tarjetas de crédito no bancarias o regionales 4.4 Análisis del financiamiento de la cartera activa 4.5 Análisis por clase de tarjeta
5. Adopción de las tarjetas , perfil del usuario y conductas del cliente 5.1 Cantidad de tarjetas por cliente 5.2 Evolución del nivel de adopción de tarjetas de crédito 5.3 Distribución geográfica 5.4 Estructura del plazo promedio financiación 5.5 Perfil del cliente de tarjetas de crédito 5.6 Distribución de clientes por nivel socioeconómico 5.7 Perfil del cliente de tarjetas de débito por tipo tarjeta
6. Tendencias estratégicas 6.1 Oportunidades, amenazas y tendencias
Mayor información y presupuesto: http://www.bslatam.com/consultas.html
Esta investigación analiza cuál es el
mercado de tarjetas bancarias y el de las tarjetas
no bancarias o regionales,
considerando cuál ha sido la
evolución histórica y qué proyección
esperar para 2015
Características: Estudio completo
en formato electrónico
70 páginas
Anexo en Excel
Entrega inmediata
BSLatAm.com
11 www.bslatam.com | [email protected]
Tendencias: Potencial para los Seguros de Hogar en Argentina Cobertura con potencial de crecimiento
La vivienda es una de las principales inversiones que el individuo realiza a lo largo de su vida y el seguro de hogar como producto ofrece tranquilidad y protección a un costo usualmente muy razonable.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.
Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014, base de ARS 59.327 millones
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014, base de ARS 4.188 millones
Aún lejos de desarrollar todo su potencial, los
seguros para hogar y comercios representan sólo
el 7.1% del volumen de
primas de Seguros No‐Vida en Argentina
Las diferentes coberturas
orientadas a combinado
familiar explican el 60% del
volumen del negocio, mientras que las vinculadas
a comercios el 40% restante
BSLatAm.com
12 www.bslatam.com | [email protected]
Si bien su siniestralidad es tradicionalmente baja, una vivienda incluye diversos servicios y situaciones que se encuentran expuestas a riesgo (luz eléctrica, servicios de agua, servicio de gas, cerrajería, electrodomésticos, ventajas, personal de limpieza, etc). Los seguros de hogar ofrecen coberturas tanto por eventos que se originan en la propia vivienda como los que pueden provocarse sobre los terceros por algún tipo de incidente. Su pricing depende de múltiples factores. Al tamaño de la vivienda, su ubicación y antigüedad, se agregan elementos como el tipo de estructura del inmueble o los accesorios situados dentro de la vivienda, es decir, muebles, electrodomésticos y otros objetos.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.
Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014. Datos 2015 y 2016 proyectados para Junio de cada año
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.
Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014. Datos 2015 y 2016 proyectados para Junio de cada año
Los seguros de hogar ofrecen
coberturas tanto por eventos que se
originan en la propia vivienda como los que
pueden provocarse sobre los terceros por algún tipo de
incidente.
Si se mantiene la tendencia actual a pesar de una
depreciación del tipo de cambio las primas del total
del negocio pueden superar
los USD 600 millones en 2016
Impulsado tanto por el mayor
interés del cliente como la
diversidad de nuevas
coberturas el crecimiento del
mercado se mantiene
BSLatAm.com
13 www.bslatam.com | [email protected]
Asimismo, entran en consideración una gran variedad de elementos adicionales que varían de acuerdo a la entidad que se analice y al tipo de cobertura ofrecida (altura de la vivienda, si dispone de servicios de seguridad en la propia vivienda o colectivos). Entre las principales desventajas del seguro de hogar en la Argentina puede destacarse su falta de obligatoriedad y la falta de cultura aseguradora en el cliente promedio. Como contrapartida, su precio es sumamente accesible para los clientes de perfil socioeconómico medio/alto y alto, ofreciendo además una serie de servicios y prestaciones adicionales que convierten al seguro de hogar en un producto que cubre mucho más que el incendio de la vivienda.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.
Datos trimestrales cierre 2014, 2015 y 2016 proyectados
Existen dos grandes áreas de oportunidad para la divulgación de estos productos. En primer lugar, en la parte superior de la pirámide de nivel socioeconómico, el cliente muestra un alto interés por propuestas con servicios y coberturas adicionales que se ajusten a
Su precio es sumamente
accesible para los clientes de perfil socioeconómico
medio/alto y alto, ofreciendo
además una serie de servicios y prestaciones adicionales
Tanto en la parte superior de la
pirámide de nivel socioeconómico
como en los niveles medios y
medios/bajos existen planteos de producto con
potencial de crecimiento
BSLatAm.com
14 www.bslatam.com | [email protected]
sus necesidades puntuales. En segundo lugar, en los niveles medios y medios/bajos, coberturas muy simples en formato similar a microseguros pueden potenciar las ventas.
En este sentido, la posibilidad de desarrollo de vínculo con el cliente masivo en forma cotidiana (contratación de seguros de hogar en supermercados, formatos autoexpendibles, etc) se suma al potencial de desarrollo para productos básicos y estandarizados como para grupos de productos con alta personalización.
Aún muy lejos de alcanzar su mercado potencial, aspecto que se analiza en profundidad en el estudio determinando cuántas viviendas son asegurables y cuántas de ellas poseen actualmente seguros, se
La competencia en el mercado es
intensa. El grupo de entidades
líderes mantiene en general sus
participaciones de mercado, pero
varios jugadores logran captar
mayor cartera en el último ejercicio
En el Mystery Shopping realizado
evaluando un conjunto de aspectos de atención y
respuesta al potencial cliente se destacan los desempeños de Sancor, La Caja, La Meridional,
Mapfre y Provincia Seguros
BSLatAm.com
15 www.bslatam.com | [email protected]
vislumbran para el mercado de los seguros de hogar diversas oportunidades en el mediano plazo. Entre las principales podemos destacar las grandes posibilidades de integrar los seguros de hogar con seguros de personas para ofrecer módulos integrados, el crecimiento del mercado de la mano de una paulatina evolución de las coberturas de esquemas simples a esquemas amplios, con multiplicidad de servicios y adicionales para cada cliente y la creciente preocupación en el cliente potencial por temas vinculados a la seguridad personal y patrimonial (eventos meteorológicos severos, robos, delitos, etc). Por otra parte es interesante el fenómeno de sofisticación del seguro del hogar como producto que podemos apreciar en el mercado. Estos seguros pasa de ser una cobertura exclusivamente orientada a la vivienda a ser una cobertura para el asegurado en las diferentes situaciones o actividades que él puede realizar, incluyendo deportes, fiestas, obras, actividad profesional, vínculo con sus mascotas, alarmas o viajes de vacaciones. Seguros de Hogar en Argentina: Contenidos del estudio 1. Estructura y evolución del mercado 1.1. Estructura del negocio 1.2. Evolución histórica (primas en ARS, primas en USD, cantidad de contratos, cantidad de siniestros) 1.3. Ranking de participaciones de mercado por entidad 1.4. Canales de venta 1.5. Distribución por distritos geográficos (Provincias) 1.6. Determinación de la cantidad de viviendas asegurables y no asegurables 1.7. Nivel de adopción actual de seguros de hogar en viviendas asegurables 1.8. Estimación del volumen de mercado potencial asegurable 2. Perfil de negocio de entidades líderes 2.1. Matriz de negocio por entidad 2.2. Desempeño competitivo 2.3. Siniestralidad 2.4. Gastos y resultados 3. Mapeo de coberturas ofrecidas 3.1. Oferta de productos por entidad (Anexo Excel) 4. Evaluación de la oferta hacia potenciales clientes 4.1. Evaluación de la información brindada por aseguradora 4.2. Evaluación de la atención por aseguradora Entidades relevadas ALLIANZ ARGENTINA ‐ BANCO CIUDAD ‐ BANCO NACION ‐ BANCO PROVINCIA ‐ BBVA SEGUROS ‐ BHN SEGUROS ‐ LA CAJA SEGUROS ‐ CITI ‐ COMAFI ‐ FEDERACION PATRONAL ‐ GALICIA SEGUROS ‐ HDI SEGUROS ‐ HSBC ‐ ICBC ‐ INTEGRITY ‐ LA SEGUNDA ‐ BANCO ITAU ‐ BANCO MACRO ‐ MAPFRE ARGENTINA ‐ MERCANTIL ANDINA ‐ MERIDIONAL ‐ BANCO PATAGONIA ‐ QBE LA BUENOS AIRES ‐ RSA ARGENTINA ‐ SAN CRISTOBAL ‐ SANCOR SEGUROS ‐ SMG SEGUROS ‐ ZURICH ARGENTINA / ZURICH SANTANDER Mayor información y presupuesto: http://www.bslatam.com/consultas.html
Es interesante el fenómeno de
sofisticación del seguro del hogar como producto: pasan de ser una
cobertura exclusivamente orientada a la
vivienda a ser una cobertura para el asegurado en sus
diferentes situaciones o actividades
En este estudio del mercado se analizan los
Seguros de Hogar o Residenciales en
Argentina considerando la
estructura y evolución del
mismo, el perfil de entidades, los
canales de venta, las coberturas ofrecidas y la
calidad de información y
atención brindada por las diferentes
aseguradoras.
BSLatAm.com
16 www.bslatam.com | [email protected]
Tendencias del sector bancario y asegurador en América Latina
Lograr el nivel de adopción de seguros de hogar peninsular: La meta para América Latina Los cerca de 18 millones de seguros de hogar que hay contratados actualmente se encargan de cubrir una media de 5,5 millones de siniestros al año. El seguro de hogar es un producto muy extendido en la península ibérica, debido principalmente a su vinculación con los préstamos hipotecarios. Los propietarios de pisos contratan un seguro de hogar con mayor frecuencia que los dueños de chalets o viviendas unifamiliares. En concreto, más del 80% cuenta con una póliza de este tipo, frente al 70,6% de los chalets independientes y tan sólo un 70,2% de los adosados. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LograrLaAdopcionDeSegurosDeHogarQueExisteEnEspanaMetaParaLatinoamerica.htm
Seguros para mascotas en México: 32.5 millones de potenciales clientes Se calcula que en México hay más de una mascota por cada cuatro habitantes, lo que equivale a 32.5 millones de animales domésticos. Además de existir ya en México una oferta de productos y servicios en el sector de cuidados y atención para animales de compañía como alimentos Premium, hoteles, guarderías e incluso joyería; varias empresas ven atractivo en los seguros. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411SeguroDeMascotasEnMexicoMercadoCon30MillonesDePotencialesClientes.htm
El Digital Teller o VTM (Video Teller Machine) ya es una realidad Provee la experiencia de una transacción digital, asistida por cajeros remotos. Estos terminales cubren los servicios de ventanilla tradicionales, incluyendo depósito y retiro de efectivos, y depósito de cheques. Más del 95% de los servicios de ventanilla están disponibles en el VTM I60, por lo que puede ser utilizada para la transformación de una sucursal o sucursales en sucursales sin mostradores, permitiendo a los clientes a hacer casi todo su negocio bancario a través de la interacción de vídeo en tiempo real y guía de un cajero humano remoto. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LosDigitalTellersYaSonUnaRealidad.htm
Estimaciones para los pagos móviles en 2020 Garry Lyons, Chief Innovation Officer de Mastercard, asegura que para 2020 habrá 70.000 millones de dispositivos móviles conectados y que de ahí surgirán millonarias oportunidades de negocio. Durante el foro anual de innovación en pagos realizado por MasterCard en Miami Beach, Lyons aseguró el sector tendrá que seguir enfocado en crear soluciones que continúen revolucionando el mundo digital, la biométrica y volver más seguras las transacciones en línea. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411EstimacionesDeMastercardParaLosPagosMovilesEn2020.htm
Los seguros para equipos móviles crecen fuerte en México El 45 por ciento de los dispositivos asegurados son smartphones. Le siguen las tablet con un 21 por ciento y los reproductores de MP3 con un 16 por ciento El impulso del mercado de smartphones en México llega también a los seguros para dispositivos móviles, comenta Igal Rubinstein, Director General de Seguros S. Según la compañía cada día más mexicanos aseguran sus gadgets contra robo, daño total y mojadura. Los seguros crecerán un 22 por ciento este año. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LosSegurosParaGadgetsCreciendoFuerteEnMexico.htm
BSLatAm.com
17 www.bslatam.com | [email protected]
Industria de seguros de vida busca diferentes opciones y coberturas especiales para la mujer La contratación de seguros por parte del segmento femenino es cada vez más relevante y es una tendencia al alza en Chile. Más del 60% de las mujeres deciden sobre seguro de salud, cuando antes era una decisión en que los hombres tenían la última palabra. La idea de estos seguros es ofrecer soluciones a la medida de las necesidades específicas de las profesionales y ejecutivas. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LaMujerEsQuienDecideEnLosSegurosDeSaludEnChile.htm
Introducen al mercado argentino el Plan de Ahorro Inmobiliario Mediante un esquema similar al de La Unidad de Fomento, se permite que al ahorrista se le ajusten sus aportes de modo que sus ahorros no se envilezcan debido a la inflación mediante Planes de Ahorro Inmobiliarios a expresarse en pesos ajustados por el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción Con el objetivo de contribuir al mercado con una herramienta flexible y dinámica, Rodobens ha introducido al mercado argentino el Plan de Ahorro Inmobiliario. Se trata de un producto apto para quienes quieren mudarse a una vivienda más grande, para los que ya compraron el terreno y quieren construir y para los que quieren ampliar o remodelar la vivienda en la que actualmente viven. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411PlanesDeAhorroInmobiliarioComoAlternativaAPrestamosHipotecariosEnArgentina.htm
América Latina llegará a una población de 734 millones en 2050 A pesar del crecimiento poblacional se plantea un gran desafío para la industria aseguradora regional: su envejecimiento debido principalmente a la reducción de la fecundidad y al aumento de la esperanza de vida El siglo XX en América Latina y el Caribe estuvo caracterizado, en términos demográficos, por el crecimiento de la población, mientras que el siglo XXI estará marcado por su envejecimiento, debido principalmente a la reducción de la fecundidad y al aumento de la esperanza de vida, según destaca la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411ElRetoParaLosSegurosEnLatAmSeraElEnvejecimientoDeLaPoblacion.htm
El número de usuarios de servicios de pagos vía NFC podría alcanzar 520 millones El sector de los pagos móviles con servicios como Apple Pay se quintuplicará en los próximos años; en países como México podrían ser la clave para revertir la baja bancarización de la población. La telefonía inteligente pronto modificará el panorama y modelo de negocio de bancos, operadores y desarrolladores de terminales. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LosPagosPorNFCPodrianMultiplicarsePorCinco.htm
Competencia mediante especialización con adicionales en el mercado de Seguros de hogar Los seguros de hogar han dejado de ser un producto con pocas variantes al que el cliente debe adaptarse. "Se advierte una tendencia clara hacia la especialización y enriquecimiento de las opciones y servicios en los productos de hogar", destaca el estudio de mercado sobre Seguros de Hogar en Argentina. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411SegurosDeHogarEnArgentinaCompitenMedianteEspecializacionConAdicionales.htm
BSLatAm.com
18 www.bslatam.com | [email protected]
Google lanza sus tarjetas prepagadas en grandes tiendas minoristas El nuevo plástico está diseñado para usuarios que no quieren utilizar o que no tienen una tarjeta de crédito, puede ser encontrado en retailers como Walmart o Ponto Frio y presenta la novedad de también servir como tarjeta de regalo o gift card. Desde el pasado viernes, los brasileños han encontrado en las tiendas de las principales cadenas minoristas del país como Walmart y Ponto Frio, tarjetas prepagadas para utilizar el Google Play y descargar aplicaciones, películas o libros a sus dispositivos con Android. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411GoogleLanzaEnBrasilTarjetasPrepagadas.htm
Programas de beneficios American Express‐Zurich con Trivia Online El programa de beneficios American Express‐Zurich permite obtener protección de seguros y beneficios exclusivos al mismo tiempo. Loyalty Benefits incluye una trivia online que permite ganar puntos de recompensas con las respuestas correctas. Las coberturas de seguros (Car Protection, Protección en Movimiento y Home Protection) de Zurich cuentan con programas de recompensas gracias a su alianza con American Express. Adicionalmente, la Trivia Online de Loyalty Benefits permite que con cada respuesta correcta se sume una chance en el sorteo del mes, participando por uno de los 5 premios de 100.000 puntos Membership Rewards. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411ProgramaDeRecompensasConTriviaDeZurichYAmericanExpressEnArgentina.htm
Servicio de inclusión financiera del Banco Popular Dominicano El Banco Popular Dominicano y Orange Dominicana anuncian un nuevo servicio de Orange m‐peso para que sus clientes realicen retiros de efectivo desde cualquier cajero automático solo activando la cuenta virtual prepagada Orange m‐peso fue lanzado en enero del presente año, convirtiéndose en una gran novedad por ser el primer producto financiero inclusivo, que permite a sus usuarios realizar transacciones y pagos móviles sin necesidad de tener una cuenta bancaria, solo activando la cuenta virtual prepagada de Orange m‐peso en su línea de móvil Orange. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411ProductoFinancieroInclusivoDelBancoPopularEnRepublicaDominicana.htm
Las tarjetas de retailers avanzan sobre los bancos en Colombia El aumento del consumo de la clase media, la apertura de nuevos centros comerciales, y la buena dinámica de la economía colombiana ha generado un crecimiento constante en el número de tarjetas de crédito de empresas de retail Retailers como Ripley, Falabella (Banco Falabella) y de Éxito (Compañía de Financiamiento Tuya S.A.) están ganando no solo una participación importante dentro de este segmento, sino dejando atrás en números a los plásticos de los bancos comerciales. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LasTarjetasDeCreditoDeRetailersAvanzanSobreLasBancariasEnColombia.htm
Crece el ahorro a través de los planes de previsión en España La industria aseguradora ha puesto el foco en los productos orientados al ahorro para la jubilación como una alternativa de crecimiento ante el desplome de otros seguros clásicos, como los de automóviles o los de hogar Dentro del ámbito asegurador, el producto que mejor se amolda a la previsión social complementaria es el plan de previsión asegurado (PPA). El ahorro a través de este tipo de vehículos ha crecido un 8,9% en los primeros seis meses de 2014, y ya alcanza un volumen de más de 12.000 millones de euros. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411AhorroMediantePlanesDePrevisionAseguradoCreceEnEspana.htm
BSLatAm.com
19 www.bslatam.com | [email protected]
Los pequeños negocios son un nicho interesante para pagos online Los sectores privado y público quieren llegar a las pequeñas tiendas. MasterCard tiene listo un plan, en Ecuador, para que incluso, el dueño de un local en un mercado, pueda cobrarle al cliente con su tarjeta de crédito. En ambos casos, la vía sería el teléfono celular. Una forma de pago parecida a la que promueve el Gobierno con el denominado dinero electrónico. El mercado objetivo: todos los pequeños comercios, como tiendas de barrio o abacerías, donde los ecuatorianos compran el grueso de sus consumos en alimentos y bebidas no alcohólicas cada día. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LosPequenosComerciosAtractivosParaPagosVirtuales.htm
A pesar del crecimiento del mercado aún pocas tarjetas de débito se usan para función compra El mercado de tarjetas de débito crece en forma sostenida desde el 2007, sin embargo todavía no se ha podido revertir la conducta del usuario que utiliza el débito con poca frecuencia en la realización de compras en POS. Considerando a las entidades de banca múltiple, las financieras, las cajas municipales y las cajas rurales, el total de tarjetas de débito activas en el Perú ha crecido un 103% desde el 2007. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411CuantasTarjetasDeDebitoSeUsanParaFuncionCompraEnPeru.htm
Los seguros en Uruguay crecen a un ritmo del 23% anual El aumento en las pólizas vendidas en la comparación con el período enero‐septiembre de 2013, fue de 22,9%. La mayor parte de la torta se la lleva el Banco de Seguros del Estado (BSE), con el 64% del total de pólizas emitidas. De acuerdo con los datos del mercado publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU), el aumento en las pólizas vendidas en la comparación con el período enero‐septiembre de 2013, fue de 22,9%. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LosSegurosEnUruguayAumentanCasiAl23PorCientoAnual.htm
Facturación de los veinte principales brokers de seguros a nivel mundial Los veinte principales brokers de seguros a nivel mundial tuvieron en conjunto un volumen de facturación de USD 43.400 millones, con Marsh, AON y Willis en el podio gestionando entre los tres líderes el 63.5% de ese total. En un comunicado de prensa de Marsh & McLennan Companies considera que a pesar de los desafíos que enfrenta la economía mundial y por ende la industria de los seguros, el volumen intermediado de seguros de su operatoria ha aumentado en el último año. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411FacturacionDeLos20BrokersDeSegurosMasImportantesANivelMundial.htm
Avanzan alianzas entre entidades bancarias y comercios en Uruguay La entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera fomenta la competencia dentro del sistema financiero y provoca el surgimiento de alianzas con otros actores privados, como las grandes cadenas de supermercados, que ahora ofrecen promociones con sus programas de fidelización de clientes asociadas a tarjetas de débito. Uno de estos convenios se cerró entre el Scotiabank y la cadena de supermercados Tienda Inglesa. El gerente de banca minorista y pymes del Scotiabank, Gustavo Manriquez, explica que la idea de la campaña surgió en vista del incentivo de los cuatro puntos de rebaja de IVA y la “gran cantidad de clientes” de Tienda Inglesa que realizan sus compras en efectivo. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411AvanzanAlianzasEntreEntidadesBancariasYComerciosEnUruguay.htm
BSLatAm.com
20 www.bslatam.com | [email protected]
Sector espera crecimiento del mercado de tarjetas La industria de las tarjetas espera un crecimiento de entre el 14,5% y el 15,5% en el volumen financiero negociado en 2015, llegando a cerca de 1.100 billones de reales en compras. En 2013 se había logrado casi al 18%. Desde el mercado explican que la desaceleración prevista en el año 2015 tiene dos razones. En primer lugar, un efecto matemático de aumentar la base de las transacciones de tarjetas en el país. Otra es la desaceleración de la actividad en los comercios... Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411SectorEsperaMenorCrecimientoDelMercadoDeTarjetasEnBrasil.htm
Microseguros crecen al 2% anual en América Latina Durante los últimos años el microseguro ha crecido un 2% de manera constante en toda la región, destacando claramente el dominio de los productos en vida y accidentes personales. Las aseguradoras están aprovechándose de una amplia variedad de canales de distribución alternativos, con costes en la distribución y comisiones que necesitan ser optimizados. También se evidencias primas más altas y tasas más bajas en la siniestralidad en comparación con los datos de 2011, todo esto tienen un impacto en el crecimiento... Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LosMicrosegurosCrecenDeFormaConstanteEnAmericaLatina.htm
Falabella entra con BNP Paribas al mercado de los seguros de vida La compañía Cardif, filial perteneciente al grupo francés BNP Paribas, ha establecido una alianza con la firma de retail Falabella para convertirse en la primera empresa del rubro en formar una compañía de seguros de vida. El objetivo de esta alianza es entregar seguros de vida a los clientes de Falabella con especial foco en la innovación. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411NuevaEntidadResultanteDeAlianzaCardifFalabellaOperaraEnSegurosDeVidaEnChile.htm
Los grandes emisores de tarjetas en Brasil buscan unificar las redes de pago Emisores de tarjetas en Brasil van por unificación de redes de pago. El propósito es que las tarjetas sean aceptadas en cualquier terminal punto de venta, sin importar que la red de pagos sea Visa, Mastercard, American Express, o las brasileñas Cielo y Elo. El presidente de la Abecs, Marcelo de Araújo Noronha, destacó que el propósito es que las tarjetas sean aceptadas en cualquier terminal punto de venta, sin importar que la red de pagos sea Visa, Mastercard, American Express, o las brasileñas Cielo y Elo. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LosGrandesEmisoresDeTarjetasEnBrasilBuscanUnificarLasRedesDePago.htm
Los planes de Banamex con Apple Pay Banamex será uno de los primeros o el primer banco en incorporar el servicio para sus tarjetahabientes y clientes, comenta el director ejecutivo de banca digital de la institución, Chris Vrey. “Fuimos uno de los primeros bancos en anunciar de manera simultánea la habilitación de Apple Pay con nuestros clientes. Como empresa global trabajamos en colaboración para entregar esas mismas experiencias a consumidores de todo el mundo. En México estamos esperando a que Apple libere el servicio y, cuando lo haga, estoy seguro que seremos de los primeros en ofrecerlo” Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411LosPlanesDeBanamexConApplePayEnMexico.htm
BSLatAm.com
21 www.bslatam.com | [email protected]
Convocan a empresas para la venta de SOAT en Bolivia La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) informó que invitó a otras aseguradoras para que comercialicen el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2015, en las mismas condiciones que la empresa Alianza Seguros y Reaseguros SA. El director de seguros de la APS, Javier Vera, explicó que la invitación se emitió mediante la resolución administrativa 848, que autoriza un régimen especial para adjudicar más empresas que vendan ese seguro. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411ConvocanAEmpresasEnBoliviaParaLaVentaDeSOAT.htm
El teléfono busca reemplazar el lugar que hoy tiene la banca por internet Las entidades bancarias cariocas han multiplicado por cinco la inversión agregada en tecnología aplicada a los medios de pago en sólo una década y se advierte un mayor foco en mobile banking al ser el canal de mayor crecimiento en el país. El crecimiento anual del volumen de transacciones realizadas desde los teléfonos móviles en Brasil (considerando el uso de aplicaciones bancarias) ha crecido a un ritmo anual superior a un notable 250%. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411MediosDePagoEnBrasilEvolucionDePagosConTelefonoConTasasElevadas.htm
Cuantificación del impacto de los desastres naturales en América Central Centroamérica registra una perdida de más de 9,801 millones de dólares por el impacto de los desastres naturales en las últimas décadas, hasta 2011, según un informe de las Naciones Unidas. De acuerdo al "Informe Regional del Estado de la Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres en Centroamérica", hasta 2011 esta región ha tenido una "pérdida acumulada" por desastres naturales que asciende a al menos 9.801.414.403 dólares. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411CuantificacionDeImpactoDeLosDesastresNaturalesEnAmericaCentral.htm
Cuál es el impacto para un comercio en Perú de aceptar operar con tarjetas Cada vez más comercios en el país deciden afiliar sus consumos a alguna empresa proveedora de terminales electrónicos para tarjetas de crédito y débito dado que contar con un terminal puede elevar hasta un 30% el consumo promedio de un cliente. Así lo señaló Victor Gonzales, gerente comercio corporativo de VisaNet en Perú, quien precisó que de los más de 83.000 negocios que han optado por sumarse a su sistema, unos 60.000 corresponden a emprendimientos comerciales pyme de los giros de restaurantes, boutiques de ropa, zapaterías y peluquerías, principalmente. En ese orden. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411CualEsElImpactoParaUnComercioEnPeruAlAceptarTarjetas.htm
Importante mejora en el nivel de bancarización de mercados en América Latina Si bien resulta claro que la inclusión financiera es un objetivo común e importante para los diferentes países de América Latina, también es cierto que aún es alta la heterogeneidad en los grados de avance que existen entre los mismos. La Asociación de Bancos destaca la mejora en los niveles de bancarización que el Perú ha logrado en los últimos años. Si bien también es cierto que las principales económicas de la región también han mejorado notablemente tanto en nivel de préstamos como en cantidad de puntos de atención, el desempeño Peruano ha sido destacado y por sobre la media regional. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411QueNivelDeBancarizacionMedidaPorCreditosHayEnAmericaLatina.htm
BSLatAm.com
22 www.bslatam.com | [email protected]
Innovador seguro para proteger la gestación y continuidad de empresas El producto cubre un conjunto integral de situaciones para garantizar la gestación y crecimiento de la empresa, tales como protección ante reclamos laborales, conflictos con organismos reguladores o empresas y hasta contingencias por decisiones inapropiadas de los gerentes y directores. AIG lanza en Brasil el seguro Gestão Protegida 360º para atender las necesidades del segmento subatendido de la protección integral para empresas. El seguro puede ser contratado por empresas de todos los tamaños y de diferentes sectores, siempre que tengan ingresos de hasta 200 millones de reales por año. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410InnovadorSeguroParaGestacionDeSociedadesDeAIGEnBrasil.htm
El cliente mexicano descarga cada vez más aplicaciones bancarias a su teléfono Los usuarios de Smartphone en México están empezando a descargar cada vez más aplicaciones bancarias, siendo las tres más populares las de Bancomer, Banamex y Banorte. Existen casi 40 millones de Smartphone en uso, tanto del sistema operativo de Android como el iOs de Apple. La gran mayoría utiliza el sistema operativo de Android, con un 57 por ciento del total de los usuarios mexicanos utilizándolo, mientras que el sistema iOs de Apple solo alcanza al 14.4 por ciento de la población de usuarios de teléfonos móviles. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410ElClienteMexicanoCadaVezDescargaMasAplicacionesBancarias.htm
Se expande el mercado de tarjetas de crédito gracias a centros comerciales en Perú El consumo con tarjetas de crédito se acelera de la mano de la fuerte expansión de los centros comerciales. Los clientes buscan las tarjetas para aprovechar ofertas y el monto utilizado con tarjetas creció 12.7% anual en setiembre último, su mayor ritmo desde enero del 2013. Esta tasa de crecimiento fue precedida por otras menores en agosto (11.5%), julio (11.8% ) y junio (12.2%). Incluso un año antes los consumos con el dinero plástico aumentaban apenas 8.2% Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410SeExpandeElMercadoDeTarjetasDeCreditoEnPeruGraciasACentrosComerciales.htm
Programas de educación financiera en bancos y aseguradoras Las instituciones financieras del sector bancario en conjunto con el gobierno realizan diferentes actividades y herramientas que permiten adquirir de manera fácil conocimientos sobre los servicios financieros. Desde noviembre se instrumenta un esquema similar también para las aseguradoras. Jorge Torres Góngora, director de Educación Financiera de la Condusef, insistió en que no todos los bancos tienen programas de educación financiera, “de hecho son minoría las que los tienen”. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410ProgramasDeEducacionFinancieraDeBancosYAseguradorasEnMexico.htm
BSLatAm.com
23 www.bslatam.com | [email protected]
CurrentC, la amenaza para en Medios de Pago para Apple Pay Varias empresas minoristas de Estados Unidos no han querido incorporar el servicio de Apple Pay. CVS y Rite Aid, forman parte de un consorcio de tiendas minoristas del país norteamericano, Merchant Customer Exchange‐ conocido también como MCX, que agrupa a más de 110.000 tiendas en todo el país y que tiene entre sus planes el lanzamiento de su propio sistema de pagos, que se llamaría CurrentC y que llegaría en el año 2015. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410NoTodoFluyeParaAppleSiSeTrataDeMediosDePago.htm
Citi inicia la venta de la banca de consumo que opera en El Salvador Citigroup anuncia que deja operaciones minoristas en seis países de Latinoamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú) y se ha dado luz verde para escuchar propuestas y es probable que algunos bancos transnacionales o nacionales con operaciones locales hayan iniciado ya el proceso de oferta. Ha iniciado la venta de la banca de consumo que Citibank opera en El Salvador. El oferente debe ser robusto, confiable y pagar lo que Citi espera por esta porción del mercado bancario salvadoreño, cuyo saldo puede superar los 500 millones de dólares, si se suman los créditos hipotecarios, los personales y las tarjetas de crédito. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410CarteraDeConsumoDeCitiElSalvadorListaParaCambiarDeManos.htm
Servicios de envío de dinero sin comisiones en formato tarjeta de regalo El mercado de remesas entre México y Estados Unidos es de $23 mil millones de dólares anuales, el mercado a nivel global son $500 mil millones de dólares y enfoques de bajo costo buscan su lugar en este redituable negocio. Tradicionalmente, las personas que envían dinero a sus seres queridos de Estados Unidos a México, tienen que pagar comisiones de 7 a 10%. Pero avanzan modelos de negocios de las tarjetas de regalo y que ofrece alternativa a los servicios de transferencia de dinero 100% libre de comisiones. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410ServiciosDeEnvioDeDineroHaciaMexicoConFormatoDeGiftCard.htm
Seguros en Vending Machines y con modelo de venta tomado de las tarjetas prepagas Decididos a conquistar a los consumidores de todos los niveles sociales en Brasil, BB y Mapfre invierten en el desarrollo del proyecto que pretende marcar el inicio de una nueva era para el mercado de seguros. "Queremos llegar a las personas que nunca se han acercado a tener un seguro", dice Marcos Ferreira, presidente del grupo en las áreas de Auto y Seguros Generales. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410LosSegurosEnVendingMachinesYFormatosDeTarjetasDeRegaloApuestaDeBByMapfreEnBrasil.htm
MasterCard quiere eliminar la necesidad de introducir códigos en los pagos y la biometría puede ayudar a ello Se prueba un prototipo de tarjeta sin contacto con sensor de huella dactilar, generación de tarjetas que será introducida en 2015 MasterCard está probando una tarjeta de pagos móviles sin contacto con un lector de huellas dactilares integrado, cuyo uso puede autorizar pagos elevados sin necesidad de introducir un código PIN. La compañía ha presentado el prototipo en Londres junto a la empresa Zwipe, una compañía noruega que desarrolló la tecnología de reconocimiento por huella dactilar. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410ComoSonLasTarjetasConHuellaDactilarDeMastercard.htm
BSLatAm.com
24 www.bslatam.com | [email protected]
Cuáles son algunos seguros no convencionales con buena aceptación en el consumidor En Colombia el mercado de este tipo de seguros no convencionales es creciente, y se está expandiendo. El cliente colombiano se demora más en aceptarlos dentro de su consumo habitual, más aún con productos nuevos. Los productos que ofrecen las compañías de seguros se crean a medida que aumenta el número de personas interesadas en contrarrestar alguna dificultad o situación que se presenta en la sociedad. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201410AlgunosSegurosNoConvencionalesOfrecidosEnElMercadoColombiano.htm
Retiros de fondos de los ATMs sin utilizar tarjetas de débito Para retirar dinero de un cajero automático, ya no será necesario utilizar la tarjeta de débito. Esto debido al nuevo servicio de Efectivo Móvil que lanza el Banco Agrícola Mercantil (BAM). La red de cajeros automáticos de 5B agregó una opción para retirar efectivo sin necesidad de la tarjeta de débito. Luis Fernando Cáceres, gerente de Mercadeo de BAM, explica que por medio de la banca virtual se gestionará un código de retiro. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411RetirosDeFondosDeLosATMsSinUtilizarLasTarjetasDeDebito.htm
Promueven la adquisición de Seguros Básicos Estandarizados Son accesibles al bolsillo y ofrecen diversas coberturas ante cualquier siniestro que se presente. Existen 54 millones de adultos que no cuentan con algún tipo de seguro, y esto se debe principalmente a su costo; a que no los conocen o no saben dónde solicitarlos o bien, que no se los han ofrecido Los Seguros Básicos Estandarizados tienen como finalidad fortalecer la cultura del seguro, y extender los beneficios de su protección a una mayor parte de la población. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411SegurosBasicosEstandarizadosEnElMercadoDeMexico.htm
Bankia formaliza alianza de bancaseguros con Mapfre Las dos entidades han firmado los contratos que desarrollan el acuerdo global alcanzado entre ambas a principios de año y en el que se incluía la compra al banco por parte de la aseguradora de Laietana Seguros y el 51% de Aseval y Laietana Vida. Bankia ha cerrado el mes pasado con Mapfre el acuerdo que convierte a esta última compañía en el proveedor exclusivo de seguros del banco, que distribuirá en sus más de 1.900 oficinas las productos de la aseguradora, que amplía su presencia especialmente en la zona de Levante. Igualmente, el convenio prevé la distribución de productos financieros de Bankia a través de la red Mapfre. Leer artículo http://www.bslatam.com/Tendencias201411BankiaFormalizaSuAlianzaEstrategicaDeBancasegurosConMapfre.htm
BSLatAm.com
25 www.bslatam.com | [email protected]
Novedades, lanzamientos de productos y alianzas estratégicas
Alianza Banreservas con Xpress Money Xpress Money, una de las compañías de transferencia de dinero de más rápido crecimiento en el mundo, firmó un acuerdo de colaboración con Banreservas, la institución financiera de mayor alcance en República Dominicana, para ofrecer servicios de envío y recepción de remesas desde y hacia el extranjero. La firma del convenio se efectuó en la sede principal de Banreservas entre Enrique Ramírez Paniagua, administrador general; y Sudhesh Giriyan, vicepresidente y jefe de negocios de Xpress Money; quien estuvo acompañado por Alixon Etts, gerente de desarrollo de negocios; y Mike Levesque, asociado por la firma Churchill Lincoln Internacional, LLC.
Santander México adquiere cartera de préstamos al consumo de Scotiabank El banco Santander anunció un acuerdo para comprar a Scotiabank cartera de crédito por un monto de cuatro mil 100 millones de pesos, en una operación con que espera aumentar su participación de mercado en este segmento, informó la institución de origen español en un comunicado. Se espera que esta cartera de préstamos contribuya al crecimiento de la cartera estratégica de Banco Santander México, así como a aumentar en unos tres puntos porcentuales la participación que actualmente tiene en el segmento de préstamos al consumo. Santander tiene una cartera de crédito al consumo por 73 mil 672 millones de pesos, cantidad que equivale a 10.47 por ciento del crédito otorgado por la banca comercial en este segmento, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
G&T Continental refuerza y consolida sus operaciones en Panamá G&T Continental refuerza y consolida sus operaciones en Panamá; derivado de una clara visión estratégica que busca el fortalecimiento de este prestigioso grupo financiero en la región. En Panamá, G&T Continental estará migrando de un banco orientado a la atención de pequeños empresarios panameños, a la obtención de una licencia general; lo cual permitirá el fortalecimiento de su portafolio de productos y servicios, así como la ampliación de los nichos de mercado al que está dirigido. El licenciado Amador Carballido, Presidente de la Junta Directiva G&T Continental (BMF), sobre el cambio de licencia al que migrarán, comenta “Para 2015, el cambio a licencia general de G&T Continental, nos permitirá brindar atención integral a clientes corporativos, individuales y de Banca Privada, comprometiéndonos así a gestionar el patrimonio de nuestros clientes. Facilitando soluciones a las necesidades puntuales de cada uno de ellos de manera continua.”
BanRegio compra dos jugadores importantes en el segmento de arrendamientos altamente especializados Las arrendadoras de CIT Group: Arrendadora Capita y The Capita Corporation tienen una cartera de créditos y operaciones por más de $3,400 millones de pesos. De ese monto, más del 65% se encuentra en el DF. Antes de esta operación, BanRegio ya había adquirido en 2009 una empresa filial de GMAC, de General Motors, con participación en el segmento automotriz. Fue entonces que los directivos de BanRegio confirmaron que el modelo de acercarse a los proveedores funcionaba, y muy bien.
BSLatAm.com
26 www.bslatam.com | [email protected]
Más de 17 millones de personas ya compran por internet en España El comercio electrónico B2C sigue en expansión y alcanzó en 2013 los 14.610 millones de euros, un 18% más en relación al año anterior. Este crecimiento del comercio electrónico se debe tanto al aumento del número de internautas compradores como al incremento del gasto medio por internauta comprador. El número de internautas compradores ha pasado de 15,2 millones en 2012 a 17,2 millones en 2013, con un incremento del 14% en valores absolutos. En cuanto al gasto medio, se incrementó en 2013 un 3,9% situándose en 848 euros.
Herramienta que permite responder solicitudes hipotecarias en 20 minutos en España EVO Banco ha creado una herramienta que predice en 20 minutos si el interesado va a conseguir la Hipoteca Inteligente a Euríbor + 1,90 %. Esta hipoteca no tiene comisiones, es la que menos vinculación tiene del mercado (solo 1 seguro de hogar), permite 2 años de carencia, y es la única que se compromete a reducir el diferencial a medida que suba el Euríbor.
El 90 % de los fraudes con tarjetas se detectan un año después de haberse realizado el ataque. La preocupación por encontrar mecanismos sofisticados para combatir el fraude está creciendo entre las empresas colombianas. En el escenario nacional las compañías y entidades son cada vez más consientes del peligro que representan las conductas fraudulentas, no sólo en términos financieros sino de reputación y en la sociedad.. El fraude financiero se encuentra dentro de los cuatro tipos de crimen económico que más afectan a las compañías en el país y ha causado un daño cercano a los US$1.800 millones. Además es de resaltar que 90 % de los casos de este tipo de crimen se detectan un año después de haberse realizado el ataque.
Banco Agrario en Colombia: Créditos y seguros para el agro como centro de la estrategia Francisco Solano Mendoza, el máximo responsable de la entidad, dice que la meta es tener presencia en el 100% de los municipios. Anuncia ajustes en el programa de vivienda rural. Los temas en los que se concentrará como presidente del Banco Agrario tienen cuatro frentes. 1) Mejoramiento en crédito y cartera. 2) Inclusión financiera. 3) Desarrollo rural y 4) Vivienda rural.
Red social SnapChat instrumenta opción de envío de fondos a los contactos Pondrá a disposición la nueva funcionalidad, llamada Snapchash, para todos los usuarios mayores de 18 años que posean una tarjeta de débito de EE.UU. (Visa o Master Card). La colaboración con Square permite que la empresa pueda tener acceso a los usuarios de Snapchat, que comparten al día más de 700 millones de "snaps". De este modo, Snapcash entra en el mercado de aplicaciones que ofrecen la posibilidad de hacer transferencias de dinero instantáneas, como Square Cash y Venmo, y se orientan a resolver, por ejemplo, situaciones como las de tener que pagar entre amigos la cuenta de la cena en un restaurante.
BSLatAm.com
27 www.bslatam.com | [email protected]
Remesas: Banreservas firma acuerdo con RIA Money Transfer El Banco de Reservas firmó un acuerdo con la empresa remesadora Ria Money Transfer para el envío y recepción de remesas desde y hacia cualquier parte del mundo, el cual ofrecerá amplias facilidades a los residentes en República Dominicana, sin importar su nacionalidad. Ria es una de las empresas líderes en el mercado de remesas a nivel mundial, con sede en Buena Park, California, Estados Unidos, y cuenta con 230,000 agentes en 133 países; mientras que Banreservas es el banco con mayor cantidad de activos en República Dominicana, que lo convierte en la principal institución financiera del país.
Tarjetas de crédito bancarias: Banco do Brasil y Cielo firman acuerdo El Banco do Brasil y la firma Cielo, están firmando un convenio para expandir sus operaciones de procesamiento de tarjetas de crédito bancarias en el país. Semanas atrás las marcas Elo, American Express e HiperCard han aceptado recibir pagos de la firma Cielo así como también de otras compañías más pequeñas como Rede de Itaú Unibanco Holding SA y BetNet del Banco Santander Brasil. La sociedad con la firma Cielo por parte del Banco do Brasil podría acercar a este a sus competidores directos cuyas unidades Rede y GetNet se han expandido y ganado una buena participación de mercado en el último año. Los bancos brasileños están dependiendo del crecimiento de actividades relacionadas con las comisiones, como las tarjetas de crédito, motivado a la baja de solicitudes de préstamos en la que es la economía más grande de América Latina.
Apple Pay fortalece presencia en China gracias a UnionPay A partir de ahora, los usuarios de la App Store en China, pueden vincular sus tarjetas de débito o crédito UnionPay a sus ID de Apple. China es el segundo mayor mercado de descargas de aplicaciones de Apple y en el último trimestre, el país oriental ha experimentado el mayor crecimiento de usuarios de iPhone, alcanzando los 100 millones de usuarios.
Itau Unibanco y sus planes para el ingreso en Colombia Según han informado sus directivos, Itaú Unibanco, llegará al mercado de Colombia a partir de junio del próximo año. El banco número uno del gigante suramericano, ve a Colombia como un mercado estratégico en el cual ya habían buscado una oportunidad para entrar. Ricardo Marino, vicepresidente de Itaú Unibanco Latinoamérica, comentó que recientemente se reunió con el Superintendente, Gerardo Hernández; el presidente del Banco de la República, José Darío Uribe; y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. “El proceso va bastante bien y están muy contentos con la llegada de Itaú, un banco de nivel mundial que va a añadir competencia saludable a este mercado. Sin duda vamos a llegar con un banco universal porque hoy somos tres bancos en Colombia: Itaú BBA, banca corporativa de inversión; Helm Bank; Corpbanca Colombia que tiene el segmento más masivo”, agregó.
La Publicidad en internet es canal clave para los seguros La publicidad digital se posiciona como uno de los canales de captación más efectivos para la contratación de seguros. Los factores que intervienen a la hora de elegir un seguro de coche, de hogar y de vida, se ven cada vez más influenciados por la publicidad y el marketing tanto en el mundo digital como en radio y televisión. En el caso de la primera, el porcentaje es nueve veces superior a la televisión, según un estudio privado realizado en consumidores en EEUU. Más de la mitad de los consumidores (55%) buscan proveedores online.
BSLatAm.com
28 www.bslatam.com | [email protected]
Algunos signos de preocupación en el sistema financiero mexicano Entre los riesgos internos destacan un (inevitable) debilitamiento de la actividad económica nacional, los crecientes niveles de crédito al consumo, su morosidad y el nivel de deuda privada de empresas nacionales con el extranjero. Los créditos personales y de tarjeta de crédito tienen una morosidad que está aumentando, y empieza a llamar la atención, lo mismo que la deuda de empresas que están aprovechando el entorno internacional, de tasas de interés artificialmente bajas, para financiarse en el exterior.
Estudian reducir encajes bancarios para impulsar crédito en Argentina El BCRA estudia mecanismos para incentivar el crédito y darle mayor liquidez al mercado financiero. Quiere liberar pesos inmovilizados, para ampliar la capacidad prestable de los bancos. El encaje o efectivo mínimo es el dinero que las entidades financieras deben mantener sin utilizar en caja o depositado en el Banco Central para atender los derechos de los depositantes. Es un porcentaje sobre el total de depósitos, que en el sistema financiero argentino se ubica, en promedio, alrededor del 16%.
Contracción en red de cajeros impulsa operaciones electrónicas en Chile El número de dispensadores ha caído en 1.000 unidades en el último año, alcanzando los 8.007 cajeros en agosto pasado. Esta situación no sólo se ha hecho sentir entre los usuarios al momento de intentar obtener efectivo, sino que además ha modificado sus conductas bancarias, volcando sus transacciones hacia la web. Las transferencias por este medio entre bancos diferentes han aumentando un 13,86% entre enero y agosto de este año.
Los españoles gastarán más de 3.000 millones en compras online en navidad El 17% de los consumidores españoles usará Internet para comprar todos sus regalos. Al mismo tiempo, el 53% de los españoles planea realizar alguna compra por Internet durante las fiestas Muchas empresas en España, casi todas grandes marcas, han decidido unirse al Black Friday y al Cyber Monday, un día de descuentos online que quiere fomentar el ecommerce.
Mercado asegurador peruano crece al 11,5 por ciento anual Esta cifra es cuatro veces más que el Producto Bruto Interno (PBI) del país. Las compañías registraron primas por un valor total de 8.260 millones de soles. Los ramos de seguros generales, accidentes y enfermedades captaron obtuvieron un incremento de 7 por ciento. Los ramos de seguros de vida avanzaron en 16 por ciento. En el caso de las rentas de invalidez se observó un incremento de 41 por ciento, las rentas de sobrevivencia aumentaron sus primas en 26 por ciento.
Clase media Venezolana recurre a las tarjetas de crédito La tarjeta de crédito se ha convertido para los venezolanos en el “salvavidas” que permite pagar en el mercado, en la farmacia o pedir efectivo para cubrir cualquier emergencia. L a cantidad de consumos en abastos y supermercados pagados con tarjetas de crédito se ubicó en 15.4 millones, una cifra que supera en un 73 por ciento a la del mismo período del año pasado.
BSLatAm.com
29 www.bslatam.com | [email protected]
RIMAC seguros destacada por reputación en el mercado La empresa fue premiada por alcanzar la Mayor Mejora Anual en Gobierno Corporativo entre las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). “El mercado asegurador peruano está en un proceso de cambio permanente, y RIMAC, como líder durante más de una década, tiene en marcha varios proyectos de transformación y modernización que nos darán las herramientas para continuar manteniendo esta posición de liderazgo. Reconocimientos como el obtenido, nos motivan y comprometen aún más”, comentó Rafael Venegas, Gerente General de RIMAC Seguros.
El endeudamiento de los hogares colombianos corresponde en un 67% a préstamo de consumo La razón de endeudamiento de los hogares sobre el Producto Interno Bruto (PIB) se ha estabilizado en alrededor de 17,4%, luego de una tendencia alcista presentada desde 2010 Esteban Gómez, director del departamento de estabilidad financiera del Banco de la República, asegura que $22,6 es un valor manejable para los hogares, “si hacemos la comparación con el año pasado el nivel de deuda estaba por una cifra similar, pues era de alrededor de $23, entonces de hecho cayó un poco”.
Para el 2016 más de tres millones de afiliados a las cajas municipales del Perú contarán con tarjetas con chip Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) emitirán en los primeros meses del 2015 más de 40,000 tarjetas de créditos con chip para clientes nuevos de la zona nororiental del Perú, estimó la CMAC Piura. El gerente de Créditos de Caja Piura, Pedro Talledo, señaló que para el 2016 más de tres millones de afiliados a las cajas municipales contarán con estos dispositivos. "El beneficio principal de estas tarjetas (con chip) dentro del mercado nacional es que ya no podrán ser clonadas, lo cual suele representa un alivio a todos los clientes, principalmente a aquellos que provienen de zonas alejadas", resaltó Talledo.
Caída en las ventas de seguros en México Los rubros donde se presentó el menor dinamismo fueron daños y las pólizas de pensiones, donde se reportaron decrementos reales. Este año la venta de seguros no tiene resultados positivos, de enero a septiembre, el sector asegurador reporta decrementos en la colocación de primas de 0.6 por ciento con respecto al mismo periodo de 2013, sin embargo la póliza de daños de Petróleos Mexicanos (Pemex), amortiguó la caída en ventas, según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Sura busca incrementar su participación en Vida y Rentas Vitalicias Buscan tener un 21% de market share en rentas vitalicias al 2015. El próximo año lanzarán seis productos de seguros entre seguros de vida individual, seguros colectivos o masivos. El gerente general de Seguros Sura, Mario Ventura Verme, precisó que en el 2015 lanzarán un nuevo seguro de vida con ahorro para proteger a las personas en caso de fallecimiento con una indemnización, o si no lo hace lo recibe en vida. Asimismo lanzarán un seguro educacional para cubrir los costos de la educación escolar o universitaria de los hijos en caso de muerte de los padres. Y un nuevo seguro con devolución de prima donde la persona puede planificar su objetivo de ahorro haciendo aportes en una prima única o en cuotas.
BSLatAm.com
30 www.bslatam.com | [email protected]
En México existen alrededor de 10 millones de certificados de microseguros El presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Manuel Aguilera Verduzco, afirmó que para mejorar la estructura de los microseguros es necesario crear políticas públicas en donde gobierno e Iniciativa Privada intervengan, pues el actual esquema es ineficiente y realmente no ayuda a las personas más vulnerables. Detalló que si realmente queremos que el seguro cumpla la función de atender a los más desfavorecidos, “tenemos que atacar de manera muy precisa la clara debilidad que tiene el instrumento. “La solución también tiene que ver con los temas de innovación y canales de distribución, pues a través de ellos se pueden generar economías de escala muy importantes”, mencionó.
Banco Pichincha y Diners Club de Ecuador analizan su fusión El Banco Pichincha y Diners Club de Ecuador se encuentran en un dilema ante la entrada en vigencia, desde el 12 de septiembre, del Código Monetario, una nueva norma que obligará en el corto plazo a fusionar a ambas entidades o vender una de las dos entidades. Esteban Egas, vicepresidente del Directorio de Banco Pichincha, ha explicado que el Código Monetario no reconoce a las sociedades financieras, parecidas a Diners, que se encuentran en la obligación de convertirse en bancos si quieren seguir en el mercado financiero. Si esto se hiciera realidad y Diners Club pasa a ser un banco privado convertiría a sus accionistas en propietarios de dos entidades del sistema financiero privado, lo cual está expresamente prohibido por el Código Monetario.
Jóvenes usuarios de tarjetas latinoamericanos tienen hábitos de consumo particulares En América Latina hay 154 millones de personas que tienen entre 18 y 30 años, y que mueven más de 314.000 millones de dólares, lo cual se convierte en un nicho fundamental para las entidades financieras. Vicente Echeveste, vicepresidente de Productos de Consumo de Visa para Latinoamérica, explica que en parte por los programas de educación financiera, ese segmento de población es más organizado que generaciones anteriores. De hecho, el 86 por ciento de los jóvenes de los estratos 3 al 6 ya están bancarizados, principalmente con cuentas de ahorro.
RSA invierte en su expansión dentro del mercado colombiano La entidad cuenta con US$10 millones para su expansión en Colombia. Lilian Perea, Presidenta de la firma, comenta cuáles son los planes de RSA para los próximos años en el país. “Durante este año y en nuestros planes para el futuro está fortalecernos en dos segmentos, el de seguros corporativos donde buscamos hacernos líderes para las grandes empresas y el del mercado masivo de seguros”, indica la directiva.
Empresas de la India desembarcan en mercado de remesas de México Uno de los negocios en los que tiene puesta la mira son los pagos móviles y el envío de remesas que atraviesan el territorio nacional desde Estados Unidos hacia el resto de América Latina, sin intervención directa de algún banco. “Estaremos en espera de que las regulaciones móviles se modifiquen, ya que es una realidad que hoy es un banco el que tiene que estar involucrado en este tipo de plataformas”, dijo Noel Mendoza, director de Ventas Regionales en México y el norte de Latinoamérica de la empresa india Mahindra Comviva.
BSLatAm.com
31 www.bslatam.com | [email protected]
CCSS lanza productos de crédito hipotecario en Costa Rica La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ofrece dos nuevos instrumentos de crédito hipotecario , los cuales bajan tasas de interés y aumentan los plazos de tasas fijas en colones. Los cambios se hacen con el objetivo de aumentar la cartera hipotecaria en la cual invierte el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Roy Retana, jefe de Crédito y Cobro de la entidad especificó que a la fecha la cartera, por este concepto, solo representa el 3% de las inversiones, pero que sin embargo, tiene una rentabildiad muy superior a las inversiones en valores.
PayPal se interesa por el mercado de las remesas Carey Kolaja, vicepresidenta de Soluciones Globales de PayPal, señaló que las remesas, el cual tienen un valor de 500 mil millones de dólares anuales en México, representa una oportunidad de negocio. La plataforma de pagos electrónicos más importante del mundo con 153 millones de usuarios activos, se encuentra afianzando alianzas con tiendas de autoservicios en México para expandir su presencia. “Debemos de encontrar en una forma de hacerlo de forma más barata. Muchas cosas pueden cambiar, es algo a lo que nos enfocamos, nosotros creemos que hay oportunidad ahí”, comenta.
CEO de San Cristobal: el alza del costo siniestral en automotores impacta en los gastos explotación de las aseguradoras Recientemente nombrado CEO del Grupo San Cristóbal, Eduardo Sangermano preside San Cristóbal Seguros, una firma con un patrimonio neto de más de $ 2.000 millones, que se ubica entre las 10 compañías del mercado local. La industria aseguradora no escapa al impacto de las dificultades de la macro. La inflación, los problemas del mercado cambiario y las restricciones del mercado externo afectaron a la actividad vía los costos. La principal evidencia se recoge en el costo siniestral de automotores. El impacto se percibe en el costo de explotación de las aseguradoras.
Seguros no obligatorios son la oportunidad del mercado asegurador argentino El mercado asegurador local todavía está subdesarrollado. Ese es el panorama general que plantean los jugadores del sector. Los números de la industria revelan que el crecimiento de los últimos años sigue atado a la venta de pólizas obligatorias. Jerónimo Quesada, director Affinity de Aon, uno de los principales brokers del país, considera que "es una cuestión cultural. No tenemos conciencia en la compra de seguros para cubrir nuestros propios activos porque no prevemos lo que nos puede llegar a suceder. Somos de los países de América latina con menor cantidad de seguros contratados per cápita", agrega.
¿Las remesas serán enviadas como tarjetas prepagas de regalo? La empresa Oh My Card lanzó el novedoso servicio que permite que familiares puedan enviar tarjetas de regalo canjeables en restaurantes, farmacias y centros de diagnóstico médicos. Para desarrollar la tecnología capaz de efectuar las transacciones en forma fácil, segura y rápida, la empresa se llevó tres años. Para poder efectuar una transferencia de una gift card, el migrante solo tendrá que hacer la llamada o visitar un centro. El usuario en el país receptor recibirá un mensaje de texto en su celular y le aparecerá: "Felicidades te mandaron un gift card?" por la cantidad enviada. La tarjeta se podrá canjear únicamente en el lugar de destino, ya sea un supermercado, una farmacia o un centro de diagnóstico.
BSLatAm.com
32 www.bslatam.com | [email protected]
Brasil es el 46% del mercado regional de Seguros de Vida en América Latina De los 177.000 millones de dólares que percibe el seguro de vida por primas emitidas en Latinoamérica, Brasil representa 46%, ubicándolo como el primer lugar, seguido de México, con 16%. Carlos Iván Gay, actuario de seguros de pensiones y vida de la AMIS, refiere que el seguro de vida representa 0.82% del PIB nacional; mientras que el sector asegurador en general repre‐senta 2.1%. “Una de las principales causas por las que este seguro se mantiene en niveles altos es por el seguro grupal, el cual ha tenido un crecimiento de 205% en los últimos 10 años”, comenta el experto.
El 80% de los hogares de Honduras no tiene acceso a crédito para vivienda La mayor limitante es el requerimiento de ganar de tres a cuatro salarios mínimos. El principal problema para promover el desarrollo habitacional en América Latina y el Caribe sigue siendo la falta de financiamiento, lo que afecta, principalmente, a los sectores rurales y a los hogares de bajos ingresos que no tienen acceso al crédito de largo plazo. A nivel de sectores financieros, los bancos comerciales dominan la estructura del financiamiento de la propiedad raíz.
Cartera del sistema bancario Boliviano asciende a USD 12.400 millones Tanto las colocaciones como las captaciones han alcanzado niveles históricos, a tasas anuales de crecimiento que en los últimos cinco años superan el promedio del 20% y 18%, respectivamente. "El comportamiento de los depósitos destaca la confianza del público en que sus ahorros están siendo administrados de manera segura por el sistema bancario y el incremento en las colocaciones refleja que dichos recursos están siendo prestados para fomentar el desarrollo económico del país", acota Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de ASOBAN.
Banco Davivienda aumenta su cartera impulsada por créditos al consumo La cartera de crédito bruta aumentó 5% año a año, impulsado principalmente por los créditos de consumo. Por otra parte, la cartera vencida disminuyó 11 puntos básicos, hasta 1,6%, apoyado en la mejora de los indicadores de préstamos comerciales y de consumo. Los ingresos operacionales de la compañía llegaron a $7,04 billones y las utilidades acumuladas sumaron $754.293millones, lo que significa un crecimiento de 47% frente a los $512.747 millones que reportaron el mismo trimestre el año pasado.
Cencosud apuesta al eCommerce en Colombia La cadena de supermercados lanzó su nueva plataforma de comercio electrónico con un sistema de Smartcheckout que permite en un solo paso hacer las compras. “Con este nuevo canal llegaremos a más de 900 destinos en todo el país con tiempos de entrega competitivos con respecto al promedio del mercado, costos justos y acordes con la propuesta de envíos” aseguró el gerente de E‐commerce de Cencosud, Germán Gutierrez. Inicialmente la página contará con electrodomésticos, tecnología, muebles, colchones, máquinas de ejercicio, artículos para disfrutar el tiempo libre. Asimismo, en 2015 ofrecerá alimentos y productos de consumo masivo.
BSLatAm.com
33 www.bslatam.com | [email protected]
Pademobile apuesta por desembarco en Estados Unidos La app de servicios financieros apuesta a la comunidad mexicana en EE.UU con su app para trasladar dinero y hacer pagos de servicios sin necesidad de cuenta bancaria. “Pademobile es una firma líder con experiencia consumada en el manejo de pagos con celular que durante casi dos años de operaciones en México ha consolidado alianzas con afiliados, de los sectores gobierno, financiero y retail, y esta confianza ha convertido a la plataforma en una excelente elección para liderar la inclusión financiera en otros países y para seguir emprendiendo nuevas oportunidades de crecimiento”, señaló Raúl Nogales, directivo de Pademobile.
Bradesco Seguros líder en América Latina por volumen de primas La aseguradora brasileña Bradesco continúa líder del sector de América Latina, mientras que Mapfre lidera el seguro No Vida y asciende a la segunda posición en el ranking total. Bradesco encabeza un año más el ranking total de primas con una cuota de mercado del 7.9 por ciento regional. El grupo brasileño incrementó su volumen de primas un 7.5 por ciento en moneda local. El grupo Mapfre, por su parte, obtuvo una subida del 7.9 por ciento, gracias a las fuertes tasas de crecimiento en moneda local de sus filiales en la región.
BBVA Bancomer incrementa sus préstamos de nómina y personales La institución también informó que los segmentos del portafolio empresarial aumentaron doble dígito, destacando el apoyo a las Pymes, cuyo saldo crece 29% anual. Los préstamos de nómina y personales aumentaron 32% en los últimos 12 meses, mientras que en tarjeta de crédito, el saldo se ubicó en 92.478 millones de pesos (5.418 millones de euros), con un decrecimiento de 2.0% respecto al lapso enero‐septiembre de 2013.
Axa Seguros ve interesante potencial en coberturas de gastos médicos El director para la zona del Bajío de Axa Seguros, Héctor Castro Flores, informó que la oficina de Querétaro registra un crecimiento anual de más de 14 por ciento. Asimismo, el directivo señaló que el proyecto de la Ciudad de la Salud que impulsa el gobierno del estado permitirá a Axa a “crecer más a nivel local en este tipo de seguros, pues está comprobado que donde más estructura médica existe, hay mayor cultura en cuanto a los servicios médicos”.
Citi pone cartel de venta a su cartera de 200.000 tarjetas de credito en Guatemala Durante los primeros meses del próximo año, Citigroup Guatemala espera concretar la venta de su cartera de tarjetas de crédito, una transacción que se encuentra en la mira de varios bancos. Bernardo Chacín, gerente para Guatemala de Citigroup, explicó que la marca continuará presente en el país y quedará intacta su banca corporativa, es decir préstamos y servicios dirigidos al sector privado. “Le decisión se basa en la necesidad de buscar mercados que ofrezcan el potencial y escala para Citi. Somos un banco global y evaluar negocios es parte de cualquier proceso de una empresa multinacional”, explican desde la entidad. Citigroup suma 40 años en Guatemala. En 2006 adquirió las operaciones de Banco Uno y Cuscatlán. En 2011 este vendió al Banco G&T su cartera de créditos hipotecarios por 500 millones de dólares. Con la venta de su cartera de consumo, Citigroup vuelve a sus operaciones iniciales, la banca corporativa.
BSLatAm.com
34 www.bslatam.com | [email protected]
BNP Paribas Cardif incursiona en los seguros automotrices Alessandro Deodato, Gerente General de BNP Paribas Cardif para Chile, ha comentado que “aunque estamos muy bien en los nichos que estamos, si buscamos diversificarnos también vemos oportunidades en el largo plazo”. El Gerente General asegura que existe un enorme potencial de mercado en el 60 por ciento del parque automotriz que hoy día no tiene un seguro asociado. Para atender este segmento de clientes, BNP Paribas Cardif está pensando en un seguro más sencillo, que haga frente a los grandes siniestros, como pérdida total y responsabilidad civil. Este tipo de seguro lo está ofreciendo en Brasil y quieren llevarlo al mercado chileno en el mes de diciembre.
María Mercedes Cuéllar de Asobancaria presidirá Felebán Es la primera vez que una mujer asume la vocería de esta organización, que agrupa a más de 500 bancos de 19 países de la región. El nombramiento se da en medio de una coyuntura que, como ella misma dice, “es de gran importancia por el proceso de integración y expansión que experimenta el sector financiero latinoamericano, algo que no se había visto hasta ahora”.
Inversiones en energía podrían revitalizar el mercado de seguros de México Firmas como Lloyds y Axa se preparan para ofrecer servicios de cobertura a clientes que aprovechen el potencial por las reformas. Aunque el sector asegurador pasa por un momento complicado, que se reflejará en una disminución de valores asegurados al concluir el año, se estima que la reforma energética aumentará la demanda de pólizas en el país. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha reconocido que la industria aseguradora tiene poca participación en empresas de energía; sin embargo, apuestan a que una vez que se concreten los cambios, aumentará la inversión y, por ende, habrá más empresas y personas que demanden el producto.
Nuevos productos y proyección de crecimiento para 2015: Banamex Pese a la reducción de crecimiento de la economía mexicana del 2.6 al 2.1%, la aseguradora Banamex espera un crecimiento mayor del 10% al cierre del 2014, expuso el director general de la compañía, Agustín Polanco. "Siempre estamos buscando crecer en doble dígito. Al tercer trimestre hemos crecido 18% en primas y para el cierre del 2014 esperamos concluir con más del 10%", dijo durante la celebración de XX aniversario de Seguros Banamex. Refirió que a la fecha tienen registrados a 1.5 millones de asegurados, lo que representa un monto por 22,000 millones de pesos en primas.
El crédito al sector privado crece en Perú al 12% anual El crecimiento fue impulsado por los préstamos en soles, pues los correspondientes en dólares se redujeron. El crédito total de las sociedades de depósito al sector privado no financiero, que incluye las colocaciones de las sucursales en el exterior de los bancos locales, aumentó 0.8% en octubre, con lo que la tasa de crecimiento anual se situó en 11.7%. La transacción crediticia neta alcanzó S/.1,780 millones. El crédito en soles creció 2.1% en el mes de análisis (S/.2,719 millones) y 18.7% en los últimos doce meses.
BSLatAm.com
35 www.bslatam.com | [email protected]
HUB se desprende de sus negocios de comercialización de seguros en América Latina Harmonia Corretora de Seguros era la única adquisición de HUB en América Latina. Según el presidente y CEO de HUB, Martin P. Hughes, cuando adquirieron HARMONIA en 2011, esta se trataba de una operación “transformacional para nuestra compañía”. “Estamos satisfechos con la contribución que HARMONIA dio a HUB. Sin embargo, decidimos que nuestra estrategia debe centrarse en las oportunidades que ofrece América del Norte, las cuales son actualmente más sólidas que en cualquier otro momento que podemos recordar”, explica el directivo.
Ventas de seguros en Venezuela retroceden casi 20% anual en USD El mercado venezolano de seguros finalizó septiembre de 2014 con un monto en la cuenta de primas totales de 7.800 millones de dólares, que comparado con septiembre de 2013 significó una disminución de 1.900 millones. Por otra parte, si se comparan los meses de septiembre para los períodos 2014 frente al 2013, se puede determinar que los índices de siniestralidad del mercado asegurador de Venezuela disminuyeron ligeramente.
Seguros ambientales en Brasil: Esperan importante crecimiento en 2015 Proyectan un alza del 50% en volumen por impacto de obras y políticas ambientales. Con la fiscalización cada vez más estricta desde que la Política Nacional de Residuos Sólidos entró en vigencia en 2010, la contratación del seguro ambiental en Brasil, principalmente por las industrias o empresas que realizan obras con potencial contaminador, puede crecer 50% en 2015, estimó la Federación Nacional de Seguros Generales (FENSEG).
Banco Azteca: Planes para 4.5 millones de clientes en banca móvil Desde cuando fue creada la aplicación se han sumado 700,000 clientes y espera que en los próximos 12 meses, se registren 4.500.000 clientes que realicen operaciones. Con el propósito de ampliar los beneficios a sus 20 millones de clientes, Banco Azteca presentó su servicio de banca móvil, herramienta mediante la cual se podrán hacer consultas, pagos y transferencias.
Swiss Re adquiere 51% de Compañía Aseguradora de Fianzas Swiss Re Corporate Solutions completa la adquisición del 51% de la propiedad accionaria de la Compañía Aseguradora de Fianzas, compañía líder aseguradora en Colombia tras obtener aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta adquisición le permite a Swiss Re Corporate Solutions expandir su línea de negocios en Latinoamérica a través de su representación local. Confianza complementará los equipos de Swiss Re Corporate Solutions en ciudad de México, Miami, Río de Janeiro y San Paulo.
Crean comite contra lavado de dinero en los seguros en Brasil La Susep ha hecho pública la decisión de crear el Comité Permanente para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Entre las tareas, el CPLD debe designar representantes para asistir a las reuniones plenarias del GAFI o eventos de otros organismos, nacionales o internacionales, adoptando sus recomendaciones y nuevas normas o tecnologías en la prevención de los delitos.
BSLatAm.com
36 www.bslatam.com | [email protected]
BOD supera sus metas del negocio tarjetas en Venezuela Con la emisión de 730.000 tarjetas de crédito nuevas en los primeros 10 meses del año superó en 46% la meta propuesta. En la actualidad, el B.O.D. supera las 2.000.000 de tarjetas de crédito emitidas, de las cuales más de 1.000.000 pertenecen a la Franquicia American Express, cifra que le permite ingresar en el selecto grupo de solo 5 bancos emisores de esta franquicia a nivel mundial, con más de un millon de plásticos emitidos.
"BlackFriday" en Argentina con descuentos de hasta el 75% Un elemento que ha revitalizado el mercado de operaciones con tarjetas local ha sido el éxito de promociones muy agresivas. En la industria destacan el impacto que ha generado en la conducta del consumidor la realización estos esquemas. En el último CyberMonday, en relación a la edición 2013, en 2014 participaron 4 veces más empresas que en muchos casos pudieron materializar en días un volumen de ventas equivalente a un mes.
Banco Provincia de Buenos Aires: Despliegan operativo para sucursales móviles en las zonas de veraneo Los Bancos Móviles serán parte del Operativo de Verano que implementará el Gobierno para la temporada estival. Están equipados con cajeros automáticos y módulos de consulta. Permitirán hacer transacciones de pago, de control de cuenta corriente, entre otros trámites. El gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, en encuentro con el presidente del Banco, Gustavo Marangoni, expresó que los Bancos Móviles serán útiles para mucha gente "que tiene complicaciones al tener que trasladarse a otra localidad" o hacer grandes distancias para ubicar una sucursal.
Leasing en la Argentina lidera crecimiento regional Argentina se convirtió en el país con mayor crecimiento de la industria del leasing de la región y es líder al lograr una expansión anual del 160 por ciento en 2013. En un evento en Miami en el que estuvieron presentes representantes de la industria de Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Bolivia, Perú, Guatemala, Brasil, Chile y Panamá, destacaron que antes este instrumento sólo estaba disponible para PyMes y el sector Público, mientras que ahora se ha sociabilizado.
Buenos resultados de la prueba piloto para tarjetas bancarias con sensores dactilares MasterCard y Zwipe han presentado la tarjeta de pago «contactless» que posee un sensor de huella dactilar integrado. Las empresas han decidido apostar por esta iniciativa tras el éxito de la prueba piloto realizada con el banco noruego Sparebanken DIN. “Pensamos que pronto deberíamos poder identificarnos sin necesidad de utilizar contraseñas o números PIN, y la autenticación biométrica es un paso importante para lograrlo. Nuestro reto ahora es garantizar que esta tecnología ofrece la máxima seguridad, simplicidad de uso y comodidad para el titular. En este sentido, este primer avance de Zwipe supone un hito destacable con resultados muy prometedores”, comenta Ajay Bhalla, presidente de soluciones de seguridad en MasterCard.
Más tendencias http://www.bslatam.com/tendencias.htm
BSLatAm.com
37 www.bslatam.com | [email protected]
Esta publicación contiene únicamente información general y BSLatAm no presta servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, impositivos ni ningún otro servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no puede ser utilizada para sustituir en todo y/o en parte tales
servicios o asesoría profesional. Ni BSLatAm ni sus responsables y/o colaboradores podrán ser considerados responsables de ningún tipo de pérdida que afecte a cualquier persona natural o jurídica argumentando que las mismas se han generado directa o indirectamente por el uso de esta
publicación.