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※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 ···································································································································································· 4

1. 이슈 & 트렌드

1) 의료 산업 동향 [의료 산업 개관] ····································································································································· 5

2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ·········································································· 7

3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 통계자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ·········· 9

4) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ·············································· 12

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성 자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ·································· 13

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 수요처 조사를 통한 유망제품 분석] ········································ 14

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역 장벽] ································································································································ 17

Ⅱ. 판매홍보전략 ·················································································································································································· 18

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 유통구조 및 아웃라인] ························································· 20

2) 유통 루트별 특징 [현지 유통 루트 및 채널별 특징] ································································································· 21

3) 제품 구매 요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매 요인 분석] ································································ 22

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ····························································································· 23

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ························································································ 25

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸멕시코 시장 트렌드

① 시술 수요 : 멕시코를 방문하는 해외 의료관광객 수가 증가함

·멕시코를 방문하는 의료관광객은 주로 치과진료 및 성형수술을 위하여 방문함

·미국 대비 최대 50%까지 낮은 시술비용은 성형수술을 원하는 환자에게 인기가 높음

② 질병률 : 비만치료를 위한 몸성형 수요가 증가함

·전세계 비만율 2위를 기록한 멕시코는 지방 흡입수술과 같은 몸성형 수요가 증가함

③ 경쟁사 : 한국산 미용성형용품의 중남미 진출이 본격화됨

·한국 기업인 메디톡스의 메디톡신 제품이 2014년 멕시코 의약품 등록 및 판매허가를 완료함

·한국의 성형 강국 이미지는 미용성형용품 수출에 긍정적으로 작용할 전망

※ 유망품목군 선정 : 미용성형기기

▸수출유망제품 선정

① 비수술 성형제품 : 외과적 성형수술보다 비수술 성형시술 수요가 높음

② 레이저치료기 : 해외 브랜드 제품에 대한 의존도가 높음

③ 저주파/고주파치료기 : 비만관리를 위하여 저주파/고주파 시술의 수요가 증가할 전망임

Ⅱ. 판매홍보전략

▸ 수출유망제품 유통구조

① 비수술 성형제품 : 의료용품 및 성형외과 용품 수입·유통업체

② 레이저치료기 : 치료 진단장비 수입·유통업체

③ 저주파/고주파치료기 : 치료 진단장비 수입·유통업체

▸수출유망제품 주요 구매 요인

① 비수술 성형제품 : 브랜드

② 레이저치료기 : 가격

③ 저주파/고주파치료기 : 품질

▸수출유망제품 주요 홍보방안

① Expo MED 전시회 참여 : 매년 6월 멕시코시티에서 개최

② CIRUJANOS 성형외과 전문 매거진 활용 : 해외 기업들의 주요 홍보 방법

③ 의료기기 B2B 사이트 활용 :　해외 유통 및 제조사 정보 소싱 가능

④ 사용자 편의성과 시술효과를 입증할 만한 자료 : 품질 입증을 통한 브랜드 인지도 제고

Ⅰ 수출유망제품 제언


1) 의료 산업 동향

2) 전문가 인터뷰

3) 최신정보 큐레이션

4) 수출유망품목군 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

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1) 의료 산업 동향

멕시코 국가정보

수도

멕시코시티(Mexico City)

인구

약 1억 2,028만 6,655명(세계11위)

종교

가톨릭(82.7%), 기독교(5%)

기후

열대성(남부), 온대성(고지대)

주요 수출 의료기기

의료용품 36.0%

진단용기기 9.7%

치과기기 및 용품 2.6%

정형외과 기기 및 용품 6.1%

환자보조기 9.6%

기타 의료기기 36.0%

주요 수입 의료기기

의료용품 25.0%

진단용기기 19.2%

치과기기 및 용품 3.6%

정형외과 기기 및 용품 6.7%

환자보조기 6.6%

기타 의료기기 38.9%

멕시코의 의료 산업 전망 낙관적, 정부의 의료 인프라 투자 확대

멕시코 의료기기 시장은 전세계 14위이며, 계속 성장하고 있는 추세임

[멕시코 의료 산업]

멕시코는 미국과의 지리적 근접성으로 인해 많은 글로벌 의료기기 기업들의

중요한 생산기지 역할을 담당함. 소모성 의료기기와 같은 단순 의료기기는 내수

공급이 가능하지만 고급 기술력이 필요한 진단용 기기의 경우 수입에 의존함

· 의료 산업 동향

① 의료 시장 현황 : 영국의 의료기기 전문 리서치 기관인「ESPICOM」에

따르면, 멕시코의 2014년 의료기기 시장 규모는 41억 5,950만 달러로 집계됨.

멕시코 의료기기 시장은 전세계 14위로, 전세계 의료기기 시장에서 1.2%를

차지하고 있으며 2013~2018년까지 연평균성장률은 11.5%일 것으로 예상됨.

멕시코 의료기기 시장의 성장요인에는 크게 세가지가 있음. 첫째, 멕시코는

세계 최대 의료기기 시장인 미국과의 지리적 근접성이 높아 대형 글로벌

의료기기 기업들의 제품의 수입이 활발하게 이뤄지고 있음. 둘째, 멕시코

정부에서「2013~2018 보건분야프로그램」을 승인하며 보건서비스의 질적인

서비스를 향상시킬 계획을 마련함. 셋째, 2013년부터 의료기기 수출입 절차

규제를 완화하여 의료기기 내수시장의 활성화를 유도하고 있음

② 의료 인프라 현황 : 멕시코의 의료기관은 국·공립병원과 사립병원으로 구분됨.

국·공립병원의 경우, 멕시코 사회보장기관(Instituto Mexicano del Seguro

Social-IMSS)에서 관리하고 있으며 약 279개 병원이 개설되어 있으며 이는

전체 병원의 1/3에 해당하는 수치임. 사립병원은 2,988개로 전체 병원의 2/3에

해당함. 2014년 4월, 멕시코 보건부는 약 57억 달러 규모로 15개 주에 28개

이상의 의료기관을 신설할 계획을 발표함


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멕시코 의료기기 수입국 순위

1 미국

2 중국

3 독일

4 일본

5 스위스

6 프랑스

7 아일랜드

8 말레이시아

9 대만

10 이탈리아

출처 : BMI ESPICOM(2013)

· 의료기기 품목별 동향

① 의료용품(Consumable) : 2013년 멕시코 의료용품 시장 규모는 9억 2,130만

달러이며 전체 의료기기 시장에서 25.1%를 차지함. 2018년까지 연평균 성장률

14.1%를 기록할 것으로 전망됨. 해당 품목에는 의료용 드레싱, 주사기, 카테터

등이 있음

② 진단용기기(Diagnostic Medical Devices) : 2013년 멕시코 진단용 기기 시장

규모는 6억 5,420만 달러이며 전체 의료기기 시장에서 17.8%를 차지하고 있음.

2018년까지 연평균 성장률 12.2%를 기록할 것으로 예상됨. 주요 수입국은

미국, 중국, 독일이며 미국이 절반 이상을 공급하고 있음. 해당 품목에는

X-ray, MRI, 심전계, 초음파 등이 있음

③ 치과기기 및 용품(Dental Product) : 2013년 멕시코 치과기기 및 용품 시장 규모는

1억 3,060만 달러이며 전체 의료기기 시장에서 1.1%를 차지함. 미국산 제품이

전체에서 43.6%를 차지하며 독일이 13.0%를 점유하고 있음. 2018년까지 약 2억

3,860만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됨. 해당 품목에는 인공치아, 치과

의자, 치과 드릴 등이 있음

④ 정형외과용기기(Orthopaedic) : 2013년 멕시코 정형외과용기기 시장 규모는

2억 4,360만 달러이며 전체 의료기기 시장에서 6.6%를 차지함. 2013년 한해

공급된 전체 정형외과용기기 제품에서 미국에서 수입한 제품이 절반 이상을

차지함. 해당 품목에는 정형외과용 고정기기, 인공관절, 인공장기 등이 있음

⑤ 환자보조기기(Patient Aids) : 2013년 멕시코 환자보조기기 시장 규모는 3억

650만 달러이며 전체 의료기기 시장에서 8.3%를 차지함. 2018년까지 3억 2,050만

달러로 시장이 확대될 것으로 전망됨. 해당 품목에는 보청기, 심장박동기, 호흡

치료장비 등이 있음

⑥ 기타 의료기기(Others) : 2013년 멕시코 기타 의료기기 시장 규모는 14억

1,670만 달러이며 전체 의료기기 시장에서 38.6%를 차지함. 수입의존도는

약 90% 이상이며 2018년까지 약 26억 4,450만 달러까지 시장이 성장할 것으로

예측됨. 해당 품목에는 휠체어, 의료용 가구, 혈압계 등이 있음

⑦ 미용성형제품(Others) : 2014년 멕시코 미용성형 시장은 전 세계에 성형수술

건수의 약 3.8%를 차지하며 3위를 기록함. 특히 얼굴뿐만 아니라 몸 성형에 대한

수요가 높아지며 스킨케어, 바디케어를 위한 미용성형제품의 수요가 꾸준히 증가

할 것으로 예상됨. 해당 품목에는 보톡스, 필러, 레이저치료기 등이 있음


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2) 전문가 인터뷰

Edgar Fernández

전문가 정보

전문가 소속

2000년~2015년

Salutaris Medical Center

전문가 부서

Asthetic & Cosmetic Medical

Director

인터뷰 일자

2015년 10월

멕시코 의료기기 시장 성장, 고령화와 만성질환 증가가 원인

멕시코 의료기기센터의 Edgar Fernández 이사를 만나, 멕시코 의료 산업의 현황 및 전망에

대한 인터뷰를 진행함

[멕시코 성형산업 ]

Q1. 멕시코에서 성장세가 높은 의료 산업 분야는 어디인가?

의료 서비스 분야 중에서 성형외과 시장의 전망은 매우 낙관적이며 특히

가슴성형과 같은 몸성형 시장이 약 1,000만 달러의 규모를 형성하고 있으며

매년 18%씩 성장하고 있다. 때문에 주변국가 사이에서도 멕시코의 성형수술

진료와 치과진료가 유명한 편이며 관련 시술을 받기 위하여 멕시코를 찾는

외국인이 많다. 성형수술 의료 서비스가 타 국가 대비 저렴하고 의료진의

기술력 역시 인정받아 의료관광 분야에서도 가장 높은 비중을 차지한다.

Q2. 멕시코에서 성형산업이 발달하는 이유는 무엇인가?

멕시코는 외모지상주의에 대한 인식이 만연하며 취업을 할 때 외모가 중요한

요인으로 작용하기도 한다. 젊은층부터 중장년층까지 전 연령층이 외모에

대한 관심이 높으며, 성형 트렌드에 맞춰 쁘띠성형과 같은 시술의 수요가

높은 편이다. 또한 자국민뿐만 아니라 주변국가인 미국과 캐나다에서 저렴한

가격으로 성형수술을 받고자 하는 의료관광객의 유입률이 높은 것도 멕시코

성형산업을 성장시킨 요인이다.


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한국 의료기기 진출 전망 긍정적

멕시코 정부가 수출입 활성화를 위해

위험도가 낮은 의료기기에 한하여

규제를 완화할 방침

Q3. 멕시코 성형산업의 최신 이슈는 무엇인가?

최근 멕시코는 외모를 관리하는 남성들이 많아지면서 미용성형제품의 수요가

증가하고 있다. 주로 10~30대 젊은층과 50대 이상의 중장년층의 미용성형

관심도가 높으며 성형수술의 수요도 점차 높아지고 있다. 30대 이하의 젊은층

사이에서는 코 성형, 턱 성형, 가슴 교정 성형이 유행하고 있으며 50대 이상

중장년층에서는 처진 쌍꺼풀 수술, 턱 성형, 주름개선 시술 수요가 높다.

Q4. 멕시코의 의료기기 관련 규제는 어떠한가?

멕시코는 국가 정부기관인 COFEPRIS(Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)에서 의료기기 및 보건체계를 관리하고 있다. 주로

멕시코 연방보건안전보호위원회를 통해 발급되고 있으며 해당 인증에는 환자의

안전과 높은 의료 서비스를 제공하기 위한 관리 규정이 포함되어 있다. 최근

2015년부터 멕시코 의료기기 수출입 활성화를 위해 위험도가 낮은 의료기기에

한해 규제를 완화할 예정이다. 이로써 멕시코 의료기기는 1등급, 2등급, 3등급으로

분류되며 해당 분류는 유럽 분류 기준과 비슷하다.

[멕시코 병원 시술 과정]


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3) 최신정보 큐레이션

미용성형 시술 수요 증가

멕시코의 성형수술 수요가 증가하고

있음. 멕시코의 2014년 미용성형 건수는

약 70만건으로 전세계 5위를 차지함

멕시코, 의료관광대국으로 부상

멕시코는 인접한 미국에 비해 의료비가 40~50% 가량 낮아 미국과 캐나다 지역에서 의료관광을

오는 사람들이 증가하고 있으며 특히 성형외과 진료가 가장 인기가 높음

· 멕시코, 성형수술 목적의 의료관광객 수 증가

멕시코는 2012년 기준 세계 주요 의료관광국 방문객 수에서 2위를 차지한

것으로 집계됨. 멕시코에 매년 적게는 20만명에서 110만명의 의료관광객이

멕시코를 방문하고 있음. 미국과 캐나다에서 방문한 의료관광객이 많았으며

특히 미국에서는 텍사스주, 네바다주, 애리조나 주, 캘리포니아 주에서 많이

방문하고 있는 것으로 나타남. 가장 많이 받는 의료 서비스는 치과진료,

위 축소술과 같은 비만치료, 성형외과 수술로 조사됨

멕시코는 의료관광 대국의 위상을 더욱 강화하기 위해 국제적인 수준의 의료

서비스를 제공하고자 노력하고 있음. 미국 비영리의료기관 인증단체인 JC(Joint

Commission)의 국제 의료기관 인증인 JCI 인증을 확보한 멕시코 병원이 2006년

0개에서 2015년 현재 9개로 확대되었음

· 멕시코, 성형외과 진료가 가장 인기가 높아

해외 의료관광객이 멕시코를 찾는 이유는 인접해 있는 미국에 비해 멕시코의

의료비가 40~50% 가량 낮기 때문임. 멕시코가 제공하는 의료 서비스 중에서

성형외과 진료가 해외 의료관광객에게 호응이 가장 높은 것으로 조사됨. 미국에서

보톡스 시술을 받기 위해서는 약 800 달러의 비용이 드는 반면 멕시코에서는

350~500달러면 시술을 받을 수 있어 최대 50%까지 비용을 절감할 수 있음

2014년 미용성형을 많이 하는 국가 TOP 5(단위 : 건수, %)

NO 국가 수술건수 전체 비중

1 미국 4,064,571 20.1

2 브라질 2,058,505 10.2

3 일본 1,260,351 6.2

4 한국 980,313 4.8

5 멕시코 706,072 3.5

출처 : lntemational Society o Aeshetic Plastic Surgery(ISAPS), 2014


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외모 관리 욕구 증가

멕시코는 남녀 예외 없이 외모관리에

대한 욕구가 증가하며 성형수술의

수요가 증가하고 있음. 또한 전세계

비만율 2위를 기록하며 얼굴성형뿐만

아니라 몸성형 수요 역시 증가함

성형시장 3대 키워드, 비수술 성형시술·몸성형·남성성형

남미 지역 중에서 브라질 다음으로 외모지상주의가 팽배해 있음

얼굴 성형뿐만 아니라 몸성형 수요가 증가하고 있는 추세임

· 성형 수요 증가, 비수술 성형시술 인기

멕시코는 사회적으로 외모지상주의와 예뻐지고자 하는 개인의 욕구가 증가

하며 성형수술의 수요가 높아짐. 특히 사회적 흐름에 맞춰 변하는 외모 트

렌드에 따르기 위하여 한번 수술을 하면 바꾸기 어려운 외과적 수술보다는

시술 효과가 6~12개월 정도인 비수술 성형시술이 인기를 끔

· 전세계 비만율 2위, 몸성형 수요 증가

멕시코는 세계에서 비만 인구가 두 번째로 많은 국가로 최근에는 비만이 사회

문제로 확산되고 있음. 그리고 운동 등 관리를 통해 살을 빼기보다 몸성형

수술을 통해 살을 빼려는 사람들이 늘어나고 있는 추세임. 실제로 외과적

성형으로 지방 흡입수술과 유방확대수술 등 몸성형이 외과적인 성형수술의

상위에 랭크되어 있음. 또한 수술 외적으로는, 비만관리 센터에서 레이저치료기,

저주파/고주파치료기를 이용하여 셀룰라이트 개선을 위한 시술이 인기를 끌고

있음

· 남성층의 성형 수요가 증가하는 추세임

남성층의 성형 증가가 멕시코 성형시장의 새로운 트렌드로 부상하고 있음. 새롭게

부는 트렌드임. 30대 이하 젊은 층에서는 주로 코, 턱 성형 수술이 인기가 높은

반면 50대 이상의 중장년층은 처진눈 쌍꺼풀 수술과 주름 개선을 위한 비외과적

성형시술이 인기가 높은 것으로 나타남

2014년 멕시코 성형수술 TOP 5 (단위 : 건수)

NO 외과적 성형 수술건수 비외과적 성형 수술건수

1 지방 흡입수술 65,302 보톡스(보톨리눔 독소) 173,957

2 유방 확대수술 45,570 흡수성 필러 78,973

3 코 수술 38,828 크리스탈 필링 24,413

4 쌍꺼풀 수술 38,037레이저 머리카락

제거19,313

5 지방이식 수술 35,092 박피술 9,812

출처 : lntemational Society o Aeshetic Plastic Surgery(ISAPS), 2014


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멕시코 주요 의료기기

수입현황1 초음파영상진단장치 5,388,660

2 시력보정용안경렌즈 2,311,634

3 의료용핸드피스 1,698,041

4 치과용임플란트 1,466,111

5 체지방측정기 1,391,388

단위 : 달러

출처 : 식품의약품안전처(2013)

한국산 미용성형용품 중남미 진출

최근 한국산 비수술 성형제품이 중남미

시장에 진출하며 한국산 제품에 대한

인식이 긍정적으로 형성되고 있음

한국산 성형제품, 멕시코 시장에 본격적으로 진출

한국산 성형제품이 멕시코 의약품 등록 및 판매허가 취득을 완료함

한국은 성형강국이라는 인식이 높아 한국산 성형제품에 대해 긍정적인 인식이 기대됨

· 한국산 보톡스, 중남미 시장 공략에 박차

멕시코에 진출해 있는 비수술 성형제품의 경우 주로 미국, 브라질, 독일

브랜드가 점유하고 있음. 특히 보톡스 제품의 경우, 미국 기업인 Allergan이

멕시코 현지에서 가장 유명한 편임

미국 Allergan 보톡스에 대응하여 한국 기업인 메디톡스가 멕시코 진출에

나서고 있음. 2014년 4월 메디톡스의 보톡스 제품인 메디톡신이 멕시코에서

의약품 등록과 판매허가를 취득하였음. 최근에 메디톡스는 중남미 보건의료

담당자를 국내로 초청하여 제품의 생산공정을 소개하는 등 멕시코를 시작으로

중남미 시장 진출을 본격화하기 위한 행보를 계속하고 있음

한국이 성형 강국이라는 인지도가 높은 편이기 때문에 멕시코 내에서 한국산

미용성형제품의 인식은 매우 긍정적이라는 평임. 다만 멕시코 시장에서 선진국

브랜드의 시장점유율이 높다는 점을 유념해야할 필요가 있음. 뿐만 아니라

중남미에서 성형산업이 가장 발달한 브라질에서 멕시코로 유입되는 미용성형

제품을 견제할 필요가 있음

[한국 제조사 중남미 보건의료정책 담당자와 교류]


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4) 수출유망품목군 선정

미용성형기기 선정 사유

1. 시술 수요

성형수술을 위해 멕시코를 방문하는

해외 관광객 수가 증가하고 있음

2. 질병률

높은 비만율로 인하여 얼굴성형과 몸

성형 수요가 증가함

3. 경쟁사

한국산 비수술 성형제품이 멕시코

시장에 진출을 본격화함

미용성형기기, 멕시코 진출을 위한 유망품목군 선정

성형수술 목적의 의료관광객 증가와 자국민의 외모관리 관심 증대가 미용성형 시장의 성장을

가속화함

· 선정 사유 1. 멕시코내 성형 의료관광객 수 증가

멕시코에서 성형수술을 받으려는 해외 의료관광객 수가 증가하면서

성형산업 시장이 빠르게 성장하고 있음. 멕시코가 제공하는 의료

서비스 중에서 성형외과 진료가 해외 의료관광객에게 호응이 가장

높은 것으로 조사됨. 멕시코의 비용이 선진국 대비 최대 50%까지

낮은 데 따른 것으로 분석됨

· 선정 사유 2. 높은 비만율로 몸성형 수요 증가

멕시코는 세계에서 비만 인구가 두 번째로 많은 국가로 비만이 사회

문제로 비화되고 있음. 운동 등 관리를 통해 살을 빼기보다 몸성형 수술을

통해 살을 빼려는 사람들이 늘어나고 있는 추세임. 지방 흡입수술 같은 몸

성형이 외과적인 성형수술의 상위에 랭크되어 있음

· 선정 사유 3. 한국산 미용성형용품의 중남미 진출 본격화

최근 한국의 비성형수술 제품 제조사인 메디톡스가 중남미 시장에

의료기기 등록을 성공적으로 마침에 따라, 중남미 진출이 본격화되고

있음. 한국이 성형강국이라는 이미지가 한국 미용성형용품의 현지

진출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됨

[멕시코 여성의 성형 전후 사진 모습]


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2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

비수술 성형제품, 레이저치료기, 저주파/고주파치료기

시술 수요, 질병률, 경쟁사 등을 반영하여 멕시코 시장의 유망제품을 선정함

1. 비수술 성형제품(필러, 보톡스)

➀ 외모 트렌드에 맞춰 외과적인 성형수술보다

비수술 성형시술의 수요가 높음

➁ 한국 기업의 중남미 진출로 인하여 향후 한국

제품 인지도가 높아질 것으로 예상됨[비수술 성형제품]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································· ☑·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·································································· ☐·현지 진출 경쟁기업의 제품경쟁력이 낮은 제품 ··············································· ☐

2. 레이저치료기

➀ 현지에서 사용되는 제품은 미국을 포함한 해외

브랜드 제조사 제품으로 수입의존도가 높음1)

➁ 피부, 지방흡입술 등 시술 효과가 다양하게

적용될 수 있음

[레이저치료기]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································· ☑·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·································································· ☐·현지 진출 경쟁기업의 제품경쟁력이 낮은 제품 ·············································· ☐

3. 저주파/고주파치료기

➀ 멕시코 내 비만관리를 목적으로 군살제거 효과가

높아 시술 수요가 증가할 것으로 예상됨

➁ 멕시코 현지 비만관리센터에서 비만치료 프로그램

과정 중 하나로 사용됨[저주파/고주파치료기]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································· ☑·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·································································· ☐·현지 진출 경쟁기업의 제품경쟁력이 낮은 제품 ··············································· ☐

1) Tradenavi(www.tradenavi.or.kr)에 멕시코 레이저치료기 수출입 통계 분석 결과, 2010~2014년에 레이저치료기 수입성장률은 약 13.2%를 기록


- 14 -

Allergan

본사 미국

설립년도 1950년

홈페이지 www.allergan.com

GALDERMA

본사 스위스


홈페이지 www.galderma.com

2) 경쟁제품 분석

멕시코 성형시술 유형별 건수

멕시코 비수술 성형시술 건수는 2014년

25만 2,930건으로 집계되었으며 이는

전세계의 3.5%를 차지하는 비중임

단위 : 건 수

출처 : lntemational Society Aeshetic

Plastic Surgery(ISAPS)

비수술 성형제품, 외과적 수술보다 비수술 수요 높아

멕시코 시장에서 가장 점유율이 높은 기업은 Allergan과 GALDERMA로 파악됨

멕시코의 2014년 비수술 성형시술 건수는 약 25만 2,930건으로 집계되었으

며 해당 시술에는 보톡스, 필러 등이 포함됨. 6개월~1년마다 주기적으로 자

신이 원하는 얼굴로 성형이 가능하다는 점이 외모에 관심이 많은 멕시코인

들에게 큰 호응을 얻음

멕시코 시장에 진출한 기업에는 Allergan, GALDERMA 등이 보톡스와 필러

등을 공급하고 있으며 의료진과 환자들에게 모두 인지도가 높은 브랜드임

멕시코 비수술 성형제품 비교분석

기업명Allergan

<미국>

GALDERMA

<스위스>

제품

이미지

제품명 BOTOX RESTYLANE VITAL

주성분클로스트리디움 보툴리눔 독소

A형(Hall균주) 100unit(U)비동물성 히알루 론산

안정화제 사람혈청알부민 0.5mg 효소주사

효능·효과 사각턱 교정, 표정주름 주름개선

지속시간 3~6개월 6개월~1년

Marketer's Summary : 멕시코에서 비수술 성형제품 시장은 향후 지속적으로

성장 가능성이 높은 분야임. 가격과 효능·효과에 따라 다양한 제품군을

취급할 의사가 있는 것으로 파악됨. 멕시코인들은 외모 트렌드, 동안성형,

쁘띠성형 등 다양한 성형트렌드에 맞춰 비수술 성형제품을 꾸준히 이용할

것으로 예상됨. 현재 한국 제조사 진출이 미미한 상태이나 한국 메디톡스가

멕시코 의료기기등록 절차 승인을 완료함에 따라 미국, 유럽 경쟁사를 상대로

시장 공략이 가능할 것으로 기대됨


- 15 -

Erchonia

위치 미국


홈페이지 www.erchonia.com

Laserslux

위치 미국


홈페이지 aserslux.com

레이저치료기, 미국 브랜드 점유율 높아

미국 기업의 현지 진출이 압도적이며 얼굴, 몸 등 다양한 부위에 시술 가능

레이저치료기의 경우 주름개선, 미백효과, 복부 지방분해에 주로 사용되고

있으며, Laserslux와 Erchonia 등 미국 브랜드의 시장점유율이 높은 것으로

나타남

멕시코 진출 레이저치료기 제품 비교분석

기업명 Laserslux

<미국>

Erchonia

<미국>

제품

이미지

제품명 UltraPulsado CO2Lux*N1 Zerona

화면 9.7 인치 트루 컬러 LCD 터치

스크린

풀 컬러 TFT 터치 스크린 제어

센터

효능 및 효과주름개선, 흉터완화, 미백,

레이저 박피 등지방 분해

제품 특징 탄산 가스 레이저 비침습 지방제거

Marketer's Summary : 멕시코 현지 바이어에 따르면 레이저치료기 시술을 통해

주름개선과 피부 재생, 여드름 치료, 지방분해와 같은 효과를 보고자 하는

인구가 늘어나 제품의 수요 잠재성은 높은 편이라고 함. 최근에는 기존 제품의

공급가보다 낮은 중국산 레이저치료기의 진출이 활발해지고 있는 것으로 파악됨.

경쟁사 홍보방안으로는 시술시 소량의 출혈과 피부조직의 상처가 최소화되는

선에서 효과가 입증된 기술적 데이터 자료를 제공해야 함


- 16 -

Lasertech

위치 멕시코

설립년도 -

홈페이지 lasertech.com.mx

Alma Lasers

위치 독일


홈페이지 www.almalasers.com

저주파/고주파치료기, 가격보다 품질이 우선

글로벌 기업 제품의 시술 효과가 높아 환자 만족도가 높은 편임

멕시코 자국 브랜드와 독일 브랜드 제품이 시장에 출시되어 있으며, 시술 전후

효과가 높아 품질이 입증이 된 제품임. 또한 얼굴뿐만 아니라 비만관리에도

관심이 높은 멕시코 소비자들에게 다양한 시술을 적용할 수 있다는 점이

호응을 얻고 있음

멕시코 진출 저주파/고주파치료기 제품 비교분석

기업명Lasertech

<멕시코>

Alma Lasers

<독일>

제품

이미지

제품명 RADIOFRECUENCIA Accent XLi

화면 터치 스크린 터치 스크린

핸드피스 3 종 7 종

효능 및 효과리프팅(얼굴, 팔, 등, 허벅지를

포함한 몸 전체)

리프팅, 지방분해, 피부이완,

다한증

제품 특징 리프팅, 지방분해 효과 집중케어 다양한 핸드피스 종류(약 7종)

Marketer's Summary : 멕시코의 저주파/고주파치료기 시장은 리프팅 효과를

위하여 가장 많이 사용되고 있음. 저주파/고주파치료기 특성상 리프팅을

포함한 지방분해, 피부 이완, 다한증 등 효능이 다양하게 적용되기는 하나

멕시코 시장에서 가장 많이 받는 시술 부위는 얼굴과 복부인 것으로 파악됨.

이미 진출한 경쟁사 제품의 경우 핸드피스 종류가 약 7종으로 의료진에게

선호되는 제품 스펙 중 하나임


- 17 -

3) 무역장벽 멕시코 의료기기 등록 절차 간소화

멕시코 의료기기 등록은 멕시코 의료기기 수출을 위한 필수 절차임

· 멕시코 의료기기 시장 진출 위한 필수 인증

멕시코로 수입되어 인체와 접촉이 되는 모든 의료기기, 의약품, 의료용품(소모품)이

멕시코에서 수입, 유통, 판매되기 위해서는 멕시코 보건부(Secretaria de Salud)가

발행하는 위생 등록증(Registro Sanitario)을 취득해야 함. 라이선스 신청 및 등록은

유통업체가 직접 진행해야 함

의료기기 인증정보

명칭COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos

Sanitarios) 멕시코 연방보건안전보호위원회

홈페이지 www.cofepris.gob.mx

의료기기

분류규정

- 의료기구 및 장비 (Instrumental and medical equipment)

- 인공 보철물 및 정형물 (Prosthesis and Orthesis)

- 진단시약 (Diagnosis Reagents)

- 외과 및 치료제 (Surgical and Medical Care Materials)

- 치과용 제품 (Odonthological Articles)

- 위생 제품 (Hygienic Products)

등급분류

Class I의술용으로 잘 알려져 있으며, 효과와 안정성이 입증

되었으며 인체 내부로 삽입되지 않는 것

Class II의술용으로 잘 알려져 있고 인체 내부로 삽입되는 경우가

일반적이나 그 기간이 30일

Class III최근에 의술에 도입된 신규 장비이거나 인체 내부로

삽입되는 경우가 일반적이고 그 기간이 30일 이상인 것

출처 : 한국전파진흥협회 시험인증원

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 10월 기준)

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보2)

1) 비수술 성형제품 ······················································· 0~153)%(HS Code 3004.90)

2) 레이저치료기 ···························································· 0~154)%(HS Code 9018.90)

3) 저주파/고주파치료기 ·················································· 0~15%(HS Code 9018.90)

2) 출처 : Tradenavi(www.tradenavi.or.kr)

3) 함유성분에 따라 HS Code 6자리 이상의 세율은 최저0~최대15%까지 적용률이 상이함

4) 진료 분야 및 시술 적용 부위에 따라 HS Code 6자리 이상의 세율은 최저0~최대15%까지 적용률이 상이함

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조

2) 유통 루트별 특징

3) 제품 구매 요인

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

- 19 -

※ 실행 전략

1. Target Buyer

·비수술 성형제품 ································································· 의료용품 및 성형외과 용품 수입·유통업체

·의료용품 수입·유통업체의 경우 온라인 사이트를 운영하며 직접 판매하기도 함

·레이저치료기 ························································································· 치료 진단장비 수입·유통업체

·피부/성형외과에서 사용하는 치료 진단장비 제품군을 취급하는 바이어가 유통함

·저주파/고주파치료기 ·············································································· 치료 진단장비 수입·유통업체

·레이저치료기와 같은 제품군을 취급하는 치료 진단장비 수입·유통업체가 유통함

2. Key Buying Factor

·비수술 성형제품 ···························································································· 1. 브랜드

·글로벌 브랜드 진출이 활발한 시장임

·환자의 상태에 따라 의사가 선택하는 제품을 구비

2. 의료진 선택

·레이저치료기 ···································································································· 1. 가격

·중국 제품 저가 시장 진출이 활발

·글로벌 브랜드 인지도 및 선호도 높음

2. 브랜드

·저주파/고주파치료기 ·························································································· 1. 품질

·중국 저가 제품 진출로 인한 가격경쟁 치열

·시술 효과에 따라 품질이 결정되며 구매로 이어짐

2. 가격

3. 브랜드

3. Promotion Tip

·Expo MED 전시회 참여 ············································································ 매년 6월 멕시코시티에서 개최

·CIRUJANOS 성형외과 전문 매거진 활용 ··················································· 해외 기업들의 주요 홍보 방법

·의료기기 B2B 사이트 활용 ······························································· 해외 유통 및 제조사 정보 소싱 가능

·사용자 편의성과 시술효과를 입증할 만한 자료 ····························· 품질 입증을 통한 브랜드 인지도 제고


- 20 -

1. 유통현황

1) 유통구조

미용성형기기, 다양한 수입·유통업체를 통해 진출

미용성형기기 제품의 주요 수요처는 피부과, 성형외과, 비만치료센터 등이 있음

수출기업(제조업체)

① ▼

의료용품

수입·유통업체

주요 취급품목

비수술 성형제품, 수술

용품, 피부과 소모품 등

취급품목이 다양함.

온라인 사이트를 운영하며

직접 판매도 하고 있음

② ▼

성형외과 용품


주요 취급품목

의약품, 피부과

소모품, 비수술 성형

제품 등 다양한 피부과,

성형외과 제품 취급함

③ ▼

치료 진단장비


레이저치료기, 저주파

/고주파치료기 등을

동일하게 취급함

▼ ▼ ▼

멕시코 유통현황 및 구조

① 비수술 성형제품 : 의료용품 및

성형외과 용품 수입·유통업체

② 레이저치료기 : 치료 진단장비


③ 저주파/고주파치료기 : 치료 진단

장비 수입·유통업체

최종 수요처(피부과, 성형외과, 비만치료센터 등)

· 멕시코 바이어는 고가 제품은 주로 미국, 유럽 브랜드를 선호함. 최근 멕시코

경제가 어려워져 가격이 최우선시되고 있으며 이 틈새시장을 공략하고자 하는

중국 브랜드가 저가 제품으로 멕시코 시장의 진출을 꾀하고 있음


- 21 -

2) 유통 루트별 특징

미용성형기기 수입·유통업체 제공

URL· go4worldbusiness

( 멕시코 현지 기업 정보 제공 )

① Medical & HealthCare 메뉴

클릭

멕시코 미용성형기기 진출 루트 2가지 존재

비수술 성형제품, 레이저치료기, 저주파/고주파치료기 유통구조는 수입·유통업체를

거쳐 최종 수요처로 납품

멕시코내 비수술 성형제품, 레이저치료기, 저주파/고주파치료기의 최종 수요처는

피부과, 성형외과, 비만치료센터 등이며 두 가지 유형의 유통루트가 존재함

1. 비수술 성형제품 : 의료용품 및 성형외과 용품 수입·유통업체

비수술 성형제품을 수입하는 의료용품 및 성형외과 용품 수입·유통업체를

통해 진출하는 것이 가장 보편적인 진출 루트임. 주로 의료용품을 수입·

유통하는 업체는 보톡스, 필러와 같은 비수술 성형제품과 수술용품, 솜,

마스크, 거즈 등 피부과 소모품을 함께 취급함. 해당 수입·유통업체는

멕시코보건기구 COFEPRIS(Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios)에서 허가 및 등록된 제품으로, 온라인 약국 형태의

사이트도 운영하고 있음. 온라인 약국에 등록된 비수술 성형제품은 피부과

제품 카테고리에 분류되어 등록되어 있으며 글로벌 브랜드인 Allergan의

필러 제품이 해당 경로로 유통하고 있는 것이 확인됨

2. 레이저치료기, 저주파/고주파치료기 : 치료 진단장비 수입·유통업체

레이저치료기, 저주파/고주파치료기, 지방흡입기 등 다양한 제품라인을 구비하고

있으며 피부/성형외과에서 사용되는 치료 진단장비 제품라인을 다수 취급하고

있음. 이는 피부/성형외과로 제품을 공급할 경우 다양한 시술을 진료해야 하기

때문에 시술되는 치료 진단장비를 전체적으로 구비해놓고 병원에서 필요로

하는 제품을 즉각적으로 판매해야 하기 때문인 것으로 파악됨. 피부 성형 장비는

의사가 선택하는 제품의 구매 결정력이 매우 높기 때문에 구매의사를 밝히는

시기에 맞춰 바이어가 새로운 거래선을 발굴하기도 함. 또한 취급하는 제품 대

다수가 미국, 유럽 의료기기 기준인 ISO-9000, CE, FDA 인증을 취득한 제품으로

안정성이 입증된 제품을 선호함


- 22 -

멕시코 현지 바이어 인터뷰

일시 : 2015년 10월 1일~11일

대상 : 의료용품 및 성형외과 용품

수입·유통업체 8개사

치료 진단장비 수입·유통업체

7개사

3) 제품 구매 요인 의료진 선택이 주요 구매 요인 중 하나

한국 브랜드의 현지 바이어에게 인지도는 매우 낮은편임

주요 인터뷰 대상 정보

기업명 MAGIC BEAUTY MEXICO Grupo Meditec

담당자 Mr. Milud Mr. mariana

업종의료용품 및 성형외과 용품


치료 진단장비


보유품목 비수술 성형제품, 의약품 레이저치료기, 저주파/고주파치료기

한국제품 미보유 미보유

1. 비수술 성형제품 구매 요인 : 브랜드

멕시코 의료기기 바이어들이 비수술 성형제품 제품을 구매할 때 고려하는

1순위는 브랜드인 것으로 파악됨. 미국, 유럽과 같은 글로벌 기업의 경우

멕시코 성형외과 시장에 초기에 진출하며 시장 입지와 인지도가 높아

바이어가 선호하는 제품임. 또한 현지 의료진도 브랜드 인지도가 높은

글로벌 제품을 선호하는 경향이 높아 바이어에게 요구하는 제품이 주로

글로벌 브랜드인 것으로 파악됨. 한국 제품의 경우, 글로벌 제품과 동등하게

시술 효과와 지속시간을 갖추고 있다는 기술적 자료와 상대적으로 낮은

제품 가격을 강조하여 의료진에게 제품 인지도를 높인다면 구매 의사가

있다고 함

2. 레이저치료기 구매 요인 : 가격

멕시코 현지 의료기기 바이어들이 레이저치료기를 구매할 때 가장 중요하게

생각하는 것은 가격인 것으로 파악됨. 이는 기존에 진출해있는 글로벌 브랜드

외에 중국산 브랜드가 최근 저가 제품으로 공격적인 마케팅을 실시하며 저가

레이저치료기 제품의 공급이 늘어나고 있기 때문인 것으로 파악됨

3. 저주파/고주파치료기 구매 요인 : 품질

멕시코 바이어들은 저주파/고주파치료기를 구매할 때, 품질을 가장 우선시

한다고 답함. 저주파/고주파치료기의 경우, 시술시 적용 효과 및 부위가

다양하기 때문에 각 시술 효과에 따라 환자의 상처를 최소화하되 효과가

높은 제품을 선호함


- 23 -

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

Expo MED, 멕시코 의료기기 전시회

Expo MED는 실질적으로 구매 결정권을 갖고 있는 멕시코 바이어들이 참여하는 전시회임

멕시코 유일한 의료기기 전시회

멕시코에서는 의료기기 시장이

이제 막 성장하는 시기이기 때문에

동 전시회의 인지도가 높은 편은

아님. 하지만 멕시코에서 유일하게

개최되는 의료기기 전시회 인만큼

전시회 참가를 통해 한국산 브랜드

인지도를 높이는 것이 필요함

· 의료기기 전시회

멕시코에서 개최되는 의료기기

전시회에‘Expo MED’가 있음.

동 전시회는 올해로 7회를 맞이

하였으며 전시회의 인지도가

낮은 편임. 하지만 중남미

시장에서 멕시코 의료기기

시장이 차지하는 비중은 매년

전시회명 Expo MED

일정 2015년 6월 8일~10일

홈페이지 dscr.mx/expoMed2016/

참관객 6,500명

개최규모 6,500㎡

전시분야 의료기기, 의료설비, 의료용품 등

증가하고 있어 추후 그 규모는 더 커질 것으로 예상됨. 중국, 독일,

미국 기업의 참여가 높은 편이며 멕시코 업체의 참여 비중이 높음. 외국

바이어보다 멕시코 바이어들이 다수 참여하였으며 실질적으로 구매결정력이

높은 것으로 파악됨

전시회에 참여한 성형 및 비만 관련 의료기기 제품 제조사는 참관객을

대상으로 직접 시연을 해볼 수 있게끔 하여 관심을 이끌어냄. 멕시코 의료

기기 시장에 진출을 희망하는 한국 업체들은 단기적인 거래 성사에 연연하기

보다는 한국산 제품 인지도 형성을 위해 참가해볼 만한 가치가 있음

[Expo MED 2016]


- 24 -

Medical Buyer, 현지 의료기기 전문 매거진

멕시코에 진출한 많은 기업들이 현지 의료 매거진을 이용하여 제품을 홍보함

기관 정보

업체명 CIRUJANOS

홈페이지revistacirujanosplasti

cos.blogspot.mx

기관 정보

업체명 go4worldbusiness

홈페이지mexico.go4worldbusi

ness.com

· 성형외과 전문잡지 : CIRUJANOS

멕시코의 성형산업 전문 매거진으로 성형 및 재건 수술 정보, 의회 및 이벤트,

학술행사, 멕시코 성형외과 통계자료 등 성형산업과 관련된 전반적인 정보를

제공함. 주요 구독층은 성형외과 의사, 수입·유통업체 등이며, 홈페이지 언어에

한국어가 포함되어 있어 접근이 용이함

[CIRUJANOS매거진]

· 의료기기 B2B 사이트 : mexico.go4worldbusiness.com

멕시코의 의료기기 B2B 사이트로서 Medical & HealthCare 카테고리에서

멕시코 의료기기 공급업체 및 바이어 정보를 제공하고 있음. 세부항목은

의료용 소모품, 수술용품, 의료기기 및 장비 등으로 구분되어 있음

[go4worldbusiness B2B 사이트]


- 25 -

2) 홍보 인프라 제품 신뢰도를 높일 수 있는 데이터 자료 첨부

사용자 편의성 및 시술 효과 전후 사진을 제공하여 신뢰도를 높임

· 사용자 편의성과 시술 효과 전후 사진 제공

멕시코 시장에 진출한 주요 미용성형기기에 공통적으로 적용된 홍보자료를

조사한 결과, 시술 부위별 강도 세기 표, 시술 과정 동영상, 시술 전후 사진

비교 자료를 첨부함. 사용자 편의성을 높이기 위하여 환자의 시술 부위별

제품의 강도세기가 설정된 표를 제공하여 의료진이 손쉽게 시술을 할 수

있게 도와줌. 또한 시술 과정 동영상과 시술 전후 사진을 게재하여 해당

시술을 통해 정확히 나타나는 효과에 대한 신뢰성을 높여줌. 따라서

품질을 입증할 만한 기술적 자료를 함께 첨부하여 홍보 인프라를 구축해야

할 필요가 있음

미용성형기기 카탈로그 제작 예시

시술 부위별 강도 세기 표 제공

※ 시술이 적용되는 체내 부위별 강도세기 조절과

시술시간 등을 표로 구성하여 시술시 사용

편의성을 높임

시술 과정 동영상 첨부(편의 기능)

※ 제품 기능, 편의 버튼, 조작의 간단함, 환자에게

직접 시술하는 일련의 과정을 포함하여 제품의

신뢰도를 높임

시술 효과 입증을 위한 비교 사진 게재

※ 시술 전후 사진을 게재하여 제품의 효과 및

효능을 입증할 수 있는 데이터 제공 및

사진 첨부

※ 주요 인터뷰 대상 정보

1. CLINICA TEPEYAC 성형외과 병원 www.acirugiaplasticadrjpina.com

2. CENTRO PLÁSTICA 성형외과 병원 www.centroplastica.com.mx

3. DR. SALVADOR YAÑEZ DÍAZ 성형외과 병원 novaimagen.mx

4. MAGIC BEAUTY MEXICO 치료 진단장비 수입·유통업체 www.magic-beauty.com.mx

5. Grupo Meditec 치료 진단장비 수입·유통업체 www.grupomeditec.com

※ 참고 사이트

1. 한국무역협회(무역통계) www.kita.net

2. BMI Espicom(글로벌 의료기기 전문 시장조사기관) www.espicom.com

3. Patients Beyond Borders(의료관광저널 ) www.patientsbeyondborders.com

4. lntemational Society o Aeshetic Plastic Surgery((멕시코 보고서) www.isaps.org

5. MED DEVICE ONLINE(의료기기 온라인 저널) www.meddeviceonline.com

6. INTERNATIONAL MEDICAL TRAVEL JOURNAL(의료관광저널) www.imtj.com

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

executive summary Ⅰ. 수출유망제품 제언798][한국... · ※ executive summary Ⅰ....

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