Ⅰ. 수출유망제품...

Ⅰ. 수출유망제품 제언

1. 이슈 & 트렌드 ················································································································ 4

1) 전문가 인터뷰 ·············································································································· 4

2) 현지 식문화 및 식습관 ································································································ 6

3) 최신정보 큐레이션 ······································································································ 9

2. 경쟁 현황 ························································································································ 13

3. 무역 장벽 ························································································································ 17

1) 필수 체크 항목 ·········································································································· 17

2) 라벨링 제작가이드 ····································································································· 18

※ 제품 현지화 방안 ········································································································· 19

Ⅱ. 판매홍보전략

1. 유통 현황 ························································································································ 24

1) 유통 구조 ···················································································································· 24

2) 제품 구매요인 ············································································································ 25

3) 바이어 인터뷰 ············································································································ 27

2. 홍보 방안 ························································································································ 29

1) 홍보 수단 ···················································································································· 29

2) 홍보 인프라 ················································································································ 30

※ 실행 전략 ······················································································································· 31

Ⅰ 수출유망제품 제언

1. 이슈 & 트렌드

1) 전문가 인터뷰

2) 현지 식문화 및 식습관

3) 최신정보 큐레이션

2. 경쟁 현황

3. 무역 장벽

1) 필수 체크 항목

2) 라벨링 제작가이드

※ 제품 현지화 방안

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

- 4 -

1. 이슈 & 트렌드

1) 전문가 인터뷰

응웬 탄 디엠

(Mr. Nguyen Thanh Diep)

전문가 이력정보

소속 기업

Fonterra Brand Vietnam

(호주 유제품회사)

전문가 직위

마케팅 부장

전문가 학력

Shatec 호텔대학교 호텔경영학 학사

저술 활동

<Step by Step Cooking:

Vietnamese – Delightful Ideas

for Everyday Meals> 저술

인터뷰 일자

2015. 06. 30

4대 수출 가공식품의 선호도 및 동향 관련 인터뷰

베트남 유제품 및 분유회사인 Fonterra Brand Vietnam의 응웬 탄 디엠 마케팅 부장과의

인터뷰를 통해 4대 수출 가공식품인 음료, 면류, 제과·제빵, 분유의 선호도 및 시장동향에

대해 살펴보았음

응웬 탄 티엠 부장은 한국 가공식품들을 높이 평가하는 한편, 베트남 시장에서 성공하기

위해서는 소비자들의 취향과 트렌드를 반영할 필요가 있다고 강조함

[ 베트남 유통매장의 한국식품 코너 ]

1) 음료

Q1. 베트남 소비자들은 어떠한 종류의 음료를 선호하는가?

베트남 소비자들은 베트남식 커피나 과일주스를 선호하는 편이다. 베트남의

날씨가 덥기 때문에 물 이외에도 과일 주스, 커피,차를 마시며 수분을 섭취

하는 사람들이 많다. 특히, 최근에는 베트남 소비자들이 건강과 다이어트에

관심을 가지게 되면서 과일주스의 소비가 늘어남에 따라, 기업들이 경쟁적으로

과일주스 신제품을 출시하고 있다.

Q2. 베트남 소비자들이 싫어하는 음료나 실패한 사례가 있다면?

현지 소비자들이 특별히 싫어하는 음료가 무엇인지 답변하기는 어렵다.

하지만 건강을 고려하는 베트남 소비자들이 점차 늘어남에 따라 탄산음료

및 포장음료의 수요가 줄어들고 있는 추세이다.

2) 면류

Q3. 베트남 소비자들은 전통 면류와 가공 면류 중 어느 것을 선호하는가? 그리고

어떠한 요리를 주로 먹고 있는가?

베트남 경제가 발전하면서 가공 면류에 대한 소비가 증가하고 있다.

베트남 사람들은 라면, 당면, 잡채 등 가공 면류를 1주일에 3회 ~ 4회 먹는다.

전통 면류 중에서는 중국식 밀면과 베트남식 쌀국수인 포(Pho)를 즐겨 먹으며,

가공 면류로는 라면의 수요가 높은 편이다. 편리함을 쫓는 소비자들이 점차

늘어남에 따라 라면 판매가 증가하고 있어 많은 기업들이 현지 시장에 대거

진출하고 있다.


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TREND 1.

건강을 고려하는 베트남 소비자들

전통적으로 보신(保身)에 대한 인식이

높으며 소득이 늘어남에 따라 건강을

생각하는 소비자들이 늘어남

TREND 2.

청년층이 이끄는 소비시장

베트남 인구 중 30대 미만이

전체 인구의 70%에 달하며 소비

시장의 중추적인 역할 담당

TREND 3.

식품 시장에 부는 한류 열풍

한국 드라마, K-POP 등의 한류

열풍으로 한국 식품에 눈을 뜬

베트남 소비자들이 증가

3) 제과 · 제빵

Q4. 베트남 소비자들은 어떠한 과자 종류를 선호하는가?

베트남 소비자들은 견과류 스낵이나 고구마, 잭 후르트, 타로, 땅콩 후레이크류를

선호한다. 이유는 건강에 좋고 바삭바삭한 식감을 선호하기 때문이다.

Q5. 젊은 세대와 기성세대와 과자소비에 있어서 차이점은?

기성 세대들은 건강상의 이유 또는 식습관 차이로 인해 과자를 좋아하지 않는다.

이에 반해, 젊은 세대들은 광고와 프로모션 영향으로 인해 기성세대보다

과자 섭취량이 많은 편이다.

4) 분유

Q6. 베트남 분유 수입량이 높은 이유는 무엇인가?

수입 분유제품은 안전성 및 효능으로 인해 많이 판매되고 있다. 현재, 베트남

분유 시장은 저렴한 베트남 제품과 프리미엄 수입산 제품으로 양분되어 있다.

Q7. 베트남 분유 제품의 셀링 포인트는 무엇인가? 또한 신뢰도를

높이기 위해 어떠한 방법을 활용하고 있는지?

과거에는 단순히 엄마의 이미지를 강조했다면 최근에는 분유에 함유된 칼슘,

DHA 등 구체적인 영양소와 효과를 홍보하고 있다. 수입 브랜드들은 HACCP

등 국제인증을 홍보해 제품의 프리미엄 이미지를 강조하고 있다.

Q8. 베트남 내 한국산 식품의 인지도와 앞으로 전망은?

한국 가공식품이 베트남에서 인기가 높아진 데는 한류가 가장 크게 공헌했다.

런닝맨과 프로듀사 같은 한국 프로그램이 인기를 모으면서 한국 식품에 대한

선호도도 높아지고 있다. 일부 소비자들은 한국 식품과 베트남 식품을 조합하여

새로운 요리를 하기도 한다. 따라서, 한류 열풍을 제품 홍보에 적절히 활용하여

제품 판매 증대를 노릴 수도 있다.

이외에도 2015년내 한-베트남 FTA 발효가 예정되어 있다. 한-베트남 FTA가

발효되면, 한국 가공식품의 가장 큰 진입장벽이었던 높은 관세율, 복잡한 원산지

증명, 통관 지연 등의 문제가 상당 부분 해소될 것으로 기대되고 있다.


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2) 현지 식문화 및 식습관

2014 동남아시아

주요 국가별 식품 수입규모

1. 베트남 434,924

2. 태국 221,784

3. 인도네시아 193,069

4. 필리핀 153,559

5. 싱가포르 120,192

단위 : 천 USD

출처 : 한국무역협회

베트남 수출정보 (2014)

한국 식품 수출액 규모

(수출 대상국 4위)

4억 3,492만 USD

한국 식품 수출액 성장률

(2012 ~ 2014 연평균 성장률)

8.72 %

출처 : 한국농수산식품유통공사

베트남 식문화 및 식습관 특징

불교 및 서구 문명의 영향을 받아 다양한 식문화가 공존함

· 다양한 식문화가 공존하는 베트남

베트남은 지리적인 요인으로 인해 다양한 인종이 거주하고 있기 때문에 여러

문화의 교류의 장이 되기도 함. 특히, 중국과 프랑스 등의 지배를 받았기

때문에 문화의 다양성이 존재하며 식문화에도 영향을 줌

베트남은 다양한 기후와 지형, 해안지대를 중심으로 각종 동식물들이 서식하고

있으며 일 년에 4모작 수확이 가능함. 또한 열대과일이 풍성한 자연환경도

베트남 식문화에 영향을 끼침

· 베트남 식습관 및 특징

다른 동남아 지역들과는 달리 베트남은 중국의 영향을 받아 젓가락을 사용

하고 있음. 또한 유교의 영향으로 식사를 하면서 대화하는 경우가 적으며,

음식을 조금씩 남기는 경향이 있음

베트남 국민들은 일반적으로 하루에 두 끼나 세 끼를 먹음. 아침식사로는 밥,

국 또는 베트남식 국수와 프랑스식 빵, 육류와 땅콩을 다져서 삶은 고구마에 뿌린

요리를 먹고 있음. 점심이나 저녁에는 밥, 생선, 육류, 채소, 고깃국을 먹지만

프랑스식으로 빵, 육류, 새우 등을 먹는 경우도 있음

[ 베트남 가정 요리 ]


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베트남 지역별 음식 및 식문화

▸ 북부 (대표 도시 : 하노이)

: 다른 지역에 비해 빈곤하기 때문에 요리

종류가 많지 않은 편임. 남부보다는 음식이

덜 달고 덜 시면서 담백한 맛이 특징임.

중국으로부터 영향을 많이 받았음

▸ 중부 (대표 도시 : 다낭)

: 다른 지역에 비해 맛이 강렬하고 진한 것이

특징임. 연안 쪽에 위치한 중부지역은

소금과 피시 소스를 통한 요리가 많음.

과거 수도가 위치하여 궁중요리가 전해

내려오고 있음

▸ 남부 (대표 도시 : 호치민)

: 최대 곡창지대인 멜캉 델타주에서 자란 신선한

채소 및 식재료를 바탕으로 다채로운 요리를

자랑하며 음식의 맛은 대체적으로 단 편임.

프랑스, 미국, 태국 요리의 영향을 많이 받았음

· 베트남 대표 음식

➀ 주식 : 쌀

주식과 부식의 구별이 뚜렷하며, 주식으로 장립쌀과 단립쌀을 쓰고 있음. 쌀은

주식 이외에도 다양한 가공식품을 조리하는데 쓰이고 있으며, 밥과 함께 대표적인

주식으로 포(pho)라는 쌀국수를 들 수 있음

➁ 채소 및 열대과일 섭취 많음

베트남 사람들은 채소를 많이 섭취하며, 라이스페이퍼에 생채소를 싸 먹는 요리인

고이구온(GoiCuon), 짜조(Cha Gio), 반꾸온(Bahn Guon) 등이 유명함

➂ 장류 문화 발달

한국과 마찬가지로 베트남 식문화도 장류 문화가 발달해 있음. 대표적인 양념은

생선을 발효시켜 만든 액젓인 ‘누옥맘(Nước mắm)’으로, 국물을 내거나

풍미를 높이는데 자주 사용됨

포 (Pho)

고이구온 (Goi Guon)

누옥맘 (Nước mắm)


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4대 수출 가공식품별 선호도 조사

음료, 면류, 제과·제빵, 분유에 대한 베트남 소비자들의 선호 및 기피 정보 파악

베트남 품목별 선호/기피정보

◀

선호

맛 과일 주스·차 포장 병 · 캔

용량 1L ∼ 1.5L 소비가격 (1g) 150 ∼ 300 VND

기피

“최근 건강에 대한 관심이 늘어나면서 탄산음료 수요가 줄어들고 있다.”

- Nguyen Thanh Diep 社

“홍삼캔디나 젤리에 비해 홍삼음료는 맛이 너무 진해 꺼리는 성향이 있다.”

- Mai Khanh社 <음료>

◀

선호

맛 새우·돼지고기 포장 봉지

용량 60 ∼ 80 g 소비가격 (1g) 50 ∼ 90 VND

기피

“과일 맛 라면은 베트남의 전통 그레이비소스와 전혀 어울리지 않는다.”


“아직 베트남 소비자들에게 파스타는 친숙한 식품이 아니다.”

- Mai Khanh 社 <면류>

◀

선호

맛치즈, 초콜릿,

과일, 매운 맛포장 봉지 · 박스

용량

45 ~ 80g (스낵)

150 ~ 300g

(쿠키류)

소비가격

(1g)100 ~ 240 VND

기피

“지나치게 단 맛, 과다한 나트륨이 들어간 스낵류를 좋아하지 않는다.”


“한국산 빵은 베트남 빵과 비교했을 때 너무 비싸다.”

- CHYANGMART 社<제과·제빵>

◀

선호

맛(영양)비타민, 아연, 리신

DHA, 미네랄 등포장 캔

용량 400g·900g 소비가격 (1g) 450 ∼ 600 VND

기피

“식품은 안전과 위생이 중요하기 때문에 관련 논란에 매우 주의해야 한다.

일례로 2013년 판매회수를 선언한 F 社는 베트남 매출이 크게 감소했다.“

- DairyReport.com 社

<분유>


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3) 최신정보 큐레이션

베트남 전통 과일주스

늑 미아 (Nước Mía)

듀 뚜이 (Dừa Tươi)

베트남 국민들의 과일 사랑, 주스 소비로 직결

베트남 소비자의 50.3%가 매일 주스를 마시는 것으로 조사됨

건강에 대한 관심이 증가하면서 탄산음료 소비는 감소한 반면 주스 소비는 증가함

베트남 탄산음료/주스 시장규모(2015) (단위 : 백만 USD))

베트남은 고온다습한 기후의 영향으로 음료 소비가 높은 편임. 특히, 열대과일이

풍부하기 때문에 사탕수수 주스인 늑 미아(Nước Mía), 코코넛 음료인 듀 뚜이

(Dừa Tươi) 같은 전통 과일주스들이 발달해 왔음. 베트남 조사기관인 비나리서치

(Vinaresearch) 社가 2013년 베트남 소비자 402명을 대상으로 조사한 결과,

50.3%의 응답자가 주스를 매일 마신다고 응답하였음

최근 들어, 건강에 대한 관심이 높아지면서 탄산음료 보다 과일주스를 선호하는

추세임. 탄산음료 시장은 지난 5년 동안 0.03% 감소된 데 반해, 주스 시장은

10.78% 성장한 것으로 조사됨. 현지 국민들의 삶의 질이 개선되고 건강에 대한

인식이 높아진 것이 성장요인으로 분석됨. 지난 해 베트남 정부는 비만과

성인병을 유발한다는 이유로 탄산음료에 특별소비세 부과를 시도해 논란에

휩싸이기도 함

주스를 활용해 다이어트를 하는 현지 소비자들이 증가하고 있음. 특히, 밀의

어린 싹을 잘라 즙을 낸 밀싹(wheatgrass) 주스의 해독 및 다이어트 효능이

알려지면서 관련 제품의 판매가 증가하고 있음. 또한, 코코넛 주스, 알로에 베라

주스, 구아바 주스 등도 저칼로리 주스로 각광받고 있음

출처 : 데이터모니터


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글로벌 라면 소비량

순위 국가 판매량

1 중국/홍콩 44,400

2 인도네시아 13,430

3 일본 5,500

4 인도 5,340

5 베트남 5,000

6 미국 4,280

7 대한민국 3,590

8 태국 3,070

9 필리핀 2,800

10 브라질 2,360

단위 : 백만 봉지

출처 : 세계인스턴트라면협회

베트남 1인당 라면 소비, 전 세계 2위

젊은 층을 중심으로 라면 소비가 증가하고 있으며 1인당 연간 라면 소비량은 60.3개임

라면의 적은 제조비용으로 인해 경쟁 치열

세계인스턴트라면협회(World Instant Noodles Association)에 따르면, 베트남의

연간 라면 소비량이 대략 50억 봉지/컵인 것으로 집계됨. 1인당 소비량으로

환산할 경우, 현지 소비자들은 연간 60.3개의 라면을 섭취하고 있으며 이는

74.1개인 한국에 이어 세계 2위임

젊은 층을 중심으로 간편한 조리식품에 대한 선호도가 높아지면서 라면

시장이 계속 성장하고 있음. 특히, 현지 소비자들이 더 나은 맛과 영양을

추구하면서 저가 제품 이외에도 프리미엄 제품군으로 세분화될 것으로

전망됨. 이에 따라, 대형 유통업체들도 라면코너를 상시 운영하면서 고객들의

이목을 끌기 위해 1+1 행사를 비롯해 다양한 프로모션을 진행하고 있음

라면은 제조기술이 비교적 간단하고 기계설비 비용이 낮은 편이여서 베트남

현지 기업들의 시장진입이 가속화되고 있음. 지난 2013년 베트남 최대 제과

기업인 KinhDo 社가 라면 시장의 성장에 주목해 라면으로 제품라인을

확대하였음. 특히, 외자기업에 대해 시장이 개방된 후, 일본 기업인

닛신(Nissin)社도 베트남 빈동(Binh Dong) 지역에 4,100만 USD를 투자해 라면

제조공장을 건설했음

경기 불황에도 불구하고 라면 제조업체들은 매출 성장을 기록하고 있음.

Ace Cook 社는 매출액이 30%가 성장했으며, 농심은 2005년 이래로 27 ~

35% 성장함

베트남 라면 시장 성장 추이 (단위 : 백만 USD)



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2014년 동남아시아 국가별

1인당 과자 소비량

순위 국가 소비량

1 싱가포르 20.4kg

2 베트남 6.5kg

3 필리핀 4.8kg

4 인도네시아 3,4kg

5 태국 2.1kg

출처 : 비즈니스모니터

베트남 제과기업 인수사례

연도 외국기업 현지기업 지분

2012 몬델리즈 킨도 80%

2013 롯데 비비카 44%

과자 시장의 성장세와 수입과자 선호추세

베트남 소비자들은 자국산에 싫증을 느낌에 따라 수입과자를 선호하고 있음

가처분 소득 증가, 두터운 청년층, 높은 과자 소비율 등에 힘입어 비스킷, 초콜릿,

사탕, 시리얼을 포함한 과자 시장이 고공성장을 거듭하고 있음. 비즈니스모니터에

따르면, 2014년 베트남 과자 시장이 115억 USD를 기록했으며, 매년 7.9% 가량

성장함. 이는 동남아시아 3%, 세계 평균 1.5%를 훨씬 웃도는 수치임

하지만, 이러한 고공성장에도 불구하고 수입과자 점유율 증가를 우려하는 목소리가

커지고 있음. 베트남 현지신문인 탕니엔뉴스는 베트남 과자 시장을 해외 기업

들이 독차지하고 있다고 지적한 바 있음. 이에 대해, 베트남 경제전문가들은

“베트남 소비자들이 자국산 쿠키와 사탕 등에 싫증을 느낌에 따라 수입산

제품 판매가 증가하고 있다.”고 언급함

한편, 몬델리즈(Mondelez), 롯데(Lotte) 등 글로벌 기업들이 현지 대표 제과

기업인 킨도(Kindoh), 비비카(Bibica) 인수에 나섬에 따라, 베트남 제과

시장에 지각변동이 예고되고 있음

호치민시 빈떠이(Binh Tay) 도매시장의 벤더 업체인 Lang Kim-ly社는 베트남

과자들이 종류가 단조롭고 평이해 소비자들의 발길이 끊기고 있다고 호소함.

과자 수입상인 Phan Thanh Hien社는 수입과자업체들이 베트남 가공식품 트렌드인

저지방, 저당을 적극적으로 반영해 인기 제품을 개발하고 있는 반면, 로컬업체

들은 몇 십 년째 자신들의 제조법을 고집하고 있는 점이 인기 하락의 요인이라고

지적했음

[ 빈떠이 시장을 차지하고 있는 수입 과자 ]


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분유가격 안정화

베트남 정부는 높은 분유가격

안정화를 위해 가격 상한제 도입

품질과 안전성으로 인해 수입산 분유 선호

베트남 분유 가격은 동남아 국가 중 가장 높게 형성되어 있음

자국 제품보다는 프리미엄 수입산 분유 선호도가 높음

유로모니터에 따르면, 2014년 베트남의 유제품 시장이 전년 대비 23% 가량

증가하였음. 가처분 소득이 늘어나면서 유아식에 대한 지출이 증가하고 있는 점

이 분유 시장 성장에 밑거름이 되었음

베트남 분유 시장의 중심에는 수입 분유 브랜드들이 있음. 수입산 분유의 가격

이 로컬 분유에 비해 최소 30%, 최대 160% 높음에도 불구하고 매우 인기가 높

음. 이에 따라, 베트남 로컬 분유업체들도 분유를 제조 시 자국산 원료나 원

유 대신에 수입산 원료와 원유를 택하고 있음. 부모들은 자국 분유 보다 수입

분유가 품질이나 안전성 측면에서 더 우수하다고 생각하고 있는 것으로 알려짐

저가 시장이 형성되어 있는 베트남 식품 시장에서, 분유만큼은 예외를 보이고

있음. 지난 해 베트남 재무성은 과열화되고 있는 분유 가격 안정을 위해 6세

미만용 제품 25개에 대해 가격 상한제를 도입하기도 하였음. 올해 6월 베트남

재무성 장관은 베트남 유아용 분유가격이 다른 아세안 국가들보다 14%에서

60%까지 비싸다며 향후 추가 제재 가능성을 내비치고 있음

닐슨에 따르면, 6세 미만용의 분유 1kg당 평균 가격이 16 USD로 다른 동남아

국가를 상회하는 것으로 알려졌음. 분유 가격이 높은 것은 수입브랜드 수

요가 높기 때문임. 베트남 소비자들의 수입 분유 선호도가 높기 때문에 분유

가격의 상승세도 계속될 것으로 전망됨

주요 동남아시아 국가의 6세 미만용 분유 1Kg당 가격 비교(2014) (단위 : USD)

출처 : 닐슨


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말리(Malee) 社

위치 태국 나껀파톰

설립년도 1978

홈페이지 www.malee.co.th

비나밀크(Vinamilk) 社

위치 베트남 호치민

설립년도 1993

홈페이지 www.vinamilk.com.vn

2. 경쟁 현황

베트남 주스 점유율 (2014)

기타

Malee Sampran

PL상품

Vinamik

Saigon Trading Group

Pokka

Dona Newtower Drink

Dimes Gida San Ye


차별화된 성분을 내세운 주스제품이 인기

태국의 Malee Sampran 社가 시장의 40%를 차지함

100% 천연 재료인 주스가 시장을 주도하고 있음

베트남 인기 주스제품 비교분석

Malee Sapran

<태국>

Vina Milk

<베트남>

웅진식품

<한국>

사진

제품명 Malee Fruit Juice Vfresh Grape Juice 자연은 790 알로에

가격 16,500 VND 4,000 VND 66,000 VND

용기 테트라 팩 테트라 팩 페트 병

용량 1L 200ml 1.5 L

특징

100%

파인애플 주스,

무설탕

100%

포도 주스

무 방부제

790일 동안

자란 알로에로 만든

주스

베트남 주스 시장은 태국 Malee Sampran 社가 가장 높은 점유율을 차지하고

있으며, 베트남 기업인 Vinamilk 社와 Saigon Trading Group 社가 뒤를 잇고

있음. 기타 중소기업들이 약 40%를 점유하고 있어 독점 시장은 아님. 베트남

에서 판매되고 있는 한국 주스에는 웅진식품의 ‘자연은 알로에’등이 있음.

Marketer's Summary : 베트남 인기 주스 브랜드들은 무설탕·무방부제임을 강조

하고 있음. 따라서 베트남 시장을 진출하는데 있어서 천연 성분을 강조하는

것이 중요할 것으로 사료됨

또한 베트남 주스 시장은 차별화된 성분의 주스 제품이 높은 인기를 끌고 있음.

일례로 웅진식품은 쌀음료 아침햇살을 출시해 대성공을 거두었으며, 올해는

밀싹주스가 다이어트 제품으로 큰 반향을 불러일으킴. 베트남 국민들이 다른

국가에 비교적 개방적임을 감안할 때, 현지 소비자들의 입맛을 사로잡을 수

있는 새로운 성분의 참신한 제품을 개발해 시장에 진출하는 것도 좋을 것으

로 판단됨


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라면 점유율 (2014)

Ace Cook

Miliket Food

기타

Uni President

Colusa

Vietnam Foods

Saigon Trading Group

Masan Group

Asian Technology


에이스 쿡(Ace Cook) 社

위치 일본 오사카

설립년도 1993

홈페이지 www.acecookvietnam.vn

밀리켓 푸드(Milket Food) 社


설립년도 2004

홈페이지 www.comifood.com

일본 Ace Cook 社가 독주 중인 라면시장

일본 Ace Cook 社의 멀티브랜드 전략으로 라면 시장의 50%를 차지함

한국 제품은 비싸지만 쫄깃한 면발로 인기가 높음

베트남 인기 라면제품 비교분석

Ace Cook

<일본>

Miliket Food

<베트남>

농심

<한국>

사진

제품명 HAO HAO Mì Tôm 신라면

가격 3,500 VND 3,300 VND 24,000 VND

용기 봉지라면 봉지라면 봉지라면

용량 75g 70g 120g

특징

방부제, MSG가

들어가지 않은

건강한 볶음면

베트남의

대표적인

전통 새우라면

매운 맛과 함께

프리미엄 전략으로

고소득층 공략

베트남 라면시장의 선두주자로는 일본의 Ace Cook 社를 꼽을 수가 있음.

Ace Cook 社는 맛과 더불어 가격대별 멀티브랜드 전략에 중점을 두고 제품라인을

확장하고 있음. 그 뒤를 Asia Food 社, Masan 社 등 베트남 업체들이 추격함

베트남 시장에 진출한 한국 라면 제조업체로는 ㈜농심 등이 있음. 베트남에서

한국 라면 제품은 인체에 무해한 향신료와 탄력 있는 면발로 인기가 높은 반면,

양념수프의 후추 맛이 강해 호불호가 갈린다는 평가가 많음

Marketer's Summary : 현지 전문가들은 한국 인스턴트라면의 베트남 수출

확대를 위해서는 우선 다수의 서민도 부담 없이 구매할 수 있도록 가격경쟁력을

높여야 한다고 조언하고 있음

베트남·일본산 라면과 비교했을 때 한국산 라면의 소비자 가격은 최대 6배

정도 비싼 편임. 때문에 일반 소비자가 접근하기 쉬운 적절한 가격 책정이

요구되며, 봉지 당 5,000 VND (250원선)을 적정 가격으로 보고 있음

이러한 낮은 가격이 부담스럽다면 소비 계층별로 다양한 가격대의 라면 제품을

출시해 인지도를 높이는 것도 하나의 방법이 될 것으로 보임. 신라면의 경우

프리미엄 전략으로 고소득층을 공략하여 좋은 반응을 얻고 있음


- 15 -

과자 점유율 (2014)

기타MarsNestleHai HaPerfettiLotte

August StorckBien Hoa


마즈 (Mars) 社

위치 미국 미네소타

설립년도 1911

홈페이지 www.mars.com

네슬레 (Nestle) 社

위치 스위스 브베

설립년도 1866

홈페이지 www.nestle.com

중소 브랜드가 강세인 과자 시장

과자 시장의 50%를 기타 중소기업이 차지하고 있음

롯데, 오리온 등 한국기업의 시장 진출이 활발함

베트남 인기 과자제품 비교분석

Mars

<미국>

Hai Ha

<베트남>

Lotte

<한국>

사진

제품명M&M Milk

chocolateGeniva Cookie 찰떡파이

가격 150,000 VND 120,000 VND 125,000 VND

용량 357.2g 250g 350g

포장 비닐 박스 박스

특징

땅콩버터가 함유된

초콜릿으로

베트남 어린이에게

인기가 많음

명절에 차례상에

올려지는

대표적인 쿠키

제품 중에 하나임

찰떡의 부드러운

식감으로

시중에서 좋은

반응을 얻고 있음

데이터모니터에 따르면, 베트남 과자 시장의 50% 가량을 중소기업들이 차지

하고 있음. 수입브랜드로는 Mars(미국) 社, Nestle(스위스) 社, Perfetti(네덜란드) 社,

August Storck(독일) 社등이 있으며 자국 브랜드로는 Hai Ha 社, Kinh Do 社,

BiBica 社 등이 있음. 롯데, 뚜레주르, 파리바게트, 오리온 등 한국 업체들도

베트남 시장에서 선전하고 있음

Marketer's Summary : 수입과자들이 점령하고 있는 베트남 과자 시장 특성상,

현지화보다는 차별화 전략을 전개하는 것이 더 바람직할 것임. 한국산 가공 식품이

주는 건강한 프리미엄 제품 이미지를 강조하는 것이 중요함

예를 들면, 쌀에 친숙한 베트남 소비자들을 고려해 쌀 과자로 진출해보는 것도

하나의 방법일 것으로 사료됨. 한국식 가공 쌀 과자는 시중에 거의 유통되지

않고 있으며, 전통적인 쌀과자가 많이 유통되고 있음. 또한 쌀 과자는 올해

부터 FTA 양허품목에 포함되어 면세가 이루어질 것으로 전망됨


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분유 점유율 (2014)

Vinamilk

Abbot

Friesland Campina

Mead Johnson

Nestle

Dannone Dumex

기타


비나밀크 (Vinamilk) 社


설립년도 1993년

홈페이지 www.vinamilk.com.vn

애보트 (Abbott) 社

위치 미국 시카고

설립년도 1888년

홈페이지 www.abbott.com

수입브랜드와 로컬브랜드로 양분되는 분유 시장

베트남 유제품회사 비나밀크 社는 점유율 1위를 기록하고 있음

하지만 비나밀크 외 수입브랜드들이 높은 점유율을 차지함

베트남 인기 분유제품 비교분석

Vinamilk

<베트남>

Abbott

<미국>

남양유업

<한국>

사진

제품명 Dielac Pedia 1 Grow 1 XO

가격 159,000 VND 225,000 VND 263,000 VND

용량 400g 900g 400g

특징식욕을 증가시켜

발육을 도움

면역력 강화

뼈 성장 및 발육에

도움

첨단 조제분유

살균건조시스템

현재 베트남 분유 시장은 로컬업체인 비나밀크(Vinamilk) 社가 합리적인 가격으로

선두자리를 유지하고 있음. 하지만, 비나밀크社를 제외한 다른 분유 제품 대다수는

수입 브랜드가 차지하고 있음. 애보트(Abbot) 社, 프리스랜드캄피나

(Friesland Campina) 社, 매드존슨(Mead Johnson) 社, 네슬레(Nestle) 社,

다농듀멕스(Dannone Dumex) 社 등이 있음. 한국산 분유의 경우, 남양유업의

XO, I am Mother 등의 브랜드가 유통되고 있음

Marketer's Summary : 베트남 현지 바이어들은 구매결정에 있어 분유의 성분과

브랜드를 중시하고 있음. 따라서, 기존 분유들의 성분을 파악하고 그 성분과는

차별화되는 측면이 있음을 어필한다면 현지 공략에 도움이 될 것으로 판단됨

또한, 각종 TV, 잡지, 인터넷 매체 등을 통해 소비자들에게 건강하고 안전한

브랜드 이미지를 구축할 필요가 있음. 일례로, 남양유업은 임신육아교실에서

임산부들을 타깃으로 분유 제품을 홍보하여 브랜드 인지도를 높일 수 있었음


- 17 -

3. 무역 장벽

1) 필수 체크 항목

수출 및 검역절차

수출 절차

: 수출계약 → 서류준비 → 선적운송

→ 수입신고(검역) → 세금납부

→ 통관

검역 절차

: 수입식품 신고 → 신고서류 제출 →

식품안전위생품질검사 → 검사인증서

→ 검사결과 조치반영

한-베트남 FTA 적용품목

HS CODE 이름

1901.10.1010 조제분유

1902.19.1000 국수

1902.19.2000 당면

1905.90.1050 쌀 과자

1905.90.9020 라이스 페이퍼

2009.89.1010 복숭아주스

2009.39.2000 라임주스

2009.31.1000 레몬주스

2106.90.3021 홍삼차

2202.90.1000 인삼음료

2202.90.2000 과실주스 음료

가공식품 수출, 복잡한 통관절차 극복이 관건

수입통관이 오래 걸리는 경향이 있어 유통기한에 악영향

한-베트남 FTA가 수출 확대에 긍정적으로 작용

· 복잡한 통관 절차, 가공식품 수출에 걸림돌로 작용

베트남은 시장개방의 역사가 아직 짧아, 수입 관련 제도나 기준이 불명확하고

변동이 빈번해 꼼꼼히 체크해야 함. 베트남 정부는 통관지연을 방지하기 위해

E-Custom 서비스를 도입했지만, 아직 보완 및 수정할 점이 많음

특히, 한국의 가공식품 수출업체들이 호소하는 가장 큰 애로사항은 통관이

오래 걸린다는 점임. 베트남 세관의 더딘 통관처리는 일부 가공식품의 유통

기한에 악영향을 주어 베트남 바이어들이 수입을 꺼리는 원인이 되기도 함

· 한베트남 FTA 타결로 통관부분 개선 전망

작년 한-베트남 FTA가 타결됨에 따라 관세 외에도 통관이 상당히 개선될

것으로 기대됨. 통관 뿐만 아니라 위생검역 절차도 상당히 간소해져 한국

가공식품의 수출이 탄력을 받을 것으로 기대됨

베트남 통관절차에 대한 불만이 증가함에 따라, 응엔 떤 중 베트남 총리는

올해 9월부터 수출입수속 일수를 21일에서 14일로 줄이라고 지시함. 이에

따라, 베트남 관세청은 2015년까지 수출입 수속 시간을 현재의 50% 수준으로

단축한다는 목표를 설정함. 하지만, 베트남 정부의 통관 개선 방침이

현실화될지에 대해 관심이 고조되고 있음

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보1)수출 전 필수 체크 항목

(2015년 7월 기준) 1) 음료 ······································································· 15% ( 기타 무알코올성 음료, 2202.90 )

2) 면류 ························································································· 15% ( 기타 면류, 1902.30 )

3) 제과·제빵 ················································································· 13% ( 설탕과자, 1704.90 )

4) 분유 ············································································ 10% (유아용 조제식료품, 1901.10 )

2. 필수 인증 ················································· 안전식품인증 (수입업자가 보유)

3. 선택 인증 ································ Viet Gap (유기농 인증), 고품질 인증마크

4. 기타 무역 장벽 ··········································· 높은 내국세 (세금 30 % 이상)

1) 출처 : Tradenavi (www.tradenavi.or.kr)


- 18 -

2) 라벨링 제작 가이드 베트남 현지어 표기 필수

베트남에서 수입식품은 상품표시에 관한 시행령 No.89/2006/ND-CP와 상품표시에 관한

시행규칙 통지 No.9/2007/TT-BKHCN를 준수

· 기본정보

베트남 규정에 따르면, 수입식품의 제조자 라벨 안이나 옆에 베트남어로

따로 표기하여 부착해야 하며, 외국어를 병기할 경우 베트남어로 기재되는

문자의 크기보다 크지 않아야 함

모든 식품은 공통적으로 상품명, 상품에 대해 책임을 가진 업체 및 개인의

명칭·주소, 상품의 원산지에 대하여 필수적으로 기재해야함

· 주의사항

인체에 알러지를 유발할 수 있는 성분이 포함된 경우 이를 표시해야 하며,

해당 제품의 위생상 정보와 경고 표기가 요구되는 경우에는 ‘Dùng cho thuc pham(식품용)’이 명시되어야 함

또한 제조일과 더불어 상품의 품질과 맛이 유지되는 기한인 ‘상미기한’,

상품이 유통되어서는 안 되는 기한인 ‘소비기한’을 표기해야 함

용량의 표기에 있어서는 베트남의 규정에 따라 그램, 리터, 미터법으로 표기

되어야하며, 고체 및 기체의 식품일 경우에는 순 중량을 표시해야 함

표시언어

- 베트남어로 작성되어 있으며

영어의 경우 베트남어보다 작게 표기

필수표기내용

- 상품명: Gio Lua,

- 원산지: 미국·캐나다(원산지)

- 주소 : 베트남(제조공장)

영양/칼로리 표기

- 강제사항은 아님

단백질 11g, 탄수화물 5g 표기

용량표기

- 그램, 리터, 미터법에 따라 500g 표기

저장온도 : 0도 ~ 4도

[ 실제 라벨링 제작 예시 ]


- 19 -

현지 바이어 인터뷰

(Gold Star 社)

“ 2가지 쌀음료 제품을 취급하며,

농협 식혜 제품이 가격이 더

높음에도 불구하고 판매가 더

잘된다. 이유는 농협 측에서

재정적인 면에서 지원을 해주고,

마케팅 및 프로모션에 투자를

하기 때문이다.”

인터뷰 기간 : 2015년 6월

※ 제품 현지화 방안 주스 제품 현지화, 쌀음료와 웰빙음료 인기

한국 식혜(Rice Juice)가 베트남 시장에서 인기가 높음

주스 다이어트를 하는 현지 소비자들이 증가함에 따라 저칼로리 제품 개발이 필요함

· 한국 식혜 및 쌀음료 베트남 시장서 인기 몰이 중

쌀이 주식인 베트남 국민들에게 한국 식혜 등 쌀음료가 베트남에서

식사대용식으로 인기를 모으고 있음. 최근에는 단호박, 바나나, 흑미 등 새

로운 타입의 식혜 또는 쌀음료가 개발되고 있음

· 건강한 웰빙 음료임을 어필할 것

베트남 시장에서 밀싹 주스, 구아바, 알로에 베라 주스 등 저칼로리·해독

주스가 늘어나는 추세이므로 저칼로리 및 영양소가 풍부한 제품을 개발할

필요가 있음


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(ChangMart 社)

“한국산 라면이 베트남 라면과는

달리 씹는 맛이 좋기 때문에

소비자들이 흥미로워 한다.”


※ 제품 현지화 방안 라면 제품 현지화, 새우라면과 종이포장 선호

새우를 자주 먹는 베트남 소비자들은 새우 라면을 선호하는 경향이 있음

포장 형태의 90%가 봉지라면이며, 비닐이 아닌 종이 형태가 다수임

한국 라면과 비교했을 때 가격이 매우 저렴하고 칼로리도 상대적으로 낮음

· 제품 현지화 전략 : 새우 맛, 저 칼로리, 종이봉지 라면

베트남 소비자들에게 친숙한 새우 맛이 유리할 것으로 전망되며 베트남

라면 칼로리가 상대적으로 낮기 때문에 저칼로리 라면을 개발하는 것이

필수임. 또한, 시중에 유통되는 라면의 대다수가 종이봉지 라면으로 이점을 포장

개발 시 고려해야 함

· 제품 차별화 전략 : 한국의 매운 맛, 고품질 인증마크 취득

베트남 라면과의 차별화를 위해 한국의 매운 맛을 홍보해 한류 인기의

편승을 기대할 수 있음. 또한, 제품 신뢰도를 높이고 프리미엄 제품 전략을

위해 고품질 인증 마크 취득을 고려해 볼 필요가 있음


- 21 -

※ 제품 현지화 방안 과자 제품 현지화, 저칼로리 과자와 쌀 과자 인기

베트남 소비자들은 다채로운 수입산 과자에 끌리고 있음

해외 제조업체들이 저지방·저당 제품으로 시장공략

· 베트남 소비자 취향 반영해 저칼로리 및 저나트륨 제품 개발

베트남 소비자들은 초콜릿, 치즈, 견과류, 매운맛 스낵 등 다양한 맛과

종류의 과자를 선호하지만 지나치게 달거나 과도한 나트륨이 들어간

과자는 기피하는 경향이 있음. 이러한 선호 혹은 기피하는 맛을 고려하여

당분 및 나트륨을 가급적 낮춘 제품을 개발할 것을 권고함

· 건강한 한국의 쌀 과자로 시장 공략

수입산 과자 소비량이 늘어나고 있으므로 현지화보다는 차별화가 요구

되는 시점임. 쌀이 주식인 베트남 소비자들에게 한국의 쌀 과자·강정은

친숙하게 느껴질 것이며 시장전망도 밝을 것으로 전망됨


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(Phucthinhfood 社)

“호주·미국산 분유에 비해 한국산

분유는 인지도가 낮다. 그 이유는

미국이나 호주 분유가 베트남 시장에

진출한 지 오래 되어 인지도나

신뢰도가 높기 때문이다.”


※ 제품 현지화 방안 분유 제품 현지화, 안전성과 구체적 효능 강조

분유의 안전성을 증명하기 위해 국제 인증마크를 부착함

구체적이고 정확한 효능을 제시해 제품 포지셔닝 확립이 필요함

· 국제 인증마크 부착으로 소비자들에게 안전한 이미지 심어줄 것

베트남 소비자들이 분유를 구입하는 데 있어 안전성을 가장 크게 고려하고

있음. 글로벌 및 베트남 분유업체들은 안전성을 입증하기 위해 국제인증

ISO22000, 미국 FDA 인증마크를 분유제품에 부착함

· 구체적이고 정확한 효능을 제시할 필요가 있음

과거 베트남 분유들이 단순히 모유에 가까운 분유임을 홍보한 것에 비하여

근래 출시된 분유들은 유산균 성분으로 발육에 도움을 준다는 내용 등

구체적인 근거를 통해 제품을 홍보하고 있음. 한국 기업 역시 구체적인

효능을 바탕으로 베트남 분유 시장 내 제품 포지셔닝을 할 필요가 있을

것으로 사료됨

Ⅱ 판매홍보전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조

2) 제품 구매요인

3) 바이어 인터뷰

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

※ 실행 전략

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

- 24 -

1. 유통 현황

1) 유통 구조

온라인 쇼핑몰, 수입 유통업체, 전문 벤더를 통한 진출

베트남 가공식품 유통구조는 일반적인 식품의 유통구조와 크게 다르지 않음

신선식품은 주로 재래시장에서 유통되나 가공식품은 주로 현대식 유통매장을 통해

거래되고 있음. 닐슨에 따르면, 베트남은 아직은 동남아시아 국가 중에서 재래시장이

가장 많이 남아있는 국가임. 하지만 2009년 이후 외국 유통업체가 베트남 시장에 진

출하면서 유통매장 수가 늘어나고 있는 추세임

베트남 가공식품

유통현황 및 구조

➀ 온라인 쇼핑몰

➁ 수입유통업체를 통한

소매시장 진출

➂ 전문 유통망을 통한

대형마트 공략

수출기업

➁➂▼

수입 유통업체

한인 벤더

한국식품유통상 多 ▼

전문 벤더

수입과 유통을

겸하고 있으며

주로 도매상에 납품➀ 비교적

대량 발주가 가능함

▼하이퍼마켓,

대형마트로 납품온라인 쇼핑몰

대형마트·백화점유통경로 감소로

최종비용절감

가능

도매·소매상

도매상

: 도매업체·시장 등 대형마트

: Big C, Co.op마트 등

소매상

: 슈퍼마켓, 편의점 등

백화점

: Saigon Paragon 등▼ ▼ ▼

최종소비자

유통경로별 특징

Type 1수입

유통업체소매업체

Ÿ 통관부분에 있어서 유용

Ÿ 다양한 소매업체 진출가능

Type 2 전문 벤더 하이퍼마켓/대형마트

Ÿ 비교적 대량납품 가능

Ÿ 전담딜러가 있으므로

사전 조사 필수

Type 3 온라인 쇼핑몰 Ÿ 유통구조 단축으로 비용절감


- 25 -

2) 제품 구매요인

▶ 인터뷰 대상 바이어 정보

기업명 GoldStar 社 Goodsvn社 TMT 社 CHYANG

Mar t社Phucthinh

food.,jsc社

Hung Thuy

Trading社

담당자 Mr. Nguyen Mr.Hung Ms.Linh Trang Mr. Hoang Ms. Lan

업종 수입유통상 유통상 수입

유통상 한인 벤더 수입유통상

수입유통상

보유품목 종합 음료·면류 종합 종합 음료·면류 종합

- 음료 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

- 면류 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

- 제과·제빵 ㅇ x ㅇ ㅇ x ㅇ

- 분유 x x x ㅇ x ㅇ

한국 제품 보유 미보유 보유 보유 보유 보유

베트남 수입·유통업체·마트 등 6개 社를 대상으로 음료, 면류, 제과·제빵, 분유를 구입

하는 데 있어서 고려하는 핵심 구매요인에 대한 인터뷰를 실시함

베트남 현지 바이어 인터뷰

일시 : 2015.06.29. ~ 07.08

대상 : 한인 벤더, 유통상,

수입업체 등

1) 음료 구매요인

“가격을 가장 중시하며 그 뒤로 판매정책이나 할인, 홍보하는 데 있어

재정적인 지원 등을 주요 평가지표로 보고 있다. 베트남 소비자들은 특이한

맛에 대해 개방적이므로 시중의 익숙한 제품과 다른 새로운 맛이나 재료를

원한다.”

2) 면류 구매요인

“당사는 식품을 직수입하지 않으며 Kmart를 통해서 한국산 제품을 구매

하고 있다. 주로 쌀로 만들어 식감이 좋은 면류를 선호하기 때문에 한국산

면류는 인기가 많으며 당면, 칼국수, 소면, 라면 등이 유통되고 있다. 최근

소비자들이 건강을 고려하기 때문에 영양도 주 고려요인 중 하나이다.

일례로, Omach社는 토마토면을 건강한 이미지로 홍보하며 시장 확장에

나서고 있다.”

3) 제과·제빵 구매요인

“과자를 구입하는데 있어 포장을 가장 먼저 보기 때문에 포장 디자인이

눈길을 끄는지 여부가 최우선으로 고려하는 요소이다. 이외에도 다른 수입

과자(일본, 유럽, 미국)와 비교해서 가격이 합리적인지도 중요하다. 포장과

가격 이외에는 원산지와 인증을 주로 고려하고 있다.”

▶

기업명 Gold Star담당자 Mr. Nguyen Hung

홈페이지 www.thucphamsaovang.com.vn

▶

기업명 Goodsvn Trading Service담당자 Mr. Hung

홈페이지 www.goodsvn.com

▶

기업명 TMT Distribution Co. Ltd

담당자 Ms. Linh홈페이지 www.tmtdistribution.com


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▶ “베트남 빵에 비해 가격이 지나치게 비싸서 한국산 빵은 고려하고 있지

않다. 한편, 사탕이나 과자의 경우 새로운 맛을 선호한다.”

4) 분유 구매요인

“분유를 구매하는데 원산지나 국가가 끼치는 영향이 가장 크다. 한국산

분유는 미국·호주산 분유에 비해 인기 및 인지도가 낮은 편에 속한다.

상대적으로 베트남에서 인지도가 높은 한국산 분유로는 남양유업의 XO

브랜드를 꼽을 수 있다. 마지막으로 비타민이 들어간 분유가 인기다.”

5) 한국식품 구매요인/애로사항

“시중에 없는 새로운 맛인지가 물론 중요하지만, 먼저 베트남 사람들의

입맛에 맞는지가 중요하다. 그 다음으로는 제품의 가격과 포장디자인을

염두에 두고 있다. 하지만 수입 할 때 가격이 높고 통관절차가 복잡한 점이

애로사항이다.”

“고객이 관심을 갖는 상품이라면 구매 의향이 있다. 그 다음으로는 가격,

포장 디자인을 고려하고 있다. 한국산 제품의 품질은 좋지만 가격이 높아

대부분의 베트남 바이어들이 선호하지는 않는다.”

“거래를 하기로 결정되면 수입식품등록 절차인 품질표준서(Công bố chất lượng) 제출을 진행하게 되는데, 이 과정에서 발생되는 비용(175 USD)을

수출업체 측에서 부담하도록 요청하고 있다.”

기업명 Chyang Mart담당자 Ms..Trang홈페이지 thucphamhanquoc.net

▶

기업명 Phucthinhfood.,jsc담당자 Mr. Hoang

홈페이지 phucthinhfood.com

▶

기업명 Chyang Mart담당자 Ms..Trang

홈페이지 thucphamhanquoc.net

▶

기업명 Hung Thuy Trading담당자 Ms. Lan

홈페이지 www.phuchungfood.com.vn

▶

기업명 Gold Star Co. Ltd담당자 Mr. Nguyen Hung

홈페이지 www.thucphamsaovang.com.vn


- 27 -

Gold Star Import-Export

호치민 시에 위치한

한국식품 전문 수입유통업체

위치 : R4-58 Hưng Phước

1, Phu Mỹ Hưng, P. Tan

Phong, District 7, HCMC

음료, 과자, 라면 등 취급

3) 바이어 인터뷰 베트남 식품 유통업체에게 듣는 유통현황 인터뷰

[ Gold Star Import-Export 웹사이트 ]

응우엔 딘 흥 (NGUYỄN ĐÌNH HƯNG)

Gold Star Import-Export 영업 관리자

Q1. 한국산 제품 중 어떠한 것이 강점이 있는가?

당사는 한국 식품을 전문적으로 유통하는 업체이다. 초창기에는 베트남 내

거주하는 한인들을 대상으로 식품을 판매했지만 최근 한국식품의 인지도가

확대됨에 따라 베트남 소비자들에게도 한국 식품을 판매하고 있다. 특히, 김치,

조미김, 식혜 등의 경우 베트남 소비자들의 구매 비율이 더 높은 편이다.

우리는 이 식품들을 유통상이나 Coopmart, Maximart, Big C에 납품하고 있다.

Q2. 어떤 방식으로 얼마나 자주 제품을 공급받고 있는가?

현재 BIG C에 라면, 통조림, 조미 김, 향신료, 분유 등의 한국산 제품을 유통

중에 있다. 우리는 한국산 식품을 1년에 한 번 또는 두 번 공급 받고 있다.

한국 식품들은 꾸준하게 판매되고 있고 한국에서 유명한 브랜드를 주로

공급받고 있다. 반면, 신제품을 수입할 때는 파트너사인 Sao Vàng 社를 통해

신제품을 조사하게 하고 자세한 정보를 보내달라고 요청한다. 이외에도 우리는

한국 수입업체로부터 하루에 보통 2 ~ 3번씩 이메일을 받고 있다. 수입의사를

결정하기 전 수요, 브랜드, 인기 등을 꼼꼼히 확인한다.

Q3. 품목과 관련해서 유의해야할 법규이나 규제가 있는지?

한국에서 제조되었다는 원산지 증명서(Certificate of origin)가 필요하다.

특히, 우리가 슈퍼마켓에 납품할 때 있어서 원산지 증명서는 매우 중요하다.


- 28 -

Big C Supermarket 주요정보

태국 카지노 그룹이 운영하는

베트남 최대 유통매장으로

2014년 기준 베트남 전역에

26개 매장을 운영하고 있음

베트남 유통매장 담당자로 듣는 입점 노하우

[ Big C Mart 매장 사진 ]

레 칸 쩌우 (Ms. Le Khan Chau)

Big C Super Market 구매 담당자

Q1. 현재 어떠한 한국 제품을 유통하며 어떠한 제품이 인기가 많은가?

현재 BIG C 마트에서는 라면, 통조림, 조미김, 향신료, 분유 등 한국산 제품을

판매하고 있다. 현지 소비자들은 가공식품 가운데 라면, 소스, 조미김을

가장 많이 찾고 있다.

Q2. 입점을 위해 구체적으로 필요한 정보는 무엇인가?

공급업체들은 우선적으로 매장 내 위생품질부(Hygience Quality)에 그들의 수입

제품을 보여준다. 이 단계는 BIG C에서 판매되기 전에 제품의 품질을 검사하는

매우 중요한 단계이며 일반적으로 위생품질부는 위생증명서를 비롯한 증빙서류를

보유할 것을 요구하고 있다. 제품들이 품질기준을 충족하고 구매부로 이전

되고 나서야 계약이 체결된다.

Q3. 제품 소싱 기준은 어떻게 되는가?

한국산 가공식품은 K-POP과 드라마로 인해 베트남 소비자들에게 인지도가 높다

는 점이 강점이라고 생각한다. 그러나 정해진 소싱 기준은 없다. 굳이 뽑자

면 위생품질부를 통과하는 것이 유통매장 진출에 있어 핵심 포인트가 될 것

으로 전망된다.


- 29 -

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단


(Phucthinhfood 社)

“식품은 먹어봐야 소비자들의

취향에 맞는지 여부를 알 수

있기 때문에 전시회를 참가해

바이어들을 확인하고 있다.”

인터뷰 일자 : 2015년 6월

전시회 및 정부 진출사업으로 바이어 발굴

많은 바이어들이 전시회를 통해 제품을 소싱함

농수산식품유통공사가 한국 식품 행사를 주관함

· 베트남 식품 전시회

베트남의 식품 관련 전시회에는‘베트남 엑스포’, ‘베트남 하노이 스프링 페어’,

‘푸드 인그레디언트 베트남’ 등이 있으며 이들 중‘베트푸드&프로팩 베트남',‘푸드 &

호텔 베트남',‘베트남 푸드 엑스포'가 대표적임

특히,‘베트푸드&프로팩 베트남'은 보건부, 호치민시 주류협회 등이 후원하고

작년 기준 약 4,018명이 참가해 베트남을 대표하는 식품전시회로 탄탄한 입지를

구축하고 있음

이외에도, 최근 한국 식품을 찾는 베트남 소비자들이 늘어나고 있기 때문에

국내에서 열리는 전시회에 참가하여 바이어와의 관계구축 및 마케팅 활동을

전개할 필요가 있음

구분 Viet Food & Propack Food & Hotel Vietnam Viet Nam Food Expo

규모 13,500명 9,600명 10,329명

비용 1m2 당 250 USD 1m2 당 480 ~ 560 USD 1m2 당 100 ~ 250 USD

일정 2016년 9월(예정) 2016년 4월(예정) 2016년 11월(예정)

연관성 포장식품 위주 식품 및 호텔서비스 식품 및 음료

홈페이지 www.propakvietnam.com www.foodnhotelvietnam.com www.foodexpo.vn

· 정부진출지원사업에 참여

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사는 지난 해 아시아 국가들을 대상으로

코리안 푸드페어를 개최했음. 베트남에서도 2014년 5월 2일 ~ 4일간 호치민에서

진행되었으며 국내 29개 수출업체와 해외 63개 바이어가 참여해 수출 상담이 이루어

졌음. 특히, 일부 업체는 현장에서 수출계약 또는 가계약을 체결하고 전시품 전량구매,

추가 수입협의 등 성과를 거두기도 하였음

[ K-Food Fair 바이어 간담회 ]


- 30 -

2) 홍보 인프라

한류스타를 활용한 CF 진행

롯데(이민호), 써니텐(EXO), 오뚜기

(믹키유천) 등 한류스타를 섭외해

한류효과에 편승하려는 식품업체가

늘어나고 있음

인지도 및 신뢰도 개선 위한 홍보 인프라 구축

대형 유통매장에서 시음회 프로모션 행사를 진행함

제조 공정을 보여주는 동영상 및 홍보자료로 소비자 신뢰도를 제고할 수 있음

· 시식회 프로모션 진행으로 소비자 인지도 제고

베트남에서 시식회를 개최하는 것이 제품 홍보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 사료됨.

시식회 프로모션을 통해 소비자들의 선호 혹은 기피하는 맛을 알아볼 수 있으며 피드백을

받아볼 수 있어 제품 개발하는 데도 큰 도움이 될 수 있음

실제 길거리에서 외식으로 저녁을 때우는 베트남 국민들이 많다는 점을 감안할 때

게릴라성으로 진행되는 시식회 프로모션은 소비자들에게 많은 관심을 유도할 수 있을

것으로 전망됨

· 신선함과 안전함을 강조한 광고영상 제작

베트남 식품시장에서 위조 식품이 늘어남에 따라 베트남 소비자들의 식품 안전에 대한

관심이 높아지고 있음. 이에 따라 베트남 식품제조업체들은 신뢰도를 제고하기 위해 제품이

신선하고 안전하게 제조되었다는 내용을 담은 광고영상을 제작하고 나섰음

2012년 베트남에 진출한 일본의 라면업체 요시(Yosi) 社의 라면은 신선한 야채, 면, 새우, 콩

등으로 조리되었다는 홍보영상을 통해 제품의 신뢰도를 제고하고 있음. 베트남 초콜릿

제조업체인 도블라(Dobla) 社도 3분짜리 제품 제조공정을 담은 동영상을 제작해 유튜브에

공개하기도 하였음

이러한 광고 및 홍보영상들은 베트남 소비자나 바이어들에게 제품의 신뢰도를 심어줄 수

있다는 측면에서 용이하게 활용될 수 있을 것으로 사료됨

[ 신선함과 안전함을 강조한 광고영상 ]


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※ 실행 전략 베트남 시장진출을 위한 ACTION PLAN

베트남 시장진출을 위한 단기 실행 전략

바이어 구축 및

홍보 인프라 구축

· 바이어 리스트 구축 활동

www.vietseek.vn

thongbao.cnnic.vn

EC21.com, Tradekorea.com

· 홍보 인프라 보완활동 바이어음료 가격, 홍보 및 정책 지원면류 가격, 영양, 식감제과·제빵 포장, 가격, 원산지 및 인증분유 원산지 및 국가

· 바이어 리스트 구축 활동

✓ 베트남 기업 DB 활용

✓ B2B 마켓플레이스이용

✓ 검색엔진마케팅 최적화

· 품목별 핵심구매요인 고려해 차별화전략 수행

· 홍보영상 제작

✓ 안전성 및 건강에 초점을 맞추어 제작

제품

홍보

· 현지 시음회 실시

✓ 베트남 소비자 대상으로 현지 시음회 실시

✓ 제품 피드백 반영

· 전시회 및 정부 지원 프로그램 적극 활용

✓ 신흥 시장인 베트남 진출을 위한 국가 지원이 활발함

✓ 대표 전시회 ‘Viet Food & Propack’

✓ 해외 입점 및 바이어 매칭 관련 정부 지원 프로그램

전시회 참여

· 9월 Viet Food & Pack 참여

· 제품 홍보 및 반응조사

방문 바이어 관리

수출

· 까다로운 통관 절차에 철저히 대비

✓ 세관의 더딘 통관으로 가공식품의 유통기한 축소

✓ 가공식품 통과기준이 모호한 점도 걸림돌

✓ 높은 내국세(30% 이상)로 가격경쟁력 하락

· 피드백이 늦는 경우가 많으므로 인내심을 가지고 기다릴 것

✓ 바이어들의 느긋한 거래 관행상, 피드백이 늦는 경우가 많아

장기적인 관계 유지가 필요함

유통 및

마케팅

· 파트너사를 통한 바이어 컨택

✓ 파트너사를 통해 바이어 간의 거래 제의가 빈번하게 이루어짐

✓ 파트너사 협력관계 구축 필요

· 품질 증명을 위한 서류준비 필요

✓ 품질 및 위생 증빙서류 요구하는 바이어 및 유통업체가 많음

※ 주요 인터뷰 대상군 정보

순번 명칭 홈페이지

1 Phucthinhfood.,jsc phucthinhfood.com

2Cong Ty TNHH MTV XNK Sao Vang

(GOLD STAR IMPORT-EXPORT CO., LTD)www.thucphamsaovang.com.vn

3HUONG THUY MANUFACTURE

SERVICE TRADING CORORATIONhuongthuy.com

4 CHYANGMART -

5Goodsvn Trading Service Import Export

Joint Stock Companygoodsvn.com

6 Thuc Duong Tam Bao www.thucphamsaovang.com.vn

※ 참고문헌

순번 제목 발간기관 발간날짜

1

A STRATEGIC MARKET RESEARCH FOR VALIO

LTD.: VIETNAMESE POWDERED MILK MARKET

ANALYSIS

Turku University of Applied Sciences

(베트남 대학교)2015년 2월

2 Vietnam loses appetite for domestic sweetsThanh nien News

(베트남 일간지)2014년 12월

3Vietnam offers a mouth-watering opportunity for

sweet snack producers

BMI Research

(글로벌 리서치 기관)2014년 11월

4HABIT OF DRINKING FRUIT JUICE AND MILKY

FRUIT JUICE

Vina Research

(베트남 리서치 기관)2013년 1월

5 Vietnamese cuisine Wekipedia

(위키피디아 - 백과사전)-

6 VN high on instant noodles list Viet Nam News


7 Instant noodles a lucrative market in Vietnam Tuoitre News


8 베트남 분유 가격, 동남아 국가들에 비해 비싸비나한인

(베트남 재외한인 정보지)2015년 6월

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

Ⅰ. 수출유망제품...

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