propuesta - midem autos 2017

Un periodo retador para el sectorEl año 2016 ha sido retador para las empresas de diversos sectores.

Este año, pese a contar con mayor oferta en el mercado, la demanda disminuyó. La desaceleración económica del país, los cambios políticos y la inestabilidad del dólar tuvieron un impacto negativo en los consumidores. Sin embargo, se observa que las ventas de vehículos livianos tuvo un pequeño crecimiento desde el mes de septiembre a diciembre 2016, lo que demuestra que el mercado está entrando a una etapa de estabilización y un posible crecimiento.

Solo aquellos que apliquen buenas estrategias lograrán aprovechar los cambios en el mercado.

Venta e Inmatriculación de Vehículos Nuevos 2016

Vehículos livianos: automóviles, pick up, furgonetas, station wagon, SUVs, todo terreno.

Fuente: SUNARP - AAP

POSICIÓN MARCA MODELO PRECIO UNITARIO

UNIDADES VENDIDAS 2016

1 TOYOTA YARIS USD 14,450.00 8,240

2 KIA RIO USD 11,990.00 5,680

3 KIA PICANTO USD 8,990.00 4,066

4 HYUNDAI ACCENT USD 12,990.00 3,513

5 CHEVROLET SAIL USD 3,419.00 3,419

6 HYUNDAI GRAND i10 USD 9,490.00 3,201

7 NISSAN SENTRA USD 17,900.00 2,719

8 TOYOTA RAV 4 USD 27,290.00 2,160

9 KIA SPORTAGE USD 21,990.00 2,153

10 HYUNDAI TUCSON USD 22,990.00 2,104

TOTAL VENTAS 2016 153,876

TOTAL VENTAS 2015 157,536-2.3%

2004 2015

381.2

611.2

104.9

183.4

107.9

168.1

124.5

168.1

66.5

107.0

56.4

107.0

49.3

91.7

52.7

91.7

Muebles, Enseres y Mantenimiento

Vestido y Calzado

Otros bienes y servicios

Cuidado, Conservación de la Salud

Alquiler de vivienda, Combustible

Transportes y Comunicaciones

Esparcimiento y Cultura

Alimentos

+62%

Existe una demanda importante en el segmento de clase media, la cual se caracteriza por haberse fortalecido en los últimos años. Ha incrementando no solo su poder adquisitivo, sino también sus gastos en bienes discrecionales; sin embargo, en este segmento, los autos deben competir con otras categorías. Por ello, es importante conocer bien al consumidor y establecer estrategias en base a ese conocimiento.

Sin embargo, existe un mercado con mucho potencial

Fuente: APEIM 2016 - Data ENAHO 2015

GASTO PROM. MENSUALS/. 1528

GASTO PROM. MENSUALS/. 943

+60%

+75%

+56%

+35%

+61%

+89%+86%

+74%3%

15%

33%

20%

29%

NSE Perú Urbano (2016)

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

84%

16%

No tiene autoTiene auto

TOTAL PERÚ

Base: 5000

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano (2015) - Arellano MarketingFuente: Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Sin embargo, existe un mercado con mucho potencial

Intención de Comprar en

el 2015

708,000Interesados

(*7%)

Intención de Comprar en

el 2015

197,398Muy

interesados(*2%)

Unidades Vendidas 2015

157,536

El potencial es grande porque 84% de la población no tiene autos y la clase media sigue creciendo, contando con mayor capacidad para adquirir bienes durareros.

Sin embargo, pese a las buenas condiciones del mercado y la demanda, seguirá siendo retador para las empresas. Por ello, los que alcancen mejores resultados serán aquellos que establezcan estrategias basadas en un profundo conocimiento del consumidor.

MIDEM Autos es una poderosa herramienta de conocimiento al comprador y usuario de autos peruano. MIDEM Autos perfila al comprador potencial, traza su comportamiento e indaga en los racionales de la decisión de compra. MIDEM Autos traduce estos factores en estrategias de reactivación de mercado.AUTOS

Brindar información que pueda ser utilizada para tomar acciones que reactiven el mercado automotriz peruano, mediante el correcto conocimiento y entendimiento de la demanda.

Objetivo

El presente estudio brindará lineamientos para

ingresar o mejorar el desempeño de las

empresas en el mercado automotriz peruano

Marcas y Concesionarios

Entidades Financieras

Aseguradoras

Desarrollo de estrategias de comunicación de imagen de marca a partir del conocimiento de la percepción actual

Elaboración de estrategias de precios orientados al tipo de público estudiado, segmentado por tipo de marca, modelo y gama

Desarrollo de estrategias de promoción en los productos ofrecidos (vehículos, seguros, créditos vehiculares) que más atraen al comprador de autos.

Para el análisis de el presente estudio se integrará información de dos importantes fuentes:

ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO 2017 (18 CIUDADES DEL PERÚ)

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE LA DEMANDA INMOBILIARIA 2017 (LIMA, AREQUIPA Y TRUJILLO)

Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017

• Hombres y mujeres.

• Entre 12 y 65 años de edad.

• Todos los NSE

PÚBLICOOBJETIVO

MUESTRA • 6200 Encuestas a nivel nacional

RECOLECCIÓN DE DATOS

• Encuesta en hogares

• Muestreo Probabilístico

• Utilizando dispositivos electrónicos

Muestra y Metodología

Nuestro estudio insignia y el más grande que se realiza a nivel nacional. Contiene información completa y actualizada sobre el perfil, el comportamiento de compra y consumo, así como las actitudes y preferencias de los peruanos respecto a diferentes categorías de productos/servicios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO

• 18 ciudades más representativas

• Se evaluará con la perspectiva de las cinco

macroregiones definidas por Arellano Marketing:

5 Perús. Regiones impulsadas por la gran

migración interna y crecimiento económico.

PERÚ NORTE 1800

Piura 300

Trujillo 300

Cajamarca 300

Chimbote 300

Huaraz 300

Chiclayo 300

PERÚ LIMA 1400

Lima y Callao 1100

Ica 300

PERÚ ORIENTE 900

Iquitos 300

Pucallpa 300

Tarapoto 300

PERÚ SUR 1200

Tacna 300

Cusco 300

Puno/Juliaca 300

Arequipa 300

PERÚ CENTRO 900

Huancayo 300

Ayacucho 300

Huánuco 300

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa AnitaCallao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Ciudades Investigadas

ENCUESTAS ONLINE Encuesta online auto aplicadas, aplicando un cuestionario estandarizado, diseñado sobre la base de los objetivos de la investigación.

Para la colecta adecuada de la muestra, se utilizarán BBDD propias y RRSS, buscando una adecuada representatividad del público objetivo .

1) Hombres y mujeres de 18 a más años2) Usuarios actuales: que hayan comprado

un auto nuevo en los últimos 2 años3) Usuarios potenciales: que declaren querer

comprar un auto nuevo en los próximos 12 meses

4) De Estilos de Vida Sofisticados, Modernas, Progresistas, Formales y Conservadoras

5) De los NSE A, B, C 6) Cobertura: Lima Arequipa y Trujillo

Tamaño de la muestra objetivo

Público objetivo y distribución de la muestra:

Cuestionario• Cuestionario digital estructurado y

estandarizado elaborado por Arellano Marketing sobre la base de los objetivos.

Duración• La encuesta tendrá una duración

máxima de 30 minutos.

Nota• Al finalizar la encuesta, el

informante participará en el sorteo de un regalo como muestra de agradecimiento por su colaboración.

• 500 encuestas online

Metodología Cuantitativa

- Las encuestas serán por caída natural- Se buscará dispersión y representatividad de segmentos

* Se buscará cubrir una muestra mínima de 200 personas que sí tengan intención de compra de un auto en los próximos 12 meses.

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DEL PÚBLICO ACTUAL Y POTENCIAL DE VEHÍCULOS 2017

cuantitativa

Estilo de Vida y Sexo

• Sofisticados• Modernas

• Progresistas• Formales

• Conservadoras• Masculino• Femenino

Rango de valor del vehículo

• De US$ 0 a US$ 15,000.

• De US$ 15,001 a US$ 30,000.

• De US$ 30,001 a US$ 50,000.

• De US$ 50,001 a US$ 100,000.

• De US$ 100,000 a más

Rango de edad

• 18 a 24 • 25 a 34 • 35 a 44 • 45 a 54 • 55 a más

Marca

• Nissan• Toyota

• Chevrolet• Honda• Audi• BMW

• Mercedez• Mazda

• Kia• Hyundai

• Entre otras

Gama

• Alta• Media• Baja

Modelo

• Sedanes.• SUV’s

• Hatchback• Camionetas

• Pick up• Station wagon

Se profundizará en el análisis según los hallazgos encontrados en los siguientes segmentos:

CONTENIDO

Conclusiones y recomendaciones

1

Conocimiento de la demanda

actual y potencial

2

Decisiones de Producto

y Marca

3

Decisiones de Precio

4

Decisiones de

Distribución

5

Decisiones de Comunicación y Promoción

Capítulos

Conocer el perfil de los que tienen un auto propio y los que desean comprar uno.

¿Quiénes son los usuarios actuales y potenciales de las marcas? Sexo, edad, estado civil, Nivel Socioeconómico, Estilos de Vida Personas con las que vive en el hogar, Nº de hijos (que tiene). Rango de ingreso personal y familiar Perfil de acuerdo a la marca, gama y modelo con mayor intención de compra.

¿Quiénes poseen un vehículo, qué tipo, qué usos le dan a sus vehículos? Penetración de vehículos o medio de transporte propio. Tipo de vehículo que poseen Uso que le dan al vehículo que poseen: uso particular, solo para el trabajo. Autos que ha tenido (por marca, modelo y gama)

¿Quiénes desean comprar un vehículo?¿Por qué desean comprar o renovar su vehículo? Intención de compra de vehículos en los próximos 12 meses Razones de compra de un vehículo

¿Por qué razones no compraría un vehículo? Barreras para comprar un vehículo

¿Cómo se movilizan los peruanos? Medio de transporte utilizado con mayor frecuencia Promedio de horas al día que usa para transportarse

¿Qué tipo de taxi utilizan? Tipo de taxi más usado (en la calle, Uber, Taxibeat, Easytaxi, colectivo)

1 Conocimiento de la demandaactual y potencial

2 Decisiones de Producto yMarca

3 Decisiones de Precio

4 Decisiones de Distribución

5 Decisiones de Comunicación yPromoción

* Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1

¿Qué vehículo le gustaría comprar? Segmentado por marca y gama Matriz aspiracional (autos que tiene, le gustaría comprar y podría comprar)

¿Qué atributos valoran al comprar un vehículo? Ranking atributos valorados (Precio, Marca, tipo de vehículo, tipo de combustible, entre otros.) Segmentado por: Totales, Estilos de Vida, Sexo y Rango de edad

¿Cómo perciben a mi marca y a mi competencia? Asociación de atributos Detector de oportunidades de mejora (DOM) Valor estratégico de marca Mapas de posicionamiento

Perfil de vehículos más buscados Primera opción de compra Nivel de recordación de marcas Marcas que tienen en cuenta y preferencia

¿A quiénes consultan para su decisión? Personas que le brindan asesoría para comprar un auto: vendedor, familiar, mecánico, pareja,

amigos, etc.

* Para mayor información sobre el Indicador DOM ver anexo 2






Conocer la valoración de marca y productos de los compradores actuales y potenciales

¿Cuál es su poder adquisitivo? Rango de precios dispuesto a pagar por marca y modelo

¿Qué medios y formas de pago prefieren? Forma de pago (contado y crédito) Tiempo / plazos de financiamiento dispuestos a pagar Entidades financieras con los que trabajarían el crédito Cuota inicial dispuesto a pagar por marca / modelo de auto Cuota dispuesto a pagar por el seguro para su auto

¿Cuánto pagarían por el seguro? Cuota dispuesto a pagar por el seguro para su auto

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de mantenimiento? Disposición al uso del servicio de mantenimiento del concesionario Preferencia por pago de paquetes de este servicio Usos del servicio de mantenimiento (si ha usado alguna vez, usa regularmente) Barrera para el uso del servicio de mantenimiento en el concesionario






Conocer las preferencias de los compradores actuales y potenciales respecto al financiamiento del vehículo

Perfil demográfico Dónde viven los compradores potenciales (segmentado por Nuevas Limas y Provincias)

Lugares considerados para la compra de un vehículo Lugares donde piensa comprar su vehículo: concesionario, feria de autos, entre otros. Número de concesionario que visita antes de decidir su compra






Conocer las preferencias de los compradores actuales y potenciales respecto a la distribución del vehículo

¿Qué medios utilizan para informarse? Medios de comunicación que utiliza para informarse de autos Programas de tv preferidos Periódicos preferidos Revistas especializadas preferidas

¿Qué promociones les son más atractivas? Lunas polarizadas Laminas de seguridad Asientos de cuero Pruebas de manejo Conversión a gas (glp, gnv)

Conocer las preferencias de los compradores actuales y potenciales respecto a la comunicación y promoción del vehículo1 Conocimiento de la demanda

actual y potencial





¿Qué beneficios le brinda el estudio?

El estudio le permitirá conocer la demanda actual de

autos nuevos en Lima, Arequipa y

Trujillo.

Conocer el perfil del comprador potencial le

permitirá saber a quien dirigir la información y a través de que

medios.

Identificar las promociones

deseadas para comprar un auto nuevos, le dará

mayor posibilidad de crear campañas

más efectivas.

Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas EstadísticasEn formato Excel.

El contenido está segmentado por:

Estilos de Vida

Lima/Provincias

¿Cómo se presenta la información?

Género

Edad

Rango de ingresos

Condiciones generalesAcuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.

Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.

El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.

Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.

La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.

Condiciones generales

Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.

PROPIEDAD:

De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.

La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.

Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva

Act

itudi

nal

Dem

ográ

fico

Sofisticados

• Hombres y mujeres• Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de

casados• Mayor nivel de instrucción

• Innovadores• Confiados en sí mismos• Triunfadores• Marcan tendencia en la

tecnología• Buscan marca, calidad y

servicio.• Precio debe ser indicador

de calidad• Valoran el prestigio y

procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación

Progresistas

• Hombres • Todos principalmente NSE

C y D • Principalmente trabajadores

independientes

• Pujantes• Utilitarios en su consumo• Buscan estar informados• Buscadores de

rendimiento• Poco interés en la imagen• Optimistas

Modernas

• Mujeres• Todos principalmente NSE

C

• Trabajadoras• Interés en la imagen• Buscadoras de marca y

moda• Trabajo = Foco de

realización• Líderes de opinión• Importancia a la calidad y

luego del precio• Tecnológicas

Formales

• Hombres • Mayor concentración en

jóvenes de C y D• Presencia de adultos

mayores en el B y C• Presencia importante de

solteros• Presencia de jóvenes en

formación superior• Presencia importante de

trabajador dependiente

• Buscan mantener el status quo

• Respetan las tradiciones• Son adversos al riesgo• Interesados en la familia y

amigos• Son adoptadores tardíos

Conservadora

• Mujeres• Mayor concentración en

jóvenes adultas en C y D• Presencia de mayores en el

B y C

• Tradicionalistas• “Mamás gallina”• Familia = centro de interés• Machistas• Ahorrativas• Importancia del precio y

luego de la calidad• Las jóvenes buscan

formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.

Austeros

• Hombres y Mujeres• Principalmente NSE D y E• Presencia importante de

mayores• Menor educación que el

promedio

• Resignados• Tradicionalistas• Poco informados• Buscadores de precio

Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

Anexo 2: Indicador DOM – Diagnóstico de oportunidades de mejora (Matriz de Desempeño)

Gráfico de Desempeño – Indicador DOMEj. Marca X

El DOM es una matriz de desempeño basada en las respuestas del público objetivo, donde se correlaciona la importancia que cada atributo y el desempeño percibido.Se evaluará el DOM de cada rubro. 1 Es una marca prestigiosa

2 Es una marca tradicional

3 Tiene diseños exteriores atractivos

4 Tenga precios accesibles5 Sus autos son cómodos/ confortables6 Sus autos tienen buena potencia7 Sus autos tienen equipos de alta tecnología8 Sus autos tienen motores de buen desempeño9 Tiene buenos acabados interiores

10 Tiene amplia red de concesionarios o distribuidores

11 Tiene repuestos fáciles de encontrar

12 Sus autos brindan seguridad / son resistentes

13 Sus autos tienen buen valor de reventa

14 Brinda un buen servicio técnico

15 Sus autos tienen buen equipamiento interno

16 Sus autos tienen alto rendimiento

17 Ofrece amplio tiempo de garantía

ARREGLAR

MONITOREAR

POTENCIAR

ESTIMAR

17 16

13 14 15

5

4

12

36

7

10 11

8 9

2

1

5.05.56.06.57.07.58.08.59.09.5

10.010.511.011.512.012.513.013.514.014.515.0

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Desempeño

Impo

rtan

cia

Ejemplo

Anexo 2: Indicador DOM – Diagnóstico de oportunidades de mejora (Matriz de Desempeño)

Atributos IMPORTANCIA TOTAL MARCA X MARCA Y MARCA Z MARCA P MARCA T

1 Es una marca prestigiosa 13.38 49% 48% 55% 52% 54% 50%

2 Es una marca tradicional 10.77 42% 40% 46% 47% 49% 59%

3 Tiene diseños exteriores atractivos 10.31 50% 49% 53% 53% 50% 56%

4 Tenga precios accesibles 10.03 41% 40% 47% 45% 46% 57%

5 Sus autos son cómodos/ confortables 9.94 43% 41% 49% 48% 49% 61%

6 Sus autos tienen buena potencia 9.70 39% 38% 44% 45% 42% 54%

7 Sus autos tienen equipos de alta tecnología 9.62 40% 38% 49% 46% 42% 58%

8 Sus autos tienen motores de buen desempeño 8.83 36% 35% 44% 42% 37% 55%

9 Tiene buenos acabados interiores 8.80 38% 37% 43% 42% 39% 58%

10 Tiene amplia red de concesionarios o distribuidores 8.57 36% 34% 42% 41% 36% 48%

11 Tiene repuestos fáciles de encontrar 8.39 37% 35% 44% 44% 38% 50%

12 Sus autos brindan seguridad / son resistentes 8.01 45% 44% 50% 52% 51% 62%

13 Sus autos tienen buen valor de reventa 7.85 31% 31% 32% 29% 23% 37%

14 Brinda un buen servicio técnico 7.39 48% 48% 48% 53% 44% 46%

15 Sus autos tienen buen equipamiento interno 7.24 35% 34% 40% 41% 37% 48%

16 Sus autos tienen alto rendimiento 7.21 42% 41% 50% 44% 43% 58%

17 Ofrece amplio tiempo de garantía 6.96 38% 37% 45% 41% 44% 51%

Arreglar Potenciar Estimar Monitorear

Ejemplo

Estudios Multiclientes

Correo: [email protected] Teléfono: +(511)422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria. Lima-Perú

propuesta - midem autos 2017

Automotive