fusões & aquisições

Realização: Apoio:

12 e 13 de Abril de 2011 • Hotel Meliá Jardim Europa • São Paulo, SP

CONFERÊNCIA

INÉDITA

Veja Alguns dos Palestrantes Confirmados:

Carlos Raimar Schoeninger Diretor de Relação com Investidores,

Planejamento Financeiro e F&AVIVO

Eduardo de MelloVice Presidente de Novos Negócios

UNILEVER

Jair Bondicz Gerente de Investimentos e Aquisições

BRASIL FOODS

João Patah Gerente de Relações com Investidores

e Avaliações de NegóciosGRUPO FLEURY

Marcelo Fernandes Roboredo Diretor Adjunto de Controladoria, Compras e F&A

EDENRED BRASIL

Orlando Mansur PereiraDiretor Financeiro e de Desenvolvimento

VALE ENERGIA LIMPA

Tatiana Godoi Diretora de Recursos Humanos Brasil

NEWELL RUBBERMAID

Desafios e Estratégias nos Processos de

Fusões & AquisiçõesDiscussões das Melhores Práticas do Planejamento até a Integração no Pós Deal

Estratégia de Negociação: Aprimore as Técnicas e a Capacidade de Mediação de Conflitos

Criando Unidade de Propósito na Incerteza e na Diversidade de Visões

Workshops Pós-Conferência13 de Abril de 2011

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Participe!

M&A

Acel

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Ganhos e

m Eficiên

cia e

Sinergia

Redução de Custos

Patrocínio:

TELEFON

E: 55 11 3017-6888

FAX TO

LL FREE: 0800 11 4664

E-MA

ILfusoes@

ibcbrasil.com.br

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.informagroup.com

.br/fusoes

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Código

Código da etiqueta

Lado superior direito

A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e carimbada.CANCELAM

ENTOS E SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias antes do evento. Após esta data, as substituições podem

ser feitas sem ônus, m

as os cancelamentos

terão uma taxa adm

inistrativa de R$500,00. Em todos os casos, solicitamos informar a Organizadora sobre

qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha.ALTERAÇÃO DE PROGRAM

A: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados.

Local e Data

Assinatura e Carimbo da Em

presaCargo:

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O

Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar

a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-m

ail customer.service@

ibcbrasil.com.br. A

participação do inscrito estará condicionada à efetiva com

provação de pagamento da inscrição antes da realização do evento.

[ ] Boleto Bancário [ ] AM

EX [ ] VISA

[ ] MASTERCARD

[ ] DINERS

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Tel.: Fax:

Endereço:

Cidade:

Estado: CEP:

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CPF: Depto.:

E-mail:

Razão Social:

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e Fantasia da Empresa:

Ramo de Atividade:

CCM:

CNPJ:

Insc. Estadual:

Endereço Comercial:

CEP: Cidade:

Estado:

Telefone: ( ) Celular: ( )

Fax: ( )

Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99

[ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499

[ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999

[ ] 2.000 - 4.999 [ ] acim

a de 5.000

Sup. Imediato:

Cargo:

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e p/ contato:

Área:

3 A

utorizo o envio de informações da em

presa por todos os canais de comunicação.

Caso não queira receber informações, favor enviar e-m

ail para [email protected]

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O Informa Group plc está presente no Brasil e na Am

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Planejamento e Organização dos eventos no Brasil: IIR Inform

a Seminários Ltda.

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/SP

MIIR

Datas:

Conferência: 12 e 13 de Abril de 2011W

orkshops 1 e 213 de Abril de 2011

Local:H

otel Meliá Jardim

EuropaRua João Cachoeira, 107 Itaim

– São Paulo – SP*D

esconto não cumulativo, válido som

ente para inscrição e pagamento antecipados.

(1) ATENÇÃ

O: Os valores incluem

os impostos que devem

ser recolhidos pela fonte pagadora em conform

idade com a legislação

vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). Pedimos a gentileza de contatar nossa central de

atendimento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagam

ento da inscrição.

Valor Especial para inscrições até 11/02/11*

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Grupos. Consulte-nos!

Investimento Total (1)

Valor Especial para inscrições até14/03/11*


Valor para inscrições após 14/03/11


q Conferência

R$ 3.099,00

R$ 3.299,00

R$ 3.499,00

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R$ 200,00ECON

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q Evento com

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$ 4.399,00R

$ 4.599,00R

$ 4.799,00

APRESENTAÇÕES INCLUINDO PAINÉIS

DE DISCUSSÃO E CASE STUDIES DE DIVERSOS

SEGMENTOS DE MERCADO

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Terça-feira, 12 de Abril de 2011

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Telefone (11) 3017.6888 l E-mail: [email protected] l www.informagroup.com.br/fusoes

08h20 RecepçãodosParticipanteseEntregadasCredenciais

08h30 AberturadaConferênciapeloPresidentedeMesa

08h40 O Cenário de F&A no Brasil: Desafios Atuais e Tendências de Crescimento

• EntendaF&Ahistoricamenteeosmovimentosdessaatividade • Verifiqueocomportamentodosetoreastendênciasdecrescimento • Analiseoportunidadesdenegócios

Estamos buscando a melhor opção para apresentar esse tema. Para a programação atualizada acesse www.informagroup.com.br/fusoes

09h10 O Mapeamento de Sinergia: Equilíbrio entre Vendedor e Comprador

• Identifiqueosbenefíciosdeumafusãoouaquisição • Entendacomoagregarmaisvaloratravésdeumasinergiade

custosedemercado • Desenvolvapráticasquenãocomprometamasinergiaesperada • Comoavaliaraculturadecadaempresaeencontrarassinergias?

Jair BondiczGerentedeInvestimentoseAquisiçõesBRASIL FOODS S/A

10h00 Coffee e Networking Break

10h20 As Estruturas Inorgânicas (F&A) como Acelerador de Crescimento

• EmpregueFusões&Aquisiçõesdeformaestratégicaecrieoportunidadesdenegócios

• Modelosdeinvestimentosestratégicos • Asbarreirasorganizacionaiseculturaispara

obtençãodesinergiasSergio Luconi Jr.,ExecutivodeDesenvolvimentoCorporativoIBM BRASIL

João Patah, GerentedeRelaçõescomInvestidoreseAvaliaçõesdeNegóciosGRUPO FLEURY

11h10 Os Impactos dos Órgãos Reguladores como Risco para o seu Negócio

• Informe-sedasrecentesmudançasnalegislaçãoBrasileira • SaibadequeformaosimpactosdasnovasregrasdaCVM

interferemnosnegócios • Adquiraconhecimentodaspráticasedoscritériosquenorteiama

análisedoCADE • Conheçaalei06/2009

Mauro E. GuizelineSócioTOZZINIFREIRE ADVOGADOS

12h00 AlmoçoeNetworking

13h30 M&A Internacional • Saibamaissobreatendênciaeoprocessodeinternacionalização

dasempresasbrasileiras • Promovaaliançasestratégicasemprocessodecompraevenda • Dequeformalidarcomaquestãoculturalentrepaísescom

culturasdiferentes?Marcio LewinGerentedeDesenvolvimentodeNegóciosInternacionaisOI TELECOM

14h20 A Mensuração do Valor das Marcas, Capacidade de Crescimento e

Riscos Envolvidos • Comoavaliarqualmarcadeveprevalecer? • Comoagregarospontosfortesdecadaorganizaçãoapósa

realizaçãodaFusãoouAquisição • Saibapesaroolhardoclienteeoolhardocolaboradornamensuração • VejaaanálisedoscasesdosBancos:SantanderxReal,Itaúx

Unibanco,BancodoBrasilxNossaCaixaSandro CimattiSócioDiretorCVA SOLUTIONS

15h10 A Reestruturação e o Clima Organizacional: Como Manter as Pessoas Motivadas em um

Clima de Incertezas? • Dequeformalidarcomareestruturaçãoorganizacional? • Comotrataraansiedadeeasexpectativasgeradas

pelareestruturação? • Acriaçãodeumambientedeconfiança • OpapelestratégicodaComunicaçãoInterna • Aperdadecapitalintelectual:comoevitar? • Comomanteroscolaboradoresmotivadoseengajados

Tatiana GodoiDiretoradeRecursosHumanosBrasilNEWELL RUBBERMAID


16h20 Estruturação de Fusões & Aquisições • Percebaasoportunidadesdeplanejamentotributário:ágiox

deságio,incorporação,reduçãodecapitaleprejuízosfiscaisSaibacomoantecipareresolverosimpassesnanegociaçãodocontratodecompraevenda:CláusuladeEarnouteEscrow Accounts

• Informe-sesobreasestruturasdeaquisição • EntendaasoperaçõesdeincorporaçãoemF&A:relaçãode

troca,tagalongeparecerCVMnº35 • Discutadequeformaocorreagovernançaentreossóciosda

novaempresa.Visualizeascláusulasrelevantessobopontodevistadoacionista

Tomaz AndresCoordenadorFinanceiro–F&APETROBRAS

17h10 Desafios e Barreiras em F&A para Empresas Familiares

• Visãopragmáticadacrescentemudançadepensamentodasempresasfamiliares

• Problemática:comoaperdadeliderançainfluenciaasdecisões • Identifiqueasregrascivis:PlanejamentoSucessórioeaSucessão • Analiseadivisãodaherançaedosregimesdecasamento • Atente–seaosentravesqueosestrangeirosencontrampara

investiremempresasdegestãoFamily Business • Entendadequeformadevesertratadaanecessidadede

gestãoprofissionalMarcelo Fernandes RoboredoDiretorAdjuntodeControladoria,CompraseF&AEDENRED BRASIL

17h50 Encerramentodo1ºdiadaConferência

08h30 AberturadoSegundodiadaConferênciapeloPresidentedeMesa

08h40 É Possível um Due Diligence Real? • Visãopráticadoquefazeredoquenãofazereentraves

noprocesso • Identifiqueosaspectosderiscodeumdue diligence • Discutadequeformapode-seminimizarosricosde

empresasquenãoforamauditadas • Desenvolvapráticasparareduçãodotempoe

custosenvolvidosNicolás Borrero,GerentedeInteligênciadeSuprimentosWHIRLPOOL LATIN AMERICA

Charles Martins,PresidentedoConselhodeAdministraçãoMULTI-HOLDING

09h30 Gestão com Pessoas Dequeformagerenciarasmudançasinternasimpostaspela

aceleraçãodocrescimentoporF&A?Conheçavisõesdegestãocompessoasemdiferentessegmentosdemercado.

Visão do Setor Industrial: Empresa de Alimentos Eduardo de Mello, VicePresidentedeNovosNegóciosUNILEVER

Visão do Setor de Serviços: Empresa de TecnologiaVicente Di Cunto,CMO-ChiefMarketingOfficerAUTOMATOS


10h40 Compramos e o Que Faremos Agora? Organize essa Etapa com um Plano de

Integração Pós Deal • Desafiodaintegração:Preparaçãodeviabilidadeetransição • Desenvolvaferramentasdecomoasequipesdeintegraçãodevem

monitoraroprocesso • Trabalheaexcelênciaemserviços:aimportânciadenãoimpactar

negativamenteocliente • Aprendaarestauraraestabilidadeomaiscedopossível • Saibacomomensuraremonitorarodesempenhopós-integração

Orlando Mansur PereiraDiretorFinanceiroedeDesenvolvimentoVALE ENERGIA LIMPA S/A

11h30 Case de Sucesso em Serviços: Vivo • Conheçaosdesafiosenfrentadospelaempresa:gestãoda

transiçãoeintegraçãooperacional • Aprendacomassoluçõesencontradasnaintegraçãodasdiversas

culturasenoequilíbriodesinergias • Saibamaissobreoparecerdeorientação35edequeformaas

novasregrasaplicam–seasempresasdecapitalaberto • DiscussãosobreasrazõesdeumM&A Fail

Carlos Raimar SchoeningerDiretordeRelaçãocomInvestidores,PlanejamentoFinanceiroeF&AVIVO

12h00 AlmoçoeEncerramentodaConferência

WORKSHOPS PÓS-CONFERÊNCIA

PÚBLICO ALVOVice-presidente,diretor,gerente,coordenadoreexecutivodeFusõesouAquisições,NovosNegócios,PlanejamentoEstratégicoeAnalistadeInvestimentos.


• Elaboreumprocessodealinhamentodevisõeseações• Integreosaspectoshardesoftdanovaoperação• Saibacomooselementosdeidentidadesãoformalmenteexplicitados

• Entendacomocriaranova“TeoriadoNegócio”

Liderado por:Daniel CastelloDiretorExecutivoSOFT TRADE

Possui23anosdeexperiênciacomprojetosnaáreadeGestãodePessoaseEstratégia,tantocomoConsultorquantocomoExecutivo.FoiDiretordaGestechConsultoriaEmpresarial,DiretorCorporativodeRHdaGazetaMercantil,DiretordeTecnologiadaADPBrasileVice-PresidenteExecutivodaABRHNacional.

Agenda do Workshop 2:16h00–IníciodoWorkshop218h00–TérminodoWorkshop2

2

Envie sugestões de problemas práticos

para discussão durante o evento para

[email protected]

Quarta-feira, 13 de Abril de 2011

VENHA REALIZAR BONS NEGÓCIOS!

Se sua empresa quer estar perto de um público influente no processo de Fusão ou Aquisição, essa conferência é o espaço ideal. O evento foi criado para atender as demandas dos profissionais que atuam nessa área. Sua empresa estará em evidência entre um público extremamente selecionado e qualificado, possibilitando a realização de excelentes negócios! Para maiores informações entre em contato com Kelly Tamaribuchi pelo telefone (11) 3017-6843 ou escreva para [email protected]

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CASESTUDY

Estratégia de Negociação: Aprimore as Técnicas

e a Capacidade de Mediação de Conflitos

• Mapeamentodedinâmicadenegociação• Dificuldadeeimposiçõesnoprocesso• Verifiqueosresultadosatingidosecompreendaapossibilidadederenegociação

• Casopráticocomumanegociaçãosimulada

Liderado por:Ashley Charles JennerPresidenteBARHAM FINANCIAL SERVICES

Com43 anos de experiência nomercado de capitais e financeiro brasileiro,americanoeeuropeu.FormadoemEconomiapelaUniversidadedeLondreseemFinançaspeloInstitutoBritânicodeBanqueiros.ExecutivoPrincipaldedoisbancosdeinvestimentoestrangeiros.

Agenda do Workshop 1:13h30–IníciodoWorkshop115h30–TérminodoWorkshop1

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Realização: Apoio:

12 e 13 de Abril de 2011 • Hotel Meliá Jardim Europa • São Paulo, SP

CONFERÊNCIA

INÉDITA

Veja Alguns dos Palestrantes Confirmados:

Carlos Raimar Schoeninger Diretor de Relação com Investidores,

Planejamento Financeiro e F&AVIVO

Eduardo de MelloVice Presidente de Novos Negócios

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Jair Bondicz Gerente de Investimentos e Aquisições

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João Patah Gerente de Relações com Investidores

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Marcelo Fernandes Roboredo Diretor Adjunto de Controladoria, Compras e F&A

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Orlando Mansur PereiraDiretor Financeiro e de Desenvolvimento

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Tatiana Godoi Diretora de Recursos Humanos Brasil

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Desafios e Estratégias nos Processos de

Fusões & AquisiçõesDiscussões das Melhores Práticas do Planejamento até a Integração no Pós Deal

Estratégia de Negociação: Aprimore as Técnicas e a Capacidade de Mediação de Conflitos


Workshops Pós-Conferência13 de Abril de 2011

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Participe!

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Redução de Custos

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A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e carimbada.CANCELAM

ENTOS E SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias antes do evento. Após esta data, as substituições podem

ser feitas sem ônus, m

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terão uma taxa adm

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qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha.ALTERAÇÃO DE PROGRAM

A: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados.

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