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Fusões eAquisições2017 - 1º Trimestre

Mergers & Acquisitions2017 - 1st Quarter

www.kpmg.com.br

Junho /June

2© 2017 KPMG Corporate Finance Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG: pioneira e líder no mercadode Fusões e Aquisições.A KPMG CORPORATE FINANCE realiza a Pesquisa de Fusões e Aquisições no Brasil desde 1994. Pioneira no gênero, a pesquisa tornou-se referência na economia brasileira, sendo utilizada por empresas públicas e privadas, instituições financeiras, universidades, órgãos governamentais, entre outros que se beneficiam desta publicação da KPMG para o desenvolvimento de seus estudos e negócios. A pesquisa também atravessou fronteiras, se convertendo em presença obrigatória na rede global da KPMG, presente em 155 países.

Nestes mais de 20 anos a KPMG CORPORATE FINANCE acompanhou de perto o crescimento e amadurecimento do mercado brasileiro de fusões e aquisições, destacando-se entre os líderes no ranking de assessores por volume de transações no País. De forma consistente, a KPMG CORPORATE FINANCE tem assessorado diversas transações, conforme apresentado ao final desta pesquisa, destacando as transações Dânica (2015), Centro Universitário Bennett (2015), Robtec (2014), Outpromo (2014), Marcopolo (2013), Neodent (2012/2015) e Getronics (2012). A KPMG CORPORATE FINANCE também tem assessorado seus clientes em diversos projetos de Parcerias Público-Privadas, entre elas a Arena das Dunas (2011), Nova Fonte Nova (2010) e Arena Multiuso em Pernambuco (2010), bem como em projetos de captação de recursos, tais como Araporã Bioenergia (2014), Eurobike (2013), Equipav (2011/2013), Netshoes (2011), Clisa (2010) e Equipav (2010).

A liderança da KPMG neste mercado é consistente. Desde 2006, a empresa se mantém nas primeiras posições no ranking mundial da Thomson Finantial Securities Data, tendo atuado, em 2014, como assessora em 366 operações de fusões e aquisições realizadas no período. Premiada com o título de “Best Corporate Finance Practice - Brazil”, pela Acquisition International, a KPMG foi laureada pelo excelente trabalho realizado nos anos de 2013 e 2014. Em 2015, a M&A Advisor anunciou a KPMG Corporate Finance como vencedora do “7th Annual International M&A Awards”.

KPMG: a pioneer and leader in the Mergers and Acquisitions market.KPMG CORPORATE FINANCE has been carrying out researches of Mergers and Acquisitions in Brazil since 1994. Being a pioneering initiative, the researches has become a point of reference in the Brazilian economy and utilized by public and private companies, financial institutions, universities and government agencies and others that benefit from the study to develop their analyses and businesses. The study has also crossed frontiers, consolidating its presence in KPMG’s global network, which is present in 155 countries.

Over these more than 20 years, KPMG CORPORATE FINANCE has followed closely the growth and maturity of the Brazilian mergers and acquisitions market, standing out as one of the leading advisers per volume of transactions of the country. Consistently, KPMG CORPORATE FINANCE has advised many transactions, demonstrated at the end of this research, with a highlight to the transactions of Dânica (2015), Centro Universitário Bennett (2015), Robtec (2014), Outpromo (2014), Marcopolo (2013), Neodent (2012/2015) and Getronics (2012). KPMG CORPORATE FINANCE has also advised their clients in many Public-Private Partnerships projects, among them, Arena das Dunas (2011), Nova Fonte Nova (2010) and Arena Multiuso in Pernambuco (2010), as well as fundraising projects such as Araporã Bioenergia (2014), Eurobike (2013), Equipav (2011/2013), Netshoes (2011), Clisa (2010) and Equipav (2010).

KPMG has a consistent leadership in the M&A advisory market. Since 2006, the firm ranks between the first positions in the worldwide ranking of Thomson Financial Securities Data, having advised in 366 M&A transactions closed during 2014. Rewarding the title “Best Corporate Finance Practice - Brazil” granted by Acquisition International, KPMG was laureate for the excellent work realized between 2013 and 2014. In 2015, the M&A advisor announced KPMG CORPORATE FINANCE as the winner of “7th Annual International M&A Awards”.


A KPMG CORPORATE FINANCE é uma divisão autônoma de Deal Advisory da KPMG, que também desenvolve serviços de assessoria em reestruturação e captação de dívidas, recuperação de empresas, integração e separação de empresas, análises de opções estratégicas, estruturação de planos de negócios, serviços de due diligence fiscal, trabalhista, financeira, legal e ambiental, entre outras soluções.

A KPMG CORPORATE FINANCE possui cerca de 2.600 profissionais trabalhando em mais de 160 escritórios em 82 países, incluindo os profissionais de Corporate Finance sediados nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 152 países, com 189.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo.

No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais distribuídos em 13 Estados e Distrito Federal, 22 cidades e escritórios situados em São Paulo (sede), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos Campos e Uberlândia.

Orientada pelo seu propósito de empoderar a mudança, a KPMG tornou-se uma empresa referência no segmento em que atua. Compartilhamos valor e inspiramos confiança no mercado de capitais e nas comunidades há mais de 100 anos, transformando pessoas e empresas e gerando impactos positivos que contribuem para a realização de mudanças sustentáveis em nossos clientes, governos e sociedade civil.

KPMG CORPORATE FINANCE is an autonomous division of KPMG’s Deal Advisory, which also offers advisory services in restructuring and debt funding, business recovery, integration and separation of businesses, strategic option analysis, business plan structure and due diligence assistance services regarding tax, labor, accounting, financial, legal and environmental matters, amongst others.

KPMG CORPORATE FINANCE has over 2,600 professionals working from more than 160 offices in 82 countries, including the Corporate Finance professionals based in São Paulo, Rio de Janeiro and Curitiba.

KPMG is a global network of professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 152 countries and have 189,000 people working in member firms around the world.

In Brazil, approximately 4,000 professionals work in 22 cities located in 13 States and the Federal District. KPMG in Brazil has offices located in São Paulo (head office), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos Campos and Uberlândia.

Guided by its objective of empowering change, KPMG has become a benchmark company in the audit industry. We have shared value and inspired trust in capital markets and communities for more than 100 years, transforming people and companies and making positive impacts that contribute towards sustainable changes in our clients, in governments and in civil society.

Paulo Guilherme de Menezes Coimbra [email protected]

Luis Augusto [email protected]


IntroduçãoFusões e aquisições têm ligeira queda no primeiro trimestre de 2017

O número de fusões e aquisições realizadas no primeiro trimestre deste ano apresentou uma ligeira queda em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 foram concretizadas 201 operações, enquanto que, em 2016, foram 210, uma queda de 4,28%.

O estudo apontou ainda que as operações CB1 (empresa de capital estrangeiro adquirindo capital de empresa brasileira) de 2017 apresentaram um recuo de 16% em relação a 2016, passando de 81 para 68.

Tomando-se como base o último trimestre de 2016, o cenário é de estabilidade uma vez que, naquele trimestre, foram observadas 203 transações, com destaque para 84 transações domésticas e 71 CB1.

No momento os números apontam um cenário muito parecido com o do ano passado, quando as operações que mais se destacaram foram as domésticas e as CB1. Os tipos de negociações realizadas ainda indicam o interesse dos brasileiros e dos estrangeiros em adquirir empresas no país, apesar da queda do interesse dos estrangeiros em relação ao ano passado.

Das 201 operações realizadas este ano, as transações domésticas foram as que prevaleceram (86), seguidas por CB1 (68).

IntroductionMergers and acquisitions down slightly in the first quarter of 2017

The number of mergers and acquisitions in the first quarter of this year had a slight decrease when compared to the same period last year. In January, February and March 2017, 201 operations were completed, while in 2016, 210, a decrease of 4.28%.

The study also pointed out that in 2017, CB1 operations (foreign company acquiring Brazilian company capital) showed a decrease of 16% against 2016, going from 81 to 68.

Considering the last quarter of 2016, the scenario is stable since, in that quarter, 203 transactions were observed, with emphasis on 84 domestic transactions and 71 CB1.

The numbers point to a scenario very similar to last year, when the operations that stood out the most were domestic and CB1. The types of negotiations carried out still indicate the interest of Brazilians and foreigners in acquiring companies in the country, despite the drop in interest by foreigners over last year.

Out of the 201 transactions carried out this year, domestic transactions were the ones that prevailed (86), followed by CB1 (68).

Comparativo entre primeiros trimestresComparison between first quarters

2016 - Total 2102017 - Total 201

818168

77

139

1313

181018

8686

Cross Border 1

Cross Border 2

Cross Border 3

Cross Border 4

Cross Border 5

Domestic

Cross border 2Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no exterior.Brazilian control company acquiring foreign control company based abroad.

Cross border 3Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Brazilian control company acquiring foreign control company based in Brazil.

Cross border 4 Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Foreign control company acquiring foreign control company based in Brazil.

Cross border 5 Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no exterior.Foreign control company acquiring Brazilian control company based abroad

Cross border 1Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Foreign control company acquiring Brazilian control company based in Brazil

Domestic Transações domésticas entre empresas de capital brasileiro.Domestic trasactions between Brazilian control companies.


Setores

Os cinco setores que mais se destacaram em 2017 foram Empresas de Internet; Tecnologia da Informação; Alimentos, Bebidas e Fumo; Serviços para Empresas e Hospitais e Laboratórios de Análises Clínicas.

Sectors

The five sectors that stood out the most in 2017 were Internet companies; Information Technology; Food, Beverage and Tobacco; Services for Companies and Hospitals and Clinical Analysis Laboratories.

Desempenho setorialSector performance

1º Trimestre / 1st Quarter

2016 2017

Empresas de internet / Internet companies 15 29

Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 25 23

Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverage and tobacco 19 15

Serviçoa para empresas / Company services 21 11

Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 7 10

Esta pesquisa de fusões e aquisições é realizada trimestralmente, com 43 setores da economia brasileira.

São Paulo, Junho de 2017.Luis Augusto MottaSócioFusões & AquisiçõesKPMG Corporate Finance

This M&A survey is conducted quarterly, with 43 sectors of the Brazilian economy.

São Paulo, June 2017.Luis Augusto MottaPartnerMergers & AcquisitionsKPMG Corporate Finance


Relatório de Fusões & Aquisições 2017 — 1º TrimestreMergers & Acquisitions Report 2017 — 1st Quarter

Sumário / Contents

2017 – 1º trimestre / 1st quarter Ranking setorial de transações / Transactions ranking by sector ........................................................................................................................................................................................................................ 7

Total de transações / Total of transactions .......................................................................................................................................................................................................................................................... 9

Distribuição geográfica das transações / Geographical transactions distribution ................................................................................................................................................................................................ 9

Participação dos países no número de transações cross border / Share of main country investors in cross border transactions ....................................................................................................................10

Transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras no Brasil e/ou no exterior / Transactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies in Brazil and/or abroad ..........10

Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil / Transactions involving inflow of foreign capital into Brazil ........................................................................................................................11

Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil / Transactions involving outflow of foreign capital from Brazil ........................................................................................................................11

2016 – Acumulado / Accrued ..................................................................................................................................................................................................................................................................12

1998 – 2017Total acumulado de transações por setor de 1998 a 2017 / Accrued total of transactions by sector from 1998 to 2017 ...................................................................................................................................19

1997 – 2016Evolução anual do número de transações / Annual evolution by number of transactions ................................................................................................................................................................................ 21

Outros rankings anuais / Other annual rankings ............................................................................................................................................................................................................................................ 22

Algumas transações assessoradas pela KPMG / Some transactions assisted by KPMG ............................................................................................................................................................................ 45

Transações globais em F&A / M&A Global Transactions ................................................................................................................................................................................................................................ 46

Levantamento de dados / Data researches: Luiz Carlos Faria ([email protected]) • tel +55 (11) 3940-8112 • fax +55 (11) 3940-8309 • www.kpmg.com.br


# setor / sector d cb1 cb2 cb3 cb4 cb5 cb total (d+cb)

1º Empresas de internet / Internet companies 6 16 2 0 5 0 23 29

2º Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 14 4 0 1 3 1 9 23

3º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverage and tobacco 5 4 1 0 4 1 10 15

4º Serviçoa para empresas / Company services 6 4 1 0 0 0 5 11

5º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 8 2 0 0 0 0 2 10

6º Petrolífero / Oil & Gas 2 2 0 2 1 1 6 8

7º Educação / Education 4 1 0 2 0 0 3 7

Higiene / Hygiene 1 3 2 0 1 0 6 7

Instituições financeiras / Financial institutions 4 0 2 0 0 1 3 7

Lojas de varejo / Retail outlets 2 5 0 0 0 0 5 7

Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 2 3 0 1 1 0 5 7

12º Companhias energéticas / Energy companies 1 3 0 0 2 0 5 6

Shopping Centers 6 0 0 0 0 0 0 6

14º Aviação / Aviation 1 4 0 0 0 0 4 5

Construção e produtos de construção / Construction & Construction Products 1 3 0 1 0 0 4 5

Imobiliário / Real Estate 5 0 0 0 0 0 0 5

Seguros / Insurance 3 0 0 0 0 2 2 5

18º Produtos de engenharia / Engineering products 1 2 0 0 0 1 3 4

Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 0 3 1 0 0 0 4 4

20º Mineração / Mining 1 1 0 0 0 1 2 3

Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 1 0 2 0 0 0 2 3

22º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 0 2 0 0 0 0 2 2

Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 1 1 0 0 0 0 1 2

Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 0 0 1 0 1 0 2 2

d = domestic cb1 = cross border 1Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Foreign control company acquiring Brazilian control company based in Brazil.

cb2 = cross border 2Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no exterior.Brazilian control company acquiring foreign control company based abroad.

cb3 = cross border 3Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Brazilian control company acquiring foreign control company based in Brazil.

cb4 = cross border 4 Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Foreign control company acquiring foreign control company based in Brazil.

cb = total cross border

cb5 = cross border 5 Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no exterior.Foreign control company acquiring Brazilian control company based abroad

Ranking setorial de transaçõesTransactions ranking by sector

(cont.)

2017

– 1

º tr

imes

tre

/ 1st

qu

arte

r



25º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 2 0 0 0 0 0 0 2

Partes e peças automotivas / Autoparts 2 0 0 0 0 0 0 2

Revenda de veículos / Vehicle resale 1 1 0 0 0 0 1 2

28º Cimento / Cement 1 0 0 0 0 0 0 1

Montadoras de veículos / Vehicle assembly 1 0 0 0 0 0 0 1

Serviço portuário e aeroviário / Port and airport service 0 0 0 0 0 1 1 1

Transportes / Transports 0 1 0 0 0 0 1 1

32º Outros / Others 4 3 1 0 0 0 4 8

Total geral / General total 86 68 13 7 18 9 115 201

Ranking setorial de transaçõesTransactions ranking by sector







2017

– 1

º tr

imes

tre

/ 1st

qu

arte

r


Distribuição geográfica das transaçõesGeographical transactions distribution

Total de transaçõesTotal of transactions

Estado/State nº/nr.AM Amazonas1 .........................................................................3BA Bahía ..................................................................................8CE Ceará1 .................................................................................2DF Distrito Federal1 ..................................................................5ES Espírito Santo1 ....................................................................5GO Goiás ..................................................................................6MG Minas Gerais ....................................................................15MS Mato Grosso do Sul1 ...........................................................3MT Mato Grosso1 ......................................................................2PA Pará1 ...................................................................................3PE Pernambuco1 ......................................................................5PI Piauí1 ..................................................................................1PR Paraná ................................................................................7RJ Rio de Janeiro ..................................................................25RS Rio Grande do Sul ............................................................12SC Santa Catarina....................................................................7SP São Paulo .......................................................................116Total geral / General total ..................................................... 225*

86

115

201

*Algumas transações envolveram empresas com unidades em mais de um Estado e, portanto, não necessariamente convergem com o número de operações

por tipo de negócio. / Some transactions involving companies with units in more than one State and, therefore,the number of operations by type of business not

necessarily converge.1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

total

domestic

cross border

GO 2,7%

PR 3,1%

SC 3,1%

BA 3,6%

RS 5,3%

MG 6,7% RJ11,1%

SP51,5%

OutrosOthers12,9%

2017

– 1

º tr

imes

tre

/ 1st

qu

arte

r


* Veja legendas na pag. 6 / See legends on page 6.1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

Transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras domiciliadas no Brasil e/ou no exteriorTransactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies established in Brazil and/or abroadcb2 + cb3*

Participação dos países no númerode transações cross borderShare of main investors in cross border transactions cb1 + cb2 + cb3 + cb4 + cb5*

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina ......................................................... 9AU Austrália / Australia1 .......................................................... 1BE Bélgica / Belgium1 .............................................................. 1BM Bermudas / Bermuda1 ....................................................... 1CA Canadá / Canada1 ............................................................. 2CH Suíça / Switzerland1 ........................................................... 1CL Chile / Chile1 ...................................................................... 2CN China / China ..................................................................... 4CO Colômbia / Colombia1 ........................................................ 2DE Alemanha / Germany1 ....................................................... 3DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 1FR França / France ................................................................. 7GB Reino Unido / United Kingdom .......................................... 7IE Irlanda / Ireland1 ................................................................ 1IL Israel / Israel1 ..................................................................... 1IN Índia / India1 ....................................................................... 2IT Itália / Italy ......................................................................... 5JP Japão / Japan .................................................................... 4KY Ilhas Cayman / Cayman Islands1 ....................................... 1LT Lituânia / Lithuania1 ........................................................... 1MX México / Mexico1 ................................................................ 1NO Noruega / Norway1 ............................................................ 2PE Peru / Peru1 ....................................................................... 1SE Suécia / Sweden1 .............................................................. 2SG Singapura / Singapore1 ...................................................... 2TH Tailândia / Thailand1 .......................................................... 1US Estados Unidos / United States ....................................... 47VE Venezuela / Venezuela1 ..................................................... 1ZA África do Sul / South Africa1 .............................................. 2Total geral / General total ....................................................115

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina ......................................................... 2CA Canadá / Canada .............................................................. 1CL Chile / Chile ....................................................................... 1CO Colômbia / Colombia ......................................................... 2FR França / France ................................................................. 1GB Reino Unido / United Kingdom .......................................... 1IT Itália / Italy ......................................................................... 1JP Japão / Japan .................................................................... 1US Estados Unidos / United States ....................................... 10Total geral / General total ......................................................20

I

II

CN 3,5%

JP 3,5%

IT 4,3%

FR 6,1%

GB 6,1%

AR 7,8%

US40,9%

OutrosOthers27,8%

CA 5,0%

CL 5,0%

FR 5,0%

GB 5,0%

IT 5,0%

JP 5,0%AR10,0%

CO10,0%

US50,0%

2017

– 1

º tr

imes

tre

/ 1st

qu

arte

r



Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do BrasilTransactions involving outflow of foreign capital from Brazilcb3 + cb4*

Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil Transactions involving inflow of foreign capital into Brazilcb1 + cb4 + cb5*

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina ......................................................... 2CA Canadá / Canada .............................................................. 1CL Chile / Chile ....................................................................... 1CN China / China ..................................................................... 1FR França / France ................................................................. 1GB Reino Unido / United Kingdom .......................................... 5IN Índia / India ........................................................................ 2JP Japão / Japan .................................................................... 1MX México / Mexico ................................................................. 1SE Suécia / Sweden................................................................ 1US Estados Unidos / United States ......................................... 8VE Venezuela / Venezuela ...................................................... 1Total geral / General total ......................................................25

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina ......................................................... 7AU Austrália / Australia1 .......................................................... 1BE Bélgica / Belgium1 .............................................................. 1BM Bermudas / Bermuda1 ....................................................... 1CA Canadá / Canada1 ............................................................. 1CH Suíça / Switzerland1 ........................................................... 1CL Chile / Chile1 ...................................................................... 1CN China / China ..................................................................... 4DE Alemanhã / Germay........................................................... 3DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 1FR França / France ................................................................. 6GB Reino Unido / United Kingdom .......................................... 6IE Irlanda / Ireland1 ................................................................ 1IL Israel / Israel1 ..................................................................... 1IN Índia / India1 ....................................................................... 2IT Itália / Italy ......................................................................... 4JP Japão / Japan .................................................................... 3KY Ilhas Cayman / Cayman Islands1 ....................................... 1LT Lituânia / Lithuania1 ........................................................... 1MX México / Mexico1 ................................................................ 1NO Noruega / Norway1 ............................................................ 2PE Peru / Peru1 ....................................................................... 1SE Suécia / Sweden1 .............................................................. 2SG Singapura / Singapore1 ...................................................... 2TH Tailândia / Thailand1 .......................................................... 1US Estados Unidos / United States ....................................... 37VE Venezuela / Venezuela1 ..................................................... 1ZA África do Sul / South Africa1 .............................................. 2Total geral / General total ......................................................95

IV

III

DE 3,2%

JP 3,2%

CN 4,2%

IT 4,2%

FR 6,3%

GB 6,3%

AR 7,4%

US38,9%

OutrosOthers26,3%

CA 4,0%CL 4,0%CN 4,0%FR 4,0%

JP 4,0%MX 4,0%

SE 4,0%VE 4,0%

AR8,0%

IN8,0% GB

20,0%

US32,0%

2017

– 1

º tr

imes

tre

/ 1st

qu

arte

r



1º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 61 22 5 0 14 2 43 104

2º Empresas de internet / Internet companies 26 30 6 1 11 0 48 74

3º Serviços para empresas/ Company services 23 31 2 0 3 5 41 64

4º Instituições financeiras / Financial institutions 15 20 4 5 3 3 35 50

5º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 17 16 7 1 1 4 29 46

6º Companhias energéticas / Energy companies 14 12 0 1 3 2 18 32

7º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 21 9 0 0 0 1 10 31

8º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 5 10 0 4 5 0 19 24

Transportes / Transports 11 10 1 1 1 0 13 24

10º Lojas de varejo / Retail outlets 13 5 1 0 2 0 8 21

11º Petrolífero / Oil & Gas 7 5 3 0 1 4 13 20

12º Educação / Education 17 2 0 0 0 0 2 19

13º Produtos de engenharia / Engineering products 2 13 1 0 2 0 16 18

14º Imobiliário / Real Estate 9 6 0 2 0 0 8 17

Shopping Centers 8 6 0 0 1 2 9 17

16º Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 4 4 0 0 5 0 9 13

17º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 2 8 0 0 1 1 10 12

18º Mineração / Mining 0 5 1 0 2 3 11 11

Partes e peças automotivas / Autoparts 1 5 1 2 2 0 10 11

Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 1 8 0 1 1 0 10 11

Seguros / Insurance 4 5 0 0 1 1 7 11

22º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 2 4 0 1 2 1 8 10

(cont.)

Ranking setorial de transações — AcumuladoTransactions ranking by sector — Accrued

2016

– A

cum

ula

do

/ A

ccru

ed









23º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 2 2 0 0 1 4 7 9

24º Eleltroeletrônico / Electrical and electronic equipment 3 1 1 0 3 0 5 8

25º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 3 4 0 0 0 0 4 7

26º Higiene / Hygiene 2 3 1 0 0 0 4 6

Madeira e papel / Wood and paper 3 0 1 0 2 0 3 6

Supermercados / Supermarkets 2 2 0 2 0 0 4 6

29º Embalagens / Packaging 2 1 1 1 0 0 3 5

Fertilizantes / Fertilizers 2 3 0 0 0 0 3 5

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 2 1 1 0 1 0 3 5

32º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 1 2 0 1 0 0 3 4

33º Aviação / Aviation 0 3 0 0 0 0 3 3

Vestuário e calçados / Clothing and shoes 2 0 0 1 0 0 1 3

35º Revenda de automóveis / Vehicle resale 1 0 0 0 0 0 0 1

36º Outros / Others 12 15 1 0 2 2 20 32

Total geral / General total 300 273 38 24 70 35 440 740

Ranking setorial de transações — AcumuladoTransactions ranking by sector — Accrued

2016

– A

cum

ula

do

/ A

ccru

ed


Distribuição geográfica dastransações – Acumulado

Geographical transactions distribution – Accrued

1 Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

2 Algumas transações envolveram empresas com unidades em mais de um Estado e, portanto, não necessariamente convergem com o número de operações por tipo de negócio.

Some transactions involving companies with units in more than one State and, therefore,the number of operations by type of business not necessarily converge.

Estado/State nº/nr.AM Amazonas1 .........................................................................5BA Bahia ................................................................................21CE Ceará1 .................................................................................3DF Distrito Federal / Federal District1 .......................................7ES Espírito Santo1 ....................................................................5GO Goiás ................................................................................18MA Maranhã1 ............................................................................7MG Minas Gerais ....................................................................48MS Mato Grosso do Sul1 ...........................................................6MT Mato Grosso1 ....................................................................11PA Pará1 ...................................................................................5PE Pernambuco1 ....................................................................12PI Piauí1 ..................................................................................3PR Paraná ..............................................................................34RJ Rio de Janeiro ..................................................................80RN Rio Grande do Norte1 .........................................................4RO Rondônia1 ...........................................................................2RS Rio Grande do Sul ............................................................38SC Santa Catarina..................................................................39SE Sergipe1 ..............................................................................3SP São Paulo .......................................................................399TO Tocantins1 ...........................................................................5Total geral / General total ......................................................7552

GO 2,4%

BA 2,8%

PR 4,5%

RS 5,0%

SC 5,2%

MG 6,4%

OutrosOthers10,3%

RJ10,6%

SP52,8%

2016

– A

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/ A

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Participação dos países no número detransações cross border – AcumuladoShare of main investors in cross border transactions – Accruedcb1 + cb2 + cb3 + cb4 + cb5*


I

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAE Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates .............. 6AR Argentina / Argentina1 ...................................................... 17AS Arábia Saudita / Saudi Arabia ........................................... 1AU Austrália / Australia............................................................ 4BG Bulgária / Bulgaria ............................................................. 1BM Bermudas / Bermuda......................................................... 2BO Bolívia / Bolivia .................................................................. 1CA Canadá / Canada ............................................................ 18CH Suíça / Switzerland .......................................................... 10CL Chile / Chile ..................................................................... 10CN China / China ................................................................... 16CO Colômbia / Colombia ......................................................... 3CZ República Tcheca / Czech Republic .................................. 1DE Alemanha / Germany....................................................... 19DK Dinamarca / Denmark........................................................ 2ES Espanha / Spain .............................................................. 12FR França / France ............................................................... 39GB Reino Unido / United Kingdom ........................................ 24ID Indonésia / Indonesia ........................................................ 1IE Irlanda / Ireland.................................................................. 1IL Israel / Israel ...................................................................... 6IN Índia / India ........................................................................ 3

IT Itália / Italy ....................................................................... 10JP Japão / Japan .................................................................. 12KR Coréia do Sul / South Korea .............................................. 1KW Kuwait / Kuwait .................................................................. 1LU Luxemburgo / Luxembourg................................................ 3MX México / Mexico ............................................................... 10NI Nicarágua / Nicaragua ....................................................... 1NL Holanda / Netherlands ....................................................... 8NO Noruega / Norway.............................................................. 6OM Omã / Oman ...................................................................... 1PE Peru / Peru ........................................................................ 4PT Portugal / Portugal ............................................................. 3QA Qatar / Qatar...................................................................... 2RU Rússia / Russia.................................................................. 2SE Suécia / Sweden................................................................ 2SG Singapura / Singapore ....................................................... 6TH Tailândia / Thailand............................................................ 1TW Taiwan / Taiwan ................................................................. 1US Estados Unidos / United States ..................................... 165UY Uruguai / Uruguay1 ............................................................ 1ZA África do Sul / South Africa1 .............................................. 3Total geral / General total ................................................... 440

ES 2,7%JP 2,7%

CN 3,6%AR 3,9%

CA 4,1%DE 4,3%

GB 5,5%

FR8,9%

US37,5%

OutrosOthers26,8%

2016

– A

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/ A

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ed


Transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras domiciliadas no Brasil e/ou no exterior – AcumuladoTransactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies established in Brazil and/or abroad – Accruedcb2 + cb3*

II


País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina ......................................................... 5AU Austrália / Australia1 .......................................................... 1BO Bolívia / Bolivia1 ................................................................. 1CA Canadá / Canada1 ............................................................. 1CL Chile / Chile ....................................................................... 3CO Colômbia / Colombia1 ........................................................ 1DE Alemanha / Germany......................................................... 5ES Espanha / Spain1 ............................................................... 1FR França / France ................................................................. 3GB Reino Unido / United Kingdom .......................................... 3ID Indonésia / Indonesia1 ....................................................... 1IL Israel / Israel ...................................................................... 2IN Índia / India1 ....................................................................... 1JP Japão / Japan1 ................................................................... 1MX México / Mexico ................................................................. 3NL Holanda / Netherlands1 ...................................................... 1OM Omã / Oman1 ..................................................................... 1PE Peru / Peru1 ....................................................................... 1PT Portugal / Portugal ............................................................. 2QA Qatar / Qatar1 .................................................................... 1TH Tailândia / Thailand1 .......................................................... 1US Estados Unidos / United States ....................................... 22ZA África do Sul / South Africa1 .............................................. 1Total geral / General total ..................................................... 62

IL 3,2%

PT 3,2%

CL 4,8%

FR 4,8%

GB 4,8%

MX 4,8%AR8,1%

DE8,1%

US35,5%

OutrosOthers22,7%

2016

– A

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/ A

ccru

ed


Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil – AcumuladoTransactions involving inflow of foreign capital into Brazil – Accruedcb1 + cb4 + cb5*

III


País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAE Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates1 ............ 6AR Argentina / Argentina ....................................................... 12AS Arábia Saudita / Saudi Arabia1 .......................................... 1AU Austrália / Australia1 .......................................................... 3BG Bulgária / Bulgaria1 ............................................................ 1BM Bermudas / Bermuda1 ....................................................... 2CA Canadá / Canada ............................................................ 17CH Suíça / Switzerland .......................................................... 10CL Chile / Chile1 ...................................................................... 7CN China / China ................................................................... 16CO Colômbia / Colombia1 ........................................................ 2CZ República Tcheca / Czech Republic1 ................................. 1DE Alemanha / Germany....................................................... 14DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 2ES Espanha / Spain .............................................................. 11FR França / France ............................................................... 36GB Reino Unido / United Kingdom ........................................ 21IE Irlanda / Ireland1 ................................................................ 1IL Israel / Israel1 ..................................................................... 4IN Índia / India1 ....................................................................... 2IT Itália / Italy ....................................................................... 10JP Japão / Japan .................................................................. 11KR Coréia do Sul / South Korea1 ............................................. 1KW Kuwait / Kuwait1 ................................................................. 1LU Luxemburgo / Luxembourg1 .............................................. 3MX México / Mexico1 ................................................................ 7NI Nicarágua / Nicaragua1 ...................................................... 1NL Holanda / Netherlands1 ...................................................... 7NO Noruega / Norway1 ............................................................ 6PE Peru / Peru1 ....................................................................... 3PT Portugal / Portugal1 ............................................................ 1QA Qatar / Qatar1 .................................................................... 1RU Rússia / Russia1 ................................................................ 2SE Suécia / Sweden1 .............................................................. 2SG Singapura / Singapore1 ...................................................... 6TW Taiwan / Taiwan1 ................................................................ 1US Estados Unidos / United States ..................................... 143UY Uruguai / Uruguay1 ............................................................ 1ZA África do Sul / South Africa1 .............................................. 2Total geral / General total ................................................... 378

CH 2,6%IT 2,6%ES 2,9%JP 2,9%AR 3,2%

DE 3,7%CN 4,2%

CA 4,5%GB 5,6%

FR9,5%

US37,8%

OutrosOthers20,5%

2016

– A

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Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil – AcumuladoTransactions involving outflow of foreign capital from Brazil – Accruedcb3 + cb4*

IV


País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina1 ........................................................ 1BG Bulgária / Bulgaria1 ............................................................ 1CA Canadá / Canada .............................................................. 6CL Chile / Chile1 ...................................................................... 2CN China / China ..................................................................... 5CO Colômbia / Colombia1 ........................................................ 1CZ República Tcheca / Czech Republic1 ................................. 1DE Alemanha / Germany......................................................... 6DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 1ES Espanha / Spain ................................................................ 3FR França / France ................................................................. 7GB Reino Unido / United Kingdom .......................................... 3IE Irlanda / Ireland1 ................................................................ 1IT Itália / Italy1 ........................................................................ 1JP Japão / Japan .................................................................... 5LU Luxemburgo / Luxembourg1 .............................................. 1NL Holanda / Netherlends ....................................................... 4NO Noruega / Norway1 ............................................................ 1PT Portugal / Portugal1 ............................................................ 1SE Suécia / Sweden1 .............................................................. 2SG Singapura / Singapore1 ...................................................... 2TW Taiwan / Taiwan1 ................................................................ 1US Estados Unidos / United States ....................................... 37ZA África do Sul / South Africa1 .............................................. 1Total geral / General total ..................................................... 94

ES 3,5%

GB 3,2%

NL 4,3%

CN 5,3%

JP 5,3%

CA 6,4%

DE 6,4%

FR 7,4%

US39,4%

OutrosOthers19,1%

2016

– A

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/ A

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(cont.)

# setor / sector 17* 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 total

1º Tecnologia da informação / Information technology 23 104 121 123 99 104 90 85 58 73 56 46 49 22 28 13 36 57 28 8 1.223

2º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 15 46 65 52 58 46 44 42 39 54 66 43 36 36 22 29 32 36 25 36 822

3º Serviços para empresas / Company services 11 64 76 49 63 65 41 30 18 18 35 17 5 9 9 7 9 5 8 13 552

4º Companhias energéticas / Energy companies 6 32 29 56 33 30 42 36 19 24 25 61 16 12 17 16 36 20 10 11 531

5º Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 0 13 21 30 18 27 34 28 23 19 27 28 21 32 21 22 27 26 47 31 495

6º Instituições financeiras / Financial institutions 7 50 22 30 28 24 35 28 22 23 19 21 19 19 16 20 17 18 16 28 462

7º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 7 11 26 24 35 24 29 26 22 26 35 19 19 17 12 12 19 23 17 19 422

8º Empresas de internet / Internet companies 29 74 70 91 50 56 25 Anteriormente classificado em Telecomunicações & Mídia.previously classified as Telecommunication & Media. 395

9º Petrolífero / Oil & Gas 8 20 12 26 38 19 29 34 8 19 6 8 14 16 7 26 40 28 6 1 365

10º Imobiliário / Real Estate 5 17 16 15 27 33 46 41 23 41 51 Anteriormente classificado em “Outros”.Previously classified as “Others” 315

11º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 2 10 6 11 5 4 15 14 6 20 31 38 25 19 14 13 15 11 9 23 291

12º Seguros / Insurance 5 11 17 21 20 16 31 16 24 27 4 6 16 10 10 5 7 6 9 15 276

13º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 3 7 11 16 12 18 16 19 9 17 39 21 18 7 5 4 7 12 6 25 272

14º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 4 24 24 11 12 25 21 18 12 9 12 15 13 10 4 4 4 6 6 4 238

15º Educação / Education 7 19 27 26 24 19 27 20 12 53 Anteriormente classificado em “Outros”.Previously classified as “Others” 234

16º Shopping Centers 6 17 9 14 19 36 20 20 2 17 51 5 1 1 1 4 2 2 1 2 230

17º Transportes / Transports 1 24 16 13 17 10 26 16 8 13 17 11 9 11 4 4 8 5 1 11 225

18º Mineração / Mining 3 11 14 19 18 23 20 24 9 27 13 9 2 2 1 5 4 6 1 0 211

19º Lojas de varejo / Retail outlets 7 21 15 16 24 16 16 15 11 8 4 15 9 1 2 2 6 5 7 6 206

20º Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 2 8 10 18 12 17 19 11 15 8 18 14 9 3 1 4 2 5 5 9 190

21º Produtos de engenharia / Engineering products 4 18 28 17 15 13 14 15 2 13 12 1 0 2 4 7 4 7 6 7 189

22º Partes e peças automotivas / Autoparts 2 11 10 6 10 11 13 12 9 9 10 10 5 4 1 4 7 6 13 20 173

Total acumulado de transações por setor de 1998 a 2017Accrued total of transactions by sector from 1998 to 2017

1998

— 2

017

* Números apenas dos primeiros três meses / Numbers from the first three months only.


# setor / sector 17* 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 total

23º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 10 31 15 9 12 14 12 13 8 21 12 5 0 1 1 2 0 2 1 1 170

24º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 5 12 8 8 13 13 8 15 0 6 3 7 11 2 3 2 2 5 13 10 146

25º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 2 9 5 16 6 14 12 12 7 15 12 6 2 2 1 0 1 1 1 2 126

26º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 2 4 1 4 7 10 15 26 13 14 25Anteriormente classificado em Produtos químicos e petroquímicos.

Previously classified as Chemical and petrochemical products. 121

27º Supermercados / Supermarkets 0 6 5 1 3 5 5 5 5 2 6 0 6 3 5 4 8 10 24 13 116

28º Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 1 5 10 9 6 14 14 13 8 6 2 6 3 3 2 1 4 1 2 2 112

29º Madeira e papel / Wood and paper 0 6 4 5 9 4 4 9 6 4 7 8 2 3 4 1 9 7 5 9 106

30º Higiene / Hygiene 7 6 5 5 3 3 12 16 11 6 1 4 4 7 1 3 7 1 1 2 105

31º Aviação / Aviation 5 3 4 5 5 9 5 10 7 2 3 11 6 3 2 1 2 1 1 1 86

32º Vestuário e calçados / Clothing and shoes 0 3 3 3 7 9 13 7 1 11 12 3 2 0 1 0 1 5 0 0 81

33º Embalagens / Packaging 0 5 15 4 7 4 9 7 2 1 4 1 1 2 2 1 0 4 3 3 75

34º Cimento / Cement 1 0 3 2 3 5 2 10 3 7 4 4 2 4 1 3 3 3 6 1 67

35º Fertilizantes / Fertilizers 0 5 11 5 5 7 7 7 0 1 0 1 2 1 1 0 2 5 1 4 65

36º Serviços públicos / Public services 0 0 2 7 9 8 3 8 1 7 1 0 5 0 0 0 0 1 5 2 59

37º Montadoras de veículos / Vehicle assembly 1 0 1 1 4 8 7 1 7 5 4 0 0 2 0 0 2 0 2 3 48

38º Têxteis / Textiles 0 0 3 1 1 2 1 3 1 1 4 2 5 3 6 0 0 0 6 8 47

39º Revenda de automóveis / Vehicle resale 2 1 2 7 2 1 3 2 0 1 1Anteriormente classificado em “Outros”.

Previously classified as “Others” 22

40º Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 0 0 3 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 15

41º Ferroviário / Railways 0 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 13

42º Indústrias extrativistas / Extractive industries 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 13

43º Outros / Others 8 32 27 38 52 49 29 9 22 34 66 26 24 30 18 6 15 19 14 20 538

Total geral / General total 201 537 773 818 796 816 817 726 454 663 699 473 363 299 230 227 340 353 309 351 10.448

Total acumulado de transações por setor de 1998 a 2017Accrued total of transactions by sector from 1998 to 2017

1998

— 2

017

* Números apenas dos primeiros três meses / Numbers from the first three months only.


Evolução anual do número de transações Annual evolution by number of transactions

total de transações / total transactions

domestic

cross border

1997 – 2016

1997372

204

168

1998351

221

130

1999309

208

101

2000353

230

123

2001340

194

146

2002227

84

143

2003230

114

116

2004299

199

100

2005363

213

150

2006473

290

183

2007699

348

351

2008663

284

379

2009454

235

219

2010726

393

333

2011817

407

410

2012816

474

342

2013796

431

365

2014818

487

331

2015 2016773 740

504

440

269300


2016Ranking setorial de transações Transactions ranking by sector

# setor / sector total

1º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 104

2º Empresas de internet / Internet companies 74

3º Serviços para empresas / Company services 64

4º Instituições financeiras / Financial institutions 50

5º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 46

6º Companhias energéticas / Energy companies 32

7º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 31

8º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 24

Transportes / Transports 24

10º Lojas de varejo / Retail outlets 21

11º Petrolífero / Oil & Gas 20

12º Educação / Education 19

13º Produtos de engenharia / Engineering products 18

14º Imobiliário / Real Estate 17

Shopping Centers 17

16º Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 13

17º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 12

18º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 11

Seguros / Insurance 11

Mineração / Mining 11

Partes e peças automotivas / Autoparts 11

22º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 10


23º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 9

24º Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 8

25º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 7

26º Supermercados / Supermarkets 6

Madeira e papel / Wood and paper 6

Higiene / Hygiene 6

29º Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 5

Embalagens / Packaging 5

Fertilizantes / Fertilizers 5

32º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 4

33º Aviação / Aviation 3

Vestuário e calçados / Clothing and shoes 3

35º Revenda de automóveis / Vehicle resale 1

36º Cimento / Cement 0

Serviços públicos / Public services 0

Têxteis / Textiles 0

Montadoras de veículos / Vehicle assembly 0

Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 0

Indústrias extrativistas / Extractive industries 0

Ferroviário / Railways 0

43º Outros / Others 32

Total geral / General total 740




1º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 121






Educação / Education 27


Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 24



12º Seguros / Insurance 17


14º Transportes / Transports 16


Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 15


18º Mineração / Mining 14

19º Petrolífero / Oil & Gas 12


21º Fertilizantes / Fertilizers 11

Eleltroeletrônico / Electrical and electronic equipment 10


23º Partes e peças automotivas / Autoparts 10

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 10

25º Shopping Centers 9


Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 6



Higiene / Hygiene 5


Aviação / Aviation 4

33º Vestuário e calçados / Clothing and shoes 3

Cimento / Cement 3

35º Têxteis / Textiles 3

36º Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 3


38º Revenda de automóveis / Vehicle resale 2

Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 1









1º Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 123






Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 30


Petrolífero / Oil & Gas 26







Lojas de varejo / Retail outlets 16

Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 16







23º Hospitais e Lab. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 9

Serviços portuários e aeroportuários / Port and airport services 9


26º Revenda de veículos / Vehicle resale 7





Higiene / Hygiene 5


33º Açúcar e Álcool / Sugar and Ethanol 4





38º Ferroviário / Railways 1

Indústrias extrativistas / Extrative industries 1

Montadoras de veículos / Vehicle Assembly 1

Supermercados / Supermarkets 1

Têxtil / Textile 1




2013


1º Tecnologia da informação / Information technology 99


3º Telecomunicações e mídia / Telecommunications & media 18





8º Petróleo e gás / Oil & gas 38




12º Imobiliário /Real Estate 27


14º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and phamaceutical products 12

15º Shopping centers 19









23º Construção e produtos de construção / Construction & construction products 13

24º Madeira e papel / Wood and paper 9


Hospitais e laboratórios clínicos / Hospitals and clinical analysis laboratories 12


26º Açúcar e Álcool / Sugar and Ethanol 7

29º Serviços portuários e aeroportuários / Port and airport services 6

30º Higiene / Hygiene 3




34º Embalagens / Packging 7


36º Montadoras de veículos / Vehicle assembly 4

37º Serviços públicos/ Public services 9


39º Indústrias extrativistas / Extraction industries 0






Ranking setorial de transações Transactions ranking by sector


2012












Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 24



Petrolífero / Oil & gas 19





19º Hospitais e labs. de análises cvlínicas / Hospitals and clinical analysis labs. 14

Hotéis e Restaurantes / Hotels and restaurants 14

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 14



Produtos de engenharia / Engineering products 13


25º Açúcar e álcool / Sugar and ethanol 10









34º Embalagens / Packging 4






Revenda de veículos / Vehicle resale 1





2011



2º Telecomunicações e mídia / Telecommunication and media 59













Shopping Centers 20

16º Eletroeletrônico / Electric & electronic equipments 19







22º Serviços portuários e aeroportuários / Port and airport services 14

23º Partes e peças automotivas / Automobile parts 13



Hospitais e lab. de análises clínicas / Hospitals and clinical analysis labs 12

Hotéis e restaurantes / Hotels and restaurants 12

28º Embalagens / Packaging 9











39º Indústrias extrativistas / Extractive industries 1






2010














Shopping centers 20






19º Construção e produtos para construção / Constructions and construction products 15





23º Hospitais e lab. análises clínicas / Hospitals and clinical analysis laboratories 13


25º Hotéis e restaurantes / Hotels and restaurants 12

Partes e peças automotivas / Automobile parts 12

27º Eletroeletrônico / Electrical and electronical equipment 11


Cimento / Cement 10

30º Madeira e papel/ Wood and paper 9

31º Serviços públicos / Public services 8






37º Indústrias extrativistas / Extrative industries 2

Revenda de automóveis / Vehicle resale 2

39º Ferroviario / Railways 1






2009











10º Eletroeletrônico / Electrical and electronical equipment 15



Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and phamaceutical products 12








Petróleo e gás / Oil & gas 8





Montadoras de vaículos / Vehicle assembly 7





2008




3º Educação / Education* 53














Shopping centers 17







Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical anda phamaceutical products 9

24º Eletroeletrônico / Electrical anda electronic equipments 8



*Em 2008 foi determinada uma categoria para o setor Educação, anteriormente classificado em “Outros”. / In 2008 was denominated a new category for the Education sector, previously classified as “Others”.



2007



2º Tecnologia de Informação (TI) / Information Technology (IT) 56

3º Imobiliário / Real Estate1 51

Shopping Centers 51



Serviços para empresas / Company services 35



10º Açúcar e álcool / Sugar and ethanol2 25

Companhias energéticas / Energy companies 25






16º Hospitais e lab. de análises clínicas / Hospitals and clinical analysis laboratories 12
















1Em 2007 foi determinada uma categoria para o setor Imobiliário, anteriormente classificado em “Outros”. / In 2007 was denominated a new category for the Real Estate sector, previously classified in the “Others” category.2Em 2007 foi determinada uma categoria para o setor Açúcar e álcool, anteriormente classificado em Produtos químicos e petroquímicos. / In 2007 was denominated a new category for the Sugar and ethanol sector, previously classified as Chemical and petrochemical products.



2006



















Petróleo e gás/ Oil & gas 8





Serviços portuários e aeropotuários / Port and airport services 6

23º Hospitais e lab. de análises clínicas / Hospitals and clinical analysis laboratories 5

Shopping Centers 5


Higiene / Hygiene 4



29º Design e projetos gráficos / Design and graphics projects 1



Locação e revenda de veículos / Rent and resale of vehicles 1






2005





4º Telecomunicações / Telecommunications 21






10º Petrolífero / Oil industry 14



13º Elétrico e eletrônico / Electrical and electronic equipment 9











23º Serviços portuários / Port services 3



Hotéis / Hotels 2

Indústrias extrativistas / Extractive Industries 2





Shopping Centers 1





2004




















Elétrico e eletrônico / Electrical and electronic equipment 3


Serviços portuários / Port services 3





Hotéis / Hotels 2





Hospitais / Hospitals 1


Shopping Centers 1





2003











10º Petróleo / Oil industry 7


















Higiene / Hygiene 1


Hotéis / Hotels 1



Shopping Centers 1






2002








Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 13










Shopping Centers 4





Higiene / Hygiene 3







Ferrovias / Railtways 1







2001


























Construção e produtos de construção / Construction and construction products 2

Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 2



Shopping Centers 2


Hotéis / Hotels 1







2000






















20º Lojas de varejo / Retais outlets 5








Shopping Centers 2



Higiene / Hygiene 1

Hotéis / Hotels 1



Tintas / Paints 1





1999
















Petrolífero / Oil industry 6






20º Elétricos e eletrônicos / Electrical and electronic equipment 5








Brinquedos e jogos / Toys and games 1


Higiene / Hygiene 1


Hotéis / Hotels 1


Tintas / Paints 1






1998

























23º Montadoras de Veículos / Vehicle assembly 3


Hotéis / Hotels 2



Shoppping Centers 2


Cimento / Cement 1


Lojas de departamento / Department stores 1







1997











Telecomunicações / Telecommunications 14














Higiene / Hygiene 4



Shopping Centers 4





Tintas / Paints 2

Vidros / Glass 2

33º Serviços públicos / Public services 1






1996




















Cimento / Cement 5







Brinquedos e jogos / Toys and games 4



Hotéis / Hotels 4

Higiene / Hygiene 4




Aviação / Aviation 2

Shopping centers 2

Tintas / Paints 2





1995























Hotéis / Hotels 2




25º Brinquedos e jogos / Toys and games 1



Higiene / Hygiene 1


Tintas / Paints 1

Vidros / Glass 1





1994













12º Hotéis / Hotels 4













24º Brinquedos e jogos / Toys and games 1



Higiene / Hygiene 1


Shopping Centers 1

Tintas / Paints 1


Vidros / Glass 1





Algumas transações assessoradas pela KPMGSome transactions assisted by KPMG

2014

A KPMG Corporate Finance atuou no Brasil como assessora

financeira exclusiva dos acionistas da Konica Minolta na aquisição da Milsul Comércio.

A Danica Termoindustrial Brasil S.A. alienou 56,5% de suas ações para a

Brasil Steel Investimentos e Partipações S.A. (uma subsidiária do Grupo Pátria).

A KPMG Corporate Finance atuou comoassessor financeiro exclusivo

dos acionistas da Dânica.

Junho 2015 Novembro de 2014

A KPMG Corporate Finance atuou como assessor

financeiro exclusivo da OutPromo no contrato de

parceria estratégica firmado com The Integer Group, uma

companhia da Omnicom Group Inc.

Setembro de 2015

A KPMG Corporate Finance atuou no Brasil como assessor financeiro exclusivo da Ebara Corporation na aquisição de

100% de participação na Thebe Bombas Hidráulicas S.A

Outubro de 2015

A KPMG Corporate Finance atuou no Brasil como assessor

financeiro exclusivo da Furukawa Industrial S.A. –

Produtos Elétricos na aquisição de 100% de participação na AG Indústria e Comércio de Placas

Eletrônicas Ltda

Abril de 2016

A KPMG Corporate Finance atuou no Brasil como assessor financeiro exclusivo da Toyobo

do Brasil S.A., em sua associação com a Biocontrol

Sistema de Controle Biológico Ltda. e com a Morsoletto Santos

e Vicente Cano Ltda.


Source: Thomson Reuters SDC <$1BLN

Transações globais em F&A assessoradas pela KPMG (<$500 Milhões)Global M&A Transactions advise by KPMG (<$1 Millions)

2003

406

484

2006

284

2009

333

2012

429

2004

507

2007

318

2010

365

2013

476

2005

400

2008

396

2011

422

2014

421

2015

396

2016

Transações Globais por volume / Global Transactions by Volume

Fale com o nosso timeLuis Augusto MottaSão PauloTel: + 55 (11) [email protected]

Paulo Guilherme de Menezes CoimbraRio de JaneiroTel: +55 (21) [email protected]

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Todas as informações apresentadas no Relatório de Pesquisa de Fusões & Aquisições 2017 – 1º Trimestre, são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de uma pessoa ou entidade específica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.

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Design & production: Índice Arte Gráfica & Editoração (June 2017)

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