eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2014web.creditinfo.ee/kredpoluuring2014.pdf ·...

18.02.2014

Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2014

Krediidiinfo AS

Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2014 2

Kokkuvõte

• Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 30.01. – 04.02.2014• Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet

Tulemustest selgub, et:

• Krediidiotsuste tegemine suundub juhtidelt spetsialistide kätte. • 80,6% ettevõtetest uurib klientide tausta enne krediidiotsuse tegemist. • Eesti keskmine maksetähtaeg on pikenenud 15 päevale. • Võrreldes möödunud aastaga on ettevõtete krediidikäitumine muutunud süsteemsemaks, kirjalikud krediidipoliitika eeskirjad on olemas veerandis ettevõtetest. • Eesti keskmine maksehilinemine on vaid 7 päeva. • Tähtaegselt tasutud arvete osakaal on aasta-aastalt suurenenud ning moodustab 67 protsenti kõikidest väljasaadetud arvetest. Kolme protsendipunkti võrra on suurenenud maksetega hilinemine 1-7 päeva ning vähenenud pikemajalised maksete hilinemised vahemikus 8-30 päeva. Üle 30 päeva hilineb 4,8% maksetest. • Suur osa Eesti ettevõtetest (87%) on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. • Võlgu jäänud klientide puhul rakendab 52% vastanutest krediidi sulgemist. Hüppeliselt on sanktsioonina suurenenud krediidilimiidi vähendamine ja maksetähtaja lühendamine tulevikus.

Krediidiinfo AS


TulemusedKrediidiosakonna juhtimine

Joonis 1. Krediidiküsimustega tegelevate inimeste jagunemine Eesti ettevõtetes, 2010-2014

Joonis 2. Krediidiotsuste langetamise kord ettevõtetes, 2007-2014

Joonis 3. Krediidiotsuseks kuluv aeg ettevõtetes, 2008-2014

64%

7%

2%

15%

8%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

firmajuht/juhataja

finantsjuht

krediidijuht/krediidihaldur

raamatupidaja

müügijuht

muu

Kes Teie ettevõtte töötajatest tegeleb krediite puudutavate küsimustega?

2014

2013

2012

2011

2010

18,0% 18,1%

15,1% 15,4%

19,0% 15,8% 17,1%

25,9%

82,0% 81,9%

84,9% 84,6%

81,0% 84,2% 82,9%

74,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20072008200920102011201220132014

Kas ettevõttes on olemas kirjalikud eeskirjad, mille põhjal tehakse krediidiotsuseid?

jah ei

26,0%

23,8%

19,2%

32,6%

36,2%

30,0%

25,5%

57,9%

63,5%

60,6%

57,1%

53,9%

60,6%

67,4%

16,1%

12,7%

20,2%

10,3%

9,9%

9,4%

7,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Millise aja jooksul langetatakse ettevõttes krediidiotsus?

mõne minuti jooksul 1-3 päeva 4 päeva ja rohkem

Krediidiinfo AS


Krediidisobivuse hindamine

Joonis 4. Krediidisobivuse hindamine, 2012-2014

Joonis 5. Krediiditaotluse täitmine, 2012-2014

Joonis 6. Finantsnäitajate olulisus krediidiotsuste tegemisel

71,0% 73,5%

80,6%

29,0% 28,2%

19,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

201220132014

Kas uurite klientide tausta enne krediidiotsuse langetamist?

jah ei

11,8%

22,0%

17,4%

88,2%

78,0%

82,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012

2013

2014

Kas potentsiaalsed kliendid peavad täitma krediiditaotluse?

jah ei

17,8%

19,3%

20,2%

21,9%

22,5%

57,3%

49,5%

64,2%

57,8%

49,5%

48,6%

33,6%

29,0%

15,6%

19,3%

25,7%

24,3%

8,2%

3,7%

0,9%

2,8%

2,9%

4,5%

0,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Omakapital

Lühi- ja pikaajalised kohustused

Kasum

Ostjatelt laekumata arved

Käive

Võlad tarnijatele

Kui oluliseks peate järgmisi finantsnäitajaid krediidiotsuste tegemisel?

Väga oluline Pigem oluline Pigem vähetähtis Tähtsusetu

Krediidiinfo AS


Joonis 7. Finantsnäitajate olulisus krediidiotsuste tegemisel, 2009-2014

0%

20%

40%

60%

väga oluline pigem oluline pigemvähetähtis

tähtsusetu

Käive

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%

vägaoluline

pigemoluline

pigemvähetähtis

tähtsusetu

Kasum

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%

80%


tähtsusetu

Ostjatelt laekumata arved

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%

80%

vägaoluline

pigemoluline

pigemvähetähtis

tähtsusetu

Võlad tarnijatele

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%

80%


tähtsusetu

Lühi- ja pikaajalised kohustused

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%

80%

vägaoluline

pigemoluline

pigemvähetähtis

tähtsusetu

Omakapital

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Krediidiinfo AS


Joonis 8. Uue kliendi taustainfo kontrollimine enne krediidiotsust

Joonis 9. Olemasoleva kliendi taustainfo kontrollimine enne krediidiotsust

15,4%

23,8%

27,4%

43,9%

63,9%

69,5%

81,7%

29,8%

28,7%

40,6%

40,2%

27,8%

14,3%

14,8%

44,2%

25,7%

19,8%

12,1%

7,4%

8,6%

1,7%

10,6%

21,8%

12,3%

3,7%

0,9%

7,6%

1,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Krediidireitingut või krediidihinnangut

Finantssuhtarve

Aastaaruannet

Ettevõtte omanike ja/või juhatuse tausta

Võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist)

Allkirjaõigust

Maksuvõlgnevusi (MTA-st)

Millist infot kontrollitakse UUE kliendi puhul enne krediidiotsuse langetamist?

Alati Mõnikord Harva Mitte kunagi

6,2%

6,9%

10,0%

14,2%

22,9%

28,2%

35,1%

22,2%

36,3%

26,0%

36,8%

42,9%

28,2%

44,1%

50,6%

39,2%

38,0%

39,6%

27,6%

30,1%

16,2%

21,0%

17,6%

26,0%

9,4%

6,7%

13,6%

4,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Krediidireitingut või krediidihinnangut

Aastaaruannet

Finantssuhtarve

Ettevõtte omanike ja/või juhatuse tausta

Võlgnevusi teistele ettevõtetele(Maksehäireregistrist)

Allkirjaõigust

Maksuvõlgnevusi (MTA-st)

Millist infot kontrollitakse OLEMASOLEVA kliendi puhul enne krediidiotsuse langetamist?

Alati Mõnikord Harva Mitte kunagi

Krediidiinfo AS


Joonis 10. Allkirjaõiguse kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009-2014

Joonis 11. Aastaaruande kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009-2014

Joonis 12. Finantsnäitajate kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009-2014

0%10%20%30%40%50%60%70%

alati mõnikord harva mitte kunagi

...

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%10%20%30%40%50%60%70%


...

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kui sageli kontrollitakse ALLKIRJAÕIGUST enne krediidiotsuse langetamist? Uus klient Olemasolev klient

0%

10%

20%

30%

40%

50%


...

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%


...

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kui sageli kontrollitakse AASTAARUANNET enne krediidiotsuse langetamist? Uus klient Olemasolev klient

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Finantsnäitajad - uus klient

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Finantsnäitajad - olemasolev

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kui sageli kontrollitakse FINANTSNÄITAJAID enne krediidiotsuse langetamist? Uus klient Olemasolev klient

Krediidiinfo AS


Joonis 13. Maksuvõlgade kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009-2014

Joonis 14. Maksehäirete kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009-2014

Joonis 15. Ettevõtte omanike/juhatuse tausta kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009-2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Maksuvõlad - uus klient

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Maksuvõlad - olemasolev

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kui sageli kontrollitakse MAKSUVÕLGU enne krediidiotsuse langetamist? Uus klient Olemasolev klient

0%

20%

40%

60%


Maksehäired - uus klient

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%


Maksehäired - olemasolev

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kui sageli kontrollitakse MAKSEHÄIREID enne krediidiotsuse langetamist? Uus klient Olemasolev klient

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Omanike/juhatuse taust - uus klient

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

alati mõnikord harva mittekunagi

Omanike/juhatuse taust - olemasolev

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kui sageli kontrollitakse OMANIKE/JUHATUSE tausta enne krediidiotsuse langetamist? Uus klient Olemasolev klient

Krediidiinfo AS


Krediidimüügi tingimused

Joonis 17. Keskmine maksetähtaeg päevades, 2001-2014

Joonis 18. Arvete jagunemine maksetähtaja järgi, 2010-2014

Joonis 19. Ettevõtete jagunemine krediidilimiitide kehtestamise järgi, 2007-2014

13 15

17

13 12 13

17

12,2 13,3 12,6 12,9

14,2 14,2 15,0

02468

1012141618

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Keskmine maksetähtaeg päevades

maksetähtaeg päevades

14%

21% 25%

28%

8%

1% 2%

0%5%

10%15%20%25%30%35%

ettemaks tasumine 1-7päeva arve

väljastamisest

tasumine 8-14päeva arve

väljastamisest


väljastamisest


väljastamisest

tasumine 60-… päeva arve

väljastamisest

tasuminekauba

realiseerimisel

Millised on Teie ettevõtte maksetähtajad klientidele?

2010 2011 2012 2013 2014

14,0% 11,1%

15,9% 15,0%

19,8% 17,4%

19,8% 18,2%

24,0% 21,6%

23,8% 25,0%

17,9% 16,9%

23,6% 23,8%

62,0% 67,4%

60,3% 60,0%

62,3% 65,7%

56,6% 58,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20072008200920102011201220132014

Kas ettevõte on kehtestanud krediidilimiidid oma klientidele?

Kehtestatud kõigile Kehtestatud kindlale kliendigrupile Ei ole kehtestatud

Krediidiinfo AS


Maksekäitumine

Joonis 20. Keskmine maksehilinemine päevades, 2001-2014

Joonis 21. Ettevõtete jagunemine maksekäitumise järgi, 2010-2014

10,0 10,0

14,0

7,0

9,0 9,0 9,0 8,1

12,7 12,8

10,2 10,1 9,4

7,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Keskmine maksehilinemine

keskmine maksehilinemine päevades

67%

17%

7% 4% 2% 1% 1% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

tähtaegselt kuni 7 päevahiljem

8-14 päevahiljem

15-30 päevahiljem

31-60 päevahiljem

61-90 päevahiljem

90-... päevahiljem

ei maksa

Kuidas Teie kliendid maksavad arveid?

2010 2011 2012 2013 2014

Krediidiinfo AS


Joonis 22. Ettevõtete rahulolu klientide maksetavadega, 2007-2014

Joonis 23. Maksetähtajast möödumise teatamine, 2010-2014

43,0%

45,3%

31,2%

21,2%

26,6%

32,3%

31,7%

29,4%

45,0%

40,5%

46,6%

56,0%

59,9%

56,8%

56,7%

58,0%

10,0%

12,3%

19,4%

18,2%

10,1%

10,0%

10,0%

11,2%

2,0%

1,9%

2,8%

4,6%

3,4%

0,9%

1,7%

1,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kuidas on ettevõte rahul klientide maksetavadega?

Olen rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Ei ole rahul

1%

2%

6%

3%

22%

87%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

faks

muu

SMS

ei tuleta klientidele meeldemaksetähtaja möödumist

kiri

e-mail

helistamine

Milliseid kanaleid kasutatakse arvete meeldetuletuseks?

2014

2013

2012

2011

2010

Krediidiinfo AS


Joonis 24. Professionaalsete krediidialaste teenuste kasutamine, 2010-2014

Joonis 25. Sanktsioonide kohaldamine võlgu jäänud klientidele, 2010-2014

4%

7%

10%

7%

22%

28%

51%

0% 20% 40% 60% 80%

krediidikindlustus

faktooring

krediidiriskide hindamine ja limiitide määramine

meeldetuletusteenus, krediidijärelevalve

õigusbüroo

inkasso

ei kasuta professionaalseid teenuseid

Milliseid professionaalseid krediidialaseid teenuseid kasutate?

2014

2013

2012

2011

2010

8%

12%

25%

26%

26%

27%

31%

52%

0% 20% 40% 60%

muu

maksehäireregistris info avalikustamine

ei kohalda sanktsioone

maksetähtaja lühendamine tulevikus

krediidilimiidi vähendamine tulevikus

inkasso

viivis

krediidi sulgemine

Milliseid sanktsioone kohaldatakse võlgu jäänud klientidele?

2014

2013

2012

2011

2010

eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2014web.creditinfo.ee/kredpoluuring2014.pdf ·...

Documents