mahetoidu turu-uuring 2013
DESCRIPTION
26. veebruaril 2014 tutvustati Põllumajandusministeeriumis värskelt valminud Eesti mahetoidu turu-uuringut.TRANSCRIPT
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mahetoodete turu ülevaade2012
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Sissejuhatus
2
Uuringu eesmärgiks on hinnata kohalike mahetoodete turuosa Eesti toiduturul, arvutada väljakohalike mahetoodete rahalise käibe maht 2012. aastal ning jälgida muutusi kodumaiste mahetoodetesortimendis ja hindades 2013. aastal.
Uuringu aruande tellija on Eesti Põllumajandusministeerium
Aruande koostamiseks on kasutatud Põllumajandusameti (PMA), Veterinaar- ja Toiduameti (VTA), PRIA, Statistikaameti (SA) ning TNS Emori poolt 2012. aasta jooksul läbi viidud sortimendi- ja hinnavaatluste andmeid.
Lisaks viidi tarbijate hoiakute väljaselgitamiseks perioodil 18.11. - 11.12.2013 läbi tarbijaküsitlus, mille käigus intervjueeriti 1116 vastajat vanuses 15+.
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Uuringu tulemused
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
ÜldandmedKasutatav põllumajandusmaa ja mahepõllumajandusmaa Eestis (tuhat hektarit)
906.5 931.8 948.8 946.0 955.9
2008 2009 2010 2011 2012
Põllumajandusmaa kokku 906.5 931.8 948.8 946.0 955.9
Mahepõllumajandusmaa kokku 87.4 102.8 121.8 134.1 144.1
9,6% 11,0% 12,8% 14,2% 15,1%
Allikas: SA; PMA
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Arv (tuhat pead) Osakaal kogu arvus (%)
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
VEISED 234,7 236,3 238,3 246,0
7,3% 8,3% 10,2% 11,9%
.sh maheveised 17,2 19,6 24,3 29,2
LÜPSILEHMAD 96,7 96,5 96,2 96,8
2,5% 2,6% 2,9% 2,9%
.sh mahelüpsilehmad 2,4 2,5 2,8 2,8
SEAD 365,1 371,7 365,7 375,1
0,1% 0,2% 0,3% 0,3%
.sh mahesead 0,3 0,8 1,2 1,0
LAMBAD JA KITSED 80,4 82,7 88,2 81,4
42,3% 46,2% 49,5% 56,7%
.sh mahelambad ja -kitsed 34,0 38,2 43,7 46,2
KODULINNUD 1792,2 2046,4 2032,9 2170,9
0,3% 0,4% 0,6% 1,4%
.sh mahekodulinnud 5,6 8,7 11,4 29,3
ÜldandmedLoomade, lindude ja mesilasperede ning maheloomade, -lindude ja -mesilasperede arv Eestis 2012. aasta lõpus
2009
2010
2011
2012
MESILASPERED 27,5 28,3 26,4 41,4
1,8% 1,7% 2% 1,9%
.sh mahemesilaspered 0,5 0,5 0,5 0,8
Allikad: SA, PMA http://pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=128&sub2=296&sub3=298
2009201020112012
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mahetoodete ettevalmistamisega tegelevate ettevõtete arv
2012 2011
Piim 4 3
Teravili ja tehnilised kultuurid (v.a. alkohol)
29 22
Puuviljad, marjad 18 10
Köögivili, kartul 8 5
Maitse ja ravitaimed 7 8
Liha ja munad 6 6
Maiustused, mesi 1 1
Allikad: PMA
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mahetoodete müügivõrk – Eesti võrdlevalt teiste riikidega
20%
31%
49%
50%
55%
66%
68%
70%
70.7%
76%
78%
80%
84%
85%
89%
75%
52%
35%
31%
38%
29%
19%
20%
18.7%
14%
14%
7%
14%
5%
17%
15%
18%
7%
5%
13%
10%
10.6%
10%
8%
20%
9%
1%
11%
Hispaania
Itaalia
Prantsusmaa
Saksamaa
Holland
Belgia
Tšehhi
Eesti*
Suurbritannia
Šveits
Austria
Rootsi
Soome
Norra
Taani
jaeketid mahetoodete kauplused muu
Allikas: OrganicDataNetwork 2013, riikide statistika
*Emori hinnangud
Eestis on mahetoidule
spetsialiseerunud ökopoode 40
ringis, neist umbes pooled
asuvad Tallinnas ja Harjumaal
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mahetoodete arv tooterühmades
8
Allikas: EKI, TNS Emor
Tootenimetuste arv 2010 2011* 2012 2013
piimatooted 29 25 72 86
teraviljatooted, kaunviljad, õlikultuurid 132 184 250 334
lihatooted 26 27 28 30
munad 2 3 5 11
kartul ja köögivili, seened 109 62 111 177
puuvili ja marjad 78 92 139 208
maitse- ja ravimtaimed 205 147 221 314
mesi ja meetooted 12 14 19 42
maiustused 6 5 8 50
Kokku kõik Eesti mahetooted 599 562 853 1252
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Tava- ja mahetoodete keskmised hinnaerinevused - 2013
9
219%
178%
159%
142%
131%
127%
120%
117%
39%
28%
25%
17%
7%
Maheporgand
Mahejahud
Maheleib
Mahemaasikamoos
Mahemunad
Mahekartul
Mahekaalikas
Maherapsiõli
Mahepiim
Maitsestamata mahejogurt
Mahemesi
Mahekohupiim vaniljega
Mahepuuvili (õun)
Allikas: TNS Emor
kallim tavatootest
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mahetoodete osakaal jaemüügis
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Eestis toodetud mahetoodete osakaal jaekäibes
Tooterühm
Mahetoodete jaekäive
miljonites eurodes
Tooterühmade osakaalud tarbimises
Tooterühmade jaekäibed miljonites eurodes
Mahetoodete osakaal
jaekäibes
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Piimatooted 2.08 2.49 17.7% 17.3% 218.3 232.9 0.92% 1.07%
Teraviljatooted 0.31 1.69 16.1% 16.2% 198.1 218.1 0.16% 0.78%
Kartul ja köögivili kokku 1.36 1.61 8.3% 11.3% 150.0 152.0 0.91% 1.06%
Lihatooted 0.90 0.93 22.7% 23.1% 280.1 310.0 0.32% 0.30%
Munad 0.18 0.38 1.5% 1.9% 18.9 25.4 0.96% 1.50%
Puuviljad ja marjad 0.68 0.37 7.6% 7.4% 94.2 99.4 0.72% 0.37%
Muud tooted 0.46 0.83 26.1% 22.5% 273.4 278.0 0.17% 0.30%
Kokku 5.98 8.31 100.0% 100.0% 1233.0 1315.9 0.48% 0.63%
Allikas: SA, TNS Emor
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Võrdlevad andmed mahetoodete müügi osakaalu kogu jaemüügis (%) kohta erinevates riikides
12
*Emori hinnang
Allikas: FiBL-AMI (andmed valdavalt 2010.-2011. a. kohta)
0,2
0,3
0,6
1,0
1,2
1,7
2,0
2,3
3,8
4,1
6,0
7,8
Poola
Ungari
Tšehhi
Hispaania
Eesti*
Soome
Holland
Prantsusmaa
Saksamaa
Rootsi
Šveits
Taani
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Tarbijate hoiakud
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mida peetakse mahetoiduks15+ n=1116 (% kõikidest vastanutest)
14
7
29
37
47
55
11
28
32
53
55
ei oska öelda
Igasugust eripoest (mahe- ehk öko-, või loodustoodete poest) ostetud toitu
Kauplusest ostetud toitu, mis on mahepõllumajandusele viitavat
märgistatud
Otse tootjalt (talust, turult) ostetud toitu
Otse mahetootjalt (talust, turult) ostetud toitu (tootmine ja töötlemine on riiklikult
kontrollitud)
2013 2012
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
8 15 26 43 8
kord nädalas või sagedamini 1-3 korda kuus
harvemini kui kord kuus ei ole üldse ostnud
ei oska öelda
Mahetoidu ostmine 2013. aastal15+ n=1116
15
Kui sageli Te ostsite 2013. aasta jooksul mahetoitu tunnustatud tootjalt/töötlejalt
või märgistatud mahetoitu kauplusest?
Mahetoiduks loetakse tunnustatud mahetootja poolt toodetud tooteid. Kaupluses on
mahetooted mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Valmidus maksta mahetoidu eest kõrgemat hinda 15+ n=1116
16
4552
4234
982332
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20122013
Ei oska öelda
Üle 21% rohkem
11-20% rohkem
Kuni 10% rohkem
Ei ole nõus maksma
rohkem
Kas Te olete nõus maksma mahetoidu eest kõrgemat hinda?
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mahetoidu mitte ostmise põhjused 15+ n=507
17
Kõrge hind
Ei pea vajalikuks, ei tunneta erinevust tavatoodetega
Kasvatan ise
Saan otse tootjalt
Pole müügil, väike valik
Ei tea kust saab
Ei usalda mahedat
Olen proovinud, ei meeldinud
Muu põhjus
Ei oska öelda
43%
26%
26%
14%
11%
10%
7%
0%
10%
3%
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mahetoidu ostmise põhjused 15+ n=514
18
Tervislik
Maitsev
Kodumaine, lähipiirkonnas toodetud
Keskkonnasõbralik tootmine
Põhimõte meeldib
Huvitavad tooted
Soov toetada mahetootjaid
Muu põhjus
65%
44%
43%
29%
27%
23%
19%
7%
2%
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
2013. aasta jooksul enim-ostetud mahetoidutooted15+ n= 514
19
Leib, sepik, sai, küpsised
Piimatooted
Köögivili
Mesi
Kartul
Puuvili, marjad
Munad
Jahud, helbed jms
Liha
Taimetee, tee, kohv
Pastatooted, müslid, krõbuskid
Kuivatatud puuviljad, marjad, pähklid jms
Moosid, mahlatooted jms
Maiustused
Muud
ei oska öelda
40%
36%
36%
36%
30%
28%
27%
24%
21%
20%
16%
15%
13%
12%
6%
8%
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Huvi erinevate mahetoodete ostmise osasn=1003
20
Köögivili
Kartul
Mesi
Puuvili, marjad
Piimatooted
Liha
Munad
Leib, sepik, sai, küpsised
Jahud, helbed jms
Taimetee, tee, kohv
Moosid, mahlatooted jms
Pastatooted, müslid, krõbuskid
Kuivatatud puuviljad, marjad, pähklid jms
Maiustused
Muud
ei oska öelda
29%
26%
26%
26%
25%
25%
24%
19%
15%
14%
12%
12%
11%
9%
2%
1%
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Mahetoidu ostukohtade eelistused15+ n=557
21
58
12
22
5
35
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012
Otse tootjalt
Internetipoest tellida
Turult
Ökopoest
Tavalisest toidupoest (super-
, hüpermarket jne)
Mahetoodete turu ülevaade 2012© TNS
Täname kuulamast!