dtz ejendomme - maj 2015

DTZ Ejendomme | maj 2015 2

Danny Sørensen InvesteringsrådgiverEjendomsmægler, MDEHD (Finansiel Rådgivning)

DTZ Egeskov & Lindquist A/S

Brian Tretow-LoofAssocieret partner Seniorrådgiver, MRICS, HD (Int. Business)Ejendomsmægler & valuar, MDE

Niels OustrupAssociate Director Ejendomsmægler & valuar, MDE

Lars GormsenSeniorkonsulent Vurdering & researchHD (U)

Morten JensenAssocieret partner Afdelingsleder Vurdering & Research, MDEMRICS, MBA, Cand.merc.aud.

Jens LindquistBestyrelsesformand MRICS, ejendomsmægler & valuar, MDE, HD (R)

Frank KristensenSeniorrådgiver Ejendomsmægler & valuar, MDE

Louis KjærgaardSeniorpartnerMRICS, ejendomsmægler & valuar, MDE

Jakob Cairns KinchErhvervsmæglerFinansøkonom

Rasmus Egeskov DavidsenSeniorrådgiverCand.merc.

Christian A. GlæemoseRådgiverEjendomsmægler

Thomas Bang-PedersenInvesteringsrådgiverMSc in Finance & International Business

Jens KondrupAnalytikerCand.merc. (Int. Business)

Anders Fisker ChristensenAnalytikerCand.polit.

Anders Hornskov JakobsenErhvervsmæglerCand.polyt.

Kenneth PedersenPartner, afdelingsdirektørMRICS, HD (FR), EFPEjendomsmægler & valuar, MDE

Anders HolmSeniorrådgiverCand.merc.jur. Ejendomsmægler, MDE

Janne Lykke NielsenSeniorkonsulentVurdering & researchMRICS, BSc (Hons) Estate Management

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister

Mikael HartmannAdm. direktør, seniorpartnerMRICS, ejendomsmægler & valuar, MDE

Henrik LyngskjoldDirektør, seniorpartnerMRICS, cand.merc.Ejendomsmægler MDE

Marie HelmsAssocieret partnerSeniorrådgiverEjendomsmægler & valuar MDE

Mathias BleibachAssocieret partnerErhvervsmægler, MDEHD (A/U)

Allan Ulrich BjørnsholmRådgiver, Cand.jur.Intern advokat

3Siden sidst

Siden sidst...

IndholdAf Mikael HartmannAdm. direktør, seniorpartner

04 INTERNATIONALE BRANDS INDTAGER STRØGET

06 INVESTERINGSEJENDOM VIS-A-VIS DANMARKS NATIONALBANK

07 DTZ SPECIALE – RESEARCH

09 KONTOR 26 OMRÅDE I UDVIKLING

KØDBYEN OG KALVEBOD BRYGGE32 BUTIK & RETAIL35 INDUSTRI41 INVESTERING50 DTZ OUTLOOK

26

Siden sidst har DTZ, som det er sædvanen, deltaget på den årlige ejendomsmesse i Cannes, MIPIM. Der var ca. 22.000 deltagere fra hele verden på årets messe. DTZ del-tog med 120 repræsentanter fra 18 lande og mødtes med mere end 500 kunder.

Det overordnede indtryk fra messen er, at de internationale ejendomsmarkeder, med ganske få undtagelser, er fuldstændig tilbage på sporet fra før krisen. Ejendomme er med de seneste rentenedsættelser nu blandt de mest attraktive investeringsobjekter – og det kan mærkes. Kapitalen er nu til stede og efterspørgslen er steget markant de seneste måneder.

Dette gælder ligeledes på udlejningssiden, hvor især kontorlejemål bliver udlejet i et langt hurtigere tempo end for blot et halvt år siden. Tomgangen er faldet markant de seneste måneder og for lejerne gælder det om at agere hurtigt, hvis ønskelejemålet skal sikres.

NYE LEDERE TIL DTZSom et resultat af den ovenfor omtalte stigende aktivitet inden for kontorudlejning har DTZ ansat Mathias Bleibach som afdelingsleder for afdelingen for kontorudlejning. Mathias er oprindeligt bankuddannet fra Nordea, suppleret med en HD og ejendoms-mægleruddannelse. Han har tidligere drevet egen boligmæglerforretning i Helsingør og Hillerød og kommer til DTZ fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Morten Jensen er ansat som afdelingsleder for DTZ Vurdering & Research. Morten er RICS, cand.merc.aud. fra CBS og statsautoriseret revisor og har desuden en MBA fra Henley University of Reading. Morten har tidligere været ansat hos Colliers, bl.a. som leder af Vurdering & Finansiering. Derudover har han arbejdet hos KPMG og kommer fra en stilling som CFO for Wing Invest A/S. Morten er medlem af en række bestyrelser, herunder RICS Nordic.

ÅRETS STØRSTE RESEARCH-PUBLIKATION FRA DTZ RESEARCHDTZ Research udgav i marts rapporten Det Danske Ejendomsmarked, som på godt 100 sider gennemgår og analyserer de vigtigste aspekter af ejendomsmarkedet anno 2015. I efteråret udarbejdes en lidt kortere opdatering af rapporten. Rapporten kan downloa-des på dtz.dk under markedsrapporter eller bestilles hos afdelingsleder for vurdering & research, Morten Jensen på 27 78 96 33 eller [email protected].

EUROMONEYDet førende internationale finansmagasin Euromoney inviterer nu virksomheder verden over til at deltage i 10. udgave af deres årlige Real Estate Survey, som kårer de bedste serviceudbydere i ejendomsbranchen. Hos DTZ Egeskov & Lindquist vil vi sætte stor pris på din stemme i undersøgelsen, hvis resultat offentliggøres i september 2015. Du finder link til undersøgelsen på dtz.dk under Nyheder. God læselyst!

6

4


Den kraftigt voksende onlinehandel har lagt et pres på markedet for de-tailhandelsejendomme over hele landet. København er ingen undtagelse. Det har betydet, at en række handlende har valgt at lukke ned for deres fysiske butikker. Enten for selv at satse mere på onlinehandel eller fordi konkurrencen fra e-handelen har gjort de fysiske butikker urentable. En del forbrugere vælger dog fortsat at placere en stor del af deres shopping på gader og stræder, og behovet for traditionelle indkøbsmuligheder er dermed fortsat højt.

STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ DE KØBENHAVNSKE STRØGGADERGenerelt er det positivt for en butik, hvis gennemstrømningen af menne-sker i området omkring butikken er høj, idet antallet af potentielle kunder dermed ligeledes vil være højt. Der er derfor en positiv spillover effekt, hvis to eller flere butikker er placeret side om side, sammenlignet med en butik, som ligger alene. Den synergieffekt, der er for butikker i at være placeret sammen, gør dermed shoppingområder med lav butikstomgang eller lav tomgangsrisiko relativt mere attraktive for lejerne, hvilket er med til at presse priser og lejeniveauer op. Den stigende tomgang i de mindre centralt placerede shoppingområder har dermed fået flere til at efter-spørge lokaler på strøggaderne i København.

DE DYRESTE BELIGGENHEDER I KØBENHAVNDet mest attraktive område for butikslejemål i København kan groft af-grænses af en trekant, hvor hjørnerne udgøres af henholdsvis Nørreport Station, Kongens Nytorv samt Rådhuspladsen. Karakteristisk for disse tre fikspunkter er de gode infrastrukturelle forhold, som benyttes af en stor mængde københavnere og turister på en daglig basis. Inden for den af-grænsede trekant er der dog store forskelle i lejeniveauerne fra få tusinde kroner per kvadratmeter for de mindst attraktive lejemål i sidegaderne og mindre stræder helt op til over 25.000 kroner for de allermest efter-spurgte ejendomme og beliggenheder. De mest attraktive gader inden for trekanten strækker sig fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen og fra Ama-gertorv op ad Købmagergade til Nørreport Station. Inden for denne af-grænsning af gader udgør strækningen fra Amager Torv til Kongens Ny-torv den mest attraktive del og dermed de beliggenheder, der kan opnå de allerhøjeste lejeniveauer.

INTERNATIONALE BRANDS PÅVIRKER KONKURRENCEN De seneste år er lejeniveauerne på de centrale strøggader i København steget markant. Generelt er priserne blevet presset op, fordi en central beliggenhed i stigende grad er blevet en afgørende faktor for forretnings-drivende, som vælger at drive en fysisk butik i dag. Herudover har en række kapitalstærke internationale brands fået øjnene op for det danske

Der opleves øget efterspørgsel efter de bedst placerede detaillejemål i Danmark, med særligt fokus på Strøget i København og de omkringliggende gader. Især de internationale brands åbner butikker på stribe med stigende lejeniveauer til følge.

AKTUELT TEMA

marked, hvor langt de fleste vælger at placere sig så centralt som muligt. For en række af disse brands er lejeniveauet mere eller mindre underord-net, idet disse brands prioriterer en eksklusiv beliggenhed og en medføl-gende stor eksponering langt højere. Mange internationale brands fører endda en ’Prime Only’ strategi i alle byer, de vælger at etablere sig i – mange gange har de kun én fysisk butik på det pågældende marked, som fungerer som såkaldt ’flagship store’. Ydermere udbydes kun få strøgleje-mål samtidigt, idet tomgangen er tæt ved nul, hvilket skaber monopollig-nende forhold for udlejere, som dermed selv kan sætte lejeniveauet uden udefrakommende konkurrence.

Der er derfor rift om de allerbedste lejemål, når de bliver ledige, hvilket er med til at presse lejen op. Dette har medført en skævvridning af leje-niveauerne, hvor en række butikker betaler en meget høj leje og andre på gamle lejekontrakter og lidt mindre attraktive beliggenheder betaler en relativt lav leje. Der er således en enorm spredning i de opnåede lejeniveauer inden for et meget afgrænset geografisk område, hvilket er et helt unikt kendetegn for detailmarkedet. Det er derfor svært at fastslå en enkelt markedsleje på Strøget, idet der i realiteten er en lang række mikro-markeder fordelt over hele shopping området.

INTERNATIONALE OG EKSLUSIVE BRANDS DIKTERER UDVIKLINGENDen store persongennemstrømning, som dagligt foregår på Strøget, sam-menholdt med det faktum, at området geografisk udgør et af de største shopping-distrikter i Europa, har gjort Strøget attraktivt for de internatio-nale luksusbrands. Denne attraktivitet underbygges af den relativt høje indkomst i og omkring København og de mange turister, som vælger at lægge vejen forbi. På strøget kan man derfor finde internationale brands som Gucci, Louis Vuitton, Mulberry, B&O, H&M, Abercrombie & Fitch, Hermés, Max Mara, Mikael Kors, Zara, LEGO m.fl. Disse brands ønsker generelt en høj grad af eksponering på de bedst beliggende shoppingde-stinationer over hele verden. Når et stort brand flytter til et nyt område, har det derfor en tendens til at trække andre brands med sig. Det er dog ikke lige til at få en god placering på Strøget, grundet den lave tomgang.

Den igangværende ombygning af Illum er med til at løfte graden af luksus på Strøget endnu et hak opad. I stueetagen åbner således butikker med brands såsom Prada, Salvatore Ferragamo, TOD’s og Valentino, ligesom resten af Illum forventes at blive endnu mere luksusorienteret. Det forventes, at Strøget generelt vil blive tilføjet flere og flere stærke brands, hvilket vil få den opnåelige leje til at stige yderligere. Denne forventning ligger ligeledes indbygget i investeringsmarkedet, idet nogle strøgejendomme lige nu handles til afkast lige over 3%. Et så lavt afkast virker, på trods af det lave renteniveau, ikke til at være opnåeligt, hvis ikke der ligger en forventning om fortsat stigende lejeniveauer.

Internationale brands indtager Strøget

5

0,00,51,01,52,02,53,03,54,0

K1-

2006

K2-

2006

K3-

2006

K4-

2006

K1-

2007

K2-

2007

K3-

2007

K4-

2007

K1-

2008

K2-

2008

K3-

2008

K4-

2008

K1-

2009

K2-

2009

K3-

2009

K4-

2009

K1-

2010

K2-

2010

K3-

2010

K4-

2010

K1-

2011

K2-

2011

K3-

2011

K4-

2011

K1-

2012

K2-

2012

K3-

2012

K4-

2012

K1-

2013

K2-

2013

K3-

2013

K4-

2013

K1-

2014

K2-

2014

K3-

2014

K4-

2014

K1-

2015

%

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

K4-

2001

K1-

2002

K2-

2002

K3-

2002

K4-

2002

K1-

2003

K2-

2003

K3-

2003

K4-

2003

K1-

2004

K2-

2004

K3-

2004

K4-

2004

K1-

2005

K2-

2005

K3-

2005

K4-

2005

K1-

2006

K2-

2006

K3-

2006

K4-

2006

K1-

2007

K2-

2007

K3-

2007

K4-

2007

K1-

2008

K2-

2008

K3-

2008

K4-

2008

K1-

2009

K2-

2009

K3-

2009

K4-

2009

K1-

2010

K2-

2010

K3-

2010

K4-

2010

K1-

2011

K2-

2011

K3-

2011

K4-

2011

K1-

2012

K2-

2012

K3-

2012

K4-

2012

K1-

2013

K2-

2013

K3-

2013

K4-

2013

K1-

2014

K2-

2014

K3-

2014

K4-

2014

K1-

2015

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

K1-

2000

K2-

2000

K3-

2000

K4-

2000

K1-

2001

K2-

2001

K3-

2001

K4-

2001

K1-

2002

K2-

2002

K3-

2002

K4-

2002

K1-

2003

K2-

2003

K3-

2003

K4-

2003

K1-

2004

K2-

2004

K3-

2004

K4-

2004

K1-

2005

K2-

2005

K3-

2005

K4-

2005

K1-

2006

K2-

2006

K3-

2006

K4-

2006

K1-

2007

K2-

2007

K3-

2007

K4-

2007

K1-

2008

K2-

2008

K3-

2008

K4-

2008

K1-

2009

K2-

2009

K3-

2009

K4-

2009

K1-

2010

K2-

2010

K3-

2010

K4-

2010

K1-

2011

K2-

2011

K3-

2011

K4-

2011

K1-

2012

K2-

2012

K3-

2012

K4-

2012

K1-

2013

K2-

2013

K3-

2013

K4-

2013

K1-

2014

K2-

2014

K3-

2014

K4-

2014

K1-

2015

Figur 3: ForbrugertillidenDanmark

Figur 1: Butikstomgangen centralt i København

Figur 2: Lejeniveauer Prime retail København

Købmagergade København. Som del af Illums ombygning har internationale brands som Salvatore Ferragamo og Valentino fået stor synlighed ud mod gågaden.


For yderligere information kontakt:Brian Tretow-Loof Associeret partner, seniorrådgiverTlf.: 40 20 78 [email protected]

Kontantpris kr. 96.300.000 Startafkast 4 %SAG CSKK90012

Området

Området indeholder et mix af primært kontorer, butikker og restaurationer, samt boliger. Flere store virksomheder har place-ret hovedsæde her, tillige med flere offent-lige styrelser og ministerier for hvem nær-heden til Christiansborg er afgørende. I de små gader mellem ejendommen og Nyhavn finder man en del restauranter og butikker, og på Kongens Nytorv ligger det hæderkro-nede Magasin og lige herefter begynder Strøget.

FOKUS PÅ NIELS JUELS GADE 7 TIL SALG

DTZ er af Danmarks Nationalbank blevet betroet salget af ejendommen Niels Juels Gade 7, der er udlejet til Danske Bank.

Ejendommen indeholder 3.482 m² inkl. kælder, fordelt på 2-5 etager og hele fire længer som omkranser en lukket gård, samt en uudnyttet tagetage. Ejendommen er beliggende mellem havne-løbet, Christiansborg, Kongens Nytorv og Nyhavn, med facade mod Niels Juels Gade, vis-a-vis Danmarks Nationalbank.

Ejendommen er oprindeligt opført omkring 1870, i Gammelholms glansperiode. Området var et af hovedstadens mest eksklusive boligkvarterer og den oprindelige anvendelse var beboelse med stort butikslokale og tilhørende lager i henholdsvis stueplan og kælder. Butikken har bl.a. fungeret som vinhandel, hvilket fortsat er tydeligt i baghusets kælder, hvor en døråbning er tilpasset så vin-tønder kunne passere.

Ejendommens forhus er opført i den tids parisisk inspirerede stil med balustre, kannelurer og andre karakteristiske facadefremspring. Baghuset antages at have været anvendt som pakhus, idet kvistbjælken til det gamle hejseværk er bevaret. Begge bygninger er efterfølgende blevet ombygget og moderniseret ad flere omgang og fremstår som et nutidigt domicil til kontor og administrative formål.

Udenomsarealerne består af den aflukkede gård med borde og stole, cykelstativer og beplant-ning. Parkering kan ske på gaden og i nærliggende sidegader, samt parkeringshuse, og lejer kan for egen regning evt. etablere parkering i gården. Lejeforholdet er momsfritaget og for lejer uopsi-geligt indtil primo 2017.

Ejendommen fremstår overalt, både ind- og udvendigt, fantastisk velholdt og overtagelse kan ske efter nærmere aftale.

Investeringsejendom vis-a-vis Danmarks Nationalbank

7

DTZ SPECIALE KONTOR | BUTIK/RETAIL | INDUSTRI OG LOGISTIK | PROJEKTUDVIKLING | RESEARCHINVESTERINGSEJENDOMME | OCCUPIER SERVICES | VURDERING | ASSET MANAGEMENT | MARKETING

DTZ Research – et team i verdensklasseGlobaliseringen og professionaliseringen af fast ejendom som et investeringsobjekt forstærker behovet for, og vigtigheden af, research. Hos DTZ kan du få research-baseret rådgivning på alle markeder og inden for alle segmenter og sektorer.

DTZ Research har således foretaget en lang række studier i alle aspekter af demografisk udvikling, sektoranalyser, projektevaluering og investe-ringsstrategier. Teamet foretager:• Skræddersyet research, som understøtter kunders beslutningsproces-

ser på tværs af sektorer og markeder verden over• Syndikerede studier, som analyserer påvirkningen af større økonomi-

ske, demografiske og sociale anliggender i dybden

DANSKE RAPPORTERDet danske ejendomsmarkedDTZ Research udgiver hvert år i marts rapporten ‘Det danske ejendomsmarked’, som på ca. 100 sider gennemgår og analyserer:

• Dansk økonomi• Ejendomsfinansiering• Markederne for: • Kontorejendomme • Industri- og logistikejendomme • Detailejendomme • Boligudlejningsejendomme • Hoteller • Investering og Capital Markets• De globale/nordiske ejen-

domsmarkeder• Aktuelle temaer, som skifter for

hver udgivelse >

DTZ Research blev grundlagt for mere end 40 år siden, med henblik på at yde strategisk support til DTZ og vores kunder på alle områder af ejen-domsmarkedet og vi investerer kontinuerligt massivt i vores globale researchkompetencer. DTZ’s vision, siden etableringen af afdelingen, er at blive anerkendt som den førende ejendomsresearcher i verden. En af de bærende årsager til at lave research er at være med til at skabe større gennemsigtighed og forståelse for investering i ejendomme.

DTZ RESEARCH I DANMARKHos DTZ Egeskov & Lindquist A/S indgår research/analyse som en inte-greret del af virksomheden og målet er at udvikle afdelingen til reel ind-tægtsskabende virksomhed, bl.a. baseret på efterspørgsel efter markeds-analyser af høj kvalitet. DTZ Research i Danmark leverer relevante data om det danske marked til det internationale researchnetværk og har til gengæld muligheden for at trække på disse meget store internationale ressourcer i enhver henseende.

Samtidig har DTZ Research gennem flere år været anvendt som støtte for de øvrige danske afdelinger. Der udfærdiges bl.a. markedsbeskrivel-ser, indhentes sammenligningslejemål, afkastprocenter, tomgangsoplys-ninger, handelsstatistikker og lign. – Materiale, der alt sammen indgår som baggrund i enhver opgaveløsning og giver den tyngde, som kræves for at kunne rådgive hver enkelt virksomhed optimalt.

SKRÆDDERSYEDE ANALYSERDet danske marked har i mange år lidt under manglende transparens og ringe datakvalitet. DTZ har gennem mange forskellige fora været medvir-kende til at ændre dette, om end der fortsat er et stykke vej til fuld trans-parens, som f.eks. i nabolandet Sverige. Gennem netværkssamarbejder, abonnementer m.v. har DTZ adgang til adskillige datakilder, der ikke er offentligt tilgængelige for markedsaktø-rerne. Endvidere har DTZ selv gennem mange år systematisk opsamlet og bearbejdet markedsdata, som vi kombinerer med et tilbundsgående markedskendskab, bl.a. opnået gennem vores konstante og massive mar-kedstilstedeværelse. Vi kan således belyse alle ønskelige segmenter/delmarkeder for såvel investorer som corporate clients og vores kunder bestiller alt fra analyser af lejeudviklingen i en sektor eller et geografisk område, over dybdegående investeringsanalyser og –strategier, til detail-handelsudviklingen i udvalgte centre/gader og rapporter til brug for kom-munal langtidsplanlægning.

Morten Jensen er pr. 1. maj ansat som afdelingsleder for DTZ Vurdering & Research. Morten har en baggrund hos bl.a. KPMG og Colliers med vurdering og finansiering.


Rapporten suppleres af en kortere (ca. 28 sider) opdatering, som udgives hvert år i september.

PROPERTY INVESTOR CONFIDENCE INDEXDTZ Researh i Danmark udgiver hvert halve år, i foråret og efteråret, for-ventningsanalysen Property Investor Confidence Index om det danske ejendomsmarked.

Forventningsanalysen er baseret på spørgeskemaundersøgelse, sendt til 650 personer, som hver især har en fremtrædende position på er-hvervsejendomsmarkedet. Dette tæller både institutionelle investorer, børsnoterede og unoterede ejendomsselskaber, asset managers, såvel som fonde, ejendomsudviklere og repræsentanter fra banker og kredit-institutioner.

Forventningsundersøgelsen giver derfor investorer på det danske ejen-domsmarked en fordelagtig viden i forhold til kommende investeringer, som kan bruges på strategisk vis til køb og salg i Danmark.

Rapporten kan erhverves for kr. 4.995,- + moms. Undersøgelsens deltagere modtager den endelige rapport uden beregning.

Ønsker du et eksemplar af Det danske ejendomsmarked eller Property Investor Confidence Index, eller at deltage i fremtidige undersøgelser, bedes du kontakte afdelingsleder for Vurdering & Research Morten Jensen på 27 78 96 33 eller [email protected].

DTZ RESEARCH I VERDENDet internationale researchteam består af over 100 dedikerede research-ere og analytikere, fordelt på 32 lande, som bistås af utallige lokale med-arbejdere. Vores researchkompetencer kombinerer fordelene ved en inte-greret global platform med tilstedeværelse på lokale markeder i hele verden. Vores fokus er ”thought leadership” og serviceydelser, som tilfø-rer vores kunder værdi gennem førende ejendomsinvesterings- og forret-ningsløsninger på verdensplan. Det tværfaglige team inkluderer økono-mer, planlæggere, økonometrikere, matematikere og ejendomsspeciali-ster, som arbejder inden for globale ejendomsmarkeder, Capital Markets, økonomiske og ejendomsmæssige prognoser og ejendomsrådgivning.

DTZ’s globale forecastingteam giver et detaljeret billede af, hvordan forskellige markeder vil udvikle sig på kort til mellemlang sigt, baseret på en kombination af økonomiske prognoser, historiske ejendomsdata, øko-nometrisk modellering og lokal markedsviden samt erfaringer fra DTZ researchere og rådgivere over hele kloden. DTZ leverer nu prognoser for over 200 markeder over hele verden, hvilket understøtter organisationer-nes udvikling af solide ejendomsstrategier.

Ud over de faste og aktuelle rapporter, leverer DTZ specialiserede data-produkter til finansielle institutioner, kapitalforvaltere og ejendomssel-skaber. Disse produkter opdateres kvartalsvis og omfatter historiske data om tendenser på lejemarkederne, 5-årige rullende prognoser på en bred vifte af nøgletal og globale, samt regionale og landsspecifikke Capital Markets data.

INTERNATIONALE RAPPORTERDet internationale researchteam producerer mere end 400 rapporter om året, som er opdelt i nedenstående rapporttyper:

Property Times: Regelmæssige opdateringer om lejemarkeder fra et udlejerperspektiv, med kommentarer, grafer, data og prognoser. Findes for byer, lande og regioner.

Investment Market Update: Regelmæssige opdateringer om aktiviteter på investeringsmarkedet, med kommentarer, markante handler, grafer, data og prognoser. Findes for byer, lande og regioner.

DTZ Insight: Tematiske, ad hoc, aktuelle ’thought leading’ rapporter om områder og emner af specifik interesse og relevans for ejendomsmarke-derne. Disse inkluderer The Debt Funding Gap og The Great Wall of Money.

DTZ Foresight: Kvartalsvis kommentar, analyse og indsigt i vores in-house data prognoser, inklusiv DTZ Fair Value Index™. Rapporterne leve-res for Storbritannien, Europa og Asien/Oceanien.

Occupier Perspective: Opdateringer om lejemarkeder fra et lejerper-spektiv, med kommentarer, grafer, data og prognoser. Findes for byer, lande og regioner. Disse inkluderer Obligations of Occupation og Global Occupancy Costs – Offices.

Money into Property: I mere end 40 år har dette været DTZ’s flagskib inden for researchrapporter. Rapporten analyserer investeringer og kapi-talstrømme ind i verdens ejendomsmarkeder og måler det globale ejen-domsinvesteringsmarkeds udvikling og struktur.

Det danske ejendomsmarkedThe Danish Property Market

2015

DET

DA

NSK

E EJEND

OM

SMA

RK

ED T

HE D

AN

ISH PRO

PERTY

MA

RKET

2015

Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

005877 omslag.indd 3 05/03/15 12.33

1

ForventningsanalyseProperty Investor Confidence Index

Efterår 2014 | Autumn 2014

DTZ Research udgiver hvert år i marts rapporten ‘Det danske ejendomsmarked’ (ca. 100 sider) og hvert halve år, i foråret og efteråret, forventningsanalysen Property Investor Confidence Index om det danske ejendomsmarked.

9Kontor

0

2

4

6

8

10

12

14

16

01-0

1-20

06

01-0

4-20

06

01-0

7-20

06

01-1

0-20

06

01-0

1-20

07

01-0

4-20

07

01-0

7-20

07

01-1

0-20

07

01-0

1-20

08

01-0

4-20

08

01-0

7-20

08

01-1

0-20

08

01-0

1-20

09

01-0

4-20

09

01-0

7-20

09

01-1

0-20

09

01-0

1-20

10

01-0

4-20

10

01-0

7-20

10

01-1

0-20

10

01-0

1-20

11

01-0

4-20

11

01-0

7-20

11

01-1

0-20

11

01-0

1-20

12

01-0

4-20

12

01-0

7-20

12

01-1

0-20

12

01-0

1-20

13

01-0

4-20

13

01-0

7-20

13

01-1

0-20

13

01-0

1-20

14

01-0

4-20

14

01-0

7-20

14

01-1

0-20

14

01-0

1-20

15

København by Københavns omegn Østjylland Fyn Hele landet

Kontor

Tomgangsprocenter

Lejespænd pr. m2 p.a. ekskl. drift

0

50

100

150

200

250

300

350

Aarhus København

Udbud pr. 1. april 2015

Kild

e: D

TZ R

esea

rch

Kild

e: O

line-

ED-s

tatis

tikke

nKi

lde:

Olin

e-ED

-sta

tistik

ken

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

FOKUS PÅ FREMTIDENS KONTOR2. KVARTAL 2015• Faldende tomgang, som i København City lå på 7,2%, i Østjylland 10,6%

og gennemsnitligt for hele landet på 8,9% pr. 1. januar 2015. Fortsat stabil og relativt høj efterspørgsel efter citykontorer (København K).

• Aktiviteten i Københavns nærliggende kommuner er i øjeblikket høj. En række områder udlægges i disse år til erhverv og der investeres massivt i infrastruktur for at gøre områderne attraktive og let tilgængelige.

• Der er fortsat fokus på energi- og arealeffektivisering, med henblik på reducering af omkostninger pr. arbejdsplads i form af bl.a. desk-sharing eller flydende arbejdspladser. Men fremtidens kontor er også bedste pris, beliggenhed, uopsigelighed, bæredygtighed, et spændende arki-tektonisk design, brandingmuligheder og et godt arbejdsmiljø. Hertil kommer nye tendenser og koncepter, som f.eks. netværksbygning i form af fysiske rammer, hvor lejerne deles om både faciliteter og netværk, hvilket skaber innovation og værdi på bundlinjen.

• Opnåelse af de optimale fysiske rammer i forhold til branche og ar-bejdsfunktioner opfattes som rettidig omhu eller mangel på samme. Organisationen må ikke blive låst af bygningen. Der er brug for fleksible lejevilkår og et omskifteligt lejemål. Lejerne ventes i stigende grad at gøre brug af rådgivning ved flytning, nyindretning m.v.

• Gode transportmuligheder er afgørende, når virksomhederne skal væl-ge, hvor de vil placere sig. Medarbejdersammensætningen er i den sammenhæng vigtig for virksomhedens placeringsvalg. Hvis de ansatte primært udgøres af yngre personer, vil en placering centralt i storbyerne medvirke til at gøre virksomheden interessant. Her betyder parkerings-forhold mindre, idet størstedelen af de ansatte alligevel bor inden for cykelafstand af virksomheden. Virksomheder med en lidt højere gennem-snitsalder for de ansatte vælger derimod forstæder og yderliggende by-dele, med gode parkeringsforhold som f.eks. Tuborg havn og Ørestad.


Totalt istandsat med respekt for detaljerne ∙ Totalt istandsatte kontorer på 322 m² i historisk ejendom ∙ Til virksomheden der vægter detaljen, lyset og beliggenheden ∙ Højloftet, lyst og indbydende med flotte plankegulve, delvise glaslofter, pilepaneler og meget mere

∙ Velholdt hjørneejendom på Strøget og Niels Hemmingsensgade ∙ Indrettet med et storrumskontor og flere mindre kontorer ∙ 5 minutters gang til Kongens Nytorv

Årlig leje pr. m2 kr. 1.400 ekskl. driftSAG KLKK90001

TIL LEJEKontor København KNiels Hemmingsensgade 1

Undtagetenergimærkning

Unik beliggenhed i historisk bygning på Strøget ∙ 364 m² fantastiske kontorer beliggende på 2. sal ∙ Bygningerne, passagen og torvene er smukt renoveret ∙ Mulighed for parkering i nærliggende parkeringshuse ∙ Gåafstand til metroen på Kongens Nytorv ∙ Østergade er den del af Strøget, der kendetegner Kbh. City i almindelighed og Strøget i særdeleshed

Årlig leje fra kr. 1.500 pr. m2 inkl. driftSAG KLKK90059

TIL LEJE Kontor København KØstergade 26

Indbydende kontorlokaler i historisk ejendom

TIL LEJE Kontor København SHolmbladsgade 70

∙ Multibrugerhus med fælles kantine, reception og tagterrasse ∙ Mulighed for op til ca. 50 arbejdspladser ∙ Lejemål fra 345 til 1.714 m² med fleksibel indretning ∙ Hovedrenoveret i 2004 ∙ Egnet både til celle- og storrumskontor ∙ Rigelige parkeringspladser og tæt ved metro

Årlig leje kr. 995 pr. m2 ekskl. driftSAG KLKK90081

11Kontor

Kontor i Borgergadehus tæt ved Kongens Nytorv

TIL LEJE Kontor København KBorgergadehus

∙ 370 m² lyse og højloftede kontorer ∙ God fordeling af storrumskontorer og mindre mødelokaler ∙ Rolig placering i City og gåafstand til Kongens Nytorv ∙ Kan nyistandsættes i samråd med udlejer ∙ Elevator samt adgang til fælles tagterrasse ∙ Mulighed for parkering i gården

Pris kr. 1.100 pr. m2 ekskl. driftSAG KLKK90093

TIL LEJE Kontor FrederiksbergC. F. Richsvej 109

C.F. Richsvej 109

Flintholm Station

Revykvarteret

Attraktiv beliggenhed lige ved Flintholm Metro ∙ 253 m², 752 m² eller som domicillejemål på 1876 m² ∙ Både celle- og storrumskontorer med elevator til alle etager ∙ Mulighed for kantine med frokostordning ∙ Tagterrasse med flot udsigt ∙ Stor udvikling i nærområdet – mange nye butikker og caféer ∙ Gode parkeringsforhold ved ejendommen

Årlig leje kr. 995 pr. m² ekskl. driftSAG LE-K.90035


FLYT KONTORET TIL VESTERBRO

Lejemål i roligt baghus tæt på Hovedbanegården

∙ 176 m² kontor

∙ Markant og præsentabel ejendom

∙ 30 m til p-pladser i Saga P-hus og p-plads kan lejes i ejendommens gård

Vesterbrogade 14A, 2. sal

Årlig leje kr. 850 pr. m2 ekskl. driftSAG KLKK 90094

Vesterbrogade 35 og 37

Sagagården

Charmerende kontorlejemål

∙ 146 m2 kontorlejemål med 5 gode kontorer, lige over for Vesterbros Torv

∙ Tæt ved Hovedbanegården og Vesterport Station

∙ Ideelt iværksættermiljø med moderne Halmtorvet lige om hjørnet

Gasværksvej 1, st.th.

Årlig leje kr. 800 pr. m² ekskl. driftSAG KLKK90119

FLYT KONTORET TIL VESTERBRO

Vesterbro har udviklet sig til Københavns nye centrum for dynamisk erhvervs-

og forretningsliv, hvor profilerede brands etablerer sig på stribe.

Vi tilbyder et udvalg af lejemål på Vesterbro-gade, som alle kan ændres og indrettes, så de

passer til din virksomheds behov.

∙ Kontorlejemål fra 170, 210 eller samlet 380 m² på 2. sal

∙ Åbne højloftede kontorer mod Vesterbrogade

∙ Høje paneler, stuklofter og fyldningsdøre

∙ Adgang til Sagagårdens grønne oase

∙ Midt i Vesterbros puls - tæt på butikker, caféer mv.

∙ Tæt Hovedbanen og 50 m til p-hus

∙ Overtages nyistandsat i samråd med lejer

Årlig leje fra kr. 875 pr. m² ekskl. driftKLKK90143 og KLKK90144

Rummelige og meget fleksible kontorlejemål

13Kontor

For yderligere information kontakt venligst: DTZ Egeskov & Lindquist A/S | www.dtz.dk/valbymaskinfabrik | [email protected] | Tlf. 33 14 50 70

s

s

ss

s s

s

s

s

ss

s

ss

s

s

s

s

s

Valby St.

Ny Ellebjerg St.

Vigerslev Allé St.VALBY

MASKINFABRIK

City 4 km

Modelværkstedet• Tre nyistandsatte lejemål 1.376 - 4.174 m2.

Der kan etableres kantine i bygningen• Stue-1. sal, 2.771 m2 à kr. 995 ekskl. drift (kan opdeles) • Kælder 1.378 m2 à kr. 675

Administrationen, 1. sal• Lokalerne er nyrenoverede, lyse og meget

præsentable med ventilation og fibernet• 1. sal, 491 m2 à kr. 950 pr. m2 ekskl. drift

Administrationen, stuen• Lokalerne overtages nyrenoverede, lyse og meget

præsentable – med synlighed fra Gl. Køge Landevej• Hævet stueetage, 449 m2 a kr. 950 pr. m2 ekskl. drift

Omklædningen• Lokalerne er nyrenoverede, lyse og meget

præsentable med kantine og fibernet• 1. sal, 1.065 m2 à kr. 1.000 pr. m2 ekskl. drift

Valby Maskinfabrik er ny attraktiv bydel med en blanding af spændende gamle bygninger, nybyggeri og grønne opholdsrum. Engang gik tusinder af mennesker på arbejde i området, kendt som en del af FLSmidth-grunden. Der blev arbejdet med stål og metal for at fremstille maskiner til cementfabrikkerne.

Valby Maskinfabrik er centralt placeret i Valby med kort afstand til tre S-togsstationer, kom-mende metrolinje og motorvejsnettet.

Se nogle af mulighederne for attraktive erhvervslejemål i Valby Maskinfabrik herunder.

ERHVERVSLEJEMÅL

VALBYMASKINFABRIK

Gearhallen• Bygningen, der har været anvendt til produktion af gear-

kasser, fremstår i dag efterisoleret og med alle moderne installationer. Består af 3 etager, pt. udlejes stueetagen

• Stue, 384 og 477 m2 à kr. 1.000 pr. m2 ekskl. drift


Kontorhus med udsigt over by og havneløb

TIL LEJE Kontor København V Kalvebod Brygge 20

∙ Nyistandsatte kontormiljøer fordelt på 11 etager og tagterrasser ∙ Unik mulighed for eksponering på facaden ∙ Centralt beliggende på Kalvebod Brygge nær Hovedbanen ∙ Attraktivt område med bl.a. Falck, SEB, Nykredit og Marriott ∙ Fællesfaciliteter såsom reception, kantine, mødelokaler m.v. ∙ Meget effektiv: p.t. 16 m²/kr. 30.000 pr. arbejdsplads p.a. alt inkl. ∙ Lejemål fra 500 - 8.500 m2 - kan evt. momsfritages

Pris kr. 1.450 pr. m2 ekskl. driftSAG KLKK90053

15Kontor

Prisbelønnet arkitektur af Bjarke Ingels i 8TALLET

TIL LEJE Kontor/showroom Ørestad SRobert Jacobsens Vej 64A Richard Mortensens Vej 61

∙ Lejemål 280, 500 el. 1.000 m² ∙ God fordeling af storrum og mindre kontorer adskilt af glasvægge, alle med præsentabelt udseende, heraf nogle i ’rå’ stil med højt til loftet

∙ Kan bl.a. benyttes til kontor/showroom/butik ∙ Udsigtscafé med mulighed for frokostordning ∙ Metro til døren, 10 min. til City og lufthavn

Årlig leje fra kr. 800 pr. m2 ekskl. driftSAG LE-K.90021

Nymøbleret havudsigt ved Den Blå Planet

TIL LEJE Kontor KastrupKajakvej 2

∙ 400, 800, 1.200 eller 1.600 m² i vandkanten ∙ Indflytningklart og moderne kontormiljø ∙ Eksklusiv møblering medfølger ∙ Højeste energimærkning A2 ∙ Effektive kvadratmeter med mange muligheder ∙ Gode parkeringsforhold på ejendommen ∙ Offentlig transport – nær Kastrup Metro Station

Årlig leje fra kr. 1.100 pr. m² ekskl. driftSAG KLKK90045

16 DTZ Ejendomme | maj 2015

Tank op på terrassenLej et kontor med terrasse og nyd frokosten, pausen eller fredagsøllen i solen

KALVEBOD BRYGGE 20 | KØBENHAVN V | SAG KLKK90053 LERSØ PARK ALLÉ 40-44 | KØBENHAVN Ø | SAG LE-K.90048

KAJAKVEJ 2 | KASTRUP | SAG KLKK90045

Foråret har meldt sin ankomst og solens stråler begynder at kaste varme af sig. Det betyder, at Danmark rykker udendørs – hvis muligheden er der, vel at mærke.

Der er samtidigt kommet gang i markedet for kontorudlejning, hvor det i øjeblikket går rigtigt stærkt. Mangler jeres virksomhed en plads i solen, så er det nu, I skal handle, hvis I også vil nyde sommeren og tanke ny energi på terrassen.

Nedenfor finder I et udvalg af kontorlejemål på 120-8.800 m² i København, som alle tilbyder en terrasse til sine lejere. Scan koden eller besøg dtz.dk/terrasse og læs mere om hvert enkelt lejemål.

500 - 8.500 m2

280 - 1.800 m2

400 - 1.200 m2

TUBORG HAVNEVEJ 18 | HELLERUP | SAG KLKK90080

120 - 6.300 m2


Fantastisk flerbrugerhus med havneudsigt ∙ Fleksible lejemål: Fra halve etager til hele domicilet ∙ Lejemål fra 750 m², etagevis fra 1.515 m² og op til 7.900 m² i alt ∙ Kan indrettes med op til 150 arbejdspladser pr. etage ∙ Mulighed for fællesfaciliteter; kantine, mødecenter, reception m.v. ∙ Udsigt til havn og Østerport station fra tagterrasse ∙ Parkeringskælder under hele området og p-pladser på terræn

Årlig leje fra kr. 1.395 pr. m² ekskl. driftSAG KLKK90052

TIL LEJE Kontor København ØMidtermolen 3

Midtermolen 3

Østerport St.

Reference fra nyindrettet showroom

19Kontor

Arkitektonisk kontor med alle fællesfaciliteter på Flintholm ∙ Fremtidssikret kontormiljø med mulighed for opdeling ∙ Gennemført koncept med fælles reception, kantine, mødecenter, auditorier, fitnesscenter m.m.

∙ Fra 850 m², etagevis fra 2.800 m² og op til 10.000 m² ∙ Effektive og tilpassede rammer fra 15 m² pr. medarbejder ∙ Let tilgængeligt ved Flintholm Metro og S-station ∙ 2 etagers parkering i eget hus ∙ Flyt ind sammen med EY, Eniro og AIG

Årlig leje kr. 1.395 pr. m2 ekskl. driftSAG LE-K.90358

TIL LEJE Kontor FrederiksbergOsvald Helmuths Vej 4

MODERNE ARKITEKTUR

DØGNBEMANDET RECEPTION FÆLLES KANTINE TO AUDITORIER


Eksklusive lejemål med havudsigt i Tuborg Havn

TIL LEJE Kontor HellerupTuborg Havnevej 18

∙ Kontor/showroom 96 - 6.000 m² ∙ Effektiv indretning ∙ Fælles kantine og terrasse ∙ Attraktivt område ∙ Gode parkeringsforhold

Årlig leje fra kr. 1.200 ekskl. driftSAG KLKK90080

Lyse lejemål med tagterrasse på Østerbro

TIL LEJE Kontor København Ø Lersø Park Allé 40-44

∙ 280-1.800 m2 kontor/laboratorier/undervisning mm. ∙ Fleksible indretningsmuligheder ∙ Flot facaderenoveret ejendom ∙ Fælles tagterrasse med en fantastisk udsigt ∙ Person-/vareelevator ∙ Gode p-muligheder på terræn og i kælder

Årlig leje fra kr. 775 pr. m2 ekskl. driftSAG LE-K.90048

21Kontor

Utzon-tegnet ejendom med udsigt til lystbådehavnen ∙ Særdeles konkurrencedygtig leje i Nordhavn ∙ Fra 642- 8.790 m² 1. klasses kontorer med høj signalværdi ∙ Op til 478 arbejdspladser, velindrettet i kvalitetsmaterialer ∙ Mulighed for kantineordning og mødecenter ∙ Elevator, klimaanlæg, egne p-pladser, m.v. ∙ Nær Nordhavn St. og lige ved kommende metro

Årlig leje fra kr. 1.255 pr. m² ekskl. driftSAG LE-K.90004

TIL LEJE Kontor HellerupSundkrogskaj 20

Se mere på www.SK20.dk


Velkommen til Briggen. Vi udvikler kontor-, industri-, lager og butikslokaler med attraktiv beliggenhed i ekspansive områder i Øresundsregionen.

Vores lejere skal trives, så de kan udvikle deres virksomheder optimalt – det er vores ledestjerne. Vi efterstræber altid at yde den bedst tænkelige service og support. Vores forretningsmodel, som bygger på langsigtet ejerskab med vækst gennem opkøb og nybyggeri, borger for tryghed og kontinuitet for vores lejere.

Moderne kontorlejemål i Vibeholm Business Park ∙ Præsentable kontorer fra ca. 245-2.500 m2

∙ Indbydende indgangsparti med stor glasfacade ∙ Høj stueetage med flot showroom og åbne kontormiljøer ∙ Høj, lys og åben underetage med mange muligheder ∙ Tilkørsel til lager med port ∙ Tæt på Motorring 3 og Roskildevej

Årlig leje fra kr. 950 pr. m2 ekskl. driftSAG KLKK90022

TIL LEJEKontor BrøndbyVibeholms Allé 15

Præsentable kontorer med effektive arealer ∙ 431 m2 kontor med gode indretningmuligheder ∙ Pænt indgangsparti med plads til mindre reception ∙ God fordeling af kontorer ∙ Udgang til egen terrasse ∙ Mulighed for kantineordning hos nabolejer ∙ Tæt på store indfalds-/motorveje og gode p-forhold

Årlig leje fra kr. 650 pr. m² ekskl. drift SAG KLKK90064

TIL LEJEKontor BrøndbyAbildager 26

Briggen er en af de større aktører på ejendomsmarkedet i Øresundsregionen. Vi ejer, forvalter, udlejer og udvikler industri-, kontor- og butikslokaler på ekspansive områder i Lund, Malmö, Helsingborg og København. Firmaet indgår i Castellum-koncernen, som er børsnoteret på NASDAQ Stockholm Large Cap.


Kontor- og lagerlokaler i ekspansive områder i Storkøbenhavn

DTZudlejer på vegne afBRIGGEN

23Kontor

Lagre af varierende størrelser udlejes i Søborg ∙ 88-1.060 m² lager med god loftshøjde ∙ Stor læsserampe og direkte adgang fra terræn ∙ Attraktiv beliggenhed direkte ved Ring 3, samt Hillerød- og E47-motorvejen

∙ Gratis parkering på terræn ∙ Fælles kantine med mulighed for frokostordning ∙ Nær kommende letbanestation Dynamovej

Årlig leje kr. 400 pr. m² ekskl. drift SAG KLKK90134

Moderne kontorejendom ∙ 692-1.812 m² lyse kontorer i skønne omgivelser ∙ Indrettes efter lejers ønsker ∙ Flot kantine med udgang til fantastisk parkanlæg ∙ Business House-koncept m. fælles kantine og mødefaciliteter ∙ Ventilation og køl ∙ Gratis parkering på terræn

Årlig leje kr. 750 pr. m² ekskl. drift SAG KLKK90133

TIL LEJEKontor AlbertslundRoholmsvej 19-21

Fleksible og funktionelle kontorer i Søborg ∙ 65-1.925 m² kontor i markant ejendom ∙ Indrettes i samråd med lejer ∙ Fælles kantine med mulighed for frokost ordning ∙ Skøn gårdhave ∙ Direkte ved Ring 3, samt Hillerød- og E47-motorvejen ∙ Gratis parkering på terræn ∙ Nær kommende letbanestation Dynamovej

Årlig leje fra kr. 650 pr. m² ekskl. drift SAG KLKK90134

TIL LEJEKontor SøborgGeneratorvej 6-8 Dynamovej 11

Funktionelle kontorer/lagre i Albertslund ∙ 351-752 m² kontor i nutidig ejendom ∙ Indrettes efter lejers ønsker ∙ Business House-koncept m. fælles kantine og mødefaciliteter ∙ 780 – 2.558 m² lager, som kan lejes separat ∙ Gode tilkørsels forhold via udvendig rampe ∙ Gratis parkering på terræn

Årlig leje kr. 750/400 pr. m² ekskl. drift SAG KLKK90133

TIL LEJEKontor/lager AlbertslundRoholmsvej 19-21

TIL LEJELager SøborgGeneratorvej 6-8Dynamovej 11


Attraktivt kontordomicilpå Østerbro ∙ 4.012 m² velindrettet domicil – kan lejes etagevist fra ca. 900 m² med mulighed for fælles kantine og mødecenter

∙ Markant indgangsparti ∙ Smuk gårdhave og stor tagterrasse ∙ Tæt ved offentlig transport og motorvejsnettet ∙ Gratis parkering på ejendommen ∙ Fornuftig leje

Årlig leje kr. 675 pr. m² ekskl. drift

SAG KLKK90079

TIL LEJE Kontor København Ø Klædemålet 9

25Kontor

Nyt selskab?Flyt ind i de sidste ledige kontorer i TV-Byen og kom i godt selskab

Mød de eksisterende lejere hos Dubex, Altapay, Gavdi, Züblin, Miranova, DebitorRegistret, TFS og European Energy – generelt videnstunge vækstvirksomheder.Hovedlejeren ISS står for al service i ejendommen og udvikler nye serviceydelser til glæde for både nuvæ-rende og nye lejere.

Flyt ind og få gavn af synergier og nyd godt af fælles-faciliteter som reception, café og lounge, stor kantine, møde- og konferencelokaler, fitnesscenter med squashbane og fri parkering.

Få en ideel beliggenhed centralt i Hovedstadsområdet omgivet af grønne områder og omfattende stisystemer, der indbyder til at tage cyklen.

Lejemål tilbydes fra 350 m², 750 m², etagevisfra 1.500 m² og op til 6.300 m2 i alt.

Ring til DTZ og hør nærmere om muligheder og lejevilkår

SAG LE-K.90132


Mens den gamle slagtestald i Den Grå Kødby er omdannet til spillested, folkekøkken og forsamlingshuset 5e, har Københavns vinbar-mogul Kenn Husted åbnet en 400 m² stor, fornem vinhandel, Husted Vin. Og iværk-sætterne strømmer fortsat til.

PLH Arkitekter er i gang med at indrette stofindtagelsesrum for Køben-havns Kommune på Halmtorvet 17. Stofindtagelsesrummet skal udformes, så det skaber et trygt og sikkert miljø for personalet og stedets brugere, der hører til nogle af de mest udsatte misbrugsgrupper i København.

Den Hvide KødbyDen Hvide Kødby bugner af mad, kultur og natteliv. De senest tilkomne tæller Kul, Kødbyens Høker, Gorilla, Warpigs og El Barrio.

Kødbyens Mad & Marked havde premiere den 4. april 2015 og fortsæt-ter hver lørdag frem til den 26. september. Der er også planer om at lave yderligere ét søndagsmarked om måneden med et skiftende tema. Store højtider ventes ligeledes at få deres eget madmarked i Kødbyen.

KALVEBOD BRYGGEMed etableringen af den skater-populære 'Skærgård'-park ved SEB Bank og Pensions nye hus, det nye byrum Under Krystallen med springvand, vandspejl og lyskunst ved Nykredits nye domicil Krystallen, storhotellet Copenhagen Island og Kalvebod Bølge med havudsigt og solskinstimer, er området ved at udvikle sig til et nyt yndet udflugtsmål.

I 2011 blev otte byudviklingsområder udvalgt til handlingsplanområder under rammerne af Kommuneplan 2011. Planen består af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens fysiske udvikling. Ét af områderne er ’Fra Kødbyen til Polititorvet’, som omfatter Kødbyen, Kalvebod Brygge, Falckhuset samt Polititorvet.

KØD OG KREATIVITETKøbenhavns Ejendomme, der står for samtlige lejemål i Kødbyen og udviklingen af området, arbejder ud fra en strategi vedtaget i 2011 med devisen 'Mere kød og kreativitet i attraktive bygninger og byrum'.

Selv under fire års stilstand grundet konstatering af giftigt ammoniak-anlæg har 86% af de 148 lejemål i Kødbyen været udlejet.

Mens Husets Teater, PH Caféen, Café Mandela og Øksnehallen findes i Den Brune Kødby, har Den Hvide Kødby etableret sig som Vesterbros gå-ud-centrum med bar efter bar og en stribe gode restauranter. Midt imellem de to ligger Den Grå Kødby. Den Hvide og Den Grå Kødby har tilsammen 107.000 m2, hvoraf 82.000 m² er bebygget.

Den Grå KødbyEfter en lang proces og en kostbar omlægning er udfordringerne med ammoniakanlægget løst, risikozonen ophævet og næste etape af Kød-byens udvikling er i gang. Især de gamle slagtestalde i det, der kaldes 'Den Grå Kødby'– vækkes nu til live.

Med Kødbyen og Kalvebod Brygge i centrum er Vesterbro under udvikling og tegner sig som ét af Københavns mest dynamiske områder, hvor erhvervs- og kulturliv går hånd i hånd.

Kødbyen og Kalvebod

OMRÅDE I UDVIKLING

27

Plaza I, II og III på HavneholmenPlaza er tre grønne kontorhuse på hver 5.000 m2 på Havneholmen. Den første bygning blev færdigbygget i starten af 2014 og er et fælles domi-cil for to boligselskaber. Pandora underskrev i 2014 lejekontrakt på Pla-za II og III, som er udviklet og opføres af den svenske entreprenørkon-cern og projektudvikler Skanska.

Domicilet, som er tegnet af Bystrup Arkitekter & Designere, forven-tes at stå klar til indflytning medio 2016 og får plads til over 550 med-arbejdere. Det opføres som en EU Green Building, certificeres på Gold-niveau efter miljøsystemet LEED og overholder allerede nu de skærpede energikrav, der er til kontor byggeri i 2020. Entreprenør er KPC København.

CPH HighlineHavneholmen bliver nu færdigudviklet med kontorhuset Cph Highline, hvis signatur er en lang grøn sti på toppen, der følger bygningens trap-pende form fra 4. til 8. etage. Skanska står bag udviklingen af området, og det er arkitekterne Holscher Nordberg, som har tegnet kontorhuset, der bliver på i alt 26.000 m².

Nexus CPHUdbuddet af et af de største OPP-projekter i Danmark fandt i efteråret 2014 sin afgørelse. A. Enggaard A/S, Nordea Liv & Pension, Pædago-gernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse skal opføre og drive et nyt kontordomicil for Bygningsstyrelsen på Kalvebod Brygge. Kon-trakten løber i en periode på 20 år. OPP-projektet omfatter finansiering, etablering og løbende drift og vedligeholdelse i ét og samme tilbud.

Foto

s: K

øge

Ko

mm

un

e

Det nye byggeri bliver på 60.000 m2 inklusiv kælder og forventes at stå klart medio 2018 efter påbegyndelse i andet halvår af 2015. Brugerne i huset bliver Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energisty-relsen. Anlægssummen er ca. 1 mia. kr.

Trafik Control Center ØstKPC står for opførelsen af BaneDanmarks nye Trafik Control Center til styring af banenetværket øst for Lillebælt. Den runde bygning på 10.500 m², er under opførelse på Kalvebod Brygge. 8.500 m², fordelt på 7 etager, udgør Traffik Control Center – Øst. De resterende 2.000 m² skal an-vendes til Vejdirektoratets Trafik Informationscenter med tilhørende funktioner.

IKEAIKEA har søgt tilladelse til at åbne et nyt varehus ved Dybbølsbro. Det forventes åbnet i 2018, og bliver landets næststørste IKEA-butik, der vil skabe 500 nye arbejdspladser. IKEA har købt den tomme grund af DSB Ejendomme, om end handlen fortsat afventer godkendelse af begge par-ters bestyrelser. Københavns Kommune skal godkende planerne, før IKEA forventeligt kan begynde at bygge i 2016. Det 37.000 m² store varehus ventes at stå færdigt i 2018 med hovedindgang fra Dybbølsbro.

BryghusprojektetBryghusprojektet bliver centrum for en række nye broforbindelser, der bliver skabt på tværs og på langs af havnen. Forbindelser, der binder København og byens havn sammen. Züblin opfører det 27.000 m² store projekt, som ventes at stå færdigt i 2017, på vegne af Realdania Byg A/S.

Foto

: By

& H

avn,

Ole

Mal

ling


Unikt udsigtslejemål i Nordhavn

TIL LEJE Kontor NordhavnSundkaj 9 – Pakhus 48

∙ Kontorlejemål på 1.810 m² med lager/showroom ∙ Fantastisk udsigt over havnen ∙ Godt lysindfald og højt til loftet ∙ Elevator, klimaanlæg, gode p-forhold m.v. ∙ Nær Nordhavn og Svanemøllen Station ∙ Upcoming område ∙ Mange kreative virksomheder i ejendommen

Årlig leje fra kr. 1.900 pr. m² p.a inkl. driftSAG KLKK90103

Domicil i landlige omgivelser

TIL LEJEDomicil NivåMøllevej 9

∙ Domicil med markant indgangsparti i kendt og præsentabel ejendom

∙ Fleksible og velindrettede lokaler ∙ Stort atrium med bassin ∙ Midt i naturen og alligevel tæt på motorvej og offentlig transport ∙ Gode parkeringsforhold ∙ Kan opdeles til flerbrugerejendom

Årlig leje kr. 750 pr. m2 ekskl. driftSAG KLKK90146A

29Kontor

GRØNTTORVETBYGNINGSSTYRELSEN M.FL.

SØFARTSSTYRELSEN

Nybygget kontordomicil ved trafikknudepunkt ∙ Op til 12.000 m² (kan evt. udvides op til 30.000 m2) ved Ny Ellebjerg Station – lejemål fra 2.000 m²

∙ Forventet indflytning 2017 ∙ Arealeffektivt, energirigtigt, fleksibelt og økonomisk byggeri på konkurrencedygtige vilkår

∙ Mulighed for at sætte sit eget præg på udformning ∙ Tæt på Ny Ellebjerg Station med regionaltog, S-tog, kommende metro og let adgang til motorvejsnettet

∙ Dagligvarebutikker og parkering etableres i stueplan

Årlig leje fra kr. 1.200 pr. m2 ekskl. driftSAG KLKK90083

TIL LEJEKontor Valby Gammel Køge Landevej/Følager

REFERENCEFOTO

REFERENCEFOTO

Et af hovedstadens særlige udviklingsområder er Valby Syd ved Ny Ellebjerg Station, hvor der kan udvikles omkring 200.000 m²

GRØNTTORVET BYGNINGSSTYRELSEN M.FL.

SØFARTSSTYRELSEN

KTS

NY ELLEBJERG STATION

Foto

: Co

nfide

nt A

pS.


Imposant domicil med optimal trafikal beliggenhed ∙ Nyere og præsentabel domicilejendom ∙ Meget synligt beliggende med god profilering ∙ 3.800 m² kontor og 750 m² flot kælder med fitness ∙ Kan evt. opdeles til flere lejere ∙ Stor kantine øverst oppe med udsigt og tagterrasser ∙ Flere mødelokaler og konferencemulighed i kantine ∙ Ved Ring 3, S-tog og 10 km. til Københavns centrum ∙ Til overtagelse medio 2016

Årsleje fra kr. 1.100 pr. m² ekskl. driftSAG KLKK90106

TIL LEJE Kontor/domicil GlostrupHovedvejen 2

31Kontor

Præsentabel brugerejendom med god synlighed ∙ 2.902 m² i alt, heraf 874 m² kontorer ∙ Fleksibel indretning ∙ Gode transportmuligheder ∙ Attraktiv brugerejendom ∙ God synlighed ∙ Beliggende i pænt og moderne erhvervsområde

Kontantpris kr. 30.000.000 SAG MSKK90016

TIL SALGBrugerejendom AllerødBjarkesvej 5



0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

01-0

1-20

06

01-0

4-20

06

01-0

7-20

06

01-1

0-20

06

01-0

1-20

07

01-0

4-20

07

01-0

7-20

07

01-1

0-20

07

01-0

1-20

08

01-0

4-20

08

01-0

7-20

08

01-1

0-20

08

01-0

1-20

09

01-0

4-20

09

01-0

7-20

09

01-1

0-20

09

01-0

1-20

10

01-0

4-20

10

01-0

7-20

10

01-1

0-20

10

01-0

1-20

11

01-0

4-20

11

01-0

7-20

11

01-1

0-20

11

01-0

1-20

12

01-0

4-20

12

01-0

7-20

12

01-1

0-20

12

01-0

1-20

13

01-0

4-20

13

01-0

7-20

13

01-1

0-20

13

01-0

1-20

14

01-0

4-20

14

01-0

7-20

14

01-1

0-20

14

01-0

1-20

15

København by Københavns omegn Østjylland Fyn Hele landet

Butik & retail

Tomgangsprocenter

Kild

e: O

line-

ED-s

tatis

tikke

n

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2006

M03

2006

M06

2006

M09

2006

M12

2007

M03

2007

M06

2007

M09

2007

M12

2008

M03

2008

M06

2008

M09

2008

M12

2009

M03

2009

M06

2009

M09

2009

M12

2010

M03

2010

M06

2010

M09

2010

M12

2011

M03

2011

M06

2011

M09

2011

M12

2012

M03

2012

M06

2012

M09

2012

M12

2013

M03

2013

M06

2013

M09

2013

M12

2014

M03

2014

M06

2014

M09

2014

M12

2015

M03

Forbrugertillidsindikator

Kild

e: D

anm

arks

Sta

tistik

Kild

e: D

TZ R

esea

rch

DANSK DETAILHANDEL SKAL NYTÆNKES2. KVARTAL 2015• Tomgangen på landsplan har ligget stabilt med et gennemsnit på 6,3%

de sidste 2,5 år. Det er noget højere sammenlignet med tidligere år. Det vidner om en mere presset detailhandel bl.a. på grund af nye for-brugsmønstre. I København ses fortsat en lav tomgang på 2,7%, hvori-mod Storkøbenhavn er faldet fra 3,7% til 3,1% pr. 1. januar 2015.

• Forbrugertilliden har demonstreret positive tal siden sommeren 2013 og med et gennemsnit på 7,3 i 2014, lægger det sig op af niveauet fra 2007. Forbrugertilliden fortsatte med positive tal ind i 1. kvartal 2015 med et gennemsnit på 10,6.

• I de veletablerede ”prime” områder, hvor der i højere grad er garante-ret persongennemstrømning, ses udvidelse af især de stærkeste stor-centre. Der har været væsentlige udvidelser i Frederiksberg Centret og Fields. Af andre igangværende projekter kan DISA i Herlev på 40.000 m² samt Galleria i Vanløse på 25.000 m² nævnes.

• Der ses en større efterspørgsel end udbud af de bedst beliggende butikslejemål. På trods heraf er mange lejere/investorer så kritiske med kravene til beliggenhed, at de ofte ikke stiller sig tilfreds med en mindre god placering men er villige til at vente på, at den optimale placering bliver tilgængelig.

• De fysiske butikker forsvinder ikke til trods for den stigende e-handel, men den traditionelle butik er ikke længere tilstrækkelig. Forbrugerne forventer ”kant”, spænding og underholdning. Det stiller stigende krav til butikkerne i form af foranderlighed, hvilket f.eks. kan skabes gennem temaer, afdelinger for forskellige forbrugergrupper eller fusionsbutiks-begrebet, hvor flere butikker og produkter er indeholdt samme butik.

• Usikkerheden omkring brugen af fysiske dagligvarebutikker i fremti-den, som følge af stigende online handelsmuligheder, kan medføre en bølge af sale & lease back transaktioner.


33Butik & retail

Unik og synlig hjørnebutik 500 meter fra Rådhuspladsen ∙ 223 m² spændende butik med fantastisk beliggenhed på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Nørre Farimagsgade

∙ Hertil kommer 223 m² god underetage ∙ Attraktive vilkår tilbydes den rette lejer ∙ Synlig facade, mulighed for udvidelse af vinduer. Rullegitter ∙ Godt regulært salgslokale med højt til loftet

Årlig leje kr. 1.050 pr. m² inkl. driftSAG DLAK90001

TIL LEJEButik København KGyldenløvesgade 2

God beliggenhed med stort kundeflow ∙ Indbydende regulær butik med gode indretningsmuligheder ∙ Lejemålet overtages uden betaling af afståelsessum/ nøglepenge

∙ Attraktivt naboskab med bl.a. SuperBest, Frisør Monroe, Boutique M m.fl.

∙ Parkering i gården, til ansatte ∙ 135 m2 butik og 65 m2 lager

Årlig leje kr. 2.500 pr. m2 ekskl. drift SAG DLDK90028

TIL LEJEButik CharlottenlundJægersborg Allé 35

Synlig restaurant i Bagsværd Stationscenter ∙ 217 m² restaurant med fuldt udstyret køkken, kølerum, bar, personalerum m.m.

∙ Store vinduespartier mod Bagsværd Hovedgade og arkaden ∙ Attraktivt naboskab med bl.a. SuperBest, Din Tøjmand m.fl. ∙ Masser af p-pladser ved centret ∙ Tæt på alt, 150 m. til S-tog på Bagsværd Station ∙ Plads til ca. 55 spisende gæster

Årlig leje pr. m² kr. 1.500 ekskl. driftSAG DLDK90029

TIL LEJERestaurant/café BagsværdBagsværd Stationscenter

Hjørnebutik med god facade ∙ Hjørnebutik på 254 m² med god eksponering – ingen nøglepenge ∙ Facadevinduer fra gulv til loft, ca. 18 m. facade ∙ Attraktivt naboskab med bl.a. SuperBest, Din Tøjmand m.fl. ∙ Lyst og indbydende center med masser af p-pladser ∙ Lige op af Bagsværd S-togs station ∙ 1 km til Hillerød motorvejen ∙ Over 100 butikker i Bagsværd

Årlig leje kr. 1.500 pr. m² ekskl. driftSAG DLDK90025

TIL LEJEButik BagsværdBagsværd Stationscenter


Lyst butikslejemål i hjertet af Vesterbro ∙ Indbydende flot, lys butik med god facade og glimrende udstillingsmuligheder

∙ Mange indretnings- og anvendelsesmuligheder ∙ Stort, fast kundeflow ∙ Ingen afståelsessum/nøglepenge

Årlig leje kr. 2.650 pr. m² ekskl. drift SAG DLDK90034

TIL LEJEButik København VVesterbrogade 31

Eksklusiv butik med stor synlighed ∙ 48 m² eksklusivt look med flot, buet glasfacade og ”kampesten”

∙ 20 m² lager/personalerum i kælder ∙ Tæt på Vesterport St. og Hovedbanegården ∙ Tidligere lejer Emmerys ∙ Kan evt. lejes sammen med nabolejemål

Årlig leje kr. 3.350 pr. m2 ekskl. drift og kælderarealSAG DLDK90036


Attraktiv beliggenhed på Vesterbrogade ∙ 158 m² butikslokale og 22 m² kontor på 1. sal ∙ Bred glasfacade med stor baldakin til skiltning ∙ Regulært butikslokale med godt primært salgsareal ∙ Ingen nøglepenge/afståelse ∙ 100 m. fra Vesterbro Torv



Nyrenoveret ejendom og facade ∙ Regulært lokale på 65 m² med toilet i lejemålet ∙ Mulighed for lager/personalerum i kælder ∙ Stor synlighed og gode profileringsmuligheder ∙ Tæt på Vesterport St. og Hovedbanegården ∙ Tidligere lejer er Baresso (fraflyttet pga. renovering) ∙ Kan evt. lejes sammen med nabolejemål



Industri

35Industri

0

20

40

60

80

100

120

Antal

Aarhus København

0

1

2

3

4

5

6

7

8

01-0

1-20

06

01-0

4-20

06

01-0

7-20

06

01-1

0-20

06

01-0

1-20

07

01-0

4-20

07

01-0

7-20

07

01-1

0-20

07

01-0

1-20

08

01-0

4-20

08

01-0

7-20

08

01-1

0-20

08

01-0

1-20

09

01-0

4-20

09

01-0

7-20

09

01-1

0-20

09

01-0

1-20

10

01-0

4-20

10

01-0

7-20

10

01-1

0-20

10

01-0

1-20

11

01-0

4-20

11

01-0

7-20

11

01-1

0-20

11

01-0

1-20

12

01-0

4-20

12

01-0

7-20

12

01-1

0-20

12

01-0

1-20

13

01-0

4-20

13

01-0

7-20

13

01-1

0-20

13

01-0

1-20

14

01-0

4-20

14

01-0

7-20

14

01-1

0-20

14

01-0

1-20

15

Københavns omegn Nordsjælland Sydjylland Hele Landet

0

100

200

300

400

500

600

Industri

Udbud pr. 1. april 2015

Kild

e: D

TZ R

esea

rch

Kild

e: O

line-

ED-s

tatis

tikke

nKi

lde:

Olin

e-ED

-sta

tistik

ken


Tomgangsprocenter

BEGRÆNSET UDBUD AF TIDSSVARENDE EJENDOMME 2. KVARTAL 2015

• Tomgangen er fortsat relativt lav inden for industri-og logistikseg-mentet med 3,5% pr. 1. januar 2015. På landsplan faldt tomgangen for femte kvartal i træk og gør den til det laveste niveau siden 2009.

• Interessen for moderne industri- og logistikejendomme, særligt i markedet omkring Storkøbenhavn, ses fra både indenlandske samt udenlandske investorer, foruden virksomheder, som ønsker topmo-derne og velbeliggende bygninger for at optimere deres drift.

• Den lave rente er en faktor, som kan få en positiv indvirkning på investeringsaktiviteten. Renteniveauet sammenholdt med afkast- niveauet har gjort det meget attraktivt at lånefinansiere investerin-ger i industri- og logistikejendomme.

• Lav rente, stor efterspørgsel samt moderat byggepris burde alt andet lige sætte gang i nybyggeri i fremtiden, hvor den store udfor-dring dog ligger i at finde egnede grundearealer.

• Udover de almindelige funktionaliteter efterspørges nu energirigtige bygninger, således at virksomheder kan udvise grøn profil.

• Fremtidig tro på, at automatiseret produktionsudstyr vil gøre det attraktivt for danske virksomheder at flytte produktionen væk fra Østen og hjem til Danmark.

• Forbrugerne stiller stadig højere krav til produkterne, både i form af kvalitet og kortere leveringstid, og for at sikre standarden er flere danske virksomheder klar til at trække produktionen hjem.


Præsentabel lager- og logistikejendom ∙ Synlig ejendom på 12.000 m², heraf 2.000 m² kontor ∙ Adgang via 8 porte i terrænniveau ∙ Mulighed for fleksibel indretning ∙ Optimale tilkørselsmuligheder ∙ Høj grad af sikring

Årlig leje fra kr. 375 pr. m² ekskl. drift Kontantpris kr. 48.000.000SAG SB-K.90058

TIL LEJE Kontor/domicil GlostrupPark Allé 381

Skitseret mulighed for ombygning

37Industri

Fantastisk bygning på stor befæstet grund

TIL SALG/LEJEDomicil TaastrupErik Husfeldts Vej 7

∙ 3.257 m² kvalitetsbyggeri bestående af udstilling/butik eller produktion, kontor og 4 værelser med eget bad

∙ 9.518 m² grund i eftertragtet område ∙ Ca. 1,5 km fra Høje Taastrup Station ∙ Flere porte i jordniveau ∙ Separat vareind-og udlevering

Kontantpris kr. 29.900.000Årlig leje fra kr. 750 pr. m² ekskl. drift SAG ISIK90029


Gode lagerlokaler med central beliggenhed

TIL LEJELager GlostrupFabriksparken 1

∙ 1.270 m² erhvervsejendom, heraf 967 m² lager og 303 m² kontor

∙ Mindre kontor- og mandskabsafsnit ∙ Ca. 4,5 m. frihøjde ∙ Indhegnet tilkørselsareal ∙ Porte i rampeniveau

Årlig leje fra kr. 375 pr. m² ekskl. drift SAG ILIK90024


Effektivt lager til attraktiv pris udlejes

TIL LEJELager/produktion BrøndbyBanemarksvej 16-32

∙ 8.000 m² lager ∙ Mulighed for leje af kontor og kantine ∙ Maksimalt 3 års lejeperiode ∙ Adgang til overdækket rampe ∙ Mulighed for adgang fra port i jordniveau ∙ Mulighed for kælderarealer

Leje fra kr. 450 inkl. driftSAG LE-K.90245


Velholdte lokaler – klar til indflytning

TIL LEJEProduktion/lager NivåMøllevej 9

∙ 2.831 m² lejemål, bestående af 379 m² administration og velfærd ∙ Beliggende i større og meget velholdt ejendomskompleks ∙ Mulighed for tilleje af yderligere kontorlokaler ∙ Kontorafsnittet er totalrenoveret og fremstå i god standard ∙ Produktion-/lageret fremstår i meget pæn stand ∙ Hurtig overtagelse muligt

Årlig leje: Kontor kr. 700 pr. m2 ekskl. driftLager kr. 375 pr. m2 ekskl. driftSAG ILIK90030

39Industri

Funktionel lagerejendom – bedre og billigere i Ballerup

TIL LEJE Lager BallerupTelegrafvej 2

∙ 7.929 m² højloftet lager, med tilhørende kontor/værksted ∙ 4 porte i rampehøjde – 6 m. frihøjde ∙ Hurtig adgang til ring- og motorvejsnet ∙ Lyse lokaler og mange gratis p-pladser

Årlig leje fra 375 kr. pr. m² ekskl. driftSAG ILIK90021

Funktionel lagerejendom – bedre og billigere i Ballerup

TIL LEJE Lager BallerupTelegrafvej 6

∙ 7.540 m² lager, med mulighed for opdeling fra 2.740 m² ∙ Adgang via porte i rampe- og terrænniveau ∙ Hurtig adgang til det overordnede vejnet ∙ Mulighed for overtagelse af sikringsanlæg (klasse 50) ∙ Mange gratis p-pladser ∙ Frihøjde 6 m

Årlig leje fra kr. 375 pr. m² ekskl. driftSAG ILIK90017


Lager-/produktionsejendom med alternative anvendelsesmuligheder

TIL SALGLogistik EbeltoftKaarsbergvej 2

∙ 9.148 m² moderne lager- og produktionsejendom ∙ Nuværende lejeindtægter på kontorejendom på ca. kr. 900.000 ∙ Ca. 7.700 m² regulære lagerhaller med ca. 6,3 m frihøjde ∙ Store porte med niveaufri adgang og befæstet udenomsareal ∙ Ca. 1.450 m² velholdte kontorer, kantine mv. ∙ Evt. alternativ brug: turistaktiviteter, legeland, events m.v. ∙ Kontantprisen svarer til kr. 1.850 pr. m²

Kontantpris kr. 16.995.000SAG SB-Å.90016 Undtaget

energimærkning

NEDSAT PRIS

Velholdt kontor og lager med portindgang

TIL LEJELager/kontor ÅbyhøjÅbyvej 77

∙ 505 m² lager med tilhørende kontor ∙ Portindgang til lageret ∙ Velegnet til værksted, håndværkervirksomhed el. lign. ∙ Bynær placering i attraktivt erhvervsområde

Leje første år kr. 20.000 pr. måned inkl. drift, ekskl. moms

SAG ILIÅ90031

41Investering

DET DANSKE MARKED FOR INVESTERINGSEJENDOMME FORTSAT MERE INTERESSANT – BANKERNE LØSNER OPBåde den korte og den lange rente falder fortsat i Danmark og eurozo-nen, idet regeringerne og nationalbankerne fortsat kæmper for at sikre væksten og undgå deflation. Blandt andet de lave renter betyder, at der i øjeblikket er et stort udbud af kapital til investering. De lave renter, som forventes at fortsætte et stykke tid som følge af bl.a. ECB’s ageren, bety-der, at investorerne i jagten på forrentning i nogen grad tvinges væk fra obligationer over i de mere aktive investeringsobjekter, såsom aktier og ejendomme. For ejendommenes vedkommende har det hidtil overvejen-de været primært beliggende ejendomme, men afkastene på disse ejen-domme er faldet markant, hvorfor det må forventes, at også mere se-kundære ejendomme i løbet af de næste kvartaler, vil blive efterspurgt, så længe det meget lave renteniveau fastholdes af nationalbankerne.

Investering

0

10

20

30

40

50

60

Danmark Sverige Norge Finland

DKK mia.

Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015

0

20

40

60

80

100

120

140

Danmark Sverige Norge Finland

DKK mia.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Q1)

Transaktionsvolumen i Norden kvartalsvis 2013-2015

Transaktionsvolumen i Norden 2010-2015

Kild

e: D

TZ R

esea

rch

Kild

e: D

TZ R

esea

rch

• Fortsat hovedsagelig interesse efter primært beliggende kontorejen-domme, prime retail (Strøget, Købmagergade og større shoppingcen-tre) og nyopførte boligudlejningsejendomme, primært i København og Aarhus

• Stigende efterspørgsel efter mindre (by)ejendomme, delvist drevet af relativt attraktive startafkast og behov for placering af privatpersoners overskudslikviditet.

• Flere større og mindre boligprojekter igangsættes, hvor udvikler har sikret sig finansiering gennem alternative finansieringskilder, bl.a. pen-sionsselskaber og formuende privatpersoner/private equity.

• For første gang i flere år begynder markedet at kunne se konkurrence imellem realkreditinstitutterne for at låne ud, hvilket bl.a. har medført, at bidragssatser er begyndt at falde på de større ejendomme, hvor der er stærkt funderede købere involveret.

• Bankerne er tillige begyndt at vende tilbage til markedet – udgør dog endnu ikke en markant finansieringskilde, og forventes fremadrettet ikke at komme til at fylde lige så meget som op til finanskrisen.

• Det danske investeringsvolumen var ca. 11,5 mia. DKK pr. første kvartal 2015.

• På de mest attraktive ejendomme i Danmark opleves en fortsat reduk-tion af afkastkrav og stigende investorinteresse, bl.a. fra udlandet, hvil-ket bl.a. skyldes et ændret investorfokus fra aktiver med fast forrentning til aktiver med indekseret afkast, herunder ejendomme.

• Ejendomssøgning og køberrådgivning vinder stadigt større indpas - DTZ har længe assisteret investorer og købere i deres søgen efter den helt rigtige ejendom. De seneste handler, hvor DTZ har bistået køber, har rangeret fra kr. 10 mio. og op til kr. 300 mio.

• Ældre boligejendomme sælges ofte til relativt lave afkast på grund af udviklingsmulighederne i ejendommene og forventningerne om meget lav tomgang både nu og fremover. Afkastet ligger nu på samme niveau som før finanskrisen.

DE NORDISKE MARKEDER • Faldende afkastkrav på prime ejendomme - både kontor, industri og

logistik samt detailejendomme. Den stigende efterspørgsel har presset afkastet på ”prime” ejendomme ned i niveauet fra før krisen i mange byer. Helsinki, Stockholm og Oslo er således ved at være nede på histo-risk lave afkastniveauer, imens København fortsat ligger lidt over det meget lave niveau fra før krisen. Sammenlignet med andre nordiske


markedet en smule, men samtidigt givet låntagerne mulighed for at få mere helstøbte finansieringsløsninger et samlet sted. Finansieringen af fast ejendom i Danmark kan som udgangspunkt inddeles i følgende tre hovedgrupper:

- Realkreditinstitutter - Pengeinstitutter - Andre långivere

Det forventes, at den stigende aktivitet på markedet for investeringsejen-domme vil fortsætte i de kommende år. Hvis den økonomiske vækst kommer i gang, som forventet, vil det betyde at lejepriserne på ejen-domsmarkedet generelt kommer til at stige. Den aktuelle udfordring på investeringsmarkedet er et lavt udbud af kvalitetsejendomme, hvilket har betydet, at en række investorer forgæves forsøger at finde attraktive in-vesteringsejendomme. Såfremt prisstigningerne fortsætter, vil det bety-de, at en del af de investorer, som har købt til en høj pris, får mulighed for at sælge deres ejendomme uden tab eller med en lille prisstigning. Ud-buddet af ejendomme vil dermed stige, og den samlede transaktionsvolu-men forventes derfor at stige fremover.

byer var afkastet i København dog nede i et ekstremt lavt niveau inden krisen indtraf. I nordisk sammenhæng har Stockholm lige nu det laveste afkast på kontorer og detail, imens Oslo oplever lave industri- og logi-stikafkast.

• Afkastkløften indsnævres på de nordiske markeder. De nordiske inve-

storer har søgt mere sikre investeringer over en årrække, hvilket har medført, at afkastkløften mellem primære og sekundære ejendomme er vokset. Nu, hvor tilliden til markedet er vendt tilbage, er en del investo-rer begyndt at bevæge sig op ad risikokurven. Der er dermed en stigen-de interesse for sekundære ejendomme og en søgen efter højere afkast end de mere sikre prime-ejendomme kan tilbyde lige nu. Det har med-ført at afkastkravet er faldet mere på sekundære ejendomme end pri-mære ejendomme det seneste års tid, hvilket har mindsket afkastkløf-ten i norden. Den mindskede afkastkløft vidner om, at det generelle marked er på vej tilbage til en mere normaliseret tilstand.

FINANSIERING• I Danmark findes en række store udbydere af ejendomsfinansiering.

Trenden har de seneste år gået imod, at udbydere af forskellige finan-sieringstyper slår sig sammen. Dette har mindsket konkurrencen på

JyllandKontor/industri

269.000.000 8,90%

ValbyKontor/butik

430.000.000 5,50%

København Kontor

87.000.000 4,00%

GlostrupKontor

23.000.000 8,75%

Aarhus NKontor

90.000.000 5,60%

SøborgBoligprojekt

7.500.000 -

ØrestadBolig

-5,00%

RødovreKontor

20.500.000 7,25%

VirumKontor/domicil

56.600.000 7,00%

ÅbyhøjKontor

45.750.000 6,00%

KokkedalKontor/showroom

22.800.0007,50%

Fyn/SjællandBolig

246.700.000 5,70%

TaastrupGrund

30.000.000 -

KoldingButik

25.000.000 7,00%

BagsværdErhverv/butik

63.000.000 6,00%

Udvalgte investeringsejendomme til salg hos DTZ – ring for yderligere informationer.

43Investering

Attraktivt beliggende investeringsejendom

TIL SALGBoligudlejning HellerupBernstorffsvej 135 m.fl.

∙ God beliggenhed ∙ Gode parkeringsforhold og tæt ved offentlig transport ∙ Velholdt ejendom ∙ Lav tomgangsrisiko og betragteligt lejepotentiale ∙ Eventuel mulighed for selskabshandel ∙ Kun kr. 17.195 pr. m²

Kontantpris kr. 45.000.000SAG MSBK90026

Attraktiv flerbrugerejendom med flot beliggenhed

TIL SALG/LEJE Investering KoldingNordager 22

∙ Beliggende med udsigt til sø og grønt område ∙ I alt 4.000 m² opført i 2009-2011 ∙ Kort afstand til E45/ E20 ∙ Flerbrugerejendom med god lejerspredning ∙ Mulighed for selskabshandel ∙ 1. års afkast 6,75%

Kontantpris kr. 32.500.000/kr. 8.100 pr. m²SAG MSKÅ90013


Indbydende investeringsejendom i Rødovre

TIL SALG Investering RødovreEgegårdsvej 59-61

∙ 1.800 m2 kontor udlejet til domicillejer ∙ 5 års uopsigelighed med Pandora ∙ Nettoleje kr. 1,4 mio. p.a. ∙ Lokalområde under udvikling ∙ Fleksibel indretning, kan opdeles ∙ Kan overtages i selskabsform med skatteaktiv ∙ Afkast 7,3%

Kontantpris kr. 20.500.000SAG SI-K.90129

Investeringsejendom udlejet til Lauritz.com

TIL SALGInvestering KokkedalVibe Allé 4

∙ Nyere investeringsejendom i særdeles god stand ∙ Fuldt udlejet på markedsvilkår ∙ Afskrivningsberettiget ∙ Udlejet til velkendt brand – Lauritz.com ∙ Startforrentning 7,5% - kun kr. 11.428 pr. m2 ∙ God eksponering – synlig fra motorvejen

Kontantpris kr. 22.800.000SAG MSKK90002

45Investering

Fuldt udlejet investeringsejendom på Vesterbro ∙ Moderne erhvervsejendom udlejet til bank, kontor og klinik ∙ Enestående hjørnebeliggenhed ved Vesterbrogade og Trommesalen ∙ Omfatter 3.229 m2 inkl. kælder, heraf er 3.181 m2 lejebærende ∙ Fuldt udlejet til i alt 11 lejere, hvoraf Danske Bank er den største ∙ Midt imellem Hovedbanegården og Vesterport Station ∙ Fantastisk udsigt til Frihedsstøtten og Rådhuspadsen fra flere kontorer ∙ Tagterrasser og mulighed for skiltning på taget ∙ Startafkast 4,00 %

SAG CSKK90007

TIL SALG Investering København VVesterbrogade 10


Fuldt udlejet afskrivningsberettiget ejendom ∙ Bebygget areal: 11.409 m2/grundareal: 30.083 m2

∙ Ejendommen er synlig fra Motorvej E20 ∙ Fuldt udlejet til ultimo 2021 på tidsbegrænset lejekontrakt ∙ Lejer har option på forlængelse af lejekontrakten med yderligere 5 år

∙ Afkast år 1. udgør 7,9% ∙ Kontantprisen svarer til kr. 5.259 pr. m2

Kontantpris kr. 60.000.000

TIL SALGInvestering BjæverskovIndustrivej 3A

SAG CSIK90007 Undtagetenergimærkning

47Investering

Kontor-/undervisningsejendom i Københavns Sydhavn

TIL SALGProjektejendom KøbenhavnSydhavns Plads 4

∙ 7.038 m2 erhvervsareal i 5-6 plan, samt 1.400 m2 kælder ∙ Består af to bygningsafsnit fra hhv. 1949 og 2002 ∙ Anvendes af nuværende ejer indtil medio 2016 ∙ Kan evt. omdannes til kontor, kollegium, boliger ∙ Samlede grundareal udgør 4.438 m2, heraf vej 0 m2

Kontantpris kr. 73.000.000SAG MSPK90009

Multilejerhus med i alt 6 kontor- og lagerlejemål

TIL SALGInvesteringsejendom Virum Virumgårdsvej 25

∙ 2.647 m2 fordelt på 2 etager ∙ Flotte fællesfaciliteter som reception og kantine ∙ Driftigt erhvervskvarter i en selvstændig enklave ∙ God lejerspredning og blandet anvendelse ∙ Gode parkeringsforhold og gå-afstand til to S-stationer ∙ Afkast 8,5%

Kontantpris kr. 20.200.000SAG LE-K.90124



Administrations- og undervisningsbygning fra 1988

TIL SALGProjektejendom SøborgBuddinge Hovedgade 74-80

∙ 3.278 m2 erhvervsareal i 2 plan, samt 857 m2 kælder ∙ Separat 160 m2 villa med kælder fra 1923 ∙ Anvendes af nuværende ejer indtil medio 2016 – evt. før ∙ Kan omdannes til boliger, kollegium eller genudlejes ∙ Det samlede grundareal 6.126 m2, heraf vej 0 m2

∙ Ejendommen er ikke momsregisteret

Kontantpris kr. 44.000.000 SAG MSPK90004

Undervisningsejendom fra 1967 og 1979

TIL SALGProjektejendom SkovlundeBybjergvej 25

∙ 13.769 m2 erhvervsareal i ét og to plan, samt 3.240 m2 kælder ∙ Opført på lejet grund, tilbagekøbsret til 2060 – kan evt. frikøbes ∙ Anvendes af nuværende ejer indtil medio 2016 ∙ Kan omdannes til boliger, kontor eller genudlejes som den er ∙ Det samlede grundareal udgør 49.950 m2, heraf vej 0 m2


Kontantpris kr. 89.000.000MSPK90005

49Investering

Administrations- og undervis-ningsbygning fra 1906 og 2009

TIL SALGProjektejendom København ØStrandvejen 93

∙ 3.810 m2 erhvervsareal i flere plan, samt 1.276 m2 kælder ∙ Separat bygning med auditorium, idræts- og musiklokaler ∙ Anvendes af nuværende ejer indtil medio 2016 ∙ Kan evt. omdannes til boliger, kontor eller genudlejes ∙ Samlede grundareal er 4.493 m2, heraf vej 0 m2



Gedigen projektejendom fra 1969 med flere tilbygninger

TIL SALGProjektejendom SøborgMørkhøj Park Allé 5-7

∙ 15.222 m2 erhvervsareal i hhv. ét og to plan, 4.493 m2 kælder ∙ 31.710 m2 af de i alt 87.111 m2 grund er udlejet til skole ∙ Anvendes af nuværende ejer indtil medio 2016 ∙ Kan evt. omdannes eller udstykkes til tæt-lav- el. etageboliger ∙ Kan genanvendes til samme eller andre formål ∙ Ejendommen er ikke momsregisteret



Ifølge Institut for Centerplanlægning var der samlet set knap 560.000 m² butikscentre på tegnebrættet eller under opførsel fordelt over hele landet i 2014 (illustration). Som det ser ud lige nu, er det dog få projekter, som reelt er igangsat. Af de igangværende projekter kan udvidelsen af Fields med ca. 10.000 m², BIG (tidligere DISA) i Herlev på 40.000 m² samt Galleria i Vanløse på 25.000 m² nævnes som de mest prominente. Det forventes, at en række af de øvrige planlagte byggerier igangsættes, hvis den økonomiske vækst som forventeligt forbedres.

Blandt de højest profilerede udskudte projekter er VIVA centret i Odense på 45.000 m², som efter de første planer skulle være åbnet nu. Opførslen er endnu ikke påbegyndt og centret er derfor tidligst færdigt en gang i løbet af 2018. Forklaringen på udskydelsen af projektet er en manglende ankerlejer.

BUTIKSCENTRE OVER FOR STRØGGADERShoppingcentrene tilbyder, ligesom strøggaderne, en centraliseret ind-købsoplevelse, hvor en lang række varer og brands er repræsenteret in-den for et mindre geografisk område. Centrenes styrker i forhold til strøg-gaderne er bl.a. bedre parkeringsmuligheder, kortere afstande grundet centrenes opbygning, familievenlige omgivelser og lignende forhold. Herudover har centrene ofte andre tilbud tilknyttet, såsom børnepasning, biografer, fitnesscentre og gode infrastrukturelle forhold. På negativsiden giver strøggaderne ofte en mere high-end shoppingoplevelse, hyggeligere omgivelser samt et bedre udvalg af spisesteder og caféer.

OPLEVELSER I STIGENDE FOKUSMarkedet for shoppingcentre er i stigende grad påvirket af et forbrugs-skifte fra de fysiske butikker til onlinehandel. Markedet ventes derfor at blive ramt af en række udfordringer i forhold til at tiltrække forbrugerne de kommende år. Der vil derfor med stor sandsynlighed blive konkurreret på parametre, hvor hjemmesider har svært ved at følge med, herunder spiseoplevelser og kulturelle tilbud, som ikke kan kopieres på internettet.

Shoppingcenteret Field’s i Ørestad er et godt eksempel på, at der i stigende grad satses på oplevelser, idet de lige nu er ved at opføre en biograf med ni sale og plads til 1.500 biografgængere. Herudover har Field’s et bredt udvalg af spisesteder og et fitnesscenter på øverste etage. Fisketorvet i København har ligeledes en biograf og et fitnesscenter, som kan tiltrække yderligere forbrugere til centeret.

BOKSBUTIKKERNE STÅR DISTANCENBoksbutikkerne, som det igangværende byggeri BIG i Herlev, kan, ligesom de mere traditionelle butikscentre, få en stor rolle i shoppingbilledet de kommende år. Den primære type af butikker, som vælger placeringer i

form af boksbutikker, er de mere pladskrævende kæder, såsom Elgigan-ten, IKEA, JYSK, Silvan og dagligvarebutikker. Idet butikkerne ofte handler med pladskrævende varer er det afgørende, at denne type butikker ligger placeret i trafikale knudepunkter, hvor det er let at komme til og fra i bil.

Centrene med boksbutikker tilbyder sjældent den samme atmosfære som traditionelle butikscentre og gågader, men fokuserer i stedet på at give forbrugerne et stort udvalg af varer inden for deres segment. Udval-get af spisesteder omkring boksbutikkerne begrænser sig oftest til fast-foodkæder, som McDonald’s og Burger King, ligesom udvalget af kultu-relle tilbud er begrænset.

I forbindelse med BIG i Herlev indrettes imidlertid en biograf samt et par caféer/restauranter, som lægger op til, at forbrugerne bruger mere tid på matriklen end deres indkøbsbehov dikterer. En del boksbutiksområder er allerede etableret omkring de større byer og det forventes at denne type butikker fortsat vil udgøre en vigtig del af detailmarkedet fremover.

Boksbutikkerne har, grundet deres trafikalt fordelagtige placeringer, den fordel, at utålmodige forbrugere har mulighed for at få deres varer leveret hurtigt. Alternativt kan de, efter at have bestilt varen online, selv hente den, når det passer ind i en travl hverdag. På den front står boksbutikkerne således stærkt i konkurrencen med de udelukkende onlinebaserede butik-ker, idet lagrene for onlinebutikker ofte ligger langt fra byerne og det der-for ikke kan lade sig gøre at modtage varen samme dag som den bestilles.

UDENLANDSK INTERESSE FOR DANSK DETAILEn del udenlandske investorer, såsom Citycon, Sinai, NREP og ECE, har investeret i større danske detailhandelsejendomme de seneste år. Denne interesse fra internationale investorer er et positivt tegn, som vidner om, at det danske marked for detailhandelsejendomme er attraktivt og kon-kurrencedygtigt i et internationalt perspektiv. Når store udenlandske investorer begynder at købe op i Danmark, kan det medføre endnu mere opmærksomhed fra udlandet, idet investorerne kigger hinanden over skuldrene. Denne opmærksomhed ventes både at blive rettet mod lig-nende detailhandelsejendomme, men ligeledes mod de mange projekter, som ligger klar og blot afventer finansiering.

DEN SAMLEDE SHOPPINGOPLEVELSE ER AFGØRENDE FOR CENTRENES SUCCESSamlet set forventes det, at butikscentre og boksbutikker vil komme til at spille en væsentlig rolle på det danske detailmarked de kommende år. Det er dog helt centralt i den sammenhæng at centrene, i tillæg til et bredt udvalg af brands og varer, kan tilbyde forbrugerne unikke, efter-spurgte oplevelser og services for at stå stærkere i konkurrencen mod strøggaderne og særligt onlinehandlen.

Der var i 2014 560.000 m² planlagte butikscentre på landsplan. I et marked, hvor størstedelen af varer nemt, bekvemt og sikkert kan købes online, er der et øget fokus på oplevelsestilbud i forbindelse med de danske butikscentre, som er nødt til at gentænke deres koncepter med henblik på at imitere eller overgå nogle af de oplevelser, high-street shopping fortsat har monopol på.

Outlook I hvert nummer af DTZ Ejendomme sætter vi fokus på et særligt område inden for erhvervsejendomme i form af nyheder eller interessante fremtidsperspektiver, forventninger m.m.

Fremtiden for danske butikscentre

51Outlook

Masser af butikscentre på tegnebrættet

Figur 1. Planlagte centre fordelt på nybyggeri og udvidelser

78%

22%

Udvidelse Nybyggeri

Figur 2: Butikscentre fordelt på stadie i processen

15%

85%

Under opførelse Under udvikling

32%

9%

59%

Jylland Fyn Sjælland

Figur 3: Planlagte butikscentre fordelt på landsdele

Vejle Gammel Havn Nybyggeri: 23.000 m2

Holstebro Enghaven Nybyggeri: 20.000 m2

RandersRanders Bymidte

Nybyggeri: 25.000 m2

Hillerød Hillerød Storcenter Nybyggeri: 56.000 m2

Helsinge Gribskov C Nybyggeri: 15.000 m2

Farum Farum Bytrov Udvidelse: 10.000 m2

Jyllinge Jyllinge Centret Udvidelse: 8.000 m2

Holbæk Rosen Nybyggeri: 15.000 m2

Slagelse City 3 Nybyggeri: 7.000 m2

Silkeborg TorveCentret Udvidelse: 25.000 m2

Aarhus Bruuns Galleri Udvidelse: 8.000 m2

Odense Viva Nybyggeri: 42.000 m2

Svendborg Svendborg Bycenter Udvidelse: 6.000 m2

Høje Taastrup Downtown Høje Taastrup Nybyggeri: 20.000 m2

København Field's Udvidelse: 10.000 m2

Frederiksberg Domus Vista Udvidelse: 26.000 m2

Frederiksberg Frederiksberg Centret Udvidelse: 9.500 m2

Vanløse Galleria Nybyggeri: 25.000 m2

Valby Carlsberg Vores By Nybyggeri: 22.000 m2

Vallensbæk Vallensbæk Bycenter Udvidelse: Ukendt

Roskilde Røde Port Nybyggeri: 20.000 m2

Køge Køge Kyst Nybyggeri: 20.000 m2

Lyngby Sorgenfri Torv Udvidelse: 12.000 m2

Lyngby Lyngby Storcenter Udvidelse: 10.000 m2

Herlev BIG Nybyggeri: 40.000 m2

Billund Design Outlet Center Nybyggeri: 20.000 m2

Fredericia Fredericia C Nybyggeri: 20.000 m2

Esbjerg Bycenter Broen Nybyggeri: 28.000 m2

Kolding Nordic Design Village Nybyggeri: 12.000 m2

Middelfart Nyt bycenter Nybyggeri: 3.000 m2

Kilde: Institut for Centerplanlægning, januar 2015

I alt 557.500 m2 nybyggerier og udvidelser på vej – hvis alt bliver realiseret

Under opførelse

Under udvikling

Kild

e: In

stitu

t for

Cen

terp

lanl

ægn

ing

DTZ Egeskov & Lindquist A/S Silkegade 8 | 1113 København K | Tlf.: 33 14 50 70 | Banegårdspladsen 20 A | 8000 Aarhus C | Tlf.: 87 31 50 70 | www.dtz.dk | [email protected]

oline.dk

SALG & UDLEJNINGKøb og salg Udlejning Afdisponeringsstrategier Sale & lease back

CAPITAL MARKETSInvesteringsejendomme Corporate Finance Investeringsrådgivning Køberrådgivning

VURDERINGVurderinger & værdiansættelser Markedslejevurdering Skattevurderinger og klagesager Syn & skøn Due diligence

RESEARCHMarkedsrapporter Skræddersyede analyser Property Investor Confidence Index

OCCUPIER SERVICESLejerrådgivningSøgning efter nyt lejemål Rådgivning om eksisterende lejemål Kontraktforhandling på vegne af lejer

RÅDGIVNING/PROJEKTUDVIKLINGRådgivning om domicilplacering Evaluering og udvikling af byggeprojekter Udlejning og/eller salg af byggeprojekter og nybyggerier Strategisk ejendomsoptimering

DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere med speciale i erhvervsejendomme

Velkommen til DTZ

dtz ejendomme - maj 2015

Documents