de l'aérospatial à la diversité en santé - pôle aérospace valley, toulouse
TRANSCRIPT
Objectifs
Panorama général de la filière santé
Définir des marchés cibles & les segments de manière pertinente
Décrire les tendances et innovations majeures
Identifier les transferts technologiques possibles
Recommandations
Méthodologie
Analyse des données et tendances des différents marchés de la santé
Interviews avec 5 entreprises du secteur aérospatial
Orme, Adetel, Delta Technologie, Elemca,
Interviews avec 6 industriels , 1 consultant réglementaire, 1 medecincoordinateur Plan Cancer: Carefusion, Resmed, Kabi Fresenius,
Bausch & Lomb, Starvac, Quintile, Aspe Conseil
2 clusters Osasuna, i-care, 1 pôle Alsace Biovalley, 1 centred’excellence Eurasanté
Analyse & Synthèse
Marché de l’industrie de la santé
Bien-être Prévention DiagnosticCompensa-
tion du handicap
Traitement
1 EvaluateGroup2014; 2 IMS 2014;3 ABM Group Consulting2014
4 IBISWorld Industry Report 2014 5 Transparencymarketresearch 2013
Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables, dispositifs
communicants et logiciels et diagnostic in vitro
Dispositif Médical1
370 $Md
Prescription, Automédication (OTC)
Hospitalisation à domicile
Services aux professionnels et établissements de santé
Prise en charge de la dépendanceServices à la
personne 5
195,6 $Mds
Médicament2
1000 $Mds
Alicaments3
200 $Mds
Compléments alimentaires, Vitamines, Probiotiques
Biotechnologies
médicales 4
288,7 $Mds
Vaccins, médicaments, immunothérapies issus de la génomique, protéomique,
vecteurs, nanobiotechnologies
e-santé
Périmètre de l’étude
Bien-être Prévention DiagnosticCompensa-
tion du handicap
Traitement
Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables, dispositifs
communicants et logiciels et diagnostic in vitro
Dispositif Médical1
370 $Md
Hospitalisation à domicile
Services aux professionnels et établissements de santé
Prise en charge de la dépendance
Services R&D
Services à la
personne 5
195,6 $Mds
e-santé
Enjeux en Santé
Vieillissement
2 Mds de plus de 60 ans
en 2050 dans le monde(OMS)
Explosion Maladies
Chroniques – 1/4 des
français (cardiopathies,
cancers, diabète, Alzheimer…)
Dépendance concerne 1,2
M de personnes âgées en France
en 2012 et de 2 fois plus en
2060
Soins à Domicile 1,5Md€ en
2012 (INSEE 2014)
2030 Diminution de la
Densité Médicale surtout du nombre de
spécialistes en France
(DREES)
Dépenses de santé2,4% croissance/ an en
Europe de l’Ouest
11,7% du PIB de la
France50% liées à l’hôpital
Dilemme : accès au soin
avec une prise en charge
de qualité / Soutenabilité
financière des régimes de
protections sociales
Des Tendances Lourdes poussées par le
Numérique et les Technologies
Médecine Personnalisée/ de
Précision prise en charge multidisciplinaire et globale
des pathologies avec mise en place d’un
traitement spécifique à chaque individu
(génomique, protéomique) _ Médecine 4 P
Patient « acteur » connecté :
45% des français recherchent des
informations sur Internet et connaissent
les traitements
Objets connectés renforcent le Bien-
être et la Prévention
Innovation technologiquesdans les DM, progrès dans l’ingénierie
cellulaire, génomique,
immunothérapie, le numérique …
Réglementation et sécuritéDM confrontés aux études cliniques
Protection des données personnelles
Labellisation des objets connectés et
applications?
Parcours de soin des
patients décentralisé de
l’hôpital Chirurgie ambulatoire et mini invasive
Développement de l’HAD
sur les ALD & maladies chroniques
Démocratisation de la santéArrivée de nouveaux acteurs et
prise de pouvoir des assureurs
privés
Segmentation des Dispositifs Médicaux (DM)
Usage individuel
• Consommables à
usage unique à un
seul patient
• Implantables
Actifs ou Non Actifs
• Réutilisables après
stérilisation ou
désinfection
Equipement
• Electromécanique
• Imagerie
• Radiation ou ultrasons
à visée curatif
• Matériel hospitalier
• E-santé
Diagnostic In Vitro
• Réactifs et tests de
laboratoire
• Autotests
• Instruments &
automates
• Accessoires &
récipients destinés
aux prélèvements et
examens
Dispositifs Médicaux
>500 000 Produits
DM : instrument , appareil, équipement ou logiciel destiné, par son fabricant à être utilisé chez l’homme à
des des fins notamment diagnostic, de prévention, de contrôle , de traitement, d’atténuation d’une maladie
ou d’une blessure (93/42/CEE)
Classification des DM selon le Risque
Classe III
Classe IIb
Classe IIa
Classe I
Risque Faible
Risque très élevé
Gants d’examen, verres correcteurs,
bandages, béquilles, fauteuil roulant,
thermomètre , bas de contention, tensiomètre
Échographe, pansement
hémostatique, lentille de contact,
tube de trachéotomie, aiguilles de
seringue…
Moniteur de signes
vitaux, Préservatifs,
dialyseur, respirateur,
couveuses
Implants
Cadre Général
T2A: Tarification à l’activité
DM est compris dans le tarif de
l’hospitalisation GHS
Liste en sus
Liste des DM financés en sus des
prestations d’hospitalisation hors
GHS
Inscription LPPR
Usage individuel
Inscription sur la
Liste des Prestations
et Produits
Remboursables
(LPPR)
Lié à l’acte
Le prix du DM est
compris dans celui
de l’acte
Inscription de l’acté à
la CCAM
(Classification
Communes des
Actes Médicaux)
Prise en Charge DM
Industrie Fortement Régulée
Organisme
réglementaire
HAS CNEDIMTS
Fabricants DM
Patients
Médecins
Etablissements de
soins
Prescrit
Vend
Fournit
Informe
Influence
Gouvernement
Surveille
Assurance Publique &
Assurance Privée
Détermine
Prix de Remboursement
ou Acte Classant
Régule
Distributeur DMVend
Contribue/
cotise
Soumet
Nouveaux
DM
Refus
ou
Accord
Rembourse
DM Technologies Multi-Industries
Dispositifs Médicaux
Opérateur dépendant
Cycle de vie moyen 24 mois
Industrie de
l’Electronique
Industrie de
Mécanique
Visualisation/
Simulation
Matériaux
Mécatronique
Télémédecine
TIC/RFIDx
Optique
Mécanique
Robotique
Navigation
IHM
Ingénierie
Logiciel
Produits combinés
Biomédicament
Biomarqueur
Génétique
Nanotechnologie
Industrie
Pharmaceutique
Industrie des
Biotechnologies
Recherche
Clinique & utilisateurs
Source: DM diagnostic et potentialité s de développement de la la filière
française dans la concurrence internationale Pipame 2011
274
369
478
0
2
4
6
8
10
12
0
100
200
300
400
500
600
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PrévisionsduMarchéMedtechà2020
VentesMd$ Croissance%
DM Marché Mondial en Croissance
Evaluate Medtech 09.2015
Marché= 370 Md$ en 2015*
> 5 % par an
USA = 40% du marché mondial
R&D = 4 %
1brevet toutes les 38 min
Dominance de 10 groupes sur
25 000 fabricants
Secteur profitable 20-25%
35%
25%
40%
Répartition du marché en CA
Top 10 11 à 30 Reste
Impact de
l’Euro crise
CA 2014 Md$
Johnson & Johnson 27,5
Medtronic 20,3
Siemens 18,2
Roche 11,8
Abbott Laboratories 10
General Electrics 9,8
Stryker 9,7
Philips 8,9
Danaher 7,3
Becton Dickinson 7,3
DM Marché Français
• 5ème Marché Mondial 21 Md€1en 2014
• + 4% par an
• R&D 6% du CA
• Recherche dynamique brevets: 600/ an
• 3ème secteur d’investissement étranger après
l’énergie et le numérique
• 1 078 Fabricants + 350 sous traitants + 354
distributeurs spécialisés (hors e-santé)
• 95% de PME/ TPE
1 Estimé selon les données SNITEM2 Rapport Pipame, 2011
64%
21%
13%2%
Répartition du Marché par Type de DM 20112
Usage Individuel
Equipement
Diaganostic in Vitro
E-santé
2 régions drainent 80%
du CA
Savoir-faire industriel fort
• Implants surtout orthopédie (1/3 production
mondiale)
• Aides techniques
• Systèmes de chirurgie mini-invasive
• Diagnostic in vitro
Excellence recherche académique & clinique
1à 10 ETP
11à 25 ETP
26 à 50 ETP
51à 99 ETP
> 200 ETP
21 Md€
DM & Création de Valeur
2-5 ans
minimum
• Positionnement Marché de
niche solvable
• Open innovation avec
réseaux locaux
• Accès aux financements
• Intégration des exigences
réglementaires
• Stratégie de Propriété
Intellectuelle agressive
Marché
• Forfait innovation pour
dispositif innovant restreint à
l’hôpital
• Temps d’accès s’allonge
• Intégrer de plus en plus
l’aspect médico-économique
• DM combinés pharma &TIC
encore imprécis
• Accès aux capitaux
privés/ publics en pré
commercialisation
• Accompagnement
spécifiques aux DM
(formation, conseil,
commercialisation)
• Mise en place d’une
stratégie internationale
Besoins
utilisateurs
DIV
Cardiologie
Imagerie Diagnostic
Orthopédie
Ophtalmologie
Chirurgie
Perfusion/ injection
Endoscopie
Dentaire
Diabète
Cicatrisation
Néphrologie
Mat hospitalier
ORL
Neurologie
Evolution des DM par spécialité 2013 à 2020
Statistica 2015
Robotique chirurgie et chirurgie
minimale invasive
Prothèse/ Aide à la mobilité
PACs, imagerie 3D, capteurs,
multimodalité, réalité augmentée,
simulation
Automates, Biopuces &
Bioinformatique
Implants intelligents
Marchés les plus Attractifs
• Implants non actifs
• Implants actifs
• Equipement Imagerie
• Chirurgie robotique
• E-santé
Légende
CAGR (Compound Annual Growth
Rate) taux actuariel, taux de
croissance moyen / an
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
Maturité du marché
Attractivité
Forte Faible
Orthopédiques, Craniaux
& MaxillofaciauxCardiovasculaires Autres
Articulations artificielles hanche,
genou, épaule…
Implants du rachis intervertébraux,
corrections de difformités de
croissance, stimulateurs vertébraux
implantables...
Implants traumatiques post
fractures
fixation, stimulateurs…
Orthobiologie
substituts ossueux, acide
hyaluronique, ciments…
Implants ORL
implants cochléaires, stents de voies
aériennes
Implants gastriques
anneaux gastriques pour le traitement
de l’obésité, stents biliaires…
Implants gynécologiques
dispositifs intra-utérins,
Délivrance pharmaceutique
pompe implantables,
Implants cosmétiques
prothèses mammaires…
Implants dentaires
Stimulation cardiaque
défibrillateur implantable, pace
maker, système de
resynchronisation cardiaque…
Stents cardiaques et autres
implants accessoires
stents coronaires avec ou sans
traitement de surface, prothèses
vasculaires, filtres…
Implants cardiaques de structure
valves cardiaques, cœur artificiel et
dispositif d’assistance ventriculaire,
moniteurs cardiaques
implantables…
Dispositifs Médicaux Implantables
Implants
Cochléaires
Pacemakers
Pompes à
insuline
Stimulateurs
gastriques
Neurostimulateurs
cérébraux
Implants
détecteurs de
chute
DM Implantables
Prothèse to ta le de hanc he
Implant denta ire
Prothèse d ’aorte avec va lve
Prothèse pour hernie de l’aine
Non Actifs Actifs
Acteurs Principaux
Marché
Besoins
Compétences
Implants en Orthopédie
• Développement des implants pour le rachis et
les extrémités
• Implants sur mesure & personnalisés
• Logiciels de planification, simulation et d’aide
au positionnement de la prothèse
• Traçabilité et localisation des implants
• Biomatériau idéal
• Prévenir les infections
• Réduire les coûts de fabrication
37%
36%
14%
6%4% 3% Implants Hanche
Implants Genou
Implants Cheville, Fémur,CrâneImplants Rachis
Implants Extrémités
Greffions Substituts Osseux
• Métaux, Polymères, Céramiques &
Biomatériaux de synthèse ou biologique
• Traitement de surface
Stérilité
Biocompatibilité
Anti-Corrosion
Propriétés Mécaniques
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
• 80 sociétés en France positionnées plutôt en
sous-traitance (Amplitude, Tornier, FH
Orthopedics, Serf Dedienne…)
• Challengers dynamiques (Nuvasive, Vexim…)
5 groupes USA concentrent 65% du marché mais
sous-traitent à 50%
MD€ (2014) CAGR (2014-2020)
Monde 35 7%
France 1,2 5%
Pa
rt d
e m
arc
hé
%
CAGR%
Innovations Récentes en Orthopédie
Traitement d’une déformation
rachidienne avec et sans la tige de
Médicrea, Lyon
Transfert à une cellule d’analyse qui traite
et produit industriellement les tiges sur
mesure
Logiciel Surgimap aide à planifier l’intervention
en ayant accès aux connaissances sur
l’équilibre sagittal permettant de simuler la
simulation
Implant Crânien Homologué FDA, réalisé en fabrication additive PEKK* en
moins de 2 semaines
EOS, Allemagne
Marché Global Fabrication 3D (Medical) : 345 M$ 2012
60% en orthopédie et dentaire
Croissance 15% an jusqu’en 20192
2 3D Printing in Medical Applications Market, Transparency Market
Research, 2013*Polyétheréthercétone
Acteurs Principaux
Marché
Besoins
Compétences
Implants en CardiologieP
art
de
ma
rch
é %
5 acteurs 80% du marché
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
CAGR%
• Présence d’Européens dans le Top 20: Biotronik, B.Braun,
Sorin, Maquet, Getinge
• 15 sociétés en France (Syentys, Instent, Vygon, Carmat)
• Colaboration clinique des leaders avec les centres
d’excellence en cardiaque
46%
25%
13%
10% 5% Management du rythme
Stents
Cathéters cardiaques
Valves
Autres
• Matériaux
• Electronique
• Capteurs
• Logiciels
• Energie
• Communication de
données
Cond ensa teur
Circ uit
élec troniq ue
Bo ît ier
Ba tterie
Connec teurs d e
sond es
• Miniaturiser les DM du Management du Rythme
cardiaque
• Renforcer l’autonomie des batteries
• Développer des prothèses vasculaires biorésorbables
• Augmenter les performances des DM avec des
algorithmes de plus en plus sophistiqués,
• Mémoriser un plus grand nombre de données
• Assurer la cybersécurité
• Et innover dans des techniques d’implantation
interventionnelle.
MD€ (2014) CAGR (2014-2020)
Monde 30 8%
France 1,5 7%
CAGR%
Innovations récentes en Cardiologie
Micra® Transcatheter
Pacing System, Medtronic
10 fois plus petit 2gPacemaker classique 30gPose en 30 min sans incision
Miniaturisation
Biocapteur de suivi de la
cicatrisation sur un stent
Instent, Saclay
Implantation transcatheter d’une valve aortique
Demain: Implants « Bioniques »
Pixium Vision
Besoin en neurostimulation: électrodes biocompatibles en milieu
liquide et connectées avec les neurones
Médecine Personnalisé
e
Structurelle
Fonctionnelle
Interventionnelle
Imagerie Médicale en pleine Evolution
Rayons X • Radiographie
• Scanner
• Mammographie
• Angiographie
Magnétique
• Imagerie par
résonnance
magnétique
• IRM fermé
• IRM ouvert
Ultrasons• Echographie
• Doppler
Optique
• Endoscopie
• Tomographie par
Cohérence Optique
Radioactivité• Scintigraphie
• Tomographie par
émission de
positrons TEP
• Tomographie par
émission
monophotonique
Modalités selon le problème médical, la performance, la disponibilité & le coût
TIC, PACS, Téléradiologie
Acteurs Principaux
Marché (hors traceurs)
Besoins
Compétences
Imagerie Médicale
5 acteurs 85% du marché
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
• Imagerie multimodale & réalité augmentée: fusion
d’images
• Aide à la décision
• Robotiser les équipements et en diminuer leur
encombrement à l’hôpital
• Renforcer la sureté (rayonnements sur les personnes)
• Miniaturiser & accélérer la portabilité
• Centraliser, stocker, sécuriser, communiquer les données
(téléradiologie)
• Innover dans la microscopie diagnostique
Md€ (2014) CAGR (2014-2020)
Monde 36 6%
France 0,85 4% Molécule EquipementLogiciels &
infrastructures Autres
matériels
Traceurs Génération
acquisition
du signal
Traitement
du signal
Visualisation Archivage
(PACS)
Communication
Réseau
Télé imagerie
Sécurité
confort du
patient
Pa
rt d
e m
arc
hé
%
CAGR%
32%
20%15%
14%
12%
4% 3% Endoscopie
RX
Ultrason
TIC
IRM
TEP SPECT
Optique
• 250 entreprises en France – export 44%
• 200 avec activité de recherche et/ou production
• 36 dans l’informatique
• Marché des ultrasons & TIC est émergent
Innovations récentes en ImagerieEOS : corps entier en 1 seule acquisition avec 10 fois de
doses de Rx + modélisation 3DAdEcho System: robot de télé-échographie
Pillcam (Medtronic) alternative à la coloscopie
2,6 x1,1 cm
Suc gastrique déclenche la
caméra
Cellvizio (Manau Kea) biopsie optique par endo-microscopie
Acteurs
Marché Monde
Besoins
Compétences
Robotique Gestes Médico-Chirurgicaux-Assistés
• Coûts (Intuitive Surgical Da Vinci 2 M€)
• Systèmes haptiques
• Développer des systèmes de co-manipulation
• Prendre en compte les mouvements du patient en
chirurgie et radiologie (respiration, battements
cardiaques)
• Réalité augmentée pour l’aide à la navigation et à la
décision
• Réduire l’encombrement
• Intelligence artificielle
• Fiabilité
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
Source: Market&Market2015
• Inuitive surgical (US)
• Stryker (US)
• Accuracy (US)
• Mazor (Israel)
• Hansen medical (US)
• Kirby Lester (US)
• Rewalk (US)
• Cyberdine (Jaon)
• Robotics (Israel)
• Hocoma ( Suisse)
• Medtech (France)
• Dexterité Surgical (France)
• 2015: 4,5 Md €$
• 2020: 11,4 Md$
• CAGR 22%
* Robots chirurgicaux, robots de réhabilitation,
télémédecine, instruments et accessoires
Système embarquéInterface Homme Machine
Modélisation simulation
Navigation Matériaux
Medtech Rosa (600 k€)
! Temps de développement long
L’ensemble des compétences du Pôle Aérospace Valley
Marché de l’e-santé et parcours de santé
Santédesconsommateurs
SantéPublique/Veillesanitaire
DossierMédicalPersonnelDMP
HôpitauxLaboratoiresMédecinsdeVille…DP
FinanceursCPAMAssureurs
Soinsàdomicile
Sitesinternetd’informationsSerious GameTéléconseil MédicalObjetsconnectés“quantified self“ApplicationsMobiles
SISSIH- PACS– RISTélémédecineSolutionsdefacturation,recouvrement
TélémédecineTéléassistanceP.AgéesApplicationsdedevicedetraitementpourlesmaladieschroniques
B2C B2B B2B2C
OFF
R
E
S
CIB
L
E
S
E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble
des activités en rapport avec la santé » (CEE)
Bien-être Prévention Diagnostic Traitement Suivi
SIS système d’Information de Santé
PACS (Picture Archiving and Communication
System) système d'archivage et de transmission
d'images
RIS (radiology information system) base de
données de radiology
Attentes et Bénéfices de l’e-santé
• Amélioration de la qualité de la prestation
• Recentrage sur le coeur de métier & la relation patient
• Décloisement entre hôpital et ville
•Organisation intégrée et coordonnée des soins
•Accroissement de la connaissance des dossiers patients
•Attractivité et notoriéte
•Accès à la formation
•Accessibilité en zones désertifiées
•Qualité et logique de parcours de soins
•Maintien à domicile
•Sensibilisation à la prévention et bien-être
• Maîtrise de la ressource médicale avec possibilité de réallocation des dépenses de santé
• Renforcement de la veille sanitaire
• Amélioration de la prévention
PouvoirsPublics
Efficients
PatientsActeurs
Professionnels de santé
Revalorisés
Etablissementsde santé
Efficients
e-santé Marché Global Prometteur
Source : Succeeding with Digital Health, 2014, Arthur D Little- Analyse Medtec
action
Technologies de
protocole de réseaux
sans fil (WLAN,
Bluetooth, RFID,
Sigfox…),
Capteurs &
biocapteurs; 40 Md$
en 2015 à 55 Md$ en
2020 CAGR 23%
EHR (Electronic Health Record)
EMR (Electronic Medical
Record)
Dossier Médical Personnalisé,
Dossier Pharmaceutique &
Carte vitale.
CAGR 6% émanera de la
gestion des données du cloud
computing.
Applications, les
services
spécifiques, les
dispositifs
raccordés aux
appareils mobiles
CAGR 36%
50% USA
25% Europe
Matériel (moniteurs
et dispositifs
périphériques),
logiciels (intégrés ou
autonomes) et les
services (à distance,
en temps réel ou de
stockage
CAGR 46%
SIS
À destination des
professionnels de
soins
Marché Mature
CAGR 21%
CAGR
Marché de l’E-Santé Prend du Retard
SI de santé 2,36 Mds €
• Système d’information
aux hôpitaux
• SI pour le professionnels
de Santé
• SI pour les structures
médico-sociales
Télésanté 200 M€
• Télé services publics de
santé (Carte Vitale, Dossier
Pharmaceutique DP, Feuille
de soins & Dossier Médical
Personnel DMP)
• E-prescription
• Téléformation et
téléinformation
• Télévigilance
• Télémonitoring- « quantified
self »
• Téléconseil médical
Télémédecine 120 M€
• Téléconsultation
• Téléexpertise
• Télésurveillance
médicale
• Téléassistance
médicale
• Cadre de régulation
médicale (urgence)
E-santé
2,7Mds€ en 2014 - 7% an*
E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des
activités en rapport avec la santé » (CEE)
Source Xerfi 2015
Régulation encore Incertaine
Contractualisation avec ARS et
prise en charge par Fonds
européens ou régionaux
331 projets de télémédecine en
France
Télésanté
Télé
médecine
e-prescription
Téléservicespublics
TéléconseilTélé
assistance
Télé
monitoring
Télé-information/
formation
NonRéguléparlespouvoirspublics
FortementRéguléparlespouvoirspublics
Un Grand Nombre d’Acteurs
Acteurs
E-santéE-players
- GAFA
Hébergeursdonnées
santé
Assureurs
IndustriePharmaceutique
Opérateurstélécoms
Prestatairesdeservicesinformatique
OrganismesPublics
FabricantsDM&Bien-être
EditeursdeLogiciels
&Applications
Tendances
Marché France + 5%
Besoins
Compétences
e-santé en France
• Miniaturiser, fiabilité et précisions des capteurs
• Renforcer l’autonomie des batteries
• Offrir des solutions simples avec un service médical
rendu important & positionnement DM
• Faciliter le « workflow des professionnels de soins »
dans les établissements
• Interopérabilité des systèmes
• Stocker, analyser les données, big data (DMP, Etudes
Cliniques, Veille sanitaire, surveillance post-market,
médecine prédictive avec génétique)
• Assurer la cybersécurité
• Innover dans des techniques de formation &
d’information d’e-learning & de serious game
(professionnels & patients)
Bio-capteurset Capteurs
Hardware & solftware
Smart Systèmes
Solution e-santé ,
té lésanté & té lémédecine
Elec tronique
Méc anique Optique
PhysiqueEnergieLogic ie ls Embarqués
Bio-c ompatib ilité
Protoc oles de c ommunic ation des données
Big Data (Base de donne
Box et TLT (c onc entration red irec tion)
Logic ie ls Cyberséc uritéSerious game
Logic ie ls embarqués
Algorithmes de gestion des a larmes &
Aide à la déc ision c linique
Big Data (Simulation) Protoc oles
Ac tuateur (c ommande à d istanc e)
Médec ine/ Bien-êtreOrganisation des so ins
Evaluation CliniqueEvaluation Médic o-économique
Evaluation PayeursBusiness Model
Ac cès au marc héTechnologiesoudisciplines
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
2,3602,658
0,200
0,4630,140
0,341
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
HypothèseBasse
SIS Télésanté Télémédecine
CAGR 5%
• SIS= 2%
• Télésanté: 15-20%
• Télémédecine: 15-20%Source: Xerfi 2015
• 335 projets de télémédecine dont 75% en téléexpertise et
téléconsultation
• Attente des résultats d’évaluation médico-économique
pour définir le modèle de remboursement
• Future Priorité: centres médicaux sociaux et « ville »
• Besoins croissants de téléassistance
• 11% des français possèdent un objet connecté pour la
santé (balance et tensiomètre) & 17% prêts à en acheter
• Besoin de formation médicale continue par simulation
(recommandations de l’HAS)
• Plus de 100 000 applications sur le marché
! Remboursement télémédecine, protection des données de santé
et normalisation/ standardisation des objets connectés
Innovations dans de l’e-santéH4D, Consult Station
3000€/ mois (équipements, maintenance, médecins,
parcours de soins et organisation)
Serious Game SCA Life, Astra Zeneca , Prise
en charge d’un syndrome coronarien aigu
MHComm, solution de suivi
patient à domicile (5000
patients)
• Echange et la transmission
d’informations en temps réel
• consultation sécurisée à distance
par l’ensemble des acteurs de
santé et des aidants
Infotainment ClinicAll
Appels infirmier Différenciation entre
• Appel de confort
• Appel d’urgence
Skype
Service Cliniques• Informations médicales
consultables par le
professionnel
• Menu
• Questionnaire satisfaction
• Prise de rdv
• Présentation de l’hôpital
Télécommande• Télévision
• Lumière de la chambre/ stores
• Lit
3 Modèles économiques:• Facturation au patient: 4-6 €/jour (aucune dépense pour l’hopital)
• Achat (hardware, software, chariot mobile ou montage au mur, service & maintenance)
• Leasing sur mesure (garantie, durée…)
Business Model
Elaboré
Conclusion
Accessibilité
AttractivitéRobotique
DMI non Actif
Imagerie
E-santé
DMI Actif
Si décision
réglementaire
Tous les domaines présentés sont susceptibles de faire appel aux
technologies du pôle Aérospace Valley puisque identifiés au préalable
Recommandations
1. Identifier ses savoir-faire, technologies, métiers et évaluer les
transferts possibles accompagnement nécessaire
2. Cartographier les PME, ETI et Groupes Medtech de la Grande
Région & de l’Aquitaine avec une activité de recherche et construire un
annuaire consultable
3. Organiser et participer à des réunions de Networking en santé (Biofit,
Bionetwork, Technologies Innovantes, Medispace…) ou salon
internationaux Compamed, Medtech...
4. Dans un premier temps, se positionner comme un sous-traitant ou
amener des briques technologiques car le ticket d’entrée est long et
coûteux - proposer du co-développement
5. Considérer le market access très en amont selon vos ressources &
objectifs: innovation incrémentale ou de rupture (2 ans ou 5 ans)?
Recommandations
7. S’appuyer sur les pôles de compétitivité, Agences de développement, SATT,
Clusters et Living Labs
8. S’orienter sur des thématiques prioritaires de santé publique (maladies
chroniques, perte d’autonomie, chirurgie ambulatoire…) ou sur des marchés de
niche solvables (maladies rares, sportif de haut niveau…)
9. Se familiariser avec la culture médicale et la réglementation
(ISO 13 485, classe de DM, remboursement…)
10. Intégrer l’industrie pharmaceutique et les assureurs dans vos cibles de
clients
11. Tester le business model le plus tôt possible (remboursement ou pas,
paiement/ patient ou leasing…)
12. Mise en place d’une communication active du pôle sur son entrée dans
la santé
13. Intégrer la dimension internationale du marché des DM