o mercado brasileiro de embalagens

ABTCP 2011 44º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel

Patrick Nogueira

Vice Presidente

ABPO - Associação Brasileira de Papelão Ondulado

Transamerica Expo Center – São Paulo

Outubro de 2011

2

A nova economia brasileira

ABPO em números

Mercado de embalagem

Sustentabilidade

Agenda

1,83 1,922,45

1,83 1,77

2,86

2005 2006 2007 2008 2009 2010

910

9831.017 1.042 1.068

1.109

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,1 2,86,0

3,1

-7,4

10,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,24,0

6,15,2

-0,6

7,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3

A nova economia brasileira Principais indicadores econômicos

¹Nota: Média por pessoa ocupada

Fonte: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada); RAIS - MTE

Evolução da renda¹ [R$] Evolução produção industrial [%]

Evolução PIB [%]

Evolução Emprego Formal [milhões]

Evolução da renda e a retomada da produção industrial, tem elevado o

crescimento do PIB e consequentemente a geração de empregos formais

CAGR

4,0%

CAGR

9,3%

4

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

A mão de obra no setor de papelão ondulado tem crescido 1,4% ao ano,

e o consumo per capta 2,2%

ABPO em números Pessoal ocupado e consumo per capta

Mão de Obra [quantidade] Consumo aparente per capta [kg/hab/ano]

20.201

18.830

20.202

20.99221.206

21.622

2005 2006 2007 2008 2009 2010

14,7 14,6

15,1 15,215,0

16,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010

CAGR

1,4%

CAGR

2,2%

5 Nota: ¹Média da expedição acumulado jan-jul 2011

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

Em 2010, o faturamento e o volume do mercado de papelão no Brasil

atingiu novo patamar

ABPO em números Histórico de faturamento e volume

Consolidado Anual - ABPO [milhões R$ e mil ton] Média Mensal - ABPO [milhões R$ e mil ton]

2.694 2.7012.824 2.871 2.879

3.162

6.5546.181

6.7477.203 7.043

8.706

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volume Faturamento

225 225

235239 240

264 263546

515562

600 587

726 751

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Volume Faturamento

CAGR

5,8%

CAGR

3,3%

CAGR

5,5%

CAGR

2,7%

¹

6

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

Os 10 maiores produtores de papelão ondulado no Brasil, representam

juntos 58% do mercado total

ABPO em números Players de mercado

Players de mercado - 2010 [m²]

971.660

525.492 513.366

311.878 274.637 251.955208.003 175.708 170.320 162.659

15,7% 8,5% 8,3% 5,0% 4,4% 4,1% 3,4% 2,8% 2,8% 2,6%

Klabin Jari Rigesa Trombini Irani Penha Adami Inpa São

Roberto

Ibéria

2010 Share

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Mercado 2010

6.176.329 m²

Total TOP 10

3.565.678 m²

7

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

Os dois maiores segmentos consumidores de papelão ondulado,

representam mais de 50% do total

ABPO em números Segmentação

Distribuição Segmentos - 2010 [%]

Alimenticios

44%

Quimicos

9%

Outros

19%Vidros

2%

Mat. Elétrico

3%

Plásticos

3%

Bebidas

4%Têxteis

4%

Farmaceuticos

5% Flor. e Fruticultura

7%

8

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

Os dez principais estados consumidores de papelão ondulado,

representam juntos mais de 60% do consumo nacional

ABPO em números Expedição por estado

Distribuição por estado [mil ton - %]

Sudeste

1.072

49%

Norte

50

2%Exportações

11

1%

Centro-oeste

158

7%

Sul

678

31%

Nordeste

228

10%

Distribuição por região [mil ton - %]

770

246 233 199 184

1.172

565870878824,3% 7,8% 7,4% 6,3% 5,8% 37,1%1,8%1,8%2,2%2,7%2,8%

SP PR SC RS MG RJ GO BA CE PE Outros

ABPO % Representação

9

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

A embalagem de papelão para transporte de massa corrida é uma

novidade de mercado

Mercado de embalagem Inovação

Embalagem Massa Corrida

Aço

Embalagem Massa Corrida

Papelão

10

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

A séculos o vinho é armazenado em garrafas de vidro, hoje, temos

outras opções de embalagem

Mercado de embalagem Novos mercados

Embalagem Vinho

Garrafa Vidro

Embalagem Vinho

Bag-in-Box Im

ag

em

da i

nte

rnet

11

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

O mercado de embalagem está em constante evolução, seguindo a

tendência de conceito sustentável

Mercado de embalagem Tendência

Embalagem Hortifruti

Madeira

Embalagem Hortifruti

Plástico

Embalagem Hortifruti

Papelão Decomposição: 6 meses

Matéria Prima:

Florestas

Matéria Prima:

Petróleo

Matéria Prima: 100% da produção de

papel tem como origem florestas

plantadas

12

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

A caixa de papelão para transporte de compras em supermercado surge

como alternativa as restrições de utilização das sacolas plásticas

Mercado de embalagem Tendência

Embalagem Supermercado

Sacola Plástica

Embalagem Supermercado

Caixas de Papelão

13

Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)

A sustentabilidade está em check no mundo, empresas sustentáveis,

produtos sustentáveis, mercados sustentáveis, mundo sustentável...

Sustentabilidade Futuro

Patrick Nogueira

Vice Presidente ABPO