petrobras - perspectivas do mercado brasileiro
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Apresentação realizada pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, durante a XIV Reunião do Comitê de Cooperação Econômica Brasil Japão, que aconteceu nos dias 9 e 10 de agosto, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia.TRANSCRIPT
1
XIV REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE COOPERAÇÃO
ECONÔMICA BRASIL-JAPÃO
Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo
2AVISO
Es ta s a p r es e n ta ç õ es p o d e m c o n t e r p r e v i s õ es a c e r cad e e v e n t os fu t u r os. Ta i s p r e v i s õ es r e f l e t e m a p e n a se x p e c ta t i va s d os a d m i n i s t ra d o r es d a C o m p a n h i as o b r e c o n d i ç õ es fu t u ra s d a e c o n o m i a, a l é m d o s e t o rd e a t u a ç ã o, d o d es e m p e n h o e d os r es u l t a d osf i n a n c e i r os d a C o m p a n h i a , d e n t r e o u t r os. Os t e r m os“a n t e c i p a ", " a c r e d i ta ", " es p e ra ", " p r e v ê "," p r e t e n d e ", " p l a n e j a ", " p r o j e ta ", " o b j e t i va "," d e v e r á ", b e m c o m o o u t r os t e r m os s i m i l a r es, v i s a ma i d e n t i f i ca r ta i s p r e v i s õ es, a s q u a i s, e v i d e n t e m e n t e,e n v o l v e m r i s c os e i n c e r t e z a s p r e v i s t os o u n ã o p e l aC o m p a n h i a e, c o n s e q u e n t e m e n t e, n ã o s ã oga ra n t i a s d e r es u l t a d os fu t u r os d a C o m p a n h i a .P o r ta n t o, os r es u l t a d os fu t u r os d a s o p e ra ç õ es d aC o m p a n h i a p o d e m d i f e r i r d a s a t u a i s e x p e c ta t i va s, eo l e i t o r n ã o d e v e s e b a s e a r e x c l u s i va m e n t e n a si n f o r m a ç õ es a q u i c o n t i d a s. A C o m p a n h i a n ã o s eo b r i ga a a t u a l i z a r a s a p r es e n ta ç õ es e p r e v i s õ es à l u zd e n o va s i n f o r m a ç õ es o u d e s e u s d es d o b ra m e n t osfu t u r os. Os va l o r es i n f o r m a d os p a ra 2 0 1 1 e m d i a n t es ã o es t i m a t i va s o u m e ta s.
A S E C s o m e n t e p e r m i t e q u e a s c o m p a n h i a s d eó l e o e g á s i n c l u a m e m s e u s r e l a t ó r i osa r q u i va d os r es e r va s p r o va d a s q u e aC o m p a n h i a t e n h a c o m p r o va d o p o r p r o d u ç ã o o ut es t es d e f o r m a ç ã o c o n c l u s i v os q u e s e j a mv i á v e i s e c o n ô m i ca e l e ga l m e n t e n a s c o n d i ç õ ese c o n ô m i ca s e o p e ra c i o n a i s v i g e n t es. U t i l i z a m osa l g u n s t e r m os n es t a a p r es e n ta ç ã o, ta i s c o m od es c o b e r ta s, q u e a s o r i e n ta ç õ es d a S E C n osp r o í b e m d e u s a r e m n os s os r e l a t ó r i osa r q u i va d os.Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
3IMPORTÂNCIA DE RECURSOS NATURAIS PARA O JAPÃO
O Japão importa praticamente 100% de suas demandas de
recursos naturais, não tendo produção própria de petróleo, GNL, carvão e minério de ferro,
por exemplo.
O Japão está relativamente bem posicionado mundialmente na produção de recursos naturais,
seja através de
j o in t v e n tu r e s
ou de financiamento para projetos
de desenvolvimento e produção.
O Japão importa praticamente 100% de suas demandas de
recursos naturais, não tendo produção própria de petróleo, GNL, carvão e minério de ferro,
por exemplo.
O Japão está relativamente bem posicionado mundialmente na produção de recursos naturais,
seja através de
j o in t v e n tu r e s
ou de financiamento para projetos
de desenvolvimento e produção.
4
49% 51%
Outras Descobertas Águas Profundas
62%38%
Brasil
Outros
Novas Descobertas 2005-2010
(33.989 milhões bbl) Descobertas em Águas Profundas
Fo n te : P F C E n e r g y
BRASIL NA LIDERANÇA DAS DESCOBERTAS RECENTES
• N os ú l t i m os 5 a n os m a i s d e 5 0 % d a s n o va s d es c o b e r ta s ( n o m u n d o ) f o ra m e m á g u a s p r o fu n d a s ;• D es e n v o l v i m e n t o d es s a s r es e r va s d e m a n d a r á ca p a c i d a d e a d i c i o n a l d a ca d e i a d e f o r n e c e d o r es ;• E x p a n s ã o d a ca d e i a d e ó l e o e g á s n o B ra s i l e m l i n h a c o m es s a p e rs p e c t i va .
Expectativa de dobrar as reservas provadas até 2020, mantendo o custo da descoberta em US$ 2/boeExpectativa de dobrar as reservas provadas até 2020, mantendo o custo da descoberta em US$ 2/boe
5LONGA HISTÓRIA DE LIDERANÇA TECNOLÓGICA E OPERACIONAL EM ÁGUAS PROFUNDAS
Instalações de produção offshore
100
5
8
8
9
10
12
12
13
15
15
45
0 20 40 60 80 100
Others
ENI/Agip
ConocoPhillips
CNOOC
Total
Anadarko
Chevron
BP
ExxonMobil
StatoilHydro
Shell
Petrobras
FPSO Semi Spar TLP Other
Petrobras opera 20% da produção global em águas profundas
1977Enchova
410ft125m
1988Marimbá
1,610ft491m
1994Marlim3,370ft1,027m
1997Marlim Sul
5,600ft1,707m
2003Roncador
6,180ft1,884m
2009Lula
7,125ft2,172m
Fo n te : P F C E n e r g yN o ta : (1 ) Os 1 5 o p e ra d o re s re p re s e n ta ra m 9 8 % d a p ro du ç ã o g l o b a l e m á gu a s p ro fu n d a s e m 2 0 0 9. P ro fu n d i d a d e m í n i m a d e 1 0 0 0 p és ( a o re d o r d e 3 0 0m e t ro s )
Produção em águas profundasOperações globais em 2009¹
6SÓLIDO E LONGO HISTÓRICO DE RELAÇÕES BILATERAIS
50/60
�
Pa r t ic ip a ç ã o n o e s fo r ço d ere c o n s t r u ç ã o d a i n d ú s t r i an a va l j a p o n e sa n o p ó s- g u e r ra ,c o m e nc o m e n d a s d e n a v i o sn o s e s ta l e i ro s j a p o n e s e s
� Construção do Navio de Perfuração Petrobras II – NS-01
70/80
�
Pa r t ic ip a ç ã o d a J G C– J a p a nG a so l i n e Co rp o ra t i o n n ac o n s t r u ç ã o d e re f i n a r i a s n oB ra s i l
�
M o d e l o T r ip a r t i te n aI n d ú s t r i a P e t ro q u í m ic a e mCa m a ça r i , c o m p a r t ic ip a ç ã o d eg ra n d e s e m p re sa s j a p o n e sa s
� Construção de 4 Plataformas Semissubmersíveis de perfuração no Japão (Petrobras IX, X, XI, XII)
90
�
Le a s e sa l e ba c k d ep l a ta fo r m a s
� Financiamento do Gasoduto Bolivia-Brasil�
P ro g ra m a s T Q C e mc o n v ê n i o c o m J U S E�
Pa r t ic ip a ç ã o d a To yoE n g i n e e r i n g n am o d e r n iz a ç ã o d a R E L A M�
Pa r t ic ip a ç ã o d e e m p re sa sj a p o n e sa s n o p ro j e toA l ba c o ra Le s te e F ra d e�
F i n a nc i a m e n to d a U P G N d eU r u c u�
Pr o je c t F in a n c e d i ve r so s
2000
�
Pr o je c t F in a n c e d i ve r so s ee m p r é s t i m o s�
E m i s s ã o d e Sa m u ra i Bo n d s� Instalação do Escritório do Japão�
Co o p e ra ç ã o te c n o l ó g i c a c o ma Ko b e S te e l E n g i n e e r i n g�
Pa rc e r i a s e m p ro j e to si n te r n a c i o n a i s�
Ve n d a d e G L P p a ra a I d e m i t s uO i l� Mitsui torna-se sócia da PB na distribuição de gás�
I n te rc a m b i o d e e m p re ga d o sP e t ro b ra s e M i t s u i
�
Co n t ra ta ç ã o d a To yoE n g i n e e r i n g p a ra p ro j e to s d ee n ge n h a r i a
�
M O U s c o m M i t s u i , I to c h uCo rp o ra t i o n , J O G M E C
� Criação da Brazil Japan Ethanol Trading, empParceria com a Japan Alcohol Trading �
Pa rc e r i a c o m a U n i ve r s i d a d ed e To k yo
� Parceria com Mitsui e Transocean para construção do Drilling Ship Petrobras 10.000
7SÓLIDO E LONGO HISTÓRICO DE RELAÇÕES BILATERAIS
� Compra da refinaria de Okinawa (Nansei Sekiyu Co)�
F i n a nc i a m e n to d a J O G M E Cp a ra a N a n se i
�
Co o p e ra ç ã o te c n o l ó g i c ac o m a U n i ve r s i d a d e d e To k yo
�
Ap re s e n ta ç ã o d o P R O M I N Pp a ra o m e rc a d o j a p o n ê s
�
A f re ta m e n to d o N T-G u a n a ba ra
�
M O U s c o m a S u m i to m oCo rp o ra t i o n e M i t u s b i s h iCo rp o ra t i o n
�
T re i n a m e n to d o so p e ra d o re s d o te r m i n a l d eG N L d a T ra n sp e t ro n ote r m i n a l d a To k yo G a s
�
M O U s c o m M a r u b e n i Co . eM i t s u i & Co . p a ra e s t u d o s d aP re m i u m I e P re m i u m I I
�
F i n a nc i a m e n to d a D B J
�
Pa rc e r i a c o m Sa p p o ro B e e rp a ra p ro d u ç ã o d e h i d ro g ê n i ou t i l iz a n d o ba ga ço d e c a n a e /o ug l i c e r i n a
�
Ex te n s ã o d o M O U c o m aJ O G M E C p a ra e s t u d o s e mh i d ra to s d e m e ta n o s , E R P ,c a p t u ra d e C O 2 , f l e x p ip e s ,n o vo s t u b i n g s p a ra o p r é - sa l�
Co n t ra to s d e F P S O s ( M O D E C )�
F E E D d o F L N G c o m Sa ip e m -S B M - C h i yo d a e Te c h n ip - J G C-M O D E C�
L N G M a s te r A g re e m e n t c o ma l g u m a s e m p re sa s j a p o n e sa s� Parceria com a Mitsubishi Co e Schain Cury para construção do segundo drilling ship para águas profundas� Criação de Joint Venture com Mitsui & Co para trading de etanol baseado em Cingapura�
Pa rc e r i a c o m a To yoE n g i n e e r i n g p a ra p l a n ta p i l o tod e m i c ro G T L , p a ra te c n o l o g i ad e G T L e m ba rc a d o
�
N e go c i a ç ã o d e L N GM a s te r A g re e m e n t c o me m p re sa s j a p o n e sa s�
F i n a nc i a m e n to d oP e t ro b ra s 1 0 . 0 0 0 j u n to a oJ B I C� Mitsui & Co. trabalhando para construir e operar as utilidades de COMPERJ em parceria com a Petrobras�
E m n e go c i a ç ã o te c n o l o g i aG T L c o m p a c to c o mS u m i to m o P re c i s i o n�
Ve n d a d e ga so l i n a E 3 p a rao m e rc a d o d e O k i n a wa�
F i n a nc i a m e n to p a ra aN A N S E I p e l o D B J e O D F C�
I n i c i a n d o o p ro j e toTe r m i n a l l i n g u t i l iz a n d o o sta n q u e s d a N A N S E I�
Co o p e ra ç ã o d a I H I p a ra are c up e ra ç ã o d a s i n s ta l a ç õe sd o a n t i go I s h i ka wa j i m a d oB ra s i l�
Pa r t ic ip a ç ã o d e e m p re sa sj a p o n e sa s e m d o i sc o n s ó rc i o s p a ra e s t u d o d oF l o a t i n g L N G
�
E m n e go c i a ç ã o c o mK E P C O / Ka n sa i E l e c t r i c Po we rCo m p a n y c o n t ra to d efo r n e c i m e n to d e p e t r ó l e o e mc a so d e e m e r g ê n c i a�
Se g u n d a fa se d o i n te rc a m b i od e e m p re ga d o s M i t s u i & Co . ea P e t ro b ra s�
Sp e c i f ic A g re e m e n t c o m aJ O G M E C p / d e s e n vo l v i m e n tod e l i n h a s f l e x í ve i s�
A m p l i a ç ã o d a ve n d a d e E 3e m O k i n a wa ( 4 p o s to s d ega so l i n a h o j e . P re v i s ã o d e 2 0p o s to s a t é o f i m d o a n o )
� Exemplos de projetos recentes com participação de empresas japonesas:₋ FPSO Cidade de São Paulo MV23₋ FPSO Cidade de Angra dos Reis MV22₋ FPSO Cidade de Santos MV20₋ FPSO Cidade de Niterói MV18₋ FSO Cidade de Macaé MV15₋ FPSO Cidade de Rio de Janeiro₋ FPSO Fluminense
2008 2009 2010 2011
8
Perspectivas do mercado brasileiro
9AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS
Volume de Vendas (mil boed)
6 5 2 7 1 8 7 3 1 8 9 9 1. 0 7 81 . 0 9 7 1. 2 0 4 1 . 3 1 5 1 . 4 5 3 1. 7 3 97 0 6 6 9 9 5 8 6 9 9 7 2. 3 1 72 3 1 3 1 2 3 2 0 4 3 6 4 8 0
5 4 2 5 9 3 6 3 4 7 3 89 0 6
1 2 5 1 3 6 1 4 7 2 9 04 0 1
9 4 9 4 9 7 1 0 61 4 1
1 7 1 7 1 7 3 87 9
3.4643.773 3.847
4.957
7.142
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 5 2 0 2 0Fe r t i l iz a n te sE ne r g i a E l é t r ic aB io c o m bu s t ív e i sVe n d a s I n te r n ac io n a i s ( * )G á s N a t u r a lEx po r t a ç ãoO u t r a s D i s t r i b u i do r a sVe n d a s p a r a B RP N 2 0 1 1- 1 5 - Vo l u m e de Ve n d a sTo t a i s do S i s te m a Pe t ro b r a s
6,6% a.a.
5,6% a.a.
( * ) S ã o a s ve n d a s d a á re a i n te r n a c i o n a l m a i s a s ve n d a s o f f s h o re d a P I F C O l i v re s d a s e l i m i n a ç õ e s
1 0
87%
7%3%
2%1%
E & P R T C G & E D is tr i bu iç ão Co r po r a t iv oINVESTIMENTOS 2011-2015
Internacional:US$ 11,2 bilhões
Total:US$ 224,7 bilhões
57%31%
6%
2%1%
2%
1%
E & P R T C G & EPe tr o q u í m ic a D is tr i b u iç ã o B i oc o m b us t ív e is70,6
3,8
13,23,1
4,12,4
127,5 (*)
( * ) U S $ 2 2 , 8 b i e m Ex p l o ra ç ã o
1 1
1.855 1.971 2.004 2.100
321 317 334435
618
1.120
111 132 144141
180
246
9996 93
96
125
142
2008 2009 2010 2011 2015 2020Pr o du ç ã o de Pe t r ó le o - B r a s i l P r o du ç ã o de G á s - B r a s i l Pr o du ç ã o Pe t r ó l e o - In t e r n a c i on a l P r o du ç ã o de G á s - In t e r n a c i on a l
2.386 2.516
6.418
3.993
1.148543
Pré-Sal
Mil boe /di a 2.772
845Cessão Onerosa
13
+ 10 Projetos Pós-sal
+ 8 Projetos Pré-sal
+ 1 Projeto Cessão Onerosa
+ 35 Sistemas
Capacidade Adicionada
Óleo: 2.300 mil bpd
2.575
N o ta : N ã o i nc l u i a p a rc e l a d e P ro d u ç ã o I n te r n a c i o n a l n ã o Co n so l i d a d a .
• P r é- s a l e C es s ã o O n e r os a r e p r es e n ta r ã o 6 9 % d a p r o d u ç ã o a d i c i o n a l a t é 2 0 2 0 ;• A p a r t i c i p a ç ã o d o P r é- s a l n a p r o d u ç ã o d e p e t r ó l e o d a P e t r o b ra s n o p a ís p a s s a r á d os a t u a i s 2 % e m 2 0 1 1 p a ra 1 8 %e m 2 0 1 5 e p a ra 4 0, 5 % e m 2 0 2 0.
3.070
4.910
PRODUÇÃO
1 2PRODUÇÃO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL
Refinaria Abreu e Lima
(RNE)230 mil bpd
(2012)
Refinaria Abreu e Lima
(RNE)230 mil bpd
(2012)
COMPERJ(1º trem)
165 mil bpd(2013)
COMPERJ(1º trem)
165 mil bpd(2013)
PREMIUM I(2ª trem)
300 mil bpd(2019)
PREMIUM I(2ª trem)
300 mil bpd(2019)
PREMIUM II300 mil bpd
(2017)
PREMIUM II300 mil bpd
(2017)
COMPERJ(2º trem)
165 mil bpd(2018)
COMPERJ(2º trem)
165 mil bpd(2018)
PREMIUM I(1ª trem)
300 mil bpd(2016)
PREMIUM I(1ª trem)
300 mil bpd(2016)
1. 8 1 1 2. 2 0 5 3 . 2 1 71. 9 7 1 2. 0 0 4 2. 1 0 0 3 . 0 7 0 4. 9 1 0
1. 7 9 2 1. 7 9 81. 9 3 3 2. 1 4 7 2. 2 0 8 2. 5 3 6 3 . 0 9 5
01. 0 0 02. 0 0 03. 0 0 04. 0 0 05. 0 0 02 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 5 2 0 2 0P ro d u ç ã o d e Ó l e o e L G N - B ra s i l Ca r ga F re sc a P ro c e s sa d a - B ra s i l M e rc a d o d e D e r i va d o s d e P e t r ó l e o ( 2 c e n á r i o s )
M i l b p d
2. 6 4 3 3 . 3 2 7
1 313
OBRIGADO!