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Marzo 2012

Centro Studi Unindustria

Il Sistema Tessile Moda e

Abbigliamento nel Lazio

Imprese attive nel Lazio: 3.543 pari al 3,9% del Tessile Moda e Abbigliamento italiano

Il tessuto imprenditoriale in cifre

2

Anno 2011: -0,5% del numero di imprese attive appartenenti al Sistema rispetto all’anno precedente

La struttura del settore per numero di dipendenti 93,1% meno di 10 6,2% tra 10 e 49 meno dell’1% oltre 50

Il Lazio si posiziona 9° in Italia per numero di imprese (3,9% del Sistema Tessile-Moda italiano). La regione leader è la Toscana (20,6%), seguono Lombardia (16,7%) e Veneto (11,3%)

Il confronto con le regioni

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I comparti del Sistema Tessile-Moda nel Lazio

4

Confezione articoli di abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia

Industrie tessili

Fabbricazione di articoli in pelle e simili

Nelle Industrie Tessili operano 450 imprese, sono 2.691 quelle attive nella confezione e 402 le attive nella Fabbricazione di articoli in pelle

La distribuzione territoriale delle imprese

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Latina

Roma

Rieti

FrosinoneViterbo

Provincia N. imprese % tot Lazio

Frosinone 412 11,6%Latina 256 7,2%Rieti 69 1,9%Roma 2.635 74,4%Viterbo 171 4,8%

L’interscambio commerciale: le importazioni

6

In aumento nel corso del 2011 l’import del Sistema (4,2%), in particolare di Prodotti Tessili (+33,9%) mentre calano le importazioni di Articoli di Abbigliamento (-5,3%)

Anno 2010 Anno 2011Variazione 2011/2010

Prodotti tessili 136.788.803 183.098.029 33,9%

Articoli di abbigliamento 418.891.043 396.812.456 -5,3%

Articoli in pelle e simili 184.431.440 191.384.607 3,8%

Totale Tessile e Abbigliamento 740.111.286 771.295.092 4,2%

Incidenza tot Sistema su tot Lazio 2,6% 2,3%

L’import: i principali settori

7

Gli Articoli di abbigliamento contribuiscono al 43,1% dell’import regionale del settore, seguono Calzature (15,2%) e Tessuti (11,3%)

1,4%

11,3%

11,1%

43,1%

0,7%

7,6%

9,6%

15,2%

Cuoio conciato e lavorato; art da viaggio, borse, pelletteria,selleria; pellicce prep e tinte

1,4%

11,3%

11,1%

43,1%

0,7%

7,6%

9,6%

15,2%Filati di f ibre tessili

Tessuti

Altri prodotti tessili

Articoli di abbigliamento

Articoli di abbigliamento in pelliccia

Articoli di maglieria

Cuoio conciato e lavorato; art da viaggio, borse, pelletteria,selleria; pellicce prep e tinte

Calzature

L’import: le aree di provenienza

8

1,7 mln €

America centro-meridionale

10,6 mln €

America settentrionale

11,5 mln €

Africa settentrionale

18,2 mln €Medio Oriente

40,7 mln €

Paesi europei non Ue

83,5 mln €Asia centrale

207,6 mln €Asia orientale

395,4mln €UE 27

Il 51,3% dell’import proviene dall’UE a 27, seguono Asia orientale con il 26,9% e Asia centrale con il 10,8%

L’import: il dettaglio per Paese

9

Il 23,1% dell’import proviene dalla Cina, seguono Belgio e Spagna con il 9,3% e Francia con l’8,9%

22%

5,9%

7%

9,7%8,9%

8,4%

6,7%

Le importazioni del Tessile Moda e Abbigliamento per provincia

10

L’import della regione è principalmente destinato alla provincia di Roma (76%); Frosinone contribuisce al totale per il 14,3%, Latina per il 5,4%, Viterbo per il 2,9% e Rieti per l’1,3%

Anno 2011 Var 2011/2010 Incidenza su tot Lazio

Frosinone 110.613.439 30,1% 14,3%

Latina 41.565.458 5,5% 5,4%

Rieti 10.010.636 286,4% 1,3%

Roma 586.552.819 -0,9% 76,0%

Viterbo 22.552.740 6,7% 2,9%

Lazio 771.295.092 4,2%

Anno 2011 Var 2011/2010 Incidenza su tot Lazio

Frosinone 110.613.439 30,1% 14,3%

Latina 41.565.458 5,5% 5,4%

Rieti 10.010.636 286,4% 1,3%

Roma 586.552.819 -0,9% 76,0%

Viterbo 22.552.740 6,7% 2,9%

Lazio 771.295.092 4,2%

L’interscambio commerciale: le esportazioni

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In aumento a dicembre 2011 l’export del Sistema (+27,1%), in particolare di Articoli in pelle (+69,2%). È rilevante anche l’incremento dei Prodotti Tessili (+20,6%)

Anno 2010 Anno 2011Variazione 2011/2010

Prodotti tessili 148.980.356 179.738.422 20,6%

Articoli di abbigliamento 229.242.749 230.874.137 0,7%

Articoli in pelle e simili 166.544.410 281.836.289 69,2%

Totale Tessile e Abbigliamento 544.767.515 692.448.848 27,1%

Incidenza tot Sistema su tot Lazio 3,6% 4,1%

L’export: i settori trainanti

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I settori più rilevanti dell’export laziale: Articoli di abbigliamento (26,8% del totale del Sistema Tessile Moda), Tessuti (20,6%), Calzature (20,6%) e Cuoio e accessori in pelle e pelliccia (20,1%)

1,4%

11,3%

11,1%

43,1%

0,7%

7,6%

9,6%

15,2%Filati di f ibre tessili

Tessuti

Altri prodotti tessili

Articoli di abbigliamento

Articoli di abbigliamento in pelliccia

Articoli di maglieria

Cuoio conciato e lavorato; art da viaggio, borse, pelletteria,selleria; pellicce prep e tinte

Calzature

L’export: i principali partner commerciali

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Il 30,3% dell’export è destinato all’UE a 27, seguono Asia orientale con il 26,7% e America settentrionale con il 16,5%

10,8 mln €

America centro-meridionale

36,4 mln €

Africa settentrionale

48,4 mln €Medio Oriente

68,7 mln €

Paesi europei non UE

114,3 mln €

America settentrionale

184,6 mln €Asia orientale

210 mln €UE 27

L’export: il dettaglio per Paese

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15,2%

4%4,2%

5,9%

5,5%

Il 15,2% dell’export è destinato agli USA, seguono Hong Kong con il 6,9% e Corea del Sud con il 6,7%

6,9%6,7%

Le esportazioni del Tessile Moda e Abbigliamento per provincia

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L’export della regione è così composto: Roma (55,8%), Frosinone (40%), Latina (2,1%), Viterbo (1,6%) e Rieti (0,4%)

Anno 2011 Var 2011/2010 Incidenza su tot Lazio

Frosinone 277.173.828 67,6% 40,0%

Latina 14.632.044 6,2% 2,1%

Rieti 2.665.305 3,2% 0,4%

Roma 386.638.114 9,8% 55,8%

Viterbo 11.339.557 4,0% 1,6%

Lazio 692.448.848 27,1%

Il distretto del Tessile e Abbigliamento della Valle del Liri

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integrazione distrettuale di sub-fornitura tra imprese locali ridotta

rapporti di collaborazione lungo la filiera del processo produttivo penalizzati

costituzione di reti commerciali limitata

Imprese operanti principalmente in rapporto di subfornitura a clienti esterni al territorio: solo un numero contenuto ha un proprio marchio e vende direttamente alla distribuzione

20 comuni in provincia di FrosinoneSpecializzazione: confezione di articoli di vestiario ed accessori79 impresecirca il 99% con meno di 49 addetti40 milioni di euro il fatturato del distretto

Considerazioni conclusive

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Trend positivo delle performance sui mercati internazionaliTrend positivo delle performance sui mercati internazionali

L’export diventa un driver per la crescita del Sistema. Le azioni prioritarie: favorire la crescita dimensionale e l’aggregazione delle PMI e una maggiore sinergia con il territorio

Frammentazione della filiera e contenuta presenza di imprese medio-grandi

Frammentazione della filiera e contenuta presenza di imprese medio-grandi

Trainano la domanda estera Articoli di abbigliamento, Tessuti, Calzature e Cuoio e accessor. Buona la performance sui mercati USA e dell’Asia orientale

Trainano la domanda estera Articoli di abbigliamento, Tessuti, Calzature e Cuoio e accessor. Buona la performance sui mercati USA e dell’Asia orientale