Рынок мебели в России 2014: Итоги 2013 и 1 полугодия 2014,...

Рынок мебели 2014: итоги 2013 и 1 полугодия 2014, прогноз до 2018

Стр. 1 из 39

Рынок мебели


Стр. 2 из 39

Оглавление

РЫНОК МЕБЕЛИ В РОССИИ 9

Производство мебели в России (2009 – 1 пол. 2014) 9

Динамика производства мебели с 2009 по 2013 9

Производство мебели по видам в натуральном выражении 11

Производство мебели по видам в стоимостном выражении 12

Цены производителей на некоторые виды мебели 21

Экспорт мебели из России (2010 – 1 пол. 2014) 23

Динамика объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении 23

Структура экспорта по странам 25

Динамика цены экспорта 29

Структура экспорта по видам 31

Импорт мебели в Россию (2010 – 1 пол. 2014) 37

Таможенные пошлины и их изменение после вступления России в ВТО 37

Динамика объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражении 39

Структура импорта по странам 41

Динамика цены импорта (дол/кг) 45

Структура импорта по видам 47

Рынок мебели в России (2010 – 1 пол. 2014, прогноз до 2018) 53

Объем рынка на основе данных официальной статистики 53

Структура объема рынка мебели в России по видам 55

Динамика основных показателей рынка мебели 59

Объем рынка мебели с учетом «теневого» сегмента 62

Отраслевые новости и события, 2013 - 1 пол. 2014 63

Розничные продажи мебели 78

Прогноз развития рынка мебели 2013 - 2017 82

Основные игроки мебельного рынка в России 84


Стр. 3 из 39

Рейтинг производителей мебели по объемам производства (без указания объема) 85

Рейтинг производителей мебели по выручке 87

Новости, события, планы мебельных компаний 89

Приложение 1. Динамика курса доллара 125

Приложение 2. Ставки таможенных пошлин на мебель по кодам ТН ВЭД до и после вступления в ВТО 126

Приложение 3. Розничные продажи бытовой мебели по областям 133

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 140


Стр. 4 из 39

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производства мебели по видам в натуральном выражении, 2012-2013 11

Рисунок 2. Структура производства мебели по видам в стоимостном выражении, 2012 – 2013 12

Рисунок 3. Динамика доли экспортируемой мебели в российском производстве в натуральном выражении, 2010-2013

23

Рисунок 4. Структура экспорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2012, 2013 25

Рисунок 5. Структура экспорта мебели по странам в натуральном выражении, 2012, 2013 27

Рисунок 6. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт., 2012-2013 31

Рисунок 7. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2012-2013 32

Рисунок 8. Структура экспорта мебели по видам в стоимостном выражении в дол, 2012-2013 33

Рисунок 9. Динамика доли импортной мебели на российском рынке в натуральном выражении, 2010-2013

39

Рисунок 10. Структура импорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2012, 2013 41

Рисунок 11. Структура импорта мебели по странам в натуральном выражении, 2012, 2013 43

Рисунок 12. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт. 2012-2013 47

Рисунок 13. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2012-2013 48

Рисунок 14. Структура импорта мебели по видам в стоимостном выражении в дол, 2012-2013 49

Рисунок 15. Структура рынка мебели по странам в натуральном выражении, 2012-2013 55

Рисунок 16. Структура рынка мебели по странам в стоимостном выражении, 2012-2013 57

Рисунок 17. Структура розничных продаж бытовой мебели по ФО, 2012-2013 78


Стр. 5 из 39

Список таблиц

Таблица1. Динамика производства мебели в России, 2009-2013 9

Таблица2. Квартальная динамика производства мебели, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014 10

Таблица3. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в натуральном выражении, 2009-2013, шт.

13

Таблица4. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в натуральном выражении , 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, шт.

15

Таблица5. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в стоимостном выражении, 2009-2013, тыс. руб.

17

Таблица6. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в стоимостном выражении , 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. руб.

19

Таблица7. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 2009-2013, руб./шт. 21

Таблица8. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 1 кв. 2013-2 кв. 2014, руб./шт.

22

Таблица9. Динамика экспорта мебели из России, 2010-2013 23

Таблица10. Квартальная динамика экспорта мебели из России, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014 24

Таблица11. Структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. дол.

25

Таблица12. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, млн. дол.

26

Таблица13. Структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. тонн.

27

Таблица14. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. тонн.

28

Таблица15. Динамика цены экспорта, 2010-2013, дол./кг 29

Таблица16. Квартальная динамика цены экспорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг 30

Таблица17. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тыс. шт. 31

Таблица18. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тонн 32

Таблица19. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, млн. дол. 33

Таблица20. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. шт. 34

Таблица21. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тонн. 35


Стр. 6 из 39

Таблица22. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. дол. 36

Таблица23. Изменение ставок таможенных пошлин на мебель после вступления России в ВТО, 2012-2018

37

Таблица24. Изменение ставок таможенных пошлин на недорогую мебель стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто-массы после вступления России в ВТО, 2012- 2018

38

Таблица25. Динамика импорта мебели в Россию, 2010-2013 39

Таблица26. Квартальная динамика импорта мебели в Россию, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 40

Таблица27. Структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. дол.

41

Таблица28. Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. дол.

42

Таблица29. Структура импорта мебели в Россию по странам в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. тонн

43

Таблица30. Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. тонн

44

Таблица31. Динамика цены импорта, 2010-2013, дол./кг 45

Таблица32. Квартальная динамика цены импорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг 46

Таблица33. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2012, тыс. шт 47

Таблица34. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2013, тыс. т. 48

Таблица35. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2013, млн. дол. 49

Таблица36. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. шт. 50

Таблица37. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. тонн.

Таблица38. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. дол. 52

Таблица39. Динамика объема рынка мебели в России, 2010-2013 53

Таблица40. Квартальная динамика объема рынка мебели в России, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014 54

Таблица41. Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. шт.

55

Таблица42. Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. шт.

56

Таблица43. Структура объема рынка мебели в России в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. руб.

57


Стр. 7 из 39

Таблица44. Структура объема рынка мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. руб.

58

Таблица45. Динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013

59

Таблица46. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014

59

Таблица47. Динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении, 2010-2013

60

Таблица48. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014

61

Таблица49. Динамика объема рынка мебели в России с учетом «теневого» сегмента, 2010-2013 62

Таблица50. Доля продаж бытовой мебели в Москве и Московской области по отношению к продажам в ЦФО и России, %, 2009-2013

78

Таблица51. Динамика розничных продаж бытовой мебели в России в стоимостном выражении, 2009-2013, млн. руб.

79

Таблица52. Квартальная динамика розничных продаж бытовой мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2013- 1 кв. 2014, млн. руб.

81

Таблица53. Прогноз объема рынка мебели в России , 2014-2018, в натуральном выражении 82

Таблица54. Прогноз объема рынка мебели в России с учетом официальной статистики и «теневого» сегмента, 2014-2018, в стоимостном выражении

83

Таблица55. Рейтинг производителей мебели (ОКПД 36.1), 2012 85

Таблица56. Рейтинг производителей мебели по финансовым показателям, 2011-2012, тыс. руб. 87

Таблица57. Динамика курса доллара, 2003-2013 125

Таблица58. Прогноз динамики курса доллара, 2014-2018 125

Таблица59. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозной таможенной пошлины

126

Таблица60. Годовая динамика розничных продаж бытовой мебели по областям, 2009-2013, млн руб. 133

Таблица61. Квартальная динамика розничных продаж бытовой мебели, 1 кв. 2013 – 1 кв. 2014, млн руб.

136


Стр. 8 из 39

РЫНОК МЕБЕЛИ В РОССИИ

Производство мебели в России (2009 – 1 пол. 2014)

Динамика производства мебели с 2009 по 2013

Согласно оперативным данным российской статистики по итогам 2013 года в России зафиксирован

спад производства мебели. Темпы прироста по отношению к 2012 году составили -12,31%. Однако,

необходимо отметить, что оперативные данные могут быть уточнены Росстатом, вследствие чего

динамика может измениться (после уточнения данных за 2012 год объем производства изменился

на 10%).

Таблица 1. Динамика производства мебели в России, 2009-2013

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Производство мебели, млн шт.

Темп прироста, %

Производство мебели, млрд руб.


Производство мебели, млн дол.


Средняя стоимость производимой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость производимой мебели, дол./шт.

Темп прироста, % Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Фактические данные за период 2009-ноябрь 2013, декабрь 2013 – оценка

«Экспресс-Обзор». Оценкой «Экспресс-Обзор» также является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на

основе данных о производстве в стоимостном выражении).

В 2013 году темпы роста средней цены производимой мебели находились в положительной зоне,

цена выросла …


Стр. 9 из 39

При рассмотрении квартальной динамики производства видно, что по итогам 1 пол. 2014 года

российское производство существенно выросло (темп прироста составил 7,33%). Объемы

производства увеличивались как в первом, так и во втором кварталах (по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года).

На фоне увеличения объема производства мебели росла и средняя цена производителей. Так, по

итогам 1 полугодия 2014 года прирост цены в рублевом эквиваленте составил …

Таблица 2. Квартальная динамика производства мебели, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014

2013 2014

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.

Производство мебели, млн шт.


Производство мебели, млрд руб.


Производство мебели, млн дол.


Средняя стоимость производимой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость производимой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Фактические данные за период январь 2012- ноябрь 2013, декабрь 2013 – оценка «Экспресс-Обзор». Оценкой «Экспресс-Обзор»

также является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на основе данных о производстве в стоимостном выражении).


Стр. 10 из 39

Рисунок 1. Структура производства

мебели по видам в натуральном

выражении, 2012-2013

Оценка «Экспресс-Обзор»

Производство мебели по видам в натуральном выражении

В структуре производства мебели по видам первое место в 2013 году перешло к сегменту столы и

стулья, находившемуся на втором месте по итогам 2012 года. Доля этого сегмента в общем объеме

производства увеличилась с 21,1% до 22,4%.

Второе место по объемам производства занимает мебель для спальни …

21,1% 22,5%

20,9% 22,3%

23,0% 22,23%

14,9% 12,9%

11,9% 11,4%

8,1% 8,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013

Мягкая мебель

Кухонная мебель

Прочая мебель

Мебель для офиса

Мебель для спальни, включая матрасы

Столы и стулья


Стр. 11 из 39

Таблица 3. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в натуральном выражении, 2009-2013, шт.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Мебель, всего

в том числе:


Столы кухонные деревянные

Шкафы кухонные деревянные

Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в другие группировки

Мебель кухонная из прочих материалов


Мебель для спальни

Кровати

Кровати деревянные

Кровати металлические

Шкафы

Шкафы деревянные для спальни

Шкафы для детских вещей деревянные

Матрасы и основы матрасные

Матрасы, кроме основ матрасных

Матрасы из пористой резины или пенопласта, с покрытием или без покрытия

Матрасы из прочих материалов

Матрасы детские

Основы матрасные


Кресла

Диваны, кушетки, софы, тахты

Диваны-кровати

Прочая мягкая мебель


Стр. 12 из 39

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая


Офисная мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для сидения с металлическим каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.


Стулья - всего

Столы (кроме кухонных)


Прочие деревянные шкафы для столовой и гостинной

Мебель для сидения прочая

Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) прочая, не включенная в другие группировки, шт

Мебель из пластмасс

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Динамика объема производства мебели для офиса в натуральном выражении – оценка «Экспресс-Обзор на основе данных о динамике

в стоимостном выражении.


Стр. 13 из 39

Таблица 4. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в натуральном выражении , 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, шт.

2013 2014


Мебель, всего

в том числе:


Столы кухонные деревянные

Шкафы кухонные деревянные

Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в другие группировки

Мебель кухонная из прочих материалов



Кровати


Кровати металлические

Шкафы

Шкафы деревянные для спальни

Шкафы для детских вещей деревянные





Кресла

Диваны, кушетки, софы, тахты


Прочая мягкая мебель

Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая


Стр. 14 из 39

2013 2014



Офисная мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для сидения с металлическим каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.


Стулья - всего

Столы (кроме кухонных)


Прочие деревянные шкафы для столовой и гостинной

Мебель для сидения прочая

Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) прочая, не включенная в другие группировки, шт

Мебель из пластмасс

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Динамика объема производства мебели для офиса в натуральном выражении – оценка «Экспресс-Обзор на основе данных о динамике

в стоимостном выражении.


Стр. 15 из 39

Цены производителей на некоторые виды мебели

Таблица 5. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 2009-2013, руб./шт.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Стулья

Темпы прироста, %

Кресла




Столы кухонные, для столовой и гостиной


Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной




Мебель прочая, не включенная в другие группировки




Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

По итогам 2013 года сильнее всего подорожали кресла. Их средняя стоимость составила ...


Стр. 16 из 39

В 2014 году средние цены производителей росли на все виды продукции, кроме групп-лидеров

роста 2013 года. Так, средняя цена кресел в 1 квартале 2014 года не изменилась (+0,2% к уровню 1

кв. 2013 года), а во 2 квартале и вовсе снизилась на 3,5% к уровню 2 квартала 2013 года. В сегменте

Кровати деревянные в 2014 году наблюдалась устойчиво отрицательная динамика, темпы прироста

составили -2,7% и -2,2% в 1 и 2 кварталах 2014 года соответственно.

Таблица 6. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 1 кв. 2013-2 кв. 2014, руб./шт.

2013 2014

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

Стулья


Кресла




Столы кухонные, для столовой и гостиной


Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной




Мебель прочая, не включенная в другие группировки



Темпы прироста, % Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

В лидерах роста средней цены – Матрасы (+52,1 во 2 кв. 2014), Прочая мебель (+25% в 1 кв. и

+22,2% во 2 квартале 2014), а также стулья, средняя стоимость которых во 2 квартале выросла на

18,9%


Стр. 17 из 39

Рисунок 2. Динамика доли

экспортируемой мебели в российском

производстве в натуральном выражении,

2010-2013


Экспорт мебели из России (2010 – 1 пол. 2014)

Динамика объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении

В 2013 году продолжилось снижение объема экспорта мебели, наблюдавшееся с 2011 года. По

сравнению с 2012 годом объем экспорта снизился на 4,8% в натуральном выражении и составил …

миллионов штук. …

Средняя стоимость экспортируемой мебели, наоборот, по итогам 2013 года выросла на 6,75%,

составив … рубля за единицу мебели. …

Таблица 7. Динамика экспорта мебели из России, 2010-2013

Показатель 2010 2011 2012 2013

Экспорт мебели, млн шт.


Экспорт мебели, тыс. тонн


Экспорт мебели, млн руб.


Экспорт мебели, млн дол.


Средняя стоимость экспортируемой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость экспортируемой мебели, дол./шт.

Темп прироста, % Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

1

Благодаря росту средней стоимости экспортируемой мебели в 2013 году наблюдалось небольшое

увеличение объема экспорта в стоимостном выражении (+1,63% к уровню 2012 года).

1 Полный список кодов ТН ВЭД ТС приведен в приложении к исследованию

81,9%90,7% 91,7% 91,7%

18,1%9,3% 8,3% 8,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013Доля экспортируемой мебели

Доля мебели, производимой для российских потребителей


Стр. 18 из 39

Удельный вес экспорта в общем объеме производства по итогам 2013 года составил …, что на 0,7

процентного пункта выше, чем в 2012 году. Необходимо отметить, что резкое сокращение этого

показателя произошло в 2011 году (доля снизилась на … процентного пункта по сравнению с 2010

годом).

В первом полугодии 2014 года был отмечено увеличение поставок российской мебели за рубеж,

всего было экспортировано около …

Таблица 8. Квартальная динамика экспорта мебели из России, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014

2013 2014


Экспорт мебели, тыс. шт.


Экспорт мебели, тыс. тонн


Экспорт мебели, млн руб.


Экспорт мебели, млн дол.


Средняя стоимость экспортируемой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость экспортируемой мебели, дол./шт.

Темп прироста, % Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

2, Фактические данные: 2013 – май 2014. Июнь 2014 – оценка «Экспресс-Обзор»

2 Полный список кодов ТН ВЭД ТС приведен в приложении к исследованию


Стр. 19 из 39

Рисунок 3. Структура экспорта мебели

по странам в стоимостном выражении,

2012, 2013

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных

ФТС

Структура экспорта по странам

Таблица 9. Структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. дол.

Показатель 2010 2011 2012 2013

Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, %

Всего

Казахстан

Беларусь

Украина

США

Австрия

Германия

Великобритания

Абхазия

Италия

Швеция

Китай

Франция

Испания

Нидерланды

Мьянма

Другие страны

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

Лидером по потреблению российской мебели в стоимостном выражении в 2013 году был Казахстан.

...

55,53% 55,06%

4,22% 6,69%6,66% 5,45%

4,17% 4,72%1,41% 3,49%4,21%3,11%0,86%

1,77%1,71%1,56%

19,67% 16,31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013

Другие страны ИталияАбхазия ВеликобританияГермания АвстрияСША УкраинаБеларусь Казахстан


Стр. 20 из 39

В первом полугодии 2014 на второе место по объемам экспорта переместилась США, в которые

было отправлено мебели на …

Таблица 10. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, млн. дол.

2013 2014


Всего

Казахстан

Беларусь

Украина

США

Австрия

Германия


Абхазия

Италия

Швеция

Китай

Франция

Испания


Мьянма

Другие страны Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС


Стр. 21 из 39


по странам в натуральном выражении,

2012, 2013


ФТС,

В натуральном выражении (в тоннах) распределение стран в экспорте примерно такое же. Первое

место занимает Казахстан (… общего объема экспорта), второе – Беларусь (…), на третьем – США

(…).

Таблица 11. Структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. тонн.

Показатель 2010 2011 2012 2013

Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, %

Всего

Казахстан

Беларусь

США

Германия

Украина


Австрия

Франция

Китай

Мьянма

Швеция

Италия

Абхазия

Испания

Эстония



59,2% 54,3%

3,6% 13,4%4,2%

4,4%4,8%3,3%4,4%

3,2%1,4%1,6%2,7% 1,4%1,2% 1,4%

17,2% 15,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013

Другие страны КитайФранция АвстрияВеликобритания ГерманияУкраина СШАБеларусь Казахстан


Стр. 22 из 39

В 1 полугодии 2014 года не произошло изменений в тройке стран-лидеров по объему экспорта.

Первое место принадлежит Казахстану, объем экспорта мебели в который увеличился на …

Таблица 12. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 2

кв. 2014, тыс. тонн.

2013 2014


Всего

Казахстан

Беларусь

США

Германия

Украина


Австрия

Франция

Китай

Мьянма

Швеция

Италия

Абхазия

Испания

Эстония




Стр. 23 из 39

Динамика цены экспорта

В таблице приведены цены экспорта в страны, представленные в Топ-15 экспорта в стоимостном и

натуральном выражении. По итогам 2013 года самая дорогая продукция была отправлена в ...

Таблица 13. Динамика цены экспорта, 2010-2013, дол./кг

Показатель 2010 2011 2012 2013

Всего

Австрия

Украина

Абхазия


Италия


США

Швеция

Испания

Казахстан

Китай

Германия

Франция

Эстония

Мьянма

Беларусь Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС


Стр. 24 из 39

...

Таблица 14. Квартальная динамика цены экспорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг

2013 2014

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

Всего

Австрия

Украина

Абхазия


Италия


США

Швеция

Испания

Казахстан

Китай

Германия

Франция

Эстония

Мьянма

Беларусь Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС


Стр. 25 из 39


по видам в натуральном выражении, в

шт., 2012-2013


ФТС

Структура экспорта по видам

Чаще всего производители экспортируют мебель категорий «прочая», которую сложно соотнести с

тем или иным видом мебели. Это означает, что реальный объем экспорта по каждому виду может

быть выше за счет некоторых объемов из категории «прочая мебель». По этой причине структуру

экспорта по видам следует рассматривать как справочную информацию.

Таблица 15. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тыс. шт.

Экспорт, тыс. шт. 2010 2011 2012 2013

Мебель


Спальная мебель



Матрасы

Матрасы из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия

Матрасы из прочих материалов, с покрытием или без покрытия


Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати

Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая (мягкая)

Мебель для сидения с металлическим каркасом обитая (мягкая)

Офисная мебель

Мебель металлическая типа используемой в учреждениях

Мебель деревянная типа используемой в учреждениях

Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями


Прочая мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом не обитая (жесткая)

Мебель для сидения с металлическим каркасом не обитая (жесткая)

Мебель металлическая прочая

Мебель деревянная прочая

Мебель из пластмассы

Мебель из прочих материалов

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука из бамбука или ротанга

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука прочая

Мебель из пр. материалов, вкл. тростник, иву, бамбук или аналог. мат-лы: из бамбука или ротанга

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: прочая


64,76% 62,68%

10,76% 11,06%

7,47% 9,35%

7,03% 7,37%4,70% 5,54%

5,29% 3,99%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 26 из 39


по видам в натуральном выражении, в

тоннах, 2012-2013


ФТС

Таблица 16. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тонн

Экспорт, тонн 2010 2011 2012 2013

Мебель





Матрасы
























57,56% 59,80%

17,18% 16,80%

10,16% 8,15%

6,50% 7,32%6,14% 5,07%

2,47% 2,86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 27 из 39


по видам в стоимостном выражении в

дол, 2012-2013


ФТС

Таблица 17. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, млн. дол.

Экспорт, млн долл. 2010 2011 2012 2013

Мебель





Матрасы
























55,35% 53,57%

13,84% 13,85%

9,98% 8,78%

10,90% 12,97%

5,43% 5,42%4,49% 5,42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 28 из 39

Таблица 18. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. шт.

2013 2014


Мебель





Матрасы

























Стр. 29 из 39

Таблица 19. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тонн.

2013 2014


Мебель





Матрасы





















Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: из бамбука или ротанга




Стр. 30 из 39

Таблица 20. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. дол.

2013 2014


Мебель





Матрасы





















Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: из бамбука или ротанга




Стр. 31 из 39

Рынок мебели в России (2010 – 1 пол. 2014, прогноз до 2018)

Объем рынка на основе данных официальной статистики

Объем рынка мебели в России, рассчитанный по официальным данным, в 2013 году составил …

Таблица 21. Динамика объема рынка мебели в России, 2010-2013

Показатель 2010 2011 2012 2013

Объем рынка мебели, млн шт.


Объем рынка мебели, млрд руб.


Объем рынка мебели, млн. дол.


Средняя стоимость мебели, руб./шт.


Потребление мебели в расчете на домохозяйство, шт./домохоз./год

Потребление мебели в расчете на домохозяйство, руб./домохоз./год


Среднегодовые расходы на мебель в 2013 году составили …


Стр. 32 из 39

В 1 полугодии 2013 года на рынке мебели вновь наблюдался рост. В натуральном выражении рынок

увеличился на ...

Таблица 22. Квартальная динамика объема рынка мебели в России, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014

2013 2014


Объем рынка мебели, млн шт.


Объем рынка мебели, млрд руб.


Объем рынка мебели, млн. дол.


Средняя стоимость мебели, руб./шт.


Потребление мебели в расчете на домохозяйство, шт./домохоз./год

Потребление мебели в расчете на домохозяйство, руб./домохоз./год



Стр. 33 из 39

Рисунок 8. Структура рынка мебели по

странам в натуральном выражении, 2012-

2013


Структура объема рынка мебели в России по видам

Поскольку в импорте и экспорте превалирует мебель категорий «прочая», которую сложно

соотнести с тем или иным видом мебели, реальные объемы импорта и экспорта по каждому виду

могут быть выше за счет этой категории. Поэтому структуру объема рынка по видам следует

рассматривать как справочную информацию.

Таблица 23. Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. шт.

Показатель 2010 2011 2012 2013

Объем рынка мебели







Доля в структуре рынка мебели






Прочая мебель Оценка «Экспресс-Обзор»

46,0% 48,7%

17,1% 16,5%

13,3% 13,9%

10,5% 7,9%

7,3% 6,9%5,9% 6,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 34 из 39

Прогноз развития рынка мебели 2013 - 2017

Прогноз объема рынка в натуральном выражении построен на основе прогноза импорта,

производства и доли экспорта в производстве. По оценке «Экспресс-Обзор», на рынке мебели

сохранятся высокие темпы роста импорта, к 2017 году доля импорта на российском рынке достигнет

62%. Объем экспорта также продолжит тренд последних лет отрицательными темпами прироста.

Однако аналитики «Экспресс-Обзор» полагают, что к 2015 году российские производители сумеют

повысить эффективность собственной деятельности что приведет к росту объема производства

мебели, и, как следствие, начиная с 2018 года на рынке мебели будет наблюдаться постепенное

вытеснение импорта.

.

Таблица 24. Прогноз объема рынка мебели в России , 2014-2018, в натуральном выражении

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка мебели, тыс. шт.


Производство мебели, тыс. шт.


Объем импорта мебели, тыс. шт.


Объем экспорта мебели, тыс. шт.


Доля экспорта в производстве

Доля импорта на рынке



Стр. 35 из 39

Основные игроки мебельного рынка в России

В рамках исследования основных игроков рынка был построен рейтинг по объемам производства

мебели3. По каждой из полученных компаний-лидеров были отобраны основные финансово-

экономические показатели за 2011 и 2012 год: выручка, прибыль (из формы №2 бухгалтерской

отчетности). В случае, если компания не предоставила в Росстат бухгалтерскую отчетность за 2012

год, в рейтинг по выручке она не включалась (при этом оставаясь в рейтинге по производству).

3 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены

компании в порядке убывания объемов производства, при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге (без озвучивания объемов производства)


Стр. 36 из 39

Рейтинг производителей мебели по объемам производства (без указания объема)

Таблица 25. Рейтинг производителей мебели (ОКПД 36.1), 2012

Место в рейтинге

Регион ОКПО Компания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


Стр. 37 из 39

Место в рейтинге

Регион ОКПО Компания

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Источник: данные ГМЦ Росстат


Стр. 38 из 39

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры регионов

России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое

физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме, то есть

максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на

рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 700 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 39 из 39

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из

источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует

точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале,

отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки

или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников

либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого

документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок мебели в России 2014: Итоги 2013 и 1 полугодия 2014,...

Marketing