Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1...

ДЕМО-ВЕРСИЯ исследования «Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1 пол.2013, прогноз до 2017»

Стр. 1 из 67

ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 2 из 67

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Исследование «Рынок крупной бытовой техники 2013: Итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз до 2017 с учетом вступления

России в ВТО» включает в себя:

1. Анализ и прогноз на 2013 - 2017 основных количественных показателей рынка бытовой техники России с акцентом на

наиболее важные для рынка тенденции, такие как:

Высокая зависимость рынка крупногабаритной бытовой техники (КБТ) от импорта (более 50% рынка КБТ – импортная

продукция). В исследовании проанализирована динамика импорта как по рынку крупной бытовой техники в целом, включая

анализ импорта по странам, так и по сегментам рынка: холодильникам, стиральным машинам, кухонным плитам и

посудомоечным машинам.. До 2013 года на рынке наблюдалась тенденция импортозамещения с очень медленными темпами

роста, которая, по оценке «Экспресс-Обзор» в ближайшие годы сменится трендом замещения российских товаров импортными.

Вступление России в ВТО и снижение пошлин на крупную бытовую технику. В отдельном разделе исследования

рассмотрено изменение ставок таможенных пошлин, произошедшее в связи с вступлением России в ВТО и их влияние на

сегменты рынка КБТ. В отчете приведены ставки таможенных пошлин по сегментам рынка КБТ (агрегированные аналитиками

«Экспресс-Обзор») и сроки их вступления в силу, а в приложении к отчету – полные перечень ставок таможенных пошлин и

сроки изменений по каждому коду товара. По оценке «Экспресс-Обзор», сегмент стиральных машин, на которые с 1.09.2013

уже снизились пошлины и которым эксперты рынка сулят резкий рост импорта, имеет достаточно стабильное положение.

Наиболее уязвимым является сегмент кухонных плит, доля импорта в котором чрезвычайно высока и продолжит

увеличиваться. Высокая доля импорта объясняется отсутствием производства кухонных плит в России у крупнейших мировых

производителей (в отличие от холодильников и стиральных машин). Сегмент посудомоечных машин, имеющий 100%

импортную зависимость, не лежит в зоне риска с точки зрения российского бизнеса по причине отсутствия производства в

России.

Рост импорта за счет роста поставок недорогой продукции, в том числе, из Китая. При этом на рынке наблюдается явная

экспансия Китая – его доля в импорте ежегодно увеличивается, а средняя цена китайской техники почти в 4 раза ниже средней

цены по остальным странам-импортерам.

Замедление темпов роста производства на рынке крупной бытовой техники (КБТ) в натуральном выражении и рост в

стоимостном за счет повышения цен производителей. При этом из сегментов бытовой техники наиболее твердые позиции

на российском рынке занимают холодильники и стиральные машины, в одном из этих сегментов темпы роста производства

растущие, а не замедляющиеся, а в другом – минимальная из всех сегментов доля импорта на рынке.

Сокращение объемов экспорта и доли экспорта в производстве. В экспорте и импорте помимо динамики в стоимостном и

натуральном выражении и структуры по странам, проанализирован средний вес и средняя стоимость ввозимой и вывозимой


Стр. 3 из 67

продукции. Например, средний вес поставляемой из России КБТ превышает средний вес импортируемой техники в 1,66 раз. И,

в отличие от импорта, где присутствует тренд снижения среднего веса, в экспорте средний вес, напротив, растет.

Рост цен. В отличие от цен производителей, которые могут сокращаться или расти с течением времени, рост средних

потребительских цен всегда положительный по всем видам товаров.

Рост рынка крупной бытовой техники. По оценке «Экспресс-обзор», в натуральном выражении рынок будет расти, в

основном, за счет импорта (доля импорта увеличится к 2017 году на 3 процентных пункта в натуральном выражении). Плановое

снижение пошлин после вступления России в ВТО не окажет существенного влияния на рост импорта, однако остановит

процесс импортозамещения, начавшийся в последние годы.

2. Анализ основных производителей крупной бытовой техники в России. Часть по игрокам рынка занимает более половины

отчета и включает в себя два больших раздела: рейтинги и профили компаний.

В рамках исследования рынка бытовой техники построены рейтинги по объемам производства по каждому сегменту и подсегменту

производящейся в России крупной бытовой техники (всего 12 рейтингов), а также общий рейтинг производителей крупной бытовой

техники по выручке 2012 года и рейтинг по долям рынка. В профили ведущих компаний, включена информация (по большинству

компаний) по структуре компании, торговым маркам (брендам), мощностям заводов, логистике (транспорт и склады), каналам продаж,

новостям и планам компаний, а также финансовым показателям (прибыль, выручка) за 2011 и 2012 гг.

Рассмотренные сегменты:

- Холодильники

- Стиральные машины

- Кухонные плиты

- Посудомоечные машины

Подробнее о содержании отчета см. в оглавлении демо-версии, приведенном в конце настоящего документа.


Стр. 4 из 67

Рисунок 1. Динамика средней цены

производства, 2010-2012, руб./ед.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат

РЫНОК КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРОИЗВОДСТВО

Объем производства

В 2012 году темпы прироста производства крупной бытовой техники замедлились по сравнению с

2011 годом. Объем производства вырос на 3,9% и составил … млн. шт. В стоимостном выражении,

наоборот, темпы прироста были выше, чем в 2011 году (+12,73% против +7,74%). Причина высокого

роста рынка в стоимостном выражении – рост цен производителей, который составил 8,49% в 2012

году. Интересно заметить, что годом ранее, в 2011 году, темп роста цен производителей был

отрицательным.

Таблица 1. Динамика производства крупной бытовой техники, 2010 – 2012, шт., руб., дол.

Объем производства КБТ 2010 2011 2012

Объем производства КБТ, тыс. шт.

Темпы прироста, % -

3,90%

Объем производства КБТ, млн. дол.


Объем производства КБТ, млн. руб.

Темпы прироста, % - 7,74% 12,73%

Средняя цена единицы техники, дол./шт.

Темпы прироста, %

Средняя цена единицы техники, руб./шт.


8,49%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

8,49%

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

5400

5500

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

2010 2011 2012


Стр. 5 из 67

Результаты первых двух кварталов 2013 года подтверждают тенденцию замедления темпов

прироста: по итогам 1-го полугодия они замедлились до 2,04% в натуральном выражении. При этом

цены производителей продолжили расти: темп прироста составил …%.

Таблица 2. Динамика производства крупной бытовой техники, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол.

Объем производства КБТ

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.

Объем производства КБТ, тыс. шт.

Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Объем производства КБТ, млн. дол.


Объем производства КБТ, млн. руб.








Стр. 6 из 67

Рисунок 2. Структура производства

крупной бытовой техники по

федеральным округам, 2012



Структура производства по федеральным округам

Более половины всей российской крупной бытовой техники производится в Центральном

федеральном округе. За последние три года доля ЦФО увеличилась на 6 процентных пунктов, с …%

до …%. Лидерство ЦФО объясняется высокой концентрацией в округе крупных производителей

бытовой техники, таких как: Indesit, Beko, Vestel, LG, «Айсберг» (ТМ «Атлант, «Смоленск»).

Интересно отметить, что положительный прирост доли наблюдался в 2012 году только в ЦФО, доли

остальных округов сократились. При этом рост производства (хоть и ниже рынка) наблюдался в

СЗФО (где расположены мощности BSH (Bosch и Siemens)) , ПФО («СЭПО» - ТМ «Саратов»,

«Веста» - ТМ «Вятка», Candy) и УФО.

Таблица 3. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам,

2010 – 2012, тыс. шт.

Производство крупной бытовой техники, тыс. шт.

2010 2011 2012 Темп

прироста, 2011/ 2010, %

Темп прироста,

2012/ 2011, %

Российская Федерация

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Структура производства






Южный ФО



2012


Стр. 7 из 67

Концентрация производства в ЦФО в первом полугодии 2013 года продолжилась: по итогам

полугодия доля ЦФО составила …%.

Таблица 4. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 1

кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.


2012 2013


Российская Федерация






Южный ФО








Южный ФО




Стр. 8 из 67

Рисунок 3. Структура производства

крупной бытовой техники по видам, 2012



Структура производства по видам: холодильники и морозильники, стиральные

машины, газовые и электрические плиты

В структуре производства …

По данным Росстата, ….

Таблица 5. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по видам, 2010 – 2012, тыс.

шт.

Производство крупной бытовой техники, тыс. шт. 2010 2011 2012

Крупная бытовая техника, всего


Холодильники и морозильники


Стиральные машины


Плиты


Электродуховки





Плиты



2012


Стр. 9 из 67

Оперативные данные за первое полугодие 2013 года подтверждают тенденцию изменения

структуры производства: ….

Таблица 6. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 1

кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.


2012 2013


Крупная бытовая техника, всего Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Холодильники и морозильники Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Стиральные машины Темп прироста, % к

соотв. периоду пред. года %

Плиты Темп прироста, % к

соотв. периоду пред. года

Электродуховки Темп прироста, % к

соотв. периоду пред. года


Холодильники и морозильники Стиральные машины

Плиты




Стр. 10 из 67

ИМПОРТ

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины

1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «….» 1 В таблице приведены

агрегированные аналитиками «Экспресс-Обзор» данные по таможенным пошлинам (полный

перечень - в приложении к отчету).

Таблица 7. Изменение ставок таможенных пошлин на КБТ после вступления России в ВТО

Наименование товара

Связанная ставка ввозной тамож. пошлины на 22.08.12

Ставка пошлины в 2013 году (действует с 1 сентября 2013 года)

Конечная связанная ставка ввозной тамож. пошлины

Год окончания исполнения обязательств

Кухонные плиты и духовки

Газовые плиты

Электроплиты и электроплитки

Холодильники и морозильники бытовые

Посудомоечные машины бытовые

Машины стиральные бытовые (до 10 кг загрузки)

Источники: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных wto-inform.ru и tks.ru, * - по состоянию на 02.09.13

…

…

…

1 …


Стр. 11 из 67

…



ОБЪЕМ РЫНКА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Динамика объема рынка (2010 - 2012, 1 кв. 2012 – 2 кв.2013)

Объем рынка крупной бытовой техники в 2012 году увеличился на 6% в натуральном выражении. В

стоимостном выражении прирост составил …% в рублях и …% в долларах. Интересно отметить, что

помимо увеличения рынка в натуральном выражении, на рост рынка в рублях повлиял также и также

рост средней цены единицы техники (+2,61%). Объем рынка в долларах рос исключительно за счет

увеличения рынка в штуках, а средняя цена незначительно сократилась (-3,04%). Различное

направление вектора цен в рублях и долларах объясняется курсовой разницей.

Таблица 8. Динамика объема рынка крупной бытовой техники в России, 2010-2012

Объем рынка КБТ 2010 2011 2012

Объем рынка КБТ, тыс. шт.


5,96%

Объем рынка КБТ, млн. дол.


Объем рынка КБТ, млн. руб.




-3,04%



2,61%



Стр. 12 из 67

В первом полугодии 2013 года …

Таблица 9. Динамика объема рынка крупной бытовой техники в России, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013

Объем рынка КБТ 2012 2013


Объем рынка КБТ, тыс. шт.

Темп прироста, % к соотв. периоду пред. г.

Объем рынка КБТ, млн. дол.










Стр. 13 из 67

Для рынка характерна высокая

степень зависимости от

импорта. Более половины

приобретаемой техники –

импортная.

Структура рынка: импортная / отечественная техника (по видам)

Наибольшей зависимостью от импорта обладают …. Наименьшая зависимость – у …: лишь …%

холодильников импортируется, при этом на рынке наблюдается активный процесс

импортозамещения (в натуральном выражении) при росте средней цены и, соответственно, росте

доли импорта в стоимостном выражении. Высокая доля зависимости – у …%, при этом доля

импорта в этом сегменте растет. В … доля импорта сокращается, в 2012 году она составила ..% в

натуральном выражении и …% – в стоимостном.

В целом, доля импорта на рынке крупной бытовой техники высока …% в натуральном выражении и

…% - в стоимостном. То есть более половины приобретаемой крупной бытовой техники –

импортная.

Рисунок 4. Доли импорта КБТ по видам, 2010 – 2012, в натуральном и стоимостном выражениях

Доля импорта по видам 2010 2011 2012

В натуральном выражении (шт.)

Стиральные машины Посудомоечные машины Холодильники и морозильники Плиты Всего по КБТ

В стоимостном выражении (дол.)

Стиральные машины Посудомоечные машины Холодильники и морозильники Плиты Всего по КБТ

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС и Росстат


Стр. 14 из 67

Таблица 10. Динамика объема рынка КБТ, 2010 – 2012, шт.

Рынок КБТ 2010 2011 2012

Объем рынка КБТ, шт.


Производство КБТ, шт.


Экспорт КБТ, шт.


Импорт КБТ, шт



Таблица 11. Динамика объема рынка КБТ, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт.

Рынок КБТ 2012 2013


Объем рынка КБТ, шт. Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Производство КБТ, шт. Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Экспорт КБТ, шт.


Импорт КБТ, шт




Стр. 15 из 67

Таблица 12. Динамика объема рынка КБТ, 2010-2012, млн. руб.

Рынок КБТ 2010 2011 2012



Производство КБТ, млн. руб.


Экспорт КБТ, млн. руб.


Импорт КБТ, млн. руб.



Таблица 13. Динамика объема рынка КБТ, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, млн. руб.

Рынок КБТ 2012 2013


Объем рынка КБТ, млн. руб. Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Производство КБТ, млн. руб. Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Экспорт КБТ, млн. руб. Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Импорт КБТ, млн. руб. Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года



Стр. 16 из 67

Структура рынка КБТ по видам, 2012, в

натуральном выражении


данных Росстат и ФТС

Структура рынка по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины,

газовые и электрические плиты, посудомоечные машины

Наиболее популярным у российских потребителей видом бытовой техники являются кухонные

плиты (…)2. На втором месте – холодильники и морозильники (…%), на третьем – стиральные

машины (…% в 2012 году). Посудомоечные машины малопопулярны у российских потребителей,

этот сегмент развивается параллельно рынку. Стоит отметить, что структурных изменений на рынке

КБТ практически не наблюдается: доли всех сегментов относительно постоянны.

Таблица 14. Динамика объема рынка КБТ по видам, 2010 – 2012, шт.

Объем рынка, шт. 2010 2011 2012

Крупная бытовая техника, всего






Плиты


Посудомоечные машины


Структура рынка



Плиты


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС

2 Прим. «Экспресс-Обзор» - большой объем связан, в частности с тем, что в категорию кухонных плит входят также электроплитки

2012


Стр. 17 из 67

Таблица 15. Динамика объема рынка КБТ по видам, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2013, шт.

Объем рынка, шт.

2012 2013


Крупная бытовая техника


Стиральные машины Темпы прироста, % Холодильники и морозильники


Плиты

Темпы прироста, % Посудомоечные машины Темпы прироста, %

Структура рынка Стиральные машины Холодильники и морозильники

Плиты




Стр. 18 из 67

Структура рынка КБТ по видам, 2012, в

стоимостном выражении


данных Росстат и ФТС

В стоимостном выражении доля кухонных плит (…%) существенно ниже, чем в натуральном, в силу

невысокой стоимости электроплиток, входящих в категорию кухонных плит.

Таблица 16. Структура рынка КБТ по видам, 2010 - 2012, млн. руб.

Объем рынка, млн. руб. 2010 2011 2012







Плиты







Плиты



2012


Стр. 19 из 67

Таблица 17. Структура рынка КБТ по видам, 1 кв. 2012 -2 кв. 2013, млн. руб.

Объем рынка, млн. руб.

2012 2013


Крупная бытовая техника Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Стиральные машины Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Холодильники и морозильники Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года

Плиты


Посудомоечные машины Темп прироста, % к соотв. периоду пред. года



Холодильники и морозильники Плиты




Стр. 20 из 67

Частота замены крупной бытовой техники

В среднем, раз в … года в каждой семье (домохозяйстве в терминологии Росстата) приобретается

один предмет крупной бытовой техники. Чаще всего приобретают … (…): раз в … лет. Реже всего –

пока недостаточно популярные в России ….

Таблица 18. Частота замены КБТ в расчете на домохозяйство, 2010-2012

Срок замены, лет 2010 2011 2012







Плиты






Стр. 21 из 67

Среднее потребление крупной бытовой техники в расчете на семью

По мнению аналитиков «Экспресс-Обзор», наиболее наглядным является показатель частоты

замены бытовой техники, приведенный в предыдущем разделе. Однако в некоторых случаях могут

понадобиться и показатели среднего потребления на семью / домохозяйство, которые приведены в

таблице ниже.

Таблица 19. Частота замены КБТ в расчете на домохозяйство, 2010-2012

Потребление на домохозяйство, шт. 2010 2011 2012







Плиты






Стр. 22 из 67

Средние цены производителей и потребительские цены на крупную бытовую технику

(холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты,

посудомоечные машины)

В отличие от цен производителей, которые могут сокращаться или расти с течением времени, рост

средних потребительских цен всегда положительный по всем видам товаров

Таблица 20. Цены производителей на крупную бытовую технику

Цены производителей, руб. шт. 2010 2011 2012 1 полугодие 2013


Бытовые стиральные машины

Электроплиты стационарные кухонные бытовые, имеющие духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами

Электроплитки бытовые

Плиты газовые бытовые (с духовкой)


Таблица 21. Потребительские цены на крупную бытовую технику, 2010 – 1 полугодие 2013, руб./шт.

Потребительские цены, руб./шт. 2010 2011 2012 1 полугодие 2013

Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л

Холодильник компрессионный, напольный, однокамерный, класс **, емкость холодильной камеры до 250 л, отечественного производства и производства стран СНГ

Машина стиральная автоматическая

Машина стиральная малогабаритная или полуавтоматическая, отечественного производства или производства стран СНГ

Плита бытовая



Стр. 23 из 67

Основные новости на рынке крупной бытовой техники в 2012-2013

Новости ведущих производителей крупной бытовой техники опубликованы в соответствующих

профилях компаний. В настоящем разделе опубликованы общеотраслевые новости и новости

ритейла.

Сентябрь 2013. 1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «….» 3

Август 2013. Рост интернет-продаж «М-Видео» в 1 полугодии 2013 года составил …%. «….» 4

Август.2013. Рост интернет-продаж «Эльдорадо» в 2012 году составил …%. «…».5

Август 2013. Покупка «М.видео» сетии «Эльдорадо» не состоялась. «….»6

…

…

3 …

4 …

5 …

6 …


Стр. 24 из 67

Тенденции рынка крупной бытовой техники

Ритейл

Опережающие темпы роста интернет-продаж. Например, …

Рост продажи финансовых услуг ритейлерами, интеграция с финансовыми

компаниями. …

Развитие новых форматов ритейлерами БТ. «…»7

…

…

Особенности и тенденции по сегментам КБТ и структуре рынка

Замедление темпов роста производства на рынке КБТ в натуральном выражении и

рост в стоимостном за счет повышения цен производителей. В 2012 году темпы

прироста производства крупной бытовой техники замедлились по сравнению с 2011 годом.

Объем производства вырос на 3,9% и составил … млн. шт. В стоимостном выражении,

наоборот, темпы прироста были выше, чем в 2011 году (+12,73% против +7,74%). Причина

высокого роста рынка в стоимостном выражении – рост цен производителей, который

составил 8,49% в 2012 году. Результаты первых двух кварталов 2013 года подтверждают

тенденцию замедления темпов прироста: по итогам 1-го полугодия они замедлились до

2,04% в натуральном выражении. При этом цены производителей продолжили расти

Высокая концентрация производства в ЦФО. Более половины всей российской крупной

бытовой техники производится в Центральном федеральном округе. За последние три года

доля ЦФО увеличилась на 6 процентных пунктов, с …% до …%. Лидерство ЦФО объясняется

высокой концентрацией в округе крупных производителей бытовой техники, таких как: Indesit,

Beko, Vestel, LG, «Айсберг» (ТМ «Атлант, «Смоленск»).

Сокращение объемов экспорта и доли экспорта в производстве. В отличие от растущего

производства в 2012 году, экспорт сокращается (-…% в 2012 году). Доля экспорта в объеме

производства невелика (…%) и имеет тенденцию к сокращению.

7 …


Стр. 25 из 67

Средний вес поставляемой из России КБТ превышает средний вес импортируемой техники в

1,66 раз. И, в отличие от импорта, где присутствует тренд снижения среднего веса, в

экспорте средний вес, напротив, растет.

Наиболее устойчивые позиции на рынке – у …, ….

Рост импорта за счет роста поставок недорогой продукции, в том числе, из Китая. В

последние три года темпы роста объема импорта достаточно постоянны: около 6% в год.

Однако средняя цена импортируемой продукции, в отличие от цены производства, имеет

тенденцию к сокращению, что может говорить как о росте доли продукции низкого ценового

сегмента в структуре импорта, так и о повышении технологичности и, как следствие,

естественному удешевлению импортной продукции.

Лидером в импорте является Китай, импортирующий недорогую технику. Доля Китая - …%

в 2012 году в стоимостном выражении и …% - в натуральном. А средняя цена китайской

техники почти в 4 раза ниже средней цены по остальным странам-импортерам. При этом на

рынке наблюдается явная экспансия Китая – его доля в импорте ежегодно увеличивается.

Интересно отметить резкий рост импорта из Польши в 2012 году, а по результатам 1

полугодия 2013 года эта страна заняла 2-е место в структуре импорта в натуральном

выражении.

Зависимость рынка КБТ от импорта крайне высока, около …% рынка КБТ – импортная

продукция. До 2013 года на рынке наблюдалась тенденция импортозамещения с очень

медленными темпами, которая, по оценке «Экспресс-Обзор» в ближайшие годы сменит

тренд на замещение российских товаров импортными. При этом сегмент стиральных

машин, на которые с 1.09.2013 уже снизились пошлины и которым эксперты рынка сулят

резкий рост импорта, по оценке «Экспресс-Обзор», имеет достаточно стабильное положение.

Стабильным является также и сегмент холодильников. В этих двух …

…

…


Стр. 26 из 67

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В рамках исследования основных игроков рынка было построено несколько рейтингов: рейтинги по

объемам производства по каждому сегменту и подсегменту89, а также общий рейтинг

производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года.

Методика построения общего рейтинга производителей крупной бытовой техники по выручке:

По каждому коду ОКПД по всем исследуемым видам бытовой техники были определены

ведущие производители (по объемам производства в 2012 году в натуральном выражении)

По каждой из полученных компаний-лидеров были отобраны основные финансово-

экономические показатели за 2012 год: выручка, прибыль и себестоимость (из формы №2

бухгалтерской отчетности). В случае, если компания не предоставила в Росстат

бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в рейтинг по выручке она не включалась (при этом

оставаясь в рейтинге по производству).

Выручка всех компаний – лидеров по производству крупной бытовой техники в своем

сегменте, предоставивших бухгалтерскую отчетность в Росстат за 2012 год, была

агрегирована в общую таблицу. Итоговый рейтинг по выручке был получен как сортировка по

убыванию выручки вышеуказанных компаний (исключая дублирование компаний, а также

исключая компании, специализирующиеся на других видах деятельности и производящие

крупную бытовую технику в минимальных количествах).

При построении рейтингов по производству были использованы нижеприведенные коды продукции.

Холодильники и морозильники:

…

…

...

8 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке

убывания объемов производства, при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге (без озвучивания объемов производства) 9 По данным Росстата, посудомоечные машины в России не производятся, поэтому этот сегмент не был включен в рейтинги.


Стр. 27 из 67

Кухонные плиты

Электрические:

…

…

…

…

Газовые:

…


…

…

…

…

Из общего рейтинга производителей бытовой техники по выручке были исключены: … и …,

поскольку производство бытовой техники не является для этих компаний основным видом и

приведенная выручка, включающая выручку от всех видов деятельности, не может служить базой

для оценки реального положения компании на рынке.


Стр. 28 из 67

Рейтинг производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года

Рейтинг ведущих игроков построен на основе …

Таблица 1. Рейтинг производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года (выручка, себестоимость, прибыль)

Место в ретинге 2012

Рейтинг крупнейших производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года (тыс. руб.)

Регион Выручка, тыс. руб.

2012 2011

Себестоимость продаж, тыс. руб.

2012 2011

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

2012 2011

Рентабельность продаж *

2012 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …, * - рентабельность продаж рассчитана как ….


Стр. 29 из 67

Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников

Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему

производства без указания объемов)

Таблица 22. Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему

производства)

Место в рейтинге

Название компании Регион ФО

1

ЦФО

2

ЦФО

3

СФО

4

СЗФО

5

ЦФО

6

ПФО

7

ЦФО

8

ПФО

9

ЦФО

10

ЦФО

11

ДФО

12

ПФО

13

СЗФО

14

ПФО

15

ЦФО

Источник: ….


Стр. 30 из 67

Доли основных игроков – производителей КБТ

Для оценки долей основных производителей на рынке были использованы следующие допущения:

1. ….

2. ….

3. …

Таким образом, лидером на рынке КБТ является компания … с долей …%, на втором месте – … – с

долей …%, третье место занимает … с долей …%. В пятерку лидеров входят также … (…%) и …l

(..%). Следует иметь в виду, что оценены доли именно производимой на территории России

бытовой техники. Все иностранные компании, помимо производства, импортируют технику, поэтому

в реальности доли брендов на рынке бытовой техники должны быть существенно выше.


Стр. 31 из 67

Доли основных игроков рынка, 2012

(оценка «Экспресс-Обзор»)


данных ГМЦ Росстат

Таблица 23. Доли основных игроков рынка, 2012 (оценка «Экспресс-Обзор»)

Компания Выручка от продажи БТ, тыс. руб (допущение)

Доля на рынке КБТ

Остальные компании

23,6%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …


Стр. 32 из 67

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ

ВКЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Объем рынка крупной бытовой техники 2013 – 2017

По оценке «Экспресс-Обзор», существенных изменений рынка КБТ в ближайшие годы не

произойдет. В натуральном выражении рынок будет расти примерно на 6% ежегодно, в основном, за

счет импорта (доля импорта увеличится к 2017 году на 3 процентных пункта в натуральном

выражении и на 1 процентный пункт – в стоимостном). Плановое снижение пошлин после

вступления России в ВТО не окажет существенного влияния на рост импорта, однако остановит

процесс импортозамещения, начавшийся в последние годы.

….


Стр. 33 из 67

Таблица 24. Объем рынка КБТ 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении

Рынок КБТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

В натуральном выражении, шт.

Производство

Темп прироста, %

Импорт


Экспорт


Объем рынка

Темп прироста, % В стоимостном

выражении, млн. руб.



Импорт


Экспорт



Темп прироста, % Доля импорта

В натуральном выражении

В стоимостном выражении



Стр. 34 из 67

Структура рынка крупной бытовой техники 2013 – 2017 по видам

Таблица 25. Структура рынка стиральных машин 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении

по видам

Структура рынка КБТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Стиральные машины Холодильники и

морозильники Кухонные плиты Посудомоечные машины В стоимостном

выражении

Стиральные машины Холодильники и

морозильники Кухонные плиты Посудомоечные машины Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС


Стр. 35 из 67

Рынок стиральных машин 2013 - 2017

Таблица 26. Объем рынка стиральных машин 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении

Рынок стиральных машин

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Импорт


Экспорт



Темп прироста, % В стоимостном




Импорт


Экспорт








Стр. 36 из 67

Рынок холодильников и морозильников 2013 - 2017

Таблица 27. Объем рынка холодильников и морозильников 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном

выражении

Рынок холодильников 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

В натуральном

выражении, шт.



Импорт


Экспорт




В стоимостном




Импорт


Экспорт




Доля импорта


выражении


выражении



Стр. 37 из 67

Рынок кухонных плит 2013 - 2017

Таблица 28. Объем рынка кухонных плит 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении

Плиты, шт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Импорт


Экспорт






Импорт


Экспорт




Доля импорта


выражении


выражении



Стр. 38 из 67

Рынок посудомоечных машин 2013 - 2017

Таблица 29. Объем рынка посудомоечных машин 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении

Рынок посудомоечных машин

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Импорт


Экспорт



Темп прироста, % В стоимостном выражении, млн. руб.

Импорт


Экспорт


Рынок в стоим






Стр. 39 из 67

Основные бренды:

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Indesit Company - российское подразделение

Резюме: основные показатели деятельности компании (структура компании, бренды

и ассортимент, мощности заводов, логистика, каналы продаж и пр.)

Показатель Значение

Год основания компании В мире: 1975, в России: 2000

Основные подразделения

компании в России (структура

компании)

ЗАО «Индезит Интернэшнл» - производство

ООО «Индезит Рус» - оптовая торговля

Представительства: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Липецк

Другие организации: волейбольный клуб «Индезит», профсоюзная

организация

Дочерние организации (совместно с другтит организациями):

благотворительный фонд социальной защиты "Милосердие",

негосударственный пенсионный фонд "Социальное развитие",

автономная некоммерческая физкультурно - оздоровительная

организация "Спортивный клуб "Липецкий Металлург"

Бренды в России Indesit, Hotpoint-Ariston

Ассортимент в России Indesit:

Крупная бытовая техника (отдельностоящая): стиральные машины,

посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры, плиты,

Встраиваемая крупная бытовая техника: холодильники, посудомоечные

машины, духовые шкафы, варочные поверхности

Продолжение таблицы на следующей странице


Стр. 40 из 67

Продолжение таблицы


Hotpoint-Ariston:

Крупная бытовая техника (отдельностоящая): стиральные машины,

стирально-сушильные машины, сушильные машины, посудомоечные

машины холодильники, морозильники, плиты,

Встраиваемая крупная бытовая техника: стиральные машины, стирально-

сушильные машины, посудомоечные машины, холодильники,

морозильники, духовые шкафы, духовые шкафы – микроволновые печи,

варочные поверхности

Другая техника: вытяжки, микроволновые печи , кофе машины, винные

шкафы; Малая бытовая техника: электрические очистители воды,

чайники и тостеры, техника для приготовления пищи

Выручка компании в 2012 году … тыс. рублей

Заводы в России и их

мощность

Завод холодильников: мощность … млн.шт/год,

Завод стиральных машин: мощность … млн.шт./год 10

Логистика

Компания имеет свой логистический центр в Казинке (Липецкая область,

открыт в 2005 г), который в 2010 году был увеличен на … кв.м. Его площадь

составляет … кв.м.

Продолжение таблицы на следующей странице

10 по другим данным – суммарная мощность заводов в России составляет около 3 млн.шт. в год


Стр. 41 из 67

Продолжение таблицы


Сбыт продукции / каналы

продаж

Сбыт осуществляется через …. Охват: практически все российские города.

Наибольшее количество магазинов расположено в Москве, Санкт-Петербурге,

Хабаровске, Ростове-на Дону.

Интернет- магазин

На официальных сайтах (http://www.indesit.ru/, http://www.hotpoint-ariston.ru/ )

представлены модели с подробным описанием, без цен и возможности

доставки. Интернет-магазина нет

Сервисные центры Call-центр, сеть из более чем … авторизованных центров

Планы развития: основные

задачи

Выстраивание взаимоотношений с потребителем и предложение

высокого уровня сервиса

Инновации: создание техники, не наносящей ущерба окружающей среде

(стиральные машины, работающие без применения моющих средств;

применение в холодильниках изобутана в качестве хладоагента;

внедрение энергосберегающих технологий и пр.)

Инвестиции в производство: ….

Ввод новых продуктов в ассортимент: …

Трансформация бренда …

http://www.indesit.ru/

http://www.hotpoint-ariston.ru/


Стр. 42 из 67

Объем продаж в 2012 году в мире -

€ … млрд.

Из основанной в 1930-х компании

вышли 2 игрока крупной бытовой

техники Indesit Company и Antonio

Merloni S.p.A

История Indesit Company в мире и в России

Indesit Company основана в 1975 году, ее акции котируются на Миланской фондовой бирже с 1987

года. Indesit Company является одним из ведущих европейских производителей и дистрибьюторов

крупной бытовой техники (стиральные машины, сушильные машины, посудомоечные машины,

холодильники, морозильники, плиты, вытяжки, духовки, варочные панели). Компания является

бесспорным лидером на основных рынках, таких как Италия, Великобритания и Россия11. Имеет 8

производственных площадей (в Италии, Польше, Великобритании, России и Турции) и 16,000

сотрудников 12.

Истоки компании и превращение ее в Indesit Company 13:

…

Далее приведена история, относящаяся к Indesit Company (с акцентом на российский рынок).

…..

…

В России в 2004 открылся завод Indesit (производство стиральных машин).14

11 http://www.indesitcompany.com/inst/en/vision/vision.jsp

12 Официальный сайт компании: http://www.indesitcompany.com

13 По материалам…

14 http://www.brandpedia.ru/index.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=389

http://www.indesitcompany.com/inst/en/vision/vision.jsp


Стр. 43 из 67

Численность сотрудников (чел.) ЗАО

«Индезит Интернэшнл», 2006 – 2009

Источник: программно-аналитический комплекс

www.fira.ru

Более новые данных по численности

отсутствуют

Контакты: …

Официальные сайты:

http://www.indesit.ru

http://www.indesitcompany.com

Email: [email protected],

[email protected]

Indesit Company в России

Деятельность Indesit Company в России можно разделить на три направления, в каждом из которых

работает одно или несколько юридических лиц:

ЗАО «Индезит Интернэшнл» - производство

100% ЗАО «Индезит Интернэшнл» принадлежит Indesit Company (Италия).

В России Indesit имеет … завода (мощность завода холодильников … млн.шт/год, завода

стиральных машин – … млн.шт./год, по другим данным – суммарная мощность заводов в России

составляет около … млн.шт. в год15), а также логистический центр в Казинке (Липецкая область),

который в 2010 году был увеличен на … кв.м. Его площадь составляет … 000 кв.м. 16 (открыт в 2005

г).

Планировалось также строительство завода кухонных плит, но руководство компании приняло

решение отложить его в связи с кризисом 2008-2009 гг. 17. В новый завод кухонных плит мощностью

более … млн шт. в год планировалось вложить $... млн. Новых данных относительно завода по

производству кухонных плит в СМИ не встречается.

….

15 …

16 …

17 ….

http://www.indesit.ru/

http://www.indesitcompany.com/

mailto:[email protected]


Стр. 44 из 67

Координаты в Москве: …

ООО «Индезит Рус» - оптовая торговля

(оптовая торговля, координация деятельности и маркетинг18)

С марта 2010 г. компания решила изменить процесс продажи товаров, предназначенных для

российского рынка: начинает функционировать новая торговая компания ООО «Индезит рус»,

которая является вновь созданным российским юридическим лицом корпорации. До этого Indesit

работал в России без торговой компании: ….

18 Предположение «Экспресс-Обзор»


Стр. 45 из 67

«Индезит» участвует в спортивной

деятельности, инвестируя не

только в свой волейбольный клуб,

но и в «Спортивный клуб "Липецкий

Металлург"

…

Юридические лица компании

…

Руководство Indesit в России

Генеральный директор ООО «Индезит РУС» - … (сменил в 2011 году …)

«….» 19

Генеральным директором ЗАО «Индезит Интернэшнл» является … который в 2008-2009 году

сменил на посту …

Директор по маркетингу ООО «Индезит-Рус» - …

«…».20

19 …

20 …


Стр. 46 из 67

Основные марки:

«Indesit Мы работаем – Вы

отдыхаете»

(в России не представлена)

Сейчас в количественном

отношении пропорция продаж

между Indesit и Hotpoint-Ariston

составляет «примерно … в пользу

Indesit для свободно стоящей

техники и примерно … в пользу

Hotpoint-Ariston для встраиваемой

техники.»21

21 …

Ассортимент и торговые марки

Продукция компании Indesit производится под тремя основными брендами: Indesit, Hotpoint Ariston и

Scholtès.

Indesit

Indesit – …

Hotpoint Ariston

…

Scholtès

….


Стр. 47 из 67

Сбыт продукции

В России и в мире

…

Структура сбыта продукции Indesit

Дистрибьютеры Магазины бытовой техники и торговые

сети

Мебельные магазины

Источник: Официальный сайт компании www.indesit.ru, данные 2010 года


Стр. 48 из 67

Финансовые показатели, 2011-2012

Таблица 30. ЗАО «Индезит Интернэшнл», 2011-2012

Выручка, тыс. руб. Выручка, тыс. руб. Себестоимость продаж, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ «Росстат»


Стр. 49 из 67

Производственные мощности

Завод холодильников – … млн

холодильников в год

Завод стиральных машин - … млн

машин в год

Основные производственные показатели (до 2009 года)

Таблица 31. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО «Индезит Интернэшнл», 2006 –

2009

2006 2007 2008 янв-

май

2008

янв-

май

2009

2009*

Холодильники и морозильники бытовые,

включая

Холодильники бытовые, включая

Двух- и трехкамерные холодильники

Морозильники бытовые

Машины стиральные

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru, *-оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического

комплекса www.fira.ru

Таблица 32. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО «Индезит Интернэшнл», 2009 - 3

кв. 2010

2009 2010

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.


Темп прироста (к аналогичному кварталу предыдущего года),

%

Машины стиральные

Темп прироста(к аналогичному кварталу предыдущего года),,

%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса www.fira.ru

http://www.fira.ru/


Стр. 50 из 67

Основные события и новости компании

14.11.2012 Hotpoint-Ariston: премьера узких стиральных машин в московской Академии Hotpoint-

Ariston состоялся вечер, посвященный запуску новых узких стиральных машин Hotpoint-Ariston (а

первая и единственная на рынке бытовой техники узкая стиральная машина Hotpoint-Ariston с

загрузкой 8 кг и глубиной 44 см.) Местом проведения презентации новых стиральных машин стала

недавно открывшаяся Академии Hotpoint-Ariston22

…

22 http://irvispress.ru/events/hotpoint-ariston-premera-uzkikh-stiralnykh-mashin/


Стр. 51 из 67

Ключевая задача: … …: «….»

Планируется увеличение инвестиций в рекламу … Основные новинки будут в бренде …

Планы развития

Ключевая задача: выстраивание взаимоотношений с потребителем и предложение высокого

уровеня сервиса Из интервью с …: «…. 23

Инновации: Создание экологически чистых изделий. При эксплуатации стиральных машин

планируется полностью отказаться от моющих средств, чтобы не наносить вреда окружающей

среде. Стирка будет вестись с применением микроволн. …. 24

Трансформация бренда …. Из интервью с …: «…».25

Инвестиции: «…» 26

Новые продукты: …. «….» 27

23 …

24 …

25 …

26 …

27 …


Стр. 52 из 67

ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА КРУПНУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ ПО

КОДАМ ТН ВЭД ДО И ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: 2012 - 2017

Таблица 33. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин

Код ТН ВЭД Наименование товара

Ставки пошлин Связанная ставка ввозной таможенной 2013 (действуют 2014 2015 2016 2017 пошлины на с 1 сентября дату присое- 2013 года) динения

Конечная связанная ставка ввозной таможенной пошлины

Год окончания исполнения обязательств

Если ….

Источник: сопоставление аналитиками «Экспресс-Обзор» данных, опубликованных ….ru и …


Стр. 53 из 67

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЫНОК КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 19

ПРОИЗВОДСТВО

19

Объем производства

19

Структура производства по федеральным округам 21

Структура производства по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты 23

ИМПОРТ

25

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 25

Объем и динамика импорта 28

Структура импорта по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины 30

Средний вес и средняя цена импорта по видам 36

Структура импорта по странам 37

Средние цены импорта по странам 45

ЭКСПОРТ

46

Объем и динамика экспорта 46

Структура экспорта по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины 48

Средний вес и средняя цена экспорта по видам 54

Структура экспорта по странам 55

Средние цены экспорта по странам 63

ОБЪЕМ РЫНКА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 64

Динамика объема рынка (2010 - 2012, 1 кв. 2012 - 2 кв.2013) 64

Структура рынка: импортная / отечественная техника (по видам) 66

Структура рынка по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины 69

Частота замены крупной бытовой техники 73

Среднее потребление крупной бытовой техники в расчете на семью 74

Средние цены производителей и потребительские цены на крупную бытовую технику (холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты, посудомоечные машины) 75

Основные новости на рынке крупной бытовой техники в 2012-2013 76

Тенденции рынка крупной бытовой техники 84


Стр. 54 из 67

Ритейл

84

Особенности и тенденции по сегментам КБТ и структуре рынка 86

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИ 91

Рейтинг производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года 93

Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников 95

Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему производства без указания объемов) 95

Рейтинг производителей бытовых комбинированных холодидильников-морозильников с раздельными наружными дверьми (по объему производства без указания объемов) 96

Рейтинг производителей бытовых холодидильников, кроме встраиваемых (по объему производства без указания объемов) 97

Рейтинг производителей кухонных плит 98

Рейтинг производителей бытовых кухонных стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по объему производства без указания объемов) 98

Рейтинг производителей бытовых кухонных комбинированных газоэлектрических плит, имеющих духовой шкаф и панель с нагревательными элементами (по объему производства без указания объемов) 99

Рейтинг производителей бытовых электроплиток (по объему производства без указания объемов) 100

Производитель электрошкафов жарочных (бытовых электродуховок) (один производитель) 100

Рейтинг производителей плит (с духовкой) газовых бытовых (по объему производства без указания объемов) 101

Рейтинг производителей стиральных машин 102

Рейтинг производителей бытовых стиральных машин (по объему производства без указания объемов) 102

Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства без указания объемов) 103

Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг (включая машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства без указания объемов) 103

Рейтинг производителей машин стиральных бытовых (емкостью не более 10 кг) прочих (по объему производства без указания объемов) 104

Доли основных игроков - производителей КБТ 105

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ ВКЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 107

Объем рынка крупной бытовой техники 2013 - 2017 107

Структура рынка крупной бытовой техники 2013 - 2017 по видам 109

Рынок стиральных машин 2013 - 2017 110

Рынок холодильников и морозильников 2013 - 2017 111

Рынок кухонных плит 2013 - 2017 112

Рынок посудомоечных машин 2013 - 2017 113

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 114

Indesit Company - российское подразделение 114


Стр. 55 из 67

Резюме: основные показатели деятельности компании (структура компании, бренды и ассортимент, мощности заводов, логистика, каналы продаж и пр.) 114

История Indesit Company в мире и в России 117

Indesit Company в России 119

ЗАО "Индезит Интернэшнл" - производство 119

ООО "Индезит Рус" - оптовая торговля 120

Юридические лица компании 121

Руководство Indesit в России 122

Ассортимент и торговые марки 124

Indesit

124

Hotpoint Ariston 124

Scholtes

124


125

В России и в мире 125

Финансовые показатели, 2011-2012 126

Основные производственные показатели (до 2009 года) 127

Основные события и новости компании 128


130

Бош-Сименс, ООО "БСХ Бытовая техника", ООО "БСХ Бытовые приборы" 132


Bosch - Siemens в мире 135

Bosch

135

Siemens

137

Краткая история BSH (Bosch und Siemens) в мире 138

Bosch Siemens в России 139

Bosch в России 139

Siemens в России 139

BSH в России. OOO "БСХ Бытовая техника" 141

BSH в России. OOO "БСХ Бытовые приборы" 142

Руководство

144

ООО "БСХ Бытовая Техника" 144


Стр. 56 из 67

ООО "БСХ Бытовые приборы" 145



147


Основные финансовые показатели 2011 - 2012 150



161

ЛГ Электроникс Рус, ООО (LG)

163


Краткая история и деятельность компании 165

О заводе LG Electronics в России 168

Руководство в мире

169

Руководство в России 169


Финансовые показатели ООО "ЛГ Электроникс Рус 170

Основные события и новости 171


178

Основные торговые марки 179

Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга") 179



Ассортимент

182

Руководство в мире

182

Руководство в России 183

Производственные мощности 184




192

БЕКО, ООО

193



Стр. 57 из 67

О компании

195


Основные акционеры и структура компании 195


196

ООО "БЕКО"

196



198



Награды в России

201

Спонсорство и благотворительность 202



208

ВЕСТЕЛ-СНГ, ООО (ГК VESTEL)

209


О компании

211


212



212




Новинки ассортимента 214


215

Красноярский завод холодильников Бирюса", ОАО 216


О компании

218


219



221


Стр. 58 из 67





Награды и достижения 227


227

Айсберг, ОАО ("Атлант-СМ", ООО) 228


О компании

230


231



233






237

ООО "Завод "Океан" (входит в ГК "В-Лазер") 238


О компании

240


242



244







247

ОАО "Веста", Candy Hoover Group 248


Стр. 59 из 67




252

Candy Hoover Group

252



254




261

Саратовское электроагрегатное производственное объединение, ОАО ("СЭПО"), "Завод электроагрегатного машиностроения", ООО ("СЭПО-ЗЭМ") 262


О компании

264


265



266





269

Волгогазоаппарат, ОАО

270


О компании

272


274



275






278


Стр. 60 из 67

Каневский завод газовой аппаратуры, ООО ("Каневский ЗГА") 279


О компании

281


282



283





286

Технопром, ООО

287



Приложение. Ставки таможенных пошлин на крупную бытовую технику по кодам ТН ВЭД до и после вступления в ВТО: 2012 - 2017 289

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 299

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Динамика производства крупной бытовой техники, 2010 - 2012, шт., руб., дол. 19

Таблица 2. Динамика производства крупной бытовой техники, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 20

Таблица 3. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 2010 - 2012, тыс. шт. 21

Таблица 4. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 22

Таблица 5. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по видам, 2010 - 2012, тыс. шт. 23

Таблица 6. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 24

Таблица 7. Изменение ставок таможенных пошлин на КБТ после вступления России в ВТО 25

Таблица 8. Динамика объема импорта КБТ в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 28

Таблица 9. Динамика объема импорта КБТ в Россию, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 29

Таблица 10. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 2010-2012, млн. дол. 30

Таблица 11. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн дол. 31


Стр. 61 из 67

Таблица 12. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 2010-2012, тонн 32

Таблица 13. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тонн 33

Таблица 14. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 2010-2012, тыс. шт. 34

Таблица 15. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 35

Таблица 16. Средний вес и средняя цена импорта по видам, 2010 - 1 полугодие 2013 36

Таблица 17. Динамика импорта КБТ в Россию по странам, 2010-2012, млн. дол. 37

Таблица 18. Динамика импорта КБТ в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 38

Таблица 19. Динамика структуры импорта КБТ в Россию по странам, 2010-2012, млн. дол. 39

Таблица 20. Динамика структуры импорта КБТ в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 40

Таблица 21. Динамика импорта КБТ в Россию по странам, 2010-2012, тыс. шт. 41

Таблица 22. Динамика импорта КБТ в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 42

Таблица 23. Динамика структуры импорта КБТ в Россию по странам, 2010-2012, шт. 43

Таблица 24. Динамика структуры импорта КБТ в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт. 44

Таблица 25. Средние цены импорта по странам, 2010 - 2012, дол./шт. 45

Таблица 26. Динамика объема экспорта КБТ из России, 2010-2012, шт., руб., дол. 46

Таблица 27. Динамика объема экспорта КБТ из России, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 47

Таблица 28. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 2010-2012, млн. дол. 48

Таблица 29. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 49

Таблица 30. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 2010-2012, тонн 50

Таблица 31. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тонн 51

Таблица 32. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 2010-2012, тыс. шт. 52

Таблица 33. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 53

Таблица 34. Средний вес и средняя цена экспорта по видам, 2010 - 1 полугодие 2013 54

Таблица 35. Динамика экспорта КБТ из России по странам, 2010-2012, млн. дол. 55

Таблица 36. Динамика экспорта КБТ из России по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 56

Таблица 37. Динамика структуры экспорта КБТ из России по странам, 2010-2012, млн. дол. 57

Таблица 38. Динамика структуры экспорта КБТ из России по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 58

Таблица 39. Динамика экспорта КБТ из России по странам, 2010-2012, тыс.шт. 59

Таблица 40. Динамика экспорта КБТ из России по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 60

Таблица 41. Динамика структуры экспорта КБТ из России по странам, 2010-2012, шт. 61


Стр. 62 из 67

Таблица 42. Динамика структуры экспорта КБТ из России по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт. 62

Таблица 43. Средние цены импорта по странам, 2010 - 2012, дол./шт. 63

Таблица 44. Динамика объема рынка крупной бытовой техники в России, 2010-2012 64

Таблица 45. Динамика объема рынка крупной бытовой техники в России, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013 65

Таблица 46. Динамика объема рынка КБТ, 2010 - 2012, шт. 67

Таблица 47. Динамика объема рынка КБТ, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт. 67

Таблица 48. Динамика объема рынка КБТ, 2010-2012, млн. руб. 68

Таблица 49. Динамика объема рынка КБТ, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. руб. 68

Таблица 50. Динамика объема рынка КБТ по видам, 2010 - 2012, шт. 69

Таблица 51. Динамика объема рынка КБТ по видам, 1 кв. 2012 - 1 кв. 2013, шт. 70

Таблица 52. Структура рынка КБТ по видам, 2010 - 2012, млн. руб. 71

Таблица 53. Структура рынка КБТ по видам, 1 кв. 2012 -2 кв. 2013, млн. руб. 72

Таблица 54. Частота замены КБТ в расчете на домохозяйство, 2010-2012 73

Таблица 55. Частота замены КБТ в расчете на домохозяйство, 2010-2012 74

Таблица 56. Цены производителей на крупную бытовую технику 75

Таблица 57. Потребительские цены на крупную бытовую технику, 2010 - 1 полугодие 2013, руб./шт. 75

Таблица 58. Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему производства) 95

Таблица 59. Рейтинг производителей бытовых комбинированных холодидильников-морозильников с раздельными наружными дверьми (по объему производства без указания объемов) (по объему производства)

96

Таблица 60. Рейтинг производителей бытовых холодидильников, кроме встраиваемых (по объему производства без указания объемов) (по объему производства)

97

Таблица 61. Рейтинг производителей бытовых кухонных стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по объему производства)

98

Таблица 62. Рейтинг производителей бытовых кухонных комбинированных газоэлектрических плит, имеющих духовой шкаф и панель с нагревательными элементами (по объему производства)

99

Таблица 63. Рейтинг производителей бытовых электроплиток (по объему производства) 100

Таблица 64. Производитель электрошкафов жарочных (бытовых электродуховок) (один производитель) 100

Таблица 65. Рейтинг производителей плит (с духовкой) газовых бытовых (по объему производства без указания объемов) (по объему производства) 101

Таблица 66. Рейтинг производителей бытовых стиральных машин (по объему производства) 102

Таблица 67. Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства)

103

Таблица 68. Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг (включая машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства)

103

Таблица 69. Рейтинг производителей машин стиральных бытовых (емкостью не более 10 кг) прочих (по объему производства) 104


Стр. 63 из 67

Таблица 70. Доли основных игроков рынка, 2012 (оценка "Экспресс-Обзор") 106

Таблица 71. Объем рынка КБТ 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 108

Таблица 72. Структура рынка стиральных машин 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении по видам 109

Таблица 73. Объем рынка стиральных машин 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 110

Таблица 74. Объем рынка холодильников и морозильников 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 111

Таблица 75. Объем рынка кухонных плит 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 112

Таблица 76. Объем рынка посудомоечных машин 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 113

Таблица 77. Структура сбыта продукции Indesit 126

Таблица 78. ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2011-2012 126

Таблица 79. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2006 - 2009 127

Таблица 80. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2009 - 3 кв. 2010 127

Таблица 81. Структура сбыта продукции ООО "БСХ Бытовые приборы" 148

Таблица 82. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "БСХ Бытовые приборы", 2006 - 2009 149

Таблица 83. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "БСХ Бытовые приборы", 2009 - 3 кв. 2010 г. 149

Таблица 84. Финансовые показатели ООО "БСХ Бытовые приборы", 2011-2012, тыс. руб 151

Таблица 85. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2006 - 2009 гг. 170

Таблица 86. Финансовые показатели ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2008-2011 гг., тыс. руб. 170

Таблица 87. Основные финансовые показатели ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", 2011 - 2012 184

Таблица 88. Структура сбыта продукции ООО "БЕКО" 198

Таблица 89. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "БЕКО", 2006 - 2009 199

Таблица 90. Финансовые показатели ООО "БЕКО", 2011-2012, тыс. руб. 200

Таблица 91. Структура сбыта продукции ООО "Вестел-СНГ" 212

Таблица 92. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "Вестел-СНГ", 2006 - 2009 гг. 213

Таблица 93. Финансовые показатели ООО "Вестел-СНГ", 2011-2012, тыс. руб. 213

Таблица 94. Структура сбыта продукции ОАО "КЗХ "Бирюса" 222

Таблица 95. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "КЗХ "Бирюса", 2006 - 2009 гг. 223

Таблица 96. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "КЗХ "Бирюса", 2009 - 3 кв. 2010 г. 223

Таблица 97. Финансовые показатели ОАО "КЗХ "Бирюса", 2011-2012, тыс. руб. 224

Таблица 98. Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе ГМЦ "Росстат" 224

Таблица 99. Структура сбыта продукции ОАО "Айсберг" 233


Стр. 64 из 67

Таблица 100. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "Айсберг", 2006 - 2009 гг. 234

Таблица 101. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "Айсберг", 2009 - 3 кв. 2010 г. 234

Таблица 102. Финансовые показатели ОАО "Айсберг", 2011-2012, тыс. руб. 235

Таблица 103. Финансовые показатели ОАО "Атлант-СМ", 2011-2012, тыс. руб. 235

Таблица 104. Структура сбыта продукции ООО "Завод "Океан" 244

Таблица 105. Финансовые показатели ООО "Завод "Океан", 2011-2012, тыс. руб. 244

Таблица 106. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "Завод "Океан", 2006 - 2009 гг. 245

Таблица 107. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "Завод "Океан", 2009 - 3 кв. 2010 г. 245

Таблица 108. Структура сбыта продукции Candy Hoover Group 254

Таблица 109. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "Веста", 2006 - 2009 255

Таблица 110. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "Веста", 2009 - 3 кв. 2010 г. 255

Таблица 111. Финансовые показатели ОАО "Веста", 2011-2012, тыс. руб. 256

Таблица 112. Структура сбыта холодильников ООО "СЭПО-ЗЭМ" 266

Таблица 113. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "СЭПО-ЗЭМ", 2006 - 2009 267

Таблица 114. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "СЭПО-ЗЭМ", 2009 - 3 кв. 2010 г. 267

Таблица 115. Структура сбыта продукции ОАО "Волгогазоаппарат" 275

Таблица 116. Финансовые показатели ОАО "Волгогазоаппарат", 2011-2012, тыс. руб. 276

Таблица 117. Структура сбыта продукции ООО "Каневский ЗГА" 283

Таблица 118. Финансовые показатели ООО "Каневский ЗГА", 2011-2012, тыс. руб. 284

Таблица 119. Финансовые показатели ООО "Технопром", 2011-2012, тыс. руб. 288

Таблица 120. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин 289

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Динамика средней цены производства, 2010-2012, руб./ед. 19

Рисунок 2. Структура производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 2012 21

Рисунок 3. Структура производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 2012 23

Рисунок 4. Динамика средней цены импорта, 2010-2012, руб./ед. 28

Рисунок 5. Структура импорта КБТ по видам, 2012 (в стоимостном выражении) 30

Рисунок 6. Структура импорта КБТ по видам, 1 пол. 2013 (в стоимостном выражении) 31


Стр. 65 из 67

Рисунок 7. Структура импорта КБТ по видам, 2012 (в натуральном выражении, в тоннах) 32

Рисунок 8. Структура импорта КБТ по видам, 1 пол. 2013 (в натуральном выражении, в тоннах) 33

Рисунок 9. Структура импорта КБТ по видам, 2012 (в натуральном выражении, в единицах техники) 34

Рисунок 10. Структура импорта КБТ по видам, 1 полугодие 2013 (в натуральном выражении, в единицах техники) 35

Рисунок 11. Структура импорта КБТ в Россию по странам, 2012, млн. дол 37

Рисунок 12. Структура импорта КБТ в Россию по странам, 2012, тыс. шт. 41

Рисунок 13. Динамика средней цены экспорта, 2010-2012, руб./ед. 46

Рисунок 14. Структура экспорта КБТ из России по видам, 2010-2012, млн. дол 48

Рисунок 15. Структура экспорта КБТ из России по видам, 2012, тонн 50

Рисунок 16. Структура экспорта КБТ из России по видам, 2012, тыс. шт. 52

Рисунок 17. Структура экспорта КБТ из России по странам, 2012, млн. дол. 55

Рисунок 18. Структура экспорта КБТ из России по странам, 2012, тыс.шт 59

Рисунок 19. Динамика средней цены на технику, 2010 - 2012 64

Рисунок 20. Доли импорта КБТ по видам, 2010 - 2012, в натуральном и стоимостном выражениях 66

Рисунок 21. Структура рынка КБТ по видам, 2012, в натуральном выражении 69

Рисунок 22. Структура рынка КБТ по видам, 2012, в стоимостном выражении 71

Рисунок 23. Доли основных игроков рынка, 2012 (оценка "Экспресс-Обзор") 106

Рисунок 24. Численность сотрудников (чел.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2006 - 2009 120

Рисунок 25. Изменение кол-ва магазинов в крупнейших городах сбыта продукции Indesit, количество магазинов, шт, 2010-2012 год. 127

Рисунок 26. Численность сотрудников (чел.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2007-2009 гг. 164

Рисунок 27. Структура производства ООО "ЛГ Электроникс Рус", доли (%), янв-май 2009 г. 171

Рисунок 28. Структура продаж LG в мире, в стоимостном выражении, 2011 171


Стр. 66 из 67

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование

можно:

по телефону: +7(495) 921-4331

по e-mail: [email protected]

в интернет-магазине: www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на

статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 67 из 67

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1...

Marketing