Рынок кирпича в России 2013: итоги года и прогноз на 2014-2017

Рынок кирпича 2013: предварительные итоги года, прогноз до 2017

Стр. 1 из 29 ро

Демо-версия


Стр. 2 из 29

ОГЛАВЛЕНИЕ

Рынок кирпича 2013: предварительные итоги года, прогноз до 2017 1

Список рисунков 4

Список таблиц 7

Характеристика исследования 8

РЫНОК КИРПИЧА 9

ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА 9

Объем производства кирпича в России 9

Структура производства кирпича по видам 11

Структура производства кирпича по федеральным округам 13

ИМПОРТ КИРПИЧА 15

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 15

Объем и динамика импорта кирпича 16

Структура импорта кирпича по странам 18

ЭКСПОРТ КИРПИЧА 21

Объем и динамика экспорта кирпича 21

Структура экспорта кирпича по странам 23

ОБЪЕМ РЫНКА КИРПИЧА 24

Динамика объема рынка кирпича 24

Рынок сбыта кирпича: тенденции и перспективы рынка кирпичного домостроения 28

Средние цены производителей и цены потребления 30

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КИРПИЧА 31

Объем рынка кирпича 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014 31

Рынок кирпича 2011 - 2017 33

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИРПИЧА 35

Показатели концентрации производства кирпича 35

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов) 38

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИРПИЧА 40

WIENERBERGER 40


Стр. 3 из 29

Резюме: основные показатели деятельности компании (структура компании, бренды и ассортимент, мощности заводов, каналы продаж и пр.) 40

О компании 41

Ассортимент и торговые марки 42

Дилерская сеть 42

Планы развития 43

ЛСР-СТЕНОВЫЕ 44




Финансовая информация 47



ОАО "СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ" 49




Финансовые показатели 50


ЗАО "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" 52





ОАО "РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" 54




Производственные показатели 55

Финансовые показатели 56


ЗАО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" 57


Стр. 4 из 29

Резюме: основные показатели деятельности компании 57




ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА ПО ВИДАМ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ) В 2011 - 2014 (ПРОГНОЗ) 59

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 62

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД 8

Таблица 2. Динамика курса доллара по отношению к рублю в 2010-2012 гг., прогноз до 2017 г. 8

Таблица 3. Динамика производства кирпича, 2011-2013, усл. кирп., долл., руб. 9

Таблица 4. Динамика производства кирпича, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, усл. кирп., долл., руб. 10

Таблица 5. Динамика производства кирпича по видам, 2011- 2013, усл. кирп., долл., руб. 11

Таблица 6. Динамика производства кирпича по видам, 1 кв.2012 - 4 кв 2013, усл. кирп., долл., руб. 12

Таблица 7. Объем производства кирпича по федеральным округам, 2011 - 2013, млн усл. кирп. 13

Таблица 8. Структура производства кирпича по видам в разрезе федеральных округов, 2011-2013, млн усл. кирпичей 14

Таблица 9. Изменение ставок таможенных пошлин на кирпич после вступления России в ВТО 15

Таблица 10. Динамика объема импорта кирпича в Россию, 2011-2013, шт., руб., дол. 16

Таблица 11. Динамика объема импорта кирпича в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, шт., руб., дол. 17

Таблица 12. Динамика и структура импорта кирпича в Россию по странам в количественном выражении, 2011-2013, млн шт. 18

Таблица 13. Динамика и структура импорта кирпича в Россию по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тыс. тонн 19

Таблица 14. Динамика и структура импорта кирпича в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, тыс. дол. 20

Таблица 15. Динамика объема экспорта кирпича в Россию, 2011-2013, шт., руб., дол. 21

Таблица 16. Динамика объема экспорта кирпича в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, шт., руб., дол. 22

Таблица 17. Динамика и структура экспорта кирпича по странам, 2011-2013, тыс. шт., тонн, тыс.долл. 23

Таблица 18. Динамика объема рынка кирпича в России, 2011-2013, млн усл. кирп., руб. 24

Таблица 19. Динамика объема российского рынка кирпича, млн усл. кирп., руб. 25

Таблица 20. Динамика объема рынка кирпича в России, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, млн усл. кирп., руб. 26

Таблица 21. Динамика объема рынка кирпича, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, млн усл. кирп., руб. 27


Стр. 5 из 29

Таблица 22. Динамика ввода жилых и нежилых зданий в эксплуатацию, 2010-2013, ед. 28

Таблица 23. Динамика площади и строительного объема жилых и нежилых зданий введенных в эксплуатацию, 2010-2013, куб. м., кв. м. 29

Таблица 24. Средние цены производства и потребления кирпича, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, рублей / тыс. усл. кирпичей 30

Таблица 25. Объем рынка кирпича с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., в стоимостном и натуральном выражении, млн усл. кирп., руб. 31

Таблица 26. Динамика объема рынка кирпича, 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014 (прогноз), млн усл. кирп., руб. 32

Таблица 27. Объем рынка кирпича 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 33

Таблица 28. Объем рынка кирпича 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 34

Таблица 29. Коэффициенты концентрации производства по объему производства керамического неогнеупорного кирпича (ОКПД 26.40.11.110) в натуральном выражении, 2010-12 гг.

35

Таблица 30. Коэффициенты концентрации производства по объему производства керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111) в натуральном выражении, 2010-12 гг.

36

Таблица 31. Коэффициенты концентрации производства по объему производства силикатного кирпича (ОКПД 26.61.11.112) в натуральном выражении, 2010-12 гг.

37

Таблица 32. ТОП-10 производителей керамического неогнеупорного кирпича (ОКПД 26.40.11.110) по объему производства в натуральном выражении, без указания объемов

38

Таблица 33. ТОП-10 производителей керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111) по объему производства в натуральном выражении, без указания объемов

39

Таблица 34. ТОП-10 производителей силикатного кирпича (ОКПД 26.61.11.112) по объему производства в натуральном выражении, без указания объемов 39

Таблица 35. Российские дочерние предприятия, входящие в структуру Wienerberger AG 41

Таблица 36. Региональный охват официальной дилерской сети 42

Таблица 37. Основные события компании-производителя 45

Таблица 38. Объем выручки компании, 2011-2012, 1 пол. 2012 - 1 пол. 2013, тыс. рублей 47

Таблица 39. Региональный охват дилерской сети компании 48

Таблица 40. Основные финансовые показатели компании, 2011-2012, тыс. рублей 50

Таблица 41. Основные события компании-производителя 53

Таблица 42. Производственные показатели по основным видам продукции, 2011-2012, тыс. усл. кирп. 55

Таблица 43. Основные финансовые показатели компании, 2011-2012, тыс. рублей 56

Таблица 44. Коэффициенты сезонности производства* керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111) 59

Таблица 45. Коэффициенты сезонности производства* керамического кирпича (неогнеуп.), ОКПД 26.40.11.110 60

Таблица 46. Коэффициенты сезонности производства* силикатного кирпича (ОКПД 26.61.11.112) 61


Стр. 6 из 29

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Динамика средних цен производства кирпича, 2011-2013, рублей за тысячу условных кирпичей 9

Рисунок 2. Структура производства кирпича по видам, 2011-2013 11

Рисунок 3. Структура производства кирпича по видам и федеральным округам, в натуральном выражении, 2013 г. 13

Рисунок 4. Динамика средних цен импорта кирпича, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тыс. рублей 16

Рисунок 5. Структура импорта кирпича в Россию по странам, 2013 18

Рисунок 6. Средний вес импорта кирпича по странам, кг ./ шт., 2013 19

Рисунок 7. Средние цены импорта кирпича по странам, дол. / тыс. шт., 2013 20

Рисунок 8. Динамика средней цены экспорта, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, руб. 21

Рисунок 9. Средние цены импорта кирпича по странам, дол. / тыс. шт., 2013 23

Рисунок 10. Динамика средней цены на кирпич, 2011 - 2013, рублей за тыс. условных кирпичей 24

Рисунок 11. Динамика средней цены на кирпич, 2011 - 2013, рублей за тыс. условных кирпичей 26

Рисунок 12. Распределение введенных жилых зданий по типам, 2010 - 2013, % 28

Рисунок 13. Распределение введенных жилых зданий по материалам стен, 2010 - 2012, % 29

Рисунок 14. Динамика средних цен на кирпич, 1 кв. 2013-4 кв. 2014 (прогноз) 31

Рисунок 15. Динамика (прогноз) средних цен по 2017 год, рублей / тыс. условных кирпичей 33

Рисунок 16. Структура производства ОАО "РКЗ", 2011-2012, % 55

Рисунок 17. Динамика (прогноз) производства керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111), 2011 - 2014, значение за месяц, млн условных кирпичей 59

Рисунок 18. Динамика (прогноз) производства керамического кирпича (неогнеупорного) (ОКПД 26.40.11.110), 2011 - 2014, значение за месяц, млн условных кирпичей

60

Рисунок 19. Динамика (прогноз) производства силикатного кирпича (ОКПД 26.61.11.112), 2011 - 2014, значение за месяц, млн условных кирпичей 61


Стр. 7 из 29

Рисунок 1. Динамика средних цен

производства кирпича, 2011-2013, рублей

за тысячу условных кирпичей

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных ФСГС

РЫНОК КИРПИЧА

ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА

Объем производства кирпича в России

По предварительной оценке оперативных данных Федеральной службы государственной

статистики, в 2013 году, в целом, производства кирпича в России … на …% по отношению к 2012

году и составило … млрд условных кирпичей.

За счет устойчивого … цен производства на продукцию, объем выпуска в стоимостном выражении

… и составил … млрд рублей, что на …% …. показатель предыдущего года.

Таблица 1. Динамика производства кирпича, 2011-2013, усл. кирп., долл., руб.

Производство 2011 2012 2013*

Объем производства, млн усл. кирпичей

Темп прироста, %

Объем производства, млн. дол.


Объем производства, млн. руб.


Цена производства

Цена производства, руб./тыс. усл. кирпичей

Темпы прироста, %

Цена производства, дол./тыс. усл. кирпичей


Доля производства на российском рынке

В натуральном выражении

В стоимостном выражении 98,4% 98,0% %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС по показателям: «производство продукции в натуральном выражении (в

соответствии с ОКПД)» и «средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров».

2011 2012 2013

Цена производства, руб./т.


ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 8 из 29

Рисунок 2. Структура производства

кирпича по видам, 2011-2013



Структура производства кирпича по видам

Порядка …% всего производства в натуральном и …% в стоимостном выражении приходится на

долю выпуска керамического кирпича, однако удельный вес сегмента … протяжении 2011-2013 гг.,

за счет … темпов …. производства силикатного кирпича.

Так в 2012 году объем выпуска керамического кирпича прирос … на …%, составив … млрд условных

кирпичей, тогда как объем производства силикатного кирпича прирос на …% (… млрд усл. кирп.). В

стоимостном выражении, однако, разница в темпах развития … по причине ….

Таблица 2. Динамика производства кирпича по видам, 2011– 2013, усл. кирп., долл., руб.

2011 2012 2013

Темп прироста, % Структура производства, %

2012 к 2011

2013 к 2012

2011 2012 2013

Объем производства кирпича, млн усл.кирп., всего

в т.ч. керамического кирпича

в т.ч. силикатного кирпича

Объем производства кирпича, млн рублей, всего



Цена производства, руб. за тыс. усл. кирпичей

керамический кирпич

- - -

силикатный кирпич

- - -


*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС по показателям: «производство продукции в натуральном выражении (в

соответствии с ОКПД)» и «средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров».

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Объем производства кирпича, млн усл.кирп.

Объем производства кирпича, млн рублей

в т.ч. ... кирпича

в т.ч. ... кирпича



Стр. 9 из 29

Квартальная динамика производства кирпича по видам в целом повторяет наметившиеся тенденции

2010-2013 гг.:

…

…

…

Таблица 6. Динамика производства кирпича по видам, 1 кв.2012 - 4 кв 2013, усл. кирп., долл., руб.

Производство 2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв.* 2 пол.*

Объем производства кирпича, млн усл.кирп., всего

Темп прироста, %**





Объем производства кирпича, млн рублей, всего






Цена производства, руб. за тыс. усл. кирпичей

керамический кирпич


силикатный кирпич


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС **к аналогичному периоду предыдущего года

*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС по показателям: «производство продукции в натуральном выражении (в соответствии с ОКПД)» и «средние цены

производителей на отдельные виды промышленных товаров».


Стр. 10 из 29

Рисунок 3. Структура производства

кирпича по видам и федеральным округам,

в натуральном выражении, 2013 г.



ТРЕНД

На уровне тенденции прирастают

удельные веса … в общей

структуре производства кирпича в

России.

Структура производства кирпича по федеральным округам

Примерно одинаковое количество кирпича производится в Центральном и Приволжском

федеральных округах, удельный вес каждого из которых составляет порядка …%. Также значимые

доли в структуре российского производства продукции имеют …. округа.

По данным за январь – ноябрь 2013 года, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года,

положительная динамика наблюдалась в Северо… ФО; относительно стабильны объемы выпуска

кирпича в ….; в … округе производство кирпича показало умеренное снижение.

Таблица 7. Объем производства кирпича по федеральным округам, 2011 – 2013, январь-ноябрь, млн усл. кирп.

Производство кирпича, млн усл кирпичей

2011 2012 2013 Темп прироста,

2012/ 2011, % Темп прироста,

2013/ 2012, %

Российская Федерация

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Структура производства по федеральным округам

ЦФО

- -

СЗФО

- -

ЮФО

- -

СКФО

- -

ПФО

- -

УФО

- -

СФО

- -

ДФО

- -


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Всего Керамический Силикатный

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО



Стр. 11 из 29

Рисунок 4. Динамика средних цен

импорта кирпича, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013,

тыс. рублей


данных ФТС

ТРЕНД

… средней цены единицы

импортируемой продукции

ИМПОРТ КИРПИЧА

Объем и динамика импорта кирпича

По предварительным данным, общий объем ввоза кирпича в 2013 году составил … млрд единиц

продукции, общим весом … тыс. тонн, на сумму … млрд рублей. В 2013 году продолжается …

объемов импорта кирпича, как в натуральном, так и стоимостном отношении.

На фоне резкого увеличения количественных объемов ввоза (по отношению к 2011 году),

наблюдается ….

Таблица 8. Динамика объема импорта кирпича в Россию, 2011-2013, шт., руб., дол.

Объем импорта 2011 2012 2013*

Объем импорта, тыс. тонн


Объем импорта, млн шт.


Объем импорта, млн долл.


Объем импорта, млн руб.


Средние цены импорта

Цена за 1 тыс. шт. / долл.


Цена за 1 тыс. шт. / руб.


Цена за 1 т. / долл.


Цена за 1 т. / руб.


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

*предварительная оценка на основе оперативных данных ФТС

1 кв 2012

2 кв 2012

3 кв 2012

4 кв 2012

1 кв 2013

2 кв 2013

3 кв 2013

4 кв 2013

Цена за 1 ... / тыс. рублей

Цена за 1 ... / тыс. рублей



Стр. 12 из 29

Во втором полугодии 2013 года наметилось снижение … импортируемой продукции: на фоне

продолжающегося прироста … ввозимых кирпичей, общий … импорта показал … на 14% по

отношению к аналогичному периоду 2012 года.

Снижение … зафиксировано во всех кварталах 2013 года.

Таблица 9. Динамика объема импорта кирпича в Россию, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, шт., руб., дол.

Объем импорта 1 кв 2012

2 кв 2012

1 пол 2012

3 кв 2012

4 кв 2012

2 пол 2012

1 кв 2013 2 кв 2013 1 пол 2013

3 кв 2013 4 кв 2013* 2 пол 2013*

Объем импорта, тыс. тонн


Объем импорта, млн шт.


Объем импорта, млн долл.


Объем импорта, млн руб.


Цены импорта

Цена за 1 тыс. шт. / долл.


Цена за 1 тыс. шт. / руб.


Цена за 1 т. / долл.


Цена за 1 т. / руб.



*предварительная оценка на основе оперативных данных ФТС **к аналогичному периоду предыдущего года


Стр. 13 из 29

Рисунок 5. Структура импорта

кирпича в Россию по странам, 2013


данных ФТС

Структура импорта кирпича по странам

Существенный прирост общего объема импорта кирпича в количественном выражении (т.е.

количество единиц продукции) по отношению к 2011 году объясняется значительной положительной

динамикой ввоза кирпича из …. В 2013 году удельный вес продукции белорусского происхождения в

общем количестве ввозимых кирпичей составил …%.

В целом, в разрезе стран-поставщиков объемы импорта кирпича в количественном выражении

отличает … динамика.

Таблица 10. Динамика и структура импорта кирпича в Россию по странам в количественном выражении, 2011-2013, январь-ноябрь, млн шт.

Импорт, млн шт. Темп прироста, %

Структура импорта в натуральном выражении

2011 2012 2013 2012 / 2011 2013 / 2012 2011 2012 2013

Импорт, всего

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Прочие 3,3 5,9 2,6 76,1% -56,1% 0,6% 0,5% 0,1%


*низкая база сравнения

Импорт, млн долл

Импорт, тыс. тонн

Импорт, млн шт.

Прочие

Корея

Китай

Эстония

Германия

Украина

Беларусь



Стр. 14 из 29

В стоимостном выражении

положение в ТОП стран-

импортеров кирпича отличается

от структуры рынка в

натуральном выражении, за счет

…..

Рисунок 6. Средние цены импорта

кирпича по странам, …., 2013


данных ФТС

Наиболее дешевый кирпич импортируется из … …. Дорогая продукция поставляется из стран ЕС и

….

В структуре импорта кирпича в стоимостном выражении, …% приходится на продукцию

белорусского происхождения (за счет доминирующей доли поставок в количественном выражении).

При этом удельный вес … в структуре импорта … в период 2011-2013 гг. Также значимые доли

имеют поставки из … (17%), … (15%), … (13%) и … (9%).

В целом, в период 2011-13 гг. … объемов поставок кирпича в стоимостном выражении наблюдается

по всем странам-импортерам.

Таблица 11. Динамика и структура импорта кирпича в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, январь-ноябрь, тыс. дол.

Импорт, тыс. долл Темп прироста, %

Структура импорта в стоимостном выражении

2011 2012 2013 2012 / 2011 2013 / 2012 2011 2012 2013

Импорт, всего

Беларусь

Украина

Германия

Эстония

Латвия

Бельгия

Китай

Литва

Корея

Иран

Прочие 377 732 430 94,1% -41,3% 1,3% 1,7% 0,8%


*низкая база сравнения

109

74

70

38

170

246

53

177

148

241

69

21,5

5,2

43,6

25,4

-5,0

40,3

-54,0

1,8

-2,8

36,1

20,0

Импорт, в целом

Беларусь

Корея

Китай

Украина

Германия

Иран

Эстония

Латвия

Бельгия

Литва

Средние цены импорта по странам, …/…

………………….., %

Д

Е

М

О

В

Е

Р

С

И

Я


Стр. 15 из 29

Рисунок 7. Динамика средней цены

на кирпич, 2011 – 2013, рублей за тыс.

условных кирпичей



ОБЪЕМ РЫНКА КИРПИЧА

Динамика объема рынка кирпича

По предварительным итогам 2013 года объем рынка кирпича в натуральном выражении прирос на

…%, составив … млрд условных кирпичей.

Средние цены продолжили рост, составив за 2013 год … тыс. рублей за тыс. усл. кирп., что на …%

превышает показатели предыдущего года. Соответственно, в стоимостном выражении рынок

развивался опережающими темпами, достигнув за 2013 год … млрд рублей (прирост …%).

Таблица 12. Динамика объема рынка кирпича в России, 2011-2013, млн усл. кирп., руб.

Объем рынка кирпича 2011 2012 2013*

В натуральном выражении, млн условных кирпичей


В стоимостном выражении, млн рублей


Средние цены на кирпич, рублей за 1 тыс. усл. кирп.


Доля производства в структуре рынка кирпича


В стоимостном выражении 98,4% 98,0% 97,8%

Доля импорта в структуре рынка кирпича


В стоимостном выражении


*предварительная оценка на основе оперативных данных ФТС и ФСГС

2011 2012 2013

Средние цены на кирпич,

рублей / тыс. усл. кирпичей




Стр. 16 из 29

Не менее …% всех введенных в

2010-13 годах жилых строений

составляет кирпичное

домостроение.

Рисунок 8. Распределение введенных

жилых зданий по материалам стен, 2010

– 2012, %



Таблица 13. Динамика площади и строительного объема жилых и нежилых зданий введенных в эксплуатацию, 2010-2013, куб. м., кв. м.

2010 2011 2012 2013*

Строительный объем введенных зданий, куб. м

Все здания


В том числе:

Жилые здания


Нежилые здания


Площадь введенных зданий, кв. м

Все здания


В том числе:

Жилые здания


Нежилые здания


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС * Экстраполяция

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Застройщики –

юридические лица

Индивидуальные

застройщики

Материал стен: …

Материал стен: …



Стр. 17 из 29

Средние цены производителей и цены потребления

В отличие от цен производителей, которые могут сокращаться или расти с течением времени, рост

средних цен потребления всегда положительный по всем видам товаров

Таблица 14. Средние цены производства и потребления кирпича, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, рублей / тыс. усл. кирпичей

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв.* 2 пол.*

Средние цены производителей на кирпич

Кирпич керамический, рублей / тыс. усл. кирп.


Кирпич силикатный, рублей / тыс. усл. кирп.


Средние цены на приобретенный строительными организациями кирпич

Кирпич керамический, рублей / тыс. усл. кирп.


Кирпич силикатный, рублей / тыс. усл. кирп.


Средние потребительские цены на кирпич

Кирпич красный, руб. / тыс. кирп.


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС *предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС **к аналогичному периоду предыдущего года


Стр. 18 из 29

Рисунок 9. Динамика средних цен на

кирпич, 1 кв. 2013–4 кв. 2014 (прогноз)

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор»

на основе данных ФСГС и ФТС

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КИРПИЧА

Объем рынка кирпича 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2014 году темпы прироста натурального объема рынка будут … в

первом полугодии (…% к аналогичному периоду 2013 года), во втором полугодии ожидается …

(...%).

Продолжится увеличение доли … продукции в структуре рынка кирпича в натуральном выражении.

Уровень средних цен на кирпич, напротив, покажет … только во … полугодии (+…%), тогда как в …

половине года цены … … соответствующего периода предыдущего года.

Указанная динамика сформирует сравнительно плавный темп развития объема рынка в … …,

прирост которого составит порядка …% к соответствующим полугодиям 2013 года.

Таблица 15. Объем рынка кирпича с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., в стоимостном и натуральном выражении, млн усл. кирп., руб.

Объем рынка кирпича 2013 2014

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол.

Млн условных кирпичей

Темп прироста, %*

Млн рублей




Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС *к аналогичному периоду предыдущего года

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2013 2014



Стр. 19 из 29

Рисунок 10. Динамика (прогноз)

средних цен по 2017 год, рублей / тыс.

условных кирпичей

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор»

на основе данных ФСГС и ФТС

Рынок кирпича 2011 – 2017

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2014 году объем рынка кирпича составит порядка … млрд

условных кирпичей, что в ценах импорта / экспорта / производства будет соответствовать примерно

… млрд рублей.

В период 2015-17 гг. рынок будет прирастать, в среднем, на …% в натуральном и примерно …% в

стоимостном выражении ежегодно. При этом темпы прироста объемов импорта будут возрастать …

темпами, и тенденции … доли импортируемой продукции в общей структуре рынка кирпича

сохранится, и к 2017 году … рынка в натуральном выражении.

Объемы экспорта продолжат …, и в прогнозном периоде не превысят …%.

Таблица 16. Объем рынка кирпича 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении

Объем рынка кирпича 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

В натуральном выражении, млн условных кирпичей


В стоимостном выражении, млн рублей




Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

2013 2014П 2015П 2016П 2017П





Стр. 20 из 29

Коэффициент концентрации

характеризует общую долю

нескольких крупнейших компаний с

наибольшим объемом производства и

рассчитывается как сумма долей

этих компаний.

В мировой и российской практике

наиболее часто используются

коэффициенты CR-3 и CR-4,

учитывающие доли трех или

четырех компаний, соответственно.

В зависимости от значений

показателей концентрации рынок

может быть признан:

высоко-концентрированным:

при 70% < CR-3 < 100%;

умеренно-концентрированным:

при 35% < CR-3 < 70%;

низко-концентрированным: при

CR-3 < 35%.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИРПИЧА

Показатели концентрации производства кирпича

По итогам 2012 г., менее 60% всего объема производства керамического неогнеупорного кирпича в

натуральном выражении пришлось на 50 крупнейших компаний-производителей данного вида

продукции. Сегмент является низко-концентрированным, и по отношению к 2011 году степень

концентрации ….

Таблица 17. Коэффициенты концентрации производства по объему производства керамического неогнеупорного кирпича (ОКПД 26.40.11.110) в натуральном выражении, 2010-12 гг.

Кирпич керамический неогнеупорный строительный ОКПД 26.40.11.110

2011 2012

Темп роста Коэффициент

концентрации

Соответствующий объем производства, млн усл.

кирп.

Коэффициент концентрации

Соответствующий объем производства, млн усл.

кирп

По 1-му предприятию

По 3-м предприятиям

По 4-м предприятиям

По 6-ти предприятиям

По 8-ми предприятиям





По 50-ти предприятиям 59,9% 3 639 58,5% 4 001 10,0%

Объем производства в РФ, млн усл.кирп.



Стр. 21 из 29

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов)

В рамках исследования основных игроков рынка был построен рейтинг по объемам производства

продукции 2012 года по каждому сегменту производства кирпича (на базе ОКПД).1

Таблица 18. ТОП-10 производителей керамического неогнеупорного кирпича (ОКПД 26.40.11.110) по

объему производства в натуральном выражении, без указания объемов

№ Название компании Код

ОКВЭД ФО Регион

1

26.40 ЦФО

2

26.40 ЮФО

3

26.40 УФО

4

26.40 ЦФО

5

26.40 ЦФО

6

26.40 ПФО

7

26.22 ЦФО

8

26.40 ЦФО

9

26.40 СФО

10

26.40 УФО

Источник: данные ГМЦ Ростата

1 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию ГМЦ Росстата запрещена, в рейтингах приведены компании в

порядке убывания объемов производства (без озвучивания объемов производства), при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге


Стр. 22 из 29

ОАО «Группа ЛСР»:

диверсифицированная,

вертикально-

интегрированная холдинговая

компания, один из ведущих

участников строительной

отрасли России.

Основные направления

деятельности: производство

стройматериалов,

строительство, девелопмент.

Ключевые регионы развития:

Санкт-Петербург и ЛО

Москва и МО

Екатеринбург и УФО

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИРПИЧА

ЛСР-СТЕНОВЫЕ

Резюме: основные показатели деятельности компании (структура компании, бренды и

ассортимент, мощности заводов, каналы продаж и пр.)

Показатель Значение

Год основания компании 1993

Бренды в России RAUF

Ассортимент в России

…

…

…

…

Выручка компании в 2012 году Выручка по бизнес-единице «кирпич» за год, закончившийся 31 дек. 2012 составила … млрд рублей (…% к 2011).

Производство в России

Завод в Кировском районе Ленинградской области, мощностью до … млн условных кирпичей

Завод в г. Павловский Посад Московской области, мощностью … млн. шт. условного кирпича в год

В 2012 году объем реализации кирпича составил … млн. штук.

Численность сотрудников … тыс. чел.

Сбыт продукции / каналы продаж

Продажи осуществляются через официальную дилерскую сеть в …ФО, в прочих регионах продажи осуществляются через партнеров компании (охват более … регионов России)


Стр. 23 из 29

О компании

«ЛСР» - «Стеновые - СПБ» - бизнес-направление Группы ЛСР, объединение предприятий - крупнейших

производителей стеновых материалов….

В Московской области Группа ЛСР также владеет кирпичным заводом «ЛСР. Стеновые – М».

Таблица 19. Основные события компании-производителя

Год Основные события компании-производителя кирпича

1993 Основание компании

1997

1999

2004

2005

2011

2012

Источник: данные компании


Стр. 24 из 29

В 2012 году в рамках развития Бизнес-единицы «ЛСР. Стеновые» была завершена реализация двух

крупных инвестиционных проекта, направленных на модернизацию производственных активов и

увеличение мощности:

1. …

…

2. ….

…2.

Ассортимент и торговые марки

Керамический кирпич марки RAUF:

…;

…;

…;

….

Ассортимент представлен … кирпичами. Лицевые кирпичи могут иметь гладкую или рельефную

поверхность «Тростник»3.

Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ 530-2007.

2 …

3 ….


Стр. 25 из 29

Финансовая информация

Объемы производства и выручки в рассматриваемый период показали … динамику по Санкт-

Петербургскому подразделению, в силу снижения ….4.

Однако за счет …, общая выручка компании в 2012 году … на …% по отношению к 2011 г. 5

, а в первом

полугодии 2013 года – на …% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года6.

Таблица 20. Объем выручки компании, 2011-2012, 1 пол. 2012 – 1 пол. 2013, тыс. рублей

Объем выручки по бизнес-единице «кирпич»

2011 2012 Темп роста, 2012 / 2011

1 пол 2012

1 пол 2013

Темп роста

Подразделение, г. С-Петербург

Подразделение, г. Москва

Всего


Дилерская сеть

Официальная дилерская сеть насчитывает … компании, расположенные в … федеральном округе.

Партнеры компании реализуют продукцию более чем в … регионах России.

4 …

5 …

6 …


Стр. 26 из 29

Таблица 21. Региональный охват дилерской сети компании

РФ ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО

7

1

Краснодар

Екатеринбург


Планы развития

…

…

…7.

7 Годовой отчет, 2012, Группа ЛСР, ОАО, http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information

http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information


Стр. 27 из 29

Таблица 22. Коэффициенты сезонности производства* керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111)

Месяц Коэффициент

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на

основе данных ФСГС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА ПО

ВИДАМ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ) В 2011 – 2014 (ПРОГНОЗ)

Рисунок 11. Динамика (прогноз) производства керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111), 2011 – 2014,

значение за месяц, млн условных кирпичей

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

* Коэффициенты сезонности, очищенные от роста

0

10

20

30

40

50

60

70

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2011 17,0 20,0 24,3 31,4 31,4 34,1 39,5 37,0 37,1 34,1 35,4 39,3

2012 26,0 23,2 37,3 40,3 47,2 47,4 50,6 46,8 46,3 46,4 42,7 38,7

2013 36,3 33,4 38,9 38,3 37,9 44,4 48,4 47,4 45,5 45,5 40,1 49,3

2014F 35,3 34,4 45,1 49,9 52,6 56,5 62,1 58,4 57,3 55,6 52,4 56,0



Стр. 28 из 29

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование

можно:

- по телефону:

+7(495) 921-

4331

- по e-mail:

[email protected]

- в интернет-

магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на

статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 29 из 29

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок кирпича в России 2013: итоги года и прогноз на 2014-2017

Business