Рынок гофроупаковки (гофрокартона и тарного картона) в...

Рынок гофроупаковки (гофрокартона и тарного картона) в России: итоги 2013, прогноз на 2014-2018

Стр. 1 из 31

Рынок гофроупаковки в России

Демо-Версия


Стр. 2 из 31

Оглавление

Рынок гофроупаковки (гофрокартона и тарного картона) в России: итоги 2013, прогноз на 2014-2018 1

Список рисунков 7

Список таблиц 8

Рынок тарного картона России 13

Основные определения и термины 13

Объем производства тарного картона 16

Региональная структура производства тарного картона 19

Внешнеторговый оборот тарного картона 21

Структура импорта по странам 22

Структура экспорта по странам 24

Объем рынка тарного картона в России 26

Прогноз развития рынка тарного картона 29

Основные производители тарного картона 30

Рынок гофрокартона в России 32

Объем производства гофрокартона 32

Динамика средней цены производителей на гофрокартон товарный 34

Объем производства гофрокартона в стоимостном выражении 35

Внешнеторговый оборот товарного гофрокартона 36

Импорт товарного гофрокартона 36

Экспорт товарного гофрокартона 39

Объем рынка гофрокартона в России 42

Прогноз развития рынка гофрокартона 44

Рынок гофротары в России 45

Объем производства гофротары 45

Региональная структура производства гофротары 48

Рейтинг производителей ящиков из гофрированного картона по объемам производства, 2012 49


Стр. 3 из 31

Коэффициенты концентрации производства гофротары 51

Динамика средней цены производителей на гофротару 53

Внешнеторговый оборот гофротары 55

Импорт гофротары 55

Экспорт гофротары 59

Объем рынка гофроупаковки в России 62

Потребление гофроупаковки по отраслям 63

Прогноз развития рынка гофротары 66

Изменение таможенных пошлин на гофропродукцию 2012 - 2017 67

Развитие основных отраслей потребления гофропродукции 72

Производство отдельных отраслей пищевой промышленности 72

Молочная отрасль 74

Мясная отрасль 75

Консервация 76

Бакалея и кондитерская промышленность 77

Алкогольная отрасль 78

Безалкогольные напитки 79

Крупная бытовая техника и электроника 80

Бытовая химия 81

Парфюмерия и косметика 82

Фармацевтика 83

Производство табачных изделий 84

Сравнительная характеристика основных производителей гофропродукции 85

Профили производителей 90

ГП «ГОТЭК» 90

Основные показатели деятельности: структура, ассортимент, объем выпуска, производственные мощности и пр. 90


Стр. 4 из 31

Центральный офис 92

Производственные площадки гофродивизиона ГП «ГОТЭК» 92

ГК Стора Энсо Пакаджинг 95


Производственные площадки 97

ГК Pulp Mill Holding GmbH 99



SFT Group 105



ЛПК «Континенталь Менеджмент» 111



ЗАО «Гофрон» 116


ЗАОр «НП НЧ КБК им.С.П.Титова» 118


Smurfit Kappa 120



Пермская ЦБК 123


Стр. 5 из 31



Илим Гофра 126


ПЭФ «СОЮЗ», ОАО 128


ПО ГОФРА 130



Л-ПАК, ООО 132



ЗАО «Алтайкровля» 134



Фабрика «ЮжУралКартон» 136


Примснабконтракт, ОАО (Уссурийский КК) 138


О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 141


Стр. 6 из 31

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производства тарного картона по видам, 2010-2013 17

Рисунок 2. Региональная структура производства тарного картона, 2009-2013 19

Рисунок 3. Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013 22

Рисунок 4. Структура экспорта тарного картона по странам, 2010-2013 24

Рисунок 5. Динамика доли импорта в объеме рынка и экспорта в объеме производства тарного картона в натуральном выражении, 2003-2013 27

Рисунок 6. Основные производители тарного картона, 2012 31

Рисунок 7. Топ-5 стран по объему импорта товарного гофрокартона в натуральном выражении, 2010, 2013 37

Рисунок 8. Топ-5 стран по объему импорта товарного гофрокартона в стоимостном выражении, 2010, 2013 38

Рисунок 9. Топ-5 стран по объему экспорта товарного гофрокартона в натуральном выражении, 2010, 2013 40

Рисунок 10. Топ-5 стран по объему экспорта товарного гофрокартона в стоимостном выражении, 2010, 2013 41

Рисунок 11. Динамика средней цены на гофротару в России, руб./м2, 2003-2013 53

Рисунок 12. Топ-5 стран по объему импорта гофротары в натуральном выражении, 2010, 2013 57

Рисунок 13. Топ-5 стран по объему импорта гофротары в стоимостном выражении, 2010, 2013 58

Рисунок 14. Топ-5 стран по объему экспорта гофротары в натуральном выражении, 2010, 2013 60

Рисунок 15. Топ-5 стран по объему экспорта гофротары в стоимостном выражении, 2010, 2013 61


Стр. 7 из 31

Список таблиц

Таблица 1. Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2013, тыс. тонн 17

Таблица 2. Динамика объемов производства тарного картона в России, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. тонн 18

Таблица 3. Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 2010-2013, т. 19

Таблица 4. Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т. 20

Таблица 5. Динамика импорта и экспорта тарного картона, 2003-2013, тыс. т. 21

Таблица 6. Динамика импорта и экспорта тарного картона, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т. 21

Таблица 7. Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т. 22

Таблица 8. Структура импорта тарного картона по странам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, т. 23

Таблица 9. Структура экспорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т. 24

Таблица 10. Структура экспорта тарного картона по странам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, т. 25

Таблица 11. Динамика рынка тарного картона, 2003-2013 26

Таблица 12. Динамика основных показателей рынка тарного картона, 2003-2013, тыс. тонн 27

Таблица 13. Динамика основных показателей рынка тарного картона, 2003-2013, млрд. руб. 28

Таблица 14. Прогноз динамики объема рынка тарного картона в натуральном выражении, 2014-2018, тыс. тонн 29

Таблица 15. Динамика объемов выпуска и долей основных производителей тарного картона России, 2003-2012 гг. 30

Таблица 16. Основные финансовые (выручка, прибыль) показатели компаний-лидеров по объему производства тарного картона, 2011-2012 31

Таблица 17. Динамика объема производства гофрокартона в России, 2003-2013 32

Таблица 18. Динамика средней цены производителей гофрокартона в России, 2003-2013 34

Таблица 19. Динамика объема производства гофрокартона в стоимостном выражении в России, 2003-2013 35

Таблица 20. Динамика объема импорта товарного гофрокартона в Россию, 2004-2013 36

Таблица 21. Топ-5 стран по объему импорта товарного гофрокартона в натуральном выражении, 2010-2013, млн м2 37

Таблица 22. Топ-5 стран по объему импорта товарного гофрокартона в стоимостном выражении, 2010-2013, млн дол 38


Стр. 8 из 31

Таблица 23. Динамика объема экспорта товарного гофрокартона из России, 2004-2013 39

Таблица 24. Топ-5 стран по объему экспорта товарного гофрокартона в натуральном выражении, 2010-2013, млн м2 40

Таблица 25. Топ-5 стран по объему экспорта товарного гофрокартона в стоимостном выражении, 2010-2013, млн дол. 41

Таблица 26. Динамика объема рынка гофрокартона в натуральном выражении, 2004-2013, млн. м2 42

Таблица 27. Динамика объема рынка гофрокартона, 2004-2013 43

Таблица 28. Прогноз динамики объема рынка гофрокартона в натуральном выражении, 2012-2018, млн. м2 44

Таблица 29. Прогноз динамики объема рынка гофрокартона, 2012-2018 44

Таблица 30. Динамика объемов производства гофротары в России, млн м2, млрд руб., млн долл., 2003-2013 47

Таблица 31. Региональная структура производства гофротары в натуральном выражении, 2009-2013 48

Таблица 32. Топ-25 производителей ящиков из гофрированного картона, 2012 49

Таблица 33. Коэффициенты концентрации производства ящиков из гофрированного картона, 2010-2012 51

Таблица 34. Коэффициенты концентрации производства коробок из гофрированного картона, 2010-2012 52

Таблица 35. Коэффициенты концентрации производства пачек из гофрированного картона, 2010-2012 52

Таблица 36. Динамика средней цены на гофротару в России, 2003-2013 53

Таблица 37. Динамика объема импорта гофротары в Россию, 2004-2013 55

Таблица 38. Топ-5 стран по объему импорта гофротары в натуральном выражении, 2010-2013, млн м2 57

Таблица 39. Топ-5 стран по объему импорта гофротары в стоимостном выражении, 2010-2013, млн дол 58

Таблица 40. Динамика объема экспорта гофротары из России, 2004-2013 59

Таблица 41. Топ-5 стран по объему экспорта гофротары в натуральном выражении, 2010-2013, млн м2 60

Таблица 42. Топ-5 стран по объему экспорта гофротары в стоимостном выражении, 2010-2013, млн дол 61


Стр. 9 из 31

Таблица 43. Динамика объема рынка гофротары в России, 2004-2013 62

Таблица 44. Объемы потребности в гофротаре основных отраслей потребителей, 2010-2013, млн м2 63

Таблица 45. Структура потребления гофротары по федеральным округам, 2010-2013, млн м2 64

Таблица 46. Разница между производством и потреблением гофроупаковки в федеральных округах России, 2013, млн м2 64

Таблица 47. Прогноз динамики объема рынка гофропродукции, 2012-2018 66

Таблица 48. Изменение таможенных пошлин на гофропродукцию после вступления России в ВТО (включая ежегодное снижение пошлин), 2012 - 2017 68

Таблица 49. Динамика объема потребности в гофротаре основных отраслей пищевой промышленности по видам продукции млн. м2 в год, 2007 – 2013 72

Таблица 50. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки пищевой продукции, 2010-2013, млн м2 73

Таблица 51. Производство молочных продуктов, 2010-2013, тыс. т. 74

Таблица 52. Динамика потребления гофротары для упаковки молочной продукции, 2010-2013, млн м2 74

Таблица 53. Производство мясных продуктов, 2010-2013, тыс. т. 75

Таблица 54. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки мясной продукции, 2010-2013, млн м2 75

Таблица 55. Производство консервов, 2010-2013, млн усл. банок 76

Таблица 56. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки консервов, 2010-2013, млн м2 76

Таблица 57. Производство чая, макарон и кондитерских изделий, 2010-2013, тыс. тонн 77

Таблица 58. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки чая, макарон и конд. изделий, 2010-2013, млн м2 77

Таблица 59. Производство алкоголя, 2010-2013, млн декалитров 78

Таблица 60. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки алкоголя, 2010-2013, млн м2 78

Таблица 61. Производство безалкогольных напитков, 2010-2013, тыс. литров 79

Таблица 62. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки безалкогольной продукции, 2010-2013, млн м2 79

Таблица 63. Производство бытовой техники и электроники, 2010-2013, тыс. шт. 80

Таблица 64. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки быт. техники и электроники, 2010-2013, млн м2 80


Стр. 10 из 31

Таблица 65. Производство бытовой химии, 2010-2013, тыс. тонн 81

Таблица 66. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки бытовой химии, 2010-2013, млн м2 81

Таблица 67. Производство парфюмерии и косметики, 2010-2013,млн шт. 82

Таблица 68. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки парфюмерии и косметики, 2010-2013, млн м2 82

Таблица 69. Производство фармацевтической продукции, 2010-2013,млрд руб. 83

Таблица 70. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки фармацевтической продукции, 2010-2013, млн м2 83

Таблица 71. Производство табачных изделий, 2010-2013,млрд шт. 84

Таблица 72. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки табачных изделий, 2010-2013, млн м2 84

Таблица 73. Ассортимент выпускаемой гофропродукции основными производителями России. 88


Стр. 11 из 31

Рынок тарного картона России

Объем производства тарного картона

Рынок гофропродукции напрямую зависит от рынка тарного картона. Во-первых: именно тарный

картон, к которому относят картон для плоских слоев и бумагу для гофрирования, является сырьем

для производства гофрокартона, который затем перерабатывается в гофротару. Во-вторых,

отсутствие у большинства крупных игроков рынка гофропродукции России собственной сырьевой

базы (производства тарного картона), полностью или частично покрывающей потребность в сырье,

ставит их в прямую зависимость от производителей тарного картона. …


Стр. 12 из 31

Рисунок 1. Структура производства

тарного картона по видам, 2010-2013

35,1% 40,0% 37,9% 38,1%

64,9% 60,0% 62,1% 61,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

Картон для плоских слоевБумага для гофрирования

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат.

…

Таблица 1. Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2013, тыс. тонн

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Производство тарного картона

1 987,7

Темпы прироста, % -

Бумага для гофрирования

374,3


Картон для плоских слоев

1 613,4


в том числе крафт-лайнер

1 613,4

в том числе тест-лайнер

н/д

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат.

Сравнивая данные оперативной и уточненной статистики за 2012 год можно отметить, что объем

производства был пересмотрен на 3,4% в сторону увеличения (согласно оперативным данным в

2012 году было произведено …


Стр. 13 из 31

Рисунок 2. Региональная структура

производства тарного картона, 2009-2013

50,4% 47,5% 51,3% 50,0% 50,3%

19,7% 19,9% 20,1% 22,1% 23,7%

8,9% 13,5% 9,0% 10,2% 11,1%16,1% 16,5% 15,8% 14,0% 11,1%4,8% 2,6% 3,8% 3,6% 3,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

Другие ФО Сибирский ФО

Центральный ФО Приволжский ФО

Северо-Западный ФО


данных Росстат

Региональная структура производства тарного картона

Абсолютным лидером в структуре производства тарного картона является Северо-Западный ФО.

Доля тарного картона, произведенного в этом округе, в общероссийском производстве составила …

Таблица 2. Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 2010-2013, т.

2010 2011 2012 2013

Российская Федерация


Приволжский ФО

Центральный ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Уральский ФО





Южный ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО 0,012% 0,01% 0,007% 0,0%

Уральский ФО 0,003% 0,0% 0,0% 0,0%

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

Второе и третье места занимают Приволжский и Центральный федеральные округа соответственно.

Совокупно три региона-лидера производят 85,6% всего российского тарного картона.


Стр. 14 из 31

Внешнеторговый оборот тарного картона

В связи с тем, что внутри страны хорошо развито производство тарного картона, объемы импорта

этой продукции низки. Так, по итогам 2013 …

Таблица 3. Динамика импорта и экспорта тарного картона, 2003-2013, тыс. т.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Импорт тарного картона 9,4

Темп прироста, % -

Экспорт тарного картона 633,6


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Федеральной Таможенной Службы

…


Стр. 15 из 31

Рисунок 3. Структура импорта

тарного картона по странам, 2010-2013

23,9%32,3%

44,1% 47,9%

37,2% 22,5%

29,4% 22,4%0,8%3,1%

4,2% 9,3%8,0%

6,1%

8,8% 7,5%8,3%

9,2%

9,5% 7,2%21,7% 26,9%

4,0% 5,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2010 2011 2012 2013Другие страны ШвецияФинляндия ПольшаБеларусь Украина


данных Федеральной Таможенной Службы

Структура импорта по странам

В структуре импорта тарного картона в Россию лидируют поставки из Украины и Республики

Беларусь. Удельный вес поставок из этих двух стран в общем объеме импорта по итогам 2013 года

составил 70%. Третье место в 2013 году заняла Польша, поставки из которой по итогам года

выросли более чем в два раза.

Таблица 4. Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т.

2010 2011 2012 2013

Импорт, всего

Украина

Беларусь

Польша

Финляндия

Швеция

Эстония

Китай

Германия

Литва

Венгрия

Канада

Испания

Франция

Турция

Австрия

США

Чешская Республика

Италия

Дания

Нидерланды

Другие страны



Стр. 16 из 31

Объем рынка тарного картона в России

Объем рынка тарного картона до кризиса 2009 года рос довольно высокими темпами.

Среднегодовые темпы прироста в этот период (с 2003 по 2008 гг.) составляли около 8,5%. В 2009

году произошло падение спроса на тарный картон, объем рынка снизился на …

Таблица 5. Динамика рынка тарного картона, 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем рынка, тыс. тонн

Темп прироста, %

Объем рынка, млрд. руб.


Объем рынка, млрд. долл.


Средняя цена тарного картона, тыс. руб./тонну


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»

В 2013 году объем рынка тарного картона практически не изменился по сравнению с 2012 годом. …


Стр. 17 из 31

Прогноз развития рынка тарного картона

По оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор» в 2014-2017 гг. рынок тарного картона будет

расти …

Таблица 6. Прогноз динамики объема рынка тарного картона в натуральном выражении, 2014-2018, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка


Производство


Экспорт


Импорт




Стр. 18 из 31

Основные производители тарного картона

Таблица 7. Динамика объемов выпуска и долей основных производителей тарного картона России, 2003-2012 гг.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего, тыс. т.

АЦБК

Группа ИЛИМ в Коряжме

Монди СЛПК

Группа ИЛИМ в Братске

Пермский картон

Набережночелнинский КБК

Выборгская ЛК н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Селенгинский ЦКК

Сухонский ЦБК н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

ООО "ЗаводНиколь-Пак" Учалы н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

АО "Интернешнл Пейпер", Светогорск н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Картонтара ЗАО

Марийский ЦБК

Енисейский ЦБК н/д

Прочие

АЦБК

Группа ИЛИМ в Коряжме

Монди СЛПК

Группа ИЛИМ в Братске

Пермский картон

Набережночелнинский КБК

Выборгская ЛК

Селенгинский ЦКК

Сухонский ЦБК

ООО "ЗаводНиколь-Пак" Учалы

АО "Интернешнл Пейпер", Светогорск

Картонтара ЗАО

Марийский ЦБК

Енисейский ЦБК

Прочие



Стр. 19 из 31

Рынок гофрокартона в России

Объем производства гофрокартона

Основная доля гофрокартона, производимого в России, потребляется самими производителями для

дальнейшей переработки в гофротару. Остальной объем – реализуется в качестве товарного

картона, который используется как в качестве упаковки, так и для дальнейшей переработки в

гофротару на мощностях других предприятий.

Оценка общих объемов производства гофрокартона в 2003-2009 была проведена на основе объема

внутреннего потребления тарного картона из расчета его среднего расхода для выпуска 1 кв.м.

гофрокартона. Расход тарного картона на 1 кв.м. гофрокартона был принят на уровне ….

Таблица 8. Динамика объема производства гофрокартона в России, 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем производства гофрокартона, млн. м2


Объем производства гофрокартона для собственных нужд, млн. м2


Объем производства товарного гофрокартона, млн. м2


Гофрокартон для собственного производства

Товарный гофрокартон Источник: Оценка «Экспресс-Обзор». Данные по объему производства товарного гофрокартона в 2010-2012 гг. – оценка «Экспресс-Обзор» на основе отчета о проведении «Круглого

стола» производителей гофропродукции, подготовленного Некоммерческим партнерством «Национальная конфедерация упаковщиков» («НКПак»)


Стр. 20 из 31

Динамика средней цены производителей на гофрокартон товарный

Динамика средней цены производителей на гофрокартон в последние два года отрицательная. По

итогам 2013 года средняя стоимость квадратного метра гофрокартона составила … рублей

(снижение на 1,3% по отношению к 2012 году)

Таблица 9. Динамика средней цены производителей гофрокартона в России, 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Руб./м2 8


Долл./м2 0,26



…


Стр. 21 из 31

Внешнеторговый оборот товарного гофрокартона

Гофрокартон, в отличие от большинства продуктов, крайне невыгодно экспортировать и

импортировать. Несмотря на невысокую массу листа, объем, занимаемый гофрокартоном велик, что

делает его транспортировку на длинные расстояния невыгодной. Именно по этой причине и импорт

и экспорт этой продукции невелики.

Импорт товарного гофрокартона

Импорт товарного гофрокартона в натуральном выражении в 2013 году стабилизировался на уровне

2012 года. Объем импорта составил … миллиона квадратных метров. В стоимостном выражении в

долларах наблюдается отрицательная динамика (-3,5% к уровню 2013 года).

Таблица 10. Динамика объема импорта товарного гофрокартона в Россию, 2004-2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Импорт гофрокартона, млн. м2 4,3


Импорт гофрокартона, млн. руб. (в ценах производителей)

37,3


Импорт гофрокартона, млн. дол. (в ценах производителей)

1,3



По оценке «Экспресс-Обзор», доля импорта в объеме рынка гофрокартона в России по итогам 2013

года составила 0,5%. Однако, по отношению к рынку товарного горокартона этот показатель

несколько выше: 4,32%.


Стр. 22 из 31

Рисунок 4. Топ-5 стран по объему

импорта товарного гофрокартона в

натуральном выражении, 2010, 2013

72,9%

56,1%

11,1%

18,2%

1,6%

10,8%

3,5% 6,5%

9,1% 4,7%

1,8% 3,7%

2010 2013

Другие страны Латвия

Украина Польша

Литва Беларусь

Структура импорта по странам

Абсолютный лидер в структуре импорта товарного гофрокартона по странам – Беларусь. На долю

этой страны приходится более половины общего объема импорта в натуральном выражении.

Однако наблюдается тенденция …

Таблица 11. Топ-5 стран по объему импорта товарного гофрокартона в натуральном выражении, 2010-2013, млн м2

2010 2011 2012 2013 CAGR, 2010-2013

Всего

Беларусь

Литва

Польша

Украина

Латвия


Беларусь

Литва

Польша

Украина

Латвия



Второе и третье места по итогам 2013 года в структуре импорта занимают Литва и Польша.

Необходимо отметить, что если Литва удерживала вторую позицию на протяжении всего

анализируемого периода, то Польша заняла третье место по объему импорта только в 2012 году.

…


Стр. 23 из 31

Рисунок 5.

Объем рынка гофрокартона в России

Объем рынка гофрокартона в России в 2013 году составил … миллионов квадратных метров.

Основная часть гофрокартона – это гофрокартон, производимый заводами для собственных нужд

(для производство гофроупаковки). Однако снижение спроса, зафиксированное в 2013 на

внутреннем рынке, привело к значительному росту рынка товарного гофрокартона: темпы прироста

на этом рынке составили 29,8%, в то время как объем производства гофрокартона для собственных

нужд производителей в 2013 году снизился на 3,1%.

Таким образом, даже не смотря на значительное увеличение объема рынка товарного картона, в

целом по рынку гофрокартона в 2013 году изменений по отношению к 2012 году не наблюдается

(темпы прироста составили 0,2%).

Таблица 12. Динамика объема рынка гофрокартона в натуральном выражении, 2004-2013, млн. м2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем рынка гофрокартона 2 468,1

Темп прироста, % - -0,2%

Объем рынка товарного гофрокартона 604,2

Темп прироста, % - 29,8%

Производство гофрокартона для собственных нужд

1 863,9

Темп прироста, % - -3,1%


В стоимостном выражении, также как и в натуральном в 2013 году практически отсутствовала

динамика. …


Стр. 24 из 31

Таблица 13. Динамика объема рынка гофрокартона, 2004-2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем рынка гофрокартона, млн м2 2 468,1


Объем рынка гофрокартона, млрд руб. 21,4


Объем рынка гофрокартона, млрд дол. 0,74




Стр. 25 из 31

Прогноз развития рынка гофрокартона

На динамику объема рынка гофрокартона большое влияние оказывается ситуация на рынке

гофротары. По оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор» в ближайшее время на рынке гофротары в

ближайшие годы стоит ждать постепенного роста рынка, связанного с увеличением спроса на

гофорупаковку со стороны отраслей-потребителей. С увеличением спроса на гофротару возникнет и

необходимость в дополнительных объемах гофрокартона, что повлечет рост рынка гофрокартона.

Таблица 14. Прогноз динамики объема рынка гофрокартона в натуральном выражении, 2012-2018, млн. м2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка гофрокартона


Объем рынка товарного гофрокартона


Объем производства гофрокартона для собственных нужд



Таблица 15. Прогноз динамики объема рынка гофрокартона, 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка гофрокартона, млн. м2


Объем рынка гофрокартона, млрд руб.


Объем рынка гофрокартона, млрд дол.

Темп прироста, % Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»


Стр. 26 из 31

Развитие основных отраслей потребления гофропродукции

Производство отдельных отраслей пищевой промышленности

Таблица 16. Динамика объема потребности в гофротаре основных отраслей пищевой промышленности по видам продукции млн. м2 в год, 2007 – 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Молочная

Молоко

Сухое молоко цельное

Сыpы жиpные

Масло животное

Мороженое

Мясная

Колбасные изделия

Мясные полуфабрикаты

Консервация

Консервы фруктовые

Консервы овощные

Рыбные консервы

Мясные консервы

Молочные консервы

Бакалея/кондитерская

Кондитерские изделия

Макаронные изделия

Чай натуральный

Алкогольная

Пиво

Водка и ликеро-водочные изделия

Коньяк

Вина

Безалкогольные напитки

Соки и нектары

Прочая

Рыба мороженая

Филе мороженое

Итого Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»


Стр. 27 из 31

При расчете потребности учитывались следующие показатели и данные:

Годовые объемы выпуска продукции в натуральном выражении.

Площадь разверстки гофротары, наиболее часто используемой для упаковки данного вида

продукции.

Объем продукта, который помещается в выбранный гофроящик или лоток.

Отрасли-лидеры по потреблению гофротары – Алкогольная и молочная промышленность. …

На протяжении 2007-2013 гг. прослеживается тенденция снижения доли упаковки, потребляемой

приведенными отраслями пищевой промышленности в общем объеме потребления гофроупаковки.

Связано это как с ростом потребления гофротары в других отраслях пищевой промышленности, так

и в непищевых отраслях (бытовая техника, мебельная промышленность, стекольная

промышленность, а также других отраслях российской промышленности).

Наиболее высокий спрос на упаковку для гофрокартона наблюдается в Центральном и Привожском

ФО. На эти округа приходится половина потребляемого гофрокартона.

Таблица 17. Динамика потребления гофроупаковки для упаковки пищевой продукции, 2010-2013, млн м2

2010 2011 2012 2013 CAGR,

2010-2013

Россия



Южный ФО





Дальневосточный ФО Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат


Стр. 28 из 31

Молочная отрасль

Объем производства молочной продукции в России постепенно растет. За анализируемый период

среднегодовые темпы прироста производства составили 2,3%.

Таблица 18. Производство молочных продуктов, 2010-2013, тыс. т.

2010 2011 2012 2013

CAGR, 2010-2013




Южный ФО






Лидер по объему потребления гофротары для упаковки молочной продукции – Приволжский ФО.

Второе место занимает ЦФО, третье – СФО.

Таблица 19. Динамика потребления гофротары для упаковки молочной продукции, 2010-2013, млн м2

2010 2011 2012 2013

CAGR, 2010-2013




Южный ФО







Стр. 29 из 31

Профили производителей

ГП «ГОТЭК»

Основные показатели деятельности: структура, ассортимент, объем выпуска,

производственные мощности и пр.

Параметр Показатель

Официальный сайт компании www.gotek.ru

Год основания 19681 (открытие завода в Железногорске), 1991-зарегистрировано ЗАО «ГОТЭК»

Председатель совета директоров Владимир Александрович Чуйков

Генеральный директор Куров Константин Николаевич

Краткое описание ГП

ГП "ГОТЭК" - многопрофильная компания, производящая упаковку и упаковочные материалы практически для всех отраслей промышленности. Направления деятельности:

Производство гофрокартона и гофроупаковки;

Производство гибкой упаковки на основе полимерных и бумажных материалов, упаковки из формованной бумажной массы, упаковки из картона и пластика с многоцветной офсетной печатью.

Расположение управляющей компании

Московская область, г. Химки

Численность сотрудников Около 3 тысяч человек

Структура ГП2

Управляющая компания - ЗАО "Управляющая компания ГП "ГОТЭК"

Производственные предприятия. В состав группы входят 6 производственных

предприятий:

Предприятия по производству гофрокартона и гофроупаковки («гофродивизион»): ЗАО «ГОТЭК», ЗАО «ГОТЭК-Центр» и ЗАО «ГОТЭК Северо-Запад»;

ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» - предприятие по производству упаковки из картона с офсетной печатью;

ЗАО «ПОЛИПАК» - предприятие по выпуску гибких упаковочных материалов;

ЗАО «ГОТЭК-ЛИТАР» - предприятие по производству упаковки из формованной бумажной массы.

Продолжение таблицы на следующей странице

1 Здесь и далее в таблице приведена информация на основании официального сайта www.gotek.ru

2 Flash-буклет о группе предприятий "ГОТЭК" http://www.gotek.ru/

http://www.gotek.ru/




Стр. 30 из 31

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ

(в т. ч. SWOT – анализ)

Оценка возможного

влияния кризиса на

отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных

плат в отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495)

921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 700 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 31 из 31

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок гофроупаковки (гофрокартона и тарного картона) в...

Marketing