oportunitats de negoci a xina

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Informació sobre dades macroeconòmiques, relacions comercials, inversions, principals empreses inversores i oportunitats de negoci per a les empreses catalanes a la Xina.

Xina

Nota econòmica

Xina | Nota econòmica 2


QUADRE MACROECONÒMIC 2016Creixement econòmic 6,7%PIB (PPP) 21.291.766 M$PIB per càpita (PPP) 15.398,6 $

Inflació 2,0%

Taxa d’atur 4,0%

Deute públic 20,1% del PIB

R+D/PIB 2,07% (2015)

Balança comercial 530.284,7 M$

Clients principals

Estats Units (18,3%)Hong Kong (13,8%)Japó (6,1%)Corea del Sud (4,5%)Alemanya (3,1%)

Proveïdors principals

Corea del Sud (10%)Japó (9,2%)Taiwan (8,8%)Estats Units (8,5%)Xina (8,1%)

Doing Business 78/190

DADES GENERALS

Superfície 9.596.960 km2

Població 1.373,5 milions de personesDensitat de població 146,1 hab./km2

Idioma Xinès estàndard o mandarí (oficial)

Moneda Iuan renminbi, 1 EUR = 7,4 CNY (19/04/2017)

Esperança de vida 75,5 anysReligió Budista: 18,2%

Cristiana: 5,1%Musulmana: 1,8%Creences populars: 21,9%Sense filiació: 52,2%

Taxa d’alfabetització + 15 anys 96,4% est. UIS 2015



La mida de les bombolles ésproporcional al valor del volum denegoci el 2016 en M€, preus corrents.

PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

Productes de ceràmica, ciment i

pedra

Producció, recollida i distribució d'electricitat

Collites, jardineria i horticultura

Metalls preciosos i metalls no ferris

Vehicles de motorComponents electrònics,

vàlvules i tubs

Filat i fabricació de f ibres tèxtils

Roba

Productes plàstics

Productes bàsics de ferro i acer

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cre

ixem

ent 2

016-

21 (%

)

Creixement 2011-16%

Sectors amb més volum de negoci: 1) productes bàsics de ferro i acer, 2) productes de ceràmica, ciment i pedra, 3) producció,recollida i distribució d'electricitat.

Dels principals sectors, destaquen per creixement:― Entre 2011 i 2016: 1) productes de ceràmica, ciment i pedra, 2) vehicles de motor, 3) metalls preciosos i metalls no ferris.

― Entre 2016 i 2021: 1) metalls preciosos i metalls no ferris, 2) productes de ceràmica, ciment i pedra, 3) componentselectrònics, vàlvules i tubs.



PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016


0 50 100 150 200 250

Internet i altres mit jans publicitarisLloguer d'equipaments de transport terrestre

Servei de correu i missatgeriaPeces i accessoris

TelecomunicacionsBanca comercial

Agències de viatgesFabricació i distribució de gas

Processament de dades i serveis de bases de dadesAvions

Productes de ceràmica, ciment i pedraLlums i aparells d'il·luminació

Comerç a l'engròs de maquinària, equipament i subministramentsRecollida i distribució d'aigua

Fils i cables aïllatsTransport de mercaderies i passatgers

Vehicles de motorPlàstics en formes primàries i cautxú sintètic

Altres botiguesAltres serveis financers i bancaris

Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)

Entre aquests sectors, s’espera que en el futur creixin especialment:1. Lloguer d'equipaments de transport terrestre2. Fabricació i distribució de gas3. Peces i accessoris

Sectors amb més creixement: 1) Internet i altres mitjans publicitaris, 2) lloguer d'equipaments de transport terrestre, i 3) servei decorreu i missatgeria.



PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ


Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-2016 (%)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mili

ons

de $

2016 Creixement 2011-16 (%)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Creixement 2011-16 (%)



RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – XINA

500.000

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

7.500.000

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Exportacions 787.432 1.020.107 1.116.800 1.049.746 1.200.214 1.307.728

Importacions 6.146.289 5.816.184 5.531.464 5.987.797 7.279.994 7.445.334Saldo

comercial-5.358.857 -4.796.077 -4.414.664 -4.938.051 -6.079.781 -6.137.606

Les exportacions catalanes a la Xina creixen ininterrompudament elsúltims anys, amb l’excepció del 2014. L’any 2016 assoleixen els 1.308M€, un 9,0% més que l’any anterior.

Catalunya exporta principalment a la Xina carn (19,1% del total,principalment de porc), productes farmacèutics (13,1%) i aparells imaterial elèctric (7,7%).― Les exportacions catalanes a Xina representen el 2,0% del total de les

exportacionscatalanes.

― Les exportacions catalanes representen el 26,0% de les exportacions de l’Estatespanyol a Xina.

*Dades provisionalsFont: ICEX.

Les importacions catalanes de la Xina creixen des del 2014 desprésd’anys seguits de caiguda i se situen el 2016 en els 7.445 M€ (2,3% mésque l’any anterior).

Catalunya importa principalment de la Xina peces de vestir (14,6% deltotal), aparells i material elèctric (13,5%) i maquinària (12,3%).― Les importacions catalanes de Xina representen el 9,6% del total de les

importacionscatalanes.

― Les importacions catalanes representen el 31,2% de les importacions de l’Estatespanyol de Xina.

EXPORTACIONS

IMPORTACIONS

5.193 empreses exportadores a la Xina, de les quals 1.827 són exportadores regulars.



La inversió de la Xina a Catalunya ha experimentat un gran creixementl’any 2016 i ha assolit els 117 M€, la xifra més alta dels últims anys.

El 2016, la Inversió Estrangera Directa (IED) de la Xina a Catalunya es vadestinar principalment a activitats de clubs esportius (70,8% del total) i ala fabricació de productesde cautxú i plàstic (20,1%).La inversió de la Xina a Catalunya representa el 10,5% del total invertit al’Estat espanyol, i el 2,4%del total de la inversió rebuda per Catalunya.

CATALUNYA XINA

La inversió de Catalunya a la Xina destaca l’any 2012 (38,7 M€ destinatsprincipalment a la fabricació de vehicles i de productes farmacèutics). L’any2016 la inversió va ser més modesta (6,3 M€).

El 2016, la inversió de Catalunya a la Xina es va destinar principalment alcomerç majorista (81,1% del total) i a la fabricació de vehicles (15,1%).La inversió de Catalunya a la Xina representa el 5,2% del total de l’Estatespanyol, i el 0,2%del total de la inversió realitzada per Catalunya.

XINA CATALUNYA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 IED 401 7.997 2.648 2.883 10.695 117.320

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Mile

rs €

Evolució de la inversió

2011 2012 2013 2014 2015 2016 IDE 29.278 38.701 13.632 6.835 16.168 6.338

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

Mile

rs €

Evolució de la inversió

Font: Ministerio de Economía y Competitividad.

INVERSIONS

Inversionsen R+D (fDi Markets, Financial Times)

Entre el 2011 i 2016, la Xina ha invertit en 1 projecte d’R+D a Catalunya,que ha comportat la creació de 51 llocs de treball i una inversió total de15,7 M€. Aquest representa un 33% dels projectes, un 29% dels llocs detreball i el 32% de la inversió xinesa en R+D a Espanya.



237 filials d’empreses catalanes amb establiment a la Xina.

EMPRESES XINESES ESTABLERTES A CATALUNYA

38 filials d’empreses xineses amb establiment a Catalunya.

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A LA XINA

Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:― Caixabank SA― Fomento de Construcciones y Contratas SA

― Banco de Sabadell SA― Grifols SA

― Punto FA SL― Roca Corporación Empresarial SA

― Applus Services SA― Werfenlife SA

― Ficosa International SA― Corporación Metalúrgica Catalana SL

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim unafilial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % delcapital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresacatalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,independentment de l’origen final del seu capital.

Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:― Bright Fodds (Group) Co. LTD.― Dalian Wanda Group Co. LTD

― Avic International Holding Corporation― Rastar Group

― Huayi Compressor Co. LTD― Shanghai Prime Machinery Company Limited

― Chint Solar (Zhejiang) Co. LTD― JSTI Group Co. LTD

― Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co. Limited― Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co. LTD

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Esconsidera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim50% del capital).

Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.

PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES



OPORTUNITATS DE NEGOCI



OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A LA XINA

Altres indústries del transport

- Avions- Transport aeri

Automoció i moto

- Peces i accessoris- Tràilers i semitràilers- Vehicles de motor

Biotecnologia

- Ciències naturals i enginyeria

Materials i matèries primeres

- Extracció de minerals metal·lífers- Fosa de metalls- Fusta i derivats- Metalls preciosos i metalls no ferris- Productes bàsics de ferro i acer

Restauració, turisme, cultura i oci

- Agències de viatges


Logística, e-commerce i distribució

- Altres activitats de suport al transport- Emmagatzematge i dipòsit- Internet i altres mitjans publicitaris- Manipulació de càrrega- Servei de correu i missatgeria- Transport de mercaderies i passatgers- Transport ferroviari

Tèxtil i moda

- Joieria i articles relacionats

TIC i transformació digital

- Altres serveis relacionats amb ordinadors- Consultoria de software i hardware- Telecomunicacions



OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA CATALANA A LA XINA (I)

Alimentació

Els consumidors xinesos prefereixen productes d'alta qualitat

Biotecnologia

La sanitat s'està transformant i la biotecnologia és un sector clauS'espera que el mercat biomèdic de la Xina es converteixi en el segon mercat més gran del món, desprésdels Estats Units. 'Made in China 2025' ha enumerat la indústria biomèdica com un dels sectors mésimportants a desenvolupar. Segons estimen els experts, les empreses del sector de les biomedicines iinstruments mèdics d'alt rendiment tindran una oportunitat de desenvolupament històrica. Els sectors ambmés capacitat de desenvolupament de la indústria biomèdica són la incorporació de la Internet de lescoses a la indústria, els dispositius portables, els productes biofarmacèutics de llarga distància, lavacunació, la innovació de la medicina xinesa, el medicament de precisió i, finalment, el sector de turismemèdic.

Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

Automoció i moto

Els vehicles de nova energia experimenten un boom històricL'objectiu per al 2020 és arribar a una producció de 2 milions de vehicles de nova energia que corresponal 20 % de la quota de mercat. El 2016, la producció i la venda van arribar a 517.000 i 507.000 unitats,respectivament, amb un creixement interanual del 51,7 % i el 53%. Dels vehicles produïts, més del 80%corresponen a cotxes elèctrics (410.000 unitats) i la resta són HEV (99.000 unitats). Gràcies a això,gairebé tots els OEM nacionals (en total 38 fabricants) han fet grans inversions i estan buscant socistecnològics en l'àmbit mundial.

Els consumidors xinesos busquen productes d'alta qualitat i estan disposats a pagar preus més alts peraconseguir-los. Amb el desenvolupament del comerç electrònic, la Xina s'ha convertit en el principal paísconsumidor d'articles diaris importats. Els sectors més prometedors són els de l'alimentació, les begudes,els productes sanitaris, la cosmètica i, finalment, els productes materns i infantils. El 2016, la Xina s'haconvertit en l'importador número u de carn de porc d'Espanya i fins ara hi ha 29 empreses espanyoles delsector amb certificats d'exportació a la Xina.



Indústria 4.0

"Made in China 2025" estableix objectius per a empreses industrials xinesesLa rellevància del sector industrial a la Xina fa que es generin oportunitats els propers anys lligades ambla introducció de la indústria 4.0. Per exemple, en el sector de la robòtica, la quota de robots industrialsamb marca pròpia ocuparà el 50% del mercat domèstic fins al 2020. Els components fabricats a la Xinaocuparan el 50% del mercat domèstic. Segons les previsions, fins al 2020, el volum de venda de robotsindustrials arribarà a les 150.000 unitats i el nombre retingut serà de 800.000 unitats. El 2025, aquestaxifra ja haurà arribat a les 260.000 unitats i 1.800.000 unitats, respectivament. El Govern té un paperimportant en el desenvolupament i la modernització de la indústria.

Economia circular

La Xina té un deute envers la protecció mediambientalEl nou Pla Quinquennal (2015-2020) xinès ha previst una inversió de més de 2.300 milions d'eurosd'inversió en medi ambient. Aquesta xifra és més del triple de la inversió destinada en l'anterior PlaQuinquennal. Aquest increment és perquè la Xina té un deute de protecció mediambiental amb el control ila disminució de la contaminació (aigua, terra i aire), el tractament de residus, l'estalvi energètic fins al'establiment d'una economia verda i circular. Les oportunitats són molt àmplies i van des de la planificaciógeneral, la consultoria i l'enginyeria fins a equips de protecció mediambiental, etc. Hi ha empresescatalanes com Tecam (www.tecamgroup.com) que s'han establert a la Xina.


OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA CATALANA A LA XINA (II)



TIC i transformació digital

Les noves oportunitats de la indústria TIC a la XinaA banda d'aplicacions, equips i instal·lacions relacionats amb la tecnologia 5G, la Xina estàdesenvolupant tecnologies que permeten cobrir de forma econòmica i ràpida l'àmplia zona rural. A més,es busca també tecnologies, Internet de les coses, computació en el núvol, aplicacions big data, comerçelectrònic i seguretat d'Internet i informàtica (la facturació de la qual ha experimentat un creixement mitjàdel 40 % en els últims 3 anys), etc.

Salut i equipaments mèdics

El programa 'Healthy China 2030' ofereix oportunitats en ciències de la vidaEl 2016, el Govern xinès va anunciar el programa 'Healthy China 2030' per fer front a nous reptes acausade l'increment del cost de vida, l'envelliment de la població i la contaminació del medi ambient. Aquestprograma no només considera el desenvolupament de nous medicaments, la metodologia del tractamentmèdic o dels equips, sinó també la millora del medi ambient, l'aplicació de vida saludable, la prevenció demalalties i fins i tot, una profunda reforma del sistema sanitari (herència de l'època d'economiaplanificada). Per tant, ofereix oportunitats i una d'elles, per exemple, és la introducció als hospitals desistemes com EMR (electrònic medical record), SOA Architecture, CDR clinical data center, CDSS(Clinical Decision Support System), etc.


OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA CATALANA A LA XINA (III)


Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/

http://www.catalonia.com/

oportunitats de negoci a xina

Economy & Finance