SETMANA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 15 al 19 d’octubre de 2012

www.acc10.cat

ESTAMBUL

Ali Kahvecioglu

www.acc10.cat

Capital: Ankara Forma de gobierno: Democracia parlamentaria Población: 74 millones (2010)Promedio de edad: 29,2 (2010)Idioma oficial: TurcoSuperficie: 783.562,38 km² Horario: GMT +2Principales ciudades: Estambul-Ankara-Izmir-BursaMoneda: Lira turca (TRY)

Perspectivas de la economía

•Turquía es un país desarrollado rápido y la economía nacional es más grande que los países de Europa Central y del Este.

•Economía dinámica de Turquía es una mezcla compleja de industria moderna y el comercio, junto con un sector de la agricultura tradicional.

•La economía turca ha mostrado un rendimiento notable con su crecimiento constante durante los últimos ocho años.

www.acc10.cat

Perspectivas de la economía

• Las mejoras visibles en la economía turca ha impulsado el comercio exterior. Las exportaciones alcanzaron USD 114 billones a finales de 2010, frente a USD 36 billones en 2002

• Importación figura es de 185 billones de dólares en 2010.

• Antes de la reciente recesión mundial que afectó a todas las economías en todo el mundo, la economía turca sufrió un fuerte crecimiento económico durante 27 trimestres consecutivos, por lo que es una de las economías de más rápido crecimiento en Europa.

• Sólida estructura financiera resistente a la crisis financiera mundial.

• La rápida recuperación de la crisis financiera global.

• Turquía es la economía más grande de 16 en el mundo y la sexta economía más grande en comparación con los países de la UE, de acuerdo con las cifras del PIB en 2010.

www.acc10.cat

Importación y Exportación

www.acc10.cat

• 46,3% de las exportaciones de Turquía era a los países de la UE y es seguida por los países de Oriente Próximo y Oriente Medio con un 20,5% en 2010.

• Países de la UE son los principales socios para las importaciones con 38,9%, seguido de los otros países asiáticos con un 22,3% y los demás países europeos, con un 16,3% en 2010.

• Las importaciones de los productos de la industria aumentó un 30,9% en comparación con el año anterior fueron 145,367 millones de dólares en 2010.

• En 2010, las exportaciones de los productos de la industria aumentó un 10,5% en comparación con el año anterior fue de 105,467 millones de dólares en 2010.

Turquía PIB Tasa de crecimiento

• Históricamente, desde 1998 hasta 2011, el promedio crecimiento trimestral de Turquía del Producto Interno Bruto fue de 0.95 por ciento alcanzando un máximo histórico de 6,69 por ciento en junio de 2009 y un mínimo de -7,57 por ciento en marzo de 2009.

www.acc10.cat

www.acc10.cat

Crecimiento del PIB real del 2010 (%)

Fuerza Laboral

www.acc10.cat

Turquía tiene una población total de 74 millones, de los cuales más de 25 millones de personas que están activas en el mercado laboral. Turquía tiene el cuarto más grande de mano de obra en comparación con los países de la UE.

RELACIONES COMERCIALES

www.acc10.cat

Miles de euro 2010 2011

Exportación de Cataluñaa Turquia

981.474,7 980.299,3

Importación de Cataluñaa Turquia

955.412,2 860.235,6

Exportación de Españaa Turquia

3.752.728,0 3.802.216,7

Importación de Españaa Turquia

3.065.408,5 2.858.730,5

Estambul

• Estambul es el principal centro comercial e industrial. Otras ciudades industriales cercanas como Izmit y Bursa, se aprovecha de su ubicación.

• La población de Estambul es de alrededor de 16millones.

www.acc10.cat

Proyectos actuales

• Hay muchos proyectos importantes que necesitan la construcción, infraestructura y obras electromecánicas.

• Nuevas líneas de metro en Estambul - fondos de la UE

• Puente del Bósforo tercero y las conexiones de las carreteras

• Tercera aeropuerto internacional de proyectos en Estambul con una capacidad de 100 millones de pasajeros.

• Actualmente 45 aeropuertos en Turquía, nuevos aeropuertos en el camino en otras ciudades como Bodrum (aeropuerto internacional) o 5-6 aeropuertos en el Este parte de Turquía.

• Proyectos del TAV(tren de alta velocidad)

www.acc10.cat

Productos eléctricos y electrónicos

•Turquía se ha convertido en un uso muy importante de la tecnología de alta productos eléctricos y electrónicos.

•Tecnología industrial turco ha mejorado considerablemente con respecto al sector eléctrico-electrónica, especialmente Turquía produce materias primas y depende en gran medida de las importaciones de productos de alta tecnología.

www.acc10.cat

Las principales industrias

• Turquía se ha posicionado hoy como uno de la producción industrial en el mundo: la industria quinto de Europa después de España.

• Hoy en día, Turquía produce y exporta una amplia gama de productos industriales:

• 2011, Turquía exporta un valor de 19 billones de dólares en la industria automovil,

• 7,5 billones de dólares en maquinaria y componentes, • 10 billones de dólares en TI, los sectores de equipos eléctricos y electrónicos.

• Ha puesto en marcha una serie de proyectos importantes, como nuevos aeropuertos, carreteras y medios de transporte subterráneo, plantas industriales, ...

www.acc10.cat

Industria Automovil

• La industria automovil de Turquía ha sido el puesto 16 entre los países fabricantes de automóviles en 2010, produciendo más de 1 millón de vehículos

• El mayor productor de vehículos comerciales en Europa.

• Alrededor del 70% de la producción nacional se exporta.

• El número de vehículos vendidos en el mercado interno fue de alrededor de 800.000 en 2010.

• La industria automovil turca, compuesta por 17 principales productores nacionales y extranjeros complementados con aproximadamente 4.000 industrias sub-empresas, emplea directamente a unos 300.000 trabajadores calificados.

• Objetivo: dos millones de grupos en producción de vehículos, y el volumen de exportación por valor de USD 50 billones.

www.acc10.cat

Industria de Maquinaria

• La industria de la maquinaria ha crecido un 20% anual desde 1990.

• El crecimiento del sector de la maquinaria de Turquía con el respaldo de las PYME(Pequeña y Mediana Empresa ) altamente competitivos y adaptables, que forman el grueso de la producción industrial en el país.

• Turquía tiene la capacidad de ingeniería necesaria para competir en el mercado internacional con costos razonables de trabajo permiten ofrecer una amplia gama de productos y componentes que son de alta calidad y asequibles.

• La mayoría de todas las legislaciones de la UE técnicos ya han sido aceptados como legislación turca.

• La mayoría de las empresas del sector son pequeñas empresas que tienen un acceso muy limitado al financiamiento para realizar las inversiones necesarias para aumentar el nivel tecnológico de sus productos.

www.acc10.cat

Industria de Maquinaria.

•La producción de maquinaria de Turquía también ha comenzado a acceder a una parte cada vez mayor de las exportaciones del país, y representaron el 8,3 por ciento de las exportaciones totales de USD 9,4 billones en 2010.

•Los principales destinos de exportación de productos de maquinaria Turcos son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia e Irán,respectivamente.

•A pesar de la producción nacional de maquinaria robusta, las importaciones de maquinaria (US $ 21,3 billones en 2010) son superiores a las exportaciones, lo que indica la creciente demanda interna de maquinaria.

•Turquía importa principalmente productos de maquinaria de China, Alemania, Italia, Francia y los EE.UU..

•La industria de la maquinaria también ha sido la atracción de inversión extranjera directa, atrayendo a más de USD 771 millones en los últimos diez años.

www.acc10.cat

Sector de bienes blanca

• Turquía ha llegado a convertirse en una de las líderes de Europa electrodomésticos fabricantes.

• Electrodomésticos se exportan principalmente a países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

www.acc10.cat

• El sector de electrodomésticos de línea blanca (la fabricación de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y hornos) da empleo a 2 millones y tiene una capacidad de producción de más de 25 millones de unidades por año, que es la capacidad segundo mayor de Europa después de Italia.

Sector de bienes Blanca

• Con respecto al país en general, el sector tiene más éxito en términos de investigación y desarrollo.

• El sector es totalmente compatible con las normas de UE. "Producto de la seguridad", la "marca CE", mostrando que un producto es adecuado para todos los reglamentos técnicos vigentes en la UE.

www.acc10.cat

Industria de Eléctrica - Electrónica y Maquinaria

www.acc10.cat

Años

Eléctrica-Electrónica y Maquinaria Exportación de Productos (dólares

EE.UU.)

Share of Electrical-Electronics Maquinaria y productos Exportaciones

de Turquía (%)

2000 2.831.715.444 10,19

2001 3.297.325.604 10,53

2002 3,933,187,296 11,21

2003 4,382,316,000 9,53

2004 6,207,580,656 9,9

2005 7.084.077.729 9,48

2006 8.132.869.062 9,41

2007 9.183.909.645 8,58

2008 9.952.816.992 7,73

2009 8.634.668.624 8,42

•Las empresas del sector de la electrónica turca considerablemente la exportación a países de la UE. (Inglaterra, Alemania y España componer los mercados más importantes)

Industria de Eléctrica - Electrónica y Maquinaria

1. El sector de la electrónica de Turquía se enfrenta a graves limitaciones en cuanto a;

• intercambio de información,• diseño y la marca• acceso a la financiación,• investigación y desarrollo (I + D),• formación de recursos humanos, orientando los recursos humanos,• suficiencia de la infraestructura jurídica e institucionalización.

2. Por otro lado, tiene ventajas; • estar cerca de los mercados de la UE,• tener un mercado interno dinámico,• una población joven,• un concepto de desarrollado de calidad,• menores costos de mano de obra en comparación con los países de la

competencia,• flexibilidad en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías.

• Cerca de 20 grandes empresas competir en el sector de la electrónica en Turquía. Las otras empresas del sector son en su mayoría PYME.

www.acc10.cat

Aduana

•La mayoría del comercio exterior de Turquía es con la UE y con los países de la OCDE.

•También es importante subrallar la relación comercial con España, la cual está situada en las posiciones 6ª y 8ª en lo que se refiere a volumen de exportaciones e importaciones.

•Con la Unión Aduanera, Turquía ha disminuido su índice de protección y como resultado los bienes industriales han empezado a circular libremente desde la UE hacia Turquía.

• Con respecto a las importaciones de terceros países, Turquía aplica las Tarifas Aduaneras Comunes.

www.acc10.cat

Inversión Extranjera Directa (IED)

• Economía institucionalizada alimentado por más de USD 94 billones en inversión extranjera directa en los últimos 8 años y clasificado como el décimo quinto destino de la IED (Inversion Extranjera Directa) más atractivo para el período 2008-2010.

• En 2011, la IED hacia Turquía ha aumentado en un 45% llegó a 13,2 billones de dólares (UNCTAD-Conferencia de las Nacionales Unidas sobre Comercio y Desarrollo).

• 7,2 billones de dólares en el extranjero es de fusiones y adquisiciones

• 6,6 billones de dólares proviene de inversiones en nuevas instalaciones (empezar desde el principio)

• Con la última figura, Turquía se convirtió en el segundo destino atractivo para la Inversión Extranjera Directa en la región después de Arabia Saudia, que ha descendido a 16 billones de dólares reduciendo en un 44% en 2011.

www.acc10.cat

Algunas empresas españolas Invertidos en Turquía

• Maquinaria eléctrica y materiales - Electrónica e informática

• SIMON SA

• ORMAZABAL Y CÍA SA

• TÉCNICAS DE CALENTAMIENTO SL

• LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS SL

• Aparatos eléctronicos domésticos• COPRECI SOC COOP

• ELECTRONIC MINIBAR SYSTEMS SA

• Energia

• ESSENTIUM GRUPO SL

• DIMETRONIC SA

• GRUPO ATHISA

• DIMETRONIC SA

• Financia

• BANCO SABADELL

• LA CAIXA

www.acc10.cat

• Equipos y material de transporte• ELIOP SA • ASIENTOS ESTEBAN SL

• Siderurgia• BAMESA • ACERINOX • INDUSTRIAS METALICAS DE

GUIPUZCOA SA

• Automovil• FICOSA • EADS CASA • CARROCERIAS FERQUI SL • GRUPO ANTOLÍN SA• DALPHI METAL ESPAÑA SA

• Las obras públicas, minería, construcción• CBLUMAQ SA

Empresas Turcas a hacer 100 adquisiciones

• Empresas turcas realizan 100 adquisiciones en 2011 y espera que otras 100 nuevas fusiones y adquisiciones para el 2012.

• Los intereses especiales hacia las empresas europeanas.

• Sectores interesados : logística, automoción, cerámica subsectores de salud, equipos y materiales, tecnología de producción, alimentos y bebidas, servicios financieros.

www.acc10.cat

Estrategia para el mercado de entrada

• Para hacer una buena salida en el mercado turco, la mayoría de las empresas extranjeras eligen tener un representante local o tener una oficina de representación en el mismo mercado.

• Cuando el negocio ha crecido, las empresas suelen abrir su propia sucursal en el país.

• Se basan en la experiencia local y el conocimiento de que sus representantes tienen de cómo se conducen los negocios en este mercado.

• Aunque consciente de las regulaciones del mercado es casi imposible entrar sin el apoyo de un socio local.

www.acc10.cat

Representantes / Agentes y Distribuidores

• Con base en el producto y su posición en el mercado local, las empresas deben decidir si abrir una oficina o trabajar con un representante local.

• Los acuerdos con las agencias bajo la ley turca son contratos privados entre dos partes y sus estipulaciones varían con el acuerdo mutuo.

• En la mayoría de los casos, las empresas prefieren ser un distribuidor exclusivo / agente.

• Representantes / Agentes comisión, debe visitar periódicamente a sus clientes junto con las empresas que representan, para mantener fuertes vínculos personales, y esta es una herramienta muy importante en el mercado turco.

www.acc10.cat

Mirando al Futuro

• El potente desarrollo macroeconómico turco ha sido un reflejo de ambos, del dinamismo de la región y del gran potencial de su economía.

• Turquía ha demostrado que la confianza, la consistencia y la continuidad en las políticas macroeconómicas son la clave para producir los mejores resultados.

• Turquía se adapta a los cambios industriales con gran rapidez.

• Turquía es también el centro comercial de Asia Central; las compañías deben planificar la entrada en Turquía también en términos de utilizarla como plataforma para posteriormente expandir sus negocios al resto de países de Asia Central, el Cáucaso o de Oriente Medio.

www.acc10.cat

Oportunidades

• Un puente natural entre los dos este-oeste y el Norte-Sur, creando así una salida eficiente y efectiva a los mercados es más importante.

• Fácil acceso a 1,5 billones de clientes en Europa, Eurasia, Oriente Medio y África del Norte

• El acceso a múltiples mercados por valor de USD 23 tillones de dólares de PIB.

• Gran tamaño de la población (casi 73 millones)

• Población joven, calificado y creciente es lista de nuevas oportunidades.

• El fuerte crecimiento económico

• El mercado aún no está maduro, hay muchas oportunidades para nuevos productos para entrar en Turquía.

www.acc10.cat

Gran mercado interno

• Más de 102 millones de pasajeros en 2010, frente a 33 millones en 2002

• Todos los días, 3 vuelos de España a Turquía.

• 35 millones de usuarios de Internet en 2010, frente a los 4 millones en 2002

• 62 millones los usuarios de GSM en el 2010, frente a 23 millones en 2002

• 46 millones de usuarios de tarjetas de crédito en 2010, frente a 16 millones en 2002

• 28,5 millones de llegadas de turistas internacionales en 2010, frente a 13 millones en 2002

www.acc10.cat

La percepcion del producto espanol

• La percepcion del producto espanol es excelente y ofrece una ventaja comparativa frente a otros paises.

• Las relaciones politicas entre ambos paises es excelente.

• Espana se considera como un pais culturalmente cercano que sirve como ejemplo de modernidad y referencia de una mejor calidad de vida.

• A la espera de modificaciones mas profundas que constituyan un cambio real en la disminucion de las barreras comerciales,

• Turquia representa un interesante mercado que las empresas espanolas deben tener muy en cuenta.

www.acc10.cat

www.acc10.cat

MUCHAS GRACIASALI KAHVECIOGLUakahvecioglu@acc10.com

ACC1Ó A BARCELONA

Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona

Servei d’orientació a l’empresa902 62 77 88info@acc10.cat

ACC1Ó A CATALUNYA

Comarques CentralsTel. 938 777 379bages@acc10.cat

GironaTel. 972 940 120girona@acc10.cat

LleidaTel. 973 728 000lleida@acc10.cat

TarragonaTel. 977 251 717tarragona@acc10.cat

Terres de l’EbreTel. 977 449 333terresebre@acc10.cat