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MEMORIAS “ T A L L E R D E D E S A R R O L L O D E P R O V E E D O R E S D E L A
I N D U S T R I A E N E R G É T I C A ”
D u r a n t e e l 5 y 6 d e j u n i o s e l l e v ó a c a b o e l t a l l e r c o n e l
o b j e t i v o d e q u e l a s e m p r e s a s t r a c t o r a s p r e s e n t a r a n s u s
m é t o d o s y r e q u i s i t o s d e c o m p r a s a m a n e r a d e q u e l a s
e m p r e s a s l o c a l e s p u e d a n a ñ a d i r s e a s u c a d e n a d e v a l o r .
A S I S T E N T E S : 2 5 0 P E R S O N A S
F E C H A S : 5 Y 6 D E J U N I O
C O O R G A N I Z A D O : S E N E R , S E , B R I T C H A M
INAUGURACIÓN EVENTO
NUEVA INDUSTRIA ENERGÉTICA DE MÉXICO
Merlin Cochran representante de la
SENER ,Director general de
exploración y extracción nos comento
cuales son los objetivos de la reforma
energética.
La Reforma Energética es la mas transcendente de las ultimas décadas , con la que se
configuro un nuevo modelo energético.
1
2
3
FORTALECER LA
SEGURIDAD
REVERTIR LAS TENDENCIAS
A LA BAJA EN LA
PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS
FOMENTAR LAS
ENERGIAS LIMPIAS
PARA REDUCIR LA
HUELLA DE CARBONO
CONCLUSIONES 1. LA REFORMA ENERGETICA es el único mecanismo que permitirá alcanzar las
metas de producción de petróleo gas que demanda el país en el largo plazo . 2. Es necesario MANTENER EL RITOMO DE ACTIVIDAD PARA ATRAER LA
INVERSION necesaria para transformar recursos prospectivos a reservas en el
corto plazo .
3. La ACTIVIDAD OPERATIVA LLEGARA CON NECESIDAD DE CONTENIDO
NACIONAL , las empresas mexicanas deben prepararse para tener una
participación activa.
SERA AQUÍ DONDE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
OPERATIVA DEL NORTE DE PAIS SERA CRUCIAL .
Con el objetivo de promover la integración de
empresas mexicanas en la industria petrolera la
SENER y la CNH estimaron los bienes , servicios
capital humano requeridos para realizar las próximas
actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos en México.
• Los resultados de esta estimación se encuentran
disponibles en :
https://www.gob.mx/cnh
Para mas información puedes también consultar :
https://www.gob.mx/sener
PROSPECTIVAS Y RETOS DEL DESARROLLO DE TALENTO EN EL SECTOR
HIDROCARBUROS EN UN NUEVO ENTORNO DE NEGOCIO
REFORMA
ENERGETICA
MARCO REGULATORIO
NUEVOS MERCADOS
MECANISMOS
FINACIEROS
PROMOCION DE LA
INVERSION
DESARROLLO DE TALENTO E INNOVACION
PRODUCCION EN MEXICO EN EL ESCENARIO DE LA
REFORMA ENERGETICA
En todos los casos se requiere desarrollar las
capacidades especializadas del personal en la
industria petrolera con énfasis en :
• El desarrollo tecnológico acelerado donde hay baja
en la producción.
• Incrementar las capacidades tecnológicas en
escenarios de incremento de la producción.
FACTORES DE IMPACTO EN EL ENTORNO
AMBIENTAL
• Relación de cambio climático y su riesgo
ambiental con la industria de petróleo y
gas .
• Cambio climático , restricciones en los
recursos naturales y transición a una
economía verde .
• Dificultad en incorporar nuevas
tecnologías a la matriz energética , que
hagan mas eficiente a la industria
petrolera y minimicen su impacto
potencia al ambiente .
DEMOGRAFICO Y SOCIOECONOMICO
• Cambio del ambiente del trabajador y
mayor flexibilidad en el trabajo.
• Mayor participación de la mujer , con
salario mas equilibrado , en el campo
laboral .
• El aumento de la clase media en los
mercados emergentes .
• Aumento en la volatilidad geopolítica
• Nuevos preocupaciones de consumidor
acerca de temas éticos y de privacidad de
la información
Nuevas tecnologías de explotación Avances en sistemas de procesamiento submarino: tecnologías
inteligentes de pozos monitoreo a tiempo real , análisis de datos y
tecnologías para administración y análisis de la producción .
Colocación de equipo de procesamiento en el lecho submarino
para maximizar y acelerar recuperación de petróleo, aumentar
rendimiento y ciclo de vida del campo .
Procesamiento submarino adoptado para acceder a reservas
localizadas en áreas remotas o con condiciones ambientales
hostiles para operar en aguas profundas del golfo de México .
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEA BASE PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA ESTRATEGICO DE FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS EN MATERIA ENERGETICA
• El requerimiento de los perfiles se distribuirá de forma
cociente en el tiempo
• La inversión esperaba de 12, 500 millones al año
• Formaciones de expertos en donde no hay suficiente o
inexistente oferta educativa en el sistema educativo
nacional
• Del incremento esperado en nuevos empleos , se estima
que 80% de estos serán en cuadros técnicos y
especialistas relevante :
a) Establecer incentivos adecuados y otorgar los apoyos que
garanticen la formación y capacitación del numero
técnicos y especialistas que el sector demandara
b) Fortalecer el sistema de formación técnica del sector
c) Vincular de mejor manera la oferta del sector educativo
técnico a las competencias que va requerir la industria .
EMPLEOS REQUERIDOS :135,000 REFORMA ENERGETICA NUEVOS RETOS, EN DESARROLLO DE TALENTO
L a reforma energética ha mostrado que se requieren expertos de alto nivel,
profesionales y técnicos con los conocimiento capacidades para hacer frente
a los grandes retos que enfrentara el sector energético en el futuro próximo .
NECESIDADES DE DESARROLLO DE TALENTO
Se ha estimado que México necesita formar un mínimo de 135,000 de alto
nivel , profesionales y técnicos en distintas especialidades en los próximos
años , para cubrir la demanda directa del sector , así como nuevos
mecanismos que contribuyan a conectar adecuadamente la oferta y la
demanda de recursos humanos , misma que se convierte en un desafío para
la educación , la ciencia y la tecnología mexicanas y para sus instituciones.
FUENTE : ESTIMACIONES DE SENER
PARA MAS INFORAMCION RAFAEL RAMOS
PALMEROS/DIRECCION DE DESARROLLO DE TALENTO
[email protected] https://www.gob.mx/imp
CEMEX ENERGIA CUENTA CON MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MERCADOS DE
ENERGIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Desarrollo de proyectos de energía.
Mas de 1,102MW Instalados y operando en México y cerca 1,000MW en
desarrollo
Mas de 1,500 millones de USD invertidos a través de project finance
Autobastecedor de energía mas grande de México
Dos de los parques Eólicos mas grandes de américa latina EURUS 2009
Y VWNTIKA 2016 .
Participante activo en el desarrollo de agencia regulatoria
Líder mundial en el uso de combustibles alternativos en la industria de
cemento
Equipo experimentado con experiencia en el mercado mexicano así
como mercados internacionales.
Experiencia comercial con diversas empresas
Proyectos de energía en México
Lilian Alves
Gerente de desarrollo de negocios Proyectos de energías renovables
CONSTRUCCION
OPERACIÓN &
MANTENIMIENTO
Estudios análisis de
viabilidad , permisos tierras ,
financiamiento
Equipos ingeniería , obra civil y
electromecánica comisiona miento y
arranque
Mantenimiento gestión transacción en el
mercado eléctrico
RFP (Solicitud de propuestas )
• competencia abierta
Contratación directa
• Requisitos de numero mínimo de proveedores
• Importante que proveedores tengan información sobre
servicios disponibles de forma clara
Moneda de pago
• Contratos en dólares o pesos
• Contraparte
• Desarrollador EPCista propietario del proyecto
Contratación/Selección de Proveedores
Cartera limitada de compañías
Falta de experiencia
Recurso (personal humano ) ilimitado
Falta de capacidad requerida para realizar los servicios
Administración deficiente
Compañías sin cultura de programas de salud y seguridad
Compañías sin personal capacitado
Retos en el proceso de contratación de proveedores
En nuestro taller de desarrollo de proveedores locales de la
industria energética contamos con la presencia Alberto de la
Fuente , presidente AMEXHI donde fue ponente de dicho
evento y nos hablo visión 2040 –Transformando a México
AMEXHI es una asociación civil sin fines de
lucro que reúne a los principales
inversionistas y operadores de petróleo y
gas en México. Nuestras empresas son de
diversos tamaños, especialidades y
nacionalidades, interesadas en invertir en
México, comprometidas en llevar a cabo
operaciones seguras, responsables y
sustentables.
Cooperamos con autoridades, academia,
sociedad civil organizada y cualquier otra
parte interesada en la industria para la
implementación de prácticas
internacionales para el desarrollo de la
industria de hidrocarburos en México.
Buscamos fomentar prácticas que
aseguren el desarrollo de la industria de
manera eficiente, sustentable y
transparente.
Que es AMEXHI?
RONDAS ANUALES: Sistema de rondas anuales con fechas predecibles
COORDINACIÓN INTERAGENCIAS PARA AUMENTAR EFICACIA: Profundizar la interacción a través del Consejo de Coordinación del Sector Energético
AUTONOMÍA REGULATORIA: Dotar de autonomía a la ASEA y colegiar sus facultades de decisión como los demás reguladores del sector
PLATAFORMA DIGITAL: Plataforma única para cumplimiento de obligaciones regulatorias y contractuales
ELIMINAR BARRERAS DE ENTRADA: Avanzar en acceso y desarrollo de infraestructura, consultas públicas y evaluación de impacto. Mejorar bancabilidad y estabilidad de contratos
INCENTIVAR EL DESARROLLO DE PEMEX: Creando mejores condiciones para alianzas, reduciendo su carga fiscal y riesgos
SEGURIDAD: Fortalecer seguridad jurídica de las inversiones por medio del acceso a arbitraje para la solución de controversias. Garantizar la seguridad física
NO CONVENCIONALES: Desarrollarlos y encontrar términos contractuales que permitan competir en Norte América, avanzando en la disponibilidad de información sísmica
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: Consolidar la integración de información en la CNIH, profundizar en programas educativos del sector energético (becas, investigación, pasantías)
PLAN CARRERA PARA EL SERVICIO PÚBLICO: Plan de carrera en instituciones encargadas de gestionar la política energética, poniendo al mérito como eje del desarrollo profesional.
MÉXICO EN 2040: 10 PROPUESTAS
Mas información:
www.amexhi.org/
Actividad
Onshore 74GW instalados en 75 países 9,7Gw en parque promovidos en 14 países el
mejor aliado tecnológico para sus proyectos eólicos .
Offshore 11,4GW instalados en todo el mundo desde 1991 la compañía eólica offshore
con mayor experiencia y con el catalogo de producto mas fiable del mercado .
Servicios 55,4GW en operación y mantenimiento compromiso mas allá del suministro del
aerogenerador para alcanzar los objetivos de rentabilidad de cada proyecto.
TIPO DE TECNOLOGIA CAPACIDAD INSTALADA MW
• HIDROELECTRICA 1259
• EOLICA 3422
• NUCLEO ELECTRICA 1608
• GEOTERMICA, SOLAR Y FRENOS 1222
REGENERATIVOS
• BIOENERGIA ,COGENERACION 1893
EFICIENTE
TOTAL 9404
ZACHARY GILLETT /DIRECTOR DE COMPRAS HABLO DE TEMAS COMO :
• PERFIL DE LA COMPAÑÍA
• TECNOLOGO GLOBAL Y DE REFERENCIA
• CENTROS PRODUCTIVOS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS EOLICOS
• MERCADO MEXICANO & NORTE AMERICANO
• INVERSION EN MEXICO Y LOS PRINCIPALES COMMODITIES
• SGRE GRANDES COMPONENTES ZACHARY GILLETT-DIRECTOR DE COMPRAS
–LATIN AMERICA/SIEMENS
Compañía eléctrica más grande a nivel global con los recursos y
productos que están cambiando como el mundo usa energía
Presencia Global
31 5 países continentes
Líderes en todos los segmentos de la cadena de valor
Diversificados por tecnología y geografía
Enfocados en sustentabilidad y crecimiento
LÍNEAS DE NEGOCIO
Renovables Generación
Térmica
Enel X
Redes e
Infraestructura
Trading y
Comercialización Suministro
CADENA DE VALOR
Etapa Desarrollo Etapa Construcción Etapa O&M
• Servicios Ambientales (DTU, MIAS, ETJ)
• Due Diligences (Financiero, Técnico, Ambiental, etc)
• Servicios de Gestoría de Permisos.
• Servicios Técnicos de Ingeniería de diseño, Topografía, Geotecnia, Hidrología, Geología.
• Consultorías varias (permisos, temas de interconexión, etc).
• Suministro, instalación y monitoreo torres medición solar y eólica.
• Obras Civiles Mayores (EPC, BOP)
• Obras Electromecánicas (EPC Subestación y Línea de Transmisión, incluye obras en puntos de interconexión)
• Cables de MT y Fibra Optica.
• Transformadores de Poder.
• Servicios Técnicos de Ingeniería de diseño, Topografía, Geotecnia, Hidrología, Geología.
• Obras menores (conexión internet, campamentos, bodegas, etc).
• Servicios de supervisión.
• Laboratorios de pruebas.
• Servicios de Alimentación.
• Servicios de Limpieza.
• Servicios de Seguridad.
• Suministro de Agua Potable.
• Mantenimiento LT y Subestaciones.
• Mantenimiento Zonas Verdes.
• Mantenimiento de Caminos y Viales.
• Mantenimiento de Edificios.
• Servicios de Seguridad.
• Mantenimiento Grandes Componentes Turbinas Eólicas.
• Obras Civiles Menores (construcción de almacenes, viales, vallado etc).
• Servicios de Limpieza Edificio.
• Servicios Técnicos Pruebas Eléctricas.
• O&M Subestaciones.
• Mantenimiento de Transformadores y Generadores.
• Inspección de Palas, limpieza de torre.
• Inspección Boroscopias.
• Reparación de Componentes Menores.
• Suministro de Agua Potable.
• Servicios de Limpieza Industrial.
SCHLUMBERGER
ESTÁNDARES DE HSE Y CALIDAD DE SERVICIO
NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA
Establece expectativas de conducta para empleados, contratistas y clientes
Nuestros pilares son:
o Nuestra Gente
o Desarrollos Tecnológico
o Rentabilidad a nuestros inversionistas
Compromiso con la seguridad
Compromiso con la Calidad de Servicio
QUEST – NUESTRO SISTEMA DE GERENCIA DE HSE
Gerencia sistemática del proceso
Plataforma de reporte y gerencia
QUEST alineado con ISO – IOGP
Capacitación continua
Estructura organizacional
HSE Calidad de Servicio
DESARROLLO DE PROVEEDORES – MAQUINADO
CALIDAD DE MANUFACTURA CALIDAD DE SERVICIO
Reporte en menos de 24 horas
Definición plan de acción para resolver la falla
Designar equipo de investigación para buscar causa raíz
Presentación al cliente
Implementación del nuevo proceso
EXXONMOBIL PROCUREMENT PROCESS TALLER DE DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA
Organización global en Houston
manteniendo la alineación con el afiliado
varias entidades involucradas en el
proceso de Adquisiciones con diferentes
roles otras partes participan en actividades
de adquisición, p. nuestros contratistas
FEED (ingeniería frontal y diseño) y EPC
(ingeniería, adquisición y construcción)
algunos componentes y materiales de los
equipos son adquiridos directamente por
un afiliado Requisitos de controles
consistentes
Proyectos Categorías de perforación y
exploración:
Aparejos
Exploración y sísmica
Materiales y servicios de perforación
OCTG (productos tubulares para
campos petroleros)
Equipo submarino
Evaluación de formación y pozo
Categorías de proyectos de capital:
Contratos EPC
Categorías de producción:
Terminaciones
Workovers
Categorías de operaciones:
Servicios de aviación
Gestión de campamentos y catering
Buques de apoyo offshore
Oilfield Chemicals
Transporte y logística
Trabajo profesional y técnico
Minería
Catalizador y Categorías
Químicas:
Cáusticos Sodas y Ácidos
Catalizadores
Gases industriales
Procesos y tratamientos de agua
Polímeros
Metales preciosos
Principales categorías de
proyectos de capital:
EPC Contratación de Refino y
Químicos
Categorías de operaciones:
Trabajo manual
Trabajo profesional y técnico
Transporte y logística
Equipo y materiales
MRO (Mantenimiento,
Reparación y Operaciones)
PVFF (tubos, válvulas,
accesorios y bridas)
Categorías de propiedades de
servicios globales:
Ambiental
Bienes Raíces, Construcción y
Diseño
Instalaciones
Categorías corporativas:
Operaciones de viaje
Recursos humanos, P & GA
Cliente externo / interno de TI
Trabajo profesional y técnico
Categorías de Lubricantes y
Bases de Seguridad:
Aceites base
Lubricantes terminados
Combustibles y Lubricantes
Aditivos
Envasado de lubricantes
Categorías de venta minorista y
comercialización:
Marca y conveniencia al por
menor
Tarjetas y tecnología de venta
minorista
Operaciones y equipos de venta
minorista Seguridad y salud: proteger la seguridad y la salud del personal involucrado en el proyecto, y lograr cero incidentes de tiempo perdido
Cumplimiento con el medioambiente: Cumplir completamente con las leyes, reglas, regulaciones y lineamientos aplicables sobre
protección ambiental.
Asegure la calidad: los procesos para la fabricación del producto y la prestación del servicio son consistentes con las mejores prácticas y
estándares de la industria petrolera internacional
Anticorrupción, anticorrupción, adquisición ética: coherencia con las obligaciones del operador
Costo de control: contribuir al operador optimizando sus costos y maximizando los ingresos del proyecto
Rendimiento del proveedor: cumplir con los estándares comerciales reconocidos para la calificación, licitación y entrega de trabajo para
el operador y sus contactores
Programar la finalización: contribuir al proyecto de mantener el calendario
Contenido local: soporte para trabajos locales y desarrollo de proveedores
MENSAJE PARA PROVEEDORES
Estándares de calidad y Desarrollo de Proveedores en la
industria de no Convencionales
• Exploración y producción de
petróleo y gas. Operaciones :
Argentina , Bolivia , Colombia ,
Ecuador , México , Perú y Venezuela
• Transportación y distribución de gas
.
participación accionaria en TGN ,
TGM , Litoral Gas , Norpower .
• Generación de Energía
Central Eléctrica de pesquería de
Mty
México
Central eléctrica pesquería • Planta de 900 MW de ciclo combinado
• Abastecerá las plantas de Ternium y Tenaris
en México
-Gas a bajo precio en el sur de Texas
( Eagle Ford shale gas )
-Capacidad de transporte de gas
y electricidad en el norte de México
• Inversión de mil millones de dólares
Bloque Misión
• Ubicación : Reynosa , cuenca de
Burgos.
• Socios con Pemex para la exploración y
producción del campo
• Incremento de la producción : de 30 a
mas de 137 MMpc/d
• Incremento de reservas : de 120 a 340
bcf acumulando 300bcf
Taller de Desarrollo de Proveedores Locales de la Industria Energética
• Concepto
Procedimientos encaminados al cumplimiento de las
disposiciones jurídicas, contables, y financieras con
el objeto de prevenir actos de corrupción en las
organizaciones.
• Elementos básicos
1. Mecanismos de control interno.
2. Administración de riesgos.
3. Principios de ética e integridad
corporativa.
4. Políticas de transparencia.
5. Rendición de cuentas.
• Utilidad
1. Prevenir riesgos legales, financieros y
reputacionales, y en caso de existir,
evitar riesgos mayores.
2. Verificar el cumplimiento de la
regulación nacional e internacional.
3. Contribuir a establecer una cultura de
la legalidad con valores éticos acorde
a las mejores prácticas
internacionales.
4. Proteger a la compañía en caso de
sanciones.
5. Eficientar el funcionamiento de las
empresas y conocer mejor a nuestros
clientes y socios.
Ordenamientos internacionales y en México para inhibir prácticas de corrupción en las empresas
• Internacionales: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act, Sarbanes Oxley Act.
• En México: El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) incluye diversas Leyes:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (NUEVA)
Ley General de Responsabilidades Administrativas. (NUEVA)
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (NUEVA)
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (NUEVA)
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (REFORMADA)
Código Penal Federal. (REFORMADO)
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (REFORMADA)
Las Empresas como sujetos de le Ley General de responsabilidades
Administrativas
Bajo el nuevo sistema nacional anticorrupción, las empresas pueden ser sancionadas por faltas graves realizadas por personas físicas que actúen a su
nombre o representación y pretendan obtener beneficios para ellas.
Para la determinación de la responsabilidad se valorará si cuentan con una política de integridad con al menos lo siguiente:
Manuales de Organización
Política Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas
Sistema de Control Interno
Código de Conducta
Línea de denuncia
Administración de Riesgos
Programas de Capacitación
Las empresas pueden incurrir en:
Delitos: Soborno/Participación Ilícita/Tráfico de Influencias/Colusión/Uso Indebido de Recursos Públicos.
Sanciones: Económicas/Inhabilitación/Suspensión de actividades/Disolución/ Daños y Perjuicios.
PORTAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CORPORATIVA
DESARROLLO DE PROVEEDORES
Programa de Evaluación Y Responsabilidad de Proveedores
La revisión de cumplimiento de nuestros proveedores es cada vez mas
critico para :
Cumplir con los objetivos estratégicos
Garantizar una operación confiable
Proteger la imagen y reputación
Identificar áreas de oportunidad y desarrollo
Asegurar una relación comercial de largo plazo con los proveedores .
*Cuanto mas críticos o relevantes los Proveedores son para las áreas de
negocio , mayor es la necesidad de seguridad y confianza de que
cumplen con la normatividad y mejores practicas asociadas a su
actividad empresarial .
Mas información :
www.pemex.com/procura
Esquema operativo 1. carta invitación Pemex
2. Reunión informativa de arranque
3. Notificación Achiles proveedor para el pago y planeación
de la revisión.
4. Contacto Achilles proveedor para el pago y planeación de la
revisión ( proceso de revisión , plan de revisión
Documentación a preparar por parte del proveedor
5. Ejecución de la revisión en sitio (Duración de 2/3 días )
6. Entrega de informe de revisión ( 10 días )
7. Seguimiento de planes de acción del proceso de revisión
8. Reunión de retroalimentación del proceso de revisión
Duración promedio aproximada del proceso : 45 días
Alma del toro –Presidente
www.bluebullenergy.com
Es clave –Desarrollo de proveedores y
contenido local
Este esfuerzo requiere colaboración e inversión
por ambas partes
• Los proveedores necesitan el compromiso,
la guía y la motivación de las IOCs para que
que puedan dar pasos seguros hacia su
desarrollo de nuevos negocios con ellas
• Las IOCs necesitan Proveedores que reúnan
los estándares costos eficientes y contenido
local
• Se necesitan un dialogo constante y
disponibilidad para trabajar juntos
desarrollando el Sector Energético en
México
Las IOCs necesitan invertir en recursos y
tiempo para desarrollar capacidades locales :
• México esta abriendo sus puertas
ayudando a que las IOCs desarrollen
nuevas reservas y vean crecer retornos
económicos . Este Beneficio tiene que ser
mutuo, win –win , para que sea
sustentable para todos.
La Reforma Energética es el empuje ala economía
mexicana en donde todos podemos participar y
ganar
Alineado con la visión y Misión de BBE en el
desarrollo de negocios y comunidades
transferencia de conocimientos para ayudar al
crecimiento del talento local.
Blue Bull Energy
