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KAVO 2016 KAVO 2016 KAVO 2016 KAVO 2016 //// KaufkraftstromKaufkraftstromKaufkraftstromKaufkraftstrom//// und und und und Einzelhandelsstrukturuntersuchung VorarlbergEinzelhandelsstrukturuntersuchung VorarlbergEinzelhandelsstrukturuntersuchung VorarlbergEinzelhandelsstrukturuntersuchung Vorarlberg Gesamtbericht

Kaufkraftstrom/ und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg

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Amt der Vorarlberger Landesregierung

A/6900 Bregenz/Römerstraße 15

Wirtschaftskammer Vorarlberg

A/6800 Feldkirch/Wichnergasse 9

in Kooperation mit insgesamt 15 Gemeinden, Orts/ und Stadtmarketingorganisationen (Bezau, Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Egg, Feldkirch, Götzis, Hard, Hittisau, Hohenems, Lauterach, Lustenau, Rankweil, Schruns, Wolfurt)

Veröffentlichungen bzw. Vervielfältigungen eines Teiles oder der ganzen Studie bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers sowie des

Verfassers.

CIMA Beratung + Management GmbH

April 2016


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InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis 1 Einleitung ......................................................................................................................................................... 5

1.1 Vorbemerkung des Gutachters .......................................................................................... 6

1.2 Inhalte der Studie ....................................................................................................................... 7

1.3 Zeitlicher Ablauf ............................................................................................................................ 7

1.4 Untersuchungsgebiet ................................................................................................................. 8

1.5 Methodik ............................................................................................................................................. 9

1.5.1 Kaufkraftstromanalyse ........................................................................................................ 9

1.5.2 Einzelhandelsstrukturanalyse ...................................................................................... 10

1.5.3 City/Qualitätscheck ............................................................................................................ 11

1.6 Untersuchungsintensität ....................................................................................................... 12

1.7 Begriffserklärungen .................................................................................................................. 12

2 Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen ................................................................................... 16

2.1 Kaufkraftpotenzial/Einflussfaktoren ............................................................................... 17

2.1.1 Bevölkerungsentwicklung ............................................................................................... 17

2.1.4 Kaufkraftindex ........................................................................................................................ 22

2.2 Kaufkraftvolumen ....................................................................................................................... 25

2.2.1 Kaufkraftvolumen nach Bedarfsgruppen ............................................................ 25

2.2.2 Kaufkraftvolumen auf Orts/ und Bezirksebene............................................. 26

2.3 Kaufkraft/Eigenbindung ......................................................................................................... 28

2.3.1 Kaufkraft/Eigenbindung nach Bedarfsgruppen und Leitsortimente. 28

2.3.2 Kaufkraft/Eigenbindung auf Bezirksebene ......................................................... 31

2.3.3 Kaufkraft/Eigenbindung Zentralorte ........................................................................ 33

2.4 Markt/ bzw. Einzugsgebiete ............................................................................................... 37

2.4.1 Markt//Einzugsgebiet – kurzfristige Bedarfsgüter ........................................ 37

2.4.2 Markt//Einzugsgebiet – mittelfristige Bedarfsgüter .................................... 40

2.4.3 Markt//Einzugsgebiet – langfristige Bedarfsgüter ........................................ 42

2.5 Kaufkraftverflechtungen ......................................................................................................... 44

2.5.1 Kaufkraftzuflüsse .................................................................................................................. 44

2.5.2 Kaufkraftabflüsse .................................................................................................................. 51

2.5.3 Kaufkraftbilanz ....................................................................................................................... 56

2.6 Kaufkraftabschöpfung ............................................................................................................. 59

2.7 Wirksame Kaufkraft (Umsatz) ........................................................................................... 62

2.7.1 Vorarlberg/weite Betrachtung ..................................................................................... 62

2.7.2 Wirksame Kaufkraft der zentralen Handelsstandorte ............................... 64

2.7.3 Wirksame Kaufkraft nach Lage ................................................................................. 66

2.7.4 Marktanteile ............................................................................................................................. 68

2.8 Umsatzanteile aus dem Tourismus ............................................................................. 72

2.8.1 Vorarlberg/weite Ergebnisse......................................................................................... 72

2.8.2 Betrachtung der zentralen Handelsstandorte ................................................ 73

2.9 Flächenproduktivität ................................................................................................................. 74


2.9.2 Zentrale Handelsstandorte ........................................................................................... 76

2.10 Die Bedeutung des online/Handels ............................................................................. 78

3 Angebotsstrukturen ................................................................................................................................ 81

3.1 Gesamt/Verkaufsflächen ........................................................................................................ 82


3.1.2 Bezirks/Regions/weite Ergebnisse ........................................................................... 83

3.1.3 Zentrale Handelsstandorte/Ergebnisse ................................................................. 84

3.2 Verkaufsflächen nach Lage ................................................................................................ 88


3.2.2 Zentrale Handelsstandorte/Ergebnisse ................................................................. 89

Kaufkraftstrom/ und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg 2016

4

3.3 Betriebstypenstruktur .............................................................................................................. 92

3.4 Filialisierungsgrad ...................................................................................................................... 94

4 Rahmenbedingungen des Vorarlberger Handels aus UnternehmerInnen/Sicht .................................................................................................................... 97

4.1 Rahmenbedingungen ............................................................................................................... 98

4.2 Effekte des hohen Franken/Kurses ........................................................................... 100

4.3 Auswirkungen des online/Handels ............................................................................. 102

5 Qualitätsbeurteilungen der Orts/ und Stadtkerne ...................................................... 104

5.1 Vorbemerkungen ..................................................................................................................... 105

5.2 CIMA/City Qualitätscheck / Gesamtergebnisse ................................................ 107

6 Gutachterliche Empfehlungen ..................................................................................................... 111

6.1 Generelle Trends und Entwicklungen ...................................................................... 112

6.2 Konkrete Empfehlungen .................................................................................................... 116

6.2.1 Empfehlungen im Bereich „Raumplanung“ .................................................... 116

6.2.2 Empfehlungen im Bereich „Wirtschaftspolitik“ ............................................ 118

6.2.3 Empfehlungen im Bereich „Interessenspolitik“ ........................................... 120

7 Anhang: Verzeichnisse ..................................................................................................................... 121

Graphikverzeichnis .................................................................................................................................... 122

Tabellenverzeichnis .................................................................................................................................. 124

Kartenverzeichnis ...................................................................................................................................... 125

Literaturverzeichnis .................................................................................................................................. 125


5

1111 EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung


6

1.1 Vorbemerkung des Gutachters

Vorarlberg zählt zu jenen österreichischen Bundesländern (wie z.B.: Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Wien, etc.), welche in regel/mäßigen Abständen die Kaufkraftströme sowie Einzelhandelsstrukturen einer fundierten Bewertung bzw. Vergleich unterziehen.

Die generelle Zielsetzung liegt nicht nur in einer vergleichenden Trend/analyse des Einkaufsverhaltens der Bevölkerung bzw. der vorhandenen Angebotsstrukturen, sondern vielmehr in der Generierung wichtiger Grundlagen für lokale, regionale und landesweite raumplanerische und wirtschaftspolitische Entscheidungen.

Die aktuelle Studie unterscheidet sich gegenüber den Untersuchungen aus den Jahren 2001 und 2009 in folgenden wesentlichen Punkten:

- detaillierte Handelsbranchen/genaue Berücksichtigung des Kauf/kraftabflusses in den onlineonlineonlineonline////HandelHandelHandelHandel

- Einbeziehung von „zentralen“ Handelsstandorten des BregenzerwaldsBregenzerwaldsBregenzerwaldsBregenzerwalds und MontafonsMontafonsMontafonsMontafons

- Darstellung von KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft////BilanzenBilanzenBilanzenBilanzen zwischen den Vorarlberger Bezirken und Regionen

- BranchenreportsBranchenreportsBranchenreportsBranchenreports (= Darstellung der Entwicklung einzelner Handelsbranchen im Bundesland Vorarlberg)

- Beurteilung der AttraktivitätAttraktivitätAttraktivitätAttraktivität innerstädtischer//örtlicher EinkaufsEinkaufsEinkaufsEinkaufs////räumeräumeräumeräume durch befragte KonsumentInnen aus den jeweiligen Einzugsgebieten der Orte/Städte

- schriftliche BefragungBefragungBefragungBefragung von HandelsbetriebenHandelsbetriebenHandelsbetriebenHandelsbetrieben zu aktuellen Themen im Vorarlberger Einzelhandel bzw. zur Bewertung von handelsspezifischen Rahmenbedingungen


7

1.2 Inhalte der Studie

Die Studie umfasst insgesamt 4 Teilabschnitte:

TeilabschnittTeilabschnittTeilabschnittTeilabschnitt KerninhalteKerninhalteKerninhalteKerninhalte

Kaufkraftstromanalyse

Analyse der Kaufkraftströme und des Einkaufsverhaltens für 14 Leitsortimente14 Leitsortimente14 Leitsortimente14 Leitsortimente in allen Gemeinden Vorarlbergs Erfassung der Kaufkraftzu//–abflüsse aus/in andere Bundesländer bzw. benachbarte Ausland

Branchenmixanalyse

Vor/Ort/Erhebung wichtiger Handels/daten (Verkaufsfläche, Betriebstyp, Branche, Sortimentsstruktur, etc.) in insgesamt 11115555 zentralen Handels/standorten bzw. zentralen Einkaufs/agglomerationen

HandelsunternehmerInnen/Befragung

Aussendung von Fragebögen an insge/samt 1111.263.263.263.263 Handelsbetriebe zur Abfrage handelsrelevanter Rahmenbedingungen

City/Qualitätscheck

Bewertung der verkehrsinfrastrukturellen und baulichen Aufenthaltsqualität der Orts//Stadtkerne in den untersuchten zentralen Handelsstandorten

1.3 Zeitlicher Ablauf

Der zeitliche Ablauf der Studie gestaltete sich wie folgt:

ZeitraumZeitraumZeitraumZeitraum AktivitätAktivitätAktivitätAktivität

Jänner bis Mai 2015

vorbereitende Auftragstätigkeiten sowie Absprache mit den „zentralen“ Handelsstandorten

August / Dezember 2015

Analyse der Kaufkraftströme und des Kaufkraftverhaltens in Vorarlberg, den angrenzenden Schweizer Kantonen, Liechtenstein, Tiroler Bezirken sowie deutschen Grenzlandkreisen

Juli – Dezember 2015

detaillierte Vor/Ort/Erhebungen der Angebotsstrukturen in den zentralen Vorarlberger Handelsstandorten Vor/Ort/Abschätzung der Handelsangebote in den restlichen Vorarlberger Gemeinden

August – Dezember 2015 City/Qualitätschecks Oktober – Dezember 2015

Befragung der Vorarlberger Handels/betriebe

Jänner/März 2016 Ausarbeitung der Studienergebnisse


8

1.4 Untersuchungsgebiet

Die Kaufkraftstrom/ und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg erstreckt sich auf folgende Untersuchungsräume:

ZeitraumZeitraumZeitraumZeitraum AktivitätAktivitätAktivitätAktivität

Gesamtunter/ suchungsgebiet

Das Gesamtuntersuchungsgebiet um/fasste allealleallealle Gemeinden des Bundes/landes Vorarlberg sowie die benach/barten Grenzräume

zentrale Handelsstandorte

Bezau, Bludenz/Bürs, Bregenz, Dornbirn, Egg, Feldkirch, Götzis, Hard, Hittisau, Hohenems, Lauterach, Lustenau, Rank/weil, Schruns/Tschagguns, Wolfurt

Karte Karte Karte Karte 1111 –––– zentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandorte Quelle: CIMA Austria, 2016


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1.5 Methodik

1.5.11.5.11.5.11.5.1 KaufkraftstromanalyseKaufkraftstromanalyseKaufkraftstromanalyseKaufkraftstromanalyse

Im Zeitraum Juni bis Anfang Dezember 2015 wurden insgesamt 16161616....555544440000 Haushalte in Vorarlberg sowie den angrenzenden Regionen interviewt.

Die Haushaltsbefragung wurde als zweifach geschichtetezweifach geschichtetezweifach geschichtetezweifach geschichtete Zufalls/auswahl, quotiert nach Altersstruktur und Haushaltsgröße, durchgeführt. Insgesamt wird somit ein gültiges Abbild der realen Bevölkerungs/struktur bzw. der realen Zusammensetzung der Haushaltsgrößen erreicht. Die Interviews wurden im hauseigenen Call/Center der CIMA durchgeführt. Es wurde dabei die Methode des CATICATICATICATI////InterviewingInterviewingInterviewingInterviewing angewandt (Computer Assisted Telephone Interviewing). Dieses System ermöglicht einerseits größtmögliche Kontrolle der Interviews, auf der anderen Seite sind durch Stichproben/ und Fragebogenprogrammierung Interviewerfehler fast gänzlich ausgeschlossen. Als Zielperson innerhalb des Haushaltes wurde die haushaltsführende Person bzw. der Haus/haltsvorstand befragt, also eine Person, die über das Einkaufsverhalten des gesamten Haushaltes Aussagen treffen kann.

Basis für die Berechnung der Kaufkraftströme sind die Verbrauchs/ausgaben der Privathaushalte. Als Datenquelle in ÖsterreichÖsterreichÖsterreichÖsterreich wird die von STATISTIK AUSTRIA durchgeführte Konsumerhebung (aus dem Jahr 2009/2010) herangezogen, welche mit der Verbraucherpreisindex/Entwicklung der letzten Jahren angeglichen wurde. Die Kaufkraftstrom/ und Einzelhandelsstrukturuntersuchung Vorarlberg bezieht sich auf die Nachfrage der KonsumentInnen nach „konsumigen“ Gütern des Laden/einzelhandels bzw. Ladenhandwerkes, gegliedert in 11114444 WarengruppenWarengruppenWarengruppenWarengruppen. Von den Verbrauchsausgaben privater Haushalte wurden folgende Ausgabenpositionen nicht berücksichtigt:

- Ausgaben für Tabakwaren

- Ausgaben für KFZ/Anschaffung und –erhaltung

- Ausgaben für Benzin, Treibstoffe

- Ausgaben für Wohnen, Beheizung und Beleuchtung

- Ausgaben für Gesundheit, Medikamente und Arztleistungen

- Ausgaben für persönl. Dienstleistungen (Frisör, Fitness, etc.)

- Ausgaben für Öffentliche Verkehrsmittel

- Ausgaben für Kommunikation (ausgen. Anschaffung von Geräten)

- Ausgaben für Veranstaltungen, Urlaubsreisen und Bildung

- Ausgaben für Gastronomiebesuche und Beherbergung

- Ausgaben für Versicherungen, Bankdienstleistungen und Soziales

- Ausgaben, die nicht dem privaten Konsum zuzuordnen sind

Die Berechnung der Wirksamen KaufkraftWirksamen KaufkraftWirksamen KaufkraftWirksamen Kaufkraft, also des am betreffenden Ort erzielten Einzelhandelsumsatzes, erfolgte sowohl nachfrage/ als auch angebotsseitig. Während sich die nachfrageseitige Berechnung auf die, durch die Haushaltsbefragungen ermittelten, Kaufkraftzu//–ab/flüsse stützt (Kaufkraft am Ort + Kaufkraftzuflüsse – Kaufkraftab/flüsse), setzt die angebotsseitige Gegenrechnung bei dem im Rahmen der Einzelhandelsstrukturanalyse erhobenen Verkaufsflächenangebot (Verkaufsfläche nach Sortimentsgruppen x Umsätze pro m2 ) an.

Um möglichst reale Umsatzkennziffern ansetzen zu können, werden die verwendeten Durchschnittswerte (Quellen: CIMA/Umsatzdatei) durch EchtzahlenEchtzahlenEchtzahlenEchtzahlen vieler inhabergeführter und filialisierter Betriebe geschärft. Mehrstufig vorgenommene Plausibilitätskontrollen gewährleisten eine hohe Datensicherheit. Alle Daten sind selbstverständlich so aufbereitet, dass höchste Anonymität sichergestellt ist und keine Rückschlüsse auf einzelbetriebliches Zahlenmaterial gezogen werden können.


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1.5.21.5.21.5.21.5.2 EinzelhandelsstrukturanalyseEinzelhandelsstrukturanalyseEinzelhandelsstrukturanalyseEinzelhandelsstrukturanalyse

Die Bestandsaufnahme der Einzelhandelsbetriebe erfolgte in Form von persönlichen Erhebungen in den Monaten Juli bis Dezember 2015. Insgesamt wurden in den 15151515 Vorarlberger zentralen Handelsstandorten 1.8811.8811.8811.881 BetriebeBetriebeBetriebeBetriebe erfasst. Gegenstand der Untersuchung waren alle Einzelhandelsbetriebe, die über ein ebenerdiges Geschäftslokal verfügen und Waren anbieten, die sich an die LetztverbraucherInnen richten („konsumiges Angebot“). Folgende Branchen und Wirtschaftszweige wurden nicht in die Analyse mit einbezogen:

- Handwerks/ und Gewerbebetriebe (Tischlereien, Maler, Installateure usw.)

- Industriebetriebe

- Großhandelsbetriebe

- Gastronomiebetriebe

- Versicherungen, Banken, Steuerberatungen, Notare, Ärzte, sonstige Freiberufler

- Reisebüros

- Frisöre

- Textilreinigungsfirmen

- Schlüsseldienste

- Copy/Shops

- Kosmetik/, Sonnen/ oder Gesundheitsstudios

- Auto/ und Motorradhandel

Waren Betriebe bei der Erhebung geschlossen, wurde bei Einblick/möglichkeit in das Lokal die Verkaufsfläche geschätzt, ansonsten telefonisch nachgefragt. Im Gegensatz zu früheren Untersuchungen wurden auch Tankstellenshops und Trafiken aufgenommen.

Zusätzlich wurden die Verkaufsflächenstrukturen in allen weiteren in allen weiteren in allen weiteren in allen weiteren GemeindenGemeindenGemeindenGemeinden des Bundeslandes Vorarlberg (weitere 663 Betriebe) in gleicher Weise erhoben wie in den zentralen Handelsstandorten.

Sowohl bei der Verkaufsflächenausweisung im Rahmen der Branchen/mixanalyse, als auch bei der Berechnung der Kaufkraftströme ist es notwendig, die Verkaufsflächen von MehrbranchenbetriebenMehrbranchenbetriebenMehrbranchenbetriebenMehrbranchenbetrieben möglichst exakt auf die entsprechenden Warengruppen umzulegen. Diesem Erfordernis wird einerseits dadurch Rechnung getragen, dass bereits bei der Verkaufsflächenerhebung, wenn möglich, nach Sortimentsbe/reichen differenziert wird, andererseits werden vor allem bei Groß/betrieben (Einrichtungshäuser, Baumärkte, Super/ und Verbraucher/märkte) prozentuale Umlagen vorgenommen, insbesondere folgende:

- SuperSuperSuperSuper/////Verbrauchermärkte/Verbrauchermärkte/Verbrauchermärkte/Verbrauchermärkte

Eine Differenzierung erfolgt zwischen Food/ und Non/Food/Flächen, wobei die Non/Food/Flächen auf die Warengruppen „Drogeriewaren/Reinigungsmittel“, „GPK/Hausrat“, „Schreibwaren“ sowie „Blumen, Pflanzen, zoologische Artikel“ verteilt werden.

- EinrichtungshäuserEinrichtungshäuserEinrichtungshäuserEinrichtungshäuser

Bei Einrichtungshäusern erfolgt eine Verkaufsflächenumlage der „Nicht/Möbel/ bzw. Heimtextilienflächen“ auf folgende Waren/gruppen: „GPK/Hausrat“, „Elektro (inkl. Beleuchtung)“ und „Spielwaren/Hobby/ und Geschenkartikel“.

- Baumärkte:Baumärkte:Baumärkte:Baumärkte:

Ähnlich wie bei Einrichtungshäusern, erfolgt die Verkaufsflächen/umlage bei Baumärkten insbesondere auf die Warengruppen „GPK/Hausrat“, „Elektro“ und „Spielwaren/Hobby/ und Geschenkartikel“.


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Weitere häufig vorkommende Verkaufsflächenumlagen erfolgen z.B. bei Trafiken (Verkaufsflächenanteil zu „Papier//Schreibwaren/Zeitschriften“ sowie „Souvenirs/Geschenkartikel“), bei Sportartikelhändlern (Verkaufs/flächenanteil zu „Bekleidung“, „Schuhe“ bzw. von „Fahrrädern“) und bei Libro/Filialen (Umlage insbesondere bei „Tonträgern“). Um die Differenzierung von innerstädtisch und peripher situierten Einzelhandelsangeboten seriös aufzeigen zu können, wurden im Zuge der Vor/Ort/Erhebungen in jedem Zentralort ZonierungenZonierungenZonierungenZonierungen vorgenommen. Mit Ausnahme der kleineren Zentralorte wird in der Regel die Zonierung nach 5 Lagen wie folgt vorgenommen:

- Lage 1Lage 1Lage 1Lage 1aaaa: innerstädtische Lage mit hoch verdichtetemhoch verdichtetemhoch verdichtetemhoch verdichtetem, durchdurchdurchdurch////gängigengängigengängigengängigen GeschäftsbesatzGeschäftsbesatzGeschäftsbesatzGeschäftsbesatz sowie hohen PassantInnen/Frequenzen

- Lage Lage Lage Lage 1b1b1b1b: : : : innerstädtische Lage mit dichteremdichteremdichteremdichterem GeschäftsbesatzGeschäftsbesatzGeschäftsbesatzGeschäftsbesatz, jedoch bereits erkennbar geringerer Agglomeration von frequenz/starken Angebotsstrukturen

- Lage 1c:Lage 1c:Lage 1c:Lage 1c: innerstädtische Lage mit nur mehr vereinzelten nur mehr vereinzelten nur mehr vereinzelten nur mehr vereinzelten Geschäftsbesatz Geschäftsbesatz Geschäftsbesatz Geschäftsbesatz und niedrigen PassantInnen/Frequenzen

- Lage Lage Lage Lage DDDD: integrierte Lage innerhalb der Kommune; Orts//Stadtteilzentrum

- Lage Lage Lage Lage EEEE: Agglomeration von Einkaufsangeboten in peripher gelegenen, nicht integrierten Stadtrandlagen (inkl. Nachbar/gemeinden), insbesondere Standorte von Fachmärkten und Einkaufszentren

1.5.31.5.31.5.31.5.3 CityCityCityCity////QualitätscQualitätscQualitätscQualitätscheckheckheckheck

In Ergänzung zu den Bestandsaufnahmen der Einzelhandelsstrukturen wurde vom GutachterInnen/Team der CIMA in den 15 zentralen Handelsstandorten ein sogenannter City/Qualitätscheck durchgeführt.

Gegenstand dieses Leistungsbausteins ist eine, anhand eines standardisierten Kriterien/Sets vorgenommene, Beurteilung diverser Faktoren, welche die Aufenthalts/ und Einkaufsqualität eines Orts/ bzw. Stadtzentrums beeinflussen.

Neben einer ausführlichen Foto/Dokumentation umfasst dieser Berichtsteil eine Bewertung folgender Aspekte:

- Aufenthaltsqualität, Ambiente, Gesamteindruck

- Branchen//Betriebsmix

- Möblierung

- Beleuchtung

- Abfallkörbe

- Bodenbelag

- Fassaden

- Sauberkeit

- Parkleitsystem

- Besucherleitsystem

Abschließende Bemerkungen zu positiv und negativ wahrgenommenen Gegebenheiten, welche dem GutachterInnen/Team auffielen, ergänzten die Benotungsbox.


12

1.6 Untersuchungsintensität

Im Rahmen der Studie wurden folgende Erhebungsintensitäten erzielt:

ProjektbausteineProjektbausteineProjektbausteineProjektbausteine KAVO 2016KAVO 2016KAVO 2016KAVO 2016 KAVO 2009KAVO 2009KAVO 2009KAVO 2009 KAVO 2001KAVO 2001KAVO 2001KAVO 2001

Kaufkraftstrom/ analyse

16.540 Interviews 17.000 Interviews 14.170 Interviews

Branchenmix/ analyse

1.881 Handelsbetriebe



Anzahl der zentralen Handels/standorte

15 11 11

City/Qualitätscheck

in 15 zentrale Handelsstandorten

in 11 zentrale Handelsstandorte

keine Erhebungen

postalische Unternehmer/Innen/Befragung

1.263 Betriebe per Fragebogen kontaktiert

Rücklauf 23,8 %

keine Erhebungen

keine Erhebungen

1.7 Begriffserklärungen

Alle in diesem Bericht verwendeten Fachbegriffe werden nachfolgend kurz beschrieben:

FachbegriffFachbegriffFachbegriffFachbegriff DefinitionDefinitionDefinitionDefinition

Kaufkraft

Unter Kaufkraft wird die Fähigkeit einer Person verstanden, mit verfügbarem Geld in einem bestimmten Zeitraum Güter erwerben zu können (= alle Geldmittel, die einer Person zur Verfügung stehen, wie Gehalt, Pensionen, Beihilfen, Vermögens/verzehr und Kredite).

Kaufkraftindex

Dieser Index erlaubt eine fundierte Beurteilung der regionalen Einkommens//Wohlstandsunterschiede. Die Berechnung dieses Indizes basiert auf einer breiten Basis von unterschiedlichen Datengrundlagen wie z.B.: Volkszählungshauptergebnisse, Bevölker/ungsprognosen, Haushaltsentwicklung und Wohn/bedarf, primäre Einkommensentwicklung, Einkommen der AuslandseinpendlerInnen, Annahmen über nicht steuerlich ausgewiesene Einkünfte im Tourismus, Transfereinkommen, etc.

Kaufkraftvolumen

Gibt die gesamte Kaufkraft aller Haushalte in einer Gemeinde monetär in € an.

gebundene Kaufkraft bzw. Eigenbindung

Gibt den Anteil jener Kaufkraft monetär in € an, der auch tatsächlich in einer Gemeinde ausgegeben wird.

Kaufkraftabfluss

= jene Kaufkraft einer Gemeinde, die nicht vor Ort gebunden wird

Kaufkraftzufluss

= jene Kaufkraft, die nicht von Haushalten der jeweiligen Standortgemeinde stammt, jedoch in der Standortgemeinde gebunden wird („Kaufkraft von außen“)


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wirksame Kaufkraft (Einzelhandelsumsatz)

Entspricht der tatsächlich in einer Gemeinde gebundenen Kaufkraft und wird sowohl angebots/seitig (Verkaufsflächen x Umsatz pro m²) als auch nachfrageseitig (Kaufkraft der örtlichen Haushalte – Kaufkraftabflüsse + Kaufkraftzuflüsse) berechnet.

Einzelhandelszentralität

Beschreibt das Verhältnis der am Ort gebundenen Kaufkraft (entspricht dem Einzelhandelsumsatz) zu der am Ort vorhandenen Nachfrage. Wenn die Zentralität einen Wert über 100% einnimmt, so fließt mehr Kaufkraft aus dem Umland in den Ort, als Kaufkraft aus dem Ort abfließt. Liegt die Zentralität unter 100%, so existieren Abflüsse von Kaufkraft, die nicht durch Zuflüsse kompensiert werden können. Die Zentralität wird durch die Qualität/ Quantität an Verkaufsfläche, den Branchenmix, die Verkehrsanbindung und die Kaufkraft im Einzugsgebiet bestimmt.

Kernmarktgebiet

Bezeichnet die untersuchte Standortgemeinde bzw. das Marktgebiet für den untersuchten Handelsstandort. Bildet zudem den Kern/ bzw. Ausgangspunkt der Marktgebietsabgrenzung.

Nahmarktgebiet

Alle Gemeinden im Einzugsgebiet mit durchschnitt/lichen Kaufkraftzuflüssen aller Haushalte von mehr als 50%.

Fernmarktgebiet

Alle Gemeinden im Einzugsgebiet mit durchschnitt/lichen Kaufkraftzuflüssen der Haushalte zwischen 10 und 49%.

Marktrandzone oder Marktrandgebiet

Gemeinden, bei welchen zwar noch Kaufkraft/verflechtungen erkennbar sind, die Kaufkraftzuflüsse der Haushalte jedoch zwischen 1/9,9 % liegen.

Klass. Einzugsgebiet = „Nahmarkt/“ und „Fernmarktgebiet“

Streuumsätze Alle Umsätze, die von KundInnen außerhalb der definierten Einzugsgebiete stammen, insbesondere von TouristInnen und Geschäftsreisenden.


kurzfristige Bedarfsgüter

Nahrungs/ und Genussmittel, Apotheken/ und Reformwaren, Drogerie/ und Parfümeriewaren, Blumen, Pflanzen und zoologische Artikel

mittelfristige Bedarfsgüter

Bücher, Schreibwaren, Büroartikel, Spielwaren, Geschenkartikel, Schuhe und Lederwaren, Bekleidung und Wäsche, Sportartikel

langfristige Bedarfsgüter

Unterhaltungselektronik, Elektrogeräte/Beleuchtung, Foto/Optik, Haushaltswaren, Glas/Porzellan/ Keramik, Werkzeug, Bau//Heimwerkerwaren, Garten/bedarf, Möbel, Wohnungseinrichtung, Uhren/Schmuck

autoaffine und sonstige Waren im Zusammenhang mit mittelfristigen und langfristigen Bedarfsgütern

Das Vorarlberger Raumplanungsgesetz1 sieht im Zusammenhang mit dem Einkaufszentren/Begriff im § 15 folgende Warengruppeneinteilung vor:

Absatz (1) lit. a) Ziffer 1. Waren des nicht täglichen Bedarfs, die nach dem Kauf regelmäßig mit Kraftfahrzeugen abgeholt oder transportiert werden, wie Möbel, Baustoffe und /geräte, Gartenbedarf, Fahrzeuge, Maschinen, Elektro/Haushaltsgroßgeräte sowie Sportgroßgeräte

Ziffer 2. sonstige Waren

In der weiteren Betrachtung wird die Warengruppe 1 mit dem Terminus „autoaffine“ Waren bezeichnet und entspricht im Wesentlichen der CIMA/Einteilung „langfristige Bedarfsgüter“, „Sonstige“ Waren lassen sich überwiegend mit den „mittelfristigen Bedarfsgütern“ in der CIMA/Einteilung gleichsetzen.

Nahversorgungs/relevante Warengruppen

Als Teil der „sonstigen“ Waren können die nahversorgungsrelevanten Warengruppen herausgelöst werden, die vor allem das Lebensmittelsegment beinhalten. Dazu gehören noch

1 Quelle: Vorarlberger Raumplanungsgesetz in der letztgültigen Fassung LGBl.Nr. 54/2015


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folgende weitere Warengruppen: Genussmittel, Apotheken/ und Reformwaren, Drogerie/ und Parfümeriewaren, Blumen, Pflanzen und zoologische Artikel.

Nahversorgungsrelevante Warengruppen entsprechen in der CIMA/Nomenklatur den „kurzfristigen Bedarfsgütern“.

Die Betriebstypen/Einteilung im Untersuchungsbaustein „Branchenmix/Analyse“ wurde nach folgender Systematik vorgenommen:


Fachgeschäft unterschiedliche Verkaufsflächengrößen, branchen/spezialisiert, tiefes Sortiment, in der Regel umfangreiche Beratung

Fachmarkt großflächiges Fachgeschäft mit breitem und tiefem Sortimentsangebot, in der Regel viel Selbstbedienung und Vorwahl, häufig knappe Personalbesetzung

Supermarkt ca. 400 bis 1.500 m² Verkaufsfläche, Lebensmittel/vollsortiment inklusive Frischfleisch, i.d.R. ab 800 m² Verkaufsfläche bereits zunehmender Non/Food/Anteil;

Lebensmittel/Discounter

meist Betriebsgrößen zwischen ca. 300 und 800 m² Verkaufsfläche, ausgewähltes, spezialisiertes Sortiment mit geringer Artikelzahl, grundsätzlich ohne Bedienungsabteilungen

Verbrauchermarkt Verkaufsfläche ca. 1.500 bis 5.000 m², Lebensmittel/vollsortiment und mit zunehmender Fläche an/steigender Anteil an Non/Food/Abteilungen (Gebrauchsgüter)


SB/Warenhaus Verkaufsfläche über 5.000 m², neben einer leistungsfähigen Lebensmittelabteilung umfangreiche Non/Food/Abteilungen, Standort häufig peripher, großes Angebot an eigenen Kundenparkplätzen

Warenhaus In der Regel Verkaufsflächengröße über 3.000 m², Lebensmittelabteilung, breites und tiefes Sortiment bei den Non/Food/Abteilungen

Kaufhaus In der Regel Verkaufsflächen über 1.000 m², breites, tiefes Sortiment, im Gegensatz zum Warenhaus meist mit bestimmtem Branchenschwerpunkt., Lebensmittelabteilung, bei den Non/Food/Abteilungen

Für manche Fragestellungen wurde eine Gebietsabgrenzung nach Regionen durchgeführt, wobei folgende Gemeinden den jeweiligen Regionen zugeordnet wurden:


Arlberg Lech

Bregenzerwald Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg im Bregenzerwald, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth am Arlberg

Großes Walsertal Blons, Fontanella, Raggal, Sonntag, St. Gerold, Thüringerberg

Kleinwalsertal Mittelberg

Klostertal Dalaas, Innerbraz, Klösterle

Montafon Bartholomäberg, Gaschurn, Schruns, Silbertal, St. Anton im Montafon, Sankt Gallenkirch, Tschagguns, Vandans


15

Rheintal Altach, Bildstein, Bregenz, Buch, Dornbirn, Feldkirch, Fraxern, Fußach, Gaißau, Götzis, Hard, Höchst, Hohenems, Kennelbach, Klaus, Koblach, Langen, Laterns, Lauterach, Lustenau, Mäder, Meiningen, Rankweil, Röthis, Schwarzach, Sulz, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Wolfurt, Zwischenwasser

Leiblachtal Eichenberg, Hohenweiler, Hörbranz, Lochau, Möggers

Walgau Bludenz, Bludesch, Brand, Bürs, Bürserberg, Düns, Dünserberg, Frastanz, Göfis, Lorüns, Ludesch, Nenzing, Nüziders, Röns, Satteins, Schlins, Schnifis, Stallehr, Thüringen


16

2222 Kaufkraft und KaufkraftverflechtungenKaufkraft und KaufkraftverflechtungenKaufkraft und KaufkraftverflechtungenKaufkraft und Kaufkraftverflechtungen


17

2.1 Kaufkraftpotenzial/Einflussfaktoren

Die aktuelle wirtschaftliche Lage sowie die zukünftige Entwicklung des Einzelhandels hängen von einer Reihe gesamtgesamtgesamtgesamt//// bzw. volkswirtvolkswirtvolkswirtvolkswirt////schaftlicherschaftlicherschaftlicherschaftlicher Rahmenfaktoren ab. Die nachfolgend angeführten wichtigsten Kennzahlen und Rahmendaten dienen zur grundsätzlichen Einordnung der Einzelhandelssituation im Untersuchungsgebiet in den letzten Jahren.

2.1.12.1.12.1.12.1.1 BevölkerungsentwicklungBevölkerungsentwicklungBevölkerungsentwicklungBevölkerungsentwicklung

Die Entwicklung der Bevölkerung im Bundesland Vorarlberg hat im Zeitraum 2005/2015 folgenden Verlauf genommen:

- Innerhalb der letzten 11 Jahre stieg die Bevölkerung im gesamten BundeslandBundeslandBundeslandBundesland VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg um 5,15,15,15,1 %%%% (ca. 18.500 Personen) und liegt somit knapp über dem Österreich/weiten Trend von 4,7 %.

- Während die Bezirke Bregenz, Dornbirn und Feldkirch deutlich Bregenz, Dornbirn und Feldkirch deutlich Bregenz, Dornbirn und Feldkirch deutlich Bregenz, Dornbirn und Feldkirch deutlich positivepositivepositivepositive Bevölkerungszuwächse verzeichnen, ist im Bezirk BludenzBludenzBludenzBludenz eine minimal negative Entwicklung zu beobachten (/ 0,30,30,30,3 %%%%).

- Auf Ebene der Zentralorte konnten in den vergangenen 11 Jahren Hard Hard Hard Hard (9,4 %), DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn und HohenemsHohenemsHohenemsHohenems (je 8,8 %) ihre EinwohnerInnen/Zahlen am stärksten steigern. Deutlich an Bevölkerung verloren haben ScScScSchrunshrunshrunshruns (/ 2,5 %) und TschaggunsTschaggunsTschaggunsTschagguns (//// 7,5 %7,5 %7,5 %7,5 %).

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 1111:::: Bevölkerungsentwicklung Bevölkerungsentwicklung Bevölkerungsentwicklung Bevölkerungsentwicklung VorarlbergerVorarlbergerVorarlbergerVorarlberger Bezirke 2005Bezirke 2005Bezirke 2005Bezirke 2005////2015201520152015 Quelle: Statistik Austria, 2015

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 2222:::: Bevölkerungsentwicklung Vorarlberger Bevölkerungsentwicklung Vorarlberger Bevölkerungsentwicklung Vorarlberger Bevölkerungsentwicklung Vorarlberger Zentralorte 2005Zentralorte 2005Zentralorte 2005Zentralorte 2005////2015201520152015 Quelle: Statistik Austria, 2015

BezirkBezirkBezirkBezirk 2005200520052005 2015201520152015 Veränderung in %Veränderung in %Veränderung in %Veränderung in %

BludenzBludenzBludenzBludenz 61.748 61.584 /0,3%

BregenzBregenzBregenzBregenz 123.527 129.588 4,9%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 78.441 84.973 8,3%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 96.338 102.447 6,3%

VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg 360.054360.054360.054360.054 378.592378.592378.592378.592 5,1%5,1%5,1%5,1%

ZentralortZentralortZentralortZentralort 2005200520052005 2015201520152015 Veränderung in %Veränderung in %Veränderung in %Veränderung in %

BezauBezauBezauBezau 1.921 2.008 4,5%

BludenzBludenzBludenzBludenz 13.987 14.015 0,2%

BregenzBregenzBregenzBregenz 26.883 28.696 6,7%

BürsBürsBürsBürs 2.952 3.172 7,5%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 43.574 47.417 8,8%

EggEggEggEgg 3.378 3.480 3,0%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 29.414 31.850 8,3%

GötzisGötz isGötz isGötz is 10.276 11.041 7,4%

HardHardHardHard 11.880 12.993 9,4%

HittisauHittisauHittisauHittisau 1.855 1.866 0,6%

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 14.392 15.659 8,8%

LauterachLauterachLauterachLauterach 8.976 9.729 8,4%

LustenauLustenauLustenauLustenau 20.475 21.897 6,9%

RankweilRankweilRankweilRankweil 11.508 11.712 1,8%

SchrunsSchrunsSchrunsSchruns 3.741 3.648 /2,5%

TschaggunsTschaggunsTschaggunsTschagguns 2.352 2.176 /7,5%

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 7.955 8.250 3,7%

VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg 360.054360.054360.054360.054 378.592378.592378.592378.592 5,1%5,1%5,1%5,1%


18

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Bevölkerungsprognose 2030Bevölkerungsprognose 2030Bevölkerungsprognose 2030Bevölkerungsprognose 2030

Neben den volkswirtschaftlichen Kennzahlen, welche in erster Linie für das qualitative Wachstum der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von Bedeutung sind, tragen die Prognosen zum Bevölkerungswachstum dazu bei, Einschätzungen über das quantitative Anwachsen der Kaufkraft zu erhalten. Laut den Berechnungen der Statistik Austria bzw. der Landesstatistik ergibt sich für Vorarlberg folgendes Bild:

- Ausgehend vom Jahr 2014 soll die Bevölkerung im Bundesland bis 2030 um insgesamt 10101010,3,3,3,3 %%%% oder 38383838....888800 Personen00 Personen00 Personen00 Personen anwachsen. Vorarlberg liegt somit über dem prognostizierten Wert für die Republik (9,0 %). Differenziert nach Bezirken zeigt sich, dass Dornbirn, Bregenz und Feldkirch mit je zweistelligen Prognosewerten deutlich an Bevölkerung zunehmen werden. Im Bezirk Bludenz ist ein moderater Anstieg um 3,5 % zu erwarten.

- Betrachtet man die Prognosen bis 2050 zeigt sich eine deutliche Divergenz zwischen Bludenz und den weiteren Bezirken. Während Bregenz, Dornbirn und Feldkirch Zunahmen zwischen 16 und 26 % vorausgesagt werden, liegt der Wert für Bludenz bis 2050 bei 3,5 % und damit auch weit unter dem Landes/ & und Bundesschnitt.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 3333:::: Bevölkerungsprognose Bevölkerungsprognose Bevölkerungsprognose Bevölkerungsprognose VorarlbergerVorarlbergerVorarlbergerVorarlberger BezirkeBezirkeBezirkeBezirke 2014201420142014////2030203020302030

Quelle: Statistik Austria, Landesstatistik Vorarlberg, 2016

Graphik Graphik Graphik Graphik 1111 –––– Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke 2014201420142014////2050205020502050

Quelle: Statistik Austria, Landesstatistik Vorarlberg, 2016

BezirkBezirkBezirkBezirk 2030203020302030

BludenzBludenzBludenzBludenz 103,5

BregenzBregenzBregenzBregenz 110,8

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 115,2

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 110,0

VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg 110,3

100

110

120

130

140

2014 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke bis 2050Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke bis 2050Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke bis 2050Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke bis 2050

Bludenz Bregenz Dornbirn

Feldkirch Vorarlberg Österreich


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Karte Karte Karte Karte 2222 –––– Bevölkerungsprognose 2030 Bevölkerungsprognose 2030 Bevölkerungsprognose 2030 Bevölkerungsprognose 2030 –––– Vorarlberger Gemeinden Vorarlberger Gemeinden Vorarlberger Gemeinden Vorarlberger Gemeinden Quelle: Statistik Austria, Landesstatistik Vorarlberg 2016


20

2.1.32.1.32.1.32.1.3 TourismusintensitätTourismusintensitätTourismusintensitätTourismusintensität

Als ein zentraler Indikator zur Bestimmung der Tourismusintensität werden nachfolgend die Nächtigungszahlen im Fünf/Jahres/Vergleich herangezogen.

- Im Betrachtungszeitraum 2010/2015 ist ein deutliches Plus auf LandesebeneLandesebeneLandesebeneLandesebene festzustellen. Der Anstieg erfolgte um 12 %12 %12 %12 % bzw. um 416.000 Nächtigungen416.000 Nächtigungen416.000 Nächtigungen416.000 Nächtigungen.

- Auf Bezirksebene verzeichnet DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn den größten Nächtigungs/zuwachs (+ 32 %), in erster Linie bedingt durch die Schaffung weiterer Hotelangebote. In den ohnehin nächtigungsstarken Bezirken BludenzBludenzBludenzBludenz und BregenzBregenzBregenzBregenz fällt der Anstieg deutlich geringer aus (+ 1 % bzw. + 7 %).

- Differenziert man nach einzelnen Zentralorten wird deutlich, dass vor allem die drei großen Städte BregenzBregenzBregenzBregenz, DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn und FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch über hohe Nächtigungszahlen verfügen, sowie diese Werte in den letzten Jahren auch deutlich steigern konnten. Abgesehen von den beiden Montafoner Orten SchrunsSchrunsSchrunsSchruns und TaschaggunsTaschaggunsTaschaggunsTaschagguns sowie BezauBezauBezauBezau ist der lokale Nächtigungstourismus in den anderen zentralen Handelsstandorten des Landes eher von untergeordneter (quantitativer) Bedeutung.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 4444:::: Nächtigungen Nächtigungen Nächtigungen Nächtigungen 2010201020102010////2015 Vorarlberger 2015 Vorarlberger 2015 Vorarlberger 2015 Vorarlberger Bezirke Bezirke Bezirke Bezirke Quelle: Statistik Austria, 2015

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 5555:::: NächNächNächNächtigungen 2010tigungen 2010tigungen 2010tigungen 2010////2015 untersuchte Zentralorte2015 untersuchte Zentralorte2015 untersuchte Zentralorte2015 untersuchte Zentralorte Quelle: Statistik Austria, 2015

BezirkBezirkBezirkBezirk 2010201020102010 2015201520152015Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung

2010/20152010/20152010/20152010/2015

BludenzBludenzBludenzBludenz 3.911.973 3.953.192 1%

BregenzBregenzBregenzBregenz 3.613.161 3.862.055 7%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 263.631 348.323 32%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 354.074 395.357 12%

VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg 8.142.8398.142.8398.142.8398.142.839 8.558.9278.558.9278.558.9278.558.927 12%12%12%12%

ZentralortZentralortZentralortZentralort 2010201020102010 2015201520152015Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung

2010/20152010/20152010/20152010/2015

BezauBezauBezauBezau 138.104 148.710 8%

BludenzBludenzBludenzBludenz 82.273 87.313 6%

BregenzBregenzBregenzBregenz 300.416 356.759 19%

BürsBürsBürsBürs 10.225 11.015 8%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 220.032 292.890 33%

EggEggEggEgg 58.788 60.845 3%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 236.617 256.103 8%

GötzisGötzisGötzisGötzis 42.723 49.070 15%

HardHardHardHard 18.680 31.164 67%

HittisauHittisauHittisauHittisau 67.732 77.231 14%

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 18.871 23.174 23%

LauterachLauterachLauterachLauterach 6.518 7.009 8%

LustenauLustenauLustenauLustenau 24.728 32.259 30%

RankweilRankweilRankweilRankweil 6.955 27.074 289%

SchrunsSchrunsSchrunsSchruns 334.668 302.011 /10%

TschaggunsTschaggunsTschaggunsTschagguns 280.299 263.174 /6%

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 4.008 19.875 396%


21

Karte Karte Karte Karte 3333 –––– touristische Intensität touristische Intensität touristische Intensität touristische Intensität –––– Vorarlberger Gemeinden Vorarlberger Gemeinden Vorarlberger Gemeinden Vorarlberger Gemeinden Quelle: Statistik Austria, 2014


22

2.1.42.1.42.1.42.1.4 KaufkraftindexKaufkraftindexKaufkraftindexKaufkraftindex

Um bei der Berechnung des Marktpotenzials lokale Unterschiede berücksichtigen zu können, wird als Indikator der jährlich von RegioData berechnete KaufkraftinKaufkraftinKaufkraftinKaufkraftindexdexdexdex herangezogen. Die Berechnung beruht auf einer Erfassung des disponiblen Einkommens und inkludiert Einkommen und Transfereinkommen der Bevölkerung.

- Der Kaufkraftindex spiegelt die wirtschaftliche Prosperität und ökonomische Kraft einzelner Teilregionen wieder. In VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg liegt der Kaufkraftindex pro Kopf bei 99,7 %99,7 %99,7 %99,7 % und damit nur knapp unter dem Österreich/weiten Schnitt (100 %).

- Bei der Bezirksbetrachtung findet sich Bludenz Bludenz Bludenz Bludenz mit 92,3 %92,3 %92,3 %92,3 % deutlich unter dem Bundes/ und Landesschnitt. Die restlichen drei Bezirke weisen in etwa gleich hohe KKI/Kopf mit 100,1 % (Feldkirch) bzw. 101 % (Bregenz und Dornbirn) auf.

- Unter den zentralen Handelsstandorten verzeichnet Lauterach (113,1 %) den höchsten Kaufkraftindex. Die Walgauer Gemeinde Bürs verfügt mit 89,1 % den niedrigsten Wert.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 6666:::: KaufkraftindexKaufkraftindexKaufkraftindexKaufkraftindex pro Ew. 2015pro Ew. 2015pro Ew. 2015pro Ew. 2015 Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger Bezirke Bezirke Bezirke Bezirke

Quelle: RegioData, 2015

Graphik Graphik Graphik Graphik 2222 –––– Kaufkraftindex pro KopfKaufkraftindex pro KopfKaufkraftindex pro KopfKaufkraftindex pro Kopf

Quelle: RegioData, 2015

BezirkBezirkBezirkBezirk Kaufkraftindex pro EWKaufkraftindex pro EWKaufkraftindex pro EWKaufkraftindex pro EW

Bludenz 92,3

Bregenz 101,0

Dornbirn 101,0

Feldkirch 100,1

89,1

91,8

92,6

93,8

95,3

95,5

96,1

96,6

99,4

99,5

100,5

102,1

102,3

103,3

108,5

110,2

113,1

80 90 100 110 120

Bürs

Hittisau

Hohenems

Tschagguns

Bludenz

Schruns

Rankweil

Egg

Hard

Bezau

Götzis

Lustenau

Wolfurt

Dornbirn

Feldkirch

Bregenz

Lauterach

Kaufkraftindex pro KopfKaufkraftindex pro KopfKaufkraftindex pro KopfKaufkraftindex pro Kopf//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////


23

Karte Karte Karte Karte 4444 –––– Kaufkraftindex je EinwohnerKaufkraftindex je EinwohnerKaufkraftindex je EinwohnerKaufkraftindex je EinwohnerInInInIn –––– Gemeindeebene in Gemeindeebene in Gemeindeebene in Gemeindeebene in VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg Quelle: Regiodata, 2015


24

FazitFazitFazitFazit –––– KaufkraftpotenzialKaufkraftpotenzialKaufkraftpotenzialKaufkraftpotenzial////EinflussfaktorenEinflussfaktorenEinflussfaktorenEinflussfaktoren

Von fachlicher Seite kann folgendes Fazit zu den Kaufkraftpotenzial/Einflussfaktoren auf Landes/ und lokaler Ebene gezogen werden:

Bei gesamtheitlichergesamtheitlichergesamtheitlichergesamtheitlicher BetrachtungBetrachtungBetrachtungBetrachtung der wichtigsten handelsrelevanten Rahmenbedingungen im Bundesland Vorarlberg kann von einer grundsätzlich guten Ausgangslagegrundsätzlich guten Ausgangslagegrundsätzlich guten Ausgangslagegrundsätzlich guten Ausgangslage für die Betriebe geurteilt werden. Einerseits steigerte sich – dank des starken Bevölkerungs/wachstums in Vorarlberg / das Kaufkraftvolumenspotenzial in der letzten Dekade um rund 230 Mio €, andererseits entwickelten sich auch andere Kaufkraft wirksame Faktoren (z.B.: „Wohlstands/niveaus“, touristische Nächtigungen) sehr positiv. Auch in den nächsten 14 Jahren ist – auf Basis der Bevölkerungsprognosen – davon auszugehen, dass das „Kaufkraftfu„Kaufkraftfu„Kaufkraftfu„Kaufkraftfundament“ndament“ndament“ndament“ weiter anwachsen wird – sowohl im Bundesland selbst (z.B.: rund 281 Mio €2) als auch in den angrenzenden Einzugsgebieten auf Schweizer, Liechtensteiner und deutscher Seite (z.B.: rund 230 Mio €3).

Bei lokalerlokalerlokalerlokaler und kleinregionalerkleinregionalerkleinregionalerkleinregionaler BetrachtungBetrachtungBetrachtungBetrachtung der Kaufkraftpotenzial/Einflussfaktoren ergibt sich ein weitaus diffediffediffedifferenzierteres Bildrenzierteres Bildrenzierteres Bildrenzierteres Bild. Im wirtschaftlich starken und mit Handel top besetzten RheintalRheintalRheintalRheintal sind die wesentlichen soziodemographischen sowie ökonomischen Handelskritierien aktuell als sehr gut zu bewerten. In den peripheren Landesteilen und hier insbesondere im MonMonMonMontafontafontafontafon sowie im BregenzerwaldBregenzerwaldBregenzerwaldBregenzerwald ergeben sich für den lokalen Handel, welcher bereits jetzt stark vom Kaufkraftabfluss zu den starken

2 Berechnung auf Basis der EinwohnerInnenentwicklung und ohne Berücksichtigung konjunktureller bzw. ökonomischer Rahmenbedingungen 3 siehe dazu Fußnote 1

Handelsdestinationen im Rheintal sowie den Walgau determiniert wird, weitaus schwierigere Rahmenbedingungen (geringes oder rückläufiges Bevölkerungswachstum, niedrige Kaufkraftniveaus, etc.).

Grundsätzlich wird von gutachterlicher Seite geraten, dass der

Vorarlberger Einzelhandel – auch in den urbanen Räumen des Rheintals / die bereits jetzt deutlich zu Tage tretenden soziosoziosoziosozio////demographischen Trendsdemographischen Trendsdemographischen Trendsdemographischen Trends (z.B.: Verschiebung der „Alterspyramide“, Anwachsen der Single/Haushalte, etc.) sowie die neuen Konsumneuen Konsumneuen Konsumneuen Konsum////gewohnheitengewohnheitengewohnheitengewohnheiten (z.B.: online/shopping Boom; Aufkommen des Freeganismus in größeren Ballungsräumen) unbedingt bei zukünftigen Standort/, Sortiments/ und Geschäftsstrategien berücksichtigen sollte.

Darüber hinaus weist die CIMA dezidiert darauf hin, dass das Anwachsen des Kaufkraftvolumens keineswegs als „Freibrief“ für weitere undifferenzierte Verkaufsflächenexpansionenundifferenzierte Verkaufsflächenexpansionenundifferenzierte Verkaufsflächenexpansionenundifferenzierte Verkaufsflächenexpansionen in den jeweiligen zentralen Handelsstandorten zu deuten ist. Aufgrund des rasanten Wachstums des online/shoppings sowie weiterer einschlägiger technologischer Entwicklungen (z.B.: augmented reality/Lösungen am point of sale, etc.) werden die zukünftigen Entwicklungspotenziale für den stationären Einzelhandel nicht nur stark beschnitten werden, sondern es wird bei bestimmten Betriebsformen und Standortlagen zu deutlichen Verkaufsflächen/reduktionen kommen.


25

2.2 Kaufkraftvolumen

Das KaufkraftvKaufkraftvKaufkraftvKaufkraftvolumenolumenolumenolumen gibt an, wie viele Geldmittel der Bevölkerung in einem definierten Gebiet für Ausgaben im Einzelhandel pro Jahr zur Verfügung stehen. Die berechnete Höhe dieses Wertes hängt maß/geblich von der BevölkerungszahlBevölkerungszahlBevölkerungszahlBevölkerungszahl, dem „„„„WohlstandsniveauWohlstandsniveauWohlstandsniveauWohlstandsniveau““““ (Kaufkraft/index) und den VerbraVerbraVerbraVerbrauchsausgabenuchsausgabenuchsausgabenuchsausgaben ab.

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Kaufkraftvolumen nach Bedarfsgruppen Kaufkraftvolumen nach Bedarfsgruppen Kaufkraftvolumen nach Bedarfsgruppen Kaufkraftvolumen nach Bedarfsgruppen

- Insgesamt verfügen die knapp 380.000 EinwohnerInnen Vorarl/bergs über 1,93 Mrd. €1,93 Mrd. €1,93 Mrd. €1,93 Mrd. € an (einzelhandelsrelevantem) Kaufkraft/volumen, wobei der kurzfristige Bedarf nahezu die Hälfte dieser Gesamtsumme umfasst (46 %). Gegenüber dem Jahr 2009 ist ein Anstieg um 21 %21 %21 %21 % zu verzeichnen.

- Mit 38 %38 %38 %38 % bindet der Sortimentsbereich „L„L„L„Lebensmittelebensmittelebensmittelebensmittel““““ den Großteil des landesweiten Kaufkraftvolumens (747,4 Mio. €). Vergleicht man die Kaufkraftvolumens/Werte einzelner Leit/branchen zwischen 2009 und 2015 sind sehr unterschiedliche Trends erkennbar. Während die Kaufkraftvolumina bei „Eisenwaren/Baumarktartikel“„Eisenwaren/Baumarktartikel“„Eisenwaren/Baumarktartikel“„Eisenwaren/Baumarktartikel“ stagnierten, sich im „Spielwaren“„Spielwaren“„Spielwaren“„Spielwaren“//// und „Bücher/Schreibwaren“„Bücher/Schreibwaren“„Bücher/Schreibwaren“„Bücher/Schreibwaren“/Sektor reduzierten, sind insbesondere bei den langfristigen Bedarfsgütern (Uhren/Schmuck, Elektro/geräte, GPK, Möbel) erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Ein wesentlicher Grund liegt vor allem darin, dass in wirtschaftlich unsichereren Zeiten sowie aufgrund der niedrigen Kapitalmarkt/renditen, KonsumentInnen in diesen Warengruppen verstärkt Anschaffungen vornehmen. Zusätzlich ist anzumerken, dass Statistik Austria Modifikationen/Anpassungen bei der Zusammen/setzung der Warenkörbe einzelner Produktgruppen vorgenommen hat.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 7777:::: KaufkraftvolumenKaufkraftvolumenKaufkraftvolumenKaufkraftvolumen Land VorarlbergLand VorarlbergLand VorarlbergLand Vorarlberg //// Bedarfsgruppen Bedarfsgruppen Bedarfsgruppen Bedarfsgruppen

Quelle: CIMA Austria, 2016

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 8888:::: Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen Land Vorarlberg Land Vorarlberg Land Vorarlberg Land Vorarlberg //// LeitsortimenteLeitsortimenteLeitsortimenteLeitsortimente


KaufkraftvolumenKaufkraftvolumenKaufkraftvolumenKaufkraftvolumen

VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg

in Mio. €in Mio. €in Mio. €in Mio. €

2009200920092009


2015201520152015

Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

in % in % in % in %

kurzfristig 777,9 892,5 15%

mittelfristig 345,3 403,8 17%

langfristig 474,3 636,2 34%

gesamtgesamtgesamtgesamt 1.597,61.597,61.597,61.597,6 1.932,51.932,51.932,51.932,5 21%21%21%21%

KaufkraftvolumenKaufkraftvolumenKaufkraftvolumenKaufkraftvolumen

VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg


2009200920092009


2015201520152015


in %in %in %in %

Lebensmittel 655,1 747,4 14%

Drogerie/Parfümerie 84,4 99,1 17%

Blumen/Pflanzen 38,4 46,0 20%

Bücher/Schreibwaren 64,3 60,8 /6%

Spielwaren/Hobbyartikel 31,4 29,6 /6%

Sportartikel 44,4 56,0 26%

Schuhe/Lederwaren 49,5 67,8 37%

Oberbekleidung 155,7 189,6 22%

Glas/Porzellan/Keramik 16,9 26,0 54%

Eisenwaren/Baumarkt 152,6 152,9 0%

Foto/Optik/Akustik 58,0 64,5 11%

Möbel/Heimtextilien 149,3 207,2 39%

Elektrogeräte 89,9 154,4 72%

Uhren/Schmuck 7,6 31,2 311%

gesam tes Bundeslandgesam tes Bundeslandgesam tes Bundeslandgesam tes Bundesland 1.597,61.597,61.597,61.597,6 1.932,51.932,51.932,51.932,5 21%21%21%21%


26

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Kaufkraftvolumen auf OrtsKaufkraftvolumen auf OrtsKaufkraftvolumen auf OrtsKaufkraftvolumen auf Orts//// und Bezirksebeneund Bezirksebeneund Bezirksebeneund Bezirksebene

- Der Gemeinde/stärkste Bezirk des Bundeslandes / BregenzBregenzBregenzBregenz / verzeichnet das höchste Kaufkraftvolumen mit 669,3 Mio. €669,3 Mio. €669,3 Mio. €669,3 Mio. €. Ein Drittel des gesamten Volumens Vorarlbergs entfällt auf diese Teilregion. Den geringsten Anteil (16 %) bindet der EinwohnerInnen/schwächste Bezirk BludenzBludenzBludenzBludenz.

- Im Vergleich zu 2009 stiegen die Kaufkraftvolumina aller Bezirke, am deutlichsten im Bezirk DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn (23 %) aufgrund der hohen Bevölkerungsdynamik in den drei Gemeinden Dornbirn, Hohenems und Lustenau.

- Bei den Zentralorten bilden DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn (248,6 Mio. €), FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch (177,3 Mio. €) und BregenzBregenzBregenzBregenz (163,1 Mio. €) die kaufkraftstärksten Gemeinden. Allein auf DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn entfällt ein Anteil von 13 % am Gesamtvolumen Vorarlbergs.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 9999:::: Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen VorarlbergerVorarlbergerVorarlbergerVorarlberger Bezirke Bezirke Bezirke Bezirke Quelle: CIMA Austria, 2016

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 10101010:::: Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen Kaufkraftvolumen zentralezentralezentralezentrale Handelsstandorte Handelsstandorte Handelsstandorte Handelsstandorte Quelle: CIMA Austria, 2016

BezirkBezirkBezirkBezirk2009200920092009


2015201520152015


VeränderungVeränderungVeränderungVeränderung

2009/20152009/20152009/20152009/2015

BludenzBludenzBludenzBludenz 264,6 302,1 14%

BregenzBregenzBregenzBregenz 549,2 669,3 22%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 354,6 436,7 23%

FeldkirchFe ldkirchFe ldkirchFe ldkirch 429,1 524,3 22%

gesam tgesam tgesam tgesam t 1.597,61.597,61.597,61.597,6 1.932,51.932,51.932,51.932,5 21%21%21%21%

GemeindeGemeindeGemeindeGemeinde2009200920092009


2015201520152015



2009 / 20152009 / 20152009 / 20152009 / 2015

BezauBezauBezauBezau 9,0 9,9 10%

Bludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/Bürs 75,2 86,6 15%



EggEggEggEgg 14,4 16,5 15%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 142,3 177,3 25%

GötzisGötz isGötz isGötz is 47,0 56,1 19%

HardHardHardHard 51,8 65,6 27%

HittisauHittisauHittisauHittisau 7,5 8,7 16%

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 63,8 75,2 18%

LauterachLauterachLauterachLauterach 43,3 54,4 26%

LustenauLustenauLustenauLustenau 91,8 113,0 23%

RankweilRankweilRankweilRankweil 49,4 58,6 19%

Schruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/Tschagguns 26,4 30,0 14%

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 36,5 43,1 18%


27

Karte Karte Karte Karte 5555 –––– Kaufkraftvolumen auf GemeindeebeneKaufkraftvolumen auf GemeindeebeneKaufkraftvolumen auf GemeindeebeneKaufkraftvolumen auf Gemeindeebene Quelle: CIMA Austria, 2016


28

2.3 Kaufkraft/Eigenbindung

Wie viel von dem Kaufkraft/Volumen der ortsansässigen Bevölkerung auch tatsächlich am Ort bzw. in der eigenen Stadt ausgegeben wird, zeigt die KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft////EigenbindungEigenbindungEigenbindungEigenbindung in Prozent des Kaufkraftvolumens an.

2.3.12.3.12.3.12.3.1 KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft////Eigenbindung nach Bedarfsgruppen und Eigenbindung nach Bedarfsgruppen und Eigenbindung nach Bedarfsgruppen und Eigenbindung nach Bedarfsgruppen und LeitsortimenteLeitsortimenteLeitsortimenteLeitsortimente

Auf Bundeslandebene zeigt sich folgendes Ergebnis:

- Die aktuelle KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft////EigenbindungEigenbindungEigenbindungEigenbindung beträgt in VorVorVorVorarlbergarlbergarlbergarlberg 89,589,589,589,5 %.%.%.%. Im 7 bzw. 15 Jahre/Vergleich zeigt sich ein erkennbares Aberkennbares Aberkennbares Aberkennbares Ab////sinken sinken sinken sinken der landesweiten Kaufkrafteigenbindung. Die wesentlichen Gründe (online/Konkurrenz, stärkere Kaufkraftabflüsse ins angrenzende Deutschland) werden in den nachfolgenden Kapitel (siehe S. 49 ff) dargelegt.

- Im Vergleich zu anderen Bundesländern verfügt Vorarlberg nach wie vor über die höchste „Standorttreue“höchste „Standorttreue“höchste „Standorttreue“höchste „Standorttreue“ bei den eigenen KonsumentInnen.

Graphik Graphik Graphik Graphik 3333 –––– Entwicklung der VbgEntwicklung der VbgEntwicklung der VbgEntwicklung der Vbg////Kaufkrafteigenbindung 2001Kaufkrafteigenbindung 2001Kaufkrafteigenbindung 2001Kaufkrafteigenbindung 2001////2009200920092009////2015201520152015 Quelle: CIMA Austria, 2016

Graphik Graphik Graphik Graphik 4444 –––– Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung –––– BundesländervergleichBundesländervergleichBundesländervergleichBundesländervergleich


91,7%91,7%91,7%91,7% 94,0%94,0%94,0%94,0%89,5%89,5%89,5%89,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2009 2015

KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft////Eigenbindung Land VorarlbergEigenbindung Land VorarlbergEigenbindung Land VorarlbergEigenbindung Land Vorarlberg2001200120012001////2009200920092009////2015201520152015

+2,3 % / 4,5 %

76%

82%

82%

87%

87%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Oberösterreich

Salzburg

Vorarlberg

Eigenbindung VorarlbergEigenbindung VorarlbergEigenbindung VorarlbergEigenbindung VorarlbergVergleich mit anderen BundesländernVergleich mit anderen BundesländernVergleich mit anderen BundesländernVergleich mit anderen Bundesländern


29

- Die Auswertung nach Bedarfsgruppen zeigt, dass die Vorarlberger KonsumentInnen sich in besonders hohem Maß mit Waren des Waren des Waren des Waren des täglichen Bedarfstäglichen Bedarfstäglichen Bedarfstäglichen Bedarfs im eigenen Bundesland eindecken (95 %), konsumige bzw. mittelfristige Sortimentemittelfristige Sortimentemittelfristige Sortimentemittelfristige Sortimente werden zu 83 %83 %83 %83 % im „Ländle“ eingekauft, die Anbieter des Langfrist/Einzelhandels können 86 %86 %86 %86 % der Kaufkraft innerhalb der Landesgrenzen halten.

- Auf Ebene der abgefragten Leitwarengruppen liegen die Nahversorgungs/relevanten Sortimente „„„„LebensmittelLebensmittelLebensmittelLebensmittel““““ und „„„„Blumen/PflanzenBlumen/PflanzenBlumen/PflanzenBlumen/Pflanzen““““ mit 95 %95 %95 %95 % Bindung an erster Stelle. Die bereits stark durch die online/Konkurrenz bedrängte Branche „„„„Bücher/SchreibwarenBücher/SchreibwarenBücher/SchreibwarenBücher/Schreibwaren““““ kann die geringste Kaufkraft im stationären Vorarlberger Handel halten (73 %).

- Die TrendanalyseTrendanalyseTrendanalyseTrendanalyse zu 2009 zeigt in allen betrachteten Leit/sortimenten einen RückgangRückgangRückgangRückgang der Eigenbindung. Während eine Reihe von kurz/ und langfristigen Branchen (Lebensmittel, Blumen, Baumarktartikel, Uhren/Schmuck) nur geringe Eigen/bindungseinbußen aufweisen, musste der stationäre Vorarlberger Elektrohandel die größten Bindungsverluste verzeichnen (/15 %).

Graphik Graphik Graphik Graphik 5555 –––– Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung –––– Leitsortimente in VorarlbergLeitsortimente in VorarlbergLeitsortimente in VorarlbergLeitsortimente in Vorarlberg


73%

79%

83%

84%

86%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

91%

94%

95%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bücher/Schreibwaren

Elektrogeräte

Möbel/Heimtextilien

Oberbekleidung

Schuhe/Lederwaren

Spielwaren/Hobby

Sportartikel

Glas/Porzellan/Keramik

Uhren/Schmuck

gesamt

Drogeriewaren/Parfümerie

Foto/Optik

Werkzeuge/Farben

Blumen/Pflanzen

Lebensmittel

Eigenbindung nach WarengruppenEigenbindung nach WarengruppenEigenbindung nach WarengruppenEigenbindung nach Warengruppen


30

Graphik Graphik Graphik Graphik 6666 –––– Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung –––– EntwicklungEntwicklungEntwicklungEntwicklung Warengruppen 2009Warengruppen 2009Warengruppen 2009Warengruppen 2009////2015201520152015


/15%

/7%

/7%

/6%

/6%

/6%

/4%

/4%

/4%

/3%

/3%

/3%

/2%

/2%

/1%

/20% /15% /10% /5% 0%

Elektrogeräte


Schuhe/Lederwaren

Sportartikel


Oberbekleidung

gesamt

Spielwaren/Hobby



Foto/Optik

Uhren/Schmuck

Lebensmittel

Blumen/Pflanzen

Werkzeuge/Farben

in %in %in %in %////PunktenPunktenPunktenPunkten

Entwicklung der Eigenbindung 2009Entwicklung der Eigenbindung 2009Entwicklung der Eigenbindung 2009Entwicklung der Eigenbindung 2009////2015201520152015nach Warengruppennach Warengruppennach Warengruppennach Warengruppen


31

2.3.22.3.22.3.22.3.2 KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft////Eigenbindung auf BezirksebeneEigenbindung auf BezirksebeneEigenbindung auf BezirksebeneEigenbindung auf Bezirksebene

Zur Bestimmung der Einkaufstreue der regionalen Bevölkerung im eigenen Bezirk wird die BinnenBinnenBinnenBinnen////BezirksBezirksBezirksBezirks////KaufkraftbindungKaufkraftbindungKaufkraftbindungKaufkraftbindung (= alle Einkäufe bzw. Einzelhandelsausgaben der regionalen Bevölkerung in der eigenen Gemeinde bzw. in anderen Gemeinden des Bezirks) herangezogen. Folgende Aussagen können getroffen werden:

- Die höchste Kaufkrafteigenbindung verzeichnet der Bezirk DornbiDornbiDornbiDornbirnrnrnrn, insbesondere aufgrund des quantitativ und qualitativ sehr dichten Einzelhandelsangebots der Bezirkshauptstadt. Der Bezirk BregenzBregenzBregenzBregenz mit seiner hohen Anzahl an kleineren und peripheren, ländlichen Gemeinden hat die geringste Binnen/Bezirks/Kaufkraftbindung (73 %).

- Eine Detailanalyse nach Bedarfs/ und Sortimentsgruppen zeigt, dass die BürgerInnen aller vier Bezirke zum überwiegenden Teil Güter des täglichen Bedarfs im eigenen Bezirk einkaufen. Bei den Werten für die mittel/ bis langfristigen Warengruppen zeigt sich deutlich, dass vor allem jene Bezirke die Kaufkraft der eigenen Bevölkerung gut halten können, welche über einen quantitativ und qualitativ kompletten und vor allem auch großflächigen Branchenmix verfügen.

- In einem weiteren Schritte hat die CIMA auch die Eigenbindungs/quoten einzelner Vorarlberger TeilregionenTeilregionenTeilregionenTeilregionen betrachtet. Die 29 Gemeinden des RheintalsRheintalsRheintalsRheintals können, dank des dichten Handelsangebots, die Kaufkraft vor Ort am besten halten (89 %). Ebenfalls hohe Eigenbindungen sind im WalgauWalgauWalgauWalgau feststellbar. In den peripheren, stark ländlich strukturierten Teilregionen (Montafon, Bregenzerwald) sind in erster Linie die kurzfristigen Werte als zufriedenstellend zu bezeichnen.

Graphik Graphik Graphik Graphik 7777 –––– Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung –––– Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger BezirkeBezirkeBezirkeBezirke 2015201520152015


73%

80%

83%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bregenz

Feldkirch

Bludenz

Dornbirn

Eigenbindung nach BezirkEigenbindung nach BezirkEigenbindung nach BezirkEigenbindung nach Bezirk


32

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 11111111:::: KEBKEBKEBKEB –––– VbgerVbgerVbgerVbger Bezirke nach BedarfsgruppenBezirke nach BedarfsgruppenBezirke nach BedarfsgruppenBezirke nach Bedarfsgruppen und Leitsortimenteund Leitsortimenteund Leitsortimenteund Leitsortimente


Graphik Graphik Graphik Graphik 8888 –––– Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung –––– Vorarlberger RegioneVorarlberger RegioneVorarlberger RegioneVorarlberger Regionen 2015n 2015n 2015n 2015


Bludenz Bregenz Dornbirn Feldkirch

Lebensmittel 91% 88% 92% 93%

Drogeriewaren/Parfümerie 84% 81% 88% 90%

Blumen/Pflanzen 89% 87% 87% 84%

Bücher/Schreibwaren 73% 60% 69% 68%

Spielwaren/Hobby 83% 59% 80% 75%

Sportartikel 82% 57% 86% 70%

Schuhe/Lederwaren 78% 59% 81% 77%

Oberbekleidung 76% 49% 78% 68%

Glas/Porzellan/Keramik 79% 74% 87% 74%

Werkzeuge/Farben 79% 77% 84% 75%

Foto/Optik 85% 77% 86% 78%

Möbel/Heimtextilien 75% 51% 72% 62%

Elektrogeräte 74% 58% 75% 68%

Uhren/Schmuck 84% 73% 82% 78%

kurzfrist iger Bedarf 90% 87% 91% 92%

mittelfrist iger Bedarf 77% 54% 78% 70%

langfrist iger Bedarf 77% 64% 78% 69%

Gesamt�Eigenbindung 83% 73% 84% 80%

7474747479797979

95959595

80808080

28282828

40404040

83838383

60606060

2626262631313131

83838383

64646464

4949494954545454

88888888

71717171

0

20

40

60

80

100

Montafon Bregenzerwald Rheintal Walgau

Eigenbind

ung

in %

Eigenbind

ung

in %

Eigenbind

ung

in %

Eigenbind

ung

in %

Kaufkrafteigenbindung einzelner Vorarlberger Regionen Kaufkrafteigenbindung einzelner Vorarlberger Regionen Kaufkrafteigenbindung einzelner Vorarlberger Regionen Kaufkrafteigenbindung einzelner Vorarlberger Regionen nach Bedarfsgruppen in %nach Bedarfsgruppen in %nach Bedarfsgruppen in %nach Bedarfsgruppen in %

kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf

langfristiger Bedarf alle Warengruppen


33

2.3.32.3.32.3.32.3.3 KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft////Eigenbindung Eigenbindung Eigenbindung Eigenbindung ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte

- Die Einkaufsagglomeration BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs hält mit 89 % den größten Anteil des Kaufkraftvolumens vor Ort, knapp dahinter folgt die größte Stadt des Bundeslandes / DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn mit 88 %. Aufgrund des eingeschränkten Handelsangebots ist in WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt die geringste Bindungsquote aller zentralen Vorarlberger Handels/standorte feststellbar.

- Die Bedarfsgruppen/spezifische Betrachtung beweist, wie dicht das Handelsangebot an Nahversorgung bzw. Waren des täglichen Bedarfs – zumindest in den zentralen Handelsstandorten – ist. Alle größeren Handelsorte//städte des Bundeslandes können in dieser Bedarfsgruppe zufriedenstellende bis sehr gute Eigen/bindungsquoten erreichen. Die örtliche Kaufkraftbindung bei den mittel/ und langfristigen Waren differenziert jedoch von Zentralort zu Zentralort sehr stark. Aufgrund leistungsfähiger Handels/agglomerationen sind die vor Ort wohnhaften KonsumentInnen von BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs sowie DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn besonders „standorttreu“. Von den kleineren peripheren Einkaufsstandorten im Montafon und Bregenzerwald hat vor allem EggEggEggEgg bei den mittelfristigen Bedarfsgütern – angesichts des vorhandenen Angebots – noch eine adäquate Eigenbindung.

- Im Langfrist/Vergleich (2001 zu 2015) der Eigenbindungsquoten ist ersichtlich, dass mit Ausnahme von WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt sämtliche zentrale Handelsstandorte diese wichtige Kaufkraftkennzahl steigern konnten. Im mittelfristigen Vergleich (2009 zu 2015) ergibt sich jedoch ein deutlich anderes Bild mit zum Teil erheblichen Rückgängen, insbesondere auch in den starken Einkaufsstädten BregenzBregenzBregenzBregenz, DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn und FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch.

Graphik Graphik Graphik Graphik 9999 –––– Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung –––– ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte


37%

46%

49%

49%

53%

54%

55%

59%

60%

62%

63%

66%

75%

88%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wolfurt

Hittisau

Hard

Lauterach

Lustenau

Schruns/Tschagguns

Egg

Hohenems

Bezau

Götzis

Rankweil

Bregenz

Feldkirch

Dornbirn

Bludenz/Bürs

Eigenbindung 2015Eigenbindung 2015Eigenbindung 2015Eigenbindung 2015//// nach Zentralorten nach Zentralorten nach Zentralorten nach Zentralorten ////


34

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 12121212:::: Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung Kaufkrafteigenbindung ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte –––– nach Bedarfsgruppennach Bedarfsgruppennach Bedarfsgruppennach Bedarfsgruppen


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 13131313:::: Kaufkrafteigenbindung Zentralorte 2001Kaufkrafteigenbindung Zentralorte 2001Kaufkrafteigenbindung Zentralorte 2001Kaufkrafteigenbindung Zentralorte 2001////2009200920092009////2015201520152015


Graphik Graphik Graphik Graphik 10101010 –––– Entwicklung derEntwicklung derEntwicklung derEntwicklung der Kaufkrafteigenbindung 2009Kaufkrafteigenbindung 2009Kaufkrafteigenbindung 2009Kaufkrafteigenbindung 2009////2015201520152015

Quelle: CIMA Austria, 2016 Anmerkung: Zentralorte des Bregenzerwalds und Montafons wurden 2001 und 2009 nicht analysiert.

GemeindeGemeindeGemeindeGemeindekurzfristig/Nah/kurzfristig/Nah/kurzfristig/Nah/kurzfristig/Nah/

versorgungversorgungversorgungversorgung

m itte lf ristig/m itte lf ristig/m itte lf ristig/m itte lf ristig/

sonstigesonstigesonstigesonstige

langfristig/langfristig/langfristig/langfristig/

autoaff inautoaff inautoaff inautoaff ingesam tgesam tgesam tgesam t

BezauBezauBezauBezau 88% 38% 38% 60%60%60%60%

Bludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/Bürs 96% 83% 82% 89%89%89%89%

BregenzBregenzBregenzBregenz 87% 61% 40% 66%66%66%66%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 93% 82% 84% 88%88%88%88%

EggEggEggEgg 89% 44% 18% 55%55%55%55%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 87% 67% 63% 75%75%75%75%

GötzisGötzisGötzisGötzis 87% 52% 34% 62%62%62%62%

HardHardHardHard 75% 26% 25% 49%49%49%49%

HittisauHittisauHittisauHittisau 80% 20% 16% 46%46%46%46%

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 84% 34% 39% 59%59%59%59%

LauterachLauterachLauterachLauterach 73% 9% 44% 49%49%49%49%

LustenauLustenauLustenauLustenau 82% 36% 22% 53%53%53%53%

RankweilRankweilRankweilRankweil 85% 45% 45% 63%63%63%63%

Schruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/Tschagguns 82% 34% 25% 54%54%54%54%

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 61% 16% 18% 37%37%37%37%

Eigenbindung nach BedarfsgruppeEigenbindung nach BedarfsgruppeEigenbindung nach BedarfsgruppeEigenbindung nach Bedarfsgruppe

2001200120012001 2009200920092009 2015201520152015

Bludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/Bürs 78% 86% 89%

BregenzBregenzBregenzBregenz 60% 73% 66%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 87% 94% 88%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 60% 82% 75%

GötzisGötzisGötzisGötzis 56% 70% 62%

HardHardHardHard 41% 54% 49%

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 46% 68% 59%

LauterachLauterachLauterachLauterach 43% 61% 49%

LustenauLustenauLustenauLustenau 50% 62% 53%

RankweilRankweilRankweilRankweil 61% 60% 63%

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 39% 37% 37%

/12%

/9%

/9%

/7%

/7%

/6%

/6%

/5%

1%

3%

3%

/15% /10% /5% 0% 5%

Lauterach

Lustenau

Hohenems

Götzis

Feldkirch

Bregenz

Dornbirn

Hard

Wolfurt

Bludenz/Bürs

Rankweil

Veränderung der Eigenbindung 2009 Veränderung der Eigenbindung 2009 Veränderung der Eigenbindung 2009 Veränderung der Eigenbindung 2009 //// 2015201520152015//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////


35

Karte Karte Karte Karte 6666 –––– Kaufkrafteigenbindung zentraler Handelsstandorte in VorarlbergKaufkrafteigenbindung zentraler Handelsstandorte in VorarlbergKaufkrafteigenbindung zentraler Handelsstandorte in VorarlbergKaufkrafteigenbindung zentraler Handelsstandorte in Vorarlberg



36

Fazit Fazit Fazit Fazit //// KaufkrafteigenbindungKaufkrafteigenbindungKaufkrafteigenbindungKaufkrafteigenbindung

Im Vergleich der landesweiten Kaufkraftbindungsquoten zu anderen österreichischen Bundesländern muss Vorarlberg – zumindest in den letzten Jahren – ein „Sonderstatus“„Sonderstatus“„Sonderstatus“„Sonderstatus“ zugeordnet werden. Aufgrund des hohen Frankenkurses ist der, traditionell in den 1980 und 1990er Jahren boomende Einkaufstourismus aus Vorarlberg in die grenznahen eidgenössischen Handelszentren stark zurückgegangen. Daher kann Vorarlberg auch in hohem Maße die Kaufkraft seiner eigenen BürgerInnen im stationären Handel binden, trotz mittlerweile starker Konkurrenz durch die „virtuellen Einkaufswelten“ sowie des forcierten Ausbaus von größeren Handelsagglomerationen im deutschen Bodenseeraum (z.B.: in Lindau, Friedrichshafen, etc.).

Die Detailanalyse zeigt jedoch auch, dass vor allem in jenen Bezirken, aber auch zentralen Einkaufsstandorten, welche über keine „komplett keine „komplett keine „komplett keine „komplett sortierten“ sortierten“ sortierten“ sortierten“ (= hohe Angebotsdichte an kurz/, mittel/ und langfristigen Gütern) HandelszonenHandelszonenHandelszonenHandelszonen verfügen die Bezirks/ und Gemeindebindungs/quoten deutlich niedriger sind und aufgrund der kurzen Wegedistanzen die KonsumentInnen dieser Gemeinden/Teilregionen zum Einkauf in die großen Handelsagglomerationen (Bludenz/Bürs, Dornbirn, Feldkirch) tendieren.

Nicht nur unter regionalpolitischen, sondern auch touristischen Aspekten wichtig, ist es, die bereits jetzt niedrigen Kaufkrafteigenbind/ungsquoten im mittelfristigen Bedarfssektormittelfristigen Bedarfssektormittelfristigen Bedarfssektormittelfristigen Bedarfssektor in den peripheren, ländlichen Teilregionen Vorarlbergs (Bregenzerwald, Montafon) durch den Erhalt entsprechender lokaler Handelsangebote zu stabilisieren. Sofern ein weiteres Absinken dieser Werte in den nächsten Jahren eintritt, werden die größeren Gemeinden dieser Teilgebiete auf reine Nahversorger/Standorte reduziert.

Die Neuansiedelung größerflächiger Angebotsstrukturen ist nicht immer Garant für eine erhöhte Bindung der Kaufkraft der eigenen Bevölkerung. Das Beispiel GötzisGötzisGötzisGötzis („Garnmarkt“ als neues größerflächiges Angebot) zeigt dies in deutlichem Maß (Absinken der Eigenbindung in den letzten 7 Jahren um 8 %).


37

2.4 Markt/ bzw. Einzugsgebiete

Auf den nächsten Seiten werden die Marktgebiete der einzelnen zentralen Handelsstandorte in Vorarlberg nach den drei Bedarfsgütergruppen dargestellt.

Zur besseren Einschätzung der Marktgebietsdimensionen sowie zur Vermeidung etwaiger Fehlinterpretationen werden die Einzugsgebiets/größen (Haushalte) in folgendem Detaillierungsgrad angeführt:

- KernmarktKernmarktKernmarktKernmarkt

= alle Haushalte des jeweils untersuchten Handelsstandorts

- Klassisches Einzugsgebiet (NahKlassisches Einzugsgebiet (NahKlassisches Einzugsgebiet (NahKlassisches Einzugsgebiet (Nah/////+ Fernmarkt)/+ Fernmarkt)/+ Fernmarkt)/+ Fernmarkt)

= alle Haushalte jener Gemeinden, welche mehr als 10 % der Kaufkraft der jeweiligen Bedarfsgruppe in einen der untersuchten zentralen Handelsstandorte abgeben

- MarktrandzoneMarktrandzoneMarktrandzoneMarktrandzone

= alle Haushalte jener Gemeinden, welche zwischen 1/9,9 % der Kaufkraft der jeweiligen Bedarfsgruppe in einen der untersuchten zentralen Handelsstandorte abgeben

2.4.12.4.12.4.12.4.1 MarktMarktMarktMarkt/////Einzugsgebiet /Einzugsgebiet /Einzugsgebiet /Einzugsgebiet –––– kurzfristige Bedarfsgüterkurzfristige Bedarfsgüterkurzfristige Bedarfsgüterkurzfristige Bedarfsgüter

Die zentralen Vorarlberger Handelsstandorte weisen bei Waren des täglichen Bedarfs folgende Marktgebietsgrößen auf:

- Die Landeshauptstadt BregenzBregenzBregenzBregenz kann mit insgesamt 6 Gemeinden bzw. 13.4713.4713.4713.470 Haushalten0 Haushalten0 Haushalten0 Haushalten eines der größten „klassische„klassische„klassische„klassischennnn“ “ “ “ EinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebieteeee aller Vorarlberger Handelsstandorte aufweisen. Innerhalb der letzten 7 Jahre konnte diese wichtige Markt/gebietszone deutlich erweitertdeutlich erweitertdeutlich erweitertdeutlich erweitert werden (+ 61 % Haushalte). Die KonsumentInnen aus den Gemeinden Buch, Hard und Lauterach decken sich nun verstärkt mit kurzfristigen Gütern in Bregenz ein. Die Trendanalyse der MarktrandzoneMarktrandzoneMarktrandzoneMarktrandzone zeigt interessante Details auf. Während Teile des Bregenzerwalds (Andelsbuch, Bezau, Bizau) sowie der Bezirk Dornbirn sich nicht mehr in der Marktrandzone befinden, ist der Bregenzer Kurzfrist/Handel für KonsumentInnen aus dem benachbarten deutschen Bodensee/raum in den letzten Jahren durchaus interessant geworden.

- Das größte „klassische“ Einzugsgebiet kann für BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs festgestellt werden. Während der zentrale Walgauer Einkaufsstandort vor allem Kaufkraft aus dem Montafon anzieht, kann DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn nur mehr als 50 % der Kaufkraft aus den umliegenden kleineren Orten ohne gute Nahversorgung anziehen.. In beiden Standorten reduzierte sich das „klassische“ Markt/gebiet seit 2009 in deutlichem Ausmaß (z.B.: Bludenz/Bürs / „Wegbrechen“ von einzelnen Walgau/Orten). Die Marktrandzonen konnten hingegen weiter stark ausgebaut werden, insbesondere von Dornbirn (größte Marktrandzone aller Vorarlberger Handelsstandorte) in den Schweizer Grenzraum hinein.


38

- FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirchssss „klassisches“ Kurzfrist/Marktgebiet wurde seit 2009 um mehrere Gemeinden aus dem Fürstentum Liechtenstein erweitert. Der starke Anstieg der Marktrandzone (114 % mehr Haushalte) ist ebenfalls auf den verstärkten Einkauf von Liechtensteiner und Schweizer KonsumentInnen zurückzuführen.

- Auch die Marktgemeinde GötzisGötzisGötzisGötzis verfügt nicht nur über ein ähnlich großes „klassisches“ Einzugsgebiet, sondern profitiert ebenfalls vom hohen Schweizer Frankenkurs. Durch den verstärkten Kaufkraftzufluss von Schweizer Gemeinden, welche unmittelbar entlang der Grenze situiert sind (z.B.: Altstätten, Diepoldsau, Eichberg, Oberriet, Sennwald, etc.) wurden die Marktgebiete in den letzten 7 Jahren deutlich erweitert.

- LustenauLustenauLustenauLustenau und HohenemsHohenemsHohenemsHohenems sind noch jene größeren Handels/standorte, welche mehr als 5.000 Haushalte in ihren jeweiligen „klassischen“ Kurzfrist/Marktgebieten aufweisen. Auch hier sind vor allem die KonsumentInnen aus dem Schweizer Grenzraum dafür ausschlaggebend, dass sich die Marktgebiete seit 2009 räumlich zum Teil wesentlich erweitern konnten.

- Die übrigen zentralen Handelsstandorte decken zumeist den Einkaufsbedarf der unmittelbar angrenzenden Nachbargemeinden ab.

Graphik Graphik Graphik Graphik 11111111 –––– KurzfristKurzfristKurzfristKurzfrist////EZG. EZG. EZG. EZG. –––– Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte


920

1.250

1.400

1.710

3.220

3.910

4.110

4.110

5.030

5.100

10.870

11.050

11.060

13.470

15.000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Hittisau

Wolfurt

Hard

Dornbirn

Bezau

Schruns/Tschagguns

Lauterach

Egg

Hohenems

Lustenau

Rankweil

Feldkirch

Götzis

Bregenz

Bludenz/Bürs

Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet //// kurzfristiger Bedarf kurzfristiger Bedarf kurzfristiger Bedarf kurzfristiger Bedarf ////


39

Graphik Graphik Graphik Graphik 12121212 –––– Veränderung der klassischen KurzfristVeränderung der klassischen KurzfristVeränderung der klassischen KurzfristVeränderung der klassischen Kurzfrist////EZG 2009EZG 2009EZG 2009EZG 2009////2015201520152015


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 14141414: Marktrandzone: Marktrandzone: Marktrandzone: Marktrandzone KurzfristbedarfeKurzfristbedarfeKurzfristbedarfeKurzfristbedarfe 2009200920092009////2015201520152015


/58%

/21%

3%

5%

27%

40%

51%

61%

94%

103%

177%

/100% /50% 0% 50% 100% 150% 200%

Dornbirn

Bludenz/Bürs

Hard

Lustenau

Lauterach

Rankweil

Götzis

Bregenz

Hohenems

Feldkirch

Wolfurt

Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015////2009200920092009//// kurzfristiger Bedarf kurzfristiger Bedarf kurzfristiger Bedarf kurzfristiger Bedarf ////

kurzfristiger kurzfristiger kurzfristiger kurzfristiger

BedarfBedarfBedarfBedarf2015201520152015 2009200920092009

Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung

2015/20092015/20092015/20092015/2009

Bludenz/Bürs 7.240 4.320 68%

Bregenz 40.540 68.680 /41%

Dornbirn 202.850 115.950 75%

Feldkirch 95.960 44.890 114%

Götzis 82.560 50.070 65%

Hard 98.250 55.530 77%

Hohenems 73.250 56.510 30%

Lauterach 86.220 73.410 17%

Lustenau 97.310 54.240 79%

Rankweil 54.840 96.600 /43%

Wolfurt 24.990 66.210 /62%

Bezau 1.260 *nicht untersucht keine Angabe

Egg 4.740 *nicht untersucht keine Angabe

Hittisau 1.670 *nicht untersucht keine Angabe

Schruns/Tschagguns 1.230 *nicht untersucht keine Angabe

Anzahl der Haushalte in der MarktrandzoneAnzahl der Haushalte in der MarktrandzoneAnzahl der Haushalte in der MarktrandzoneAnzahl der Haushalte in der Marktrandzone


40

2.4.22.4.22.4.22.4.2 MarktMarktMarktMarkt/////Einzugsgebiet /Einzugsgebiet /Einzugsgebiet /Einzugsgebiet –––– mittelfristige Bedarfsgütermittelfristige Bedarfsgütermittelfristige Bedarfsgütermittelfristige Bedarfsgüter

Die Markt/ und Einzugsgebietssituation bei den für Einkaufsstandorte so wichtigen mittelfristigen Bedarfsgütern präsentiert sich wie folgt:

- Bei den mittelfristigen Bedarfsgütern zeigt sich in sehr deutlichem Maß die Attraktivität bzw. Anziehungskraft der dicht besetzten Handelszonen DornbirnsDornbirnsDornbirnsDornbirns. Mit mehr als 72.000 Haushalten weist die Vorarlberger Messestadt ein „klassisches Einzugsgebiet“ auf, welches in etwa den addierten Marktgebieten der drei nachfolgenden Städte (Feldkirch, Bregenz, Bludenz/Bürs) entspricht. Im Vergleich zu den Daten aus dem Jahr 2009 ist festzuhalten, dass sich das „klassische“ Dornbirner Einzugsgebiet, aufgrund neu geschaffener Angebotsstrukturen im Bereich Feldkirch/Rankweil deutlich reduzierte (z.B.: Wegfall einer Reihe von Vorderlandgemeinden), die Marktrandzone jedoch stark anstieg (neue Marktrandzonengebiete in der Schweiz, Liechten/stein, deutscher Bodenseeraum und Tiroler Arlberggebiet).

- Die „klassischen“ Einzugsgebiete im mittelfristigen Bedarfssektor in den zentralen Handelsstandorten BregenzBregenzBregenzBregenz und RankweilRankweilRankweilRankweil erweiterten sich räumlich kaum. Die Marktrandzonen konnten jedoch dank des Zustroms von Schweizer, Liechtensteiner und im Falle von Bregenz deutscher Kaufkraft deutlich in diese Grenzgebiete erweitert werden.

- Während die eigenen BürgerInnen gegenüber 2009 weniger in GötzisGötzisGötzisGötzis shoppen, sind die umliegenden Gemeinden von den bestehenden und neu geschaffenen Angeboten (z.B.: Garnmarkt) deutlich stärker begeistert. Götzis konnte somit sowohl sein „klassisches“ Marktgebiet stark ausbauen als auch die Marktrandzonen.

- Die beiden Standorte LauterachLauterachLauterachLauterach und HohenemsHohenemsHohenemsHohenems verfügen wie schon im Jahr 2009 über kein klassisches Marktgebiet im mittelfristigen Bedarfsbereich.

Graphik Graphik Graphik Graphik 13131313 –––– MittelfristMittelfristMittelfristMittelfrist////EZG. EZG. EZG. EZG. –––– Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte


490

1.250

1.400

2.170

2.370

3.100

4.300

7.930

13.860

19.680

25.770

26.390

72.440

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Hittisau

Wolfurt

Hard

Schruns/Tschagguns

Bezau

Lustenau

Egg

Rankweil

Götzis

Bludenz/Bürs

Bregenz

Feldkirch

Dornbirn

Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet //// mittelfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf ////


41

Graphik Graphik Graphik Graphik 14141414 –––– Veränderung der klassischen MittelfristVeränderung der klassischen MittelfristVeränderung der klassischen MittelfristVeränderung der klassischen Mittelfrist////EZG 2009EZG 2009EZG 2009EZG 2009////2015201520152015


- Der Einkaufsraum BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs weist ein solides und kompaktes „klassisches“ Einzugsgebiet auf, welches nicht nur hohe Kaufkraft aus dem Montafon abzieht, sondern auch viele Walgau/Gemeinden umfasst. Der 10% Rückgang des „klassischen“

Einzugsgebiets ist durch den Wegfall einzelner Gemeinden am Rande des Walgaus (z.B.: Frastanz) sowie des Absinkens der Einwohnerzahlen im Montafon zu begründen.

- Die restlichen zentralen Handelsstandorte erhalten – ähnlich wie beim Kurzfristbedarf – auch bei den mittelfristigen Sortimenten nur höhere Kaufkraftanteile aus den unmittelbaren Nachbar/gemeinden. Als einzige größere Handelsdestination kann LauterachLauterachLauterachLauterach aus keiner umliegenden Gemeinde mehr als 10 % an Kaufkraft anziehen.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 15151515: Marktrandzone : Marktrandzone : Marktrandzone : Marktrandzone MittelfristMittelfristMittelfristMittelfrist////Bedarfe Bedarfe Bedarfe Bedarfe 2009200920092009////2015201520152015


/21%

/10%

2%

3%

4%

5%

32%

99%

557%

/100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

Dornbirn

Bludenz/Bürs

Bregenz

Hard

Rankweil

Lustenau

Feldkirch

Götzis

Wolfurt

Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015////2009200920092009//// mittelfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf ////

mitte lf ristiger m itte lf ristiger m itte lf ristiger m itte lf ristiger


Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung

2015/20092015/20092015/20092015/2009

Bludenz/Bürs 15.160 50.730 /70%

Bregenz 158.170 101.760 55%

Dornbirn 233.540 34.510 577%

Feldkirch 113.650 91.040 25%

Götzis 145.520 98.180 48%

Hard 106.130 42.340 151%

Hohenems 136.450 85.660 59%

Lauterach 62.980 60.530 4%

Lustenau 100.620 59.120 70%

Rankweil 92.860 67.580 37%

Wolfurt 8.060 63.610 /87%







42

2.4.32.4.32.4.32.4.3 MarktMarktMarktMarkt/////Einzugsgebiet /Einzugsgebiet /Einzugsgebiet /Einzugsgebiet –––– langlanglanglangfristige Bedarfsgüterfristige Bedarfsgüterfristige Bedarfsgüterfristige Bedarfsgüter

Bei den langfristigen Bedarfsgütern ergeben sich folgende Marktge/bietszonen:

- Die Einzelhandelsanbieter des langfristigen Bedarfsgütersektors in DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn können auf das mit Abstand größte „klassische“ Marktgebiet aller begutachteten Vorarlberger Handelsstandorte verweisen, wobei ähnlich wie bei den Mittelfrist/Branchen ein deutlicher Rückgang dieses Marktgebiets seit 2009 feststellbar ist (z.B.: in erster Linie Vorderlandgemeinden mit deutlich geringer „Einkaufsneigung“ nach Dornbirn). Während die südlich gelegenen Vorarlberger Gemeinden Dornbirner Einzelhandelszonen weniger oft aufsuchen, hat sich die Messestadt neue Marktrandzonen/Gebiete im Schweizer und deutschen Bodenseeraum erschlossen.

- Dank eines großflächigen Möbelanbieters, welcher seinen Standort in den letzten Jahren erweiterte, kann LauterachLauterachLauterachLauterach das 2. größte „klassische“ Einzugsgebiet in Vorarlberg aufweisen. Vor allem die Marktrandzone hat sich, dank Schweizer Kaufkraft/zuflüsse, ausgedehnt.

- Die „klassischen“ Einzugsgebiete der restlichen zentralen Handelsstandorte haben sich räumlich kaum verändert, die einzelnen Haushaltszuwächse resultieren in erster Linie aufgrund des Bevölkerungswachstums. Bei den Marktrandzonen ist bei einzelnen Standorten jedoch durchaus eine entsprechende positive (z.B.: Bregenz, Feldkirch – durch Zuflüsse aus Liechtenstein, der Schweiz und dem deutschen Grenzraum) Dynamik feststellbar.

- Hard, Hittisau und Lustenau verfügen über kein Einzugsgebiet im langfristigen Bedarfsbereich.

Graphik Graphik Graphik Graphik 15151515 –––– LangfristLangfristLangfristLangfrist////EZG. EZG. EZG. EZG. –––– Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte


570

1.250

1.790

3.910

6.870

7.720

8.510

18.690

20.940

27.590

41.530

71.540

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Egg

Wolfurt

Bezau

Schruns/Tschagguns

Götzis

Rankweil

Hohenems

Bludenz/Bürs

Bregenz

Feldkirch

Lauterach

Dornbirn

Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet Haushalte im klassischen Marktgebiet //// langfristiger Bedarf langfristiger Bedarf langfristiger Bedarf langfristiger Bedarf ////


43

Graphik Graphik Graphik Graphik 16161616 –––– Veränderung der klassischen LangfristVeränderung der klassischen LangfristVeränderung der klassischen LangfristVeränderung der klassischen Langfrist////EZG 2009EZG 2009EZG 2009EZG 2009////2015201520152015


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 16161616: Marktrandzone : Marktrandzone : Marktrandzone : Marktrandzone LangfristLangfristLangfristLangfrist////Bedarfe Bedarfe Bedarfe Bedarfe 2009200920092009////2015201520152015


FazitFazitFazitFazit –––– MarktMarktMarktMarkt//// und Einzugsgebieteund Einzugsgebieteund Einzugsgebieteund Einzugsgebiete

Auch bei der Auswertung der Einzugsgebiete zeigt sich, dass je quantitativ und qualitativ dichter die Angebotsstrukturen sowie der Betriebstypenmix sind, desto größer ist das Einzugsgebiet.

Die Attraktivität DornbirnsDornbirnsDornbirnsDornbirns bei den mittel/ und langfristigen Bedarfsgütern ist nicht nur auf die äußerst dichte quantitative Handelsstruktur sowie einer grundsätzlich guten verkehrstechnischen Erreichbarkeit zurückzuführen, sondern auch im Vorhandensein von in Vorarlberg bislang einmalig vertretenen Anbietern (z.B.: Mango, Peek & Cloppenburg, etc.). Die hohe und in den letzten Jahren stark ausgebaute „Nahversorgungsdichte“ im Rheintal hat jedoch Dornbirn starke Einbußen im Kurzfristbedarfs/Einzugsgebiet beschert.

/100%

/28%

2%

2%

4%

5%

6%

12%

31%

177%

/150% /100% /50% 0% 50% 100% 150% 200%

Hard

Dornbirn

Hohenems

Bludenz/Bürs

Rankweil

Lauterach

Bregenz

Feldkirch

Götzis

Wolfurt

Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Veränderung Haushalte im klassischen Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015Einzugsgebiet 2015////2009200920092009//// langfristiger Bedarf langfristiger Bedarf langfristiger Bedarf langfristiger Bedarf ////

langf ristiger langf ristiger langf ristiger langf ristiger


EntwicklungEntwicklungEntwicklungEntwicklung

2015/20092015/20092015/20092015/2009

Bludenz/Bürs 7.250 26.630 /73%

Bregenz 95.260 87.160 9%

Dornbirn 150.090 21.630 594%

Feldkirch 113.400 70.950 60%

Götzis 66.770 83.910 /20%

Hard 37.790 64.940 /42%

Hohenems 167.830 105.620 59%

Lauterach 86.920 71.470 22%

Lustenau 46.160 70.800 /35%

Rankweil 60.990 80.680 /24%

Wolfurt 24.620 65.240 /62%







44

2.5 Kaufkraftverflechtungen

2.5.12.5.12.5.12.5.1 KaufkraftzuflüsseKaufkraftzuflüsseKaufkraftzuflüsseKaufkraftzuflüsse

2.5.1.12.5.1.12.5.1.12.5.1.1 GesamtbetrachtungGesamtbetrachtungGesamtbetrachtungGesamtbetrachtung

- Der Vorarlberger Einzelhandel zieht aus allen benachbarten Räumen insgesamt 115115115115,5 Mio. €,5 Mio. €,5 Mio. €,5 Mio. € an. Diese Summe geht auf regelmäßige Einkaufsfahrten von KonsumentInnen der Nachbar/regionen hervor. Zusätzlich sind Einnahmen aus unregelmäßigen unregelmäßigen unregelmäßigen unregelmäßigen Einkaufsfahrten Einkaufsfahrten Einkaufsfahrten Einkaufsfahrten bzw. aus dem TourismusTourismusTourismusTourismus zu addieren (vgl. dazu Kapitel 2.8). In Summe ergibt sich daraus für das gesamte Bundesland ein Gesamtzufluss in Höhe von 317,2317,2317,2317,2 Mio. €.Mio. €.Mio. €.Mio. €.

- Der höchste Anteil an Zuflüssen entfällt auf Waren des Waren des Waren des Waren des täglichen täglichen täglichen täglichen BedarfsBedarfsBedarfsBedarfs mit 162,1 Mio. € (51 %). 43 % der nach Vorarlberg kommenden Kaufkraft landesexterner KonsumentInnen generieren die mittelfristigen Branchen. Die Langfrist/Warengruppen weisen einen 6%/igen Anteil auf.

- Der Trendvergleich 2009/2015 zeigt einen Anstieg der Kauf/kraftzuflüsse von 59595959 %%%%. Bedingt durch den hohen Frankenkurs sind gegenwärtig die (Ost/)Schweizer und Liechtensteiner wesent/lich stärker in den Vorarlberger Einkaufszonen anzutreffen. Die KonsumentInnen aus den deutschen Grenzlandkreisen kommen hingegen deutlich geringer zum Shoppen ins Ländle.

- Mit 201,7201,7201,7201,7 Mio. €Mio. €Mio. €Mio. € Kaufkraftzufluss wird die Bedeutung des Nächtigungs/Tourismus bzw. des Tagestourismus für den Vorarlberger Einzelhandel klar hervorgehoben.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 17171717:::: Kaufkraftzuflüsse nach Kaufkraftzuflüsse nach Kaufkraftzuflüsse nach Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg 2001Vorarlberg 2001Vorarlberg 2001Vorarlberg 2001////2009200920092009////2015201520152015


2001200120012001 2009200920092009 2015201520152015Entwick lung Entwick lung Entwick lung Entwick lung

2009/20152009/20152009/20152009/2015

Entwick lung Entwick lung Entwick lung Entwick lung

2001/20152001/20152001/20152001/2015

Deutschland 8,3 12,2 7,1 /42% /14%

Schweiz 20,3 43,3 84,8 96% 318%

Liechtenstein 6,1 9,7 22,7 134% 272%

Tirol 0,0 0,0 0,9 / /

Streuumsatz 159,5 134,2 201,7 50% 26%

gesamtgesamtgesamtgesamt 194,2194,2194,2194,2 199,4199,4199,4199,4 317,2317,2317,2317,2 59%59%59%59% 63%63%63%63%

Zuf lüsse nach Herkunftsgebie ten in Mio. €Zuf lüsse nach Herkunftsgebie ten in Mio. €Zuf lüsse nach Herkunftsgebie ten in Mio. €Zuf lüsse nach Herkunftsgebie ten in Mio. €


45

Karte Karte Karte Karte 7777 –––– Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg



46

2.5.1.22.5.1.22.5.1.22.5.1.2 Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg –––– einzelne einzelne einzelne einzelne WarengruppenWarengruppenWarengruppenWarengruppen

Bei detaillierter Branchen/ bzw. Bedarfsgruppen/genauer Betrachtung der „landesexternen“ Kaufkraftzuflüsse können folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

- Die deutschendeutschendeutschendeutschen KonsumentInnen zeigen im Vergleich zu 2009 unterschiedliche Einkaufspräferenzen. Ähnlich wie in anderen von der CIMA in den letzten Jahren untersuchten Grenzräumen zu Deutschland (z.B.: Salzburger Flachgau, Innviertel, Bezirk Kufstein) zeigt sich auch in Vorarlberg, dass die benachbarten BürgerInnen aus Bayern und Baden/Württemberg in erster Linie zum „qualitativen“ Lebensmitteleinkauf „qualitativen“ Lebensmitteleinkauf „qualitativen“ Lebensmitteleinkauf „qualitativen“ Lebensmitteleinkauf nach Vorarlberg anreisen. In diesem Bedarfsgütersegment konnten entsprechende Zuwächse verbucht werden. Aufgrund der, in den letzten Jahren, neu geschaffenen bzw. erweiterten Angebotsstrukturen (z.B.: Bodensee Center Friedrichshafen, Lindau Park, Ausbau von großflächigen Möbelhäusern in Meckenbeuren, Ravensburg, Tettnang, etc.) reduzierten sich die Kaufkraftzuflüsse im mittel/ und langfristigen Warenbereich.

- Wie bereits mehrfach erwähnt, tragen die BewohnerInnen aus dem OstOstOstOst////Schweizer RaumSchweizer RaumSchweizer RaumSchweizer Raum sowie dem Fürstentum LiechtensteinFürstentum LiechtensteinFürstentum LiechtensteinFürstentum Liechtenstein stark zur Dynamik des Vorarlberger Einzelhandels bei. Besonders stark sind diese kaufkräftigen und –willigen KonsumentInnen im Mittelfrist/Einzelhandel zu orten (+ 216 % Zuflüsse seit 2009). Im langfristigen Bedarfssektor ist hingegen ein Rückgang zu verzeichnen. Speziell beim Möbelkauf orientieren sich die Schweizer stärker zu den großen Möbelvollsortimentern im deutschen Bodenseeraum.

Graphik Graphik Graphik Graphik 17171717 –––– aktuelle aktuelle aktuelle aktuelle KKKKKKKK////ZuflüsseZuflüsseZuflüsseZuflüsse nach Vbg aus deutschen Grenzgebietennach Vbg aus deutschen Grenzgebietennach Vbg aus deutschen Grenzgebietennach Vbg aus deutschen Grenzgebieten


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 18181818: Veränderung der : Veränderung der : Veränderung der : Veränderung der KKKKKKKK////ZuflüsseZuflüsseZuflüsseZuflüsse aus Deutschland 2009aus Deutschland 2009aus Deutschland 2009aus Deutschland 2009////2012012012015555


52%

19%

10%

6%

4%3%

3% 3%

Verteilung der Kaufkraftzuflüsse aus DVerteilung der Kaufkraftzuflüsse aus DVerteilung der Kaufkraftzuflüsse aus DVerteilung der Kaufkraftzuflüsse aus D//// nach Warengruppen nach Warengruppen nach Warengruppen nach Warengruppen ////

Lebensmittel

Bekleidung

sonstige

Drogeriewaren

Sportartikel


Schuhe/Lederwaren

Elektrogeräte

2015201520152015 2009200920092009


2015/20092015/20092015/20092015/2009

in %/Punk tenin %/Punk tenin %/Punk tenin %/Punk ten

kurzfristig 59% 22% 37%

mittelfristig 32% 36% /4%

langfristig 10% 42% /32%

Vertei lung der Kaufkraftzuflüsse aus D nach BedarfsgruppenVertei lung der Kaufkraftzuflüsse aus D nach BedarfsgruppenVertei lung der Kaufkraftzuflüsse aus D nach BedarfsgruppenVertei lung der Kaufkraftzuflüsse aus D nach Bedarfsgruppen


47

Graphik Graphik Graphik Graphik 18181818 //// aktuelle aktuelle aktuelle aktuelle KKKKKKKK////ZuflüsseZuflüsseZuflüsseZuflüsse nach Vbgnach Vbgnach Vbgnach Vbg aus der CH/FLaus der CH/FLaus der CH/FLaus der CH/FL


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 19191919: Veränderung der : Veränderung der : Veränderung der : Veränderung der KKKKKKKK////ZuflüsseZuflüsseZuflüsseZuflüsse aus der aus der aus der aus der CHCHCHCH////FLFLFLFL 2009200920092009////2012012012015555


42%

16%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

4%3% 3%

Verteilung der Kaufkraftzuflüsse aus CH + FLVerteilung der Kaufkraftzuflüsse aus CH + FLVerteilung der Kaufkraftzuflüsse aus CH + FLVerteilung der Kaufkraftzuflüsse aus CH + FL//// nach Warengruppen nach Warengruppen nach Warengruppen nach Warengruppen ////

LebensmittelBekleidungDrogerie//ParfümerieMöbel/HeimtextilienBücher/SchreibwarenSchuhe/LederwarenSportartikelsonstigesSpielwaren/HobbyElektrogeräteEisenwaren/Baumarkt

2015201520152015 2009200920092009


2015/20092015/20092015/20092015/2009

in %/Punk tenin %/Punk tenin %/Punk tenin %/Punk ten

kurzfristig 52% 53% /1%

mittelfristig 34% 22% 12%

langfristig 14% 25% /11%

Vertei lung der Kaufkraftzuflüsse aus CH + FL nach BedarfsgruppenVertei lung der Kaufkraftzuflüsse aus CH + FL nach BedarfsgruppenVertei lung der Kaufkraftzuflüsse aus CH + FL nach BedarfsgruppenVertei lung der Kaufkraftzuflüsse aus CH + FL nach Bedarfsgruppen


48

2.5.1.32.5.1.32.5.1.32.5.1.3 Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg –––– ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte

Aus Sicht der benachbarten KonsumentInnen werden folgende Vorarlberger Gemeinden und Städte bevorzugt zum Einkaufen aufgesucht:

- „Shopper“ aus den grenznahen bayerischen und baden/württembergischen Gemeinden bevorzugen in erster Linie die Handelszonen von BregenzBregenzBregenzBregenz. Seit 2009 stiegen die Kaufkraft/zuflüsse um 46 % an.

- DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn hat in den letzten Jahren – unter Umständen auch aufgrund des langjährigen Ausbaus bzw. Sanierung des Pfändertunnels und der damit verbundenen schwierigeren Erreichbarkeit / erheblich an Attraktivität für deutsche KundInnen eingebüßt. Die Kaufkraftzuflüsse reduzierten sich um knapp 80 %.

- Von den restlichen größeren Vorarlberger Handelsstandorten kann nur noch HardHardHardHard einen erkennbar größeren Kaufkraftzufluss aus Deutschland verzeichnen.

Graphik Graphik Graphik Graphik 19191919 //// Kaufkraftzuflüsse in Zentralorte aus deutschen GrenzgebietenKaufkraftzuflüsse in Zentralorte aus deutschen GrenzgebietenKaufkraftzuflüsse in Zentralorte aus deutschen GrenzgebietenKaufkraftzuflüsse in Zentralorte aus deutschen Grenzgebieten Quelle: CIMA Austria, 2016

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 20202020: : : : Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung KKKKKKKK////Zuflüsse aus Deutschland 2009Zuflüsse aus Deutschland 2009Zuflüsse aus Deutschland 2009Zuflüsse aus Deutschland 2009////2015201520152015 ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte Quelle: CIMA Austria, 2016

Bregenz 3,5 Mio. €

sonstige 1,5 Mio. €

Dornbirn 1,3 Mio. €

Hard0,8 Mio €

Kaufkraftzuflüsse aus DKaufkraftzuflüsse aus DKaufkraftzuflüsse aus DKaufkraftzuflüsse aus Dnach Destinationennach Destinationennach Destinationennach Destinationen

2015201520152015 2009200920092009VeränderungVeränderungVeränderungVeränderung

2015/20092015/20092015/20092015/2009


sonstigesonstigesonstigesonstige 1,5 0,4 275%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 1,3 6,3 /79%

HardHardHardHard 0,8 1,3 /38%

Kaufk raftzuflüsse aus D in M io . €Kaufk raftzuflüsse aus D in M io . €Kaufk raftzuflüsse aus D in M io . €Kaufk raftzuflüsse aus D in M io . €


49

- Die für den Vorarlberger Einzelhandel deutlich essentielleren Zuflussgebiete liegen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. In der Trendanalyse der Kaufkraftzuflüsse gegenüber 2009 zeigen sich erhebliche Veränderungen.

- Der attraktivste Shopping/Standort, insbesondere für Schweizer aus dem Bodenseeraum bzw. den Kantonen St. Gallen und Appenzell/Innerrhoden, ist die Stadt DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn (25,2 Mio € + 108 % Zuwachs).

- Während vor 7 Jahren Dornbirn noch mit deutlichem Abstand die wichtigste Einkaufsdestination der Eidgenossen war, haben mittlerweile andere grenznahe Vorarlberger Standorte erheblich aufgeholt. So konnte HohenemsHohenemsHohenemsHohenems die Zuflüsse aus dem grenznahen Schweizer Raum um 226 % auf 22,5 Mio € steigern. Auch die FeldkircherFeldkircherFeldkircherFeldkircher Einzelhandelslagen sind seit geraumer Zeit für KonsumentInnen aus dem Fürstentum Liechtenstein sowie dem Kanton St. Gallen hochattraktiv (148 % mehr Kaufkraft/zuflüsse).

- Das, für die Größe der Marktgemeinde, dichte und durch den „Garnmarkt“ zusätzlich erweitertes innerörtliches Handelsangebot in GötzisGötzisGötzisGötzis stellt für Schweizer KonsumentInnen ebenfalls ein erhebliches Anziehungspotenzial dar. Ähnliche Aussagen können auch für RankweilRankweilRankweilRankweil und HardHardHardHard getroffen werden, welche in den letzten Jahren vor allem ihre peripheren Fachmarktzentren/angebote ausgebaut haben.

- Die Einkaufsagglomeration BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs hat hingegen erheblich / ¾ ihrer Zuflüsse aus der Schweiz / eingebüßt.

Graphik Graphik Graphik Graphik 20202020 //// aktuelle KKaktuelle KKaktuelle KKaktuelle KK////Zuflüsse in Vbger Zentralorte aus der CH bzw. FLZuflüsse in Vbger Zentralorte aus der CH bzw. FLZuflüsse in Vbger Zentralorte aus der CH bzw. FLZuflüsse in Vbger Zentralorte aus der CH bzw. FL


Hohenems22,5 Mio. €

Feldkirch 21,1 Mio. €

Dornbirn 25,2 Mio. €

Götzis 7,7 Mio. €

Rankweil6,8 Mio. €

Lustenau 6,7 Mio. €

Hard6,5 Mio. €

Lauterach4,2 Mio. €

Bregenz 3,9 Mio. €

sonstige 2,2

Kaufkraftzuflüsse aus CH + FLKaufkraftzuflüsse aus CH + FLKaufkraftzuflüsse aus CH + FLKaufkraftzuflüsse aus CH + FLnach Destinationennach Destinationennach Destinationennach Destinationen


50

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 21212121: Veränderung der : Veränderung der : Veränderung der : Veränderung der KKKKKKKK////ZuflüsseZuflüsseZuflüsseZuflüsse aus der aus der aus der aus der CHCHCHCH////FL 2009FL 2009FL 2009FL 2009////2015201520152015


FazitFazitFazitFazit –––– KaufkraftzuflüsseKaufkraftzuflüsseKaufkraftzuflüsseKaufkraftzuflüsse

Die Auswertungen der Kaufkraftzuflüsse zeigen klar auf, dass VorarlVorarlVorarlVorarl////bergbergbergberg eine grundsätzlich hochattraktive Einkaufsdestinationhochattraktive Einkaufsdestinationhochattraktive Einkaufsdestinationhochattraktive Einkaufsdestination ist.

Diese Attraktivität hängt nicht nur alleine vom hohen Frankenkurs und den dadurch exorbitant gestiegenen Zuflüssen aus Liechtenstein sowie den Kantonen St. Gallen und Appenzell/Innerrhoden ab, sondern auch die im „Ländle“ nächtigenden TouristInnen schätzen das qualitativ und quantitativ sehr dichte Handelsangebot.

Der Rückgang der deutschen KonsumentInnen ist weniger auf die nachlassende Qualität des Vorarlberger Einzelhandels zurückzuführen, vielmehr haben einzelne deutsche Städte im Grenzraum (z.B.: Friedrichshafen, Kempten, Lindau) ihre Angebotsstrukturen weiter ausgebaut und können somit die Kaufkraft ihrer eigenen BürgerInnen besser vor Ort halten.

2015201520152015 2009200920092009VeränderungVeränderungVeränderungVeränderung

2015/20092015/20092015/20092015/2009


FeldkirchFe ldkirchFe ldkirchFe ldkirch 21,1 8,5 148%

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 22,5 6,9 226%

GötzisGötzisGötzisGötzis 7,7 2,8 175%

RankweilRankweilRankweilRankweil 6,8 3,0 126%

LustenauLustenauLustenauLustenau 6,7 4,3 55%

HardHardHardHard 6,5 2,7 140%

LauterachLauterachLauterachLauterach 4,2 3,1 36%


sonstigesonstigesonstigesonstige 2,1 2,8 /24%

Bludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/Bürs 0,8 3,2 /75%

Kaufk raftzuflüsse aus CH + FL in M io . €Kaufk raftzuflüsse aus CH + FL in M io . €Kaufk raftzuflüsse aus CH + FL in M io . €Kaufk raftzuflüsse aus CH + FL in M io . €


51

2.5.22.5.22.5.22.5.2 KaufKaufKaufKaufkraftabflüsse kraftabflüsse kraftabflüsse kraftabflüsse

2.5.2.12.5.2.12.5.2.12.5.2.1 GesamtbetrachtungGesamtbetrachtungGesamtbetrachtungGesamtbetrachtung

- Insgesamt fliessen 202,2 Mio. €202,2 Mio. €202,2 Mio. €202,2 Mio. € des Vorarlberger Kaufkraft/volumens in stationäre und virtuelle Einkaufsdestinationen außerhalb des Bundeslandes. Gegenüber 2009 hat sich diese Summe mehr als verdoppelt (+ 110 %)mehr als verdoppelt (+ 110 %)mehr als verdoppelt (+ 110 %)mehr als verdoppelt (+ 110 %). Insbesondere Waren des Waren des Waren des Waren des langfristigen Bedarfslangfristigen Bedarfslangfristigen Bedarfslangfristigen Bedarfs werden verstärkt außerhalb Vorarlbergs erworben (89,0 Mio. €).

- Über die Hälfte aller Abflüsse werden dabei im onlineonlineonlineonline////HandelHandelHandelHandel gebunden (104,2 Mio. €104,2 Mio. €104,2 Mio. €104,2 Mio. €; Zunahme Zunahme Zunahme Zunahme von 172 %172 %172 %172 % gegenüber 2009).

- Ebenfalls zugenommen haben die Abflüsse nach DeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschland (50,7 Mio. € bzw. + 77 %), wobei hier der Hauptanteil in der Warengruppe „Lebensmittel“ (32 %) sowie „Möbel“ (16 %) liegt.

- Grenznahe SchweizerSchweizerSchweizerSchweizer und LiechtensteinLiechtensteinLiechtensteinLiechtensteinerererer Standorte haben als Einkaufsräume für Vorarlberger KonsumentInnen stark an Attraktivität eingebüßt. Seit 2001 hat sich der Kaufkraftabfluss um rund 59 % reduziert. Die wichtigste Warengruppe, welche die Vorarlberger in der Schweiz einkaufen, ist der „Möbel/ und Heimtextilien“/Sektor (62 % aller Abflüsse).

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 22222222:::: KaufkraftabKaufkraftabKaufkraftabKaufkraftabflüsse nach Bedarfsgruppen nach flüsse nach Bedarfsgruppen nach flüsse nach Bedarfsgruppen nach flüsse nach Bedarfsgruppen nach VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg


2015201520152015 2009200920092009 Veränderung in %Veränderung in %Veränderung in %Veränderung in %

kurzfristiger Bedarf 45,4 22,4 103%

mittelfristiger Bedarf 67,8 41,0 65%

langfristiger Bedarf 89,0 32,7 172%

SummeSummeSummeSumme 202,2202,2202,2202,2 96,196,196,196,1 110%110%110%110%

Kaufkraftabf luss in Mio. €Kaufkraftabf luss in Mio. €Kaufkraftabf luss in Mio. €Kaufkraftabf luss in Mio. €


52

Karte Karte Karte Karte 8888 –––– Kaufkraftabflüsse aus VorarlbergKaufkraftabflüsse aus VorarlbergKaufkraftabflüsse aus VorarlbergKaufkraftabflüsse aus Vorarlberg Quelle: CIMA Austria, 2016


53

2.5.2.22.5.2.22.5.2.22.5.2.2 Kaufkraftabflüsse Kaufkraftabflüsse Kaufkraftabflüsse Kaufkraftabflüsse derderderder ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte

Die Kaufkraftabflüsse aus den untersuchten Zentralorten verhalten sich wie folgt:

- Die höchsten monetären Abflüsse (54,7 Mio €) weist die Landes/hauptstadt BregenzBregenzBregenzBregenz auf. Gegenüber dem Jahr 2009 erhöhte sich dieser Wert um 56 %56 %56 %56 %. Berücksichtigt man die Veränderung des Kaufkraftvolumens (aufgrund des Anstiegs der Verbrauchs/ausgaben sowie der Bevölkerungsentwicklung) ist ein nomineller Anstieg von 6 %6 %6 %6 % gegeben. Während die Bregenzer gegenüber der Letztuntersuchung erkennbar weniger nach Dornbirn zum Einkauf fahren (Abflüsse von 11 auf 8 %), die Abflüsse nach Lindau konstant blieben, kann vor allem LauterachLauterachLauterachLauterach (von 4 auf 8 %) und der online/Handel (von 1 auf 6 %) mehr Kaufkraft aus der Bodenseestadt anziehen.

- 47 %47 %47 %47 % des lokalen Kaufkraftvolumens oder hohe 53,7 Mio €53,7 Mio €53,7 Mio €53,7 Mio € verliert die Marktgemeinde LustenauLustenauLustenauLustenau an externe Handels/standorte. Dornbirn ist nach wie vor der stärkste Konkurrenz/standort (beinahe konstanter Kaufkraftabfluss gegenüber 2009). Auch die anderen umliegenden Mitbewerberstandorte haben nur marginale Zugewinne an Lustenauer Kaufkraft zu verbuchen (z.B.: Lauterach von 4 auf 5 %). Auch in Lustenau sind die online/Shopper stark im Kommen (von 2 auf 6 %).

- FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch weist ebenfalls – zumindest monetär gesehen – hohe Kaufkraftabflüsse (44,2 Mio €) insbesondere in den e/commerce Sektor (von 2 auf 7 %) sowie nach Rankweil (von 6 auf 7 %) auf. Der Abfluss nach Dornbirn konnte reduziert werden (von 7 auf 5 %).

Graphik Graphik Graphik Graphik 21212121 //// aktuelle Kaufkraftabaktuelle Kaufkraftabaktuelle Kaufkraftabaktuelle Kaufkraftabflüsse flüsse flüsse flüsse ausausausaus Vorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger Zentralortennnn


33

18

17

3

10

1

5

8

4

11

15

18

16

2

23

11

14

14

15

9

14

1

19

7

1

2

8

4

4

3

2

8

4

5

11

3

23

7

3

3

3

2

3

3

5

6

7

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

4

4

4

7

6

6

10

9

19

6

8

6

3

14

6

0 20 40 60 80

Bludenz/Bürs

Dornbirn

Feldkirch

Bregenz

Rankweil

Götzis

Bezau

Hohenems

Egg

Schruns/Tschagguns

Lustenau

Hard

Lauterach

Hittisau

Wolfurt

in % des Kaufkraftvolumensin % des Kaufkraftvolumensin % des Kaufkraftvolumensin % des Kaufkraftvolumens

Kaufkraftabflüsse ZentralorteKaufkraftabflüsse ZentralorteKaufkraftabflüsse ZentralorteKaufkraftabflüsse Zentralortenach wichtigsten Destinationennach wichtigsten Destinationennach wichtigsten Destinationennach wichtigsten Destinationen

Bludenz/Bürs

Bregenz

Dornbirn

Egg

Feldkirch

Götzis

Hard

Hohenems

Lauterach

Rankweil

Wolfurt

Lindau

e/commerce

sonstige


54

- Trotz entsprechend neuer Angebote ist in Götzis Götzis Götzis Götzis zu beobachten, dass die eigene Bevölkerung gegenüber 2009 nicht nur verstärkt in den virtuellen Einkaufswelten (von 2 auf 6 %) präsent ist, sondern auch deutlich stärker in Feldkirch und Rankweil einkauft.

- Die beiden einzigen zentralen Handelsstandorte Vorarlbergs, welche im Betrachtungszeitraum ihre Kaufkraftabflüsse reduzieren konnten, sind BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs sowie HohenemsHohenemsHohenemsHohenems.

- Im Bregenzerwald zieht vor allem EggEggEggEgg von den beiden anderen untersuchten Standorten dieser Teilregion (Bezau, Hittisau) deutlich Kaufkraft an. Alle drei Gemeinden verzeichnen jedoch hohe Kaufkraftabflüsse in das Rheintal, insbesondere nach Dornbirn.

- Aus Sicht des LauteracherLauteracherLauteracherLauteracher und HarderHarderHarderHarder Einzelhandels ist Bregenz ein bedeutend stärkerer Konkurrenzstandort als beispielsweise Dornbirn, wobei Lauterach – dank des großflächigen Möbelhauses – von vielen (umliegenden) Zentralorten Kaufkraft anziehen kann.

- Wie bereits bei den Einzugsgebieten angemerkt, ist für SchrunsSchrunsSchrunsSchruns////TschaggunsTschaggunsTschaggunsTschagguns der Einkaufsraum Bludenz/Bürs der größte Mitbewerber (21 % Abfluss).

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 23232323: Veränderung der : Veränderung der : Veränderung der : Veränderung der KKKKKKKK////AbflüsseAbflüsseAbflüsseAbflüsse 2009200920092009////2015201520152015 Vorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger Zentralorte


Abflüsse 2015Abflüsse 2015Abflüsse 2015Abflüsse 2015

in M io . €in M io . €in M io . €in M io . €

Abflüsse 2009Abflüsse 2009Abflüsse 2009Abflüsse 2009

in M io . €in M io . €in M io . €in M io . €


bezogen auf bezogen auf bezogen auf bezogen auf

monetären monetären monetären monetären

AbflussAbflussAbflussAbfluss

2009 / 20152009 / 20152009 / 20152009 / 2015


bezogen auf das bezogen auf das bezogen auf das bezogen auf das

Kaufk raftvo lumen Kaufk raftvo lumen Kaufk raftvo lumen Kaufk raftvo lumen

2009/20152009/20152009/20152009/2015

BezauBezauBezauBezau 4,0 keine Erhebung /

Bludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/Bürs 9,8 10,7 /8% /3%

BregenzBregenzBregenzBregenz 54,7 35,1 56% 6%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 30,2 20,4 48% 2%

EggEggEggEgg 7,5 keine Erhebung / /

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 44,2 33,7 31% 1%

GötzisGötzisGötzisGötzis 21,1 16,7 27% 2%

HardHardHardHard 33,7 26,9 25% 0%

HittisauHittisauHittisauHittisau 30,7 keine Erhebung / /

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 4,7 24,0 /80% 3%

LauterachLauterachLauterachLauterach 27,7 21,6 28% 1%

LustenauLustenauLustenauLustenau 53,7 38,9 38% 5%

RankweilRankweilRankweilRankweil 21,5 16,7 29% 3%

Schruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/Tschagguns 13,9 keine Erhebung / /

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 26,9 23,2 16% /1%


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FazitFazitFazitFazit –––– KaufkraftabflüsseKaufkraftabflüsseKaufkraftabflüsseKaufkraftabflüsse

Der KonkurrenzkampfKonkurrenzkampfKonkurrenzkampfKonkurrenzkampf zwischen e/commerce und stationärem Handel ist mittlerweile auch in Vorarlberg voll entbrannt (siehe dazu auch Abschnitt 2.10. dieses Kapitels).

Der wichtigste Anziehungspunkt des Einzelhandels im Schweizer GrenzSchweizer GrenzSchweizer GrenzSchweizer Grenz////raumraumraumraum für Vorarlberger KonsumentInnen stellt das Möbelhaus IKEAMöbelhaus IKEAMöbelhaus IKEAMöbelhaus IKEA in St. St. St. St. Gallen Gallen Gallen Gallen dar. Rund ¼ der gesamten Vorarlberger Kaufkraftabflüsse in die Schweiz entfällt auf diesen Anbieter.

Bei der Betrachtung der Abflussverflechtungen zwischen den unter/suchten Vorarlberger Zentralorten ist klar ersichtlich, dass DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn nach wie vor eine zentrale Bedeutung als „Kaufkraftmagnet“„Kaufkraftmagnet“„Kaufkraftmagnet“„Kaufkraftmagnet“ besitzt, wenngleich sich die Zuflüsse aus beinahe allen Standorten in den letzten Jahren – auch dank der Verdichtung der eigenen Angebots/strukturen sowie aufgrund des gestiegenen Internet/Einkaufs – zum Teil erkennbar reduzierten.


56

2.5.32.5.32.5.32.5.3 KaufkraftbilanzKaufkraftbilanzKaufkraftbilanzKaufkraftbilanz

2.5.3.12.5.3.12.5.3.12.5.3.1 Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz //// BundeslandBundeslandBundeslandBundesland

Durch die Gegenüberstellung der Kaufkraftzu/ und /abflüsse kann folgende Bilanz gezogen werden:

- Stellt man sämtliche Zu/ und Abflüsse gegenüber, verzeichnet Vorarlberg einen eindeutigen Bilanzgewinn Bilanzgewinn Bilanzgewinn Bilanzgewinn mit + 115,0+ 115,0+ 115,0+ 115,0 Mio. €Mio. €Mio. €Mio. €.

- Betrachtet man nur die Verflechtungen Verflechtungen Verflechtungen Verflechtungen mit den NachbarregionenNachbarregionenNachbarregionenNachbarregionen Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Tirol ist trotz einer stark negativen Bilanz mit angrenzenden deutschen Landkreisen ein Überschuss Überschuss Überschuss Überschuss von 43,743,743,743,7 Mio. €Mio. €Mio. €Mio. € festzustellen.

- Bei Waren des täglichen BedarfsWaren des täglichen BedarfsWaren des täglichen BedarfsWaren des täglichen Bedarfs erwirtschaftet der Vorarlberger Einzelhandel ein Plus Plus Plus Plus von 116,5116,5116,5116,5 Mio. €Mio. €Mio. €Mio. €; bei langfristigen Güternlangfristigen Güternlangfristigen Güternlangfristigen Gütern (z.B. Möbel/Heimtextilien, Eisenwaren/ Baumarkt und Elektrogeräte) hingegen sorgen Abflüsse in die Nachbarregionen und vor allem in den e/commerce/Sektor für ein Minus Minus Minus Minus von 71,571,571,571,5 Mio. €.Mio. €.Mio. €.Mio. €.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 24242424:::: Kaufkraftbilanz nach Bedarfsgruppen Kaufkraftbilanz nach Bedarfsgruppen Kaufkraftbilanz nach Bedarfsgruppen Kaufkraftbilanz nach Bedarfsgruppen


Zuf lüsseZuf lüsseZuf lüsseZuf lüsse Abf lüsseAbf lüsseAbf lüsseAbf lüsse BilanzBilanzBilanzBilanz

kurzfristiger Bedarf 161,9 45,4 116,5116,5116,5116,5

mittelfristiger Bedarf 137,8 67,8 70,070,070,070,0

langfristiger Bedarf 17,5 89,0 /71,5/71,5/71,5/71,5

gesamt 2015gesamt 2015gesamt 2015gesamt 2015 317,2317,2317,2317,2 202,2202,2202,2202,2 115,0115,0115,0115,0

gesamt 2009 199,4 96,1 103,3

Veränderung zu 2009 59% 110% 11%


57

Karte Karte Karte Karte 9999 –––– Kaufkraftbilanz von Vorarlberg mit den NachbarregionenKaufkraftbilanz von Vorarlberg mit den NachbarregionenKaufkraftbilanz von Vorarlberg mit den NachbarregionenKaufkraftbilanz von Vorarlberg mit den Nachbarregionen


Kau

fkraftbilanz

Vorarlbe

rg 2

015

Schw

eiz &

Liec

hten

stein:

+ 9

5,5 M

io.

+ 9

5,5 M

io.

+ 9

5,5 M

io.

+ 9

5,5 M

io. €€ €€

2009

: +

23,6

2001

: /2,6

Deu

tsch

land

:// //43,6 M

io.

43,6 M

io.

43,6 M

io.

43,6 M

io. €€ €€

2009

: /16

,520

01: /21

,7

Tirol:

// //8,2 M

io.

8,2 M

io.

8,2 M

io.

8,2 M

io. €€ €€


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2.5.3.22.5.3.22.5.3.22.5.3.2 Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz //// BezirkeBezirkeBezirkeBezirke

Auf Ebene der Vorarlberger Bezirke ergeben sich folgende inner/regionale Verflechtungen:

- Bei der Betrachtung der Kaufkraftverflechtungen auf Bezirksebene zeigt sich deutlich, welche Handelszonen Vorarlberg/weit attraktiv sind.

- Der Bezirk DornbirnBezirk DornbirnBezirk DornbirnBezirk Dornbirn weist zu allen anderen Vorarlberger Teil/regionen eine positive Kaufkraftbilanz auf, d.h. die Handelszonen der drei Bezirksgemeinden können aus diesen genannten Räumen mehr Kaufkraft anziehen als abgeben.

- Der Bezirk FeldkirchBezirk FeldkirchBezirk FeldkirchBezirk Feldkirch verfügt zumindest über positive Kaufkraft/bilanzen mit Bludenz und Bregenz.

- Aufgrund einer Reihe von PendlerInnen/Verflechtungen weist der Bezirk BludenzBezirk BludenzBezirk BludenzBezirk Bludenz zum Bezirk Bregenz ein kleines Kaufkraftbilanz/Plus auf.

- Die Kaufkraftbilanzen des Bezirks BregenzBezirks BregenzBezirks BregenzBezirks Bregenz zu den übrigen Teilräumen sind negativ, insbesondere in sehr deutlichem Ausmaß zu Dornbirn.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 25252525:::: Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz Kaufkraftbilanz VorarlbergerVorarlbergerVorarlbergerVorarlberger BezirkeBezirkeBezirkeBezirke


nach

von

Bludenz 70,6 5,3 7,1

Bregenz 0,6 58,5 1,1

Dornbirn 75,3 758,5 726,3

Feldkirch 77,1 71,1 26,3

Bludenz Bregenz Dornbirn Feldkirch


59

2.6 Kaufkraftabschöpfung

Die absolute Größe eines Einzugsgebietes (bezogen auf die Anzahl der Haushalte) stellt zwar eine wichtige Kennziffer dar, sagt jedoch noch nichts über die Intensität der Marktpenetration aus. Daher kombiniert das GutachterInnen/Team die Reichweite (= Markt/gebietsgröße) mit der Intensität der Kaufkraftabschöpfung. Somit erhält man eine aussagekräftige Attraktivitätskennzahl, welche eine wesent/liche Grundlage für strategische Entscheidungen darstellt (z.B.: ver/stärkte Marktpenetration im bestehenden Einzugsgebiet; Ausweitung des räumlichen Einzugsgebiets, etc.).

Die Darstellung der Kaufkraftabschöpfungsquote erfolgt für das klassische Einzugsgebietklassische Einzugsgebietklassische Einzugsgebietklassische Einzugsgebiet, d.h. ohne Berücksichtigung der Marktrand/zone.

Folgende Kaufkraftabschöpfungen bei den großen Handelszentren des Bundeslandes konnten festgestellt werden:

- Die Intensität der Kaufkraftabschöpfung im KurzfristKurzfristKurzfristKurzfrist////BedarfBedarfBedarfBedarf ist in SchrunsSchrunsSchrunsSchruns////TschaggunsTschaggunsTschaggunsTschagguns mit 32323232 %%%% am höchsten. Auch Hard Hard Hard Hard (25 %) sowie EggEggEggEgg (23 %) weisen hohe Quoten auf, wenn gleich die Marktgebiete wesentlich kleiner sind als die von Bludenz/Bürs oder BregenzBregenzBregenzBregenz.... Bludenz/Bürs verfügt über das größte Einzugsgebiet und auch die Abschöpfungsquote kann – angesichts der Konkurrenzsituation in dieser Marktzone – als zufriedenstellend bewertet werden.

- Bei den MittelfristMittelfristMittelfristMittelfrist////SortimentenSortimentenSortimentenSortimenten entfällt mit über 70.000 Haus/halten die größte Reichweite zwar auf DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn, BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs verzeichnet hingegen eine intensive Abschöpfung mit 52525252 %%%% des Marktpotentials im Marktgebiet. Das Portfolio zeigt zudem deutlich, dass eine hohe Anzahl der kleineren zentralen Handels/standorte über ähnlich große Einzugsgebiete verfügen, diese jedoch unterschiedlich stark abschöpfen.

- Im langfristigen Bedarfsbereichlangfristigen Bedarfsbereichlangfristigen Bedarfsbereichlangfristigen Bedarfsbereich zeichnet sich zwar DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn durch die Größe seines Einzugsgebietes aus (71.500 Haushalte), hat jedoch eine deutlich geringere Abschöpfungsquote (19 %) als BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs, das wiederum eine höhere Abschöpfung verzeichnet (47 %). Bei den kleineren Zentralorten erfolgt ähnlich wie im Mittelfrist/Sektor eine Ballung.


60

Graphik Graphik Graphik Graphik 22222222 –––– KurzfristKurzfristKurzfristKurzfrist////KaufkraftabschöpfKaufkraftabschöpfKaufkraftabschöpfKaufkraftabschöpfung Vorarlberger Zentralorteung Vorarlberger Zentralorteung Vorarlberger Zentralorteung Vorarlberger Zentralorte


Graphik Graphik Graphik Graphik 23232323 –––– MittelfristMittelfristMittelfristMittelfrist////Kaufkraftabschöpfung Kaufkraftabschöpfung Kaufkraftabschöpfung Kaufkraftabschöpfung –––– Vorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger Zentralorte


BezauBludenz/Bürs

Bregenz

Dornbirn

Egg

Feldkirch

Götzis

Hard

Hittisau

Hohenems

Lauterach

LustenauRankweil

Schruns/Tschagguns

Wolfurt

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote

Haushalte im klassischen EinzugsgebietHaushalte im klassischen EinzugsgebietHaushalte im klassischen EinzugsgebietHaushalte im klassischen Einzugsgebiet

KaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfungkurzfristige Bedarfsgüterkurzfristige Bedarfsgüterkurzfristige Bedarfsgüterkurzfristige Bedarfsgüter

Bezau

Bludenz/Bürs

Bregenz

Dornbirn

Egg

Feldkirch

Götzis

Hard

Hittisau

Lustenau

Rankweil

Schruns/Tschagguns

Wolfurt

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote


KaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfungmittelfristige Bedarfsgütermittelfristige Bedarfsgütermittelfristige Bedarfsgütermittelfristige Bedarfsgüter


61

Graphik Graphik Graphik Graphik 24242424 –––– LangfristLangfristLangfristLangfrist//// Kaufkraftabschöpfung Kaufkraftabschöpfung Kaufkraftabschöpfung Kaufkraftabschöpfung –––– Vorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger Zentralorte


Bezau

Bludenz/Bürs

Bregenz

Dornbirn

EggFeldkirch

Götzis

Hohenems

Lauterach

Rankweil

Schruns/Tschagguns

Wolfurt

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote

Absc

höpfungs

quote


KaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfungKaufkraftabschöpfunglangristige Bedarfsgüterlangristige Bedarfsgüterlangristige Bedarfsgüterlangristige Bedarfsgüter


62

2.7 Wirksame Kaufkraft (Umsatz)

Eine wichtige Standortkennziffer im Einzelhandel ist die wirksamewirksamewirksamewirksame KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft bzw. der EinzelhandelsumsatzEinzelhandelsumsatzEinzelhandelsumsatzEinzelhandelsumsatz. Die Berechnung dieser Kennzahl erfolgt „nachfrageseitig“ (aufgrund der Ergebnisse der Kaufkraftstromanalyse), als auch „angebotsseitig“ (durch Echtzahlen der Firmen, hausinterner Branchendaten, Umsatzschätzungen des GutachterInnen/Teams).

2.7.12.7.12.7.12.7.1 VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg////weite Betrachtungweite Betrachtungweite Betrachtungweite Betrachtung

Folgende Ergebnisse auf Bundesland/Ebene können zusammenfassend dargestellt werden:

- Die wwwwirksame Kaufkraftirksame Kaufkraftirksame Kaufkraftirksame Kaufkraft im gesamten Bundesland Vorarlberg beträgt 2,0 Mrd. €2,0 Mrd. €2,0 Mrd. €2,0 Mrd. €. Mit 1 Mrd. € wird knapp die HälfteHälfteHälfteHälfte des Einzelhandelsumsatzes im kurzfristigen Bedarf kurzfristigen Bedarf kurzfristigen Bedarf kurzfristigen Bedarf umgesetzt; 23 %23 %23 %23 % binden mittelfristige Sortimentemittelfristige Sortimentemittelfristige Sortimentemittelfristige Sortimente wie Bekleidung, Schuhe und Sportartikel. Die restlichen 28 %28 %28 %28 % werden im LangfristLangfristLangfristLangfrist////SegmentSegmentSegmentSegment erwirtschaftet (u.a. Elektrogeräte, Baumarktartikel, Möbel).

- Im Vergleich Vergleich Vergleich Vergleich zu 2009200920092009 ist ein Anstieg Anstieg Anstieg Anstieg des Umsatzes Umsatzes Umsatzes Umsatzes um 20 %20 %20 %20 % festzustellen. Insbesondere bei Waren des mittel/ und langfristigen Bedarfs konnte die wirksame Kaufkraft in erhöhtem Ausmaß gesteigert werden.

- Im ÖsterreichÖsterreichÖsterreichÖsterreich////weitenweitenweitenweiten VergleichVergleichVergleichVergleich liegt Wien mit knapp 10 Mrd. € an erster Stelle. Bedingt durch Größe und Verkaufsflächen/ausstattung befindet sich Vorarlberg mit einem Umsatz von 2 Mrd. € an fünfter Stelle der untersuchten Bundesländer.

Graphik Graphik Graphik Graphik 25252525 –––– wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft –––– VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg gesamtgesamtgesamtgesamt


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 26262626:::: wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft Vorarlberg Vorarlberg Vorarlberg Vorarlberg –––– Veränderungen 2009 zu 2015Veränderungen 2009 zu 2015Veränderungen 2009 zu 2015Veränderungen 2009 zu 2015


565

474

1.009

0 200 400 600 800 1.000 1.200

langfristiger Bedarf

mittelfristiger Bedarf

kurzfristiger Bedarf

in Mio. in Mio. in Mio. in Mio. €€€€

wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft Land Vorarlberg 2015Land Vorarlberg 2015Land Vorarlberg 2015Land Vorarlberg 2015

2015201520152015 2009200920092009Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

2015/20092015/20092015/20092015/2009

kurzfristig 1.009,0 877,4 15%

mittelfristig 473,8 382,4 24%

langfristig 564,7 441,5 28%

gesamtgesamtgesamtgesamt 2.047,42.047,42.047,42.047,4 1.701,31.701,31.701,31.701,3 20%20%20%20%

wirksame Kaufkraft nach Bedarfsgruppen in Mio. €wirksame Kaufkraft nach Bedarfsgruppen in Mio. €wirksame Kaufkraft nach Bedarfsgruppen in Mio. €wirksame Kaufkraft nach Bedarfsgruppen in Mio. €


63

Graphik Graphik Graphik Graphik 26262626 –––– wirksame Kaufkraft im Bundeslandwirksame Kaufkraft im Bundeslandwirksame Kaufkraft im Bundeslandwirksame Kaufkraft im Bundesland////VergleichVergleichVergleichVergleich

Quelle: CIMA Austria, 2016 (Werte der anderen Bundesländer: Burgenland 2013; Niederösterreich 2013; Salzburg 2015; Wien 2015; Oberösterreich 2015)

1.405

2.047

3.453

7.870

7.969

9.815

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Burgenland

Vorarlberg

Salzburg

Oberösterreich

Niederösterreich

Wien


wirksame Kaufkraftwirksame Kaufkraftwirksame Kaufkraftwirksame KaufkraftBundesländervergleichBundesländervergleichBundesländervergleichBundesländervergleich


64

2.7.22.7.22.7.22.7.2 Wirksame KaufkraftWirksame KaufkraftWirksame KaufkraftWirksame Kaufkraft der zentralen Handelsstandorteder zentralen Handelsstandorteder zentralen Handelsstandorteder zentralen Handelsstandorte

Folgende Aussagen zur Umsatzhöhe in den großen Einkaufsstädten des Bundeslandes können getroffen werden:

- Alle 15 untersuchten Handelsstandorte bzw. Einkaufsräume binden insgesamt 80 % 80 % 80 % 80 % des gesagesagesagesamten Umsatzesmten Umsatzesmten Umsatzesmten Umsatzes im Bundesland.

- Mit 403403403403 Mio. €Mio. €Mio. €Mio. € entfällt der größte Anteil dabei auf DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn. Die Messestadt setzt 1/5 der wirksamen Kaufkraft Vorarlbergs um. Die niedrigsten Umsätze erwirtschaften die Bregenzerwald/Gemeinden Bezau Bezau Bezau Bezau und HittisauHittisauHittisauHittisau (20,4 Mio. € bzw. 8,1 Mio. €).

- Im überwiegenden Teil der Handelsstandorte wird der meiste Einzelhandelsumsatz mit Waren des täglichen BedarfsWaren des täglichen BedarfsWaren des täglichen BedarfsWaren des täglichen Bedarfs generiert. Lediglich in HarHarHarHardddd und HohenemsHohenemsHohenemsHohenems binden langfristige Sortimente den Großteil des Umsatzes (58 % bzw. 37 %).

- Die Umsatzentwicklung in den letzten 7 Jahren zeigt, dass LustenauLustenauLustenauLustenau Umsatzstagnationen aufweist, BregenzBregenzBregenzBregenz, DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn und RankweilRankweilRankweilRankweil die wirksame Kaufkraft nur in geringerem Ausmaß steigern konnte. Der Einzelhandel in HohenemsHohenemsHohenemsHohenems, LauterachLauterachLauterachLauterach und GötzisGötzisGötzisGötzis verbuchte, auch dank der stark gestiegenen Zuflüsse aus der Schweiz, deutliche Zugewinne.

Graphik Graphik Graphik Graphik 27272727 –––– wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft //// ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte


8,1

20,4

23,6

27,6

43,0

59,7

79,1

88,8

90,2

92,2

93,2

182,5

206,1

218,8

402,8

0 100 200 300 400 500

Hittisau

Bezau

Wolfurt

Egg

Schruns/Tschagguns

Hard

Lustenau

Rankweil

Lauterach

Hohenems

Götzis

Bludenz/Bürs

Bregenz

Feldkirch

Dornbirn


wirksame Kaufkraft 2015wirksame Kaufkraft 2015wirksame Kaufkraft 2015wirksame Kaufkraft 2015//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////


65

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 27272727: : : : wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft derderderder Zentralorte Zentralorte Zentralorte Zentralorte –––– Umsatzanteile nach Umsatzanteile nach Umsatzanteile nach Umsatzanteile nach BedarfsgruppenBedarfsgruppenBedarfsgruppenBedarfsgruppen


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 28282828:::: wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft wirksame Kaufkraft ZenZenZenZentralorte tralorte tralorte tralorte –––– Veränderungen zu 2009Veränderungen zu 2009Veränderungen zu 2009Veränderungen zu 2009/20/20/20/2015151515


kurzfri st igkurzfri st igkurzfri st igkurzfri st ig mi t tel fr i st igmi t tel fr i st igmi t tel fr i st igmi t tel fr i st ig langfr i st iglangfr i st iglangfr i st iglangfr i st ig

Bezau 35% 30% 34%

Bludenz/Bürs 62% 24% 14%

Bregenz 50% 25% 25%

Dornbirn 51% 27% 22%

Egg 63% 28% 9%

Feldkirch 66% 20% 13%

Götzis 66% 14% 20%

Hard 38% 4% 58%

Hittisau 64% 16% 20%

Hohenems 33% 31% 36%

Lauterach 52% 23% 25%

Lustenau 71% 17% 12%

Rankweil 45% 25% 30%

Schruns/Tschagguns 54% 30% 16%

Wolfurt 54% 24% 22%

gesamtgesamtgesamtgesamt 46%46%46%46% 26%26%26%26% 29%29%29%29%

Umsatzantei l nach BedarfsgruppenUmsatzantei l nach BedarfsgruppenUmsatzantei l nach BedarfsgruppenUmsatzantei l nach Bedarfsgruppen 2015/20092015/20092015/20092015/2009

Bludenz/Bürs 12%

Bregenz 6%

Dornbirn 2%

Feldkirch 12%

Götzis 24%

Hard 29%

Hohenems 27%

Lauterach 19%

Lustenau /1%

Rankweil 5%

Wolfurt 16%


66

2.7.32.7.32.7.32.7.3 Wirksame Kaufkraft nach LageWirksame Kaufkraft nach LageWirksame Kaufkraft nach LageWirksame Kaufkraft nach Lage

Die Umsätze des innerörtlichen//städtischen Einzelhandels im Vergleich zu den Handelszonen in integrierten und peripheren Lagen werden nachfolgend dargestellt:

- Basierend auf den Ergebnissen aller 15 untersuchten Handels/standorte werden 32323232 %%%% der gesamten wirksamen Kaufkraft in innerörtlichen innerörtlichen innerörtlichen innerörtlichen bzw. innerstädtischeninnerstädtischeninnerstädtischeninnerstädtischen Lagen erwirtschaftet.

- Beim Vergleich Vergleich Vergleich Vergleich zu den Werten 2009200920092009 berücksichtigt die CIMA jedoch nur die Werte der in der Letztuntersuchung analysierten 11 Handelsstandorte. Das Ergebnis zeigt, dass sich der Umsatzanteil der innerörtlichen Einzelhandelslagen leicht nach oben bewegte (von 31 auf 32 %).

- Bei der Lage/spezifischen Betrachtung der wirksamen Kaufkraft auf Zentralortsebene zeigt sich, dass WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt sämtliche lokalen Einzelhandelsumsätze im Ortskern erwirtschaftet. In HohenemsHohenemsHohenemsHohenems, RankweilRankweilRankweilRankweil und LustenauLustenauLustenauLustenau mit ihren großflächigen Einkaufs/agglomerationen in Streu/ und Peripherielagen wird der überwiegende Teil des Einzelhandelsumsatzes außerhalb der Orts/ und Stadtkerne generiert. Von den größeren Städten des Bundeslandes kann einzig BregenzBregenzBregenzBregenz einen hohen innerstädtischen Umsatz verbuchen.

- Zieht man einen Vergleich mit aktuellen Kennzahlen aus anderen Bundesländern, liegt VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg in etwa auf ähnlichem Niveau wie Oberösterreich (32 %).

Graphik Graphik Graphik Graphik 28282828 –––– Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lagen in Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lagen in Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lagen in Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lagen in VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg Quelle: CIMA Austria, 2016

Graphik Graphik Graphik Graphik 29292929 –––– Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lage Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lage Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lage Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lage –––– Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

2009200920092009/2015/2015/2015/2015 Quelle: CIMA Austria, 2016

32%32%32%32%

68%68%68%68%

lagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilung

Innenstadt

Streu//Peripherielage

69%

31%

68%

32%

0% 20% 40% 60% 80%


Innenstadt

lagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilung//// Vergleich 2009 Vergleich 2009 Vergleich 2009 Vergleich 2009 //// 2015 2015 2015 2015 ////

2015 2009


67

Graphik Graphik Graphik Graphik 30303030 //// InnenstadtInnenstadtInnenstadtInnenstadt////Anteil wirksamer Kaufkraft nach ZentralortenAnteil wirksamer Kaufkraft nach ZentralortenAnteil wirksamer Kaufkraft nach ZentralortenAnteil wirksamer Kaufkraft nach Zentralorten


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 29292929:::: InnenstadtInnenstadtInnenstadtInnenstadt////Anteil wirksamer Kaufkraft ausgewählte BundesländerAnteil wirksamer Kaufkraft ausgewählte BundesländerAnteil wirksamer Kaufkraft ausgewählte BundesländerAnteil wirksamer Kaufkraft ausgewählte Bundesländer


16%

19%

19%

20%

25%

27%

28%

29%

31%

45%

45%

55%

67%

91%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lustenau

Rankweil

Hohenems

Hard

Dornbirn

Egg

Bludenz/Bürs

Feldkirch

Lauterach

Bregenz

Schruns/Tschagguns

Bezau

Götzis

Hittisau

Wolfurt

lagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilunglagespezifische Umsatzverteilung//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////

BurgenlandBurgenlandBurgenlandBurgenland 20%

Niederösterre ichNiederösterre ichNiederösterre ichNiederösterre ich 24%

Oberösterre ichOberösterre ichOberösterre ichOberösterre ich 32%

VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg 32%32%32%32%

SalzburgSalzburgSalzburgSalzburg 35%

Umsatzante i l InnenstadtUmsatzante i l InnenstadtUmsatzante i l InnenstadtUmsatzante i l Innenstadt


68

2.7.42.7.42.7.42.7.4 Marktanteile Marktanteile Marktanteile Marktanteile

2.7.4.12.7.4.12.7.4.12.7.4.1 Marktanteile der zentralen HandelsstandorteMarktanteile der zentralen HandelsstandorteMarktanteile der zentralen HandelsstandorteMarktanteile der zentralen Handelsstandorte

- Die 15 untersuchten zentralen Handelsstandorte generieren am Gesamt/Einzelhandelsumsatz des Bundeslandes einen Marktanteil von ca. 80 %80 %80 %80 %. Besonders ausgeprägt ist diese „Marktdominanz“ bei den „sonstigen Waren“ mit über 88 %88 %88 %88 %.

- Auf Einzelstandort/Betrachtungsebene liegt Vorarlbergs Ein/wohnerInnen stärkste Stadt DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn mit einem Umsatz/Marktanteil von knapp 20 % mit großem Abstand vor allen anderen größeren Handelsdestinationen. Auf Ebene einzelner Warengruppe kann Dornbirn noch über deutlich höhere Marktanteile verfügen (z.B.: „autoaffine Waren“ – 25,8 %; „sonstige bzw. innenstadtrelevante Waren“ – 26,2 %).

- BregenzBregenzBregenzBregenz und FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch weisen annähernd gleiche Umsatz/Marktanteile auf, wobei die Landeshauptstadt – aufgrund des Fehlens größerflächiger Langfrist/Bedarfsanbieter (z.B.: Möbel/vollsortimenter) / bei den „autoaffinen Waren“ geringere Werte (8 %) wie beispielsweise LauterachLauterachLauterachLauterach (9,2 %) besitzt.

- Während die Marktanteile bei den „autoaffinen“ und „sonstigen“ Waren des EinkaufsraumEinkaufsraumEinkaufsraumEinkaufsraumes (EKR)es (EKR)es (EKR)es (EKR) BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs als standortadäquat und im Vergleich zu Bregenz und Feldkirch durchaus „konkurrenzfähig“ eingestuft werden, kann der zentrale Einkaufssandort des Walgaus bei den „nahversorgungsrelevanten“ Gütern deutlich geringere Werte erzielen.

- Die, erstmals in der aktuellen KAVO/Studie berücksichtigen, kleineren Handelsstandorte in den peripheren, ländlichen

Graphik Graphik Graphik Graphik 31313131 –––– Marktanteil an wirksamer Kaufkraft Marktanteil an wirksamer Kaufkraft Marktanteil an wirksamer Kaufkraft Marktanteil an wirksamer Kaufkraft //// ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte


Regionen des BregenzerwaldsBregenzerwaldsBregenzerwaldsBregenzerwalds sowie MontafonsMontafonsMontafonsMontafons erreichen insgesamt – auch aufgrund des eingeschränkten Angebots, insbesondere bei umsatzstarken Warengruppen (z.B.: Möbel, Baumarktartikel, Elektrogeräte) – einen Marktanteil von 6 %.

82,788,3

74,479,9

0

20

40

60

80

100

autoaffine Waren sonstige Waren nahversorgungsrelevante Waren

alle Waren

Anteil in %

Anteil in %

Anteil in %

Anteil in %

Anteil der Zentralorte am Einzelhandelsumsatz in Vorarlberg Anteil der Zentralorte am Einzelhandelsumsatz in Vorarlberg Anteil der Zentralorte am Einzelhandelsumsatz in Vorarlberg Anteil der Zentralorte am Einzelhandelsumsatz in Vorarlberg nach Warengruppennach Warengruppennach Warengruppennach Warengruppen


69

Graphik Graphik Graphik Graphik 32323232 –––– Marktanteil an wirksamer KaufMarktanteil an wirksamer KaufMarktanteil an wirksamer KaufMarktanteil an wirksamer Kaufkraftkraftkraftkraft //// ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 33333333 –––– Marktanteil an wirksamer Kaufkraft nach Warengruppen Marktanteil an wirksamer Kaufkraft nach Warengruppen Marktanteil an wirksamer Kaufkraft nach Warengruppen Marktanteil an wirksamer Kaufkraft nach Warengruppen //// ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte


20,1

0,4

1,0

1,2

1,3

2,1

2,9

3,9

4,3

4,4

4,5

4,6

8,9

10,1

10,7

19,7

sonstige Orte

Hittisau

Bezau

Wolfurt

Egg

EKR Schruns/Tschagguns

Hard

Lustenau

Rankweil

Lauterach

Hohenems

Götzis

EKR Bludenz/Bürs

Bregenz

Feldkirch

Dornbirn

0 5 10 15 20 25

Anteil am Gesamtumsatz in %Anteil am Gesamtumsatz in %Anteil am Gesamtumsatz in %Anteil am Gesamtumsatz in %

Marktanteile der zentralen Handelsstandorte am Gesamtumsatz Marktanteile der zentralen Handelsstandorte am Gesamtumsatz Marktanteile der zentralen Handelsstandorte am Gesamtumsatz Marktanteile der zentralen Handelsstandorte am Gesamtumsatz des Landes Vorarlberg in %des Landes Vorarlberg in %des Landes Vorarlberg in %des Landes Vorarlberg in %

ZentralorteZentralorteZentralorteZentralorte autoaff ine Warenautoaff ine Warenautoaff ine Warenautoaff ine Waren sonstige Warensonstige Warensonstige Warensonstige Waren nahversorgungsrelevante Warennahversorgungsrelevante Warennahversorgungsrelevante Warennahversorgungsrelevante Waren

Bezau 0,9% 1,1% 1,0%

EKR Bludenz/Bürs 11,1% 11,6% 6,4%

Bregenz 8,0% 11,9% 10,4%

Dornbirn 25,8% 26,1% 13,2%

Egg 0,4% 1,6% 1,7%

Feldkirch 11,7% 11,6% 9,7%

Götzis 2,6% 6,0% 4,9%

Hard 1,4% 2,6% 3,9%

Hittisau 0,3% 0,2% 0,5%

Hohenems 4,1% 4,4% 4,8%

Lauterach 9,2% 0,8% 3,4%

Lustenau 1,7% 2,8% 5,5%

Rankweil 3,5% 4,6% 4,7%

EKR Schruns/Tschagguns 1,1% 2,2% 2,6%

Wolfurt 0,8% 0,8% 1,5%

gesamtgesamtgesamtgesamt 82,7%82,7%82,7%82,7% 88,3%88,3%88,3%88,3% 74,4%74,4%74,4%74,4%

Umsatzantei l in % am Gesam tumsatz in VorarlbergUmsatzante i l in % am Gesam tumsatz in VorarlbergUmsatzante i l in % am Gesam tumsatz in VorarlbergUmsatzante i l in % am Gesam tumsatz in Vorarlberg


70

2.7.4.22.7.4.22.7.4.22.7.4.2 Marktanteile Marktanteile Marktanteile Marktanteile –––– EinkaufsEinkaufsEinkaufsEinkaufs//// und Fachmarktzentrenund Fachmarktzentrenund Fachmarktzentrenund Fachmarktzentren

Zusätzlich zur Darstellung der Marktanteile der Zentralorte werden nachfolgend auch die „Marktposition“ des Betriebstyps „Einkaufs/ und Fachmarktzentrum“ im Bundesland Vorarlberg dargestellt. Als Berechnungsbasis dienten die Einzelhandelsumsätze der 23232323 größten Einkaufs/ und Fachmarktzentren in innerstädtischen, integrierten und peripheren Lagen.

- Insgesamt verfügen die Einkaufs/ und Fachmarktzentren über einen stationären Umsatz/Marktanteil von ca. 22223333 %%%% im Bundesland. Besonders ausgeprägt ist die Marktposition bei den „sonstigen Waren“„sonstigen Waren“„sonstigen Waren“„sonstigen Waren“ mit ca. 31313131 %%%%.

- Bei lagespezifischer Betrachtung zeigt sich der eindeutige „Überhang“ der peripheren Einkaufsperipheren Einkaufsperipheren Einkaufsperipheren Einkaufs//// und Fachmarktzentrenund Fachmarktzentrenund Fachmarktzentrenund Fachmarktzentren – sie vereinen rund 17 % Marktanteil auf sich. Der Marktanteil bei den autoaffinen Waren kann fast gänzlich den peripheren großflächigen Handelsbetriebsformen zugeschrieben werden.

- Auf Ebene einzelner Einkaufs/ und Fachmarktzentren liegt Vorarlbergs produktivstes und größtes Einkaufszentrum / der „„„„MesseparkMesseparkMesseparkMessepark““““ in DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn – mit einem Marktanteil von knapp 5 %5 %5 %5 % deutlich vor allen anderen Zentren, bei den „sonstigen Waren“ liegt dieser Wert bei mehr als 7 %7 %7 %7 %.

Graphik Graphik Graphik Graphik 34343434 –––– Marktanteil an wirksamer Kaufkraft Marktanteil an wirksamer Kaufkraft Marktanteil an wirksamer Kaufkraft Marktanteil an wirksamer Kaufkraft –––– EKZ und FMZEKZ und FMZEKZ und FMZEKZ und FMZ


20,0

30,8

20,1 22,619,0 20,1

13,816,7

0

10

20

30

40

50

Anteil in %

Anteil in %

Anteil in %

Anteil in %

Anteil der EKZ und FMZ am gesamten Einzelhandelsumsatz des Anteil der EKZ und FMZ am gesamten Einzelhandelsumsatz des Anteil der EKZ und FMZ am gesamten Einzelhandelsumsatz des Anteil der EKZ und FMZ am gesamten Einzelhandelsumsatz des Landes Vorarlberg nach WarengruppenLandes Vorarlberg nach WarengruppenLandes Vorarlberg nach WarengruppenLandes Vorarlberg nach Warengruppen

alle FMZ/EKZ periphere FMZ/EKZ


71

FazitFazitFazitFazit –––– wirksame Kaufkraftwirksame Kaufkraftwirksame Kaufkraftwirksame Kaufkraft

Bei der Betrachtung der Fülle von „wirksamen Kaufkraft“/Kennzahlen des Vorarlberger Handels können folgende fachliche Fazits gezogen werden:

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn als Umsatzals Umsatzals Umsatzals Umsatz////„hot spot“„hot spot“„hot spot“„hot spot“ des des des des VorarlbergerVorarlbergerVorarlbergerVorarlberger EinzelhandelsEinzelhandelsEinzelhandelsEinzelhandels

Die Handelszonen der Messestadt sind für rund 20202020 %%%% des gesamten Einzelhandelsumsatzes des Bundeslandes verantwortlich.

hohe Umsatzkonzentration auf hohe Umsatzkonzentration auf hohe Umsatzkonzentration auf hohe Umsatzkonzentration auf BezirkshauptstädteBezirkshauptstädteBezirkshauptstädteBezirkshauptstädte

Die enorme Dichte des Handelsangebots in den vier Bezirksstädten belegt auch der Umsatzanteil – Bludenz (samt Bürs), Bregenz, Dornbirn und Feldkirch kommen zusammen auf rund 50 %50 %50 %50 % des Landeseinzel/handelsumsatzes.

viele kleinere zentrale Handelsstandorte auf „Nahversorgerviele kleinere zentrale Handelsstandorte auf „Nahversorgerviele kleinere zentrale Handelsstandorte auf „Nahversorgerviele kleinere zentrale Handelsstandorte auf „Nahversorger////umsätze“ reduziertumsätze“ reduziertumsätze“ reduziertumsätze“ reduziert

Durch die Angebotsstärke der größeren Städte und Gemeinden weisen viele kleinere Handelsstandorte, nicht nur in den peripheren ländlichen Regionen Vorarlbergs (Bregenzerwald, Montafon), sondern auch im Rheintal (z.B.: Lustenau, Wolfurt) Umsatzniveaus auf, welche schwer/punktmäßig durch die lokalen Nahversorgungsangebote getragen werden.

überdurchschnittlicheüberdurchschnittlicheüberdurchschnittlicheüberdurchschnittlicherrrr Umsatzanteil der Umsatzanteil der Umsatzanteil der Umsatzanteil der KurzfristKurzfristKurzfristKurzfrist////SortimenteSortimenteSortimenteSortimente

Vorarlberg weist eine äußerst hohe Dichte an Kurzfrist/Angebots/strukturen und hier insbesondere im Lebensmittelsektor auf. Daher liegt der Umsatzanteil dieser Bedarfsgruppe (49 %) bereits erkennbar

über den Werten anderer österreichischer Bundesländer (z.B.: Burgenland/46 %; Salzburg/44 %; Oberösterreich/46 %).

„leichtes“ Umsatzplus der Orts„leichtes“ Umsatzplus der Orts„leichtes“ Umsatzplus der Orts„leichtes“ Umsatzplus der Orts//// und Stadtkernlagenund Stadtkernlagenund Stadtkernlagenund Stadtkernlagen

Während bei Zeitreihenanalysen landesweiter Einzelhandelsstruktur/analysen beispielsweise in Niederösterreich (2006/2013: /2,3 %;) oder Salzburg (2004/2014: /2,5 %) sich die Umsatzanteile innerstädtischer Handelszonen weiter reduzierten, konnte in Vorarlberg seit 2009 gesamtheitlich eine StabilisationStabilisationStabilisationStabilisation beobachtet werden. Einzelne Standorte konnten ihre Orts/ und Stadtkernumsätze sogar deutlich steigern wie beispielsweise Götzis (+ 4 %), Rankweil (+ 4 %), Bregenz (+ 3%).

Dennoch muss von fachlicher Seite angemerkt werden, dass die UmsatzanteileUmsatzanteileUmsatzanteileUmsatzanteile einzelner größerer Vorarlberger Gemeinden (Bludenz, Dornbirn, Feldkirch) – im Österreich weiten Vergleich mit ähnlich strukturierten Kommunen – als zu niedrigzu niedrigzu niedrigzu niedrig eingestuft werden.


72

2.8 Umsatzanteile aus dem Tourismus

Nachfolgend wird die Bedeutung des Tourismus für den Einzelhandel in den untersuchten zentralen Handelsstandorten Vorarlbergs ausge/wiesen.

2.8.12.8.12.8.12.8.1 VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg////weite Ergebnisseweite Ergebnisseweite Ergebnisseweite Ergebnisse

Sowohl unregelmäßige Einkaufsfahrten von KonsumentInnen außerhalb der definierten Marktgebiete als auch der Nächtigungs/ und Tages/tourismus generieren folgende handelsrelevante Umsätze:

- Insgesamt entfallen 10 %10 %10 %10 % bzw. 201,7201,7201,7201,7 Mio. €Mio. €Mio. €Mio. € des gesamten Vorarlberger Umsatzes auf Einkünfte aus unregelmäßigen Einkaufsfahrten und dem Tourismus.

- Dabei werden zu 50 %50 %50 %50 % Waren des täglichen BedarfsWaren des täglichen BedarfsWaren des täglichen BedarfsWaren des täglichen Bedarfs erworben; mit 48 %48 %48 %48 % entfällt ein relativ großer Teil der touristischen Kauf/kraft auf den MittelfristMittelfristMittelfristMittelfrist////BedarfBedarfBedarfBedarf.

- Bei der Gegenüberstellung mit vorangegangenen Untersuchungen der Jahre 2001 und 2009 sind keine wesentlichen Veränder/ungen erkennbar. 2001 betrug der Streuumsatzanteil wie aktuell 10 %, während 2009 ein Wert von 8 % ausgewiesen wurde.

Graphik Graphik Graphik Graphik 35353535 –––– StreuStreuStreuStreu//// & & & & touristischer Umsatzanteil touristischer Umsatzanteil touristischer Umsatzanteil touristischer Umsatzanteil 2001200120012001////2009200920092009////2020202015151515


10%

8%

10%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

2001

2009

2015

Anteil an wirksamer KaufkraftAnteil an wirksamer KaufkraftAnteil an wirksamer KaufkraftAnteil an wirksamer Kaufkraft

StreuStreuStreuStreu//// und touristischer Umsatzanteilund touristischer Umsatzanteilund touristischer Umsatzanteilund touristischer Umsatzanteil2001200120012001////2009200920092009////2015201520152015


73

2.8.22.8.22.8.22.8.2 BetrachtungBetrachtungBetrachtungBetrachtung der zentralen Handelsstandorteder zentralen Handelsstandorteder zentralen Handelsstandorteder zentralen Handelsstandorte

- Den höchsten Streuumsatz (gemessen an der wirksamen Kaufkraft je Gemeinde) weist der stark vom Tourismus geprägte Einkaufsraum SchrunsSchrunsSchrunsSchruns////TschaggunsTschaggunsTschaggunsTschagguns mit 36 %36 %36 %36 % auf.

- Auch BezauBezauBezauBezau und BregenzBregenzBregenzBregenz verzeichnen mit 20 %20 %20 %20 % bzw. 16161616 %%%% einen hohen Umsatzanteil aus unregelmäßigen Einkaufsfahrten und dem Tages/ sowie Nächtigungstourismus.

FazitFazitFazitFazit –––– Umsatzanteile aus TourismusUmsatzanteile aus TourismusUmsatzanteile aus TourismusUmsatzanteile aus Tourismus

Die erhobenen Zahlen zeigen, dass der Tourismus für den Vorarlberger Einzelhandel ein grundsätzlich wichtigergrundsätzlich wichtigergrundsätzlich wichtigergrundsätzlich wichtiger Umsatzfaktor ist. Ohne touristische Kaufkraftzuflüsse würden in einer Reihe von untersuchten Gemeinden, vor allem in den kleineren Einkaufsstandorten (z.B.: Bezau, Egg, Schruns.) die (innerörtlichen) Einzelhandelsstrukturen entweder stark reduziert oder nicht mehr existent sein.

Neben der Forcierung „tourismusaffiner“ Handelsangebote sollte es zukünftig jedoch auch im Aufgabenbereich vieler Gemeinden bzw. Orts//Stadt/ und Tourismusmarketingeinheiten liegen, die AuthentizitätAuthentizitätAuthentizitätAuthentizität lokaler Angebotsstrukturen zu stärken, um TouristInnen ein klar, von vielen anderen europäischen Standorten, unterscheidbares Handels/profil bieten zu können.

Graphik Graphik Graphik Graphik 36363636 //// tourist. Umsatzanteil tourist. Umsatzanteil tourist. Umsatzanteil tourist. Umsatzanteil –––– Vorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger ZentralorteVorarlberger Zentralorte


3%

5%

6%

6%

7%

8%

8%

10%

10%

11%

12%

15%

16%

20%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

Lustenau

Rankweil

Feldkirch

Dornbirn

Wolfurt

Lauterach

Hohenems

Götzis

Bludenz/Bürs

Hard

Hittisau

Egg

Bregenz

Bezau

Schruns/Tschagguns

touristischertouristischertouristischertouristischer/////Streuumsatzanteil/Streuumsatzanteil/Streuumsatzanteil/Streuumsatzanteil


74

2.9 Flächenproduktivität

Die FlächenproduktivitätFlächenproduktivitätFlächenproduktivitätFlächenproduktivität (= Umsatz/Verkaufsfläche) stellt eine der wesentlichen Kennzahlen dar, um die lokale Situation im Einzelhandel rasch zu analysieren.


- VorarlbergsVorarlbergsVorarlbergsVorarlbergs EinzelhandelEinzelhandelEinzelhandelEinzelhandel „produziert“ eine NetNetNetNettoflächentoflächentoflächentoflächen////produktivitätproduktivitätproduktivitätproduktivität von insgesamt 3.3.3.3.930930930930 € pro m€ pro m€ pro m€ pro m²²²² Verkaufsfläche auf. Sowohl im Vergleich zur Österreich/weiten Kennzahl der KMU Forschung Austria (3.300 € pro m²) als auch zu den CIMA/Werten anderer Bundesländer kann der „Ländle“/Handel als sehr produktiv gewertet werden.

- Gegenüber den KAVO/Studien 2001 und 2009 haben die Flächenerträge kontinuierlich zugenommenkontinuierlich zugenommenkontinuierlich zugenommenkontinuierlich zugenommen. Zwischen 2001 und 2009 sowie 2009 und 2015 ist jeweils eine Erhöhung um 4 %4 %4 %4 % festzustellen.

- Bei der Betrachtung der Flächenerträge einzelner Warengruppen verzeichnet das Sortiment „„„„Foto/Optik/AkustikFoto/Optik/AkustikFoto/Optik/AkustikFoto/Optik/Akustik““““ den höchsten Umsatz je Quadratmeter (6.610 €/m²), gefolgt von „Lebens„Lebens„Lebens„Lebens////mittel“mittel“mittel“mittel“ (6.130 €/m2) und „„„„Uhren/SchmuckUhren/SchmuckUhren/SchmuckUhren/Schmuck“ “ “ “ (5.840 €/m2). Die niedrigsten Flächenproduktivtäten machen erwartungsgemäß die zumeist großflächigen Anbieter in den Bereichen „„„„Eisenwaren/Eisenwaren/Eisenwaren/Eisenwaren/ BaumarktBaumarktBaumarktBaumarktartikel“artikel“artikel“artikel“ (2.310 €/m2) und „Möbel/Heimtextilien“ (2.220 €/m2) aus. Im Österreich/weiten Vergleich mit Produktivitätswerte aus der CIMA/Standortedatei liegen die Kennzahlen der meisten Vorarlberger Branchen über den angegebenen Daten.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 30303030:::: Flächenproduktivität ausgewählter BundesländerFlächenproduktivität ausgewählter BundesländerFlächenproduktivität ausgewählter BundesländerFlächenproduktivität ausgewählter Bundesländer

Quelle: CIMA Austria, 2013 – 2016

Graphik Graphik Graphik Graphik 37373737 –––– Flächenproduktivität 2001Flächenproduktivität 2001Flächenproduktivität 2001Flächenproduktivität 2001////2009200920092009////2020202015151515 Quelle: CIMA Austria, 2016

in €/m²in €/m²in €/m²in €/m²

BurgenlandBurgenlandBurgenlandBurgenland 2.960

Niederösterre ichNiederösterre ichNiederösterre ichNiederösterre ich 2.840

Oberösterre ichOberösterre ichOberösterre ichOberösterre ich 3.690

SalzburgSalzburgSalzburgSalzburg 3.400

VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg 3.930

WienWienWienWien 4.060

3.6203.6203.6203.6203 .7703 .7703 .7703 .770

3.9303.9303.9303.930

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2001 2009 2015

in in in in €€€€ pro m²pro m²pro m²pro m²

FlächenproduktivitätFlächenproduktivitätFlächenproduktivitätFlächenproduktivität2001 2001 2001 2001 //// 2009 2009 2009 2009 //// 2015201520152015

+4 % +4 %


75

Graphik Graphik Graphik Graphik 38383838 –––– Flächenproduktivität LeitsortimenteFlächenproduktivität LeitsortimenteFlächenproduktivität LeitsortimenteFlächenproduktivität Leitsortimente


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 31313131:::: Flächenproduktivität Flächenproduktivität Flächenproduktivität Flächenproduktivität Leitsortimente Veränderungen zu 2009Leitsortimente Veränderungen zu 2009Leitsortimente Veränderungen zu 2009Leitsortimente Veränderungen zu 2009


2.220

2.310

2.690

2.770

2.790

3.070

3.100

3.930

4.020

4.050

4.560

5.040

5.840

6.130

6.610

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000


Eisenwaren/Baumarkt

Blumen/Pflanzen

Spielwaren/Hobbyartikel

Sportartikel/Fahrräder

Schuhe/Lederwaren

Oberbekleidung

gesamt



Elektrogeräte

Drogerie/Parfümerie

Uhren/Schmuck

Lebensmittel

Foto/Optik/Akustik


FlächenproduktivitätFlächenproduktivitätFlächenproduktivitätFlächenproduktivität//// nach Warengruppe nach Warengruppe nach Warengruppe nach Warengruppe ////

2015201520152015 2009200920092009

Veränder/Veränder/Veränder/Veränder/

ung ung ung ung

2015/20092015/20092015/20092015/2009

CIMA/CIMA/CIMA/CIMA/

Standort/Standort/Standort/Standort/

datenbank datenbank datenbank datenbank

DW / DW / DW / DW /

Österre ichÖsterre ichÖsterre ichÖsterre ich

Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung

Vbg/Werte Vbg/Werte Vbg/Werte Vbg/Werte

2015201520152015

Lebensmittel 6.130 6.320 /3% 5.050 �

Drogerie/Parfümerie 5.040 4.470 13% 4.490 �

Blumen/Pflanzen 2.690 2.290 17% 2.640 �

Bücher/Schreibwaren 4.020 4.510 /11% 4.890 �

Spielwaren/Hobbyartikel 2.770 2.970 /7% 2.310 �

Sportartikel/Fahrräder 2.790 2.260 23% 2.750 �

Schuhe/Lederwaren 3.070 2.750 12% 2.960 �

Oberbekleidung 3.100 2.920 6% 3.060 �

Glas/Porzellan/Keramik 4.050 3.000 35% 3.470 �

Eisenwaren/Baumarkt 2.310 2.470 /6% 1.810 �

Foto/Optik/Akustik 6.610 8.200 /19% 5.970 �

Möbel/Heimtextilien 2.220 1.890 17% 2.010 �

Elektrogeräte 4.560 5.400 /16% 5.020 �

Uhren/Schmuck 5.840 6.460 /10% 6.330 �

gesam tgesam tgesam tgesam t 3.9303.9303.9303.930 3.7703.7703.7703.770 4%4%4%4%

Flächenproduktiv ität nach Warengruppen in €/m² Flächenproduktiv ität nach Warengruppen in €/m² Flächenproduktiv ität nach Warengruppen in €/m² Flächenproduktiv ität nach Warengruppen in €/m²


76

2.9.22.9.22.9.22.9.2 Zentrale Zentrale Zentrale Zentrale HandelsstandorteHandelsstandorteHandelsstandorteHandelsstandorte

- Durch einen hohen Anteil an kleinteiligen Fachgeschäften sowie einer sehr rudimentären Discounter/Struktur erreicht WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt mit 5.15.15.15.122220 €/m²0 €/m²0 €/m²0 €/m² den höchsten Produktivitätswert aller untersuchten Zentralorte. Von den größeren Handelsstandorten weist vor allem BregenzBregenzBregenzBregenz den besten Produktivitätswert (4.480 €/m2) auf.

- In HohenemsHohenemsHohenemsHohenems hingegen, in dem großflächige Anbieter aus dem Baumarkt/, Möbel/, Sportartikel/ und Lebensmittelbereich die Verkaufsflächenstruktur dominieren, findet sich der niedrigste Flächenertrag (3.120 €/m²3.120 €/m²3.120 €/m²3.120 €/m²). Ein ähnliches Bild ergibt sich auch in LauterachLauterachLauterachLauterach und BezauBezauBezauBezau.

- Im Vergleich zur Letztuntersuchung im Jahr 2009 gibt es mehrheitlich keine deutlichen Sprünge bei den Nettoflächen/produktivitäten. Lediglich in LustenauLustenauLustenauLustenau konnte eine starke Erhöhung in den letzten 7 Jahren, bedingt durch die Ansiedelung einer Reihe von kleinflächigen Anbietern sowie der Schließung eines Möbelhauses, geortet werden. Im Langfristvergleich 2001/2015 konnte nur in zwei Standorten (Bludenz/Bürs, Dornbirn), welche in diesem Zeitraum eine hohe Anzahl von zumeist discountorientierten Fachmärkten vorgenommen haben, Produktivitätsrückgänge festgestellt werden.

- Bei den Orts/ bzw. Stadtkern/bezogenen Flächenproduktivitäten liegt WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt ebenfalls mit einem Wert von 5.090 €/m2 an erster Stelle aller begutachteten Gemeinden. Von den größeren Einkaufsdestinationen hat BregenzBregenzBregenzBregenz deutlich bessere Werte als die Mitwerberstandorte Bludenz/Bürs, Dornbirn, Feldkirch.

Graphik Graphik Graphik Graphik 39393939 –––– Flächenproduktivität Flächenproduktivität Flächenproduktivität Flächenproduktivität –––– zentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandorte


3.120

3.170

3.360

3.640

3.650

3.700

3.900

3.920

4.140

4.160

4.220

4.270

4.480

4.630

5.120

0 2.000 4.000 6.000

Hohenems

Lauterach

Bezau

Hittisau

Rankweil

Bludenz/Bürs

Egg

Dornbirn

Feldkirch

Schruns/Tschagguns

Götzis

Hard

Bregenz

Lustenau

Wolfurt


Flächenproduktivität je ZentralortFlächenproduktivität je ZentralortFlächenproduktivität je ZentralortFlächenproduktivität je Zentralort


77

Graphik Graphik Graphik Graphik 40404040 –––– OrtsOrtsOrtsOrts/////Stadtkern/Stadtkern/Stadtkern/Stadtkern////Flächenproduktivität Flächenproduktivität Flächenproduktivität Flächenproduktivität –––– zentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandorte


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 32323232:::: Flächenproduktivität zentrale Handelsstandorte Veränderungen zu Flächenproduktivität zentrale Handelsstandorte Veränderungen zu Flächenproduktivität zentrale Handelsstandorte Veränderungen zu Flächenproduktivität zentrale Handelsstandorte Veränderungen zu 2009 und 20012009 und 20012009 und 20012009 und 2001


FazitFazitFazitFazit //// FlächenproduktivitätFlächenproduktivitätFlächenproduktivitätFlächenproduktivität

Nicht nur dank des hohen Frankenkurses und des dadurch aus/gelösten Zustroms sehr kaufkraftstarker KonsumentInnen, sondern auch aufgrund der hohen Einkommensniveaus vor Ort, zählt der Vorarlberger Einzelhandel zu den produktivstenproduktivstenproduktivstenproduktivsten Handelsbereichen in Österreich.

2.450

3.720

3.800

3.820

3.910

3.950

3.980

4.270

4.340

4.340

4.470

4.500

4.520

4.550

5.120

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Lauterach

Bludenz/Bürs

Hittisau

Hard

Egg

Dornbirn

Schruns/Tschagguns

Bezau

Feldkirch

Götzis

Rankweil

Lustenau

Bregenz

Hohenems

Wolfurt


innerstädtische Flächenproduktivitätinnerstädtische Flächenproduktivitätinnerstädtische Flächenproduktivitätinnerstädtische Flächenproduktivität//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////

GemeindeGemeindeGemeindeGemeinde 2001200120012001 2009200920092009 2015201520152015Entwick lungEntwick lungEntwick lungEntwick lung

2009/20152009/20152009/20152009/2015

Entwick lung Entwick lung Entwick lung Entwick lung

2001/20152001/20152001/20152001/2015

Bludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/Bürs 3840* 3.730 3.700 /1% /4%

BregenzBregenzBregenzBregenz 3.680 4.400 4.480 2% 22%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 4.410 3.790 3.920 3% /11%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 3.820 4.040 4.140 2% 8%

GötzisGötzisGötzisGötzis 3.620 4.210 4.220 0% 17%

HardHardHardHard 2.420 3.900 4.270 9% 76%

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 2.570 2.900 3.120 8% 21%

LauterachLauterachLauterachLauterach 1.820 3.450 3.170 /8% 74%

LustenauLustenauLustenauLustenau 2.510 3.640 4.630 27% 84%

RankweilRankweilRankweilRankweil 3.550 3.200 3.650 14% 3%

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 3.350 4.980 5.120 3% 53%

* 2001 Wert gültig für Bludenz, ohne Bürs


78

2.10 Die Bedeutung des online/Handels

Welchen Stellenwert der EEEE////CommerceCommerceCommerceCommerce, also der Einkauf über elektronische Medien (insbesondere Internet und Teleshopping), einnimmt, zeigen die folgenden Auswertungen:

- Insgesamt 5555,4,4,4,4 %%%% des gesamten Vorarlberger Kaufkraftvolumens werden aktuell im E/Commerce gebunden (Anm.: bezogen auf die im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Einzelhandels/branchen). Die virtuellen Einkaufswelten binden somit €€€€ 104104104104,2,2,2,2 Mio.Mio.Mio.Mio. (Anm.: Berechnungsbasis ist das bereinigte Kaufkraft/Volumen) aus dem Vorarlberger Kaufkraftvolumen. Besonders hohe Abflusswerte zu den diversen online/shopping/Portalen zeigen sich im mittelfristigen Bedarfsbereichmittelfristigen Bedarfsbereichmittelfristigen Bedarfsbereichmittelfristigen Bedarfsbereich (12,5 %; 50,5 Mio. €).

- Nach Warengruppen differenziert, ergeben sich große Unter/schiede. Der stationäre Vorarlberger BuchBuchBuchBuch//// und SchreibSchreibSchreibSchreib////warenhandelwarenhandelwarenhandelwarenhandel verliert mit 25252525 %%%% den höchsten Anteil an die online/Konkurrenz, gefolgt von ElekElekElekElektrogerätentrogerätentrogerätentrogeräten (16 %), OberbOberbOberbOberbeeeekleidung kleidung kleidung kleidung (11 %) und Schuhe/Lederwaren Schuhe/Lederwaren Schuhe/Lederwaren Schuhe/Lederwaren (10 %). In den Bereichen BlumenBlumenBlumenBlumen und LebensmLebensmLebensmLebensmittelittelittelittel spielt der Einkauf über elektronische Medien derzeit noch eine untergeordnete Rolle.

- Im BezirkBezirkBezirkBezirk DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn leben Vorarlbergs Internet/affinste Konsument/Innen (5,7 %).

- Die Auswertung der alterspezifischen online/Einkaufsneigung zeigt, dass vor allem die jüngeren Vorarlberger KonsumentInnenjüngeren Vorarlberger KonsumentInnenjüngeren Vorarlberger KonsumentInnenjüngeren Vorarlberger KonsumentInnen (bis 45 %) verstärkt virtuell shoppen, insbesondere Modeartikel (Bekleidung, Schuhe) und Bücher.

Graphik Graphik Graphik Graphik 41414141 –––– onlineonlineonlineonline////Umsatzanteil in Umsatzanteil in Umsatzanteil in Umsatzanteil in VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg


5,4%

6,5%

12,5%

1,4%

0% 3% 6% 9% 12% 15%

gesamt

langfristiger Bedarf

mittelfristiger Bedarf

kurzfristiger Bedarf

Anteil am KaufkraftvolumenAnteil am KaufkraftvolumenAnteil am KaufkraftvolumenAnteil am Kaufkraftvolumen

Anteil des EAnteil des EAnteil des EAnteil des E////commerce 2015commerce 2015commerce 2015commerce 2015


79

Graphik Graphik Graphik Graphik 42424242 –––– onlineonlineonlineonline////Umsatzanteil in Umsatzanteil in Umsatzanteil in Umsatzanteil in Vorarlberg Vorarlberg Vorarlberg Vorarlberg //// WarengruppenWarengruppenWarengruppenWarengruppen


Graphik Graphik Graphik Graphik 43434343 –––– onlineonlineonlineonline////Umsatzanteile auf BezirksebeneUmsatzanteile auf BezirksebeneUmsatzanteile auf BezirksebeneUmsatzanteile auf Bezirksebene


1%

1%

2%

3%

5%

5%

5%

5%

6%

9%

9%

10%

11%

16%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Lebensmittel

Blumen/Pflanzen

Eisenwaren/Baumarkt




Uhren/Schmuck

gesamt

Foto/Optik/Akustik

Sportartikel/Fahrräder

Spielwaren/Hobbyartikel

Schuhe/Lederwaren

Oberbekleidung

Elektrogeräte



Anteil des EAnteil des EAnteil des EAnteil des E////commerce 2015commerce 2015commerce 2015commerce 2015//// nach Warengruppen nach Warengruppen nach Warengruppen nach Warengruppen ////

4,8%

5,4%

5,4%

5,5%

5,7%

0% 2% 4% 6% 8%

Bludenz

Bregenz

gesamt

Feldkirch

Dornbirn


Anteil des EAnteil des EAnteil des EAnteil des E////commerce 2015commerce 2015commerce 2015commerce 2015//// nach Bezirk nach Bezirk nach Bezirk nach Bezirk ////


80

Graphik Graphik Graphik Graphik 44444444 –––– InternetInternetInternetInternet////Nutzung zum oNutzung zum oNutzung zum oNutzung zum onlinenlinenlinenline////Einkauf Einkauf Einkauf Einkauf –––– Vbger KonsumentInnenVbger KonsumentInnenVbger KonsumentInnenVbger KonsumentInnen


Graphik Graphik Graphik Graphik 45454545 –––– InternetInternetInternetInternet////Nutzung zum onlineNutzung zum onlineNutzung zum onlineNutzung zum online////Einkauf Einkauf Einkauf Einkauf –––– Vbger KonsumentInnenVbger KonsumentInnenVbger KonsumentInnenVbger KonsumentInnen


FazitFazitFazitFazit –––– Bedeutung des onlineBedeutung des onlineBedeutung des onlineBedeutung des online////HandelsHandelsHandelsHandels

Der Umsatzanteil des online/Einzelhandels wird auch in den nächsten Jahren weiter ansteigenweiter ansteigenweiter ansteigenweiter ansteigen und auch Waren und Güter stärker betreffen (z.B.: Lebensmittel), welche bislang noch geringe „virtuelle“ Umsatzwerte aufweisen. Die Antwort des stationären Einzelhandels auf diese Herausforderungen muss aus einem Bündel unterschiedlicher Maßnahmen (z.B.: stärkere Inszenierung der Einkaufsstandorte, Ausbau der Fachberatungskompetenz, „multichannel“/ Konzepte, etc.) bestehen. Weitere undifferenzierte Flächenexpansionundifferenzierte Flächenexpansionundifferenzierte Flächenexpansionundifferenzierte Flächenexpansion ist sicherlich kein adäquateskein adäquateskein adäquateskein adäquates Mittel.


81

3333 Angebotsstrukturen Angebotsstrukturen Angebotsstrukturen Angebotsstrukturen


82

3.1 Gesamt/Verkaufsflächen

Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich mit der Darstellung der Verkaufsflächen im Vorarlberger Untersuchungsgebiet. Aufbauend auf der im Kapitel 1/1.5.2. dargestellten Methodik erfasste das GutachterInnen/Team sämtliche endverbraucherorientierte Einzelhandels/ bzw. Ladenhandwerksbetriebe im gesamten Ortsgesamten Ortsgesamten Ortsgesamten Orts//// bzw. Stadtgebiet bzw. Stadtgebiet bzw. Stadtgebiet bzw. Stadtgebiet der untersuchten 15 15 15 15 zentralenzentralenzentralenzentralen HandelsstandorteHandelsstandorteHandelsstandorteHandelsstandorte. Neben der detaillierten Darstellung und Interpretation der untersuchten zentralen Handels/standort/Verkaufsflächen nahm die CIMA auch eine eingehende eingehende eingehende eingehende Erfassung Erfassung Erfassung Erfassung der Gesamtverkaufsflächen Gesamtverkaufsflächen Gesamtverkaufsflächen Gesamtverkaufsflächen aller übrigen GemeindenGemeindenGemeindenGemeinden im Bundesland vor.


- Im gesamten Bundesland Vorarlberg befinden sich 529.150 m²529.150 m²529.150 m²529.150 m² an Verkaufsflächen. Mit 433.200 m²433.200 m²433.200 m²433.200 m² entfällt ein Anteil von 82 %82 %82 %82 % auf die 15 untersuchten Handelsstandorte.

- KurzKurzKurzKurz//// und langfristige langfristige langfristige langfristige SortimenteSortimenteSortimenteSortimente beanspruchen jeweils rund ein Drittel aller Verkaufsflächen im Bundesland. Mittelfrist/Sortimente nehmen 27 % der Flächen ein.

- Im Vergleich zu anderen Bundesländern weist Vorarlberg – bei gesamtheitlicher Betrachtung / eine eher durchschnittliche eher durchschnittliche eher durchschnittliche eher durchschnittliche VerkaufsflächengrößeVerkaufsflächengrößeVerkaufsflächengrößeVerkaufsflächengröße gemessen an der EinwohnerInnenzahl (1,4 m2) auf. Die Bundesländer Salzburg (1,9 m2/Ew.), Nieder/ und Oberösterreich (je 1,7 m2/Ew.) sowie das Burgenland (1,6 m2/Ew.) liegen vor dem „Ländle“.

Graphik Graphik Graphik Graphik 46464646 –––– GeGeGeGesamtverkaufsfläche im Bundesland Vorarlbergsamtverkaufsfläche im Bundesland Vorarlbergsamtverkaufsfläche im Bundesland Vorarlbergsamtverkaufsfläche im Bundesland Vorarlberg


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 33333333:::: Verkaufsflächen in Vorarlberg nach Bedarfsgruppen Verkaufsflächen in Vorarlberg nach Bedarfsgruppen Verkaufsflächen in Vorarlberg nach Bedarfsgruppen Verkaufsflächen in Vorarlberg nach Bedarfsgruppen


433.200

95.950

529.150

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Zentralorte restl. Gemeinden Gesamt/Vkfl.

in m²in m²in m²in m²

GesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsflächeLand Vorarlberg 2015Land Vorarlberg 2015Land Vorarlberg 2015Land Vorarlberg 2015

Vkf l in m²Vkf l in m²Vkf l in m²Vkf l in m² Ante i lAnte i lAnte i lAnte i l

kurzfristiger Bedarf 181.500 34%

mittelfristiger Bedarf 142.500 27%

langfristiger Bedarf 181.900 34%

sonstiger Bedarf 23.250 4%

Gesam t/Vkf l .Gesam t/Vkf l .Gesam t/Vkf l .Gesam t/Vkf l . 529.150529.150529.150529.150 100%100%100%100%


83

3.1.23.1.23.1.23.1.2 Bezirks/RegionsBezirks/RegionsBezirks/RegionsBezirks/Regions////weite Ergebnisseweite Ergebnisseweite Ergebnisseweite Ergebnisse

- Der Bezirk Bezirk Bezirk Bezirk Dornbirn Dornbirn Dornbirn Dornbirn weist mit 111154.800 m²54.800 m²54.800 m²54.800 m² die höchste Verkaufs/fläche aller Vorarlberger Teilregionen auf. Annähernd gleichauf liegt BregenzBregenzBregenzBregenz mit 151.850 m²151.850 m²151.850 m²151.850 m².

- Unterschiedlich verhält sich die Verteilung der Verkaufsflächen nach Bedarfsgruppen. Während in BregenzBregenzBregenzBregenz der kurzfristige kurzfristige kurzfristige kurzfristige Bedarfsbereich 40 %Bedarfsbereich 40 %Bedarfsbereich 40 %Bedarfsbereich 40 % aller Flächen vereint, sind es in Dornbirn Dornbirn Dornbirn Dornbirn 26 %26 %26 %26 %. In BludenzBludenzBludenzBludenz sind die Verkaufsflächen bei allen drei Bedarfsgruppen (ausgenommen „sonstige“) relativ gleich verteiltgleich verteiltgleich verteiltgleich verteilt.

- Im Bezug auf die Verkaufsflächendichte ist ebenfalls der Bezirk DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn herauszuheben. Während sich BludenzBludenzBludenzBludenz, FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch und BregenzBregenzBregenzBregenz auf ähnlichen Dichte/Niveaus befinden, entfallen in Dornbirn 1,8 m²1,8 m²1,8 m²1,8 m² an Verkaufsfläche auf jede/n EinwohnerIn.

- 72 %72 %72 %72 % aller Vorarlberger Verkaufsflächen sind im RheintalRheintalRheintalRheintal konzentriert (382.50382.50382.50382.500 m0 m0 m0 m2222). Dies entspricht einer Verkaufsflächendichte von 2,1 m2,1 m2,1 m2,1 m2222 pro EinwohnerIn. Mit knapp 78.000 m² macht der WalgauWalgauWalgauWalgau einen Anteil von 15 % an der gesamten Vorarlberger Verkaufsfläche aus (1,6 m2/Ew.). Auf Gemeinden des BregenzerwaldesBregenzerwaldesBregenzerwaldesBregenzerwaldes entfallen 6 % (31.000 m² oder 1,0 m2/Ew.). Im MontafonMontafonMontafonMontafon konnten knapp 16.100 m2 an Handelsfläche festgestellt werden (1,1 m2/Ew.).

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 34343434:::: Verkaufsflächen Verkaufsflächen Verkaufsflächen Verkaufsflächen VorarlbergerVorarlbergerVorarlbergerVorarlberger Bezirke Bezirke Bezirke Bezirke


Graphik Graphik Graphik Graphik 47474747 –––– Verkaufsfläche pro EinwohnerIn Verkaufsfläche pro EinwohnerIn Verkaufsfläche pro EinwohnerIn Verkaufsfläche pro EinwohnerIn –––– VorarlbergerVorarlbergerVorarlbergerVorarlberger BezirkeBezirkeBezirkeBezirke


kurzfristigkurzfristigkurzfristigkurzfristig m itte lf ristigm itte lf ristigm itte lf ristigm itte lf ristig langfris tiglangfris tiglangfris tiglangfris tig sonstigesonstigesonstigesonstige Gesam tGesam tGesam tGesam t

BludenzBludenzBludenzBludenz 28.550 26.500 27.950 3.500 86.500

BregenzBregenzBregenzBregenz 61.200 36.950 45.600 8.100 151.850

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 40.400 43.800 63.700 6.900 154.800

Fe ldkirchFe ldkirchFe ldkirchFe ldkirch 51.350 35.250 44.650 4.750 136.000

gesam tgesam tgesam tgesam t 181.500181.500181.500181.500 142.500142.500142.500142.500 181.900181.900181.900181.900 23.25023.25023.25023.250 529.150529.150529.150529.150

Verkaufsf läche nach Bezirk und Bedarfsgruppe in m²Verkaufsf läche nach Bezirk und Bedarfsgruppe in m²Verkaufsf läche nach Bezirk und Bedarfsgruppe in m²Verkaufsf läche nach Bezirk und Bedarfsgruppe in m²

1,2

1,3

1,4

1,4

1,8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Bregenz

Feldkirch

gesamt

Bludenz

Dornbirn

in m² pro E inwohnerInin m² pro E inwohnerInin m² pro E inwohnerInin m² pro E inwohnerIn

Verkaufsfläche je EinwohnerInVerkaufsfläche je EinwohnerInVerkaufsfläche je EinwohnerInVerkaufsfläche je EinwohnerIn//// nach Bezirk nach Bezirk nach Bezirk nach Bezirk ////


84

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Zentrale HandelsstandorteZentrale HandelsstandorteZentrale HandelsstandorteZentrale Handelsstandorte////ErgebnisseErgebnisseErgebnisseErgebnisse

- Die größte Handelsfläche bietet Dornbirn Dornbirn Dornbirn Dornbirn mit 106.150 m²106.150 m²106.150 m²106.150 m². Somit entfallen auf die größte Stadt Vorarlbergs 20 %20 %20 %20 % der gesamten Verkaufsfläche im Bundesland. FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch und BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs stellen mit 54.850 m²54.850 m²54.850 m²54.850 m² bzw. 51.250 m²51.250 m²51.250 m²51.250 m² die zweit/ und drittgrößten Handelsstandorte dar.

- Analysiert man die Verkaufsflächen nach den Bedarfsgruppen zeigt sich, dass vor allem LauterachLauterachLauterachLauterach ein enormes Übergewicht bei den langfristigen Sortimenten aufweist (75 % der lokalen Handelsareale).

- Von den kleineren Standorten in den peripheren, ländlichen Regionen Vorarlbergs kann nur SchrunsSchrunsSchrunsSchruns////TschaggunsTschaggunsTschaggunsTschagguns über eine größere, vor allem auch im mittelfristigen Bedarfsgütersektor, Verkaufsfläche aufweisen. BezauBezauBezauBezau und HittisauHittisauHittisauHittisau haben die Verkaufsflächenschwerpunkte eindeutig bei den „nahversorgungs/relevanten“ Branchen.

- Die Zeitreihenanalyse zeigt, insbesondere im Langfrist/Vergleich zu 2001 bei beinahe allen Orten (ausgenommen LustenauLustenauLustenauLustenau und WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt) eine Verkaufsflächensteigerung. Besonders hoch fiel dieser Anstieg in HohenemsHohenemsHohenemsHohenems durch das Entstehen/Erweiterung des Ems/Parks aus. In den letzten 7 Jahren bremste sich das Verkaufsflächenwachstum bei vielen begutachteten Zentralorten jedoch stark ein. Lediglich in GötzisGötzisGötzisGötzis, HohenemsHohenemsHohenemsHohenems, LauterachLauterachLauterachLauterach, HardHardHardHard und BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs wurden aufgrund von Neuansiedelungen und Erweiterungen bestehender größerflächiger Anbieter die Verkaufsflächen in höherem Ausmaß erhöht.

Graphik Graphik Graphik Graphik 48484848 –––– GesamtGesamtGesamtGesamt////Verkaufsfläche zentrale HandelsstandorteVerkaufsfläche zentrale HandelsstandorteVerkaufsfläche zentrale HandelsstandorteVerkaufsfläche zentrale Handelsstandorte


2.300

4.950

6.250

7.550

10.600

15.050

18.300

22.700

24.800

28.950

30.400

49.100

51.250

54.850

106.150

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Hittisau

Wolfurt

Bezau

Egg

Schruns/Tschagguns

Hard

Lustenau

Götzis

Rankweil

Lauterach

Hohenems

Bregenz

Bludenz/Bürs

Feldkirch

Dornbirn

in m²in m²in m²in m²

VerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsfläche//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////


85

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 35353535:::: Verkaufsflächen Verkaufsflächen Verkaufsflächen Verkaufsflächen –––– zentralezentralezentralezentrale HandelsHandelsHandelsHandelsstandortestandortestandortestandorte


Graphik Graphik Graphik Graphik 49494949 –––– Vkfl.Vkfl.Vkfl.Vkfl. zentrale Hazentrale Hazentrale Hazentrale Handelsstandorte ndelsstandorte ndelsstandorte ndelsstandorte –––– Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001––––2009200920092009////2015201520152015


kurzfristigkurzfristigkurzfristigkurzfristig m itte lf ristigm itte lf ristigm itte lf ristigm itte lf ristig langfristiglangfristiglangfristiglangfristig sonstigesonstigesonstigesonstige SummeSummeSummeSumme

BezauBezauBezauBezau 2.300 1.850 2.000 100 6.250

Bludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/BürsBludenz/Bürs 11.700 16.700 21.300 1.550 51.250

BregenzBregenzBregenzBregenz 18.050 15.150 12.950 2.950 49.100

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 20.050 33.350 48.750 4.000 106.150

EggEggEggEgg 3.300 3.000 700 550 7.550

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 16.850 16.350 18.950 2.700 54.850

GötzisGötzisGötzisGötzis 9.500 9.050 3.500 650 22.700

HardHardHardHard 7.350 5.100 1.600 1.000 15.050

HittisauHittisauHittisauHittisau 1.300 200 700 100 2.300

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 10.050 7.150 12.300 900 30.400

LauterachLauterachLauterachLauterach 5.800 1.100 21.750 300 28.950

LustenauLustenauLustenauLustenau 10.300 3.300 2.650 2.050 18.300

Rankwe ilRankwe ilRankwe ilRankwe il 9.950 7.600 6.700 550 24.800

Schruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/Tschagguns 5.350 3.050 1.800 400 10.600

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 2.650 1.150 900 250 4.950

Verte i lung der Verkaufsf läche nach Bedarfsgruppen in m ²Verte i lung der Verkaufsf läche nach Bedarfsgruppen in m ²Verte i lung der Verkaufsf läche nach Bedarfsgruppen in m ²Verte i lung der Verkaufsf läche nach Bedarfsgruppen in m ²

/23%

/4%

/2%

6%

9%

9%

14%

15%

17%

18%

24%

/11%

3%

16%

22%

/14%

52%

18%

29%

24%

114%

36%

/40% /20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Lustenau

Dornbirn

Rankweil

Bregenz

Wolfurt

Feldkirch

Bludenz/Bürs

Hard

Lauterach

Hohenems

Götzis

VerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsfläche//// Veränderung zu 2001 und 2009 Veränderung zu 2001 und 2009 Veränderung zu 2001 und 2009 Veränderung zu 2001 und 2009 ////

2001 2009


86

Graphik Graphik Graphik Graphik 50505050 –––– Vkfl.Vkfl.Vkfl.Vkfl. pro EinwohnerIn pro EinwohnerIn pro EinwohnerIn pro EinwohnerIn –––– zentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandorte


Fazit Fazit Fazit Fazit //// VerkaufsflächenVerkaufsflächenVerkaufsflächenVerkaufsflächen

Der Vergleich der landesweiten Verkaufsflächendichte von Vorarlberg mit den Werten anderer österreichischer Bundesländer ist nur sehr sehr sehr sehr bedingt bedingt bedingt bedingt zulässig. Während beispielsweise das Burgenland, Nieder/ und Oberösterreich über „topographische“ (z.B.: wesentlich mehr verfüg/bares Bauland) und verkehrstechnische (z.B.: größere Dichte an über/regionalen bzw. gut ausgebauten Verkehrswegen) Vorteile verfügen, sind diese Rahmenbedingungen in Vorarlberg im Wesentlichen nur im Rheintal gegeben.

Aufgrund der guten topographischen, verkehrstechnischen, infra/strukturellen Voraussetzungen sowie des hohen „Wohlstandsniveaus“ ist das Vorarlberger Rheintal für den expandierenden Einzelhandelexpandierenden Einzelhandelexpandierenden Einzelhandelexpandierenden Einzelhandel bzw. für HandelsimmobilienHandelsimmobilienHandelsimmobilienHandelsimmobilien////DeveloperDeveloperDeveloperDeveloper sowohl in der Vergangenheit, aktuell und auch mittelfristig ein interessanter Rauminteressanter Rauminteressanter Rauminteressanter Raum. Aus diesem Grund weist dieser Raum auch eine außergewöhnlich hoheaußergewöhnlich hoheaußergewöhnlich hoheaußergewöhnlich hohe Handelsdichte auf. Diese Einzelhandelsdichte konzentriert sich dabei auf einige wenige Räume. In 11 11 11 11 der 29292929 Rheintal/Gemeinden sind 93 %93 %93 %93 % des regionalen Angebots gebündelt.

Die langfristige Trendanalyse (2001/2015) zeigt klar auf, dass vor allem im Zeitraum 2001 bis 2009 ein „Expansions/Boom“ stattfand, insbesondere in FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch, HohenemsHohenemsHohenemsHohenems und RankweilRankweilRankweilRankweil.

0,6

0,8

1,2

1,2

1,7

1,7

1,8

1,9

2,1

2,1

2,2

2,2

3,0

3,0

3,1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Wolfurt

Lustenau

Hard

Hittisau

Bregenz

Feldkirch

Schruns/Tschagguns

Hohenems

Götzis

Rankweil

Egg

Dornbirn

Lauterach

Bludenz/Bürs

Bezau

m² pro EWm² pro EWm² pro EWm² pro EW

Verkaufsfläche pro EinwohnerInVerkaufsfläche pro EinwohnerInVerkaufsfläche pro EinwohnerInVerkaufsfläche pro EinwohnerIn//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////


87

Karte Karte Karte Karte 10101010 Verkaufsfläche pro Ew Verkaufsfläche pro Ew Verkaufsfläche pro Ew Verkaufsfläche pro Ew –––– VorarlbergerVorarlbergerVorarlbergerVorarlberger Zentralorte Zentralorte Zentralorte Zentralorte



88

3.2 Verkaufsflächen nach Lage


- In den 15 „zentralen“ Handelsstandorten Vorarlbergs sind 31313131 %%%% der gesamten Verkaufsflächen in den OrtsOrtsOrtsOrts//// bzw. StadtkernStadtkernStadtkernStadtkernenenenen konzentriert. Weitere 36363636 %%%% befinden sich in sogenannten „integrierten“ Lagen „integrierten“ Lagen „integrierten“ Lagen „integrierten“ Lagen (= Stadtteile, Wohngebiete, etc.). 1/31/31/31/3 der Handelsareale befinden sich an den OrtsOrtsOrtsOrts//// und StadträndernStadträndernStadträndernStadträndern der untersuchten Destinationen.

- Aufgrund der immer größer werdenden Flächenbedarfe sowie Standortanforderungen (schnelle Erreichbarkeit, ausreichend Parkraum) vieler Anbieter im Lebensmittel/, Baumarkt/, Möbel/ und Elektrowarensektor sind die kurz/ (28 %) und langfristigen (18 %) Sortimente nur mehr in sehr geringem Ausmaß in den gewachsenen Handelszonen der Orts/ und Stadtkerne vertreten.

- Im Beobachtungszeitraum 2001 zu 2015 hat sich der Verkaufs/flächenanteil der Orts/ und Stadtkerne deutlich reduziert.

- Im Vergleich zu anderen österreichischen Bundesländern liegt Vorarlberg mit einer Innenstadt/Verkaufsflächenquote von 31313131 %%%% an 2.2.2.2. StelleStelleStelleStelle der aufgelisteten 5 Bundesländer.

Graphik Graphik Graphik Graphik 51515151 –––– Vkfl. in Vkfl. in Vkfl. in Vkfl. in VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg nach Lagennach Lagennach Lagennach Lagen


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 36363636:::: Vkfl. nach Lage und BedarfsgruppenVkfl. nach Lage und BedarfsgruppenVkfl. nach Lage und BedarfsgruppenVkfl. nach Lage und Bedarfsgruppen


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 37373737:::: Vkfl. nach Lage Vkfl. nach Lage Vkfl. nach Lage Vkfl. nach Lage –––– Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001////2009200920092009////2012012012015555


31%

36%

33%

VerkaufsflächenverteilungVerkaufsflächenverteilungVerkaufsflächenverteilungVerkaufsflächenverteilung

//// nach Lage nach Lage nach Lage nach Lage ////

Orts//Stadtkern

integrierte Lage


kurzfr ist i ger kurzfr ist i ger kurzfr ist i ger kurzfr ist i ger

BedarfBedarfBedarfBedarf

mit tel fr i st i ger mit tel fr i st i ger mit tel fr i st i ger mit tel fr i st i ger


langfri st i ger langfri st i ger langfri st i ger langfri st i ger


sonst iger sonst iger sonst iger sonst iger

BedarfBedarfBedarfBedarfgesamtgesamtgesamtgesamt

Orts//Stadtkern 38.300 60.750 28.200 5.700 132.950

integrierte Lage 58.300 32.500 58.700 9.050 158.550

Streu//Peripherielage 37.900 30.850 69.650 3.300 141.700

gesamt 134.500 124.100 156.550 18.050 433.200

2001200120012001 2009200920092009 2015201520152015

Orts//StadtkernOrts//StadtkernOrts//StadtkernOrts//Stadtkern 37% 30% 31%

integrierte Lageintegrierte Lageintegrierte Lageintegrierte Lage 35% 36% 36%

Streu//Peripherie lageStreu//Peripherie lageStreu//Peripherie lageStreu//Peripherie lage 28% 35% 33%


89

Graphik Graphik Graphik Graphik 52525252 –––– InnenstadtInnenstadtInnenstadtInnenstadt////Vkfl. ausgewählter österreichischer BundesländerVkfl. ausgewählter österreichischer BundesländerVkfl. ausgewählter österreichischer BundesländerVkfl. ausgewählter österreichischer Bundesländer


3.2.23.2.23.2.23.2.2 Zentrale HandelsstandorteZentrale HandelsstandorteZentrale HandelsstandorteZentrale Handelsstandorte////ErgebnisseErgebnisseErgebnisseErgebnisse

- Aufgrund des Nicht/Vorhandenseins von peripheren Handelszonen ballt sich das (kleine) Handelsflächenangebot in WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt ausschließlich im Zentrum der Gemeinde. HittisauHittisauHittisauHittisau hat ebenfalls noch die überwiegende Mehrzahl der Verkaufsflächen (86 %) im Ortskern aufzuweisen.

- Trotz des Neubaus eines innerstädtischen Einkaufszentrums (Vinoma Center) hat RankweilRankweilRankweilRankweil, auch aufgrund der hohen Verkaufsflächenballung bei der Autobahnabfahrt, nur mehr ein sehr geringes innerörtliches Handelsflächenangebot vorzuweisen. Ähnliches gilt für HohenemsHohenemsHohenemsHohenems und LustenauLustenauLustenauLustenau.

- Von den größeren Handelsdestinationen Vorarlbergs kann nur die Stadt BregenzBregenzBregenzBregenz über eine entsprechend hohe innerstädtische Verkaufsflächenausstattung verfügen. Bei Realisierung der „Seestadt“ wird dieser Wert weiter steigen und deutlich die 50%/Marke überschreiten. Anzumerken ist jedoch, dass bei separater Betrachtung der Handelsangebote von BludenzBludenzBludenzBludenz und BürsBürsBürsBürs, die „Alpenstadt“ 2/3 ihrer Handelsangebote im historischen Stadtkern beherbergt.

- Seit 2001200120012001 reduzierte sich das innerstädtische Handelsangebot vor allem in HohenemsHohenemsHohenemsHohenems (von 42 auf 14 %) und FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch (von 43 auf 27 %) am stärksten. GötzisGötzisGötzisGötzis konnte, trotz Ansiedelungen in integrierten und peripheren Lagen, dank des „Garnmarkt“/Projektes seine innerörtlichen Verkaufsflächen am deutlichsten steigern (von 54 auf 64 %).

19%

20%

22%

31%

33%

0% 10% 20% 30% 40%

Burgenland

Oberösterreich

Niederösterreich

Vorarlberg

Salzburg

Verkaufsflächenanteil OrtsVerkaufsflächenanteil OrtsVerkaufsflächenanteil OrtsVerkaufsflächenanteil Orts/////Stadtzentrum/Stadtzentrum/Stadtzentrum/Stadtzentrum//// Vergleich Bundesländer Vergleich Bundesländer Vergleich Bundesländer Vergleich Bundesländer ////


90

Graphik Graphik Graphik Graphik 53535353 –––– InnenstadtInnenstadtInnenstadtInnenstadt////Vkfl.anteile Vkfl.anteile Vkfl.anteile Vkfl.anteile zentralezentralezentralezentrale HandelsHandelsHandelsHandelsstandortestandortestandortestandorte


Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 38383838:::: InnenstadtInnenstadtInnenstadtInnenstadt////Verkaufsfläche deVerkaufsfläche deVerkaufsfläche deVerkaufsfläche der zentralen Handelsstandorte r zentralen Handelsstandorte r zentralen Handelsstandorte r zentralen Handelsstandorte –––– Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001////2009200920092009////2012012012015555


14%

15%

17%

22%

24%

27%

28%

28%

39%

43%

44%

46%

64%

86%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hohenems

Rankweil

Lustenau

Hard

Dornbirn

Feldkirch

Egg

Bludenz/Bürs

Lauterach

Bregenz

Bezau

Schruns/Tschagguns

Götzis

Hittisau

Wolfurt

Anteil Verkaufsfläche im OrtsAnteil Verkaufsfläche im OrtsAnteil Verkaufsfläche im OrtsAnteil Verkaufsfläche im Orts/////Stadtzentrum/Stadtzentrum/Stadtzentrum/Stadtzentrum//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////

2001200120012001 2009200920092009 2015201520152015

Bludenz*Bludenz*Bludenz*Bludenz* 65% 63% 66%

BregenzBregenzBregenzBregenz 48% 43% 43%

DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn 25% 24% 24%

FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch 43% 29% 27%

GötzisGötzisGötzisGötzis 54% 56% 64%

HardHardHardHard 30% 26% 22%

HohenemsHohenemsHohenemsHohenems 42% 17% 14%

LauterachLauterachLauterachLauterach 48% 46% 39%

LustenauLustenauLustenauLustenau 14% 13% 17%

Rankwei lRankwei lRankwei lRankwei l 21% 15% 15%

WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt 100% 100% 100%

BezauBezauBezauBezau *nicht untersucht *nicht untersucht 44%

EggEggEggEgg *nicht untersucht *nicht untersucht 28%

HittisauHittisauHittisauHittisau *nicht untersucht *nicht untersucht 86%

Schruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/TschaggunsSchruns/Tschagguns *nicht untersucht *nicht untersucht 46%

* für Vergleichbarkeit mit 2001 & 2009 nur Bludenz


91

FazitFazitFazitFazit –––– Verkaufsfläche nach LageVerkaufsfläche nach LageVerkaufsfläche nach LageVerkaufsfläche nach Lage

Vorarlbergs Einzelhandel findet weitgehendweitgehendweitgehendweitgehend außerhalbaußerhalbaußerhalbaußerhalb der gewachsenen OrtsOrtsOrtsOrts//// und StadtkerneStadtkerneStadtkerneStadtkerne statt. Dieser niedrige Anteil der Verkaufsflächen generiert – wie in vielen anderen österreichischen Bundesländern / mittlerweile eine Reihe von Problemen für innerörtliche Lagen wie zum Beispiel:

Verdichtung des Angebots auf wenige KernbereicheVerdichtung des Angebots auf wenige KernbereicheVerdichtung des Angebots auf wenige KernbereicheVerdichtung des Angebots auf wenige Kernbereiche

Im Zuge der City/Qualitätschecks konnte die CIMA in einer Reihe von Handelszentren (z.B.: Bludenz, Bregenz, Hard, Lustenau, Rankweil) den generellen (Österreich/weiten) Trend feststellen, dass sich die Orts//Stadtkern/Handelsstandorte auf einige wenige Lagen verdichten, ehemals gute B/Lagen sich allenfalls in C/Lagen umwandeln und Angebotsstrukturen in C/Lagen komplett verschwinden. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung liegt im starken Ausbau der peripheren Angebotsstrukturen sowohl in der eigenen Gemeinde als auch in den nahen Konkurrenzzentren in den letzten Jahren, samt nicht mehr ausreichend vorhandenem Frequenzpotenzial für den City/Handel. Zudem sind die Immobilienstrukturen in vielen der genannten Stand/orte in einem nicht mehr zeitgemäßen bzw. marktfähigen Zustand.

„Austrocknung“ kleinregionaler Versorgungszentren„Austrocknung“ kleinregionaler Versorgungszentren„Austrocknung“ kleinregionaler Versorgungszentren„Austrocknung“ kleinregionaler Versorgungszentren

Insbesondere die kleineren Handelszentren Vorarlbergs sowohl im Rheintal als auch im Bregenzerwald sehen sich im innerörtlichen Kern der konkreten Gefahr ausgesetzt, dass die bisherigen Angebots/strukturen, insbesondere im mittel/ und langfristigen Bedarfsgüter/bereich weiter stark reduziert werden und somit nur mehr einige wenige Anbieter im Nahversorgungsbereich übrig bleiben werden. GötzisGötzisGötzisGötzis bildet dabei jedoch eine Ausnahme und konnte entsprechend attraktive Handelsangebote neu schaffen bzw. im Zentrum der Marktgemeinde halten.

mittelfristig mittelfristig mittelfristig mittelfristig //// touristisch unattraktive Ortstouristisch unattraktive Ortstouristisch unattraktive Ortstouristisch unattraktive Orts//// und Stadtkerneund Stadtkerneund Stadtkerneund Stadtkerne

Auch in einigen für den lokalen und regionalen Tourismus bedeut/samen Ortskernen (z.B.: Bezau, Egg, Tschagguns, etc.) ist die Gefahr gegeben, dass durch den sukzessiven Bedeutungsverlust des (inhabergeführten) Handels diese kleineren Zentren und somit auch das gesamte Tourismusgebiet mittel/ bis langfristig für TouristInnen (Aufenthalts/)Attraktivität einbüssen. Ausnahme bildet dabei SchrunsSchrunsSchrunsSchruns, in welchem sich der lokale Einzelhandel stark auf die touristischen Bedürfnisse eingestellt hat und der Ortskern über adäquate, attraktive Betriebe und Handelsangebote verfügt.

lokale Nahversorgung siclokale Nahversorgung siclokale Nahversorgung siclokale Nahversorgung sichert auch wohnbelebte Ortshert auch wohnbelebte Ortshert auch wohnbelebte Ortshert auch wohnbelebte Orts/////Stadtkerne/Stadtkerne/Stadtkerne/Stadtkerne

Die Bedarfsgruppen/spezifischen Auswertungen zeigten, dass der Ver/kaufsflächenanteil von nahversorgungsrelevanten Sortimenten bzw. Anbietern (Lebensmittel, Bäcker, Fleischer, Drogeriewaren, etc.) in den Ortskernen der zentralen Vorarlberger Handelsstandorte unter 30 % liegt. Empirische Untersuchungen der Universität Linz zeigten bereits vor einigen Jahren auf, dass ein wesentlicher Entscheidungsgrund zur Begründung eines Wohnstandorts in einem Orts/ und Stadtkern auch das Vorhandensein entsprechender Nahversorger, insbesondere eines Lebensmittelmarkts (innerhalb von weniger als 5 Gehminuten) ist.


92

3.3 Betriebstypenstruktur In den zentralen Handelsstandorten im Bundesland Vorarlberg sind folgende Betriebstypenstrukturen vorhanden:

- Betrachtet man die absolute Gesamtzahl der untersuchten Einzelhandelsbetriebe in den 15 zentralen Handelsstandorten, so ist festzustellen, dass der Betriebstyp FachgeschäftFachgeschäftFachgeschäftFachgeschäft nach wie vor die Mehrzahl der Unternehmen stellt (84 %).

- Vergleicht man hingegen den Anteil der FachgeschäftsFachgeschäftsFachgeschäftsFachgeschäfts////VerVerVerVer////kaufsflächenkaufsflächenkaufsflächenkaufsflächen zur Gesamtverkaufsfläche, so ergeben sich erheblich andere Werte. Im Bundesland Vorarlberg haben die Fachge/schäfte nur mehr einen 44441111%igen Anteil%igen Anteil%igen Anteil%igen Anteil am erhobenen Einzelhandelsgesamtareal.

- Ein weiterer interessanter Aspekt der Betriebstypen/spezifischen Auswertung der Verkaufsflächen zeigt, dass sich rund 105.6105.6105.6105.600 00 00 00 m2m2m2m2 aller Handelsareale zentraler Vorarlberger Handelsstandorte in FachmarktFachmarktFachmarktFachmarkt//// und EinkaufszentrenEinkaufszentrenEinkaufszentrenEinkaufszentren befinden. Somit liegen 24242424 %%%% der Verkaufsflächen zentraler Handelsstandorte in diesen Zentren. Der Österreich/weite Durchschnittswert beträgt 19 %.

Graphik Graphik Graphik Graphik 54545454 –––– Betriebstypenstruktur auf Betriebstypenstruktur auf Betriebstypenstruktur auf Betriebstypenstruktur auf ZentralortsZentralortsZentralortsZentralorts////EbeneEbeneEbeneEbene


84%

41%

8%

23%

3%

9%

4%

16%

1%

1%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nach Anzahl der Betriebe

nach Verkaufsfläche

Verteilung der Betriebstypen 2015Verteilung der Betriebstypen 2015Verteilung der Betriebstypen 2015Verteilung der Betriebstypen 2015

Fachgeschäft FachmarktDiscounter Super//Verbrauchermarkt

Kaufhaus SportkaufhausEinrichtungshaus


93

Graphik Graphik Graphik Graphik 55555555 –––– Betriebstypenstruktur Betriebstypenstruktur Betriebstypenstruktur Betriebstypenstruktur –––– Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001////2009200920092009////2012012012015555


84%

80%

84%

47%

40%

41%

8%

10%

8%

20%

22%

25%

5%

5%

4%

18%

17%

16%

3%

4%

3%

5%

9%

9%

0,5%

0,2%

0,2%

10%

11%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2001

2009

2015

2001

2009

2015

nach

Anzah

l der B

etrieb

ena

ch V

erka

ufsfläch

e

BetriebstypenverteilungBetriebstypenverteilungBetriebstypenverteilungBetriebstypenverteilungVergleich 2001 Vergleich 2001 Vergleich 2001 Vergleich 2001 //// 2009 2009 2009 2009 //// 2015201520152015

Fachgeschäft Fachmarkt Supermarkt Discounter Einrichtunghaus


94

3.4 Filialisierungsgrad Der Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad gibt an, wie hoch der Anteil der Filialbetriebe an der Gesamtzahl der Einzelhandelsunternehmen ist. Diese Kennzahl ist ein Gradmesser für die Individualität bzw. UniformitätGradmesser für die Individualität bzw. UniformitätGradmesser für die Individualität bzw. UniformitätGradmesser für die Individualität bzw. Uniformität des Angebots und wird sowohl als Anteil an der Betriebsanzahl als auch an der Verkaufsfläche ausgewiesen.

- 43%43%43%43% aller Vorarlberger Handelsbetriebe in den 15 begutachteten Standorten sind Filialunternehmen, wobei der Filialanteil gemessen an der Verkaufsfläche bei 74747474 %%%% liegt. Während zwischen 2009 und 2015 kaum Änderungen im Filialisierungsgrad feststellbar waren, hat sich der absolute Anteil nicht/inhaber/geführter Betriebe seit 2001 deutlich erhöht.

- Im Österreich/weiten Vergleich hat Vorarlberg beinahe idente Filialisierungs/Kennzahlen wie das Bundesland Salzburg.

- Aufgrund der ausgeprägten peripheren Handelsangebote sowie bereits stark ausgedünnter Orts/ und Stadtkerne haben BludenzBludenzBludenzBludenz////BürsBürsBürsBürs sowie RankweilRankweilRankweilRankweil die höchsten Filialisierungsgrade in Vorarlberg vorzuweisen.

- In den drei analysierten BregenzerwaldBregenzerwaldBregenzerwaldBregenzerwald////GemeindenGemeindenGemeindenGemeinden ist die inhabergeführte Handelsstruktur noch sehr dominant.

Graphik Graphik Graphik Graphik 56565656 –––– Filialisierungsgrad auf Filialisierungsgrad auf Filialisierungsgrad auf Filialisierungsgrad auf VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg////EbeneEbeneEbeneEbene


74%

43%

0% 20% 40% 60% 80%

nach Verkaufsfläche

Filialisierungs/grad

FilialisierungsgradFilialisierungsgradFilialisierungsgradFilialisierungsgrad


95

Graphik Graphik Graphik Graphik 57575757 –––– Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad –––– Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001Vergleich 2001////2009200920092009////2015201520152015


Graphik Graphik Graphik Graphik 58585858 –––– Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad –––– BenchmarksBenchmarksBenchmarksBenchmarks österreichischer Bundesländerösterreichischer Bundesländerösterreichischer Bundesländerösterreichischer Bundesländer


43% 43%39%

74% 71%

61%

0%

20%

40%

60%

80%

2015 2009 2001

FilialisierungsgradFilialisierungsgradFilialisierungsgradFilialisierungsgradVergleich 2001 Vergleich 2001 Vergleich 2001 Vergleich 2001 //// 2009 2009 2009 2009 //// 2015201520152015

Filialisierungsgrad VKFL/Anteil Filialen

70%

73%

74%

82%

83%

84%

38%

42%

43%

50%

47%

57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wien

Salzburg

Vorarlberg

Oberösterreich

Niederösterreich

Burgenland

FilialisierungsgradFilialisierungsgradFilialisierungsgradFilialisierungsgrad//// Vergleich ausgewählte Bundesländer Vergleich ausgewählte Bundesländer Vergleich ausgewählte Bundesländer Vergleich ausgewählte Bundesländer ////

Filialisierungsgrad Vkfl/Anteil Filialen


96

Graphik Graphik Graphik Graphik 59595959 –––– Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad Filialisierungsgrad –––– zentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandortezentrale Handelsstandorte


Fazit Fazit Fazit Fazit //// FiliFiliFiliFilialisierungsgradalisierungsgradalisierungsgradalisierungsgrad

Der bereits hohe Filialisierungsgrad in Vorarlberg ist indifferentindifferentindifferentindifferent zu beurteilen.

Einerseits zeigt dieser Wert, dass Vorarlberg ein interessanterinteressanterinteressanterinteressanter und attraktiver Investitionsstandortattraktiver Investitionsstandortattraktiver Investitionsstandortattraktiver Investitionsstandort für Handelsfilialisten ist; andererseits wird das Handelsangebot in vielen Einkaufsstädten immer austauschaustauschaustauschaustausch//// und vergleichbarervergleichbarervergleichbarervergleichbarer. Neben dem Verlust der lokalen „Handelsidentität“ determiniert der hohe Anteil von Filialisten auch Orts/ und Stadt/marketingaktivitäten, da Filialbetriebe in der Regel nicht oder nur in sehr geringem Umfang an gemeinschaftlichen KundInnen/Bindungs/aktionen, Events und Werbeaktivitäten teilnehmen.

56%

61%

78%

55%

91%

81%

55%

71%

65%

72%

59%

77%

67%

81%

36%

41%

35%

54%

30%

48%

32%

22%

44%

42%

43%

31%

46%

40%

56%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wolfurt

Schruns/Tschagguns

Rankweil

Lustenau

Lauterach

Hohenems

Hittisau

Hard

Götzis

Feldkirch

Egg

Dornbirn

Bregenz

Bludenz/Bürs

Bezau

FilialisierungsgradFilialisierungsgradFilialisierungsgradFilialisierungsgrad//// nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort nach Zentralort ////

Filialisierungsgrad Vkfl/Anteil Filialen


97

4444 Rahmenbedingungen des Vorarlberger Handels ausRahmenbedingungen des Vorarlberger Handels ausRahmenbedingungen des Vorarlberger Handels ausRahmenbedingungen des Vorarlberger Handels aus UnternehmerInnenUnternehmerInnenUnternehmerInnenUnternehmerInnen////SichtSichtSichtSicht


98

4.1 Rahmenbedingungen

Welche Rahmenfaktoren sind für den betrieblichen Erfolg ausschlaggebend und wie werden diese Faktoren aus Sicht der Handelsbetriebe beurteilt? Die nachfolgenden Auswertungen der Vorarlberg/weiten Befragung der Handelsbetriebe geben Auskunft über diese Fragestellungen:

- Die Gesamtsituation für den Vorarlberger Einzelhandel in den 15 zentralen Standorten wird aus Sicht der befragten Betriebe mit der eher mäßigen Gesamtnoteeher mäßigen Gesamtnoteeher mäßigen Gesamtnoteeher mäßigen Gesamtnote 2,82,82,82,8 bewertet. Das „Gesamt/zufriedenheitsniveau“ ist beispielsweise in BezauBezauBezauBezau (2,3) RankweilRankweilRankweilRankweil (2,4) und DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn (2,6) am höchsten. Wesentlich kritischer beurteilen HändlerInnen die Standortsituation in WolfurtWolfurtWolfurtWolfurt (3,1) und BludenzBludenzBludenzBludenz (3,0).

- Bei den handelsspezifischen Kriterienhandelsspezifischen Kriterienhandelsspezifischen Kriterienhandelsspezifischen Kriterien wird die Qualität und Frequenzeffekte der innerstädtischen Märkte aus Sicht aller Betriebe in den 15 Standorten am meisten geschätzt. Die Möglichkeit zur Abschöpfung der touristischen Kaufkraft in Stadt und Umgebung sowie die PassantInnenenfrequenzen werden hingegen als stark verbesserbar eingestuft. Während in BludenzBludenzBludenzBludenz und HohenemsHohenemsHohenemsHohenems die handelsspezifischen Kriterien als besonders hemmend für den eigenen Geschäftserfolg beurteilt werden, sind die Betriebe in DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn am zufriedensten. Abgesehen von der touristischen Kaufkraft werden GötzisGötzisGötzisGötzis ebenfalls grundsätzlich gute Noten bei den handelsspezifischen Kriterien durch die lokalen Betriebe zugeordnet.

Graphik Graphik Graphik Graphik 60606060 –––– handelsspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenhandelsspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenhandelsspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenhandelsspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnen////Sicht Sicht Sicht Sicht


2,82,82,82,82,62,62,62,6

3,33,33,33,32,92,92,92,9

2 ,62 ,62 ,62 ,6

3,23,23,23,23,03,03,03,02 ,72 ,72 ,72 ,7

3,03,03,03,02,72,72,72,7

2,12,12,12,1

2,92,92,92,9

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

Bewertung handelsspezifischer KriterienBewertung handelsspezifischer KriterienBewertung handelsspezifischer KriterienBewertung handelsspezifischer Kriterien

Gesamtstadt Innenstadt


99

- Bei den immobilienwirtschaftlichen Kriterienimmobilienwirtschaftlichen Kriterienimmobilienwirtschaftlichen Kriterienimmobilienwirtschaftlichen Kriterien beurteilen Vorarl/berger HändlerInnen die Verfügbarkeit von Ladenlokalen mit am besten. Bei diesem Kriterienset kann BludenzBludenzBludenzBludenz durch das lokale Mietpreisniveau (2,8) sowie die grundsätzliche Verfügbarkeit von Geschäftsflächen (2,7) am besten unter allen abgefragten Standorten punkten. Besonders kritisch werden die Mietpreisniveaus in den drei größeren Städten BregenzBregenzBregenzBregenz, DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn und FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch bewertet (jeweils mit der Note 3,6).

- Deutlich bessere Noten erhalten die verkehrstechnischenverkehrstechnischenverkehrstechnischenverkehrstechnischen und stadtgestalterischenstadtgestalterischenstadtgestalterischenstadtgestalterischen Faktoren. Hier sind insbesondere die Erreichbarkeit mit dem Pkw als auch das Angebot im öffentlichen Nahverkehr zu betonen. Laut den lokalen HändlerInnen ist das ÖPNV/Angebot in DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn am besten ausgebaut. Ähnlich wie in anderen Bundesländern wird auch das Thema Parken bzw. Parkleitsysteme bereits kritisch beurteilt, insbesondere in BregenzBregenzBregenzBregenz, FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch und HohenemsHohenemsHohenemsHohenems (Note 3,0). Deutliche Verbesserungen im Parkleitsystem wünschen sich vor allem die SchrunserSchrunserSchrunserSchrunser Betriebe (Note 3,8) sowie EggerEggerEggerEgger (3,7), BludenzerBludenzerBludenzerBludenzer (3,5) und LustenauerLustenauerLustenauerLustenauer (3,5) HändlerInnen.

Graphik Graphik Graphik Graphik 61616161 –––– immobilienspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenimmobilienspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenimmobilienspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenimmobilienspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnen////Sicht Sicht Sicht Sicht


Graphik Graphik Graphik Graphik 62626262 –––– stadtgestalt. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenstadtgestalt. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenstadtgestalt. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnenstadtgestalt. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnen////Sicht Sicht Sicht Sicht


3,33,33,33,3

2,82,82,82,8

3,23,23,23,2

3,53,53,53,5

3,03,03,03,0

3,23,23,23,2

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Mietpreisniveau Verfügbarkeit von Ladenlokalen Leerflächensituation

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

Bewertung immobilienwirtschaftliche KriterienBewertung immobilienwirtschaftliche KriterienBewertung immobilienwirtschaftliche KriterienBewertung immobilienwirtschaftliche Kriterien


2 ,62 ,62 ,62 ,6

1,91,91,91,9

1,91,91,91,9

3,03,03,03,02,92,92,92,9

2,52,52,52,5

3,13,13,13,1

2,52,52,52,5

1,91,91,91,9

2,82,82,82,8 2,62,62,62,6 2 ,42 ,42 ,42 ,4

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

nach

Sch

ulno

ten

Bewertung der Kriterien Verkehr und GestaltungBewertung der Kriterien Verkehr und GestaltungBewertung der Kriterien Verkehr und GestaltungBewertung der Kriterien Verkehr und Gestaltung



100

4.2 Effekte des hohen Franken/Kurses

Aufgrund des stark gestiegenen Frankenkurses und den damit verbundenen höheren Besuchsfrequenzen der Liechtensteiner und Schweizer KonsumentInnen in Vorarlberg wurden auch die Handelsbetriebe Vorarlbergs zu diesem Thema befragt.

- Demnach hat der deutlich gestiegene Frankenkurs seit 2009 bei knapp 60 %60 %60 %60 % der Betriebe keine deutlichen Auswirkungen auf dem Umsatz.

- Regional differenzierter betrachtet, sind – erwartungsgemäß / im Bezirk BludenzBludenzBludenzBludenz vom „Einkaufsbesuchs/Boom“ der Liechtensteiner und Schweizer BürgerInnen umsatztechnisch kaum größere Auswirkungen feststellbar. Ebenfalls geringe Umsatzeffekte stellen viele Betriebe im Bezirk BregenzBregenzBregenzBregenz, einschließlich in der Landeshauptstadt, fest. Aufgrund der Anziehungskraft der großflächigen Einkaufsagglomerationen ist die Schweizer Kaufkraft im Bezirk DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn und hier vor allem in der Stadt selbst am stärksten spürbar.

Graphik Graphik Graphik Graphik 63636363 –––– Umsatzauswirkungen Umsatzauswirkungen Umsatzauswirkungen Umsatzauswirkungen //// FrankenkursFrankenkursFrankenkursFrankenkurs


59%

41%

Umsatzauswirkungen durchUmsatzauswirkungen durchUmsatzauswirkungen durchUmsatzauswirkungen durchgestiegenen Frankenkurs seit 2009gestiegenen Frankenkurs seit 2009gestiegenen Frankenkurs seit 2009gestiegenen Frankenkurs seit 2009

keine spürbare Auswirkung

Umsatzanstieg


101

Graphik Graphik Graphik Graphik 64646464 –––– Umsatzauswirkungen Frankenkurs Umsatzauswirkungen Frankenkurs Umsatzauswirkungen Frankenkurs Umsatzauswirkungen Frankenkurs –––– Vbger BezirkeVbger BezirkeVbger BezirkeVbger Bezirke


60%60%60%60%

65%65%65%65%

30%30%30%30%

89%89%89%89%

40%40%40%40%

35%35%35%35%

70%70%70%70%

11%11%11%11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Feldkirch

Dornbirn

Bregenz

Bludenz

Umsatzauswirkungen durch gestiegenen Umsatzauswirkungen durch gestiegenen Umsatzauswirkungen durch gestiegenen Umsatzauswirkungen durch gestiegenen Frankenkurs seit 2009Frankenkurs seit 2009Frankenkurs seit 2009Frankenkurs seit 2009

//// nach Bezirk nach Bezirk nach Bezirk nach Bezirk ////

keine spürbare Auswirkung Umsatzanstieg


102

4.3 Auswirkungen des online/Handels

Im Zuge der kurzen postalischen Umfrage bei mehr als 1.200 Vorarlberger Handelsbetrieben wurde die aktuelle und zukunftsweisende Thematik der online/Aktivitäten und –Konkurrenz behandelt.

- 77 %77 %77 %77 % der befragten Betriebe geben an, dass ihr Betriebs/Umsatz durch die steigende online/Konkurrenz abgenommen hat.

- Mehr als die Hälfte jener Betriebe (57 %), welche durch online/Aktivitäten Umsatzverluste zu verzeichnen haben, geben als VerlustVerlustVerlustVerlust////Bandbreite Bandbreite Bandbreite Bandbreite bis zu 15bis zu 15bis zu 15bis zu 15 %%%% im letzten Geschäftsjahr an.

- 4/54/54/54/5 der HändlerInnen, welche an der Umfrage teilgenommen haben, verfügen über keinen eigenen online/shop. 10 %10 %10 %10 % der Betriebe planen in nächster Zeit, ihre Waren und Dienstleistungen auch virtuell zum Einkauf anzubieten.

Graphik Graphik Graphik Graphik 65656565 –––– Umsatzentwicklung durch onlineUmsatzentwicklung durch onlineUmsatzentwicklung durch onlineUmsatzentwicklung durch online////KonkurrenzKonkurrenzKonkurrenzKonkurrenz


21%

77%

2%

Umsatzenwicklung durch onlineUmsatzenwicklung durch onlineUmsatzenwicklung durch onlineUmsatzenwicklung durch online////KonkurrenzKonkurrenzKonkurrenzKonkurrenz

zugenommen

abgenommen

gleichbleibend


103

Graphik Graphik Graphik Graphik 66666666 –––– Bandbreiten der Umsatzentwicklung durch onlineBandbreiten der Umsatzentwicklung durch onlineBandbreiten der Umsatzentwicklung durch onlineBandbreiten der Umsatzentwicklung durch online////KonkurrenzKonkurrenzKonkurrenzKonkurrenz


Graphik Graphik Graphik Graphik 67676767 –––– Vorhandensein von onlineVorhandensein von onlineVorhandensein von onlineVorhandensein von online////shopsshopsshopsshops


44%

58%

13%

14%

9% 16%

14%

18%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

abgenommen (77 %)

zugenommen (21 %)

Umsatzentwicklung durch online Umsatzentwicklung durch online Umsatzentwicklung durch online Umsatzentwicklung durch online //// KonkurrenzKonkurrenzKonkurrenzKonkurrenz

bis 10 % 11 bis 15 % 16 bis 20 %

21 bis 30 % über 30 %

9%

81%

10%

Verfügen Sie über einen eigenen onlineVerfügen Sie über einen eigenen onlineVerfügen Sie über einen eigenen onlineVerfügen Sie über einen eigenen online////shop?shop?shop?shop?

ja

nein

in konkreter Planung


104

5555 QualitätQualitätQualitätQualitätsbeurteilungen der Ortssbeurteilungen der Ortssbeurteilungen der Ortssbeurteilungen der Orts//// und Stadtkerneund Stadtkerneund Stadtkerneund Stadtkerne


105

5.1 Vorbemerkungen

Die Attraktivität eines Ortszentrums bzw. Stadtkerns für BesucherInnen und EinkäuferInnen hängt von einer Reihe unterschiedlicher, in enger Beziehung zueinander stehender Kriterien ab.

Neben sogenannten „harten“„harten“„harten“„harten“ Faktoren, wie Angebotsvielfalt im Handels/, Gastronomie/ und Dienstleistungsbereich, die Erreichbarkeit oder Parkplatzsituation, spielen jedoch auch „weiche Faktoren“„weiche Faktoren“„weiche Faktoren“„weiche Faktoren“, wie beispielsweise das städtebauliche Flair, (historisches) Ambiente, die Aufenthaltsqualität eine nicht unbedeutende Rolle. Aus diesem Grund beschäftigt sich dieses Kapitel mit den Qualitäten der Innenstädte und Ortszentren. Im Sommer 2015 wurden alle 15 Vorarlberger zentralen Handelsstandorte vom GutachterInnen/Team der CIMA einer standardisierten Beurteilung von folgenden Kriterien unterzogen:

- verkehrsinfrastrukturelle Kriterienverkehrsinfrastrukturelle Kriterienverkehrsinfrastrukturelle Kriterienverkehrsinfrastrukturelle Kriterien

Neben öffentlichen Personennahverkehrsrahmenbedingungen (z.B.: Vorhandensein bzw. Entfernung/Anbindung von Bahn/höfen/zentrale Busterminals zum Orts//Stadtkern; Citybussystem, etc.), PKW affinen Faktoren (z.B.: Vorhandensein und Lage von Parkplätzen, Qualität der Erreichbarkeit der Orts//Stadtkerne, etc.) wurden noch eine Reihe zusätzlicher Verkehrskriterien (z.B.: Qualität des Beschilderungswesens, Fahrradinfrastrukturen, etc.) beurteilt.

- ortsortsortsorts////////städtebaustädtebaustädtebaustädtebauliche Kriterienliche Kriterienliche Kriterienliche Kriterien

Die Bewertung der orts//städtebaulichen Ortskern/ bzw. Innenstadtqualität setzt sich aus einer Reihe von Einzelbewertungen folgender Kriterien zusammen:

baulicher Zustand der Hausfassaden und Häuser

Qualität und Zustand der Geschäftsportale und Schau/fenster der Handelsbetriebe

Dichte und Qualität der Möblierung, Gestaltungselemente und Denkmäler

Vorhandensein und Qualität der Grünzonen und des Blumenschmucks

Art und Qualität des Oberflächenbelags

Beleuchtung

Sauberkeit im öffentlichen Raum

Barrierefreie Gestaltung im öffentlichen Raum bzw. der Geschäftseingangsportale

Vorhandensein und Qualität öffentlicher Aufenthaltsräume (Plätze, Parkanlagen, etc.)

- Aufenthaltsambiente/GesamteindruckAufenthaltsambiente/GesamteindruckAufenthaltsambiente/GesamteindruckAufenthaltsambiente/Gesamteindruck

Die Einschätzung des Aufenthaltsambientes resultiert aus den ge/wonnenen GesamteindrückenGesamteindrückenGesamteindrückenGesamteindrücken des Gutachters, wobei verschiedene Aspekte subsummiert werden (Anlage und Struktur des Zentrums, Gebäudeensemble, Fassaden/ und Portalbereiche, Verweil/ und Bummelzonen, Gestaltungselemente, Sauberkeit, Zustand der Infrastruktur, Verkehrslärm, usw.).

- AngebotsAngebotsAngebotsAngebots/////Branchenmix/Branchenmix/Branchenmix/Branchenmix im Einzelhandelim Einzelhandelim Einzelhandelim Einzelhandel

Während sich die vorangehenden Kapitel mit den quantitativen Kennzahlen des Einzelhandelsangebots umfassend auseinander/setzen, wurde im Rahmen des „City/Checks“ eine ganzheitliche, qualitative Einschätzung des Angebots im jeweiligen Orts/ bzw. Stadtkern durchgeführt.


106

Besonderes Augenmerk wurden dabei auf folgende Rahmen/bedingungen gelegt:

quantitative und qualitative Breite sowie Diversifizierung des Branchenmix

Betriebstypenmix

Leitbetriebe bzw. Platzhirsche

Markenvielfalt

- AngebotsAngebotsAngebotsAngebotsmix in der Gastronomiemix in der Gastronomiemix in der Gastronomiemix in der Gastronomie

Neben dem Einzelhandel wurde auch die gastronomische Struktur des jeweiligen Stadt/ bzw. Ortskerns einer Begutachtung unterzogen. Auch in diesem Wirtschaftsfeld wurden sowohl die Dichte und Qualität des vorhandenen Angebots bewertet.

- Dichte an Freiberuflern in der GastronomieDichte an Freiberuflern in der GastronomieDichte an Freiberuflern in der GastronomieDichte an Freiberuflern in der Gastronomie

Die Dichte an Freiberuflern sowie sonstigen innerstädtischen Betrieben, insbesondere im unternehmenszogenen Dienstleist/ungssektor, wurde ebenfalls in die Bewertung miteinbezogen.

Die Bewertungen erfolgen nach dem Schulnotensystem (1 entspricht „sehr gut“, 5 entspricht „dringend verbesserbar“ bzw. „ungenügend“). Die CIMA weist darauf hin, dass die Erhebungen im Rahmen eines Kurz/Checks nicht an mehreren, sondern an einem einzigen Termin durchgeführt wurden. Zufällige bzw. außergewöhnliche Umstände und Gegebenheiten zu diesem Zeitpunkt (z.B.: Bauarbeiten, schlechtes Wetter, Veranstaltungen, etc.) – sowohl im positiven als auch im negativen Sinn – fließen natürlich in die Bewertung ein und können somit ein, im Vergleich zur Normalität, verzerrtes Bild wiedergeben.


107

5.2 CIMA/City Qualitätscheck / Gesamtergebnisse

Die Gesamtergebnisse der City/Qualitätschecks lassen sich wie folgt darstellen:

- Die besten Benotungen erhielten die Kriterien „Blumenschmuck“„Blumenschmuck“„Blumenschmuck“„Blumenschmuck“ und „Sauberkeit“„Sauberkeit“„Sauberkeit“„Sauberkeit“.... In beinahe allen begutachteten Städten und Gemeinden war ein augenscheinlich starkes Bemühen der Kommunen, aber auch vieler privater HausbesitzerInnen sowie Geschäftsleute festzustellen, den Orts/ bzw. Stadtkern mit Blumenarrangements zu verschönern und die Sauberkeit hoch zu halten. Besonders hervorzuheben sind vor allem die touristisch stärker geprägten Standorte wie Bregenz, FeldkirBregenz, FeldkirBregenz, FeldkirBregenz, Feldkirchchchch und Schruns.Schruns.Schruns.Schruns.

- Weitere hervorragende Beurteilungen konnte das CIMA/Gut/achterInnen/Team in den Bereichen „Möblierung“„Möblierung“„Möblierung“„Möblierung“, „Zustand der „Zustand der „Zustand der „Zustand der Denkmäler“Denkmäler“Denkmäler“Denkmäler“ sowie der „Grünzonen“„Grünzonen“„Grünzonen“„Grünzonen“////GestaltungGestaltungGestaltungGestaltung aussprechen.

- Auch beim „Oberflächenbelag“„Oberflächenbelag“„Oberflächenbelag“„Oberflächenbelag“ und bei der „Beleuchtung“„Beleuchtung“„Beleuchtung“„Beleuchtung“ zeigt sich, dass viele Gemeinden in den letzten Jahren erhebliche Summen zur Verbesserung des Belags samt guter Ausleuchtung auf den öffentlichen Plätzen und Straßen ihrer Orts//Stadtzentren aufgewendet haben.

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 39393939:::: fachliche Bewertung der fachliche Bewertung der fachliche Bewertung der fachliche Bewertung der OrtsOrtsOrtsOrts////////StadtkernStadtkernStadtkernStadtkern////Infrastrukturen und Infrastrukturen und Infrastrukturen und Infrastrukturen und Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen –––– Gesamtergebnisse Gesamtergebnisse Gesamtergebnisse Gesamtergebnisse VorarlbergVorarlbergVorarlbergVorarlberg


Krite riumKrite riumKrite riumKrite rium Beurte i lungBeurte i lungBeurte i lungBeurte i lung

Sauberkeit 1,5

Blumenschmuck 1,6

Oberflächenbelag 1,6

Fahrradinfrastruktur 1,7

Beleuchtung 1,7

Zustand der Denkmäler 1,8

Möblierung 1,8

Info/ und Leitsysteme 1,9

Zustand der Hausfassaden 1,9

Substanz der Häuser 1,9

Geschäftsportale 1,9

Grünzonen 1,9

Parkplatzausstattung 2,2

Gastronomie/Struktur 2,4

Branchenmix Handel 2,9

Freiberufler 2,9

Gesamteindruck 2,1


108

- Während viele Städte bereits über einheitlich designte und übersichtliche ParkParkParkPark////, FirmenFirmenFirmenFirmen//// und BesucherInnenBesucherInnenBesucherInnenBesucherInnen////LeitsystemeLeitsystemeLeitsystemeLeitsysteme verfügen, korreliert die „Parkplatzausstattung“„Parkplatzausstattung“„Parkplatzausstattung“„Parkplatzausstattung“ nicht immer mit den Bedürfnissen und Anforderungen der Innenstadtwirtschaft. Verbesserungen sind, aus Sicht der CIMA, insbesondere in Hohenems, Lauterach und Wolfurt Hohenems, Lauterach und Wolfurt Hohenems, Lauterach und Wolfurt Hohenems, Lauterach und Wolfurt sowie einigen weiteren Orten vorzunehmen.

- Die schlechtesten fachlichen Beurteilungen erhielten die beiden wirtschaftlichen Kriterien – „Branchenmix Handel“„Branchenmix Handel“„Branchenmix Handel“„Branchenmix Handel“ und „Gastronomie„Gastronomie„Gastronomie„Gastronomie////Struktur“Struktur“Struktur“Struktur“. Aufgrund des enormen Konkurrenzdrucks durch periphere Einkaufs/ und Fachmarktzentren sowie des immer stärker werdenden online/Einzelhandels haben sich in den letzten Jahren viele innerörtliche Einkaufszonen entweder deutlich verkleinert und/oder stark ausgedünnt. Einhergehend mit dem Verlust an Handelsfrequenz haben meist auch viele Gastronomiebetriebe ihre innerörtlichen Betriebsstandorte aufgelassen bzw. verfügen die Mehrzahl der begutachteten Orts/ und Stadtzentren über eine zu geringe gastronomische Ausstattung.

- Die Matrix auf den nachfolgenden Seiten stellt die wirt/schaftlichen Beurteilungen zu den fachlichen Benotungen im Bereich Städtebau und Verkehrsinfrastruktur gegenüber. Dabei fließen gesammelt folgende Merkmale ein: Branchenmix und Gastronomiestruktur bzw. Info/ und Leitsysteme, Parkplatzausstattung, Fahrradinfrastruktur, Zustand der Hausfassaden, Substanz der Häuser, Geschäftsportale, Möblierung, Grünzonen, Blumenschmuck, Zustand der Denkmäler, Oberflächenbelag, Beleuchtung und Sauberkeit. 8888 der 15 analysierten Orts/ und Stadtkerne befinden sich im 1. Quadranten. Dies bedeutet, dass diese Städte sowohl über gute

bis sehr gute städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Rahmenbedingungen verfügen als auch eine belebte Handels/ und Gastronomiestruktur. Am besten schneidet dabei Feldkirch Feldkirch Feldkirch Feldkirch ab, gefolgt von BregenzBregenzBregenzBregenz, DornbirnDornbirnDornbirnDornbirn und dem kleinregionalen Zentrum des Montafons / SchrunsSchrunsSchrunsSchruns.

- Die Orts/ bzw. Stadtkerne von Hard, Hittisau, Hohenems, Hard, Hittisau, Hohenems, Hard, Hittisau, Hohenems, Hard, Hittisau, Hohenems, Lauterach Lauterach Lauterach Lauterach und Wolfurt Wolfurt Wolfurt Wolfurt sind, nach Ansicht der CIMA, im Vergleich zu den anderen begutachteten Standorten wirtschaftlich deutlich schwächer strukturiert. Die handels/ und insbesondere gastronomiespezifischen Angebote werden als vordringlich verbesserbar eingestuft. Dennoch wird diesen Orts/ und Stadtkernen ein grundsätzlich passables orts//städtebauliches Ambiente samt entsprechenden Infrastrukturen bescheinigt.


109

Graphik Graphik Graphik Graphik 68686868 –––– städtebaul.städtebaul.städtebaul.städtebaul.////infrastrukturellinfrastrukturellinfrastrukturellinfrastrukturell////wirtschaftl. Bewert. wirtschaftl. Bewert. wirtschaftl. Bewert. wirtschaftl. Bewert. Vlbg.Vlbg.Vlbg.Vlbg. Zentralorte Zentralorte Zentralorte Zentralorte


FazitFazitFazitFazit –––– Qualitätsbeurteilungen OrtsQualitätsbeurteilungen OrtsQualitätsbeurteilungen OrtsQualitätsbeurteilungen Orts//// und Stadtkerneund Stadtkerneund Stadtkerneund Stadtkerne

Vorarlbergs zentrale Handelsstandorte haben – zumindest in orts//städtebaulicher Sicht – ihre „Hausaufgaben“ bei der Gestaltung der Orts/ und Stadtkerne weitgehend solidesolidesolidesolide bzw. gutgutgutgut erledigt. In keinem einzigen der 15 begutachten innerörtlichen Kerngebiete wurden gröbere infrastrukturelle, architektonische bzw. verkehrstechnische Mängel seitens des GutachterInnen/Teams „entdeckt“. Auch die von Seiten der KonsumentInnen (siehe dazu Kapitel 5) vorgebrachte Kritik an mangelhafter oder verbesserbarer Parkplatzausstattung, insbe/sondere in BregenzBregenzBregenzBregenz und FeldkirchFeldkirchFeldkirchFeldkirch, kann von fachlicher Seite aus nicht gefolgt werden. Vielmehr verfügen diese beiden Städte nicht nur über moderne Parkleitsysteme, sondern auch über viele Hoch/ und Tiefgaragen bzw. entsprechendem zentrumsnahen Oberflächenparkraum.

Die vorhandenen Handels/ und Gastronomiestrukturen in den Orts/ und Stadtkernen fielen in der Bewertung hingegen deutlich ab (Gesamtnote 2,7). Viele, durchaus auch größere Orts/ und Stadtkerne sind wirtschaftlich nichtnichtnichtnicht oder nur mmmmäßigäßigäßigäßig attraktivattraktivattraktivattraktiv.

2,2

1,2

2,2

2,0

2,4

1,5

1,5

1,9

1,8

1,4

2,0

1,6

1,4

1,9

1,5

3,5

2,0

3,0

2,7

3,7

3,3

3,0

3,8

2,2

1,2

2,7

1,7

1,7

2,7

3,0

2,8

1,6

2,6

2,3

3,0

2,4

2,3

2,9

2,0

1,3

2,3

1,6

1,5

2,3

2,3

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Wolfurt

Schruns

Rankweil

Lustenau

Lauterach

Hohenems

Hittisau

Hard

Götzis

Feldkrich

Egg

Dornbirn

Bregenz

Bludenz

Bezau

in Schulnotenin Schulnotenin Schulnotenin Schulnoten

ortsortsortsorts/////städtebauliche/städtebauliche/städtebauliche/städtebauliche////infrastrukturelleinfrastrukturelleinfrastrukturelleinfrastrukturelle////wirtschaftliche Bewertung wirtschaftliche Bewertung wirtschaftliche Bewertung wirtschaftliche Bewertung Vlbg. ZentralorteVlbg. ZentralorteVlbg. ZentralorteVlbg. Zentralorte

Gesamtnote

wirtschaftliche Kriterien

städtebaul./verkehrsinfrastr. Kriterien


110

Graphik Graphik Graphik Graphik 69696969 –––– CIMACIMACIMACIMA////City City City City QualitätscheckQualitätscheckQualitätscheckQualitätscheck////MatrixMatrixMatrixMatrix Quelle: CIMA Austria, 2016

Bezau

Bludenz

BregenzDornbirn

Egg

Feldkirch

Götzis

Hard

Hittisau

Hohenems

Lauterach

Lustenau

Rankweil

Schruns

Wolfurt

städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung

wirtsch

aftlich

e Beu

rteilung

sehr schw

ach

Note 5

mittelm

äßig

Note 2

,5sehr gu

t Note 1

sehr schwachNote 5

mittelmäßigNote 2,5

sehr gut Note 1

I

III

II

IV


111

6666 Gutachterliche EmpfehlungenGutachterliche EmpfehlungenGutachterliche EmpfehlungenGutachterliche Empfehlungen


112

6.1 Generelle Trends und Entwicklungen

Die enorme Wettbewerbssituation zwischen den Handelsstandorten, insbesondere für innerörtliche//städtische Standorträume, erfordert die Entwicklung klarer Profile sowie konkreter Maßnahmen. Als Grundlage für diese Tätigkeiten sollten die aktuellen handelsspezifischen Trends unbedingt berücksichtigt werden. Nachfolgend listet die CIMA überblicksmäßig die wichtigsten, aktuellen Trends auf:

Trend 1Trend 1Trend 1Trend 1 KurzbeschreibungKurzbeschreibungKurzbeschreibungKurzbeschreibung

hohe DynamikDynamikDynamikDynamik der Handelsstandorte und /betriebstypen

höhere Arbeitslosigkeit und unsichere wirtschaftliche Lage werden auch in den nächsten Jahren noch auf das KonsumKonsumKonsumKonsum////klimaklimaklimaklima „drücken“

steigende Steuern und Abgabenbelastungen jenseits der „klassischen Konsumausgaben“ werden Anteile des Einzelhandels am privaten Verbrauch privaten Verbrauch privaten Verbrauch privaten Verbrauch weiter sinken lassen

trotz verschärfter Raumplanungsgesetze – weiteres Flächenweiteres Flächenweiteres Flächenweiteres Flächenwachstum wachstum wachstum wachstum im Einzelhandel, wobei in erster Linie bestehende Einkaufs/ und Fachmarktzentren sich vergrößern werden

Entstehen von CITYCITYCITYCITY////EinkaufszentrenEinkaufszentrenEinkaufszentrenEinkaufszentren auch in kleineren Bezirksstädten bzw. Boom von VerbundVerbundVerbundVerbund////FachmarktzentrenFachmarktzentrenFachmarktzentrenFachmarktzentren in klein/regionalen Standorten


(Total/)RelaunchRelaunchRelaunchRelaunch vieler EinkaufszentrenEinkaufszentrenEinkaufszentrenEinkaufszentren in den nächsten Jahren

weiteres Anwachsen von FOC/Standorten, auch in Innenstädten und Aufkommen von „power centers“ (Hyper/Fachmärkte)

Umsatzentwicklung hält mit Flächen/entwicklung seit Jahren nicht Schritt – daher weiterweiterweiterweitereseseses Absinken Absinken Absinken Absinken der FlächenFlächenFlächenFlächen////produktivitätenproduktivitätenproduktivitätenproduktivitäten samt noch stärkeren Erosionsprozessen im inhabergeführten Facheinzelhandel

weiterer Anstieg der DisparitätDisparitätDisparitätDisparität zwischen attraktiven, vielfältigen Einkaufszonen in den „Metropolregionen“„Metropolregionen“„Metropolregionen“„Metropolregionen“, KleinKleinKleinKlein//// und MittelzentrenMittelzentrenMittelzentrenMittelzentren sowie Stadtteilquartieren mit uniformen, filialisierten Angebotsstrukturen samt erheblichen Funktionsverlusten und zu kleinen Einzugsgebieten

Quelle: CIMA/Monitor, BBE


113


KonsumverhaltenKonsumverhaltenKonsumverhaltenKonsumverhalten zwischen VersorgungsVersorgungsVersorgungsVersorgungs//// ErlebniseinkaufErlebniseinkaufErlebniseinkaufErlebniseinkauf sowie zunehmendem FreeganiFreeganiFreeganiFreeganismussmussmussmus

weitere Intensivierung der Polarisierung der Konsummuster zwischen „Discount „Discount „Discount „Discount und Versorgungseinkauf“ und Versorgungseinkauf“ und Versorgungseinkauf“ und Versorgungseinkauf“ sowie „Erlebniskauf „Erlebniskauf „Erlebniskauf „Erlebniskauf und Statuskonsum“Statuskonsum“Statuskonsum“Statuskonsum“

VersorgungseinkaufVersorgungseinkaufVersorgungseinkaufVersorgungseinkauf bleibt bestimmt durch Bequemlichkeit, Effizienz und sehr guter Erreichbarkeit (durchrationalisiertes Zeit sparendes „one stop shopping“)

ErlebniseinkaufErlebniseinkaufErlebniseinkaufErlebniseinkauf wird immer mehr zum aktiven Teil der Freizeitgestaltung samt Wunsch nach emotionaler Stimulierung, Unterhaltung und Service

ErlebniseinkäuferErlebniseinkäuferErlebniseinkäuferErlebniseinkäuferInnenInnenInnenInnen suchen „vernetzte, profilierte, sichere und gut erreichbare“ City/Shopping/Destinationen, in welchen Einzelhandel, Gastronomie und Kultur gemeinsame Angebotspakete offerieren

stärkeres Aufkommen der „Freeganismus“„Freeganismus“„Freeganismus“„Freeganismus“////BewegungBewegungBewegungBewegung (eigener Lebensunterhalt wird möglichst unabhängig vom Konsum bestritten, ohne dass wirtschaftliche Zwänge diese Personen dazu zwingen)



unterschiedliche KonsumentInnenKonsumentInnenKonsumentInnenKonsumentInnen////Typen Typen Typen Typen für unterschiedliche HandelsstandorttypenHandelsstandorttypenHandelsstandorttypenHandelsstandorttypen

„rich Kids“ bzw. „generation iPod“rich Kids“ bzw. „generation iPod“rich Kids“ bzw. „generation iPod“rich Kids“ bzw. „generation iPod“ grundsätzlich hohe Kaufkraft, insbesondere für „young fashion“, Telekommunikation und Elektro/Grauware (Computerspiele); nimmt neue Trends umgehend auf, lebt vernetzt, setzt auf Labels mit „Kult/charakter“; fährt auf „storytelling“/Laden/konzepte ab

LOHAS & DINKS LOHAS & DINKS LOHAS & DINKS LOHAS & DINKS mittleres und hohes Einkommen; koppeln sich zunehmend vom Massenkonsum ab; suchen gezielt Quartiere und City/Einkaufslagen auf und sprechen stark auf Qualität und Marken an; erlebnisorientierte Filialkonzepte und kleinflächige Nischen/anbieter mit authentischen, „ökologischen“ Angeboten und Service profitieren von dieser Zielgruppe

„Konsumoptimierer“ „Konsumoptimierer“ „Konsumoptimierer“ „Konsumoptimierer“ leben ständig mit begrenzten Haushalts/einkommen und beleuchten daher sämtliche Konsumaktivitäten unter dem Aspekt des besten „Preis/Leistungs/verhältnisses“; offen für alle Discount/konzepte


114


„Junge Alte“ „Junge Alte“ „Junge Alte“ „Junge Alte“ stetig anwachsendes Käufersegment mit starken Fokus auf Erreichbarkeit der Ein/kaufslagen, Service und Qualität; wollen durch ihr Konsumverhalten aufzeigen, dass sie noch nicht zu den „Alten“ gehören

„role maker“ oder „neo noblesse“ „role maker“ oder „neo noblesse“ „role maker“ oder „neo noblesse“ „role maker“ oder „neo noblesse“ überdurchschnittliches Einkommen, zumeist Akademiker und Führungsjobs; Trendsetter im qualitätsorientiertem Konsum; legen Wert auf Design und Exclusivität; leben Luxuskonsum, ohne ihn in der Regel zur Schau zu stellen, bevorzugen authentische City/Toplagen mit klarer Profilierung

„Silver market“Silver market“Silver market“Silver market“ einkommensstarke, sehr konsumfreudige Gruppe, welche nach wie vor aktiv am technologischen und gesellschaftlichen Wandel teilnimmt



klare ProfilierungProfilierungProfilierungProfilierung einzelner BetriebsformenBetriebsformenBetriebsformenBetriebsformen und BranchenBranchenBranchenBranchen notwendig

nichtnichtnichtnicht////kooperierenderkooperierenderkooperierenderkooperierender FacheinzelhandelFacheinzelhandelFacheinzelhandelFacheinzelhandel künftig ohne Marktbedeutung; Mindestmaß ist die Teilnahme an Einkaufs/kooperationen und Verbundgruppen

viele FilialistenFilialistenFilialistenFilialisten verstärken ihre TopTopTopTop////down down down down Strategien Strategien Strategien Strategien und expandieren nun in Klein/ und Mittelstädte

ModesektorModesektorModesektorModesektor ist der Top/Indikator für attraktive KundInnen/Bewertungen von Innenstädte – daher – je vollständiger das Marken//Outlet//Betriebstypenportfolio, desto höher die City/Attraktivität

neue Sortimentsstrategien von DiscounterDiscounterDiscounterDiscounter

weiterer Trend zur VertikalisierungVertikalisierungVertikalisierungVertikalisierung samt starken Eigenmarken

VersanVersanVersanVersandhändlerdhändlerdhändlerdhändler in neuer Form mit Multi/Channel/Strategien

starke Zunahme von „cross selling“„cross selling“„cross selling“„cross selling“////Konzepten auch in Innenstadtlagen

FlagshipFlagshipFlagshipFlagship////StoreStoreStoreStore Konzepte mit hohem Erlebnis/ und Designcharakter boomen in zentralsten Einkaufslagen



115


OnlineOnlineOnlineOnline////EinzelhandelEinzelhandelEinzelhandelEinzelhandel als die Zukunfts/herausforderung des stationären stationären stationären stationären EinzelhandelsEinzelhandelsEinzelhandelsEinzelhandels sowie für die ImmobilienwirtschaftImmobilienwirtschaftImmobilienwirtschaftImmobilienwirtschaft

40% der EU/27/KonsumentInnen kaufen mindestens 1x pro Jahr via Internet ein. Deutlich überdurchschnittliche Anteile weisen Dänemark, Deutschland (64%), Frankreich, Niederlande, Schweden, Großbritannien und Norwegen (79%) auf. In ÖsterreichÖsterreichÖsterreichÖsterreich liegt der Anteil bei 39 %.

Umsatz des Internet/Einzelhandels 2015: in ÖsterreichÖsterreichÖsterreichÖsterreich 3,3 Mrd. € (= 5 % des EH/Volumens); + 2,2 % im Jahr 2010

7777....500500500500 Internetshops sind in Österreichs Handel aktiv.

85 % der ÖsterreicherInnen nutzen das Internet; 3,7 Mio. Internet/KäuferInnen in Österreich; 70 % suchen Infos zu Waren im Internet; 57 % kaufen via Internet Handelswaren ein.

Entstehen von „online Shopping 3.0“ „online Shopping 3.0“ „online Shopping 3.0“ „online Shopping 3.0“ – virtuelle Supermärkte; Einkauf per Handy über QR/Codes „vor Ort“

Prognosen gehen von einem online/Umsatzanteil im Jahr 2025 am gesamten heimischen Handelsmarkt von 20/25 % aus.


Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Verkaufsflächen sowie des starken Kaufkraftabflusses in den online/Sektor wird in den nächsten 10 Jahren mit rund 15/20 % weniger Verkaufsfläche im stationären Handel gerechnet.

Quelle: KMU Forschung Austria, elaboratum


116

6.2 Konkrete Empfehlungen

Die nachfolgenden Leitstrategien, Maßnahmen und Empfehlungen basieren nicht nur auf den kumulierten Standortkennzahlen des Gesamtberichtes sowie der einzelnen „Zentralortes“/Konzepte, sondern auch auf den langjährigen guten regionalen Kenntnissen der Vorarlberger Handelsstrukturen. Die Leitstrategien, Maßnahmen und Empfehlungen, aus handelswissenhandelswissenhandelswissenhandelswissen////schaftlicherschaftlicherschaftlicherschaftlicher Sicht, betreffen drei konkrete Handlungsebenen:

- RaumplanungRaumplanungRaumplanungRaumplanung

Vorschläge zur Weiterentwicklung und Spezifizierung der einzelhandelsbezogenen Raumplanungsrahmenbedingungen

- WirtschaftspolitikWirtschaftspolitikWirtschaftspolitikWirtschaftspolitik

wirtschaftspolitische Empfehlungen zur Unterstützung und Förderung des Einzelhandels bzw. der Einzelhandelsstandorte im Bundesland

- iiiinteressenspolitische Aktivitätennteressenspolitische Aktivitätennteressenspolitische Aktivitätennteressenspolitische Aktivitäten

Leitstrategien und Maßnahmen für die Wirtschaftskammer Vorarlberg zur Weiterentwicklung des Handelssektors

6.2.16.2.16.2.16.2.1 Empfehlungen im Bereich „RaumplanungEmpfehlungen im Bereich „RaumplanungEmpfehlungen im Bereich „RaumplanungEmpfehlungen im Bereich „Raumplanung““““

Im Zuge der Studie „Masterplan zur Einzelhandelsentwicklung im Rheintal und Walgau“ (Februar 2014) wurden eine Reihe von fachlichen Empfehlungen im Bereich der Raumplanung ausgesprochen, welche auch aufgrund der aktuellen Zahlen und ableitbaren Fazits aus der KAVO 2016 nach wie vor von Relevanz sind. Nachfolgend werden diese Empfehlungen nochmals kurz dargestellt:

- fachlich und politisch abgestimmte Einschätzung der zu ver/sorgenden Verflechtungsbereiche ggf. in Form eines Sach/programms, gemeinsam mit den Gemeinden und Teilregionen

- zeitliche Befristung von Landesraumplänen

- fachliche Evaluierung der Eignungszonen

- interkommunaler Finanzausgleich bei größeren Handels/ansiedelungen und –ggf. größerflächigen Erweiterungen

Einzelne Maßnahmenvorschläge wie z.B. die raumordnungsrechtliche Vorprüfung größerer Handelsprojekte, Vorgaben für Gutachten sind bereits in Umsetzung bzw. in Anwendung. Details zu diesen Vorschlägen sind in der betreffenden Studie (S. 91 ff) nachzulesen.

Zusätzlich werden noch folgende weitere Empfehlungen durch die CIMA ausgesprochen:

- Qualität vor Quantität bei zukünftigen Neuansiedelungen bzw. Qualität vor Quantität bei zukünftigen Neuansiedelungen bzw. Qualität vor Quantität bei zukünftigen Neuansiedelungen bzw. Qualität vor Quantität bei zukünftigen Neuansiedelungen bzw. ––––erweiterungenerweiterungenerweiterungenerweiterungen

Die Ergebnisse der aktuellen KAVO zeigen klar auf, dass Vorarlberg und hier insbesondere das Rheintal mit Verkaufs/


117

flächenstrukturen äußerst dichtäußerst dichtäußerst dichtäußerst dicht besetzt ist, wobei nur wenige wenige wenige wenige StandorteStandorteStandorteStandorte bzw. StandortlagenStandortlagenStandortlagenStandortlagen von diesem „Einzelhandelsboom“„Einzelhandelsboom“„Einzelhandelsboom“„Einzelhandelsboom“ in den letzten Jahren stark profitieren konnten.

Nicht nur im Hinblick auf die Erhaltung von zumindest einer „qualifizierten Nahversorgung“ in den kleineren Einzelhandels/destinationen im Bregenzerwald, Montafon sowie EinwohnerInnen/ starker Gemeinden des Rheintals und Walgaus, sondern auch unter dem Aspekt des weiter ansteigenden Marktanteils des online/shoppings erscheint ein gezieltes qualitatives Wachstumgezieltes qualitatives Wachstumgezieltes qualitatives Wachstumgezieltes qualitatives Wachstum im stationären Vorarlberger Einzelhandel sinnvoll. Unter „gezieltem qualitativen Wachstum“ werden Neuansiedelungen und ggf. Erweiterungen verstanden, welche keine strukturunverträglichenstrukturunverträglichenstrukturunverträglichenstrukturunverträglichen VerdrängungseffekteVerdrängungseffekteVerdrängungseffekteVerdrängungseffekte von Anbietern generieren, welche entweder bereits mehrfach vor Ort vorhanden sind bzw. „austauschbare“ „austauschbare“ „austauschbare“ „austauschbare“ AngebotsstrukturenAngebotsstrukturenAngebotsstrukturenAngebotsstrukturen vorweisen. Der eindeutige Fokus wäre daher auf Branchen und Betriebstypen zu legen, welche

bislang im „Ländle“ noch nicht vertreten sind.

zumindest mittelfristig stationär, erfolgversprechende Geschäftsmodelle gegenüber der online/Konkurrenz darstellen.

nachhaltige Frequenzimpulse und ggf. Agglomerations/effekte für den jeweiligen Standort generieren.

- grenzüberschreitende Koordinagrenzüberschreitende Koordinagrenzüberschreitende Koordinagrenzüberschreitende Koordination der zukünftigen tion der zukünftigen tion der zukünftigen tion der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung im BodenseeraumEinzelhandelsentwicklung im BodenseeraumEinzelhandelsentwicklung im BodenseeraumEinzelhandelsentwicklung im Bodenseeraum

Während im Schweizer Grenzraum sowie im Fürstentum Liechtenstein in den letzten Jahren – aufgrund des hohen Frankenkurses und der damit verbundenen enormen Kaufkraft/abflüsse nach Vorarlberg – die Einzelhandelsdynamik stark einge/bremst wurde, sind in den größeren Städten des deutschen Grenzraums erhebliche Erweiterungen realisiert worden (z.B.: Friedrichshafen, Kempten, Lindau, Tettnang, etc.). Vor allem die deutschen Erweiterungen führten in einzelnen Teilregionen Vorarlbergs zu stärkeren Kaufkraftabflüssen (z.B.: Kleines Walsertal, Teile des Bregenzerwalds, Stadt Bregenz, etc.).

Diese Rahmenbedingungen zeigen die SensibilitätSensibilitätSensibilitätSensibilität der KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft////strömeströmeströmeströme, zumindest im grenznahen Raum, klar auf. Die CIMA regt daher an, im Rahmen der EUREGIO BodenseeEUREGIO BodenseeEUREGIO BodenseeEUREGIO Bodensee eine grenz/überschreitende Abstimmung der zukünftigen Einzelhandels/entwicklung anzuregen. In einem ersten Schritt könnten beispielsweise die vorhandenen Studien und Kennzahlen (z.B.: KAVO, Masterplan Rheintal/Walgau, Einzelhandelskonzept der IHK Bodensee/Oberschwaben, Einzelhandelskonzept Lindau) zusammengeführt und somit ein erstes „informatorisches“ Gesamtbild gewonnen werden.


118

6.2.26.2.26.2.26.2.2 Empfehlungen im Bereich „Wirtschaftspolitik“Empfehlungen im Bereich „Wirtschaftspolitik“Empfehlungen im Bereich „Wirtschaftspolitik“Empfehlungen im Bereich „Wirtschaftspolitik“

Folgende wirtschaftspolitische Empfehlungen werden ausgesprochen:

- Gründung einer PlattGründung einer PlattGründung einer PlattGründung einer Plattform „Vitale Ortsform „Vitale Ortsform „Vitale Ortsform „Vitale Orts/////Stadtkerne/Stadtkerne/Stadtkerne/Stadtkerne““““

Österreichische Bundesländer wie Niederösterreich („NAFES“) und die Steiermark („Ortskern aktiv“) aber auch Bayern („Leben findet Innenstadt“) initiierten in den letzten Jahren Plattformen bzw. Netzwerke, welche sich intensiv mit der wirtschaftlichen Stärkung innerörtlicher Kernzonen auseinandersetzen.

Als ein eindeutiges (landesweites) SignalSignalSignalSignal zum verstärkten verstärkten verstärkten verstärkten InvestmentInvestmentInvestmentInvestment in Orts/ und Stadtkerne schlägt die CIMA die Entwicklung eines ähnlichen Modells vor, welches auf drei Säulen aufgebaut ist:

Qualifizierung und SchulungQualifizierung und SchulungQualifizierung und SchulungQualifizierung und Schulung

themenspezifische Schulungs/ und Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der wirtschaftlichen Orts/ und Stadtentwicklung, insbesondere für kommunalpolitische Entscheidungsträger/Innen und Gemeinde/Verwaltungsbedienstete

FördermodellFördermodellFördermodellFördermodell

In Anlehnung an den bewährten und nachhaltig erfolgreichen NAFES/Fond in Niederösterreich wäre ein ähnliches Förder/programm (mehrere Schwerpunkte von infrastruktureller Ortskernhilfe bis innovative KundInnenbindungsmaßnahmen) auch in Vorarlberg andenkbar.

periodisch stattfindender Ortsperiodisch stattfindender Ortsperiodisch stattfindender Ortsperiodisch stattfindender Orts/////Stadtkernwettbewerb/Stadtkernwettbewerb/Stadtkernwettbewerb/Stadtkernwettbewerb

Initiierung eines, beispielsweise, alle 2 Jahre stattfindenden Wettbewerbs zur Prämierung innovativer Orts/ und Stadtkernprojekte

Alle drei Themenfelder sollten unter dem Dach der „Vitalen Orts//Stadtkern“/Plattform koordiniert werden.

- Pilotmodel „Digitale Einkaufsstadt“Pilotmodel „Digitale Einkaufsstadt“Pilotmodel „Digitale Einkaufsstadt“Pilotmodel „Digitale Einkaufsstadt“

Der zunehmende onlineonlineonlineonline////BoomBoomBoomBoom wird in den nächsten Jahren erhebliche erhebliche erhebliche erhebliche AngebotserosionenAngebotserosionenAngebotserosionenAngebotserosionen im stationären Einzelhandel auslösen. Die, nun vielfach propagierte, Lösung, dass UnternehmerInnen bzw. Orts/ und Stadtmarketings betriebliche online/shops oder lokale online/Plattformen entwickeln sollen, ist, aus fachlicher Sicht, viel zu kurz gegriffen.

In Anlehnung an ein, Anfang 2016 in Bayern gestartetes Pilotvorhaben („Digitale Einkaufsstadt“) für drei Städte, in welchem die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten durchleuchtet werden, wie der stationäre innerstädtische Handel auf diese zusätzliche Konkurrenz aktiv reagieren kann, wäre eine deratige Initiative auch für Vorarlberg empfehlenswert.

- Hilfestellungen für kleinregionale VersorgungszentrenHilfestellungen für kleinregionale VersorgungszentrenHilfestellungen für kleinregionale VersorgungszentrenHilfestellungen für kleinregionale Versorgungszentren

Die Analyseergebnisse zeigen klar auf, dass eine hohe Anzahl sogenannter „kleinregionaler Versorgungszentren“, insbesondere jene Standorte, welche in peripheren ländlichen Teilregionen


119

Vorarlbergs liegen, nur mehr eingeschränkt attraktive Handels/angebote und nennenswerte Kaufkrafteigenbindung samt Zu/flüssen verfügen. Der Erhalt einer adäquaten Handelsstruktur in diesen kleinregionalen Versorgungszentren sollte nicht nur aus regionalpolitischenregionalpolitischenregionalpolitischenregionalpolitischen, sondern auch unter touristischentouristischentouristischentouristischen Aspekten betrachtet werden. Diese Hilfestellungen sollten sich weniger auf gestalterische und infrastrukturelle Themen konzentrieren, da die meisten kleinregionalen Versorgungszentren über ausreichend attraktive Rahmenbedingungen in diesen Feldern verfügen, sondern auf Unterstützungen bei der Entwicklung von StandortstrategienStandortstrategienStandortstrategienStandortstrategien, WohnortmarketingaktivitätenWohnortmarketingaktivitätenWohnortmarketingaktivitätenWohnortmarketingaktivitäten sowie AnAnAnAnsiedelsiedelsiedelsiedel////ungsbemühungenungsbemühungenungsbemühungenungsbemühungen neuer Handels/, Gastronomie/ und Dienstleist/ungsangebote.

- „„„„LändleLändleLändleLändle““““////Einkaufsqualitäten als touristisches „Marketingprodukt“Einkaufsqualitäten als touristisches „Marketingprodukt“Einkaufsqualitäten als touristisches „Marketingprodukt“Einkaufsqualitäten als touristisches „Marketingprodukt“

Vorarlbergs Handel zieht erkennbar Kaufkraft aus dem Tages/ und Nächtigungstourismus an. Diese touristischen Potenziale könnten – nach fachlicher Sicht – noch weiter ab/ bzw. ausgeschöpft werden. Der lokale, insbesondere innerörtliche//städtische Einzelhandel an touristisch attraktiven Standorten würde nicht nur zusätzliche Kaufkraftzusätzliche Kaufkraftzusätzliche Kaufkraftzusätzliche Kaufkraft generieren, sondern auch in seinem Bestand stabilisiertBestand stabilisiertBestand stabilisiertBestand stabilisiert werden können. Um dieses Ziel erreichen zu können, bedarf es jedoch einer Reihe von konkreten Maßnahmen.

Neben lokalspezifischen Maßnahmen in den einzelnen Standort/räumen wie beispielsweise einer verstärkten Ausrichtung der Angebotsstrukturen an touristische Konsumgewohnheiten und Bedürfnisse, der flexibleren Gestaltung der Öffnungszeiten an touristische Saisonen und Rahmenbedingungen sowie einer

verstärkten Zusammenarbeit zwischen Stadt/ und Tourismus/marketingeinheiten sollten jedoch auch auf Bundesland/Ebene „handelsorientierte“ Tourismusstrategien entwickelt werden.

Kernelemente dieses Vorschlags sind die akzentuierte Darstellung „authentischer“„authentischer“„authentischer“„authentischer“, regionaltypischerregionaltypischerregionaltypischerregionaltypischer Vorarlberger HandelsangeHandelsangeHandelsangeHandelsangebotebotebotebote sowie die Präsentation des interessanten HandelsmixHandelsmixHandelsmixHandelsmix größerer größerer größerer größerer DestinationenDestinationenDestinationenDestinationen im Zuge touristischer Werbe/, Marketing/ und Incomingaktivitäten in den relevanten touristischen Zielmärkten Vorarlbergs.


120

6.2.36.2.36.2.36.2.3 Empfehlungen im Bereich „Interessenspolitik“Empfehlungen im Bereich „Interessenspolitik“Empfehlungen im Bereich „Interessenspolitik“Empfehlungen im Bereich „Interessenspolitik“

Abschließend werden Vorschläge präsentiert, welche im Wirkungs/bereich der Wirtschaftskammer Vorarlberg umgesetzt werden könnten:

- Installierung einer „Trendakademie Handel“Installierung einer „Trendakademie Handel“Installierung einer „Trendakademie Handel“Installierung einer „Trendakademie Handel“

Der Handel ist permanent starken Umwälzungen und nationalen und internationalen Trends ausgesetzt. Neben den ökonomischen und volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z.B.: Entwicklung des Einkommensniveaus bzw. der Kaufkraft), welche die „Konsumlaune“ der BürgerInnen nachhaltig beeinflussen, stellen vor allem Betriebstypenentwicklungen, diverse Konsumtrends sowie der immer stärker werdende online/Einkauf, den stationären Einzelhandel vor große Herausforderungen.

Während viele große Handelsketten eigene „Trendabteilungen“ beschäftigen und dadurch zumeist rasch und flexibel auf diese Entwicklungen reagieren können, kann der inhabergeführte, meist kleinstrukturierte Einzelhandel, auch mangels entsprechender Informationen und Know/hows, nur sehr bedingt auf diese Entwicklungen reagieren.

Aus diesem Grund schlägt die CIMA vor, die bereits jetzt bestehenden einzelnen handelsspezifischen Qualifizierungs/angebote der Wirtschaftskammer stärker zu bündelnstärker zu bündelnstärker zu bündelnstärker zu bündeln und zu einer „Trendakademie Handel“„Trendakademie Handel“„Trendakademie Handel“„Trendakademie Handel“ auszubauen. Im Rahmen dieses Forums sollten regelmäßig Workshops und Seminare mit haus/internen und externen ThemenspezialistInnen organisiert werden.

- KMUKMUKMUKMU////MarketingoffensiveMarketingoffensiveMarketingoffensiveMarketingoffensive

Vorarlbergs Einzelhandel ist bereits stark durch nationale und internationale Filalisten geprägt. Zudem zeigen die Ergebnisse der Studie, dass der inhabergeführte, insbesondere innerstädtische Einzelhandel, in vielen „zentralen“ Einkaufsstandorten stark unter Druck geraten ist.

Im Hinblick auf die, auch aus fachlicher Sicht, notwendigenotwendigenotwendigenotwendige ErhaltungErhaltungErhaltungErhaltung der KMUKMUKMUKMU////HandelsstrukturenHandelsstrukturenHandelsstrukturenHandelsstrukturen erscheint es sinnvoll, dass eine von der Wirtschaftskammer Vorarlberg initiierte Marketing/offensive, den KonsumentInnen die Bedeutung, Qualität sowie Bandbreite kleinerer Handelsbetriebe vor Augen führt. Die bereits bestehenden Ansätze innerhalb der Sparte Handel bzw. einzelner Fachgruppen könnten mit neuen Marketingaktivitäten gebündelt werden.


121

7777 AnhangAnhangAnhangAnhang:::: VerzeichnisseVerzeichnisseVerzeichnisseVerzeichnisse


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Graphikverzeichnis Graphik 1 – Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke 2014/2050 ............................................. 18

Graphik 2 – Kaufkraftindex pro Kopf ................................................................................................................... 22

Graphik 3 – Entwicklung der Vbg/Kaufkrafteigenbindung 2001/2009/2015 ................................. 28

Graphik 4 – Kaufkrafteigenbindung – Bundesländervergleich ............................................................... 28

Graphik 5 – Kaufkrafteigenbindung – Leitsortimente in Vorarlberg .................................................. 29

Graphik 6 – Kaufkrafteigenbindung – Entwicklung Warengruppen 2009/2015 .......................... 30

Graphik 7 – Kaufkrafteigenbindung – Vorarlberger Bezirke 2015 ..................................................... 31

Graphik 8 – Kaufkrafteigenbindung – Vorarlberger Regionen 2015 ................................................. 32

Graphik 9 – Kaufkrafteigenbindung – Zentralorte ........................................................................................ 33

Graphik 10 – Entwicklung der Kaufkrafteigenbindung 2009/2015 ..................................................... 34

Graphik 11 – Kurzfrist/EZG. – Vorarlberger Zentralorte ............................................................................ 38

Graphik 12 – Veränderung der klassischen Kurzfrist/EZG 2009/2015 ............................................ 39

Graphik 13 – Mittelfrist/EZG. – Vorarlberger Zentralorte .......................................................................... 40

Graphik 14 – Veränderung der klassischen Mittelfrist/EZG 2009/2015 .......................................... 41

Graphik 15 – Langfrist/EZG. – Vorarlberger Zentralorte ........................................................................... 42

Graphik 16 – Veränderung der klassischen Langfrist/EZG 2009/2015 ........................................... 43

Graphik 17 – aktuelle KK/Zuflüsse nach Vbg aus deutschen Grenzgebieten ............................ 46

Graphik 18 / aktuelle KK/Zuflüsse nach Vbg aus der CH/FL ............................................................. 47

Graphik 19 / Kaufkraftzuflüsse in Zentralorte aus deutschen Grenzgebieten ........................... 48

Graphik 20 / aktuelle KK/Zuflüsse in Vbger Zentralorte aus der CH bzw. FL .......................... 49

Graphik 21 / aktuelle Kaufkraftabflüsse aus Vorarlberger Zentralorten ........................................ 53

Graphik 22 – Kurzfrist/Kaufkraftabschöpfung Vorarlberger Zentralorte .......................................... 60

Graphik 23 – Mittelfrist/Kaufkraftabschöpfung – Vorarlberger Zentralorte ................................... 60

Graphik 24 – Langfrist/ Kaufkraftabschöpfung – Vorarlberger Zentralorte .................................. 61

Graphik 25 – wirksame Kaufkraft – Vorarlberg gesamt ........................................................................... 62

Graphik 26 – wirksame Kaufkraft im Bundesland/Vergleich .................................................................. 63

Graphik 27 – wirksame Kaufkraft / Zentralorte ............................................................................................. 64

Graphik 28 – Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lagen in Vorarlberg .................................... 66

Graphik 29 – Anteil der wirksamen Kaufkraft nach Lage – Veränderung 2009/2015 ........ 66

Graphik 30 / Innenstadt/Anteil wirksamer Kaufkraft nach Zentralorten .........................................67

Graphik 31 – Marktanteil an wirksamer Kaufkraft / Zentralorte .........................................................68

Graphik 32 – Marktanteil an wirksamer Kaufkraft / Zentralorte .........................................................69

Tabelle 33 – Marktanteil an wirksamer Kaufkraft nach Warengruppen / Zentralorte ........69

Graphik 34 – Marktanteil an wirksamer Kaufkraft – EKZ und FMZ ...................................................70

Graphik 35 – Streu/ & touristischer Umsatzanteil 2001/2009/2015 ................................................72

Graphik 36 – tourist. Umsatzanteil – Vorarlberger Zentralorte ............................................................73

Graphik 37 – Flächenproduktivität 2001/2009/2015 ...................................................................................74

Graphik 38 – Flächenproduktivität Leitsortimente .........................................................................................75

Graphik 39 – Flächenproduktivität – zentrale Handelsstandorte .........................................................76

Graphik 40 – Orts//Stadtkern/Flächenproduktivität – zentrale Handelsstandorte ....................77

Graphik 41 – online/Umsatzanteil in Vorarlberg ...........................................................................................78

Graphik 42 – online/Umsatzanteil in Vorarlberg / Warengruppen .....................................................79

Graphik 43 – online/Umsatzanteile auf Bezirksebene ................................................................................79

Graphik 44 – Internet/Nutzung zum online/Einkauf – Vbger KonsumentInnen ...........................80

Graphik 45 – Internet/Nutzung zum online/Einkauf – Vbger KonsumentInnen ...........................80

Graphik 46 – Gesamtverkaufsfläche im Bundesland Vorarlberg ..........................................................82

Graphik 47 – Verkaufsfläche pro EinwohnerIn – Vorarlberger Bezirke ............................................83

Graphik 48 – Gesamt/Verkaufsfläche zentrale Handelsstandorte .......................................................84

Graphik 49 – Vkfl. zentrale Handelsstandorte – Vergleich 2001–2009/2015 ..............................85

Graphik 50 – Vkfl. pro EinwohnerIn – zentrale Handelsstandorte ......................................................86

Graphik 51 – Vkfl. in Vorarlberg nach Lagen .................................................................................................88

Graphik 52 – Innenstadt/Vkfl. ausgewählter österreichischer Bundesländer ................................89

Graphik 53 – Innenstadt/Vkfl.anteile zentrale Handelsstandorte .........................................................90

Graphik 54 – Betriebstypenstruktur auf Zentralorts/Ebene .....................................................................92

Graphik 55 – Betriebstypenstruktur – Vergleich 2001/2009/2015 ......................................................93

Graphik 56 – Filialisierungsgrad auf Vorarlberg/Ebene ..............................................................................94

Graphik 57 – Filialisierungsgrad – Vergleich 2001/2009/2015 .............................................................95

Graphik 58 – Filialisierungsgrad – Benchmarks österreichischer Bundesländer ........................95


123

Graphik 59 – Filialisierungsgrad – zentrale Handelsstandorte ............................................................. 96

Graphik 60 – handelsspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnen/Sicht ........................ 98

Graphik 61 – immobilienspez. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnen/Sicht ................. 99

Graphik 62 – stadtgestalt. Rahmenbedingungen aus UnternehmerInnen/Sicht ......................... 99

Graphik 63 – Umsatzauswirkungen / Frankenkurs .................................................................................... 100

Graphik 64 – Umsatzauswirkungen Frankenkurs – Vbger Bezirke ................................................... 101

Graphik 65 – Umsatzentwicklung durch online/Konkurrenz ................................................................. 102

Graphik 66 – Bandbreiten der Umsatzentwicklung durch online/Konkurrenz .......................... 103

Graphik 67 – Vorhandensein von online/shops .......................................................................................... 103

Graphik 68 – städtebaul./infrastrukturell/wirtschaftl. Bewert. Vlbg. Zentralorte ........................ 109

Graphik 69 – CIMA/City Qualitätscheck/Matrix ............................................................................................. 110


124

Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung Vorarlberger Bezirke 2005/2015 ................................... 17

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung Vorarlberger Zentralorte 2005/2015 .......................... 17

Tabelle 3: Bevölkerungsprognose Vorarlberger Bezirke 2014/2030 ........................................ 18

Tabelle 4: Nächtigungen 2010/2015 Vorarlberger Bezirke ........................................................... 20

Tabelle 5: Nächtigungen 2010/2015 untersuchte Zentralorte .................................................... 20

Tabelle 6: Kaufkraftindex pro Ew. 2015 Vorarlberger Bezirke .................................................... 22

Tabelle 7: Kaufkraftvolumen Land Vorarlberg / Bedarfsgruppen .............................................. 25

Tabelle 8: Kaufkraftvolumen Land Vorarlberg / Leitsortimente ................................................. 25

Tabelle 9: Kaufkraftvolumen Vorarlberger Bezirke ............................................................................. 26

Tabelle 10: Kaufkraftvolumen zentrale Handelsstandorte ................................................................ 26

Tabelle 11: KEB – Vbger Bezirke nach Bedarfsgruppen und Leitsortimente ....................... 32

Tabelle 12: Kaufkrafteigenbindung Zentralorte – nach Bedarfsgruppen ................................. 34

Tabelle 13: Kaufkrafteigenbindung Zentralorte 2001/2009/2015................................................. 34

Tabelle 14: Marktrandzone Kurzfristbedarfe 2009/2015 ................................................................... 39

Tabelle 15: Marktrandzone Mittelfrist/Bedarfe 2009/2015 ............................................................... 41

Tabelle 16: Marktrandzone Langfrist/Bedarfe 2009/2015 ................................................................ 43

Tabelle 17: Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg 2001/2009/2015 ................................................ 44

Tabelle 18: Veränderung der KK/Zuflüsse aus Deutschland 2009/2015 ................................ 46

Tabelle 19: Veränderung der KK/Zuflüsse aus der CH/FL 2009/2015 ................................... 47

Tabelle 20: Veränderung KK/Zuflüsse aus Deutschland 2009/2015 Zentralorte ............... 48

Tabelle 21: Veränderung der KK/Zuflüsse aus der CH/FL 2009/2015 ................................... 50

Tabelle 22: Kaufkraftabflüsse nach Bedarfsgruppen nach Vorarlberg ..................................... 51

Tabelle 23: Veränderung der KK/Abflüsse 2009/2015 Vorarlberger Zentralorte ............... 54

Tabelle 24: Kaufkraftbilanz nach Bedarfsgruppen ................................................................................. 56

Tabelle 25: Kaufkraftbilanz Vorarlberger Bezirke ................................................................................... 58

Tabelle 26: wirksame Kaufkraft Vorarlberg – Veränderungen 2009 zu 2015 ................... 62

Tabelle 27: wirksame Kaufkraft der Zentralorte – Umsatzanteile nach Bedarfsgruppen ................................................................................................................................. 65

Tabelle 28: wirksame Kaufkraft Zentralorte – Veränderungen zu 2009/2015 ................. 65

Tabelle 29: Innenstadt/Anteil wirksamer Kaufkraft ausgewählte Bundesländer ...................67

Tabelle 30: Flächenproduktivität ausgewählter Bundesländer ........................................................74

Tabelle 31: Flächenproduktivität Leitsortimente Veränderungen zu 2009 ..............................75

Tabelle 32: Flächenproduktivität zentrale Handelsstandorte Veränderungen zu 2009 und 2001 .........................................................................................................................77

Tabelle 33: Verkaufsflächen in Vorarlberg nach Bedarfsgruppen ................................................82

Tabelle 34: Verkaufsflächen Vorarlberger Bezirke..................................................................................83

Tabelle 35: Verkaufsflächen – zentrale Handelsstandorte ................................................................85

Tabelle 36: Vkfl. nach Lage und Bedarfsgruppen ..................................................................................88

Tabelle 37: Vkfl. nach Lage – Vergleich 2001/2009/2015 ...............................................................88

Tabelle 38: Innenstadt/Verkaufsfläche der zentralen Handelsstandorte – Vergleich 2001/2009/2015 .........................................................................................................90

Tabelle 39: fachliche Bewertung der Orts//Stadtkern/Infrastrukturen und Rahmenbedingungen – Gesamtergebnisse Vorarlberg ................................. 107


125

Kartenverzeichnis

Karte 1 – zentrale Handelsstandorte...................................................................................................................... 8

Karte 2 – Bevölkerungsprognose 2030 – Vorarlberger Gemeinden ................................................. 19

Karte 3 – touristische Intensität – Vorarlberger Gemeinden ................................................................ 21

Karte 4 – Kaufkraftindex je EinwohnerIn – Gemeindeebene in Vorarlberg .................................. 23

Karte 5 – Kaufkraftvolumen auf Gemeindeebene ........................................................................................ 27

Karte 6 – Kaufkrafteigenbindung zentraler Handelsstandorte in Vorarlberg .............................. 35

Karte 7 – Kaufkraftzuflüsse nach Vorarlberg .................................................................................................. 45

Karte 8 – Kaufkraftabflüsse aus Vorarlberg .................................................................................................... 52

Karte 9 – Kaufkraftbilanz von Vorarlberg mit den Nachbarregionen.............................................. 57

Karte 10– Verkaufsfläche pro Ew – Vorarlberger Zentralorte .............................................................. 87

Literaturverzeichnis LANDESSTATISTIK VORARLBERG, Tourismus nach Kalenderjahren 2005/2015.

REGIODATA, Kaufkraftkennziffern, 2015.

STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes. Erstellt am 11.06.2015. 1) Gebietsstand seit dem Inkrafttreten des Steiermärkischen Gemeindestrukturreformgesetzes (StGsrG) am 1.1.2015 sowie der Vereinigung der Oberösterreichischen Gemeinden Aigen und Schlägl (LGBl. OÖ. Nr. 28/2015) sowie Rohrbach und Berg (LGBl. OÖ. Nr. 29/2015) am 1.5.2015.

STATISTIK AUSTRIA, Bevölkerungsprognose 2015. Erstellt am 18.11.2015.

file:///D:/Downloads/vorausberechnete_bevoelkerungsstruktur_fuer_oesterreich_2014/2075_laut_hau%20(1).pdf

STATISTIK ÖSTERREICH, LANDESSTATISTIK VORARLBERG, Gemeindeprognose Vorarlberg zu Jahresbeginn, Basisjahr 2014.

VORARLBERGER RAUMPLANUNGSGESETZ in der letztgültigen Fassung LGBl.Nr. 54/2015

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/LrVbg/20000653/RPG%2c%20Fassung%20vom%2011.05.2016.pdf

landesbericht kavo 2016x - wko.at · kaufkraftstrom/ und einzelhandelsstrukturanalyse vorarlberg 2...

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