lÁcteos brasil s.a. -...
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LÁCTEOS BRASIL S.A.
Gargalos para Exportação de Lácteos Brasileiro
Rafael Junqueira26/Maio/2011
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Pauta
Lácteos Brasil S.A.
Setor lácteo – Brasil e Nova Zelândia
Desafios para exportação
Conclusões
Quem somos
Nossas marcas
Panorama do setor
Mercado internacional Nossos gargalos Comentários finais
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Quem somos - LBR
Maior companhia privada de produtos lácteos do Brasil, fruto da
união entre Bom Gosto e LeitBom.
Captação anual: aprox. 2 bilhões de litros de leite.
Faturamento de 2010, aprox. R$ 3 bilhões de reais.
Capacidade de produção: 8,3 milhões de litros de leite/dia.
Maior processador de leite UHT do Brasil.
6,4 mil funcionários e 29 unidades industriais.
56 mil produtores de leite vinculados (fornecedores regulares).
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Nossas Marcas
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Brasil X Nova Zelândia
Brasil – 8.514.876 km² Nova Zelândia – 270.534 km²
Rio Grande do Sul – 281.748 km²
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Produção de Leite - Brasil
3.400
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1.000
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Produção de Leite no Brasil
Região (Prod. em bilhões lts) Produção % Produção % Produção %Norte 555 3,8% 1.050 5,3% 1.673 5,7%Nordeste 2.045 14,1% 2.159 10,9% 3.813 13,1%Sudeste 6.923 47,8% 8.574 43,4% 10.420 35,8%Sul 3.262 22,5% 4.904 24,8% 8.977 30,8%Centro-Oeste 1.698 11,7% 3.080 15,6% 4.222 14,5%Brasil 14.484 19.767 29.105
20091990 2000
Brasil2009 – 29,1 bilhões 2010 (e) – 30,6 bilhões2011 (p) – 31,8 bilhões
Fonte: IBGE; Embrapa.
Evolução da produção de leite brasileira
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Produção de Leite – Nova Zelândia
Fonte: DairyNZ.
8,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,000
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12,925
14,59915,134
16,813
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Produção de leite na Nova Zelândia
Produção de leite1990 2000 2010
Ilha do Norte 93% 77% 61%Ilha do Sul 7% 23% 39%
* Previsão
Evolução da produção de leite na Nova Zelândia
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-175-145
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Milh
ares
Exportação Importação Saldo
Mercado Internacional - Brasil
País foi um significante importador de lácteos na década de 90;
Balança comercial positiva entre 2004 e 2008;
A partir de 2009 o volume importado superou nossas exportações;
Onde precisamos evoluir?
Fonte: MDIC.
* Até abril 2011
Balança comercial de lácteos brasileira (USD milhões FOB)
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Manteiga Queijo
Leite em pó integral Leite em pó desnatado
Caseína Outros
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Mercado Internacional – Nova Zelândia
Nota:1) Manteiga inclui gordura anidra (butter oil).2) Leite em pó desnatado inclui fórmula concentrada infantil.3) Caseína inclui caseinato, albumina e concentrado protéico do leite. 4) Outros abrangem ingredientes lácteos, produtos líquidos e outros produtos lácteos.
Fonte: MAF.
País é o maior exportador de lácteos do mundo – aprox. 30% do comércio internacional;
95% da produção é exportada – isso representa fechar a porta de um container de produtos lácteos a cada cinco minutos nos portos do país;
Plataforma Global Dairy Trade se consolidou como referência de preços no mercado internacional.
Exportação de lácteos da Nova Zelândia (NZD milhões FOB)
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Quais são os desafios para exportação de lácteos brasileiro?
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Características do leite
I. Teor de sólidos do leite (% proteína e gordura)
II. Qualidade do leite
(1) 12.266 produtores - média geométrica.
(2) 189.229 amostras – média geométrica.
(3) Resultados de 2010 das amostras analisadas na UPF - Proteína e Gordura (média aritmética); CBT e CCS(média
geométrica).
(4) Composição média do leite na Nova Zelândia.
(5) Acima desse valor o produtor é penalizado pela cooperativa.
Fonte: Carvalho (2010); UPF; DairyNZ; Fonterra.
Características do LeiteClínica do Leite (1) Embrapa Gado de Leite (2) UPF (3) Nova Zelândia (4)
Proteína (%) 3.21% 3.27% 3.15% 3.76%
Gordura (%) 3.63% 3.71% 4.00% 4.73%
CCS (mil cels/ml) 343 393 828 235
CBT (mil UFC/ml) 283 648 2655 50 (5)
Resultado de análises do leite
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Produção de leite a baixo custo USD
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Fatores Naturais e de Produção
FATORES NATURAIS
Clima(temperaturas amenas e
pluviosidade regular)+
Terra (baixo custo relativo e fértil –
adubação)+
Água=
Pasto bom e/ou grãos a preços competitivos
FATORES DE PRODUÇÃO
Genética(produtividade e sólidos)
+Manejo
(tecnologia)+
Nutrição+
Gestão=
Produtividade dos fatores
+
O Brasil possui os recursos naturais necessários para aumentar a produção de leite. É preciso trabalhar melhor os fatores de produção para melhorarmos nossa eficiência nas propriedades rurais.
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Tamanho médio das fazendas de leite no mundo
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Câmbio
41 %
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Real Dólar NZ Peso - ARG Peso - URU Euro
Fonte: Oanda.
O Real foi a moeda que mais valorizou (41%) desde o início de 2009 entre os países exportadores de lácteos, contra 34% do Dólar Neozelandês e 29% do Peso Uruguaio.
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Possuir eficiência industrial
Planta de processamento de leite da Fonterra com capacidade para processar 15,1 milhões de lts/dia (Edendale – Nova Zelândia)
• Escala industrial
• Tecnologia de ponta
• Logística (densidade)
• Qualidade da matéria prima – leite
• Gestão empresarial
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Coordenação setorial
Produtos Brasil - Ranking mundial Market share Representante Setorial
Produção Exportação mundialAlcool Etílico 2º 1º 52.7% UNICA
Suco de Laranja 1º 1º 67.8% CITRUS BR
Carne de frango 3º 1º 39.9% UBABEFCarne bovina 2º 1º 30.9% ABIECCafé Verde 1º 1º 29.1% CECAFÉ
Produtos agrícolas selecionados de relevância para o Brasil
Fonte: MAPA; MDIC.
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Acordos comerciais – Case Nova Zelândia
ProdutoTaxa
base (%)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leite UHT 15 12 9 6 3 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreIogurte 10 8 6 4 2 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreSoro 6 4,8 3,6 2,4 1,2 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreManteiga 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Livre Livre LivreLeite em pó 10 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 Livre
• Austrália (1983)
• Parceria Trans-Pacífico - Nova Zelândia, Chile, Cingapura e Brunei (2005)
• China (2008)
• ASEAN - Países do Sudeste Asiático (2009)
• Malásia (2009)
Fonte: Chinafta.
Tarifa de Importação de produtos lácteos selecionados – Chinafta
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Conclusões
O Brasil tem grande potencial para ser um dos maiores exportadores mundiais de lácteos;
Para esse processo, qualidade e sanidade são questões vitais;
Temporariamente a taxa de câmbio dificulta a expansão das exportações de lácteos;
A consolidação da indústria láctea no Brasil traz velocidade àprofissionalização do produtor que é fator de extrema importância;
O setor precisa de maior coordenação para tomar medidas que são benéficas para todos os membros da cadeia produtiva;
As oportunidades são extraordinárias porém não estão dadas: a lição de casa precisa ser feita!