k2 management markttrends und strategien zur kosten
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K2 Management
Markttrends und Strategienzur Kosten-/Risikominimierung
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Inhaltsverzeichnis
1. K2 Management
2. Aktuelle Markttrends
3. Studie K2 Management / JLT
4. Strategien zur Kosten-/Risikominimierung
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Inhaltsverzeichnis
1. K2 Management
2. Aktuelle Markttrends
3. Studie K2 Management / JLT
4. Strategien zur Kosten-/Risikominimierung
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⢠150+ erfahrene Mitarbeiter
⢠Projekterfahrung aus insgesamt:
⢠1.200+ Onshore Windprojekten
⢠150+ Offshore Windprojekten
⢠50+ Solar PV Projekten
⢠Projekte in 39 verschiedenen Ländern durchgefßhrt
⢠Akquise Prevailing Ltd im Oktober 2017
⢠100 Prozent unabhängig
K2 Management - wer sind wir?
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Globale Präsenz â BĂźros weltweit
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K2 Management Dienstleistungen nach Projektphasen
Planung/Entwicklung Bauphase/Errichtung Betrieb
Energieertragsgutachten
Projektentwicklung & -management
Zertifizierungsbegleitung
Projektentwicklung
Beschaffungs- und Vertragsmanagement
Projektrealisierung / Ownerâs Engineer
Bautechnik / BauĂźberwachung
Elektrotechnische Dienstleitungen
Risiko- und Schnittstellenmanagement
Qualitäts- und HSE Management
Baubegleitung und -Ăźberwachung
ĂberprĂźfung des Windparkbetriebes
Technische Due Diligence
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On- und Offshore Wind / Solar PV
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Inhaltsverzeichnis
1. K2 Management
2. Aktuelle Markttrends
3. Studie K2 Management / JLT
4. Strategien zur Kosten-/Risikominimierung
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Aktuelle MarkttrendsâŚ
Konsolidierung& Wettbewerb
ZunehmendeAuslands-aktivität
GuteFinanzierungs-bedingungen
GroĂesInvestoren-interesse
⢠Finanzkraft gefragt, insbesondereOffshore
⢠Zukßnftig rßckläufigeNachfrage nach WEA & Projektentwicklung
⢠Interesse an Ăbernahmeninsbesondere durchEVU
⢠ProjektentwicklererschlieĂen neueMärkte
⢠Fokus: stabile europäische Märkte, aber auch Ăbersee(insbesondere USA, Lateinamerika, Asien)
⢠Niedrigzinspolitik âgute Finanzierungs-mĂśglichkeiten
⢠GestiegeneNachfrage nachrentierlichen Anlagen seitens Investoren
⢠Anlagenotstand fßhrtzu fallendenRenditen
⢠Verkäufermarkt âVielzahl Investoren, geringe Anzahlattraktiver Projekte
⢠ErweiterterInvestorenkreis âzunehmend auchPensionsfonds & Versicherungen
GeänderteBeratungs-anforderungen
⢠Neue Rahmenbedingungendurch Auktionen
⢠GrĂśĂerer Fokus M&A
⢠Unterstßtzung beiExpansion in neueMärkte
⢠Neue, unerfahreneInvestoren
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âŚund deren Auswirkungen
Kosten-senkungenund Synergienerforderlich
Einschätzungneuer Märkte& derenspezifischerRisiken gefragt
IRR (Internal rate of return) sinkt
GroĂeProjektierer (und in D derzeitBĂźgerwindparks) dominieren den Markt
Projekt-spezifische und neueLÜsungsansätze
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Inhaltsverzeichnis
1. K2 Management
2. Aktuelle Markttrends
3. Studie K2 Management / JLT
4. Strategien zur Kosten-/Risikominimierung
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Wie reagieren Investoren & Projektentwickler?Studie von K2 Management / JLT
Grundlage der Studie
⢠60 Due Diligence-Berichte On- und Offshore
⢠Zeitraum: 2016-2017
⢠Fokus (regional): Europa und Lateinamerika
⢠Gesamtkapazität der Projekte: ~ 9 GW
⢠GrĂśĂe der Einzelprojekte: 4 MW bis 600 MW
⢠70% der Projekte in der Betriebsphase
⢠Kunden: unabhängige Projektentwickler, Energieversorger, private Investoren
⢠Ziel: Identifizierung von aktuellen Trends/Strategienzur Kosten-/Risikominimierung
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Inhaltsverzeichnis
1. K2 Management
2. Aktuelle Markttrends
3. Studie K2 Management / JLT
4. Strategien zur Kosten-/Risikominimierung
![Page 13: K2 Management Markttrends und Strategien zur Kosten](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012515/618fa03c6db6a1194a6b27b7/html5/thumbnails/13.jpg)
Trend 1
Laufzeit-verlängerung
Grundlegende Trends
Trend 2
Vertrags-strategie
Trend 3
Weitere Kosten-reduzierungs-massnahmen
Trend 4
BewussteInkaufnahme
von Projektrisiken
Trend 5
Risiko-minimierungEnergieertrag
Trend 6
GeänderteAnforderungen
an Beratung
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⢠Finanzierungsmodelle beruhen zunehmend auf 25 Jahren Laufzeit (z.T. auch länger)
⢠Beachtung wesentlicher Risiken und Erfordernisseim Vorfeld reduziert später erhÜhten Zeitaufwandund Kosten:
Planung: Laufzeit Pachtverträge, Netzanschluss, ggf. O&M Verträge und Ausfßhrung der Infrastruktur/Bautechnik
Anpassung des Wartungsschemas an Laufzeitund Projektgegebenheiten
Frßhzeitige Einbindung von Versicherungenund Projektbeteiligten, um spätereProbleme/Kosten zu reduzieren
⢠Kosten-Nutzen-Analyse im Vergleich zu anderenOptionen (z.B. Repowering, Verkauf) durch K2M
Trend 1 - Laufzeitverlängerung
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⢠Zunehmende Erfahrung der ProjektentwicklerermĂśglichen Mehrvertragsstrategien; insbesondere fĂźr groĂe Projekte
⢠Reduzierung der Kostenbasis mÜglich beigleichzeitiger ErhÜhung der potentiellen Risiken(Schnittstellen, VerzÜgerungen)
⢠Strategie abhängig von:
⢠Praktischer Erfahrung (Bau/Infrastruktur)
⢠Finanzstärke
⢠Risikoneigung
⢠Marktreife
Trend 2 â Vertragsstrategie
Typisches Beispiel:⢠K2M Beratung 400+ MW Offshore-
Windpark
⢠Besitzer: Energieversorger mitlangjähriger Projekterfahrung
⢠14 individuelle Verträge mit hoherAnforderung an Schnittstellen-management
⢠Fertigstellung in vorgegebenemZeitrahmen; reduzierte Kosten ggß. EPCI Vertrag
⢠Signifikante technische Erfahrungerforderlich
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⢠GrĂśĂere Anlagen: Preis pro MW niedriger, dafĂźr ggf. grĂśĂere Risiken (z.B. neue, unausgereifteTechnologien)
⢠Spezialisierung der WEA-Konzepte fßr Stark- bzw. Schwachwindstandorte hÜhere Erträge
⢠Auktionen zwingen zum Umdenken â welche Kostenkann sich ein Projekt leisten, um realisiert zu werden? Preisdruck auf Zulieferer/Hersteller
⢠Gleichzeitig Margenreduzierung auf Entwicklerseite âagressivere Kostenstruktur, niedrigerer RĂźckbehalt
⢠O&M: Erfahrung fßhrt zu hÜherer Verfßgbarkeit und Wettbewerb fßhrt zu Preisreduzierung
Trend 3 âKostenreduzierung
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⢠FrĂźherer Projekteinstieg ermĂśglicht grĂśĂere EinfluĂnahme Kostenersparnis/-kontrollebei gleichzeitig grĂśĂeren Risiken
⢠Ăbernahme von Genehmigungs- und Konstruktionsrisiken
⢠GrĂśĂere Akzeptanz von technischen Risiken â z.B. ausstehende Anlagenzertifizierung
⢠Vermehrte Auslandsaktivität und Inkaufnahmeentsprechender Risiken, z.B. hinsichtlichGesetzgebung, Umgebungsbedingungen
eigene Erfahrung oder gute technische Beratungerforderlich
Trend 4 âInkaufnahme von Projektrisiken
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⢠GroĂe Unsicherheiten durch Schätzung des Energiegertrages vor Inbetriebnahme der WEA
⢠Wesentliche EinfluĂfaktoren werden vorab lediglich geschätzt: Windbedingungen, Leistungskurve der WEA, Einfluss benachbarter Windparks (Abschattung)
⢠MÜglichkeit zur Risikominimierung fßr Investoren:
⢠Verhandlung Kaufpreis basierend auf Energieertragsgutachten vor IBN, Teilzahlung vorab
⢠Erneute Analyse Energieertrag auf Basis repräsentativer Daten ( reduzierte Unsicherheit)
⢠Restzahlung sofern tatsächlicher Energieertrag mindestens den vorab geschätzten Energieertragerreicht
⢠1/3 aller Projekte, die K2 Management untersucht hat, nutzt diesen Ansatz
⢠Varianten mĂśglich â z.B. durch Zusatzvereinbarungen im Kaufvertrag
Trend 5 -
Risikominimierung Energieertragsunsicherheit
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⢠Auktionen â Energieertragspotentiale, Entwicklung Strompreise, Vertragsverhandlungen
⢠Preisdruck und Knappheit rentierlicher Projekte:
GrĂśĂerer Fokus auf M&A, entsprechend hohe Nachfrage nach TDD
Vermehrt Ăbernahmen von Projektentwicklern und Windpark-Portfolios
⢠Projekterfahrung zunehmend wichtig, um Anforderungen im Bieterverfahrenzu genßgen und gleichzeitig prognostizierte Renditen zu erreichen
⢠Flexibilität je nach Markt und Risikoneigung & Erfahrung des Investors
⢠Integrierte Beratung (technisch, rechtlich und kommerziell)
Reduzierung Schnittstellenrisiko
Zeitoptimierung
Minimierung Aufwand fĂźr Investoren
⢠ErhÜhte Nachfrage nach Marktstudien und Risikoanalysen, z.B. Rahmenbedingungen & Anforderungen in neuen Märkten, neue Technologien
Trend 6 â Geänderte Beratungsanforderungen
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Sprechen Sie uns gerne an!
Vielen Dank!
Jochen Gassert
Senior Consultant
M. +49 173 2138 140
www.k2management.com
VerfĂźgbar auf unserer Homepage: