il mercato dei prodotti biologici: i trend della domanda e la dinamica dei prezzi
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Il mercato dei prodotti biologici: i trend della domanda e la dinamica dei prezzi Enrico De Ruvo – Ismea SANA - Bologna, 10 settembre 2010. Agenda. Aspetti strutturali e di mercato del biologico a livello internazionale; La situazione nazionale: - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Il mercato dei prodotti biologici: i trend della domanda e la dinamica dei prezzi
Enrico De Ruvo – Ismea
SANA - Bologna, 10 settembre 2010
Agenda
Aspetti strutturali e di mercato del biologico a livello internazionale;
La situazione nazionale:Evoluzione ed analisi dei consumi
domestici (2009-2010 in particolare);L’andamento dei prezzi all’origine ed al
consumo nel 2009-2010.
Le prime dieci nazioni per superfici bio nel 2008
(milioni di ha)
12,02
4,01
1,85
1,82
1,77
1,13
1,02
1,00
0,93
0,91
0 2 4 6 8 10 12 14
Australia (2007)
Argentina
Cina
Usa
Brasile (2007)
Spagna
India
Italia
Uruguay (2006)
Germania
Fonte: FlBL-IFOAM
Le prime dieci nazioni per aziende bio nel 2008
(n. aziende)
340.000
180.746
128.862
101.899
85.366
46.230
44.371
31.703
24.057
21.291
0 100.000 200.000 300.000 400.000
India
Uganda
Messico
Etiopia
Tanzania
Perù
Italia
Indonesia
Grecia
Spagna
Fonte: FIBL-IFOAM
Il mercato mondiale del biologico
Valore stimato complessivo 2008: 50,9 miliardi di $ (+10,4% sul 2007)
Fonte: “The world of Organic Agriculture” ed. 2010, FIBL-IFOAM
Europa51%
Nord America 46%
Altri continenti3%
Le vendite bio in Europa nel 2008
(milioni di euro)
Valore complessivo: 17,9 miliardi di euro (+10% sul 2007)
5.850
2.591
2.494
1.970
905
810
724
623
537
350
305
615
Germania
Francia
Regno Unito
Italia
Svizzera
Austria
Danimarca
Svezia
Olanda
Spagna
Belgio
Altre
Fonte: Agramarkt Information, presentazione al Biofach 2010
La spesa pro-capite bio in Europa nel 2008(in €)
Media europea: 25,8 €/anno
132,3
119,2
97,4
84,9
84,5
71,2
67,8
40,8
40,5
33,0
32,8
28,6
27,7
23,6
14,0
9,1
7,7
Danimarca
Svizzera
Austria
Liechtenstein
Lussemburgo
Germania
Svezia
Uk
Francia
Italia
Olanda
Belgio
Norvegia
Irlanda
Finlandia
Croazia
Spagna
Fonte: Agramarkt Information, presentazione al Biofach 2010
Evoluzione del numero di aziende e delle superfici biologiche in Italia
Fonte: Mipaaf-Sinab
Superfici bio = 8% circa del totale SAU agricola nazionale
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
N.a
zien
de
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Sau
(ha)
TOTALE OPERATORI SAU
Evoluzione dei consumi domestici di prodotti bio confezionati
(dati indicizzati, 2000=100)
100,0
183,0
233,2
253,1266,1
286,0
213,6211,0
220,0219,5
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Ismea/Nielsen
+5,2%
+6,9%
(I semestre 2010: +9%)
Dinamiche (in valore) degli acquisti domestici in alcuni comparti dell’agroalimentare
-4,1%
1,2%
9,2%8,5%
5,2%6,9%
9,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Vini Doc-Docg Prodotti Dop-Igp Totale mercato agroalimentare Prodotti biologici confezionati
* I semestre 2010
Tendenze delle varie categorie di prodotti bio in Italia nel 2009 e nel I semestre 2010
(% calcolate sui dati in valore)
Fonte: Ismea/Nielsen
Var. % '09/08
Var. % I sem '10/I sem '09
Ortofrutta fresca e trasformata 26,6 0,9Lattiero caseari -1,9 11,2Prodotti prima colazione -2,7 17,3Bevande 5,7 5,7Uova 21,8 8,0Prodotti per l'infanzia -15,7 31,1Pasta e riso -2,0 7,9Olii -3,3 9,9Miele 14,0 13,7Pane e sostituti 8,7 19,2Gelati e surg. 4,5 -11,9Condimenti -11,9 22,2Salumi e elaborati carne 91,2 20,4Prodotti dietetici 15,3 -7,5Altri -2,2 -0,3Totale prodotti biologici 6,9 9,0
(% calcolate sui dati in valore)
I dieci prodotti bio confezionati più consumati in Italia nel 2009 e nel I semestre 2010
Fonte: Ismea/Nielsen
Var. % '09/08
Var. % I sem '10/I sem '09
Uova 21,8 8,0Latte fresco 5,3 24,4Yogurt -14,6 3,0Bevande alla frutta 20,9 -4,3Bevande alla soia -9,1 14,8Miele 14,0 13,7Olio di oliva -1,3 15,6Pasta di semola -6,6 5,5Omogeneizzati -22,8 33,2Confetture 87,6 1,2
Variazione degli acquisti bio per area geografica nel 2009 e nel I semestre 2010
Fonte: Ismea/Nielsen
(Var.% sul 2008 e sul I semestre 2009)
4,5
9,5
16,9
-11,5
6,38,2
20,9
10,6
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Nord Ovest Nord Est Centro+Sardegna Sud+Sicilia
2009 I sem 2010
Tendenze degli acquisti di prodotti bio confezionati in alcuni* canali distributivi nel 2009 e nel I semestre
2010
(Var.% sul 2008 e sul I semestre 2009)
Fonte: Ismea/Nielsen
* non sono monitorati gli acquisti nei negozi specializzati
14,7
1,5
24,7
-30,0
17,919,6
32,2
48,6
5,6
-0,3-3,2 -1,8
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Ipermercati Supermercati Superette Negozitradizionali
Hard Discount Altri canali
2009 I sem 2010
I canali alternativi di vendita e i canali extradomestici bio in Italia
2005 2006 2007 2008 2009Aziende bio con vendita diretta 1.199 1.324 1.645 1.943 2.176Mercatini bio 185 193 204 208 225Gruppi di Acquisto Solidale 222 288 356 479 598Fonte: Biobank
2005 2006 2007 2008 2009Mense scolastiche 647 658 683 791 837Agriturismi 804 839 1.002 1.178 1.222Ristoranti 171 177 174 199 228Fonte: Biobank
(n.)
L’andamento dei prezzi bio nel 2009-2010
Cali piuttosto consistenti alla produzione nel 2009 per i principali prodotti bio, accompagnati da flessioni molto più contenute al consumo (-1,7% in media ponderata);
Andamento meno negativo o a volte positivo nel I semestre 2010 per i prezzi alla produzione, con una flessione maggiore rispetto al 2009 per i prezzi al consumo;
Il differenziale al consumo bio-convenzionale è aumentato nel 2009 in quasi tutti i “top ten bio”, ma a causa quasi sempre di una maggiore flessione dei prezzi del convenzionale;
Le tendenze dei prezzi all’origine nel 2009 e nel I semestre 2010 per alcuni prodotti
biologici
Fonte: Ismea/Nielsen
(Var.% rispetto al 2008 e al primo semestre 2009)
1,6
-9,9
15,0
-22,6
33,3
-39,9
-31,0
-44,7
-22,9
28,2
-22,9
-37,2
-26,4
31,8
-2,2-7,1
35,1
18,2
0,0
-13,0
1,3 0,0
12,6
-0,1
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Var. % all'origine 2009 Var. % all'origine I sem 2010
Le tendenze dei prezzi al consumo nel 2009 e nel I semestre 2010 per alcuni prodotti
biologici
Fonte: Ismea/Nielsen
(Var.% rispetto al 2008 e al primo semestre 2009)2009 I sem 2010
Lattiero caseari -3,1 -9,4 Ortofrutta fresca e trasformata -2,9 -1,6 Prodotti dietetici 12,6 -2,4 Prodotti per l'infanzia -1,2 -9,9 Pasta e riso -3,7 8,1Pane e sostituti 6,2 -8,8 Prodotti prima colazione 0,3 -2,3 Miele 9,8 -0,6 Olii -8,4 2,5Salumi e elaborati carne -26,1 6,1Uova -2,2 -0,2 Condimenti -8,9 0,9Gelati e surgelati -8,2 -2,1 Bevande 0,8 -7,9 Altri 4,0 -2,1 Totale prodotti bio -1,7 -2,3
Analisi del differenziale % bio-convenzionale al consumo per i prodotti biologici più
consumati
Fonte: Ismea/Nielsen
8084
73
39
62
24
12 13
-12
118
99
87 84
47
3326
21
3
-7
103
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
%
2008 2009
La relazione tra prezzi al consumo e quantità acquistate bio nel 2009
Fonte: Ismea/Nielsen
Miele
Salumi e elaborati carne
Uova
Bevande alcoliche
Latt. cas.
Ortofrutta fresca e trasformata
Prodotti dietetici
Prodotti per l'infanzia
Pasta e risoPane e sostituti
Bisc/dolc/snackOlii
Condimenti
Gelati e surgelatiZucchero, caffè e tè
Bev. analc.
Altri
Totale bio
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Var. % '09/08 prezzi al consumo bio
Var
. % '0
9/08
qu
antit
à b
io a
cqu
ista
te
L’elasticità della domanda al prezzo per i prodotti bio nel 2009
Fonte: Ismea/Nielsen
Var. % prezzi
Var. % q.tà Elasticità
Tipo di domanda
Lattiero-caseari -3,1 2,8 0,9 RigidaOrtofrutta fresca e trasformata -2,9 23,7 8,2 ElasticaProdotti dietetici 12,6 31,4 2,5 ElasticaProdotti per l'infanzia -1,2 14,6 12,2 ElasticaPasta e riso -3,7 -4,3 1,2 ElasticaPane e sostituti 6,2 -6,5 1,0 ElasticaBisc/dolc/snack 3,4 -2,3 0,7 RigidaMiele 9,8 3,8 0,4 RigidaOlii -8,4 -0,6 0,1 RigidaSalumi e elaborati carne -26,1 71,2 2,7 ElasticaUova -2,2 24,5 11,1 ElasticaCondimenti -8,9 -0,1 0,0 RigidaGelati e surgelati -8,2 14,4 1,8 ElasticaZucchero, caffè e tè -1,1 10,8 9,8 ElasticaBev. analcoliche 0,1 3,0 30,0 ElasticaBevande alcoliche 5,4 56,4 10,4 ElasticaAltri 4,0 0,4 0,1 RigidaTotale bio -1,7 8,4 4,9 Elastica
Conclusioni
ALCUNI PUNTI DI DEBOLEZZA
• A livello strutturale vi è ancora troppa dipendenza dai contributi legati al settore;
• Permane ancora un forte squilibrio, che tende ad accentuarsi, tra il livello dei consumi interni al Nord e quello delle altre aree del Paese.
ALCUNI PUNTI DI
FORZA• Andamento positivo del
mercato nelle fasi più a valle della filiera, dove la domanda interna sta tenendo molto bene e quella estera è sempre dinamica;
• Crescita di alcune forme alternative di vendita (es. vendita diretta, gruppi di acquisto, mercatini) e nel canale extradomestico;
• Prezzi al consumo in flessione.
Grazie per l’attenzione
Enrico De Ruvo
Via Cornelio Celso, 6
00181 – ROMA
Tel. 06 855 68 460